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PRESENTADO POR:
ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
VIRGEN DE LAS NIEVES PURINA
INDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
NEGOCIO ............................................................................................................................................ 3
1.1.
1.2.
1.2.
2.2.
ANLISIS DE LA OFERTA.......................................................................................................................... 6
2.3.
3.2.
MICRO AMBIENTE................................................................................................................................. 9
ORGANIZACIN ................................................................................................................................ 10
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
5.2.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
7.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
9.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
10.
11.
CONCLUSIONES................................................................................................................................. 33
12.
ANEXOS ............................................................................................................................................ 34
1. NEGOCIO
1.1.
1.2.
Marcar
X
c) Experiencia
Las experiencias exitosas ejecutadas a nivel distrital, provincial, regional y/o nacional
son las siguientes:
La organizacin ha participado en diversos eventos de carcter provincial y distrital
habiendo recibido diversos premios por su participacin.
1.2.
2. INVESTIGACIN DE MERCADO
2.1.
Anlisis de demanda
Segn el Ministerio de Agricultura el consumo de leche per cpita a nivel del pas es de
70 litros por ao. Adems la Asociacin de Ganaderos Lecheros del Per (Agalep)
menciona que el consumo per cpita de leche en Per en el ao 2010 es de 65.34 litros
al ao. Teniendo en cuenta que el producto se piensa vender dentro del mercado
regional de Puno, el consumo percpita de leche es de 60 litros segn el Gobierno
Regional a travs del Proyecto Pro Leche para el ao 2013, segn estudio realizados
por la institucin PIWANDES el consumo percpita de leche es de 17.28 litros para el
ao 2004, segn el Proyecto Pradera del Gobierno Regional de Puno el consumo
percapita de leche es de 25 litros para el ao 2012, segn el INEI la Regin de Puno
cuenta con una poblacin de 1, 389,684 para el ao 2013, para la cual la tasa de
crecimiento de la poblacin es de 1.1%, adems de la tasa de crecimiento de consumo
de leche per cpita anual es de 23.6%.
La demanda de leche para los prximos cinco aos en la regin de Puno se presentan
en el siguiente cuadro:
Cuadro N 2. Demanda de leche, proyeccin al 2018
Factor
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Pob. Universo
1.1% 1,389,684
1,404,971
1,420,425
1,436,050
1,451,846
1,467,817
CPC Anual de leche (Lt.) 23.6%
60.00
74.14
91.60
113.18
139.85
172.79
Demanda de leche (Lt.)
83,381,040 104,158,120 130,112,481 162,534,210 203,034,860 253,627,555
Fuente: Elaboracin propia
2.2.
Anlisis de la oferta
Segn el Programa Pro Leche, Puno se consolida como la segunda regin productora
de leche en el sur del pas, ya que la produccin de leche en la regin Puno en la
actualidad alcanza un estndar de produccin de 420 mil litros diarios para el 2013.
Actualmente los 420 mil litros de leche son producidos en seis de las trece provincias
puneas. El 60% de la produccin se destina para atender el mercado interno y el
40% se va para el consumo de otras regiones como Cusco, Arequipa y Tacna. La
produccin del norte de la regin se va para Cusco y Arequipa, mientras la produccin
del sur se va para Tacna y al mercado interno. Sin embargo el 80% de la produccin
que se destina al mercado interno es usado en la produccin de queso, por un factor
econmico. El 20% se vende a los mercados locales y empresas acopiadoras de leche.
En el ao 2010 la produccin de leche en la regin Puno fue de 250 mil litros por da, y
la tasa de crecimiento de la produccin en la regin es de entre el 2010 y el 2013 es de
18.9%.
Factor
2013
2014
2015
2016
2017
2018
18.9%
420,000
499,289
593,547
705,600
838,806
997,160
18.9% 12,600,000 14,978,683 17,806,425 21,168,000 25,164,188 29,914,794
18.9% 151,200,000 179,744,200 213,677,099 254,016,000 301,970,256 358,977,526
18.9% 90,720,000 107,846,520 128,206,259 152,409,600 181,182,153 215,386,516
18.9% 18,144,000 21,569,304 25,641,252 30,481,920 36,236,431 43,077,303
2.3.
La brecha de la demanda y la oferta de leche para los prximos cinco aos en la regin
de Puno se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro N 5. Brecha Demanda - Oferta
Demanda de Leche (Lt.)
Oferta de Leche (Lt.)
Brecha D - O (Lt.)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
83,381,040 104,158,120 130,112,481 162,534,210 203,034,860 253,627,555
18,144,000 21,569,304 25,641,252 30,481,920 36,236,431 43,077,303
65,237,040 82,588,816 104,471,229 132,052,290 166,798,429 210,550,252
Como es posible observar para los prximos cinco aos la demanda insatisfecha para
el 2014 ser aproximadamente en 82 millones de litros de leche, para el 2015 existir
una demanda insatisfecha de 104 millones de litros respectivamente. Con la propuesta
de negocio solo se pretende cubrir una parte de la demanda insatisfecha.
3.
3.1.
3.2.
Micro ambiente
a) Proveedores
Existen proveedores en el mercado para atender los requerimientos de los AEO tanto
para los insumos, materia prima (semillas), maquinaria (tractor), lo cual no ser un
problema a la hora de ejecutar el negocio.
b) Competidores actuales
Actualmente existen competidores en el mbito local, provincial como regional, sin
embargo este no ser problema para la Asociacin el hecho de enfrentar a la
competencia por cuanto la demanda seguir siendo mayor que la oferta, sin embargo
la asociacin viene adoptando una serie de estrategias a fin de elevar su
competitividad como el uso de tecnologa que permita asegurar fundamentalmente la
produccin de leche.
c) Clientes
Existen clientes que demandan el producto leche, tanto para consumo directo como
para transformacin de quesos y yogurt. Estos clientes son fundamentalmente del
nivel local cuando se trata de leche fresca y del nivel regional y sur peruano cuando se
trata de quesos fundamentalmente.
d) Competidores potenciales
Existen competidores potenciales en el nivel regional y nacional por la existencia de
demanda sin embargo la Asociacin viene adoptando estrategias a fin de contrarrestar
una posible competencia potencial como es la de incrementar el piso forrajero y el
empleo de tecnologa adecuada y oportuna para tal fin.
e) Recursos, conocimientos, capital, infraestructura y otros
La organizacin cuenta con conocimientos fruto de participacin productiva en
diferentes eventos de caracterstica local, y regional como son ferias y concursos, la
Organizacin cuenta con los suficientes recursos como son sus semovientes,
infraestructura productiva (cobertizos y en algunos casos establos), pastizales y mano
de obra que forman su capital mas importante.
4.
4.1.
ORGANIZACIN
Ubicacin de la AEO
Departamento
Provincia
Distrito
Direccin
Centro Poblado
El centro poblado pertenece a la capital de
distrito?
El centro poblado es rural o urbano?
4.2.
Puno
Azngaro
Tirapata
Purina
Purina
No pertenece
Es rural
10
Nombres y apellidos
DNI
Presidente (a)
02297474
Secretario (a)
02292536
02261405
01535403
1er Vocal
01535550
2do Vocal
02300450
Tesorero (a)
Fiscal
Comunidad de Purina
Telfono/Celular
983966932
Correo electrnico
4.3.
-----
Tipo de persona
Personas Jurdicas
Personas Naturales
Nmero
26
10
16
11
4.4.
Anual
Utilidades
12
Monto o porcentaje
de
utilidades
4.60%
4.38%
6.56%
2.63%
6.56%
3.28%
2.19%
8.75%
1.09%
1.64%
6.56%
0.88%
3.28%
10.94%
4.38%
1.09%
1.09%
4.38%
1.31%
2.41%
2.74%
0.88%
7.66%
1.53%
6.56%
2.63%
100%
4.5.
Situacin
Informar peridicamente a las personas naturales o accionistas de la
situacin del AEO
Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo
Rotacin peridica de la junta directiva
Los socios o personas naturales deben tener el derecho de convocar
a una reunin de la junta cuando lo crean conveniente
Se debe tratar equitativamente a los socios o personas naturales
4.6.
Si
Si
Si
Si
Si
Puesto en la AEO
Productor
Productor / Fiscal
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
10
Productor
11
Productor
12
Productor
13
Productor / Secretario
14
Productor
15
Productor
16
Productor
17
Productor
13
18
Productor / Presidente
19
20
Productor
21
Productor
22
Productor
23
Productor
24
Productor / Tesorera
25
26
Productor
Se seala tambin los nombres de las personas externas que trabajan en la asociacin:
Persona
4.7.
Puesto en la AEO
---
---
---
---
---
---
TESORERA
SECRETARA
14
VOCALA
5.
5.1.
Los objetivos
Mejorar la produccin de leche fresca.
Producir leche fresca para el cliente, en la primera etapa.
Vender leche fresca a acopiadores, empresas que dan valor agregado.
Mostrar las bondades del Producto, Precio y Calidad.
Brindar las caractersticas de la materia prima.
Brindar la orientacin del uso del producto.
Brindar una excelente presentacin del producto.
5.2.
Descripcin de la alianza
estratgica u oportunidad de
negocio
Finalidad
Empresa u
organizacin
Caractersticas de la
empresa u organizacin
La AEO viene elaborando
produccin de queso de hace
aproximadamente 5 aos y
se encuentra a poca distancia
de la AEO Virgen de la
Nieves de Purina
La AEO viene produciendo
leche de hace
aproximadamente 5 aos y
se ubica muy prximo a la
AEO Virgen de la Nieves de
Purina.
Venta de
leche para
transformaci
n en quesos.
AEO de
Visin
Miraflores de
Ipacua.
Venta
conjunta de
leche y
ofrecer
servicios de
tractoreo.
AEO de
Alianza
Aymara de
Jila Purina
15
La alianza u
oportunidad
Es probable o
concreta*?
Concreta
Concreta
6.
PLAN OPERACIONAL
6.1.
Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos en los cuales el cofinanciamiento solicitado
mejorar el producto o servicio.
1
2
El contar con maquinaria agrcola (Tractor) permitir efectuar las labores agrcolas de sembro de pastos y forrajes
en su oportunidad, no como ahora sucede que por no contar con una maquinaria dentro de la organizacin se
tiene que pedir apoyo a la Municipalidad a fin de que dicho apoyo se programe.
El hecho de contar con mayores reas cultivadas permitir incrementar la produccin de leche de la organizacin.
Asistencia tcnica y/o capacitacin requerida: El AEO requiere asistencia tcnica y/o
capacitacin especfica en:
1
2
3
Solucin encontrada
6.2.
16
6.3.
Alimentacin,
Sanidad y Otros
Ganado Vacuno
Ordeado
Almacenamiento al
frio
Leche fresca
17
6.4.
4.5
125
270
151,875
151,875
Cantidad
por Unidad
Costo
Unitario
Total
Cantidad
16,644
5,110
19,710
58,400
2
2
1,000
360
0.01 2,080,500
0.03
638,750
0.00 2,463,750
0.00 7,300,000
55.02
22.01
0.02
0.12
250
250
125,000
45,000
Total
Costo
37,179.00
17,846
18,218
372
744
27,512.46
13,756
5,502
2,751
5,502
74,358.00
6.5.
18
Costo
Unitario
(S/.)
1
1
122,400
21,760
50
25
270
15
Total
Costo
144,160
122,400
21,760
13,875
13,500
375
158,035
6.6.
La localizacin del Proyecto esta dada por la ubicacin de la organizacin del negocio
que el la Comunidad Campesina de Purina es donde los miembros de la organizacin
tienen sus tierras, o terrenos de cultivo por lo que no se aplica ninguna formula para
evaluar otra alternativa de localizacin utilizando un mtodo de puntajes.
La ubicacin de la organizacin se encuentra localizada en la comunidad de Purina en
el Distrito de Tirapata, Provincia de Azngaro, Regin de Puno en las coordenadas 14
57 09.48 de latitud sur, 70 24 25.51 de longitud oeste y a una altura de 3,891
m.s.n.m.
Grfico N 1. Ubicacin del negocio (Purina)
19
6.7.
20
6.8.
7.
7.1.
PLAN DE MERCADOTECNIA
Estrategias de Producto
21
7.2.
Estrategias de Precios
22
7.3.
Estrategias de Promocin
Se debe dar a conocer los beneficios de los productos o servicios e informar a los
clientes cmo y dnde pueden adquirirlos. Las estrategias de promocin deben ser
dirigidas tanto a los clientes como a los distribuidores. Cuando se elaboren las
estrategias de promocin tienes que considerar:
a. Definicin de objetivos: A quin se va a dirigir, qu producto se promocionar,
qu impacto se desea lograr.
El producto va dirigido a los consumidores de leche fresca (familias,
estudiantes, nios, madres gestantes) y a los productores de quesos. El
producto se promocionar como un producto natural como ecolgico y de
garanta especialmente para el consumo familiar y para la produccin de
quesos. El impacto que se desea lograr esta referido a elevar el nivel
nutricional de la poblacin demandante regional.
b. Destinar un presupuesto: costos relacionados a la promocin del producto.
Para ello se debe emplear diversos medios como:
Para la promocin del producto se participar en ferias, demostraciones,
muestra gratis y publicidad en medios locales.
7.4.
Estrategias de Distribucin
23
DIRECTA
(Sin intermediarios)
DISTRIBUCIN
INDIRECTA
(Con intermediarios)
Productor
Acopiador
Productor
8.
8.1.
Consumidor
Consumidor
ASPECTOS GENERALES
Plan de impacto ambiental
24
Actividades
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B.1
B.2
B.3
B.4
C.1
C.2
D.1
Parmetros de evaluacin
Ponderacin
Detalle
-1
-2
0
0
1
2
ACTIVIDADES
a. Medio fsico
Aire
Agua
Suelos
Flora
Fauna
b. Medio Social Cultural
Uso del territorio
Cultural
Infraestructura
c. Medio socio-econmico
Actividad socioeconmica
Poblacin
RESULTADO DEL
IMPACTO
Uso de tecnologa en la
produccin de pastos y
forrajes
Produccin de
leche fresca
Articulacin
comercial
Conocimiento
en gestin
organizacional
A.1
A.2 A.3 A.4 A.5 B.1 B.2 B.3 B.4 C.1.1 C.1.2
0
0
-1
2
1
0
0
-1
2
0
0
0
-1
2
1
0
0
-1
0
1
0
0
-1
0
1
0
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
-1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
1
0
-3
25
D.1.1
9.
9.1.
9.2.
El contar con maquinaria agrcola (Tractor) permitir efectuar las labores agrcolas de sembro
de pastos y forrajes en su oportunidad, no como ahora sucede que por no contar con una
maquinaria dentro de la organizacin se tiene que pedir apoyo a la Municipalidad a fin de que
dicho apoyo se programe.
El hecho de contar con mayores reas cultivadas permitir incrementar la produccin de leche
de la organizacin.
Solucin encontrada
9.3.
26
9.4.
INVERSIN
1. Componente de Activo fijo
Maquinarias
Tractor Agrcola
Arado de 4 discos
Equipos
Porongos de capacidad de 50 litros
Coladores
Total Activo fijo
2. Componente Gastos pre-operativos
Estudios inciales
Asistencia tcnica
Licencia de funcionamiento
Carn sanitario
Licencia de avisos (paneles, letreros, etc.)
Elaboracin de manuales de operacin y
produccin
Estatutos
Gastos de constitucin legal
Capacitacin del personal
Capacitacin del empresario
Otros servicios
Total Gastos pre operativos
Monto
Monto
Precio
Especific Cantida
Financiad Financiad Inversi
Referenci
ar tipo
d
o por los o por el
n
al
AEO (S/.) GR (S/.)
28,832
24,480
4,352
2,775
2,700
75
31,607
115,328 144,160
97,920 122,400
17,408
21,760
11,100
13,875
10,800
13,500
300
375
126,428 158,035
Unid
Unid
1
1
122,400
21,760
Unid
Unid
50
25
270
15
Estudio
Asistencia
Unid
Unid
Unid
1
5
1
1
1
5,000
200
50
15
300
1,000
200
10
3
60
4,000
800
40
12
240
5,000
1,000
50
15
300
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Global
25
1
1
3
3
4
5
120
120
300
300
200
25
24
24
180
180
160
1,866
100
96
96
720
720
640
7,464
125
120
120
900
900
800
9,330
41
10
51
163
41
204
204
51
255
33,524
134,096
167,620
27
CONTRAPARTIDA Asociacin
Socio
Efectivo S/.
Valorizado S/.
TOTAL
1,000
341
1,341
25,000
8,524
33,524
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
2
4
2
2
6
Global
Global
1
1
COSTO
TOTAL
350
271
350
678
272
5,468
700
1,083
700
1,356
1,629
74,358
18,590
92,948
74,358
18,590
Global
Global
5,468
5,468
109,350
Los costos de operacin con el plan de negocio para el primer aos de operacin
ascienden en S/. 109,350 nuevos soles, teniendo en cuenta que los costos indirectos
cuentan con un monto de S/. 5,468 nuevos soles, los costos directos en S/. 92,948
nuevos soles y los costos de administracin en S/. 5,468 nuevos soles y de igual
manera para los gastos de ventas en S/. 5,468 nuevos soles.
9.5.
28
de produccin para un litro de leche fresca es de S/. 0.72 nuevo soles para la sierra sur
del Per.
Costo Total
Rendimiento
Costo
Unitario
Utilidad
Precio Venta
(No incluye IGV)
S/.
Litros de Leche
S/.
S/.
109,350.00
151,875
0.72
53%
1.10
9.6.
Ao 0
Ao 1
1.10
Ao 2
1.15
Ao 3
1.15
Ao 4
1.20
Ao 5
1.20
151,875
167,063
202,500
232,875
251,625
289,369
320,250
384,300
346,938
416,325
Los ingresos anuales despus de la implementacin del plan de negocio son de S/.
167,063 para el ao 1, para el aos2 es de S/. 232,875 respectivamente.
9.7.
Q( PE ) PEu
CF
pc
Donde:
PEu = Punto de Equilibrio en Unidades
CF = Costo fijo Total
P = precio de venta
C = costo unitario
Los resultados se presentan en el siguiente cuadro:
29
PUNTO DE EQUILIBRIO
PE (Lt. leche) :
430,270
PE (S/.) :
473,297
Fuente: Elaboracin propia
9.8.
Evaluacin de la rentabilidad
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
167,620
-167,620
40,343
26,406
0.00
13,937
106,155
62,856
0.00
43,299
162,649
98,226
0.00
64,423
257,580
147,636
0.00
109,944
289,605
166,851
0.00
122,754
10%
165,945
23%
167,063
18,274
232,875
38,828
289,369
53,614
384,300
85,479
416,325
94,446
Valor COK
Valor actual neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Ventas en los prximos 5 aos (S/.)
Utilidades en los prximos 5 aos (S/.)
Fuente: Elaboracin propia
Como es posible observar el VAN es mayor a uno indicando que el plan de negocio es
atractivo a un costo de capital (COK) del 10%, adems se ofrece adicionalmente S/.
165,945 de nuevos soles. Por otro lado la TIR es de 23% el cual est por encima del
COK, es decir es mayor a la tasa de descuento lo que indica que el plan de negocio es
atractivo hasta una tasa de oportunidad del 23%. Estos dos indicadores de
rentabilidad nos muestran que el plan de negocio es atractivo y aceptable para su
inversin, por lo tanto desde el criterio de aceptacin econmica el plan de negocio se
acepta.
30
Ao 1
Ventas
Costo de Produccin
Utilidad Bruta
Gastos Administrativos y Ventas
Depreciacin
Utilidad Operativa
Gasto Financiero
Utilidad Neta Antes de
Impuestos
Impuesto a la Renta (30%)
Utilidad Neta
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
167,063
98,415
68,648
10,935
31,607
26,106
0
232,875
131,220
101,655
14,580
31,607
55,468
0
289,369
163,053
126,316
18,117
31,607
76,592
0
384,300
207,522
176,778
23,058
31,607
122,113
0
416,325
224,816
191,510
24,980
31,607
134,923
0
26,106
55,468
76,592
122,113
134,923
7,832
18,274
16,640
38,828
22,978
53,614
36,634
85,479
40,477
94,446
31
32
11. CONCLUSIONES
S/.134,096.00
correspondiendo al 80%
Recursos de la AEO: S/. 25,267.00 correspondiendo AL 20%
Haciendo un total de S/. 167,620.00
33
12. ANEXOS
1. Mapas
34
35
36
37
38