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SAP Business One

Versin 92
Nmero de material: 50099154

Notas del usuario


Los materiales de formacin no son programas autodidactas. Complementan las explicaciones
proporcionadas por el instructor del curso. En cada pgina se incluye un espacio para que pueda escribir
informacin adicional.
Es posible que no haya suficiente tiempo para completar todos los ejercicios durante el curso. Los ejercicios
proporcionan ejemplos adicionales de temas tratados durante el curso. Tambin puede trabajar con esos
ejemplos en su tiempo libre a fin de incrementar la comprensin de los temas.

Como nuevo consultor de implementacin, tendr diversas preguntas relacionadas con el rol que
desempear:
Qu tareas principales realizar?
Qu recursos tiene a su disposicin como ayuda?
Cmo puede ejecutar un proyecto de implementacin y garantizar que ste no se exceder en trminos
de tiempo y coste?
Cmo puede gestionar las expectativas del cliente?
Existen mejores prcticas que pueda usar?
En esta unidad presentaremos el rol del consultor de implementacin, las tareas principales que realizar y
le mostraremos algunos recursos que pueden serle de ayuda.
Asimismo, explicaremos el proceso de implementacin recomendado (metodologa) de SAP que puede
ayudarle a evitar los riesgos durante una implementacin

Durante este curso de formacin, realizar una pequea parte de una implementacin para una empresa de
ejemplo llamada Light & Music. Realizar algunas de las tareas clave que se tendr que realizar en una
implementacin real.

Cmo se empieza?
Al cierre del ciclo de ventas, el equipo de ventas de partner firma un contrato con SAP. El equipo de ventas de
partner deber comprar licencias de usuario para el cliente para usar SAP Business One.
Las licencias cuentan con sublicencia de partner para el cliente final mediante un contrato independiente. Por
lo tanto, desde un punto de vista contractual, no existe una relacin directa entre SAP y el cliente final.
Durante el proyecto de implementacin, una de sus tareas es la de instalar las licencias contratadas en el
sistema del cliente de modo que los usuarios puedan acceder a SAP Business One.
Como consultor de implementacin, habitualmente est involucrado en el fin del ciclo de ventas, cuando el
equipo de ventas entrega el proyecto para la implementacin.
Nota: En esta unidad, se tratar ms detalladamente el proceso de licencia.

Su rol abarca varios aspectos diferentes: gestin de relaciones con los clientes, modelado y configuracin de
procesos empresariales, y tareas tcnicas
Cul considera como la parte ms difcil del trabajo de consultor de implementacin?
Los partners existentes nos informan que las tareas ms difciles en la implementacin estn relacionadas
con el anlisis de los procesos empresariales del cliente y su asignacin a una configuracin de SAP
Business One.
Asimismo, la migracin de datos es, por lo general, una tarea difcil para los partners y puede demorar ms
de lo planeado, ya que con frecuencia los datos del cliente no se asignan con facilidad a SAP Business One.
Para tener xito como consultor de implementacin, debe poseer buenas habilidades analticas, de
comunicacin y facilitacin, as como amplios conocimientos de productos de SAP Business One.
No subestime el tiempo necesario para recopilar y analizar las necesidades empresariales de clientes.
Dedique el tiempo suficiente durante el proceso de ventas y durante la implementacin de esas tareas.

SAP ofrece varios recursos para ayudarlo como consultor de implementacin.


SAP Channel Partner Portal (en http://service.sap.com/smb) es una fuente de informacin para todos los
consultores. Para acceder a SAP Channel Partner Portal, debe tener un ID de usuario (nmero de
superusuario), que le autoriza a utilizar la mayora de los servicios del Portal. Cada empleado de un partner
de SAP Business One debe obtener una identificacin personal de usuario.
Si es un partner nuevo de SAP y su organizacin ha firmado un acuerdo de partner de SAP, una persona de
su organizacin estar autorizada a solicitar una identificacin de usuario a SAP. Si es un partner existente,
pngase en contacto con el superadministrador de su organizacin para obtener una identificacin de
usuario. Despus de actualizar sus datos personales en el Portal, tambin puede entrar al sistema con su
direccin de correo electrnico en lugar de su identificacin de usuario. Si ya cuenta con una identificacin
de usuario para SAP Service Marketplace, podr utilizarla para entrar al sistema. Tambin puede utilizar
Single Sign-On para entrar al portal. Nota: Si desconoce quin es su superadministrador, pngase en
contacto con su oficina de soporte local (visite http://service.sap.com/local-support) o enve un correo
electrnico a support@sap.com.
Existen pginas del portal especficas segn el pas para diversos pases, donde podr encontrar informacin
y recibir formacin sobre temas especficos segn el pas.
SAP Community Network es una serie de foros patrocinados por SAP donde puede publicar preguntas
sobre implementacin y hacer que stas sean respondidas por otros partners.
Una organizacin de Partner Service Advisory (PSA) le ofrece un punto nico de contacto a todos los
recursos de SAP y ofrece gua y asesoramiento a partners de implementacin. Nota: Channel Development
Manager (CDM) ofrece soporte para las ventas de su empresa, mientras que PSA ofrece soporte para la
implementacin de su empresa. PSA tambin facilita sesiones de activacin productivas y registradas en una
variedad de temas para los consultores de implementacin.
La mayora de los pases cuenta con un especialista en productos de un pas (experto en productos locales)
que es un experto en los productos y las necesidades de SAP Business One en su localizacin.

Durante este curso, aprender a implementar SAP Business One para una empresa de ejemplo llamada
Light & Music.
Seguir un proceso de implementacin.
AIP es una recopilacin de las mejores prcticas, las herramientas y los modelos reunidos de diversas
implementaciones. Por lo tanto, obtiene la ventaja de la experiencia de otros partners.
Esta metodologa est creada con la asistencia de uno de los partners de SAP (Soluciones empresariales
Omega, ahora parte de Vision 33).
Es posible que deba adaptar la metodologa a sus propias prcticas empresariales locales y al tamao y la
complejidad de sus clientes.

La metodologa consiste en cinco fases. Se muestra el tiempo estimado para cada fase y es simplemente una
estimacin para la implementacin de la funcionalidad estndar en SAP Business One para 15 usuarios.
Dichas estimaciones de tiempo no incluyen ninguna configuracin, desarrollo, alertas o procesos de
autorizacin personalizados. Deber aumentar las estimaciones de tiempo si planea implementar alguna de
ellas.
Nota: El nmero de das que se muestra en cada fase es el tiempo transcurrido estimado en das de
operacin y no representa el total de horas de trabajo para la fase. Varias de las tareas estn realizadas por
varias personas en forma simultnea. En la mayora de los casos, el partner y el cliente trabajan en forma
conjunta o simultneamente.
El responsable de cuentas de ventas del partner est involucrado en la primera y la ltima fase. El consultor
de implementacin y el jefe de proyectos del partner estn involucrados en todas las fases.
Nota: Los roles de partner se denominan Responsable de cuentas de SAP Business One, Jefe de
proyectos de SAP Business One y Consultor de SAP Business One: se refieren a usted!
El objetivo de cada fase de la metodologa es:
Fase 1: inicio de la implementacin con el cliente. Deber garantizar que el cliente haya suministrado
personal al equipo del proyecto y que el proyecto cuente con el soporte del responsable o patrocinador de
la empresa del cliente.
Fase 2: recopile los requisitos empresariales detallados del cliente y asgnelos en SAP Business One.
Fase 3: implemente las necesidades del cliente en SAP Business One. Esto puede involucrar cambios en
los roles y trabajos del usuario.
Fase 4: prepare el cliente y el sistema del cliente para usar el sistema en produccin. Esto incluye
formacin y transferencia de saldos iniciales.
Fase 5: entregue el sistema de produccin de SAP Business One al cliente. Luego de esto, el cliente
contina con el modo de soporte.

Nota: Los materiales de AIP tambin estn disponibles en una pgina Wiki de SAP Community Network:
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/B1/SAP+Business+One+Accelerated+Implementation+Program+2.0

ste es un resumen de las tareas de alto nivel para cada fase de SAP Business One Accelerated
Implementation Program. Dichas tareas se tratarn en forma ms detallada en las dems unidades de este
curso.
Las tareas se explican en detalle en la Gua de implementacin que abarca las cinco fases. En la gua,
podr ver fcilmente quin realiza cada tarea. Nota: La duracin de las tareas enumeradas en la Gua de
implementacin es estimada y puede variar en funcin del tamao y la complejidad del proyecto.
Se incluye un plan de proyecto en AIP y puede usarlo como base de su propio plan de proyecto.
Recomendamos que primero estudie la Gua de implementacin y determine las tareas y los documentos
que se adaptan a sus necesidades y a las de los clientes. Puede que necesite diferentes documentos segn el
tamao y el tipo de empresa del cliente.
Sugerencia: Para garantizar el xito del proyecto, usted o su jefe de proyectos deben contar con la
autorizacin del cliente en una fase antes de continuar con la fase siguiente.

Una de sus tareas fundamentales ser estimar de forma precisa el tiempo necesario para la implementacin
de varias personalizaciones. Recuerde que stas no se estiman en AIP.
El plan de proyecto incluye estimaciones de tiempo para una implementacin estndar de la empresa de 15
usuarios de SAP Business One. Nota: Esas estimaciones no incluyen ninguna configuracin como
procedimiento de aprobacin, alertas, ni valores o campos definidos por el usuario. Por lo tanto, debe usar
esas estimaciones slo como punto de partida y ajustar los tiempos para cumplir con sus propias
necesidades del proyecto.
Los factores que pueden causar un aumento del tiempo real son: ms usuarios, configuraciones como
alertas, procedimientos de aprobacin, campos y valores definidos por el usuario, personalizaciones como
nuevos informes, tamao y complejidad de los datos del cliente.
Durante este curso obtendr experiencia prctica con la implementacin de procedimientos de aprobacin,
campos y valores definidos por el usuario, as como otras configuraciones. Esta experiencia prctica lo
ayudar a estimar de forma correcta cmo afectan dichas configuraciones al tiempo del proyecto.
Al momento del inicio del proyecto, deber contar con el compromiso del cliente en relacin con los
recursos de tiempo del cliente. En los casos en que se indique, el esfuerzo de los recursos del cliente es
nuevamente una estimacin. Como regla general, considere que cada diez horas de tiempo del partner, ser
necesario un tiempo del cliente de al menos 4-5 horas (40-50% del tiempo del partner). Se asume que en la
mayora de los casos, el partner y el cliente trabajan en forma conjunta o simultneamente.
En varios casos, el tiempo total del cliente superar esta regla general, especialmente cuando hay varios
recursos de cliente involucrados en las pruebas y la formacin.

Ningn proyecto est exento de riesgos; sin embargo, el proceso estructurado y la metodologa de AIP
ayudarn a evitar riesgos comunes de implementacin, como:
Falta de patrocinio o compromiso con el proyecto por parte del responsable de la empresa del cliente o
director general. La reunin de inicio de proyecto es una oportunidad para evaluar este nivel de
compromiso y tomar medidas correctivas.
Para alcanzar el xito, se necesitan considerables recursos por parte del cliente, especialmente para
identificar y depurar los datos existentes y realizar pruebas del sistema. Use la reunin de inicio de
proyecto y dems documentos para definir los roles y las responsabilidades del cliente.
Las expectativas del cliente que no se ajustan a la realidad pueden ocurrir en cualquier momento durante
el proyecto. Pueden existir expectativas poco realistas acerca de las capacidades de SAP Business One;
por lo tanto, necesita una comprensin profunda de los requisitos del cliente.
Puede presentarse hostilidad entre clientes y partners durante el proyecto, especialmente en el caso de
proyectos de precio fijo en que los eventos inesperados pueden incrementar el presupuesto. Asegrese de
que el alcance del proyecto se haya definido y acordado con el cliente. Considere un ejercicio de alcance
por adelantado y que se pueda facturar (1-2 das) que le permita calcular el coste de un proyecto de precio
fijo.
Es posible que el exceso en el lmite del proyecto se deba a un aumento paulatino en el alcance, la falta de
disponibilidad de cliente o la falta de comunicacin. Los materiales de AIP estn diseados para
posibilitar la comunicacin. Use la Entrega de lista de verificacin de ventas para prevenir la falta de
comunicacin entre el partner de venta y el de implementacin. Use la Evaluacin de riesgos del
proyecto para identificar y solucionar cualquier posible riesgo (por ejemplo, expectativas del cliente,
disponibilidad de recursos del cliente).
Una de las ventajas clave de AIP es que requiere que documente todas las reuniones y decisiones del
cliente. No es necesario usar los documentos de AIP para hacer esto, puede usar sus propias versiones
siempre se documenten todos los aspectos de la implementacin por completo.

En esta unidad, hay cuatro temas que cubren aspectos y tareas de la fase Preparacin del proyecto AIP
desarrolladas por un consultor de implementacin.

Como consultor de implementacin, normalmente, su primera tarea dentro del proyecto es la entrega de lista
de verificacin de ventas. Se reunir con el responsable de cuentas de ventas para conocer sobre las
operaciones empresariales, los asuntos de negocios, los factores de xito y las condiciones de contratacin
de Light & Music.
Ofrecer entradas para el plan del proyecto que ser presentado a Light & Music durante la reunin inicial.
Es posible que se le pida que realice una demostracin de SAP Business One. Nota: Algunos proyectos
pueden incluir una fase de alcance por adelantado, pagada por el cliente, antes de iniciar con la
implementacin. En esos casos, realizar la demostracin de SAP Business One como parte del proceso de
alcance.
Despus de la reunin inicial, entregar e instalar el software SAP Business One en el sitio del cliente.

La fase de preparacin del proyecto es el puente entre el final del proceso de ventas y el inicio de la
implementacin. La duracin sugerida para esta fase es de 37,5 horas. La finalidad de esta fase consiste en
planificar y preparar internamente el proyecto de implementacin de SAP Business One.
Como consultor de implementacin, su tarea es:
Asistir a la reunin de entrega de lista de verificacin de ventas.
Ayudar al cliente en la preparacin de la reunin inicial. La reunin inicial es muy importante, ya que en
ella se establece el alcance del proyecto. Tambin brinda la oportunidad de obtener un compromiso por
parte del patrocinador del cliente para la disponibilidad de recursos del cliente.
Asistir a la reunin inicial para escuchar, preguntar, realizar una demostracin de SAP Business One
cuando corresponda y reunir los requisitos de alto nivel del cliente. Nota: En general, el jefe de proyecto
dirige la reunin.
Instalar SAP Business One en un sistema de prueba del cliente, con una base de datos de demostracin,
para poder probar los procesos estndar de la siguiente fase AIP.

Para tener xito, el equipo de partners debe:


Comprender con claridad el proceso de ventas y los requisitos del cliente desde el equipo de ventas
(entrega de lista de verificacin de ventas). Esto incluye una evaluacin de los riesgos potenciales del
proyecto.
Llevar a cabo la reunin inicial con el cliente para establecer roles, responsabilidades y alcance.
Entregar e instalar el software SAP Business One en un sistema de prueba con una base de datos de
demostracin. El cliente debe firmar la recepcin del software.
Obtener la aceptacin de fase del proyecto del cliente para la Preparacin del proyecto.

Para tener xito, deben comprometerse los recursos del partner y del cliente. La diapositiva muestra
estimaciones de tiempo de la Gua de implementacin AIP. Sus propias estimaciones pueden ser diferentes,
pero el ratio del tiempo del partner comparado con el tiempo del cliente debera ser similar al que aparece en
la diapositiva.
La reunin inicial brinda la oportunidad de hacer que el cliente comprometa sus recursos para el proyecto.
El jefe de proyecto del lado del partner es responsable de la ejecucin general, la gestin de riesgos y el
xito del proyecto. El jefe de proyecto programa, organiza y modera con efectividad las reuniones del
proyecto. Comunica al patrocinador del cliente y coordina con l.
El consultor de implementacin forma parte de la entrega de lista de verificacin de ventas y en la
planificacin de la reunin inicial. Despus de la reunin, el consultor de implementacin instala el
software, junto con el administrador de TI del cliente.
Es importante que el responsable de cuentas de ventas est presente en la reunin inicial. Es posible que el
cliente solicite requisitos adicionales en la reunin, por lo que es importante manejar las expectativas del
cliente segn el acuerdo contractual.
Tambin es importante que el jefe de proyecto del cliente est involucrado en la planificacin de la reunin
inicial y que asegure que los recursos del cliente estn disponibles.
Expertos de las diversas reas del cliente (ventas, compras, etc.) tambin deberan asistir a la reunin, para
recopilar los requisitos detallados de cada rea.
El patrocinador ejecutivo del cliente tambin debera asistir a la reunin para destacar la importancia del
proyecto.

El evento principal de esta fase es la reunin inicial.


Antes de la reunin, se encontrar con el equipo de ventas y su jefe de proyecto para la planificacin interna
del proyecto.
Su equipo debe revisar toda la informacin reunida durante el proceso de ventas. Usted, el responsable de
cuentas de ventas y el jefe de proyecto, debe evaluar los posibles riesgos para el xito del proyecto. La
Evaluacin de riesgos es una herramienta de hoja de clculo que puede usar para categorizar rpidamente
el nivel de riesgo.
Usted y el jefe de proyecto del partner deben obtener una confirmacin del cliente de que tiene el hardware
y el software adecuados para ejecutar SAP Business One. Si no lo tiene, el proyecto podra verse
comprometido.
El equipo de ventas junto con el equipo de implementacin tambin deben producir la planificacin del
proyecto que ser presentada en la reunin. La muestra de la planificacin del proyecto incluye las tareas y
las estimaciones de tiempo.
El modelo de la reunin muestra la agenda para la reunin inicial de seis horas que se realizar con el
cliente. Es importante que aqu se describan los roles y las responsabilidades de todos.
Cuando entrega el software SAP Business One al cliente, ste debe firmar el Recibo de entrega de software.
Al terminar la fase, debe firmar la finalizacin de la fase.

Los factores de riesgo pueden incluir:


Requisitos del cliente o factores de xito importantes que no estn definidos claramente.
Requisitos comerciales que no se alcanzan por completo o que pueden requerir desarrollo personalizado.
El cliente tiene una gran cantidad de transacciones o una gran cantidad de usuarios.
Los roles y las responsabilidades entre SAP y el cliente no estn claras o no se comunican.
La infraestructura del cliente no es apta para ejecutar SAP Business One. Esto, a veces, puede suceder
cuando los clientes se estn cambiando desde un sistema manual.
La lnea de tiempo no es real.
El patrocinador del cliente no est completamente comprometido con el xito del cliente.
La conversin de datos ser compleja debido a una gran cantidad de sistemas antiguos o a que se necesita
depurar una gran cantidad de datos. Por ejemplo, el cliente desea implementar un nuevo esquema de
numeracin para productos.
La solucin SAP Business One tendr un impacto importante en las operaciones comerciales del cliente.

Recuerde que las estimaciones de tiempo AIP son para una implementacin estndar de SAP Business
One, sin personalizaciones.
El alcance inicial del proyecto de implementacin de SAP Business One incluye la migracin (pero no la
depuracin) de datos maestros existentes. Tambin cubre la migracin de saldos abiertos.
Incluye la inicializacin bsica del sistema y la configuracin para finanzas, gestin de bancos,
oportunidades, ventas, compras, inventario, produccin y planificacin de necesidades de materiales.
Incluye autorizaciones generales y de datos de propiedad, pero no alertas y procedimientos de autorizacin.
Durante la reunin inicial, debe presentar de manera clara al cliente lo que incluye el proyecto.
Despus de la puesta en marcha inicial, es posible que se implementen funciones y caractersticas
adicionales, como una fase posterior.
Los cambios en el alcance deben documentarse en el formulario "Solicitud de modificacin".

Las estimaciones de tiempo AIP no incluyen las funciones enumeradas en esta diapositiva.
Si el cliente necesitas estas funciones, deber ajustar las estimaciones de tiempo de AIP (y los costes).
Nota: Los campos, las tablas y los valores definidos por el usuario son personalizaciones de las que
hablaremos ms adelante en este curso.

Si desconoce la informacin, puede adivinar o escribir 3 (Neutral) en la hoja de clculo de evaluacin de


riesgos.

Despus de completar la evaluacin de riesgos, necesita un plan de accin para cada riesgo que marc con
un 5.

La parte ms importante de la fase 1 es la reunin inicial con el cliente. Debido a que durar seis horas,
deber estar preparado.
Como consultor de implementacin, es probable que esta sea su primera reunin con el cliente.
Es importante que el responsable de cuentas de ventas est presente en la reunin inicial y que forme parte
de la fase. Es posible que el cliente solicite requisitos adicionales en la reunin, por lo que es importante
manejar las expectativas del cliente segn el acuerdo contractual.
Tambin es importante que el jefe de proyecto del cliente est involucrado en la planificacin de la reunin
inicial y que asegure que los recursos del cliente estn disponibles.
Expertos de las diversas reas del cliente (ventas, compras, etc.) tambin deberan asistir a la reunin, para
recopilar los requisitos detallados de cada rea.
El patrocinador del cliente tambin debera asistir a la reunin para destacar la importancia del proyecto.
El SLA es importante, ya que establece las responsabilidades del cliente y del partner.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

La reunin inicial es importante, ya que el responsable de cuentas de ventas y el jefe del proyecto
presentan sus objetivos.
Se presentan la planificacin del proyecto y la lnea de tiempo. Utilice la planificacin de proyecto AIP
proporcionada como punto de partida. Es importante que planifique y prepare la presentacin para dar
cuenta de los riesgos que identific en la evaluacin de riesgos. Observe que, en esta etapa, la planificacin
del proyecto ya est en un nivel alto, salvo que ya haya realizado un ejercicio de alcance con anticipacin.
Para tener xito, el cliente debe comprometer sus recursos. Durante la reunin inicial, se presentan los
equipos del proyecto del partner y el cliente, quin debe comprometer sus recursos para el proyecto.
Durante la reunin inicial, debera llegar a un acuerdo con el cliente sobre los que est dentro del alcance y
lo que est fuera de l. Si el cliente quiere implementar una funcin que est fuera del alcance, necesita
costes y tareas adicionales, y tiempo para planificar el proyecto. En esta reunin, se asegurar de que el
propietario o el patrocinador del cliente apoye por completo el proyecto.
Se presentan los roles y las responsabilidades de cada miembro del equipo (de ambos lados).
Por ltimo, se presentan los procedimientos generales del proyecto.

En este tema, pasamos a la tarea tcnica de instalacin.

Despus de la reunin inicial, la siguiente tarea del consultor de implementacin ser entregar e instalar el
software.

Para una empresa como Light & Music, es posible que el servidor de SAP Business One se instale en las
oficinas centrales. Los usuarios locales tendrn acceso al servidor en forma local. Los usuarios de ventas,
compras e inventario de las otras 3 ubicaciones necesitarn acceder al servidor de SAP Business One a
travs de otra red. Muchas empresas instalan un cliente Citrix o un cliente Windows Terminal Server
(WTS) en estaciones de trabajo remotas, y conectan Citrix Presentation Server o Microsoft Terminal Server
en las oficinas centrales. Esto puede mejorar el rendimiento de los usuarios remotos y eliminar la necesidad
de instalar el cliente SAP Business One para cada usuario.
La base de datos common se conoce generalmente como SBO-COMMON y no contiene datos de usuario
final. Contiene informacin sobre la versin y el upgrade.
Observe que en esta configuracin el servidor es un solo punto de falla. Por lo tanto, debera crear un plan
de recuperacin de desastres.
Nota: El servidor de licencias puede ejecutarse en el servidor de SAP Business One de produccin o puede
ejecutarse en otro servidor de la red.
Para conocer los requisitos de plataforma de hardware, consulte http://channel.sap.com/sbo/platforms
Para conocer los requisitos de hardware y software, consulte el documento actual de requisitos del sistema
SAP Business One: http://channel.sap.com/sbo/documentation
Para estimaciones de configuracin de red y servidor, consulte Best Practice System Setup and Sizing
Guide. Puede encontrar el enlace a esta pgina Wiki en la seccin de implementacin del portal.

Consulte la Wiki Best Practice System Setup and Sizing Guide:


https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=147263734
Puede encontrar este enlace en la pgina de disponibilidad del producto en el Channel Partner Portal.

El proceso de instalacin es muy simple, ya que est guiado por un asistente. Puede descargar los ficheros
de instalacin de Channel Partner Portal o comprar un DVD de instalacin. El proceso de instalacin se
describe de forma detallada en la Administrators Guide.
Para instalar SAP Business One:
Instale uno de los servidores de base de datos admitidos. Nota: Las licencias de Microsoft SQL Server se
pueden adquirir opcionalmente de SAP.
Instale SAP Business One Server Tools.
Instale SAP Business One Server.
Instale remote support platform (RSP). Esto se explicar ms adelante en el curso. RSP controla el
sistema del cliente para evitar problemas.
Instale SAP Business One Client en cada cliente. Nota: Al iniciar el cliente por primera vez, debe
introducir el nombre de servidor para conectar el cliente con el servidor.
Instale SAP Business One Add-Ons en cada cliente en el que desee utilizar los add-ons. Seleccione
Gestin Add-ons Administracin de add-ons para seleccionar un add-on. Cuando registre el addon, busque los ficheros de instalacin en el archivo o el DVD de instalacin. Puede encontrar los ficheros
de los add-ons en la carpeta de paquetes.
Instale los ficheros de la ayuda online. Puede instalar los ficheros de ayuda en el idioma local
directamente en cada estacin de trabajo de cliente o de manera centralizada en una carpeta compartida.
Nota: Puede ejecutar la versin recientemente instalada del producto SAP Business One por 31 das sin
licencia. Para continuar utilizando la aplicacin despus de los 31 das, debe instalar una clave de licencia
vlida asignada por SAP.
Para obtener instrucciones detalladas sobre la instalacin del software, consulte la Administrators Guide en
Documentation Resource Center (http://channel.sap.com/sbo/documentation).

Si su implementacin implica un upgrade al release 8.8 desde una versin anterior, utilizar el Asistente de
upgrade. Puede realizar un upgrade al release 8.8 con el asistente desde:
SAP Business One 2005 A SP01 y SAP Business One 2005 B
SAP Business One 2007 A, SAP Business One 2007 B y SAP Business One 2007A SP01
Para obtener ms detalles, consulte la Administrators Guide.
Antes de realizar el upgrade de la instalacin de un cliente, consulte el Accelerated Upgrade Program
(AUP) en el Channel Partner Portal. El AUP contiene directrices y sugerencias para preparar y realizar un
upgrade.
Nota: Se necesita la clave de acceso de usuario al sitio para ejecutar el asistente de upgrade.
Nota: A partir del release 8.8, la clave de licencia es especfica de la versin. Por lo tanto, si realiza un
upgrade a una nueva versin (no un nuevo patch) debe volver a solicitar una nueva clave de licencia
despus de realizar el upgrade. Si el cliente est realizando actualizaciones, se enviar una nueva clave de
licencia.
Antes de realizar el upgrade, el asistente de upgrade realiza verificaciones en la estructura de las bases de
datos y tambin una copia de seguridad de cada base de datos. El asistente tambin verifica que haya
suficiente espacio en el disco para ficheros de copia de seguridad. Simultneamente, realiza el upgrade de
los componentes del servidor y de las mltiples bases de datos de la empresa. Slo puede realizar el upgrade
de las bases de datos de la empresa que tienen la misma localizacin que la licencia. Si algn componente
no se puede actualizar, el asistente anular las actualizaciones de todos los componentes y los volver al
estado en que estaban antes de ejecutar el asistente.
Se realizar automticamente un upgrade del cliente la prxima vez que se acceda al cliente. Se realiza el
upgrade del cliente y de DI API. Es necesario realizar el upgrade de cliente en cada uno de los clientes.

Recibir las simulaciones por parte del instructor de la clase.


Descargue la Administrators Guide y la License Guide como referencia para ejecutar las simulaciones.
Si sabe cmo realizar una instalacin, pruebe la simulacin de upgrade. El asistente de upgrade es una
nueva caracterstica del release 8.8.

Durante la instalacin, el directorio B1_SHR se crea automticamente en el servidor SAP Business One.
Este directorio se comparte en todas la estaciones de trabajo de cliente. Esta carpeta contiene los ficheros de
instalacin para el software del cliente, que puede usar para instalarlo en las estaciones de trabajo de cliente.
Asegrese de que las estaciones de trabajo del usuario tienen permisos para acceder a la carpeta compartida.
Puede configurar carpetas compartidas que contienen modelos para exportar documentos de SAP Business
One a Microsoft Word y Excel y carpetas para almacenar imgenes y anexos. Nota: No tiene que ponerlas
en el directorio B1_SHR; sin embargo, para incluir estos ficheros en una copia de seguridad en el servicio de
copia de seguridad de Service Manager, debe colocarlas en el directorio B1_SHR.
Seleccione Gestin Inicializacin sistema Parametrizaciones generales y seleccione la ficha Va de
acceso para definir las vas de acceso a estos directorios:
ExcelDocs: para exportaciones a Microsoft Excel.
WordDocs: para exportaciones a Microsoft Word. Seleccione la carpeta de localizacin relevante. Los
siguientes modelos estn disponibles:
- Docmnhl1.doc
: para todos los documentos de clientes y proveedores.
- CustAccounts.doc: para exportarAntigedad de crditos de cliente.
- ToDoLetters.doc: para exportar facturas pendientes con la Lista de partidas abiertas.
Bitmaps: para imgenes de los datos maestros.
Attachments: para anexos de todo tipo de correos electrnicos internos, contactos, etc.
Asegrese de que las estaciones de trabajo de los clientes pueden tener acceso a las carpetas compartidas del
servidor.

SAP Business One Service Manager y sus servicios se instalan automticamente al instalar el servidor SAP
Business One.
Despus de la instalacin, debe configurar los servicios en SAP Business One Service Manager.
Para abrir el Service Manager, haga doble clic en el icono de la barra de tareas de Windows. Puede
seleccionar, definir, iniciar, pausar o detener servicios individualmente.
Se proporcionan los servicios siguientes:
Servicio de copia de seguridad de SBO. Se puede utilizar este servicio en lugar de la copia de seguridad
de Microsoft SQL Server. La ventaja del servicio de copia de seguridad respecto a una copia de seguridad
con SQL Server es que el servicio de copia de seguridad tambin incluye las carpetas compartidas
(anexos, imgenes y ficheros de Microsoft Excel). Cuando se inicia una copia de seguridad, el servicio
comprime en primer lugar las bases de datos de la empresa seleccionada y los directorios de las
parametrizaciones generales de forma individual en el directorio temporal. A continuacin, empaqueta los
ficheros comprimidos de este directorio en un solo fichero *.zip del directorio de copia de seguridad y
borra el contenido del directorio temporal. Si desea volver a cargar una copia de seguridad, debe cargar la
copia de seguridad de la base de datos con Microsoft SQL Enterprise Manager y copiar el contenido de
los directorios empaquetados.
Gestor de licencias. Debe introducir detalles de conexin para el servidor de licencias e iniciarlo.
Servidor de interfase de datos de SBO. En Parametrizaciones del servidor de interfase de datos
especifique el Fichero log y el importe Mnimo y Mximo de Parametrizaciones de conexin.
Servicio de correo de SBO (si est instalado)
Nota: Si se instal remote support platform (RSP), encontrar un icono separado en el escritorio del cliente.
RSP no es parte de Service Manager.

El servicio de copia de seguridad de SAP Business One ofrece la opcin de realizar copias de seguridad de
bases de datos y carpetas de SAP Business One: Carpeta de modelos de Microsoft Word, carpeta de
Microsoft Excel, carpeta de imgenes y carpeta de anexos definidas en la ficha Va de acceso en Gestin
Inicializacin sistema General Parametrizaciones.
Instrucciones:

Asegrese de que el Gestor de licencias se est ejecutando.


Haga doble clic en el icono Service Manager.
Seleccione el servicio de copia de seguridad.
Seleccione Programacin de fechas. Ahora, realizar una copia de seguridad. Especifique una fecha de
ejecucin, con la fecha de hoy como fecha actual.
Seleccione Parametrizaciones y busque una va de acceso para los ficheros de copia de seguridad.
Seleccione Conexin y Tipo BD y Servidor BD.
Seleccione Base de datos y, luego, una base de datos de la empresa en su ordenador porttil.
Inicie el servicio de copia de seguridad.

Estas mejores prcticas de AIP pueden ayudarlo a evitar problemas durante esta fase:
Gestionar las expectativas del cliente, en especial, durante la reunin inicial, cuando es posible que surjan
nuevos requisitos del personal del cliente que no estuvo en durante el ciclo de ventas. Dar participacin a
su equipo de ventas. Establecer claramente lo que incluye el proyecto y qu est fuera del alcance.
Confirmar explcitamente la disponibilidad del hardware, software y de los recursos para la reunin de
inicio con el jefe de proyecto del cliente y/o administrador de TI. Tener que esperar a que se confirme la
disponibilidad de hardware o recursos pondr en peligro la lnea de tiempo del proyecto.
Llevar a cabo una demostracin de un producto de alto nivel perteneciente a SAP Business One como
parte de la reunin de inicio para conseguir que todos los miembros del equipo obtengan una
comprensin visual del producto y puedan realizar las primeras preguntas.
Comunicar los requisitos de tiempo para los recursos del cliente y obtener un compromiso.
Asegurar que desde el inicio el CEO del cliente, el director general o el dueo proporcione soporte
ejecutivo comprometido para el proyecto de implementacin.
Asegurar la aprobacin del cliente una vez completados todos los hitos.

Los temas de esta unidad se centran en las tareas realizadas por un consultor de implementacin
(recopilacin y asignacin de requisitos a SAP Business One en el documento de Blueprint empresarial.
Esta unidad no incluye todas las tareas de proyecto para la fase 2 de AIP. Para obtener ms informacin
acerca de tareas de proyecto generales, consulte los cursos de e-Learning de AIP en el Channel Partner
Portal.

Se ha llevado a cabo la reunin inicial.


Como consultor de implementacin, debe centrar su atencin en preparar y realizar los talleres de
recopilacin de requisitos con los clientes potenciales del cliente desde los distintos departamentos de Light
& Music.
Despus de haber recopilado los requisitos y procesos empresariales del cliente, crea el Blueprint
empresarial. El Blueprint empresarial sirve de gua tcnica y funcional durante las fases subsiguientes del
proyecto de implementacin de SAP Business One.

La fase del Blueprint empresarial es donde se realizan uno o ms talleres para la recopilacin de requisitos
para definir y analizar procesos empresariales y requisitos funcionales a nivel individual. Se puede realizar
uno o ms talleres de recopilacin de requisitos, segn el tamao del cliente y cmo ejecutan el proceso
empresarial.
El resultado de esta fase es un Blueprint empresarial que es una asignacin de los requisitos de cliente en
una configuracin de SAP Business One.
Adems, los talleres sirven para perfeccionar los objetivos iniciales del proyecto y revisar la planificacin
global del proyecto si es necesario.
Como consultor de implementacin, es posible que necesite brindar ayuda en la planificacin del proyecto.
Despus de la reunin inicial, el plan del proyecto se debe revisar, especialmente si se necesitan artculos
fuera de alcance.
Despus de los talleres, asignar los requisitos detallados a la configuracin de SAP Business One y crear
un Blueprint empresarial para que sirva como gua tcnica y funcional durante las fases subsiguientes del
proyecto de implementacin de SAP Business One.
La duracin sugerida para esta fase es de 26,5 horas.
Nota: Si el cliente tiene un contrato por un proyecto de alcance por adelantado, entonces realizar esta fase
antes de iniciar el proyecto de implementacin.

Hitos:
Talleres de recopilacin de requisitos empresariales con clientes potenciales funcionales del cliente
Documento de Blueprint empresarial completo con asignacin para SAP Business One
Todos los cambios en el alcance y el horario del proyecto se reflejan en el plan del proyecto
Aprobacin del cliente para "Blueprint empresarial" y plan de proyecto. En este punto, los requisitos estn
congelados. Cualquier cambio subsiguiente se debe gestionar mediante el proceso de solicitud de cambio.

El responsable de cuentas de partner no participa en esta fase. El jefe de proyecto del lado del partner es
responsable de la ejecucin y el xito del proyecto. Esto incluye la planificacin de talleres de recopilacin
de requisitos empresariales junto con el jefe de proyecto del cliente.
El consultor de implementacin (usted) realiza los talleres de recopilacin de requisitos junto con los
clientes potenciales funcionales del cliente. Se recomienda realizar 5 talleres por separado, cada uno con una
duracin de 3 horas (total de 15 horas). Luego, crear un Blueprint empresarial y lo revisar junto con los
jefes de proyecto. Nota: Las horas que se muestran en la diapositiva se basan en una implementacin
estndar para 15 usuarios. Es posible que necesite dedicar ms tiempo a esta fase si los procesos
empresariales del cliente son complejos.
Durante los talleres de requisitos empresariales, los clientes potenciales funcionales del cliente deben estar
preparados para discutir los detalles de cada proceso empresarial que controlen y acompaar al consultor en
sus operaciones.
El administrador de TI del cliente debe asistir a algunos de los talleres. Si no es posible, debe recibir un
resumen del resultado de cada taller para garantizar que todos los requisitos definidos son factibles en el
entorno de TI del cliente.
El administrador de TI del cliente debe participar cuando se traten los requisitos para:
autorizaciones y propiedad de datos
migracin de datos
interfaces y puntos de integracin
rendimiento del sistema

Durante los talleres de requisitos empresariales, los clientes potenciales funcionales del cliente deben
discutir los detalles de cada proceso empresarial que controlen y acompaar al consultor en sus operaciones.
El jefe de proyecto del partner programar los talleres, pero el consultor de implementacin se encargar de
dirigirlos. Para el primer grupo de talleres, debe trabajar junto con un consultor con experiencia, alguien que
ya haya participado en talleres. Deber determinar la cantidad de talleres, lo ms importante de cada taller y
los clientes potenciales del cliente que deben asistir. Segn la organizacin del cliente, es posible que los
mismos clientes potenciales del cliente deban asistir a los talleres varias veces.
El administrador de TI del cliente debe intercambiar opiniones acerca de los requisitos tcnicos como los
datos existentes y las interfaces externas.
Debe estar preparado para hacer preguntas y para escuchar a los clientes potenciales del cliente.
Deber demostrar procesos de SAP Business One estndar para cada rea. Si es posible, traslade los
controles a los clientes potenciales del cliente, para que se familiaricen con los documentos y el flujo de
documentos. Si el cliente est ms familiarizado con un nuevo sistema, hay ms probabilidad de que acepte
cambiar los procesos existentes por SAP Business One.
Debe ser cuidadoso con las expectativas del cliente en los talleres. Es posible que el proceso empresarial
actual del cliente requiera una configuracin (alerta, procedimiento de autorizacin) o una personalizacin
(informe, campo definido por el usuario, etc.) fuera del alcance del AIP principal. Si no hay flexibilidad de
implementar configuraciones o personalizaciones durante el proyecto, es posible que el cliente no est
satisfecho y que el proyecto est en peligro.

La organizacin de cada taller depende de la organizacin del cliente y de cmo ejecutan sus procesos
empresariales. Puede separar los procesos empresariales en 5 reas (por ejemplo, ventas, compras,
inventario, finanzas y gestin de bancos, y servicios)? O las reas se superponen al punto de que es
necesario realizar menos reuniones con la participacin de ms clientes potenciales del cliente en cada una?
Debe lograr que las personas adecuadas provean la informacin necesaria sin que los clientes potenciales
del cliente pierdan su tiempo.
Segn la Entrega de lista de verificacin de ventas, los asuntos empresariales principales son:
Optimizar la produccin y reducir el tiempo de montaje de productos para la venta y alquiler. Con
frecuencia, se producen demoras cuando se deben enviar componentes para la produccin de
multipantallas desde otro almacn. Se necesita ver cmo se integra la produccin con Ventas y Compras.
Gestionar mejor los niveles de inventario y las valoraciones en varios almacenes y lneas de productos.
Administrar las relaciones con el proveedor, incluidos los descuentos y contratos del proveedor.
Mejorar la previsin de ventas y la ejecucin de pipeline de ventas. El sistema actual no controla el
pipeline de ventas ni las oportunidades. El propietario necesita ver las oportunidades que hayan estado
inactivas durante un mes.
Informar con claridad los ingresos y los gastos para las distintas reas empresariales: ventas, alquileres,
instalaciones y consultora.
Expandirse mediante la apertura de nuevas ubicaciones y almacenes sin interrumpir los procesos en
curso.
Cmo organizara los 5 talleres para Light & Music? Los procesos clave que se van a analizar son:
Compras, Produccin, MRP, Inventario, Datos maestros (proveedores), Finanzas, Contabilidad e informes,
Ventas, Servicio y soporte. Tambin necesita incluir alertas, procedimientos de autorizacin, autorizaciones,
pagos, valoracin de inventario, determinacin de precios y gestin de almacenes en el taller apropiado.

Escriba ideas para el contenido de cada taller.


El instructor proporcionar algunas sugerencias.

En esta actividad nos centramos en los procesos de ventas de Light & Music.
El objetivo es definir en detalle los procesos de ventas para Light & Music para que esto se pueda asignar e
implementar en SAP Business One.
La estrategia es pedirles a los clientes potenciales que describan los procesos.

Escriba algunas de las preguntas aqu:

Al final de los talleres deber comprender completamente los procesos de ventas de Light & Music incluido
cualquier requisito especial. Tambin deber tener una idea clara de los documentos que se utilizan, las
personas que participan de los procesos de ventas y las cuentas de mayor que se utilizan.
En el caso de Light & Music, deber demostrar lo siguiente durante los talleres:
Documentos y flujo de documentos (copia de/a)
Informes y oportunidades de ventas
Modelos de documento
Facturas de servicio
Anticipos para depsitos
Artculos alternativos
Informe ATP
Ganancia bruta
Procedimientos de autorizacin
Datos maestros: condiciones de pago, descuentos, lmites de crdito
Informes de antigedad y la lista de partidas abiertas.

Escriba sus consejos aqu. El instructor tambin proporcionar algunos consejos y prcticas recomendadas
adicionales.
Deber utilizar estas tcnicas cuando:
La informacin que necesita no est documentada en la empresa y es posible que solamente la posea una
persona.
Los clientes potenciales del cliente son poco cooperativos en los talleres.

Durante los talleres de recopilacin de requisitos, deber documentar cuidadosamente los requisitos del
proceso empresarial.
El siguiente paso como consultor de implementacin es asignar requisitos a la funcionalidad de SAP
Business One antes de introducirlos en el documento del Blueprint empresarial.
Debe examinar cada requisito para ver si se puede implementar mediante la funcionalidad estndar
(definicin o configuracin en SAP Business One).
Luego el equipo del proyecto de partner debe revisar el Blueprint empresarial. Los requisitos que estn
fuera de alcance se deben volver a discutir con el cliente.
Se debe alcanzar la personalizacin y se debe aadir el tiempo y el esfuerzo al plan de proyecto.

Abra la lista de requisitos para Light & Music. Puede encontrarlos en la seccin de ejercicios de su libro de
trabajo.
Algunos de los requisitos ya se le han asignado. Centre su atencin en los requisitos que no se han asignado
(las lneas estn sombreadas).
Utilice los requisitos asignados como referencia.

El Blueprint empresarial es donde documenta la asignacin de requisitos. El Blueprint est organizado para
que pueda seguirlo y configurar el sistema en el orden correcto.
Abra el documento de Blueprint empresarial en los materiales del curso. Esto se complet parcialmente para
Light & Music.
Tenga en cuenta que el documento de Blueprint empresarial solamente abarca los procesos de SAP
Business One estndar y las parametrizaciones para la configuracin e inicializacin de la empresa. El
documento est organizado de acuerdo con las ventanas de SAP Business One y puede ser abrumador para
un nuevo consultor.
El Blueprint empresarial no abarca la asignacin o configuracin de:
Autorizaciones de usuario
Listas de materiales (cul elegir) y rdenes de fabricacin
Actividades
Listas de precios
Documentos de Word enlazados
Clientes ocasionales
Funciones definidas por el usuario y valores definidos por el usuario
Propiedades de datos maestros
Procedimientos de aprobacin y alertas
Picking y embalaje
Servicio

Abra el documento de Blueprint empresarial en la carpeta de materiales del curso


Para ahorrar tiempo, esto se ha completado parcialmente para Light & Music
Acceda a la base de datos cuando sea necesario
Complete las secciones 8 y 10 del blueprint empresarial

Su instructor realizar una revisin de las secciones del blueprint empresarial.

Revise el Blueprint empresarial con su equipo del proyecto y luego con el jefe de proyecto del cliente.
Asegrese de que ninguna modificacin que se obtenga como resultado de los talleres de recopilacin de
requisitos afecte los costes del proyecto ni la lnea de tiempo. Si cree que los cambios afectarn el proyecto,
su jefe de proyecto (partner) debe comunicarse con el jefe de proyecto del cliente inmediatamente.
Asegrese de que el plan de proyecto est actualizado.
Obtenga la aprobacin del cliente para la fase 2. Una vez que el cliente haya aprobado la fase, el Blueprint
empresarial estar congelado. A partir de este punto, no se podrn realizar cambios que no estn
documentados en el Blueprint empresarial.

Estas son las recomendaciones acerca de las mejores prcticas de AIP:


Realizar talleres tanto a nivel individual como grupal para discutir los requisitos a nivel individual, as como
las superposiciones y dependencias entre departamentos.
Disponer de un sistema SAP Business One durante los talleres para demostrar cmo el sistema puede hacer
frente a las necesidades empresariales.
Utilizar datos del cliente verdaderos cuando sea posible (aadir datos maestros de cliente a la base de datos
de muestra o crear una empresa en blanco y aadir/importar datos maestros).
Nota: Recomendamos utilizar el modelo de plan de cuentas y ajustarlo a los requisitos del cliente. Si utiliza
el modelo de plan de cuentas, el sistema crea modelos de informes financieros para usted.
Comunicar que en la migracin de datos se incluyen nicamente datos maestros del sistema existente para
SAP Business One; si el cliente desea migrar los datos de movimientos histricos, difiera este proceso a un
proyecto separado siguiendo la implementacin inicial.
Confirmar la documentacin detallada de los requisitos en el Blueprint empresarial y enfatizar al cliente que
incluso pequeas modificaciones en el alcance y/o requisitos pueden tener una repercusin importante en
los costes, recursos y duracin del proyecto.
Obtener la aprobacin del cliente por lo que respecta al Blueprint empresarial.

La finalidad de la fase de Realizacin del proyecto consiste en implementar todas las necesidades
empresariales definidas durante las fases anteriores y documentadas en Blueprint empresarial.

Hasta el momento, en el proyecto de implementacin, instal el software de SAP Business One y trabaj
con una empresa de demostracin o prueba para revisar los procesos empresariales de cliente y asignarlos a
una configuracin de SAP Business One.
En esta fase, usted como consultor de implementacin, crear e inicializar la empresa del cliente. Esto
representa un importante compromiso de su tiempo durante el proyecto.
Tambin trabajar con el cliente para migrar los datos existentes a la nueva empresa.

Esta fase representa la fase ms importante del proyecto de implementacin. La duracin sugerida para esta
fase es de 86 horas de trabajo. Esta fase abarca las tareas de gestin de proyectos y tareas tcnicas. Como
consultor de implementacin, dedicar la mayor parte del tiempo a la implementacin del Blueprint
empresarial en el sistema de produccin del cliente.
Hay varias tareas para el equipo del proyecto durante esta fase. La diapositiva muestra las tareas que realiza
el consultor de implementacin.
Despus de que haya configurado la empresa del cliente, deber realizar una copia de la base de datos y usar
esta copia para la validacin del sistema, las pruebas del sistema y para la formacin.
Es posible que se necesite la gestin de modificaciones durante esta fase, dado que los empleados del cliente
usarn el sistema por primera vez. Puede usar los documentos de AIP para obtener ayuda. La Gua de
comunicacin de gestin de modificaciones cuenta con gran variedad de consejos que puede usar para
prevenir o resolver problemas de gestin de modificaciones y comunicacin que pueden surgir durante el
proyecto. Los minutos de reunin y la planificacin del proyecto se utilizan durante todo el proyecto.
En esta fase, tambin debe mirar hacia la siguiente fase. Usted junto con su jefe de proyectos debern
planificar la formacin de los usuarios finales que se suministrar en la siguiente fase de AIP. El plan de
formacin es un modelo que puede usar para estimar los tiempos de formacin y el contenido de los
diferentes roles de cliente.
Aliente al cliente a crear procedimientos operativos para usar despus de la puesta en marcha. Existen varias
ventajas de la creacin durante esta fase. En primer lugar, es mucho ms fcil crear stos en el momento en
que se validan los procesos empresariales. En segundo lugar, stos pueden usarse y probarse durante las
pruebas del sistema. Los clientes potenciales del cliente pueden usar los casos de prueba suministrados junto
con AIP como base para desarrollar los procedimientos de pruebas del sistema que pueden usarse ms
adelante o en la produccin.

Los hitos para esta fase, de acuerdo con AIP, son:


Sistema de produccin SAP Business One instalado y configurado sobre la base del Blueprint
empresarial.
Nota: Desde la perspectiva de AIP, esto no incluye personalizaciones, como campos definidos por el
usuario, o configuraciones, como alertas y procedimientos de autorizacin.
Migracin de datos completada (si procede).
Configuracin del sistema validada.
Prueba del sistema finalizada.
Formacin y plan de transposicin definidos.
Obtencin de la aceptacin de fase del proyecto del cliente para la "Realizacin del proyecto"

Aqu se muestra el compromiso de tiempo sugerido para los recursos de cliente y partner.
Nota: Estos tiempos representan slo una gua. De acuerdo con el tamao de la empresa del cliente, sern
necesarios ms o menos recursos. Por ejemplo, si el cliente posee una gran cantidad de usuarios o procesos
complejos, es posible que aumenten la cantidad de horas del consultor y del jefe de proyectos.
En esta fase, sin dudas, la mayora del trabajo est realizado por el consultor de implementacin. El
consultor de implementacin inicializa el sistema de produccin. Esto incluye crear usuarios, solicitar y
asignar licencias, establecer autorizaciones de usuario e importar datos maestros.
El administrador de TI del cliente debe estar disponible para brindarle soporte a usted y aprender a realizar
las tareas de gestin, como establecer la seguridad, crear usuarios y gestionar autorizaciones. El
administrador de TI del cliente tambin es responsable de extraer y depurar los datos existentes antes de que
se importen con Data Transfer Workbench.
La gestin de proyectos y de modificaciones incluye la planificacin de la forma en que los usuarios finales
usarn el sistema y el desarrollo de los materiales de formacin.
Los clientes potenciales del cliente estn principalmente involucrados en la creacin de scripts de prueba y
en la validacin de procesos empresariales, as como la realizacin de la validacin real y las pruebas de
sistema. Esto se realizar en una copia del sistema de produccin recientemente configurado. Los clientes
potenciales del cliente tienen la responsabilidad de confirmar que las configuraciones en SAP Business One
se corresponden con las necesidades empresariales acordadas y suministran la solucin esperada.
El equipo del proyecto completo deber estar involucrado en la planificacin de la transicin.
Consulte la Gua de implementacin para obtener informacin ms detallada sobre las tareas de esta fase.

La empresa del cliente se crea como una nueva base de datos de SQL Server. Para crear una nueva empresa,
seleccione Gestin Seleccionar empresa. A continuacin, seleccione Nuevo. Seleccione la localizacin,
el plan de cuentas y los perodos contables. No puede modificar la localizacin despus de que haya creado
la empresa. La localizacin activa las tablas locales y las funcionalidades locales para la nueva empresa.
Antes de crear la empresa, debe tomar decisiones con el cliente acerca del plan de cuentas y los perodos
contables.
SAP Business One se suministra junto con los modelos de planes de cuentas para cada localizacin. Si
selecciona la opcin modelo, puede tratar las cuentas en el modelo. En forma alternativa, puede
seleccionar la opcin "definido por el usuario" y ver un plan de cuentas en blanco que puede crear
manualmente. Nota: No puede modificar la opcin de plan de cuentas despus de que haya contabilizado
las transacciones.
Si intenta importar o contabilizar transacciones del ejercicio anterior, debe definir los perodos de
contabilizacin del ao anterior antes de definir los perodos para el ao en curso. Una vez que haya
definido los perodos del ao en curso, no podr aadir perodos de contabilizacin de un ao
anterior.
Puede seleccionar si desea copiar las tablas y los campos definidos por el usuario de su empresa actual a la
nueva empresa. Esto puede ser til al crear una copia de la empresa de produccin del cliente configurada
para el uso en pruebas del sistema.
Al crearse una nueva empresa, se crea el usuario "director" por defecto. Introduzca una clave de acceso para
este usuario y utilice dichas credenciales para realizar la entrada al sistema de la empresa por primera vez.
Si est realizando la creacin de la empresa en el release 8.8 del sistema, la nueva empresa debe ser para la
misma localizacin que se especifica en la licencia instalada. Si sta es una nueva instalacin de SAP
Business One y la licencia an no se ha instalado, an puede crear nuevas empresas. Marque la casilla de
seleccin Versin de test en la ventana de creacin de empresa. Incluso si la ventana de 31 das caduca, an
puede instalar la clave de licencia y aplicarla a la empresa de prueba.

El usuario del sitio ofrece un nivel de seguridad adicional en el release 8.8 de SAP Business One, que
presenta un mayor nivel que el superusuario. El usuario del sitio no est asociado con una cuenta de usuario.
El usuario del sitio se crea al instalar el release del sistema 8.8. La clave de acceso del usuario del sitio debe
controlarse cuidadosamente en la empresa del cliente.
La clave de acceso del usuario del sitio es necesaria para la autenticacin con el servidor de licencia para:
Crear empresas nuevas.
Ejecutar el asistente de upgrade para actualizar a un nuevo release o nivel de parche.
Configurar las parametrizaciones de Service Manager para una nueva instalacin (nica vez).
Asignar las credenciales para una base de datos de slo lectura dentro de SAP Business One.
Nota: Para cambiar la clave de acceso del usuario del sitio, seleccione el gestor de licencias en Service
Manager. Seleccione Parametrizaciones en la ventana Informacin general, seleccione Configurar
seguridad. Por supuesto, debe introducir la clave de acceso del usuario del sitio existente primero para poder
cambiarla.

Una vez creada la base de datos de la empresa, definir los detalles bsicos de la empresa. Seleccione
Gestin Inicializacin sistema Detalles empresa.
En la ficha General, introduzca los datos de comunicacin y direccin de la empresa. El campo Empresa se
utiliza slo internamente para visualizar informacin en el rea de la cabecera del rbol de mens de SAP
Business One. Los dems datos se pueden utilizar en documentos impresos. Puede almacenar todos los
datos generales en idioma local y extranjero.
En la ficha Datos de contabilidad, introduzca la informacin fiscal, como el nombre de la delegacin de
Hacienda, nmero de identificacin fiscal, etc. Tambin puede seleccionar y actualizar su calendario de
festivos.
La ficha Inicializacin bsica contiene las parametrizaciones ms importantes del sistema, puesto que la
mayora de stas no pueden modificarse despus de haber creado documentos en la empresa. Por lo tanto,
debe planificar estas parametrizaciones junto con el cliente. No puede modificar las siguientes
parametrizaciones en Detalles empresa despus de contabilizar alguna transaccin:
Modelo del plan de cuentas (puede modificarlo antes de contabilizar las transacciones)
Moneda local y de sistema
Visualizacin de saldo Haber con signo negativo
Permitir ms de un tipo de documento por serie
Utilizar cuentas de segmentacin Esto afecta principalmente a la localizacin de EE. UU.
Utilizar inventario permanente (Utilizar stock continuo)
Gestionar costes de artculos por almacn
Utilizar sistema contable de cuentas de compras
Nota: Si activa la caracterstica de soporte de varios idiomas, puede convertir los campos, como
descripciones de artculos y grabar versiones de varios idiomas de cada campo. Para cambiar a una
conversin a idioma extranjero, seleccione el idioma requerido en los datos maestros del interlocutor
comercial.

Debido a las dependencias de datos, existe un orden sugerido para completar la inicializacin del sistema y
la definicin de una nueva empresa. Esto debe realizarse antes de que se importen los datos maestros:
Indicadores de perodo
Numeracin de documentos
Determinacin de cuentas de mayor
Parametrizaciones generales (parametrizaciones por defecto para interlocutores comerciales, inventario,
visualizacin del campo y vas de acceso del fichero).
Parametrizaciones de documento. Las parametrizaciones especficas del documento pueden definirse para
algunos tipos de documentos; por ejemplo, oferta de ventas, pedido de cliente, pedido, etc. stas pueden
afectar el procesamiento del documento.
Bancos propios. Asocia cada banco propio con una cuenta de mayor
Condiciones de pago y mtodos de pago de interlocutor comercial (para Asistente de pagos)
Monedas
Las preferencias de impresin se definen en cada estacin de trabajo de cliente.
Consulte el documento "Cmo configurar las parametrizaciones iniciales" en el centro de recursos de
documentos del Channel Partner Portal.

Cuando se crea por primera vez la empresa, se crea un Indicador de perodos llamado Por defecto. El
indicador de perodos por defecto se asigna a los perodos contabilizados que se definieron para la nueva
empresa.
SAP Business One realiza la numeracin automtica de los documentos de compras y ventas y asientos
manuales, de modo que no haya intervalos en la numeracin. Al crear la empresa, se crea un rango de
numeracin por defecto para los documentos (Serie primaria). Esto comienza con el numero 1. Para evitar la
numeracin incorrecta o ilegal en los documentos, es fundamental que defina el nmero del primer
documento correctamente. Seleccione Gestin Inicializacin del sistema Numeracin de
documentos. Aqu puede definir el primer nmero de documento para la serie primaria por defecto o puede
crear una nueva serie.
Slo pueden contabilizarse los nmeros de documento para una serie con el mismo indicador de perodos
que el perodo de contabilizacin actual. Para saber qu indicador de perodos est enlazado a una serie de
numeracin de documentos, haga doble clic en la lnea correspondiente de la ventana Numeracin de
documentos.
Puede crear varias series con diferentes mbitos de nmeros de documentos si, por ejemplo, desea que los
diferentes empleados de compras y ventas utilicen sus propios rangos de nmeros. Si crea varios rangos
(series), debe especificar el ltimo nmero de cada serie y no puede haber intervalos entre el ltimo nmero
de una serie y el primer nmero de otra serie. Nota: Para restringir un usuario a una serie de numeracin
especfica, asigne un grupo de la serie y luego asigne una autorizacin general al usuario. Para definir la
autorizacin, seleccione Gestin Inicializacin del sistema Autorizaciones Autorizaciones
generales y navegue hasta Gestin > Inicializacin del sistema > Serie de numeracin donde puede
encontrar las autorizaciones para los grupos.
Si crea un nuevo Indicador de perodo y desea usarlo para los perodos de contabilizacin existente, debe
hacer esto antes de contabilizar cualquier documento. Seleccione Gestin Inicializacin del sistema
Perodos de contabilizacin para modificar el indicador de perodos para los perodos de contabilizacin.
Aqu puede definir una nueva serie de numeracin para un Indicador de perodo diferente; por ejemplo, el
inicio de un nuevo ejercicio.

Las parametrizaciones generales son muy importantes y deben definirse despus de la discusin con el
cliente:
IC: defina los valores por defecto para los nuevos interlocutores comerciales. Estos valores por defecto
pueden modificarse despus de la inicializacin. Tambin puede activar los procedimientos de
autorizacin y comprobacin del Haber aqu.
Presupuesto: seleccione esto para gestionar el presupuesto de su empresa. Una vez que se haya
seleccionado esta opcin, las funciones relacionadas con el presupuesto aparecen en el mdulo Finanzas.
Las parametrizaciones de advertencia o bloqueo se aplican a todos los usuarios.
Servicios: las acciones especificadas en esta ficha se llevan a cabo cada vez que el usuario entra al
sistema de la empresa. Estas parametrizaciones son especficas del usuario actual y determinan si las
ventanas se abren al tipo de cambio y alertas.
Visualizacin: defina el idioma y el "motivo" para el usuario, y cmo se visualizan las diferentes
variables, como fechas, valores numricos y monedas. Nota: Ciertas parametrizaciones se aplican
inmediatamente segn la empresa, para todos los usuarios; por ejemplo, formatos de fecha y hora,
separadores de caracteres y decimales. Despus de contabilizar un asiento, slo puede incrementar la
cantidad de decimales. Esta modificacin no puede anularse. No se podr reducir la cantidad de
decimales despus de que se haya contabilizado un asiento.
Fuente y fondo: defina el texto y fondo para el usuario actual.
Va de acceso: defina las vas de acceso del fichero para almacenar imgenes y anexos. Tambin puede
especificar las vas de acceso del fichero a las carpetas del servidor para modelos de Microsoft Word y
Excel a los que se hace referencia cuando el usuario exporta un documento de SAP Business One a Word
o Excel. Dichas parametrizaciones se aplican a todos los usuarios.
Inventario: use la ficha Artculos para definir el mtodo de gestin para los nmeros de serie y lotes, el
almacn por defecto y el mtodo de cuenta de mayor de inventario por defecto. Utilice la ficha
Planificacin para introducir la informacin relacionada con MRP. Dichas parametrizaciones se
actualizan de inmediato, por empresa, para todos los usuarios.
Nota: Ciertas localizaciones pueden tener fichas adicionales en las Parametrizaciones generales.

Antes de contabilizar cualquier transaccin, debe definir la determinacin de cuentas de mayor. sta es una lista de
cuentas de mayor por defecto utilizada por los documentos de SAP Business One para la contabilizacin automtica
de asientos. Seleccione Gestin Definicin Finanzas Determinacin de cuentas de mayor.
Si seleccion un modelo de plan de cuentas cuando cre la nueva empresa, el sistema define automticamente la
mayora de las cuentas en la determinacin de cuentas de mayor utilizando cuentas del modelo. An deber revisar la
Determinacin de cuentas de mayor con el contable del cliente para garantizar que cada cuenta por defecto coincida
con una cuenta que utilice el cliente. Debe revisar todas las cuentas de mayor por defecto con el cliente antes de
contabilizar cualquier transaccin.
Si selecciona el plan de cuentas como "definido por el usuario", debe definir su propio plan de cuentas en el sistema o
importar uno con Data Transfer Workbench (DTW). A continuacin, debe seleccionar las cuentas por defecto para la
Determinacin de cuenta de mayor. Debe definir las cuentas por defecto en el mnimo para los procesos de inventario,
compras y ventas estndar. Nota: La ficha Inventario est desactivada si no se utiliza el inventario permanente.
La Determinacin de cuentas de mayor puede definirse por ejercicio; puede seleccionar el indicador de perodos
para el ejercicio. De este modo, se pueden modificar las cuentas por defecto para cada ejercicio. El contable del
cliente debe realizar la revisin y cualquier modificacin necesaria cuando se definen los nuevos perodos de
contabilizacin para el nuevo ejercicio.
Para el inventario, en la ficha Parametrizaciones generales Inventario, defina el nivel por defecto para artculos
nuevos: almacn, grupo de artculos o nivel de artculo. Puede sustituir las cuentas de mayor por defecto del sistema
en el almacn, grupo de artculos o nivel de artculos. Esto permite las contabilizaciones de stocks y la valoracin de
una ubicacin, grupo de artculos o por artculo. Cuando define un nuevo almacn o grupo de artculos en la base de
datos de la empresa, las cuentas por defecto de nivel del sistema se copian en la ficha Finanzas de dichos tipos de
registro maestro. Puede seleccionar las cuentas que desea sustituir. Cuando se define un artculo como datos maestros
de artculo, las cuentas de mayor utilizadas para la contabilizacin se determinan mediante la opcin Fijar cuentas de
mayor por en la ficha Inventario de los datos maestros de artculo. Si selecciona definir cuentas de mayor en los
datos maestros de artculo al nivel de artculo, puede especificar cuentas de mayor para el artculo.
Nota: Las cuentas asociadas de clientes y proveedores pueden sustituirse en el nivel de datos maestros del interlocutor
comercial.

La ventana Parametrizaciones de documento incluye dos fichas: General y Por documento.


La ficha General se aplica a todos los tipos de documentos. Las parametrizaciones aqu repercuten en:
Cmo se calcula la ganancia bruta.
Si los comentarios de los documentos de marketing incluyen el nmero de documento base o el nmero
de referencia de cliente o proveedor.
Si el precio de venta del artculo debe visualizarse en una lista de materiales de ventas al nivel del
producto vendido o en el nivel de los componentes en el documento de ventas.
Cmo reaccionar el sistema cuando el nivel de inventario se reduzca por debajo de la cantidad mnima,
como resultado de un documento de ventas o una salida de mercancas.
Si el sistema debe bloquear los documentos que causarn que el nivel de inventario se reduzca por debajo
de cero.
Si los importes y los precios que aparecen en los documentos de marketing deben redondearse por
moneda o por documento.
La fecha usada para calcular los tipos de cambio: Fecha de contabilizacin o fecha de documento.
Si se aadir un campo Porte en todos los documentos de compra y venta. Este campo permite calcular
los costes adicionales conectados a un documento, como gastos de entrega e impuesto de depsito.
La ficha Por documento se aplica slo a un tipo de documento especfico. Por ejemplo:
En el caso de los pedidos de cliente, pueden activarse comprobaciones automticas en las cantidades de
artculos disponibles y ofrecerse productos alternativos si es necesario.
En el caso de los pedidos de cliente, si se activa la casilla de seleccin Permitir modificaciones en
pedidos de clientes, no podr modificarse esta parametrizacin, una vez que se hayan contabilizado los
documentos.
En el caso de los pedidos, se puede dividir un pedido que se relacione con ms de un almacn.

Siga el ejercicio Crear e inicializar una empresa.

Para usar SAP Business One, todos los usuarios necesitan una cuenta de usuario y una clave de acceso.
Puede configurar una poltica de clave de acceso global para todos los usuarios, que estipular el nivel de
seguridad de la clave de acceso de usuario y la frecuencia con la que debe modificarse. Para modificar la
poltica de clave de acceso por defecto, seleccione Gestin Definicin General
Usuarios
Seguridad Administracin de claves de acceso.
Para crear cuentas de usuario, seleccione Gestin Definicin General Usuarios.
Puede definir previamente un juego de valores por defecto, como las preferencias de impresin para los
documentos. A continuacin, puede asignar dichos valores por defecto a uno o ms usuarios mediante su
Valores fijos
introduccin al campo Valores por defecto. Seleccione Gestin Definicin General
de usuario. Por ejemplo, los usuarios que trabajan con un almacn regional pueden tener este almacn
definido como por defecto.
Si marca la casilla de seleccin Superusuario al crear una cuenta de usuario, ste contar con autorizacin
total para todas las funciones de SAP Business One. Un superusuario puede reinicializar las claves de
acceso de otros usuarios y puede definir las autorizaciones para otros usuarios. Ciertamente, deber limitar
el nmero de cuentas de superusuarios.
Si no marca la casilla de seleccin Superusuario, el usuario no tiene autorizaciones por defecto para utilizar
ninguna funcionalidad del sistema. Deben definirse las Autorizaciones generales para cada usuario.
En el caso de los empleados de compras y ventas, tambin puede asignar un empleado del departamento de
ventas por defecto a los datos maestros de cliente o un comprador por defecto a los datos maestros de
proveedor. Introduzca los nombres de empleados en la ventana Empleado/Encargado de compras del
departamento de ventas. Seleccione Gestin Definicin General
Empleado/Encargado de
compras del departamento de ventas. Tambin puede definir tarifas de comisin en esta ventana.

La autorizacin a las diferentes funciones de SAP Business One est controlada por una combinacin de
licencias y autorizaciones generales. stas se definen por cuenta de usuario.
El tipo de licencia asignado a cada usuario determina las funciones para las cuales el usuario posee
contrato legal de uso. Si el usuario intenta acceder a una funcin que se encuentra fuera del mbito de la
licencia, ste recibir un error generado por el servidor de licencias.
Por defecto, los usuarios recientemente creados (excepto los superusuarios) NO tienen ACCESO a
ninguna funcin de SAP Business One. Deben definirse las Autorizaciones generales para cada usuario
a fin de permitir el acceso a las funciones de SAP Business One. Esto no guarda relacin alguna con la
licencia pero se define en base a las necesidades del cliente. Deben definirse las autorizaciones generales
para cada usuario que no est designado como superusuario. Si el usuario tiene acceso a una funcin a
travs de la licencia y la autorizacin general a la funcin no se ha definido, el usuario recibir un error de
autorizacin al acceder a la funcin.
Si asigna un tipo de licencia profesional a un usuario que no es un superusuario, an deber definir
autorizaciones generales para la funcionalidad de SAP Business One para dicho usuario.
Existe otro tipo de autorizacin que permite la propiedad y seguridad del documento. Esto es til en los
departamentos en que varios empleados trabajan con los mismos tipos de documentos; por ejemplo, pedidos
de cliente, pedidos. Mediante la utilizacin de Autorizaciones de propiedad de datos, puede restringir el
acceso a los documentos de propiedad de otro usuario del mismo equipo o departamento. Para definir las
Autorizaciones de propiedad de datos, primero debe definir los datos maestros del empleado. De esta
manera, se define el rol de cada empleado y su lugar en la estructura de la organizacin (sucursales,
departamentos, gestor, etc.).

El partner compra a SAP las licencias de usuario.


Existen varios tipos de licencias de SAP Business One, a diferentes precios para el acceso a las diversas
funcionalidades.
Cuando el partner introduce el pedido en SAP Channel Partner Portal, se registra el nmero y el tipo de
licencias de cliente final.
El contrato especifica los tipos de licencias de usuario y la localizacin. Si se ejecuta el cliente en varios
pases, se necesita un contrato por pas. Cuando se solicita una clave de licencia, sta es especfica del pas.
Cuando se asigna una licencia a los usuarios, stos slo tienen permitido el acceso a las empresas de la
localizacin bajo licencia.
Al implementar el sistema, solicitar una clave de licencia en el SAP Channel Partner Portal en base a la
informacin registrada. Instalar esta clave de licencia en el sistema de produccin del cliente. Debe
solicitar una licencia para cada localizacin que ejecutar el cliente.
En el release 8.8, puede instalar los diferentes ficheros de licencia para las diferentes localizaciones en el
mismo servidor de licencia.

Para el release 8.8 del sistema, los tipos de licencia vlidos son:

Profesional. ste es el tipo de licencia ms integral y ofrece acceso no restringido a todas las funcionalidades de
SAP Business One y las herramientas SDK. Si el usuario es un superusuario (casilla de seleccin en cuenta de
usuario), debe asignar un tipo de licencia Profesional.

CRM limitado, logstica limitada y finanzas limitadas. Los usuarios limitados estn destinados a los empleados
que realizan tareas operativas diarias, en lugar de tareas peridicas o anuales, como determinar centros de beneficio
y presupuesto. Las licencias limitadas no ofrecen acceso a todas las funcionalidades de SAP Business One. Sin
embargo, puede asignar varios tipos de licencia limitada a un usuario; por ejemplo, una licencia de logstica
limitada y una licencia de finanzas limitada. En este caso, se aplicar la mayor autorizacin. Si asigna un tipo de
licencia limitada a un usuario, an deber definir autorizaciones generales para todas las funciones suministradas en
la licencia. Nota: Si define una autorizacin general para las funciones que no estn suministradas por el tipo de
licencia, el usuario recibir un error del servidor de licencias si ste intenta obtener acceso a dichas funciones.

Acceso indirecto. Este usuario no tiene autorizacin para ninguna funcionalidad dentro de la interfase de
aplicacin de SAP Business One sino que slo se utiliza para acceder a los add-on de terceros con licencia que no
utilizan ninguna de las pantallas estndar de SAP Business One. Para los add-on que utilizan formularios de SAP
Business One con modificaciones, es necesario contar con uno de los usuarios limitados. Nota: Una licencia de
acceso indirecto brinda acceso a las tablas de SAP Business One desde un nmero ilimitado de add-on de terceros
con licencia.

Nota: Las licencias profesionales y limitadas brindan acceso automtico a las tablas de SAP Business One desde un
nmero ilimitado de add-on de terceros con licencia.
Si el contrato de ventas fue anterior al 1 de mayo de 2008, pueden solicitarse tipos de licencia "anteriores"
adicionales al actualizar al release 8.8:

Ventas CRM y Servicio CRM

Acceso al add-on. Esto es diferente de a la licencia de acceso indirecto en la que debe comprar una licencia de
acceso directo para cada add-on.

Esta diapositiva muestra algunas de las funciones para cada uno de los tipos de licencias. Tambin puede encontrar un
grfico de comparacin de licencias en el Channel Partner Portal http://channel.sap.com/sbo/license

Como consultor de implementacin, debe asignar cuidadosamente cada licencia al usuario correcto, en base
a sus roles y tareas. En ocasiones, es necesario asignar dos licencias limitadas a un usuario.
En este caso, Light & Music ha contratado 3 licencias profesionales, un total de 9 tipos de licencias
limitadas y 2 licencias de acceso indirecto. En el ejercicio, 9 usuarios usarn el sistema. Algunos usuarios
necesitan una licencia profesional segn su rol. Otros usuarios necesitan una o ms licencias limitadas en
base a su rol.
Cmo se asignarn los tipos de licencia a los usuarios? Use el grfico de comparacin de licencias que se
incluye en el material del curso o acceda al grfico en el Channel Partner Portal
http://channel.sap.com/sbo/license

Es importante que comprenda cmo funcionan las localizaciones de licencias. En este ejemplo, un nuevo
cliente que ejecuta SAP Business One release 8.8 realiza operaciones en 3 pases: Estados Unidos, India y
China.
Ejecutan dos servidores, uno en India para las operaciones en EE. UU. e India, y otro en China para las
operaciones en China.
Para realizar sus actividades empresariales, necesitan 5 bases de datos de empresa SAP Business One, hay
dos entidades legales en EE. UU. (Empresa A y Empresa B como se muestra aqu) y en China (Empresa D
y Empresa E).
Cuntas claves de licencia son necesarias?
_________
Si los mismos 10 usuarios acceden a todas las empresas, significa esto que se deben comprar slo 10
usuarios a SAP?
__________

Como consultor de implementacin, debe solicitar una clave de licencia, que instalar en el nuevo sistema
de cliente. Al enviar la solicitud de licencia, debe introducir los mismos tipos de licencia que los
especificados en el contrato.
Para solicitar una clave de licencia, abra el Gestor de servicios de SAP Business One en el sistema del
cliente y visualice las parametrizaciones para el Gestor de licencias. El gestor de licencias muestra la clave
de hardware. sta se genera a partir de los datos de hardware (placa base) del servidor en el que est
instalado el gestor de licencias. La clave de hardware es necesaria a fin de solicitar una licencia para la
instalacin.
A continuacin, introduce la solicitud de clave de licencia en el SAP Channel Partner Portal
http://channel.sap.com/sbo/licensekeys. Seleccione la instalacin de cliente y un sistema existente o cree un
sistema nuevo. Ver los tipos de licencia contratados.
Para un nuevo sistema, introduzca todos los detalles del sistema en el formulario de solicitud (release, nivel
de patch, base de datos y tipo de sistema) y pegue la clave de hardware en el campo correcto. A
continuacin, seleccione la cantidad de usuarios para cada tipo de licencia y para cualquier componente de
terceros. El partner de terceros recibir una lista de licencias otorgadas a los clientes.
SAP crea a continuacin un fichero de licencia para este sistema y se lo enva como un anexo de correo
electrnico.
Nota: SAP emitir una clave de licencia nicamente si el cliente est activo en la actualizacin. Puede
emitirse una licencia temporal en ciertas circunstancias, como una solicitud de una cantidad mayor de
licencias contratadas.
Nota: Despus de la instalacin, puede utilizar SAP Business One durante un mes sin licencia. Esto
significa que puede iniciar el proyecto de implementacin de forma inmediata sin necesidad de esperar a
recibir la licencia. Sin embargo, debe solicitar una licencia lo antes posible.

Las licencias de todos los usuarios de SAP Business One, as como las soluciones de add-on, se gestionan
de forma centralizada mediante el servidor de licencias. El servidor de licencias es un servicio de software
que forma parte del gestor de servicios. Se puede instalar en cualquier ordenador dentro de la red de la
empresa.
En SAP Business One 8.8 el servidor de licencias tambin funciona como un servidor de seguridad. Es
fundamental que el servicio del gestor de licencias est siempre en ejecucin para que los usuarios puedan
entrar al sistema SAP Business One.
En el release 8.8, el servidor de licencias es el depsito central de la informacin de credenciales, incluida la
identificacin de usuario de base de datos y clave de acceso (una para todos los usuarios de SAP Business
One). Las credenciales de la base de datos se almacenan de forma segura en el servidor de licencias, con un
cifrado adicional. Cuando un usuario entra al sistema, las credenciales de usuario (identificacin de usuario
y clave de acceso de SAP Business One) se utilizan para obtener las credenciales de acceso a la base de
datos de modo que los usuarios puedan conectarse a la base de datos.
Las licencias se almacenan en un fichero de licencia. Slo es necesario un fichero de licencia para todos los
tipos de paquetes de licencia (como licencias para tipos especiales de usuario o soluciones de add-ons).
Varias instalaciones del servidor SAP Business One pueden utilizar el mismo servidor de licencias y el
mismo fichero de licencia. Esto significa que se puede utilizar un servidor de licencias central para toda la
infraestructura del sistema (servidor de produccin, servidor de prueba, servidor de desarrollo, etc.). Nota:
Si realiza la actualizacin al release 8.8 de una versin anterior de SAP Business One, no puede instalar el
fichero de licencia para el release 8.8 en el mismo servidor fsico que ejecuta la versin anterior del gestor
de licencias. Por lo tanto, necesita un servidor independiente para el gestor de licencias del release 8.8, al
menos durante el perodo de actualizacin.
Nota: El servidor de licencias comunica el uso del puerto 30000 y se aconseja no modificar esto.
Consulte la Administrators Guide y la License Guide para obtener informacin detallada. En caso de
presentarse problemas con los servicios de Microsoft Windows, verifique los foros de red de la comunidad.
Nota: SAP Business One OBServer forma parte de API de interfase de datos SDK.

A cada cuenta de usuario debe asignarse una licencia para usar SAP Business One, de acuerdo con el
contrato. No puede crear ms cuentas de usuario que el nmero de licencias contratadas. Si el usuario tiene
el mismo cdigo en varias bases de datos de la empresa o incluso en varios servidores, ste podr utilizar la
misma licencia del fichero de licencia para acceder a hasta dos bases de datos al mismo tiempo. Se aplican
las verificaciones de localizacin de licencia.
Cuando un usuario accede a un formulario en SAP Business One, el sistema comprueba si el usuario
dispone de la licencia necesaria para ese formulario. Esta comprobacin es independiente de la
comprobacin de autorizacin general.
Una vez instalada la clave de licencia, deber asignar las licencias individuales del fichero de licencias a los
usuarios definidos. Seleccione Gestin Licencia Gestin de licencias.
Tenga en cuenta que la clave de licencia se emite para una localizacin especfica como se indica en el
contrato de ventas. Si el cliente opera en varios pases, necesita una licencia independiente para cada
localizacin.
En la ficha Componentes, tambin puede ver el nmero total de licencias para cada componente, el nmero
de licencias que an no se asignaron a ningn usuario (nmeros de licencia disponibles) as como la fecha
de inicio y la de vencimiento.
Si desea modificar la asignacin de licencias para un usuario, ste debe desconectarse del sistema. Slo los
superusuarios (administradores) pueden modificar la asignacin de licencia.
Si desea eliminar una cuenta de usuario del sistema, primero debe eliminar la licencia asignada al usuario.

Si no finaliz las simulaciones de licencias en la Unidad 02, puede hacerlo ahora.

Habitualmente, el partner compra las licencias de usuario cuando se firma el contrato. Durante la fase del
Blueprint empresarial, conoce los roles del cliente y la forma en que stos deben utilizar SAP Business One.
Esto puede influir en el tipo de licencias necesario.
Algunos consejos:
Comience con 3 4 licencias profesionales para los clientes potenciales del cliente que usarn el sistema
en forma anticipada; a continuacin, compre los tipos de licencia limitada para los usuarios restantes,
durante la implementacin, cuando se conozca la funcionalidad exacta requerida por cada usuario.
En ocasiones, el cliente financiar un esfuerzo de determinacin de alcance de 1 2 das antes del inicio
del proyecto de implementacin, cuando podr destinar tiempo con el cliente a la determinacin precisa
de los roles y las necesidades de licencia. El coste de este esfuerzo de determinacin de alcance, con
frecuencia, se compensa en trminos de compra de licencias y estimaciones de proyecto ms precisas.
Puede ejecutar una nueva instalacin de SAP Business One durante 31 das antes de instalar la licencia.
Si puede completar el Blueprint empresarial dentro de este tiempo, puede evaluar de forma ms precisa la
combinacin correcta de tipos de licencias y comprarlas durante la implementacin.

Una vez que se haya asignado la licencia, debe definir las autorizaciones para la funcionalidad de SAP
Business One. Las autorizaciones generales pueden restringir si un usuario tiene acceso total, de slo lectura
o no tiene acceso a una funcin.
Seleccione Gestin Inicializacin del sistema Autorizaciones Autorizacin general para
establecer autorizaciones generales para todos los usuarios que no son superusuarios. Nota: Los usuarios
designados como superusuarios (casilla de seleccin en la cuenta de usuario) cuentan con Autorizacin total
automtica a todas las funcionalidades. Debe asignar una licencia profesional a cada superusuario.
Puede asignar uno de tres niveles de autorizacin diferentes para cada rea funcional:
Autorizacin total: el usuario puede visualizar y modificar datos de este objeto de autorizacin.
Slo lectura: el usuario slo puede visualizar datos de este objeto de autorizacin.
Falta autorizacin: el usuario no tiene acceso a este objeto de autorizacin.
Puede asignar la misma autorizacin para cada objeto o, si despliega la estructura de rbol para el objeto,
puede asignar diferentes autorizaciones a los mens y ventanas dentro de cada rea. Si lo hace, ver que la
autorizacin para el rea se convierte en Varias autorizaciones.
Sugerencia: Para ver la lista completa de autorizaciones generales desplegada, puede exportar la lista
completa de autorizaciones a Microsoft Excel. Esto le permite revisar cada autorizacin offline con el
cliente y realizar cualquier ajuste necesario. Vase al nmero de nota SAP 1086776 para conocer los pasos
para crear el fichero Excel.

La manera ms sencilla de asignar licencias y autorizaciones generales es por rol.


Dado que las autorizaciones se definen por usuario, sugerimos que cree un set de autorizaciones comunes a
cada rol de usuario. Una manera de hacer esto es presentar las diversas funciones de SAP Business One
(mdulos y mens) al cliente en una matriz. Indique al cliente que designe un representante para cada rol.
Esta persona luego marca las funciones que realizan. Dado que las autorizaciones generales siguen
bsicamente el orden del men y mdulo de SAP Business One, es ms sencillo asignar las funciones
necesarias a las autorizaciones generales.
Cree una cuenta de usuario y asigne el tipo de licencia correcto a este usuario. Realice una prueba para
asegurarse de que la combinacin de licencia y autorizaciones generales brinde acceso a la funcionalidad
necesaria para el rol.
A continuacin, puede copiar este set de autorizaciones de un usuario a otro con el mismo rol. Para copiar
un set de autorizaciones, seleccione el nombre de usuario de destino en la ventana Autorizaciones; a
continuacin, seleccione el nombre de usuario de origen y arrastre el nombre de usuario de origen sobre el
nombre de usuario de destino. Luego, se le solicitar que confirme si desea copiar todas las autorizaciones.
Nota: Si ha creado nuevos formularios con el Kit de desarrollo de software, puede crear objetos de
autorizacin adicional para estos formularios. Estas nuevas autorizaciones se aadirn a la lista de objetos
de autorizacin bajo el ttulo Autorizaciones de usuario. Seleccione Gestin Inicializacin sistema
Autorizaciones Autor autorizacin adicional para crear y actualizar objetos nuevos de autorizacin.

Si tiene usuarios que slo necesitan imprimir informes de SAP Business One y desea asegurar el acceso a la
base de datos de la empresa, puede asignar un usuario de base de datos de slo lectura a las cuentas de
usuario. Por ejemplo, podra emplear un consultor para revisar o auditar sus informes.
Primero debe crear un usuario de slo lectura en la base de datos de SQL Server. Asigne este usuario a la
base de datos SBO-Common y a la base de datos de la empresa. Defina la pertenencia del rol de la base
de datos como db_datareader y db_denydatawriter.
A continuacin, en SAP Business One, seleccione Gestin
Definicin General
Seguridad
Usuario BD slo lectura. Para hacer esto, necesita la clave de acceso de usuario del sitio. En esta
ventana, introduzca el nombre del usuario de base de datos de slo lectura y la clave de acceso que
defini en SQL Server.
Por ltimo, en SAP Business One, en la ventana Autorizaciones generales, debe definir autorizaciones de
slo lectura para las ejecuciones de SQL. Para hacerlo, seleccione los usuarios y seleccione Falta
autorizacin para la funcin Ejecutar sentencia SQL No seleccionar.
Vase la Administrators Guide para obtener ms informacin sobre la seguridad en SAP Business One.

Siga el ejercicio Cuentas de usuario y autorizaciones.

La migracin de datos incluye la seleccin, la extraccin y la importacin de datos comerciales del sistema
existente del cliente a SAP Business One.
Nota: Con frecuencia, el cliente usar la migracin de datos como una oportunidad para depurar datos
existentes, en especial, sus datos de cliente y de proveedor. sta es responsabilidad del cliente, pero deber
tener en cuenta que esto podra causar demoras en el proyecto de implementacin. Los partners con
experiencia mencionan que este punto con frecuencia se subestima y puede tener un impacto grave en el
xito del proyecto.
Existen dos formas principales de importar datos existentes en SAP Business One: desde dentro de SAP
Business One, puede usar la utilidad Importar datos de Excel y desde fuera de SAP Business One, puede
usar Data Transfer Workbench (DTW).
Mediante el uso de Importar datos de Excel, puede importar datos de interlocutor comercial y datos de
artculos. No puede importar cuentas de mayor o datos de transacciones.
Mediante Data Transfer Workbench, puede importar una amplia variedad de objetos, incluidos los datos de
artculos e interlocutor comercial, el plan de cuentas y transacciones, como asientos y facturas.
Tambin puede exportar transacciones (documentos) de una base de datos de empresa de SAP Business
One existente e importarlos en otra empresa de SAP Business One, a travs de la ventana Importar
transacciones de SAP Business One.

Mediante el uso de Importar de utilidad de Excel, puede importar datos para interlocutores comerciales,
artculos y listas de precios a una empresa en SAP Business One. Adems de crear nuevos registros
maestros, tambin puede actualizar los registros maestros existentes.
Puede preparar los datos en Microsoft Excel con los datos en las columnas y, a continuacin, grabar la hoja
de clculo como texto (delimitado por tabulaciones).
A continuacin, en la utilidad, seleccione IC o Artculos y ver una lista completa de todos los campos de
datos maestros para datos maestros de artculo o IC. A continuacin, seleccione los campos que se
correspondan con las columnas en la hoja de clculo de Excel. A medida que selecciona cada campo de
datos, stos se eliminan de la lista de seleccin de modo que no pueda asignar el mismo campo dos veces.
Los siguientes campos son obligatorios en una hoja de clculo Microsoft Excel que se vaya a importar:
Interlocutor comercial: cdigo, nombre y tipo (cliente, proveedor o cliente potencial). Si no existe
ninguna entrada correspondiente al tipo de interlocutor comercial, el sistema seleccionar
automticamente el tipo C de cliente.
Artculo: slo se requiere el nmero de artculo para importar nuevos registros maestros de artculo y
para actualizar registros maestros existentes. SAP recomienda importar las cuentas de ingresos y gastos
del artculo para evitar errores. Tambin puede cargar listas de precios. Especifique el cdigo de artculo
y, para cada precio que desee cargar, especifique el cdigo de lista de precios, el precio y la moneda de la
lista de precios.
Seleccione Gestin Importar/Exportar datos Importar datos Importar de Excel para iniciar la
importacin desde Microsoft Excel.
Una vez realizado el upload satisfactoriamente, cree una consulta en la tabla OCRD (interlocutores
comerciales), OITM (artculos) o ITM1 (listas de precios) para verificar si los datos se han importado
correctamente.
Tenga en cuenta que, a pesar de que los modelos incluyen todos los campos para el objeto, usted no tiene
que introducir cada campo. Si los deja en blanco en el fichero de importacin stos quedarn en blanco o
sus valores por defecto sern los de SAP Business One.

Para importar datos relacionados o complejos, use SAP Business One Data Transfer Workbench (DTW).
Con DTW, puede importar una amplia variedad de objetos, que incluyen actividades, escenarios de
presupuestos, planes de cuentas, modelos de contrato, tarjetas de equipo de cliente, grupos de artculos,
asientos, transacciones, condiciones de pago, oportunidades, etc. Nota: Debe importar los datos en el mismo
orden en que los creara en forma manual. Por ejemplo, planes de cuenta, artculos y grupos de
interlocutores comerciales antes de datos de interlocutores comerciales y artculos
.En comparacin con la utilidad Importar de Excel, DTW es ms slida, ya que ofrece la opcin de una
ejecucin de simulacin y de rechazo de modificaciones en la base de datos en caso de que ocurra un error
durante la importacin.
DTW se suministra con los ficheros de instalacin de SAP Business One e incluye modelos de muestra para
cada uno de los diferentes objetos empresariales. Data Transfer Workbench no forma parte del cliente de
SAP Business One y puede instalarse en cualquier estacin de trabajo dentro de la red del servidor SAP
Business One. API DI debe instalarse en el cliente.
DTW brinda soporte para la asignacin e importacin de datos. La exportacin y depuracin de datos no
forma parte de DTW y deben ser suministradas por el sistema existente.
Tambin puede usar Data Transfer Workbench para importar y actualizar los datos en forma regular.

DTW ofrece modelos de Microsoft Excel que se corresponden con las tablas de SAP Business One. Cada
modelo es un fichero de Microsoft .xlt y se corresponde con una tabla de la base de datos de SAP Business
One. El nombre de cada modelo comienza con el nombre de tabla de 4 caracteres; por ejemplo, la tabla de
datos maestros del interlocutor comercial principal es OCRD.
El modelo incluye una lnea de ttulo y comentarios relacionados con el tipo de datos necesarios para cada
columna. Vase la Gua de prctica de DTW en la documentacin de SAP Business One para obtener
informacin adicional.
No borre las dos lneas superiores de los modelos. Comience a introducir sus datos en la lnea 3.
Aada una columna para cada campo definido por el usuario que desee importar.
Despus de que haya introducido o pegado sus datos, grabe el modelo como un fichero de texto que est
delimitado por comas o tabulaciones (tipo de fichero .txt o .csv).
Nota: Para importar un objeto, debe contar con autorizacin total para crear el objeto en las autorizaciones
generales de SAP Business One. Por lo tanto, debe entrar al sistema DTW como usuario con dichas
autorizaciones.

En la lnea 1 del modelo, hay informacin sobre herramientas que brinda informacin sobre el tipo de datos
necesarios en un campo, por ejemplo:
Entero
String y longitud
Enumeracin
La informacin sobre herramientas de un tipo de campo de enumeracin ofrece la lista de valores aceptados,
por ejemplo:
cCustomer o cSupplier
tYES
tNO
bop_None
bom_Buy

Si un objeto empresarial se representa nicamente con una tabla en SAP Business One (como cuentas de
mayor), slo es necesario un modelo. Si un objeto empresarial se representa con ms de una tabla (por
ejemplo, datos maestros de interlocutor comercial en que se usan varias tablas para direcciones y personas
de contacto), se proporciona un modelo para cada tabla.
Los modelos estn relacionados mediante una relacin de nivel superior e inferior en la columna A.
Puede haber varias lneas en una hoja de clculo de nivel inferior para una sola lnea en la hoja de clculo de
nivel superior. Por ejemplo, puede haber varios empleados de contacto para un interlocutor comercial.
La columna LineNum (nmero de lnea) en modelos de nivel inferior se utiliza slo durante el modo
Actualizar. LineNum debe ser un nmero entero, de modo que si desea actualizar la primera lnea/el primer
registro, pueda asignar el valor 0 al campo LineNum en el fichero datos. Si desea actualizar la segunda
lnea/el segundo registro, puede asignar el valor 1 a LineNum y as sucesivamente.

DTW ofrece un asistente detallado para la importacin de los datos preparados en fichero .txt o .csv. ste
utiliza API de interfase de datos para asegurar la consistencia de los datos.
Seleccione los objetos empresariales que desee importar o actualizar. Slo puede importar o actualizar un
objeto por vez.
Seleccione los ficheros de datos que desee importar y enlcelos al objeto. En funcin del objeto empresarial,
puede haber varios ficheros de datos para diferentes tablas del mismo objeto empresarial.
Una vez que haya enlazado los ficheros al objeto, debe verificar que todos los campos fuente se asignen al
campo de destino correcto. Si no ha realizado modificaciones en las columnas de los ficheros del modelo, la
asignacin debera ser correcta. En las reglas de asignacin, puede determinar la columna del fichero de
datos (campos fuente) que pertenece a un campo del sistema (campos de destino). Los campos de destino
incluyen campos definidos por el usuario y debe asignarlos a los campos fuente. Puede optar por omitir la
importacin de determinadas columnas seleccionando Dejar en blanco. Puede grabar y reutilizar las reglas
de asignacin.
Tambin puede dejar que el sistema verifique la asignacin. Devolver mensajes de error si:
Asign dos campos de destino diferentes a un campo de origen o dos campos de origen diferentes a un
campo de destino.
No ha asignado un campo fuente a un campo de destino obligatorio.

Siga los pasos del 1-1 al 1-4 en el ejercicio Data Transfer Workbench.
Nota: Antes de importar interlocutores comerciales, debe definir empleados del departamento de ventas,
grupos de interlocutores comerciales y condiciones de pago por defecto. Lo realizar en el ejercicio.
Tambin debe definir los grupos de impuestos o cdigos que usar. Si planifica utilizar campos definidos
por el usuario para los interlocutores comerciales, debe crear campos definidos por el usuario en SAP
Business One antes de importar los datos.

Puede que haya notado que los modelos de Microsoft Excel se basan en una interfase de transferencia de
datos preconfigurados que realiza una asignacin a las tablas de SAP Business One.
Puede crear modelos personalizados para obtener una mayor correspondencia con los datos que est
importando. Por ejemplo, si no utiliza la mayora de las columnas en la hoja de clculo del objeto, puede
crear una hoja de clculo personalizada nicamente con las columnas que necesita importar.
Seleccione Inicio Programas SAP Business One Migracin de datos Data Transfer
Workbench. Seleccione Modelos Personalizar modelo.
Al desplegar el nodo de un objeto, como el objeto Artculos, ver una lista de campos que Data Transfer
Workbench espera como columnas en la hoja de clculo.
Puede arrastrar y soltar para volver a organizar el orden de los campos. Puede mover los campos que
necesite a la parte superior del rbol para que aparezcan en primer lugar en el modelo. Tambin puede
eliminar los campos no deseados o aadir nuevos campos, como campos definidos por el usuario. Observe
que no puede eliminar los campos obligatorios.
Grabe sus selecciones como un nuevo modelo para el objeto. El modelo se graba como fichero .xlt. A
continuacin, puede introducir sus datos en el modelo y crear un nuevo fichero .csv para la importacin.
An puede dejar campos no deseados en blanco en el fichero de importacin si no quiere importarlos.
La creacin de un nuevo modelo personalizado es til si intenta importar de forma reiterada un objeto
empresarial dado que, de esta manera, evita tener que asignar manualmente los campos en cada
importacin.

Finalice el ejercicio Data Transfer Workbench.


Antes de importar los artculos, debe configurar sus cuentas de mayor y el mtodo de gestin de stocks. Si
planifica utilizar campos definidos por el usuario para los artculos, debe crearlos antes de importar los
datos. Puede importar los grupos de artculos con DTW o crearlos manualmente en el sistema pero necesita
hacer esto antes de actualizar los artculos.
Despus de importar los artculos, puede importar los precios de artculos, precios especiales, listas de
materiales, etc.

La primera vez que utiliza Data Transfer Workbench debe trabajar con un consultor con experiencia que conozca
API DI y la estructura de tablas en SAP Business One. Familiarcese con las tablas comunes, como OACT,
OITM, OITB y OCRD mediante la ejecucin de consultas SQL.
Siga el mismo orden que usara para crear datos manualmente; por ejemplo, cree o importe plan de cuentas,
monedas, grupos de interlocutores comerciales, bancos, condiciones de pago, grupos de artculos y almacenes
antes de importar interlocutores comerciales, artculos y transacciones.
Si no necesita un campo, djelo en blanco. Varios campos estn definidos con su valor por defecto. Si slo utiliza
unos cuantos campos, cree un modelo personalizado.
Si obtiene un error durante la importacin, intente crear los mismos datos manualmente en SAP Business One
Deje la columna LineNum en blanco para la importacin. sta se utiliza nicamente para actualizar ejecuciones.
Edite el formato de cada celda de la hoja de clculo como texto. De esta manera, se evita que Excel cambie el
formato o corte los valores numricos.
Ciertos campos requieren el cdigo interno de SAP Business One en lugar del nombre, por ejemplo:
Los cdigos del grupo de artculos se numeran de forma interna comenzando por el 100, 101, 102, etc.
Los cajones del plan de cuentas se numeran de forma interna como 100000000000000, 100000000000000,
100000000000000, etc.
Introduzca todas las fechas como aaaammdd, independientemente de la localizacin (por ejemplo, 20101215).
Asegrese de editar el formato de celda como texto.
Introduzca los decimales tal como se utilizan en la localizacin; por ejemplo, 10,50 10,50.
Si importa campos de texto, como Comentarios, asegrese de que el texto no incluya caracteres delimitados que
utilice en los ficheros de importacin; por ejemplo, si utiliza ficheros delimitados por comas el texto Comentarios
no debe incluir ninguna coma.
Para importar un asiento a un interlocutor comercial, use los modelos de asientos y deje el campo AccountCode
(cdigo de cuenta) vaco e introduzca el cdigo de IC en el campo ShortName (nombre breve).

Una vez que haya completado la inicializacin del sistema para la nueva empresa y haya migrado los datos
existentes, su siguiente tarea en esta fase es validar los procesos empresariales del cliente y los datos.
Validar cada proceso empresarial con los clientes potenciales del cliente mediante los datos migrados
recientemente en la nueva empresa. Utilice una copia de la base de datos de la empresa.
El equipo debe garantizar que los procesos empresariales se ejecuten segn lo previsto y que los datos
migrados sean correctos.
Tambin debe garantizar la validacin de la parametrizacin inicial. Varias de estas parametrizaciones son
irreversibles una vez que el cliente haya iniciado la produccin.
Para garantizar que se cubran todas las tareas fundamentales, puede usar la Lista maestra de procesos
empresariales en los materiales de AIP. sta es una hoja de clculo y puede filtrar los procesos de modo
que muestre slo los procesos empresariales considerados dentro del alcance para esta parte de la
implementacin. Debe finalizar la lista maestra de procesos empresariales junto con los clientes potenciales
funcionales del cliente.
Puede registrar la fecha cuando se valida cada proceso con el cliente.
Todos los procesos de la lista maestra de procesos empresariales deben validarse y acordarse con los
clientes potenciales del cliente. Debe documentarse cualquier modificacin en la definicin o el alcance.

Despus de la validacin, el prximo paso es la prueba del sistema. Los clientes potenciales del cliente realizan la
prueba del sistema se realiza mediante el seguimiento de los planes de pruebas y con los datos de prueba
documentados. Los planes de prueba documentados permiten a los clientes potenciales del cliente usar el sistema con
una formacin mnima. Como beneficio adicional, los usuarios del cliente se acostumbran al sistema y los planes de
prueba pueden usarse como procedimientos una vez que el sistema est en produccin.
Nota: Use una copia de la base de datos de la empresa SAP Business One.

Los planes de prueba se incluyen en los materiales de AIP para los documentos principales de compra y venta y
pueden adaptarse a la prueba del sistema. Los clientes potenciales de los clientes son quienes, principalmente,
deben producir los planes de prueba con su asistencia. Cualquier personalizacin realizada en los documentos
de marketing o los procesos empresariales debern incorporarse en los planes de prueba de muestra.

Puede documentar los datos de prueba de los planes de prueba en el Modelo de caso de prueba. Recomendamos
que utilice transacciones de clientes reales; por ejemplo, los ltimos 15 pedidos y pedidos de cliente que se
introdujeron en el sistema existente.

Nota: para ejecutar los pedidos de cliente, es posible que necesite introducir manualmente entradas de mercancas
para aadir artculos al inventario. Otra sugerencia es iniciar la validacin del sistema con el proceso de compras y
crear entradas de mercancas durante la prueba.

Si el resultado real coincide con el resultado esperado segn lo definido en el plan de prueba, el cliente potencial del
cliente debe firmar el documento y devolvrselo a usted. Sugerencia: Tambin debe ejecutar e imprimir los informes
como parte de la validacin del sistema.
Los clientes potenciales del cliente deben registrar y documentar cualquier error. Pueden usar el log de emisin para
documentar y asignar responsabilidad por problemas encontrados durante la prueba.
Use el formulario de solicitud de cambio para documentar y formalizar las nuevas modificaciones solicitadas por el
cliente durante esta fase.
Use el Log de modificaciones para realizar un seguimiento de las modificaciones acordadas.
Deben completarse exitosamente todos los casos y revisarse los resultados.
Debe actualizarse el plan de proyecto si se anotaron modificaciones en la validacin o prueba del sistema.

Localice los planes de prueba en los materiales de AIP.


Abra el plan de prueba del pedido de cliente.
Siga los pasos del plan de prueba.
Seleccione uno de los clientes que import con DTW y utilice el artculo MS3x3.
Nota: Si no finaliz los ejercicios en DTW, deber crear un artculo manualmente y recibirlo en el
inventario.
Si el resultado real no es igual al esperado, coloque una nota en la columna.

El tipo de usuario de logstica limitada es para empleados que gestionan tareas operativas de ventas, una vez que se cerr una operacin,
as como compras e inventario. Este usuario tiene:

Autorizacin total para los documentos de ventas y artculos pero visualizacin nicamente para ofertas de ventas

Autorizacin total para mdulo de proveedores (excepto factura de proveedores y abono)

Autorizacin total para interlocutores comerciales, excepto reconciliacin interna

Autorizacin total para mdulo de inventario y produccin Sin embargo, el usuario de logstica no puede actualizar las listas de precios
y los precios de la lista de materiales.

El usuario de CRM limitada tiene:

Autorizacin parcial para gestin

Autorizacin total para oportunidades de ventas e interlocutores comerciales

Autorizacin total para documentos de ventas: de oferta a documento de devolucin.

Este usuario cuenta con visualizacin nicamente de factura de clientes y abono.

Autorizacin total para pedidos e informes de compras

Autorizacin total para informes y men de servicio

Autorizacin total para datos maestros de artculo

El tipo de usuario de finanzas limitadas se orienta a empleados que gestionan tareas operativas diarias en el proceso de pagos y finanzas.
Este usuario tiene:

Autorizacin parcial para gestin

Autorizacin total para finanzas excepto contabilidad de costes y presupuesto

Autorizacin parcial para proveedores: pueden emitir facturas de proveedores, documentos de precios de entrega y abono

Visualizacin nicamente para documentos de ventas

Autorizacin total para interlocutores comerciales y gestin de bancos, incluye la reconciliacin interna

Visualizacin nicamente para mdulo Inventario

Importante: Puede obtener detalles adicionales en el grfico de comparacin de licencias en el portal de partner.

La Propiedad de datos le permite establecer un "responsable" de un documento y permitir que otra persona obtenga
acceso a dicho documento en base a la relacin de tal persona con el responsable. Esto es principalmente relevante
para los departamentos de clientes, como compras y ventas, en que podra existir a necesidad de restringir el acceso a
los documentos desde dentro de un departamento.
En primer lugar, cree datos maestros de empleado para definir la jerarqua de la organizacin. Para crear datos
maestros de empleado, seleccione Recursos Humanos Datos maestros de empleado. Puede enlazar los datos
maestros de empleado a las cuentas de usuario.
En segundo lugar, defina Autorizaciones de propiedad de datos. Seleccione Gestin Inicializacin sistema
Autorizaciones Autorizaciones de propiedad de datos para definir las autorizaciones de propiedad de datos
necesarias.
Por lnea de informes:

Colega: el usuario puede acceder a los documentos de propiedad de un colega con el mismo nivel en la jerarqua.

Director: el usuario puede acceder a documentos de propiedad de su jefe directo.

Subordinado: el usuario puede acceder a documentos de propiedad de cualquiera de sus subordinados directos.

Por lnea de organizacin:

Departamento: el usuario puede acceder a documentos de propiedad de cualquier usuario que sea miembro del
mismo departamento.

Sucursal: el usuario puede acceder a documentos de propiedad de cualquier usuario que sea miembro de la misma
sucursal.

Equipo: el usuario puede acceder a documentos de propiedad de cualquier usuario que sea miembro del mismo
equipo.

Se encuentran disponibles los siguientes niveles de autorizacin:

Ninguno: el usuario no puede acceder a los documentos del grupo de autorizaciones.

Slo lectura: el usuario puede visualizar, pero no modificar documentos del grupo de autorizaciones.

Total: el usuario puede visualizar y modificar documentos del grupo de autorizaciones.

La propiedad de datos se ejecuta mediante el campo Titular en los documentos de compras y ventas. Todos
los documentos o incluso todas las posiciones dentro de un documento se asignan a un titular. El titular y
sus parmetros de propiedad de datos controlan quin puede visualizar y modificar el documento.
Se asigna un empleado del departamento de ventas o comprador a los datos maestros de un interlocutor
comercial.
Al seleccionar un documento para el interlocutor comercial, el sistema accede al registro maestro de
interlocutor comercial y recupera el empleado del departamento de ventas o comprador para copiarlo en el
campo pertinente del documento.
Si el encargado de compras o el empleado del departamento de ventas se asigna a un registro maestro de
empleado, este empleado se definir por defecto como propietario del documento y de las posiciones de
documento.
Si el encargado de compras o el empleado del departamento de ventas no se asigna a ningn registro
maestro de empleado, el usuario actual se definir por defecto como propietario del documento y de las
posiciones de documento.
Aunque puede modificar el valor de propuesta, una vez que se asigna un titular, slo ste o un superusuario
podr modificar el propietario. Un usuario puede acceder siempre a sus propios documentos.
Para activar las autorizaciones de propiedad de datos, seleccione Administracin Inicializacin sistema
Autorizaciones Excepciones de propiedad de datos y seleccione el indicador Filtrado de titular
activo. Adems, dispone de las opciones siguientes para todos los documentos:
Sin filtrado: el documento se encuentra disponible para todos los usuarios. La propiedad de datos no se
activa para esa clase de documento.
Por titulares de cabecera y lnea: cualquier titular que se encuentre en el nivel de cabecera o de posicin
se considera titular de un documento de esa clase.
Slo por titular de cabecera: slo el titular que se encuentre en el nivel de cabecera se considera titular de
un documento de esa clase.

Si los datos existentes se encuentran en una base de datos SQL, puede realizar la importacin utilizando
instrucciones Seleccionar SQL en una conexin ODBC. Primero cree una fuente de datos con ODBC.
Seleccione Panel de control Herramientas administrativas Fuentes de datos (ODBC) para crear un
Nombre de fuente de datos (DSN).
En el Asistente de importacin Data Transfer Workbench, seleccione "ODBC" en la lista desplegable "Tipo
de datos de fuente". Seleccione el objeto. Para los registros de datos seleccionados mediante ODBC, puede
usar las sentencias SQL para extraer registros de datos de la base de datos. Por ejemplo, para importar
interlocutores comerciales, seleccione DSN de la lista desplegable e introduzca el usuario de la base de
datos y la clave de acceso para la base de datos existente. En el campo instruccin Seleccionar simple,
introduzca la sentencia SQL (por ejemplo, Seleccionar CardCode como RecordKey, * en el nombre de la
tabla de la base de datos existente).
Nota: DTW no brinda soporte para una ejecucin programada que importa datos a travs de ODBC. Para
obtener informacin adicional, consulte las notas SAP 908042 y 883770 y la Gua prctica de Data Transfer
Workbench.
Nota: En los casos en que el objeto incluya tablas dependientes, como interlocutor comercial con persona
de contacto y direccin, seleccione en forma independiente los datos para el interlocutor comercial y los
datos para la persona de contacto y direccin a travs de ODBC.
Nota: Si los ficheros de datos incluyen ficheros de artculos y cabecera, debe definir las claves principales,
como RecordKey. Por ejemplo, para la sentencia SQL "Seleccionar CardCode como RecordKey", * en
OCRD puede aplicarse a los interlocutores comerciales del objeto oBusinessPartners. Para la sentencia SQL
"Seleccionar CardCode como RecordKey", * en CRD1 puede aplicarse a las BPAddresses.
Si el fichero de datos incluye slo ficheros de cabecera, no necesita definir las claves principales. Por
ejemplo, puede recuperar los datos de la tabla OACT mediante la sentencia SQL "Seleccionar * en OACT"
para aplicar al objeto oChartOfAccounts.

En esta unidad, aprender a utilizar las herramientas de configuracin y personalizacin que se suministran
con SAP Business One. Se puede tener acceso a esas herramientas desde el cliente de SAP Business One y
no es necesario el SDK.
Realizar prcticas con estas herramientas para realizar personalizaciones simples en la nueva bases de
datos que ha creado para Light & Music. Esta experiencia le permitir conocer el esfuerzo necesario para
implementar cada personalizacin.
Lo que le permitir evaluar con precisin el tiempo que se necesita para completar dichas configuraciones
en un proyecto de implementacin real.

Las herramientas de personalizacin le permiten, como consultor de implementacin, implementar


requisitos del cliente sin necesidad de programar SDK).
En esta unidad veremos primero cmo puede usar consultas. Las consultas son la base de muchas
personalizaciones. Adems de usar consultas para realizar informes ad-hoc, puede combinar consultas con
valores y campos definidos por el usuario, alertas y procedimientos de autorizacin.

Una consulta es un informe ad hoc que lee directamente las tablas necesarias de la base de datos y las
muestra formateadas utilizando un lenguaje de consulta estructurado (SQL). Para ejecutar consultas debe
entender algunos campos y tablas de SAP Business One.
Las consultas son importantes porque se pueden usar con otras herramientas de personalizacin: valores
definidos por el usuario, alertas y procedimientos de autorizacin.
SAP Business One proporciona dos herramientas diferentes para crear las instrucciones SQL necesarias:
Asistente de consultas
Generador de consultas
Ambas herramientas proporcionan las mismas funciones y le permiten grabar las consultas en SAP Business
One. Sin embargo, se puede hacer la siguiente distincin:
El asistente de consulta le guiar paso a paso en el proceso de creacin de una consulta. El sistema genera
las instrucciones SQL en segundo plano y las mantiene permanentemente ocultas. No es necesario que el
usuario sea un experto en SQL.
El generador de consultas tiene una interfase de pantalla nica fcil de usar para la creacin de una
instruccin SQL. El sistema visualiza los comandos SQL para que se puedan tratar directamente. Es
conveniente tener conocimientos de SQL. Si posee algunos conocimientos bsicos de SQL, encontrar el
generador de consultas mucho ms rpido que el asistente de consulta.

Una consulta, o una instruccin SQL existente, contiene uno o ms de los elementos enumerados en la
diapositiva.
Primero seleccione las tablas que contienen los campos que desea mostrar en la consulta. Si selecciona
varias tablas para una consulta, tendr que definir la relacin entre ellas. Por ejemplo, enlace las tablas de
los pedidos de cliente (ORDR) y los registros maestros de interlocutores comerciales (OCRD) entre s con
el cdigo de interlocutor comercial. Las herramientas Asistente de consulta y Generador de consultas crean
automticamente esos enlaces.
Seleccione los campos de las tablas seleccionadas que desea visualizar en el resultado de la consulta. Puede
aadir campos de clculo que muestren el resultado de una suma, una resta, una multiplicacin o una
divisin de dos campos.
La instruccin GROUP BY se utiliza junto con una funcin colectiva (como SUM) para resumir los
resultados. Puede agruparlos en una o ms columnas. Los campos se pueden agrupar por:
El nmero de registros de datos en el grupo (registros de totales)
El nmero de registros de datos definidos en el grupo (total de registros definidos)
El total del campo (importe)
El mnimo del campo (mnimo)
El mximo del campo (mximo)
El promedio del campo (promedio)
Se pueden definir las condiciones fijas (por ejemplo, clase de interlocutor comercial = C) o especificar
parmetros que puede introducir cuando se ejecuta la consulta.

Puede usar Informacin sistema para buscar fcilmente los nombres de campos y tablas que usar en las
consultas.
La barra de status, que se extiende a lo largo de todo el borde inferior de la ventana principal de SAP
Business One, contiene varios campos de texto.
En la parte izquierda se muestra el status y la informacin sobre la funcin debugging de cualquier
ventana abierta. Al seleccionar Informacin sistema en el men Vista se puede visualizar informacin
detallada sobre un determinado campo al pasar el cursor sobre l.
Por ejemplo, en la ventana Datos maestros de interlocutor comercial, si mueve el cursor del ratn sobre el
campo Cdigo, la barra de status mostrar el nombre de la tabla (OCRD) y el nombre de campo de la tabla
(CardCode)
Si abre un documento que contiene lneas, como un pedido de cliente y mueve el cursor del ratn sobre las
columnas de la lnea, se mostrar la informacin del sistema junto con el nombre del campo y de tabla, la
Columna y Variable del campo en la ventana activa. Esto puede ser til en las consultas donde desea
recuperar un valor especfico de un campo en la ventana activa.

El Generador de consultas le permite crear una instruccin SQL en un solo paso. Para usar el generador de
consultas, seleccione Herramientas Consultas Generador de consultas.
Puede introducir los nombres de tabla necesarios en la columna de la izquierda. El sistema determina
automticamente las relaciones entre las tablas seleccionadas. Si selecciona una tabla definida por el
usuario, debe aadir corchetes al nombre de la tabla definida por el usuario, por ejemplo SELECT * FROM
[@<nombre de tabla>]
.Despus de seleccionar una tabla, el Generador de consultas muestra los campos de la tabla seleccionada y
sus descripciones. Puede seleccionar los campos necesarios haciendo doble clic. Si desea realizar clculos,
debe aadirlos manualmente utilizando la sintaxis SQL.
Se pueden aadir las condiciones de los registros de datos seleccionando Condiciones y utilizando el marco
de visualizacin de la derecha.
Haga doble clic para seleccionar los campos que desea usar en la clusula WHERE y la clusula SORT BY.
Tambin puede especificar los campos de agrupacin para aadir datos, aunque deber introducir de forma
manual el tipo de agrupacin de los campos seleccionados. La sintaxis para la agrupacin es la siguiente:
Total registros
COUNT(campo)
Total registros distintos COUNT(campo DISTINCT)
Importe
SUM(campo)
Mnimo
MIN(campo)
Mximo
MAX(campo)
Promedio
AVG(campo)

Tras crear la consulta mediante una de las dos herramientas, el sistema ejecutar la consulta. Tambin podr
visualizar el resultado como un diagrama.
Puede grabar la consulta y asignarla a una categora. La categora General se proporciona en el sistema,
pero puede aadir nuevas categoras. Para aadir una nueva categora, desde la ventana Grabar consulta,
seleccione Gestionar categoras.
Puede aadir una nueva categora y asignarla a uno o ms grupos de autorizaciones. En las autorizaciones
generales, puede autorizar a un usuario y ejecutar consultas que pertenezcan a un determinado grupo de
autorizacin.
Las consultas proporcionadas por SAP estn en la categora Sistema. Seleccione Herramientas
Consultas Consultas sistema <nombre de la consulta> para ejecutar una consulta de sistema.
Las consultas que crea y graba en una categora estn ubicadas como Consultas usuario. Seleccione
Herramientas Consultas Consultas usuario <categora de consulta> <nombre de consulta>
para ejecutar una consulta de usuario.
Una vez grabada y cerrada la consulta, slo se podr modificar si trata la instruccin SQL y vuelve a
grabarla.
Para definir un diseo de documento para una consulta de impresin, seleccione Herramientas
Consultas Query Manager y seleccione Crear informe para asociar un modelo de documento.
Nota: Los diseos de documento se explicarn en esta unidad.

Siga el ejercicio Consultas para crear consultas bsicas mediante el Generador de consultas.

Las alertas de SAP Business One se utilizan para informar a determinados usuarios de algunos eventos que se
producen en el sistema.
Seleccione Administracin Gestiones de alarma para definir y actualizar alertas.
Puede diferenciar entre alertas predefinidas y alertas definidas por el usuario.
Alertas predefinidas:
SAP Business One contiene seis funciones de alertas predefinidas (desviacin del presupuesto, desviacin
del descuento (en porcentaje), desviacin de ganancia bruta porcentual, desviacin de compromiso,
desviacin de lmite de crdito y desviacin de almacn mnima). Para las alertas predefinidas, con
excepcin de la desviacin de almacn mnima, puede decidir qu documentos se deben verificar y, por lo
tanto, limitar o expandir el alcance de la alerta.
Para algunas alertas predefinidas, normalmente deber especificar una condicin (por ejemplo, el
porcentaje de descuento) y los documentos que el sistema debe verificar.
Alertas definidas por el usuario:
Las alertas definidas por el usuario se basan en consultas. El sistema siempre activa una alerta cuando se
cumplen las condiciones de la consulta. Entonces, el resultado de la consulta se muestra como una alerta.
En el caso de alertas definidas por el usuario, tambin deber especificar la frecuencia con que el sistema
debe ejecutar la consulta en segundo plano. Para alertas definidas por el usuario, tambin puede determinar
si una alerta nueva debe sobrescribir una antigua (seleccione el indicador Grabar historial).
Para todas las alertas, deber especificar a quin debe alertar el sistema y cmo debe hacerlo (de forma
interna, mediante correo electrnico, SMS o fax), as como la prioridad que debe tener la alerta. Adems,
debe activar la alerta para que tenga efecto.
Nota: Para ver alertas predefinidas, escriba el carcter comodn * en la ventana Gestiones de alarma.

Siga el ejercicio Gestiones de alarma para configurar alertas para Light & Music.

Las alertas informan a los usuarios sobre eventos que han ocurrido. Por otra parte, los procesos de aprobacin
pueden bloquear eventos hasta que estn aprobados por una parte responsable.
En SAP Business One, puede configurar procedimientos de autorizacin para ventas, compras y
documentos de inventario.
Los procedimientos de autorizacin le permiten crear un modelo de un procedimiento de autorizacin
electrnicamente con SAP Business One.
Al aadir un documento al sistema, ste comprueba las condiciones del procedimiento de autorizacin y, si se
cumplen las condiciones, impide que el documento contine procesndose. El sistema le informa que se
requiere una autorizacin y podr introducir cualquier texto adicional destinado al responsable de la
autorizacin. El sistema graba el documento como documento preliminar e informa a los posibles
responsables de la autorizacin que un documento requiere autorizacin.
El documento puede someterse a una o varias autorizaciones o etapas de autorizacin antes de poder
contabilizarlo. Una vez realizada la autorizacin, el autor recibe un mensaje y, finalmente, puede generar el
documento a partir del documento preliminar. Como alternativa, el responsable de la autorizacin puede
generar el documento directamente a partir del documento preliminar. En este caso, el autor recibe tambin
un mensaje.
Nota: Los procedimientos de autorizacin utilizan alertas para notificar a los autorizadores.

Para crear un modelo del workflow para procesos de autorizacin, primero defina las etapas de
autorizacin.
Cada etapa de autorizacin contiene los nombres de los usuarios que deben autorizar el documento. Puede
especificar varios nombres para que autoricen un documento en una etapa. Puede solicitar que uno o ms de
los usuarios mencionados autoricen el documento. Al especificar una lista de varios autorizadores para cada
etapa permite que el workflow contine incluso cuando los autorizadores no estn en la oficina.
Ejemplo: en el nivel uno, tanto la Sra. Smith como el Sr. Jones pueden conceder la autorizacin, pero slo
se requiere la autorizacin de uno de ellos. En otras palabras, aunque haya asignado dos usuarios a la etapa
uno en el sistema, el nmero de autorizaciones necesario sigue siendo uno.
Nota: Todos los autorizadores deben rechazar el documento para que se devuelva al autor.
Puede tener ms de una etapa de autorizacin en el proceso de autorizacin de un documento.
Tenga en cuenta que los procesos de autorizacin no pasarn a la siguiente etapa hasta que el documento no
se haya autorizado en la etapa anterior.
Seleccione Gestin Procedimiento de autorizacin
Etapas de autorizacin para definir y
actualizar las etapas de autorizacin.

El modelo de autorizacin es donde define las condiciones para el proceso de autorizacin:


Los usuarios (autores) que estn sujetos al proceso de autorizacin. Debe seleccionar todos los usuarios
por nombre. Si un usuario no se menciona en el modelo de autorizacin, no se iniciar la autorizacin.
Los documentos que estn sujetos al proceso de autorizacin. Por ejemplo, para un proceso de
autorizacin de ventas, puede seleccionar los documentos Ofertas de ventas, Pedidos de cliente y Entrega
para las mismas condiciones de autorizacin. Nota: No puede mezclar documentos de ventas y compras
con documentos de inventario (Entrada de mercancas, Salida de mercancas y Traslado) en un modelo.
Debe definir dos modelos de autorizacin independientes.
La lista de autorizadores y etapas que defini anteriormente. El sistema informa a los autorizadores en
cada etapa mediante una alerta que deben tomar una decisin (autorizacin o rechazo).
Las condiciones por las cuales se debe bloquear un documento para tratamiento. Puede seleccionar estas
opciones:
Siempre iniciar el proceso de autorizacin cuando uno de los autores crea una de las clases de documento
seleccionadas.
Iniciar el proceso de autorizacin si se cumple una de las condiciones predefinidas (por ejemplo, importe >
5.000 USD, o descuento > 10 %, etc.).
Iniciar el proceso de autorizacin segn los resultados de una consulta definida por el usuario.
Seleccione Gestin Procedimiento de autorizacin Modelos de autorizacin para definir y actualizar
modelos de autorizacin. Una vez aadido un modelo de autorizacin, no puede cambiarlo ni eliminarlo,
solamente establecerlo como inactivo. Nota: Un usuario introducido como autor de un documento en un
procedimiento de autorizacin no puede desmarcar el indicador Activo ni modificar el modelo de
autorizacin.

Si selecciona una o ms condiciones predefinidas, el sistema enlaza todas las condiciones con un operador
OR, lo que significa que solamente una condicin se debe cumplir para que se inicie el procedimiento de
autorizacin.
Puede incluir condiciones predefinidas y consultas de usuario en el mismo modelo. Si combina una condicin
predefinida con una consulta de usuario, el sistema iniciar un proceso de autorizacin si una de las
condiciones se cumple. En otras palabras, las condiciones se evalan con la lgica OR.
Si necesita que todas las condiciones se cumplan antes de que se inicie el proceso de autorizacin, debe usar
una consulta definida por el usuario para especificar varias condiciones (en la sintaxis SQL y usar AND para
enlazar las condiciones). En este caso, no seleccione ninguna condicin predefinida.
Si usa una consulta definida por el usuario en un proceso de autorizacin, la consulta debe comenzar con
SELECT DISTINCT TRUE. Tal consulta dar como resultado una instruccin TRUE si se cumplen las
condiciones de la consulta. La instruccin TRUE activa el procedimiento de autorizacin.
Nota: En una consulta definida por el usuario, puede referirse solamente a los campos de tablas de cabecera
(por ejemplo, OINV, ORDR) y no los campos de tablas de lneas (por ejemplo, INV1, RDR1). Por lo tanto,
solamente puede usar campos de cabecera, no campos de lnea en una consulta.

Una consulta muestra solamente registros que ya se han aadido al sistema anteriormente. Cuando usa una
consulta en un procedimiento de autorizacin, la consulta debe recuperar los datos de la ventana actual, por
ejemplo, una factura antes de que se aada al sistema.
Para recuperar datos de la ventana activa, necesita crear la consulta de una manera determinada. Hay dos
posibles sintaxis:
Usar la sintaxis $[Nombre de tabla.Nombre de campo] para referirse a campos en una pantalla de
entrada. El nombre de la tabla es el nombre de la tabla de base de datos de la pantalla de entrada, por
ejemplo, OINV para la pantalla de entrada de factura de clientes.
Usar la sintaxis $[$ndice de campo.Columna de campo.Nmero/Moneda/Fecha/0] para referirse a un
campo de la ventana activa. El sistema identifica unvocamente cada campo de un documento mediante un
nmero de artculo (ndice) y un nmero de columna. Se recomienda usar esta sintaxis en alertas y
procedimientos de aprobacin, ya que la consulta se aplica a todas las pantallas de entrada de documentos
que comparten la misma estructura. Si el campo es un campo de lnea, especifique el ndice del Campo y la
Columna. Si el campo es un campo de cabecera, configure la Columna en 0 (por ejemplo $[$29.0.0]).
Cuando se recuperan datos de una ventana activa, el resultado es siempre un string. Por lo tanto, si se usa
un clculo o comparacin, se debe convertir en un string en la sintaxis:
- Nmero: recupera automticamente el valor de un campo, por ejemplo, $[$24.0.number].
- Moneda: recupera automticamente el smbolo de moneda de un campo de sistema.
- Fecha: recupera un string de un campo de fecha para se pueda usar para clculos.
- 0: recupera el string en la pantalla como string simple.
Sugerencia: Use Vista
Informacin sistema para ver el nmero de columna y el artculo del campo en la
barra de status al final de la pantalla.

SAP Business One incluye dos informes para los procedimientos de autorizacin:
Informe status de autorizacin: muestra todos los documentos (de la vista del autor) que han activado un
procedimiento de autorizacin, as como su status. El autor puede cancelar el proceso de autorizacin al
resaltar el documento que l o ella cre y seleccionar Datos Cancelar. Esta operacin se puede anular
mediante Datos Restablecer.
Informe decisin de aprobacin: muestra los documentos (desde el punto de vista del autorizador) que
estn pendientes de autorizacin. Desde aqu, el responsable de la autorizacin puede autorizar o rechazar
directamente un documento o incluso varios documentos al mismo tiempo (actualizar globalmente).
Seleccione Gestin Procedimiento de autorizacin Informe status de aprobacin para ejecutar el
informe de status de autorizacin.
Seleccione Gestin Procedimiento de autorizacin Informe decisin de aprobacin para ejecutar el
informe decisin de aprobacin.

Siga el ejercicio Procedimientos de autorizacin para configurar procesos de autorizacin para Light &
Music.

Los valores definidos por el usuario son un mecanismo para automatizar la introduccin de datos en campos
de formulario. Los valores definidos por el usuario pueden ser una lista de valores vlidos de los cuales el
usuario puede elegir o una consulta que completa el valor del campo. Cualquiera de estas tcnicas ayuda a
que el usuario introduzca datos vlidos.
Los usuarios autorizados pueden aadir valores definidos por el usuario a cualquier campo de formulario, en
un registro existente o en nuevo registro. Se necesita la autorizacin general Herramientas de customizing
Valores definidos por usuario Definicin.
Para aadir un valor definido por el usuario a un campo, seleccione el campo y pulse Alt+Shift+F2. Se abre
una ventana que le permite seleccionar una opcin:
Sin buscar en valores definidos por usuario:
use esta opcin para eliminar valores definidos por el usuario de un campo.
Buscar en valores existentes definidos por usuario:
le permite crear una lista fija de valores. El usuario puede seleccionar valores de la lista. Por ejemplo, en un
pedido de cliente, puede escribir cmo el cliente conoci su empresa. Puede tener una lista que incluya
sitio Web, correo electrnico, publicacin de comercio, etc.
Buscar en valores existentes definidos por usuario segn consulta grabada:
le permite aadir una consulta que pueda completar automticamente el campo, por ejemplo, utilizando un
clculo u obteniendo un valor de otra tabla o campo.
Nota: Cuando aade un valor definido por el usuario a un campo en un documento de marketing, se aplica a
toda instancia de ese documento.

Buscar en valores existentes definidos por usuario es el tipo ms simple de los valores definidos por el
usuario.
Para cualquier campo (independientemente de si se trata de un campo estndar o de un campo definido por
el usuario), puede definir una lista de valores. Cuando el usuario selecciona el campo y elige Shift+F2, la
lista se muestra y el usuario puede seleccionar valores de ella. Por ejemplo, en un pedido de cliente, es
posible que desee registrar cmo el cliente conoci su empresa. Puede aadir la lista de valores a cualquier
campo sin usar, existente, del pedido de cliente, por ejemplo, el campo Comentarios.
Otro ejemplo podra ser si tiene bloques de texto estndar que desea registrar en el campo Comentarios en
un documento. Puede aadir valores definidos por el usuario al campo Comentarios en un documento y
definir una lista de bloques de texto estndar. El usuario, luego puede seleccionar el texto apropiado de la
lista, en lugar de tener que escribir los comentarios cada vez.
Despus de aadir los valores definidos por el usuario a un campo, el icono de lupa se mostrar en el
campo. Si no ve la lupa, puede cambiar de modo al seleccionar Vista Visualizacin de colectores
Valores definidos por usuario. La lupa se mostrar para cada campo que posea valores definidos por el
usuario.
Puede cambiar y actualizar la lista de valores cuando lo desee al seleccionar Shift+Alt+F2. Tambin puede
eliminar valores definidos por el usuario de un campo al seleccionar Sin buscar en valores definidos por
usuario
Nota: Para usar este tipo de valores definidos por el usuario, el usuario siempre debe pulsar Shift+F2 en el
campo.

Puede basar los valores definidos por el usuario en una consulta en lugar de una lista fija de valores. Esto es
mucho ms til, ya que permite que se complete el campo segn un parmetro introducido por el usuario o
segn el valor de otro campo del mismo documento o en otra parte de la base de datos.
El ejemplo que se muestra en la diapositiva solicita al usuario que introduzca un parmetro para la consulta.
Cuando la consulta se ejecuta, la lista de artculos se filtra de acuerdo con el parmetro introducido por el
usuario.
Para aadir una consulta a valores definidos por el usuario:
1. Cree una consulta y grbela.
2. Aada valores definidos por el usuario a un campo y seleccione la opcin Buscar en valores existentes
definidos por usuario segn consulta grabada.
3. El usuario pulsa Shift+F2 en el campo y ejecuta la consulta y los resultados de la consulta completan el
campo.
Sugerencia: Siempre pruebe la consulta de forma independiente antes de aadirla a los valores definidos por
el usuario. Tenga en cuenta el tamao mximo del campo que usa para el valor definido por el usuario y
asegrese de que el resultado de la consulta no exceda este tamao.

Si la consulta necesita recuperar datos de la ventana activa actual, debe usar una sintaxis especial para
referirse a los campos:
$[Nombre de tabla.Nombre de campo]
Si desea usar la misma sintaxis de consulta en varios documentos con la misma estructura, use la siguiente
sintaxis:
$[$Artculo de campo.Columna de campo.NUMBER
$[$Artculo de campo.Columna de campo.CURRENCY
$[$Artculo de campo.Columna de campo.DATE
$[$Artculo de campo.Columna de campo.0 (Nota: Esta es la sintaxis que ms se usa).
Sugerencia: Use Vista Informacin sistema para ver el nmero de columna y el artculo del campo en la
barra de status al final de la pantalla.

Puede seleccionar la opcin de ejecutar automticamente la consulta, sin que el usuario tenga que pulsar
Shift+F2 en el campo. Para activar esto, seleccione, Actualizacin automtica si se producen
modificaciones campo.
Luego, puede seleccionar datos de un campo dependiente, lo que hace que la consulta se ejecute cuando el
campo dependiente cambia de valor.
Los valores definidos por el usuario aadidos a un campo de cabecera en un documento se pueden
actualizar nicamente segn otros campos de cabecera. Esto incluye todos los campos del documento que
no estn en la tabla de lnea. En el ejemplo de esta diapositiva, la consulta Aadir nmero de referencia
introducir el nmero de referencia del cliente o del proveedor de los datos maestros a la factura. La
consulta se ejecutar cuando el Cdigo de cliente/proveedor cambie (es decir, cuando el usuario abra la
factura y seleccione el interlocutor comercial de la lista).
Los campos definidos por el usuario aadidos a la lnea de un documento se pueden actualizar segn otros
campos de lnea o de cabecera.
Puede seleccionar otra opcin para limitar el nmero de veces que se ejecuta la consulta:
Actualizar regularmente: la consulta se ejecuta cada vez que el campo dependiente cambia (utilizando el
modo Buscar, explorando mediante los iconos de registro ltimo/siguiente o la flecha desplegable naranja).
Esta opcin pude ocasionar cambios de valor de campo cuando el documento se vuelve a abrir y puede
ocasionar problemas de rendimiento.
Visualizar valores grabados definidos por usuario: retiene el valor calculado u extrado por la consulta
cuando se ejecuta por primera vez. Nota: Se recomienda esta opcin ya que conserva el valor inicial del
campo.
Estas opciones se aplican tambin a los valores definidos por el usuario que aade a los campos definidos por
el usuario. Esto se explicar ms adelante en la unidad.

Siga el ejercicio Valores definidos por el usuario para aadir valores definidos por el usuario.

SAP Business One permite a los usuarios autorizados aadir nuevos campos a los objetos empresariales en el
sistema. Puede aadir campos a datos maestros, a documentos de marketing y a otros formularios como la
lista de picking, los centros de beneficio y los asientos. Ejemplos: clasificacin adicional de clientes y
proveedores, acceso directo a Internet mediante direcciones URL de cliente o proveedor definidas por el
usuario, adicin del logotipos de la empresa o descripciones de ruta para los clientes y visualizacin de
imgenes de artculos.
Seleccione Herramientas Herramientas de customizing Gestin de campos definidos por usuario
para crear campos definidos por el usuario. Los campos definidos por el usuario se pueden aadir al nivel de
cabecera (ttulo) o nivel de lnea de un documento:
A nivel de cabecera: el sistema muestra campos definidos por el usuario en una ventana adicional
posicionada por defecto a la derecha de la ventana existente. Puede mover la posicin. Para que esta
ventana sea visible, seleccione Vista
Campos definidos por el usuario. Los campos definidos por el
usuario a nivel de cabecera se pueden organizar en categoras para visualizarlos. Esto resulta
especialmente til si se utiliza un gran nmero de campos definidos por el usuario. Cuando aade un
campo definido por el usuario a un documento de marketing, este se aade automticamente a todos los
documentos de compras y de ventas. Dado que algunos de los nuevos campos no son relevantes para todos
los documentos, puede clasificar y visualizar los campos necesarios por categoras. Para definir categoras,
abra un documento con un campo definido por el usuario y seleccione Herramientas Herramientas de
customizing Parametrizaciones y luego abra la lista desplegable Categora y seleccione Definir nuevo
para crear una categora.
A nivel de lnea: El sistema aade este campo como una columna adicional a la tabla. Por defecto, el
campo es visible y est activo. Puede hacer que el campo definido por el usuario sea invisible o est
inactivo mediante las parametrizaciones de documento estndar en Herramientas Parametrizaciones
formulario
El campo definido por el usuario funciona como un campo normal y se puede usar en consultas y en
informes. Puede importar datos en los campos definidos por el usuario en Data Transfer Workbench.

Cuando aade un campo definido por el usuario, el sistema asigna el prefijo U_ para el campo definido por el
usuario en la base de datos. De esta forma, es ms fcil ubicar estos campos en herramientas de gestin de
informes donde se utilizan nombres de campo de base de datos.
Los campos definidos por el usuario tienen un determinado Tipo y, opcionalmente, una Estructura que
depende del Tipo. La estructura influye en el formato y longitud del campo:
Los campos del tipo Alfanumrico le permiten tener diferentes estructuras. Por ejemplo, la estructura del
texto puede albergar 2 GB de texto en los campos de cabecera y 255 KB de texto en campos de lnea. La
estructura regular puede albergar hasta 254 caracteres.
Los campos con la estructura Fecha se visualizan exactamente del mismo modo que el resto de los campos
de fecha del sistema y permiten las mismas entradas.
Los campos de tipo General permiten anexar ficheros, hiperenlaces o imgenes. Puede abrir los
hiperenlaces haciendo doble clic en ellos. Las imgenes se almacenan en el directorio de imgenes o en el
directorio de anexos especificado en Parametrizaciones generales.
Nota: No es posible modificar el campo ms adelante.
Si ha definido el campo como alfanumrico o numrico, tendr que definir una lista de valores vlidos para
ese campo. Puede introducir una lista de valores vlidos directamente en la definicin del campo definido por
el usuario. Esta lista estar disponible a continuacin para el campo como lista desplegable.
Puede configurar un valor estndar para el campo definido por el usuario.
Puede hacer que el campo definido por el usuario sea obligatorio. Si hace esto, necesita proporcionar un valor
estndar.
Consulte la gua prctica para tablas y campos definidos por el usuario para obtener ms informacin.
Nota: Los campos definidos por el usuario siguen las parametrizaciones de visualizacin definidas en las
Parametrizaciones generales, por ejemplo, decimales.

Adems de aadir una lista fija de valores a un campo definido por el usuario, tambin puede aadir valores
definidos por el usuario con una consulta para introducir datos a un campo definido por el usuario
automticamente.
Ejemplo: ha incluido un campo Saldo de cuenta definido por el usuario en el documento Factura. Desea que
el sistema complete este campo de forma automtica con el saldo de cuenta del interlocutor comercial. Para
esto, defina una consulta que seleccione el saldo de cuenta del interlocutor comercial. A continuacin, defina
esta consulta como valor definido por el usuario para el campo Saldo de cuenta. Para asegurarse de que el
sistema muestre el saldo correcto, defnalo de manera que actualice el contenido de forma automtica si se
modifica el campo Cliente.
Dado que siempre desea ver el ltimo saldo de cuenta cuando abre el documento, desear que la consulta se
actualice en forma regular.

SAP Business One le permite crear sus propias tablas de base de datos (tablas definidas por el usuario). Por
ejemplo para:
Gestionar conjuntos de datos personalizados relacionados, por ejemplo, una flota de autos o una lista de
comidas disponibles.
Actualizar valores vlidos para un campo definido por el usuario ubicado en una tabla de sistema o tabla
definida por el usuario.
Las tablas definidas por el usuario pasan a formar parte de la base de datos de la empresa. Pueden
identificarse por el prefijo @.
Para realizar nuevas tablas, seleccione Herramientas Herramientas de customizing Tablas definidas
por usuario Definicin. Introduzca un nombre de tabla y descripcin. El campo Tipo de objeto
configura el tipo de tabla como datos maestros o un documento.
Para aadir campos a la tabla definida por el usuario, seleccione Herramientas Ventanas definidas por
usuario y seleccione el nombre de la tabla. Tenga en cuenta que esta opcin de men aparece solamente
despus de que aada una tabla definida por el usuario.
Por defecto, las tablas definidas por el usuario se crean con dos campos: Cdigo (la clave, que deber ser
nica) y Nombre (descripcin).
En lugar de aadir una lista fija de valores o valores definidos por el usuario a un campo definido por el
usuario, puede enlazar una tabla definida por el usuario al campo. Puede enlazar la misma tabla definida
por el usuario a varios campos definidos por el usuario. Nota: Puede enlazar solamente una tabla definida
por el usuario a campos definidos por el usuario como alfanumrico o regular. Abra la configuracin para
el campo definido por el usuario en la ventana Campos definidos por el usuario - Gestin y seleccione
Fijar tabla vinculada. Nota: Esta casilla de seleccin se muestra solamente despus de la creacin de una
tabla definida por el usuario. Para obtener ms informacin, consulte la gua prctica Cmo crear tablas y
campos definidos por el usuario.
Sugerencia: Cuando crea una nueva empresa, tiene la opcin de copiar tablas y campos definidos por el
usuario a la nueva empresa.

Siga el ejercicio Tablas y campos definidos por el usuario para crear nuevos campos y tablas para Light &
Music.

Los modelos de documento son modelos que definen cmo se visualizar el documento una vez impreso.
Adems, los informes de SAP Business One tambin poseen un diseo de documento predefinido. Sin
embargo, las consultas ad hoc no.
Cuando implementa SAP Business One, puede usar los modelos predefinidos como modelos para crear
documentos impresos especficos del cliente. Esto se realiza, por lo general, para documentos externos, pero
tambin puede personalizar los layouts para documentos de uso interno como listas de picking y listas de
materiales.
Tambin puede crear nuevos layouts para informes personalizados que desarrolle.
Aunque puede tener varios diseos de documento para un documento, puede configurar un layout como
estndar para cada documento.
Cuando vea una presentacin preliminar o imprima un documento, el layout es el especificado en el diseo de
documento.
Nota: Si imprime u obtiene una presentacin preliminar de un documento antes de aadirlo al sistema, el
sistema automticamente aade la marca de agua Borrador a la impresin.

De un informe o documento abierto, puede seleccionar el icono Diseador de configuracin de impresin


para ver una lista de todos los diseos de documento almacenados en el sistema.
El layout estndar est resaltado en negrita.
Los usuarios autorizados pueden seleccionar un layout diferente como estndar. Para estar autorizado,
necesita autorizacin total para General Modificar informe estndar en la ventana Autorizacin general.
Un nuevo modelo se puede establecer como estndar para:
Todos los usuarios
Usuario actual
Usuarios especficos que selecciona de la lista de usuarios
Documentos para un interlocutor comercial para el cual no se ha asignado ningn modelo estndar
Documentos para interlocutores comerciales. Esto abre los criterios de seleccin de propiedades de IC para
que pueda seleccionar todos los IC, elegir un rango o seleccionar los interlocutores comerciales segn sus
grupos o propiedades

En el release 8.8 y posterior, los diseos de documento se pueden crear en el Diseador de configuracin de
impresin (PLD) o en Crystal Reports. Use la ventana Gestin de informes y de layout para gestionar todos
los diseos de documento. Seleccione Gestin Definicin General
Gestin de informes y de layout.
Desde esta ventana, puede importar y exportar layouts desarrollados en Crystal Reports entre SAP Business
One y Crystal Reports, o entre sistemas SAP Business One (no puede importar o exportar layouts de PLD).
Cuando exporta un layout de SAP Business One, ste se exporta como un paquete (*.b1p) y solamente se
puede importar a otro sistema SAP Business One.
Adems, puede seleccionar un layout y tratarlo. Si el layout est en formato PLD, la herramienta Diseador
de configuracin de impresin se abrir para usted. Si el layout est en formato Crystal Reports, se abrir el
diseador de Crystal Reports si est instalado.
Tambin puede acceder a la ventana Gestin de informes y de layout al abrir un documento y seleccionar el
icono Diseador de configuracin de impresin del men principal y, luego, seleccionar un modelo. La
ventana Gestin de informes y de layout se abre y desde aqu puede tratar el layout.
Con Crystal Reports, puede crear un layout maestro para documentos de compras y ventas que se puede
aplicar a otros tipos de documentos de compras y ventas. Por ejemplo, un layout maestro que se crea para una
factura de ventas se puede aplicar a ofertas de ventas o entregas.

La funcin de integracin entre SAP Business One y Crystal Reports le permite desarrollar y tratar
rpidamente diseos de documento.
Un diseo de documento es bsicamente un Crystal Report (*.rpt) que incluye un campo especial llamado
ObjectID. Este campo identifica el documento fuente para el layout.
En Crystal Reports, las tablas de SAP Business One se muestran para buscar coincidencias en la estructura
del men de aplicacin, y las tablas se enlazan automticamente.
Para usar funciones de integracin, debe seleccionar SAP Business One como la fuente de datos de Crystal
Reports. Para ello, seleccione el Asistente de base de datos y, en Crear nueva conexin, seleccione SAP
Business One. Una vez establecida la conexin, cada vez que abra un diseo de documento en Crystal, se
mostrarn las tablas de SAP Business One.
La integracin entre Crystal Reports y SAP Business One le permite trabajar de dos maneras:
Puede trabajar exclusivamente en Crystal Reports. Puede cambiar entre el modo Diseo, donde puede
tratar el layout y el modo Presentacin preliminar, donde puede obtener una vista preliminar del documento
impreso. Para trabajar de esta manera, necesita introducir dos datos a Crystal Reports: el nmero de
documento que abri en SAP Business One y el ObjectID del documento.
Puede trabajar en el modo Diseo en Crystal Reports y volver a SAP Business One para obtener una vista
previa del documento impreso.
En SAP Business One tambin puede obtener una vista previa de un documento de marketing mediante un
diseo de documento diferente (no el layout estndar). Esto resulta til para tratar diseos de documento
durante la implementacin. Seleccione Fichero Presentacin preliminar de layouts...

El explorador de informes muestra las reas del layout, como tambin los campos en cada rea.
El asistente de base de datos le permite aadir tablas adicionales al layout.
El explorador de campos muestra campos para las tablas seleccionadas y puede arrastrarlos al layout. Los
campos que se usan en el layout tienen una marca de verificacin. Las frmulas le permiten mostrar campos
basados en condiciones. Puede aadir frmulas, parmetros, grupos y totales acumulados.

Los diseos de documento de Crystal Reports genricos incluyen secciones para:


Cabecera de pgina: esta informacin se imprime en la parte superior de cada pgina. Puede aadir
cabeceras de pgina adicionales (b, c, etc.) para la informacin que se imprimir solamente en la primera
pgina.
Cabecera de grupo: si el layout est agrupado, podr ver las cabeceras de grupo y pies de grupo. Puede
usar la cabecera de grupo para cabeceras de lnea de artculo.
Detalles: contiene el cuerpo principal, como los artculos.
Pie de grupo: contiene la informacin de pie de un grupo.
Pie de informe: esta informacin se imprime solamente una vez, al final del informe. Contiene totales y
subinformes de manera opcional. En el layout de Oferta de ventas, hay un subinforme para los campos de
impuestos y un subinforme para el subtotal y el total general.
Pie de pgina: esta informacin se imprime en la parte inferior de cada pgina. Se utiliza para nmeros de
pgina y otra informacin de la empresa.
El ObjectId es nico para cada documento de marketing, por ejemplo, Oferta de ventas es 23, Factura de
clientes es 13. Para buscar el ObjectID de un documento, ejecute una consulta de SQL en la tabla del
documento. Necesitar conocer el ObjectID cuando obtenga una presentacin preliminar de un layout en
Crystal Reports.

Complete el ejercicio Cambio de modelos de documento.

Seleccione Herramientas
Consultas
Asistente de consulta para iniciar el Asistente de consulta.
El asistente le guiar por el proceso de creacin de una consulta:
El sistema le permite seleccionar una o ms tablas en las que puede basar su consulta. Las tablas que estn
enlazadas con las tablas seleccionadas se visualizan en la seccin inferior de la pantalla. Puede aadirlas a
su seleccin haciendo doble clic.
Luego, seleccione los campos que desee utilizar en la consulta. Pulse Tab para ver todos los campos de la
tabla que ha seleccionado y seleccione uno o ms campos.
Tambin puede modificar las cabeceras de columna e incluir campos de clculo que sumen, resten, dividan
o multipliquen dos campos entre s.
Mediante el campo Clasificacin se determina cmo se clasificarn los resultados de la consulta.
Tambin puede agrupar registros de datos, si lo desea.
Defina las condiciones para seleccionar un registro de datos. En este punto, tambin se pueden utilizar
variables, que debern introducirse como [%0], [%1], etc.
El sistema determina de forma automtica las relaciones entre las tablas seleccionadas. Si es necesario,
puede modificar estas condiciones.
Finalmente, el sistema muestra la instruccin SQL que se genera de forma automtica. Para ejecutarla,
seleccione Finalizar.
Si est conforme con la consulta, puede grabarla en SAP Business One.

El objetivo de esta fase es la puesta en marcha. Por lo tanto, la mayora de las actividades de esta fase se
centra en las tareas que se deben realizar para poner en marcha la produccin del cliente.

Una vez finalizada la prueba del sistema, debe concentrarse en que los usuarios y el sistema del cliente estn
preparados para pasar a produccin.

La finalidad de esta fase es llevar el nuevo sistema SAP Business One al punto en el que cliente pueda pasar
a la produccin (puesta en marcha).
Las principales tareas del consultor de implementacin en la primera parte de esta fase son:
Garantizar que se resuelvan todos los problemas identificados y documentados durante las pruebas del
sistema y, de ser necesario, que se configuren en el sistema productivo.
Formar a los usuarios finales y al administrador del sistema. Nota: Podra ser la primera vez que los
usuarios finales utilicen SAP Business One.
Instalar el cliente SAP Business One en las estaciones de trabajo del usuario final.
Las actividades finales de esta fase se realizan en las horas anteriores a la puesta en marcha, y se orientan a
garantizar que todas las transacciones realizadas en el ltimo minuto y los saldos actuales del sistema
existente se introduzcan o se migren correctamente en SAP Business One.
La duracin sugerida para esta fase es de 42 horas. La mayor parte de este tiempo se destina a la formacin
de los usuarios y a la migracin o la introduccin de los ltimos datos.

Los hitos para esta fase son:


Formacin proporcionada a usuarios y administradores.
Sistema confirmado para la puesta en marcha. Aproximadamente una semana antes de la puesta en
marcha del proyecto, usted y el cliente deben revisar la lista de de verificacin para asegurarse de que se
haya hecho, o se est haciendo, todo lo necesario para la puesta en marcha. La decisin final de puesta en
marcha se tomar junto con el jefe de proyecto del cliente. El administrador de TI del cliente debe estar
disponible, puesto que muchas de las decisiones estn relacionadas con procedimientos tcnicos, como
las copias de seguridad y la recuperacin de desastres. Todos los problemas crticos pendientes deben
resolverse antes de la puesta en marcha.
Finalizacin de las actividades de transicin, que incluye la copia o importacin final de los saldos
existentes.
Aceptacin de la fase. Tenga en cuenta que no se trata de la aceptacin del proyecto. Hay otra fase ms
en la metodologa AIP, en la que se supervisa de cerca al sistema durante la produccin.

El mejor momento para proporcionar la formacin a los usuarios finales es inmediatamente antes del inicio
de las actividades de transicin, ya que es posible que tenga muchas tareas una vez iniciada la transicin.
Segn el contrato con el cliente, la formacin podra proporcionarla usted o los clientes potenciales del
cliente. Si estos proporcionan la formacin, usted debe asistirlos en la creacin. Es importante que
proporcione un sistema de prueba (sandbox) para la formacin del usuario final. Puede ser una copia de la
base de datos de produccin. De esta forma, los usuarios pueden familiarizarse con el sistema y, a la vez,
utilizar datos maestros con los que ya estn familiarizados.
La formacin del usuario final se puede ajustar a la funcin de cada usuario. Para determinar la formacin
necesaria para cada funcin, debe asignar a cada usuario un conjunto de mens de SAP Business One que
ellos utilizarn en su trabajo cotidiano. La forma ms sencilla para lograrlo es crear una hoja de clculos con
todos los mens y entrevistar a los clientes potenciales del cliente. Estos debern proporcionar la
informacin en nombre de los usuarios finales. Suena lgico reunir esta informacin en la fase 2, como
parte de los talleres de recopilacin de requisitos de la empresa. Si esto se hace con anticipacin, tiene
bastante tiempo para desarrollar los materiales de formacin.
Nota:
Es posible que los roles de algunos usuarios finales cambien al implementarse SAP Business One. Por lo
tanto, es posible que deba identificar los problemas de cambios de gestin.

Continuacin en la pgina siguiente

Puede proporcionar la formacin a varios usuarios en una sala de conferencias o aula, o bien puede asesorar
a cada usuario de forma individual con una metodologa menos formal.
Sugerencia: Proporcione a los usuarios finales los planes de prueba utilizados en la Fase 3 para que puedan
practicar las tareas en el sistema de prueba. El curso debe abarcar las reas siguientes:
Navegacin bsica
Adicin y edicin de documentos
Secuencia de documentos (Copiar a y Copiar desde)
Adicin y edicin de datos maestros (artculos e interlocutores comerciales)
Portal de cliente (para documentacin y soporte)
Formacin especfica por funcin:
Ventas
Compras
Inventario
Produccin
Servicio
Contabilidad y Control
Sugerencia: Utilice y edite las diapositivas para los cursos de formacin TB1000 y TB1100.

El mejor momento para formar al administrador de TI es durante el curso del proyecto, mientras usted
trabaja en tareas administrativas y de configuracin.
Nota: Si el administrador tiene experiencia previa con la gestin de servidores de software, muchas de estas
tareas se pueden aprender "con el trabajo", junto a un consultor de implementacin. Por eso, debe invitar a
los administradores de TI a trabajar junto a usted en todas las etapas, especialmente, en la instalacin y
configuracin del software SAP Business One en las fases 1 y 3.
Existe un plan de formacin de muestra que puede consultar en los materiales AIP para esta fase.
Asegrese de que el administrador de TI tenga formacin en estas reas:
Copia de seguridad y restauracin de bases de datos
Conectividad de redes a SAP Business One Server
Impresin (preferencias de impresin y valores estndar de usuario)
Portal de cliente de SAP Business One y
gestin de usuarios
Autorizaciones de usuarios
Gestin de licencias
Seguridad y gestin de claves de acceso
Procedimientos de autorizacin y cmo modificar los modelos y las etapas de autorizacin
Gestin de alertas y cmo modificar alarmas
Continuacin en la pgina siguiente

Adems debe realizar una demostracin del portal del cliente a los administradores. En el enlace User
Data Maintenance hay una descripcin detallada de las tareas del Administrador de TI.
Si hay empleados que van a ser superusuarios, pero que no son administradores de TI, puede que deban
recibir formacin en gestin de usuarios, autorizaciones y en gestin de licencias.
Nota: El administrador de TI debe asistir al curso de formacin de usuarios finales.
Adems de la formacin, proporcione la siguiente documentacin de SAP Business One al administrador de
TI:
Administrators Guide
License Guide (en el CD de instalacin)
Guas de procedimiento correspondientes

Durante la semana final se deben realizar varias tareas fundamentales antes de la transicin a SAP Business
One.

El perodo inmediatamente anterior a la puesta en marcha se llama transicin. En la puesta en marcha, la


informacin financiera y las transacciones pendientes en el sistema SAP Business One deben coincidir con
la informacin del sistema existente.
Generalmente hay un perodo entre la migracin inicial de los datos maestros que se realiza en la fase 3 de
AIP y el inicio de la transicin en la fase 4 de AIP. Este perodo podra ser de una o dos semanas, o ms
prolongado si la puesta en marcha se va a realizar al final del trimestre o del ao. Dado que se aadieron
nuevos datos maestros al sistema existente, estos nuevos datos maestros deben importarse durante el perodo
de transicin.
Hay ms de una forma de gestionar la fase de transicin. Un mtodo es la entrada de nuevas transacciones
en ambos sistemas de modo paralelo. sta es una ventaja porque valida el funcionamiento del nuevo
sistema. Si no se utiliza este mtodo, se deben registrar todas las nuevas transacciones para poder ser
importadas o creadas en el nuevo sistema despus de apagar el sistema anterior.
En algn punto, el sistema existente debe congelarse. El cliente debe intentar cerrar la mayor cantidad
posible de transacciones pendientes existentes, a fin de que haya menos transacciones pendientes para
migrar.
El mejor momento para la puesta en marcha es el inicio del nuevo ejercicio fiscal. De esta forma, se puede
realizar el cierre del ejercicio anterior en el sistema existente. De no ser posible, el cliente deber intentar
realizar la puesta en marcha al inicio de un perodo.
El perodo de transicin debe ser lo ms corto posible para evitar que sea necesaria la entrada de datos
duplicados. Por este motivo, debe planificar la transicin con cuidado.

En la puesta en marcha, debe asegurarse de que los saldos de los interlocutores comerciales en SAP
Business One coincidan con el sistema existente. El cliente debe ejecutar un informe de antigedad en el
sistema existente y una lista de las transacciones pendientes.
Existen diversos mtodos para transferir saldos de interlocutores comerciales, y el mtodo a utilizar
depender del negocio del cliente, de cuntas transacciones pendientes tenga y de la necesidad de migrar las
transacciones cerradas (historial).
Bsicamente, debe transferir los documentos pendientes (pedidos, facturas, notas de crdito, etc.) de cada
interlocutor comercial. Al hacerlo, deben estar correctos los saldos de las cuentas asociadas de cliente y
proveedor. Para dar soporte a la antigedad en el nuevo sistema, debe transferir cada documento pendiente
con la fecha de vencimiento correspondiente. Algunas opciones son:
El uso de Data Transfer Workbench para importar transacciones pendientes para cada interlocutor
comercial (compras y pedidos, facturas, etc.). Recomendamos importar las facturas pendientes como
documentos de tipo de servicio. Para evitar la contabilizacin duplicada en la cuenta de ganancias, utilice
una cuenta de saldo inicial como cuenta de contrapartida. Introduzca un nmero manual para la factura,
no el nmero del sistema existente. Nota: Debe definir una serie de numeracin de documento para el
conjunto de nmeros de factura manuales. Asegrese de que la primera numeracin real de documento
para las facturas es mayor que esta serie.
Contabilizacin manual de asientos en cada interlocutor comercial. Para dar soporte a la antigedad en el
nuevo sistema, utilice una lnea de asiento por separado y la fecha de vencimiento de cada factura. Utilice
una cuenta de saldo inicial como cuenta de contrapartida. Nota: Los asientos se pueden registrar de forma
manual o por medio del Data Transfer Workbench.
Sugerencia: Si utiliza asientos, utilice los campos de referencia 1 y referencia 2 para almacenar la
informacin existente, como los cdigos anteriores de cliente y proveedor o nmeros de documento, o
nmeros de conciliacin para transacciones conciliadas.
Una vez importadas o registradas las transacciones pendientes para cada interlocutor comercial, las cuentas
asociadas de cliente y proveedor deben coincidir con las del sistema existente. Si existen diferencias, debe
investigar y realizar las correcciones en SAP Business One mediante los asientos manuales.

Una vez que el sistema existente se congel, el cliente debe realizar un recuento de inventario o stock fsico.
Se necesita la cantidad y el valor de cada artculo para transferir las cantidades y los costes de los artculos a
SAP Business One. Nota: Es posible que algunos clientes sean reacios a realizar el inventario, pues estn
ocupados en otros aspectos de la migracin de datos. Pero esta informacin es crtica.
La forma ms fcil de importar recuentos de inventario es importar los documentos de entradas de
mercancas con Data Transfer Workbench. sta es la entrada de mercancas de la operacin de stock, y no
tiene relacin con pedidos ni interlocutores comerciales. Utilice una cuenta de saldo inicial como cuenta de
contrapartida para que no se vean afectadas otras cuentas de mayor. Indique la cantidad de artculos
correspondientes al inventario.
Para introducir el coste del artculo, debe considerar el sistema existente de valoracin del cliente. El coste
del artculo puede ser el precio de compra del cliente. Si la media variable se utiliza para gestionar el valor
de stock existente, utilice el ltimo precio de compra medio del sistema existente. Si se utiliza el mtodo
estndar, utilice el precio de compra del cliente. Si se utiliza FIFO, debe introducir varias lneas de
documentos para un artculo en el modelo de entrada de mercancas, o bien, importar varias entradas de
mercancas. Cada lnea o entrada de mercanca separada tendr un coste diferente que deber coincidir con
el coste en el sistema existente. Nota: Es posible que la valoracin del cliente no sea exacta, puesto que
generalmente no existe un inventario continuo.
La forma ms sencilla de importar la informacin sobre lote y nmero de serie es mediante el uso de los
documentos de entrada de mercancas.
Nota: Puede introducir los costes de los artculos valorados con el coste estndar cuando se importan los
datos maestros por primera vez.
Una vez importados o introducidos los recuentos de inventario y los costes, debe ejecutar los informes de
inventario y confrontarlos con el sistema existente. Puede que deba crear asientos manuales para corregir las
diferencias, especialmente si la media variable es el mtodo de gestin.

En la puesta en marcha, los saldos de la cuenta de mayor del sistema nuevo deben coincidir con los del
sistema existente.
Nota: No transfiera los saldos de la cuenta asociada de cliente y de proveedor si ya import saldos de
interlocutores comerciales. Tampoco transfiera saldos de cuenta de inventario si ya import cantidades de
artculos.
Tras el congelamiento del sistema existente, el cliente debe ejecutar el informe de balance de sumas y
saldos. Si debe transferir los saldos de PyG, el cliente debe ejecutar el informe de PyG para cada perodo
desde el inicio del ejercicio fiscal. De este modo, puede introducir los saldos de cada perodo. Nota: Si su
cliente implementa la puesta en marcha al inicio del ejercicio fiscal, slo se transferirn los saldos del
balance de sumas y saldos, no los saldos de las cuentas de PyG.
Puede importar los saldos del informe de balance de sumas y saldos como asientos manuales o utilizar el
modelo de asiento de Data Transfer Workbench. Utilice una cuenta de saldo inicial como cuenta de
contrapartida.
Sugerencia: Antes de importar los saldos de banco propio, el cliente primero debe conciliar las cuentas. A
continuacin, debe introducir asientos por separado para los saldos compensados (conciliados) y no
compensados (no conciliados). As ser ms sencillo conciliar las cuentas en SAP Business One.
El informe de balance de sumas y saldos y el informe de PyG en el sistema SAP Business One deber
coincidir con los del sistema existente. Trabaje de forma conjunta con el contador del cliente para poder
realizar los ajustes necesarios si no coinciden los dos informes.
Nota: Despus de comparar el informe, es posible que deba realizar ajustes en los saldos del banco propio,
en el caso de las transacciones realizadas despus de la fecha de cierre.

Como alternativa para la importacin de los saldos iniciales con DTW, puede utilizar las transacciones de
Saldos iniciales en SAP Business One. Las transacciones estn situadas en las siguientes vas de acceso de
men:
Cuentas de mayor: Gestin
Inicializacin sistema Saldos iniciales Balance apertura cuentas
mayor
Interlocutores comerciales: Gestin
Inicializacin sistema Saldos iniciales Balance apertura
interlocutores comerciales
Operaciones de stock Cantidades iniciales, Seguimiento de
Cuenta de existencias: Inventario
stocks, Contabilizacin de stocks y seleccione la ficha Cantidad inicial.
Estas transacciones son adecuadas cuando el cliente necesita slo el saldo inicial, pero no posiciones
individuales.
Para los saldos de interlocutores comerciales, introduzca el saldo de una factura pendiente y utilice una
cuenta de saldo inicial como cuenta de contrapartida. La transaccin se puede ejecutar varias veces para
registrar facturas distintas para un interlocutor comercial. El sistema contabiliza un asiento en la cuenta del
interlocutor comercial. Cuando el cliente procesa un pago consecuentemente, no se confrontar con el
asiento. Se conciliar con el pago.
Para las cuentas de mayor, introduzca el saldo de cada cuenta y utilice una cuenta de saldo inicial como
cuenta de contrapartida. Si el ejercicio fiscal no comienza al inicio de un ejercicio fiscal, puede modificar la
fecha en la pantalla de entrada de los saldos iniciales. Si comienza en la mitad de un ejercicio fiscal y desea
ver los saldos iniciales desde comienzo de ao en SAP Business One, debe introducir los saldos iniciales
desde el comienzo del ao y a continuacin, slo introducir los saldos delta para perodos subsiguientes.
Slo ser necesario introducir las cuentas de prdidas y ganancias si los datos se transfieren durante el
ejercicio.
Para las cantidades de stock, introduzca la cantidad y el precio en la ficha Cantidad inicial. Utilice una
cuenta de saldo inicial para que la cuenta de libro mayor de stock no se actualice dos veces. Nota: Si utiliza
esta transaccin, no puede introducir los nmeros de serie del artculo. Adems, es necesario introducir las
cantidades de a un almacn por vez.

Siga el ejercicio "Saldos iniciales".

Una vez que el sistema de cliente se encuentra en funcionamiento, usted pasa a tener una funcin de apoyo
ante el cliente. Su principal prioridad es resolver cualquier problema de produccin inmediato que surja en
el nuevo sistema.

Una vez transferidos los saldos iniciales, qu criterios utilizara para decidir cundo traspasar el sistema al
cliente?

El consultor de implementacin tiene dos enfoques principales en esta fase:


Proporcionar soporte in situ durante el perodo inicial posterior a la puesta en marcha. AIP le recomienda
pasar las primeras 20 horas en las instalaciones del cliente. Usted es responsable del sistema hasta que
todos los problemas posteriores a la puesta en marcha se hayan resuelto.
Traspasar el soporte y la administracin del sistema al equipo del cliente. Una vez resueltos todos los
problemas posteriores a la puesta en marcha, se activa el soporte en el Channel Partner Portal en System
Data Maintenance.
El equipo del proyecto deber revisar todos los hitos y cerrar el proyecto. El cliente acepta el proyecto.
El jefe de proyectos podra programar la "Conferencia de revisin y optimizacin" de cuatro a seis
semanas despus de la reunin de cierre del proyecto.
ste es un buen momento para recordar el Acuerdo de nivel de servicio (SLA) que firma el cliente en la
fase 1 del AIP. All se establecen las responsabilidades operativas del cliente.

Los clientes deben pagar actualizaciones para recibir el soporte, los upgrade de software y los patch. La
actualizacin incluye el upgrade a nuevas versiones. Dado que los patch de SAP pueden incluir
ampliaciones legales, debe asegurarse de que el cliente cuente con servicio de actualizacin.
El cliente adquiere las actualizaciones a travs del partner en el momento de la firma del contrato de
implementacin. El cliente no compra directamente las actualizaciones a SAP, ni recibe soporte
directamente de SAP.
El nivel de soporte 1 y 2 es proporcionado por el partner y SAP nicamente participa en el nivel 3, cuando
surge un defecto de software. Parte de la actualizacin que paga el cliente le pertenece a usted como partner
por el soporte del nivel 1 y 2. El cliente debe estar al da con la actualizacin para recibir el soporte de nivel
3 de SAP.
Es fundamental comprender con claridad sus obligaciones en el nivel de soporte 1 y 2:
Nivel 1 y 2: cuando el cliente le informa sobre un problema, usted debe solucionar los problemas
iniciales. Esto incluye la bsqueda de las fuentes de informacin existentes, incluidas las notas SAP, para
determinar si existe una solucin disponible. Si no encuentra una solucin en ningn documento, debe
reproducir el problema en su propio sistema, con la base de datos de muestra y el ltimo nivel de patch.
Verifique que el problema est en SAP Business One. De ser posible, proporcione una solucin temporal
al cliente.
Nivel 3: slo si est seguro de que el problema est en SAP Business One y, si ste se puede reproducir,
deber crear un mensaje para SAP. Debe suministrar la mayor cantidad de informacin posible, incluidas
las capturas de pantalla y los eventos que conducen al problema. SAP comprobar que el mensaje sea
exacto y est completo, analizar y reproducir el incidente y, de ser necesario, con su ayuda acceder al
sistema del cliente o realizar una solicitud en la base de datos del cliente. SAP proveer una reparacin o
solucin temporal y crear una nota SAP.

Las compaas de los nuevos partners deben definir una organizacin de soporte con un support desk con
todos los empleados necesarios y con experiencia. Debe definir entornos para reproducir rpidamente los
problemas con las localizaciones o versiones en uso en las instalaciones del cliente. Adems, debe ofrecer al
cliente una lnea permanente de soporte.
Nota: Muchos partners utilizan SAP Business One, especialmente los mdulos de servicio y soporte, para
proporcionar soporte a sus clientes.
Debe proporcionar al cliente un ID de superusuario para pueda acceder al portal del cliente.
Los clientes pueden crear mensajes de soporte desde la aplicacin SAP Business One con el men Ayuda
Support Desk, o desde el rea de soporte en el portal del cliente. Los clientes adems pueden buscar la
base de datos de notas SAP para resolver problemas por su cuenta. Si el cliente crea un mensaje de soporte,
ste le ser enviado automticamente para el soporte de nivel 1 y 2. No se dirige a SAP. Si el cliente le
informa el problema directamente por telfono, usted crear el mensaje de soporte si requiere soporte de
nivel 3.
Los mensajes del cliente se reciben en la cola del partner en el rea de soporte del Channel Partner Portal. Si
encuentra una solucin, la deber aadir al mensaje y reenviar el mensaje al cliente.
Los clientes pueden realizar un seguimiento de los mensajes en el portal del cliente. Adems, cuando le
enva un mensaje, el cliente puede recibir una notificacin por correo electrnico.
Si necesita crear un mensaje de soporte a SAP para uno de sus clientes, deber seleccionar al cliente como
solicitante. De esta forma se garantiza que la respuesta aparezca en la bandeja de entrada del cliente (y no en
la suya). Nota: Cuando se realiz el pedido de software SAP Business One en SAP, se estableci una
relacin partner-cliente. Por lo tanto, cuando crea un mensaje de soporte, puede seleccionar la instalacin
del cliente.

Escriba los pasos de soporte para este problema:


1. _______________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________________

Las notas SAP son soluciones para problemas conocidos. Siempre que surge un nuevo problema que
despus soluciona SAP, ste crea una nota SAP que describe el problema y la solucin. Puede buscar en
esta base de datos de conocimientos utilizando potentes herramientas de bsqueda.
Puede buscar por palabras clave, por rea de aplicacin (para SAP Business One, utilice SBO*), por release
de software o cualquier combinacin de todos ellos. La nota 192194 proporciona un ejemplo de una
bsqueda de nota SAP.
Consejos:
Considere las combinaciones AND/OR.
Busque por rea temtica, por ejemplo, SBO-GUI para problemas de GUI.
Fije el idioma como ingls.
Utilice comodines (*).
Sugerimos consultar el rea de soporte del Channel Partner Portal con regularidad.
Una serie de notas SAP seleccionadas se publican como SAP Hot News y puede suscribirse para recibirlas
en la pgina inicial del portal de partner o en un boletn personalizado. SAP Hot News son notas de clientes
de SAP con prioridad muy elevada. Estas notas le explican cmo resolver o evitar problemas que pueden
provocar que el sistema SAP se apague o pierda datos.

Comience desde la aplicacin de autoayuda del partner o utilice la va de acceso


http://service.sap.com/sap/bc/bsp/spn/smb_searchnotes/smb_index.htm
Introduzca las palabras clave que describan el problema con la lista de picking que acaba de exponer.
Cul es el nmero de la nota SAP?

Escriba los pasos para solucionar este problema:


1. _______________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________________

Cuando cree un mensaje de soporte para SAP, la prioridad de un mensaje refleja el impacto que produce el
problema sobre los procesos empresariales del cliente.
Muy alta: slo debe asignar la prioridad Muy alta si el problema tiene consecuencias muy graves en las
transacciones empresariales y no se puede realizar el trabajo urgente. Un mensaje con prioridad "muy alta"
requiere procesamiento inmediato porque el mal funcionamiento puede ocasionar graves prdidas al cliente.
Generalmente, esto se produce por las siguientes circunstancias:
Prdida absoluta de un sistema
Mal funcionamiento de las funciones principales del sistema SAP en el sistema de produccin.
Demoras en el inicio o upgrade programado de la produccin en el plazo de los 3 das de trabajo
siguientes.
Nota: Esta prioridad slo se justifica en el caso de un sistema de produccin. Debe proporcionar un nmero
telefnico para que el soporte de SAP pueda ponerse en contacto con usted.
Alta: slo debe asignar la prioridad Alta si las transacciones empresariales normales se ven seriamente
afectadas y no se pueden realizar las tareas necesarias que el cliente requiere de inmediato. Un mensaje de
prioridad "alta" requiere procesamiento inmediato porque el mal funcionamiento puede interrumpir
seriamente todo el flujo empresarial productivo del cliente.
Media: si un proceso empresarial se ve afectado, debe asignar la prioridad Media. Esto implica que no se
pueden realizar actividades necesarias. Puede tratarse de una funcin que no est disponible temporalmente
o que no funciona de forma correcta. Por ejemplo la gua de instructor; el cliente SAP Business One fall y
produjo un fichero vaco cuando el usuario intent imprimir facturas.
Baja: si el negocio no se ve afectado, debe asignar la prioridad Baja. Puede tratarse de una funcin que no
est disponible temporalmente o que no funciona de forma correcta, pero que no es necesaria en el proceso
empresarial diario.
Sugerencia: La Nota SAP 795206 contiene una definicin completa de las prioridades e instrucciones para
proceder ante un mensaje de prioridad muy alta.

Qu prioridad asignara?
Qu debe hacer para aislar el problema a SAP Business One, y cumplir as con las obligaciones de soporte
de nivel 1 y nivel 2?
1. _______________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________________

Como parte del ingreso por actualizacin que recibe del cliente, usted tiene la responsabilidad de brindarle
soporte. SAP slo es responsable del soporte de problemas directamente ocasionados por el software SAP
Business One. Por lo tanto, debe asegurarse de seguir todos los pasos necesarios del proceso de soporte:
Buscar todos los recursos de SAP disponibles para ver si las soluciones conocidas para el problema del
cliente han sido claramente documentadas por SAP. Esto incluye las notas SAP, los documentos de SAP,
las pginas del Channel Partner Portal, los foros de SAP y las sesiones de refuerzo de expertos. Es su
responsabilidad escribir la combinacin correcta de palabras clave para averiguar si existe una solucin
conocida. Si hay un cdigo de error, debe colocarlo en la bsqueda de palabras clave. Nota: En el release
8.8 muchos de los mensajes de error que se ven en la parte inferior de la pantalla tienen un enlace con la
ayuda online. Si el problema es conocido y se resuelve con un patch, el upgrade del cliente es su
responsabilidad.
Reproduzca el problema en su propio sitio mediante la base de datos de muestra o una copia de la base de
datos del cliente. Si puede reproducir el problema, pruebe nuevamente con el uso del ltimo nivel de
patch y release. Aun si puede reproducir el problema, es posible que la causa sea algo en el entorno del
cliente, ajeno a SAP Business One.
Determine si el problema es provocado por SAP Business One. Es posible que deba revisar los ficheros
log en SAP Business One.
Si puede reproducir el problema en el ltimo nivel de patch y release, y lo aisl a SAP Business One, cree
un mensaje de soporte para SAP.
Debe asignar la prioridad indicada e incluir un impacto empresarial.
Proporcione suficientes detalles para que SAP pueda procesar el problema. Incluya una descripcin clara
del problema, con el mensaje de error exacto, las capturas de pantalla y los pasos que sigui en el nivel 1 y
2. Debe crear los mensajes en ingls.

El soporte de SAP Business One ofrece a los partners los siguientes servicios:
Servicios de soporte telefnico
- Lnea permanente de atencin al cliente: se puede utilizar para comunicarse con el soporte de SAP en
caso de necesitar un seguimiento o para solicitar una actualizacin en un mensaje enviado con
anterioridad. Nota: Antes de llamar a la lnea permanente de atencin al cliente, debe registrar un
mensaje de soporte. Para la llamada, debe tener disponible un nmero de mensaje. El nmero de la
lnea permanente de atencin al cliente est publicado por pas en la pgina de contactos.
- Experto de servicio de SAP Business One: Comunquese con el experto de servicio nicamente si ha
creado un mensaje con prioridad muy alta. Este servicio puede utilizarse en situaciones crticas en las
que hay procesos empresariales principales afectados.
Servicios de soporte por Internet
- Gestin de mensajes: Para informar un problema a SAP para el soporte de nivel 3, utilice el asistente
de mensajes.
- Base de datos de notas: busque soluciones conocidas para realizar ms fcilmente el proceso de
resolucin de problemas.
- Soporte remoto: si el soporte de SAP debe verificar el problema en la base de datos del cliente, se
solicitar una reunin Webex. El entorno del cliente debe estar autorizado para la descarga e
instalacin de los ficheros de tiempo de ejecucin de Webex. Adems, debe utilizar herramientas como
Webex para brindar soporte al cliente.
Los horarios de soporte de SAP son de 9.00 a. m. a 18.00 p. m. hora local.
Fuera de estos horarios de atencin, se proporciona soporte nicamente en el caso de mensajes de prioridad
muy alta enviados en ingls.

Escriba los pasos que debera seguir:


1. _______________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________________

Al completar un mensaje de soporte, utilice las siguientes directrices:


Trate un solo problema por mensaje.
Registre el mensaje con el nombre del cliente y especifique el cliente y el sistema en el que se produce el
error.
Especifique el nombre y nmero de telfono de la persona de contacto.
Especifique el componente lo ms exactamente posible (SBO-*).
Seleccione una prioridad adecuada, segn la nota SAP 67739.
Especifique el impacto empresarial.
Escriba en ingls.
Utilice un texto breve que sea significativo. Ejemplo:
Descripcin de mensaje incorrecto: "You cannot download anything to Excel."
Descripcin de mensaje correcto: "Excel does not start when I click Export to Excel."
Describa el problema en detalle.
Frecuencia y momento en que se produce el problema.
Procedimiento para reproducir el problema, incluya los datos necesarios.
Condiciones concretas (por ejemplo, upgrade).
Proporcione datos de conexin para la entrada remota al sistema.
Documente los anlisis de error y la bsqueda de notas SAP.

Antes de activar el soporte al cliente en el portal, tambin debe instalar y configurar remote support platform
for SAP Business One (RSP).
Remote support platform es una herramienta automatizada que se ejecuta en el servidor del cliente. La
herramienta permite un soporte global entre SAP y su base de clientes. Como herramienta proactiva, remote
support platform puede ayudar a identificar los cuellos de botella en el sistema y a evitar problemas en el
sistema. RSP se puede configurar de modo de poder enviar los resultados a SAP, al cliente y al partner.
La herramienta tambin permite al soporte de SAP realizar consultas en bases de datos remotas y evitar que
se produzcan problemas conocidos.
Nota: RSP es independiente de los releases de SAP Business One y est disponible para varias versiones de
SAP Business One. No obstante, puede instalar RSP durante la instalacin del software SAP Business One.
RSP puede controlar de forma proactiva el status de actualizacin e integridad de las bases de datos del
cliente y enviar los resultados al soporte de SAP. Entonces, SAP puede notificar a los partners y
administradores respecto de los problemas conocidos. RSP adems permite la correccin automtica de
bases de datos a travs de la ejecucin de tareas correctivas (esta funcin est disponible a partir de RSP 2.1
SP01).

Remote support platform for SAP Business One incluye los siguientes componentes, que se comunican a
travs del intercambio de datos, tareas e informacin de status de tareas:
Backend: sistema de servidor en SAP para la entrega de servicios a la instalacin del usuario final.
Agente: agente RSP, que se instala en el servidor SAP Business One y permite la ejecucin y la
programacin de tareas, y la distribucin de resultados. El agente funciona como servicio de Windows y se
comunica con el soporte de SAP.
Cliente RSP que es una interfaz grfica para gestionar el agente RSP. El cliente RSP puede conectarse a
diversos agentes RSP mediante el uso de la conexin VPN a travs de Internet. El cliente tiene la opcin de
administrar RSP desde esta consola. Una de las caractersticas principales es la notificacin altamente
configurable y el sistema de alertas para la notificacin de partners y clientes segn una lista de distribucin
definida previamente.
Tarea: accin automatizada de soporte o actualizacin que se puede ejecutar ya sea automticamente, segn
un programa que se puede configurar, o de forma manual, segn lo solicite el usuario. Se distribuyen tres
tipos de tareas:
Verificaciones del estado del sistema: comprobacin de la coherencia de la base de datos.
Tareas correctivas: scripts de recuperacin automtica para corregir las bases de datos afectadas.
Tareas de actualizacin de bases de datos: copias de seguridad, restauracin y reduccin.
Para recibir ayuda con RSP, comunquese con su experto en productos locales.

RSP ofrece diversos servicios. Tenga en cuenta que el cliente tiene la opcin de activar o desactivar un
servicio.
Informe de status del sistema: se visualiza inmediatamente despus de la instalacin de RSP.
Comprueba el espacio disponible en disco, estadsticas de copia de seguridad y carga de datos de la
instalacin del cliente. El cliente recibe informacin de los resultados. Tambin puede utilizar esta
informacin para brindar soporte a su cliente. Este informe deber ejecutarse peridicamente para
identificar los asuntos crticos antes de que se conviertan en un problema. Debido a que SAP tiene esta
informacin, el soporte de SAP resulta ms gil.
Evaluacin previa al upgrade para SAP Business One 2007 A/B: comprueba automticamente la
existencia de problemas de upgrade conocidos. Previene un potencial proceso de upgrade incorrecto. Para
obtener ms detalles, consulte el Accelerated Upgrade Program en el portal.
Servicio de verificacin para valoracin de inventario: comprueba automticamente si una base de
datos es candidata para los servicios de verificacin para valoracin de inventario que ofrece el soporte de
SAP Business One. Si es factible, se detectar cualquier valor de inventario que no coincida con los
informes de auditora de stock y las cuentas de stock del libro mayor.
Actualizacin de bases de datos: este servicio programa la copia de seguridad automatizada de bases de
datos y, si es necesario, realiza una restauracin automtica de bases de datos cuyas copias de seguridad
se realizaron anteriormente.
Verificacin de fiabilidad de SAP Business One: comprueba si el sistema est afectado por problemas
de soporte descubiertos recientemente. Lleva a cabo acciones para resolver problemas antes de que
afecten el sistema de produccin. SAP recomienda mantener esta tarea al da y ejecutarla semanalmente.
Tareas correctivas: recopilacin de diferentes tareas que permiten la correccin automtica de
problemas conocidos. La cantidad de este tipo de tareas se ampliar con el paso del tiempo.
Nota: Para obtener la verificacin previa al upgrade, la verificacin para valoracin de inventario y otros
servicios que se descargan en la instalacin del cliente, primero debe enviar los resultados del Informe de
status del sistema a SAP. Una vez que SAP haya recibido la informacin bsica sobre la instalacin, se
asignarn otros servicios y tareas al sistema, y usted o el cliente podr descargarlos y utilizarlos.

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0


Entrega de lista de verificacin de ventas - Extracto

Unidad: Preparacin del proyecto


Tema: Evaluacin de riesgos

Entrega de la lista de verificacin de ventas (para Light &


Music)

Resumen de fondo
Fondo del proyecto:
Se trata de un
proyecto basado en
un contrato de
margen fijo?
Hay algn pago
adelantado?
Cul es el sistema
de origen?

Light & Music Ltd. vende, alquila e instala sistemas de


presentacin multimedia profesionales para exhibiciones y
eventos. Adems, proporcionan servicios de consultora
en la planificacin de sistemas de comunicacin para
proyectos de construccin complejos.
Michael Smith es propietario de Light & Music.
Light & Music ha firmado un contrato de horarios y
materiales que no superar los 45 das, y se han solicitado
15 licencias de usuario para SAP Business One.
La empresa tiene gran cantidad de eventos esta
temporada y debe ponerse en funcionamiento en dos
meses antes de dar inicio a esos eventos.
Estn reemplazando Quickbooks y varios procesos
manuales. El contrato especifica los siguientes
entregables:
Implementacin de una solucin SAP Business One
para integrar ventas, compras, planificacin de
necesidades (MRP), produccin e inventario
Migracin de datos de sistemas existentes. Esto
incluye informacin de clientes y proveedores,
productos y servicios y saldos de cuentas
La configuracin de la empresa y la inicializacin
bsica del plan de cuentas, proveedores, clientes,
gestin de bancos, almacenes e inventario
Autorizaciones de usuarios
Alertas
Procesos de autorizacin

2-1

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0


Entrega de lista de verificacin de ventas - Extracto

Impresin y mensajes de correo electrnico de SAP


Business One
Modelos de documento
Resumen de objetivos de negocio
S
Se han definido los
objetivos del proyecto
y estn claros?

No

Comentarios
El producto ms se vende es una multipantalla,
que es una gran pantalla que consta de varias
pantallas LCD de 40 pulgadas junto con un
controlador informtico y un sistema de audio.
Los componentes se compran y se ensamblan en
el almacn principal de Light & Music. La
multipantalla se vende en tamaos estndar,
como 3x3 y 4x4, y se puede fabricar a pedido en
distintos tamaos, como por ejemplo 7x7.
Las multipantallas se venden o se alquilan a los
clientes.
Los asuntos de negocio principales son:
Optimizar y reducir el tiempo transcurrido
desde la compra hasta la produccin de
multipantallas. Se necesita ver cmo se
integra la produccin con MRP, Ventas y
Compras.
Administrar las relaciones con este proveedor,
incluidos los descuentos y contratos del
proveedor.
Gestionar mejor los niveles de inventario y las
valoraciones en varios almacenes y lneas de
productos. Con frecuencia, se producen
demoras cuando se deben enviar
componentes para la produccin de
multipantallas desde otro almacn.
Mejorar la previsin de ventas y la ejecucin
de pipeline de ventas. El sistema actual no
controla el pipeline de ventas ni las
oportunidades. El propietario necesita ver las
oportunidades que hayan estado inactivas
durante un mes.
Informar con claridad los ingresos y los gastos
para las distintas reas empresariales. Dichas
reas son ventas, alquileres, instalaciones y
consultora.

Este documento se ha creado en colaboracin con Soluciones empresariales Omega. (www.vision-33.com).

2-2

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0


Entrega de lista de verificacin de ventas - Extracto

Ampliar sus procesos empresariales durante


los siguientes 12 meses mediante nuevas
ubicaciones y almacenes, y sin interrupciones
de los procesos en curso.

Este documento se ha creado en colaboracin con Soluciones empresariales Omega. (www.vision-33.com).

2-3

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0


Entrega de lista de verificacin de ventas - Extracto

Organizacin
S

No Comentarios

Se ha identificado a
un patrocinador
ejecutivo del
proyecto?

Michael Smith. Es el fundador y propietario de


la empresa.

Se ha identificado el
patrocinador ejecutivo
del cliente?

Dado que Light & Music es una pequea


empresa, Michael Smith tambin se encarga de
esta funcin. Si bien tiene muchas
responsabilidades, Michael quiere participar
personalmente en este proyecto.
Michael Smith considera que la incorporacin
de un sistema integrado es su responsabilidad.
Quiere tener la posibilidad de controlar la
eficacia de sus procesos empresariales en
cualquier momento. Necesita que el sistema le
ayude a progresar en sus planes de
ampliacin.

Se ha identificado al
jefe de
proyecto/consultor de
clientes potenciales?

Usted

Se ha identificado al
equipo de
implementacin
central?

Jefe de proyecto del cliente: no asignado


Clientes potenciales del cliente cliente: no
asignado
Clientes potenciales del cliente proveedor
(Edward Petty, director de compras)
Clientes potenciales del cliente finanzas
(Claire Thomas, Jefa contable)
Administrador de TI: no asignado. Light &Music
no tiene un administrador de TI exclusivo.
Richard Long, el Jefe de almacn dice tener
experiencia en TI y actualmente gestiona la
base de datos Quickbooks.
Michael Smith ha aceptado designar un equipo
completo lo antes posible.

Este documento se ha creado en colaboracin con Soluciones empresariales Omega. (www.vision-33.com).

2-4

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0


Entrega de lista de verificacin de ventas - Extracto

Requisitos del proceso empresarial


S
Se han definido y
analizado los
procesos
empresariales clave?

No Comentarios
Se har durante los talleres de recopilacin de
requisitos. Los procesos clave que se van a
analizar son:
Contabilidad financiera y gestin de
informes
Clientes, pedidos de cliente, picking y
embalaje, entregas, envos, devoluciones,
facturas de clientes, abonos de clientes
Proveedores, pedidos, entradas de
mercancas, devoluciones de mercancas,
facturas de proveedores, abonos de
proveedores, datos maestros (proveedores)
Inventario (stock)
MRP, produccin, BOM
Servicio y soporte

Hay algn requisito


especial en gestin
de bancos o
finanzas?

Se quiere hacer un seguimiento de los ingresos


y gastos para distintas reas de la empresa.
Adems se quieren conocer los gastos
generales de cada tipo de producto que se
vende.

Hay algn requisito


especial en ventas o
gestin de
oportunidades de
venta?

Los requisitos principales se detallan aqu:


Cuando se realiza un pedido, desean saber
cmo los conoci el cliente.
Light & Music Ltd. consulta con arquitectos e
ingenieros a la hora de planificar los
sistemas de comunicacin para proyectos
de construccin complejos. Desearn que
usted les muestre cmo se pueden facturar
estos servicios de consultora.
Se necesita una solucin para gestionar el
alquiler de multipantallas. Las multipantallas
alquiladas se deben gestionar como un
inventario por separado de las multipantallas
vendidas.
Se otorga un 5% de descuento a los clientes
actuales siempre que no existan pagos
vencidos y que se hayan hecho pedidos en
los ltimos 6 meses.

Este documento se ha creado en colaboracin con Soluciones empresariales Omega. (www.vision-33.com).

2-5

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0


Entrega de lista de verificacin de ventas - Extracto

No Comentarios
Nota: Los descuentos superiores al 10%
deben ser autorizados por Michael Smith.
Para pedidos superiores a 25.000, los
clientes deben pagar un depsito del 15%.
Una funcin importante para Light & Music
Ltd. es permitir que todos los empleados de
ventas puedan visualizar la ganancia bruta
por artculo al procesar los documentos de
ventas. Calculan el porcentaje de la
ganancia bruta como el beneficio dividido
por los costes del artculo.
Michael Smith desea obtener informacin si
la ganancia bruta est por debajo del 30%.
Con el fin de mantener una buena relacin
con los clientes, Light & Music Ltd. enva un
regalo de cumpleaos a los directores
generales de sus 18 clientes principales.
El propietario de Light & Music necesita ver
las oportunidades sobre las que no se ha
actuado durante un mes.
Si un artculo no est en stock, desean
poder verificar en todos los almacenes. Si el
artculo no se encuentra en ningn almacn,
desean verificar en el almacn local para
comprobar si el producto ha sido pedido y
cundo debe llegar. Si un artculo no est
disponible oportunamente, desean ofrecerle
artculos que sean similares.
El personal de ventas debe recomendar
accesorios cuando el cliente solicite
multipantallas.
El lmite de crdito normal para todos sus
clientes es 20.000. Si se supera el lmite de
crdito en ms de 2.500 el sistema deber
bloquear el pedido. Slo Michael Smith
puede autorizar ese pedido.
Las facturas existentes incluyen el logotipo
de la empresa y un mensaje promocional
que vara por temporada.
Para cada entrega, Light & Music Ltd. cobra
gastos de transporte.

Este documento se ha creado en colaboracin con Soluciones empresariales Omega. (www.vision-33.com).

2-6

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0


Entrega de lista de verificacin de ventas - Extracto

S
Hay algn requisito
especial en
Compras?

No Comentarios
Los gastos de la empresa deben controlarse
cuidadosamente y, en algunos casos, deben
ser autorizados por el propietario de la
empresa.
Light & Music negocia los precios con los
proveedores, y debe asegurarse de que los
descuentos negociados se vean reflejados en el
sistema.

Hay algn requisito


especial en Gestin
de datos del
interlocutor
comercial?

No se mencionaron requisitos especiales


durante el proceso de ventas.

Hay algn requisito


especial en Gestin
de stocks?

Los requisitos del proceso empresarial se


renen durante los talleres de recopilacin de
requisitos.

Hay algn requisito


especial en Gestin
de la produccin o
Planificacin de
necesidades?

Desearn ver la integracin de las


recomendaciones de orden de fabricacin y
adquisicin a travs de MRP. Desean ver el
proceso de produccin de multipantallas.

Hay algn requisito


especial en Gestin
de servicios?

El servicio es un rea muy importante para


Light & Music. Se deben gestionar contratos de
servicio especializado.
Light & Music Ltd. incluye una garanta de dos
aos con cada multipantalla. Los artculos
cuentan con un nmero de serie que se
compone del cdigo de artculo, el ao y un
nmero secuencial. Este servicio estndar se
limita a los das laborables de 08:00 a 17:00
excepto el perodo vacacional. Si es necesario,
un tcnico se desplaza hasta donde se
encuentra el cliente para solucionar el problema
en un perodo de 5 das. Los gastos de mano
de obra y de desplazamiento son gratuitos, as
como las piezas de recambio para efectuar la
reparacin.
Adems necesitan una base de conocimientos
de soluciones.

Hay algn requisito


especial en HR?

No se analiz durante el proceso de ventas.

Este documento se ha creado en colaboracin con Soluciones empresariales Omega. (www.vision-33.com).

2-7

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0


Entrega de lista de verificacin de ventas - Extracto

No Comentarios

Hay algn requisito


especial con relacin
a la Gestin de
informes?

Necesitan un informe nuevo que muestre los


contratos de ventas y compras. Hemos
estimado que el desarrollo de este informe lleva
3 das mediante el uso de Crystal Reports.

El cliente ha
expresado algn otro
requisito especial que
no se haya
mencionado todava?

El cliente est interesado en un add-on de


produccin. Es posible que tambin se
necesiten algunos informes adicionales
personalizados.

Este documento se ha creado en colaboracin con Soluciones empresariales Omega. (www.vision-33.com).

2-8

Asignacin de requisitos de Light & M usic en SAP Business One

rea

Requisitos de Light & M usic

Anlisis:
E: Estndar
D: Dentro del
alcance
F: Fuera del
alcance
P: Personalizacin

Ideas de asignacin

Preguntas adicionales para el cliente

Ventas

Tres tipos de clientes: Hoteles, Ferias


y exhibiciones, y Empresas.

E, D

Grupos de clientes

Adem s de las condiciones de pago,


para qu se utilizan los tres tipos de
clientes? Se utilizan para el anlisis
de vent as?

Las compras realizadas por client es


ocasionales se procesarn mediant e
la cuent a genrica K999. Los clientes
ocasionales deben realizar el pago
inmediat ament e.

E, D

Crear un registro de datos maestros para


client es ocasionales con el cdigo K999. Fijar
las condiciones de pago como efectivo.
Defina el cliente como por defecto para
Factura de clientes + Pago.

Necesita registrar algn dato


adicional para est os client es, por
ejemplo, para el anlisis de vent as?

Light & M usic Ltd. ofrece a las ferias y


exposiciones un descuento del 2%
est ndar al pagar durant e los
primeros 14 das. El pago ntegro se
debe realizar en el trascurso de 30
das.

E, D

Definir condiciones de pago para ferias y


exhibiciones:

3-1

Los hoteles deben realizar el pago en


una semana.

30 das netos
2% de descuento
Definir condiciones de pago para hot eles:
7 neto
Sin descuent o

De qu m anera controla los


pagos pendient es? Exist en varias
opciones en SAP Business One:
inform e de antigedad, extractos
de cuent as de client es, informes
de clientes.
Qu condiciones de pago
deberan fijarse por defect o en
Paramet rizaciones generales?
Hay requisit os especiales para la

TB1200 SAP Business One Implementacin y soporte

Asignacin de requisitos de Light & M usic en SAP Business One

rea

Requisitos de Light & M usic

Anlisis:
E: Estndar
D: Dentro del
alcance
F: Fuera del
alcance
P: Personalizacin

Ideas de asignacin

Preguntas adicionales para el cliente

gestin de descuentos por pronto


pago en la localizacin?

3-2

Los clientes existentes obtienen un


descuento del 5% si no tienen pagos
at rasados y si realizaron un pedido en
los lt im os 6 meses.

TB1200 SAP Business One Implementacin y soporte

P, F

Aadir valores definidos por el usuario al


campo Descuento en los documentos de
vent as y basarse en una consult a que calcula
el descuento cuando se cumplen dos
condiciones. Nota: Esta personalizacin es
considerada fuera de alcance para una
im plement acin AIP est ndar.

Asignacin de requisitos de Light & M usic en SAP Business One

Requisitos de Light & M usic

Anlisis:
E: Estndar
D: Dentro del
alcance
F: Fuera del
alcance
P: Personalizacin

Los descuentos de clientes superiores


al 10% deben estar autorizados por
M ichael Smith o su asistente.

E, F

Definir un proceso de aut orizacin para


descuent os superiores al 10%, con M ichael
Smith o su asistente como responsables de la
autorizacin. Nota: A pesar de que esta
funcionalidad es est ndar, los
procedimient os de aut orizacin son
considerados fuera de alcance para una
im plement acin AIP est ndar.

Cuando se realiza un pedido, desean


saber cm o los conoci el cliente.

P, F

No existe un campo para esta informacin en


el documento de ventas. Aadir un campo
definido por el usuario en el documento de
vent as, con una list a de valores para las
posibles fuent es. El empleado del
departamento de ventas seleccionar un
valor de la lista. Nota: Se considera fuera de
alcance para una implement acin AIP
est ndar.

3-3

rea

Ideas de asignacin

Nota: Existe el campo Fuente de informacin


en el documento Oportunidades, en la ficha
General.
TB1200 SAP Business One Implementacin y soporte

Preguntas adicionales para el cliente

Pregunte al cliente si debe se un


campo obligatorio. De ser as, deber
fijar un valor est ndar para el campo.

Asignacin de requisitos de Light & M usic en SAP Business One

Requisitos de Light & M usic

Para pedidos superiores a 25.000, los


clientes deben pagar un depsito del
15%.

Los em pleados del departamento de


ventas deben poder visualizar la
ganancia brut a por art culo al
procesar los documentos de ventas.
Calculan el porcentaje de la ganancia
bruta como el beneficio dividido por
los costes del artculo de la entrada
de mercancas.

M ichael Smith desea obtener


informacin si la ganancia brut a est
por debajo del 30%.

Anlisis:
E: Estndar
D: Dentro del
alcance
F: Fuera del
alcance
P: Personalizacin

E, D

Ideas de asignacin

Preguntas adicionales para el cliente

Ant icipo (pago no basado en la fact ura).

Cul es su proceso act ual para los


depsitos? Se inicia en un pedido de
cliente? Desea que el anticipo est
enlazado a una fact ura? Not a: En SAP
Business One, es posible int roducir
anticipos en el pedido de cliente o
mediante una Solicitud de anticipo o
una Factura de anticipo. Est os
documentos afectan la contabilidad de
manera diferent e y pueden variar
segn la localizacin.

Sugerencia: Revise las Paramet rizaciones de


document o.

Revise con el cliente la form a en que


se lleva a cabo actualmente el clculo
de la ganancia brut a.

Alert a est ndar para la desviacin de


ganancia brut a.

De qu manera desea M ichael recibir


la alert a?

3-4

rea

TB1200 SAP Business One Implementacin y soporte

E, F

Asignacin de requisitos de Light & M usic en SAP Business One

rea

Requisitos de Light & M usic

10

Con el fin de m antener una buena


relacin con los clientes, Light &
M usic enva un regalo de cumpleaos
a los directores generales de sus 18
clientes principales.

Anlisis:
E: Estndar
D: Dentro del
alcance
F: Fuera del
alcance
P: Personalizacin

E, F

Preguntas adicionales para el cliente

Este requisito puede cumplirse de dos


formas:

Cmo se obtiene y se actualiza la lista


de clientes principales?

1.

Almacenar la fecha de cumpleaos en el


registro maestro de datos de interlocutor
comercial (utilizar el campo Comentarios
de la ficha Cont act os o aadir un campo
definido por el usuario). Luego, crear una
alert a con una consult a para not ificar a
alguien de Light & M usic antes de la
fecha.

Quin part icipa de est a tarea?

2.

Crear una Actividad (Tarea o Nota) para


el interlocutor comercial en la fecha de
su cumpleaos. Esto aparecer en el
calendario.

3-5

Ideas de asignacin

11

El sistema actual no controla el


pipeline de ventas ni las
oport unidades.
El propietario debe saber sobre las
oportunidades sobre las que no se ha
actuado durante el ltim o mes.

TB1200 SAP Business One Implementacin y soporte

Not a: Aqu hay dos requisit os separados.

Asignacin de requisitos de Light & M usic en SAP Business One

rea

Requisitos de Light & M usic

12

Si el artculo no est en el stock,


desean revisar en todos los
almacenes. Si el artculo no est en el
invent ario, desean revisar el almacn
local para ver si se pidi el producto y
cundo llegar.

Anlisis:
E: Estndar
D: Dentro del
alcance
F: Fuera del
alcance
P: Personalizacin

E, D

3-6

Si no est disponible a tiempo,


desean ofrecer product os sim ilares al
client e.

13

Tambin desean recomendar


accesorios cuando los client es
solicit an mult ipant allas.

Ideas de asignacin

En Parametrizaciones de docum ento, active


la verificacin de disponibilidad de artculos
en el documento de Pedido de cliente. Luego,
puede visualizar las cant idades de ot ros
almacenes. Si no est en el stock de otros
almacenes, verifique el informe Cantidad ATP
para ver el status de los pedidos.
Configure artculos alternativos
(Inventario>Gestin artculos>Artculos
alternativos). El personal del departamento
de ventas puede hacer clic con el botn
derecho para verlos desde la verificacin de
disponibilidad de art culos o desde la lnea de
pedido de cliente.

P, F

Debe configurar una relacin entre la


multipantalla y el artculo accesorio.

Cmo se realiza actualmente la


asociacin ent re product os?

Hay varias formas para realizar est o:


Enlazar los art culos al marcar la mism a
propiedad de artculo en los datos
maest ros.

El set de accesorios es fijo o el


empleado del departamento de
vent as decide qu accesorios ofrecer
al cliente?

Enlazar los art culos accesorios con el


TB1200 SAP Business One Implementacin y soporte

Preguntas adicionales para el cliente

Puede cumplirse el requisito con una

Asignacin de requisitos de Light & M usic en SAP Business One

rea

Requisitos de Light & M usic

Anlisis:
E: Estndar
D: Dentro del
alcance
F: Fuera del
alcance
P: Personalizacin

Ideas de asignacin

mismo grupo de artculos.

3-7

Para most rar los art culos relacionados en un


pedido de client e, aada valores definidos
por el usuario (conocido antiguamente como
Bsqueda format eada) al campo de cdigo
de artculo en el documento Pedido de
cliente. Incluya una consulta para mostrar los
art culos relacionados.

Preguntas adicionales para el cliente

Lista de materiales de ventas que


incluye multipantallas y accesorios?

14

El lmite de crdito normal para todos


sus clientes es de 20.000. Si este
lmite se supera por ms de 1.000, el
empleado que int roduce el pedido
debe recibir un mensaje de
advert encia para que pueda informar
de ello al cliente.

E, D

Activar la comprobacin de lmite de crdito


en Parametrizaciones generales. Fijar el lmite
de crdito en Condiciones de pago. Nota:
Para incluir las entregas existentes en el
clculo, marque la casilla de seleccin en
Incluir saldo de entrega .

Algn cliente tiene diferente lmite


de crdito?

15

Si se supera el lmite de crdito por


ms de 2.500 el sistema debe
bloquear el pedido. Slo M ichael
Smith o el contable puede aut orizar
est e pedido.

E, F

Procedimiento de autorizacin estndar para


pedidos de client e.

Not a: Exist e una alert a est ndar para


la desviacin de lmite de crdito, pero
no bloquea el pedido que tiene
aut orizacin pendient e.

TB1200 SAP Business One Implementacin y soporte

Asignacin de requisitos de Light & M usic en SAP Business One

Requisitos de Light & M usic

16

Las fact uras exist entes incluyen el


logotipo de la empresa y un mensaje
promocional que vara por
t emporada.

17

Light & M usic Ltd. incluye una


garant a de dos aos con cada
artculo que vende. Los artculos
cuentan con un nmero de serie que
se com pone del cdigo de artculo, el
ao y un nmero secuencial. Este
servicio est ndar se limit a a los das
laborables de 08:00 a 17:00 excepto
el perodo vacacional. Los gastos de
mano de obra y de desplazam iento
son grat uit os, as como las piezas de
recambio para efect uar la reparacin.

18

Para cada entrega Light & M usic Ltd.


cobra una t asa de port e fija.

3-8

rea

Anlisis:
E: Estndar
D: Dentro del
alcance
F: Fuera del
alcance
P: Personalizacin

E, D

Ideas de asignacin

Preguntas adicionales para el cliente

M odificar los diseos de document os. Incluir


una frmula para comprobar la t emporada
de la fecha actual.

Sugerencia: Inicie con las Paramet rizaciones


generales para Invent ario.

E, D

Seleccionar Gestin de portes en


Parametrizaciones de docum ento. Fijar un
porte. Asignar cuentas de mayor correctas.

Existen variaciones en el gasto de


porte para art culos pesados o para
envos al ext ranjero?
Qu transportist as se ut ilizan?

19

Light & M usic Ltd. consulta con


TB1200 SAP Business One Implementacin y soporte

Asignacin de requisitos de Light & M usic en SAP Business One

rea

Requisitos de Light & M usic

Anlisis:
E: Estndar
D: Dentro del
alcance
F: Fuera del
alcance
P: Personalizacin

Ideas de asignacin

Preguntas adicionales para el cliente

Definir 12 perodos cont ables mensuales a


part ir de enero.

Pregunte al cliente cul es el proceso


actual para el cierre de un perodo.
Esto puede afect ar las fechas de los
perodos cont ables.

arquitectos e ingenieros a la hora de


planificar los sist emas de
comunicacin para proyect os de
construccin complejos. Desearn
que usted les muestre cmo se
pueden fact urar est os servicios de
consult ora.
3-9

Finanzas y gestin de bancos

20

El ejercicio de la em presa se
corresponde con el ao natural y
crean el balance contable anual una
vez al ao. Necesitan doce perodos
para su Controlling interno.

E, D

Adem s, debido a que debe aadir


perodos cont ables en forma
secuencial, debe saber si necesit a
aadir perodos cont ables desde el
ejercicio ant erior para procesar
fact uras pendient es.

TB1200 SAP Business One Implementacin y soporte

Asignacin de requisitos de Light & M usic en SAP Business One

rea

Requisitos de Light & M usic

21

Desean usar el plan de cuent as


exist ente.

Anlisis:
E: Estndar
D: Dentro del
alcance
F: Fuera del
alcance
P: Personalizacin

E, D

3-10

Ideas de asignacin

Preguntas adicionales para el cliente

Podra elegir un plan de cuentas "definido


por el usuario" al crear la empresa. Sin
embargo, recomendamos elegir un modelo
de plan de cuentas. Puede revisar las cuentas
modelo con el cliente y, luego, aadir, borrar
o tratar cuentas. Tam bin obtendr los
M odelos est ndar de informe financiero para
la localizacin.

Debe determinar el tamao y la


complejidad del plan de cuent as.
Qu tan difcil resulta adaptar el
modelo del plan de cuentas para
cumplir con las necesidades?
Si es difcil adaptar el modelo del plan
de cuentas, puede definirlo
manualmente; o, si es muy completo,
importarlo con el Data Transfer
Workbench.

22

Desean informar sobre los ingresos y


los gast os de diferent es reas
empresariales: vent as, alquileres,
inst alaciones y consult ora.

23

El banco se llama Banco nacional.

E, D

Aadir una cuenta de activos de mayor. Crear


un Banco propio y asignarle la cuenta de
mayor.

Hay otros bancos o cuentas de


efectivo?

24

El m todo de pago principal para


proveedores es t ransferencia

E, D

La solucin depende de que el procesam iento


de ext ract os bancarios est disponible para

De qu manera se procesan
actualmente los pagos entrantes y

TB1200 SAP Business One Implementacin y soporte

Sugerencia: De qu m anera se pueden


cont abilizar los ingresos en cuent as de mayor
diferent es en SAP Business One?

Asignacin de requisitos de Light & M usic en SAP Business One

rea

Requisitos de Light & M usic

Anlisis:
E: Estndar
D: Dentro del
alcance
F: Fuera del
alcance
P: Personalizacin

bancaria.

Ideas de asignacin

Preguntas adicionales para el cliente

esta localizacin.

salient es?

Si se va a utilizar el procesamiento de
ext ractos bancarios, act ive la funcionalidad y
configure los cdigos bancarios ext ernos para
que coincidan con los bancos de los clientes.
Utilice el add-on SAP BTHF.

Los pagos se procesan en lot es?

3-11

Si no se utiliza el procesamiento de extractos


bancarios, fije la t ransferencia bancaria como
el mtodo de pago estndar en
Paramet rizaciones generales y utilice el addon Payment Engine y, tal vez, un form ato de
fichero de banco especial.
Si los pagos se realizan en lotes, configure el
Asist ente de pagos y defina Valores est ndar
de ejecucin de pago.
25

Cuando Light & M usic participa en


ferias, desea realizar un seguimient o
de los pedidos recibidos durante la
feria.

26

Light & M usic Ltd. ha asegurado su


st ock cont ra daos producidos por
TB1200 SAP Business One Implementacin y soporte

Sugerencia: Invest igue sobre las formas de


contabilizar ingresos en un evento con
condiciones fijas.

E, D

Contabilizar un gasto prepago de 12.000 en


una cuenta de mayor de pago adelant ado.

Se realizan los pagos m ediante el


Procesamiento de extracto bancario?
Qu formatos bancarios se usan?
Qu cdigos externos utiliza el Banco
nacional? Se requieren para el
procesamiento de extracto bancario.

Asignacin de requisitos de Light & M usic en SAP Business One

rea

Requisitos de Light & M usic

Anlisis:
E: Estndar
D: Dentro del
alcance
F: Fuera del
alcance
P: Personalizacin

3-12

incendios e inundaciones. El coste


anual de seguro es de 12.000. En
enero, Light & M usic Ltd. contabiliza
la cantidad total en una cuenta de
pago adelant ado inmediat ament e
despus de cont abilizar la factura. A
continuacin, esta cuenta se
compensa de forma gradual durant e
el ao y se contabilizan los costes del
seguro de 1.000 cada m es en la
cuenta de seguro de stock.
27

La supervisin de la liquidez es muy


importante para Light & M usic Ltd.
Las contabilizaciones peridicas
deben incluirse automticamente en
el pronstico de flujo de caja. Las
fut uras inversiones t ambin se deben
incluir, si ya se conocen.

TB1200 SAP Business One Implementacin y soporte

Ideas de asignacin

Cree un asiento contable peridico todos los


meses por 1.000 en la cuenta de gastos.

E, D

Las contabilizaciones peridicas y los asient os


pueden incluirse en el informe de flujo de
caja, incluidas las contabilizaciones
adicionales.

Preguntas adicionales para el cliente

Asignacin de requisitos de Light & M usic en SAP Business One

rea

Requisitos de Light & M usic

Ideas de asignacin

Preguntas adicionales para el cliente

E, D

Grupos de artculos

Por qu se agrupan los artculos de


est a manera? Para finanzas o para
vent as o compras? Si se realiza para
finanzas, las cuentas de mayor
adicionales deben est ablecerse en la
determinacin de cuenta de m ayor.

3-13

Anlisis:
E: Estndar
D: Dentro del
alcance
F: Fuera del
alcance
P: Personalizacin

Inventario

28

Los artculos se agrupan en las


siguient es cat egoras:
M ult ipant allas (planificadas y
producidas dent ro de la empresa)
Accesorios (comprados para
vender)
Sets (ensamblados a partir de
otros productos)
M at erias primas (adquiridas para
la produccin mult ipant alla)
TB1200 SAP Business One Implementacin y soporte

Asignacin de requisitos de Light & M usic en SAP Business One

Requisitos de Light & M usic

29

Desean realizar un seguimiento del


coste de mercancas vendidas por
separado para el tipo de producto de
mult ipant allas.

30

Actualmente, todo el stock est


contabilizado en una sola cuenta de
existencias. Con la implementacin
de SAP Business One, desearan que
cada grupo de artculos contara con
su propia cuenta de exist encias.

E, D

Asignar una cuenta de existencias diferente


como por defecto en los datos maestros de
grupos de art culos.

31

Realizan verificaciones de st ock


t rimestrales.

E, D

Inventarios cclicos con alertas en los datos


maest ros de grupos de art culos.

32

El descuento se otorga si un cliente


solicita un set de artculos de
present acin comparados con
component es individuales.

33

El product o ms se vende es una


multipantalla, que consta de varias

3-14

rea

Anlisis:
E: Estndar
D: Dentro del
alcance
F: Fuera del
alcance
P: Personalizacin

TB1200 SAP Business One Implementacin y soporte

Ideas de asignacin

Preguntas adicionales para el cliente

Sugerencia: De qu manera puede fijar la


cuenta de precio de coste por defecto para
un tipo de producto?

Sugerencia: De qu manera puede agrupar


mlt iples art culos para venderlos junt os?

E, D

Para implementar esto, use una Lista de


materiales de produccin y enve una orden

Cul es el tiem po de fabricacin para


producir el product o mult ipant alla?

Asignacin de requisitos de Light & M usic en SAP Business One

rea

3-15

34

Requisitos de Light & M usic

Anlisis:
E: Estndar
D: Dentro del
alcance
F: Fuera del
alcance
P: Personalizacin

Ideas de asignacin

pant allas LCD de 40 pulgadas junt o


con un controlador inform tico y un
sistem a de audio. Los componentes
se adquieren y se ensam blan en el
alm acn principal. La mult ipant alla se
vende en t amaos est ndar, como
3x3 y 4x4, y se puede fabricar a
pedido en distintos tamaos, como
7x7. Necesitan reducir el tiempo que
t oma ensamblar est os artculos y
desean ver de qu m anera se integra
la produccin con la planificacin de
necesidades, las vent as y las
compras.

de fabricacin con el tipo Especial.

Light & M usic Ltd. alquila artculos de


todos los grupos de artculos. Los
client es que alquilan un art culo
reciben un contrato de alquiler
impreso que inform a que los
artculos se deben devolver en
perfecto estado y que el cliente debe
pagar por cualquier dao.

Sugerencia: Debe considerar de qu manera


se pueden clasificar los art culos como
art culos de alquiler. Es posible que t ambin
deba tener en cuenta si hay consideraciones
de seguros o amort izacin.

TB1200 SAP Business One Implementacin y soporte

Preguntas adicionales para el cliente

Cul es la cant idad solicit ada para


pant allas LCD?
Cul es la cantidad mnima
solicit ada?
Esta informacin es necesaria para
configurar el grupo de artculos o los
datos maestros de artculo.

Est n separados los art culos para


alquiler de los art culos para venta?

Asignacin de requisitos de Light & M usic en SAP Business One

3-16

rea

Requisitos de Light & M usic

Anlisis:
E: Estndar
D: Dentro del
alcance
F: Fuera del
alcance
P: Personalizacin

Ideas de asignacin

35

Necesit an alm acenar las


descripciones de artculos y tener los
comentarios en varios idiomas. Cada
cliente debera recibir
correspondencia con el idiom a
correcto, en form a automtica.

E, D

Soporte multilinge. Se activa en Detalles


em presa. Traducir el texto a otros idiomas. En
los datos maestros de interlocutor comercial,
seleccione el idioma que utilizar para la
comunicacin con el interlocutor comercial.

36

Cada oficina t iene su propio almacn


donde almacena los art culos de
alquiler y los artculos de ventas.
Dichos art culos se almacenan por
separado porque Light & M usic Ltd.
slo vende art culos nuevos.

E, D

Definir dos almacenes para cada oficina (uno


para artculos de alquiler y otro para artculos
de vent as).
Nota: Es posible que necesite un tercer
alm acn para gest ionar la devolucin de
artculos de alquiler.
En los valores por defecto del usuario,
establezca un almacn de alquiler como por
defect o para los usuarios que procesan
alquileres.

37

El almacn de Londres dispone de


cinco lneas de estanteras con cinco
TB1200 SAP Business One Implementacin y soporte

P, F

Soluciones:

Preguntas adicionales para el cliente

Al recibir artculos, cm o deciden si


es de alquiler o de ventas?
Cuando se devuelven artculos de
alquiler, pueden volver al almacn de
vent as?

Asignacin de requisitos de Light & M usic en SAP Business One

rea

Requisitos de Light & M usic

Anlisis:
E: Estndar
D: Dentro del
alcance
F: Fuera del
alcance
P: Personalizacin

3-17

est anteras en t res niveles. Cada


artculo cuenta con un lugar fijo de
almacenamiento. Debido a que Light
& M usic Ltd. a menudo cuenta con
empleados t emporales para realizar
el picking, necesitan m ostrar e
imprimir la ubicacin en el almacn
del artculo, en la lista de picking.

38

39

Light & M usic Ltd. realiza una


valoracin del inventario slo una vez
al ao. Con SAP Business One,
esperan disponer de un resumen
permanente de su stock en el
almacn act ual. Todas las mercancas
compradas se deben valorar con el
precio medio variable por artculo y
alm acn.
Las mult ipant allas producidas se
deben valorar con un precio estndar
de:
TB1200 SAP Business One Implementacin y soporte

E, D

Ideas de asignacin

1.

Campo definido por el usuario en los


datos maestros de artculo con una lista
de valores vlidos para la ubicacin de
alm acenamient o. Aada una consult a al
documento de lista de picking para
recuperar la ubicacin de
almacenamient o de la funcin definida
por el usuario.

2.

Add-on de terceros para la ubicacin.

Definir un inventario permanente en Detalles


empresa con valoracin de media variable
para art culos comprados.
Nota: No se puede desactivar el inventario
permanent e despus de cont abilizar las
t ransacciones.

Preguntas adicionales para el cliente

Asignacin de requisitos de Light & M usic en SAP Business One

rea

Requisitos de Light & M usic

Anlisis:
E: Estndar
D: Dentro del
alcance
F: Fuera del
alcance
P: Personalizacin

Ideas de asignacin

Preguntas adicionales para el cliente

De qu manera ejecutan la
produccin act ualment e? Ut ilizan
M RP?

10.000 para una multipantalla de


3x3
18.000 para una multipantalla de
4x4
28.000 para una multipantalla de
5x5
3-18

40

Desean contar con un nivel m nimo


de stocks de dos m ultipantallas de
cada tipo estndar (3x3, 4x4 y 5x5)
para poder hacer frent e a las
demandas a cort o plazo.

E, D

Definir el nivel mnimo de stock en los datos


maestros de artculo. Definir un escenario de
planificacin de necesidades, ejecut ar M RP
para generar una orden de fabricacin.

41

Para el em balaje, Light & M usic Ltd.


t rabaja con dos tipos de embalaje.
Uno para los artculos de menos de
100 kg y otro para los artculos que
superan ese peso.

E, D

Definir un Tipo de paquete para los dos pesos


(Definir>Invent ario>Tipo de paquete).

TB1200 SAP Business One Implementacin y soporte

En Efectuar picking y embalar, crear entregas


y seleccionar Ir a Embalaje. En SAP Business
One, no puede definir una relacin ent re el
lmite de peso y el tipo de paquete para
seleccionar aut omt icamente el em balaje
correcto. Tiene que seleccionarse en forma

Asignacin de requisitos de Light & M usic en SAP Business One

rea

Requisitos de Light & M usic

Anlisis:
E: Estndar
D: Dentro del
alcance
F: Fuera del
alcance
P: Personalizacin

Ideas de asignacin

Preguntas adicionales para el cliente

manual.
42

E, D

Aadir imgenes a los datos maest ros de


artculo.

43

2 tipos de proveedores: contratistas y


proveedores independient es

E, D

Grupos de proveedores

44

Necesit an analizar el curso de las


negociaciones con proveedores en el
sist ema.

E, D

Actividades de los datos maestros de


interlocutor comercial.

45

Todos los proveedores ofrecen un


descuento del 3% si el pago se
efecta en la primera semana y del
2% en la segunda. El pago completo
se debe realizar normalmente en 30
das.

3-19

Light& M usic Ltd. dispone de un


amplio catlogo de ventas y alquiler
que cubre su gama de productos.
Quisieran almacenar imgenes del
catlogo a fin de ut ilizarlas en ofert as
impresas.

Compras

TB1200 SAP Business One Implementacin y soporte

Para qu se utilizan los dos grupos de


cont ratist as?

Asignacin de requisitos de Light & M usic en SAP Business One

Requisitos de Light & M usic

46

Se deben aplicar autom ticamente


descuent os a proveedores al final de
las negociaciones.

E, D

47

Edw ard Petty necesita aut orizar


t odos los pedidos de gast os por ms
de 2.000. M ichael Smith necesita
aut orizar t odos los pedidos por ms
de 20.000.

E, F

Procedim ient os de aut orizacin est ndar.


Nota: Se necesita una manera de identificar
pedidos de gast os de pedidos normales.

48

Necesit an alm acenar acuerdos con


proveedores en el sistema. Estos
acuerdos con los proveedores est n
en formato de documentos Word.

E, D

Enlazar documentos Word con la actividad en


los datos maestros de proveedor.

49

Light & M usic Ltd. compra la mayora


de sus artculos a sus contrat ist as. Al
int roducir un pedido, desearan que

P, F

Aadir valores definidos por el usuario


(bsqueda format eada) en el campo de
nmero de artculo del documento Pedido.

3-20

rea

Anlisis:
E: Estndar
D: Dentro del
alcance
F: Fuera del
alcance
P: Personalizacin

TB1200 SAP Business One Implementacin y soporte

Ideas de asignacin

1.

Lista de precios vinculada al proveedor.

2.

Introducir descuentos en las condiciones


de pago al final de las negociaciones.

Preguntas adicionales para el cliente

De qu manera se procesan
actualment e los pedidos de gast os?

Asignacin de requisitos de Light & M usic en SAP Business One

rea

Requisitos de Light & M usic

Anlisis:
E: Estndar
D: Dentro del
alcance
F: Fuera del
alcance
P: Personalizacin

Ideas de asignacin

Preguntas adicionales para el cliente

Aadir una consult a para filt rar art culos por


el proveedor seleccionado.

50

Tienen a su disposicin t odas las


list as de proveedores disponibles. En
general, los precios son vlidos
durante un ao natural y los
proveedores envan list as nuevas de
precios a Light & M usic Ltd. con
regularidad. Los contrat ist as envan
las list as de precios en hojas Excel.

Para definir listas de precios dependientes de


la fecha, seleccione List as de
precios>Descuentos por perodo y cantidad,
luego seleccione Aadir artculos para
visualizar la vent ana Precios especiales. Haga
doble clic en la lnea del artculo para
establecer el rango de fechas vlido, en la
ventana Descuentos por perodo.

Qu tan complejas son sus list as de


precios? Pueden importarse con la
ut ilidad de import acin de Excel?

51

Para comparar los precios de los


proveedores, Light & M usic Ltd.
desea poder visualizar t odos los
precios en una tabla. Si este proceso
se puede llevar a cabo, puede
demost rrselo.

Ejecute el informe Lista de artculos en


Inventario para ver todos los precios de un
artculo en la lista.

Es necesario llamar est e informe


desde el Pedido?

3-21

el sistema indicara slo los artculos


sum inistrados por el contratista ya
int roducido.

E, D

Para visualizar el ltimo precio de compra de


un artculo, ejecute el informe ltimos
precios.
Tambin puede visualizar el ltimo precio en
el pedido, presione la combinacin Ctrl+Tab
en el campo Precio por unidad.

TB1200 SAP Business One Implementacin y soporte

Asignacin de requisitos de Light & M usic en SAP Business One

Requisitos de Light & M usic

52

Light & M usic Ltd. tiene un acuerdo


especial con M edia Equipment Corp
relativo a las pantallas LCD de 40
pulgadas para las mult ipant allas.
Cuando compran 50 unidades,
obtienen un descuento del 10%.
Cuando compran 100 unidades,
obtienen un descuento del 15%.

53

Light & M usic Ltd. tambin desea


presentar un derecho a garanta al
proveedor cuando un producto es
defectuoso. Por lo tanto, cuando
Light & M usic Ltd. recibe una entrega
de art culos equipados con nm eros
de serie del fabricant e, debern
introducirse todos estos nmeros.

3-22

rea

Anlisis:
E: Estndar
D: Dentro del
alcance
F: Fuera del
alcance
P: Personalizacin

Usuarios

TB1200 SAP Business One Implementacin y soporte

Ideas de asignacin

Sugerencia: Verifique la funcionalidad en el


men List as de precios.

E, D

Al crear el pedido de entrada de mercancas,


introduzca el nmero de serie y el nmero de
serie de Light & M usic.
En Paramet rizaciones generales, seleccione
En cada operacin como el mtodo de
gest in para los nmeros de serie.

Preguntas adicionales para el cliente

Asignacin de requisitos de Light & M usic en SAP Business One

rea

Requisitos de Light & M usic

54

15 empleados usarn SAP Business


One. Los em pleados principales que
ut ilizarn el sist ema inicialment e son:

Anlisis:
E: Estndar
D: Dentro del
alcance
F: Fuera del
alcance
P: Personalizacin

Ideas de asignacin

Preguntas adicionales para el cliente

E, D

Crear depart ament os y usuarios. Not a: Para


la propiedad y comisin de datos, tambin se
deben crear dat os maest ros de empleados.

Es necesario conocer la estructura


organizat iva y de inform es para:
aut orizaciones, depart ament os,
procedimient os de aut orizacin.

M ichael Smith, Dueo


Claire Thomas, Cont able jefe
3-23

Sarah M iller, Jefe de ventas


M aggie Burns, Empleada del
departamento de ventas
David Burns, Empleado del
departamento de ventas
Edw ard Petty, Director de compras
John Edison, Direct or de produccin
Richard Long, Jefe de almacn
55

Slo M ichael Smith y Claire Thomas


pueden ejecut ar los informes
financieros.

E, D

Aut orizaciones generales.

56

La directora de ventas, Sarah M iller,


no desea que los empleados del

E, D

Autorizaciones de propiedad de datos. Es


necesario crear dat os maest ros de

TB1200 SAP Business One Implementacin y soporte

Asignacin de requisitos de Light & M usic en SAP Business One

rea

Requisitos de Light & M usic

Anlisis:
E: Estndar
D: Dentro del
alcance
F: Fuera del
alcance
P: Personalizacin

departamento de ventas tengan


acceso a los documentos de ventas
de los dem s. Por otra parte, Sarah
desea tener acceso a todos los
documentos de ventas.
57
3-24

M ichael Smith est muy preocupado


sobre la seguridad y solicit a que las
claves de acceso se modifiquen
peridicament e, varias veces al ao.

TB1200 SAP Business One Implementacin y soporte

Ideas de asignacin

empleados y depart ament os.

E, D

Establecer el nivel de seguridad de las claves


de acceso en medio.

Preguntas adicionales para el cliente

Pblic o

SAP Busine ss One


Blue print e m pre saria l
pa ra
Light & M usic

SAP Busine ss One


Ac ce le ra te d
I m ple m e nt a t ion Progra m

Versin 2.0

3-25

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0

Blueprint empresarial

ndice de contenido
Seccin 1

Detalles de la empresa

Seccin 2

Parametrizaciones generales

Seccin 3

Monedas

Seccin 4

Segmentos de cuenta de mayor y plan de cuentas

Seccin 5

Informacin bancaria

Seccin 6

Determinacin de cuentas de mayor

Seccin 7

Almacenes

Seccin 8

Grupos de artculos

Seccin 9

Indicadores de IVA

Seccin 10

Condiciones y mtodos de pago

Seccin 11

Informacin de tarjeta de crdito de la empresa clientes

Seccin 12

Informacin de tarjeta de crdito de la empresa proveedores

Seccin 13

Usuarios y claves de acceso

Seccin 14

Territorios, grupos de comisiones y empleados del


departamento de ventas

Seccin 15

Grupos de clientes

Seccin 16

Grupos de proveedores

Seccin 17

Fabricantes

Seccin 18

Clases de expedicin

Seccin 19

Parametrizaciones de documento

3-26

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0

Blueprint empresarial

1. Detalles de la empresa
Nombre de la empresa:
Utilizado en informes y junto con la informacin
de la direccin de la empresa

Light & Music Ltd.

Direccin de la empresa

49 Business St

Direccin de Internet

www.lightandmusic.com

Telfono 1

020 234 5678

Telfono 2
Fax
Direccin de correo electrnico de la informacin
info@lightandmusic.com
general de la empresa
Moneda local

usar moneda local, por ejemplo: libra


esterlina

Moneda del sistema

usar moneda local, por ejemplo: libra


esterlina

Su empresa utilizar alguna de las


caractersticas impositivas de SBO (SAP
Business One)?
Las clases de impuesto pueden incluir impuesto
sobre el volumen de negocios, impuesto sobre el
consumo, impuesto sobre el valor aadido
Su empresa utiliza actualmente un Plan de
cuentas segmentado?

No

Su empresa requiere soporte multilinge?


Esta funcin se utiliza para traducir a otros
idiomas los nombres de los campos en Business
One e imprimirlos en documentos para enviarlos
a los interlocutores comerciales extranjeros.

3-27

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0

Qu mtodo de valoracin de stocks le


gustara utilizar por defecto en nuevos registros
de artculos? Se supone que se va a utilizar un
inventario permanente.
Observe que este mtodo se puede cambiar en
el momento de crear un nuevo registro maestro
de artculo.
Opciones:
Media variable
Estndar

Blueprint empresarial

Media variable
Nota: Light & Music utilizar Media
variable para artculos de compra
y utilizar Estndar para
multipantallas de produccin
interna. El mtodo de valoracin
por defecto para las multipantallas
se definir en los datos maestros
del grupo de artculos.

FIFO
Su empresa permite una liberacin de stock sin
un coste?
Permite que los artculos se incluyan en
documentos, como entregas o facturas de
clientes, incluso aunque no se haya determinado
un precio de coste. Seleccione cundo se debe
llevar a cabo la valoracin de stocks segn la
media variable o FIFO. Si ha seleccionado
Precio estndar, ya se ha definido un precio.
Desea que el sistema muestre los valores del
Haber con un signo menos? Si es as,
seleccione la casilla de seleccin Visualizar
saldo Haber con signo negativo.

No

Visualizar saldo Haber con signo


negativo

Nota: Esta casilla de seleccin generalmente se


configura automticamente segn las prcticas
locales. No se puede cambiar despus de haber
contabilizado transacciones.
Desea que el sistema anule un importe con un
importe con signo negativo o un cambio de
Debe/Haber?
Si desea utilizar un importe negativo, seleccione
la casilla de seleccin Utilizar importe negativo
para anular operacin.
Nota: Esta casilla de seleccin se puede
modificar en cualquier momento.

3-28

Utilizar importe negativo para


anular operacin

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0

Blueprint empresarial

2. Parametrizaciones generales
Cules son los perodos de contabilizacin
estndar para su empresa?

Calendario fiscal
De fecha: 1 de enero a 31 de
diciembre
Cantidad de perodos: 12 (meses)
Inicio del ejercicio: enero

Opciones de alertas de actividades de clientes:

Lmite de crdito:

Puede limitar la creacin de documentos de


ventas para clientes y que aparezca un mensaje
de advertencia en funcin de los parmetros
siguientes:

Incluir saldo de entrega

Lmite de crdito:
Seleccione esta opcin para comprobar si la
adicin de documentos de ventas para el
cliente causa alguna desviacin respecto al
lmite de crdito definido para el cliente en el
registro maestro de interlocutor comercial.
Incluir saldo de entrega

Una vez seleccionadas las


opciones descritas anteriormente,
seleccione el tipo de documentos
a los que se deben aplicar las
limitaciones y para los que
aparece un mensaje de
advertencia:
Factura de clientes
Entrega
Pedido de cliente

Seleccione esta opcin para comprobar el


saldo de cuenta del cliente y tambin el saldo
de entregas pendientes mientras aplica las
limitaciones seleccionadas para la actividad
del cliente.

Lista de picking

Cmo establece su empresa el porcentaje de


comisin, en caso de utilizarse?

Empleados del departamento de


ventas

Defina cmo se calculan las comisiones. Una


comisin se puede conceder en funcin del
empleado de ventas, el artculo o el cliente
especificado en el documento.

Artculos

Estas opciones afectan al lugar en el que puede


especificar el porcentaje de comisin, pero no
calcula automticamente las transacciones de
comisin.
Puede modificar estas parametrizaciones en
cualquier momento.

3-29

Clientes

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0

Blueprint empresarial

Qu condiciones de pago desea utilizar para los Neto 30 (neto 30 das)


pedidos de clientes y facturas de clientes?
Nota: Este ajuste es un ajuste por defecto que se
puede utilizar al crear nuevos registros de
clientes. Las condiciones de pago se pueden
modificar en el registro del cliente y en los
documentos de ventas.
Qu condiciones de pago desea utilizar para los Neto 30 (neto 30 das)
pedidos de clientes y facturas de clientes?
Nota: ste es solamente un ajuste por defecto
que se puede utilizar al crear nuevos registros de
proveedores. Las condiciones de pago se
pueden modificar en el registro del proveedor y
en los documentos de compra.
Qu formato de fecha desea utilizar en la
visualizacin de pantalla:

24 Horas

Qu formato de fecha desea utilizar en la


visualizacin de pantalla:

DD/MM/AA

Cuntos decimales desea que se visualicen y se


utilicen en los clculos para:

Importes de moneda 2

Nota: Estos ajustes definen el nmero respectivo


de decimales que se visualizar para importes,
precios, tipos de cambio, cantidades, porcentajes
y unidades.

Tasas 2

Nota: Despus de contabilizar un asiento en el


sistema, no puede reducir el nmero de
decimales. Solamente puede aumentar el
nmero de decimales hasta 6 dgitos. Esta
modificacin no puede anularse. La modificacin
se aplicar slo a futuras acciones y no tiene una
influencia retroactiva.

Unidades 2

Su seleccin afecta los clculos en SAP


Business One y los valores se grabarn en la
base de datos. Por ejemplo, si selecciona 2
decimales para importes y trabaja con 6
decimales para cantidades y precios muy bajos,
puede que los totales no sean precisos.

3-30

Precios 2
Cantidades 2
Porcentaje 2

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0

Su empresa utiliza artculos con nmeros de


serie?

Blueprint empresarial

En caso afirmativo: elija el mtodo requerido para


asignar nmeros de serie y gestionados por lotes
En cada operacin
a los artculos:
En cada transaccin: es obligatorio asignar
un nmero de serie o de lote a cada
operacin de stock.
Slo en la liberacin: es obligatorio asignar un
nmero de serie o de lote slo a las
operaciones de liberacin de stock. Es
opcional para otras transacciones.
N de serie
Los nmeros de serie nicos por:
Ninguno
Nmero de serie del fabricante
N de serie
Crear automticamente tarjeta de
equipo de cliente

N de lote
Nota: Los nmeros de serie nicos son
obligatorios para la creacin automtica de
tarjetas de equipo.
Su empresa hace un seguimiento de artculos
por lotes?

No

Al aadir nuevos artculos en sus datos maestros Todos los artculos disponibles en
todos los almacenes
de artculo, deseara que todos los artculos
estn disponibles en todos los almacenes o
seleccionar los artculos que deben estar
disponibles en cada almacn?
Dnde debera encontrar el sistema las cuentas Grupo de artculos
de mayor por defecto para las contabilizaciones
de stocks?
Almacn
Grupo de artculos
Nivel de artculo

3-31

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0

Blueprint empresarial

3. Monedas
Proporcione una lista de las monedas que su empresa puede utilizar en sus ventas
o compras.
Nombre de moneda

Cdigo de moneda

Libra esterlina

GBP

Dlar estadounidense S/No

USD

Euro S/No

EUR

Otros

aadir otras monedas si se utilizan en su localizacin

4. Segmentos de cuentas de mayor y plan de cuentas


Proporcione una copia actual del Plan de cuentas de su empresa en formato
Excel si es posible.
Nota: Esta seccin es vlida nicamente para determinadas localizaciones.
Utiliza en su Plan de cuentas actual la segmentacin de cuenta? En caso afirmativo,
cmo se dividen los segmentos?
Nombre de la segmentacin

Tamao

Clase

p. ej., Natural Account


___________________

p. ej., 8
_____

Slo alfanumrico o numrico

p. ej., Departamento
___________________

p. ej., 3
______

Slo alfanumrico o numrico

3-32

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0

Blueprint empresarial

5. Informacin bancaria
Cuenta
bancaria 1
Cdigo
bancario

Cuenta
bancaria 2

Nacional

(hasta 19
caracteres)
Cdigo de pas

Reino Unido

(diferente de
EE. UU.)
Nombre del
banco

Banco
Nacional

Nmero de
cuenta

12345678

(ltimos 4
dgitos)
Sucursal

112233

Direccin
Ciudad, cdigo
postal

Cuenta de
mayor de
banco

Seleccione la
cuenta de
mayor del
banco
nacional del
plan de
cuentas

Verificar cuenta
de mayor de
compensacin
Cdigo ABA
(opcional: slo
informativo)

3-33

Cuenta
bancaria 3

Cuenta
bancaria 4

Cuenta
bancaria 5

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0

Blueprint empresarial

6. Determinacin de la cuenta de mayor por defecto para


contabilizacin de transacciones
Nota: Deje en blanco los tipos de cdigos de cuentas de mayor solicitados que no
estn claros.
Ventas determinacin de cuenta de mayor

Cdigo de la cuenta de mayor

Clientes nacionales

Indispensable

(Cuenta asociada)
Crditos extranjeros
Cheques recibidos
(Fondos no depositados)
Saldo de caja

Indispensable

(Cuenta de efectivo menor por defecto)


Pago en defecto de clientes
(Pagos de clientes insuficientes)
Pago en exceso de clientes
(Pagos de clientes excesivos)
Beneficios por diferencia de tipo de cambio
(Slo se utilizan al emplear Moneda extranjera en
Facturas de clientes y Pagos)
Prdida por diferencia de cambio realizada
(Slo se utiliza al emplear Moneda extranjera en
Facturas de clientes y Pagos)
Indispensable

Descuento por pronto pago


(Descuentos por pronto pago ganados para pagar en
determinadas condiciones)
Cuenta de ingresos

Indispensable

(Cuenta de ingresos por ventas estndar)


Cuenta de crdito de ventas

Indispensable

(Cuenta de ingresos para abono de clientes)

3-34

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0

Blueprint empresarial

Determinacin de la cuenta de mayor por defecto para


contabilizacin de transacciones (Cont.)
Compras determinacin de cuenta de mayor

Cdigo de la cuenta de mayor


Indispensable

Proveedores nacionales
Acreedores extranjeros
Beneficios por diferencia de tipo de cambio
(Slo se utilizan al emplear Moneda extranjera en
Facturas de proveedores y Pagos)
Prdida por diferencia de cambio realizada
(Slo se utiliza al emplear Moneda extranjera en
Facturas de proveedores y Pagos)

Indispensable

Transferencia bancaria
(Cuenta bancaria por defecto utilizada para pagos
efectuados mediante una transferencia bancaria
electrnica)

Indispensable

Descuento por pronto pago


(Descuentos por pronto pago para pagar a los
proveedores en determinadas condiciones)
Cuenta de gastos

Indispensable

(Compras de artculos no gestionados en stock)


Indispensable

Cuenta de crdito de compras


(Cuenta de abono de proveedores para compras de
artculos no gestionados en stock)
Pago en defecto de proveedores
(Los pagos de proveedores son insuficientes: no
utilizados habitualmente en localizaciones de EE. UU.)
Pagos en exceso de proveedores
(Los pagos de proveedores son excesivos: no
utilizados habitualmente en localizaciones de EE. UU.)
Cuenta de desviacin de gastos y de stock
(Una cuenta de desviacin para compensar asientos
creados por abonos de proveedores basados en
facturas de proveedores o devoluciones de mercanca
basadas en pedidos de entrada de mercancas en los
que los gastos de transporte o los precios se han
modificado)

3-35

Indispensable

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0

Blueprint empresarial

Determinacin de la cuenta de mayor por defecto para


contabilizacin de transacciones (Cont.)
Cdigo de la cuenta de mayor

General
Comisin bancaria de la tarjeta de crdito
Cuenta de redondeo
(Una cuenta para el sistema para utilizar en los
asientos creados automticamente para diferencias
de redondeo. Esto puede producirse cuando se
define el redondeo en determinadas monedas o
documentos de ventas)

Indispensable

Cuenta de cierre del perodo


(Esta cuenta se utiliza una vez al ao para compensar
las cuentas de prdidas y ganancias en Arrastres de
saldo actuales. Debera tratarse de una cuenta de
mayor con capital propio, pero no de la misma cuenta
estndar de arrastre de saldo)

Indispensable

Cuenta de saldo inicial


(Cuenta de compensacin utilizada al introducir saldos
iniciales)

3-36

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0

Blueprint empresarial

Determinacin de la cuenta de mayor por defecto para


contabilizacin de transacciones (Cont.)
Inventario

Cdigo de la cuenta de mayor

Cuenta de existencias

Indispensable

Productos terminados: multipantallas

Se necesita una cuenta de


inventario por separado para
multipantallas. sta se asignar
al grupo de artculos.

Cuenta de precio de coste

Indispensable

Cuenta de precio de coste: multipantallas

Se necesita una cuenta de precio


de coste para multipantallas.
sta se asignar al grupo de
artculos.

Cuenta de dotacin

Indispensable

(Periodificacin anticipada de proveedores de recibos


de inventario)
Cuenta de desviacin
(Utilizada nicamente con tipos de artculos de
inventario de coste estndar)

sta se asignar al grupo de


artculos para multipantallas
Indispensable

Cuenta de diferencias de precio


(Registra una diferencia de precio en esta cuenta de
precios de coste si el coste de la factura de
proveedores difiere del coste del pedido de entrada de
mercancas y hay 0 o menos que la cantidad recibida
para aplicar la diferencia de coste en la Cuenta de
existencias)
Cuenta de existencias negativa
(Utilizada para supervisar las adiciones de precios de
entrega al importe original contabilizado en la cuenta
de precios de coste cuando hay 0 o menos que la
cantidad en el inventario para la que se aplica los
precios de entrega)

Indispensable

Reduccin de compensacin de stock


(Una cuenta de contrapartida a la cuenta de stock
utilizada en entradas de mercancas y diferencias
negativas en contabilizaciones de stock
(actualizaciones tras el inventario)

Indispensable

Incremento de compensacin de stock


(Una cuenta de contrapartida a la cuenta de stock
utilizada en entradas de mercancas y diferencias

3-37

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0

Blueprint empresarial

positivas en contabilizaciones de stock


(actualizaciones tras el inventario)
Indispensable

Devoluciones
(La cuenta de inventario que se debe utilizar al
devolver stock al inventario mediante un abono de
clientes o una entrada de mercancas)

3-38

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0

Blueprint empresarial

Diferencia de tipos de cambio realizada


(Slo se utiliza al emplear Moneda extranjera en
documentos de Compra de inventario)
Cuenta de compensacin de mercancas

Indispensable

(Slo se utiliza cuando un pedido de entrada de


mercancas se ha contabilizado en la cuenta de
Inventario de Periodificacin de acreedores y ahora el
usuario cierra el pedido de entrada de mercancas en
lugar de extraerlo en un Documento de acreedores.
Esta cuenta se utiliza como la cuenta de contrapartida
para el debe de la Periodificacin de acreedores.
Este tipo de transaccin no se produce en muchas
empresas)
Cuenta de reduccin de libro mayor
(Se utiliza como cuenta de compensacin cuando el
valor del stock disminuye debido a la creacin de un
documento de revaluacin de material)
Cuenta de aumento de libro mayor
(Se utiliza como cuenta de compensacin cuando el
valor del stock disminuye debido a la creacin de un
documento de revaluacin de material)
Indispensable

Cuenta de stocks de trabajo en curso


(Define una cuenta en la que el sistema mantiene el
valor de los artculos que se incluyen en el proceso de
produccin. Es decir, el perodo durante el que la
produccin ha empezado, pero durante el cual el
producto todava no est terminado)

Indispensable

Cuenta de desviacin de stock WIP


(Una cuenta en la que el sistema actualiza los
importes de desviacin de los artculos que participan
en el proceso del producto. El importe se contabiliza
cuando el status de la orden de fabricacin es
Cerrado)

Indispensable

Cuenta de compensacin de gastos


(Se utiliza como la cuenta de periodificacin
anticipada de proveedores para costes adicionales en
el pedido de entrada de mercancas, por ejemplo, los
portes)

3-39

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0

Blueprint empresarial

7. Almacenes
La Determinacin de cuenta de mayor del almacn aparecer por defecto en la
determinacin de cuenta de mayor de inventario definida previamente en #6
Determinacin cuenta de mayor por defecto para contabilizaciones de
transacciones: tabla de inventario. Las determinaciones de cuenta mayor de
almacn se pueden modificar una vez que se haya entregado la Configuracin
bsica inicial.
Cdigo de almacn

Almacn01

Almacn02

Nombre de almacn

Principal

Almacn02 Almacn03

Ubicacin

Londres

Liverpool

Glasgow

Londres

Liverpool

Birmingham

Almacn03

Almacn

(hasta 8 caracteres)

(Se pueden agrupar varios


almacenes por ubicacin)
Calle
Ciudad, cdigo postal
Condado (opcional)
Pas
Nmero de indicador de
impuestos por defecto
(Este indicador de impuestos
aparecer por defecto en los
documentos de clientes
cuando se utilice este
almacn)

3-40

Alquiler

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0

Blueprint empresarial

8. Grupos de artculos
Complete el blueprint de los grupos de artculos de modo que se ajusten a los
requisitos del cliente. Para conocer los requisitos de Light & Music, consulte las
lneas 28 y 40 de la tabla de requisitos.

Nombre de grupo de
artculos

Multipantallas

Accesorios

Equipos

Materias
primas

(hasta 20 caracteres)
Mtodo de planificacin por
defecto
Mtodo de
aprovisionamiento por
defecto
Mtodo de pedido mltiple
(Por ejemplo, se el valor es
12, los artculos se ordenan
en mltiplos de 12)
Cantidad mnima de pedido
por defecto
Ciclo de fabricacin en das
por defecto
Mtodo de valoracin por
defecto

Notas:
La Determinacin de cuenta de mayor del grupo de artculos aparecer por defecto
en la determinacin de cuenta de mayor de inventario definida previamente en #6
Determinacin cuenta de mayor por defecto para contabilizaciones de
transacciones: tabla de inventario. Las Determinaciones de cuenta mayor de Grupo
de artculos se pueden modificar una vez se ha entregado la Configuracin bsica
inicial.
Los Grupos de artculos se utilizan muy a menudo en Anlisis de ventas e informes.
La definicin de grupos de artculos con informes y una implicacin posible de Libro
de mayor es til.

3-41

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0

Blueprint empresarial

9. Indicadores de IVA
Si su empresa recopila o supervisa las ventas por autoridad fiscal, complete las
tablas que aparecen a continuacin.
Nota: Esta seccin slo se aplica a Amrica del Norte. Debe definir los indicadores
de IVA y los tipos impositivos para su localizacin.
Indicador de IVA:
____
Autoridad fiscal:
______

Denominacin de impuestos sobre ventas:


_______________________
Nombre:
________

Impuesto
sobre
impuesto?

Tasa:
_____

Cuenta de mayor
pagable a impuesto
sobre ventas:
____________

Nombre:
________

Impuesto
sobre
impuesto?

Tasa:
_____

Cuenta de mayor
pagable a impuesto
sobre ventas:
____________

Nombre:
________

Impuesto
sobre
impuesto?

Tasa:
_____

Cuenta de mayor
pagable a impuesto
sobre ventas:
____________

Nombre:
________

Impuesto
sobre
impuesto?

Tasa:
_____

Cuenta de mayor
pagable a impuesto
sobre ventas:
____________

(es decir, Estado,


Provincia, Ciudad)
Autoridad fiscal:
______
(es decir, Estado,
Provincia, Ciudad)
Autoridad fiscal:
______
(es decir, Estado,
Provincia, Ciudad)
Autoridad fiscal:
______
(es decir, Estado,
Provincia, Ciudad)

Importe total del


impuesto sobre
ventas: ___

3-42

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0

Blueprint empresarial

10. Condiciones de pago y vas de pago


Complete el blueprint de modo que cumpla con los requisitos del cliente. Para
conocer los requisitos de Light & Music, consulte las lneas 3 y 45 de la tabla de
requisitos.
Definicin de las condiciones de pago
Cdigo de las condiciones

Neto 30clientes

Neto 07

Fecha de vencimiento
basada en
Fecha documento
Fecha de
contabilizacin
Fecha del sistema
Iniciar clculo de fecha de
vencimiento desde
(si difiere de la anterior)
Inicio del mes
Final de mes
Quincena
Cuntos das desde el
inicio es el vencimiento de
la factura:
Estas condiciones de
pago tienen plazos?
Debe abrir SAP la
ventana Cobro cuando se
utilicen estas condiciones
de pago?
Disponen estas
condiciones de pago de
un descuento por pronto
pago?
En caso afirmativo,
cules son las
condiciones?
Definicin de vas de
pago
Cdigo de va de pago

3-43

Efectivo

Neto 30proveedores

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0

Blueprint empresarial

Descripcin
Medios de pago
Banco propio
Formato de fichero
Nota: Se requieren las vas de pago si se utiliza el asistente de pago.

11. Informacin de la tarjeta de crdito para pagos recibidos del


deudor
Nombre de tarjeta de crdito
Depsitos de tarjeta de crdito de
cuenta de mayor se efectan a
Nmero de comerciante de tarjeta
de crdito
Nmero de telfono de autorizacin
manual de tarjeta de crdito
Con qu frecuencia semanal la
tarjeta de crdito se liquida al
banco?
Cuntos das transcurren desde la
liquidacin de la tarjeta de crdito
en el banco hasta que se depositan
los fondos en su cuenta?
Cul es el importe mnimo en $
permitido para utilizar esta tarjeta
de crdito?
Cul es el importe mximo en $
permitido para utilizar esta tarjeta
de crdito sin autorizacin?

12. Informacin de la tarjeta de crdito para pagos empresariales


efectuados
Nombre de tarjeta de crdito
de la empresa
Cuenta de mayor de pasivo
para esta tarjeta de crdito

3-44

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0

Blueprint empresarial

13. Usuarios y claves de acceso


Cdigo de
usuario
(hasta 8
caracteres)
Nombre de
usuario

Michael

Claire

Richard

Sarah

Maggie

Superusuario

Titular

Finanzas

Almacn

Ventas

Ventas

Nombre de
usuario

David

Edward

John

Sally

Mark

Superusuario

Ventas

Compras

Fabricacin

Finanzas

IT

Direccin de
correo
electrnico
Telfono mvil
Fax
Clave de
acceso inicial
Sucursal
Departamento
Cdigo de
usuario
(hasta 8
caracteres)

Direccin de
correo
electrnico
Telfono mvil
Fax
Clave de
acceso inicial
Sucursal
Departamento

3-45

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0

Blueprint empresarial

14. Territorios, grupos de comisiones y empleados del


departamento de ventas
Si su empresa utiliza territorios para gestionar a los empleados del departamento de
ventas, complete la tabla siguiente:
Nombre del territorio

Territorio superior

Pedido

Si su empresa utiliza un porcentaje de comisin directo por empleado del


departamento de ventas, grupo de artculos o cliente, complete la tabla siguiente:
Nota: Se pueden revisar otros tipos de planes de comisin personalizados durante
el proceso de implementacin.
Nombre de grupo de
comisiones

Porcentaje de comisin

Si en su empresa se supervisan las ventas por empleado del departamento de


ventas, complete la tabla siguiente:
Nombre del empleado del
departamento de ventas

Grupo de comisiones

Maggie Martins
David Burns
Sarah Miller

3-46

Porcentaje de comisin

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0

Blueprint empresarial

15. Grupos de clientes


Los grupos de clientes se asignan en el registro Fichero maestro de cliente. Estos
grupos de clientes se utilizan muy a menudo en los Anlisis de ventas y en otras
gestiones de informes.
Nombre de grupo de clientes
Hoteles
Ferias
Exhibiciones
Empresas

16. Grupos de proveedores


Los grupos proveedores se asignan en el registro Fichero maestro de proveedor.
Estos grupos proveedores se utilizan muy a menudo en los Anlisis de compras y
en otras gestiones de informes.
Nombre de grupo de proveedores
Contratistas
Proveedores independientes

17. Fabricantes
Los fabricantes se asignan el Fichero maestro de artculos. Estos fabricantes se
utilizan para prestar apoyo en el proceso de compras y bsquedas de artculos.
Nombre del fabricante

3-47

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0

Blueprint empresarial

18. Clase de expedicin


Las clases de expedicin se utilizan en el proceso de ventas y entrega.
Clase de expedicin

Sitio Web del expedidor

Definido para su localizacin

Definido para su localizacin

19. Parametrizaciones de documento


Revise las parametrizaciones del blueprint con su instructor.
General
Desea que SAP B1 calcule la ganancia
bruta de todas las facturas de clientes?
Nota: La ganancia bruta se utiliza en el
informe de anlisis de ventas.
Qu deseara incluir en el rea
Comentarios de los Documentos destino:

S
Utilice el coste del artculo como precio
base original
Nmero de referencia de
cliente/proveedor (Pedido de cliente o
Pedido de proveedor)
El nmero de documento base
(p. ej., en una factura creada desde un
Pedido de cliente aparecer "Creado
desde pedido de cliente nm: xxx en
la seccin Comentarios de la Factura)

Al visualizar una lista de materiales de


ventas en Documentos, Mostrar:

Precio y total slo para nodo superior

Al Intentar liberar stock por debajo del


lmite mnimo, qu deseara que el sistema
hiciera:

No advertir

Precio para nodos inferiores que


incluyen nodo superior
Slo mje.adv.
Bloquear liberacin
En caso afirmativo, por Almacn S/No:

Su empresa permite una cantidad


negativa?

S
No

Si se requiere redondeo, qu mtodo


desea que el sistema utilice al redondear?

Por moneda
Por documento
Consulte a su instructor

3-48

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0

Blueprint empresarial

En sus documentos de compra desea que


el tipo de cambio se base en:

Fecha de contabilizacin

Mtodo de redondeo

Desea que el sistema redondee el importe


del impuesto en lneas

No

Fecha de documento

Consulte a su instructor

(Seleccione el ajuste del redondeo de


importes del impuesto por lneas de
documento. Si se anula la seleccin de
esta opcin, en las lneas del documento se
visualiza el importe del impuesto no
redondeado y el sistema redondear los
importes del impuesto por grupos de
impuestos)
Visualizar peticin de redondeo

(Seleccione para determinar si se


visualizar un comentario en el campo
Comentarios del documento de ventas al
redondear un importe. Si selecciona la
casilla de seleccin, se visualiza un
comentario en una factura en moneda
extranjera en el que se informa de que el
importe del descuento es diferente del
porcentaje de descuento debido al
redondeo)

No

Desea que aparezca en el pedido la


direccin del almacn configurada en el
fichero Almacn?

S
No

(Seleccione si desea que la direccin del


destinatario en el documento de compras
(ficha Logstica) sea la direccin del
almacn. Si esta casilla de seleccin no
est seleccionada, la direccin del
destinatario ser la direccin de la
empresa)
Gestin de portes

Desea que el sistema bloquee los


documentos (p. ej., facturas, certificados
retencin imptos. de proveedores) que
tienen una fecha de contabilizacin anterior
o posterior?

Bloquear documentos con una fecha


de contabilizacin anterior

3-49

Bloquear documentos con una fecha


de contabilizacin posterior

SAP Business One Accelerated Implementation Program (B1AIP) 2.0

3-50

Blueprint empresarial

Realizacin del proyecto:

Ejercicios

Unidad: Realizacin del proyecto


Tema: Creacin e inicializacin de una empresa
Al finalizar este ejercicio, podr:
Crear una nueva empresa en su localizacin.
Definir informacin bsica para la nueva empresa, que incluya:
- Detalles de la empresa
- Banco propio
- Condiciones y mtodos de pago
- Parametrizaciones generales
- Parametrizaciones de documento
- Grupos de artculos y determinacin de cuenta de mayor
- Almacenes
Realizar una copia de seguridad de la nueva empresa con Service
Manager.
Realizar la inicializacin bsica y definir los detalles de la empresa para
Light & Music Ltd., como se defini en el Blueprint empresarial.

1-1

Cree una nueva empresa para Light & Music Ltd.


Cree una nueva empresa llamada Light & Music en su propia localizacin. Si va a crear
esta empresa en un servidor comn compartido en la clase, debe llamar a la empresa
Light & MusicXX, donde XX ser un nmero nico que le asignar el instructor.
Nota: Debe tener una licencia vlida para la localizacin instalada en el sistema. Si no
tiene una licencia vlida, contctese con el instructor.
Seleccione la opcin modelo para el plan de cuentas. Esto le brinda la oportunidad de
ver las cuentas de ejemplo en el modelo.
No copie campos, tablas y objetos definidos por el usuario de la base de datos actual.
Defina los perodos de contabilizacin en la seccin 2 del Blueprint empresarial para
Light & Music. Modifique la Fecha de vencimiento del ltimo perodo del ejercicio
segn las condiciones de pago, por ejemplo, la Fecha de vencimiento puede ser 30 das
ms.
Nota: Podr ajustar las fechas de los perodos contables, si es necesario, despus de
crear la empresa y antes de contabilizar alguna transaccin.
Escriba la clave de acceso para la nueva empresa ____________.

1-2

Introduzca los detalles de la empresa.


Introduzca los detalles de la empresa de seccin 1 y seccin 2 del Blueprint
Empresarial.
Defina la inicializacin bsica para moneda, diferentes idiomas, inventario permanente y
banco propio. Utilice importes negativos para anular transacciones.
Defina los detalles de la empresa para las vacaciones.

1-3

Revise y ajuste el Modelo de plan de cuentas.


1-3-1

Aada una cuenta de activo para el banco propio o cambie el nombre de


una ya existente.
Aada una nueva cuenta de efectivo o cambie el nombre de una cuenta existente
(vase la seccin 5 en el Blueprint empresarial). El nombre de este banco
propio es Banco nacional.

1-3-2

Aada una cuenta para seguro prepago o cambie el nombre de una cuenta
existente.
Asegrese de que existe una cuenta de mayor para contabilizar el pago
anticipado, o el pago previo, de seguro contra incendios e inundaciones.
Compruebe con el instructor si se necesitan cuentas adicionales con fines
impositivos.

1-4

Defina el banco propio.


Aada un nuevo Banco para Banco nacional. El Cdigo bancario es Nacional.
Defina este banco como el Banco propio. Introduzca el pas, la sucursal y el nmero de
cuenta de la seccin 5 del Blueprint empresarial. Asigne la cuenta de mayor que cre
en el paso 1-3-1.
Establezca el Banco propio como por defecto en Detalles empresa.

1-5

Defina las condiciones y los mtodos de pago.


Defina las Condiciones de pago para los clientes y los proveedores, como se especifica
en la seccin 10 del Blueprint empresarial.
Defina los Mtodos de pago para los clientes y los proveedores, como se especifica en
la seccin 10 del Blueprint empresarial.
Adems, defina los Valores estndar de ejecucin de pago para el Asistente de pagos.

1-6

Defina las Parametrizaciones generales.


Defina las Parametrizaciones generales como se especifica en la seccin 2 del
Blueprint empresarial.
Defina las parametrizaciones en las fichas IC e Inventario.
Seleccione la ficha Va de acceso y, luego, una carpeta para Carpeta de imgenes. Esta
carpeta debe estar compartida.

1-7

Defina las Parametrizaciones de documento.


Defina las Parametrizaciones de documentos como se especifica en la seccin 19 del
Blueprint empresarial. Estas incluyen Gestionar portes en documentos. Calcule el
ingreso bruto segn el coste del artculo.
En la ficha Por documento, active la verificacin de disponibilidad del artculo para los
Pedidos de cliente.
En la ficha Por documento, fije la opcin para crear Pedidos secundarios a partir de un
Pedido que pertenece a varios almacenes.

1-8

Cree grupos de artculos y establezca la determinacin de cuentas de mayor.


La determinacin de cuentas de mayor se crea automticamente con las cuentas del
modelo de plan de cuentas. Sin embargo, Light & Music desea definir la Determinacin
de cuentas de mayor en el nivel de grupo de artculos. Esto se especific en las
Parametrizaciones generales. Por lo tanto, debe crear el grupo de artculos primero y,
luego, realizar ajustes en las cuentas de mayor del grupo de artculos.
Importante: En un proyecto de implementacin real, debe planificar y realizar estas
modificaciones con el contable del cliente.
1-8-1

Cree un grupo de artculos para varias pantallas.


Cree un grupo de artculos llamado Multipantallas. Los detalles de
planificacin y aprovisionamiento del grupo de artculos se especifican en la
seccin 8 del Blueprint empresarial.

1-8-2 Defina la determinacin de cuenta de mayor para el grupo de artculos de


pantallas mltiples.
Sustituya las cuentas de mayor estndar por inventario, coste de mercanca
vendida y trabajo en curso. Nota: Es posible que deba crear nuevas cuentas de
mayor.
Grupo de
Nombre de
artculos
cuenta
Multipantallas Cuenta de
inventario (stock)

Cuenta de precio
de coste

Cuenta de
desviaciones WIP

Cuenta de
desviacin de
stock WIP

1-8-3

Cuenta estndar
1. Cree una nueva cuenta en la seccin
Balance del plan de cuentas llamada
Productos terminados:
Multipantallas.
2. Seleccione esta cuenta como la
cuenta por defecto para este grupo de
artculos.
1. Cree una nueva cuenta en la seccin
PyG del plan de cuentas llamada
Precios de coste: Multipantallas.
2. Seleccione esta cuenta como la
cuenta por defecto para este grupo de
artculos.
1. Cree una nueva cuenta en la seccin
PyG del plan de cuentas llamada
Diferencia: Coste estndar.
2. Seleccione esta cuenta como la
cuenta por defecto para este grupo de
artculos.
1. Cree una nueva cuenta de gastos en
la seccin PyG del plan de cuentas
llamada Diferencia: Coste estndar.
2. Seleccione esta cuenta como la
cuenta por defecto para este grupo de
artculos.

Cree un grupo de artculos para accesorios.


Cree un grupo de artculos llamado Accesorios. Los detalles de planificacin y
aprovisionamiento del grupo de artculos se especifican en la seccin 8 del
Blueprint empresarial.
Nota: Para ahorrar tiempo, utilice las cuentas de mayor estndar para este grupo
de artculos.

1-8-4

Cree un grupo de artculos para materias primas.


Cree un grupo de artculos llamado Materias primas. Nota: Verifique si este
grupo ya existe.
Utilice las cuentas de mayor estndar para el inventario y el coste de mercancas
vendidas.

Nota:

El grupo de artculos Equipos no es necesario para los ejercicios.

1-9

Defina Almacenes.
Cree Almacenes como se especifica en la seccin 7 del Blueprint empresarial.

1-10 Realice una copia de seguridad de la nueva base de datos de la empresa.


Utilice SAP Business One Service Manager. Nota: Si utiliza un servidor compartido, no
podr usar el servicio de copia de seguridad.

Realizacin del proyecto:

Soluciones

Unidad: Realizacin del proyecto


Tema: Creacin e inicializacin de una empresa

1-1

Cree una nueva empresa para Light & Music Ltd.


Seleccione Gestin

Seleccionar sociedad GL.

Seleccione el pulsador Nuevo y seleccione Nuevo.


Introduzca la clave de acceso de usuario al sitio.
Introduzca Light & Music como nombre para la empresa. El nombre de la empresa
aparece en la parte superior del men SAP Business One. Si va a crear esta empresa en
un servidor comn compartido en la clase, debe llamar a la empresa Light & MusicXX,
donde XX ser un nmero nico que le asignar el instructor.
Escriba un nombre de base de datos. Nota: El nombre de la base de datos no puede
contener caracteres especiales, excepto el carcter de subrayado.
Nota: Si se trata de una nueva instalacin de SAP Business One, y an no se ha
instalado una clave de licencia, se marcar automticamente la casilla de seleccin
Versin de test. Si la licencia se ha instalado, debe visualizarse en esta ventana.
Las casillas de seleccin para copiar los campos, tablas y objetos definidos por el usuario
de la empresa que se est utilizando actualmente a la empresa nueva se seleccionan
automticamente. Desmarque estas casillas de seleccin.
Introduzca informacin para la nueva empresa:
Seleccionar
sociedad GL

Valores

Licencia

Si tiene varias licencias, seleccione la licencia adecuada para la


localizacin

Opciones locales

Seleccione la localizacin del pas de la lista desplegable


Opciones locales. Nota: La localizacin debe coincidir con la
licencia.

Plan de cuentas

Seleccione el modelo para la localizacin.

Idioma fuente

Seleccione el idioma fuente de la lista desplegable.

Abra la ventana Perodo contable y defina los perodos contables como se definen en la
seccin 2 del Blueprint empresarial:
Perodos contables

Valores

Cdigo de perodo

Introduzca un cdigo para el perodo, por ejemplo el ao


actual.

Nombre de perodo

Introduzca un nombre para el perodo, por ejemplo el ao


actual.

Subperodos

Seleccione Meses de la lista desplegable.

Fechas

Modifique la Fecha de vencimiento del ltimo perodo del


ejercicio segn las condiciones de pago, por ejemplo, la Fecha
de vencimiento puede ser 30 das ms.
Deje los dems intervalos de fechas con las parametrizaciones
por defecto. Si es necesario, puede modificarlos despus.

Nota: Si necesita importar o contabilizar transacciones de un ejercicio anterior, debe


definir los perodos contables del ao anterior antes de definir los perodos del ao
actual.
Seleccione Continuar.
Seleccione OK. El sistema crear una empresa y base de datos nuevas. Esta tarea llevar
varios minutos.
Cree una clave de acceso para la empresa nueva (usuario director).
Escriba la clave de acceso ____________.
Seleccione Actualizar.
Introduzca un nombre y un cargo y confirme el Contrato de licencia de usuario final
(EULA).
Nota: Debe introducir un nombre y un cargo.

1-2

Introduzca los detalles de la empresa.


Seleccione Gestin

Inicializacin sistema

Detalles empresa.

Seleccione la ficha General.


Introduzca la informacin para Light & Music como se define en las secciones 1 y 2 del
Blueprint empresarial:
Detalles de la empresa
Calle/ Apartado de correos
Ciudad
Cdigo postal
Pas/Estado
Pas

Valores

Director activo
Telfono 1

Michael Smith
Introduzca para su localizacin.

Correo electrnico

info@lightandmusic.com

49 Business Street
Introduzca para su localizacin.

Seleccione la ficha Datos de contabilidad e introduzca la informacin fiscal para la


localizacin. El instructor puede proporcionar detalles.
Si es necesario, ajuste los feriados por defecto.
Seleccione la ficha Inicializacin bsica e introduzca la informacin de la empresa:
Detalles de la empresa

Valores

Modelo Plan de cuentas

Nota: No se puede modificar el modelo una


vez que se contabilizaron transacciones

Moneda local

Seleccione una moneda. No puede modificarla


una vez que se contabilizaron transacciones.

Moneda del sistema

Seleccione una moneda. No puede modificarla


una vez que se contabilizaron transacciones.

Moneda de la cuenta por defecto

Monedas (todas)

Visualizar saldo Haber con signo


negativo
Utilizar cuentas segmentacin

Marcar nicamente si es vlido para su


localizacin.

Utilizar importe negativo para anular


operacin
Permitir ms de un tipo de documento No marcar
por serie
Multilinge
Utilizar inventario permanente
Mtodo de valoracin de grupos de
artculos

Media variable

Banco propio

El banco propio se aadir ms adelante.

Seleccione Actualizar para completar la inicializacin de Detalles empresa.

1-3

Marque y ajuste el modelo de Plan de cuentas.


1-3-1

Aada una cuenta de activo para el banco propio o cambie el nombre de


una ya existente (Banco Nacional).
Seleccione Finanzas

Plan de cuentas.

Seleccione una cuenta activa en el rea correspondiente del cajn de activos.


En el men superior de SAP Business One seleccione Datos

Aadir.

Introduzca el nmero de cuenta de mayor y configrelo como cuenta monetaria.


Seleccione Aadir.
Nota: En lugar de aadir una nueva cuenta, puede cambiar el nombre de una
cuenta existente.
1-3-2

1-4

Aada una cuenta nueva, o identifique una cuenta de pago previo existente que
se utilizar para contabilizar el seguro de pago previo.

Defina el banco propio.


1-4-1

Aada un nuevo banco.


Seleccione Gestin

Definicin

Gestin de bancos

Bancos

Bancos - Definicin

Valores

Cdigo de pas

Seleccione de la lista desplegable.

Cdigo bancario

Nacional

Nombre del banco

Banco Nacional

Seleccione Actualizar.
1-4-2

Configure el banco como banco propio.


Seleccione Gestin
propio

Definicin

Gestin de bancos

Cuentas banco

Cuentas banco propio Definicin

Valores

Cdigo bancario

Nacional

Pas

Se debe introducir automticamente segn


el cdigo bancario, por ejemplo, GB

Sucursal

112233

Nmero de cuenta

12345678

Cuenta de mayor

Seleccione la cuenta de mayor del Banco


nacional

Seleccione Actualizar y OK.

1-4-3

Configure el banco propio como la opcin por defecto para la empresa.


Seleccione Gestin

Inicializacin sistema

Detalles empresa.

Seleccione el pas, el banco, el nmero de cuenta y la sucursal del banco propio,


como se define en el paso 1-4-2.
Seleccione Actualizar.
1-5

Defina las condiciones y los mtodos de pago.


1-5-1

Defina condiciones de pago.


Seleccione Gestin
Definicin
Condiciones de pago.

Interlocutores comerciales

Introduzca la siguiente informacin de la seccin 10 del Blueprint


empresarial:
Condiciones de pago Definicin

Valores

Cdigo de condiciones de
pago

Net30-proveedores

Fecha de vencimiento
basada en

Fecha de documento

Fecha inicial

+ 30 das

Pago recibido pendiente

No

Nombre de descuento por


pronto pago

Definir nuevo:
Campo

Valor

Cdigo

3p72p14

Nombre

3p72p14

Das despus de la fecha 7


de contabilizacin
% de descuento

Das despus de la fecha 14


de contabilizacin
% de descuento
Seleccione Aadir
Seleccione Aadir.

Condiciones de pago Definicin

Valores

Cdigo de condiciones de
pago

Neto 30-clientes

Fecha de vencimiento
basada en

Fecha de documento

Fecha inicial

+ 30 das

Pago recibido pendiente

No

Nombre de descuento por


pronto pago

Definir nuevo:
Campo

Valor

Cdigo

2p14

Nombre

2p14

Das despus de la fecha 14


de contabilizacin
% de descuento
Seleccione Aadir
Seleccione Aadir.
Condiciones de pago Definicin

Valores

Cdigo de condiciones de
pago

Neto 07

Fecha de vencimiento
basada en

Fecha de documento

Fecha inicial

+ 7 das

Pago recibido pendiente

No

Seleccione Aadir.
Condiciones de pago Definicin

Valores

Cdigo de condiciones de
pago

Efectivo

Fecha de vencimiento
basada en

Fecha de documento

Fecha inicial

0 das

Pago recibido pendiente

Efectivo

Seleccione Aadir.

1-5-2

Defina vas de pago.


Seleccione Gestin

Definicin

Gestin de bancos

Vas de pago

Introduzca la siguiente informacin de la seccin 10 del Blueprint


empresarial:
Vas de pago - Definicin

Valores

Cdigo de va de pago

bt01

Descripcin

Transferencias bancarias emitidas

Clase de pago

Efectuados

Medios de pago

Transferencia bancaria

Banco propio

Seleccione el banco propio

Formato de fichero

Seleccione un formato de fichero


Nota: Para procesar transferencias bancarias se
requiere el Add-on Payment Engine.

Seleccione Aadir.
Vas de pago - Definicin

Valores

Cdigo de va de pago

bt02

Descripcin

Transferencias bancarias recibidas

Clase de pago

Recibido

Medios de pago

Transferencia bancaria

Banco propio

Seleccione el banco propio

Formato de fichero

Seleccione un formato de fichero

Seleccione Aadir.

1-5-3

Defina valores estndar de ejecucin de pago.


Seleccione Gestin
ejecucin de pago.

Definicin

Gestin de bancos

Valores estndar de

Valores estndar de ejecucin


de pago - Definicin

Valores

Das de tolerancia

Introduzca un valor de tolerancia. Light &


Music exige 3 das.

Vas de pago

Seleccione las vas de pago creadas


anteriormente

Seleccione Actualizar.
Seleccione OK.

1-6

Defina parametrizaciones generales.


Seleccione Gestin

Inicializacin sistema

Parametrizaciones generales.

Introduzca la siguiente informacin de la seccin 2 del Blueprint empresarial:


Parametrizaciones generales: ficha IC

Valores

Lmite de crdito
Pedido de cliente
Especificar comisin por

Empleados del departamento de


ventas

Condiciones de pago para deudores

Seleccione Neto 30-clientes

Condiciones de pago para acreedores

Seleccione Neto 30-proveedores

Va de pago estndar para deudor

Seleccione bt02

Va de pago estndar para acreedor

Seleccione bt01

Introduzca la siguiente informacin de empresa en la ficha Inventario:


Parametrizaciones generales: ficha
Inventario

Valores

Mtodo de gestin

En cada operacin

Nmeros de serie unvocos por

Nmero de serie

Crear automticamente tarjeta de equipo de


cliente
Almacn estndar

Almacn general

Fijar cuentas de mayor por

Grupo de artculos

Seleccione la ficha Servicios y ajuste las parametrizaciones deseadas.


Seleccione la ficha Visualizar y ajuste las parametrizaciones deseadas.
Nota: Estas parametrizaciones se aplican al usuario actual.
Seleccione la ficha Va de acceso y seleccione una carpeta para la Carpeta de
imgenes. Esta carpeta debe estar compartida.
Seleccione Actualizar.
Seleccione OK.

1-7

Defina las Parametrizaciones de documento.


Seleccione Gestin

Inicializacin sistema

Parametrizaciones de documento.

Introduzca la siguiente informacin de la seccin 19 del Blueprint empresarial:


Parametrizaciones de documento: ficha General

Valores

Calcular ganancia bruta


Origen precio de base

Coste de artculo

Calcular % ganancia bruta como

Ganancia/Precio base

Incluir comentarios de documento

Nmero de documento base

Para lista de materiales de ventas en documentos,


visualizar

Precio y total slo para


nodo superior (rbol)

Respuesta de liberacin de stock por debajo del nivel


mnimo

Slo mje.adv.

Bloquear stock negativo por


Mtodo de redondeo

Por moneda

Gestin de porte en documentos


Seleccione la ficha Por documento.
Seleccione Pedido de cliente y marque Activar verificacin de disponibilidad
automtica.
Seleccione Pedido de cliente y marque Partir pedido.
Seleccione Actualizar.
1-8

Cree grupos de artculos y establezca la determinacin de cuentas de mayor.


La determinacin de cuentas de mayor se crea automticamente con las cuentas del
modelo de plan de cuentas. Sin embargo, Light & Music desea definir la determinacin
de cuentas de mayor en el nivel de grupo de artculos. Esto se especific en las
Parametrizaciones generales. Por lo tanto, debe crear el grupo de artculos primero y,
luego, realizar ajustes en las cuentas de mayor de los datos maestros del grupo de
artculos.
Nota: En un proyecto de implementacin real, debe planificar y realizar estas
modificaciones con el contable del cliente.
1-8-1

Cree un grupo de artculos para varias pantallas.


Seleccione Gestin

Definicin

Inventario

Grupos de artculos.

Introduzca la siguiente informacin de la seccin 8 del Blueprint empresarial:


Grupos de artculos - Definicin

Valores

Nombre de grupo de artculos

Multipantallas

Mtodo planificacin

MRP

Mtodo de aprovisionamiento

Producir

Mtodo de valoracin por defecto

Estndar

1-8-2 Defina la determinacin de cuenta de mayor para el grupo de artculos de


pantallas mltiples.
Seleccione la ficha Finanzas y reemplace las cuentas de mayor por defecto:
Determinacin de
cuentas de mayor

Nombre de cuenta

Cuenta de inventario
(stock)

1. Cree una nueva cuenta en la seccin Balance


del plan de cuentas llamada Productos
terminados: Multipantallas.
2. Reemplace la cuenta por defecto por esta
nueva cuenta

Cuenta de precio de coste

1. Cree una nueva cuenta de tipo de gastos en la


seccin PyG del plan de cuentas llamada
Precios de coste: multipantallas.
2. Reemplace la cuenta por defecto por esta
nueva cuenta.

Cuenta de stocks de
trabajo en curso

1. Cree una cuenta nueva en la seccin PyG del


plan de cuentas llamada WIP: multipantallas
2. Seleccione esta cuenta como la cuenta por
defecto para este grupo de artculos.

Cuenta de desviacin de
stock WIP

1. Cree una nueva cuenta de gastos en la seccin


PyG del plan de cuentas llamada Diferencia:
Coste estndar.
2. Reemplace la cuenta por defecto.

Seleccione Aadir.
1-8-3

Cree un grupo de artculos para accesorios.


Cree el siguiente grupo de artculos:
Grupos de artculos Definicin

Valores

Nombre de grupo de artculos

Accesorios

Mtodo planificacin

Ninguno

Mtodo de aprovisionamiento

Comprar

Mtodo de valoracin por


defecto

Media variable

Nota: Para ahorrar tiempo, utilice las cuentas de mayor estndar para este grupo
de artculos.
Seleccione Aadir.

1-8-4

Cree un grupo de artculos para materias primas.


Nota: Si existe un grupo de artculos actual para materias primas ya definido en
su plan de cuentas, puede utilizarlo.
Grupos de artculos Definicin

Valores

Nombre de grupo de artculos

Materias primas

Mtodo planificacin

Ninguno

Mtodo de aprovisionamiento

Comprar

Mtodo de valoracin por


defecto

Media variable

Utilice las cuentas de mayor para este grupo de artculos.


Seleccione Aadir.
Nota: El grupo de artculos Equipos no es necesario para los ejercicios de esta
clase.

1-9

Defina Almacenes.
Seleccione Gestin

Definicin

Inventario

Almacenes.

Introduzca la siguiente informacin de la empresa de la seccin 7 del Blueprint


empresarial:
Almacenes - Definicin

Valores

Cdigo de almacn

Almacn01

Nombre de almacn

Principal

Detalles de direccin

Introduzca segn corresponda

Impuestos

Introduzca segn corresponda

Seleccione Aadir.
Almacenes - Definicin

Valores

Cdigo de almacn

Almacn02

Nombre de almacn

Oeste

Detalles de direccin

Introduzca segn corresponda

Impuestos

Introduzca segn corresponda

Seleccione Aadir.
Almacenes - Definicin

Valores

Cdigo de almacn

Almacn03

Nombre de almacn

Este

Detalles de direccin

Introduzca segn corresponda

Impuestos

Introduzca segn corresponda

Seleccione Aadir.
Almacenes - Definicin

Valores

Cdigo de almacn

Almacn

Nombre de almacn

Alquiler

Detalles de direccin

Introduzca segn corresponda

Impuestos

Introduzca segn corresponda

Seleccione Aadir.
1-10 Recuerde realizar una copia de seguridad de la base de datos de la empresa nueva.
Utilice SAP Business One Service Manager. Nota: Si utiliza un servidor compartido por
el aula no podr utilizar el servicio de copia de seguridad.

Realizacin del proyecto:

Ejercicios

Unidad: Realizacin del proyecto


Tema: Autorizaciones y cuentas de usuario
Al finalizar este ejercicio, podr:
Configurar la poltica de claves de acceso.
Definir departamentos.
Definir cuentas de usuario.
Configurar la clave de acceso de un usuario nuevo.
Definir autorizaciones generales.
Definir las series de numeracin de documentos para usuarios.
Probar autorizaciones generales mediante la entrada al sistema con
diferentes usuarios.
Definir usuarios y departamentos para Light & Music Ltd mediante el uso
de informacin de Blueprint empresarial.
Definir varias autorizaciones para usuarios en Light & Music Ltd.

1-1

Defina la poltica de claves de acceso.


Para lograr una mayor seguridad, Light & Music ha solicitado cambiar las claves de
acceso de usuario cada 60 das. Para implementarlo, defina la poltica de claves de
acceso en SAP Business One.

1-2

Defina departamentos y cuentas de usuario.


1-2-1

Defina nuevos departamentos para: Finanzas, Almacn, Ventas, Compras,


Produccin y Servicios.

1-2-2

Defina los usuarios. Consulte la seccin 13 Blueprint empresarial para obtener


detalles.

Usuario

Nota

Michael Smith

Utilice el departamento general. Michael Smith es el nico


superusuario.

Claire Thomas
Richard Long

Seleccione el departamento definido en el Blueprint empresarial


Seleccione el departamento definido en el Blueprint empresarial

Sarah Miller

Seleccione el departamento definido en el Blueprint empresarial

Maggie Martins

Seleccione el departamento definido en el Blueprint empresarial

David Burns

Seleccione el departamento definido en el Blueprint empresarial

Edward Petty

Seleccione el departamento definido en el Blueprint empresarial

1-3

Defina la clave de acceso para un usuario nuevo.


Cambie al usuario Sarah Miller. En el campo, introduzca y confirme una nueva clave de
acceso. Deje en blanco el campo de la clave de acceso anterior.
Seleccione Gestin
Inicializacin sistema
Detalles empresa.
Qu ocurre cuando se accede a esta funcin? Por qu ocurre esto?
________________________________________________________
Seleccione Ventas clientes.
Abra un pedido de cliente.
Qu ocurre al abrir el pedido de cliente? Por qu ocurre esto?
________________________________________________________

1-4

Vuelva al superusuario.
Vuelva a modificar el usuario director.

1-5

Defina autorizaciones generales.


1-5-1 Defina autorizaciones generales para Sarah (Jefe de ventas)
Asunto

Autorizacin

General

Autorizacin total

General > Diseador de


configuracin de impresin

Falta autorizacin

General > Configuracin de


impresin de consultas

Falta autorizacin

General > Parametrizacin de


documento

Falta autorizacin

General > Acceso a cuentas


confidenciales

Falta autorizacin

General > Status del perodo:


cierre del perodo

Falta autorizacin

Gestin > Inicializacin sistema


> Serie de numeracin

Autorizacin total

Oportunidades

Autorizacin total

Ventas - clientes

Autorizacin total

Interlocutores comerciales

Autorizacin total

Interlocutores comerciales >


Reconciliaciones internas

Falta autorizacin

Inventario

Autorizacin total

Informes

Autorizacin total

Nota: La autorizacin para


Interlocutores comerciales se
modifica a Varias autorizaciones

Introduzca 20% como descuento mximo para ventas.

1-5-2

Defina autorizaciones generales para Maggie (Empleada del departamento


de ventas)
Maggie tiene las mismas autorizaciones generales que Sarah. Sin embargo,
Maggie no debe tener acceso al mdulo Oportunidades.
Sugerencia: Copie las autorizaciones generales de Sarah a Maggie, y haga los
ajustes.
Introduzca 10% como descuento mximo para ventas.
Configure la autorizacin correcta para la serie de numeracin de documentos de
Maggie:

1-5-3

Asunto

Autorizacin

Gestin > Inicializacin


sistema > Series de
numeracin >

Falta autorizacin

Gestin > Inicializacin


sistema > Series de
numeracin > Serie
Grupo N 2

Autorizacin total

Oportunidades

Falta autorizacin

Nota: La autorizacin se modificar a


Varias autorizaciones despus de
configurar la autorizacin a grupo de
series.

Defina autorizaciones generales para David (Empleada del departamento de


ventas)
David tiene las mismas autorizaciones generales que Maggie.
Configure la autorizacin correcta para la serie de numeracin de documentos de
David:
Asunto

Autorizacin

Gestin > Inicializacin sistema >


Series de numeracin > Serie Grupo
N 2

Falta autorizacin

Gestin > Inicializacin sistema >


Series de numeracin > Serie Grupo
N 3

Autorizacin total

1-5-4

Defina autorizaciones generales para Claire (Jefa contable)


Claire tendr asignado un tipo de licencia Profesional (como Michael), pero hay
algunas reas que debern estar restringidas.
Copie las autorizaciones generales de Michael a Claire.
Cambie las autorizaciones para Claire:
Asunto

Autorizacin

General > Diseador de configuracin Falta autorizacin


de impresin

1-6

General > Parametrizacin de


documento

Falta autorizacin

Gestin > Importacin/Exportacin de


datos

Falta autorizacin

Gestin > Procedimientos de


aprobacin

Falta autorizacin

Produccin

Slo lectura

MRP

Slo lectura

Servicio

Slo lectura

Recursos Humanos

Falta autorizacin

Configure Numeracin de documentos y series.


Los tres empleados del departamento de ventas, Sarah, Maggie y David, necesitan una
serie de numeracin diferente para los documentos de ventas. Para implementar esto,
debern crear 3 series de numeracin de documentos. La serie por defecto ser utilizada
por Sarah, la segunda serie por Maggie y la tercera serie por David.
Configure la serie de numeracin para Pedidos de cliente:
Configure la numeracin de la serie por defecto de 100 a 9999.
Configure la siguiente numeracin de serie de 10000 a 19999. Asigne esta serie al
Grupo 2. Nota: La autorizacin al Grupo 2 se asign a Maggie en el paso 1-1-2.
Configure la tercera numeracin de serie de 20000 a 29999. Asigne esta serie al
Grupo 3. Nota: La autorizacin al Grupo 3 se asign a David en el paso 1-1-3
Nota: Se pueden definir intervalos para otros documentos de marketing si el
tiempo lo permite, pero no es obligatorio en los ejercicios de este curso.

1-7

Pruebe autorizaciones generales y nmeros de documentos.


Nota: Para la prueba de autorizaciones generales deber entrar al sistema como
Sarah, Maggie y Claire. Antes de entrar al sistema, deber asignar una licencia
al usuario.
Si tiene nicamente una licencia Profesional, deber cambiar esa licencia a cada
usuario antes de conectarse como ese usuario.
1-7-1 Asigne una licencia a Sarah.
Seleccione el usuario Sarah y marque la casilla de seleccin para asignar el
tipo de licencia.
Nota: Asigne una licencia de logstica limitada a Sarah si posee una en su
sistema. De esta forma podr ver qu funciones permite este tipo de
licencia. Si tiene nicamente una licencia Profesional, deber cambiar esa
licencia a cada usuario antes de conectarse como ese usuario.
1-7-2

Pruebe autorizaciones para Sarah.


Abra una nueva copia de SAP Business One y entre al sistema como Sarah.
Si se le pide que defina una nueva clave de acceso, deje en blanco la clave
de acceso anterior e introduzca una nueva para Sarah. Escriba la clave de
acceso aqu __________.
Intente acceder a Interlocutores comerciales
Deber aparecer un error de autorizacin.

Reconciliaciones internas.

Abra un pedido de cliente.


Anote el nmero del pedido de cliente __________.
1-7-3 Asigne una licencia a Maggie.
Mediante el uso de una sesin de gestor, seleccione el usuario Maggie y
marque la casilla de seleccin para asignar el tipo de licencia. De ser
posible, asigne una licencia de logstica limitada.
1-7-4

Entre al sistema como Maggie (Ventas).


Cambie a la sesin de SAP Business One conectado como Sarah.
Seleccione Gestin

Seleccionar sociedad GL.

Seleccione Modificar usuario.


Introduzca las credenciales de entrada al sistema de Maggie.
1-7-5

Pruebe autorizaciones para Maggie.


Entre al sistema como Maggie y acceda al mdulo Oportunidades.
Seleccione Oportunidades.
El documento Oportunidades no aparecer en el men.
Abra un pedido de cliente.
Anote el nmero del pedido de cliente __________.

1-7-6 Asigne una licencia a Claire.


Mediante el uso de una sesin de gestor, seleccione el usuario Claire y
marque la casilla de seleccin para asignar el tipo de licencia. Asigne una
licencia Profesional.

1-7-7

Pruebe autorizaciones para Claire.


Cambie a la sesin de SAP Business One conectado como Maggie.
Modifique el usuario y entre al sistema como Claire.
Intente acceder a Datos maestros empleado en el mdulo Recursos
Humanos.

1-7-8

Vuelva al superusuario.
Vuelva a la sesin director.
Si transfiri su licencia Profesional a una de las otras cuentas de usuario,
recuerde asignarla nuevamente a la cuenta de director.

Soluciones
Unidad: Realizacin del proyecto
Tema: Autorizaciones y cuentas de usuario

1-1

Defina la poltica de claves de acceso.


Seleccione Gestin
claves de acceso.

Definicin

General

Seguridad

Administracin de

Introduzca los siguientes campos para Light & Music Ltd.:


Campo

Valores

Nivel de seguridad

Seleccionar Clientes

Vencimiento despus de

60 das

Longitud mnima

Nmero mnimo de caracteres en


mayscula

Ejemplo de clave de acceso

Seleccione Generar

Deje las dems parametrizaciones en 0

Seleccione Actualizar.
1-2

Defina departamentos y cuentas de usuario para Light & Music Ltd.


1-2-1

Defina departamentos.
Seleccione Gestin

Definicin

General

Usuarios.

En el campo Departamento, seleccione Definir nuevo de la lista desplegable.


Introduzca los siguientes departamentos para Light & Music Ltd.:
Campo

Valores

A
continuacin,
seleccione

Departamento

Finanzas

Actualizar

Departamento

Almacn

Actualizar

Departamento

Ventas

Actualizar

Departamento

Compras

Actualizar

Departamento

Fabricacin

Actualizar

Departamento

Servicio

Actualizar

Seleccione OK.

1-2-2

Defina cuentas de usuario.


Seleccione Gestin

Definicin

General

Usuarios

Introduzca los siguientes usuarios para Light & Music Ltd. en la seccin 13 del
Blueprint empresarial:
Nombre de campo o clase
de datos

Valores

Cdigo de usuario

michael

Nombre de usuario

Michael Smith

Superusuario
Departamento

General

Clave de acceso

Seleccione el pulsador de bsqueda a la


derecha.
Introduzca m123 como clave de acceso y
confrmela.

Seleccione Aadir.
Nombre de campo o clase
de datos

Valores

Cdigo de usuario

claire

Nombre de usuario

Claire Thomas

Departamento

Finanzas

No introduzca una clave de acceso para este usuario.


Seleccione Aadir.
Nombre de campo o clase
de datos

Valores

Cdigo de usuario

richard

Nombre de usuario

Richard Long

Departamento

Fabricacin

Seleccione Aadir.
Nombre de campo o clase
de datos

Valores

Cdigo de usuario

sarah

Nombre de usuario

Sarah Miller

Departamento

Ventas

Seleccione Aadir.

Nombre de campo o clase de datos

Valores

Cdigo de usuario

maggie

Nombre de usuario

Maggie Martins

Departamento

Ventas

Seleccione Aadir.
Nombre de campo o clase de datos

Valores

Cdigo de usuario

david

Nombre de usuario

David Burns

Departamento

Ventas

Seleccione Aadir.
Nombre de campo o clase de datos

Valores

Cdigo de usuario

edward

Nombre de usuario

Edward Petty

Departamento

Compras

Seleccione Aadir.
1-3

Defina la clave de acceso para un usuario nuevo.


Seleccione Gestin

Seleccionar sociedad GL.

Seleccione Modificar usuario.


Introduzca el usuario sarah en el campo Cdigo de usuario.
Seleccione OK.
Introduzca una nueva clave de acceso para el usuario:
Modificar clave de acceso

Valores

Clave de acceso anterior

Dejar en blanco

Clave de acceso nueva

Introduzca una clave de acceso de 4 dgitos


____________________
Nota: Ms adelante utilizar esta clave de acceso.

Confirmar

Introduzca la clave de acceso nuevamente

Seleccione Actualizar.
Abra el men Gestin. Si intenta abrir uno de los submens aparecer un mensaje de
error. Este usuario no tiene licencia o autorizacin para las funciones.
Seleccione Ventas clientes.
Abra un pedido de cliente.
Ver un mensaje de error. Esto se debe a que el usuario no tiene autorizacin para la
serie de numeracin del documento.

1-4

Vuelva al superusuario.
Seleccione Gestin

Seleccionar sociedad GL.

Seleccione Modificar usuario.


Introduzca el usuario director en el campo Cdigo de usuario.
Introduzca la clave de acceso.
Seleccione OK.
1-5

Defina autorizaciones generales para Light & Music Ltd.


Nota: Las autorizaciones generales requieren una planificacin minuciosa junto con el
cliente.
Seleccione Gestin
generales.

Inicializacin sistema

Autorizaciones

Autorizaciones

Nota: Michael Smith est configurado como superusuario, por lo tanto recibir
autorizacin total a toda la funcionalidad.
1-5-1

Defina autorizaciones generales para Sarah (Jefe de ventas).


Seleccione Sarah de la lista que aparece a la izquierda.
Introduzca los siguientes valores para Light & Music Ltd.:
Asunto
General
General > Diseador de configuracin de
impresin
General > Configuracin de impresin de
consultas
General > Parametrizacin de documento
General > Acceso a cuentas confidenciales
General > Status del perodo: cierre del
perodo
Gestin > Inicializacin sistema > Serie de
numeracin
Oportunidades
Ventas - clientes
Interlocutores comerciales
Interlocutores comerciales >
Reconciliaciones internas

Inventario
Informes

Autorizacin
Autorizacin total
Falta autorizacin
Falta autorizacin
Falta autorizacin
Falta autorizacin
Falta autorizacin
Autorizacin total
Autorizacin total
Autorizacin total
Autorizacin total
Falta autorizacin
Nota: La autorizacin para
Interlocutores comerciales se
modifica a Varias
autorizaciones
Autorizacin total
Autorizacin total

Introduzca 20% como descuento mximo para ventas.


Seleccione Actualizar.

1-5-2

Defina autorizaciones generales para Maggie (Ventas).


Mantenga el cursor del ratn sobre el nombre de Sarah hasta que aparezca un
rectngulo alrededor del nombre.
Mueva el rectngulo hacia el nombre de Maggie en la lista.
Suelte el cursor del ratn sobre el nombre de Maggie.
Seleccione Copiar en la ventana Mensaje del sistema.
Maggie ahora tiene las mismas autorizaciones generales que Sarah. Sin
embargo, Maggie no debe tener acceso a todas las funciones.
Introduzca los siguientes valores para Light & Music Ltd.:
Asunto

Autorizacin

Gestin > Inicializacin sistema >


Series de numeracin >

Falta autorizacin

Gestin > Inicializacin sistema >


Series de numeracin > Serie
Grupo N 2

Autorizacin total

Oportunidades

Falta autorizacin

Nota: La autorizacin se modificar a


Varias autorizaciones despus de
configurar la autorizacin a grupo de
series.

Introduzca 10% como descuento mximo para ventas.


Seleccione Actualizar.
1-5-3

Defina autorizaciones generales para David (Ventas).


Mantenga el cursor del ratn sobre el nombre de Maggie hasta que aparezca un
rectngulo alrededor del nombre.
Mueva el rectngulo hacia el nombre de David en la lista.
Suelte el cursor del ratn sobre el nombre de David.
Seleccione Copiar en la ventana Mensaje del sistema.
David ahora tiene las mismas autorizaciones generales que Maggie.
Haga los siguientes ajustes a las autorizaciones generales de David:
Asunto

Autorizacin

Gestin > Inicializacin sistema >


Series de numeracin > Serie
Grupo N 2

Falta autorizacin

Gestin > Inicializacin sistema >


Series de numeracin > Serie
Grupo N 3

Autorizacin total

Seleccione Actualizar.
David ahora tiene las mismas autorizaciones que Maggie, con la excepcin de la
serie de numeracin de documentos.

1-5-4

Defina autorizaciones generales para Claire (Jefa contable).


Claire tendr asignado un tipo de licencia Profesional, pero hay algunas reas
que debern estar restringidas mediante el uso de autorizaciones.
Mantenga el cursor del ratn sobre el nombre de Michael hasta que aparezca un
rectngulo alrededor del nombre.
Mueva el rectngulo hacia el nombre de Claire.
Suelte el cursor del ratn sobre el nombre de Claire.
Seleccione Copiar en la ventana Mensaje del sistema.
Claire ahora tiene las mismas autorizaciones generales que Michael.
Cambie las autorizaciones para Claire:
Asunto

Autorizacin

General > Diseador de


configuracin de impresin

Falta autorizacin

General > Parametrizacin de


documento

Falta autorizacin

Gestin > Importacin/Exportacin


de datos

Falta autorizacin

Gestin > Procedimientos de


aprobacin

Falta autorizacin

Fabricacin

Slo lectura

MRP

Slo lectura

Servicio

Slo lectura

Recursos Humanos

Falta autorizacin

Claire ahora tiene las mismas autorizaciones que Michael, con las excepciones
anteriores.
Seleccione Actualizar.

1-6

Configure Numeracin de documentos y series.


Los tres empleados del departamento de ventas, Sarah, Maggie y David, necesitan una
serie de numeracin diferente para los documentos de ventas. Para implementar esto,
debern crear 3 series de numeracin de documentos. La serie por defecto ser utilizada
por Sarah, la serie 2 por Maggie y la serie 3 por David.
Seleccione Gestin

Inicializacin sistema

Numeracin de documentos.

Introduzca la siguiente informacin para Light & Music Ltd.:


Numeracin de documentos Definicin

Valores

Pedidos de cliente

Seleccione el campo Primer nmero y


modifique el valor a 100.

(serie por defecto)

Seleccione el campo ltimo nmero y


modifique el valor a 9999.
Haga doble clic en la lnea pedidos de cliente. Se abre la ventana Serie Definicin.
Haga clic con el botn derecho en la lnea de la serie Primarios y seleccione Aadir
lnea.
Introduzca la siguiente informacin para Light & Music Ltd.
Serie - Definicin

Valores

Nombre

Serie2
Nota: El nombre no puede tener ms de 8
caracteres.

Primer nmero

10000
Nota: La nueva serie debe seguir la primera
numeracin de serie, sin espacios.

ltimo nmero

19999

Grupo

Seleccione 2 de la lista.
Nota: Para otorgar acceso al grupo se utilizan
autorizaciones generales.

Seleccione la lnea para la serie y, luego, elija Fijar como estndar.


Seleccione Especificar como estndar para usuario determinado.
Seleccione el usuario Maggie de la lista.
Seleccione OK.
Seleccione Actualizar.
Seleccione Aadir lnea.

Introduzca la siguiente informacin para Light & Music Ltd.:


Serie - Definicin

Valores

Nombre

Serie3

Primer nmero

20000

ltimo nmero

29999

Grupo

Seleccione 3 de la lista.

Seleccione la lnea para la serie y, luego, elija Fijar como estndar.


Seleccione Especificar como estndar para usuario determinado.
Seleccione el usuario David de la lista.
Seleccione OK.
Seleccione Actualizar.
Seleccione OK para actualizar la numeracin de documento.
1-7

Pruebe autorizaciones generales y nmeros de documentos.


Nota: Deber entrar al sistema como los usuarios Sarah, Maggie y Claire. Por lo tanto,
deber asignar primero una licencia a cada usuario antes de entrar al sistema.
1-7-1

Asigne una licencia a Sarah.


Seleccione Gestin

Licencia

Gestin de licencias.

Seleccione el usuario Sarah y marque la casilla de seleccin para asignar el tipo


de licencia.
Nota: Asigne una licencia de logstica limitada a Sarah si posee una en su
sistema. De esta forma podr ver qu funciones permite este tipo de licencia. Si
tiene nicamente una licencia Profesional, deber cambiar esa licencia a cada
usuario antes de conectarse como ese usuario.
1-7-2

Pruebe las autorizaciones para Sarah (Jefa de ventas).


Abra una nueva copia de SAP Business One y entre al sistema como Sarah. No
cierre la ventana actual de SAP Business One.
Si se le pide que defina una nueva clave de acceso, deje en blanco la clave de
acceso anterior e introduzca una nueva para Sarah. Escriba la clave de acceso
aqu __________.
Seleccione Interlocutores comerciales
aparecer un error de autorizacin.

Reconciliaciones internas. Deber

Seleccione Ventas clientes.


Abra un pedido de cliente.
El nmero de pedido de cliente debe ser 100.

1-7-3

Asigne una licencia a Maggie.


Cambie a la sesin de SAP Business One conectado como director.
Seleccione Gestin

Licencia

Gestin de licencias.

Seleccione el usuario Maggie y marque la casilla de seleccin para asignar el


tipo de licencia. De ser posible, asigne una licencia de logstica limitada.
1-7-4

Entre al sistema como Maggie (Ventas).


Cambie a la sesin de SAP Business One conectado como Sarah.
Seleccione Gestin

Seleccionar sociedad GL.

Seleccione Modificar usuario.


Introduzca las credenciales de entrada al sistema de Maggie.
1-7-5

Pruebe las autorizaciones para Maggie (Ventas).


Seleccione Oportunidades.
El documento Oportunidades no aparecer en el men.
Seleccione Ventas clientes.
Abra un pedido de cliente.
El nmero de pedido de cliente debe ser 10000.

1-7-6 Asigne una licencia a Claire.


Cambie a la sesin de SAP Business One conectado como director.
Seleccione Gestin

Licencia

Gestin de licencias.

Seleccione el usuario Claire y marque la casilla de seleccin para asignar el tipo


de licencia. Asigne una licencia Profesional.
1-7-7

Pruebe las autorizaciones para Claire (Contable).


Cambie a la sesin de SAP Business One conectado como Maggie.
Modifique el usuario y entre al sistema como Claire.
Seleccione Recursos Humanos.
Los Datos maestros empleado no aparecern en el men.

1-7-8

Vuelva al superusuario.
Cambie a la sesin director.
Nota: Si asign la licencia Profesional a otro usuario, recuerde volver a
asignarla al usuario director.

Realizacin del proyecto:

Ejercicios

Unidad: Realizacin del proyecto


Tema: Data Transfer Workbench
Al finalizar este ejercicio, podr:
Crear grupos de interlocutores comerciales.
Preparar e importar datos maestros de interlocutor comercial. mediante
Data Transfer Workbench.
Preparar e importar datos maestros de artculo mediante un modelo de
importacin personalizado.
Importar precios de artculos.
Importar una nueva lista de precios mediante la utilidad Importar desde
Excel.
Importar los datos maestros de artculo y de interlocutor comercial para
Light & Music Ltd. utilizando la informacin del Blueprint empresarial.

Nota:
Debido a la complejidad de los ejercicios, consulte las soluciones de los
ejercicios.

Realizacin del proyecto:

Soluciones

Unidad: Realizacin del proyecto


Tema: Data Transfer Workbench

Importante: Estos ejercicios se desarrollan para la versin de Data Transfer Workbench


incluida con SAP Business One versin 8.8 patch 11 y superior.
1-1 Cree grupos de interlocutores comerciales.
Nota: Antes de importar interlocutores comerciales, debe definir grupos de interlocutores
comerciales. Los grupos se pueden importar mediante el uso de Data Transfer Workbench
o bien, se pueden crear manualmente en el sistema. En este ejercicio, los grupos se crean de
forma manual.
En SAP Business One, seleccione Gestin
Grupos de clientes.

Definicin

Interlocutores comerciales

En la ventana Grupos de clientes Definicin, introduzca los siguientes valores de la


seccin 15 del Blueprint empresarial:
Campo

Valor

A continuacin,
seleccione

Nombre de grupo

Hoteles

Actualizar

Exhibiciones

Actualizar

Empresas

Actualizar

Arquitectos

Actualizar

En SAP Business One, seleccione Gestin


Grupos de proveedores.

Definicin

Interlocutores comerciales

En la ventana Grupos de proveedores Definicin, introduzca los siguientes valores de


la seccin 16 del Blueprint empresarial:
Campo

Valor

A continuacin,
seleccione

Nombre de grupo

Contratistas

Actualizar

Proveedores ind.

Actualizar

1-2

Ejecute la consulta para buscar cdigos internos de grupos de interlocutores


comerciales.
Al crear grupos de interlocutores comerciales, el sistema asigna un cdigo interno a cada
grupo. En el modelo de DTW para los datos maestros de interlocutor comercial, debe
especificar estos cdigos en lugar de los nombres de grupo.
Seleccione Herramientas

Consultas

Generador de consultas.

Seleccione Ejecutar.
Seleccione el icono de lpiz para habilitar el tratamiento de una consulta.
Introduzca una consulta para visualizar todos los campos de la tabla OCRG:
SELECT * FROM OCRG T0
Seleccione Ejecutar.
Escriba los cdigos de cada grupo:
Hoteles
Exhibiciones
Empresas
Arquitectos
Contratistas
Proveedores ind.

1-3

Prepare los datos maestros de interlocutor comercial para importacin.


Seleccione Inicio
datos Modelos.

Todos los programas

SAP Business One

Migracin de

Abra la carpeta de Modelos y abra la carpeta Interlocutores comerciales.


Abra la carpeta Datos maestros de interlocutor comercial.
Sugerencia: Para buscar informacin en un campo en un modelo, consulte la ayuda
online Data Interface API de SAP Business One. Puede tener acceso desde el men
Ayuda de Data Transfer Workbench.
1-3-1

Cree un fichero de importacin de datos para los datos de cabecera del


interlocutor comercial.
Abra OCRD - BusinessPartners.xlt.
Introduzca los siguientes valore para Light & Music Ltd. Nota: Consulte con su
instructor si hay otros campos obligatorios para su localizacin.
Nombre de Data
Interface API

Nombre de
campo de tabla

Valor

CardCode

CardCode

C0010

CardName

CardName

Hoteles Hilton en todo el mundo

CardType

CardType

cCustomer

GroupCode

GroupCode

Introduzca el cdigo interno del


grupo Hoteles (por ejemplo, 102).

Address

Address

Dejar en blanco. Introducir la


informacin de direccin del
interlocutor comercial en el modelo
CRD1 - BPAddressess.xlt.

Phone1

Phone1

020 345 6789

CreditLimit

CreditLine

50000

VatLiable

VatStatus

vLiable

FederalTaxID

LicTradNum

GB1111222233333

Currency

Currency

GBP
Nota: Si deja este campo en blanco
el valor por defecto en los detalles
de la empresa ser la moneda local.

City

City

Country

Country

DefaultAccount

DflAccount

DefaultBranch

DflBranch

DefaultBankCode

BankCode

VatGroup

ECVatGroup

Dejar en blanco. Introducir la


informacin de direccin del
interlocutor comercial en el modelo
CRD1 - BPAddressess.xlt.
Dejar en blanco. Introducir la
informacin bancaria del
interlocutor comercial en el modelo
OCRB - BPBankAccounts.xlt.
Utilice un indicador de IVA
repercutido adecuado, como O1.

Nombre de Data
Interface API

Nombre de
campo de tabla

Valor

Frozen

frozenFor

tNO
Nota: Por defecto, al crearse un
nuevo interlocutor comercial,
Congelado est en No.

PartialDelivery

PartDelivr

tYES
Nota: Por defecto, al crearse un
nuevo interlocutor comercial,
Entrega parcial est en S.

BlockDunning

BlockDunn

tNO
Nota: Por defecto, al crearse un
nuevo interlocutor comercial
Bloquear reclamacin est en No.

BankCountry

BankCountr

Dejar en blanco. Introducir la


informacin bancaria del
interlocutor comercial en el modelo
OCRB - BPBankAccounts.xlt.

HouseBank

HouseBank

Banco nacional

HouseBankCountry HousBnkCry

GB

HouseBankAccount HousBnkAct

12345678

PaymentBlock

PaymBlock

tNO

HouseBankBranch

HousBnkBrn

112233

DeferredTax

DeferrTax

tNO
Nota: Por defecto, al crearse un
nuevo interlocutor comercial
Impuesto diferido est en No.

WebSite

IntrntSite

www.hhotels.com

Nombre de Data
Interface API

Nombre de
campo de tabla

Valor

CardCode

CardCode

C0020

CardName

CardName

Showmasters

CardType

CardType

cCustomer

GroupCode

GroupCode

Introduzca el cdigo interno del


grupo Exhibiciones (por ejemplo,
103).

Phone1

Phone1

020 300 4000

CreditLimit

CreditLine

25000

VatLiable

VatStatus

vLiable

FederalTaxID

LicTradNum

GB2222333344444

Nombre de Data
Interface API

Nombre de
campo de tabla

Valor

VatGroup

ECVatGroup

Utilice un indicador de IVA


repercutido adecuado, como O1.

HouseBank

HouseBank

Banco nacional

HouseBankCountry HousBnkCry

GB

HouseBankAccount HousBnkAct

12345678

PaymentBlock

PaymBlock

tNO

HouseBankBranch

HousBnkBrn

112233

WebSite

IntrntSite

www.showmasters.co.uk

Nombre de Data
Interface API

Nombre de
campo de tabla

Valor

CardCode

CardCode

S0010

CardName

CardName

Sound Systems

CardType

CardType

cSupplier

GroupCode

GroupCode

Introduzca el cdigo interno del


grupo Contratistas (por ejemplo,
106).

Phone1

Phone1

021 888 9999

CreditLimit

CreditLine

15000

VatLiable

VatStatus

vLiable

FederalTaxID

LicTradNum

VatGroup

ECVatGroup

GB3333444455555
Utilice un indicador de IVA
soportado adecuado, como I1.

HouseBank

HouseBank

Banco nacional

HouseBankCountry HousBnkCry

GB

HouseBankAccount HousBnkAct

12345678

PaymentBlock

PaymBlock

tNO

HouseBankBranch

HousBnkBrn

112233

WebSite

IntrntSite

www.ssystems.co.uk

Nombre de Data
Interface API

Nombre de
campo de tabla

Valor

CardCode

CardCode

S0020

CardName

CardName

Spotlights

CardType

CardType

cSupplier

Nombre de Data
Interface API

Nombre de
campo de tabla

Valor

GroupCode

GroupCode

Introduzca el cdigo interno del


grupo Proveedores ind. (por
ejemplo, 107).

Phone1

Phone1

081 111 2222

CreditLimit

CreditLine

15000

VatLiable

VatStatus

vLiable

FederalTaxID

LicTradNum

GB4444555566666

VatGroup

ECVatGroup

Utilice un indicador de IVA


soportado adecuado, como I1.

HouseBank

HouseBank

Banco nacional

HouseBankCountry HousBnkCry

GB

HouseBankAccount HousBnkAct

12345678

PaymentBlock

PaymBlock

tNO

HouseBankBranch

HousBnkBrn

112233

WebSite

IntrntSite

www.spotlights.co.uk

Grabar el fichero como fichero separado por comas con el nombre OCRD BusinessPartners_LM.csv.
Nota: Elija el tipo de fichero delimitado por comas de la lista desplegable.

1-3-2

Cree un fichero de importacin para direcciones de interlocutores


comerciales.
Desde la carpeta de modelos, abra CRD1 - BPAddressess.xlt.
Introduzca los siguientes valores para los cuatro registros superiores creados en
el paso 1-3-1:
Nombre de Data
Interface API

Nombre de campo
de tabla

Valor

ParentKey

CardCode

C0010

AddressName

Address

Destinatario de factura

Street

Street

46 Windsor St

ZipCode

ZipCode

W1 200

City

City

Londres

County

County

AddressType

AdressType

bo_BillTo

Nombre de Data
Interface API

Nombre de campo
de tabla

Valor

ParentKey

CardCode

C0020

AddressName

Address

Destinatario de factura

Street

Street

123 Commercial St

ZipCode

ZipCode

ES1 2AB

City

City

Southend

County

County

Essex

AddressType

AdressType

bo_BillTo

Nombre de Data
Interface API

Nombre de campo
de tabla

Valor

ParentKey

CardCode

C0020

AddressName

Address

Entrega

Street

Street

8 Convention Place

ZipCode

ZipCode

ES1 2AB

City

City

Southend

County

County

Essex

AddressType

AdressType

bo_ShipTo

Nota: ParentKey es el
enlace al modelo
superior.

Nombre de Data
Interface API

Nombre de campo
de tabla

Valor

ParentKey

CardCode

S0010

AddressName

Address

Pagar a

Street

Street

15 Bridge St

ZipCode

ZipCode

B10 2BB

City

City

Birmingham

County

County

AddressType

AdressType

bo_BillTo

Nombre de Data
Interface API

Nombre de campo
de tabla

Valor

ParentKey

CardCode

S0020

AddressName

Address

Pagar a

Street

Street

6 Upmarket St

ZipCode

ZipCode

LI 56P

City

City

Liverpool

County

County

AddressType

AdressType

bo_BillTo

Compruebe sus datos y grabe el fichero como CRD1 - BPAddressess_LM.csv.

1-3-3

Cree un fichero separado por comas para empleados de contacto del


interlocutor comercial.
Abra OCPR - ContactEmployees.xlt.
Introduzca los siguientes valores para los cuatro registros superiores:
Nombre de Data Nombre de campo
Interface API
de tabla

Valor

ParentKey

CardCode

C0010

CardCode

CardCode

1
Nota: Al actualizar la informacin
de contacto existente, introduzca el
CardCode real aqu. Para una
nueva importacin, introduzca un
nmero de secuencia para el
registro subordinado.

Name

Name

James Smith

Position

Position

Director de compras

Phone1

Tel1

012 345 6791

E_Mail

E_MailL

JS@hhotels.com

Title

Title

Sr.

Nombre de Data Nombre de campo


Interface API
de tabla

Valor

ParentKey

CardCode

C0010

CardCode

CardCode

Name

Name

Mary Burton

Position

Position

Organizador de eventos

Phone1

Tel1

012 345 6792

E_Mail

E_MailL

MB@hhotels.com

Title

Title

Sra.

Nombre de
Data Interface
API

Nombre de campo
de tabla

Valor

ParentKey

CardCode

C0020

CardCode

CardCode

Name

Name

Terry Adams

Position

Position

Director de compras

Phone1

Tel1

020 300 4100

E_Mail

E_MailL

terry@showmasters.co.uk

Title

Title

Nombre de
Data Interface
API

Nombre de campo
de tabla

Valor

ParentKey

CardCode

S0010

CardCode

CardCode

Name

Name

Vic Price

Position

Position

Jefe de ventas

Phone1

Tel1

0207 600400

E_Mail

E_MailL

vic@ssystems.co.uk

Title

Title

Sr.

Nombre de
Data Interface
API

Nombre de campo
de tabla

Valor

ParentKey

CardCode

S0010

CardCode

CardCode

Name

Name

Dave Chen

Position

Position

Titular

Phone1

Tel1

0207 600100

E_Mail

E_MailL

dave@ssystems.co.uk

Title

Title

Nombre de
Data Interface
API

Nombre de campo
de tabla

Valor

ParentKey

CardCode

S0020

CardCode

CardCode

Name

Name

Sam Jones

Position

Position

Responsable de cuentas

Phone1

Tel1

081 111 2000

E_Mail

E_MailL

sam@spotlights.co.uk

Title

Title

Grabe el fichero como OCPR - ContactEmployeess_LM.csv.

1-3-4

Cree un fichero separado por comas para cuentas bancarias del


interlocutor comercial.
Nota: En el fichero de importacin de datos debe incluir un cdigo bancario.
Este campo est en la tabla de bancos de interlocutor comercial. Para evitar
aadir una lnea en esta tabla para cada interlocutor comercial, se puede crear
una entrada ficticia en la tabla de bancos y utilizar el mismo cdigo bancario
para cada banco de interlocutor comercial.
En SAP Business One, seleccione Gestin
Bancos.

Definicin

Gestin de bancos

Aada un nuevo banco.


Bancos - Definicin

Valores

Cdigo de pas

Seleccione de la lista
desplegable.

Cdigo bancario

IC

Nombre del banco

Interlocutor comercial

Seleccione Actualizar.
Desde la carpeta de modelos de DTW, abra OCRB - BPBankAccounts.xlt.
Nota: Los detalles bancarios del interlocutor comercial son necesarios porque
Transferencia bancaria est definida como va de pago.
Introduzca los siguientes valores para los cuatro registros superiores:
Nombre de
Data Interface
API

Nombre de campo
de tabla

Valor

ParentKey

CardCode

C0010

BPCode

CardCode

1
Nota: Al actualizar la informacin
bancaria existente, introduzca el
CardCode real aqu. Para una
nueva importacin, introduzca un
nmero de secuencia para el
registro subordinado.

Branch

Branch

121212

BankCode

BankCode

IC

AccountNo

Account

12220000

Nombre de
Data Interface
API

Nombre de campo
de tabla

Valor

ParentKey

CardCode

C0020

BPCode

CardCode

Branch

Branch

232323

BankCode

BankCode

IC

AccountNo

Account

13330000

Nombre de
Data Interface
API

Nombre de campo
de tabla

Valor

ParentKey

CardCode

S0010

BPCode

CardCode

Branch

Branch

343434

BankCode

BankCode

IC

AccountNo

Account

14440000

Nombre de
Data Interface
API

Nombre de campo
de tabla

Valor

ParentKey

CardCode

S0020

BPCode

RecordKey

Branch

Branch

454545

BankCode

BankCode

IC

AccountNo

Account

15550000

Grabe el fichero como OCRP - BPBankAccounts_LM.csv.

1-4

Importe los ficheros.


1-4-1 Entre a Data Transfer Workbench.
Seleccione Inicio Todos los programas
de datos Data Transfer Workbench.

SAP Business One

Migracin

Introduzca o verifique los datos de entrada al sistema.


Campo

Valor

Cdigo de usuario

director

Clave de acceso

Introduzca una clave de acceso para el


usuario Director.

Servidor actual

SQL Server 2005 2008


Nombre de servidor

Ahora debe ver una o ms bases de datos de empresa de SAP Business One.
De lo contrario, seleccione Actualizar.
Si no aparecen bases de datos en la ventana de entrada al sistema comunquese
con su instructor.
Seleccione la empresa Light & Music de la lista.
Seleccione OK.
Nota: Despus de entrar al sistema correctamente no se visualiza nada en la
ventana. No obstante, el men Entrar al sistema cambia a Salir del sistema.
1-4-2 Ejecute la importacin en modo de simulacin.
Seleccione Importar.
En el paso relevante del Asistente de importacin de datos:
Seleccione Datos maestros.
Seleccione Aadir datos nuevos.
Expanda el objeto Interlocutores comerciales y seleccione Datos maestros
de interlocutor comercial.
Enlace los cuatro ficheros de hoja de clculo que cre en el paso 1-3 con los
objetos correspondientes:
Objeto
BusinessPartners (header)
BPAddresses
ContactEmployees
BPBankAccounts
En el paso 6, seleccione Ejecutar simulacin para ejecutar un test.

1-4-3 Corrija los errores y vuelva a ejecutar.


Si aparece algn mensaje de error, consulte el fichero log.
Sugerencia: Si no puede resolver un error, intente importar nicamente el
fichero de cabecera. Si la importacin se realiza correctamente en la simulacin,
aada los dems ficheros uno a uno.
Una vez corregidos los ficheros, seleccione el pulsador Atrs para volver a
ejecutar la simulacin de la importacin.
Si la simulacin se realiza correctamente, vaya al paso 7 y seleccione Importar.
Una vez que todos los registros se hayan importado correctamente, abra los
datos maestros de interlocutor comercial para verificar los registros importados
en SAP Business One.
1-5

Importe los datos maestros de artculo.


En este ejercicio, crear un modelo personalizado nicamente con los campos que exige
Light & Music.
1-5-1

Identifique los nmeros internos de los grupos de artculos.


En un ejercicio anterior, cre tres grupos de artculos:
Multipantallas ________
Accesorios

________

Materias primas ________


El sistema numera automticamente los grupos de artculos a partir del 100.
La tabla de SAP Business One para los grupos de artculos es OITB. Ejecute
una consulta en la tabla OITB para buscar el nmero interno asignado a cada
grupo de artculos. Escriba estos nmeros.
1-5-2

Cree un modelo personalizado para artculos.


Entre a Data Transfer Workbench.
Seleccione Modelos

Personalizar modelo.

Seleccione Seleccionar objeto.


Expanda el objeto Inventario y seleccione Datos maestros artculo.
Seleccione OK.
Expanda el nodo Artculos.
Elimine todos los campos del modelo, excepto los campos que se muestran a
continuacin. Nota: Para eliminar campos, haga clic con el botn derecho en el
campo y seleccione Borrar campo del men contextual.
Nota: No es necesario eliminar los campos que estn despus del campo Clase
de artculo. Puede dejarlos en el modelo personalizado.
ItemCode
ItemName
ItemsGroupCode
VatLiable

PurchaseItem
SalesItem
InventoryItem
MinInventory
ManageSerialNumbers
Valid
AvgStdPrice
GLMethod
TaxType
ManageStockByWarehouse
ManageSerialNumbersOnReleaseOnly
CostAccountingMethod
SRIAndBatchManageMethod
PlanningSystem
ProcurementMethod
LeadTime
MinOrderQuantity
ItemType
Nota: Consulte con su instructor si hay otros campos necesarios para su
localizacin.
Haga clic con el botn derecho en el nodo Artculos y seleccione Crear modelo
para la estructura.
Grabe el fichero como tipo de fichero Modelo de Excel (.xlt).
1-5-3

Cree un fichero de importacin de datos para los artculos que utilizan el


nuevo modelo.
Abra el fichero modelo que acaba de grabar.
Introduzca los siguientes valore para Light & Music Ltd:
Nombre de Data
Interface API
ItemCode
ItemName

Nombre de campo de
tabla
ItemCode
ItemName

ItemsGroupCode

ItmsGrpCod

VatLiable

VATLiable

Valor
I0044
Pantalla LCD 44
pulgadas
Introduzca el nmero del
grupo de artculos
Materias primas de la
tabla OITB
tYES

PurchaseItem

PrchseItem

SalesItem

SellItem

InventoryItem
MinInventory
ManageSerialNumbers
Valid
AvgStdPrice
GLMethod

InvntItem
MinLevel
ManSerNum
validFor
AvgPrice
GLMethod
Nota: El valor
glm_ClaseArtculo
denota la determinacin
de cuenta de mayor en el
nivel de grupo de
artculos.
ByWh

ManageStockByWareho
use
ManageSerialNumbers
OnReleaseOnly
CostAccountingMethod
SRIAndBatchManageM
ethod
PlanningSystem

tYES
Nota: S es el valor por
defecto al aadir un nuevo
artculo.
tNO
Nota: S es el valor por
defecto al aadir un nuevo
artculo.
tNO
20
tNO
tYES
Dejar en blanco
glm_ItemClass

tNO

ManOutOnly

tNO

EvalSystem
MngMethod

bis_MovingAverage
Dejar en blanco

PlanningSys

bop_None
Nota: Ninguno es el valor
por defecto al aadir un
nuevo artculo.
bom_Buy
Nota: Comprar es el valor
por defecto al aadir un
nuevo artculo.
2
20
itItems

ProcurementMethod

PrcrmntMtd

LeadTime
MinOrdrQty
ItemType

LeadTime
MinOrderQuantity
ItemType
Nota: El valor itItems
denota un artculo fsico.

Nombre de Data
Interface API
ItemCode
ItemName
ItemsGroupCode

Nombre de campo de
tabla
ItemCode
ItemName
ItmsGrpCod

VatLiable

VATLiable

I0050
Set de proyeccin
Introduzca el nmero del
grupo de artculos
Accesorios de la tabla
OITB.
tYES

PurchaseItem
SalesItem
InventoryItem
MinInventory
ManageSerialNumbers
Valid
AvgStdPrice

PrchseItem
SellItem
InvntItem
MinLevel
ManSerNum
validFor
AvgPrice

tYES
tYES
tYES
20
tNO
tYES
Dejar en blanco

GLMethod

GLMethod
Nota: El valor
glm_ClaseArtculo
denota la determinacin
de cuenta de mayor en el
nivel de grupo de
artculos.
ByWh

glm_ItemClass

ManOutOnly

tNO

EvalSystem
MngMethod

bis_MovingAverage
Dejar en blanco

PlanningSys
PrcrmntMtd
LeadTime
MinOrderQuantity
ItemType

bop_None
bom_Buy
2
5
itItems

ManageStockByWareho
use
ManageSerialNumbers
OnReleaseOnly
CostAccountingMethod
SRIAndBatchManageM
ethod
PlanningSystem
ProcurementMethod
LeadTime
MinOrdrQty
ItemType

Valor

tNO

Nombre de Data
Interface API

Nombre de campo de
tabla

Valor

ItemCode

ItemCode

MS3x3

ItemName

ItemName

Multipantalla 3x3

ItemsGroupCode

ItmsGrpCod

Introduzca el nmero del


grupo de artculos
Multipantallas de la tabla
OITB.

VatLiable

VATLiable

tYES

PurchaseItem

PrchseItem

tNO

SalesItem

SellItem

tYES

InventoryItem

InvntItem

tYES

MinInventory

MinLevel

ManageSerialNumbers

ManSerNum

tYES

Valid

validFor

tYES

AvgStdPrice

AvgPrice

10000
Nota: Utilice esta columna
para introducir el coste de
artculo de multipantallas.

GLMethod

GLMethod

glm_ItemClass

ManageStockByWareho
use

ByWh

tNO

ManageSerialNumbersO
nReleaseOnly

ManOutOnly

tNO

CostAccountingMethod

EvalSystem

bis_Standard

SRIAndBatchManageMe
thod

MngMethod

bomm_OnEveryTransact
ion

PlanningSystem

PlanningSys

bop_MRP

ProcurementMethod

PrcrmntMtd

bom_Make

LeadTime

LeadTime

MinOrdrQty

MinOrderQuantity

Dejar en blanco

ItemType

ItemType

itItems

Nombre de Data
Interface API

Nombre de campo de
tabla

Valor

ItemCode

ItemCode

MS4x4

ItemName

ItemName

Multipantalla 4x4

ItemsGroupCode

ItmsGrpCod

Introduzca el nmero del


grupo de artculos
Multipantallas de la tabla
OITB.

VatLiable

VATLiable

tYES

PurchaseItem

PrchseItem

tNO

SalesItem

SellItem

tYES

InventoryItem

InvntItem

tYES

MinInventory

MinLevel

ManageSerialNumbers

ManSerNum

tYES

Valid

validFor

tYES

AvgStdPrice

AvgPrice

18000
Nota: Utilice esta columna
para introducir el coste de
artculo de multipantallas.

GLMethod

GLMethod

glm_ItemClass

ManageStockByWareho
use

ByWh

tNO

ManageSerialNumbersO
nReleaseOnly

ManOutOnly

tNO

CostAccountingMethod

EvalSystem

bis_Standard

SRIAndBatchManageMe
thod

MngMethod

bomm_OnEveryTransact
ion

PlanningSystem

PlanningSys

bop_MRP

ProcurementMethod

PrcrmntMtd

bom_Make

LeadTime

LeadTime

MinOrdrQty

MinOrderQuantity

Dejar en blanco

ItemType

ItemType

itItems

Grabe el fichero como fichero .csv.

1-5-4

Cree un fichero de importacin de datos para los precios de artculos.


Abra el modelo de Data Transfer Workbench Inventario
artculo ITM1 - Items_Prices.xlt.

Datos maestros de

Nota: El nmero de la lista de precios es un nmero entero:


0 para Lista de precios 01
1 para Lista de precios 02, etc.
Introduzca los siguientes valore para Light & Music Ltd para importar la Lista
de precios 01:
ParentKey

PriceList

Currency

Price

ItemCode

PriceList

Currency

Price

I0044

Introduzca la moneda de 3 dgitos


de la tabla de parametrizacin
Monedas (por ejemplo, GBP).

500

I0050

Introduzca la moneda de 3 dgitos.

800

MS3x3

Introduzca la moneda de 3 dgitos.

14000

MS4x4

Introduzca la moneda de 3 dgitos.

22000

Grabe el fichero como ITM1 - Items_Prices_LM.csv.


1-5-5

Importe artculos.
En Data Transfer Workbench, seleccione Importar.
Seleccione Datos maestros.
Seleccione el objeto empresarial Inventario > Datos maestros artculo.
Enlace los ficheros .csv que acaba de crear para los artculos y los precios para
el objeto Artculos y el objeto Precios_Artculos.
En el paso 5 (Asignar campos de objeto), compruebe la asignacin para
asegurarse de que todos los campos estn correctamente asignados.
Despus de haber ejecutado la importacin correctamente:
En SAP Business One, verifique los datos maestros para los tres artculos.
La lista de precios 01 debe mostrar los precios del fichero de importacin
de los precios de artculos. Sugerencia: La tabla ITM1 contiene el precio y
la lista de precios de todos los artculos.
Compruebe que el Coste de artculo se haya importado en los datos
maestros para los dos productos multipantalla. El Coste de artculo est en la
ficha Datos de inventario. Este campo se asign en el fichero de
importacin de artculos.

1-6

Importe una nueva lista de precios (Lista de precios 02).


Nota: En este ejercicio se utiliza la utilidad Importar desde Excel de SAP Business
One. Adems se puede utilizar Data Transfer Workbench para importar una lista de
precios.
1-6-1

Cree una hoja de clculos de Excel.


Cree un fichero de Excel con los siguientes datos de lista de precios para la lista
de precios 02. Nota: Para ver los campos de la tabla de una lista de precios,
ejecute una consulta en la tabla ITM1.
Columna A

Columna B

Columna C Columna D

MS3x3

15000

Introduzca una moneda de 3


dgitos, por ejemplo, GBP.

MS4x4

23000

Introduzca la moneda de 3
dgitos.

I0044

550

Introduzca la moneda de 3
dgitos.

I0050

880

Introduzca la moneda de 3
dgitos.

Grabe el fichero como tipo de texto .txt.


Cierre la ventana del fichero .txt. Importante: La importacin no se realizar
correctamente si el fichero de texto no est cerrado.
1-6-2

Ejecute la importacin desde la utilidad Excel.


En SAP Business One, abra la utilidad Importar desde Excel.
Seleccione Gestin

Importacin/Exportacin de datos.

Seleccione Importacin datos.


Seleccione Importar de Excel.
En la lista desplegable Tipo de datos para importacin, seleccione Artculos.
Seleccione los siguientes campos:
Columna
A

Campo
Nmero de artculo

Cdigo listas precios


Nota: Cuando seleccione el campo Cdigo listas precios el
sistema selecciona automticamente Precio segn lista precios y
Lista precios moneda precio.

Precio segn lista precios


Nota: Equivale al Precio por unidad.

Lista precios moneda precio

Seleccione OK.
Seleccione el fichero .txt.
Verifique los precios en la Lista de precios 02 en los datos maestros de artculo.
Abra los datos maestros de interlocutor comercial para el cliente C0010 y asigne
esta lista de precios (lista de precios 02) en las Condiciones de pago.

1-7

Pruebe el artculo y los datos maestros recientemente importados.


1-7-1

Cree una entrada de mercancas para los artculos.


Seleccione Inventario

Operaciones de stock

Entrada de mercancas.

Cree una entrada de mercancas para:


9 artculos (I0044) con el precio por unidad 300.
1 artculo (I0050) con el precio por unidad 600.
1-7-2

Cree una lista de materiales para multipantallas.


Seleccione Produccin

Lista de materiales.

Cree una lista de materiales para una multipantalla (MS3x3) mediante el uso de
los artculos recibidos mencionados anteriormente:

1-7-3

Artculo

Cantidad

I0044

I0050

Cree una orden de fabricacin.


Seleccione Produccin

Orden de fabricacin.

Cree una orden de fabricacin para una cantidad de 1 artculo MS3x3.


Libere la orden de fabricacin (modifique el status).
1-7-4

Cree un recibo de produccin.


Seleccione Produccin

Recibo de produccin.

Seleccione la orden de fabricacin e introduzca el nmero de serie.


1-7-5

Cree una entrega.


Cree un documento de entrega para el artculo MS3x3.

SQL bsico
Contenido
1. Instruccin SELECT
1.1. Partes principales de una instruccin SELECT
1.2. Opciones de SELECT column_list
1.3. Opciones de FROM table_list
1.4. Opciones de WHERE search_condition
1.5. Opciones de GROUP BY group_expression
1.6

Opciones de ORDER BY order_expression

2. Funciones DATE tiles


2.1

Funcin SQL para obtener la fecha actual

2.2

Funcin SQL para calcular la diferencia entre dos fechas

2.3

Funcin SQL para determinar una fecha basada en el futuro

3. Funciones STRING tiles


3.1

Sustitucin de caracteres en un string

3.2

Concatenacin de strings

3.3

Corte de una parte de un string

3.4

Conversin de un nmero a un string

5-1

1. Instruccin SELECT
1.1. Partes principales de una instruccin SELECT
SELECT column_list
FROM table_list
WHERE search_condition
GROUP BY group_expression
ORDER BY order_expression [ASC | DESC]

1.2. Opciones de SELECT column_list


a) Todas las columnas:
SELECT *
SELECT T1.*, T2.*
b) Columnas especficas:
SELECT T1.column1, T1.column2, T2.column1
c) Slo valores unvocos:
SELECT DISTINCT column1
d) Utilizacin de alias para nombres de columna (ttulos):
SELECT column1 AS CUSTOMER NUMBER, column2 AS
CUSTOMER NAME
e) Uso de funciones:
En lugar de seleccionar una columna directamente, tambin puede utilizar una
funcin y aplicarla a la columna, por ejemplo:
SELECT AVG(UnitPrice) AS Precio medio)
SELECT SUBSTRING(MiddleName, 1, 1) AS Inicial central

1.3. Opciones de FROM table_list


a) Tablas especficas:
FROM table1 T0, table2 T1
Business One comienza siempre con T0 al numerar las tablas.
b) Con operacin de enlace:
FROM table1 T0 INNER JOIN table2 T1 ON T0.Code = T1.Code
Code es la referencia existente entre las dos tablas, como CardCode,
ItemCode. Si los tipos de datos de la referencia no son compatibles, uno de
ellos se deber convertir.
Por ejemplo: DocNum es un campo numrico y Ref1 un campo de
caracteres.
Para enlazar ambos, debe convertir el nmero a un carcter o viceversa:
CAST(T0.DocNum AS VARCHAR) = T1.Ref1

5-2

1.4. Opciones de WHERE search_condition


Limita las lneas devueltas desde SELECT.
a) Operador AND: ambas condiciones deben ser verdaderas.
WHERE CardType = C y Country = Alemania
b) Operador OR: una de las condiciones debe ser verdadera.
WHERE Country = Italia OR Country = Alemania
c) Uso de operadores diferentes:
Igual a: =
No igual: <>, !=
Mayor, menor que: >, <, >=, <=
No mayor, menor que: !>, !<
d) LIKE: compara si un string coincide con un determinado patrn.
CustomerName LIKE Mai%
CustomerName LIKE %aier%
CustomerName NOT LIKE A%
CustomerName LIKE M[ae]ier
CustomerName LIKE M_ier
e) BETWEEN: especifica un rango.
WHERE Age BETWEEN 10 AND 20
WHERE Age NOT BETWEEN 10 AND 20
f)

NULL: especifica una bsqueda de valores nulos.


WHERE ContactName IS NULL
WHERE ContactName IS NOT NULL

5-3

1.5. Opciones de GROUP BY group_expression


Especifica los grupos para las lneas de salida. Calcula un valor agregado para cada
columna de SELECT.
SELECT country, city, SUM(revenue) FROMGROUP BY country, city
Todas las columnas de la clusula de seleccin deben contar con una funcin
colectiva o encontrarse en la instruccin GROUP BY. Se recomienda que se
utilicen junto con ORDER BY para ordenar la salida de las columnas.
Ejemplos de funciones colectivas:
AVG: devuelve la media de los valores de la expresin
SUM: devuelve el total de los valores
MAX: devuelve el valor ms alto de la expresin
MIN: devuelve el valor ms bajo de la expresin
COUNT: devuelve el nmero de lneas

1.6 Opciones de ORDER BY order_expression


Especifica la clasificacin de los resultados.
a) ASC: clasificacin del valor ms bajo al ms alto.
ORDER BY LastName, FirstName
b) DESC: clasificacin del valor ms alto al ms bajo.
ORDER BY LastName DESC, FirstName DESC

5-4

2. Funciones DATE tiles


2.1 Funcin SQL para obtener la fecha actual
GETDATE()
Necesario en condiciones basadas en la fecha de sistema.

2.2 Funcin SQL para calcular la diferencia entre dos fechas


DATEDIFF(datepart, startdate, enddate)
Datepart especifica la parte de la fecha en la que se debe calcular la diferencia (por
ejemplo, ao, mes o da).
Startdate se resta de enddate. Si startdate es posterior a enddate, se devolver un
valor negativo.

2.3 Funcin SQL para determinar una fecha basada en el futuro


DATEADD(datepart, number, date)
Datepart especifica la parte de date en la que se debe aadir un valor nuevo (por
ejemplo, ao, mes o das).
Number especifica el valor utilizado para incrementar date.

3. Funciones STRING tiles


3.1 Sustitucin de caracteres en un string
REPLACE (exp1, exp2, exp3)
Exp1 es el string que se debe buscar.
Exp2 es el patrn para buscar.
Exp3 es el patrn con el que se debe sustituir.

3.2 Concatenacin de strings


Basta con utilizar +.
SELECT Nmero de pedido: + DocEntry
SELECT FirstName + + LastName

3.3 Corte de una parte de un string


SUBSTRING (exp, start, length)
Exp es el string que se debe buscar.
Start es el carcter en el que comienza el substring.
Length es la longitud del substring.
SUBSTRING(C00001, 1, 1) -> C

5-5

3.4 Conversin de un nmero a un string


Devuelve un string de caracteres:
STR (Numeric_Exp, length, decimal)
Numeric_Exp puede ser, por ejemplo, una expresin de nmero entero o flotante.
Length es la longitud total del resultado incluyendo el punto decimal.
Decimal es el nmero de posiciones a la derecha del punto decimal.
SELECT STR(OpenQty, 4, 0) + Unidades

5-6

Herramientas de personalizacin: Ejercicios


Unidad: Herramientas de personalizacin
Tema: Consultas
Al finalizar este ejercicio, podr:
Ejecutar consultas simples en tablas de SAP Business One.

Las consultas son importantes porque se utilizan para informes ad hoc y


para personalizaciones como alertas, procedimientos de autorizacin y
valores definidos por el usuario.

Nota: Use la base de datos de muestra para este ejercicio.


Puede usar el Generador de consultas y el Asistente de consulta para desarrollar sus consultas.
1-1

Cree un informe para accin de transporte directo.


Este informe utiliza la tabla de Interlocutor comercial OCRD.
Seleccione los siguientes campos de la tabla:
CardCode
CardName
CntctPrsn
Address
ZipCode
City (Ciudad de facturacin)
Sugerencia: Haga doble clic en la cabecera de columna Nombre para ver los campos de
tabla enumerados alfabticamente.
Cree la condicin siguiente para que el sistema visualice nicamente los registros
maestros de cliente. En los registros maestros de cliente, el campo CardType tiene el
valor C.
Clasifique el informe en el pedido de interlocutor comercial.
Ejecute y grabe la consulta con la categora Marketing.
Nota: Para acceder a este informe, seleccione Herramientas
usuario
Marketing
Nombre del informe.

5-7

Consultas

Consultas

1-2

Cree una lista de facturas que estn pendientes para un intervalo de fechas
especfico.
Sugerencia: Seleccione el pulsador X para borrar la seleccin de tabla anterior.
Este informe utiliza la tabla de factura OINV. Las variables [%0] y [%1] abrirn un
aviso donde puede introducir el intervalo de fechas cuando ejecuta la consulta.
Seleccione los campos DocNum, CardCode, CardName, DocTotal, DocDate de la
tabla OINV.
En el campo Where, introduzca una condicin para probar el campo DocStatus para el
valor O.
En la clusula Where, use las variables [%0] y [%1] para introducir un rango de
seleccin para el campo DocDate.
Ejecute la consulta e introduzca el rango Fecha de contabilizacin en la ventana
Criterios de seleccin.
Para mostrar el total de la columna, debe pulsar CRTL y hacer doble clic en la cabecera
de columna Total del documento.
Grabe la consulta en la categora Ventas.

1-3

Cree una lista de ofertas pendientes.


Esta consulta utilizar las siguientes tablas
Oferta de ventas (OQUT)
Lneas de Oferta de ventas (QUT1)
Tabla de Empleado del departamento de ventas (OSLP)
Seleccione los campos SlpCode, CardCode y CardName de la tabla OQUT.
Seleccione el campo SlpName de la tabla OSLP.
Seleccione los campos ItemCode, Description y LineTotal de la tabla QUT1.
Filtre nicamente ofertas pendientes donde el campo DocStatus en la tabla OQUT tiene
el valor O.
Clasifique los resultados mediante el campo SlpCode.
Grabe la consulta en la categora Ventas con el nombre Ofertas pendientes.

5-8

1-4

Ejercicio opcional: cree una lista de ofertas pendientes mediante Crystal Reports.
Repita la consulta anterior utilizando Crystal Reports. Esta solucin asume que ha
creado una conexin de base de datos en Crystal Reports con la fuente de datos SAP
Business One.
Nota: Para obtener ms informacin acerca de fuentes de datos, vase el documento
Trabajo con la Integracin de Crystal Reports.
Abra el nodo Tablas B1.
Seleccione las tablas OQUT y QUT1 de 04 Ventas
Seleccione la tabla OSLP de 01 Gestin

Oferta de ventas de clientes.

Definicin

General.

Arrastre los campos requeridos de las tres tablas a los detalles de informe.
Aada cabeceras adecuadas.
Clasifique los informes mediante el campo SlpCode.
Cree una Frmula para la seleccin de registro y seleccione el campo DocStatus de la
tabla OQUT. La frmula debe comparar que el campo sea igual a O.

5-9

5-10

Herramientas de personalizacin: Soluciones


Unidad: Herramientas de personalizacin
Tema: Consultas

Nota: Use la base de datos de muestra para este ejercicio.


Nota: Las soluciones se muestran para el Generador de consultas nicamente. Intente utilizar
el Asistente de consulta tambin para decidir sobre la herramienta que prefiere.
1-1 Informe para accin de transporte directo
Este informe utiliza la tabla de Interlocutor comercial OCRD.
Seleccione Herramientas Consultas Generador de consultas.
Escriba OCRD en el campo superior izquierdo y pulse Tab.
Haga doble clic para seleccionar los siguientes campos de tabla:
CardCode
CardName
CntctPrsn
Address
ZipCode
City (Ciudad de facturacin)
Sugerencia: Haga doble clic en la cabecera de columna Nombre para ver los campos de
tabla enumerados alfabticamente.
Cree la condicin siguiente para que el sistema visualice nicamente los registros
maestros de cliente:
Haga clic en el rea Where del lado derecho.
Haga doble clic para seleccionar el campo CardType.
Escriba = C para completar la clusula Where.
La clusula Where ahora deber ser: T0.[CardType] = C
Seleccione Ejecutar.
Grabe la consulta para ejecutarla nuevamente:
Seleccione Grabar.
Seleccione Gestionar categoras.
Introduzca Marketing en el campo Nombre de categora.
Seleccione Seleccionar todo.
Seleccione Aadir.
Seleccione OK.
Seleccione Marketing.
Introduzca Transporte directo - cliente en el campo Nombre de consulta.
Seleccione Grabar.
Nota: Para acceder a este informe, seleccione Herramientas Consultas
Consultas usuario
Marketing
Transporte directo - cliente.

5-11

1-2

Lista de facturas
Este informe utiliza la tabla de factura OINV. Las variables [%0] y [%1] abrirn un
aviso donde puede introducir el intervalo de fechas cuando ejecuta la consulta.
Seleccione Herramientas Consultas Generador de consultas.
Sugerencia: Seleccione el pulsador X para borrar la seleccin de tabla anterior.
Escriba OINV en el campo Tabla y pulse Tab.
Seleccione DocNum, CardCode, CardName, DocTotal, DocDate de la tabla OINV.
Haga clic en la clusula Where y cree las condiciones para filtrar los datos:
Seleccione DocDate y, luego, seleccione Condiciones.
Seleccione la condicin Superior/Igual y la variable [%0].
Seleccione DocDate y seleccione la condicin Menor o igual.
Seleccione la variable [%1].
Aada un filtro para las facturas pendientes (es decir, DocStatus = O).
La clusula Where deber ser:
T0. [Docdate] >= [%0] y T0.[Docdate] <= [%1] y T0.[DocStatus] = O
Seleccione Ejecutar.
Ejecute el rango Fecha de contabilizacin en la ventana Criterios de seleccin y ejecute
la consulta.
El sistema visualizar el resultado.
Para mostrar el total de la columna, debe pulsar CRTL y hacer doble clic en la cabecera
de columna Total del documento.
Grabe esta consulta con el nombre Lista de facturas en una nueva categora llamada
Ventas.

1-3

Lista de ofertas pendientes


Esta consulta utilizar las siguientes tablas
Oferta de ventas (OQUT)
Lneas de Oferta de ventas (QUT1)
Tabla de Empleado del departamento de ventas (OSLP)
Seleccione Herramientas Consultas Generador de consultas.
Escriba OQUT en la columna Tabla y pulse Tab.
Escriba OSLP en la columna Tabla y pulse Tab.
Escriba QUT1 en la columna Tabla y pulse Tab.
Seleccione SlpCode, CardCode y CardName de la tabla OQUT.
Seleccione el campo SlpName de la tabla OSLP.
Seleccione ItemCode, Description y LineTotal de la tabla QUT1.
Sugerencia: Haga doble clic en la cabecera Nombre para clasificar los nombres de
campo alfabticamente.
Escriba la siguiente condicin en la clusula Where para que se utilicen solamente
ofertas pendientes:
Tabla OQUT, Campo DocStatus, Condicin Igual a, Campo/Valor O
Clasifique los resultados mediante el campo SlpCode.
Ejecute la consulta.
Grabe la consulta en la categora Ventas con el nombre Ofertas pendientes.

5-12

1-4

Ejercicio opcional: lista de ofertas pendientes (Crystal Reports)


Repita la consulta anterior utilizando Crystal Reports. Esta solucin asume que ha
creado una conexin de base de datos en Crystal Reports con la fuente de datos SAP
Business One.
Seleccione Asistente de informes y seleccione la fuente de datos.
Seleccione Base de datos Asistente de base de datos.
Abra el nodo Tablas B1.
Abra 04 Ventas - clientes.
Abra Oferta de ventas.
Seleccione OQUT.
Seleccione QUT1.
Seleccione 01 Gestin.
Seleccione Definicin General.
Seleccione OSLP.
Seleccione OK.
Mediante el Explorador de campo, arrastre los campos requeridos de las tres tablas a los
detalles de informe.
Aada cabeceras adecuadas.
Seleccione el Asistente de ordenacin de registros.
Seleccione el campo SlpCode que se va a clasificar.
Cree una Frmula para la seleccin de registro y seleccione el campo DocStatus de la
tabla OQUT. La frmula debe comparar que el campo sea igual a O.
Vea la presentacin preliminar del informe.

5-13

5-14

Herramientas de personalizacin: Ejercicios


Unidad: Herramientas de personalizacin
Tema: Gestiones de alarma
Al finalizar este ejercicio, podr:
Configurar alertas para notificar a los usuarios cuando se produzcan
excepciones durante un proceso comercial
Usar alertas predefinidas y alertas basadas en consultas de usuario

Las alertas notifican a los usuarios de condiciones excepcionales, pero no


afectan el workflow.

Nota: Use la nueva base de datos de Light & Music.


1-1

Configure una alerta cuando la ganancia bruta en un documento de ventas est por
debajo del 30%.
El propietario de la empresa desea que se le informe cuando un pedido de cliente se
emite con una ganancia bruta por debajo del 30%.
Use la alerta preconfigurada Desviacin de ganancia bruta porcentual.
En la ficha Condiciones, escriba 30.
Aplicar a Pedidos de cliente.
Seleccione el usuario Michael para recibir la alerta. Tambin puede seleccionar el
usuario actual y esto le evitar que tenga que entrar al sistema como Michael para ver la
alerta.
Asegrese de que la alerta est activa.
Inicie otra instancia de SAP Business One y entre al sistema como sarah, jefe de ventas.
Cree pedidos de cliente para el artculo MS3x3 y cambie el Precio por unidad para que
la Ganancia bruta est por debajo del 30%. Base la Ganancia bruta en el Coste de
artculo.
Cambie el usuario que seleccion para recibir la alerta.
Si la alerta no se muestra, seleccione Ventana

Mensajes/Resumen alarmas.

Nota: Mantenga abiertas ambas ventanas de cliente de SAP Business One.

5-15

1-2

Configure una alerta de ofertas con un total de documento mayor que 15.000.
Un jefe desea ver las ofertas de ventas que exceden los 15.000. Esta alerta est basada en
una consulta.
1-2-1

Cree una consulta para la alerta.


Seleccione DocNum, CardName y DocTotal de la tabla OQUT.
Seleccione SlpName de la tabla OSLP.
Introduzca la siguiente clusula Where para mostrar solamente la oferta con un
total de documento mayor que 15.000:
Tabla OQUT, Campo DocTotal, Condicin Mayor que, Campo/Valor 15.000.
Grabe la consulta en la categora Alertas.

1-2-2

Defina la alerta.
Aada una alerta para el usuario director y seleccione la consulta que acaba de
crear.
Introduzca la frecuencia Cada 3 minutos.

1-2-3

Pruebe la alerta.
Cambie al cliente de SAP Business One con el que entr al sistema como
Sarah.
Cree una oferta para un total de documento superior a 15.000.
Podr aadir el documento.
Cambie al usuario director. El usuario director recibir una notificacin despus
de 3 minutos.

1-3

Configure una alerta de ofertas pendientes.


Nota: Cambie a la base de datos de muestra para este paso. Utilizar una consulta
que cre anteriormente en la base de datos de muestra.
El propietario de la empresa desea poder revisar todas las ofertas pendientes una vez por
mes. Cree una alerta para notificar al propietario mensualmente. Utilice la consulta que
desarroll anteriormente en el paso 1-3 en el ejercicio de consultas. Esta consulta se
grab en la categora Ventas con el nombre Ofertas pendientes.
Aada una nueva alerta basada en la consulta.
Configure la frecuencia para que se ejecute una vez al mes.
Configure el indicador Int. para el usuario director.
Para recibir la alerta, seleccione la fecha actual y una hora adecuada, por ejemplo, en 3
minutos.
Cree una oferta de ventas.
Recibir una alerta y ver el informe.
Nota: Despus de recibir la alerta, deber desactivarla.

5-16

Herramientas de personalizacin: Soluciones


Unidad: Herramientas de personalizacin
Tema: Gestiones de alarma

Nota: Use la nueva base de datos de Light & Music.


1-1

Configure una alerta cuando la ganancia bruta en un documento de ventas est por
debajo del 30%.
El propietario de la empresa desea que se le informe cuando un pedido de cliente se
emite con una ganancia bruta por debajo del 30%. Esto utiliza una de las alertas
preconfiguradas suministradas con el sistema.
Use la nueva base de datos de Light & Music.
Seleccione Gestin

Gestiones de alarma.

La ventana se abre en el modo Buscar. Escriba * en el campo Nombre y seleccione


Buscar.
Seleccione la alerta Desviacin de ganancia bruta porcentual. En la ficha Condiciones,
escriba 30 como porcentaje de beneficios.
Aplquelo a Pedidos de cliente mediante la ficha Documentos.
Seleccione la casilla de seleccin Int. para el usuario Michael y el usuario director (esto
le evitar que tenga que entrar al sistema como Michael para ver la alerta).
Seleccione la casilla de seleccin Activo.
Seleccione Actualizar.
Inicie otra instancia de SAP Business One y entre al sistema como sarah, jefe de ventas.
Cree pedidos de cliente y cambie el Precio por unidad para que la Ganancia bruta est
por debajo del 30%. Puede verificar la ganancia bruta al abrir la ventana Ganancia
bruta del pedido de cliente. Base la Ganancia bruta en el Coste de artculo.
Grabe el pedido de cliente.
Cambie el usuario que seleccion para recibir la alerta. Esto puede demorar unos
minutos.
Si la alerta no se muestra, seleccione Ventana

Mensajes/Resumen alarmas.

Nota: Mantenga abiertas ambas ventanas de cliente de SAP Business One.

5-17

1-2

Configure una alerta de ofertas con un total de documento mayor que 15.000.
Un jefe desea ver las ofertas de ventas que exceden los 15.000. Esta alerta est basada en
una consulta.
1-2-1

Cree una consulta para la alerta.


Seleccione Herramientas

Consultas

Generador de consultas.

Introduzca las tablas OQUT y OSLP en la columna Tabla.


Seleccione DocNum, CardName y DocTotal de la tabla OQUT.
Seleccione SlpName de la tabla OSLP.
Introduzca la siguiente clusula Where para mostrar solamente la oferta con un
total de documentos mayor que 15.000:
Tabla OQUT, Campo DocTotal, Condicin Mayor que, Campo/Valor 15.000.
Grabe la consulta con el nombre Ofertas > 15.000 en una nueva categora
llamada Alertas.
1-2-2

Defina la alerta.
Seleccione Gestin

Gestiones de alarma.

Cambie al modo Aadir.


Introduzca Ofertas > 15.000 en el campo Nombre.
Configure el indicador Activo.
Seleccione Abrir consulta guardada.
Seleccione la consulta Ofertas > 15.000 en la categora Alertas.
Seleccione OK.
Introduzca la frecuencia Cada 3 minutos.
Configure el indicador Int. para el usuario director.
Seleccione Aadir.
1-2-3

Pruebe la alerta.
Cambie al cliente de SAP Business One con el que entr al sistema como Sarah.
Cree una oferta para un total de documento superior a 15.000.
Podr aadir el documento.
Cambie al usuario director. El usuario director recibir una alerta despus de 3
minutos.

5-18

1-3

Configure una alerta de ofertas pendientes.


Nota: Cambie a la base de datos de muestra para este paso. Utilizar una consulta
que cre anteriormente en la base de datos de muestra.
El propietario de la empresa desea poder revisar todas las ofertas pendientes una vez por
mes. Cree una alerta para notificar al propietario mensualmente.
Aada una nueva alerta llamada Ofertas pendientes.
Configure el indicador Activo.
Seleccione Abrir consulta guardada.
Seleccione la consulta que cre en el paso 1-3 en el ejercicio de consultas. Esta consulta
se grab en la categora Ventas con el nombre Ofertas pendientes.
Seleccione OK.
Configure la frecuencia para que se ejecute una vez al mes.
Configure el indicador Int. para el usuario director.
Para recibir la alerta ahora, seleccione la fecha actual y una hora adecuada, por ejemplo,
en 3 minutos.
Seleccione Aadir.
Cree una oportunidad.
Recibir una alerta y ver el informe.
Nota: Para detener las alertas peridicas, deber desactivar la alerta en la ventana
Gestiones de alarma.

5-19

5-20

Herramientas de personalizacin: Ejercicios


Unidad: Herramientas de personalizacin
Tema: Procedimientos de autorizacin

Al finalizar este ejercicio, podr:


Definir procesos de autorizacin para prevenir la adicin de
documentos de marketing no autorizados al sistema.

Los procesos de autorizacin evitan que documentos no autorizados se


aadan a SAP Business One.

Nota: Use la base de datos de Light & Music.


1-1

Active procesos de autorizacin en el sistema.


Active procesos de autorizacin en Business One.

1-2

Defina un procedimiento de autorizacin con una condicin predefinida.


Si el descuento ofrecido es > 15%, el sistema deber bloquear el pedido de cliente.
Michael Smith debe aprobar el pedido antes de que se pueda emitir.
1-2-1

Cree una etapa de autorizacin para aprobacin del director.


Incluya los usuarios michael y director, y configure el nmero de autorizadores
en 1.

1-2-2

Cree un modelo de autorizacin.


Cree un modelo de autorizacin para pedidos de cliente con un descuento mayor
que 15%.
Use el trmino predefinido.
Seleccione todos los usuarios del departamento de ventas.
Nota: Asegrese de no incluir el usuario director.

1-2-3

Pruebe el proceso de autorizacin.


Entre al sistema como Sarah y cree un pedido con un descuento mayor que
15%.
Introduzca un mensaje adecuado en el campo Comentarios para la autorizacin.
Nota: El pedido de cliente se graba como documento preliminar.
Cambie a la sesin del usuario director.
Autorice el documento.

5-21

Nota: Es posible que la alerta de autorizacin no se muestre durante unos


minutos. Para ver la solicitud de autorizacin inmediatamente, seleccione
Gestin
Procedimiento de autorizacin Informe status de aprobacin.
Seleccione la casilla de seleccin Pedido de cliente y ejecute el informe.
Cambie a la sesin del usuario sarah y aada el pedido de cliente al sistema.
1-3

Defina un procedimiento de autorizacin basado en una consulta.


Todos los pedidos de servicio superiores a 2.500 deben contar con la aprobacin del
director de compras y del propietario de la empresa. Crear un nuevo modelo de
autorizacin. Utilizar la etapa de autorizacin que cre en el paso 1-2-1.
1-3-1

Cree la consulta.
Cambie a la sesin del usuario director.
Cree la siguiente consulta y grbela en la categora General:
SELECT distinct 'true' FROM OPOR T0 WHERE $[$3.0.0] = 'S' AND
$[$29.0.number] > 2500
Nota: Esta consulta devuelve un valor verdadero si el campo DocType es S
(servicio) y el campo DocTotal es mayor que 2.500. La consulta se ejecuta en la
tabla de pedido OPOR.
Sugerencia: Recuerde incluir los smbolos $ en la consulta.

1-3-2

Cree un modelo de autorizacin.


Configure el pedido como el documento de origen, con el usuario sarah como
autor y seleccione la etapa de autorizacin que cre en el paso 1-2-1.
Seleccione el pulsador de radio Cuando se utiliza lo siguiente.
En la parte inferior de la ventana, haga doble clic en la primera lnea para abrir
el Query Manager.
Seleccione la consulta que acaba de crear.

1-3-3

Pruebe el proceso de autorizacin.


Cambie a la sesin del usuario sarah.
Cree un pedido de servicio (tipo = Servicio) para 3.000.
Introduzca una descripcin adecuada y seleccione una cuenta de gastos.
Ver el mensaje de autorizacin. Seleccione OK.
Nota: Si obtiene un mensaje de error de autorizacin cuando crea el pedido,
seleccione Autorizado por otro usuario y, luego, introduzca el nombre de
usuario director y la clave de acceso.
Vuelva al usuario director y verifique el Informe decisin de aprobacin.
Desde aqu puede autorizar la solicitud.
Cambie al usuario sarah y recupere el documento autorizado, que ahora puede
grabar.

Sugerencia: para probar una solicitud en un proceso de autorizacin, abra el pedido y


seleccione Herramientas > Consultas > Consultas usuario > Categora > Nombre de
la consulta. La consulta se ejecutar y ver el valor Verdadero si se cumplen las
condiciones en el documento.

5-22

Herramientas de personalizacin: Soluciones


Unidad: Herramientas de personalizacin
Tema: Procedimientos de autorizacin

Nota: Use la base de datos de Light & Music.


1-1

Active procesos de autorizacin en el sistema.


Use la nueva base de datos de Light & Music.
Seleccione Gestin

Inicializacin sistema

Parametrizaciones generales.

Seleccione la ficha IC.


Seleccione la casilla de seleccin Activar procedimiento de autorizacin.
Seleccione OK.
1-2

Defina un procedimiento de autorizacin con una condicin predefinida.


Si el descuento ofrecido es > 15%, el sistema deber bloquear el pedido. Michael Smith
debe aprobar el pedido antes de que se pueda emitir.
Nota: El descuento mximo para los pedidos de cliente se configura en la ventana de
autorizaciones generales.
1-2-1

Cree una etapa de autorizacin para aprobacin del director.


Seleccione Gestin
autorizacin.

Procedimiento de autorizacin

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Nombre de etapa

Titular

Descripcin de etapa

Titular

Cantidad de autorizaciones
requeridas

Usuario

director

Usuario

michael

Seleccione Aadir.

5-23

Etapas de

1-2-2

Cree un modelo de autorizacin.


Seleccione Gestin
autorizacin.

Procedimiento de autorizacin

Modelos de

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Nombre

Descuento 15%

Descripcin

Descuento mayor que 15%

Ficha Autor: Departamento

Seleccione Ventas de la lista


desplegable.

Ficha Autor: Usuario

Seleccione todos los usuarios del


departamento de ventas.
Nota: Asegrese de no incluir el
usuario director.

Ficha Documentos

Seleccione la casilla de seleccin


Pedido de cliente

Ficha Etapas: Nombre de etapa

Titular

Seleccione la ficha Condiciones.


Seleccione Cuando se utiliza lo siguiente.
Seleccione la condicin predefinida para % de descuento.
Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Ratio

Mayor que

Valor

15

Seleccione Aadir.
1-2-3

Pruebe el proceso de autorizacin.


Cambie a la sesin a la que est conectado como sarah y cree un pedido con
ms de 15% de descuento.
Introduzca un mensaje adecuado en el campo Comentarios para la autorizacin.
Nota: El pedido de cliente se graba como documento preliminar.
Cambie a la sesin del usuario director. Ver una alerta. Abra la solicitud de
autorizacin y autorcela.
Nota: Es posible que la alerta de autorizacin no se muestre durante unos
minutos. Para ver la solicitud de autorizacin inmediatamente, seleccione
Gestin
Procedimiento de autorizacin Informe status de aprobacin.
Seleccione la casilla de seleccin Pedido de cliente y ejecute el informe.
Cambie a la sesin del usuario sarah y abra el pedido de cliente preliminar que
se aprob.
Ahora puede aadir el pedido de cliente al sistema.

5-24

1-3

Defina un procedimiento de autorizacin basado en una consulta.


Todos los pedidos de servicio superiores a 2.500 deben contar con la aprobacin del
director de compras y del propietario de la empresa. Crear un nuevo modelo de
autorizacin. Utilizar la etapa de autorizacin que cre en el paso 1-2-1.
1-3-1

Cree la consulta.
Cambie a la sesin del usuario director.
Cree la siguiente consulta mediante el Generador de consultas:
SELECT distinct 'true' FROM OPOR T0 WHERE $[$3.0.0] = 'S' AND
$[$29.0.number] > 2500
Nota: Esta consulta devuelve un valor verdadero si el campo DocType es S
(servicio) y el campo DocTotal es mayor que 2.500. La consulta se ejecuta en la
tabla de pedido OPOR.
Sugerencia: Recuerde incluir los smbolos $ en la consulta.
Grabe la consulta en la categora General.

1-3-2

Cree un modelo de autorizacin.


Seleccione Gestin
autorizacin.

Procedimiento de autorizacin

Modelos de

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Nombre

Pedido de servicio

Descripcin

Pedido de servicio

Ficha Autor: Departamento

Seleccione sarah de la lista


desplegable.

Ficha Documentos

Seleccione la casilla de seleccin


Pedido

Ficha Etapas: Nombre de etapa

Seleccione la etapa de autorizacin que


cre en el paso 1-2-1.

Seleccione la ficha Condiciones.


Seleccione el pulsador de radio Cuando se utiliza lo siguiente.
En la parte inferior de la ventana, haga doble clic en la primera lnea para abrir
el Query Manager.
Seleccione la consulta que acaba de crear.
Seleccione Aadir.

5-25

1-3-3

Pruebe el proceso de autorizacin.


Cambie a la sesin del usuario sarah.
Cree un pedido de servicio para 3.000.
Cree un pedido de servicio (tipo = Servicio) para 3.000.
Introduzca una descripcin adecuada y seleccione una cuenta de gastos.
Cuando aada el documento, ver un mensaje de autorizacin.
Seleccione OK.
Nota: Si obtiene un mensaje de error de autorizacin cuando crea el pedido,
seleccione Autorizado por otro usuario y, luego, introduzca el nombre de
usuario director y la clave de acceso.
Vuelva al usuario director y verifique el Informe decisin de aprobacin.
Desde aqu puede autorizar la solicitud.
Cambie al usuario sarah y recupere el documento autorizado, que ahora puede
grabar.

Sugerencia: Para probar una solicitud en un proceso de autorizacin, abra el pedido y


seleccione Herramientas > Consultas > Consultas usuario > Categora > Nombre de
la consulta. La consulta se ejecutar y ver el valor Verdadero si se cumplen las
condiciones en el documento.

5-26

Herramientas de personalizacin: Ejercicios


Unidad: Herramientas de personalizacin
Tema: Valores definidos por el usuario (anteriormente
Bsqueda formateada)
Al finalizar este ejercicio, podr:
Aplicar valores definidos por el usuario a un campo de un documento
de marketing.

Los valores definidos por el usuario mejoran la exactitud de los datos


introducidos en documentos de marketing.

Nota: Use la base de datos de Light & Music.


1-1

Aada una lista de valores fijos a un campo del pedido de cliente.


Desea registrar cmo el cliente conoci su empresa. Aadir una lista fija de valores
definidos a un campo existente en el documento de pedido de cliente. Cuando se crea un
nuevo cliente, la persona del departamento de ventas puede seleccionar informacin de
la lista de valores.
Abra un pedido de cliente y cambie la descripcin (etiqueta) del campo Comentarios a
Origen.
Aada valores definidos por el usuario al campo Origen.
Seleccione Buscar en valores existentes definidos por usuario y fije los valores
predefinidos como Sitio Web, Correo electrnico, Publicacin de comercio y Otros.
Sugerencia: Deber aparecer una lupa en el campo para indicar que este campo tiene
valores definidos por el usuario. Si no aparece la lupa, abra el men Vista de la barra
superior y, luego, seleccione Visualizacin de colectores y Valores definidos por
usuario.
En el campo Origen, pulse Shift+F2.
Seleccione un valor de la lista.
Nota: para evitar que se muestre este campo cuando imprime un pedido de cliente,
necesita quitarlo del Modelo de documento asociado.

5-27

1-2

Aada una consulta de base de datos a un campo en un pedido.


Cuando crea un pedido, desea mostrar solamente los artculos que suministra el
proveedor que ha seleccionado. Crear una consulta que muestre solamente los artculos
del proveedor que ha seleccionado. La consulta seleccionar artculos de la tabla de
artculos OITM que tengan el mismo proveedor configurado como el Proveedor por
defecto en los datos maestros de artculo.
Nota: En la tabla OITM, el campo Cdigo de tarjeta se utiliza para almacenar el
proveedor por defecto. La variable $4 hace referencia al cdigo de proveedor
seleccionado actualmente.
1-2-1

Cree una consulta de base de datos.


SELECT T0.ItemCode FROM OITM T0 WHERE T0.CardCode =
$[$4.0.0]
Grabe la consulta en la categora General.

1-2-2

Introduzca un proveedor por defecto en los datos maestros de artculo.


Abra el registro de datos maestros para un artculo comprado y, en la ficha
Compras, defina el campo Proveedor por defecto.

1-2-3

Cree un pedido con valores definidos por el usuario como una consulta.
Abra un Pedido y aada valores definidos por el usuario al campo Nmero de
artculo.
Seleccione Buscar en valores existentes definidos por usuario segn consulta
grabada.
Seleccione la consulta que ha grabado anteriormente.
En el campo N artculo, pulse Shift+F2.
La consulta se ejecutar y mostrar nicamente los artculos del proveedor por
defecto.

1-3

Aada una consulta de base de datos para calcular una fecha de entrega en un
pedido de cliente.
Cuando crea un pedido de cliente, desea que el sistema automticamente configure la
Fecha de entrega para el valor de Fecha de contabilizacin + 7 das. La consulta
utilizar la tabla de pedido de cliente ORDR.
1-3-1

Cree una consulta de base de datos.


SELECT $[ORDR.DocDate.DATE]+7
Nota: La sintaxis anterior solamente funciona para pedidos de cliente (tabla
ORDR). Para usar la misma consulta en otro documento similar, use el nmero
de artculo:
SELECT $[$10.0.DATE]+7
Grabe la nueva consulta en la categora General.

5-28

1-3-2

Aada valores definidos por el usuario a un pedido de cliente.


Abra un Pedido de cliente y aada valores definidos por el usuario al campo
Fecha de entrega.
Seleccione Buscar en valores existentes definidos por usuario segn consulta
grabada.
Seleccione la consulta que acaba de grabar.
Seleccione Actualizacin automtica si se producen modificaciones campo.
Seleccione Cdigo de cliente/proveedor como el campo dependiente.
Seleccione Visualizar valores grabados definidos por usuario.
En el Pedido de cliente, seleccione un cliente.
El sistema automticamente insertar una Fecha de entrega que sea 7 das
posterior a la Fecha de contabilizacin.

1-4

Copie automticamente el nmero de referencia de cliente.


Aada valores definidos por el usuario para copiar el nmero de referencia de cliente al
campo de comentarios en una factura de clientes.
Use esta consulta:
Select $[OINV.NumAtCard]
o Select $[$14.0.0]
Abra una factura de clientes y aada valores definidos por el usuario en el campo
Comentarios.
Seleccione Buscar en valores existentes definidos por usuario segn consulta grabada.
Seleccione Actualizacin automtica si se producen modificaciones campo.
Seleccione el campo Nmero de referencia IC.
En la factura, escriba en el campo Nmero de referencia de cliente.
El texto se copiar en el campo Comentarios.

1-5 Ejercicio opcional:


Light & Music desea brindar un 5% de descuento en pedidos de cliente, siempre y
cuando no haya pagos vencidos y que el cliente haya realizado un pedido en los ltimos
6 meses.
Cree una consulta que contenga la cantidad de facturas atrasadas para el cliente y que
especifique si hay pedidos realizados en los ltimos seis meses. Si no hay facturas
atrasadas y hay al menos un pedido, fije el descuento en 5, de lo contrario, fije el
descuento en 0.
Aada esta consulta a los valores definidos por el usuario en el campo de descuento de
un pedido de cliente.
La consulta se ejecuta automticamente cuando se selecciona el cdigo de cliente.

5-29

5-30

Herramientas de personalizacin: Soluciones


Unidad: Herramientas de personalizacin
Tema: Valores definidos por el usuario (anteriormente
Bsqueda formateada)

Nota: Use la base de datos de Light & Music.


1-1

Aada una lista de valores fijos a un campo del pedido de cliente.


Desea registrar cmo el cliente conoci su empresa. Aadir valores definidos por el
usuario a un campo existente en el documento de pedido de cliente. Cuando se crea un
nuevo cliente, la persona del departamento de ventas puede seleccionar informacin de
la lista de valores.
Seleccione Ventas clientes.
Seleccione Pedido de cliente.
Seleccione Ctrl y haga doble clic en el nombre (etiqueta) del campo Comentarios.
Introduzca Origen como la Descripcin nueva.
Seleccione Actualizar.
Seleccione OK.
Coloque el cursor en el campo Origen.
Pulse Alt+Shift+F2.
Aparece el cuadro de dilogo Valores definidos por usuario - Definicin.
Seleccione Buscar en valores existentes definidos por usuario.
Seleccione Explorar (. . .)
Introduzca Sitio Web, Correo electrnico, Publicacin de comercio y Otros.
Seleccione Actualizar.
Seleccione OK.
Seleccione Actualizar para grabar valores definidos por el usuario.
Sugerencia: Deber aparecer una lupa en el campo para indicar que este campo tiene
valores definidos por el usuario. Si no aparece la lupa, abra el men Vista de la barra
superior y, luego, seleccione Visualizacin de colectores y Valores definidos por
usuario.
En el campo Origen del pedido de cliente, pulse Shift+F2.
Seleccione un valor de la lista.
Nota: para evitar que se muestre este campo cuando imprime un pedido de cliente,
necesita quitarlo del Modelo de documento asociado.

5-31

1-2

Aada una consulta de base de datos a un campo en un pedido.


Cuando crea un pedido, desea mostrar solamente los artculos que suministra el
proveedor que ha seleccionado en el campo de proveedor.
Crear una consulta que muestre solamente los artculos del proveedor que ha
seleccionado. La consulta seleccionar artculos de la tabla de artculos OITM que
tengan el mismo proveedor configurado como el Proveedor por defecto en los datos
maestros de artculo.
Nota: En la tabla OITM, el campo Cdigo de tarjeta se utiliza para almacenar el
proveedor por defecto. La variable $4.0.0 hace referencia al cdigo de proveedor
seleccionado actualmente.
1-2-1 Cree una consulta de base de datos.
Seleccione Herramientas Consultas Generador de consultas.
Seleccione Ejecutar. Haga caso omiso del mensaje de error.
Se abrir una ventana con una instruccin Seleccionar SQL.
Seleccione el icono de lpiz en la instruccin Seleccionar. Esto le permitir
escribir en la consulta completa como

1-2-2

SELECT T0. ItemCode FROM OITM T0 WHERE T0.CardCode =


$[$4.0.0]
Seleccione Grabar.
Introduzca un nombre para la consulta en el campo Nombre de la consulta.
Seleccione la categora General.
Seleccione Grabar.
Introduzca un proveedor por defecto en los datos maestros de artculo.
Seleccione Inventario
Datos maestros artculo.
Localice un artculo para comprar.
Seleccione la ficha Compras.
Seleccione un proveedor en el campo Proveedor por defecto.
Grabe los datos maestros de artculo.

1-2-3

Cree un pedido con valores definidos por el usuario como una consulta.
Seleccione Compras - proveedores Pedido.
Seleccione el proveedor que haba seleccionado anteriormente.
Coloque el cursor en el campo N artculo.
Pulse Alt+Shift+F2.
Aparece el cuadro de dilogo Valores definidos por usuario - Definicin.
Seleccione Buscar en valores existentes definidos por usuario segn consulta
grabada.
Seleccione Abrir consulta guardada.
Expanda la categora General y seleccione la consulta que grab anteriormente.
Seleccione OK.
Seleccione Actualizar.
En el campo N artculo, pulse Shift+F2.
La consulta se ejecutar y mostrar nicamente los artculos del proveedor por
defecto.
5-32

1-3

Aada una consulta de base de datos para calcular una fecha de entrega en un
pedido de cliente.
Cuando crea un pedido de cliente, desea que el sistema automticamente configure la
Fecha de entrega para el valor de Fecha de contabilizacin + 7 das. La consulta
utilizar la tabla de pedido de cliente ORDR.
1-3-1

Cree una consulta de base de datos.


Seleccione Herramientas

Consultas

Generador de consultas.

Seleccione Ejecutar. Haga caso omiso del mensaje de error.


Escriba una consulta nueva como:
SELECT $[ORDR.DocDate.DATE]+7
Seleccione Grabar.
Nota: La sintaxis anterior solamente funciona para pedidos de cliente (tabla
ORDR). Para usar la misma consulta en otro documento similar, use la sintaxis
de nmero de artculo:
SELECT $[$10.0.DATE]+7
Grabe la nueva consulta en la categora General.
1-3-2

Aada valores definidos por el usuario a un pedido de cliente.


Seleccione Ventas clientes

Pedido de cliente.

Coloque el cursor en el campo Fecha de entrega.


Pulse Shift+Alt+F2.
Seleccione Buscar en valores existentes definidos por usuario segn consulta
grabada.
Seleccione Abrir consulta guardada.
Seleccione la consulta que acaba de grabar.
Seleccione Actualizacin automtica si se producen modificaciones campo.
Seleccione Cdigo de cliente/proveedor de la lista desplegable.
Seleccione Visualizar valores grabados definidos por usuario.
Seleccione Actualizar.
En el Pedido de cliente, seleccione un cliente.
El sistema automticamente insertar una Fecha de entrega que sea 7 das
posterior a la Fecha de contabilizacin.

5-33

1-4

Copie automticamente el nmero de referencia de cliente.


Aada valores definidos por el usuario para copiar el nmero de referencia de cliente al
campo de comentarios en una factura de clientes.
Use esta consulta:
Select $[OINV.NumAtCard]
o Select $[$14.0.0]
Abra una factura de clientes y aada valores definidos por el usuario en el campo
Comentarios.
Seleccione Buscar en valores existentes definidos por usuario segn consulta grabada.
Seleccione la consulta que acaba de crear.
Seleccione Actualizacin automtica si se producen modificaciones campo.
Seleccione el campo Nmero de referencia IC.
En la factura de clientes, escriba en el campo Nmero de referencia de cliente.
El texto se copiar en el campo Comentarios.

1-5 Ejercicio opcional:


Light & Music desea brindar un 5% de descuento en pedidos de cliente, siempre y
cuando no haya pagos vencidos y que el cliente haya realizado un pedido en los ltimos
6 meses.
1-5-1 Cree una consulta.
Cree y grabe la siguiente consulta:
if (select count(DocNum) from OINV where CardCode =
$[ORDR.CardCode] and DocStatus = 'O' and DocDueDate < getdate())=0
begin
if (select count(DocNum) from ORDR where CardCode =
$[ORDR.CardCode] and DocDate > dateadd(month, -6, getdate()))>0
select 5
else
select 0
end
else
select 0
1-5-2 Aada valores definidos por el usuario.
Aada valores definidos por el usuario para el campo de pedido de cliente % de
descuento.
Seleccione la consulta.
Seleccione Actualizacin automtica si se producen modificaciones campo.
Seleccione el campo Cdigo de cliente/proveedor.
1-5-3 Pruebe la consulta.
Cree una factura y un pedido de cliente para un cliente.
Cuando crea un segundo pedido de cliente, el descuento se deber configurar en
5.
5-34

Herramientas de personalizacin: Ejercicios


Unidad: Herramientas de personalizacin
Tema: Tablas y campos definidos por el usuario
Al finalizar este ejercicio, podr:
Aadir campos adicionales a documentos como campos definidos por
el usuario.
Crear una tabla definida por el usuario.
Los campos y las tablas definidas por el usuario le permiten personalizar
documentos para cumplir con los requisitos del proceso empresarial del
cliente.

Nota: Use la base de datos de Light & Music.


1-1 Aada un campo definido por el usuario para documentos de marketing.
Seleccione Herramientas Herramientas de customizing
por el usuario Gestin.
Seleccione Documentos de marketing > Ttulo.
Seleccione Aadir.
Introduzca los siguientes datos:

Campos definidos

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Ttulo

Promociones

Descripcin

Cdigo de promocin

Clase

Alfanumrico

Estructura

Normal

Seleccione Fijar valores vlidos para campo.


Introduzca los siguientes datos:
Valor

Descripcin

A continuacin, seleccione

S10

Primavera

Nuevo

S11

Verano

Nuevo

A10

Otoo

Nuevo

W10
Invierno
Seleccione Aadir.
Abra un pedido de cliente.

Nuevo

Para ver el campo definido por el usuario, seleccione Vista


por el usuario.
Abra la lista desplegable para ver los cdigos promocionales.
5-35

Campos definidos

1-2

Aada un campo definido por el usuario para mostrar el saldo de interlocutor


comercial.
El personal del departamento de ventas de la empresa debe conocer el saldo existente
cuando reciba un llamado telefnico por un nuevo pedido.
1-2-1

Aada un campo definido por el usuario.


Aada un campo definido por el usuario al ttulo de los documentos de
marketing para mostrar el saldo de cuentas.
Seleccione la clase relevante y la estructura de los importes.

1-2-2

Cree una consulta para extraer el saldo del interlocutor comercial de la


base de datos.
SELECT T0.[Balance] FROM OCRD T0 WHERE T0.[CardCode] =
$[$4.0.0]
Grabe esta consulta.

1-2-3

Aada la consulta como valores definidos por el usuario al campo definido


por el usuario.
Abra un pedido de cliente y establezca como visible el campo definido por el
usuario.
Aada valores definidos por el usuario al campo definido por el usuario.
Seleccione Buscar en valores existentes definidos por usuario segn consulta
grabada.
Seleccione la consulta que ha grabado anteriormente.
Seleccione Actualizacin automtica si se producen modificaciones campo.
Seleccione el campo Cdigo de cliente/proveedor.
Seleccione Actualizar regularmente.

1-2-4

Pruebe un campo definido por el usuario.


Asegrese de que haya un cliente que no posea un saldo cero. Si es necesario,
cree una factura para un cliente.
En el pedido de cliente pendiente, seleccione el cliente.
Se ejecutar la consulta y el saldo de cuenta aparecer en el campo.
Nota: Para ver el saldo de cuenta en otros documentos de marketing, necesita
aadir valores definidos por el usuario para cada tipo de documento. Puede
usar la misma consulta con esos campos definidos por el usuario.

1-2-5 Cree una categora para el campo definido por el usuario.


Seleccione Herramientas
Parametrizaciones

Herramientas de customizing

Nota: Este men aparece activo solamente cuando hay un documento activo
que contiene campos definidos por el usuario.
Defina una nueva categora para el campo definido por el usuario.
Abra un pedido de cliente y filtre los campos definidos por el usuario que se
muestran mediante la lista desplegable de categora.

5-36

1-3

Aada un campo definido por el usuario para una ubicacin de almacenamiento.


El almacn de la empresa dispone de cinco lneas de estanteras con cinco estanteras en
tres niveles. Cada artculo cuenta con un lugar fijo de almacenamiento. Debido a que los
empleados temporales realizan picking de los artculos con frecuencia, desearn tambin
poder mostrar e imprimir el lugar de almacenamiento del artculo de la lista de picking.
1-3-1

Aada un campo definido por el usuario para conservar el lugar de


almacenamiento.
Aada un campo definido por el usuario en el nivel Datos maestros > Artculos
>Artculos - Almacn.
Ttulo

Descripcin

Ubicacin

Ubicacin de picking

Utilice la clase y la estructura estndares.


Seleccione Fijar valores vlidos para campo.
Introduzca los siguientes datos:

1-3-2

Valor

Descripciones

A continuacin, seleccione

Estantera 1

Nuevo

Estantera 2

Nuevo

Estantera 3

Nuevo

Estantera 4

Nuevo

Estantera 5

Aada un campo definido por el usuario a la lnea de lista de picking.


Aada un campo definido por el usuario en el nivel Inventario > Lista de
picking Lneas.
Ttulo

Descripcin

Ubicacin de picking

Ubicacin de picking

Utilice la clase y la estructura estndares.


1-3-3 Aada valores definidos por el usuario al campo definido por el usuario en
la lnea de lista de picking.
Cree una consulta que recuperar automticamente la ubicacin de
almacenamiento de los datos maestros de artculo: ficha Inventario. Este es el
campo definido por el usuario que aadi en el paso1-3-1. La tabla es OITW y
el campo tiene el nombre U_Location:
Select T0.[U_Location] from OITW T0 where T0.[ItemCode] = $[$11.12.0]
Nota: La consulta se ejecutar de la ventana de lista de picking. Si abre la
ventana de lista de picking, puede ver que la informacin del sistema para el
campo del cdigo de artculo es artculo 11 y columna 12.
Grabe la consulta.
Abra el documento de la lista de picking y aada valores definidos por usuario
para el nuevo campo definido por el usuario en la lnea de lista de picking.

5-37

Seleccione Buscar en valores existentes definidos por usuario segn consulta


grabada.
Seleccione la consulta que ha grabado anteriormente.
Seleccione Actualizacin automtica.
Seleccione Si campo se modifica.
Seleccione el campo Fecha de picking de la lista desplegable.
Seleccione Actualizar regularmente.
1-3-4

Pruebe un campo definido por el usuario.


Abra los datos maestros de un artculo y seleccione Vista
por el usuario.

Campos definidos

Seleccione la ficha Datos de inventario.


Seleccione una ubicacin de almacenamiento de la lista.
Cree un Pedido de entrada de mercancas para introducir el artculo en el
stock.
Cree un Pedido de cliente para el artculo.
Mediante el Responsable de efectuar picking y de embalar, enve el pedido a
la lista de picking.
Abra la lista de picking.
La consulta se ejecuta automticamente porque la Fecha de picking se actualiza
en la pantalla. En la lnea de lista de picking, ver una ubicacin de
almacenamiento para el artculo.
1-4

Aada una tabla definida por el usuario.


En el ejercicio anterior para los valores definidos por el usuario, aadi una lista de
valores para seleccionar cmo el cliente conoci su empresa. Aadi esto al campo
Comentarios.
En este ejercicio aadir la misma lista de valores a un campo definido por el usuario.
Enlazar luego una tabla definida por el usuario a este campo, para que los usuarios
puedan aadir nuevos valores a la tabla.
1-4-1

Cree una tabla definida por el usuario.


Cree una tabla con el nombre Fuente.

1-4-2

Aada un campo definido por el usuario y enlcelo a una tabla definida por
el usuario.
Abra Documentos de marketing y aada un campo definido por el usuario
llamado Fuente. Aada este campo al rea del ttulo. No configure ningn valor
vlido para este campo.
Seleccione Fijar tabla vinculada y seleccione la tabla Fuente.
Seleccione Herramientas Ventanas definidas por usuario y seleccione la
tabla. Nota: Esta opcin de men no est activa hasta que se aada la tabla
definida por el usuario.

5-38

Introduzca datos para la tabla:


Cdigo

Nombre

Sitio Web

Correo electrnico

Actividad comercial

Publicacin

Nota: Debe seleccionar Actualizar para introducir cada lnea en la tabla.


1-4-3

Acceda a una tabla definida por el usuario.


Abra un pedido de cliente.
Seleccione el campo Fuente.
Puede seleccionar de la lista desplegable o seleccionar Definir nuevo para
aadir una nueva entrada.

5-39

5-40

Herramientas de personalizacin: Soluciones


Unidad: Herramientas de personalizacin
Tema: Tablas y campos definidos por el usuario

Nota: Use la base de datos de Light & Music.


1-1

Aada un campo definido por el usuario para documentos de marketing.


Seleccione Herramientas
por el usuario Gestin.

Herramientas de customizing

Campos definidos

Seleccione Documentos de marketing > Ttulo.


Seleccione Aadir.
Introduzca los siguientes datos:
Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Ttulo

Promociones

Descripcin

Cdigo de promocin

Clase

Alfanumrico

Estructura

Normal

Seleccione Fijar valores vlidos para campo.


Introduzca los siguientes datos:
Valor

Descripcin

A continuacin,
seleccione

S10

Primavera

Nuevo

S11

Verano

Nuevo

A10

Otoo

Nuevo

W10

Invierno

Nuevo

Seleccione Aadir.
Abra un pedido de cliente.
Para ver el campo definido por el usuario, seleccione Vista
por el usuario.
Abra la lista desplegable para ver los cdigos promocionales.

5-41

Campos definidos

1-2

Aada un campo definido por el usuario para mostrar el saldo de interlocutor


comercial.
El personal del departamento de ventas de la empresa debe conocer el saldo existente
cuando reciba un llamado telefnico por un nuevo pedido.
1-2-1

Aada un campo definido por el usuario


Seleccione Herramientas Herramientas de customizing
definidos por el usuario Gestin.

Campos

Abra Documentos de marketing.


Seleccione Ttulo.
Seleccione Aadir.
Introduzca los siguientes datos:
Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Ttulo

Saldo

Descripcin

Saldo de cuenta

Clase

Unidades y totales

Estructura

Importe

Seleccione Aadir.
1-2-2

Cree una consulta para extraer el saldo del interlocutor comercial de la


base de datos.
Cree y grabe la siguiente consulta mediante el Generador de consultas:
SELECT T0.[Balance] FROM OCRD T0 WHERE T0.[CardCode] =
$[$4.0.0]
Grabe la consulta como Saldo de cuenta en cualquier categora.

1-2-3

Aada la consulta como valores definidos por el usuario al campo definido


por el usuario.
Abra un pedido de cliente.
Para ver el campo definido por el usuario, seleccione Vista
definidos por el usuario.

Campos

Aada valores definidos por el usuario al campo Saldo de cuenta al pulsar


Alt+Shift+F2.
Seleccione Buscar en valores existentes definidos por usuario segn consulta
grabada.
Seleccione la consulta que ha grabado anteriormente.
Seleccione Actualizacin automtica si se producen modificaciones campo.
Seleccione el campo Cdigo de cliente/proveedor.
Seleccione Actualizar regularmente.
Seleccione Actualizar.

5-42

1-2-4

Pruebe un campo definido por el usuario.


Asegrese de que haya un cliente que no posea un saldo cero. Si es necesario,
cree una factura para un cliente.
En el pedido de cliente pendiente, seleccione el cliente.
Cuando selecciona el cdigo de cliente, la consulta se ejecutar y el saldo de
cuenta se mostrar en el campo.
Nota: Para ver el saldo de cuenta en otros documentos de marketing, necesita
aadir valores definidos por el usuario para cada tipo de documento. Puede usar
la misma consulta con esos campos definidos por el usuario.

1-2-5

Cree una categora para el campo definido por el usuario.


Seleccione Herramientas
Parametrizaciones

Herramientas de customizing

Nota: Este men aparece activo solamente cuando hay un documento activo que
contiene campos definidos por el usuario.
Seleccione la lista desplegable para la columna Categora para el campo
definido por el usuario.
Seleccione Definir nuevo.
Introduzca un nombre para la categora.
Seleccione Actualizar y, a continuacin, OK.
Abra un pedido de cliente y filtre los campos definidos por el usuario que se
muestran mediante la lista desplegable de categora.
1-3

Aada un campo definido por el usuario para una ubicacin de almacenamiento.


El almacn de la empresa dispone de cinco lneas de estanteras con cinco estanteras en
tres niveles. Cada artculo cuenta con un lugar fijo de almacenamiento. Debido a que los
empleados temporales realizan picking de los artculos con frecuencia, desearn tambin
poder mostrar e imprimir el lugar de almacenamiento del artculo de la lista de picking.
1-3-1 Aada un campo definido por el usuario para conservar el lugar de
almacenamiento.
Seleccione Herramientas Herramientas de customizing Campos
definidos por el usuario Gestin.
Seleccione Datos maestros > Artculos > Artculos: Almacn.
Seleccione Aadir.
Introduzca los siguientes datos:
Nombre de campo o tipo de datos
Ttulo

Valores

Descripcin

Ubicacin de picking

Clase

Alfanumrico

Estructura

Normal

Ubicacin

Seleccione Fijar valores vlidos para campo.

5-43

Introduzca los siguientes datos:


Valor

Descripciones

A continuacin,
seleccione

Estantera 1

Nuevo

Estantera 2

Nuevo

Estantera 3

Nuevo

Estantera 4

Nuevo

Estantera 5

Seleccione Aadir.
1-3-2

Aada un campo definido por el usuario a la lnea de lista de picking.


Seleccione Herramientas Herramientas de customizing
definidos por el usuario Gestin.

Campos

Seleccione Inventario > Lista de picking - Lneas.


Seleccione Aadir.
Introduzca los siguientes datos:

1-3-3

Nombre de campo o tipo de datos

Valores

Ttulo

Ubicacin de picking

Descripcin

Ubicacin de picking

Clase

Alfanumrico

Estructura

Normal

Seleccione Aadir.
Aada valores definidos por el usuario al campo definido por el usuario en
la lnea de lista de picking.
Mediante el Generador de consultas, cree y grabe la siguiente consulta que
recuperar automticamente el lugar de almacenamiento que se introdujo en los
datos maestros de artculo. La tabla es OITW y el campo se denomina
U_Location (consulte el paso 1-3-1):
Select T0.[U_Location] from OITW T0 where T0.[ItemCode] = $[$11.12.0]
Nota: La consulta se ejecutar de la ventana de lista de picking. Si abre la
ventana de lista de picking, puede ver que la informacin del sistema para el
campo del cdigo de artculo es artculo 11 y columna 12.
Abra la lista de picking y aada valores definidos por usuario para el nuevo
campo definido por el usuario en la lnea de lista de picking.
Seleccione Buscar en valores existentes definidos por usuario segn consulta
grabada.
Seleccione la consulta que ha grabado anteriormente.
Seleccione Actualizacin automtica.
Seleccione Si campo se modifica.
Seleccione el campo Fecha de picking de la lista desplegable.
Seleccione Actualizar regularmente.
5-44

1-3-4

Pruebe un campo definido por el usuario.


Abra los datos maestros de un artculo y seleccione Vista Campos definidos
por el usuario.
Seleccione el lugar de almacenamiento de la lista.
Grabe los cambios.
Cree un Pedido de entrada de mercancas para introducir el artculo en el
stock.
Cree un Pedido de cliente para el artculo.
Mediante el Responsable de efectuar picking y de embalar, enve el pedido a
la lista de picking.
La consulta se ejecuta automticamente porque la Fecha de picking se actualiza
en la pantalla. En la lnea de lista de picking, ver una ubicacin de
almacenamiento para el artculo.

1-4

Aada una tabla definida por el usuario.


En el ejercicio anterior para los valores definidos por el usuario, aadi una lista de
valores para seleccionar cmo el cliente conoci su empresa. Aadi esto al campo
Comentarios.
En este ejercicio aadir la misma lista de valores a un campo definido por el usuario.
Enlazar luego una tabla definida por el usuario a este campo, para que los usuarios
puedan aadir nuevos valores a la tabla.
1-4-1

1-4-2

Cree una tabla definida por el usuario.


Seleccione Herramientas Herramientas de customizing Tablas definidas
por usuario Definicin.
Cree una tabla con el nombre Fuente.
Aada un campo definido por el usuario y enlcelo a una tabla definida por
el usuario.
Seleccione Herramientas Herramientas de customizing Campos
definidos por el usuario Gestin.
Abra Documentos de marketing y aada un campo definido por el usuario
llamado Fuente en el rea de ttulo del documento. No configure ningn valor
vlido para este campo.
Seleccione Fijar tabla vinculada y seleccione la tabla Fuente.
Seleccione Herramientas Ventanas definidas por usuario y seleccione la
tabla. Nota: Esta opcin de men no est activa hasta que se aada la tabla
definida por el usuario.
Introduzca datos para la tabla:
Cdigo
Nombre
1

Sitio Web

Correo electrnico

Actividad comercial

Publicacin

Nota: Debe seleccionar Actualizar para introducir cada lnea en la tabla.


Seleccione OK.
5-45

1-4-3

Acceda a una tabla definida por el usuario.


Abra un pedido de cliente.
Seleccione el campo Fuente.
Puede seleccionar de las entradas de la lista desplegable o seleccionar Definir
nuevo para aadir una nueva entrada.

5-46

Herramientas de personalizacin: Ejercicios


Unidad: Herramientas de personalizacin
Tema: Modelos de documento
Al finalizar este ejercicio, podr:
Realizar cambios a un diseo de documento mediante Crystal Reports.
Realizar cambios de forma optativa a un diseo de documento de
documento mediante el Diseador de configuracin de impresin
(PLD).

Los documentos impresos se deben personalizar para satisfacer las


necesidades del cliente.

Nota:
Debido a la complejidad de los ejercicios, consulte las soluciones.

5-47

5-48

Herramientas de personalizacin: Soluciones


Unidad: Herramientas de personalizacin
Tema: Modelos de documento

La empresa ha revisado los diseos de documento estndar en el sistema y desea realizar los
siguientes cambios:
Aada el logotipo de la empresa a todos los documentos de ventas.
En las ofertas de ventas, aumente el tamao de la fuente para la fecha Vlido hasta.
En las ofertas de ventas, aada el gasto de porte estndar.
Aada un mensaje promocional y un cdigo de descuento a la ltima pgina de los pedidos
del cliente. El mensaje vara segn la temporada. El cdigo de descuento est incluido en un
campo definido por el usuario en el pedido de cliente. Imprima nicamente el mensaje y el
cdigo cuando el campo definido por el usuario incluye un valor de promocin.
En el documento de lista de picking, aada la ubicacin de almacenamiento junto al
almacn en la lnea de artculo. La ubicacin de almacenamiento se aadi como un campo
definido por el usuario en un ejercicio anterior.

5-49

1-1

Aada el logotipo de la empresa a las ofertas de ventas.


1-1-1

Abra el diseo de documento para una oferta de ventas.


En SAP Business One, abra una oferta de ventas que haya creado
anteriormente.
Escriba el nmero de documento ______________.
Seleccione el icono Diseador de layouts en la barra de herramientas superior.
Haga doble clic en el diseo de documentos de Crystal Reports.
Seleccione Tratar.
En la ventana Gestin de informes y de layout, seleccione Tratar.
Crystal Reports deber abrirse automticamente en el modo de diseo y le
permitir realizar cambios en el modelo de documento de oferta de ventas.

1-1-2

Defina SAP Business One como una fuente de datos en Crystal Reports.
Verifique la conexin con la fuente de datos. En la ventana Crystal Reports,
seleccione Base de datos->Asistente de base de datos.
Si no ve las tablas de SAP Business One en la ventana del Asistente de base de
datos, debe crear una nueva conexin con SAP Business One como la fuente.
Deber suministrar la clave de acceso de base de datos de SQL Server.
Sugerencia: Haga referencia al documento de procedimiento "Trabajo con la
integracin de Crystal Reports" de SAP Business One.

1-1-3

Aada el logotipo de la empresa al diseo de documento de la oferta de


ventas.
Seleccione Insertar > Imagen e inserte el logotipo de Light & Music en la
carpeta de materiales de clase.

Coloque el logotipo en un lugar adecuado en la seccin Cabecera de pgina.


Ajuste el tamao de imagen y la posicin.
Nota: Slo puede importar imgenes de tipo JPEG o GIF. No se admiten las
imgenes BMP y PNG.

5-50

1-1-4

Realice una presentacin preliminar del cambio.


Seleccione Vista >Presentacin preliminar.
Para obtener una presentacin preliminar de la apariencia de los cambios, debe
introducir el nmero de documento y el ObjectID.
Introduzca los siguientes valores:
Nombre de campo o
clase de datos

Valores

DocKey@

El nmero de documento de la oferta de ventas.

ObjectID@

23
Nota: Para buscar el tipo de objeto de un
documento, ejecute una consulta en la tabla del
documento. El nombre de campo del ObjectID es
ObjType (tipo de objeto).

Seleccione OK.
Seleccione Finalizar.
Es posible que vea algunos mensajes de actualizacin de la base de datos.
Seleccione OK para dichos mensajes.
Puede conmutar entre las fichas Diseo y Presentacin preliminar en Crystal
Reports.
Cambie al modo Diseo y grabe el layout con un nuevo nombre. Seleccione
Complementos -> SAP Business One -> Grabar como
El layout estar disponible en la ventana Gestin de informes y de layout en
SAP Business One.
1-2

Cambie el tamao de fuente de la fecha Vlido hasta.


Seleccione el campo de texto Fin de validez de solicitud y la fecha de
DocDueDate asociada en la seccin pie de pgina.
Cambie el tamao de fuente a 16 puntos. Ajuste los bordes del campo en caso necesario.
Seleccione Vista >Presentacin preliminar para ver una presentacin preliminar del
cambio.

1-3

Aada el gasto de porte a la oferta.


Si no defini el porte al configurar la empresa, deber hacerlo para este ejercicio. Si
defini el porte, vaya al paso 1-3-2.
1-3-1 Fije un porte.
En Parametrizaciones de documento, seleccione "Gestionar portes en
documentos".
Seleccione Gestin

Definicin

General

Porte.

Introduzca una lnea para un gasto de porte fijo de 25. Seleccione una cuenta de
ganancias adecuada y un grupo de impuestos sobre las ventas.
5-51

1-3-2

Trate el layout para mostrar el gasto de porte.


Cree una nueva oferta de ventas y asegrese de que aparezca el cambio de
porte.
Escriba el nmero de documento ___________.
Seleccione el icono Diseador de configuracin de impresin y Trate el
modelo de documento para este documento.
Haga doble clic en el subinforme de porte del rea Pie de informe.
Cambie el texto de Gasto adicional a Porte.
Muestre el gasto de porte de la base de datos.
Seleccione Vista >Presentacin preliminar para ver una presentacin
preliminar de la oferta de ventas. Introduzca el nmero de documento y ID de
objeto (23).

1-4

Aada un mensaje promocional y cdigo al pie de informe.


En el ejercicio 1-1 para Tablas y campos definidos por el usuario, aadi un campo
definido por el usuario para retener un cdigo promocional. El nombre de este campo es
U_Promotion. Si no finaliz este ejercicio, ahora puede hacerlo.
Nota: nicamente imprimir el cdigo y mensaje promocional si se seleccion el
cdigo promocional en el documento. Si el cdigo es nulo, suprima la impresin del
mensaje.
1-4-1

Cree un pedido de cliente.


Cree un nuevo pedido de cliente y seleccione un cdigo promocional de la lista
de valores vlidos.
Grabe el documento.

1-4-2

Trate el modelo de documento.


Seleccione el icono Diseador de layouts y Trate el diseo de documento para
este documento.
Para ver el campo definido por el usuario en Crystal Reports, seleccione Base
de datos- > Verificar base de datos.
Seleccione OK.
En el Explorador de campo, despliegue la tabla ORDR para ver los campos. El
campo definido por el usuario tiene el prefijo U_.
Arrastre el campo definido por el usuario a la seccin Pie de informe.
Aada un objeto de texto a la izquierda del campo definido por el usuario con
un mensaje adecuado relacionado con el descuento; por ejemplo, "Use este
cdigo en su prximo pedido para obtener un descuento".
Haga clic con el botn derecho y seleccione Texto de formato
En la ventana Editor de formato, seleccione la casilla de seleccin Suprimir y
haga doble clic en el icono de frmula [X+2] para abrir el Taller de frmulas.
Expanda el rbol Campos de informe.

5-52

Haga doble clic en el campo definido por el usuario para que aparezca en el rea
de la frmula principal.
Finalice la frmula para suprimir la visualizacin del campo; por ejemplo
{ORDR.U_Promotion} = 'null'
Grabe y cierre la ventana de frmula.
Seleccione Vista >Presentacin preliminar para obtener una presentacin
preliminar del pedido de cliente. El ID de objeto para un pedido de cliente es
17.
Si selecciona un cdigo promocional en el pedido, ver el cdigo y el mensaje.
1-4-3

Prueba sin un cdigo promocional


Cree otro pedido de cliente sin un cdigo promocional seleccionado.
Seleccione Vista >Presentacin preliminar para ver una presentacin
preliminar de los cambios. No deber visualizarse el texto.
Seleccione Complementos -> SAP Business One -> Grabar como
Grabe el nuevo layout.

1-5 Muestre la ubicacin de almacenamiento para el artculo en el documento de lista de


picking.
La ubicacin de almacenamiento se aadi a la lnea de lista de picking como un campo
definido por el usuario en el ejercicio anterior.
Nota: Si el diseo de documento de la lista de picking no est disponible en Crystal
Reports para su localizacin, use el Diseador de configuracin de impresin para
realizar los cambios.
1-5-1

Instrucciones del Diseador de configuracin de impresin.


Abra un documento de lista de picking vlido y seleccione el icono del
Diseador de layouts para tratar el diseo de documento.
Haga doble clic en el nombre del layout. En la ventana Gestin de informes y de
layout, seleccione Tratar. La herramienta Diseador de configuracin de
impresin se abrir automticamente en la ventana de SAP Business One.
Seleccione Diseador de configuracin de impresin -> Grabar como para
grabar una copia del layout.
Para hacer espacio y mostrar la ubicacin de almacenamiento en cada lnea,
eliminaremos el campo Unidad de medida. Para eliminar un campo, haga clic
con el botn derecho en el campo y seleccione Borrar.
Elimine el campo Unidad de medida de la cabecera y el nivel de lnea en la
seccin del rea repetitiva.
Mueva los campos Artculos por unidad y Almacn a la izquierda para que
llenen el espacio dejado por el campo Unidad de medida. Haga lo anterior en la
cabecera y el nivel de lnea.
Seleccione el Diseador de configuracin de impresin ->Aadir campo >Texto libre.
5-53

Ubique el campo de texto en la lnea de cabecera a la derecha de la cabecera


Almacn.
Introduzca el texto de cabecera Loc en la ventana Propiedades.
Seleccione Diseador de configuracin de impresin ->Aadir campo ->Base
de datos.
Ubique el campo en la lnea de la cabecera Loc.
Asegrese de que la clase de fuente sea Base de datos en la ventana
Propiedades.
Seleccione la tabla PKL1 - Lista de picking lneas.
Seleccione la columna U_Location.
Grabe los cambios.
Minimice la ventana Diseador de configuracin de impresin.
En SAP Business One, seleccione el documento de lista de picking como
documento activo y seleccione Fichero -> Presentacin preliminar de layouts.
Seleccione el nuevo layout.
Seleccione OK.
Podr visualizar ahora la ubicacin de almacenamiento impresa en la lnea.

5-54

Preparacin final:

Ejercicios

Unidad: Preparacin final


Tema: Saldos iniciales
Al finalizar este ejercicio, podr:
Introducir saldos iniciales mediante las transacciones de saldos
iniciales en SAP Business One.

En la puesta en marcha, los saldos de cuentas de mayor y de interlocutor


comercial, y las cantidades en stock se deben transferir desde el sistema
existente al nuevo sistema de SAP Business One.

Nota:
Debido a la complejidad de los ejercicios, consulte las soluciones.
.

6-1

6-2

Preparacin final:

Soluciones

Unidad: Preparacin final


Tema: Saldos iniciales

Nota: En este ejercicio, se asume que el cliente comenzar a utilizar el sistema SAP Business
One al inicio de un ejercicio fiscal. Por lo tanto, no es necesario arrastrar los saldos de PyG.
El Balance del sistema anterior del cliente muestra lo siguiente:
Balance
Fecha: hoy
Activo:
Banco Nacional

200.000

Efectivo menor

5.000

Materias primas

60.000

(cuenta de existencias)
Edificios de oficinas
(almacn)

350.000

Equipos de oficina y almacn

150.000

Clientes

79.000

IVA a cobrar

4.000
848.000

Activo total:
Pasivo:
Proveedores

35.000

IVA a pagar

8.000

Prstamo bancario

150.000
193.000

Pasivo total:
Capital propio:
Arrastre de saldos

155.000

Capital en acciones

500.000

Capital propio total:

655.000

Total de pasivo y capital


propio:

848.000

6-3

1-1

Cree una Cuenta de contrapartida de saldo inicial.


Aada una nueva cuenta de mayor llamada Contrapartida de saldo inicial al cajn de
capital propio del plan de cuentas.
En la determinacin de cuenta de mayor, defina esta cuenta como la Cuenta de saldo
inicial por defecto en la ficha General.

1-2

Introduzca saldos iniciales para interlocutores comerciales.


Nota: En este ejercicio, utilizar la funcin de saldos iniciales para importar los saldos
del interlocutor comercial. Tambin puede importar transacciones pendientes con el
Data Transfer Workbench.
Seleccione Gestin
Inicializacin sistema
interlocutores comerciales.

Saldos iniciales

Balance apertura

Seleccione OK.
Seleccione la cuenta Contrapartida de saldo inicial. Esto se usar como cuenta de
contrapartida en el asiento contabilizado para los saldos iniciales.
Seleccione el 1er da del mes actual como fecha de contabilizacin.
Introduzca informacin de referencia en el campo Ref.1.
Introduzca los saldos de los interlocutores comerciales de Light & Music en la columna
RI (ML):
Fecha de
vencimiento

Interlocutor
comercial

Saldo

Hace una semana

C0010

64.000

Hace una semana

C0020

15.000

Hace dos semanas

S0010

-25.000

Hace dos semanas

S0020

-10.000

Nota: Para introducir un saldo de Haber, deber usar el signo menos -.


Seleccione Aadir.
Ubique los asientos contabilizados por la transaccin de saldo inicial.

6-4

1-3

Introduzca las cantidades iniciales para el inventario.


Nota: En este ejercicio, utilizar la funcin de cantidades iniciales para introducir
cantidades. Tambin puede establecerlas mediante la transaccin Entrada de
mercancas en el Data Transfer Workbench. Con Entrada de mercancas, puede
importar nmeros de serie.
Seleccione Inventario
Operaciones de stock
de stocks y Contabilizacin de stocks.

Cantidades iniciales, Seguimiento

Seleccione la ficha Cantidad inicial.


Seleccione OK.
Seleccione la cuenta Contrapartida de saldo inicial. Esto se usar como cuenta de
contrapartida en el asiento contabilizado para los saldos iniciales.
Seleccione el 1er da del mes actual como la fecha de contabilizacin e introduzca una
referencia para el asiento que se contabilizar.
Introduzca la cantidad inicial y el coste del artculo para los artculos.
Nmero de artculo

Cantidad inicial

Precio

100

300

50

600

I0044
(Precio de compra medio)
I0050
(Precio de compra medio)
Seleccione Aadir.

La contabilizacin debitar la cuenta de inventario definida en la determinacin de


cuentas de mayor.
Nota: Para introducir el coste del artculo, debe considerar el sistema existente de
valoracin del cliente. Si el precio medio variable se utiliza para gestionar el valor de
stock antiguo, utilice el ltimo precio medio del sistema antiguo. Si se utiliza el mtodo
estndar, utilice el precio de compra del cliente. Si se utiliza FIFO, debe introducir varias
transacciones con diferentes costes para igualar los costes del sistema antiguo.

6-5

1-4

Introduzca saldos iniciales para cuentas de mayor.


Nota: Evite introducir valores duplicados para la cuenta Materias primas. Verifique las
contabilizaciones existentes en esta cuenta. Las contabilizaciones se realizaron en esta
cuenta cuando introdujo las cantidades iniciales.
Seleccione Gestin
cuentas mayor.

Inicializacin sistema

Saldos iniciales

Balance apertura

Seleccione los cajones de balance.


Seleccione OK.
Seleccione la cuenta Contrapartida de saldo inicial.
Introduzca una referencia para el asiento.
Seleccione el 1er da del mes actual como fecha de contabilizacin.
Introduzca saldos del Balance antiguo de Light & Music.
Nota: Para introducir un saldo de Haber, deber usar el signo menos -.
1-5

Revise la Cuenta de contrapartida de saldo inicial.


Si introdujo los saldos correctamente, la cuenta Contrapartida de saldo inicial debera
tener saldo cero.
Si la cuenta no tiene valor cero, investigue las razones. Introdujo los saldos de Haber en
forma correcta?

1-6

Ejecute un informe de balance.


Ejecute un informe de balance.
Si el informe no est saldado, investigue las razones.
Revise las contabilizaciones realizadas cuando prob las herramientas de
personalizacin.

6-6

1-7

Importe una transaccin pendiente (opcional).


En este ejercicio opcional, puede practicar la importacin de una factura de clientes
pendiente mediante el Data Transfer Workbench. Importar la factura como una factura
de servicio.
1-7-1 Cree un fichero de importacin para la cabecera de la factura de servicio.
Abra el modelo de DTW OINV Documentos.
Introduzca los siguientes datos:
Cabecera de la
lnea 1

Cabecera de la lnea 2

Valor de la lnea 3

DocNum

DocNum

DocType

DocType

dDocument_Service

Nota: Esto identifica si


la factura es de artculos
o de servicios.
HandWritten

HandWritten

tNO

DocDate

DocDate

Introduzca la fecha actual con


este formato aaaammdd

DocDueDate

DocDueDate

Introduzca la fecha de
vencimiento con este formato
aaaammdd
Por ejemplo, use la fecha
actual + 7 das.

CardCode

CardCode

C0010

CardName

CardName

Hoteles Hilton

NumAtCard

NumAtCard

1023

Nota: Este es el campo


de Nmero de referencia
de IC.
DocTotal

DocTotal

5550

Elimine las columnas sin utilizar del modelo.


Grabe el fichero como fichero separado por comas (.csv).

6-7

1-7-2

Cree un fichero de importacin para la lnea de la factura.


Abra el modelo de DTW INV1 Document_Lines.
Introduzca los siguientes datos:
Cabecera de la
lnea 1

Cabecera de la lnea Valor de la lnea 3


2

Parentkey

DocNum

AccountCode

AcctCode

Seleccione la cuenta Contrapartida


de saldo inicial.

ItemDescription Dscription

Factura 1023

VatGroup

VatGroup

Seleccione un grupo impositivo,


por ejemplo, O1

LineTotal

LineTotal

5550

Elimine las columnas sin utilizar del modelo.


Grabe el fichero como fichero separado por comas (.csv).
1-7-3

Entre a Data Transfer Workbench.


Seleccione Inicio Todos los programas
de datos Data Transfer Workbench.

1-7-4

SAP Business One

Migracin

Ejecute la importacin.
Seleccione Importar.
En el paso relevante del Asistente de importacin de datos:
Seleccione Datos transaccionales.
Seleccione Aadir datos nuevos.
Ample el objeto Ventas y seleccione Factura de clientes.
Enlace los dos ficheros .csv que cre con la cabecera y los objetos
Document_Lines.
Importe los datos y corrija los errores que puedan haber.

1-7-5 Verifique la factura de servicio importada.


Ubique la factura de servicio que acaba de importar.
Revise la contabilizacin del asiento.
Revise el saldo de la cuenta de cliente.

6-8

TB1200 Implementacin y soporte (release 8.8)


Preguntas de revisin
1. Cul es el objetivo principal de cada fase de AIP?
2. Segn el AIP, en qu fase se recopilan los procesos empresariales del cliente?
3. Qu sucede cuando el patrocinador del cliente o el propietario de la empresa no est
comprometido con el proyecto de implementacin?
4. Cul es el objetivo de una evaluacin de riesgos?
5. Cul es el objetivo del documento Acuerdo sobre el nivel de servicio (SLA)?
6. Cul es la finalidad del inicio de proyecto del AIP?
7. Cules son las estrategias para la recopilacin de requisitos efectiva durante la fase
de Blueprint empresarial?
8. En qu fase de AIP se importan los datos maestros existentes?
9. Qu personalizaciones comunes no se incluyen en una implementacin AIP
estndar?
10. Por qu algunas parametrizaciones de la pantalla Detalles empresa son irreversibles
una vez contabilizada una transaccin?
11. Cul es el objetivo de la parametrizacin Mtodo de valoracin de grupos de
artculos en Detalles empresa?
12. Puede cambiar el mtodo de valoracin de un artculo?
13. Cul es el objetivo de la parametrizacin Fijar cuentas de mayor por en
Parametrizaciones generales?
14. Cul es el objetivo de las condiciones de pago estndar seleccionadas en
Parametrizaciones generales?
15. El cliente desea que cada persona para Proveedores o Clientes cree varios documentos
por separado. Cmo puede implementar este requisito?
16. Cmo puede cambiar las cuentas de mayor estndar para un nuevo ejercicio?
17. Cul es la diferencia entre una cuenta de superusuario y una cuenta de usuario
normal?
18. Cul es la forma ms fcil de asignar autorizaciones generales a un grupo de
usuarios?
19. Debe asignar autorizaciones a un usuario que posee una licencia profesional?
20. Qu documento puede ayudarlo con instrucciones paso a paso para la instalacin de
SAP Business One?
21. Cul es la nueva funcin del release 8.8 que puede ayudarle a instalar un nuevo nivel
de patch?
22. Qu necesita suministrar cuando solicita una clave de licencia?
23. Cul es la consecuencia de detener el Gestor de licencias durante las operaciones
empresariales?
24. Por qu algunas funciones requieren la clave de acceso del usuario del sitio?
25. Qu tipos de objetos se pueden importar mediante Data Transfer Workbench que no
se pueden importar mediante la utilidad Importar desde Excel?
26. Por qu algunos objetos tienen varios modelos en Data Transfer Workbench?

8-1

27. Cmo se puede conocer el nombre de tabla de un campo en un documento?


28. Qu alertas predefinidas se suministran con el sistema?
29. Cuando su cliente crea un pedido de cliente, desea conocer cundo fue la ltima vez
que se envi un pedido. Qu recomendara?
30. Cul es la sintaxis requerida de la consulta para referirse a un campo en la ventana
activa?
31. Qu resultados especiales debe devolver una consulta cuando se la utiliza en un
procedimiento de autorizacin?
32. Cul es el objetivo de los valores definidos por el usuario?
33. Su cliente tiene 30.000 productos y desea filtrarlos en una lista de seleccin por grupo
de productos y fabricantes. Cmo puede hacer esto fcilmente mediante la
funcionalidad estndar?
34. Cmo sabe si un campo tiene valores definidos por el usuario?
35. Si aade valores definidos por el usuario a un campo de nivel de cabecera, cules son
las restricciones para elegir otro campo como campo dependiente para actualizacin?
36. Cules son los pasos para cambiar el diseo de documento estndar?
37. Cmo se encuentra el ObjectId (ID de objeto) de un documento?
38. Al introducir las cantidades iniciales de artculos valorados con una media variable,
cmo decide qu precio introducir?
39. Qu consideraciones especiales hay que tener en cuenta para introducir cantidades
iniciales de artculos valorados mediante FIFO?
40. Cules son las formas recomendadas de introducir saldos iniciales de cuentas de
proveedores y de clientes?
41. Cules son las formas de importar artculos con nmeros de serie en SAP Business
One?
42. Despus de haber introducido los saldos iniciales, cmo puede verificar que esos
saldos coincidan con el sistema existente?
43. Cules son sus obligaciones para el Nivel 1 y el Nivel 2 de soporte?
44. Cmo puede demostrarle a SAP que ha cumplido con esas obligaciones?
45. Su cliente le notifica un problema. Lo primero que debe hacer es buscar Notas SAP.
Si no puede encontrar una solucin, qu debera hacer?
46. Qu debe hacer para asegurarse de que el causante del problema del cliente es SAP
Business One?
47. Cmo puede decidir la prioridad que asignar a un mensaje de soporte?
48. Al introducir un mensaje de soporte, cul es el impacto empresarial y de dnde se
obtiene la informacin?
49. Qu servicios estn disponibles con la herramienta de remote support platform?
50. Qu debe ejecutar antes de usar los servicios de comprobacin proporcionados por
remote support platform?

8-2