Evaluacin Integral o Diagnstico Empresarial

Es un estudio macro del entorno interno, entorno externo y principales procesos de la

organizacin, con el propsito de determinar los problemas empresariales ms importantes.
Factores Entorno Interno:
Accionistas, empleados, clientes y proveedores.
Factores Entorno Externo:
Economa, gobierno, tecnologa, demografa y geografa.
Principales Procesos:
Planeacin, organizacin, direccin,
distribucin, sistemas, mercadeo, etc.

control,

ventas,

produccin,

finanzas,

logstica,

Problema Empresarial:
Es aquel que afecta de forma directa la esencia del negocio (core business).
Ejemplo:
La esencia del negocio de un banco es captar y prestar dinero, los procesos de inventarios o la
seguridad de instalaciones no son problemas empresariales para el banco.
Etapas de la Evaluacin Integral o del Diagnostico Empresarial:
1.
2.
3.
4.

Recopilacin de informacin.
Calculo de Resultados.
Anlisis de la informacin.
Conclusiones y recomendaciones.

Estudio de Factibilidad:
Es un conjunto de estudios que se desarrollan para demostrar que un proyecto es (RESMA o
MARES) rentable, eficiente, seguro, medible y accesible. Los principales estudios pueden ser
mercado, Administrativo/Operativo, tcnico, operativo, legal, mercado, impacto ambiental o
cualquiera que sea necesario.
Estudio de Mercado:
Sirve para determinar si los productos o servicios de la empresa sern aceptados en el
mercado. En este estudio se hace una anlisis de la demanda y oferta, competidores, precio,
producto o servicio, necesidades y preferencias de los consumidores, de los lugares de ventas
(plaza), planes de publicidad y promocin.
Estudio Tcnico:
Sirve para evaluar equipo y maquinaria y determinar si es factible producir el producto o prestar
el servicio. Este estudio esta relacionado con todos los procesos que involucren tecnologa.
Estudio Administrativo/Operativo:
Evala los puestos de trabajo, perfil del puesto, organigramas y determina los recursos
humanos y materiales como instalaciones materias primas para llevar a cabo el proyecto. Este
estudio esta relacionado a todos los procesos donde existe intervencin humana.
Estudio Legal:
Sirve para determinar si el proyecto cumple con las leyes generales, mercantiles y fiscales, as
como todas las normas y reglamentos vigentes en el pas donde se llevar a cabo el proyecto.
Estudio Financiero:
Sirve para determinar si el proyecto es rentable en base al monto de la inversin, las utilidades
que se esperan obtener y la obtencin de recursos financieros. Se utilizan mtodos para
evaluar inversiones que toman en cuenta el tiempo y otros no como el Anlisis Costo Beneficio
Perodo de Recuperacin, Punto de Equilibrio, Anlisis Horizontal y vertical del Balance

General, Estado de Resultados con y sin proyecto, Anlisis Dupont, Flujos de efectivo, Anlisis
de Sensibilidad y Riesgos, Anlisis e interpretacin de indicadores y razones financieras,
Anlisis de Costos, Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Rendimiento (TIR), Tasa de
Rendimiento simple (TRI), Tasa retorno esperada mnima aceptada (TREMA).
Anlisis:
Es descomponer en partes un todo y obtener informacin cuantitativa y cualitativa en todo su
conjunto.
Descripcin:
Es redactar por escrito de forma general las principales caractersticas o componentes de una
persona, entidad o cosa.
Herramienta de Diagnostico:
Es una metodologa que nos permite hacer un anlisis en forma cuantitativa y cualitativa.
Ejemplos: FODA, Causa y Efecto, Anlisis de Pareto, Grficas de Control, rboles de Decisin.
Lo ms importante es cuantificar cada factor analizado.
Clasificacin de los Proyectos por el tipo de Inversin:
1.
2.
3.
4.
5.

Adquisicin o desarrollo.
Ampliacin o expansin.
Sustitucin.
Renovacin.
Estratgicos.

RECOMENDACIONES
EVALUACIN INTEGRAL
1. Cuantificar el factor que esta analizando y no solo describirlo.
2. Completar el anlisis e indicar que datos sirvieron de base para hacer referencia a los
porcentajes que presenta.
3. Elaborar sus propias interpretaciones, conclusiones o resultados del factor evaluado.
4. Recuerde que el anlisis en la Evaluacin Integral esta buscando encontrar problemas u
oportunidades de negocios en cada factor analizado.
5. Completar el anlisis de los siguientes factores:
6. Entorno Interno:
6.1 Accionistas. 6.2 Empleados 6.3 Clientes, 6.4 Proveedores
7. Entorno Externo:
7.1 Gobierno y Leyes 7.2 Economa 7.3 Mercado y Competidores 7.4 Demografa 7.5 Geografa 7.6
Tecnologa.
8. Principales Procesos:
8.1 Planeacin 8.2 Organizacin 8.3 Direccin 8. 4 Control.
8.5 Produccin 8.6 Ventas 8.7 Finanzas 8.9 Mercadeo 8.10 Sistemas
8.12 Logstica. 8.13 otros que sean importantes
9. Identificacin de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
9.1 Cuantificar cada Fortaleza e indicar datos y bases de comparacin
9.2 Cuantificar cada Oportunidad e indicar datos y bases de comparacin
9.3 Cuantificar cada Debilidad e indicar datos y bases de comparacin
9.4 Cuantificar cada Debilidad e indicar datos y bases de comparacin
9.5 Enumerar las Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas

10. Determinar Principales Problemas y Oportunidades de Negocio:

10.1 Enumerar lista de problemas
10.2 Cuantificar cada problema determinado
10.3 Responder por cada problema quien, que, cul o cuales, cuanto, cuando, donde y por que.
10.4 Problema listado no es importante o no es principal
10.5 Problema listado no es un problema empresarial
10.6 Oportunidad listada no esta cuantificada
10.7 Oportunidad de negocio no indica datos y bases de dicha oportunidad.
10.8 Oportunidad listada no es importante
10.9 Oportunidad listada no es una oportunidad de negocio