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SubsecretaradeProgramacinEconmica
DireccinNacionaldeProgramacinEconmicaRegional
MECON
Ministerio de Economa
y Finanzas Pblicas
ComplejoAvcola:Carne
SerieProduccinRegionalporComplejosProductivos
Octubre2011
contacto: diar@mecon.gov.ar / dias@mecon.gov.ar
DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial
SubsecretaradeProgramacinEconmica
Contenidos
1.
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EsquemadelComplejo
Caracterizacin
AgentesProductivos
DistribucinTerritorial
Flujograma
Produccin
Precios
ComercioExterior
PolticasPblicas
Desafos
PrincipalesIndicadores
Glosario
DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial
SubsecretaradeProgramacinEconmica
Produccin
Primaria
AlimentosBalanceados
ProveedoresdeInsumos,bienesdecapitaly
servicios
EsquemadelComplejo
Plantade
Incubacinde
Abuelos
Destino
Final
Cabaa
Abuelos
Lnea
Pesada
PlantaIncubacin
dePadres
7*
PlantaIncubacin
delparrillero
Etapa
Industrial
6*
Granjade
reproduccin
Padres
56*
Mercado
Interno
Frigorficos
51*
269*
CarnedePollo
Granjadeengorde
parrilleros
Mercado
Externo
3800*
EmpresasIntegradas
Importacinde
Gentica
MarcoInstitucional:SectorPblico:INTA,INTI,MAGyP,SENASA,
SectorPrivado:CAFAB,CEPA
Fuente: DIAR-DIAS en base a MAGyP y SENASA
Nota: (*) Cantidad de agentes
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Caracterizacin
Lacadenadelacarneavcolaincluye la cra de abuelos a partir de lneas genticas importadas, produccin de padres
reproductores,pollitosBB,cranza depollosparrilleros,lafaenadeavesylacomercializacindecarneysubproductos.
EnArgentina,aligualquesucedeenotraspartesdelmundo,el sectorest mayormenteintegradoenformavertical.El
engorde se realiza en granjas que reciben los pollitos BB, el alimento balanceado y el asesoramiento profesional es
prestadoporpartedelasempresasfaenadoras.Losproductoresaportanlasinstalacionesylamanodeobraacambiode
un pago por servicios al terminar la crianza de parrilleros, mientras que la industria faena, conserva y comercializa el
producto.
La cadena est concentrada en Entre Ros y Buenos Aires, las cuales agrupan casi al 90% de las granjas de pollos y
representanel87%delafaena.
Elconsumodecarneaviarmuestraunfuertecrecimientoenlosltimosaos,pasandodelas18,4kg./hab/aoen2003
alas34,4kg./hab./aoen2010.
Anivelmundial,nuestropasrepresentael2,1%delaproduccinyel2,4%delasexportaciones.
En cuanto al status sanitario, el pas se encuentra libre Influenza aviar y Newcastle, enfermedades que afectan a la
aviculturaendiferentespartesdelmundoyrepresentanimportantesbarrerasalcomercio.
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AgentesProductivos
Concentracindelafaena
2010
100%
Participacinenlafaenaporempresa
Participacinenlafaena
En2010,los
primeros4
establecimientos
concentraronel
31%delafaena,
losprimeros10el
57%ylos
primeros20el
83%.
100%
83%
80%
60%
57%
40%
31%
20%
0%
0
10 15 20 25 30 35 40 45 50
2010
Cantidaddeestablecimientos
Granja
Tres
Arroyos
17%
Fuente:DIARDIASenbaseaSENASA.
Rasic
Hnos.
14%
Resto
45%
Miralejos
4%
Industria
lizadora
5%
Soychu
9%
Las
Camelias
6%
Participacin en el total
50%
Participacinenlafaenaporestrato
45%
Establecimientos
40%
Faena Anual
35%
32%
30%
25%
25%
20%
20%
17%
16%
15%
10%
46%
8%
11%
6%
5%
8%
7%
4%
0%
Hasta 5
5 a 10
10 a 20
20 a 30
El
93%
de
los
establecimientos que
faenan
anualmente
menosde40millonesde
aves representan el 54%
de la produccin; en
tanto que el 7% de los
establecimientos que
faenan ms de 40
millonesdeaves, el 46%
delaproduccin.
30 a 40 Ms de 40
Fuente:DIARDIASenbaseaMAGyP
Fuente:DIARDIASenbaseaSENASA
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AgentesProductivos
Empresa
Plantasen
Argentina
Tres
Arroyos
2plantas(Bs.
As.yEntre
Ros)
Rasic
2plantas
(Bs.As.)
Origendel
capital
Gasparde
Gracia
(Nacional)
Nacional
Ventasy
empleo
Productos,mercadosy
marcas
OtrasactividadesenArgentinayelexterior
EnArgentina:granjasderecradeavesreproductoras,produccinalimentos
Polloentero,presitas,
balanceados,plantaelaboradoradeaceites(300tn/da),incubadorade2
preformados,fiambresy
mill.deBBsemanalesagranjasdecrianzadeparrilleros,plantas
embutidosdepolloycerdo.
procesadorasparalaproduccindepolloeviscerado,plantasde
400milaves Grandescadenasminoristas;
subproductos,decoccinydeshidratado,tambos,granjasdeinvestigaciny
diarias.3.000
grandesymedianos
ocupados.
mayoristas;restaurantesy desarrolloconlaboratoriospropios.EnUruguay:plantaincubadorade420
exportacin.Granja3Arroyos, milhuevossemanales,plantadealimentosbalanceados(21ton/hora),
CapitnSarmiento,JetFod,La plantafaenadora(8milaves/hora),9granjas.Integrados100granjeroscon
1,6millonesdeavesencrianza.
Comarca,CamposdeAreco.
190miltn
Polloenteroytrosado(en
anuales.Msde
frescoocongelado).Cresta
2.000
Roja
empleados
Cabaaderecraeincubadoraparaabastecemientodelaempresa;100
millonesdehuevosanuales;alimentobalanceadoqueabastecela
produccindepollos(80millones/ao);centrologsticoconcapacidadde
almacenarmsde4miltndeproductos.
20millonesde Polloentero,trozadoysemi
Frigorfico
2plantas
Flia
pesospormes; preparados.Distribucina Granjadereproductores,capacidaddeincubacinde3millonesdehuevos,
90%degranjasintegradas.PlantaAlimentoBalanceado(15miltn/mes),
deAves (Bs.AsyEntre Santangelo 3600ocupados
BuenosAires,Crdoba,
frigorficos(8milpollos/hora)ycapacidadde1.000tnfro.
Rosario,Misiones,Chacoy
Soych
Ros)
(Nacional)
(directose
MardelPlata.MarcaSoych
indirectos).
Avex
1planta
(Crdoba)
BrasilFoods
(Brasil)
470ocupados
Polloenteroytrozado
(congeladoofresco).
Granjadereproductoresconcapacidadde200milreproductores,plantade
incubacinpara400milhuevossemanales,plantadebalanceadoscon
capacidadde20tn/horadeproducto,faena.
Fuente:DIARDIASenbaseapginaswebsypublicacionesespecializadas.
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DistribucinTerritorial
DistribucindelosEstablecimientos
AvcolasyFrigorficos
LosfrigorficosylasgranjasparapollosparrillerosseconcentranenEntre
Ros y Buenos Aires, en lnea con las reas productoras de cereales y
oleaginosasutilizadosparalaalimentacin.
En Entre Ros se localizan gran parte de las empresas de mayor
envergadura, participando en el 55% de las granjas de engorde y en el
46% de la faena. Las principales firmas se ubican en las localidades de
Concepcin del Uruguay (Tres Arroyos, Fepasa, Sper), San Jos (Las
Camelias),Gualeguay(Soychu)yVillaElisa(Noelma).
EnBuenosAires,lasmsimportantesselocalizanenelpartidodeEzeiza
(Rasic Hermanos); Capitn Sarmiento (el segundo frigorfico de la firma
TresArroyos)yAdrogu (Miralejos).
Faenadeaves
2010
2010
Crdo
Resto
ba
Santa
4%
4%
Fe
5%
Buenos
Aires
42%
Granjasparapollosparrilleros
Crdoba
3%
SantaFe
5%
Entre
Ros
45%
Buenos
Aires
33%
Resto
4%
Entre
Ros
55%
Fuente:DIARDIASenbaseaSIIAyRENAVI
Fuente:DIARDIASenbaseaSENASA
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Flujograma
IncubadoParrilleros
Reproductoras
616millonesde
pollitosBB
2,8millonesdeaves
enRecra
GranjasdeEngorde
4,7millonesdeaves
enPostura
Faena
1,6millonesdetoneladas
Importaciones
17miltoneladas
33mill.deUS$
Consumo
Exportaciones
1,4mill.detoneladas
1.353mill.deUS$
286miltoneladas
448mill.deUS$
Fuente:ElaboracindelaDIASenbaseaMAGyP ySENASA.
Nota:(*)Datoscorrespondientesa2010.
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Produccin
EvolucindelaProduccindeCarneAviar
(20032010)
2.000
25%
Milesdetoneladas
1.598
1.500
1.000
debidoalaumentodelademandainternayauna
20%
1.244
mayorinsercinexterna.Conrelacinalmercado
local,elconsumointernodepolloaument enel
15%
709
perodoconsideradoun87%,pasandodelas18,4
kg. per cpitaen2003alas34,4kg. en2010.Por
500
10%
6,4%
0
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
5%
2003
Variacinanual(ejeder.)
Produccin
Fuente:DIARDIASenbaseaMAGyP ySENASA
En2010elconsumopercpitaenArgentinaestuvoennivelessimilaresalos
de Australia (35,5 kg./ao) y Chile (31,3 kg./ao), y menores a los de Brasil
(45,4kg./ao)yEstadosUnidos(43,4kg./ao)(USDA)
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SegnlaUSDA,en2010Argentinaesel:
8 productormundialdecarneaviar,
participandoconel2%delaproduccin.
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Precios
EvolucindelPrecioMayoristadelPollo
(2003 2010)
4,5
120%
100%
3,5
80%
60%
2,5
40%
En%
$/kg.
20%
1,5
0%
Variacinanual(ejeder.)
$/kg
EvolucindelarelacinAsado/Pollo*
(2003 2010)
2,6
Jul10
Ene10
Jul09
Ene09
Jul08
Ene08
Jul07
Ene07
Jul06
Ene06
Jul05
Ene05
Jul04
Jul03
40%
Ene04
0
Ene03
0,5
20%
2,4
2,5
2,2
Tendencia
2,0
Fuente:DIARDIASenbaseaINDEC.
1,8
1,6
1,4
DireccionesdeInformacinyAnlisisRegionalySectorial
1,6
1,2
1,0
2003
2004 2005
2006 2007
2008 2009
2010
Fuente:DIARDIASenbaseaINDEC.
Nota:(*)Eselcocienteentreelpreciodelasadoyeldelpolloyexplicalos
kilosdepollonecesariosparaadquirirunkilodecarnevacuna.
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ComercioExterior
SegnUSDA(2010),Argentinaes:
6 ExportadormundialdeCarneAviar
Explicael8%delasexportacionesmundiales
EvolucindelasExportacionesAvcolas*
(20032010)
450
2%
4%
4%
400
milldeUS$
350
20%
300
19%
250
200
63%
150
59%
100
50
Destinosdelasexportacionesavcolas*
0
2003
2004
2005
CarnesFrescas
CarnesProcesadas
Resto
2006
2007
2008
2009
2010
Subproductosdeave
HarinasAnimales
Fuente:DIARDIASenbaseaINDEC
Nota:(*)ExcluyeHuevoysusderivados.
HongKong
3%
Resto
23%
Alemania
3%
GranBretaa
3%
Holanda
4%
Francia
4%
2010
Venezuela
25%
China
14%
Chile
16%
Sudfrica
5%
Fuente:DIARDIASenbaseaINDEC
Nota:(*)ExcluyeHuevoysusderivados.
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PolticasPblicas
Compensaciones
Desdeelao2007losfrigorficosavcolasrecibenunsubsidioporparte del Estado Nacional para mantener el
precio de la carne aviar en el mercado interno. Segn la Resolucin 746/2007, podrn acceder a de dicho
rgimen aquellos frigorficos que adquieran granos de maz y/o soja destinados exclusivamente a la
alimentacindeavesparasuposteriorcomercializacinenelmercadointernocomopollosenteros,trozadoso
entodassusformasdecomercializacinyalosusuariosdefaenaavcola. En 20072010, el monto acumulado
otorgadoascendi alos2.015millonesdepesos.
Sanitarias
El Programa de enfermedades de las aves y animales de granja del SENASA apunta a mejorar la situacin
sanitariadelsectoravcola,previniendoenfermedadesexticascomolainfluenzaaviaryotraserradicadasdel
pas como la de Newcastle. Dicho Programa se enmarca dentro del Plan Nacional de Sanidad Avcola, que
contempla otras iniciativas tales como las de Control de la micoplasmosis y salmonelosis de las aves y el de
Mejoramientodelabioseguridaddelosestablecimientosavcolasdeproduccin.
Financiamiento
El sector cuenta con una lnea de crdito del Banco de la Nacin Argentina (FINAGRO) a tasa subsidiada para
productores avcolas, primarios o agroindustriales (bajo cualquier forma societaria o unipersonal) de todo el
pas que busquen financiar inversiones y capital de trabajo para mejorar su sistema productivo. El monto
involucradoesde75millonesdepesos.
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Desafos
Insercinexterna
Desarrollaraccionesconjuntaspblico/privadasparalaaperturadenuevosmercados.
Fomentarlaexportacindeproductosconmayorvaloragregado.
Tecnolgicosyambientales
Lograrelequipamientoadecuadoparalacrayelcuidadodeavesdeaquellasgranjasqueannolo
estn,enespecialenloreferidoatareasdealimentacin,calefaccin,manejodepersianasy
ventilacin.
Mejorarlacapacidadylaactualizacintecnolgicadelosequipamientosdefroenfrigorficosy
comercializadoras.
Promovermayoresesfuerzoseneltratamientodeefluentesyresiduos.
Otros
Expandirlaaviculturaazonasextrapampeanasquetieneposibilidadesdedesarrollarlaporcuestiones
climticas,condicionesystatussanitario.
Capacitaralosproductoresavcolassobrelaimportanciadeaplicacindebuenasprcticastales
comolasnormasHACCP(HazardAnalysis and Critical ControlPoint).
Generarplanesdepasantasentrelasfacultadesylosfrigorficos.FortaleceralasEscuelasRurales.
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PrincipalesIndicadores
Dimensin
Produccinde
Pollos
Variable
Volumen2010
Valor
1,6mill.detoneladas
Dinmica20032010
Tasaacumulativaanual
448mill.deUS$
Dinmica200310
Tasaacumulativaanual
37%
%delaproduccinentn.
(2010)
14%
Importaciones
Valor2010
Part.enelVBP
ProduccindeCarneAviar
Cantidadde
Establecimientos
Granjas(2010)
Plantasfrigorficas(2010)
Concentracin
Frigorificos(2010)
Localizacindelafaena(2010)
MAGyP
12%
Valor2010
Exportaciones
CarneFresca+
subproductos
Fuente
Indec
33mill.deUS$
Indec
2%VBPAgroalimentario;0,7%
VBPIndustrial
CNE
2004
3.800
SENASA
51
4frigorficosconcentranel45%
delafaena
SENASA
Bs.As.48%;EntreRos29%;
Crdoba13%;SantaFe6%
SENASA
Fuente:DIARDIASenbaseaINDEC,MAGyP,SENASA
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Glosario
CAFAB:CmaraArgentinadeFabricantesdeAlimentosBalanceados.
CEPA:CentrodeEmpresasProcesadorasAvcolas.
DIAR:DireccindeInformacinyAnlisisRegional.
DIAS:DireccindeInformacinyAnlisisSectorial.
Fedecoop:FederacindeCooperativasAgrcolas.
INDEC:InstitutoNacionaldeEstadsticasyCensos.
INTA:InstitutoNacionaldeTecnologaAgropecuaria.
MAGyP:MinisteriodeAgricultura,GanaderayPesca.
RENAVI:RegistroNacionaldeMultiplicadoreseIncubadoresAvcolas.
SENASA:UninArgentinadeTrabajadoresRuralesyEstibadores.
SIIA:SistemaIntegradodeInformacinAgropecuaria
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SubsecretaradeProgramacinEconmica
Autores:
Ing.Agr.PedroCastillo
Lic.MaraJosefinaGrosso
Octubrede2011
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