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Proexport – Colombia
Dirección de Información Comercial e Informática
www.proexport.gov.co
www.proexport.com.co
Calle 28 No 13a – 15, Pisos 35 y 36
Tel: (571) 5600100
Fax: (571) 5600118
Bogotá, Colombia
Equipo Consultor
Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J (labuitra@yahoo.com)
Consultor Junior: Mónica Mora Porras
Cra. 16 # 80-11 Of. 203
Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19
Tel: (571) 5307100 / 2363784 / 2395362
BA_CI@infonegocio.net.pe
Bogotá, Colombia
Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Perú – Sector de Software y
Servicios de Tecnologías de la información. Programa de Información al Exportador por Internet -
Proyecto Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia –
BID-FOMIN. Bogotá, Colombia, 217 páginas.
TABLA DE CONTENIDO
INFORMACION GENERAL 1
RESUMEN EJECUTIVO 1
DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 2
SUBSECTORIZACIÓN 3
M ARCO LEGAL 6
SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA 8
SERVICIOS 8
BIENES 9
ANALISIS DE LA COMPETENCIA 72
ESTRUCTURA DE LA OFERTA 72
CONSULTORÍA , INTEGRACIÓN DE SISTEMAS Y DESARROLLO DE SOFTWARE 76
SOLUCIONES PARA EL SECTOR UTILITIES (SERVICIOS PÚBLICOS) 86
SOLUCIONES PARA EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES 88
COMPUTACIÓN MÓVIL 89
SOFTWARE PARA EL SECTOR BANCA Y FINANZAS 90
SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 94
SOFTWARE PARA EL SECTOR SALUD 97
SOFTWARE PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN 100
ANTIVIRUS 100
CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE DATOS 102
M EZCLA DE MERCADEO 107
ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 107
COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR 111
CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 115
CONSULTORÍA , INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS 116
SOFTWARE PARA EL SECTOR SALUD 120
ANEXOS 171
TABLAS
TABLA 20: INGRESOS POR NIVEL SOCIO ECONÓMICO EN P ERÚ, 2000. _________________ 50
TABLA 30: PRECIOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE SOFTWARE EN P ERÚ, 2003. _______ 112
GRAFICAS
GRÁFICA 18: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO ENTRE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, 2001. ___ 37
GRÁFICA 20: CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONÓMICOS POR REGIONES , 2002. 51
GRÁFICA 21: TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB POR SECTOR ECONÓMICO, 1998-JULIO DE 2002.
______________________________________________________________________ 55
GRÁFICA 24: GASTO EN TIC DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE PERÚ, 2001. __________ 61
GRÁFICA 25: USOS DE INTERNET EN LAS EMPRESAS, 2001._________________________ 62
GRÁFICA 26: OBJETIVOS DEL USO DE INTERNET EN LAS EMPRESAS, 2001. _____________ 63
GRÁFICA 40: TIPOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO POR TIPO DE
COMPRA , 2003. _________________________________________________________ 128
ANEXO 6: P RINCIPALES EMPRESAS DEL S ECTOR BANCA Y FINANZAS, 2003. __________ 177
ANEXO 9: P RINCIPALES EMPRESAS DEL S ECTOR PETRÓLEO Y GAS, 2003. ____________ 180
ANEXO 10: P RINCIPALES EMPRESAS DEL S ECTOR MINERO, 2003. __________________ 181
ANEXO 11: P RINCIPALES EMPRESAS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES , 2003. __________ 182
ANEXO 17: P RINCIPALES EMPRESAS DEL S ECTOR TABACO, 2003. __________________ 187
ANEXO 20: P RINCIPALES EMPRESAS DEL S ECTOR ELÉCTRICO, 2003. ________________ 190
ANEXO 21: P RINCIPALES EMPRESAS DEL S ECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO, 2003. ____ 191
ANEXO 25: P RINCIPALES EMPRESAS MAYORISTAS DE PRODUCTOS VARIOS, 2003. _____ 196
ANEXO 26: P RINCIPALES EMPRESAS MINORISTAS - SECTOR COMERCIO, 2003. ________ 198
ANEXO 34: OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD, 2003. _____________________ 206
Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 1
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INFORMACION GENERAL
Resumen Ejecutivo
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2 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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Por otra parte el compromiso del gobierno con el desarrollo del sector de
Tecnologías de la Información de y las comunicaciones, reflejado en el
desarrollo de diversas iniciativas enmarcadas en el Programa de
Gobierno Electrónico, ha generado importantes oportunidades para las
empresas del sector y ha contribuido a generar un entorno favorable
para la evolución del sector.
1
La Sociedad de la Información “es un estadio de desarrollo social caracterizado por la
capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas y Administración Pública) para
obtener y compartir cualquier información, instantáneamente, desde cualquier lugar y
en la forma que se prefiera”. Los actores de la Sociedad de la información son: los
usuarios, la infraestructura, los contenidos y el entorno.
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 3
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Subsectorización
2
APESOFT: Asociación Peruana de Productores de Software
3
(PRESSMAN;1998:17)
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4 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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• Consultoría en sistemas
• Integración de sistemas
• Outsourcing de sistemas
• Servicios de procesamiento
• Educación y capacitación
• Mantenimiento y soporte de equipos
• Mantenimiento y soporte de software
• Consultoría e integración de redes
• Administración de redes
• Desarrollo de software a la medida
CIIU Descripción
72 Informática y actividades conexas
7210 Consultores en equipos de informática
Consultores en programas de informática y
7220 suministro de programas de informática
7230 Procesamiento de datos
7240 Actividades relacionadas con bases de datos
7290 Otras actividades de informática
Fuente: www.ccb.org - Cámara de Comercio de Bogotá
4
CCP: Clasificación Central de Productos. Clasificación desarrollada por la Secretaría
de las Naciones Unidas con el objetivo de armonizar los sistemas de clasificaciones
existentes, de manera que abarcasen tanto los bienes como los servicios. La CCP se
utilizó en la elaboración de las categorías de servicios empleadas en las negociaciones
de la Ronda Uruguay que condujeron al Acuerdo General del Comercio de Servicios-
AGCS. En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE
inició la adopción y adaptación de este sistema desde 1995, estando en la actualidad
adaptadas las secciones de bienes (0 a 4) y se mantienen en proceso de revisión las
secciones correspondientes a servicios y activos (5 a 9).
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CPC Descripción
Servicios prestados a las empresas
Servicios de informática y servicios conexos
Servicios de consultores en instalación de
841 equipo de informática
Servicios de aplicación de programas de
842 informática
843 Servicios de procesamiento de datos
844 Servicios de bases de datos
845+849 Otros
Fuente: www.wto.org - Organización Mundial del Comercio
Posición
arancelaria Descripción
Discos de lectura por láses para reproducir
8524310000 fenómenos distintos del sonido o imagen
8524390000 Los demás discos de lectura por láser
Cintas magnéticas para reproducir
8524400000 fenómenos distintos del sonido o imagen
Fuente: Arancel de Aduanas de Colombia-ALAS, Arancel de Aduanas
consolidado del Perú, 2002.
Elaboración: Grupo Consultor
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6 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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Marco Legal
5
Zona de Libre Comercio creada según el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino
suscrito en 1969 que pretendía establecer en primera fase una unión aduanera
conformada por Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela
6
TIC: Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.
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NORMATIVA DESCRIPCION
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8 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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NORMATIVA DESCRIPCION
Servicios
7
PROINVERSION es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú,
entidad dedicada al fomento de la inversión extranjera. La presentación institucional se
puede observar en www.proinversion.org.pe.
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Bienes
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8
Ver www.comunidadandina.org
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9
Gestión, 26 de Agosto del 2003
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12 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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10
Países latinoamericanos considerados en el análisis: Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, México, Perú, Uruguay y Venezuela.
11
Análisis realizado con base en la comparación de los indicadores correspondientes a
PIB per cápita, líneas telefónicas por cada 100 habitantes, número de PCs por cada
100 habitantes, y usuarios de Internet por cada 100 habitantes.
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120,00%
100,00% Suecia
Estados Unidos
Grado de desarrollo SI
80,00%
Alemania Japón
60,00%
40,00% España
Chile
Uruguay
20,00% Argentina
Perú Brasil
México
Colombia Venezuela
0,00%
0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%
Porcentaje PIB respecto de USA
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14 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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115,0 112,8
110,9 111,8
110,2
110,0
106,7 109,3 109,4
105,0 107,5
95,0
89,6
90,0 90,2
87,5
85,0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 E
Fuente: Informe sobre la Sociedad de la Información en
Iberoamérica, 2002. Con base en datos del INEI y el FMI
Elaboración: Grupo consultor
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15,0 12.9
9.6
10,0
5,0
0,0
-5,0 1998 1999 2000 2001 2002 (ene-julio)
-10,0
-15,0 -10.5
-13.3
-20,0
Fuente: INEI
Elaboración: Grupo consultor
12
APESOFT: Asociación Peruana de Productores de Software.
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77.4
80.0 67.3
70.0 58.5
Millones de dólares
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
1997 1998 1999
Fuente: Embajada de Estados Unidos en Perú, Dpto.de Estado y Servicios Comerciales de USA, PROMPEX
Elaboración: Grupo consultor
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46.8
50.0
45.0 38.5
36.6
40.0
Millones de dólares
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
2000 2001 2002 P
Fuente: DOMINIO CONSULTORES
Elaboración: Grupo consultor
Servicios de TI
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100
90
76.7
80
70 62.6
Millones de dólares
60 54.0
46.0 45.6
50
39.4
40 30.9 30.0 31.3
30
20
10
0
Desarrollo de software Consultoría Servicios conexos
Hardware
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270.3 267.6
300.0
250.0 205.4
Millones de dólares
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
2000 2001 2002 P
Con base en las proyecciones, entre los años 2000 y 2003 la base
instalada de computadores mostrará un crecimiento del 81%,
alcanzando la cifra de 4.179 computadores. El sector que más
contribuye a este comportamiento es el empresarial, con el 48% de la
participación total, seguido por los hogares con el 40%, y el sector
gobierno el restante 12%.
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407,4 468,7
541,7 592,3
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10
19
67
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Telecomunicaciones
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3.5
3
3
Porcentaje respecto del PBI
2.5
2.5
1.5
1.5
0.5
0
1994 1998 2001
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Líneas Instaladas 871 1,360 1,765 1,920 2,012 2,001 2,022 2,027 2,045
(Miles)
Líneas en Servicio 772 1,109 1,435 1,645 1,555 1,689 1,717 1,722 1,657
2/
(Miles)
Densidad Telefónica 3.21 4.53 5.45 6.18 6.14 6.26 6.19 5.92 6.15
tel.fija
Líneas de Telefonía 14 24 34 40 49 63 86 95 110
de Uso Público
(Miles)
Densidad Telefónica 0.58 1.02 1.40 1.60 1.95 2.46 3.28 3.56 4.06
tel.pública
Digitalización de la 53 77 85 88 90 95 96 96 96
Red (%)
Líneas servicios 52 74 202 436 736 1,046 1,340 1,799 2,307
3
móviles (Miles)
Densidad Telefónica 0.22 0.31 0.83 1.75 2.91 4.06 5.12 6.78 8.56
4
tel.móvil
1
A partir del año 2001 se incluye a los nuevos operadores de telefonía fija.
2
Hasta el año 2000 incluye Telefonía Fija y Telefonía de Uso Público, no considera
Teléfonos Públicos Celulares. A partir del año 2001 incluye Teléfonos Públicos y
Rurales con celulares.
3
Incluye telefonía móvil celular, servicio de comunicaciones personales (PCS) y
trunking digital.
4
Líneas por cada 100 habitantes. Considerando las estimaciones de población del
INEI publicadas en diciembre de 2002.
La población a diciembre de cada año se estimó sobre la base de los datos de población
publicados por el INEI para junio de cada año, asumiendo una tasa de crecimiento mensual
constante.
Fuente: Telefónica del Perú S.A.A., AT&T Perú S.A., BellSouth Perú S.A., Americatel Perú
S.A., INEI, OSIPTEL.
Fuente datos telefonía móvil: Telefónica Móviles S.A., BellSouth Perú S.A., Nextel del Perú
S.A., TIM Perú S.A.C. e INEI.
Elaboración: Grupo Consultor.
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Perú: The Top 10.000 Companies. Publicado por Perú: Top Publications S.A.C.
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80
70
Millones de dólares
60
55.3
50
42.5
40
32.7
30
20
20.2 22.5
17.7
10
0
1997 1998 1999
Importaciones
Exportaciones Fuente: Dpto.de Estado y Servicios Comerciales de USA,
PROMPEX
Elaboración: Grupo consultor
15,000,000 18%
16.60%
12,750,600 16%
10.980.368 14%
10,000,000 12%
MILLONES US$
10%
7.018.551
6.927.536
6.475.967
8%
5,000,000 6%
5.00%
2.78% 4%
2.33% 2.74%
1,075,230 2%
296,796 305,503 192,124 346,488
0 0%
1998 1999 2000 2001 2002
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
Fuente: ADUANAS
COBERTURA X/M
Elaboración: Grupo consultor
15
Ver descripción en el capítulo Acceso al Mercado.
16
Ver posiciones arancelarias en el Apartado correspondiente a Subsectorización.
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 29
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LOS DEMAS
19% ESTADOS UNIDOS
CANADA 49%
4%
SUIZA
4%
ESPAÑA
6%
FRANCIA
6% ARGENTINA
BRASIL
6%
6%
Fuente : Aduanas
Elaboración: Grupo Consultor
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30 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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4,639,138
IBM DEL PERU S A C
ABBOTT LABORATORIOS SA
Fuente: Aduanas
Elaboración: Grupo Consultor
En 2002 las importaciones realizadas por IBM del Perú tuvieron como
origen principal a Suiza, que aportó el 59% del total. A ese país sigue
Estados Unidos con el 15.50% y Dinamarca con el 11.13%. Sus
importaciones corresponden principalmente a software de IBM los
productos de IBM.
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32 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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LOS DEMAS
30%
IBM DEL PERU S A C
4,639,138
%Cambio Participacion 1998-2002
10%
485,510 TELEFONICA MOVILES S.A.C.
373,143
INGENIERIA CELULAR ANDINA
284,772 S.A.
0%
138,779 426,879 BELLSOUTH PERU S.A.
227,003
145,875
-10% MINERA BARRICK
MISQUICHILCA SA
206,436
UNISYS DEL PERU
-20%
Fuente: ADUANAS
-30% Elaboración: Grupo
Crec. Mdo. -45,67% % consultor
17
La gráfica se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra
el crecimiento de las importaciones experimentado en el período de análisis (1998-
2002); el eje vertical (Y), por su parte, muestra el cambio en la participación de
mercado del período (participación del año final menos participación del año inicial). La
línea punteada indica el crecimiento de las importaciones del sector 1998-2000.
De esta forma, en el cuadrante superior derecho aparecen las partidas que han
incrementado sus importaciones y su participación de mercado; en el cuadrante inferior
derecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido
participación. Los cuadrantes izquierdos evidencian partidas que han disminuido las
exportaciones colombianas a Perú, registrando en la parte superior aquellas que
además han incrementado su participación de mercado, y en el inferior, aquellas que la
han perdido.
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 33
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TECHNOTEL SRL
Fuente: ADUANAS
Elaboración: Grupo consultor
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Septiembre de 2003
34 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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656.334
EMPRESA
INVERSIONISTA PAIS RECEPTORA
TELEFONICA DEL
TELEFONICA ESPAÑA PERU
BELLSOUTH PERU
BELLSOUTH BVI Limt. REINO UNIDO S.A.
18
Fuente: CONITE - Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías extranjera,
COPRI-PROINVERSION - Agencia de Promoción de la Inversión Privada de Perú.
19
Fuente: Proinversión
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36 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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20
Empresas que se encuentran dentro de las 10.000 primeras del Perú por niveles de
facturación según el ranking “Perú: Top 10.000 Companies”, 2002.
21
Actividad principal de acuerdo con la clasificación CIIU-Clasificación Internacional
Industrial Uniforme.
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 37
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36,220
35,241
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
6,551
10,000 3,653 16
13 3
3
5,000
0
Facturación Miles US$ No.empresas
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
38 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 39
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
40 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
_______________________________________________________________________________
22
INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000, Número de
establecimientos en Lima
23
APOYO CONSULTORIA, Informe Especial El Mercado de los Conos de Lima
Metropolitana, Noviembre 2002
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 41
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Cono Norte
Este cono se caracteriza por ser uno de los más avanzados en lo que se
refiere a comercialización y desarrollo del consumo de sus habitantes.
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Septiembre de 2003
42 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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Cono Este
Cono Sur
24
www.pivesweb.com.pe
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 43
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Entre la Av.
Villa Separadora Parque Industrial Villa El Salvador (venta de
El Salvador Industrial y muebles, vestido, calzado, alimentos, etc.
av. Pachacutec
Av. Velasco con
Villa Venta de electrodomésticos, mercados,
av. Micaela
El Salvador centro bancario, otros
Bastidas
Fuente: Apoyo Consultoría
El Market
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Septiembre de 2003
44 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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Septiembre de 2003
46 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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La macro región sur, por su parte, está compuesta por 4 regiones: Los
Libertadores-Guari, conformada por los deparamentos de Ica,
Huancavelica y Ayacucho; Inca, con los departamentos de Cusco,
Apurímac y Madre de Dios; Arequipa, y Jose Carlos Mariátegui, con los
departamentos de Moquegua, Tacna y Puno. Esta macroregión produce
el 20% del PIB nacional, comprende el 34% del territorio peruano y
concentra el 23% de la población del país.
Tingo María-Huanuco
Productos Agrícolas, café, cacao, frutas y vacunos
Pachitea-Huánuco
Huanuco
Caña de Azúcar, menestras, café y cacao, vacunos.
Alto Marañon-Huánuco
Productos Agrícolas, papa, hbas y otros.
Pozuzo-Pasco
Pasco
Café, cacao, frutales, vacunos, maderas, caucho, resinas.
Fuente: MTCVC
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Septiembre de 2003
48 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
_______________________________________________________________________________
Esta región presenta una escasa integración económica con el resto del
territorio peruano, debido a su difícil acceso por la falta de
infraestructura y la difícil topografía. La forma de comunicación en la
región es vía marítima por los principales ríos.
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 49
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Caballococha-Pebas-Iquitos
Pescado y derivados, peces ornamentales, madera y frutas
Iquitos
Río Napo-Iquitos, Río Tiqre-Iquitos
Artesanias y servicios diversos
Rioja-Moyobamba-Tarapoto
Productos agrícolas como arroz, café
Productos agroindustriales e indusriales
Tarapoto Yurimaguas-Tarapoto
Café, cítricos, cacao y frutas
Bajo Mayo-Tarapoto
Arroz, café, madera y vacunos
Aguaytía-Pucallpa
Frutas, madera e hidrocarburos
Inuria-Pucallpa
Pucallpa
Madera, ganadería y artesanías
Renepachea-Pucallpa
Café, frutas y piscicultura
Fuente: MTCVC
25
Fuente: INEI-Instituto Nacional de Estadística
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Septiembre de 2003
50 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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NSE Ingreso
prom. (US$)
A 2,943
B 883
C 344
D 185
E 139
Fuente: Apoyo Opinión y Mercado – Julio 2000
Elaboración: Grupo Consultor
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 51
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90.0% Lima
81.0%
72.0% Costa
63.0% Norte
54.0% Sierra
45.0% Norte
36.0% Costa
27.0% Sur
18.0% Sierra
9.0% Sur
0.0% Selva
A B C D E
NSE Fuente: INEI, APOYO
26
Fuentes: OSIPTEL y Fundación Chasquinet.
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Septiembre de 2003
52 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 53
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Fuerzas
Competitivas Intensidad
Nuevos competidores Locales: Media
Débil situación financiera de las empresas por crisis 1998-
2001.Difícil acceso al crédito.
Concentración del mercado de servicios en las empresas
grandes.
Informalidad del sector, alto número de profesionales
Entrada de nuevos independientes.
competidores Desarrollo de nuevas áreas de negocio
Nuevos competidores extranjeros: Alta
Recuperación económica que permite prever oportunidades
en diferentes sectores.
Legislación que favorece la inversión extranjera.
Alianza con locales para entrar a mercados de la región
Globalidad de la tecnología
Software propio: Media
27
Muchos competidores en un mismo mercado, v.gr .
soluciones administrativas.
Segmentos con pocos competidores, v.gr. computación
Intensidad de la móvil, salud.
competencia
Soluciones: alta
Alta importación de productos de software
Concentración del mercado de servicios en las empresas
grandes y las extranjeras.
Alta
Amenaza de
productos Informalidad del sector, alto número de profesionales
sustitutos independientes que ofrecen desarrollos a costos mucho
menores.
Estado: Alta
Parámetros de selección establecidos por la Ley de Compras
y Adquisiciones del Estado
Priman las variables precio y financiación en la elección de
Poder de compra
negociación de los Sector privado: Medio
clientes
Necesidades específicas de los clientes
Priman las variables precio y calidad en la elección de compra
Situación financiera de las empresas aún débil por crisis
1998-2001.Difícil acceso al crédito.
27
V.gr. (verbi gracia): Es una abreviatura para decir “por ejemplo”.
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54 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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Fuerzas
Competitivas Intensidad
Software: Baja
Los proveedores del software utilizado en las soluciones son
Poder de en su mayoría las grandes transnacionales mundiales.
negociación de los
proveedores Hardware: Alta
Posibilidad de armar clones a precios menores que los
ofrecidos por las marcas multinacionales.
Elaboración: Grupo Consultor
Características de la demanda
Análisis de la demanda
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 55
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29.2
9.6
12.9
11.7
10 8.3
6.7
5.1
Porcentajes
2.7
0
-0.6
2.4 62.
0.2
-3.2
2
3-.
-13.4 -10.5
-10
a
s
cio
sc
io
ro
Co n
s
ió
ar
ra
Pe
Ot
er
s
Co agu
cc
M uro
tu
cu
m
ac
tru
pe
y
b
uf
ar
ns
ad
ro
an
oc
Ag
cid
dr
tri
hi
ec
e
El
ía
er
in
M
28
Fuente: Informe sobre la Sociedad de la Información en Iberoamérica, 2002.
Telefónica.
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Septiembre de 2003
56 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
_______________________________________________________________________________
Sin embargo, muchos cambios aún son necesarios para responder a las
necesidades regulatorias del sector, especialmente en lo concerniente a
protección de datos personales, valor jurídico de los documentos
electrónicos y derechos de propiedad intelectual.
llamado “Perú Compite”, que busca abrir mercados para el Perú (ATPA,
APEC...) y a la vez generar oferta exportable.
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58 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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29
Decreto Supremo N°067-2001-ED del 16 de noviembre de 2001
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 59
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250.0
200.0 76.7
Millones de dólares
150.0 54.0
45.6 62.6
100.0 46.0
31.3
39.4
30.9 30.0
50.0
46.8
36.6 38.5
0.0
2000 2001 2002 P
Servicios conexos
Consultoría
Fuente: Dominio Consultores
Desarrollo de software a la medida Elaboración: Grupo consultor
Licencias software
12.00
100.00 1.00
2.00
90.00
14.99
80.00
Millones de dólares
6.86
1.37
70.00
2.06
60.00
17.15
50.00
69.97
40.00
30.00 41.15
20.00
10.00
0.00
Software Servicios Conexos y Consultoría
Corporativo y grandes Medianas
Pequeñas Hogares Fuente: Dominio Consultores
Elaboración: Grupo consultor
Gobierno
30 30
Según datos de la SUNAT el número de empresas en Perú es de
aproximadamente 700.000. De éstas el 99% son pequeñas y medianas.
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 61
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123
250
50
Tecnología
Capacitación en tecnología
Telecomunicaciones
Fuente: APOYO OPINION Y MERCADEO
Elaboración: Grupo consultor
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62 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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Los servicios de Internet más utilizados por las empresas que cuentan
con acceso a Internet son:
22,9%
Correo Electrónico
Página web
Consulta de base de datos
Servicio FTP
Fuente: INEI - CONCYTEC - Encuesta de Ciencia, Tecnología
Video Conferencia e Innovación Tecnológica 1999.
Todas las anteriores Elaboración: Grupo consultor
Por otra parte entre los usos que las empresas dan a Internet, se
encontró que la mayor proporción corresponde a la venta de productos.
Otros usos son correo electrónico, consultoría y auditoría, promociones
y publicidad.
31
Los datos que se presentan corresponden a la Encuesta de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica, 1999, realizada por el INEI-CONCYTEC entre un conjunto de
6.769 empresas medianas y grandes.
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 63
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Entre los objetivos que las empresas persiguen a través del uso de
Internet se encuentran:
45.2%
50.0%
37.8%
45.0%
40.0%
35.0%
22.6%
30.0%
25.0%
20.0% 11.5%
15.0% 8.0%
10.0%
5.0%
0.0%
Difusión de la Negocios Investigación Capacitación Todas las
imagen de la anteriores
empresa
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Septiembre de 2003
64 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
_______________________________________________________________________________
99% 98%
100% 91%
90%
80%
70%
60%
50%
40% 27%
30%
12%
14%
20%
10%
0%
Industria Comercio Servicios
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 65
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5%
Utilities
5%
Servicios
6%
Telecomunicaciones
6%
Retail
10%
Gobierno 14%
Mineria
15%
Industria
16%
Banca y finanzas
Otro segmento que apenas está naciendo en Perú, y que puede generar
una demanda importante, es el de computación móvil. Las
oportunidades para este desarrollo se irán generando en la medida en
que las empresas identifiquen las áreas de utilización de estas
tecnologías.
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Septiembre de 2003
66 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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32
Fuente: Informe sobre la Sociedad de la Información en Iberoamérica, 2002.
Telefónica.
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 67
_______________________________________________________________________________
Casi la totalidad de las entidades del Gobierno cuenta con una página
web para brindar información y servicios al ciudadano, e incluso algunas
permiten descargar archivos. En cuanto a la actualización de la
información, así como algunas manejan información reciente que
permanentemente se actualiza, también hay algunas que no realizan
ningún tipo de actualización.
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Septiembre de 2003
68 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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El Portal del Estado Peruano posibilita el acceso vía Internet a información sobre
servicios administrativos de las diferentes dependencias públicas.
www.perugobierno.gob.pe
El portal aduanero de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
(Sunat, antes Sunad) permite a los usuarios realizar algunos trámites y consultas
a través de Internet. También ofrece servicios de pagos electrónicos y subastas
en línea.
www.sunat.gob.pe
El portal de la Comisión de Promoción de la Pequeña empresa y de la
Microempresa (Prompyme) del Ministerio de Trabajo expone y comercializa en
línea productos de pequeños empresarios y de microempresarios.
www.prompyme.gob.pe
El portal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la
Propiedad Intelectual (Indecopi) ofrece servicios en línea (jurisprudencia, estado
de expedientes, búsquedas de marcas).
www.indecopi.gob.pe
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) ofrece
servicios de información en línea y Programas de Declaración Telemática y se
encuentra trabajando en la modernización de sus sistemas mediante la
implementación de una plataforma que permita el pago de impuestos en línea.
www.sunat.gob.pe
Instituciones como la Oficina Registral de Lima y Callao o la Municipalidad de
Lima han comenzado a aceptar el pago de tasas con tarjetas de crédito.
La Oficina Registral de Lima y Callao también está realizando importantes
esfuerzos en relación con la autenticación biométrica.
La Comisión para la Promoción de las Exportaciones dispone de un portal a
través del cual se puede consultar gran cantidad de informaciones sectoriales e
incluso acceder a varios marketplaces (sitios web orientados al comercio
electrónico que funcionan como punto de encuentro entre oferta y demanda, y
ponen en contacto a compradores y vendedores).
www.prompex.gob.pe
El portal del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil permite a los
usuarios, entre otros servicios, emplear Internet para la solicitud de citas para la
33
tramitación del DNI .
www.peru.gob.pe/epsc/dni/
El Portal de Transparencia Económica constituye una plataforma informativa de
acceso libre que permite disponer de información económica centralizada por el
Ministerio de Economía y Finanzas.
http://transparencia-economica.mef.gob.pe/
Fuente: Informe sobre la Sociedad de la Información en Iberoamérica, 2002. Telefónica.
33
DNI: documento de identificación, equivale a la cédula de ciudadanía.
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 69
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40000000 38,223,061
35000000
ARRENDAMIENTO DE BIENES
30000000 BIENES
CONSULTORIAS OBRAS
25000000 22,100,250 OBRAS
SEGUROS
US$
20000000
SERVICIO DE CONSULTORIA
15000000 SERVICIOS
SERVICIOS EN GENERAL
10000000 6,890,923 7,962,961
SUMINISTROS
701,921 TOTAL
5000000 130,719
39,411 169,615 78,750 148,510
0
Fuente: CONSUCODE-Consejo Superior de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado
Elaboración: Grupo Consultor
34
Tasas de cambio aplicada año 2003: S/. 3,45 por dólar
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Septiembre de 2003
70 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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35
Fuente: Entrevistas con empresas del sector de software y servicios de TI, y
encuestas a empresas de diferentes sectores.
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72 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Estructura de la Oferta
36
TI: Tecnologías de la Información
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76 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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Las empresas más grandes cuentan con plantilla fija para atender sus
proyectos. Entre las razones que mencionan para seguir esta estrategia
se encuentra la necesidad de garantizar la calidad del servicio y por
tanto de su personal; además de considerar más costosa, en dinero y
tiempo, la contratación temporal. Por el contrario, las empresas más
pequeñas usualmente subcontratan los consultores según el proyecto.
37
Fuente: Directorio Nacional de Industrias Afiliadas, Productos y Servicios. Fedesoft
2003.
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 77
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GMD
http://www.gmd.com.pe
COSAPISOFT
http://www.cosapisoft.com.pe
• INGENIERIA DE SOFTWARE
• OUTSOURCING
• EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO
• E-SECURITY
• IDENTIDAD DIGITAL
• E-BUSINESS
• DESARROLLO TECNOLOGICO
• SISTEMAS INTEGRADOS
• CRM
41
www.cosapidata.com.pe
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80 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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ADEXUS
www.adexus.com
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 81
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OFISIS
www.ofisis.com
42
ERP: Enterprise Resource Management
43
Fuente: Revista Empresa Privada. Noviembre de 2002.
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82 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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44
Empresa que ofrece soluciones tecnológicas para las Agencia de viajes. Su casa
matriz se encuentra en Estados Unidos.
45
Solución informática para agencias de viajes.
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LOGISTICA, DISTRIBUCION,
ALMACEN:
NBK BANK RESPALDO GRUPO SANDOVAL INTERSEGURO
CAMPOS SANTOS: DEPOSITOS S.A. SERVICIOS PORTUARIOS:
COMPANIA INMOBILIARIA Y DE MANUFACTURA: TERMINAL INTERNACIONAL
INVERSIONES HISPANA DEL SUR – TISUR
COMERCIO: CERAMICA SAN LORENZO TRABAJOS MARITIMOS
(TRAMARSA)
ALCATEL DEL PERU CONISA - SAMITEX (JOHN TALMA OGDEN SERVICIOS
HOLDEN) AEROPORTUARIOS
CONSORCIO MINERO CORMIN FIDENZA DISEGNO TABACO:
E.B. PAREJA LECAROS CERAMICOS LIMA – CELIMA PHILIP MORRIS PERU
CONSULTORAS DE EMPRESAS: CETCO (EBEL TELECOMUNICACIONES:
INTERNATIONAL)
ERNST & YOUNG CORPORACION DE BELLSOUTH
INDUSTRIAS PLASTICAS
KPMG CORPORACION PERUANA DE TEXTILES:
PRODUCTOS QUIMICOS –
CPPQ
PRICE WATERHOUSE COOPERS PAPELERA SUIZO PERUANA CONSORCIO TEXTIL SESAN
TICINO DEL PERU
EDUCACION: KIMBERLY CLARK PERU ASA TEXTILES
ESAN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: TEXTIL DEL VALLE
UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE CIA. IMPRESORA PERUANA FILAMENTOS INDUSTRIALES
LOYOLA (DIARIO "LA REPÚBLICA")
EDITORIAL: EMPRESA EDITORA EL TEJIDOS SAN JACINTO
COMERCIO (DIARIO "EL
COMERCIO")
SANTILLANA EMPRESA PERIODÍSTICA TRANSPORTE:
NACIONAL (DIARIO "OJO")
ENERGIA: PANAMERICANA TELEVISIÓN SOYUZ
DUKE ENERGY INTERNATIONAL MINERIA: LA HANSEATICA
– EGENOR
EMPRESA DE TRANSMISION DEL BHP TINTAYA TRANSPORTES CESARO
SUR – ETESUR
ESTUDIOS LEGALES: MINERA YANACOCHA VIAJES:
MUNIZ, FORSYTH, RAMIREZ, COMPAÑIA MINERA MILPO AMADEUS
PEREZ-TAIMAN & LUNA
VICTORIA ABOGADOS
EXPLOSIVOS: ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES:
EXSA MOVIMIENTO MANUELA
RAMOS
SAMEX
Fuente: Sitio Web OFISIS
Elaboración: Grupo Consultor
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84 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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GRUPO SYPSA
http://www.sypsa.com
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46
Tales como sistemas operativos y software para redes.
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86 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 87
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88 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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DEPESA-DESARROLLADORES PERUANOS
VISUAL SOFT
http://www.pcsistel.com
Empresa peruana
especializada en servicios
de análisis de gastos y en
el desarrollo de productos para administrar eficazmente los recursos de
Telecomunicaciones.
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 89
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Computación móvil
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Septiembre de 2003
90 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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DMS
www.dms.com.pe
Es una de las compañías especializadas
más representativas, cuya actividad se
centra en el desarrollo de software para
dispositivos móviles, incluyendo también
la captura automática de datos a través de la tecnología de código de
barras y la distribución de los dispositivos.
E-RECOURSE
www.e-recourse.net
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 91
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NOVATRONIC
www.novatronic.com
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92 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 93
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E-RECOURSE
www.e-recourse.net
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Septiembre de 2003
94 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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REAL SYSTEMS
http://www.realsystems.com.pe/
REAL SYSTEMS inició su actividad
en 1994, dedicándose al desarrollo y
comercialización de software
empresarial.
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 95
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Con el fin de brindar información de los sectores cliente hacia los cuales
dirigen sus productos las empresas de este segmento, se presentan los
clientes de Real Systems S.A. Estos son:
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96 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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SISCONT
http://www.siscont.com/
Sin embargo su interés no está en este último segmento, sino que por el
contrario su objetivo primordial es posicionar el software contable
SISCONT como un producto terminado, que se venda en las tiendas por
departamentos (SAGA, RIPLEY) y almacenes especializados en la
venta de software (FACTRON).
Fuente: www.siscont.com
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 97
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LOLIMSA PERU
www.lolimsa.com
47
Fuente: Entrevista con LOLIMSA
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98 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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+
LOLMED
LOLCLI
?
Tasa de
crecimiento
LOLFAR LOLLAB
+ -
Cuota relativa de mercado
Fuente: LOLIMSA
Elaboración: Grupo Consultor
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 99
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Entre los reconocimientos que han obtenido sus productos vale la pena
mencionar:
• LOLCLI2000 y LOLFAR 2000 son aplicaciones con la categoria
recomendada por Telefónica.
• LOLCLI2000 es un software referenciado en la página web de
Microsoft.
• LOLIMSA fue declarado finalista en dos oportunidades en el
Concurso Creatividad Empresarial, en Lima Perú.
• LOLIMSA ha sido designada por APESOFT (Asociación de
Empresas Productoras de Software del Perú) entre las tres
principales empresas exportadoras de software.
• LOLIMSA fue designado por SUNAT como empresa tipo PRINCIPAL
CONTRIBUYENTE.
48
CMM-Capability Maturity Model: Modelo para medir la madurez del proceso de
desarrollo de software en las compañías que lo producen.
49
IMS-International Market Survey: Empresa norteamericana, líder en manejo
estadístico de información farmacológica y de diagnósticos.
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100 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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SISTEMA 10
www.s10peru.com
El producto más utilizado entre las empresas del sector de ingeniería y
construcción es S10,
una herramienta para
soportar la gestión
económica de los proyectos de construcción, como son ejecución,
supervisión, mantenimiento y control de las obras.
S10 se diseñó sobre plataforma DOS, pero hoy en día cuenta con
versiones para Windows. La oferta de Sistema 10, se complementa con
los servicios de capacitación y mantenimiento del software.
Antivirus
PERSYSTEMS
www.persystems.net
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 101
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102 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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POLYSISTEMAS
www.polysistemas.com
POLYSISTEMAS 51 se desempeña en el
campo de la captura y procesamiento
de datos, así como en el manejo
electrónico de documentos. Utiliza tecnologías COM (salida del
computador hacia microfilm) y OMR (lectura óptica de marcas). Además
distribuye hardware y software para el tratamiento de información.
50
BACKUS es uno de los grupos económicos más importantes del Perú, con negocios
en el sector cervecero, envases y embalajes, transporte, alimentos y bebidas, servicios
y en el área social. El Grupo Empresarial Colombiano Bavaria es el principal accionista
del segmento cervecero.
51
www.polysistemas.com
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 103
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52
TI: Tecnologías de la Información
53
SCM-Supply Chain Management: Gestión de la cadena de suministro
54
Wireless e-business: soluciones de computación móvil para e-business.
55
Product Lifecycle Management (PLM)
56
e-procurement: abastecimiento electrónico
57
ERP: Enterprise Resource Planning
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104 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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ORACLE PERU
MICROSOFT PERU
Además de sus productos de
software del sistema ofrece como
parte de su portafolio los siguientes
servicios:
58
Almacenamiento de Datos.
59
Análisis de Datos.
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 105
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SAP
60
Los Microsoft Certified Partners son empresas independientes que proporcionan a
sus clientes, servicios de tecnologías de la información (TI) y productos TI basados en
tecnologías de Microsoft.
61
Fuente: Maximixe.
62
Supplier Relationship Management
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106 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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Por otra parte, como se ha visto, las principales empresas del sector han
establecido filiales en otros países de la región, como Bolivia, Chile,
Colombia y Ecuador, entre otros, con el objetivo de ampliar su mercado.
63
Externalización de procesos
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 107
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Mezcla de mercadeo
Por otra parte es importante anotar que los productos de software llevan
implícita una oferta de servicios post-venta que en general contempla el
soporte, capacitación, mantenimiento y actualización de los sistemas.
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108 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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En relación con los medios de promoción utilizados por las empresas del
sector, se encuentra que además de la elaboración de catálogos para la
presentación de sus productos y servicios, es usual la publicación de la
página web de la compañía. En general, estas páginas contienen
información sobre los antecedentes de la empresa y sus socios, su
misión, visión, productos y servicios, clientes principales y alianzas.
Además, según el caso, pueden soportar la venta en línea y ofrecer
otros servicios complementarios.
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 109
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Por otra parte, las empresas que ofrecen soluciones para sectores o
áreas específicas complementan su estrategia con la publicación de
avisos en revistas especializadas del sector. Entre estas empresas
también es usual el establecimiento de alianzas con los colegios de
profesionales (ingenieros, contadores, etc.) y otras asociaciones que
agrupen a los profesionales del sector cliente (Cámaras de comercio,
Sociedad Nacional de Industrias, gremios, etc.).
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110 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 111
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Además de los medios utilizados por las empresas, existe otro de gran
importancia por el impacto que genera en el cliente: El boca a boca; que
consiste en la referenciación de la empresa o de sus productos por parte
de usuarios que ya han tenido experiencia con ellos o que a su vez han
recibido buenas referencias por parte de otros usuarios.
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112 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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PRODUCTO PRECIO
Antivirus
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 113
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64
Tasa de cambio aplicada: S/.3,45 por dólar.
65
Tasa de cambio aplicada: S/.3,45 por dólar.
66
Tasa de cambio aplicada: S/.3,45 por dólar.
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
114 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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67
Los costos asociados a la contratación de personal en Perú se presentan en el
capítulo Acceso al Mercado.
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116 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 117
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• Soporte y mantenimiento.
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118 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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Capacitación
Consultoría Integración de
procesos de negocio aplicaciones
Infraestructura
hardware y software Desarrollo de sistemas
Outsourcing
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 119
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68
La economía peruana acepta el libre uso de dólares y Nuevos Soles.
69
SUNAT: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
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120 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 121
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122 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 123
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Incluye 12 módulos:
1. Módulo de Intervinientes (compañías de seguros, contratantes y
planes de seguros).
2. Módulo de Pacientes.
3. Módulo de Consulta Externa.
4. Módulo de Hospitalización.
5. Módulo de Emergencia.
6. Módulo de Historia Clínica.
7. Módulo de Farmacia.
8. Módulo de Laboratorio Clínico.
9. Módulos de Exámenes auxiliares.
10. Módulo de Facturación.
11. Módulo de Caja.
12. Módulo de Utilitarios: Garantiza la seguridad y correcto
funcionamiento del sistema.
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 125
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126 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 127
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Septiembre de 2003
128 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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Los elementos que pueden ser objeto de compra por parte del Estado
son bienes, servicios y obras; para cada uno de ellos aplican
determinados procesos de selección, que varían de acuerdo con el
monto de la compra.
MAYOR
VALOR
Bienes
REFERENCIAL Licitación
Pública Obras
Procesos
Públicos Concurso
Servicios
Público
Adj.
Directa
Pública.
Adj. Bienes
Directa
Selectiva Obras
Procesos No
Menor Servicios Públicos
Cuantía
MENOR
VALOR
REFERENCIAL MENORES MAYORES
REQUISITOS REQUISITOS
PARA PARA
PARTICIPAR PARTICIPAR
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 129
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70
www.elperuano.com.pe
71
Adjudicación menor cuantía: monto máximo en servicios: S/.15.000. Tasa de cambio
aplicada: S/. 3.45 x dólar.
72
PROMPYME: Comisión de promoción de la pequeña y microempresa.
73
Monto mínimo divulgación: S/.12.400. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar.
74
Adjudicación menor cuantía: monto máximo en obras y consultoría: S/.90.000. Tasa
de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar.
75
Monto mínimo divulgación: S/.31.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar.
76
Adjudicación menor cuantía: monto máximo bienes: S/.35.000. Tasa de cambio
aplicada: S/. 3.45 x dólar.
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
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130 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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77
Adjudicación directa selectiva: monto mínimo en servicios: S/.15.000. Tasa de
cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar.
78
Adjudicación directa selectiva: monto máximo en servicios: S/.75.000. Tasa de
cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar.
79
Adjudicación directa selectiva: monto mínimo en obras: S/.90.000. Tasa de cambio
aplicada: S/. 3.45 x dólar.
80
Monto máximo en obras: S/.450.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar.
81
Monto mínimo bienes: S/.35.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar.
82
Adjudicación directa selectiva: monto máximo bienes: S/.175.000. Tasa de cambio
aplicada: S/. 3.45 x dólar.
83
Concursos públicos: monto mínimo en servicios: S/.150.000. Tasa de cambio
aplicada: S/. 3.45 x dólar.
84
Licitaciones públicas: monto mínimo en obras: S/.900.000. Tasa de cambio aplicada:
S/. 3.45 x dólar.
85
Licitaciones públicas: monto mínimo en bienes: S/.350.000. Tasa de cambio
aplicada: S/. 3.45 x dólar.
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 131
_______________________________________________________________________________
86
CONSUCODE – Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, es
el “organismo público rector en materia de contratación de la Administración Pública”.
Se encarga de difundir la normativa correspondiente, además de velar por su
cumplimiento y correcta gestión.
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
132 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
_______________________________________________________________________________
87
Ver capítulo Acceso al mercado para mayor información sobre el Registro Nacional
de Contratistas.
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 133
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Comercialización internacional
En general, puede decirse que las fases que normalmente siguen las
empresas en su proceso de internacionalización corresponden a:
Tenencia de distribuidores, tenencia de asociados, y según los
resultados, llegan a establecer una oficina propia.
88
El I.G.V. en Perú corresponde al 18%. Ver Capítulo de Acceso al Mercado.
89
Colaboración de SIIGO Perú complementada con apreciaciones obtenidas en las
entrevistas con empresarios de diversos sectores.
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
134 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 135
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
136 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
ACCESO AL MERCADO
90
Fuente: Organización Mundial del Comercio-OMC.
91
En el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios – AGCS, los gobiernos
Miembros de la OMC se comprometieron a liberalizar progresivamente el comercio de
servicios. El Comercio de servicios es objeto de negociaciones comerciales
internacionales desde Enero de 2000.
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 137
Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt7253 Co.
Septiembre de 2003
138 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
Derechos Arancelarios
92
Fuente: Organización Mundial del Comercio-OMC.
93
Fuente: Organización Mundial del Comercio-OMC.
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 139
Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas que entrarán en vigencia
en el corto plazo, de acuerdo a la Decisión 535 de la CAN, que pretende
consolidar la Unión Aduanera en la región andina, se estableció un
Arancel Externo Común (AEC) que entrará en vigencia desde el 1 de
enero de 2004.
Impuestos Internos
Impuesto a la Renta94
94
Fuentes: Ministerio de Economía y Finanzas.
Doing Business and Investing in Perú. Price Waterhouse Coopers.
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140 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 141
Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt7253 Co.
Septiembre de 2003
142 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
Contribuyentes domiciliados:
Contribuyentes no domiciliados:
95
UIT-Unidad Impositiva Tributaria: 1 UIT corresponde a US$ 899 (S/.3.100)
_______________________________________________________________________________
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 143
96
Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. Decreto
Supremo No. 055-99 EF.
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144 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
Requisitos y restricciones
97
Ley de Tributación Municipal. Decreto Legislativo No. 776.
98
TI: Tecnologías de la Información.
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 145
Obtención de visas
99
www.digemin.gob.pe
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Septiembre de 2003
146 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
Los requisitos para obtener esta visa son, además de los requisitos
generales mencionados anteriormente:
1. Pasaporte vigente o documento de viaje análogo expedido por la
autoridad competente.
2. Pasaje de ida y vuelta.
3. Bolsa de viaje en proporción con el tiempo que solicita permanecer
en Perú.
4. Pago del derecho consular correspondiente en la oficina consular.
5. Realización personal del trámite.
6. Documento emitido por las Cámaras Binacionales o gremios
privados de Colombia, en este caso, sobre la calidad de empresario
o comerciante del interesado, si la Oficina Consular lo considera
conveniente.
100
1 UIT corresponde a US$ 899 (S/.3.100 nuevos soles).
_______________________________________________________________________________
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 147
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Septiembre de 2003
148 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
Convalidación de títulos
Colegiación profesional101
101
Fuente: Colegio de Ingenieros del Perú
_______________________________________________________________________________
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 149
Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt7253 Co.
Septiembre de 2003
150 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
Los requisitos que deben cumplir las empresas que resulten ganadoras
de la buena pro en los procesos de selección de proveedores del Estado
comprenden:
_______________________________________________________________________________
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 151
102
Se refiere a las partidas arancelarias de los medios magnéticos en donde se
almacena el software que se exporta por medio de algún tipo de transporte (ver
Capítulo Subsectorización).
Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt7253 Co.
Septiembre de 2003
152 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
Tabla 32: Cuadro Comparativo aranceles, Partidas 8524310000 Discos de lectura por láser para
reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen; y 8524390000 Los demás discos de lectura
por láser, 2003.
30/12/2003
Comunidad
Andina de 20/10/1999 -
Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75%
Naciones 31/12/2005
01/01/2003 -
Venezuela 2.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75%
31/12/2003
Convenio
Comercial Perú - Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%
Bolivia U 0.0%
04/10/1999 -
ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75%
31/12/2016
ACUERDO DE
ALCANCE Brasil 11.28% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/09/2000-
REGIONAL # 4 31/12/9999
ACUERDO DE
ALCANCE Chile 10.8% 0.00% 17.0% 2.0% 1.75% 16/09/2000-
REGIONAL # 4 31/12/9999
Control MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999.
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
No aplica Derechos Específicos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003.
Elaboración: Grupo Consultor.
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 153
Tabla 33: Cuadro Comparativo Aranceles, Partida 8524400000 Cintas magnéticas para reproducir
fenómenos distintos del sonido o imagen, 2003.
Comunidad
24/12/2002 -
Andina de Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75%
31/12/2005
Naciones
01/01/2003 -
Venezuela 2.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75%
31/12/2003
Convenio
Comercial Perú - Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%
Bolivia U 0.0%
01/07/2003 -
ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75%
31/12/2016
ACUERDO DE
ALCANCE Brasil 11.28% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/09/2000-
REGIONAL # 4 31/12/9999
ACUERDO DE
ALCANCE Chile 10.8% 0.00% 17.0% 2.0% 1.75% 16/09/2000-
REGIONAL # 4 31/12/9999
Control MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999.
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
No aplica Derechos Específicos
Fuente: Aduanas
Elaboración: Grupo Consultor
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154 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
Precio FOB
• Flete
• Seguro
Precio CIF
• Derechos
• Gastos de Importación
• Gastos Administrativos
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El seguro
Gastos de Importación
103
ADEX, Administración de Negocios Internacionales, Centro Académico de ADEX
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• Descarga
• Handiing
• Tracción
• Movilización de Carga
• Conducción
• Gastos Operativos
• Almacenaje
• Servicio al cliente.
• Uso de equipo.
• Servicios Administrativos
• Lavado de contenedor
• Comisión del Agente de Aduana
• Otros gastos (dependerán del producto importado)
• De esta manera los desembolsos realizados por la empresa no se
deben elevar.
Inversión Extranjera
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158 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
Sociedad Anónima
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Sucursales
1. Escritura Pública:
Contratos Asociativos
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Este tipo de contrato no genera una persona jurídica, deberá constar por
escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro.
1. Minuta de constitución.
2. Recibo de agua o luz del domicilio fiscal.
3. Formato de inscripción de RUC 104 de la SUNAT.
4. Documento de identidad en original del representante legal.
104
RUC: Registro Unico de Contribuyentes (equivalente al NIT-Número de
Identificación Tributaria).
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Registro Patronal
105
Fuente: Doing Business and investing in Perú. Price Waterhouse Coopers. Agosto
2002
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VALORES (mes)
%
DESCRIPCION Nuevos OBSERVACIONES
APLICADO
US$ Soles
(S/.)
Remuneración mínima vital. Decreto de Urgencia Nº 012-2000
Salario básico mensual 116 410 100,00% (09/03/2000).
Recargo horas extras diurnas Artículo 10° del Decreto Supremo N° 007-2002-TR Texto
Mínimo el 25% para las 2
Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 854 Ley de
primeras horas y 35% para las
Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo,
Recargo dominicales y festivos siguientes
modificado por Ley N° 27671
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VALORES (mes)
%
DESCRIPCION Nuevos OBSERVACIONES
APLICADO
US$ Soles
(S/.)
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VALORES (mes)
%
DESCRIPCION Nuevos OBSERVACIONES
APLICADO
US$ Soles
(S/.)
Minería 8,00%
Pesquería 10,00%
Aplica a los trabajadores de las empresas con actividades
Industria 10,00% generadoras de rentas de 3a.categoría y con más de 20
trabajadores. La participación de los trabajadores se
distribuye así: 50% en función a los días laborados por todos
Telecomunicaciones 10,00% los trabajadores, y 50% a las remuneraciones de cada
trabajador.
Empresas del comercio al por mayor y
8,00%
al por menor y restaurantes
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Proexport Colombia Estudio de Software y
Servicios de Tecnologías de información 169
PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
DEBILIDADES FORTALEZAS
Desconocimiento del mercado Experiencia en los mercados de la región
Baja capacidad financiera Amplia oferta exportable
Alto nivel de desarrollo tecnológico en
Carencia de estrategias para la áreas de negocio no explotadas aún en
internacionalización en la empresa Perú
Mayor fortaleza institucional y gremial
Calidad del software colombiano
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Incipiente desarrollo tecnológico de las Informalidad del sector que lleva a una
PYMES degradación de los precios.
Promoción de la inversión extranjera y
tendencia por establecer alianzas con
empresas extranjeras Elevada piratería informática
Interés de las empresas extranjeras por Inmadurez de las PYMES peruanas en
cubrir el mercado regional - alianzas relación con la utilización de software
Entorno económico favorable Debilidad gremial
Dependencia tecnológica del software de Especialización de la industria peruana
base extranjero de software en aplicativos de negocios
Iniciativas gubernamentales relacionadas
con la promoción de las TI – Gobierno Concentración del mercado en las
electrónico empresas de mayor tamaño
Dependencia tecnológica del software de
Fuerte presencia de las empresas base extranjero / respaldo de las
transnacionales empresas transnacionales
Reconocimiento de la calidad y Cultura de negocios difícil, en especial
competitividad del software colombiano en las PYMES
Elaboración: Grupo Consultor
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106
Fuente: Informe sobre la Sociedad de la Información en Iberoamérica, 2002.
Telefónica.
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 171
ANEXOS
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182 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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Anexo 12: Principales Empresas del Sector de Alimentos – Chocolates y Confitería, 2003.
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188 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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192 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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194 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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196 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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198 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 199
Anexo 27: Principales Tiendas por Departamentos y Minoristas de otros Productos, 2003.
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200 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 201
Anexo 29: Empresas Minoristas de Artículos de Ferretería, Pinturas y Productos de Vidrio, 2003.
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202 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 203
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204 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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206 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia
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