Plan Rector Manzana 2012

PLAN RECTOR
SISTEMA PRODUCTO
MANZANA
OCTUBRE de 2012
C O N T E N I D O
1. Encuadre metodolgico. ..................................................................... 1

1.1. Definicin del mtodo.................................................................... 1
1.2. Objetivos. ...................................................................................... 3
1.3 Visin ............................................................................................. 3
2. Definicin del producto asociado al sistema........................................ 4
3. Definicin del objeto de estudio. ......................................................... 9
4. Referencias del Mercado Internacional. ............................................ 17
5. Referencias del Mercado Nacional ................................................... 25
6. Aproximacin a indicadores de rentabilidad. ..................................... 35
7. Identificacin de problemticas ......................................................... 37
8. Esquema Estratgico. ....................................................................... 40
9. Recomendaciones. ........................................................................... 46
1. Encuadre metodolgico.
1.1. Definicin del mtodo
En el contexto del desarrollo del Sector Primario el gobierno federal ha planteado
una estrategia conceptualizada en trminos de visin participativa y con enfoque de
sistema producto plasmado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. La visin
participativa se define como el mecanismo de construccin estratgica por parte de
los propios involucrados en los objetivos de la misma, es decir, la manera en la que
va a conseguirse un esquema rentable en todos los mbitos de la produccin,
distribucin y consumo del sector primario es a travs de la identificacin de la
problemtica, el planteamiento de lneas de accin y la concrecin de proyectos
especficos de mejora por parte de una entidad representativa de los diferentes
agentes econmicos del sistema como responsables y directamente involucrados en
el xito de la poltica a implementar en trminos de eficiencia.
Las premisas fundamentales de la estrategia de fortalecimiento del sistema
producto son las siguientes:
Todo el sustento legal, las caractersticas definitorias, las motivaciones y

justificaciones de este proyecto se definen como dadas, plasmadas en la Ley
General de Desarrollo Rural Sustentable
Se determina como autoridad en el sector la Subsecretaria de Agricultura a

travs de la Direccin General de Fomento a la Agricultura, esta instancia
ser la que dicte las lneas de accin, los procesos para dirimir controversias
y otro tipo de aclaraciones y, ajustes relacionadas con la estrategia
fortalecimientos del Sistema Producto.
Se caracteriza al
Sistema Producto como la interaccin de agentes
econmicos con fines de rentabilidad enfocados a la produccin, distribucin
y consumo de un producto susceptible de concretar su valor agregado en un
mercado concebido globalmente. Se tipifica el Comit Sistema Producto como
la entidad ejecutiva de la concepcin, diseo e implementacin de la
estrategia de fortalecimiento del sistema, dicho Comit es convocado y
regulado por la autoridad y tiene como principal caracterstica la
representatividad y la capacidad efectiva de corresponsabilizarse en el logro
de las metas y objetivos planteados en su propia estrategia de desarrollo.
El Plan Rector se define como el documento gua que da direccin a las acciones
del Comit, en trminos de efectividad y eficiencia, de todas las acciones
encaminadas a fortalecer la cadena de valor. El Plan Rector se compone
bsicamente de un esquema de visin del Sistema Producto, de la caracterizacin
de los actores participantes, y de la definicin de las estrategias que permitan la
consolidacin de la visin consensuada del Sistema para finalmente identificar, por
parte de los actores, los proyectos que permiten concretar las estrategias. Los
diferentes componentes del Plan Rector mantienen como hilo conductor el concepto
competitividad del Sistema Producto de forma tal que las acciones que de l se
deriven busquen privilegiadamente obtenerlo.
Se acota la competitividad como la caracterstica que le permite a un Sistema

Producto obtener o elevar su posicin de rentabilidad en el mercado meta nacional o
internacional. Se reconoce que en el caso de que la obtencin de esta caracterstica
implique una transformacin radical, esta puede representar incluso la sustitucin
total o parcial del esquema de produccin. La rentabilidad se acota conceptualmente
como la dimensin de la tasa de retorno sobre la inversin en cada uno de los
eslabones del Sistema Producto en trminos de un criterio de comparacin
previamente determinado, enmarcado bajo la perspectiva de rentabilidad
sustentable. Esta ltima se define como aquella tasa de retorno sobre la inversin
que tiene la capacidad de prevalecer en el tiempo y cubrir todos aquellos elementos
de cambio y mejora que permitan mantener la posicin competitiva del Sistema
Producto en el largo plazo.
Es importante remarcar que la estrategia de fortalecimiento de los sistemas
producto deposita en el Comit nacional o estatal la capacidad de gestin
implementacin evaluacin y seguimiento de las acciones de mejora del sistema.
Por esta razn, el mtodo debe incluir de manera explcita el reconocimiento de
las habilidades existentes y potenciales del Comit en trminos de gestin;
impulsando de manera explcita las acciones pertinentes para fortalecer sus
capacidades para disear y concretar acciones de mejora. Sin lugar a dudas, el
Comit requiere como condiciones iniciales las siguientes caractersticas:
El Comit requiere estar formado y bajo el liderazgo de aquellos actores a

quienes se les puede atribuir en lo esencial el funcionamiento econmico del
sistema producto en trminos de cada uno de los eslabones que lo
conforman. De la misma forma en caso de ser necesario debe poseer la
representatividad regional que facilite la convergencia de las necesidades
particulares de las diferentes zonas productoras a nivel nacional.
Debe tener la visin completa del sistema en trminos geogrficos,

econmicos y funcionales
Debe ser capaz de verse representado en un esquema influyente para

permitir la transformacin y fortalecimiento del mismo.
Debe ser capaz de plantearse una visin de largo plazo que le permita
establecer un esquema deseable en el que se considere la definicin real de
las condiciones de rentabilidad por eslabn y actor econmico; as como los
mecanismos mediatos e inmediatos para lograrla y considerar las acciones
necesarias para delimitar un esquema estratgico.
Debe ser capaz de plantear proyectos especficos en trminos de unidades

funcionales y concretas que de manera integrada permitan la realizacin de la
propia visin.
Debe ser capaz de llevar a cabo un proceso de evaluacin y seguimiento de

las acciones propias y la consecucin de proyectos y lneas estratgicas en
aras de lograr la visin definida.
Debe conocer las variables fundamentales de manera oportuna y actualizada:

o Variables de oferta. Competidores directos, indirectos, ciclos de
produccin, esquema de costos, canales proveedura, canales y
formas de distribucin, estructura econmica de comercio, etc.
o Variables de demanda. Perfil del consumidor, sensibilidad del gasto de
ste, grado de sustitucin de bienes alternativos al producto,
sensibilidad de la demanda a cambios en precio; esto es ante qu
cambios de variables econmicas reacciona el consumidor
aumentando o disminuyendo su demanda individual.
o Conocimiento de la tendencia que mantiene el conjunto de precios; as
como el grado de sensibilidad de los diferentes mercados a los
cambios que ocurren en ste.
1.2. Objetivos.
El plan rector del sistema producto manzana tiene como objetivo general
identificar los factores que determinan la competitividad en cada uno de los
eslabones que conforman el sistema producto manzana con el propsito de plantear
un conjunto de acciones concretas que garanticen la consolidacin de todos los
participantes como unidades econmicas rentables en el largo plazo. El indicador
prioritario de rentabilidad est orientado en esta primera etapa a un esquema simple
de factibilidad de mercado, es decir, que cada uno de los agentes econmicos en los
diferentes participantes de la cadena de valor, sea capaz de generar mrgenes
positivos de ganancia en el largo plazo, an bajo la incertidumbre natural de los
mercados primarios
El plan rector plantea los siguientes objetivos especficos:
1. Fomentar e impulsar del desarrollo integral de las regiones manzaneras del
pas.
2. Contribuir a mejorar los sistemas de produccin e industrializacin.
3. Mejorar las condiciones de vida de los productores de manzana.
4. Fomentar y apoyar el desarrollo de las actividades tendientes a la
investigacin.
5. Fortalecer la coordinacin de acciones a travs de la participacin de las
instancias.
1.3 Visin
Sistema pujante con productos competitivos nacional e internacionalmente, con
una organizacin slida influyente que est formada por todos los eslabones de la
cadena, que sea autofinanciable y que permita as a los integrantes del sistema,
tener un buen nivel de vida.
3
2. Definicin del producto asociado al sistema.

Antecedentes y generalidades.
Se desconoce el origen exacto del manzano. Unos autores sealan que procede
de las montaas del Caucazo, mientras que otros indican que el Malus sieversii
(Ledeb.) Roem. Es una especie silvestre que crece en las regiones montaosas de
Asia media y podra ser el manzano del que se habran originado hace 15.000
20.000 aos las primeras especies cultivadas de este rbol.
El manzano ha sido un cultivo de gran importancia y simblico a lo largo de la
historia y fue introducido en Espaa por los pueblos del norte de frica y durante el
proceso de romanizacin de la pennsula. En el siglo XVI, los conquistadores
espaoles extendieron el cultivo de la manzana al nuevo mundo y, cien aos
despus, desde Iberoamrica, el manzano emigr a Amrica del Norte y
posteriormente a frica septentrional y Australia.
La facilidad de adaptacin de este rbol a diferentes climas y suelos, el valor
nutritivo de sus frutos y la resistencia a las ms bajas temperaturas permiten
cultivarlo a gran escala en todos los pases de clima relativamente fro.
Descripcin y variedades
-Familia: Rosaceae.
-Especie: Pyrus malus L.
-Porte: alcanza como mximo 10 m. de altura y tiene una copa globosa. Tronco
derecho que normalmente alcanza de 2 a 2,5 m. de altura, con corteza cubierta de
lencelas, lisa, adherida, de color ceniciento verdoso sobre los ramos y escamosa y
gris parda sobre las partes viejas del rbol y se estima que tiene una vida de unos
60-80 aos.
- Fruto: son pomos por lo general de forma ovoide, a veces alargada o redonda,
que esconden numerosas semillas de color pardo en su interior. Su piel es casi
siempre brillante y lisa.
- Tamao y peso: las manzanas ms comercializadas son aquellas cuyo calibre va
desde los 75 milmetros hasta los 85 o ms. Y su peso oscila desde 170 gramos
hasta 250 gramos.
- Color: los diferentes colores de la piel hacen que se diferencien las frutas en cuatro
grupos: verdes, rojas, amarillas y bicolores. Todas ellas con sabores, aromas y
calidad de su carne diferentes.
- Sabor: la pulpa puede ser dura o blanda, pero siempre refrescante y jugosa, y su
sabor va desde el muy dulce al muy cido pasando por toda una mezcla de gustos
acidulados y azucarados. La carne es ms o menos aromtica segn la variedad.
Existen ms de mil variedades de manzanas en todo el mundo, si bien, la gama

que nos ofrece el mercado es limitada, ya que tan slo podemos elegir entre poco
ms de media docena de variedades, entre las cuales destacan:
Golden Delicious: variedad de origen americano, una de las ms cultivadas en
todo el mundo. Su piel es amarilla verdosa con pequeos puntos oscuros que se
llaman lencelas y que son los rganos respiratorios de la fruta. Su forma es redonda
y regular. La carne es jugosa, crujiente, dulce y aromtica.
Rome Beauty, fruto grueso de forma esferoidal, su cscara es bastante gruesa,
amarilla verdosa, cerca de 40-60% de la superficie es de un color intenso. La pulpa
es blanca o blanca crema, no muy compacta, poco o medianamente suculenta, poco
dulce, poco cida, poco aromtica, de mediana a escasa caracterstica gustativa.
Top Red: es de color rojo con estras y tiene una piel brillante. La carne es
consistente aunque se puede volver harinosa con el tiempo y tiene un sabor dulce.
Red Delicious: es una variedad estadounidense que proporciona frutos grandes y
alargados, de piel color rojo brillante. Su pulpa es jugosa, muy blanda, de sabor
dulce, nada cido y muy aromtico.
Starking: es una de las ms conocidas, procede de Estados Unidos, siendo una
mutacin de la anterior. Su piel es brillante con estras rojas y verdosas. Su carne es
blanca amarillenta y crujiente, de sabor dulce.
Royal Gala: de origen neocelands tiene la piel con estras rojas y naranjas sobre
un fondo amarillo verdoso. Su forma es muy redondeada y su carne es blanca,
crujiente y consistente. Muy aromtica y jugosa.
Granny Smith: procede de Australia y es fcil de reconocer porque tiene la piel de
un color verde intenso con algunos puntitos blancos. Es muy redonda y de carne
blanca, muy crujiente y jugosa con sabor ligeramente cido.
Golden Supreme: Es de color verde con tonalidades rosadas y de forma globosa.
Su carne crujiente y jugosa es algo cida y poco aromtica.
Reineta gris del Canad: variedad francesa de gran tamao y forma achatada. Su
piel es gruesa y rugosa, de color amarillo oxidado o grisceo y su pulpa tiene
aspecto viscoso, es jugosa y con sabor azucarado, con un agradable punto cido.
Mcintosh: es una fruta de tamao mediano y forma redonda. El color de su piel
est formado por la combinacin de dos tonos de rojo, o un rojo y un verde. Su
crujiente y jugosa pulpa resulta linealmente acida.
Principales variedades explotadas en Mxico
En nuestro pas se producen una gran variedad de manzanas, identificndose el
Estado de Chihuahua como la entidad en donde se produce la mejor manzana a
nivel nacional e incluso con reconocimiento internacional.
En el aspecto de produccin comercial, las variedades que mayormente destacan
en nuestro pas son:
- La Golden Delicious,, cuya cosecha se lleva a cabo entre los meses de agosto a
octubre, la Red Delicious, que tiene su poca de cosecha es en los meses de
septiembre a noviembre y la Rome Beauty. Adicionalmente se cultiva una amplia
gama de manzanas criollas.
Condiciones para el cultivo de los manzanos.
El manzano es una de las especies de fruta dulce de mayor difusin a escala
mundial, debido fundamentalmente a:
Su facilidad de adaptacin a diferentes climas y suelos.
Su valor alimenticio y teraputico.
La calidad y diversidad de productos que se obtienen en la industria

transformadora.
Por proceder de climas muy fros resiste las ms bajas temperaturas, lo que ha
permitido cultivarlo a gran escala en todos los pases de clima relativamente fros, y
en particular en todos los de Europa.
Es ms resistente al fro que el peral y no necesita tanta cantidad de calor y luz
para la maduracin. Sufre menos con el exceso de fro que con el de calor y prefiere
los climas hmedos a los secos. Las flores son sensibles a las heladas tardas de
primavera, la utilizacin de riego anti-heladas u otros sistemas de proteccin son
habituales en aquellas zonas con elevado riesgo.
El manzano soporta temperaturas inferiores a los -10C, sin que por ello se afecte
su corteza, aunque al descender por debajo de los -15C pueden perderse algunas
yemas florales. La principal limitacin para el cultivo del manzano en comarcas
meridionales es el requerimiento de horas fro, por encima de las 1.000 horas fro
(en funcin de las variedades).
Es menos exigente en suelo que el peral, ya que se adapta a la mayora de los
terrenos, aunque prefiere los de aluvin, silceo-arcillosos, pero de regado o muy
frescos. Por tener el sistema radicular superficial puede vivir en terrenos poco
profundos. El agua estancada le resulta perjudicial y tolera el csped mejor que
ningn frutal.
El manzano se puede multiplicar por semilla, por injerto y tambin por estaca,
aunque este ltimo mtodo no es recomendable. A la siembra se recurre para
obtener patrones francos y nuevas variedades.
Los manzanos se plantan durante el periodo de reposo de la savia. Este periodo
dura aproximadamente desde la cada de la hoja en el otoo hasta la nueva
brotacin en primavera. Las densidades de plantacin oscilan entre los 1.500 y los
3.000 rboles/ha en los sistemas en eje y densidades de 1.000 a 1.700 rboles/ha
en sistemas en espaldera.
El sistema de riego ms empleado es el de inundacin o a manta. Aunque en las

nuevas zonas de produccin es cada vez ms frecuente la utilizacin de riego
localizado, bien sea por goteo o por micro aspersin. En este caso se utiliza
fertirrigacin.
Enfermedades y cuidados
Las plagas ms frecuentes en los manzanos son la carpo-capsa y cydia
pomonella, su tratamiento requiere de un trabajo fitosanitario intenso, siendo los
rboles jvenes los que ms se afectan.
En las plantaciones de manzanos, sin embargo, las verdaderas amenazas las
constituyen los cambios climatolgicos, como heladas, granizadas, asoleadas y falta
de agua, que afectan seriamente el rendimiento y calidad de los frutos. Las medidas
preventivas como abonar, desyerbar, sistemas artificiales de temperatura,
establecimiento de mallas antigranizo, entre otros, son de gran ayuda en la
prevencin de cualquier eventualidad.
La etapa de poda es muy importante para ayudar y corregir los hbitos de
crecimiento y de fructificacin de cada variedad, de forma que se obtengan rboles
de esqueleto equilibrado y robusto, capaz de soportar el peso de las cosechas,
conseguir una produccin abundante, airear e iluminar el centro del rbol y eliminar
toda la madera seca, enferma o no productiva.
La etapa final de la produccin en campo consiste en la recoleccin de las
manzanas y esta depende en gran medida del destino final de la fruta. Si se destina
al mercado en fresco, el fruto debe recogerse en pleno da, exento de toda humedad
y con el mximo cuidado para que no reciba ningn golpe. Si se recoge un tanto
verde y no puede ser colocado en el mercado, algunas variedades son muy
sensibles al arrugado de la piel y a la prdida de peso.
La manzana es una fruta que llama la atencin en los mercados porque se puede
encontrar casi todo el ao en magnficas condiciones de calidad y lista para ser
consumida. Esto es posible gracias a las buenas prcticas de manipulacin y
conservacin del alimento que existen hoy en da. Despus de su recoleccin, a las
manzanas que van a ser almacenadas se les aplican diversos mtodos de
conservacin, como el enfriamiento rpido, el almacenaje en cajas con pelculas
plsticas y la refrigeracin controlada, que reducen la prdida de agua y evitan que
la piel de la manzana se arrugue.
Consumo y productos derivados de la manzana.
El consumo de la manzana en nuestro pas es principalmente en fresco. Se
considera que del total de la produccin, abarca entre el 70-75%, mientras que el
restante 30-25% es para uso industrial.
En lo que se refiere a consumo en fresco, cabe sealar que a pesar de que este
depende principalmente de las condiciones socioeconmicas de la poblacin, para el
caso de la manzana el consumo nacional por habitante se ha incrementado hasta
alcanzar actualmente un promedio del orden de 7.7 kg/ao (2006), situando a la
manzana en la cuarta fruta mas consumida del pas.
Con respecto al uso industrial, encontramos un nmero importante de productos
que se derivan de la manzana y que sirven de base a otras industrias como la
elaboracin de jugos, la refresquera o bien la elaboracin de alimentos azucarados.
En tal caso, podemos enumerar los derivados de la siguiente manera:
1.- Obtencin de cido mlico, empleado el la industria farmacutica y en la
alimentara como sustituto del cido ctrico.
2.- Produccin de jugos concentrados y congelados para la elaboracin
domstica de bebidas refrescantes de origen natural al adicionarles agua.
3.- Elaboracin de pastas de manzana, mermeladas y productos azucarados
para uso en hornos de microondas.
4.- Fabricacin de vinos y aguardientes.
Resulta interesante apuntar que de estos derivados, la industria predominante es
la que se refiere a la elaboracin de jugos concentrados y congelados.
Desde el punto de vista nutritivo la manzana es una de las frutas ms completas
y enriquecedoras en la dieta. Un 85% de su composicin es agua, por lo que resulta
muy refrescante e hidratante. Los azcares, la mayor parte fructosa (azcar de la
fruta) y en menor proporcin, glucosa y sacarosa, de rpida asimilacin en el
organismo, son los nutrientes ms abundantes despus del agua. Es fuente discreta
de vitamina E o tocoferol y aporta una escasa cantidad de vitamina C. Es rica en
fibra, que mejora el trnsito intestinal y entre su contenido mineral sobresale el
potasio. La vitamina E posee accin antioxidante, interviene en la estabilidad de las
clulas sanguneas como los glbulos rojos y en la fertilidad. El potasio, es un
mineral necesario para la transmisin y generacin del impulso nervioso y para la
actividad muscular normal, interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la
clula.
Las extraordinarias propiedades dietticas que se le atribuyen a esta fruta se
deben en gran medida a los elementos fotoqumicos que contiene, entre ellos,
flavonoides y quericitina, con propiedades antioxidantes.
3. Definicin del objeto de estudio.

En estricto sentido, el objeto de anlisis y accin del Plan Rector est
tipificado en trminos del Sistema Producto. De acuerdo a la definicin generalmente
aceptada, plasmada en el documento de trabajo sobre la Estructuracin del
Programa estratgico de Investigacin y Transferencia de Tecnologa en el Distrito
Federal, el sistema producto se define como la integracin de los agentes y
actividades econmicas que intervienen en un proceso productivo, desde la
actividad primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando procesos de
empaque, industrializacin o transformacin que sean necesarios, para su
comercializacin en mercados internos y externos. Incluye, adems, el abasto de
insumos y equipos relevantes, as como todos los servicios que afectan de manera
significativa a dichas actividades, como la investigacin, capacitacin y la asistencia
tcnica, entre otros.
El enfoque se utiliza por diferentes disciplinas, y de acuerdo a las mismas se
hace hincapi en algunos de los aspectos relevantes para stas. As, por ejemplo,
en enfoques mercadolgicos es frecuente utilizarla para calcular los mrgenes de
comercializacin e identificar el valor y la participacin del productor en cada eslabn
de la cadena agroalimentaria. Sirve tambin para detectar las razones y causas que
originan las diferencias entre los precios pagados al productor y el precio pagado por
el consumidor. Otras bondades del enfoque se encuentran en que permite detectar
las posibilidades del productor primario de aumentar su participacin en la
generacin de valor agregado a lo largo de la cadena.
Entre los usos de planeacin estratgica del enfoque ste permite identificar
los problemas que afectan la competitividad y el crecimiento del sector productivo en
cada cadena, desarrollar un sistema de informacin integral que facilite al productor
la toma de decisiones y servicios a los que puede acceder para obtener mayor
beneficio econmico en su ingreso al mercado, as como proponer lineamientos
estratgicos y polticas que permitan el mejor funcionamiento de las cadenas
productivas, consideradas como prioritarias a partir de su contribucin econmica social. En general, se sugiere integrar al enfoque de cadenas la perspectiva de
redes de valor, lo que no es otra cosa que incorporar al concepto los supuestos
bsicos de la nueva mercadotecnia, donde el consumidor debe ser el centro de las
preocupaciones y los productos deben ser diferenciados. Es frecuente, as mismo,
invocar cierta falta de competitividad de las cadenas sin redes de valor,
considerando las tendencias y las proyecciones los precios en el mercado
internacional para los productos bsicos (commodities), en franco estancamiento o
descenso hasta el 2010, lo que se pretende solucionar dando valor agregado a estos
productos.
Incluso se comparan dinamismos de importaciones y exportaciones

agropecuarias contra las agroindustriales (donde se incluye la rama de alimentos,
bebidas y tabaco), argumentando el retroceso de las primeras a favor de las
segundas. Tambin se seala que entre 1980-1986 las exportaciones de productos
procesados representaron alrededor del 20%, mientras que entre 1990 y 2004 estas
crecieron 116% y las de fruta fresca 74%. Finalmente, al menos hay tres maneras de
identificar una cadena, segn se tenga en consideracin un mercado de consumo;
un estado de transformacin o el empleo de una misma materia prima. En general
el enfoque que se adopta en Mxico es el criterio de identificacin: de una misma
materia prima, segn el cual la cadena se define en funcin del producto primario
central (por ejemplo trigo, girasol, leche, algodn, conferas, eucaliptos, etc.). Este
criterio presenta como eje de preocupacin el producto primario y el productor
agropecuario, aunque sin perder el inters de conocer las interrelaciones con los
otros eslabones de la cadena, es decir, los proveedores de insumos, el sector de
transformacin, la distribucin y el consumidor final.
Con el fin de tipificar de una forma ms operativa, el plan rector considera al
sistema producto como el conjunto de actores econmicos que mediante la
interaccin de mercado realizan un proceso generador de valor, identificado a travs
de una estructura insumo producto, proveniente de su interaccin y concretado por
un consumidor final sujeto a sus necesidades y capacidad de pago.
En estricto sentido, el esquema del sistema permite caracterizar los diferentes
eslabones y sus elementos diferenciadores, as como los mecanismos de interaccin
en trminos de mercado. Cada eslabn es una actividad completa de mercado en
trminos de realizacin del valor agregado mediante un proceso de transformacin
productiva concretada en el mercado.
El Sistema Producto Manzana
Esquema general de la cadena productiva de la manzana en Mxico
Importaciones
Recursos
naturales
Comercializacin
Comercializacin
detallista: venta al
consumidor
mayoreo
Produccin
primaria
Clasificacin
Empaque
Refrigeracin
Comercializacin
Mercados
Autoservicios
Tianguis y otros
medio mayoreo
Insumos
bsicos
Investigacin
Servicios y
asistencia
tcnica
Maquinaria y
equipos
Industria
procesadora
Elaboracin de jugos,
mermeladas, jaleas,
deshidratados, sidras.
Industria de refrescos y
bebidas no alcohlicas.
Industria farmacetica y de
cosmticos
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Los actores de la cadena de manzana se pueden identificar en los siguientes

grupos:
Insumos.
o Maquinaria y equipo.- La maquinaria y equipo que se requiere para la
produccin es maquinaria de uso agrcola comn, en el caso de las
aspersoras estas requieren cierto grado de especialidad, algunos
huertos han comenzado a tecnificar sus riegos con micro aspersin, la
cual sirve adems de riego para alargar el periodo de dormancia.
o Servicios tcnicos.- En el caso de los servicios tcnicos es muy
importante mencionar que UNIFRUT-Chihuahua juega un papel muy
importante, ya que a travs de esta organizacin se brinda a los
productores asistencia tcnica, son pocos los productores grandes que
pueden contratar tcnicos para el manejo de sus huertos, el resto de los
productores acuden a la tienda de insumos de Unifrut o de las
asociaciones locales de manzaneros para pedir asesora.
o Financiamiento.- Es difcil acceder a este servicio, ya que los bancos
consideran la produccin de manzana un cultivo de alto riesgo, por lo
cual solo los productores grandes que cuentan con infraestructura y que
puede ser puesta como garanta, tienen acceso al crdito. Buscar
opciones de formacin de empresas parafinancieras o dispersoras de
crdito.
o
Agroqumicos.- Unifrut cuenta con una tienda de insumos por medio de

la cual brindan el servicio a los productores de venta y agroqumicos, los
cuales los pueden adquirir a un precio relativamente ms bajo que en el
mercado normal. Tambin para este caso brinda servicio de asesora
tcnica en la aplicacin de los agroqumicos.
o Investigadores.- En cuanto al eslabn de la investigacin tenemos que

participan INIFAP, Fundaciones Produce, el CIAD, UAAAN, UACH,
Unifrut, entre otros. Es importante sealar que con la colaboracin de
Unifrut ha permitido la difusin de aplicaciones y conocimientos
obtenidos en la investigacin.
o Mallas antigranizo.- Las mallas antigranizo son un elemento de vital
importancia para el eslabn de produccin primaria de la cadena. La
utilizacin de estos implementos permiten obtener una mejor calidad de
manzana y con ello un mejor ingreso en su venta para consumo en
mesa.
Produccin.
o Pequeos productores o no tecnificados.- En Chihuahua, este grupo
representa un 40% de los productores, se caracteriza por tener
pequeas extensiones de huertos los cuales no cuentan con maquinaria
suficiente para todas las labores que realizan y en cuanto a la
tecnificacin de riegos, carecen en su totalidad, no cuentan con mayas
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antigranizo por lo cual, su fruta se queda expuesta y cuando llega a

presentarse una granizada su fruto solo se puede vender a las jugueras,
las cuales pagan la manzana a precios que en ocasiones es incosteable
recolectarla para mandarla a estas empresas. Otro grupo se localiza
entre los productores que an tienen huertos de temporal, los cuales han
ido disminuyendo por las razones de la sequa en algunos estados.
o Productores grandes o tecnificados.- En Chihuahua, este grupo de
productores que representa el 30 % en el estado de Chihuahua, son los
que poseen las grandes extensiones en huertos, es el grupo de
productores que destacan por producir manzana de primera (manzana
de mesa), cuentan con maquinaria suficiente para los trabajos que
requieren realizar en sus huertas ( en la maquinaria que emplean en la
produccin de manzana encontramos tractores, desvaradoras,
aspersores, riego tecnificado, mayas antigranizo, calentones o abanicos
para control de heladas, entre otros). Este grupo comienza a tecnificar
sus riegos y a sembrar injertos de alta productividad, pero otros siguen
creciendo en extensin de huertos. Otra caracterstica que tienen estos
productores es que abarcan otros eslabones de la cadena tales como:
empaques y fros, comercializacin y transporte, pudindose encontrar
todos reunidos en un productor. Como en otros casos, los productores
que participan en dos o tres de los procesos antes mencionados, se
destacan por ser productores consolidados y que pueden vender a las
jugueras las manzanas que se desecha de las bandas de seleccin.
Empaques y Fros.
Este eslabn de la cadena tiene un papel muy importante para la

comercializacin del cual se destacan los siguientes dos actores:
o Propios de productores grandes.- Este equipamiento es fundamental
para almacenar la manzana para desplazarla durante todo el ao. En el
caso especfico de este actor tenemos que por lo general almacenan su
propia manzana y si aun les queda espacio compran manzana de otros
productores para almacenarla. Dentro de estas mismas infraestructuras
se tienen seleccionadoras con las cuales se clasifican las manzanas
para su venta al pblico as como a las empacadoras, que en su
mayora son manuales y realizan el proceso en cajas de cartn con
charolas separadoras.
o Empresas empacadoras.- Estas empresas se dedican a la compra de la
fruta a los productores que no cuentan con este equipamiento y llevan a
cabo los procesos de seleccionado, almacenado, empacado y venta de
manzana. En ocasiones slo se rentan los frigorficos a productores que
desean almacenar sus manzanas.
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Compradores
En este eslabn encontramos a cinco grupos importantes de compradores:

o Productores grandes con empaque.- Como ya lo mencionamos este
grupo viene trabajando desde la produccin y ahora los encontramos en
la comercializacin, son productores grandes que logran tener presencia
en los mercados de abastos o que pueden hacer contratos con
supermercados para abastecer sus demandas durante el ao.
o Empresas empacadoras.- Pueden ser de dos tipos: ex productores que
tuvieron huertas de manzana pero se quedaron sin ellas, o personas que
solo instalaron frigorficos para vender el servicio de empaque. Es
importante resaltar que son muy pocos los que se ubican en este grupo.
Por lo general la parte ms fuerte que tienen estos empaques es de
comercializacin pues conocen bien los nichos del mercado.
o Compradores de Centrales de Abastos.- En el caso de estos actores de
la cadena son principalmente de las centrales de abastos de Mxico,
Guadalajara, Monterrey y Chihuahua, ya que en estas ciudades se
distribuye la mayor parte de la manzana. Estos compradores llegan al los
Estados a comprar manzana la que en ocasiones trasportan a bodegas
de las centrales de abasto y otras veces dejan alguna manzana
almacenada en frigorficos que rentan en el Estado.
o Compradores de supermercados.- En el caso de los supermercados
tenemos que algunos de estos a nivel nacional tienen compradores que
durante las pizcas hacen tratos con productores, especialmente con los
que tengan capacidad de almacenamiento en fro, para que les puedan
surtir durante una poca amplia.
o Compradores de jugueros grandes.- En el caso de las jugueras grandes
estas cuentan con compradores exclusivos; especficamente en el caso
de Jumex, esta empresa no compra directo a los productores sino que
tiene compradores que se encargan de abastecerle y hacer los tratos
con los compradores. Estos les compran a productores pequeos y
tambin compran a los empaques el desecho de banda.
Transporte.
o Transportistas de los mismos empaques.- Algunos empacadores,
mismos que ya se han mencionado, son productores, cuentan con su
propia flota de transporte los cuales dan servicio principalmente a la
empresa y si el tiempo y el espacio les permite dan servicio de transporte
a otros productores de la regin.
13
o Transporte de empresas empacadoras.- Existen otras empresas de

empaques y fro que a su vez tienen comercializacin pero no
produccin y algunas de estas cuentan tambin con su flota de
transporte, la cual da servicio a su empresa y una vez que cubre las
necesidades de la misma, presta el servicio a otros productores o
empresas que los contratan.
o Transporte particular.- Son transportistas que no se dedican
exclusivamente a transportar manzana pero que en la poca de pizcas
se convierte en su principal trabajo, al brindar el servicio a algunos
productores para que transporten sus frutas.
Industria
En el caso del eslabn de la industria de transformacin se localizan tres grupos,

los que se mencionan a continuacin:
o Grandes industrias jugueras.- Por lo general estas industrias producen
concentrado de manzana que venden a otras empresas que elaboran
refrescos, jugos y dems derivados.
o Pequeas industrias de jugos, mermeladas y deshidratados.- Estas
pequeas industrias que pertenecen a ex productores de manzana y/o
personas que viven en la regin productora de manzana y que han
encontrado un buen negocio en la transformacin de manzana, en jugos,
mermeladas y deshidratados; al igual que los pequeos productores que
tienen industrias de transformacin, suelen pagar un poco mejor la
manzana a los productores en comparacin a las grandes jugueras, solo
que no alcanzan a transformar grandes cantidades de producto.
o Pequeos productores de jugos, mermeladas y deshidratados.- Existe
un grupo de productores pequeos que se han preocupado o han visto
la oportunidad que tienen al darle valor agregado a la manzana
transformndola en jugos orgnicos o no orgnicos, mermeladas
orgnicas o no orgnicas y orejones o manzana deshidratada. Los
productores pequeos que han comenzado a hacer este tipo de
actividades han podido sostener sus huertas ya que la produccin que
obtienen saben que la podrn colocar en el mercado de esta manera
transformada. Algunos pequeos productores que tienen empresas
transformadoras de manzanas han comenzando a comprar manzana a
otros productores para cubrir la demanda que tienen de los
subproductos de manzana.
14
Comercializador detallista.
Este eslabn de la cadena cobra su importancia desde el momento en el que

acerca a los consumidores los productos y subproductos de la manzana y se
encuentra identificado de la siguiente manera:
Distribuidores o cadenas nacionales
Supermercados Nacionales
Distribuidores o Cadenas Extranjeras
Supermercados Extranjeros
Supermercados Locales
Consumidor.
No puede faltar el ltimo eslabn de la cadena, ya que es quien sostiene

econmicamente a todos los actores antes mencionados y se pueden apreciar
diferentes grupos:
o Consumidor nacional de manzana de mesa y de jugos de manzana.
o Consumidor nacional de mermelada de manzana y de deshidratados de
manzana
o Consumidor extranjero de jugos de manzana, de mermeladas de manzana
y de deshidratados de manzana
Debe recordarse que este consumidor es el eje de las cadenas productivas, por
lo que hay que estar siempre atentos a los cambios en gustos y preferencias de
este pblico para poder surtir sus demandas.
En cuanto a la comercializacin de la manzana tenemos que Mxico ofrece un
excelente precio a la manzana de mesa por lo que al momento no se han tenido que
explorar mercados internacionales ya que la demanda de manzana no es cubierta
aun con la produccin que se tiene en el pas.
Problemtica en la produccin primaria.

Los escenarios que se presentan para la produccin de manzana en nuestro
pas, depende tanto de factores nacionales como internacionales.
En el caso particular de los manzaneros mexicanos no solo debern enfrentar los
ya tradicionales problemas de costos crecientes en los insumos y elevados costos
financieros; sino que adems una problemtica muy particular: el recurso agua.
15
El principal estado productor de nuestro pas, padece cada vez ms la falta de

agua, sobre todo en un producto que requiere de gran cantidad de esta como es la
manzana. Por lo que se hace necesario que se establezca un programa para el uso
eficiente del agua, que permita que la gran mayora de las superficies dedicadas a
esta fruta puedan beneficiarse con sistemas de riego mas modernos y eficientes
(aspersin, fertirrigacion, etc.).
Hoy en da los productores sealan que las zonas productoras han tendido a
desplazarse cada vez mas a la tierra, en donde existe agua, pero donde las
condiciones climticas no son las idneas para la produccin.
Por otra parte, en el Estado de Chihuahua, los productores estn llevando a
cabo un proceso de reconversin del cultivo a travs de un esquema de produccin
en alta densidad. De esta forma, con una mayor densidad de rboles se busca
obtener producciones del orden de 60 toneladas por hectrea, en lugar de 15
toneladas, que es el promedio tradicional en plantaciones de 350 a 400 rboles.
Estos sistemas de alta densidad permiten plantaciones de 1,250 a 2,550 rboles
por hectrea, mediante el uso de portainjertos enanizantes, con lo que se obtienen
rboles ms pequeos. Esta reduccin de tamao, implica menores costos en lo que
se refiere a podas y recoleccin de cosecha; as como a posibilidad de que los
manzanos al tercer ao ya estn produciendo.
Adems cabe resaltar, que este nuevo esquema para elevar la produccin, se da
sobre la base de aquellas variedades altamente demandadas en los mercados tanto
nacional como extranjero.
16
4. Referencias del Mercado Internacional.

Internacional
Produccin, superficie y rendimiento
La produccin de manzana en el 2010 llego los 64 millones de toneladas,
volumen sin precedente y resultado de una larga trayectoria de crecimiento
constante en este cultivo a nivel mundia
mundial.
l. La produccin mundial en 2007 fue 190%
superior a la obtenida en 1990, manteniendo un ritmo importante de crecimie
crecimiento.
Esta evolucin ha estado sustentada principalmente en el incremento en los
rendimientos productivos. La superficie establecida de manzanos muestra una
tendencia declinante despus de alcanzar en 1995 un rea de casi 6.5 millones de
hectreas, a partir de lo cual se han reducido en forma importante las superficies
su
hasta alcanzar en 2010 un rea del orden de 4.9 millones, es decir, 32% menos que
hace doce aos.
Fuente: FAOSTAT 2012 (miles de toneladas)
Fuente: FAOSTAT 2012 (miles de hectreas)
17
El rendimiento promedio anual se increment de 1990 al 2010 al pasar de 9.69

toneladas a 13.05 toneladas por hectrea. Se mantiene sin embargo, una gran
divergencia en cuanto a rendimientos entre los principales pases productores, pues
mientras algunos pases como Francia, Chile e Italia muestran niveles por arriba de
las 34 toneladas por hectrea, casi tres veces el promedio mundial, un importante
nmero de pases se ubican por debajo de las 10 toneladas por hectrea.
Principales pases productores y sus rendimientos
El manzano es la especie ms cultivada a escala mundial y prcticamente se
cultiva en todo el mundo, identificndose a nivel de regiones econmicas Asia como
el rea de mayor produccin, seguida de el Continente Europeo que es la segunda
rea geogrfica y Amrica del Norte donde destaca principalmente Estados Unidos.
Superficie Mundial
Alemania
China
Estados Unidos de Amrica
Francia
Italia
Turqua
Federacin de Rusia
Irn, Rep Islmica de
Polonia
Argentina
Chile
Brasil
Mxico
India
Resto del mundo
Total del mundo
1990
84.4
1,635.52
191.6
82
78.01
105
140.58
91.5
50.1
23.26
22.34
57.75
187.198
742
2000
73.04
2,254.76
173.9
69.7
62.53
107.6
425
147.34
165.1
46
35.79
30.04
54.72
230
1,460
3,491
5,335
2001
70
2,066.92
169.18
66
62.65
108.39
430
148.67
166.41
48
35.7
30.94
61
240
1,438
5,142
2002
70
1,939.07
159.77
65.6
60.53
109.89
394.5
149
168.46
50
34.87
31.52
61
240
1,357
2003
31.16
1,901.13
158.01
59.82
56.93
116.55
396
150
159.28
50
35.41
31.53
55
250
1,355
2004
32.35
1,877.32
155.59
58.1
57.55
118.33
386
189.51
175.21
40
36.1
32.99
59
201
1,401
2005
32.34
1,850.63
153.32
57.72
57.14
121
390
201.35
169.65
44.87
36.5
35.49
59.54
230.7
1,374
2006
32.504
1,900.00
152.765
44.75
61.65
121.66
365.55
201.35
161.989
45
36.1
36.1
57.77
234.7
1,334
2007
31.7
2,000.00
156
46
61.18
110
370
202
175.4
46
37.5
37.56
60
261.6
1,326
4,891
4,806
4,820
4,815
4,786
4,921
2008
31.8
2,000.00
141
52
54
158
243
202
171
46
35
37.89
56.93
261
1,357
4,847
2009
31.8
2,049.50
140.7
41.2
58.4
133.2
192
145
173.6
42.6
35.1
38.2
57
279.1
1,285
2010
31.8
2,044.80
139.4
39.9
57.9
165
186
130.2
188.2
43.5
35
38.5
57.7
305.8
1,266
4,702
4,730
Fuente: FAOSTAT 2012 (miles de toneladas)
La produccin de manzana presenta un alto grado de concentracin en un

pequeo grupo de ocho pases, que en conjunto representaban en 1990 el 51% de
la oferta total y para 2010 han incrementado la concentracin a 70% (China, USA,
Francia, Italia, Turqua, Rusia, Irn, India)
El principal pas productor es China que en 2010 aport el 43% del volumen
mundial, con un rpido crecimiento que le ha permitido casi septuplicar la produccin
que tena en 1990, aunque con rendimientos similares al promedio mundial.
En segundo lugar se ubica Estados Unidos, que aporta alrededor del 7% de la
oferta mundial. Este pas ha mantenido mas o menos estable su volumen de
produccin, si bien con un importante aumento en los rendimientos productivos,
hasta alcanzar en 2010 un nivel de 27 toneladas por hectrea.
En el Continente Europeo, destacan como principales productores y en ese orden
de importancia, Polonia, Francia, Italia y Turqua. En el caso de Francia e Italia hay
que destacar que se encuentran entre los pases con ms alto rendimiento en
campo, con una tendencia estable de produccin.
En el periodo de 1990 a 2010, el aumento en la oferta de manzana ha
provenido principalmente a China que pas de 4.3 millones a 27 millones de
toneladas, es decir, 23 millones ms, equivalente prcticamente al incremento en la
oferta mundial en dicho periodo.
18
Fuente: Base de datos FAOSTAT
Comercio internacional
De las diferentes especies de fruta dulce, la manzana es la que ocupa el primer
lugar en volumen respecto a las exportaciones e importaciones mundiales, debido
en gran parte a su aptitud para el transporte de larga distancia, al rgimen de
conservacin, a su capacidad de ser manipulada para la carga y para la palatizacin
Los volmenes de intercambio comercial de manzana han mantenido una
tendencia permanente
nte de crecimiento,
crecimiento, alcanzando las exportaciones totales en 2004
una cifra rcord
cord de ms de 6.4 millones de toneladas
toneladas,, equivalentes al 10% de la
produccin mundial.
De 1990 a 2005,, el volumen de las exportaciones se increment
increment en 267%,
mientras que en trminos
inos de valor lo hicieron en 94%. Lo anterior indica cierta
estabilidad en el precio internacional de este producto, cuyo precio promedio en los
mercados internacionales sse mantuvo en torno a los $520 dlares por tonelada. En
trminos reales el precio internacional
internacional muestra decrecimiento, lo que implica una
mayor competencia mundial en cuanto a la capacidad de producir cada vez con
menores costos y mayores rendimientos en plantaciones.
Por lo que se refiere a las importaciones, se observa un aumen

aumento
to de 275%
27
en 2005
respecto al volumen de las compras efectuadas en 1990. En trminos de valor el
incremento fue de 71% con un precio promedio en el periodo del, orden de $614
dlares por tonelada
Principales pases exportadores.
exportadores
19
De acuerdo a la informacin sobre las exportaciones de manzana en 2005, se

observa un grupo de seis pases que destacan por el volumen de sus ventas al
exterior, que son en el mismo orden de importancia: China, Chile, Francia, Italia y
Estados Unidos y Polonia.
Este reducido grupo realiz en 2005 ms de la mitad del total de exportaciones
(58%). Entre estos pases, se identifican varios de los principales productores del
mundo, con excepcin de Chile, que sin embargo en razn del alto porcentaje de su
produccin nacional que exporta (casi 50%), logra ubicarse en este grupo de
vendedores.
Es de llamar la atencin que al considerar el valor de las exportaciones, China
deja de pertenecer al pequeo grupo de principales exportadores y en su lugar lo
ocupa Nueva Zelanda. Lo anterior, seguramente como resultado de la calidad de
manzana que se comercializa y la ventana comercial en que entran las ofertas
respectivas, en donde Nueva Zelanda y Chile tienen la ventaja de ofertar cuando en
el hemisferio norte la produccin escasea.
Si ampliamos el grupo anterior con otros cuatro participantes, puede observarse
con ms claridad el grado de concentracin que hay en los mercados
internacionales de esta fruta. El 73% del volumen de exportaciones y el 89% del
valor se concentra en nueve pases, que por regiones geogrficas definen una oferta
proveniente de China, la Comunidad Europea, Estados Unidos y Chile y Nueva
Zelanda como casos especiales.
Exportaciones Mundiales de Manzana

900,000
832,377
804,407
800,000
728,923
700,000
718,331
600,000
766,721
762,950
600,551
615,946
626,973
512,007
500,000
425,131
400,000
300,000
303,120
304,281
200,000
100,000
68,511
0
1990
2000
2001
2002
2003
2004
Alemania
China
Francia
Italia
Turqua
Federacin de Rusia
Irn, Rep Islmica de
Polonia
Argentina
Chile
Brasil
2005
Mxico
Fuente: FAOSTAT 2012
Principales pases importadores.

Al analizar la distribucin de las compras a nivel mundial, lo primero que se
aprecia es que hay una mucho menor concentracin de las compras en un reducido
grupo, aunque si se consideran las regiones geogrficas, dos son las que
concentran las compras: en primer lugar la Comunidad Europea con la participacin
20
de cinco de sus miembros y la regin de Amrica del Norte conformada por los
pases socios del NAFTA.
Algunos pases productores como Estados Unidos y China, tambin se
distinguen como compradores, aunque con volmenes y valor muy inferiores a las
exportaciones que realizan, lo que da como resultado posiciones favorables en sus
balanzas comerciales de manzana.
Entre los principales compradores, aparece nuestro pas con un volumen en 2007
de 220 mil toneladas lo que lo ubica como un pas netamente importador.
Importaciones Mundiales de Manzana

900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
846,475
807,829
692,292
807,227
765,972
668,271
662,681
702,251
566,360
379,265
316,913
314,459
138,277
1990
2000
2001
2002
2003
2004
Alemania
China
Francia
Italia
Turqua
Federacin de Rusia
Irn, Rep Islmica de
Polonia
Argentina
Chile
Brasil
2005
Mxico
FUENTE: FAOSTAT 2012
Comercio internacional de jugos de manzana.

Un mercado que cobra cada vez ms importancia en el comercio mundial es el
que se refiere al jugo de manzana en sus diferentes presentaciones, en el cual los
pases europeos tienen la mayor participacin. A este grupo se agregan otros
industrializados como Japn y Canad.
China nos queda muy lejos como competidor y por hoy se conforma con surtir a
Japn y otros pases de la zona Asitica, pero ya cubre una buena parte de las
necesidades de jugo de Estados Unidos, compitiendo con Argentina y los pases
Europeos.
21
Evolucin del comercio exterior de jugos de manzana

Jugo de Manzanas Concent
Importaciones (Miles US Dls)
Exportaciones (Miles US Dls)
Importaciones (Toneladas)
Exportaciones (Toneladas)
1990
370.613
380.698
414.276
402.264
1995
659.010
758.033
444.410
502.759
2000
680.581
690.380
626.600
692.771
2003
736.618
574.964
947.473
738.981
2004
877.070
732.595
1018.969
871.430
Variacin
1990-2004
136.7%
92.4%
146.0%
116.6%
1990
1995
2000
2003
2004
Precio medio
1990-2004
Precio medio de exportaciones:

Dlares por tonelada
$946
$1,508
$997
$778
$841
$927
Jugo Manzana no Concentr
1990
1995
2000
2003
2004
572.696
664.307
924.999
1041.239
644.813
796.465
888.424
1139.329

Exportaciones (Toneladas)
Precio medio de exportaciones:

Dlares por tonelada
254.766
175.038
294.711
245.033
534.852
371.402
492.945
409.428
516.943
459.429
742.888
682.013
Variacin
1990-2004
153.1%
355.0%
201.5%
365.0%
1990
1995
2000
2003
2004
Precio medio
1990-2004
$714
$907
$674
$638
$699
$691
El comercio internacional de jugos de manzana ha registrado mucho ms

dinamismo que el mercado de manzanas frescas. El volumen de las exportaciones
de jugo de manzana concentrado creci de 1990 a 2004 en 116% y el no
concentrado 365%, frente al aumento en las exportaciones de manzana fresca que
fue de 74%.
En cuanto al valor de las exportaciones, puede apreciarse que los precios
promedio resultado de las exportaciones de jugo de manzana concentrado se
ubicaron en torno a los $927 dlares por tonelada, casi 34% por arriba del precio
promedio del jugo no concentrado que fue del orden de $691 dlares. En
comparacin con el comportamiento de los precios de la manzana en fresco, puede
observarse que hay mucha mas variabilidad en este mercado de jugos.
Los principales pases exportadores de jugo de manzana concentrado se ubican
en la Comunidad Europea, que concentran ms de la mitad del comercio. Destacan
en este caso Chile y Argentina dentro del grupo de exportadores.
22
Importaciones de jugos de manzana en 2004

Mundo
EUA
Alemania
Japn
Reino Unido
Austria
Fed. Rusia
Ao
2004
1,018,969
322.024
151.063
94.425
85.655
49.568
39.961

Mundo
EUA
Japn
Alemania
Reino Unido
Austria
Canad
Ao
2004
877,070
320.209
99.333
81.102
73,580
40.555
35.512

Mundo
Alemania
Austria
Pases Bajos
Ao
2004
888,424
324.509
119.644
68.262

Mundo
Alemania
Austria
Pases Bajos
Ao
2004
644,813
287.805
58.485
46.141
Total ambos tipos de jugos
1,907,393
1,521,883
Exportaciones de jugos de manzana en 2004

Exportaciones cant (Mt)
Mundo
Polonia
Suiza
Austria
Hungra
Chile
Alemania
Argentina
Ao
2004
871,430
221.614
79.895
74.617
55.058
54.382
47.868
44.231

Exportaciones valor (1000$)
Mundo
Austria
Chile
Hungra
Polonia
Ao
2004
732.595
96.499
55.242
82.967
201.09

Exportaciones cant (Mt)
Mundo
Alemania
China
Italia
Ao
2004
1,139,329
282.792
487.229
58.245

Exportaciones valor (1000$)
Mundo
China
Alemania
Italia
Ao
2004
796.465
325.429
217.967
49.915
2,010,759
1,529.060
En el mercado de jugo de manzana no concentrado, se registra un grado de

concentracin particularmente alto. Tres pases: China, Alemania e Italia, efectuaron
en 2004 el 73% de las ventas de este producto. El caso ms destacado es el de
Alemania, que sin ser un productor importante, ocupa el segundo lugar mundial en la
exportacin de jugos concentrados.
En cuanto a las compras, es notoria su concentracin en un reducido nmero de
pases desarrollados que se distinguen entre lo que tienen una poblacin con mayor
capacidad de compra. Se distinguen en particular, por parte de la Comunidad
Europea: Alemania, Austria y Reino Unido y se agregan Estados Unidos y Japn.
23
Consumo por habitante en el contexto mundial.

El dinamismo del comercio mundial y de la produccin de manzana a nivel
mundial, finalmente se explica por la demanda que hace la poblacin ya sea para
consumo en fresco o en productos elaborados.
El promedio mundial de consumo por habitante ha manifestado en las ltimas
dcadas una estabilizacin en torno a los 8 kilogramos al ao. El consumo por
habitante, sin embargo, presenta grandes divergencias entre los diferentes pases,
mostrandose una mayor preferencia por este fruto en los pases desarrollados y con
larga tradicin industrial.
El consumo promedio en Alemania por ejemplo, ha llegado a ubicarse cercano a
los 60 kilogramos por persona, si bien en los ltimos aos se redujo a 40 kilogramos,
nivel en el cual se ha estabilizado.
Otro de los grandes consumidores es Estados Unidos en donde el consumo por
habitante se ubica en torno a los 20 kilogramos por habitante, que equivale a mas
del doble al promedio mundial.
Consumo Mundial de Manzanas

45.0
42.7
40.0
39.8
36.9
35.8
35.0
34.3
33.2
32.1
5.8
5.8
5.8
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
4.7
5.5
5.1
4.4
1990
2000
2001
2002
2003
2004
Alemania
China
Francia
Italia
Turqua
Federacin de Rusia
Irn
Polonia
Argentina
Chile
Brasil
Mxico
Promedio Mundial
2005
FUENTE: FAOSTAT 2012
En este contexto internacional, el consume por habitante en nuestro pas, es an

dbil, de slo 6 kilogramos al ao, inferior al promedio mundial y muy por debajo del
consumo que se realiza en pases con una poblacin que cuenta con mayor
capacidad de compra.
24
5. Referencias del Mercado Nacional

La toma de decisiones en cualquier planeacin estratgica requiere de
informacin veraz, oportuna y continua. Es claro que los comits sistema producto
no tienen la capacidad econmica de generar toda la informacin relevante de
manera directa; de tal manera que sera necesario desarrollar una simbiosis con las
instancias generadoras de informacin del sector. Es por esta razn que esta
primera parte del anlisis se lleva a cabo exclusivamente con la informacin
infor
disponible en el SIAP bajo la premisa de que dicha institucin garantiza el
seguimiento, la consistencia metodolgica y todas aquellas caractersticas
indispensables para la generacin de informacin de utilidad. Posteriormente se
incluirn a manera de referencia,
referencia otras bases de informacin complementarias en
apoyo a la definicin
cin de criterios de decisin del Comit.
Evolucin de la produccin nacional
La produccin nacional de manzana ha tenido un comportamiento irregular. En el
ltimo perodo analizado,
izado, se pueden ver los altibajos, atribuidos a diversas causas,
empezando por un desarrollo espontneo de los huertos, que denota falta de
planeacin.
FUENTE: SIAP 2012
25
La produccin nacional de manzana presenta un comportamiento muy variable,

como reflejo principalmente de la alta afectacin que se tiene ante los diferentes
fenmenos climatolgicos que inciden en muy corto plazo en los rendimientos.
En una perspectiva de largo plazo, se observa una tendencia de crecimiento
moderado en el cultivo de manzanos. En 2009 se alcanz un volumen total de casi
400 mil toneladas, que fue 8% inferior a la registrada en 2006, debido principalmente
a problemas de tipo climatolgico.
A mediados de los noventa se registran las cifras rcord de produccin del orden
de 630 mil toneladas, volumen que no se ha vuelto a lograr, si bien en 2006 ya se
manifiesta una tendencia consistente y un volumen por encima a las 600 mil
toneladas.
En este perodo, la superficie cosechada se ha mantenido ms o menos estable
alcanzando en 2007 un rea de 62 mil hectreas. En cambio se observa un
incremento importante en el rendimiento promedio en campo que pas de 7.9
toneladas a 9.8 toneladas por hectrea en el ltimo ao. De lo anterior se infiere que
el aumento en la produccin ha obedecido principalmente a incrementos en
productividad, ms que una expansin de superficie.
Rendimiento medio, estacionalidad y modalidad de la produccin
Puede decirse que el cultivo de manzana en nuestro pas, registra una
consolidacin en trminos de plantaciones y capacidad de produccin, si bien con
problemas de competitividad frente a la oferta excedente de Estados Unidos.
ESTADO
CHIHUAHUA
PROMEDIO
(10 aos)
Porcentaje
del Total
Promedio
Ton/ha
389.24
69%
15.04
COAHUILA
43.89
8%
6.25
DURANGO
49.59
9%
4.75
HIDALGO
NUEVO
LEON
PUEBLA
QUERETAR
O
RESTO DE
ESTADOS
4.61
1%
4.17
7.43
35.45
1%
6%
3.79
4.64
1.55
0%
2.10
30.29
5%
6.02
562.05
100%
5.84
TOTAL
Esta situacin se refleja entre otras variables, en el rendimiento promedio que se

tiene en Mxico, el cual se ha mantenido en alrededor de 7 toneladas por hectrea
en promedio nacional, nivel que se compara muy desfavorablemente frente al
promedio de Estados Unidos de 27 toneladas e incluso frente al promedio mundial de
12 toneladas.
A nivel nacional, el nico Estado que mantiene un nivel de rendimiento ms o
menos competitivo es Chihuahua con 13.2 toneladas por hectrea en los ltimos
cinco aos. El rendimiento en el resto de los Estados productores es realmente muy
26
bajo, lo cual se explica en parte por tratarse de cultivo en temporal (como ocurre en
el caso de Puebla) o bien, por prdidas de produccin ante las dificultades para
prevenir contingencias ambientales.
Superficie de Riego a Nivel Nacional
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
1999
2000
2001
CHIHUAHUA
2002
2003
COAHUILA
2004
2005
DURANGO
2006
2007
2008
HIDALGO
FUENTE: SIAP 2012
FUENTE: SIAP 2012
27
Estacionalidad de la Produccion de
Manzana - 2009
51%
33%
11%
0%
ENE
FEB
0%
0%
MAR
ABR
0%
MAY
0%
JUN
0%
JUL
2%
AGO
1%
SEP
OCT
NOV
2%
DIC
Fuente: SIAP / SAGARPA
Principales estados productores

La produccin de manzana en nuestro pas se encuentra claramente concentrada
en los estados del norte, en particular Chihuahua, Coahuila y Durango, que en
conjunto aportan el 82% de la produccin nacional.
Se distingue de manera sobresaliente el
el Estado de Chihuahua, tanto por el
rendimiento que reporta como por aportar ms de las dos terceras partes de la
produccin y mantener una expansin de su produccin que en 200
2006 fue superior en
51% a la obtenida en 1990.
En segundo lugar se ubican Coahuil
Coahuila
a y Durango, ambos con una participacin del
8% cada uno, si bien con rendimientos inferiores a la media nacional y tendencias
diferentes, el primero ms que triplico su produccin de 1990 a 2004, mientras que el
segundo disminuy casi 60%.
El Estado de Puebla,
uebla, que fuera durante mucho tiempo una regin con tradicin
en el cultivo, si bien registra aumento en su produccin, su participacin ha tendido a
disminuir significativamente en el total del pas. Lo anterior, es reflejo de
plantaciones en general con muy bajo rendimiento.
28
La manzana se produce en otros 16 estados, pero con una mnima participacin

y la produccin est orientada fundamentalmente a satisfacer demanda local, sin
tener un impacto importante en los circuitos de comercializacin de este producto.
PRODUCCION PROMEDIO (10 aos)

CHIHUAHUA
COAHUILA
DURANGO
HIDALGO
NUEVO LEON
PUEBLA
QUERETARO
RESTO DE ESTADOS
0%
2%
7%
1%
7%
8%
7%
68%
Fuente: Base de datos SIAP 1999-2009

Es importante sealar que Chihuahua tiende a aumentar su liderazgo como
principal productor nacional y establece las condiciones de competencia frente a la
oferta internacional. En contraste, el Estado de Durango ha visto un desplome
vertiginoso en su volumen de produccin de manzana.
Considerando los resultados nicamente del ao 2004, puede observarse que
Chihuahua logr alcanzar un rendimiento superior a las 16 toneladas por hectrea,
que lo coloca con posibilidades competitivas desde la perspectiva de la produccin
primaria. El resto de las entidades, con excepcin de Coahuila, presentan
rendimientos muy bajos que ponen en fuerte desventaja al conjunto de los
eslabones de la cadena productiva de manzana en estas regiones.
Consumo nacional aparente de manzana.
El consumo nacional de manzana presenta un ritmo de crecimiento de 1.5%
anual en promedio, muy similar al crecimiento de la poblacin. Lo anterior significa
que el consumo por habitante prcticamente se ha mantenido en el mismo nivel del
orden de 8 kilogramos por persona.
Lo que ha registrado cambios importantes es la estructura de la disponibilidad de
manzana, con una participacin creciente de compras al exterior para complementar
la demanda nacional.
29
La produccin nacional todava en 1990 lograba satisfacer la totalidad de la

demanda interna, generando incluso un excedente marginal de exportaciones pero
cuyo volumen era superior al de las importaciones. En el transcurso de estos ltimos
quince aos, esta situacin se ha revertido completamente.
Par el ao 2000, para atender la demanda interna fue necesario recurrir a la
importacin de 189 mil toneladas, cifra sin precedente y que signific el 40% del
consumo nacional aparente y que el ao siguiente fue an mayor. Aunque estos
volmenes han sido los niveles ms altos de importaciones en volumen y en
porcentaje del consumo total, las necesidades de complementar la oferta interna con
importaciones se han mantenido en niveles muy altos.
Para el ao 2007 y a pesar e haberse registrado un buen ao agrcola con un
importante crecimiento de la produccin nacional no alcanz las 600 mil toneladas,
las importaciones ascendieron a un volumen de 220 mil toneladas, equivalentes al
25% del consumo nacional aparente.
Nuestro pas se convirti en este breve lapso de ser un exportador neto de
manzana, si bien en cantidades marginales, a ubicarse entre los principales pases
compradores y como un saldo netamente importador.
Las compras se realizan principalmente a Estados Unidos, de donde en promedio
se adquiere alrededor del 85% de las manzanas de importacin. Le siguen en
importancia Chile, Canad y Nueva Zelanda. Cabe mencionar que el periodo de
compras a Estados Unidos y a Canad es principalmente de diciembre a
septiembre, mientras que a los pases del hemisferio sur es de abril a julio. Se
estima que el 50% del mercado de calidad selecta para consumo e fresco es
abastecido por manzana importada.
Este comportamiento de las importaciones est estrechamente relacionado con
la apertura que se dio con el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte, en el
cual se estableci un cupo de ingreso con arancel decreciente hasta el ao 2003.
Esta condicin de apertura comercial coloc a nuestro pas como uno de los
principales mercados para los excedentes que se vienen generando en Estados
Unidos, cuyos productores cuentan con condiciones tecnolgicas y productivas que
les permite acceder a los mercados internacionales en claras ventajas competitivas.
30
FUENTE: SIAP 2012
Se estima que el consumo de frut

fruta
a importada aumentar a mediano plazo debido
a tres factores:
La demanda actual esta insatisfecha con la produccin nacional.
La proyeccin de la produccin interna aunque muestra una tendencia

creciente no ser suficiente.
El consumo por habitante en Mxico

Mxico es relativamente bajo y se considera que
hay un amplio margen para que se incremente en un futuro.
Un factor determinante en la comercializacin de la manzana mexicana es

ocasionado por factores externos principalmente de E.U.A. y Chile, como principales
principale
competidores de Mxico, de ah que las nuevas estrategias estarn dirigidas a
fortalecer la productividad haciendo nfasis en la calidad ms que en la cantidad.
Exportaciones
xportaciones e importaciones de manzana en fresco.
En el sector de las exportaciones la manzana juega un papel irrelevante
comparado con las importaciones. De acuerdo a datos del periodo 1990 a 2007, los
volmenes de manzana enviados al extranjero han sido marginales representando
menos del 0.5% de la pr
produccin
oduccin nacional, si bien para 2004 se registra un
importante aumento al ubicarse en 244 toneladas.
toneladas
El valor de las exportaciones en el ltimo ao ascendi a ms de $200 millones
de dlares, alcanzando un precio promedio de $918 dl
dlares
res por tonelada. Lo
anterior
nterior seala que la exportacin de manzana mexicana, esta dirigida a nichos de
mercado muy especficos, lo que ha permitido su crecimiento y buenos precios.
precios
La importancia de la manzana en el comercio internacional, se debe al papel tan
relevante que tiene
ne en las importaciones. Se considera que este producto es de los
que tienen mayor participacin en el total de las compras mexicanas del sector
frutcola.
Las importaciones de manzana provienen de Estados
E
Unidos principalmente y en
menor medida de Canad, Chile y Nueva Zelanda. Las compras al exterior, han
31
tenido un crecimiento constante y de un volumen de 4.4 miles de toneladas en 1990,

en el ao 2007 alcanzaron 220 mil toneladas y cifras rcord tres aos antes al llegar
a 221 mil toneladas.
Debemos tener en cuenta que el aumento en las importaciones se debe en gran
medida al proceso de apertura comercial de nuestro pas y en concreto al proceso
de desgravacin arancelaria frente a nuestros socios de Amrica del Norte. Estados
Unidos presenta crecientes excedentes en este producto que ven en el mercado
nacional una opcin cercana para su colocacin, teniendo como resultado una fuerte
penetracin no solo por los enormes volmenes, sino por toda una estrategia de
mercadotecnia que han llevado a cabo los productores con apoyo de su gobierno.
Exportaciones e importaciones de manzana en fresco

MANZANAS
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
Exportaciones (toneladas)
115
72
107
15
22
75
244
46
52
85
17
14
41
224
Precio medio exportaciones

Dlares por Tonelada
400
722
794
1,133
636
547
918
Importaciones (toneladas)
4.456
81.886
184.451
221.121
171.719
180.774
154.051
3.126
51.682
145.865
180.651
145.826
147.376
136.892
Precio medio importaciones

Dlares por Tonelada
702
631
791
817
849
815
889
Importacin de manzana fresca

Toneladas
182,423
200,000
101,355
150,000
100,000
72,572
50,000
0
1990/94
1995/99
2000/04
Exportaciones e importaciones de jugos de manzana.

En el caso del comercio internacional del jugo de manzana, Mxico an mantiene
un saldo favorable y un importante dinamismo en su actividad exportadora.
32
Las exportaciones de jugo de manzana se han incrementado de 5.6 miles de

toneladas en 1990 a 13.7 miles de toneladas, mas que duplicndose en este
periodo de quince aos.
El crecimiento de la industria juguera merece darle mayor importancia a la
produccin y exportacin de jugo de manzana a los Estados Unidos, en primer lugar
por que es bien recibido por su sabor, en segundo porque la abundancia de
manzana de temporal, la hace muy propicia para jugo. Se estima que en el mercado
norteamericano, el jugo de manzana mexicano es bien recibido, no tiene
restricciones y genera proporcionalmente mayores divisas.
Exportaciones e importaciones de jugo de manzana

1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
Exportaciones (toneladas)
5.609
7.634
34.330
20.990
15.850
19.801
13.696
4.064
8.287
13.479
10.256
9.884
10.665
8.540
Precio medio exportaciones

Dlares por Tonelada
725
1,086
393
489
624
539
624
Importaciones (toneladas)
590
2.023
3.461
5.661
5.394
7.101
7.505
Importaciones (Miles us Dls)
590
1.797
4.626
7.392
5.461
6.234
7.428
Precio medio importaciones

Dlares por Tonelada
1000
888
1337
1306
1012
878
990
Importacin de jugos de manzana

Toneladas
2000/04
5,824
1995/99
2,845
1990/94
2,530
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000

Las importaciones, sin embargo han crecido tambin a un ritmo acelerado y de
un volumen promedio en la primera mitad de los noventas del orden de 2.5 miles de
toneladas se ha incrementado en el ltimo quinquenio a casi el doble para ubicarse
en 5.8 miles. De toneladas.
33
Sin embargo, se mantiene un saldo favorable para nuestro pas tanto en trminos
de volumen como de valor, aunque debe destacarse que el precio promedio de las
importaciones es notoriamente superior al de las exportaciones.
Las perspectivas del comercio internacional dependern de los siguientes
factores:
A) La vinculacin tan estrecha que existe entre el mercado nacional y los Estados
Unidos. Se estima que alrededor del 20% del total de las ventas externas totales de
manzana de nuestro vecino del norte, tienen como destino el mercado de nuestro
pas.
B) Se espera un incremento de la superficie cosechada de los Estados Unidos,
por lo que igualmente se espera crecimiento en la produccin. Obviamente esto
podra impactar de manera positiva en la oferta exportable de ese pas, el cual
buscar incrementar ventas a sus mercados ya cautivos en el corto plazo.
C) El esquema arancelario para el caso de la manzana, negociado en el TLC,
estableci una cuota de 55 mil toneladas, con un arancel base de 20%, que ha sido
desgravado en diez etapas anuales, concluyndose en 2003. Esta situacin abre la
posibilidad de que nuestro principal socio comercial se este preparando para inundar
nuestro mercado una vez que el producto esta libre de arancel..
D) La otra alternativa para el sector manzanero del pas en el mercado
internacional, lo representa el jugo de manzana, que tiene una importante presencia
en el mercado norteamericano; aspecto que se refuerza, si sealamos que nuestro
pas cuenta con libre acceso en jugo de manzana al mercado de E.U.
34
6. Aproximacin a indicadores de rentabilidad.

rentabi
.
En estricto sentido el criterio de rentabilidad est determinado por la diferencia
entre el precio que el mercado o en otras palabras el consumidor inmediato est
dispuesto a pagar y los costos en los que el agente econmico incurri para
generarlo y llevarlo al mercado. En trminos prcticos en un sistema producto existe
un margen de rentabilidad en cada uno de los eslabones concretizado por el eslabn
inmediato posterior. Una cadena balanceada est definida cuando todos los
mrgenes de rentabilidad son consistentemente positivos en el largo plazo.
Nuestro pas mantiene una productividad de manzana muy baja, de hecho es la
ms baja de entre los principales pases productores de manzana y con relacin al
promedio mundial. Con excepcin de Chihuahua, los rendimientos en el resto de los
Estados es sumamente baja y resta competitividad a la cadena desde esta etapa
primaria. Sin lugar a dudas esta baja productividad nacional es una limitante para
alcanzar una mayor rentabilidad.
Con respecto al precio medio rural,
rural Mxico presenta
a un nivel que se compara
favorablemente con el que se registrar en otros pases productores. Esto refleja una
competitividad media en lo que a oferta primaria se refiere
fiere siendo un fuerte potencial
para la competitividad mundial de la cadena.
FUENTE: SIAP 2012
Costos de Produccin.
El aspecto de costos es bastante interesante, ya que nos indica los mrgenes de
ganancia que tienen los productores al vender en huerto, los comerciantes que
venden el producto en la central de abasto y que necesariamente lleva implcito un
costo adicional.
35
En el caso de los primeros (productores) estamos hablando de los costos de

produccin, que estn determinados de acuerdo al nivel tecnolgico, ya sea con uso
de riego, uso de calefaccin y otros elementos.
En trminos generales se pueden resumir entre los principales elementos que
conforman los costos de produccin los siguientes aspectos:
1.- Rastreo
2.- Bordeo
3.- Poda rboles
4.- Limpieza de podas
5.- Fertilizacin al suelo
6.- Polinizacin 1-3 colmenas por hectrea
7.- Control de plagas y enfermedades
8.- Control de heladas
9.- Labores de fumigacin
10.- Aclareo de Fruta 20 Jornales
11.- Riegos
12.- Control de maleza
13.- Seguro de granizo
14.- Costo de asistencia tcnica
15.- Recoleccin de cosecha
16.- Pizca y Acarreo
Comercializacin.
La comercializacin del producto se da principalmente en fresco (60%). En lo que
se refiere a los canales de comercializacin y de acuerdo a los datos aportados por
productores de la regin de Cuauhtmoc, Chihuahua, podemos distinguir claramente
tres canales de comercializacin.
1.- A travs de un comisionista. Este agente de comercializacin que tiene los
contactos y vnculos, traslada el producto y de acuerdo al precio registrado en la
central de abasto obtiene un 10% como comisin de la venta total.
En este caso, las desventajas de comercializacin recaen directamente en los
productores, ya que en muchos de los casos, los comisionistas registran un precio
menor del que realmente se pag, lo que implica una ganancia adicional; o bien, el
envo del pago a los productores se da durante periodos de tiempo bastante largos,
lo que representa para estos ltimos un proceso de descapitalizacin.
2.- A travs de un intermediario. Este agente ofrece la ventaja de pagar de
inmediato el producto, pero a precios bajos. Aunque esta forma no es la
predominante, sigue estando presente y sobre todo, absorbe a los pequeos
productores que no tienen la posibilidad de esperar el pago del comisionista,
hacindolos por lo tanto el sector ms vulnerable.
3.- A travs de la vinculacin directa entre productores y comerciantes
mayoristas. Aunque este canal representara la mejor opcin, no ha alcanzado la
importancia requerida. La principal desventaja, se pone de manifiesto en el caso de
los pequeos productores, ya que no todos tienen la posibilidad de pagar los costos
que representa un adecuado manejo postcosecha.
36
7. Identificacin de problemticas
PROBLEMAS CRTICOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA MANZANA.
1. FINANCIAMIENTO
Proveedores
Productores
Industria
Falta Crdito a tasas preferenciales y oportuno.

Falta maquinaria y equipos para labores culturales
propias de las huertas.
Se requiere ampliar la cartera de productores sujetos a
crdito.
Falta legislar para que la banca otorgue crditos rpidos.
Se requieren apoyos para la investigacin que los
productores realmente demanden
Se requiere recursos econmicos para modernizar
equipos fros y de atmsfera controlada, empaques y
agroindustria en general.
Commercialization
2. INFRAESTRUCTURA
Procedures
Productores
Se requiere apoyo urgente para instalar riegos

presurizados y mallas antigranizo.
Falta maquinaria de preseleccin con alta tecnologa.
Falta capacidad de almacenamiento con atmsfera
controlada.
Industria
Falta equipo moderno para la seleccin de la fruta.
Commercialization
3. ASESORA TCNICA
Falta de investigacin que corresponda a la necesidad de
Procedures
la cadena productiva.
Faltan recursos econmicos para apoyar a las
Productores
instituciones de investigacin y docencia para dar a
respuesta a las demandas tecnolgicas.
Industrial
Commercialization
37
4. TECNOLOGA
Se desconocen las innovaciones que hay sobre los
diferentes insumos por parte de los productores
Se consideran altos los costos de sus productos.
Baja adopcin de la tecnologa disponible.
Investigacin en funcin del inters de los investigadores
y no en atencin a la demanda real de los productores.
Procedures
Productores
Falta tecnologa postcosecha (vida de anaquel).
Industria
Commercialization
5. TRANSPORTE
Procedures
Productores
Industria
Se requiere apoyos para la adquisicin de equipos

especializados (refrigeracin).
Commercialization
6. POLTICAS DE APOYO
Procedures
Productores
Desconocimiento de las reglas de operacin de los

programas de apoyo que ofrecen el gobierno federal y
los gobiernos estatales.
Industria
Commercialization
7. PLANEACIN
Procedures
Productores
Falta planeacin para atender la demanda de la

manzana en los prximos seis aos.
Industria
Commercialization
38
8. IMPORTACIONES
Excesiva burocracia papa la importacin de porta
injertos.
Polticas desleales para importacin de manzana
subsidiada.
Procedures
Productores
Industria
Commercialization
Contrabando de fruta en pocas de cosechas nacionales.
Problemtica de la cadena productiva de la manzana

(Categorizada por sectores involucrados)
Cadena productiva de la manzana en Mxico
EMPACADORES
- Modernizacin de
equipo.
- Incentivos.
- Poca vida de
anaquel
- Subutilizacin de
equipos de
refrigeracin
- Volumen de
produccin
inestable
PROVEEDORES
- Solvencia para
cubrir
compromisos
- Falta de
asistencia tcnica
- Competencia
desleal
--Falta de personal
capacitado
PRODUCTORES
PROCESADORES
INVESTIGADORES
- Asistencia tcnica
- Precio de la manzana
industrial
- Bajo rendimiento por

hectrea
- Alto costo de
maquinaria
- Altos costos de
produccin
- Inestabilidad en la
produccin
- Baja adopcin de
tecnologa
- Insumos centralizados
y monopolizados
-Baja calidad de la
fruta
- Falta de intercambio
tcnico
- Baja fertilidad de
suelos
- Costos de tiempo
muerto de maquinaria
- Acumulacin de fro
irregular y afectacin
por heladas y granizo
-- Disponibilidad de
agua
- Contrabando
- Altos costos de
insumos
- Financiamiento
- Falta de equipo
- Insuficientes
apoyos recibidos
- Asesora en
mercadotecnia
- Modernizacin de
equipos
-Sistemas obsoletos
de produccin
Suelos delgados, compactados y de baja fertilidad.
Recursos naturales:
Poca disponibilidad de agua y utilizacin ineficiente.

Riesgos climatolgicos por heladas, granizo y escasa lluvia.
39
8. Esquema Estratgico.
Una vez planteada, la problemtica, el Comit define las estrategias y las lneas
estratgicas a desarrollar para concretar en el tiempo su visin. La primera fase del
plan rector determina un calendario de acciones en el corto, mediano y largo plazos,
con acciones concretas inmediatas, as como un principio de planificacin para los
proyectos.
En primer lugar es necesario plantear el concepto metodolgico del esquema
estratgico. Estos diez criterios son comunes a todos los sistemas producto y
permiten un seguimiento homogneo de la estrategia aunque sea diferente en
trminos especficos El objetivo de este apartado consiste en dotar al Comit
nacional de una gua de accin precisa que le permita avanzar en el fortalecimiento
del sistema producto como una entidad econmica articulada e integral. Las
propuestas de accin parten de una visin generada en las previas interacciones
con el Comit y estn sujetas a su propia validacin. El plan se construye con base
en el esquema estratgico inherente a todas las actividades desarrolladas
previamente por el Comit y asigna un valor numrico a la realizacin de las
diferentes actividades y/o concrecin de proyectos especficos que el Comit lleve a
cabo, de tal manera que en el transcurso del tiempo el Comit tenga un indicador
numrico de su propio avance. Las estrategias que caracterizan todo el esquema de
fortalecimiento son:
I.
Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones.

Este conjunto de acciones est dirigido a que el Comit posea aquellos
elementos de informacin y conocimiento indispensable para ejercer
acciones ejecutivas encaminadas a la resolucin de problemticas y/o a la
potenciacin de los procesos que generan valor dentro del sistema. Las
acciones de desarrollo de conocimiento deben ser puntuales, dirigidas y
claramente orientadas a explicar y validar el comportamiento de fenmenos
que de alguna forma afecten a la rentabilidad. Es claro que el primer
requisito es tener una clara referencia de por qu se realiza o no la
ganancia en un proceso econmico especfico.
II.
Perfeccionamiento del modelo de gestin y organizacin del Comit. Estas

acciones estn dirigidas a dotar al Comit, como rgano ejecutivo de la
estrategia de fortalecimiento del sistema producto, de las habilidades,
competencias y herramientas indispensables para poder disear,
implementar y evaluar acciones integradas, encaminadas a garantizar la
generacin de excedentes por parte de todos y cada uno de los eslabones
que conforman el sistema. Este conjunto estratgico asegura que el Comit
posee las caractersticas de representatividad, resolucin de controversias,
convergencias de intereses que requiere una entidad ejecutora; a travs
bsicamente, del desarrollo de cualidades de liderazgo, trabajo colaborativo
y administracin por objetivos.
III.
Desarrollo del esquema de evaluacin y seguimiento. Cualquier accin

concreta planteada en una estrategia debe ser capaz de someterse a un
proceso de evaluacin, el cual consiste bsicamente en confrontar las
40
acciones con las metas para dar un criterio de eficiencia a las propias
acciones. En estricto sentido un proyecto plantea la consecucin de
objetivos previamente determinados mediante el uso de recursos
especficos, los indicadores de evaluacin y seguimiento dan muestra
sistemtica de este hecho y permiten medir el grado de acercamiento entre
lo planeado y lo realizado. Es evidente que en la estrategia de
fortalecimiento del Sistema Producto el indicador relevante de ltima
instancia es el propio ndice de rentabilidad, de tal manera que todas las
acciones en algn momento y de alguna forma deben ser capaces de
reflejar su intervencin en el crecimiento de la propia variable de ganancia
en el sistema.
IV.
Perfeccionamiento del Proceso Productivo en los eslabones del sistema

producto. Estas acciones se refieren al perfeccionamiento y mejora de
cualquier proceso de transformacin al interior de los diferentes eslabones
del Sistema Producto. La ciencia, la tecnologa, la mejora en procesos
administrativos, la innovacin en logstica, en empaque y embalaje, en
mecanismos de distribucin, procesos fsicos o qumicos y mejora gentica,
todos son ejemplos de desarrollo e innovacin tecnolgica, la cual no solo
debe generarse en los centros especializados, sino debe ser capaz de ser
transferida de forma eficiente a los agentes econmicos. Como una
especificacin, se incluyen las estrategias de innovacin tecnolgica, los
procesos de mejora en sanidad e inocuidad diferente a los normativos, es
decir, todas aquellas campaas y procesos de mejora en la produccin
asociados al combate de plagas y otras afectaciones biolgicas a los
cultivos.
V.
Asignacin eficiente de recursos auxiliares de no mercado. Uno de los

principios fundamentales de la intervencin gubernamental en los sectores
productivos reza que dicha intervencin debe ser puntual, focalizada y
temporal, siempre y cuando haya evidencia contundente que el mercado no
es capaz de resolver la problemtica inherente que pone en riesgo la
existencia o el nivel de rentabilidad en particular. Bajo ese esquema, los
tomadores de decisiones tienen la capacidad de definir cules son esos
elementos, riesgos o problemticas que ponen en peligro la rentabilidad y
que el mercado tajantemente nunca va a resolver. La claridad en la
evidencia de esta necesidad de intervencin de no mercado da a la
argumentacin del Comit una solidez incuestionable y en s mismo una
herramienta de argumentacin a su favor.
VI.
Encadenamiento productivo. Estas acciones se refieren a proyectos que

tienen por objeto, el perfeccionar la forma en la que los diferentes eslabones
de un sistema se relacionan para llevar a cabo sus funciones productivas.
Conceptualmente, el eslabonamiento productivo se basa en la idea de que
la funcin de rentabilidad de cada eslabn, es decir, la capacidad real de
obtener ganancias, depende directamente del comportamiento de las
ganancias de los otros eslabones de la cadena. Por esta razn adquiere
importancia fundamental la definicin, el diseo y el seguimiento de un
41
indicador de rentabilidad para cada uno de los eslabones del sistema

producto, as como de las diferentes tipificaciones al interior del mismo. En
algunas ocasiones es necesario plantear acciones que fortalezcan de
manera explcita, la interaccin entre los mismos.
VII.
Desarrollo de infraestructura bsica. Toda actividad productiva requiere

elementos externos que garanticen la competitividad media de su actividad
econmica. Comunicaciones, puertos, ferrocarriles, agua, electricidad, son
elementos que el conjunto econmico debe poner a disposicin del agente
en particular para que este lleve a cabo su actividad productiva. Las
condiciones medias de la infraestructura determinan la denominada
competitividad y productividad media del entorno, las cuales son definitivas
en trminos de rentabilidad en economas globalizadas.
VIII.
Planeacin de mercado. Toda accin que predetermine las condiciones de

la demanda, la oferta y el precio con el fin de favorecer el aseguramiento de
la rentabilidad media se denomina planeacin de mercado. Este proceso en
algunos casos est disponible para el tomador de decisiones en trminos de
asociacin y las ventajas de las negociaciones al interior del sistema:
Control de la produccin, expansin de la demanda existente, apertura de
mercados, son actividades relacionadas con esta estrategia.
IX.
Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y

cobertura de riesgo. Toda actividad productiva requiere recursos para
emprender, ampliar o redimensionar el proceso productivo. La existencia de
un mercado de fondos prestables, desarrollado y competitivo es una
condicin de difcil obtencin en el sector primario, ya que la amplitud en el
espectro de riesgo y las complicaciones jurdicas para la enajenacin de
garantas provocan imperfecciones crnicas en el mercado crediticio en el
sector primario. La evidencia internacional demuestra la sistemtica
intervencin de mecanismos de no mercado en el diseo e implementacin
de polticas crediticias para el sector agropecuario. Por esta razn, es de
obvia necesidad el plantear estrategias que coadyuven al aseguramiento de
los fondos prestables para inversin de la actividad primaria. Sin lugar a
dudas el sector primario est caracterizado por la sistemtica presencia de
un riesgo no acotado. Esto significa que la realizacin del valor agregado, y
por ende de la ganancia, est crnicamente atada a la realizacin de
riesgos no dimensionables. La recomendacin estratgica en la mayora de
las economas desarrolladas es la creacin de mecanismos de cobertura
que de alguna manera prelimiten el tamao y el impacto de algn evento
aleatorio desastroso para la cadena en su conjunto o de uno de sus
eslabones en particular. Es verdad que en Mxico existe poca experiencia
de este tipo de mecanismos que permitan delimitar el tamao e impacto de
un riesgo al proceso de produccin, sin embargo, es necesario adoptar
acciones concretas que al menos den al tomador de decisiones un marco
referencial para tomar decisiones bajo incertidumbre.
42
X.
Marco legal y regulatorio.

regulatorio. En algunos casos muy puntuales los sistemas
producto requieren de instrumentos normativos y legales que faciliten la
realizacin de su actividad productiva. En algunos casos patentes,
denominaciones de origen,
origen, normas de calidad y reglamentaciones precisas
sobre alguno de los procesos productivos, son condiciones necesarias para
garantizar el funcionamiento homogneo de un mercado en particular. De la
misma manera, en un mercado globalizado existen prcticas desleales
de
de
comercio que generan informacin asimtrica en el mercado y en su caso
pueden poner en peligro la factibilidad competitiva del Sistema Producto en
el largo plazo. Ante cualquiera de estas circunstancias, es necesario tomar
acciones a travs de la
la conceptualizacin, diseo y en su caso decreto de
alguna normatividad pertinente.
El sistema producto manzana se ha planteado hasta ahora el siguiente

conjunto de acciones estratgicas enmarcadas en nueve de los diez esquemas
centrales, subdivididas en 12 lneas estratgicas.
43
El Esquema plantea un conjunto de proyectos simplemente desarrollados de

forma enunciativa. Se recomienda a cada Comit desarrollar un esquema de
prioridades que den un orden en el tiempo a los proyectos bajo un formato
sistemtico de diseo, implementacin y evaluacin de proyectos ejecutivos. El
contenido formal mnimo que debe poseer un proyecto ejecutivo se puede enunciar
de la siguiente manera:
A. Temporalidad:: se refiere a la definicin precisa del inicio y terminacin del
proyecto
B. Exogeneidad:: se refiere a la enumeracin precisa de todos aquellos
elementos, procesos, circunstancias y otros referentes directamente
involucrados en el xito o fracaso del proyecto
proyecto que no estn bajo el control
del realizador directo del mismo. La medicin del grado de exogeneidad es
44
uno de los requisitos objetivos para medir la factibilidad real del proyecto.
Una medicin equivocada del mismo puede desviar todos los resultados
proyectados en el tiempo y generar una visin general de fracaso.
C. Plan de trabajo: un proyecto debe detallar con toda precisin los
requerimientos y acciones necesarios para su realizacin precisados con
toda exactitud en tiempo y caractersticas en un cronograma midiendo sus
grados de holgura, as como las rutas crticas del proyecto en particular.
D. Recursos: en una economa de propiedad privada toda accin de cambio y
mejora requiere del uso de recursos econmicos, por lo tanto todo
proyecto tambin debe conceptualizarse como una corrida financiera en
donde se especifique bsicamente fuentes y destinos, necesidades de
disposicin de efectivo y al menos algn indicador de tasas implcitas de
rendimiento y retorno comparativo. Como parte de un proyecto susceptible
de ser financiado por el sector pblico, la identificacin precisa del balance
entre recursos pblicos y privados en cada proyecto se vuelve una
decisin prioritaria sobre todo bajo las premisas relacionadas con la
focalizacin, restriccin y eficiencia de los recursos pblicos, es decir,
cada vez el sector gubernamental debe ser ms cuidadoso en asegurarse
que los recursos empleados tengan el mayor impacto dentro de la
economa.
E. Responsable: El proyecto en su conjunto y cada una de las partes que lo
conforman debe tener especificado el nombre del responsable especfico
de llevar a cabo las acciones determinadas por el proyecto. Tiene graves
complicaciones de efectividad el no precisar tiempos en las facultades, los
recursos y la responsabilidad de las acciones especficas que conlleva un
proyecto.
F. Indicadores de desempeo: cada proyecto debe disear indicadores
cuantitativos y/o cualitativos que muestren los avances del proyecto en el
tiempo de manera objetiva. Un indicador es una dimensin consistente y
cuantificable de un fenmeno en particular. Consistente por que se mide
siempre de la misma forma y cuantificable por que nos da una dimensin
comparable en el tiempo. Un indicador debe ser de sencilla estimacin y
lectura. Cada proyecto posee un nmero particular de indicadores
dependiendo de la naturaleza y enfoque del mismo. Algunos ejemplos
pueden ser productividad, rentabilidad, retorno al productor, participacin
en el mercado meta, competitividad en el precio, participacin en el
mercado global, entre otros.
45
9. Recomendaciones.
La principal recomendacin para este comit es lograr una lnea perceptiva de
dilogo y la bsqueda de un esquema de entendimiento. Sin duda se reconoce el
valor del trabajo previamente desarrollado, simplemente se exhorta al
reconocimiento de las reas de oportunidad que su propio anlisis plantea, as como
sus limitaciones y posibles ampliaciones.
Desde la perspectiva en general de la economa frutcola y en especial sobre la
manzana, el tiempo que nos toca vivir en este nuevo milenio, esta signado por
cambios profundos en la tendencia del consumo que nos obliga a pensar de otra
manera para tener xito.
El cambio en la visin comercial es tan vasto y tan profundo, que estamos
dibujando como generacin, pincelada a pincelada, un nuevo concepto de visin
estratgica sobre la tendencia en el consumo mundial de frutas. En muchos casos
no alcanzamos a percibirlo, por consiguiente la primera de las metas es observar
que la tendencia en los aos 90 no es hacia un mercado nico o global en frutas,
as como en el caso de casi todos los productos del sector agroalimentario.
Dentro de los principales retos de los productores de manzana se debern
considerar la habilidad, la conviccin de producir y las herramientas; se deber
disponer de tecnologa acorde a las necesidades de la competencia. De igual forma
se debern definir las plticas activas sobre el negocio de la manzana a nivel estatal
y federal sugiriendo acciones a implementar que mejoran la competitividad del sector
manzanero. Los datos sobre la evolucin del consumo agroalimentario en general,
as como de las frutas en particular, indican un constante crecimiento en la ltima
dcada, con tendencia a continuar en el futuro inmediato, acompaada por la
creencia de que esta evolucin se produce en un gran mercado de consumo
globalizado derivado de las mismas exigencias.
La visin de los productores de manzana deber requerir una mayor planeacin
productiva y participacin integral de cada una de las partes que conforman la
cadena productiva de la manzana. De igual forma se deber producir manzana de
calidad, de acuerdo con la alta exigencia del consumidor.
46
Fuentes:
Base de datos SIAP 1989-2012. SAGARPA / SIAP.
Base de datos FAOSTAT. Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentacin.
Revista Claridades de ASERCA.
Informacin del Sistema Producto Manzana.
Unifrut Chihuahua
Miguel Angel Giaccintti Batistuzi
47

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PLAN RECTOR

1. Encuadre metodolgico. ..................................................................... 1

Todo el sustento legal, las caractersticas definitorias, las motivaciones y

Se determina como autoridad en el sector la Subsecretaria de Agricultura a

Se acota la competitividad como la caracterstica que le permite a un Sistema

El Comit requiere estar formado y bajo el liderazgo de aquellos actores a

Debe tener la visin completa del sistema en trminos geogrficos,

Debe ser capaz de verse representado en un esquema influyente para

Debe ser capaz de plantear proyectos especficos en trminos de unidades

Debe ser capaz de llevar a cabo un proceso de evaluacin y seguimiento de

Debe conocer las variables fundamentales de manera oportuna y actualizada:

2. Definicin del producto asociado al sistema.

Existen ms de mil variedades de manzanas en todo el mundo, si bien, la gama

Su facilidad de adaptacin a diferentes climas y suelos.

Su valor alimenticio y teraputico.

La calidad y diversidad de productos que se obtienen en la industria

El sistema de riego ms empleado es el de inundacin o a manta. Aunque en las

3. Definicin del objeto de estudio.

Incluso se comparan dinamismos de importaciones y exportaciones

Los actores de la cadena de manzana se pueden identificar en los siguientes

Agroqumicos.- Unifrut cuenta con una tienda de insumos por medio de

o Investigadores.- En cuanto al eslabn de la investigacin tenemos que

antigranizo por lo cual, su fruta se queda expuesta y cuando llega a

Este eslabn de la cadena tiene un papel muy importante para la

En este eslabn encontramos a cinco grupos importantes de compradores:

o Transporte de empresas empacadoras.- Existen otras empresas de

En el caso del eslabn de la industria de transformacin se localizan tres grupos,

Este eslabn de la cadena cobra su importancia desde el momento en el que

Distribuidores o cadenas nacionales

Distribuidores o Cadenas Extranjeras

No puede faltar el ltimo eslabn de la cadena, ya que es quien sostiene

Problemtica en la produccin primaria.

El principal estado productor de nuestro pas, padece cada vez ms la falta de

4. Referencias del Mercado Internacional.

Fuente: FAOSTAT 2012 (miles de toneladas)

Fuente: FAOSTAT 2012 (miles de hectreas)

El rendimiento promedio anual se increment de 1990 al 2010 al pasar de 9.69

Total del mundo

Fuente: FAOSTAT 2012 (miles de toneladas)

La produccin de manzana presenta un alto grado de concentracin en un

Fuente: Base de datos FAOSTAT

Por lo que se refiere a las importaciones, se observa un aumen

De acuerdo a la informacin sobre las exportaciones de manzana en 2005, se

Exportaciones Mundiales de Manzana

Estados Unidos de Amrica

Irn, Rep Islmica de

Fuente: FAOSTAT 2012

Principales pases importadores.

Importaciones Mundiales de Manzana

Estados Unidos de Amrica

Irn, Rep Islmica de

FUENTE: FAOSTAT 2012

Comercio internacional de jugos de manzana.

Evolucin del comercio exterior de jugos de manzana

Precio medio de exportaciones:

Jugo Manzana no Concentr

Importaciones (Miles US Dls)

Precio medio de exportaciones:

Fuente: Base de datos FAOSTAT

El comercio internacional de jugos de manzana ha registrado mucho ms

Importaciones de jugos de manzana en 2004

Jugo de Manzanas Concent

Jugo Manzana no Concentr

Jugo Manzana no Concentr