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OBJETIVOS ESPECFICOS
DELIMITACIONES Y ALCANCE
Purificadora Jimenez.
GENERALIDADES
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
Aportacin en efectivo
50,000.00
50,000.00
.
FILOSOFIA:
VISION Y MISION
MISIN:
VISIN:
VALORES:
Calidad superior:
Ser los mejores en todo lo que hacemos y somos.
Nuestra gente:
Reconocer, valorar y desarrollar el potencial de nuestro equipo humano.
Confianza y transparencia:
Purificadora Jimenez.
Innovacin y renovacin:
Servicio:
COMPROMISO
CALIDAD, NUESTRO COMPROMISO POR SIEMPRE
ESTUDIO DE MERCADO
OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO:
Purificadora Jimenez.
Purificadora Jimenez.
CALIDAD EXIGIDA
LA COMPETENCIA EN EL MERCADO
PROVEEDORES
ANLISIS DE LA DEMANDA
BASE DE SEGMENTACION
GEOGRAFIA
Regin: Cabo San Lucas, B.C.S. Colonia
Poblacin Total de la Ciudad: habitantes
Poblacin Total de la Colonia: habitantes
Densidad: Urbana
DEMOGRAFIA
Edad:
Sexo: Masculino y Femenino
Tamao de la familia: De 1 en adelante
Purificadora Jimenez.
DEMANDA ACTUAL
La formula es la siguiente:
Z
D
Purificadora Jimenez.
Donde:
n = es la muestra de la poblacin:
z = es el nivel de confianza que en los valores de z .95 es 1.96
= es la desviacin estndar del consumo
d = es el error de estimacin permitido 5
1.96 * 18
=
5
= 50
7.0560
Purificadora Jimenez.
NO
98%
46%
LECHE
34%
AGUA
AMBOS
20%
El 46% de la muestra contestaron que les gustan los helados de ambos ingredientes por
lo cual la produccin ser equilibrada.
Purificadora Jimenez.
MAS DE 1 A LA SEMANA
40%
48%NINGUNO
Una de las preguntas claves para determinar la demanda estimada del producto es
precisamente sta, la cual arroja datos importantes para tomar decisiones y con la cual
tambin se determin la muestra de la poblacin al aplicar una prueba piloto de la misma
antes de saber la muestra completa. Determinando que existe una muy buena demanda
del producto por parte de los consumidores.
4) CONOCES ALGUN LUGAR EN DONDE VENDAN HELADOS DIETETICOS EN CABO SAN LUCAS?
35%
65%
SI
NO
Otra de las preguntas clave para lanzar un nuevo producto con caractersticas diferentes
a los helados tradicionales, es sta pregunta, con la cual se determina que la mayora de
los encuestados no conocen lugares en donde vendan helados dietticos para las
personas diabticas. Por lo tanto beneficia al proyecto en estudio para tomarlo como un
Purificadora Jimenez.
FRESA
VAINILLA
CHOCOLATE
LIMON
CHOCO CHIPS
MANGO
COCO
NUEZ
PIST ACHE
CHONGOS
GUANABANA
CHABACANO
DURAZNO
GALLET A
MELON
PASTEL
PAST EL DE QUESO
PIA COLADA
PITAYA
PLAT ANO
SANDIA
ZAMORANO
MENCIONES
Para conocer mejor los gustos y preferencias de los prospectos, se aplico sta pregunta,
la cual nos dice de que sabores se tienen que producir mas los helados para satisfacer a
los consumidores, quedando en primer lugar el sabor fresa, seguido del de vainilla y
chocolate respectivamente los cuales son de mayor demanda pero tambin los sabores
tradicionales son demandados al igual que algunos no muy conocidos pero que se
satisfacer hasta el gusto mas exigente.
Purificadora Jimenez.
2%
CALIDAD
26%
LUGAR
OTRO
54%
Se puede observar que a los prospectos les gusta la calidad en el producto y el servicios,
lo cul ser un rea de oportunidad tambin para lograra que los clientes sean leales a la
empresa y sobre todo que se vallan contentos.
NO
88%
El 88% de las personas encuestadas si quedan satisfechas del servicio del lugar en
donde consumen helados, lo cual no es una limitante para frenar el proyecto nuevo
puesto que es pare del estudio del mercado para conocer las preferencias de los
consumidores.
Purificadora Jimenez.
TODO EL AO
38%
OTRO
56%
No. De Personas
litros por persona al mes
total de demanda mensual
meses del ao
TOTAL DEMANDA ANUAL (litros)
50
1.5
75
12
900
Purificadora Jimenez.
DEMANDA PROYECTADA
DEMANDA ANUAL ESTIMADA PARA LA POBLACIN TOTAL DE LA COLONIA
LOMAS DEL SOL.
DEMANDA PASADA SEGN DATOS HISTRICOS
De acuerdo a datos registrados en la CANACINTRA de los Cabos y algunos datos del
INEGI, se pudo determinar el consumo aparente de helados en Cabo San Lucas de los
aos siguientes:
PERIODO
AOS
2009
2010
2011
2012
2013
CONSUMO
APARENTE
68,098.8
0
270,645.1
2
288,891.2
7
390,011.7
6
453,922.5
6
Con dichos datos se proceder a calcular la demanda proyectada de helados para los
siguientes cinco aos, utilizando la ecuacin de regresin Lineal.
Purificadora Jimenez.
PERIODO
AOS
2000
2001
2002
2003
5
15
2004
CONSUMO
APARENTE
68,098.8
0
270,645.1
2
288,891.2
7
390,011.7
6
453,922.5
6
1,471,569.51
FORMULAS
a
EX2 EY - EX EXY
n (EX2) -(EX)2
80936323.05 -79,585,840.35
275 - 30
1,350,482.70
245.00
5,512.17
n EXY - EX EY
n (EX2) - (EX)2
X2
XY
68,098.80
541,290.24
866,673.81
16
1,560,047.04
25
55
2,269,612.80
5,305,722.69
Purificadora Jimenez.
26,528,613.45 - 22,073,542.65
275 - 225
4,455,070.80
50
89,101.42
PARA EL AO 2005
Y
5,512.17+534,608.50
540,120.67
PARA EL AO 2006
Y
5,512.17+ 623,709.91
629,222.09
PARA EL AO 2007
Y
5,512.17+ 712,811.33
718,323.50
PARA EL AO 2008
Purificadora Jimenez.
5,512.17+ 801,912.74
807,424.92
PARA EL AO 2009
Y
5,512.17+ 891,014.16
896,526.33
PERIODO
AOS
1
2
2000
2001
CONSUMO
APARENTE
63,295.00
Purificadora Jimenez.
93,974.00
3
2002
104,667.00
2003
120,374.00
2004
135,096.00
2005
540,120.67
2006
629,222.09
2007
718,323.50
2008
807,424.92
10
2009
896,526.33
11
2010
985,627.79
12
2011
1,074,729.21
13
2012
1,163,830.63
14
2013
1,252,932.05
15
2014
1,342,033.47
Purificadora Jimenez.
Purificadora Jimenez.
ANLISIS DE LA OFERTA
TIPO DE OFERTA
La oferta del producto es competitiva o de mercado libre, ya que existen algunos
competidores en el mercado con caractersticas similares al producto y la participacin en
el mismo est determinada por la calidad, el precio y el servicio.
OFERTANTES ACTUALES DEL PRODUCTO O SERVICIO
EMPRESA
DOMICILIO
PRODUCTOS
Cabo Queen S de
R.L. de C.V.
Boulevard Marina
Local 37, C.S.L.
Helados
tradicionales
Desarrollo Kiosko
S.A. de C.V.
Helados
tradicionales
Helados
tradicionales
Peletera y Neveria la
Michoacana
Morelos y
Carranza s/n
Cabo San Lucas
Helados y
paletas
tradicionales
ANLISIS DE COMPETITIVIDAD
Purificadora Jimenez.
COMPONENTES
1.Horario de Trabajo
2. Horas Abiertas
3. Nmero de Empleados
4. Servicio de Entrega
5. Vendedores Externos
6. No. 800 p/clientes
7. Correo electrnico
8. Inventario aproximado
9. Lista de prospectos
10. Facilidad p/estacionarse
11. Acceso cmodo rpido
12. Telemarketing
13. Folletos por correo
14. Exhibicin de mercanca
15. Publicidad
16. Filosofa de ventas
17. Poltica de Ventas
18. Actitud de ventas
19. Posicin del Mercado
20. Crecimiento anual
21. Postura estratgica
22. Calidad
23. Imagen y prestigio
24. Credibilidad
25. Capacidad productiva
26. Inversin
27. Precios
28. Costos
29. Gastos
NOSOTROS
5
5
5
5
0
5
5
5
5
5
5
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
30. Prontitud
31. Rechazos
32. Investigacin y
Desarrollo
33. Tecnologa
34. Capacidad instalada
35. Soportes y servicios
36. Proveedores confiables
37. Habilidad de planta
38. Comunicacin interna
39. Cultura organizacional
40. Sistemas normativos
41. Aos de Mercado
42. Seguridad
43. Limpieza
TOTALES
5
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
5
5
195.00
Calificacin de 0 a 5 puntos
NEVERIAS Y PALETERIAS
QUEEN KIOSKO FINOS
MICHOACANA
4
4
4
2
4
4
4
2
5
5
4
3
5
4
4
3
0
0
0
0
5
0
0
0
5
5
5
0
5
4
4
3
4
3
4
1
5
3
3
2
5
3
4
3
5
0
3
0
5
0
0
0
5
4
4
3
4
3
3
0
5
4
3
1
4
4
3
2
4
3
3
1
5
4
4
2
5
4
3
2
5
3
3
2
5
4
3
1
5
3
3
2
5
4
3
2
5
4
4
3
4
4
4
2
4
4
3
3
5
5
4
3
4
3
3
2
PROMEDIO
3.8
3.8
4.4
4.2
0
2
4
4.2
3.4
3.6
4
1.6
2
4.2
3
3.6
3.6
3.2
4
3.8
3.6
3.6
3.6
3.8
4.2
3.8
3.8
4.4
3.4
4
0
3
0
3
0
3
3
3.6
0.6
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
193.00
3
5
4
4
4
3
4
3
4
5
4
4
145.00
2
4
3
4
4
4
3
3
3
5
4
4
138.00
1
3
2
3
3
2
3
0
0
3
3
2
2.8
4.4
3.8
4.2
4.2
3.8
4
3.2
3.4
3.6
4.2
4
150.40
81.00
Purificadora Jimenez.
PERIODO
AOS
2000
2001
2002
2003
2004
15
OFERTA
PROYECTADA
206,360.0
0
751,792.0
0
837,366.0
0
962,992.0
0
1,080,768.0
0
3,839,278.00
X2
XY
206,360.00
1,503,584.00
2,512,098.00
16
3,851,968.00
25
5,403,840.00
55
13,477,850.0
0
Purificadora Jimenez.
FRMULAS:
a
EX2 EY - EX EXY
n (EX2) -(EX)2
211,160,290 - 202,167,750
275 - 30
8,992,540.00
245.00
36,704.24
n EXY - EX EY
n (EX2) - (EX)2
67,389,250 - 57,589,170
275 - 225
9,800,080.00
50
196,001.60
Purificadora Jimenez.
36,704.24 + 1,176,009.60
1,212,713.84
PARA EL AO 2006
Y
36,704.24 + 1,372,011.20
1,408,715.44
PARA EL AO 2007
Y
36,704.24 + 1,568,012.80
1,604,717.04
PARA EL AO 2008
Y
36,704.24 + 1,764,014.40
1,800,718.64
Purificadora Jimenez.
PARA EL AO 2009
Y
36,704.24 + 1,960,016
1,996,720.24
Purificadora Jimenez.
PERIODO
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
70%
PROVENIENT
E DE
HOTELES
144,452.00
526,254.40
586,156.20
674,094.40
756,537.60
848,899.69
986,100.81
1,123,301.93
1,260,503.05
1,397,704.17
1,534,905.29
1,672,106.41
1,809,307.53
1,946,508.65
2,083,709.77
OFERTA
PROYECTADA
206,360.00
751,792.00
837,366.00
962,992.00
1,080,768.00
1,212,713.84
1,408,715.44
1,604,717.04
1,800,718.64
1,996,720.24
2,192,721.84
2,388,723.44
2,584,725.04
2,780,726.64
2,976,728.24
40%
30% A CUBRIR CABOS
PROVENIENT
HELADOS DE LA
E DE LA
POBLACIN Y
POBLACIN Y
MERCADOS
MERCADOS
61,908.00
18,572.40
225,537.60
78,938.16
251,209.80
75,362.94
288,897.60
86,669.28
324,230.40
97,269.12
363,814.15
109,144.25
422,614.63
126,784.39
481,415.11
144,424.53
540,215.59
162,064.68
599,016.07
179,704.82
657,816.55
197,344.97
716,617.03
214,985.11
775,417.51
232,625.25
834,217.99
250,265.40
893,018.47
267,905.54
Purificadora Jimenez.
Purificadora Jimenez.
(OFERTA DEFICITARIA)
SUPERAVIT DE
OFERTA
61,908.00
63,295.00
2001
225,537.60
93,974.00
131,563.60
2002
251,209.80
104,667.00
146,542.80
2003
288,897.60
120,374.00
168,523.60
2004
324,230.40
135,096.00
189,134.40
2005
363,814.15
540,120.67
176,306.52
2006
422,614.63
629,222.09
206,607.45
2007
481,415.11
718,323.50
236,908.39
2008
540,215.59
807,424.92
267,209.33
10
2009
599,016.07
896,526.33
297,510.26
PERIOD
O
AOS
2000
OFERTA
PROYECTAD
A
1,387.00
Purificadora Jimenez.
ANALISIS DE PRECIOS
NOSOTROS
LITRO
CONO
VASO
LIRIO
34.17
8.00
9.00
12.50
QUEEN
38.50
14.00
16.00
17.50
KIOSKO
36.00
10.00
16.00
16.00
FINOS
35.50
11.00
13.00
15.00
MICHOACAN
A
42.00
12.00
13.00
18.00
PROMEDI
O
37.23
11.00
13.40
15.80
NOSOTROS
PROMEDIO
QUEEN
KIOSKO
FINOS
MICHOACANA
Purificadora Jimenez.
La grfica muestra que los precios del nuevo producto estn por debajo de la media en
los precios de todos los competidores, lo que significa que podr competir en el mercado
para ganar terreno.
Purificadora Jimenez.
ESTUDIO TCNICO
TAMAO DE LA FBRICA
PROGRAMA DE PRODUCCIN
Conservacin y envasado
PROCESO DE FABRICACIN
El proceso de elaboracin de nieve es el siguiente el cul aplica para todos los sabores:
Nieve de chocolate
Ingredientes:
Mtodo:
Quedando el producto final as:
Purificadora Jimenez.
y compras, 5
Purificadora Jimenez.
EMPRESA
DOMICILIO
Francisco Villa
Agroproductores
s/n Cabo San
Fuentes Hnos. S.A.
Lucas Tel. 624de C.V.
14-34247
Mercado Santa
Distribuidora de
Rosa /sn San
Frutas Selectas de
Jos del Cabo
S.A DE C.V.
Tel. 624-1421010
Cabo San Lucas,
Corporacin Met S.A
B.C.S. Tel. 624de C.V.
14-38149
San Jos del
Lcteos La Jolla S.A.
Cabo Tel. 624-14de C.V.
23637
Miguel Hidalgo
Plsticos del Pacfico
s/n Cabo San
S.A. de C.V.
Lucas. Tel 62414-37698
COBERTURA
PRODUCTOS
Norte, centro y
sur de B.C.S.
Norte, centro y
sur de B.C.S.
Norte, centro y
sur de B.C.S.
Distribuir de leche y
sus derivados
Norte, centro y
sur de B.C.S.
Distribuir de leche y
sus derivados
Norte, centro y
sur de B.C.S.
Plsticos y
desechables
Energa Elctrica
Agua Purificada
Distribuir de Frutas,
legumbres, hortalizas,
vegetales, granos, y
dems.
Purificadora Jimenez.
cido Ctrico
DISTRIBUCIN DE LA PLANTA
La Fbrica est diseada para la produccin de Helado con capacidad de 5000 litros por
da con rea de 300 m.
Las reas necesarias para la produccin y distribucin son:
Purificadora Jimenez.
Embalaje
Bodega de embalajes
Cmara de congelacin
Expedicin
Oficina
Baos
Vestuarios
Refectorio
LOCALIZACIN
La macrolocalizacin de la Fbrica se encuentra en el estado de Baja California Sur, en la
Ciudad de Cabo San Lucas, dentro del municipio de los Cabos.
Purificadora Jimenez.
MUNICIPIO
LOS CABOS
MICROLOCALIZACIN
La microlocalizacin de la Fbrica se encuentra en La Colonia Lomas del Sol, en la
Ciudad de Cabo San Lucas, B.C.S.
Purificadora Jimenez.
COLONIA
LOMAS DEL
SOL
Facilidades Legales
Restricciones ambientales
Salubridad
Purificadora Jimenez.
ORGANIGRAMA
Purificadora Jimenez.
ESTUDIO ECONMICO
CONCEPTO
CARACTERISTICAS
PLAN ECONOMICO
NDICE
1. INTRODUCCIN
2. PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA
3. JUSTIFIACIN DEL PROYECTO
4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECFICOS
5. DELIMITACINES Y ALCANCE
6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
Antecedentes
Filosofa (visin y misin)
Valores
Compromiso
Principales Polticas Contables
Entorno Fiscal
7. ESTUDIO DE MERCADO
Purificadora Jimenez.
Objetivos
Caractersticas del producto
Aplicaciones del Producto
Calidad Exigida
La competencia en el mercado
Proveedores
Anlisis de la Demanda
Bases de Segmentacin
Demanda Actual
Demanda Proyectada
Anlisis de la Oferta
Anlisis de Competitividad
Oferta Proyectada
Anlisis de Precios
Anlisis de Comercializacin y Publicidad
8. ESTUDIO TCNICO
Tamao de la Fbrica
Programa de Produccin
Proceso de Fabricacin
Necesidades de Mano de Obra
Activos Fijos
Proveedores e Insumos
Distribucin de la Fbrica
Localizacin
Microlocalizacin
Organigrama
Marco Legal
Regulacin Fiscal
Regulaciones Fiscales No Legales
9. ESTUDIO ECONMICO
Estados Financieros Iniciales
Purificadora Jimenez.
ORGANIGRAMA
Purificadora Jimenez.
Administrador nico
Secretaria
Recepcin
Depto.
de
Compras
Depto.
de
Produccin
Obreros
Depto. de
Ventas
Depto. de
Depto. de Contabilidad
Administracin
Auxiliar Contable