Sesion Nc2ba 03 A Elaboracic3b3n Del Perfil Formulacic3b3n y Evaluacic3b3n

Alcance Consultora SAC
Elaboracin del Perfil:

Formulacin y Evaluacin
Eco. Jos Manuel Escobar M.
Curso: Fundamentos para la Formulacin y Evaluacin de

Proyectos SNIP
12 de mayo de 2012 16 de junio de 2012

www.alcance.com.pe
0.0
Contenido
Formulacin
1. Horizonte de Evaluacin
2. Anlisis de Mercado
3. Anlisis Tcnico
4. Programacin de
Actividades
5. Costos
Lista
Evaluacin
6. Evaluacin Social
7. Anlisis de Sensibilidad
8. Anlisis de
Sostenibilidad
9. Impacto Ambiental
10.Organizacin y Gestin
11.Plan de Implementacin
12.Matriz de Marco Lgico
05/07/2012
Alcance Consultora SAC - Capacitacin
1.0
Horizonte de Evaluacin
Definicin
ANEXO SNIP 10: Parmetros de Evaluacin

El perodo de evaluacin de un PIP comprende el
perodo de ejecucin del proyecto (que puede ser
mayor a un ao) ms un mximo de diez (10) aos de
generacin de beneficios.
05/07/2012
Cmo deberan de arribarse a las ideas de proyecto?

Todo parte del definir y entender el Problema
OBJETIVOS / METAS
ESTRATEGIAS
IDEA DE
PROYECTO
4
1.0
Diagrama
Ciclo de Proyecto
IDEA
Fase de Preinversin
Fase de Inversin
Fase de Post inversin
Perfil
Estudio
Definitivo /
Expediente
Tcnico
Operacin y
Mantenimiento
Ejecucin
Evaluacin
Expost
Viabilidad
Factibilidad
05/07/2012
NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIN

Cuanto ms grande el Proyecto se requerir mayor nivel de
estudio
Perfil
Simplificado
Eva 10 das
tiles
S/. 300 mil
Perfil
Factibilidad
Eva 30 das
tiles
S/. 1.2 mill
Eva 40 das
tiles
S/. 10 mill
1.0
Diagrama
Ciclo de proyecto por tipo de gasto

PRESUPUESTO O
GASTO CORRIENTE
PREINVERSIN
PRESUPUESTO O
GASTO CORRIENTE
INVERSIN
POSTINVERSIN
PRESUPUESTO O
GASTO DE INVERSIN
05/07/2012
1.0
Ejemplo
Mejoramiento y ampliacin de los servicios de exhibicin, interpretacin

y exposicin del Museo Regional de Ica
SNIP N 202487
Estado: Perfil Aprobado, pasa a Factibilidad

Monto de Inversin = S/. 36,306,335
dic-11
ene-12
Formulaci Evaluacin
n Perfil
Perfil
feb-12
PREINVERSIN
mar-12
abr-12
jun-12
jul-12
Levantamiento Aprobacin del

Evaluacin
Elaboracin del estudio de
de
estudio a nivel
Estudio de
factibilidad
Observaciones
de Perfil
Factibilidad
ago-12
Otorgamiento
de la
Viabilidad
La fase de preinversin se va a alargar o demorar por 3 razones fundamentales:

1. Gerenciamiento a nivel institucional.
2. Disponibilidad presupuestal para gasto corriente.
3. El Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
8
05/07/2012
1.0
1
sep-12
Gestiones
Administrativas y
Presupuestales
Ejemplo
oct-12
nov-12
Elaboracin del Estudio

Definitivo
INVERSIN
1
dic-12
2
2013
Aprobacin del Estudio

Definitivo
3
2014
4
2015
Ejecucin del PIP
EXPOST
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
OyM
OyM
OyM
OyM
OyM
OyM
OyM
10
2021
OyM
Evaluacin
Expost
05/07/2012
2.0
Anlisis de Mercado
Definicin
Es la seccin del estudio que tiene por objeto la

derivacin de la Demanda dirigida al bien o
servicio a ser provedo por el PIP y su evolucin
futura.
Asimismo, es la seccin en la que se analiza como
es la Oferta del bien o servicio actualmente y su
evolucin a futuro.
10
05/07/2012
2.1
Anlisis de Demanda
Definicin
La "Demanda" es una de las dos fuerzas que est

presente en todo mercado y representa la
cantidad de productos o servicios que el pblico
objetivo quiere y puede adquirir para satisfacer
sus necesidades o deseos.
Los compradores, los beneficiario o los usuarios son
los que determinan la demanda.
Es indispensable definir claramente el bien y/o servicio
11
05/07/2012
2.1
Explicacin
Anlisis de Demanda
El Mtodo de la Demanda Derivada

Poblacin de
Referencia
(vinculada al PIP)
Poblacin
Demandante
Potencial
(con la necesidad
o interesados)
Demanda Efectiva
(con la capacidad y/o
disposicin a pagar)
Poblacin NO
vinculada al PIP
Poblacin sin la
necesidad o NO
interesados
Poblacin Aplazada
Poblacin Total
(rea de
influencia)
12
05/07/2012
2.1
Anlisis de Demanda
Explicacin
Mtodo de la Demanda Derivada

Poblacin de Referencia
414,427
Personas
32%
Poblacin Demandante
Potencial
248,656
Personas
60%
Demanda Efectiva
198,925
Personas
80%
Poblacin Total
1,295,085 Personas
100%
Poblacin NO vinculada
al PIP
880,658
Personas
68%
Poblacin sin la
necesidad o NO
interesados
165,771
Personas
40%
Poblacin Aplazada
49,731
Personas
20%
13
05/07/2012
2.1.1
TIPO DE PIP
POBLACIN DEMANDANTE
POBLACIN DE REFERENCIA
POBLACIN DEMANDANTE
POTENCIAL
Tabla
POBLACIN DEMANDANTE
EFECTIVA
Educacin
Poblacin del rea de influencia por

grupos de edades
Poblacin en edad escolar (de

acuerdo con el nivel educativo)
Poblacin en edad escolar

que acude a la IE para
matricularse
Salud
Poblacin del rea de influencia por

grupos de edades y/o sexo,
relacionados con los servicios de
salud analizados
Grupo de poblacin que tiene

necesidad de los servicios de salud
Grupo de poblacin que

acude al establecimiento de
salud
Riego
Familias que tienen terrenos aptos

para la actividad agrcola en el rea
de influencia
Familias que se dedican a la actividad

agrcola y tienen dficit hdrico
Familias que solicitan el

servicio a la organizacin de
usuarios
Carreteras
Poblacin total del rea de influencia
Poblacin con necesidad de

trasladarse (viaje)
Poblacin que busca

trasladarse
Sistema de
Transportes
Poblacin total del rea de influencia

trasladarse (viaje)
Poblacin que busca

trasladarse
Electrificacin Rural
Poblacin total de la localidad
Abonados Domsticos (N de
hogares), Abonados Comerciales,
Abonados de Uso General, Abonados
de Pequea Industria
Abonados que solicitan

conectarse al sistema
elctrico
14
05/07/2012
2.1.1
TIPO DE PIP
POBLACIN DEMANDANTE
POBLACIN DE REFERENCIA
POBLACIN DEMANDANTE
POTENCIAL
Tabla
POBLACIN DEMANDANTE
EFECTIVA
Agua Potable
Poblacin total del rea de

influencia.

influencia que no recibe el
servicio
Poblacin que solicita el

servicio
Alcantarillado

influencia

influencia que no recibe el
servicio
Poblacin que solicita el

servicio
Residuos
Slidos

influencia

influencia

influencia
Pistas y
Veredas

influencia

trasladarse
Poblacin que busca

trasladarse
15
05/07/2012
2.1.2
Indicadores
Tabla
Cantidad de bienes y servicios que la poblacin demandante requiere (indicador y cantidad)

TIPO DE PIP
DEMANDA- INDICADORES
Educacin
N de matrculas
Salud
N de atenciones de salud (preventivas, recuperativas)
Riego
M3 de agua/ao
Carreteras
Trfico de vehculos: IMDa
Sistema de Transportes
N Pasajeros/hora/sentido
Electrificacin Rural
N Kwh - mes
Agua Potable
N Litros /segundo
Alcantarillado
N Litros /segundo
Residuos Slidos
NTM residuos/da
Pistas y Veredas
IMD vehculos
IMD peatones
Analizar factores que influyen en la demanda, su comportamiento a futuro; se modificara con el PIP?
05/07/2012
Sustento: Diagnstico del rea de influencia, de los involucrados.
16
2.1.3
Derivacin de la demanda del

bien o servicio
Caso
Servicios
Vacunaciones
Control de crecimiento
Curativos (EDA IRA)
POBLACIN
DEMANDANTE EFECTIVA
Poblacin total
Poblacin de la localidad
de XX
Por etapas de vida
POBLACIN DEMANDANTE
POTENCIAL
Nios que buscan el

servicio
Nios con
necesidades
sentidas
Poblacin de referencia
Nios < 5 aos
05/07/2012
Nios
quenoNO
buscan
Nios
buscan
el el
servicio
Nios sin
necesidades
sentidas
17
2.1.3
Derivacin de la demanda del

bien o servicio
Poblacin
demandante efectiva
Caso
Demanda
Poblacin demandante efectiva
Ratio de concentracin servicios
Demanda servicio de vacunacin
Demanda de control de crecimiento (CRED)

Nmero de nios < 5 aos que buscan servicio
ratio de concentracin
Servicios
Nmero de nios < 5

aos que buscan el
servicio

Demanda por servicios curativos

18
05/07/2012
2.2
Anlisis de Oferta
Definicin
La "oferta" es la otra fuerza del mercado que

representa la cantidad de bienes o servicios que
los individuos, empresas u organizaciones y el
Estado, quieren y pueden vender u otorgar en el
mercado a un precio o costo determinado.
Los vendedores, las empresas, organizaciones y/o el
Estado son los que determinan la oferta.
19
05/07/2012
2.2.1
Oferta Actual
Explicacin
Bienes y servicios que se pueden producir con la capacidad instalada actual.

El anlisis tiene como objetivo estimar la capacidad de produccin de los
servicios de la que se dispone actualmente y su tendencia a futuro. Cuntas
matrculas pueden ofrecer? Cuntas atenciones curativas se pueden ofrecer?
Cuntos M3 de agua para riego se pueden entregar a los agricultores? Cuntos
M3 de agua potable se pueden entregar a la poblacin?
Este anlisis se trabaja en funcin a los recursos disponibles: Humanos y fsicos

(Infraestructura, equipos, etc.).Se requiere la evaluacin de stos en funcin a
estndares tcnicos. Ver si a futuro mantendrn su capacidad.
Identificar los factores de produccin que generen restricciones de la oferta, las
dificultades o problemas que impiden que se provea del bien o servicio
adecuadamente.
20
05/07/2012
2.2.2
Oferta Optimizada
Explicacin
Analizar si se puede incrementar la oferta interviniendo sobre los recursos

que definen la actual capacidad, sin que implique inversiones. Ej. mejora
en la gestin de recursos (turnos, adecuaciones), mejora eficiencia en el
uso de los bienes o servicios.
Analizar las posibilidades reales de intervenciones.
Estimacin y proyecciones de la oferta optimizada.
21
05/07/2012
2.2.3
EDUCACIN: DETERMINACIN DE LA OFERTA

ACTUAL Y LA OFERTA OPTIMIZADA
NMERO DE
GRADO
AULAS
OPERATIVAS
ALUMNOS
ATENDIDOS
CAPACIDAD
SEGN NORMA
2009
Primer
171
125
Segundo
175
150
Tercero
166
125
Cuarto
125
125
Quinto
Sexto
3
4
111
149
75
100
Total
28
898
700
Ejemplo
Infraestructura fsica
Capacidad en nmero de alumnos: 25
alumnos por aula;
Capacidad actual 700 ALUMNOS
Personal docente: 30 docentes
Capacidad en nmero de alumnos: 25
alumnos por docente;
Mobiliario
240 carpetas bipersonales en buen
estado y 2 aos de antigedad.
Oferta actual: ?
05/07/2012
Oferta optimizada: ?
22
2.2.4
Salud: Anlisis del Servicio de

Parto por Factor de Produccin
Factor 1: Personal Mdico

Parmetro para un mdico
Tiempo dedicado
Capacidad de Atencin por hora
Jornada laboral efectiva
Das trabajados al mes
Nmero de Meses al ao
Horas disponibles
Capacidad de atencin de parto por mdico
Ejemplo
10%
0.75 partos
4.2
25
11
115.5 horas al ao
86.6 partos
23
05/07/2012
2.2.4

Factor 2: Sala de Partos

Horas efectivas
Tiempo de atencin de un parto
Intervalo para limieza y preparacin
Capacidad de Atencin
Das de atencin al ao
Atencin de partos anual
Ejemplo
24
1 hora
0.5 horas
16 atenciones de partos por da
365
5,840
24
05/07/2012
2.2.4

Factor 3: Camas
Atencin
Mantenimiento anual
Porcentaje de uso
Adas de atencin efectiva al ao
Permanencia parto normal
Permanencia cesrea
Intervalo
capacidad de egresos parto normal
capacidad de egresos parto cesrea
365 das
20 das
90%
310.5 das por ao
2 das
4 das
1 da
103.5 egresos por ao por cama
62.1 egresos por ao por cama
25
05/07/2012
2.3
Tabla
Brecha: Balance Demanda Oferta
Definir la brecha de servicios que podra satisfacerse con el PIP.

Demanda Dirigida al proyecto - Oferta Optimizada (oferta actual si no se puede optimizar)
Base para definir el tamao del proyecto.
1
10
Demanda
matrculas
1 274
1 253
1 285
1 306
1 303
1 354
1 382
1 403
14 24
1 445
Oferta
Optimizada
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
Brecha
574
553
585
606
603
654
682
703
724
745
26
05/07/2012
3.0
Anlisis Tcnico
Definicin
Localizacin: Considerar los factores crticos para el PIP (concentracin de la demanda, disponibilidad de
terrenos, de servicios bsicos, de recursos, focos contaminantes, peligros, etc.). Consultar normas
tcnicas de los sectores.
Tamao: Considerar la brecha de oferta demanda y los factores crticos que determinan el tamao del
PIP. Dimensionar los distintos componentes del PIP (productos).
Tecnologa: Considerar las caractersticas fsicas del rea de estudio o de influencia para diseo
constructivo y materiales adecuados. Definir procesos. Analizar riesgos e impactos ambientales; de ser el
caso, considerar acciones para reduccin de riesgos de desastres y mitigacin de impactos ambientales .
27
05/07/2012
3.1
Anlisis Tcnico, ADR
Anlisis de Localizacin del PIP
Anlisis de la tecnologa
constructiva y de operacin
Organizacin y Gestin
Anlisis de la exposicin del

PIP o de cada elemento
Anlisis de factores que pueden
generar la fragilidad del PIP
o de sus elementos
Anlisis de capacidades para
respuesta a emergencias
Anlisis de capacidades para
respuesta a emergencias y
recuperacin del servicio
Resiliencia
Anlisis tcnico
Fase de Identificacin
Planteamiento de
escenarios de peligros
28
05/07/2012
ANLISIS TCNICO, ADR Y GDR:

Primer paso: Analizar la exposicin, que est
relacionada con la localizacin del PIP.
Exposicin
Existen peligros en la ubicacin

propuesta?
NO
Culmina
Analizar si el proyecto (o elementos de ste) estar

expuesto a uno ms de los peligros identificados en el
diagnstico. El anlisis se realiza por cada componente y en
relacin con cada peligro.
SI
Existen otras alternativas viables de

localizacin
SI
NO
Se elimina exposicin?
SI Culmina
05/07/2012
Analizar alternativas de localizacin en las que se pueda

reducir o eliminar la exposicin del proyecto frente a los
peligros identificados.
Fragilidad
De no reducirse la
exposicin, se proceder al
anlisis de la fragilidad
NO
29
ANLISIS TCNICO, ADR Y GDR
Fragilidad
El proyecto o elementos de ste

estarn expuestos a peligros
Analizar factores que pueden generar

fragilidad frente al peligro (s) de cada
uno de los elementos
Segundo paso: Analizar la Fragilidad, que est

relacionada con la tecnologa.
Entre las causas de la vulnerabilidad, est el diseo
y empleo de materiales que no consideran las
normas o regulaciones para la construccin (cuando
existen como las de sismo resistencia) o los peligros
a los que estara expuesto el PIP.
Analizar los factores que podran generar su

fragilidad (diseo tcnico, formas constructivas o
productivas, materiales empleados, etc.).
Definir medidas para reducir fragilidad
en cada uno de los elementos
05/07/2012
Plantear las medidas tcnicas que incrementen la

resistencia del proyecto frente al impacto probable de
un peligro.
30

Tercer paso: Analizar la Resiliencia,
relacionada con la tecnologa, la
organizacin y gestin del PIP
Resiliencia
Analizar los factores que pueden influir en

la capacidad de recuperacin del servicio
Definir medidas de
contingencia y
emergencia
05/07/2012
Asegurar gestin
eficiente durante
operacin
Analizar cules son las capacidades

para la atencin de la emergencia. Cmo
se prestar el servicio en condiciones
mnimas (limpieza de derrumbe en
carretera, abastecimiento de agua a
travs de cisternas, etc.).
Analizar cules son las capacidades
disponibles para su recuperacin
(sociales, financieras, productivas, etc.),
tanto rehabilitacin como reconstruccin.
Plantear las medidas para asegurar una
respuesta
adecuada
durante
la
emergencia y una rpida recuperacin del
servicio.
31
05/07/2012
32
ADR: SNTESIS
Elementos o componentes del proyecto
PELIGROS
RELEVANTES
LLUVIAS
INTENSASincremento de
caudal, desbordes
Captacin
1
La estructura de
captacin se ubicar
en el cauce del ro.
DESLIZAMIENTOS
SISMOS
ERUPCIN
VOLCNICA
05/07/2012
Lnea de conduccin
2 -3
Planta de tratamiento
4-5
Un tramo de 1 Km.
de la lnea estara
expuesta a
inundaciones.
Un tramo de 1 Km.
de la lnea estara en
zona de
deslizamientos.
La estructura de
captacin estara en
zona ssmica.
Reservorio
Tanques
6-7
La lnea de
conduccin estara
en zona ssmica y de
movimientos en
masa activados.
Se ubicaran en
ladera propensa a
deslizamientos.
La planta de
tratamiento estara
ubicada en zona
ssmica.
El reservorio y
tanques estn zona
ssmica.
Expuesta a probable
emanacin de
cenizas.
33
GDR: MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS

Elementos o componentes del proyecto
PELIGROS
RELEVANTES
Captacin
1
Lnea de conduccin
2 -3
LLUVIAS INTENSAS- Formas constructivas

incremento de
adecuadas.
caudal, desbordes
Muro de contencin
Construir estructuras
de soporte (puente) y
de proteccin
(muros).
DESLIZAMIENTOS
Construir estructuras
de soporte.
Recuperacin de
cubierta vegetal
SISMOS
ERUPCIN
VOLCNICA
05/07/2012
Aplicar normas de
sismo resistencia
Aplicar normas de
sismo resistencia
Planta de tratamiento
4-5
Reservorio
Tanques
6-7
Formas
constructivas
apropiadas.
Estructuras de
proteccin.
Recuperacin de
cubierta vegetal.
Aplicar normas de
sismo resistencia
Aplicar normas de
sismo resistencia
Cubierta para la
planta, apropiada para
resistir acumulacin
34
4.0
Programacin de Actividades
Definicin
Esta parte del estudio de preinversin busca

responder a la pregunta: Cunto demorar en
implementar las acciones de las alternativas de
solucin? Cronograma de Actividades.
Debe incluirse la programacin de las actividades,
tanto para la fase de inversin como para la fase
de post-inversin (operacin y mantenimiento).
Esta es la parte que nos da el Horizonte de
Evaluacin del estudio
35
05/07/2012
4.1
Proceso de programacin de
actividades
Pasos
1. Plantear todas las actividades necesarias para cumplir

con cada una de las acciones definidas.
Independientemente, si corresponden a la fase de
inversin o la post-inversin. Hay que tener presente
tambin las actividades correspondientes a los procesos de
seleccin y contratacin.
2. Estimar el tiempo que consideramos necesario para poder
llevar a cabo estas actividades. Hay que considerar por
ejemplo, las normas sobre procesos de seleccin y
contrataciones.
3. Establecer las relaciones entre las actividades planteadas,
si stas se llevarn a cabo de manera simultnea o si ser
necesario completar una para poder ejecutar la siguiente.
36
05/07/2012
4.1
actividades
Ejemplo
37
05/07/2012
4.1
actividades
Ejemplo
38
05/07/2012
5.0
Definicin
Costos
Requerimientos incrementales
de recursos
Cronograma de actividades
Inversin
Costos unitarios. Fuentes

confiables
Sin proyecto
05/07/2012
Estructura?
Costos
O&M
Con proyecto
Considerar costos de gestin del PIP, mitigacin de impactos ambientales, reduccin

de riesgos, etc.
39
5.1
Costos de Inversin
Diagrama
COSTO TOTAL = COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

40
05/07/2012
5.1
Costos de Inversin
Definicin
Costo Directo (CD):

Se define como los costos que pueden identificarse con productos
especficos (componentes). En lo que se refiere a la construccin se
entendern todos los costos que estn asociados directamente con la
obra. Corresponden a materiales, mano de obra, equipos y
maquinarias comprometidas directamente con la ejecucin.
Costo Indirecto (CI):

Son los que no tienen relacin atribuible a un producto o identificable
con l, o en algunos contextos, con cualquier unidad o proyecto
especfico de la organizacin, a su vez pueden clasificarse como:
1. Especfico: Son los que ocurren solo en funcin de la obra. Si sta no se
realiza los costos indirectos especficos no existiran.
2. General: Aquellos que son relativamente independientes de la obra. Un
ejemplo sera el costo de mantener la oficina central del contratista.
41
05/07/2012
5.1
Proyecto:
Ejemplo
Costos de Inversin
PRESUPUESTO ANALTICO - PRECIOS PRIVADOS

"Mejoramiento y ampliacin de los servicios de exhibicin, interpretacin y exposicin en el Museo
Regional de Ica
Cdigo
Componentes
01.00.00.00 Infraestructura
02.00.00.00 Equipamiento
03.00.00.00 Museografa
04.00.00.00 Sistema de Seguridad
05.00.00.00 Sensibilizacin
Unidad de
Medida
12,760 m2
3,455 unidades
de equipo
1 Global
1 Global
05 Talleres
COSTO DIRECTO (CD)
Costo
Sin IGV
17,770,400
Costo
Con IGV
20,969,072
3,194,300
2,368,495
381,480
136,550
3,769,274
2,794,824
450,146
161,129
23,851,225
28,144,446
2,385,123
0
715,537
0
2,814,445
GASTOS GENERALES (10%*CD)
10%
ESTUDIO DEFINITIVO (3%*CD)
3%
UTILIDAD (10%*CD)
10%
SUPERVISIN (4%*CD)
4%
2,385,123
0
954,049
0
IMPREVISTOS (2%*CD)
2%
477,025
IMPUESTO (IGV = 18%*(CD+C4+C5+C6+C7))
18%
5,538,254
844,333
0
2,814,445
1,125,778
562,889
N.A
COSTO INDIRECTO (CI)
12,455,110
8,161,889
MONTO DE LA INVERSIN
36,306,335
36,306,335
42
05/07/2012
5.1
Costos de Inversin
Explicacin
El concepto ms
genrico es el de
Estudio Definitivo,
donde dependiendo del
tipo de componente en
que vaya invertir el
proyecto se requerir
un Expediente Tcnico
de Obra
(Infraestructura),
Expediente de
Adquisicin
(Infraestructura de
Equipamiento) o Plan
de Capacitacin (Capital
Humano).
43
05/07/2012
Costos de Operacin y
Mantenimiento (OyM)
5.2
Personal (Rol)
Cant.
Direccin Regional
Administracin y Secretara
- Contador Pblico (administrador)
- Apoyo administrativo
Tabla
Sueldo
Total Mes
3,750
45,000
3,180
38,159
612
612
7,347
1,000
1,000
12,000
- Tcnico administrativo
768
768
9,212
- Secretaria
800
800
9,600
Museo
3,025
36,303
- Direccin MRI
625
625
7,503
- Secretaria
800
800
9,600
- Tcnico en conservacin
800
1,600
19,200
reas de trabajos diversos
1,500
1,500
18,000
- Lic. en Arqueologa (Registro Nacional)
1,500
1,500
18,000
Salas de exhibicin
2,368
28,412
- Tcnico Administrativo (vigilante de salas)
768
768
9,212
- Recaudador (Venta de boletos)
800
1,600
19,200
Mantenimiento
800
3,200
38,400
Jardinera
800
800
9,600
17,823
213,874
Total
3,750
Total Ao
18
44
05/07/2012
5.2
Costos de Operacin y
Mantenimiento (OyM)
Servicios
Luz
Agua
Internet
Telfono
Seguridad
2010
Materiales diversos
Cartones, plsticos, cidos, etc.
Cant.
1,300
2011
Tablas
Promedio
10,873
10,720
10,796
8,814
7,874
8,344
5,250
4,708
4,979
7,134
5,263
6,198
76,533 121,996
99,265
S/.
Total Mes
10
13,000
Total Ao
156,000
De este modo se ha determinado que el MRI para operar gasta S/. 326,138 anualmente. En
lo que respecta al mantenimiento, se ha determinado que este representara
aproximadamente 15% del costo de operacin de manera anual.
Costos actuales de Operacin (O)
326,138
Costos Estimados de Mantenimiento (M)
05/07/2012
48,921
Total M2 Actuales
1,750
Operacin por M2
93
Mantenimiento por M2
28
45
5.3
Frmula
Costos Incrementales
Representa el costo a ser financiado total o parcialmente con recursos pblicos
Costos
Incrementales
Costos con
Proyecto
Costo de Inversin
Costos de Operacin
Costo de
Mantenimiento
Costos sin
Proyecto
Costos de Operacin
Costo de
Mantenimiento
46
05/07/2012
5.3
Tabla
Costos con Proyecto

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
N Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10
2021
Inversin
844,333
10,979,879
20,462,861
4,019,261
Operacin
Mantenimiento
Total
326,138
326,138
586,117
1,189,008
1,189,008
1,189,008
1,189,008
1,189,008
1,189,008
48,921
48,921
175,835
356,702
356,702
356,702
356,702
356,702
356,702
1,219,393
11,354,938
21,224,813
5,564,971
1,545,710
1,545,710
1,545,710
1,545,710
1,545,710
1,189,008
356,702
1,545,710
47
05/07/2012
5.3
Tabla
Costos sin Proyecto

Situacin sin proyecto
Ao
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Operacin
326,138
326,138
326,138
326,138
326,138
326,138
326,138
326,138
326,138
326,138
Mantenimiento
48,921
48,921
48,921
48,921
48,921
48,921
48,921
48,921
48,921
48,921
Total OyM
375,059
375,059
375,059
375,059
375,059
375,059
375,059
375,059
375,059
375,059
48
05/07/2012
5.3
Tabla
Costos Incrementales = Costos con Proyecto - Costos sin Proyecto

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ao
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

Inversin
Operacin
Mantenimiento
844,333
0
0
10,979,879
0
0
20,462,861
259,979
126,914
4,019,261
862,869
307,782
862,869
307,782
862,869
307,782
862,869
307,782
862,869
307,782
862,869
307,782
862,869
307,782
Total
844,333
10,979,879
20,849,754
5,189,912
1,170,651
1,170,651
1,170,651
1,170,651
1,170,651
1,170,651
49
05/07/2012
6.0
Evaluacin Social
Explicacin
Es la parte del estudio en la que se busca

demostrar que el proyecto es socialmente rentable
o que le hace bien a la sociedad llevarlo a cabo.
Para ello existen 02 metodologas
Beneficio Costo: Difcil por la necesidad de calcular
los beneficios del PIP.
Costo Efectividad: Fcil porque se sustenta sobre los
costos, que es un dato que de todos modos tenemos.
50
05/07/2012
6.1
Explicacin
Beneficios
Por qu un proyecto social vale la pena ser ejecutado?, Qu beneficios hay?

1. Impactos Directos Mide los beneficios directos del PIP (1er impacto)
2. Impactos Indirectos Ver como se comportan los bienes complementarios y sustitutos al
PIP.
3. Externalidades Efectos No deseados que no son pagados o compensados.
4. Intangibles No se puede medir pero es la sensacin de orgullo de los beneficiarios.
Ejemplos de Beneficios
Costos evitados en el acceso al servicio (traslado, tiempo, mantenimiento, reparaciones, etc.).
Mayor consumo, menor costo del servicio o mayor valor agregado en la produccin .
Beneficios generados a terceros.
Estrategia:
a) Identificar todos los beneficios Letra
b) Cuantificar todos los beneficios posibles Nmeros
c) Valorizar todos los beneficios posibles Soles (S/.)
ANEXO SNIP 10
51
05/07/2012
05/07/2012
52
6.2
Tabla
Costos Sociales
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DEL PIP POR COMPONENTES DIRECTOS

Precio Privados - Alternativa nica
(en nuevos soles)
RUBRO
Inversin
I.G.V. (18%)
TOTAL COSTO DIRECTO
Construccin de
infraestructura nueva
17,770,400.00
3,198,672.00
20,969,072.00
Equipar
adecuadamente las
nuevas reas
3,194,300.00
574,974.00
3,769,274.00
Elaborar la
museografia para las
nuevas reas
2,368,495.20
426,329.14
2,794,824.34
Adquirir e instalar
sistemas de
seguridad en las
nuevas reas
Difundir y Sensibilizar a los

visitantes de Ica sobre el
patrimonio cultural que
resguarda el Museo
Regional
381,480.00
68,666.40
450,146.40
TOTAL
136,550.00 23,851,225.20
24,579.00 4,293,220.54
161,129.00 28,144,445.74
53
05/07/2012
6.2
Tabla
Costos Sociales
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DEL PIP POR TIPO DE BIEN O SERVICIO
Precio Privados - Alternativa nica
(en nuevos soles)
Componentes
Bienes Nacionales
70%
Construccin de
Equipar adecuadamente las
nuevas reas
Elaborar la museografia para
las nuevas reas
Mano de Obra
Calificada
10%
Mano de Obra no
calificada
20%
Total
100%
14,678,350.40
2,096,907.20
4,193,814.40
20,969,072.00
2,638,491.80
376,927.40
753,854.80
3,769,274.00
1,956,377.04
279,482.43
558,964.87
2,794,824.34
Adquirir e instalar sistemas de

seguridad en las nuevas reas
315,102.48
45,014.64
90,029.28
450,146.40

resguarda el Museo Regional
112,790.30
16,112.90
32,225.80
161,129.00
54
05/07/2012
6.2
Factor
Costos Sociales
El factor de correccin busca limpiar las distorsiones de la economa que se reflejan en

los precios, como son: Impuestos al consumo, subsidios, aranceles, cuotas etc.
Precio
Social
ID
Factor de
Correccin
Rubro
Precio
Privado
Factor de Correccin
01
Bienes Nacionales
1/1.18 = 0.85
02
Mano de Obra Calificada
1/1.10 = 0.91
03
Mano de Obra NO Calificada
Anexo SNIP 10 = 0.68
Los factores de correccin los da el MEF, es un dato

55
05/07/2012
6.2
Tabla
Costos Sociales
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DEL PIP POR TIPO DE BIEN O SERVICIO
Precio Sociales - Alternativa nica
(en nuevos soles)
Componentes
Bienes Nacionales
0.85
Construccin de
Equipar adecuadamente las
nuevas reas
Elaborar la museografia para
las nuevas reas
Adquirir e instalar sistemas de
seguridad en las nuevas reas
resguarda el Museo Regional
TOTAL COSTO DIRECTO
Factores de Correccin - Anexo SNIP 10
Mano de Obra
Calificada
0.91
Mano de Obra no
calificada
0.68
Total
12,439,280
1,906,279
2,851,794
17,197,353
2,236,010
342,661
512,621
3,091,293
1,657,947
254,075
380,096
2,292,118
267,036
40,922
61,220
369,178
95,585
16,695,858
14,648
2,558,586
21,914
3,827,645
132,147
23,082,088
56
05/07/2012
6.2
Tabla
Costos Sociales
PRESUPUESTO ANALTICO - PRECIOS SOCIALES
Proyecto:
"Mejoramiento y ampliacin de los servicios de exhibicin, interpretacin y exposicin en el

Museo Regional de Ica
Cdigo
Componentes
01.00.00.00 Infraestructura
Equipamiento
02.00.00.00
03.00.00.00 Museografa
04.00.00.00 Sistema de Seguridad
05.00.00.00 Sensibilizacin
12,760 m2
3,455 unidades
de equipo
1 Global
1 Global
05 Talleres
COSTO DIRECTO (CD)

GASTOS GENERALES (10%*CD)
Costo
Sin IGV
17,197,353
3,091,293
2,292,118
369,178
132,147
23,082,088
10%
2,308,209
3%
692,463
10%
2,308,209
SUPERVISIN (3%*CD)
3%
692,463
IMPREVISTOS (2%*CD)
2%
461,642
18%
4,154,776
ESTUDIO DEFINITIVO (3%*CD)

UTILIDAD (10%*CD)
IMPUESTO (IGV = 18%*(CD+C4+C5+C6+C7))

COSTO INDIRECTO (CI)
10,617,761
MONTO DE LA INVERSIN
33,699,849
57
05/07/2012
6.2
Tabla
Costos Sociales
OyM Precios Sociales

2014
Operacin
Bienes Nacionales
Mano de Obra no calificada
Factor de Correccin
0.85
0.91
0.68
2015
0
0
0
0
2014
Mantenimiento
Bienes Nacionales
Mano de Obra no calificada
Factor de Correccin
10%
40%
50%
0
0
0
0
2016
204,963
22,032
94,538
88,393
2017
680,271
73,125
313,771
293,376
2018
680,271
73,125
313,771
293,376
2019
680,271
73,125
313,771
293,376
2020
680,271
73,125
313,771
293,376
2021
680,271
73,125
313,771
293,376
2022
680,271
73,125
313,771
293,376
2023
680,271
73,125
313,771
293,376
0
0
0
0
2016
53,304
1,269
20,306
31,729
2017
129,268
3,078
49,245
76,945
2018
129,268
3,078
49,245
76,945
2019
129,268
3,078
49,245
76,945
2020
129,268
3,078
49,245
76,945
2021
129,268
3,078
49,245
76,945
2022
129,268
3,078
49,245
76,945
2023
129,268
3,078
49,245
76,945
2015
0
0
0
0
58
05/07/2012
6.2
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tabla
Evaluacin: Costo - Efectividad

COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA NICA
Ao
Inversin Operacin Mantenimiento
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
783,717
10,191,617
18,993,801
3,730,713
0
0
204,963
680,271
680,271
680,271
680,271
680,271
680,271
680,271
Total
0
783,717
0 10,191,617
53,304 19,252,068
129,268
4,540,252
129,268
809,539
129,268
809,539
129,268
809,539
129,268
809,539
129,268
809,539
129,268
809,539
Total
TSD
VAC
Poblacin Beneficiada
ICE (S/. X poblacin beneficiada)
Beneficiarios
Visitantes al MRI
56,337
57,288
87,385
88,865
90,371
91,904
93,466
95,056
96,674
98,322
855,668
10%
32,019,733
855,668
37.42
59
05/07/2012
7.0
Explicacin
Anlisis de Sensibilidad
% de Variacin del
VACS
10%
9%
8%
7%
6%
5%
0%
-5%
-6%
-7%
-8%
-9%
-10%
VAC
35,221,706
34,901,508
34,581,311
34,261,114
33,940,917
33,620,719
32,019,733
30,418,746
30,098,549
29,778,351
29,458,154
29,137,957
28,817,759
ICE
S/. x Beneficiario
41.16
40.79
40.41
40.04
39.67
39.29
37.42
35.55
35.18
34.80
34.43
34.05
33.68
ESCENARIOS
Optimista
Moderado
Pesimista
60
05/07/2012
7.0
Anlisis de Sensibilidad
Grfico
Indice Costo - Efectividad

(S/. x Beneficiario)
43,00
41,00
39,00
37,00
35,00
33,00
31,00
29,00
41,16 40,79
40,41 40,04
39,67 39,29
37,42
35,55 35,18 34,80
34,43 34,05
33,68
10% 9%
8%
7%
6%
5%
0%
-5% -6% -7% -8% -9% -10%

61
05/07/2012
8.0
Anlisis de Sostenibilidad
Ao
Costo OyM
2012
375,059
2013
375,059
2014
761,953
2015
1,545,710
2016
1,545,710
2017
1,545,710
2018
1,545,710
2019
1,545,710
2020
1,545,710
2021
1,545,710
Dficit Promedio
Tabla
Recaudacin Recaudacin con PIP

Costos OyM
23,273
-351,787
23,634
-351,425
24,002
-737,951
24,377
-1,521,333
36,199
-1,509,511
36,781
-1,508,929
37,373
-1,508,336
37,977
-1,507,733
38,591
-1,507,119
39,216
-1,506,494
-1,201,062
62
05/07/2012
Tabla
Impacto Ambiental
Medio Fsico Natural

Agua
Suelo
Aire
Paisaje
Medio Biolgico
Flora
Fauna
Medio Social
Bienestar
Salud de la Poblacion
Fuerte
Leve
Magnitud
Nacional
mbito
Regional
Local
Largo
Mediano
Transitorio
Corto
Permanente
Ninguno
negativo
Disminuciones /
Caractersticas de los
impactos
Positivo
EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

Efecto
Temporabilidad
Moderado
9.0
x
x
x
x
x
x
x
63
05/07/2012
10.0
Tabla
Organizacin y Gestin
CUADRO DE FUNCIONES
Cargo
Director del Proyecto
Componente 1:
Cargo
Contratista
(Jefe de Proyecto)
Supervisor
(Responsable de la
Supervisin)
ADMINISTRACIN DEL PROYECTO

Participacin en Componentes
Funcin
Elabora y coordina el diseo del proyecto del MRI;
coordina la ejecucin del proyecto; procesa la
informacin procedente de los trabajos de campo y
gabinete; elabora y coordina la formulacin del informe
Todos
final; tiene la funcin de gestionar los recursos del
Proyecto y conseguir los objetivos del mismo, dando
cuenta del proceso de ejecucin de manera
formal.ante el Ministerio de Cultura.
Construccin de infraestructura nueva
Participacin en Actividades
Construcin Pabellon 1
Remodelacin Pabellon 4
rea de Almacenes
Construccin rea de Servicios
Constrccin Plazas.
Remodelacin Pabellon 4
rea de Almacenes
Construccin rea de Servicios
Constrccin Plazas.
Funcin
Se encarga de la gestin de los recursos en campo a

fin de obtener la infraestructura previamente diseada.
Representa los intereses del Ministerio de Cultura en

la obra, dando fe del cumplimiento de lo planificado y
aprobando las valorizaciones del Contratista.
64
05/07/2012
11.0
Plan de Implementacin
Tabla
65
05/07/2012
12.0
Matriz de Marco Lgico (MML)
Para una mayor explicacin de

la Matriz de Marco Lgico, ver
mis siguientes videos
http://snipperu.wordpress.co
m/e-learning/marco-logico/
66
05/07/2012

Sesion Nc2ba 03 A Elaboracic3b3n Del Perfil Formulacic3b3n y Evaluacic3b3n

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