Sie sind auf Seite 1von 348

LO605 Ventes

LO605

Release 4.6A 24.07.2001

LO605 Ventes.........................................................................................................................................................0-1
Copyright............................................................................................................................................................0-2
Administration des ventes ..............................................................................................................................0-4
Connaissances requises ..................................................................................................................................0-5
A qui s'adresse ce cours ? ...............................................................................................................................0-6
Vue d'ensemble du cours ....................................................................................................................................1-1
Objectif gnral du cours................................................................................................................................1-2
Objectifs du cours...........................................................................................................................................1-3
Table des matires ..........................................................................................................................................1-4
Synoptique......................................................................................................................................................1-5
Scnario de gestion.........................................................................................................................................1-6
Introduction ........................................................................................................................................................2-1
Objectifs du sujet............................................................................................................................................2-2
Synoptique......................................................................................................................................................2-3
Introduction : scnario de gestion...................................................................................................................2-4
Processus de l'Administration des ventes .......................................................................................................2-5
Niveau d'intgration de la vente dans le processus commercial .....................................................................2-6
Structure du document de vente .....................................................................................................................2-7
Rsum ...........................................................................................................................................................2-8
Feuille rcapitulative des exercices ................................................................................................................2-9
Exercices ......................................................................................................................................................2-10
Solutions.......................................................................................................................................................2-14
Structures d'entreprise dans l'Administration des ventes....................................................................................3-1
Objectifs du sujet............................................................................................................................................3-2
Synoptique - Structures d'entreprise ...............................................................................................................3-3
Structures d'entreprise : scnario de gestion...................................................................................................3-4
Structures d'entreprise dans le systme R/3....................................................................................................3-5
Intgration de SD dans le systme R/3 ...........................................................................................................3-6
Intgration de SD dans la comptabilit financire..........................................................................................3-7
Structures organisationnelles dans Ventes......................................................................................................3-8
Organisation commerciale..............................................................................................................................3-9
Canal de distribution.....................................................................................................................................3-10
Secteur d'activit...........................................................................................................................................3-11
Domaine commercial....................................................................................................................................3-12
Agence commerciale et groupe de vendeurs ................................................................................................3-13
Division ........................................................................................................................................................3-14
Affectation dorganisations commerciales et de divisions ...........................................................................3-15
Rsum .........................................................................................................................................................3-16
Exercices ......................................................................................................................................................3-17
Solutions.......................................................................................................................................................3-24
Gestion des commandes client ...........................................................................................................................4-1

Objectifs du sujet............................................................................................................................................4-2
Synoptique - Gestion des commandes client ..................................................................................................4-3
Gestion des commandes client : scnario de gestion ......................................................................................4-4
Intgration de la gestion des commandes client dans SD ...............................................................................4-5
Synthse : dtermination automatique des donnes de document ..................................................................4-6
Saisie des commandes client - dduction du domaine commercial ................................................................4-7
Proposition de donnes de commande partir de donnes de base................................................................4-8
Partenaires commerciaux partir d'une fiche client .......................................................................................4-9
Proposition de donnes de commande partir de fiche client......................................................................4-10
Donnes commerciales .................................................................................................................................4-11
Proposition automatique de divisions...........................................................................................................4-12
Informations client........................................................................................................................................4-13
Synthse : modification des documents de vente .........................................................................................4-14
Blocage.........................................................................................................................................................4-15
Refus.............................................................................................................................................................4-16
Nouvelle mthode de dtermination du prix dans un document de vente ....................................................4-17
Modification du donneur d'ordre dans le document de vente .......................................................................4-18
Rsum .........................................................................................................................................................4-19
Exercices ......................................................................................................................................................4-20
Solutions.......................................................................................................................................................4-25
Contrle des documents de vente avec des types de document de vente............................................................5-1
Objectifs du sujet............................................................................................................................................5-2
Synoptique - Type de document de vente.......................................................................................................5-3
Type de document de vente : scnario de gestion ..........................................................................................5-4
Contrle du processus de gestion dans Ventes ...............................................................................................5-5
Fonctions de base ...........................................................................................................................................5-6
Exemples de types de document de vente ......................................................................................................5-7
Fonctions du type de document de vente........................................................................................................5-8
Modification du type de document de vente...................................................................................................5-9
Types de commandes autoriss suivant les domaines commerciaux............................................................5-10
Rsum .........................................................................................................................................................5-11
Exercices ......................................................................................................................................................5-12
Solutions.......................................................................................................................................................5-15
Contrle des documents de vente via le type de poste........................................................................................6-1
Objectifs du sujet............................................................................................................................................6-2
Synoptique : type de poste.............................................................................................................................6-3
Type de poste : scnario de gestion ................................................................................................................6-4
Exemples de types de poste ............................................................................................................................6-5
Fonctions du type de poste .............................................................................................................................6-6
Contrle des postes dans le document de vente..............................................................................................6-7
Postes infrieurs..............................................................................................................................................6-8
Affectation : type de poste pour le type de document de vente ......................................................................6-9

Nomenclatures - exemple : ordinateur..........................................................................................................6-10


Eclatement de nomenclatures dans documents vente ...................................................................................6-11
Rsum .........................................................................................................................................................6-12
Exercices ......................................................................................................................................................6-13
Solutions.......................................................................................................................................................7-18
Contrle des documents de vente via des types d'chance ...............................................................................8-1
Objectifs du sujet............................................................................................................................................8-2
Synoptique : type d'chance.........................................................................................................................8-3
Type d'chance : scnario de gestion ............................................................................................................8-4
Exemples de types d'chance........................................................................................................................8-5
Type d'chance .............................................................................................................................................8-6
Contrle des chances dans les documents de vente ....................................................................................8-7
Affectation du type d'chance.......................................................................................................................8-8
Rsum ...........................................................................................................................................................8-9
Exercices ......................................................................................................................................................8-10
Solutions.......................................................................................................................................................8-14
Flux de donnes..................................................................................................................................................9-1
Objectifs du sujet............................................................................................................................................9-2
Synoptique - Flux de donnes ........................................................................................................................9-3
Flux de donnes : scnario de gestion ............................................................................................................9-4
Cration avec rfrence : bote de dialogue....................................................................................................9-5
Cration avec rfrence : slection de poste...................................................................................................9-6
Cration avec rfrence : slection de poste...................................................................................................9-7
Cration avec rfrence : slection de poste...................................................................................................9-8
Cration avec rfrence : copie ......................................................................................................................9-9
Cration d'offres avec rfrence une demande d'offre ...............................................................................9-10
Flux de documents - Listes...........................................................................................................................9-11
Paramtrage de la copie dans SD..................................................................................................................9-12
Paramtrage de la copie pour les documents de vente..................................................................................9-13
Dispositions relatives la copie ...................................................................................................................9-14
Mise jour du statut de rfrence.................................................................................................................9-15
Rsum .........................................................................................................................................................9-16
Exercices ......................................................................................................................................................9-17
Solutions.......................................................................................................................................................9-21
Transactions commerciales particulires ..........................................................................................................10-1
Objectifs du sujet..........................................................................................................................................10-2
Synoptique - Transactions commerciales particulires.................................................................................10-3
Transactions commerciales particulires : scnario de gestion ....................................................................10-4
Commandes client urgentes..........................................................................................................................10-5
Vente au comptant........................................................................................................................................10-6
Consignation.................................................................................................................................................10-7
Commande de rapprovisionnement et prlvement d'articles en consignation..........................................10-8

Enlvement et retour d'articles en consignation ...........................................................................................10-9


Livraison gratuite et livraison ultrieure gratuite .......................................................................................10-10
Rsum .......................................................................................................................................................10-11
Exercices ....................................................................................................................................................10-12
Solutions.....................................................................................................................................................10-17
Document incomplet ........................................................................................................................................11-1
Objectifs du sujet..........................................................................................................................................11-2
Synoptique - Document incomplet ...............................................................................................................11-3
Document incomplet : scnario de gestion ...................................................................................................11-4
Protocole de document incomplet ................................................................................................................11-5
Listes de commandes incompltes................................................................................................................11-6
Documents de vente incomplets ...................................................................................................................11-7
Contrle du protocole de document incomplet.............................................................................................11-8
Statut des documents de vente incomplets ...................................................................................................11-9
Rsum .......................................................................................................................................................11-10
Exercices ....................................................................................................................................................11-11
Solutions.....................................................................................................................................................11-14
Partenaires commerciaux et dtermination du partenaire.................................................................................12-1
Objectifs du sujet..........................................................................................................................................12-2
Synoptique - Dtermination du partenaire....................................................................................................12-3
Dtermination du partenaire : scnario de gestion........................................................................................12-4
Partenaires commerciaux..............................................................................................................................12-5
Types de partenaire.......................................................................................................................................12-6
Fonctions partenaire .....................................................................................................................................12-7
Partenaires dans le document de vente .........................................................................................................12-8
Schma partenaire ........................................................................................................................................12-9
Schma partenaire ......................................................................................................................................12-10
Schma partenaire ......................................................................................................................................12-11
Schma partenaire ......................................................................................................................................12-12
Fiche client et groupe de comptes ..............................................................................................................12-13
Fonctions partenaire autorises par groupes de comptes............................................................................12-14
Dtermination de partenaire pour les documents de vente .........................................................................12-15
Rsum .......................................................................................................................................................12-16
Exercices ....................................................................................................................................................12-17
Solutions.....................................................................................................................................................12-20
Contrats cadre...................................................................................................................................................13-1
Objectifs du sujet..........................................................................................................................................13-2
Synoptique - Contrats cadre .........................................................................................................................13-3
Contrats cadre : scnario de gestion .............................................................................................................13-4
Contrats - Types de document de vente........................................................................................................13-5
Programmes de livraison ..............................................................................................................................13-6
Appels sur contrats .......................................................................................................................................13-7

Messages relatifs aux contrats cadre en cours ..............................................................................................13-8


Contrats en valeur.........................................................................................................................................13-9
Articles autoriss ........................................................................................................................................13-10
Contrats en valeur - Appels ........................................................................................................................13-11
Mise jour des valeurs dans les contrats....................................................................................................13-12
Contrats en valeur - Factures ......................................................................................................................13-13
Contrle des contrats en valeur ..................................................................................................................13-14
Partenaires autoriss ...................................................................................................................................13-15
Partenaires autoriss : liste de clients .........................................................................................................13-16
Partenaires autoriss - Hirarchie client .....................................................................................................13-17
Donnes du contrat dans les documents de vente.......................................................................................13-18
Dtermination des dates..............................................................................................................................13-19
Rsum .......................................................................................................................................................13-20
Exercices ....................................................................................................................................................13-21
Solutions.....................................................................................................................................................13-25
Substitution d'articles et liste / exclusion d'articles...........................................................................................14-1
Objectifs du sujet..........................................................................................................................................14-2
Synoptique - Substitution d'articles ..............................................................................................................14-3
Substitution d'articles : scnario de gestion ..................................................................................................14-4
Dtermination d'articles................................................................................................................................14-5
Selection manuelle des produits ...................................................................................................................14-6
Donnes de base ...........................................................................................................................................14-7
Slection automatique des produits ..............................................................................................................14-8
Slection automatique des produits - Donnes de base ................................................................................14-9
Dtermination de l'article - Technique de conditions .................................................................................14-10
Dtermination de l'article - Technique de conditions .................................................................................14-11
Dtermination de l'article - Technique de conditions .................................................................................14-12
Dtermination de l'article - Technique de conditions .................................................................................14-13
Dtermination de l'article - Technique de conditions .................................................................................14-14
Dtermination de l'article - Technique de conditions .................................................................................14-15
Liste d'articles.............................................................................................................................................14-16
Exclusion d'articles.....................................................................................................................................14-17
Rsum .......................................................................................................................................................14-18
Exercices ....................................................................................................................................................14-19
Solutions.....................................................................................................................................................14-22
Remises en nature.............................................................................................................................................15-1
Objectifs du sujet..........................................................................................................................................15-2
Synoptique - Remises en nature ...................................................................................................................15-3
Remises en nature : scnario de gestion .......................................................................................................15-4
Quantit gratuite et variante promotionnelle ................................................................................................15-5
Quantit gratuite et variante promotionnelle ................................................................................................15-6
Remise en nature dans la commande client ..................................................................................................15-7

Quantit gratuite sur une ligne......................................................................................................................15-8


Remise en nature - Donnes de base ............................................................................................................15-9
Remise en nature dans les livraisons ..........................................................................................................15-10
Remise en nature - Rgle de calcul.............................................................................................................15-11
Remise en nature - Statistiques et Contrle de gestion...............................................................................15-12
Remise en nature - Technique de conditions ..............................................................................................15-13
Rsum .......................................................................................................................................................15-14
Exercices ....................................................................................................................................................15-15
Solutions.....................................................................................................................................................15-18
Rsum .............................................................................................................................................................16-1
Objectifs du cours.........................................................................................................................................16-2
Cours complmentaires recommands .........................................................................................................16-3
Activits complmentaires recommandes...................................................................................................16-4
Annexe..............................................................................................................................................................17-1
Annexe : contenu..........................................................................................................................................17-2
Structure de table clients - Vue SD...............................................................................................................17-3
Structure de table pour la hirarchie client ...................................................................................................17-4
Structure de table pour les articles................................................................................................................17-5
Structure de table pour les informations client-article..................................................................................17-7
Structure de table pour les nomenclatures ....................................................................................................17-8
Structure de table pour les contacts ..............................................................................................................17-9
Table du document de vente - En-tte ........................................................................................................17-10
Tables du document de vente - Poste .........................................................................................................17-11
Table des index...........................................................................................................................................17-12
Matchcode client ........................................................................................................................................17-13
Correspondant - Matchcodes ......................................................................................................................17-14
Matchcodes d'article ...................................................................................................................................17-15
Matchcodes de nomenclature .....................................................................................................................17-16
Matchcodes de contact ...............................................................................................................................17-17
Matchcodes de commande..........................................................................................................................17-18
Objets d'autorisation - Fiches client............................................................................................................17-19
Objets d'autorisation - fiche article.............................................................................................................17-20
Objets d'autorisation - Nomenclatures........................................................................................................17-21
Objets d'autorisation - Contacts..................................................................................................................17-22
Objets d'autorisation - Types de document de vente ..................................................................................17-23
Blocage de livraison ...................................................................................................................................17-24
Rsiliation...................................................................................................................................................17-25
Customizing des rsiliations.......................................................................................................................17-26
Regroupement de contrats ..........................................................................................................................17-27
Regroupement de contrats - Contrat dpendant..........................................................................................17-28
Dispositions de rfrence............................................................................................................................17-29
Chemins de menus les plus frquents.........................................................................................................17-30

Donnes utilises dans les exercices...........................................................................................................17-36

LO605 Ventes

Ventes
SAP AG 1999

Systme R/3

Version 4.6B

Octobre 1999

Numro article 50034778

(C) SAP AG

LO605

0-1

Copyright

Copyright 2000 SAP AG. Tous droits rservs.


Toute reprsentation ou reproduction de ce manuel, mme
partielle, par quelque procd et quelque fin que ce soit, est
interdite sans lautorisation crite explicite de SAP AG. Les
informations contenues dans ce manuel peuvent tre modifies
ou compltes sans pravis.
Tous droits rservs.

SAP AG 1999

Marques dposes :

Microsoft , Windows , NT , PowerPoint , WinWord , Excel , Project , SQL-Server ,


Multimedia Viewer , Video for Windows , Internet Explorer , NetShow , et HTML Help
sont des marques dposes de Microsoft Corporation.

Lotus ScreenCam est une marque dpose de Lotus Development Corporation.

Vivo et VivoActive sont des marques dposes de RealNetworks, Inc.

ARIS Toolset est une marque dpose de IDS Prof. Scheer GmbH, Saarbruck

Adobe et Acrobat sont des marques dposes de Adobe Systems Inc.

TouchSend Index est une marque dpose de TouchSend Corporation.

Visio est une marque dpose de Visio Corporation.

IBM , OS/2 , DB2/6000 et AIX sont des marques dposes de IBM Corporation.

Indeo est une marque dpose de Intel Corporation.

Netscape Navigator , et Netscape Communicator sont des marques dposes de Netscape


Communications, Inc.

OSF/Motif est une marque dpose de Open Software Foundation.

ORACLE est une marque dpose de ORACLE Corporation, California, USA.

INFORMIX -OnLine for SAP est une marque dpose de Informix Software Incorporated.

UNIX et X/Open sont des marques dposes de SCO Santa Cruz Operation.

ADABAS est une marque dpose de Software AG

(C) SAP AG

LO605

0-2

ABAP/4, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind,
SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP
ArchiveLink, SAP Business Workflow, et ALE/WEB sont des marques ou marques dposes de
SAP AG. Le logo SAP et tous les autres produits, services, logos, ou noms de marques sont
galement des marques ou marques dposes de SAP AG.

Les autres produits, services, logos, ou noms de marques sont des marques ou marques dposes de
leurs propritaires respectifs.

(C) SAP AG

LO605

0-3

Administration des ventes


Niveau 2

LO150
5 jours
Processus dans
l'Administration des
ventes

LO604
Support vente

1 jour

LO605
Ventes

4 jours

LO610
Expdition

2 jours

LO611
Transport

2 jours

LO615
Facturation

2 jours

Niveau 3
LO606
Atelier vente

1 jour

LO650
3 jours
Customizing inter-fonctions
dans SD

LO620
3 jours
Dtermination du prix dans
SD
3 jours
LO640
Commerce extrieur
LO645
2 jours
Gestion des crdits
2 jours
LO925
Processus de gestion interapplications dans SD et
MM

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

0-4

Connaissances requises

 LO150 - Processus dans l'Administration des ventes


 Connaissances de base de la gestion des commandes
et de l'Administration des ventes un niveau concret

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

0-5

A qui s'adresse ce cours ?

 Participants :


Membres de l'quipe de projet

Organisateurs

 Dure : 4 jours

SAP AG 1999

Remarques destines aux participants




Les supports de formation ne constituent pas un programme d'auto-formation. Ils sont uniquement
conus dans le but de complter les explications du formateur. Ils contiennent un espace rserv
pour vos notes personnelles.

(C) SAP AG

LO605

0-6

Vue d'ensemble du cours

Contenu :
 Objectif gnral du cours
 Objectifs du cours
 Table des matires
 Synoptique
 Scnario de gestion

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

1-1

Objectif gnral du cours

Ce cours vous permettra :


 davoir une prsentation complte de la phase

vente du module d'application SD dans le


systme R/3 ;
 dobtenir des explications dtailles sur les

exemples slectionns ;
 de dfinir et dutiliser ces fonctions ;
 de savoir de quelle manire configurer le systme

pour qu'il rponde vos besoins spcifiques au


niveau des ventes.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

1-2

Objectifs du cours

A la fin de ce cours, vous serez en mesure :


 d'intgrer les ventes dans la chane de processus

SD ;
 de slectionner les options appropries dans le

Customizing pour qu'il reprsente vos besoins


commerciaux spcifiques ;
 d'utiliser l'aide dans le systme.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

1-3

Table des matires


Prface
Vue d'ensemble du cours
Chapitre 1

Introduction

Chapitre 8

Chapitre 2

Structures entreprise
dans l'administration
des ventes

Transactions ciales
particulires

Chapitre 9

Document incomplet

Chapitre 10

Dtermination part.

Chapitre 11

Contrats-cadre

Chapitre 12

Dtermination article

Chapitre 13

Remises en nature

Chapitre 14

Conclusion

Chapitre 3

Gestion cdes client

Chapitre 4

Type document vente

Chapitre 5

Type de poste

Chapitre 6

Type d'chance

Chapitre 7

Flux de donnes
Annexe

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

1-4

Synoptique
0,--

CDCL
CDCL
LF
LF
F2
F2

13. Remises 1. Introduction


en nature
2. Structure
12. Dtermination
d'entreprise
article

3. Gestion cdes client

11. Contrats
cadre

4. Type
document
de vente

10. Dtermination du
partenaire

5. Type
de poste

9. Document
6. Type
incomplet
chance
8. Transactions ciales
XYZ/99
7. Flux de donnes
particulires
M1 -?-

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

1-5

Scnario de gestion

 Le dpartement Service la clientle de votre

entreprise reoit les commandes des clients.


Pour pouvoir traiter la transaction commerciale,
vous devez entrer la transaction sous forme de
commande client dans le systme R/3.
 Lorque vous vous tes assur que la livraison

pourra tre effectue, vous envoyez un accus de


rception au client.
 Les autres tapes des ventes sont dclenches par

la commande client et contiennent toutes les


informations ncessaires.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

1-6

Introduction

Contenu :
 A quel niveau du processus commercial la vente
s'intgre-t-elle ?
 Structure du document de vente
 Ecrans et informations dans le document de vente

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

2-1

Objectifs du sujet

A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :


 d'expliquer la manire dont la vente est lie la

chane commerciale ;
 de dcrire la structure d'un document de vente ;
 de localiser diverses informations contenues

dans le document de vente.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

2-2

Synoptique
0,--

CDCL
CDCL
LF
LF
F2
F2

13. Remises 1. Introduction


en nature
2. Structure
12. Dtermination
d'entreprise
article

3. Gestion cdes client

11. Contrats
cadre

4. Type
document
de vente

10. Dtermination du
partenaire

5. Type
de poste

9. Document
6. Type
incomplet
chance
8. Transactions ciales
XYZ/99
7. Flux de donnes
particulires
M1 -?-

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

2-3

Introduction : scnario de gestion

 Votre entreprise, IDES Inc., souhaite installer la


composante SD de SAP R/3.
 A l'avenir, vos processus d'administration des
ventes devront tre modliss dans le systme R/3.
 Vous devez vous familiariser avec le module SD du
systme R/3. Votre attention se porte notamment
sur la manire dont la vente est intgre la chane
de processus.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

2-4

Processus de l'Administration des ventes


Systme
Systme
d'information
commercial

Support vente

Contact

Ventes

Demande
d'offre
Offre
Contrat

FF
Livraison
gratuite

Livraison
ultrieure
gratuite

Expdition

Commande

Retours

Prog. livr.

Livraison
sortante

Transport

Facturation
Facture

Note de dbit

Note de crdit

A
C
H
A
T
S
E
T
S
T
O
C
K
S

Comptabilit
Comptabilit financire
financire
SAP AG 1999

Tout contact que vous prenez est enregistr dans un document de vente dans R/3.

Vous pouvez reprsenter divers processus de gestion au niveau de la vente, de l'expdition et de la


facturation via les types de documents spcifiques qui suivent :
 les types de document de vente (tels que les demandes d'offre, les offres et les commandes
standard) ;
 les types de livraison (tels que les livraisons et les livraisons de retour) ;
 les types de document de facturation (tels que les factures, les notes de crdit, les notes de dbit).

L'identification de chaque document s'effectue via un numro de document unique. Les matchcodes
vous aident dans la recherche de document.

Chaque document se voit attribu un statut global qui reflte son statut de traitement. Le statut
global dpend donc des diffrentes valeurs de statut du document. Ces diffrentes valeurs
reprsentent le statut de traitement des diffrentes tapes de chaque contact.

(C) SAP AG

LO605

2-5

Niveau d'intgration de la vente dans le processus


commercial

Traitement faisant suite aux activits


support vente
Saisie des commandes
Dtermination des prix
Dcision quant aux besoins de livraison
Dcision quant aux besoins cration factures
Mise jour du statut et du flux de documents
Mise jour systme d'information commercial
Transfert des besoins
SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

2-6

Structure du document de vente


Donnes commerciales
Conditions
Partenaires
Textes
Donnes commande
etc.

En-tte

Donnes commerciales
Conditions
Textes
Partenaires
etc.

Poste 10
Echance 1

Poste 20

Ventes
Expdition
Approvisionnement

Echance 1
Echance 2
SAP AG 1999

Chaque processus commercial est reprsent par un document dans le systme SAP. Par exemple, le
systme cre un document de vente lors de la gestion des commandes client.

Le document de vente se compose d'un en-tte et d'autant de postes que vous le souhaitez. Chaque
poste peut lui aussi contenir autant d'chances que ncessaire.

L'en-tte de document comporte des donnes gnrales ainsi que des valeurs par dfaut qui sont
valables pour tout le document.

Les postes de document contiennent des donnes sur les marchandises et les services commands par
le client. Celles-ci comprennent les numros d'article, les dsignations, les prix et les conditions de
livraison et de paiement.

Les donnes d'expdition et d'approvisionnement sont enregistres dans les chances. Comme la
date de livraison et la quantit commande figurent dans les chances, chaque poste devant tre
livr doit comporter au moins une chance.

(C) SAP AG

LO605

2-7

Rsum

Ce chapitre vous a permis :


 de voir la manire dont la vente est lie la

chane commerciale ;
 de comprendre la structure d'un document de

vente ;
 de localiser diverses informations contenues

dans le document de vente.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

2-8

Feuille rcapitulative des exercices

Signification des icnes dans les exercices et solutions


Exercices
Solutions
Objectifs
Scnario de gestion

Trucs et astuces
Avertissement

Les donnes qui figurent dans les exercices sont des copies des donnes contenues
dans le systme IDES. Vous pouvez ainsi nouveau effectuer les exercices dans un
systme IDES.
Pour ce faire, nous vous conseillons de faire vos propres copies des donnes IDES.
Pour obtenir des informations sur les donnes utiliser comme modle de copie,
veuillez vous reporter l'annexe.

(C) SAP AG

LO605

2-9

Exercices
Chapitre : introduction

A la fin de ces exercices, vous serez en mesure :

de rechercher des informations importantes dans les crans de


commande client ;

de gnrer un document subsquent et d'afficher le flux de


documents.

Vous travaillez au service de saisie des commandes et vous rpondez par


tlphone une demande d'offre pour un cran d'ordinateur. D'aprs cette
demande d'offre, vous vrifiez votre groupe de produits et crez une
offre. Le client passe une commande en se rfrant cette offre.

1-1

Le client, T-S62A##, souhaite commander l'article T-ATA##.


1-1-1 Saisissez la demande d'offre sous le numro de rfrence client ## -AF01.
Le client a besoin de 20 units et souhaite une livraison dans deux
semaines.
Numro de demande d'offre : ___________________________________

Lorsque vous saisissez la commande, n'oubliez pas de prendre en


compte la date de livraison requise.

(C) SAP AG

LO605

2-10

1-1-2 Crez une offre correspondante avec rfrence la demande d'offre (numro
de commande ## -AG01).
Limitez la validit de l'offre un mois.
Numro de l'offre : ___________________________________
Assurez-vous de crer une rfrence la demande d'offre.
Pour ce faire, choisissez l'option Crer avec rfrence.

1-1-3 Aprs rception de l'offre, votre client dcide de commander 5 units du


nouvel article. La date de livraison requise correspond deux semaines.
Saisissez cet ordre sous la commande client ## -TA01.
Numro de l'ordre : ________________________________
Assurez-vous de crer une rfrence l'offre.
Pour ce faire, choisissez l'option Crer avec rfrence.

1-1-4 Utilisez le flux de documents de l'offre pour crer une synthse de ce


processus commercial. Quel est le statut global de traitement pour chaque
document ?
Demande d'offre : _________________________________
Offre :
_________________________________
Commande :
_________________________________
1-1-5 Facultatif
Aprs rception de l'offre, votre client dcide de commander les 15 autres
units de l'article. La date de livraison requise correspond deux semaines.
Crez une nouvelle commande avec rfrence votre offre. Elle doit porter
le numro ## -TA02.

1-1-6 Facultatif

(C) SAP AG

LO605

2-11

Vrifiez le processus commercial en consultant le flux de documents partir


de l'offre. Quel est maintenant le statut global de traitement pour chaque
document ?
Demande d'offre : _________________________________
Offre :
_________________________________
Commande :
_________________________________
Commande :
_________________________________

(C) SAP AG

LO605

2-12

1-2

Vous voulez rassembler des informations dtailles sur la transaction commerciale.


Pour ce faire, accdez la demande d'offre dans le flux de documents puis dans
trois autres documents.
1-2-1 Quel est le prix unitaire de l'cran ?
Prix article (PR00) : ____________________________________
1-2-2 Quelle est l'agence commerciale responsable de cette vente ?
Agence commerciale :____________________________________
1-2-3 Quel est le nom de l'administrateur des ventes charg de la vente ?
Nom :

____________________________________

1-2-4 A quel secteur d'activit appartient le produit et quel groupe d'articles a-t-il
t affect ?
Secteur d'activit :
Groupe d'articles :

____________________________________
____________________________________

1-2-5 Quels seront la division, le point d'expdition et l'acheminement utiliss


pour livrer la marchandise ?
Division :

____________________________________

Point d'expdition :

____________________________________

Acheminement :

____________________________________

1-2-6 Quelles sont les conditions de livraison et de paiement pour votre client ?
Incoterms :

____________________________________

Conditions de paiement : ___________________________________


1-2-7 Quel jour la livraison a t confirme ?
Date de confirmation :____________________________________

(C) SAP AG

LO605

2-13

Solutions
Chapitre : introduction

1-1

Entrez le processus commercial.


1-1-1 Crez demande d'offre et enregistrez le document.
 Logistique  Administration des ventes (ADV)  Vente  Demande
d'offre  Crer
Type demande d'offre:
Client :
Numro de commande client :

DO
T-S62A##
## -AF01

Date de livraison requise :Deux semaines compter d'aujourd'hui


Article :
T-ATA## (20 units)
Sauvegardez le document.
1-1-2 Crez l'offre avec rfrence la demande d'offre.
 Logistique  Administration des ventes (ADV)  Vente  Offre 
Crer
Type d'offre :

OF

Choisissez Crer avec rfrence.


Numro de l'appel d'offres :

Voir le document prcdent

Choisissez Reprendre.
Validit :

De Aujourd'hui Deux semaines compter


d'aujourd'hui
Numro de commande client : ## -AG01
Sauvegardez le document.

(C) SAP AG

LO605

2-14

1-1-3 Crez une nouvelle commande avec rfrence votre offre.


 Logistique  Administration des ventes (ADV)  Vente  Commande
client  Crer
Type de commande :

CDCL

Choisissez Crer avec rfrence.


Numro de l'offre :
Date de livraison :

Voir le document prcdent


Deux semaines compter d'aujourd'hui

Choisissez Slectionner postes.


Diminuez la quantit.
Choisissez Copier.
Numro de commande : ## -TA01
Sauvegardez le document.
1-1-4 Lancez le flux de documents de l'offre.
 Logistique  Administration des ventes (ADV)  Vente  Offre 
Afficher
Choisissez Afficher flux de documents.
Appel d'offres :

Liquid

Offre :

En cours de traitement

Commande :

En cours

1-1-5 Facultatif
Crez une nouvelle commande avec rfrence votre offre.
 Logistique  Administration des ventes (ADV)  Vente  Commande
client  Crer
Type de commande :

CDCL

Choisissez Crer avec rfrence.


Numro de l'offre :
Date de livraison :

Voir le document prcdent


Deux semaines compter d'aujourd'hui

Choisissez Reprendre.
Numro de commande : ## -TA02
Sauvegardez le document.

(C) SAP AG

LO605

2-15

1-1-6 Facultatif
Lancez le flux de documents de l'offre.
 Logistique  Administration des ventes (ADV)  Vente  Offre 
Afficher
Choisissez Afficher flux de documents.

1-2

Appel d'offres :

Liquid

Offre :

Liquid

Commande :

En cours

Commande :

En cours

Recherchez les informations dtailles requises dans les documents.


1-2-1 Lancez le flux de documents de l'appel d'offres. Dterminez le prix unitaire
dans l'cran de poste Conditions.
 Logistique  Administration des ventes (ADV)  Vente  Demande
d'offre  Afficher
Choisissez Afficher flux de documents.
Slectionnez une commande et choisissez Afficher document.
Slectionnez le poste et choisissez Conditions de poste.
Prix unitaire (PR00) :

2299 UNI / pce

1-2-2 Choisissez  Saut  En-tte puis Vente.


Agence commerciale :

1000 Agence de Francfort

1-2-3 Choisissez Partenaires.


Administrateur des ventes :

1701 Mlanie Mayer

1-2-4 Slectionnez le poste puis slectionnez Dtails et choisissez Vente B.


Secteur d'activit :
Groupe d'articles :

07 Haute technologie
Pices normales

1-2-5 Choisissez Expdition.


Division :
Point d'expdition :
Acheminement :

1200 Dresde
1200 Point d'expdition Dresde
R00130 Dresde - Francfort

1-2-6 Choisissez Facture.


Incoterms:
CFR Mainz
Conditions de paiement : ZB01 3% 14 jours, 2% 30, 45 net
(C) SAP AG

LO605

2-16

1-2-7 Choisissez chancier.


Date de livraison confirme :
confirme

(C) SAP AG

LO605

Date figurant sur la ligne avec la quantit

2-17

Structures d'entreprise dans l'Administration des


ventes

Contenu :
 Entits organisationnelles dans R/3
 Structures organisationnelles dans Ventes
 Intgration de Ventes dans la structure
organisationnelle d'une entreprise

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

3-1

Objectifs du sujet

A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :


 d'utiliser les entits organisationnelles du
systme R/3 pour reprsenter les diffrents
domaines de votre entreprise ;
 de dfinir des structures d'entreprise et de les
affecter des entits organisationnelles ;
 d'adapter les structures organisationnelles en
fonction des spcificits juridiques et de gestion
de votre entreprise.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

3-2

Synoptique - Structures d'entreprise


0,--

CDCL
CDCL
LF
LF
F2
F2

13. Remises 1. Introduction


en nature
2. Structure
12. Dtermination
d'entreprise
article

3. Gestion cdes client

11. Contrats
cadre

4. Type
document
de vente

10. Dtermination du
partenaire

5. Type
de poste

9. Document
6. Type
incomplet
chance
8. Transactions ciales
XYZ/99
7. Flux de donnes
particulires
M1 -?-

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

3-3

Structures d'entreprise : scnario de gestion

 Votre entreprise, IDES Inc., est pleinement


satisfaite de la composante SD de SAP R/3 qu'elle
utilise depuis plusieurs annes.
 La direction de l'entreprise a dcid de dvelopper
ses activits commerciales. A l'avenir, les clients
devront tre en mesure de passer des commandes
sur les foires.
 Vous voulez tout d'abord contrler et analyser les
nouvelles activits commerciales en les
diffrenciant de toutes les autres.
 Vous tes charg de dvelopper la structure de
l'entreprise au niveau des ventes conformment
aux nouvelles directives.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

3-4

Structures d'entreprise dans le systme R/3

Structures
Structures
d'entreprise
d'entreprise

Entit
s organisationnelles
Entits
organisationnelles
dans
me SAP
dansle
lesyst
systme
SAP
Entreprise
Entreprise

Comptabilit
Comptabilit analytique
analytique
Logistique
Logistique externe
externe

Primtres
Primtres analytiques
analytiques
Organisations
Organisations commerciales
commerciales

Gestion
Gestion comptable
comptable

Organisations
Organisations d'achat
d'achat

Socits
Socits
Domaines
Domaines de
de valorisation
valorisation

Logistique
Logistique interne
interne
(Planification/production)
(Planification/production)

Divisions
Divisions

Gestion
Gestion des
des stocks
stocks

Magasins/lots/stocks
Magasins/lots/stocks spciaux
spciaux

SAP AG 1999

Les structures organisationnelles de R/3 doivent permettre :




de reprsenter des structures complexes de l'entreprise de manire flexible ;

de s'adapter aux modifications de la structure d'entreprise ;

de distinguer les vues de logistique (achats, administration des ventes), de comptabilit analytique et
de comptabilit financire ;

de grer les donnes en fonction des socits.

(C) SAP AG

LO605

3-5

Intgration de SD dans le systme R/3

MM

Support
Support vente
vente

PP
PM
CO

Ventes
Ventes

Donnes
Donnes de
de
base
base

FI
PS

Achats et stocks
Gestion production
Maintenance
Contrle de gestion
Comptabilit financire
Gestion de projets

MM

Expdition
Expdition
FI

Achats et stocks
Comptabilit financire

FI

Facturation
Facturation
CO

Comptabilit financire
Contrle de gestion

Data
Data
Warehouse
Warehouse
SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

3-6

Intgration de SD dans la comptabilit financire

1000

Mandant

3000

4000

2000

Socit
1000

2000
1000

Domaine
activit 4000

Socit
2000
SAP AG 1999

Toutes les entits organisationnelles appartenant un mme mandant font l'objet d'un contrle de
gestion. Un mandant peut donc tre considr comme l'quivalent du groupe.

Un mandant reprsente une entit technique autonome. Les donnes et tables gnrales utilises par
plusieurs structures organisationnelles sont enregistres ce niveau.

La socit et le domaine d'activit vous permettent de reprsenter un groupe du point de vue


financier.

A chaque mandant peuvent correspondre plusieurs socits permettant ainsi de tenir simultanment
la comptabilit financire de plusieurs entreprises diffrentes. Toutefois, il faut qu'il existe au moins
une socit.

Chaque socit reprsente une entit comptable indpendante. Plusieurs socits peuvent utiliser le
mme plan comptable.

Un domaine d'activit reprsente une unit de gestion pour laquelle il est possible d'effectuer un
reporting interne. Une socit peut tre associe un nombre illimit de domaines d'activit. Les
domaines d'activit de toutes les socits doivent donc avoir la mme description. L'utilisation d'un
domaine dactivit est facultative.

Les domaines d'activit peuvent servir si vous souhaitez tablir le compte de rsultat
indpendamment de la socit. Le systme peut dduire automatiquement le domaine d'activit si
vous avez paramtr dans lAdministration des ventes la dtermination automatique de celui-ci.

(C) SAP AG

LO605

3-7

Structures organisationnelles dans Ventes

Canal de
distribution
Organisation
commerciale

1000
1000
10
10
00
00

Secteur
d'activit

Domaine
commercial
Groupe de
vendeurs

Agence
commerciale
SAP AG 1999

Il existe toute une srie d'entits organisationnelles pour reprsenter la structure des ventes. Vous
pouvez dfinir les structures organisationnelles qui suivent et les utiliser pour reprsenter votre
propre organisation :
- organisation commerciale,
- canal de distribution,
- secteur d'activit,
- domaine commercial,
- agence commerciale,
- groupe de vendeurs,
- les autres entits organisationnelles de SD, telles que le point d'expdition et le point
d'organisation du transport, sont abordes dans d'autres cours SD.

(C) SAP AG

LO605

3-8

Organisation commerciale

Mandant

Organisation
commerciale
1000

Organisation
commerciale
1020

Organisation
commerciale
2000

Socit
2000

Socit
1000

SAP AG 1999

Une organisation commerciale reprsente une structure organisationnelle de l'Administration des


ventes. Chaque organisation commerciale reprsente une entit de vente au sens juridique du terme.
Elle est par exemple responsable de la fiabilit des produits et des rclamations client. Vous pouvez
utiliser les organisations commerciales pour effectuer le partage gographique du march. Toute
transaction commerciale doit tre gre au sein d'une organisation commerciale.

Une organisation commerciale peut tre affecte une seule socit.

Une organisation commerciale est affecte une ou plusieurs divisions.

Chaque organisation commerciale comporte ses propres donnes de base, telles que ses propres
clients et articles, ainsi que les prix et remises.

(C) SAP AG

LO605

3-9

Canal de distribution

Org. ciale 1000

Canal de
distribution

10 Client final

12 Revente

SAP AG 1999

Afin de rpondre la demande du march avec un maximum d'efficacit, vous pouvez dfinir divers
canaux de distribution dans l'Administration des ventes. Les canaux de distribution offrent une
structure gnrale de distribution de marchandises. Le commerce de gros, la vente aux groupes
industriels, la vente directe partir d'une usine reprsentent des exemples typiques de canaux de
distribution.

Vous pouvez dfinir un canal de distribution en fonction de votre stratgie commerciale ou de


l'organisation interne.

Les clients peuvent tre livrs via un ou plusieurs canaux de distribution d'une organisation
commerciale.

Par ailleurs, les donnes de base relatives aux ventes, telles que les donnes clients ou articles, les
prix et les dductions/majorations peuvent varier d'une organisation commerciale et d'un canal de
distribution l'autre.

(C) SAP AG

LO605

3-10

Secteur d'activit

Org.ciale
1000

Secteur
d'activit

07 Hte tech.

02 Motos

SAP AG 1999

Vous pouvez diviser une gamme tendue de produits en secteurs d'activit. Le systme SAP vous
permet galement de dfinir une organisation commerciale propre un secteur d'activit.

Pour chaque secteur d'activit, vous pouvez spcifier des accords propres aux diffrents clients
(concernant par exemple des livraisons partielles ou la dtermination du prix). Le systme vous
permet galement d'excuter des analyses statistiques ou de dfinir des stratgies marketing par
secteur d'activit.

(C) SAP AG

LO605

3-11

Domaine commercial

Organisation ciale
Francfort

Canal distribution
Client final

Canal distribution
Revente

Sect. activit
Motos
Sect. activit
Hte tech.

Organisation ciale
Londres

Sect. activit
Motos

Sect. activit
Motos
Sect. activit
Hte tech.

Domaine commercial
SAP AG 1999

Un domaine commercial correspond la combinaison d'une organisation commerciale, d'un canal de


distribution et d'un secteur d'activit.

Les documents de vente, de livraison et de facturation sont toujours affects un domaine


commercial clairement dfini. Chaque processus de vente s'effectue dans un domaine commercial
spcifique.

Il est possible de grer de manire explicite les donnes de base appropries de chaque domaine
commercial :
- les donnes de base client pertinentes pour les ventes,
- les donnes de base article pertinentes pour les ventes (le secteur d'activit reprsente une zone
au niveau mandant de la fiche article, l'article ne peut donc tre affect qu' un seul secteur
d'activit),
- les conditions (prix, dductions/majorations).

Le systme vous permet d'excuter des analyses par domaine commercial, par exemple l'analyse du
chiffre d'affaires.

Vous devez essayer de mettre en place une structure organisationnelle la plus simple possible.

(C) SAP AG

LO605

3-12

Agence commerciale et groupe de vendeurs

Domaine commercial
1000
1000
10
10
00
00

Agence commerciale
Rgion du sud

Agence
commerciale

Groupe de
vendeurs

Vendeur

Groupe
100

Young

White

Agence commerciale
Rgion du nord

Groupe
101

Miller

Lopez

Groupe
110

Groupe
111

Groupe
115

Cole

Becker

Bays

SAP AG 1999

Agence commerciale
 Le systme vous permet de dfinir les aspects gographiques des structures organisationnelles de
la prospection et de la vente via des agences commerciales. Une agence commerciale peut tre
considre comme une filiale. Les agences commerciales sont affectes des domaines
commerciaux. Lorsque vous saisissez une commande dans une agence commerciale pour un
domaine commercial spcifique, l'agence commerciale doit possder une autorisation pour ce
domaine.

Groupe de vendeurs
 Les noms d employs d'une agence commerciale peuvent tre enregistres dans les groupes de
vendeurs. Vous pouvez, par exemple, dfinir des groupes de vendeurs pour chaque secteur
d'activit. Les groupes de vendeurs sont affects aux agences commerciales.

Vendeur
 Un groupe de vendeurs comporte un certain nombre de vendeurs. Un vendeur affect une
organisation commerciale et un groupe de vendeurs dispose dune fiche personnel. Vous pouvez,
par la suite, slectionner cette fiche personnel dans l'cran de partenaire du document de vente.

Vous pouvez lancer des analyses de vente diffrents niveaux d'organisation interne.

(C) SAP AG

LO605

3-13

Division

Mandant

Division 1000

Division 3000

Division 1200

Division 3100

Division . .

Division . .

Socit
1000

Socit
3000

SAP AG 1999

Le module Achats et stocks (MM) permet de traiter l'ensemble des flux d'articles au sein d'une
entreprise. Les usines ou les plateformes de distribution et les sites de stockage doivent tre dfinis
dans le systme. Les termes utiliss dans le systme pour ces entits sont division et magasin. Les
articles en consignation peuvent tre dcrits prcisment au niveau des diffrents magasins d'une
division.

Une division dsigne un site au niveau duquel s'effectuent le calcul des besoins (MRP) et la
fabrication ou un site regroupant plusieurs stocks d'articles (magasins) peu loigns les uns des
autres.

Chaque division est affecte une seule socit.

Si vous souhaitez qu'une division livre des marchandises aux clients, vous devez l'avoir dfinie
comme une division charge de la livraison dans le Customizing SD. Au cours du processus de
vente, les divisions charges de la livraison sont dans un premier temps utilises pour vrifier les
stock puis pour livrer les marchandises commandes par le client.

(C) SAP AG

LO605

3-14

Affectation dorganisations commerciales et de


divisions

Mandant

Division 1100

Division 1400

0001
02

Division 1200

Division 2200

1000
12

2200
10

Socit
1000

Socit
3000

SAP AG 1999

Vous dfinissez les divisions autorises par organisation commerciale. Les divisions utilises
dpendent du canal de distribution. Une organisation commerciale peut vendre les produits de
plusieurs divisions. Une division peut tre associe plusieurs organisations commerciales qui
chacune vendront partir de cette division via un canal de distribution donn.

Une organisation commerciale peut galement vendre des produits provenant dune division affecte
une socit diffrente (ventes inter-socits).

En crant une dpendance entre la division et le canal de distribution, vous pouvez effectuer une
distinction supplmentaire entre les divisions associes une organisation commerciale pour les
ventes. Une organisation commerciale peut ainsi utiliser le canal de distribution vente directe pour
certaines divisions et pas pour dautres.

(C) SAP AG

LO605

3-15

Rsum

Ce chapitre vous a permis :


 d'utiliser les entits organisationnelles du
systme R/3 pour reprsenter les diffrents
domaines de votre entreprise ;
 de dfinir des structures d'entreprise et de les
affecter des entits organisationnelles ;
 d'adapter les structures organisationnelles en
fonction des spcificits juridiques et de
gestion de votre entreprise.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

3-16

Exercices
Chapitre : structures d'entreprise dans l'Administration
des ventes

A la fin de ces exercices, vous serez en mesure :

de dcrire la structure de l'entreprise IDES au niveau de


l'Administration des ventes ;

de dfinir votre structure d'entreprise pour l'Administration des ventes


dans le systme SAP.

Vous avez rejoint l'quipe de projet charge de l'installation du systme


SAP R/3 dans votre entreprise.
En tant qu'administrateur des ventes, vous devez vous familiariser avec la
structure existante et vrifier la configuration.
Vous souhaitez dvelopper la structure d'entreprise existante relative
votre organisation commerciale afin d'y intgrer le nouveau canal de
distribution eSales.
Vous pouvez trouver les paramtres requis dans le guide
d'implmentation (IMG) sous le nud IMG concernant la Structure
d'entreprise. Vous pouvez galement trouver certaines donnes
organisationnelles dans Administration des ventes et d'autres dans
Comptabilit financire et Logistique - Gnralits.

(C) SAP AG

LO605

3-17

FEUILLE RECAPITULATIVE
Structures d'entreprise
Entits organisationnelles

Cl

Organisation commerciale

1000

Dsignation

Canal de distribution

Vente consommateur
Services

Secteur d'activit

Inter-secteurs

Agence commerciale

Groupe de vendeurs

Socit
Division

(C) SAP AG

1200

LO605

3-18

1-1

L'quipe de projet a dj reprsent votre structure organisationnelle d'entreprise


dans le systme SAP R/3. Familiarisez-vous avec les entits organisationnelles
dfinies pour reprsenter la structure organisationnelle de votre entreprise.
Remplissez correctement la feuille rcapitulative Structure d'entreprise.
1-1-1 Quelle est la dsignation de l'organisation commerciale 1000 ? Quelle
devise est utilise pour mettre jour les statistiques ? Quelle est l'adresse ?
Dsignation
_________________________________
Devise de statistique : _________________________________
Nom :
_________________________________
Adresse :
_________________________________
_________________________________
1-1-2 Quels canaux de distribution ont t dfinis pour Vente consommateur et
Services ?
Canal de distribution : _________________________________
Canal de distribution : _________________________________
1-1-3 Quel secteur d'activit a t cr pour les ventes Inter-secteurs?
Secteur d'activit :

(C) SAP AG

_________________________________

LO605

3-19

1-2

Familiarisez-vous avec les structures d'entreprises pertinentes pour les ventes qui
ont t dfinies partir des structures organisationnelles du systme SAP R/3.
Remplissez correctement la feuille rcapitulative Structure d'entreprise.
1-2-1 Les entits organisationnelles dfinies ci-dessus ont permis de configurer
divers domaines commerciaux de votre organisation commerciale 1000.
Quels domaines commerciaux sont concerns ?
Domaine commercial :
Domaine commercial :

_________________________________
_________________________________

1-2-2 Dterminez l'agence commerciale responsable de la gestion des ventes pour


le domaine commercial 1000 / 10 / 00.
Agence commerciale : _________________________________
Agence commerciale : _________________________________
Agence commerciale :_________________________________
1-2-3 Relevez des groupes de vendeurs qui travaillent dans les 3 agences
commerciales.
Agence :

________________

Groupe de vendeurs :

__________________

Groupe de vendeurs :

__________________

Agence :

________________

Groupe de vendeurs :

__________________

Groupe de vendeurs :

__________________

1-2-4 A quelle socit appartient votre organisation commerciale ?


Socit :

_________________________________

Quelle devise est spcifie pour cette socit ?


Cl de devise :

(C) SAP AG

_________________________________

LO605

3-20

1-2-5 Saisissez dans votre feuille rcapitulative les divisions charges de la


livraison qui sont affectes l'organisation commerciale 1000 et au canal de
distribution 10.
Division charge de la livraison : ____________________________
Division charge de la livraison : ____________________________
Division charge de la livraison : ____________________________
Division charge de la livraison : ____________________________

(C) SAP AG

LO605

3-21

2-1

Facultatif
Dans le cadre de leur politique de cration de nouvelles fonctions commerciales
plus modernes, votre direction a accept un projet qui stipule la dfinition de eSales
comme un nouveau canal de distribution pour votre socit. La direction souhaite
pouvoir suivre de manire distincte les ventes et les produits de celles-ci partir de
ces transactions et il doit galement tre possible d'adopter des procdures de
dtermination de prix diffrentes de toutes celles utilises pour les autres processus
commerciaux.
Configurez dans un premier temps les nouvelles entits organisationnelles requises.
2-1-1 Dfinissez un nouveau canal de distribution pour la vente lectronique.
Vous devez utiliser la fonction Dfinir canal de distribution et NON
Copier, supprimer, vrifier canal de distribution.
Arrire-plan :
(Seule) la fonction Dfinir canal de distribution permet de crer un
nouveau canal de distribution. La fonction plus puissante Copier,
supprimer, vrifier canal de distribution vous permet de copier le
paramtrage spcifique du canal partir du modle. Vous pouvez
galement effectuer cette synchronisation plus tard. Cette fonction
est trs utile et efficace au niveau des projets. Cependant, dans ce
cours, vous devez raliser vous-mme les tapes de Customizing.
Canal de distribution : Y = 70 + ##
(pour le groupe 19 par exemple : Y =
70 + 19 = 89)
Dsignation :
Vente lectronique ##
2-1-2 Du personnel indpendant suit actuellement une formation qui leur
permettra de traiter les commandes reues par voie lectronique (vente
lectronique). En terme d'organisation, ces personnes seront regroupes
dans une agence commerciale. Dfinissez la nouvelle agence commerciale
Ze## eOffice ##. Utilisez l'agence commerciale 1000 comme modle.

(C) SAP AG

LO605

3-22

2-2

Facultatif
Dveloppez les structures de l'organisation commerciale existante en y ajoutant de
nouvelles entits organisationnelles.
2-2-1 Affectez le nouveau canal de distribution votre organisation commerciale
1000.
2-2-2 Crez de nouveaux domaines commerciaux pour votre organisation
commerciale 1000, le nouveau canal de distribution et des secteurs d'activit
00, 07 et 08.
2-2-3 Assurez-vous que les livraisons des commandes provenant des nouveaux
domaines commerciaux peuvent s'effectuer dans vos centres de distribution
des divisions Hambourg, Dresde et Stuttgart.
2-2-4 Slectionnez des options dans le Customizing de telle manire que les
commandes saisies pour votre nouveau domaine commercial 1000 / Y / 00
puissent tre affectes votre nouvelle agence commerciale ZE## eOffice
## qui reprsente l'entit organisationnelle interne responsable.

(C) SAP AG

LO605

3-23

Solutions

Chapitre : structures d'entreprise dans l'Administration


des ventes

FEUILLE RECAPITULATIVE
Structures d'entreprise
Entits organisationnelles

Cl

Dsignation

Organisation commerciale

1000

DE Francfort

Canal de distribution

10

Vente consommateur

14

Services

Secteur d'activit

00

Inter-secteurs

Agence commerciale

1000

Agence de Hambourg

1010

Agence de Francfort

1030

Agence de Stuttgart

1000 / 100

Grp. F1 M. Anton

1000 / 101

Grp. F2 Melle. Mayer

1010 / 110

Grp. H1 Melle Thomas

1030 / 130

Grp. S1 Mme Chmiel

Socit

1000

IDES AG

Division

1200

Dresde

1000

Hambourg

1100

Berlin

1300

Francfort

Groupe de vendeurs (exemple)

(C) SAP AG

LO605

3-24

1-1

Accdez au guide de rfrence SAP et naviguez jusqu' la dfinition des entits


organisationnelles. Remplissez la feuille rcapitulative Structure d'entreprise.
 Outils  AcceleratedSAP  Customizing  Traiter projet
Choisissez Guide rfrence SAP
 Structure d'entreprise  Dfinition
1-1-1 Recherchez la dfinition de l'organisation commerciale 1000.
 Administration des ventes (ADV)  Dfinir, copier, supprimer,
contrler organisation commerciale...
Choisissez Dfinir organisation commerciale
Dsignation :
Devise de statistiques :

Org DE-Francfort
UNI

Choisissez le bouton Adresse.


Nom :
IDES Allemagne - Francfort
Adresse : Friedrich-Naumann-Strae 16
60486 Frankfurt / Main
1-1-2

Recherchez le code des canaux de distribution.


 Administration des ventes (ADV)  Dfinir, copier, supprimer,
contrler canal de distribution...
Choisissez Dfinir canal de distribution.
Canal de distribution :
Canal de distribution :

1-1-3

10 Vente consommateur
14 Services

Recherchez le code du secteur d'activit.


 Logistique donnes gnrales  Dfinir, copier, supprimer, contrler
secteur d'activit
Choisissez Dfinir secteur d'activit.
Secteur d'activit : 00 Inter-secteurs

(C) SAP AG

LO605

3-25

1-2

Allez jusqu' l'affectation des entits organisationnelles aux structures d'entreprise.


Remplissez la feuille rcapitulative Structure d'entreprise.
 Structure d'entreprise  Affectation
1-2-1

Allez l'affectation des domaines commerciaux.


 Administration des ventes (ADV)
 Dfinir domaine commercial
Domaine commercial :
Domaine commercial :

1-2-2

1000 / 10 / 00
1000 / 14 / 00

Allez l'affectation des agences commerciales.


 Administration des ventes (ADV)  Affecter agence commerciale
domaine commercial
Agence commerciale :
Agence commerciale :
Agence commerciale :

1-2-3

1000 Agence Francfort


1010 Agence Hambourg
1030 Agence Stuttgart

Allez l'affectation des groupes de vendeurs.


 Administration des ventes (ADV)  Affecter groupe de vendeurs
agence commerciale

(C) SAP AG

Agence : 1000

Groupe vendeurs : 100 Grp. F1 M. Anton


Groupe vendeurs : 101 Grp. F2 Melle Mayer
Groupe vendeurs : 103 Grp. F3 M. Ludwig

Agence : 1010

Groupe vendeurs : 110 Grp. H1 Melle Thomas


Groupe vendeurs : 111 Grp. H2 M. Thiel

Agence : 1030

Groupe vendeurs : 130 Grp. S1 Mme Chmiel


Groupe vendeurs : 131 Grp. S2 M Kaysers

LO605

3-26

1-2-4

Allez l'affectation des socits.


 Administration des ventes (ADV)  Affecter organisation commerciale
socit
Socit :

1000 IDES AG

Allez la dfinition des socits pour trouver la devise


 Structure d'entreprise  Dfinition
 Comptabilit financire  Dfinir, copier, supprimer socit
Choisissez Traiter donnes de socit.
Cl de devise :
1-2-5

UNI

Allez l'affectation des divisions dans l'Administration des ventes.


 Structure d'entreprise  Affectation
 Administration des ventes (ADV)  Affecter division organisation
commerciale et canal de distribution
Division charge de la livraison : 1000 Werk Hambourg
Division charge de la livraison : 1100 Berlin
Division charge de la livraison : 1200 Dresde
Division charge de la livraison : 1300 Francfort
Division charge de la livraison : W100 Hambourg

(C) SAP AG

LO605

3-27

2-1

Facultatif
Crez de nouvelles entits organisationnelles pour l'Administration des ventes.
2-1-1
##).

Crez un nouveau canal de distribution Y vente lectronique ## (Y=70 +

 Structure d'entreprise  Dfinition


 Administration des ventes (ADV)  Dfinir, copier, supprimer canal
de distribution
Choisissez Dfinir canal de distribution.
Canal de distribution :
Y = 70 + ## (pour le groupe 19 par exemple : Y
= 70 + 19 = 89)
Dsignation :
vente lectronique ##
2-1-2

Dfinissez la nouvelle agence commerciale Ze## eOffice ##.


 Administration des ventes (ADV)  Grer agence commerciale
Slectionnez l'agence commerciale 1000 et choisissez Copier.

(C) SAP AG

LO605

3-28

2-2

Facultatif
Affectez les nouvelles entits organisationnelles la structure existante.
2-2-1 Affectez le nouveau canal de distribution votre organisation commerciale
1000.
 Structure d'entreprise  Affectation
 Administration des ventes (ADV)  Affecter division organisation
commerciale
2-2-2

Dfinissez les nouveaux domaines commerciaux.


 Administration des ventes (ADV)
 Dfinir domaine commercial

2-2-3
Affectez les divisions charges de la livraison la nouvelle chane
commerciale.
 Administration des ventes (ADV)  Affecter organisation commerciale
et canal de distribution socit
2-2-4

Affectez la nouvelle agence commerciale Ze## eOffice ##.


 Administration des ventes (ADV)  Affecter agence commerciale
domaine commercial

(C) SAP AG

LO605

3-29

Gestion des commandes client

Contenu :
 Traitement des commandes client
 Modes de cration de commandes
client
 Aide la cration de commandes
client

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

4-1

Objectifs du sujet

A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :


 dutiliser les outils d'aide la saisie et la gestion

des commandes client ;


 de dterminer l'origine des donnes de document

provenant de diverses sources, telles que la fiche


article, la fiche client ou le Customizing.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

4-2

Synoptique - Gestion des commandes client


0,--

CDCL
CDCL
LF
LF
F2
F2

13. Remises 1. Introduction


en nature
2. Structure
12. Dtermination
d'entreprise
d'article

3. Gestion des commandes client

11. Contrats
cadre

4. Type
document
de vente

10. Dtermination du
partenaire

5. Type
de poste

9. Document
6. Type
incomplet
chance
8. Transactions ciales
XYZ/99
7. Flux de donnes
particulires
M1 -?-

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

4-3

Gestion des commandes client : scnario de


gestion

 Votre entreprise, IDES Inc., est pleinement


satisfaite de la composante SD de SAP R/3 qu'elle
utilise depuis plusieurs annes.
 Vous souhaitez dsormais optimiser les processus
de saisie et de traitement des commandes client.
 Pour ce faire, vous voulez extraire les donnes de
document provenant des donnes de base ou
d'autres sources sous forme de valeurs par dfaut
et de constantes.
 Vous voulez profiter des aides et des outils qui
existent pour la cration de documents.
 Vous devez vous familiariser avec les techniques
de cration et de traitement des documents dans le
systme R/3.
SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

4-4

Intgration de la gestion des commandes client


dans SD

Support
Support vente
vente

MM
PP
PM

Ventes
Ventes

Ventes

Donnes
Donnes de
de base
base

CO

FI
Demande d'offres
PS
Offre

Achats et stocks
Gestion production
Maintenance
Contrle de gestion
Comptabilit financire
Gestion de projets

Commande client
Programme livraison, contrat
DterminationMM
du prixAchats et stocks
Expdition
Contrle de disponibilit
Expdition
Comptabilit financire
Ordonnancement
FI de l'expdition
FI

Facturation
Facturation
CO

Comptabilit financire
Contrle de gestion

DATA
DATA
WAREHOUSE
WAREHOUSE
SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

4-5

Synthse : dtermination automatique des


donnes de document
Les sources d'information sont :
Donnes de
base

Exemple : fiche client - division, condition expdition


Fiche client
Fiche article
...

Donnes de
document
existant

Commande

Customizing

IMG

Exemple : fiche article - division, groupe de


chargement

Exemple : la division charge de la livraison dfinie


au niveau du poste pour la dtermination du point
d'expdition

...
...
...

Editeur ABAP
Commandes
form XY_001.
codes en dur sy-subrc = 4.

me
m
a
r
g
Pro

check: FeldX ne FeldY.


sy-subrc = 0.
endform.

Exemple : type de document de vente : blocage de


la livraison, condition d'expdition
Exemple : affectation du point d'expdition

Exemple : valuation des diffrentes sources


d'information au cours de la dtermination de la
division

SAP AG 1999

Lors de la saisie de donnes des documents de vente, le systme analyse les diffrentes sources
d'information. Cette analyse est destine faciliter la cration de documents grce des valeurs par
dfaut ou des donnes de rfrence fixe. Les sources d'information peuvent tre :

Donnes de base : le systme lit les donnes de base dfinies pour un client, un article ou une
condition prix. Il peut par exemple rechercher les conditions de paiement spcifies pour un client.
Les informations commerciales contenues dans une fiche article peuvent constituer une source pour
la division charge de la livraison.

Donnes de document existant : les donnes de document dj entres ou dtermines


automatiquement par le systme peuvent tre utilises pour dduire les donnes supplmentaires. La
division charge de la livraison peut par exemple permettre de dterminer le point d'expdition
lorsqu'elle est associe d'autres informations.

Customizing : vous pouvez dfinir des valeurs par dfaut pour la cration de documents dans le
Customizing. Vous pouvez par exemple dfinir une valeur par dfaut pour la date de livraison ou
paramtrer un blocage de livraison ou de facture dans le type de document de vente. Vous pouvez
galement dfinir diverses stratgies de dtermination d'informations du document en fonction de la
combinaison de plusieurs critres (par exemple : dtermination du point d'expdition via la
combinaison de la division charge de la livraison, du groupe de chargement et de la condition
d'expdition).

Commandes codes en dur : ces commandes sont souvent utilises pour valuer les diffrentes
sources d'information (par exemple : la proposition automatique de divisions est code en dur).

(C) SAP AG

LO605

4-6

Saisie des commandes client - dduction du


domaine commercial

Fiche client

Commande
Donneur d'ordre :
C1 Smith Inc.
Client livr :
S1 Smith Inc.

C1
Smith Inc.

Domaine cial :
1000 10 00
Poste :
M1 Article 1
SAP AG 1999

Chaque commande client est cre dans un domaine commercial unique (organisation commerciale,
canal de distribution, secteur d'activit).

Lorsque vous saisissez une commande client, il n'est pas ncessaire de spcifier immdiatement le
domaine commercial. Si vous n'en spcifiez pas, le systme dduit automatiquement le domaine
commercial de la fiche du donneur d'ordre.

Si un donneur d'ordre est dfini dans plusieurs domaines commerciaux, un cran de slection
apparat dans lequel vous slectionnez le domaine commercial appropri pour la commande.

Remarque : vous pouvez galement crer la fiche d'un nouveau donneur d'ordre via la transaction de
cration de document.

(C) SAP AG

LO605

4-7

Proposition de donnes de commande partir de


donnes de base
Fiche client
Partenaires ciaux
Dtermin. prix
Dtermin. taxes
Ordon. expdition
Paiements

Donnes de base

Donnes base

Commande

Info clientarticle

Donneur d'ordre : C1
Client livr : S1
Poste

Article

Quantit

10

M1

10

20

M2

20

30

M3

15

Conditions

Donnes de base
Correspondance

Fiche article
Dterm. prix
Dterm. taxes
Poids / volumes
Ctrle disponibilits
Ordon. expdition
Ctrles de livraison
Divisions

Donnes de base
Textes

SAP AG 1999

Il est conseill de mmoriser le plus de donnes possibles dans des donnes de base R/3. Cela permet
d'allger le travail de saisie et d'viter les erreurs lors de la cration d'une commande.

Vous pouvez saisir divers types de donnes de base dans le systme R/3, telles que des informations
sur les partenaires commerciaux, les articles, les informations client-article, les nomenclatures, les
propositions de poste, les prix, les remises et les ristournes, les taxes, le fret, la correspondance et les
textes. Le systme accde rgulirement ces donnes pendant le traitement de la commande.

Vous pouvez crer des lignes de commande au niveau de l'cran de synthse Acheteur en saisissant
le numro d'article propre au client.

(C) SAP AG

LO605

4-8

Partenaires commerciaux partir d'une fiche client

Donneur d'ordre

Client livr

Fiche client

Client factur

Payeur

SAP AG 1999

Le donneur d'ordre, le client livr, le payeur et le client factur reprsentent les principaux
partenaires commerciaux d'une transaction commerciale. Ces partenaires commerciaux jouent divers
rles (ou diffrentes fonctions partenaire) au niveau du processus de gestion.

Vous pouvez grer une fiche client pour chaque partenaire. Le systme propose un cran de saisie
adquat pour chaque type de partenaire commercial.

Si vous indiquez un client de rfrence pour la cration d'un partenaire commercial, le systme copie
les donnes de cette rfrence. Cela permet de rduire le temps de mise jour des donnes de base.
Lorsque vous crez un document de vente, vous pouvez galement entrer le client livr la place du
donneur d'ordre. Le systme dtermine alors le donneur d'ordre partir du client livr.

S'il n'y a qu'un donneur d'ordre pour le client livr, le systme peut effectuer cette opration
automatiquement.

S'il peut y avoir plusieurs donneurs d'ordre pour le client livr, le systme affiche un cran de
slection avec les diverses possibilits.

Si le systme ne peut pas dterminer le donneur d'ordre, il affiche un message d'erreur dans la barre
d'tat, en bas de l'cran.

Le systme affiche galement un message si vous avez saisi par inadvertance un client livr dans la
zone de donneur d'ordre. Le systme poursuit le traitement des donnes comme si vous aviez saisi le
client livr dans la zone client livr.

(C) SAP AG

LO605

4-9

Proposition de donnes de commande partir de


fiche client

Fiche client C1
Dtermination du prix
Incoterms
Conditions expdition
expdition

Fiche client R1

Commande

Client livr S1

Donneur d'ordre :

C1

Client livr :

S1

Payeur :

R1

Client factur :

E1

Conditions paiement
Contrle
Contrle plafond crdit
crdit

Adresse expdition
expdition
Heures de rception
rception
Taxe

Client factur E1
Adresse de facturation

Poste

Article

Quantit

SAP AG 1999

Les donnes commerciales d'un document de vente proviennent des donnes de base concernant les
divers partenaires commerciaux.

Etant donn que le client livr ne se situe pas forcment au mme endroit que le donneur d'ordre,
l'adresse de livraison et les informations sur les taxes proviennent de la fiche du client livr.

Etant donn que le payeur doit s'acquitter de ses dettes, les conditions de paiement du document
proviennent de la fiche du payeur.

La fiche du client factur comporte l'adresse d'envoi de facture. Cette adresse peut tre diffrente de
celle du payeur.

(C) SAP AG

LO605

4-10

Donnes commerciales

Commande 1

Commande 2

EN-TETE
Cond. paiement : ZB01
Incoterms :
FOB
Copier

EN-TETE
Cond. paiement : ZB01
Incoterms :
FOB
Copier

Poste 10
Cond. paiemt : ZB01
Incoterms :
FOB

Poste 10
Cond. paiemt : ZB01
Incoterms :
FOB

Echance 1

Echance 1

Echance 2

Echance 2

Poste 10
Cond. paiement : ZB01
Incoterms :
FOB

Poste 20
Cond. paiemt : ZB01
Incoterms :
FOB
Echance 1

Echance 1

Echance 2

Echance 2

Impossible de spcifier de
donnes diffrentes au niveau
des postes

Possibilit d'apporter des modifs.


si donnes commerciales distinctes
autorises au niveau des postes

SAP AG 1999

Vous pouvez dfinir des donnes commerciales (telles que des conditions de paiement, des
Incoterms) au niveau de l'en-tte du document ou pour chaque poste.

Vous spcifiez dans le Customizing du type de poste si les donnes commerciales au niveau du poste
peuvent diffrer de celles de l'en-tte. Vous devez slectionner cette option pour chaque type de
poste. Vous pouvez ainsi crer des documents qui contiennent des postes au niveau desquels les
donnes commerciales doivent tre identiques celles de l'en-tte du document de vente et d'autres
postes dont les donnes peuvent tre diffrentes.

(C) SAP AG

LO605

4-11

Proposition automatique de divisions

Info client-article
C1 M1 Art. client PC-100

Donneur d'ordre
Client livr
:
Poste

Division charge de livraison : 1400


10

Fiche client S1
Division charge de livraison : 1100

Fiche article M1
Division charge de livraison : 1000

Fiche article M2
Division charge de livraison : 1200

Article
client
PC-100

Donneur d'ordre
Client livr
:
Poste
10
20

Article
M1
M2

Donneur d'ordre
Client livr
:
Poste
10
20

Article
M1
M2

: C1
S1
Quantit Division
10

1400

: C2
S1
Quantit
10
10

Division
1100
1100

: C3
S2
Quantit
10
10

Division
1000
1200

SAP AG 1999

La division fait partie intgrante de la logistique. Elle joue le rle de la division charge de la
livraison dans SD

Lorsque vous saisissez des donnes de livraison dans un poste, le systme essaie de dterminer
automatiquement une division charge de la livraison partir des donnes de base. S'il trouve une
rponse, il la copie dans le poste de document. Vous pouvez modifier cette division manuellement.

Au cours de la recherche, le systme vrifie plusieurs enregistrements de donnes de base :


 Dans un premier temps, il vrifie s'il peut proposer une division charge de la livraison partir
d'une information client-article.
 Si cette dernire ne contient pas de division charge de la livraison ou s'il n'existe aucune
information client-article, le systme vrifie la fiche client du client livr.
 Si la fiche du client livr ne contient pas de division de livraison, le systme dtermine la division
charge de la livraison partir de la fiche article.
 Si la fiche article ne contient pas de division charge de la livraison, le systme est incapable de
dfinir une division valide. Dans ce cas, il est galement incapable de dterminer d'autres donnes
de document, comme le point d'expdition correspondant la division charge de la livraison, le
groupe de chargement partir de la fiche article et la condition d'expdition partir de la fiche du
donneur d'ordre. De plus, il ne peut pas lancer un contrle de disponibilit ou de crer une
livraison.

(C) SAP AG

LO605

4-12

Informations client

Informations client pour client 5264

 Adresse

Adresse

 Ratios

IDES Inc.
Neurottstr. 16
D-69190 Walldorf

 Info-bulle
 Correspondants

Ratios
Ventes annuelles
200 000 000 UNI
Personnel
604
Statut juridique Socit responsabilit limite
Info-bulle
Dernire commande
Plafond de crdit max. utilis
Cdes avec blocage de facture

Blocs infos

 Derniers documents SD
 Ratios du document
 Dtermination du prix
 ...

5638
68%
2

...

SAP AG 1999

Les informations client facilitent la cration de documents en affichant une varit d'informations
pertinentes sur le client. Vous pouvez accder ces informations lors du traitement du document en
appuyant sur une touche.

Les donnes des informations client sont regroupes dans des blocs-infos relatifs divers sujets.
Ceux-ci sont eux aussi regroups dans des vues par sujet. Vous pouvez configurer les vues du blocinfos dans le customizing.

(C) SAP AG

LO605

4-13

Synthse : modification des documents de vente

Modification rapide de plusieurs


docs.

Modifications rapides ds doc.


Commande

Cde

Cde

Cde

Cde

Poste 10 Art. 12 Divis. 1200 2000


Poste 20 Art. 10 Divis. 1200 2000
...
...
... ... ...

Divis. 1200
Divis. 1200
Divis. 1200
Divis. 1200
2000
2000 2000
2000

Modification simultane de plusieurs


postes

Modifications dans toute liste doc.

Blocage des documents

Refus de postes

Cde

Offre

Livraison

Cde

Blocage
livraison 
:

Motif
03
du
refus :

Blocage de livraison et de facture

Refus des documents de vente

SAP AG 1999

Il existe diverses options de modification des donnes de document :

Modification rapide dans document : cette fonction vous permet de modifier simultanment
plusieurs ou tous les postes d'un document (par exemple : modification de la division charge de la
livraison ou de la date de livraison, dfinition de blocages, refus).

Modification de plusieurs documents : la liste de documents vous permet de modifier


simultanment la division, la devise, les articles et la dtermination du prix dans plusieurs
documents. (Remarque : le nouvel outil de modification en masse des documents de la version 4.6
supporte les modifications exhaustives apportes aux documents de vente slectionns.)

Blocage de documents : vous pouvez bloquer des documents spcifiques concernant des tapes
ultrieures du processus telles que l'expdition et la facturation (voir les prochaines diapos).

Refus de postes : vous pouvez refuser les postes de documents de vente. Cela permet d'empcher
qu'ils soient copis dans d'autres documents. (voir les prochaines diapos)

(C) SAP AG

LO605

4-14

Blocage

Commande
L'utilisateur
dfinit
et supprime
les blocages

En-tte

age
Bloc

Blocage livraison/
Blocage facture

Dfinition des
blocages ds
Customizing

IMG

Poste 10

Blocage livraison/
Blocage facture

...
...
...

Poste 20
Echance 1
Echance 2 Blocage livr.

SAP AG 1999

Le systme vous permet de bloquer des commandes pour les oprations :


 d'expdition,
 de facturation.

Un blocage de livraison peut tre activ dans l'en-tte de document, dans les postes ou les chances.
Vous pouvez dfinir le blocage de livraison dans le Customizing afin de pouvoir paramtrer de
manire dtaille les effets de ce blocage au niveau du traitement de l'expdition. Par exemple, vous
pouvez gnralement empcher la cration d'une livraison ou autoriser le traitement de la livraison et
le prlvement mais bloquer la sortie des marchandises, etc. (voir l'annexe).

Vous pouvez activer un blocage de facturation dans l'en-tte et dans les postes.

Vous pouvez saisir des motifs de refus pour un ou plusieurs postes. Vous pouvez empcher la copie
de ce poste dans d'autres documents au niveau du paramtrage de la copie.

La fonction de modification rapide vous permet d'excuter en une fois ces modifications pour tous
les postes du document slectionns. Cette fonction permet galement de modifier en masse la date
de livraison et la division charge de la livraison.

(C) SAP AG

LO605

4-15

Refus

Offre
Donneur d'ordre : C1
Poste 10 M1

10 PC

Poste 20 M2
20 PC
Motif du refus : 03 trop cher
Poste 30 M3

30 PC

Commande
Donneur d'ordre : C1
Poste 10 M1

10 PC

Poste 20 M3

30 PC

SAP AG 1999

Vous pouvez saisir un motif de refus pour un ou plusieurs postes. Vous pouvez crer une routine
relative la copie approprie au niveau du paramtrage de la copie afin d'empcher ces postes d'tre
copis dans des documents ultrieurs.

Par exemple, si un client ne souhaite pas certains des postes de l'offre, vous pouvez affecter un motif
de refus ces postes. Le systme attribue alors ces postes le statut "refus" et vous pouvez achever
la transaction commerciale sans devoir supprimer les postes.

Les motifs de refus vous permettent galement de vrifier l'opinion que portent les clients sur vos
produits pendant une certaine priode. Le service marketing peut utiliser ces rsultats comme outil de
planification pour la dfinition de leurs stratgies de la prochaine priode de vente.

La fonction de modification rapide vous permet de refuser simultanment plusieurs ou tous les
postes d'un document. Il existe galement un bouton de commande pour refuser tous les postes d'un
document.

Si vous voulez refuser plusieurs offres ou contrats-cadres chus en une seule tape, le systme
dispose de fonctions de traitement par liste depuis la version 4.5.

(C) SAP AG

LO605

4-16

Nouvelle mthode de dtermination du prix dans


un document de vente

Commande
En-tte

Mise jour

Poste
Poste

Type dtermination prix (extrait)

Poste

Liste des documents


Cde

Cre par

5683

Miller
Wang
Oates
Ludwig

x 6281
x

6568
7010

Reprendre les lments de prix et actualiser les


barmes
B Nouvelle dtermination du prix
C Reprendre lments de prix manuels
G Redtermination des taxes
H Dtermination des conditions de fret
X,Z Rserv au client
1-9 Rserv au client

SAP AG 1999

Vous pouvez mettre jour la dtermination du prix plusieurs niveaux au cours du traitement du
document : au niveau du poste, de l'en-tte et via la liste de documents pour plusieurs documents.

En rgle gnrale, vous ne voulez pas redterminer tous les composants du prix pendant la mise
jour. Il se peut par exemple que vous n'ayez qu' redterminer les taxes et les frais de transport.
Dans d'autres cas, seules les conditions saisies manuellement doivent tre conserves alors que les
autres sont redfinir.

L'option de mise jour des prix est disponible au niveau de l'en-tte et du poste, dans les crans de
condition. Vous pouvez ensuite choisir de manire explicite un type de dtermination du prix dans
une bote de dialogue.

Vous pouvez affecter un type de dtermination du prix dans le paramtrage du Schma de calcul Si
vous ne grez pas d'entre, le systme utilise le type de dtermination du prix B (Nouvelle
dtermination du prix).

Vous pouvez galement slectionner un type de dtermination du prix lorsque vous modifiez
plusieurs documents partir de la liste de documents.

(C) SAP AG

LO605

4-17

Modification du donneur d'ordre dans le document


de vente

Donnes redfinies
Fiche client
Info client-article
Textes
Remises en nature
Prix
Correspondance
Division et point
d'expdition

Donnes non modifies


Domaine commercial
Agence commerciale et
groupe de vendeurs
Numro article
Disponibilit et
contingentement
Lots

Aucune modification s'il


existe :
des documents antrieurs
significatifs pour le statut

des documents
subsquents

SAP AG 1999

Il peut quelquefois s'avrer bnfique de commencer par saisir les postes plutt que d'entrer le
donneur d'ordre notamment lorsqu'il y a eu des ventes par tlphone.

Etant donn que vous devez toujours indiquer le donneur d'ordre pour crer un document de vente,
une valeur par dfaut doit tre dfinie dans la zone du client livr. Vous pouvez utiliser vos
paramtres utilisateurs ou, selon le type de de document de vente, une variante de transaction.

Le protocole du document incomplet pour le document de vente assure le remplacement par le


vendeur de la valeur client par dfaut par le donneur d'ordre rel.

Pour ce faire, le client donneur d'ordre par dfaut doit avoir un type de client DO par dfaut dans sa
fiche.

Aprs que le donneur d'ordre ait t modifi, le systme excute les mmes contrles que ceux de la
saisie initiale. Plusieurs donnes sont alors redtermines telles que les textes, le prix et la division
charge de la livraison.

Vous pouvez galement modifier le donneur d'ordre ultrieurement dans l'cran de synthse. Dans ce
cas, le systme ne redtermine pas le donneur d'ordre.

(C) SAP AG

LO605

4-18

Rsum

Ce chapitre vous a permis :


 dutiliser les outils daide la saisie et la gestion

des commandes client ;


 de dterminer l'origine des donnes de document

provenant de diverses sources, telles que la fiche


article, la fiche client ou le Customizing.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

4-19

Exercices
Chapitre : gestion des commandes client

A la fin de ces exercices, vous serez en mesure :

d'utiliser les diffrents outils de traitement des commandes ;

d'afficher des donnes de base pour connatre l'origine des donnes du


document et son mode de contrle.

Quand vous saisissez les commandes, vous avez rentrer trs peu de
donnes. La majorit des informations proviennent des donnes de base.

1-1

Crez une commande standard sous le numro ## -TA03.


1-1-1 Ne saisissez pas le domaine commercial.
Le client livr est T-S62F##.
1-1-2 Quel est le donneur d'ordre dtermin par le systme ?
Donneur d'ordre :

_________________________________

1-1-3 Quel domaine commercial est automatiquement dtermin par le systme ?


Domaine commercial :

_________________________________

O le systme a-t-il trouv ces informations ?


_____________________________________________________
Sortez sans sauvegarder la commande.

(C) SAP AG

LO605

4-20

1-2

Le client T-S62A## vous transmet une commande. Il souhaite que la livraison ait
lieu dans 30 jours. Le numro de commande est ## -TA04.
1-2-1 Crez un poste pour l'article T-ATC## (quantit : 5 units).
Vous accordez les conditions de paiement qui suivent pour cet article votre
client : 3% 14 jours, 2% 30 jours, net 45 jours.
Conditions de paiement : _________________________________
1-2-2 Entrez un autre poste pour l'article T-ATD## (20 units).
Les conditions de paiement pour cet article sont diffrentes : 2% 20 jours,
net 30 jours. Cet article doit tre livr une adresse diffrente. Modifiez
le client livr du poste de l'article T-S62B##.
Conditions de paiement : _________________________________

1-2-3 Quelle division charge de la livraison est dtermine par le systme ?


Division charge de livraison pour poste10 : ________________________
Division charge de livraison pour poste 20 : ______________________
1-2-4 Quelles sont les fiches que le systme utilise pour trouver ces informations ?
______________________________________________________

1-2-5 Livrez la commande la date de livraison requise par votre client. Quel
message apparat dans le protocole ?
______________________________________________________
Si ncessaire, dfinissez la date de livraison deux semaines
compter d'aujourd'hui.

Sauvegardez la livraison.

(C) SAP AG

LO605

4-21

1-3

Votre division 1000 a le stock ncessaire pour l'article T-ATD##. Il s'agit de l'article
livrer partir de cette division indpendamment de la date de commande du client
T-S62A##
1-3-1 Crez une information client-article pour spcifier que la livraison de cet
article s'effectuera toujours de la division 1000 pour le client T-S62A##.
1-3-2 De plus, le client gre cet article sous le numro PC-M-## et avec la
dsignation Ecran PC ##. Saisissez ces dtails dans l'information clientarticle.
1-3-3 Vous recevez une commande du client T-S62A## portant le numro ## TA05. Il s'agit d'une commande de 12 crans que le client gre sous le
numro d'article PC-M-##. Le client souhaite recevoir cette livraison dans
deux semaines. Crez la commande.
Vrifiez que vous pouvez respecter la date de livraison requise par le client.
Vrifiez la division qui doit effectuer la livraison.

Vous pouvez utiliser l'cran de synthse Acheteur pour saisir les


postes avec les numros de commande du client.

1-4

Votre client vous informe qu'il souhaite complter sa commande ## -TA05.


1-4-1 Dans un autre poste, saisissez 16 units
T-ATE##. La date de livraison requise correspond deux semaines.
1-4-2 Puisqu'il a command 10 units d'article T-ATE##, il a 1 unit article TATE## gratuite. Entrez le poste infrieur correspondant.
1-4-3 Ce poste est-il pris en compte dans la valeur nette de la commande ?
____________________________________

(C) SAP AG

LO605

4-22

1-5

Facultatif
Votre client peut actuellement acqurir le premier poste de commande du document
## -TA05 un meilleur prix chez un concurrent ; il refuse donc ce poste.
1-5-1 Annulez ce poste en saisissant le motif de refus appropri. Sauvegardez la
commande.
1-5-2 Affichez la commande, puis notez le statut de livraison et de refus pour cette
commande.
Traitement global :
______________
En-tte - Statut de livraison : ______________
En-tte - Statut de refus :
______________
Poste 10
Traitement global :
Poste Statut de livraison :
Poste Statut de refus :

______________
______________
______________

Poste 20
Traitement global :
Poste Statut de livraison :
Poste Statut de refus :

______________
______________
______________

1-5-3 Crez une livraison pour cette commande avec le point d'expdition 1200.
La date de livraison est dans deux semaines.
Diminuez de moiti la quantit du premier poste de la livraison.
Sauvegardez la livraison. Vrifiez les statuts de la commande.
Traitement global :
______________
En-tte - Statut de livraison : ______________

(C) SAP AG

Poste 20
Traitement global :
Poste Statut de livraison :

______________
______________

Poste 30
Traitement global :
Poste Statut de livraison :

______________
______________

LO605

4-23

1-5-4 Crez une autre livraison pour la commande et livrez la quantit restante.
Vrifiez nouveau le statut.
Traitement global :
______________
En-tte - Statut de livraison : ______________
Poste Statut de refus :
______________
Poste 20
Traitement global :
Poste Statut de livraison :

(C) SAP AG

LO605

______________
______________

4-24

Solutions
Chapitre : gestion des commandes client

1-1

Entrez la commande standard.


 Logistique  Administration des ventes (ADV)  Vente  Commande client
 Crer
1-1-1

Type de commande :
Client livr :
Numro de commande client :

CDCL
T-S62F##
## -TA03

1-1-2

Donneur d'ordre :

1-1-3

Domaine commercial : 1000 / 10 / 00

T-S62E## HiTech AG

Au cours de la premire tape, le systme dtermine le donneur d'ordre


partir du client livr. Le domaine commercial est ensuite dtermin
partir de la fiche du donneur d'ordre.

1-2

Entrez la commande standard.


1-2-1

Saisissez le poste.
Type de commande :
CDCL
Donneur d'ordre :
T-S62A##
Numro de commande client : ## -TA04
Article :
T-ATC## (5 units)
Conditions de paiement :ZB01

1-2-2

Saisissez un autre poste.


Article :
T-ATD## (20 units)
Conditions de paiement :ZB03
Client livr :
T-S62B##

1-2-3 Division charge de livraison pour poste10 : 1200


Division charge de livraison pour poste 20 : 1200
(C) SAP AG

LO605

4-25

1-2-4 De quelles fiches le systme tire-t-il ces informations ?


Des fiches article
1-2-5 Livrez la commande la date de livraison requise par votre client.
Logistique  Administration des ventes (ADV)  Expdition et transport
 Livraison sortante
 Crer  Document individuel  Avec rfrence la commande
Point d'expdition :
Date de slection :

1200
Deux semaines compter d'aujourd'hui

Choisissez Traiter / Protocole d'erreurs


"Le poste 20 Rpartition livraison en raison d'un autre partenaire.",
c'est--dire: Les deux postes de commande doivent tre livrs diffrents
clients livrs.

1-3

Enregistrez l'accord pass avec votre client sous forme de fiche info client-article.
Logistique  Administration des ventes (ADV)  Donnes de base
 Accords
1-3-1 Crez une information client-article.
 Info client-article  Crer
Client :
T-S62A##
Organisation commerciale :
1000
Canal de distribution :
10
Article :
T-ATD##
Division charge de la livraison :
1000
1-3-2

Remplissez le numro client et le nom de l'article.


Article client :
PC-M-##
Dsignation article client:
Ecran PC ##

(C) SAP AG

LO605

4-26

1-3-3

Entrez la commande standard.


Donneur d'ordre :
T-S62A##
Numro de commande client : ## -TA05
Date de livraison requise :
Deux semaines compter d'aujourd'hui
Article client :

PC-M-## (12 units) (onglet Acheteur)

Vous pouvez respecter la date de livraison.


La livraison s'effectuera partir de la division 1000 comme convenu.

1-4

Modifiez la commande standard numro ## -TA05.


1-4-1

Article :
Date de livraison :

1-4-2

Entrez le poste infrieur.


Article :
Poste suprieur :

1-4-3

T-ATE## (1 unit)
Deux semaines compter d'aujourd'hui

T-ATE## (6 units)
20

Ce poste fait-il partie de la valeur nette de la commande ?


Slectionnez le poste de remise en nature et choisissez Conditions de poste.
Non. La valeur nette de ce poste quivaut zro.

1-5

Facultatif
Modifiez la commande portant le numro ## -TA05.
1-5-1

Refusez le premier poste.


Motif du refus :

(C) SAP AG

trop cher (onglet Motif d'annulation)

LO605

4-27

1-5-2

Affichez le statut de livraison et de refus pour cette commande.


Choisissez Synthse des statuts puis Dcomprimer tout.
Traitement global :
En-tte - Statut de livraison :
En-tte - Statut de refus :
Poste 10
Traitement global :
Poste - Statut de livraison :
Poste - Statut de refus :
Traitement global :
Poste - Statut de livraison :
Poste - Statut de refus :

En cours de traitement
Non livr
Refus partiel
Liquid
Non livr
Incomplet Poste 20
En cours
Non livr
Aucun refus

1-5-3 Crez la livraison.


Logistique  Administration des ventes (ADV)  Expdition et transport
 Livraison sortante
 Crer  Document individuel  Avec rfrence la commande
Point d'expdition :
Date de slection :

1200
Deux semaines compter d'aujourd'hui

Quantit de livraison du poste 10 :

6 units

Logistique  Administration des ventes (ADV)  Vente  Commande


client  Afficher
Choisissez Synthse des statuts puis Dcomprimer tout.
Traitement global :
En cours de traitement
En-tte - Statut de livraison : Partiellement livr

(C) SAP AG

Poste 20
Traitement global :
Poste - Statut de livraison :

En cours de traitement
Partiellement livr

Poste 30
Traitement global :
Poste - Statut de livraison :

Liquid
Entirement livr

LO605

4-28

1-5-4 Livrez la quantit en cours de commande.


Logistique  Administration des ventes (ADV)  Vente  Commande
client  Afficher
Choisissez Synthse des statuts puis Dcomprimer tout.
Traitement global :
En-tte - Statut de livraison :
En-tte - Statut de refus :
Poste 20
Traitement global :
Poste - Statut de livraison :

(C) SAP AG

LO605

Liquid
Partiellement livr
Refus partiel
Liquid
Entirement livr

4-29

Contrle des documents de vente avec des types


de document de vente

Contenu :
 Types de document dans Ventes
 Fonctions du document de vente
 Structure et donnes du document de vente
 Paramtrage du systme pour les documents
de vente
 Affectation d'entits organisationnelles

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

5-1

Objectifs du sujet

A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :


 d'identifier les lments qui contrlent les

documents de vente ;
 de donner des exemples de diffrents types de
document de vente pour les divers processus
commerciaux ;
 d'expliquer la fonction du type de document de

vente ;
 de comprendre les options de Customizing pour
le type de document de vente ;
 de limiter la validit des types de document de

vente certains domaines commerciaux.


SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

5-2

Synoptique - Type de document de vente


0,--

CDCL
CDCL
LF
LF
F2
F2

13. Remises 1. Introduction


en nature
2. Structure
12. Dtermination
d'entreprise
d'article

3. Gestion des commandes client

11. Contrats
cadre

4. Type
document
de vente

10. Dtermination du
partenaire

5. Type
de poste
6. Type
chance

9. Document
incomplet
8. Transactions ciales
XYZ/99
7. Flux de donnes
particulires
M1 -?-

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

5-3

Type de document de vente : scnario de gestion

 Votre entreprise, IDES Inc., est pleinement


satisfaite de la composante SD de SAP R/3 qu'elle
utilise depuis plusieurs annes.
 La direction de l'entreprise a dcid de dvelopper
ses activits commerciales. A l'avenir, les clients
devront tre en mesure de passer des commandes
sur les foires.
 Vous voulez tout d'abord contrler et analyser les
nouvelles activits commerciales en les
diffrenciant de toutes les autres.
 Vous tes charg de configurer un type de
document de vente diffrent pour les ventes
effectues dans des foires.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

5-4

Contrle du processus de gestion dans Ventes

Document

Document
subsquent

Paramtres
de contrle

Type de
document de vente

Paramtres
de contrle

Type de poste

Paramtrage
de la copie

Poste

Paramtres
de contrle

Type
d'chance

Paramtrage
de la copie

chance

Paramtrage
de la copie

En-tte

SAP AG 1999

Le Customizing des documents de vente permet de piloter les processus de vente.

Vous pouvez effectuer le Customizing des documents de vente au niveau de l'en-tte, du poste ou de
l'chance, ce qui correspond la structure du document. Le type de document de vente, le type de
poste et d'chance reprsentent les objets de paramtrage.

Vous devez paramtrer correctement les tables du customizing pour permettre au systme de
dterminer automatiquement les types de poste et d'chance dans le document de vente.

Pour terminer le paramtrage d'un processus de gestion au sein du systme, vous devez configurer le
systme de telle manire qu'il transmette les donnes du document de vente aux documents
subsquents en fonction de vos besoins. Vous pouvez le raliser au niveau du paramtrage de la
copie.

(C) SAP AG

LO605

5-5

Fonctions de base
Types document de vente
Cde client standard

Fonctions de base

Demande d'offre

Dtermination partenaire
Dtermination du prix
Document incomplet
Remises en nature
Dtermination des articles
Transfert des besoins
Ordonnancement de l'expdition
Correspondance
Dtermination de texte
Gestion des crdits
...

Offre
Types de poste
Poste standard
Poste gratuit
Poste texte
Types d'chance
Calcul besoins composants
Pas de planification besoins
Pas de gestion des stocks
SAP AG 1999

Vous devez configurer plusieurs fonctions gnrales de vente (fonctions de base) pour les documents
de vente. Ces fonctions comprennent :
Dtermination du partenaire

Dtermination du prix
Dtermination de la
correspondance
Dtermination du texte
Dtermination d'article
Gestion des crdits
Contrles de document incomplet
Ordonnancement de la livraison etc.
Vous pouvez adapter le paramtrage chaque niveau du document de vente.


Vous devez paramtrer les fonctions de base pour pouvoir mettre en uvre votre document de vente
dans l'applicatif.

Exemples :
Pour la dtermination du prix, vous pouvez dfinir votre propre schma de calcul que vous
affectez un type de document de vente.
Vous pouvez galement crer des types de correspondance par dfaut. Pour ce faire, vous
affectez le schma correspondance significatif au type de document de vente au niveau du
Customizing.

Vous pouvez utiliser diffrentes fonctions pour diffrents types de document de vente. Par exemple,
vous devez activer la dtermination du prix et non la mise jour du stock pour crer une demande
d'offre, alors quune commande client demanderait la fois la dtermination de prix et la mise jour
du stock.

(C) SAP AG

LO605

5-6

Exemples de types de document de vente

Phase avant-vente

Contrats cadre

DO = Demande d'offre
OF = Offre

KM = Contrat en quantit
LP = Programme de livraison
MV = Contrat de location
WK1 = Contrat en valeur gnrale

Phase de vente
CDCL
SO =
BV =
KB =
KL =

Rclamations

=Commande standard
Cde client urgente
Vente au comptant
Ordre rappro. art. consig.
Livraison gratuite

RE
G2
KN
L2

=
=
=
=

Retours
Demande de note de crdit
Livraison ultrieure gratuite
Demande de note de dbit

SAP AG 1999

Le systme contient plusieurs types de document de vente qui permettent de reprsenter les
diffrents processus commerciaux.

(C) SAP AG

LO605

5-7

Fonctions du type de document de vente

Attribution de numros
Contrles
Affectation de
fonctions de base

Secteur d'activit
Offres/contrats en cours
Fiche infos

Extension pour les


contrats

Type de
document
de vente

Valeurs par dfaut


Date
Type facture/Type livraison
Blocages

Dtermination part.
Dtermination du prix
Document incomplet
Remises en nature
Dtermination articles
Correspondance
...

Rfrence
obligatoire
SAP AG 1999

Au niveau du Customizing du type de document de vente, vous pouvez slectionner les options qui
ont des consquences sur le processus de vente telles que le blocage de la livraison et de la facture ou
les types de document par dfaut utiliss pour les livraisons et les factures.

Vous pouvez galement proposer les valeurs par dfaut qui apparaissent lors de la cration d'un
document. Vous pouvez remplacer ces valeurs diffrents niveaux du document afin de respecter
des demandes particulires tels que la date de livraison de requise par le client ou certaines
conditions de base dfinies dans les contrats.

En outre, vous pouvez activer divers contrles telles que les messages relatifs aux offres ou aux
contrats cadre en cours, des recherches de fiches-infos client-article ou des contrles de plafond du
crdit. Nous attirons votre attention sur le fait que l'activation des fonctions de contrle entrane une
diminution des performances du systme.

Remarque :
 L'intgration d'un nouveau type de document de vente la gestion des ventes demande du temps
puisque la plupart des entres du Customizing dpendent du type de document de vente. Pour
viter ces difficults, vous devez gnrer un nouveau type de document de vente via la copie d'un
type existant et qui prsente des fonctions similaires. Ce type de document doit tre un de ceux
fournis par le systme standard SAP ou un de ceux que votre entreprise a dj contrls.
 Lorsque vous copiez le type de document de vente, le systme copie galement les zones et les
entres associes. Aprs la copie du document, le systme gnre un protocole que vous pouvez
sauvegarder des fins de documentation.

(C) SAP AG

LO605

5-8

Modification du type de document de vente

Schma de
documents

...
Schma de
textes
Schma
partenaire

Schma remise
en nature

Nouveau

Schma de liste
d'articles et
d'exclusion
Schma
d'articles
dtermination
d'article

Ordonnancement
de livraison et
transport

Schma
correspondance

SAP AG 1999

Vous pouvez modifier le type de document de vente en cours de traitement (cran Synthse : onglet
Ventes)
Exemple :
- Vous crez une demande d'offre et dcidez de le transformer en une offre au cours du traitement.
- Une demande d'offre sauvegarde peut tre change en une commande standard.

Avant de modifier le type de document de vente d'un document, vous devez vrifier :
qu'il n'y a pas de documents subsquents ;
que le document de vente ne constitue pas un document subsquent significatif pour le statut ;
que le document n'a pas t cr partir d'un avis de service ni d'un contrat ;
qu'il est possible de modifier un type de poste ;
que le document de vente ne contrevienne pas aux critres d'exclusion et de liste d'articles.
Remarque : si vous devez modifier un document dj enregistr, il faut que les deux types de
document utilisent la mme tranche de numros.

Vous pouvez dfinir dans le Customizing deux types de document alternatifs pour chaque type de
document de vente. Au cours de ce processus, le systme vrifie la cohrence de plusieurs postes du
Customizing. Par exemple, le paramtre dfini pour la zone Secteur d'activit du poste doit tre
identique dans les deux types de document.

(C) SAP AG

LO605

5-9

Types de commandes autoriss suivant les


domaines commerciaux

Domaine commercial
Organisation
commerciale
1000
Canal de distribution
10

Types de document de vente


Commande
standard

Autoris
Autoris ?

Secteur d'activit
00

Demande
d'offre

Livraisons
gratuites

Retours

SAP AG 1999

Le Customizing vous permet de dfinir les types de document de vente valides pour
 les organisations commerciales,
 les canaux de distribution,
 les secteurs d'activit.

Vous pouvez donc spcifier quels types de documents de vente peuvent tre crs dans un domaine
commercial, un canal de distribution et un secteur d'activit.

(C) SAP AG

LO605

5-10

Rsum

Ce chapitre vous a permis :


 d'identifier les lments qui contrlent les

documents de vente ;
 de donner des exemples de diffrents types de
document de vente pour les divers processus
commerciaux ;
 d'expliquer la fonction du type de document de

vente ;
 de comprendre les options de Customizing pour
le type de document de vente ;
 de limiter la validit des types de document de

vente certains domaines commerciaux.


SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

5-11

Exercices
Chapitre : Contrle des documents de vente avec des
types de document de vente

A la fin de ces exercices, vous serez en mesure :

de paramtrer les types de document de vente dans le Customizing ;

de mettre en uvre vos propres processus de vente avec les nouveaux


types de document de vente.

Vous voulez contrler et analyser vos activits commerciales relatives


aux foires de manire distincte. Pour ce faire, vous utilisez un type de
document de vente diffrent pour rpondre vos besoins. Vous dfinissez
ce type de document dans le Customizing. Vous limitez l'utilisation du
type de document de vente aux domaines commerciaux spcifis.

1-1

Votre nouvelle commande de foire doit rpondre aux conditions suivantes :


Dsignation : commande foire##
L'attribution de numros doit tre interne - il ne doit pas tre possible d'attribuer des
numros de manire externe.
La numrotation des postes doit avoir un incrment de 100.
La saisie de commande doit dbuter par l'cran Synthse de poste.
Le contrle des offres ou des contrats en cours n'est pas ncessaire.
A la cration des factures, le systme doit nouveau excuter la dtermination du
prix.
Remarque : dans le systme standard, le type de facturation F1 est configur de telle
manire que la dtermination du prix se rexcute automatiquement au moment de
la cration d'une facture.
Votre entreprise souhaite que la date de livraison requise par dfaut soit gale 2
jours partir de la date du jour.
La dtermination du prix doit se baser sur la date du jour.
Le systme doit automatiquement proposer la date du jour comme date de
commande.
Modifiez le type de commande ZA##, que le systme a gnr comme une copie de
la commande standard (type de commande CDCL).

(C) SAP AG

LO605

5-12

1-2

Dans le Customizing, assurez-vous de pouvoir utiliser le type de commande ZA##


dans le domaine commercial suivant :
Organisation commerciale :
Canal de distribution :
Secteur d'activit :

1-3

Z000 Foire
Z0
Ventes sur foires
00
Tous secteurs d'activit

Vrifiez votre paramtrage en crant une nouvelle commande avec le type de


document de vente ZA## comprenant deux postes.
1-3-1 Vous avez dj eu des relations commerciales dans le domaine commercial
1000 / 10 / 00 avec le client T-S62B##. Dveloppez la fiche de telle manire
que le client puisse galement tre en contact avec le domaine commercial
Z000 / Z0 / 00. Utilisez les donnes du domaine commercial existant
comme modle de copie.
Le personnel de l'agence commerciale Z00 et le groupe de vendeurs Z0
traiteront les commandes du nouveau domaine commercial.
1-3-2 Vrifiez que les donnes de l'article T-ATB## existent dans l'organisation
commerciale Z000 / Z0.
_________________________________
1-3-3 Le client T-S62B## commande 10 units de l'article T-ATB## lors d'une
foire. Saisissez une commande de foire (type de document de vente ZA##)
pour le domaine commercial spcifi Z000 / Z0 / 00. Le numro de
commande est ## -ZA##01.
1-3-4 Vrifiez les zones qui contiennent le numro de la commande, la date de
livraison requise, la date prix, la date de commande, l'cran de synthse et la
numrotation des postes de cette commande.

(C) SAP AG

LO605

5-13

2-1

Facultatif
Comparez les deux types de document de vente Commande standard et
Commande urgente.
2-1-1 Quelles sont les diffrences qui apparaissent entre ces deux types de
commande ?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

2-1-2 Modifiez le type de document ZA## afin qu'il soit identique une
commande urgente.
Remarque : vrifiez le paramtrage de livraison immdiate, conditions
d'expdition et dure en jours.
2-1-3 Crez une commande avec le type de document ZA## pour le client TS62A## et votre article T-ATA## au niveau du domaine commercial 1000 /
10 / 00.
Le numro de commande est ## -ZA##03.
2-1-4 Vrifiez dans le flux de documents si la livraison a t cre.
Numro de livraison :

_________________________________

2-1-5 Annulez les modifications apportes au type de commande ZA## lorsque


vous avez termin !

(C) SAP AG

LO605

5-14

Solutions
Chapitre : contrle des documents de vente avec des types
de document de vente

1-1

Modifiez le type de document de vente ZA##.


 Outils  AcceleratedSAP  Customizing  Traiter projet  Guide rfrence
SAP
 Administration des ventes (ADV)  Ventes  Documents de vente
 En-tte
de document de vente
 Dfinir types de document de vente
Slectionnez le type de document ZA##. Choisissez Dtails.
Dsignation :
Commande foire##
Attribution externe de tranche de numros :
A blanc
Incrment du numro de poste :
100
CODEF pour l'cran de synthse :
UER2
Notes pour offres :
A blanc
Notes pour contrats cadre :
A blanc
Type de facture partir de livraison :
F1
Type de facture partir de commande : F1 Proposer date livr coch
Dure en jours :
2
Proposition date prix:
A blanc
Proposer date de commande:
Coch

1-2

Tous les types de document de vente peuvent tre utiliss dans le domaine
commercial Z000 / Z0 / 00 puisque qu'aucune restriction n'a t dfinie pour ce
domaine.
IMG  Administration des ventes (ADV)  Ventes  Documents de vente

En-tte de document de vente
 Affecter domaine commercial aux types de document de vente

(C) SAP AG

LO605

5-15

1-3

Vrifiez les paramtres du processus.


1-3-1 Dveloppez la fiche client.
Logistique  Administration des ventes (ADV)  Donnes de base 
Partenaire  Client
 Crer  Administration des ventes
Client :
Domaine commercial :

T-S62B##
Z000/Z0/00

Modle :
Client :
Domaine commercial :

T-S62B##
1000 / 10 / 00

Ecran : ventes
Agence commerciale :Z00
Groupe de vendeurs: Z0
1-3-2 Les donnes ont t mises jour.
Logistique  Administration des ventes  Donnes de base  Produits
 Article
 Pdts commercialiss  Afficher
Choisissez Administration des ventes : donnes org ciale 1 puis Niveaux
org.
Organisation commerciale :
Canal de distribution :

Z000
Z0

1-3-3 Crez la commande.


1-3-4 Vrifiez le Customizing du type de document de vente ZA##.
Commande foire##

A blanc (au moment de l'enregistrement le


systme attribue un numro en interne)

Date de livraison requise :Deux jours compter d'aujourd'hui


Date prix :
Aujourd'hui
Date de commande :
Aujourd'hui
Ecran de synthse :
Synthse de poste
Numro de poste :
100

(C) SAP AG

LO605

5-16

2-1

Comparez les types de document dans le Customizing.


 Administration des ventes (ADV)  Ventes  Documents de vente
 En-tte
de document de vente
 Dfinir types de document de vente
2-1-1 Les zones qui suivent de la commande urgente diffrent de celles de la
commande standard :
Livraison imm. :
Conditions expdition :
Dlai en jours :

Coch
01 Immdiatement
A blanc

2-1-2 Modifiez le type de document ZA##.


2-1-3 Crez la commande et sauvegardez-la.
2-1-4 Affichez la commande et choisissez Flux de documents.
2-1-5 Annulez les modifications apportes au type de document.
Livraison imm. :
Conditions expdition :
Dlais en jours :

(C) SAP AG

A blanc
A blanc
2

LO605

5-17

Contrle des documents de vente via le type de


poste

Contenu :
 Types de poste dans le document de vente
 Fonctions du type de poste
 Contrle des postes du document de vente
 Dtermination automatique du type de poste dans les
documents de vente
 Utilisation des types de poste pour contrler les
nomenclatures dans les documents de vente

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

6-1

Objectifs du sujet

A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :


 d'identifier et d'expliquer les principaux paramtres

de contrle pour les types de poste ;


 de crer un nouveau type de poste ;
 de configurer le systme de telle manire que les

types de poste soient automatiquement affects


aux documents de vente ;
 de contrler les options des nomenclatures dans le

document de vente.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

6-2

Synoptique : type de poste


0,--

CDCL
CDCL
LF
LF
F2
F2

13. Remises 1. Introduction


en nature
2. Structure
12. Dtermination
d'entreprise
d'article

3. Gestion commandes client

11. Contrats
cadre

4. Type de
document
de vente

10. Dtermination
du partenaire

5. Type de
poste

9. Document
6. Type
incomplet
chance
8. Transactions ciales
XYZ/99
7. Flux de donnes
particulires
M1 -?-

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

6-3

Type de poste : scnario de gestion

 La direction de l'entreprise a dcid de dvelopper


ses activits commerciales.
 Vous envisagez d'utiliser les nomenclatures pour
la vente de certains produits. De plus, les clients
devront tre en mesure de passer des commandes
sur les foires.
 Pour contrler ces processus de manire distincte,
vous voulez pouvoir agir sur le paramtrage du
document au niveau du poste.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

6-4

Exemples de types de poste

Phase avant-vente

Contrats cadre

AFN = Poste standard


d'une demande d'offres
AGTX= Poste texte d'une offre

KMN = Poste standard dans


contrat en quantit
WVN = Poste standard dans
contrat d'entretien
WKN = Poste d'un contrat valeur

Phase de vente

Rclamations

TAD = Service dans


commande standard
BVNN= Poste gratuit dans
vente au comptant
KEN = Poste standard ds
prlv. art. consignation

REN = Poste standard dans


retours
G2TX= Poste texte ds
demande note crdit
KLN = Poste gratuit

SAP AG 1999

Le systme contient plusieurs types de poste qui permettent de reprsenter les diffrents processus
commerciaux. Il peuvent vous servir d'exemples ou de modle pour la cration de vos propres
processus.

La dfinition du type de poste s'effectue via un code quatre positions. La copie de ces codes
s'effectue automatiquement partir de codes allemands qui ne sont pas traduits. Les deux premiers
caractres indiquent le type de document de vente initialement conu pour ces types de poste. Les
deux derniers caractres indiquent l'utilisation du type de poste. Par exemple :

- AFTX Type de document de vente : AF

Emploi :

Text

- TAD

Type de document de vente : TA

Groupe de types de poste :

- KMN

Type de document de vente : KM

Groupe types de poste :

Dien
Norm

Vous avez le choix entre conserver les cls standard ou dfinir les vtres afin que l'abrviation se
rapporte au type de document de vente et l'emploi du type de poste.

(C) SAP AG

LO605

6-5

Fonctions du type de poste

Donnes commerciales
distinctes

Rgle de liquidation

Echances
autorises

Pertinence livraison

Affectation de
fonctions de base
Type de poste

Dtermination parten.
Dtermination texte
Document incomplet
...

Pertinence facturation

Nomenclatures

Dtermination prix
SAP AG 1999

Le type de poste contrle la fonction du poste dans le document de vente et dans tout autre traitement
relatif cette transaction commerciale.

Les principales rgles d'un poste peuvent spcifier :


- si les donnes commerciales du poste peuvent diffrer de celles de l'en-tte ;
- si la dtermination du prix s'applique au poste ;
- comment s'effectue la facturation d'un poste ;
- si le poste se rfre un article ou s'il ne correspond qu' un poste texte;
- le protocole de document incomplet qui est utilis pour vrifier que toutes les donnes du poste
sont renseignes.

Vous pouvez modifier le paramtrage des types de poste dfini dans le systme standard. Vous
pouvez galement dfinir de nouveaux types de poste. Pour ce faire, vous devez toujours copier les
types de poste dj dfinis et tests puis les modifier afin qu'ils rpondent vos besoins.

Le paramtre de pertinence pour la livraison ne concerne que les postes sans chances. Vous
pouvez, par exemple, indiquer qu'un poste texte est pertinent pour la livraison afin que le systme le
copie de la commande client vers le document de livraison.

(C) SAP AG

LO605

6-6

Contrle des postes dans le document de vente

Fonction

Exemple

Poste standard
dans l'offre

Dtermination du prix
chances autorises
Non pertinent factur.

AGN

Poste standard
dans la commande

Dtermination prix
Echances autorises
Pertinent pr facturation

TAN

Poste gratuit dans


la commande

Pas dtermination prix


Echances autorises
Non pertinent factur.

TANN

Poste texte dans la


commande

Pas dtermination prix


Pas d'chances
Pertinent pr facturation

TATX

SAP AG 1999

Chaque poste d'un document de vente est contrl par le type de poste correspondant. Cela vous
permet :
- d'utiliser plusieurs types de poste dans divers documents de vente,
- de raliser diffrents processus commerciaux pour chaque poste d'un document de vente.

Vous pouvez paramtrer les rgles des types de poste en fonction de vos besoins. Par exemple :
- Vous voulez des chances pour un poste gratuit de la commande (type de poste TANN) mais
vous ne voulez pas excuter de dtermination du prix pour ce poste ni le copier dans la facture.
- La dtermination du prix ou les quantits livres et les dates (les chances) ne sont pas
ncessaires pour un poste texte (type de poste TATX) de commande standard. Toutefois, si
vous avez besoin du poste dans les documents de livraison ou de facturation, vous pouvez
cocher l'option Pertinence pour la livraison ou Pertinence pour la facturation .

(C) SAP AG

LO605

6-7

Postes infrieurs

Commande
En-tte
Exemples de postes
infrieurs

Poste 10

Remises en nature

Poste 20
Poste sup. 10

Composants
nomenclature
Service

Poste 30

SAP AG 1999

Vous pouvez affecter un poste un poste suprieur lorsque, par exemple, vous accordez une remise
en nature un client pour la commande d'une quantit dtermine.

Exemple:
Poste 10 :

M1

100 units

Poste 20 :

M2

10 units

1 000 UNI
Gratuit

Comme il a command 100 pices de l'article du poste 1, le client en reoit 10 gratuites. Pour
spcifier cette relation, vous saisissez le poste 10 dans la zone de poste suprieur du poste 20.


Ce type simple d'accord de remises en nature est complt par la dtermination automatique de
remises en nature (voir le chapitre "Remises en nature").

L'clatement des nomenclatures ou les postes de services des documents de vente constituent des
exemples supplmentaires de l'utilisation des postes infrieurs.

Remarque :
Outre les postes infrieurs, il est possible d'enregistrer des postes alternatifs dans les offres et les
demandes d'offre. Ces postes sont traits diffremment des postes infrieurs ; par exemple, ils ne sont
pas compris dans la valeur nette du document.

(C) SAP AG

LO605

6-8

Affectation : type de poste pour le type de


document de vente
Document
de vente

Type document de vente

En-tte
Fiche article
Groupe types de poste

Vue :
Ventes : Org ciale 2

Editeur ABAP

e
m
m
g ra
o
r
P

form XY_001.

sy-subrc = 4.

Emploi du poste

check: FeldX ne FeldY.

Document vente

sy-subrc = 0.

endform.

Type de poste du

Poste

poste suprieur

Type(s) de poste




Proposition systme
Alternatives

SAP AG 1999

Les types de postes sont affects aux types de document de vente.

L'objectif de l'affectation est de :


- paramtrer le systme afin qu'il propose un type de poste lors de la saisie d'une commande,
- dfinir les types de poste alternatifs si l'utilisateur modifie la proposition du systme.

L'affectation dpend :
- du groupe de types de poste dfini dans la fiche article.
Le groupe de types de poste permet, par exemple, de combiner plusieurs types d'articles pour
l'administration des ventes. Vous pouvez galement dfinir de nouveaux groupes de types de
poste.
- l'emploi du poste qui peut quelquefois tre dfini dans le programme.
Le systme utilise TEXT si l'utilisateur cre un poste dans la demande d'offre ou dans l'offre en
renseignant la zone "Dsignation" sans indiquer de numro d'article. FREE permet de contrler
le poste de remise en nature.
- du type de poste pour un poste suprieur(dans le cas d'un poste infrieur).

(C) SAP AG

LO605

6-9

Nomenclatures - exemple : ordinateur

Ordinateur

Souris

Ecran

Ecran

UC

Clavier

Unit disquette

Chssis

SAP AG 1999

Un ordinateur est constitu de divers composants. Chacun de ces composants est son tour compos
de plusieurs pices individuelles.

Vous pouvez sauvegarder cette structure dans le systme sous forme de nomenclature. Tous les
postes de la nomenclature que vous voulez voir dans le document de vente doivent tre dfinis
comme pertinent pour la vente. Si vous crez une nomenclature article avec l'utilisation 5 (SD), le
systme indique automatiquement tous les postes de la nomenclature comme pertinents pour la
vente.

Si vous slectionnez les options appropries dans le Customizing pour les types de poste du
document de vente, vous pouvez copier les composants de la nomenclature vers une commande
client. Dans la commande, vous saisissez uniquement le numro d'article tte de la nomenclature.

La nomenclature apparat alors dans le document de vente sous forme de structure avec des postes
principaux et infrieurs. Le systme clate les nomenclatures au niveau de la commande en crant
automatiquement les postes infrieurs qui correspondent aux composants.

(C) SAP AG

LO605

6-10

Eclatement de nomenclatures dans documents


vente
Document de vente

Fiche article :
R-1001

Type poste du poste


principal :

TAQ

 Dtermination prix

Ventes : Org ciale 2


Groupe types poste :

ERLA

Type de poste
du poste inf. :

TAE

 Explication
Param. alternatif nomenclature

Document de vente
Fiche article :
R-1002

Type poste du poste


principal :
 Explication

Ventes : Org ciale 2


Groupe types poste :

TAP

Type de poste du
poste inf. :

LUMF

TAN

 Dtermination prix
SAP AG 1999

Les types de poste contrlent le comportement d'une nomenclature dans un document de vente. Dans
le Customizing vous dfinissez et affectez des types de poste pour les postes principaux et les postes
infrieurs au niveau de la nomenclature du document de vente.

Un groupe de types de poste pour la nomenclature au niveau de la fiche article dfinit les types de
poste affecter au poste principal.

Vous pouvez paramtrer dans le type de poste le niveau d'clatement de la nomenclature dans le
document de vente (un ou plusieurs niveaux, par exemple).

Lorsque vous dterminez les postes infrieurs, le systme doit galement connatre le type de poste
pour le poste suprieur.

Dans le Customizing des types de poste, vous spcifiez les postes qui sont pertinents pour la
dtermination et la manire avec laquelle vous souhaitez que le transfert des besoins s'effectue .

(C) SAP AG

LO605

6-11

Rsum

Ce chapitre vous a permis :


 d'identifier et d'expliquer les principaux paramtres

de contrle pour les types de poste ;


 de crer un nouveau type de poste ;
 de configurer le systme de telle manire que les

types de poste soient automatiquement affects


aux documents de vente ;
 de contrler les options des nomenclatures dans le

document de vente.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

6-12

Exercices
Chapitre : Contrle des documents de vente via le type de
poste
Sujet :

Types de poste et dtermination du type de poste

A la fin de ces exercices, vous serez en mesure :

de paramtrer les types de poste dans le Customizing ;

de comprendre et de contrler la dtermination automatique des types


de postes.

Les postes des documents de vente doivent se comporter diffremment,


comme par exemple pour la dtermination du prix ou la facturation.
En rgle gnrale, la dtermination des postes est automatique.

1-1

Quels sont les types de poste de la commande portant le numro ## -TA05 ?


Poste 10 : _________________________________
Poste 20 : _________________________________
Poste 30 : _________________________________

(C) SAP AG

LO605

6-13

1-2

Compltez le tableau suivant :


Type de Dsignation
poste
TAN
TANN

1-3

Poste standard
Poste gratuit

TAP

Postes inf livrs

TAQ

Poste sup livr

TATX

Poste texte

TAD

Service

TAE

Explication

Pourquoi le systme propose-t-il automatiquement le type de poste de la commande


? Recherchez la table correspondante dans le Customizing. Quelles sont les zones
cls pour la dtermination automatique des types de poste ?
1re zone cl :

_________________________________

ime

zone cl :

_________________________________

ime

zone cl :

_________________________________

ime

zone cl :

_________________________________

3
4

1-4

Compltez le tableau suivant :


Type
document
de vente
DO

Groupe Emploi du Type de Type de


types de
poste
poste par
poste
poste
suprieur dfaut

Type de
poste
alternatif

Type de
poste
alternatif

DIEN

OF

(C) SAP AG

Poste: chance Poste sign Dtermi Configur


Donnes autorise
pr
nation structure
Cciales
livraison
prix

TEXT

CDCL

NORM

CDCL

NORM

TAN

CDCL

NORM

TAP

CDCL

NORM

TAQ

ZA##

ERLA

ZA##

ERLA

ZA##

LUMF

ZA##

LUMF

TAQ

TAP

LO605

6-14

1-5

Facultatif
Le client T-S62A## passe une commande standard qui porte le numro ## -TA06..
1-5-1 Crez la commande avec une date de livraison requise dans une semaine.
Crez un poste avec un article de service
T-ZSA## (3 heures).
Quel groupe de types de poste est affect cet article ?
Groupe de types de poste :

_________________________________

1-5-2 Crez un autre poste de type texte dans lequel vous spcifiez qu'il faut que
le client compte trois heures de maintenance technique pour cet article.
(Entrez le texte dans la zone Dsignation du poste.)

1-5-3 Quels sont les types de poste utiliss ?


Dans le Customizing, vrifiez les types de poste qui sont pertinents pour la
livraison et la dtermination du prix.
Type de
poste

Dtermination
prix

chance
autorise

Poste
pertinent pr
livraison

Poste 10
Poste 20

1-5-4 Vrifiez si une chance a t gnre pour le poste texte.

Quel type d'chance le systme dfinit-il pour le poste de service (poste 10) de la
commande ?
Type d'chance : _________________________________

(C) SAP AG

LO605

7-15

Chapitre : Contrle des documents de vente via le type de


poste
Sujet :

nomenclatures dans le document de vente

A la fin de ces exercices, vous serez en mesure :

de crer des fiches pour les nomenclatures de vente ;

de contrler les nomenclatures dans des documents de vente.

Vous devez rgulirement clater des nomenclatures dans des documents


de vente. Vous devez donc dterminer par exemple quel niveau la
dtermination du prix et/ou le transfert des besoins doit s'effectuer.

2-1

L'article T-FUA## doit apparatre sous forme de nomenclature dans vos documents
de vente.
2-1-1 Utilisez cet article pour crer un nomenclature de vente comprenant les
composants T-ATA##, T-ATF## and T-ATG## (une pice chacun).
Dfinissez les composants de la nomenclature comme des postes d'articles
grs en stock.
2-1-2 Crez une commande standard avec l'article T-FUA## pour le client TS62A##. Le numro de commande est ## -TA07.
Le systme a-t-il clat la nomenclature ?
Justifiez votre rponse.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

(C) SAP AG

LO605

7-16

2-1-3 Vous souhaitez l'avenir ne calculer que le prix du produit fini. Vous ne
citez les composants individuels du produit fini qu' titre d'information.
Modifiez la fiche de l'article T-FUA## afin que la dtermination du prix
n'ait lieu que pour le poste principal.
2-1-4 Vrifiez les consquences de votre modification en crant une nouvelle
commande client standard.
Le systme a-t-il clat la nomenclature ?
Quels sont les postes ayant une incidence sur la valeur nette de la
commande ?
Numro de commande : ## -TA08
2-1-5 Modifiez la fiche de l'article T-FUA## afin que la dtermination du prix
n'ait lieu que pour les postes infrieurs.
2-1-6 Vrifiez les consquences de votre modification en crant une nouvelle
commande client standard.
Le systme a-t-il clat la nomenclature ?
Quels sont les postes ayant une incidence sur la valeur nette de la
commande ?
Numro de commande : ## -TA09

(C) SAP AG

LO605

7-17

Solutions
Chapitre : Contrle des documents de vente via le type de
poste
Sujet :

1-1

Types de poste et dtermination du type de poste

Affichage des types de poste dans la commande


 Logistique  Administration des ventes  Vente  Commande client 
Afficher
Poste 10 :
Poste 20:
Poste 30 :

1-2

TAN
TAN
TANN

Vrifiez les dfinitions des types de poste correspondants.


 IMG Administration des ventes (ADV) Vente Documents de vente
Poste de document de vente Dfinir types de poste
Type de Dsignation
poste
TAN

Poste standard

Poste gratuit

TAP

Postes inf livrs

TAQ

Poste sup livr

TATX

Poste texte

TAD

Service

TAE

Explication

TANN

(C) SAP AG

Poste: chance Poste sign Dtermi Configur


Donnes autorise
pr
nation structure
cciales
livraison
prix

LO605

7-18

1-3

Vrifiez les affectations des types de poste correspondants.


 IMG Administration des ventes (ADV) Vente Documents de vente
Poste de document de vente Affecter types de poste
1re zone cl :
ime
ime
ime

3
4

TDVt

Type document de vente

zone cl :

GrTy

Groupe de types de poste

zone cl :

Empl

Emploi du poste

zone cl :

TyPoSup

Type de poste pour


poste suprieur

1-4
Type
document
de vente
DO

Groupe Emploi du Type de Type de


types de
poste
poste par
poste
poste
suprieur dfaut
DIEN

OF

1-5

Type de
poste
alternatif

Type de
poste
alternatif

TAP

TAQ

AFX
TEXT

AGTX

CDCL

NORM

TAN

CDCL

NORM

TAN

TANN

CDCL

NORM

TAP

TAN

CDCL

NORM

TAQ

TAE

ZA##

ERLA

ZA##

ERLA

ZA##

LUMF

ZA##

LUMF

TAQ
TAQ

TAE
TAP

TAP

TAN

Crez la commande.
1-5-1 Groupe de types de poste :

LEIS

1-5-2 Choisissez le Type de poste TATX. Saisissez le texte correspondant dans la


zone du poste Dsignation.

(C) SAP AG

LO605

7-19

1-5-3

1-5-4

Type de
poste

Dtermination
prix

chance
autorise

Poste sign pr
livraison

Poste 10

TAD

Poste 20

TATX

Aucune chance n'a t cre pour le poste TATX.

Slectionnez le poste 10 puis chances pour poste.


Type d'chance : CD

(C) SAP AG

LO605

7-20

Chapitre : Contrle des documents de vente via le type de


poste
Sujet :

2-1

nomenclatures dans le document de vente

Cration et utilisation d'une nomenclature


2-1-1 Crez la nomenclature
 Logistique  Administration des ventes  Donnes de base 
Produits  Nomenclatures
 Nomenclature  Nomenclature article  Crer
Division :
Utilisation:

1200 Dresde
5 Administration des ventes

Type de poste de nomenclature : L Article gr en stock


2-1-2 Crez la commande.
La nomenclature n'est pas clate.
 IMG Administration des ventes (ADV) Vente Documents de
vente Poste de document de vente Affecter types de poste
Le type de poste du poste principal de la nomenclature, TAN, ne demande
pas l'clatement des nomenclatures dans le document de vente (la zone
"Configur de structure"est blanc).
2-1-3 Modifiez le groupe de types de poste au niveau de la fiche article du poste
principal dans la nomenclature.
 Logistique  Administration des ventes  Donnes de base 
Produits  Article
 Pdts commercialisables  Modifier
Choisissez Administration des ventes : donnes org ciale 2

(C) SAP AG

Organisation commerciale :
Canal de distribution :
10

1000

Groupe de types de poste :

ERLA

LO605

7-21

2-1-4 Crez une commande.


La nomenclature est clate,
le systme ne lance la dtermination du prix que pour le poste principal ;
la valeur nette de la commande n'est par consquent calcule qu' partir
de ce poste.
2-1-5 Modifiez le groupe de types de poste au niveau de la fiche article du poste
principal dans la nomenclature.
 Logistique  Administration des ventes  Donnes de base 
Produits  Article
 Pdts commercialisables  Modifier
Choisissez Administration des ventes : donnes org ciale 2
Organisation commerciale :
Canal de distribution :
10

1000

Groupe de types de poste :

LUMF

2-1-6 Crez une commande.


La nomenclature est clate,
le systme ne lance la dtermination du prix que pour les postes infrieurs
; la valeur nette de la commande n'est par consquent calcule qu' partir
de ces postes.

(C) SAP AG

LO605

7-22

Contrle des documents de vente via des types


d'chance

Contenu :
 Types d'chance dans les documents de vente
 Fonctions du type d'chance
 Contrle du type d'chance
 Dtermination automatique du type d'chance

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

8-1

Objectifs du sujet

A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :


 d'identifier et d'expliquer les principaux paramtres de

contrle pour les types d'chance ;


 de crer un nouveau type d'chance ;
 de paramtrer le systme afin que les types d'chance

soient automatiquement affects chaque poste du


document de vente.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

8-2

Synoptique : type d'chance


0,--

CDCL
CDCL
LF
LF
F2
F2

13. Remises 1. Introduction


en nature
2. Structure
12. Dtermination
d'entreprise
d'article

3. Gestion commandes client

11. Contrats
cadre

4. Type de
document
de vente

10. Dtermination
partenaire

5. Type de
poste

9. Document
6. Type
incomplet
chance
8. Transactions ciales
XYZ/99
7. Flux de donnes
particulires
M1 -?-

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

8-3

Type d'chance : scnario de gestion

 Votre socit, IDES AG, a dcid d'apporter des


modifications qui ont des rpercussions sur tout le
processus de logistique.
 Les chances des documents de vente
reprsentent une des interfaces aux autres
composantes logistiques.
 Vous devez donc rechercher les paramtres de
contrle ainsi que la procdure de dtermination
automatique des types d'chance.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

8-4

Exemples de types d'chance

Phase avant-vente

AT
BN

Contrats cadre

= Echance d'appel offre


= Echance d'une offre
sans MRP

CV

Phase de vente

CP
C0

= Programme livraison
avec planification besoins
sur consommation

Rclamations

= Echance commande
avec MRP
= Prlv. art. consignation
sans contrle de
disponibilit

DN

= Echance dans
retours sans MRP

D0

= Retours art. consignation

SAP AG 1999

Le systme comprend diffrents types d'chance qui proposent diverses options de contrle aux
postes tout au long de la transaction. Il peuvent vous servir d'exemples ou de modles pour la
cration de vos propres processus.

La dfinition du type de poste s'effectue via un code deux positions. Le systme standard possde
dj les cls qui indiquent gnralement l'emploi du type d'chance. Le premier caractre indique le
processus de vente qui utilise le type d'chance.
A

Demande d'offre

Commande

Retours

Offre

Le second caractre de la cl prcise le mode de traitement appliqu l'chance dans la


logistique.
T
=
sortie de

Pas de gestion des stocks

Pas de gestion des stocks avec

Calcul des besoins (MRP)

marchandises
N

Pas de planification

Planification des besoins sur consommation

 Vous avez le choix entre conserver les cls standard ou dfinir les vtres afin que l'abrviation se
rapporte au type de document de vente et l'emploi du type d chance.

(C) SAP AG

LO605

8-5

Type d'chance

Mouvement de stock

Pertinence livraison

Achats

Type
d'ch
ance
d'chance

Affectation de
fonctions de base

Document incomplet
...

Contrle de
disponibilit

Transfert des besoins


SAP AG 1999

Les chances contiennent les dates de livraison et les quantits ainsi que les informations sur le
transfert des besoins et la gestion des stocks. Lorsqu'on livre une commande, ce sont les chances
qui sont livres.

Dans le Customizing pour les types de poste, vous spcifiez si vous autorisez des chances pour le
type de poste. Vous pouvez affecter des types d'chance chaque type de poste. Lorsque vous
dfinissez un type d'chance, vous dterminez les chances qui sont pertinentes pour la livraison.
Vous devez activer le code de pertinence de livraison si vous voulez que les marchandises soient
livres physiquement.

Au niveau du type d'chance, vous grez le code mouvement pour contrler les modifications
apportes aux quantits et aux valeurs qui sont enregistres dans la comptabilit articles quand vous
effectuez une sortie de marchandises. La gestion des stocks gre les codes mouvement. Les codes
mouvement ont t dfinis pour tous les processus du systme standard SAP. Quasiment tous les
codes mouvement pertinents pour SD sont compris dans l'intervalle 601 699.

Vous pouvez dsactiver le transfert des besoins et les contrles de disponibilit au niveau de
l'chance.

Pour une commande livraison directe, il faut quune demande d'achat soit automatiquement gnre
partir du document de vente. Pour ce faire, vous devez paramtrer le type de commande MM
(demande dachat ou commande d achat) ainsi que les types de poste et d'imputation de la
commande.

Si vous activez un blocage de livraison dans le type d'chance, ce blocage est automatiquement
activ au niveau de l'chance du document de vente.

(C) SAP AG

LO605

8-6

Contrle des chances dans les documents de


vente
Fonction
chance
chance de l'offre

Exemple

Non pertinent livraison


Pas transfert besoins
Pas de code mouvement

BN

chance avec
planification besoins
dans la commande

Pertinent pour livraison


Transfert des besoins
Code mouvement 601

CP

chance
chance dans les
retours

Pertinent pour livraison


Pas transfert besoins
Code mouvement 651

DN

SAP AG 1999

Exemples de types d'chance dans le systme standard SAP R/3.

Les chances des offres ne sont pas pertinentes pour la livraison. Le transfert des besoins est
dsactiv dans le type d'chance. Les mouvements de stock ntant pas ncessaires dans vos
magasins il n'est donc pas ncessaire de dfinir un code mouvement.

Etant donn que les chances de type CP gnrent des postes dans la livraison, le code de
pertinence pour la livraison est activ. Le transfert des besoins est activ dans ce type d'chance.
Vous devez dfinir et affecter la classe de besoins si vous voulez que le Customizing du transfert des
besoins soit complet (par exemple pour la planification). Le code mouvement 601 contrle le
mouvement de stock. Ce code permet de prlever la marchandise dans des stocks utilisation libre
aprs l'enregistrement de la sortie de marchandises.

Si vous souhaitez qu'une livraison de retours suive un retour, vous devez dfinir un type d'chance
pertinent pour la livraison. Dans ce cas, il n'est pas ncessaire de transfrer des besoins. Le code
mouvement 651 permet de vous assurer que l'entre de marchandises va vers le stock de retours
bloqus.

(C) SAP AG

LO605

8-7

Affectation du type d'chance

Document
de vente
Poste

Type de poste

Poste

Fiche article
Vue : MRP 1

Type de planif

Type(s)
d'chance

Proposition systme
 Alternatives

SAP AG 1999

Les types d'chance sont affects aux types de poste.

L'objectif de l'affectation est de :


 permettre au systme de proposer un type d'chance lors de la saisie d'un document,
 dterminer les types d'chances prioritaires sur les propositions du systme.

L'affectation dpend du type de planification des besoins de la fiche article.

Le systme procde en deux tapes pour dterminer automatiquement le type d'chance :


 Il tente dans un premier temps de dterminer le type d'chance partir du type de poste et du type
de planification.
 S'il ne trouve aucun type d'chance, il recherche la combinaison type de poste / type de
planification blanc.

(C) SAP AG

LO605

8-8

Rsum

Ce chapitre vous a permis :


 d'identifier et d'expliquer les principaux paramtres de

contrle pour les types d'chance ;


 de crer un nouveau type d'chance ;
 de paramtrer le systme afin que les types d'chance

soient automatiquement affects chaque poste du


document de vente.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

8-9

Exercices
Chapitre : Contrle des documents de vente Echances

A la fin de ces exercices, vous serez en mesure :

de paramtrer les types d'chance dans le Customizing ;

de comprendre et de contrler la dtermination automatique des types


d'chance.

Les chances contiennent les quantits livres et les dates de livraison


pour un poste de document de vente. Au cours du processus commercial
une chance peut crer un poste dans une livraison ou transfrer les
donnes dans un document de vente subsquent. Vous utilisez le type
d'chance pour dcider par exemple si le systme doit effectuer un
contrle de disponibilit ou transfrer les besoins pour cette chance.

1-1

Le client T-S62A## vous demande de lui faire une offre pour l'achat de 10 units de
l'article T-ATA##.

1-1-1 Crez l'offre avec le numro de commande ## -AG02. L'offre doit tre
valable pendant un mois.
1-1-2 Quelle est la date de livraison confirme ?
Date de confirmation :

_________________________________

1-1-3 Quel types de poste et d'chance ont t dtermins ?


Type de poste :

_________________________________

Type d'chance : _________________________________

(C) SAP AG

LO605

8-10

1-1-4 Quelles sont les rgles dfinies dans ce Type d'chance?


Poste significatif pour la livraison
_________________________________
Besoin / Montage _________________________________
Disponibilit

_________________________________

1-1-5 Essayez de livrer l'offre (modifiez la date de livraison par la date de


confirmation de l'chance).
Est-ce possible ?
______________________________________________________

1-2

1-3

Compltez le tableau suivant :


Type
chance

Dsignation

Disponibili
t

AT

chance demande
d'offre

BN

Pas de planif

BP

Planif dterministe

CN

Pas de planif

CP

Planif dterministe

DN

Retours

Besoin /
Montage

Poste
Code
signif pr mouvement
livraison

Aprs avoir vrifi minutieusement votre offre, le client T-S62A## vous passe une
commande.
1-3-1 Crez une commande standard avec rfrence l'offre (numro de
commande ## -TA10). Copiez l'intgralit de l'offre dans la commande.
1-3-2 Quelle est la date de livraison confirme ?
Date de confirmation :

_________________________________

1-3-3 Quels types de poste et d'chance ont t dtermins ?


Type de poste :

_________________________________

Type d'chance : _________________________________


(C) SAP AG

LO605

8-11

1-3-4 Quelles sont les rgles dfinies dans ce Type d'chance?


Poste significatif pour la livraison
_________________________________
Besoin / Montage _________________________________
Disponibilit

_________________________________

1-3-5 Essayez de livrer la commande. Est-ce possible ?


____________________________________________________________
1-3-6 Facultatif
Quels crans de la commande contiennent des informations sur les blocages
de livraison associs aux chances ?
_________________________________
Blocage de livraison :
_________________________________

1-4

Compltez le tableau suivant :

Type de
poste
TyPo

Type de planif

Type
d'chance
par dfaut

Type
d'chance
alternatif

Type
d'chance
alternatif

TyP

DTEch

TEch

TEch

AFN
AFN

ND

AGN
TAN
TAN

VM

TANN

ND

REN
KBN
KEN

(C) SAP AG

LO605

8-12

1-5

Facultatif
Quel type d'chance le systme dterminera-t-il pour un poste du type de poste
TAN si le type de planification slectionn pour l'article est P3 ?
Type d'chance : _________________________________
Quelle est la cl de recherche utilise par le systme ?
Cl :

(C) SAP AG

_________________________________

LO605

8-13

Solutions
Chapitre : Contrle des documents de vente Echances

1-1

Entrez l'offre.
 Logistique  Administration des ventes (ADV)  Vente  Offre  Crer
1-1-1 Type d'offre :
OF
Numro de commande : ## -AG02
Valide jusqu' :
un mois compter de ce jour
1-1-2 Slectionnez le poste et choisissez chances du poste.
1-1-3 Type de poste :
Type d'chance :

AGN
BV

1-1-4 Allez la dfinition du type d'chance.


IMG Administration des ventes (ADV) Vente Documents de vente
chances
Dfinir les types d'chance
Poste sign pour la livraison
Besoin/Montage
Disponibilit

dcoch
dcoch
dcoch

1-1-5 Non
Les chances de l'offre ne sont pas pertinentes pour la livraison.

(C) SAP AG

LO605

8-14

1-2

Vrifiez les dfinitions des types d'chance.


IMG Administration des ventes (ADV) Vente Documents de vente
chances
Dfinir les types d'chance
Type
chance

1-3

Dsignation

Disponibili
t

Transfert
des
besoins

Poste
pertinent
pr la
livraison

Code
mouvement

AT

chance d'offre

BN

Pas de calcul des


besoins

BP

Calcul des besoins

CN

Pas de planif

601

CP

Calcul des besoins

601

DN

Retours

651

Crez la commande.
1-3-1 Utilisez l'option Crer avec rfrence et entrez le numro de l'offre et
cliquez sur Reprendre.
1-3-2 Slectionnez le poste et choisissez chances du poste.
1-3-3 Type de poste :
Type d'chance :

TAN
CV

1-3-4 Poste sign pour la livraison


Code mouvement
livraison
Besoin/Montage
Disponibilit

x
601
x
x

1-3-5 Modifiez la commande et choisissez Document de vente  Livrer


Oui
1-3-6 Facultatif
Dans la commande, slectionnez le poste et choisissez chances du poste.
Le blocage de livraison se trouve dans l'onglet Expdition.

(C) SAP AG

LO605

8-15

1-4

Vrifiez l'affectation des types d'chance.


IMG Administration des ventes (ADV) Vente Documents de vente
chances
Affecter les types d'chance
Type de
poste

Type de planif

Type
d'chance
par dfaut

Type
d'chance
alternatif

Type
d'chance
alternatif

TyPo

TyPlan

TyEchD

TyEchA

TyEchA

AT

BP

AGN

BN

BP

TAN

CP

AFN
AFN

1-5

ND

AT

TAN

VM

CV

TANN

ND

CN

REN

DN

KBN

E1

E0

KEN

C1

C0

Facultatif
Type d'chance :

CP

Cl :

TAN
A blanc

Type de poste :
Type de planification :

Le systme ne gre aucune entre explicite pour le type de poste et le


type de planification dans la table d'affectation.
Dans ce cas, il utilise l'entre pour le type de poste spcifi, avec le
type de planification blanc..

(C) SAP AG

LO605

8-16

Flux de donnes

Contenu :
 Cration avec rfrence
 Flux de documents
 Paramtrage de la copie et routines de copie
 Mise jour du statut de rfrence

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

9-1

Objectifs du sujet

A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :




d'utiliser le flux de documents ;

de comprendre et d'effectuer le transfert des


donnes entre des documents de vente au niveau
de l'en-tte, du poste et de l'chance ;

d'utiliser la rgle de liquidation pour les types de


poste afin de contrler les documents de
rfrence.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

9-2

Synoptique - Flux de donnes


0,--

CDCL
CDCL
LF
LF
F2
F2

13. Remises 1. Introduction


en nature
2. Structure
12. Dtermination
d'entreprise
d'article

3. Gestion commandes client

11. Contrats
cadre

4. Type de
document
de vente

10. Dtermination
partenaire

5. Type de
poste

9. Document
6. Type
incomplet
chance
8. Transactions ciales
XYZ/99
7. Flux de donnes
particulires
M1 -?-

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

9-3

Flux de donnes : scnario de gestion

 Les diffrents processus commerciaux dfinis


dans votre entreprise, IDES AG, dpendent du
mode de copie des donnes entre un document
prcdent et un document subsquent.
 Les informations sur le statut contenues dans le
document prcdent doivent galement tre
contrles diffremment en fonction du processus.
 Les processus sont prsents sous forme de flux
de documents.
 Vous tes charg de comprendre le
fonctionnement du flux de documents, du
paramtrage de la copie et de la mise jour des
statuts.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

9-4

Cration avec rfrence : bote de dialogue

Crer avec rfrence


Dmde offre

Offre

Offre

Commande Contrat

Prog. livr.

Facture

200000546

Date livraison req.


Critres rech.
N commande
Donneur d'ordre
Rechercher

Copier

Slection postes

SAP AG 1999

Vous pouvez crer un document de vente avec rfrence un document prcdent partir de l'cran
initial et au cours du traitement ; une fentre de dialogue unique permet de contrler ce processus.

Vous pouvez choisir une des six pages onglet de la bote de dialogue qui sont : Demande d'offre,
Offre, Commande, Contrat, Programme de livraison et Facture. Le premier onglet par dfaut qui
apparat l'cran est dtermin par le systme en fonction du type de document de vente et de la
zone Rfrence obligatoire.

Il dtermine ensuite le numro de document du document de rfrence appel.

Si vous cliquez sur le bouton Copier, le systme copie tout le document de rfrence ; si vous cliquez
sur le bouton Slectionner postes, vous pouvez choisir certains postes et modifier les quantits avant
qu'elle ne soient copies (voir les prochaines diapositives pour obtenir plus d'informations).

(C) SAP AG

LO605

9-5

Cration avec rfrence : slection de poste


Document SD : 5376
Donneur ordre : 1000
Donnes ciales
Poste
10
20
30

Article
M1
M2
M3

Qt
40
50
100

Dlai
01/04
01/04
01/04

Prix
100 150 120 -

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

9-6

Cration avec rfrence : slection de poste


Document SD : 5376
Donneur ordre : 1000
Donnes ciales
Poste
10
20
30

Article
M1
M2
M3

Qt
40
50
100

Bte dialogue
Crer avec rfrence
Dlai
01/04
01/04
01/04

Prix
100 150 120 -

Document
Copier

Liste slection doc. rfrence


Donneur ordre : 1000
Donnes ciales

5376
X

Slect. postes

Poste
10
20
30

Article
M1
M2
M3

Quantit
40
50
100
60

Paramtrage
de la copie

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

9-7

Cration avec rfrence : slection de poste


Document SD : 5376
Donneur ordre : 1000
Donnes ciales
Poste
10
20
30

Article
M1
M2
M3

Qt
40
50
100

Liste slection doc. rfrence


Donneur ordre : 1000
Donnes ciales

Bte dialogue
Crer avec rfrence
Dlai
01/04
01/04
01/04

Prix
100 150 120 -

Document
Copier

5376
X

Slect. postes

Article Qt
M1
40
M3
60

Article
M1
M2
M3

Quantit
40
50
100
60

Paramtrage
de la copie

Document SD : 5435
Donneur ordre : 1000
Donnes ciales
Poste
10
20

Poste
10
20
30

Dlai
20/06
20/06

Prix
100 120 -

SAP AG 1999

Vous pouvez crer des documents de vente en rfrence des documents existants.

Vous pouvez spcifier une date de livraison requise pour le nouveau document. La date est dfinie au
niveau de l'en-tte et pour tous les postes rfrencs du nouveau document.

Vous pouvez utiliser le bouton Slectionner postes pour choisir un ou plusieurs postes dans le
document rfrenc et modifier les quantits commandes en fonction de vos besoins. Vous pouvez
ainsi copier des quantits partielles ou tous les postes et quantits du document rfrenc directement
vers le nouveau document. Vous pouvez galement copier tous les postes et toutes les quantits
directement partir du document prcdent.

Vous pouvez effectuer une cration avec rfrence partir de l'cran initial et au cours de la saisie du
document. Vous pouvez ainsi regrouper plusieurs offres destines au mme client dans une seule
commande.

Vous pouvez effectuer des crations avec rfrence pour les demandes d'offre, les offres, les
commandes client, les contrats, les programmes de livraison et les factures. Pour ce faire, vous devez
tout d'abord grer le paramtrage de la copie. Notez que le paramtrage doit correspondre la ralit.

Exemple : Une livraison ultrieure gratuite lie une commande est un processus appropri.
Une commande lie une livraison ultrieure gratuite ne convient pas.

(C) SAP AG

LO605

9-8

Cration avec rfrence : copie


Document SD : 5376
Donneur d'ordre : 1000
Donnes ciales
Poste
10
20
30

Dlai
Article Qt
40 01/04
M1
50.100 01/04
M2
01/04
M3

Bte dialogue
Crer avec rfrence
Prix
100 150 120 -

5376

Document
Copier

Slect. postes

Document SD :
Donneur d'ordre :
Donnes ciales
Poste
10
20
30

Article
M1
M2
M3

1000

Qt
40
50
100

Dlai
01/04
01/04
01/04

Prix
100 150 120 -

SAP AG 1999

Si vous utilisez le bouton Copier de la bote de dialogue pour effectuer une cration avec rfrence,
le systme copie toutes les quantits des postes dans le document subsquent. Cela ne concerne pas
les postes du document de rfrence partiellement ou compltement liquids.

(C) SAP AG

LO605

9-9

Cration d'offres avec rfrence une demande


d'offre
Appel offres : 10000056
Donneur d'ordre : C1

Mise jour
du statut

Poste

Article

Quantit

10

M1

20

20

M2

40

30

M3

10

Offre :

20000316

Donneur d'ordre : C1
Poste

Article

Quantit

10

M1

20

20

M2

40

30

M3

10

Possibilits :
Dtermination prix
Ordon. livraison
Transfert des besoins
Ctrle disponibilit

SAP AG 1999

Exemple :


Vous pouvez vous rapporter une demande d'offre pour crer une offre.

Le systme met jour le statut de chaque poste dans le document prcdent de manire individuelle
en fonction de la rgle de liquidation dfinie pour le type de poste.

Si la demande d'offre comprend un poste texte que vous remplacez par l'article appropri, vous avez
le choix entre deux procdures :


Vous modifiez la demande d'offre en entrant le numro d'article dans le poste correspondant avant
de commencer la cration de l'offre.

Vous crez une offre en rfrence la demande d'offre. Vous saisissez ensuite le numro d'article
dans le poste texte. Le systme dtermine un nouveau type de poste et excute toutes les fonctions
pertinentes pour ce poste telles que la dtermination du prix, le contrle de disponibilit, le
transfert des besoins etc.

(C) SAP AG

LO605

9-10

Flux de documents - Listes


Offre

Commande

Livraison

Facture

Retours

Livraison
de retours

Note de crdit
pour retours

Flux de documents de l'offre

SAP AG 1999

Offre
. Commande
. . Livraison
. . . Facture
. . Retours
. . . Livraison de retours
. . . . Note de crdit pr retours
.
.
.

Un processus commercial regroupe une srie d'tapes individuelles enregistres sous forme de
document. Cette chaine de processus est sauvegarde dans le flux de documents.

La mise jour des flux de documents concerne le document global et les postes individuels.

Vous pouvez appeler tous les documents d'un flux dans une liste.

Vous pouvez accder directement l'affichage d'un document puis retourner au flux de documents.

Dans la synthse des statuts affichable pour chaque flux de documents, vous pouvez rapidement
rechercher des informations dtailles sur le statut actuel du processus d'administration des ventes.

Exemple :
 commande ->

statut de livraison

 livraison ->
statut de prlvement
->
statut de facturation
 Facture

(C) SAP AG

->

statut de comptabilisation

LO605

9-11

Paramtrage de la copie dans SD


Offre (OF)

e
autoris
Cde standard (CDCL)

e
autoris
Livraison (LF)

e
autoris
Facture (F2)

SAP AG 1999

Le paramtrage de la copie vous permet de dterminer les types de document de vente qui peuvent
tre copis vers un autre type de document. Les exemples qui suivent prsentent la manire de crer
un :

type doc. de vente partir du type doc. vente par exple Commande standard (CDCL) <- Offre (OF)

type doc. de vente partir du type de facture par exple Note de crdit pr retours (RE) <- Facture
(F2)

type livraison partir du type doc. vente

par exple Livraison (DL) <- Cde standard (OR)

type facture partir du type doc. vente


(G2)

par exple Note crdit (G2) <- Demande note crdit

type de facture partir d'un type de livraison par exple Facture (F1) <- Livraison (DL)

type de facture partir d'un type de facture

Vous dterminez les dtails de la routine de copie dans le paramtrage de la copie.

(C) SAP AG

par exple Annulation de facture (S1) <- Facture (F1)

LO605

9-12

Paramtrage de la copie pour les documents de


vente

En-tte

Poste
pr DOOF

Echance

Source

Cible

Type doc. vente

Type doc. vente

DO

Dmde offre

OF

QT

Offre

CDCL

Offre
Cde standard

Type de poste

Type de poste

AFN

AGN

Poste standard

Poste standard

AFNN Poste gratuit

AGNN Poste gratuit

Type chance

Type chance

AT Ech. appel offres


pr DOOF

BP

Planif. besoins

SAP AG 1999

Pour contrler la procdure de copie, vous grez chaque niveau :


 des routines de transfert de donnes
des zones partir du document de rfrence.

Celles-ci contrlent la copie

 des dispositions relatives la copie (routines)


Vous dfinissez ce niveau des conditions qui doivent tre vrifies lors de la cration d'un
document avec rfrence. Si ces conditions ne sont pas vrifies, le systme n effectue pas la
copie, affiche un message d'erreur ou d'avertissement et si ncessaire il arrte le traitement.
 case cocher
A chaque niveau du paramtrage de la
copie, il existe des cases cocher qui permettent d'activer des contrles spcifiques pour chaque
opration. Vous pouvez par exemple activer ou dsactiver le transfert des numros de poste du
document de rfrence au niveau de l'en-tte pour les documents de vente.
 si vous saisissez une valeur incorrecte ou ne saisissez pas de valeur cible au niveau du poste et de
l'chance, le systme dtermine la valeur cible partir de l'affectation des types de poste ou
d'chance. Si vous entrez une valeur, celle-ci doit tre prise en compte au cours de l'affectation
des types de poste.

(C) SAP AG

LO605

9-13

Dispositions relatives la copie

Offre
Donnes gnrales
Donnes commerciales en-tte
Partenaire

Donnes de poste gnrales


Donnes de poste ciales
Partenaire
Conditions

Commande standard
Donnes gnrales
Donnes commerciales en-tte
Partenaire

Si le client est la
mme personne

Si le poste n'est pas


refus

Donnes de poste gnrales


Donnes de poste ciales
Partenaire
Conditions

Si la quantit requise
Donnes d'chance

est suprieure zro

Donnes d'chance

SAP AG 1999

Vous pouvez spcifier des conditions de copie au niveau du paramtrage de la copie du type de
document, du type de poste et du type d'chance. Ces conditions sont dfinies dans des routines
appeles dispositions. Vous ne pouvez crer un document de rfrence que si toutes ces conditions
sont respectes.

Les exemples qui suivent sont des exemples de dispositions relatives la copie intgres dans le
systme standard SAP :
 Niveau d'en-tte
la disposition 001 vrifie, par exemple,
que le donneur d'ordre et le domaine commercial du document source et cible sont identiques.
 Niveau de poste
que le poste copier n'est pas refus ou liquid.

la disposition 301 vrifie, par exemple,

 Niveau d'chance
la disposition 501 garantit que seules les
chances prsentant une quantit au moins gale un sont copies.


Remarque : les routines et les dispositions sont crites en ABAP et peuvent tre gres au niveau du
Customizing de SD sous la rubrique Paramtrage du systme. Vous devez vrifier ce niveau si les
routines existantes conviennent. En rgle gnrale, vous pouvez rapidement adapter votre systme en
copiant les routines du systme standard puis en supprimant ou ajoutant des lignes.

(C) SAP AG

LO605

9-14

Mise jour du statut de rfrence


Dmde offre

Offre

Commande

Donneur d'ordre : C1

Donneur d'ordre : C1

Donneur d'ordre : C1

Poste Article Quantit


10
M1
10

Poste Article Quantit


10
M1
8

Poste Article Quantit


10
M1
6

Statut : complt. rfr

Statut : partiel. rfr

Paramt. copie :

Paramt. copie :

Mise jour flux doc.x

Mise jour flux doc.x

Type poste AFN :

Type poste AGN :

Rgle liquidation A
Poste liquid aprs
1re rfrence

Rgle liquidation B
Poste liquid si quantit
totale est rfrence

SAP AG 1999

Lorsque vous utilisez la fonction Crer avec rfrence, vous devez en gnral mettre jour les
informations sur les quantits ou les valeurs de rfrence. Pour cela, vous devez contrler la zone
Mise jour du flux de documents au niveau du poste dans le paramtrage de la copie.

De plus, si vous voulez limiter la rfrence un poste (par exemple tant que toute la quantit du
document de rfrence n'est pas rfrence), vous devez choisir la rgle de liquidation adquate du
type de poste.

Exemples
- Rgle de liquidation A :
Le statut "Liquid" est attribu une demande d'offre ds quune offre y fait rfrence. Cela
vaut mme si vous ne copiez qu'une partie de la quantit de la demande d'offre.
- Rgle de liquidation B :
le systme n'attribue pas le statut
"Liquid" un poste d'offre tant que la quantit globale n'a pas t copie vers la commande
cible. Si vous ne copiez qu'une partie de la quantit, le statut du poste d'offre correspond
"Partiellement rfr". Vous pouvez ainsi poursuivre la cration de commandes partir de ce
poste jusqu' ce que vous ayez repris toute la quantit.
- Il n'existe pas de rgles de liquidation supplmentaires pour les postes de contrats.

Si vous saisissez un motif de refus, le poste prend alors le statut "Liquid".

(C) SAP AG

LO605

9-15

Rsum

Ce chapitre vous a permis :




d'utiliser le flux de documents ;

de comprendre et d'effectuer le transfert des


donnes entre des documents de vente au niveau
de l'en-tte, du poste et de l'chance ;

d'utiliser la rgle de liquidation pour les types de


poste afin de contrler les documents de
rfrence.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

9-16

Exercices
Chapitre : flux de donnes

A la fin de ces exercices, vous serez en mesure :

de contrler le mode de mise jour du statut de liquidation entre les


diffrents documents ;

de suivre le transfert de donnes entre les documents de vente et de


l'adapter pour satisfaire les besoins spcifiques d'un processus
commercial.

A chaque tape du processus commercial, vous dfinissez des besoins qui


deviennent des conditions pour l'tape suivante.
Vous pouvez, par exemple, spcifier qu'une offre ne peut conduire une
commande que si :
le donneur d'ordre est le mme dans les deux documents,
la priode de validit de la commande du client est comprise dans celle de
l'offre.

1-1

Vous recevez une demande d'offre (numro de demande d'offre ## -AF02) du client
T-S62A##. La demande du client porte sur 50 units de chacun des articles TATA## et T-ATB##. La date de livraison requise correspond au 1er du mois
prochain.
1-1-1 Entrez la demande d'offre.
1-1-2 Quel sont les statuts des postes de la demande d'offre ?
Traitement global

Statut de refus

Statut de rfrence

En-tte
Poste 10
Poste 20

1-1-3 Aprs consultation avec les gestionnaires, vous savez que vous pouvez
proposer au client les 50 units pour l'article T-ATA## et seulement 30
units de l'article T-ATB##. Crez une offre correspondante avec rfrence
(C) SAP AG

LO605

9-17

la demande d'offre (numro d'offre ## -AG03). L'offre est valable pendant


un mois.
1-1-4 Quelles sont les modifications que le systme apporte aux statuts du
document ?
Traitement global

Statut de refus

Statut de rfrence

Dmde
offre
En-tte
Poste 10
Poste 20
Offre
En-tte
Poste 10
Poste 20

1-1-5 Aprs avoir pris connaissance de l'offre, le client commande l'intgralit de


la quantit du premier poste de l'offre et dans un premier temps seulement
20 units du second poste. Crez une commande de foire (numro de
commande ## -ZA##04).
1-1-6 Quelles sont les modifications apportes aux statuts de l'offre ?
Poste

Traitement global

Statut de refus

Statut de rfrence

En-tte

Poste 10
Poste 20

(C) SAP AG

LO605

9-18

1-1-7 Votre client vous informe qu'il ne veut pas la quantit en cours du poste 20
de l'offre car il trouve le produit trop cher. Refusez le poste de l'offre et
vrifiez les modifications du statut.
Motif du refus :

Poste

_________________________________

Traitement global

Statut de refus

Statut de rfrence

En-tte
Poste 20

1-2

Essayez de crer une nouvelle commande avec rfrence l'offre.


1-2-1 Est-ce possible ?
______________________________________________________
Justifiez votre rponse.
______________________________________________________

1-3

Facultatif
Vous allez vrifier que vous pouvez spcifier dans le paramtrage de la copie que
les numros de poste pour le document subsquent ne doivent pas tre copis du
document prcdent.
1-3-1 Le systme effectue-t-il un nouvelle numrotation de poste pour la
commande de foire (numro de commande ## -ZA##04) ou utilise-t-il la
numrotation de l'offre ?
______________________________________________________
1-3-2 La numrotation des postes doit tre redfinie lors de la cration d'une
commande de type ZA## avec rfrence une offre. Modifiez les options du
paramtrage de la copie en consquence.
1-3-3 Crez une offre valide pendant un mois, numro d'offre ## -AG04, et qui
comporte deux postes. Crez une commande, type de commande ZA## avec
rfrence cette offre (numro de commande ## -ZA##05). Copiez ensuite
les deux postes.
Vrifiez la numrotation des postes au niveau de l'offre et de la commande
client.

(C) SAP AG

LO605

9-19

Numros de poste dans l'offre :

_________________________________

Numros de poste dans la commande :

(C) SAP AG

LO605

__________________________

9-20

Solutions
Chapitre : flux de donnes

1-1

Essayez la fonction Crer avec rfrence.


1-1-1 Crez la demande d'offre et sauvegardez le document.
 Logistique  Administration des ventes (ADV)  Vente  Demande
d'offre  Crer
1-1-2  Logistique  Administration des ventes (ADV)  Vente  Demande
d'offre  Afficher
Choisissez Synthse du statut puis Dcomprimer tout..
Traitement global

Statut de refus

Statut de rfrence

En-tte

En cours

Aucun refus

Non rfr

Poste 10

En cours

Aucun refus

Non rfr

Poste 20

En cours

Aucun refus

Non rfr

1-1-3 Crez l'offre.


 Logistique  Administration des ventes (ADV)  Vente  Offre 
Crer
Choisissez Crer avec rfrence  Demande d'offre, entrez le numro de
l'appel d'offres, choisissez Copier et diminuez la quantit du second poste.

(C) SAP AG

LO605

9-21

1-1-4  Logistique  Administration des ventes (ADV)  Vente  Offre 


Afficher
Choisissez Flux de documents, slectionnez chaque document puis cliquez
sur Synthse du statut.
Traitement global

Statut de refus

Statut de rfrence

En-tte

Liquid

Aucun refus

Compltement
rfr

Poste 10

Liquid

Aucun refus

Compltement
rfr

Poste 20

Liquid

Aucun refus

Compltement
rfr

En-tte

En cours

Aucun refus

Non rfr

Poste 10

En cours

Aucun refus

Non rfr

Poste 20

En cours

Aucun refus

Non rfr

Dmde
offre

Offre

1-1-5 Crez la commande de foire.


 Logistique  Administration des ventes (ADV)  Vente  Commande
client  Crer
Choisissez Crer avec rfrence  Offre, entrez le numro de l'offre,
choisissez Copier et diminuez la quantit du second poste.
1-1-6  Logistique  Administration des ventes (ADV)  Vente  Offre 
Afficher
Choisissez Synthse du statut.
Poste

Traitement global

Statut de refus

Statut de rfrence

En cours de
traitement

Aucun refus

Partiellement rfr

Poste 10

Liquid

Aucun refus

Compltement
rfr

Poste 20

En cours de
traitement

Aucun refus

Partiellement rfr

En-tte

1-1-7 Choisissez l'onglet Motif du refus.


Motif du refus :
(C) SAP AG

Trop cher
LO605

9-22

1-2

Poste

Traitement global

Statut de refus

Statut de rfrence

En-tte

Liquid

Refus partiel

Partiellement rfr

Poste 20

Liquid

Incomplet

Partiellement rfr

 Logistique  Administration des ventes (ADV)  Vente  Commande client


 Crer
Choisissez Crer avec rfrence  Offre.
1-2-1 Vous ne pouvez pas crer l'offre tant donn qu'elle est dj liquide.
Le systme affiche le message suivant :
Ce document a servi intgralement de rfrence et ne peut tre repris.

1-3

Vrifiez le Customizing du paramtrage de la copie pour les documents de vente.


1-3-1 Comparez les deux documents.
Les numros de document ont t copis partir de l'offre. Le systme
gnre des numros de poste avec un incrment de 100.
1-3-2  IMG  Administration des ventes (ADV)  Vente  Documents de
vente: Paramtrer la copie
Choisissez Rgie de la copie : document de vente vers document de vente
Choisissez Modifier.
Choisissez Positionner.
Cible :
ZA##
Source :
OF
Slectionnez l'entre et choisissez Dtails. Dslectionnez la zone
"Reprendre numros de poste" puis sauvegardez.
1-3-3 Vrifiez les paramtres du processus.
Le systme a redtermin les numros de document et les numros de
poste ont t gnrs avec un incrment de 100.

(C) SAP AG

LO605

9-23

Transactions commerciales particulires

Contenu :
 Vente au comptant
 Commandes client urgentes
 Consignation
 Livraisons gratuites

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

10-1

Objectifs du sujet

A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :




d'expliquer les diffrences entre une vente au


comptant et des commandes client urgentes
ainsi que leurs caractristiques particulires ;

de comprendre le mode de reprsentation des


articles en consignation chez le client dans le
Customizing de Ventes ;

de contrler les livraisons gratuites et les


livraisons ultrieures gratuites.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

10-2

Synoptique - Transactions commerciales


particulires
0,--

CDCL
CDCL
LF
LF
F2
F2

13. Remises 1. Introduction


en nature
2. Structure
12. Dtermination
d'entreprise
d'article

3. Gestion commandes client

11. Contrats
cadre

4. Type de
document
de vente

10. Dtermination
partenaire

5. Type de
poste

9. Document
6. Type
incomplet
chance
8. Transactions ciales
XYZ/99
7. Flux de donnes
particulires
M1 -?-

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

10-3

Transactions commerciales particulires : scnario


de gestion

 Des transactions commerciales particulires sont


rgulirement effectues dans le processus
commercial de votre entreprise, IDES AG.
 Vous voulez que le systme R/3 prenne ces
processus en charge.
 Vous tes charg de trouver les variantes de
processus reprsentes dans le systme standard
R/3.
 Pour ce processus, vous devez galement
rechercher les paramtres de contrle des
modifications.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

10-4

Commandes client urgentes

Type document vente


SO - Cde client urgente
Livraison imm. : X
Type de livraison : LF

SO - cde client urgente

LF - Livraison

N document : 2973

N doc. : 8000 0070

Donneur d'ordre : C1

Donneur d'ordre : C1

Poste
10
20

Article
M1
M2

Quantit
10
20

Poste
10
20

Article
M1
M2

Quantit
10
20

Cre automatiquement

SAP AG 1999

Les commandes client urgentes et les ventes au comptant sont des types de document de vente
dfinis pour les ventes ralises partir d'une division ou pour les cas o le client a besoin de prendre
immdiatement les marchandises du magasin.

Au niveau du type de document de vente pour les commandes client urgentes, la case Livraison
immdiate est coche, et on spcifie le type de livraison LF dans la zone Type de livraison. Lors de
la sauvegarde d'une commande client urgente, le systme cre automatiquement une livraison de
type LF.

Sur cette livraison, il faut effectuer le prlvement et l'enregistrement de la sortie de marchandises.

Si vous crez des documents de facturation (par exemple dans le cadre d'une opration groupe), le
systme dite les factures envoyer au client.

(C) SAP AG

LO605

10-5

Vente au comptant
Type doc. vente :
BV - Vente comptant
Livraison imm. : X
Type livraison : BV

BV - Vente comptant

BV - Livraison

BV - Facture

N doc. : 2310

N doc. : 8000 0397

N doc. : 9000 0071

Donneur d'ordre : C1

Donneur d'ordre : C1

Donneur d'ordre : C1

Poste
10
20

Article
M1
M4

Quantit
20
10

Poste
10
20

Article Quantit
M1
20
M4
10

Cre automatiquement

RD03

----------

Facture 2310
Facture
__________________

Poste
10
20

Article Quantit
M1
20
M4
10

Cre avec
traitement standard

__________________

Imprimante Imprimante laser


SAP AG 1999

Au niveau du type de document de vente pour les ventes au comptant, la case Livraison immdiate
est coche, et on spcifie le type de livraison BV dans la zone Type de livraison. Lors de la
sauvegarde de la vente au comptant, le systme cre automatiquement une livraison de type BV et
dite un ticket de caisse qui peut tre remis au client en tant que facture.

Le ticket de caisse est contrl par le type de correspondance RD03 qui se trouve dans le schma
correspondance du type de commande BV.

Sur cette livraison, il faut effectuer le prlvement et l'enregistrement de la sortie de marchandises.

Le systme gnre automatiquement un index de facturation li la commande. Cela permet de


mettre jour l'chancier de factures. Le systme cre le type de facturation BV pendant le
traitement de l'chancier de factures. Le systme n'dite pas de factures pendant la facturation.

(C) SAP AG

LO605

10-6

Consignation

Commande de rapprovisionnement d'articles en consignation


Client

SD Inc.

Inc.
e SD
d

t
i
ri
Prop

Prlvement d'articles en consignation


Client

SAP AG 1999

Dans le cas de la gestion des consignations, les marchandises sont livres au client mais demeure la
proprit de l'entreprise jusqu' ce qu'elles soient rellement utilises.

Aucune facture n'est cre tant que le client n'a pas sorti la marchandise du stock d'articles en
consignation.
Jusqu' ce stade, le client peut retourner les articles en consignation.

Si la gestion du stock d'articles en consignation n'est pas effectue par un donneur d'ordre mais par
un gestionnaire distinct, vous pouvez utiliser la fonction partenaire stock spcial.

(C) SAP AG

LO605

10-7

Commande de rapprovisionnement et
prlvement d'articles en consignation
Commande de rapprovisionnement d'articles en consignation
Stock spcial
client
Cde rappro.
articles consig.

Livraison

Sortie march.

Client : 1

Prlvement d'articles en consignation

Prlvement
articles consig.

Livraison

Sortie march.

Facture

SAP AG 1999

La gestion des commandes de rapprovisionnement peut s'effectuer via le type de commande KB. La
sortie de marchandises entrane la constitution d'un stock spcial chez le client. Cependant, la
marchandise reste dans le stock valoris de la division charge de la livraison. Cette opration n'est
pas facture puisque le stock d'articles en consignation appartient toujours votre entreprise.

La gestion du prlvement d'articles en consignation s'effectue via le type de commande KE. La


sortie de marchandises entrane la diminution du stock spcial client et du stock de la division
charge de la livraison. Cette opration fait l'objet d'une facturation.

(C) SAP AG

LO605

10-8

Enlvement et retour d'articles en consignation

Enlvement
d'articles en consignation
Enlvement
articles consig.

Livraison
de retours

Sortie march.

Stock spcial
client

Client : 1

Retour d'articles en consignation


Retours articles
consignation

Livraison
de retours

Sortie march.

Note de crdit

SAP AG 1999

Si le client retourne la marchandise du stock de consignation, vous pouvez crer une commande de
type KA (enlvement d'articles en consignation). Lors de la sortie de marchandises, cette opration
permet de dcrmenter le stock spcial du client. Comme pour les ordres de rapprovisionnement
d'articles en consignation, cette opration n'est pas pertinente pour la facturation.

Si vous souhaitez annuler un prlvement d'articles en consignation, vous pouvez l'effectuer via le
type de commande KR (retour d'articles en consignation). La sortie de marchandises entrane
nouveau la constitution d'un stock spcial chez le client. Le systme cre une note de crdit d'aprs
les retours d'articles en consignation.

(C) SAP AG

LO605

10-9

Livraison gratuite et livraison ultrieure gratuite

KL Livraison
gratuite
M1 10 pc KLN

RE Retours
Motif du
refus
11
M1 10 pc REN

KN Liv. ultrieure
gratuite

M1 10 pc KLN

LF Livraison

M1 10 pc

LF Livraison

M1 10 pc

SAP AG 1999

Vous avez recours une livraison gratuite lorsque vous souhaitez par exemple envoyer un
chantillon un client.

Vous avez recours une livraison ultrieure gratuite lorsque vous devez livrer un article ayant fait
l'objet d'une rclamation.

Le Customizing des types de document de vente KN permet de spcifier si la transaction demande


un document prcdent. Vous devez dfinir le paramtrage de la copie appropri pour les documents
prcdents susceptibles d'tre utiliss, par exemple pour les retours.

L'activation du blocage de livraison au niveau du type de document de vente permet de vous assurer
que le systme ne livre pas les livraisons gratuites ou les livraisons ultrieures tant que le responsable
n'a pas effectu de contrle. Si le celui-ci indique que la livraison ne doit pas avoir lieu, il peut
prciser un motif de refus dans le document de vente.

Vous spcifiez que les postes utiliss pour les types de document de vente KL et KN sont gratuits au
niveau du Customizing des types de poste (par exemple avec KLN ou KLX). Vous pouvez spcifier
galement le comportement de ces postes par rapport la dtermination du prix et la facturation.

(C) SAP AG

LO605

10-10

Rsum

Ce chapitre vous a permis :




d'expliquer les diffrences entre une vente au


comptant et des commandes client urgentes
ainsi que leurs caractristiques particulires ;

de comprendre le mode de reprsentation des


articles en consignation chez le client dans le
Customizing de Ventes ;

de contrler les livraisons gratuites et les


livraisons ultrieures gratuites.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

10-11

Exercices
Chapitre : transactions commerciales particulires

A la fin de ces exercices, vous serez en mesure :

de comprendre les processus de gestion particuliers tels que la gestion


d'articles en consignation ;

de contrler les types de document KL et KN.

La gestion d'articles en consignation offre vos partenaires d'importants


avantages. Vos clients grent les stocks d'articles en consignation et
peuvent accder aux marchandises du magasin d'articles en consignation
tout moment. Ils n'ont pas de paiement effectuer tant que la
marchandise n'est pas sortie et le montant n'quivaut qu' la marchandise
sortie.
Vous pouvez livrer gratuitement des marchandises aux clients dans deux
cas : lors de l'envoi d'articles publicitaires et lors de livraisons ultrieures
rentrant dans le cadre du traitement des retours.
1-1

Vous dcidez avec le client T-S62A## de mettre l'article T-ATE## disposition


immdiate sous forme d'article en consignation.
Vrifiez les stocks (division 1200) sous un autre mode.
Vous pouvez appeler la synthse des stocks via le chemin de menu suivant :
Logistique Gestion des articles Gestion des stocks Environnement
Stocks Synthse des stocks
1-1-1 Vrifiez le stock d'articles en consignation
A utilisation libre :

_________________________________

Stock d'articles en consignation : _________________________________

(C) SAP AG

LO605

10-12

1-1-2 Envoyez 100 units de l'article au magasin d'articles en consignation du


client en crant un ordre de rapprovisionnement d'articles en consignation
(numro de commande ## -KB01). N'oubliez pas de crer une livraison, un
ordre de transfert et d'enregistrer la sortie de marchandises.
Remarques :
1)

Crez la livraison directement partir de la commande.


Documents de vente Livrer .

2)

Crez un ordre de transfert directement partir de la livraison.


Fonctions suivantes Crer ordre de transfert

3)

Utilisez les options suivantes :


Numro de magasin :
Droulement:
Reprendre quantit prleve :
dans

012 Magasin pour Lean WM


Dresden
D Arrire plan
2 (reprendre la quantit prleve
la livraison comme quantit livre
et enregistrer la sortie de
marchandises)

1-1-3 Vrifiez le stock d'articles en consignation


A utilisation libre :

______________________________

Consignat client util libre:

_________________________________

1-1-4 Facultatif
Essayez de crer une facture partir du document de livraison. Est-ce
possible ?
______________________________________________________

Justifiez votre rponse .


______________________________________________________
______________________________________________________

(C) SAP AG

LO605

10-13

1-1-5 Le client vous informe qu'il a pris 50 units de l'article dans le magasin
d'articles en consignation. Crez un prlvement d'articles en consignation
(commande de type KE) (numro de commande ## -KE01). Livrez la
commande et enregistrez la sortie de marchandises.
Remarque : vous pouvez enregistrer la sortie de marchandises directement
partir de la livraison puisque la marchandise n'a pas t dplace
physiquement dans votre magasin (aucun ordre de transfert requis).
Crez la livraison directement partir de la commande.
Enregistrez la sortie de marchandises directement partir de la livraison.
Traiter Enregistrer sortie marchandises
1-1-6 Vrifiez le stock d'articles en consignation
A utilisation libre :

_____________________________

Consignat client util libre :

_________________________________

1-1-7 Facultatif
Facturez la livraison de la commande KE . Est-ce possible ?
______________________________________________________

Justifiez votre rponse ?


______________________________________________________
______________________________________________________
1-1-8 Le client vous informe qu'il n'a pas besoin des 50 articles en consignation.
Crez un enlvement d'articles en consignation (commande de type KA)
(numro de commande ## -KA01).
Livrez la commande et enregistrez la sortie de marchandises.
1-1-9 Vrifiez le stock d'articles en consignation
A utilisation libre :

_________________________________

Consignat client util libre:

_________________________________

1-1-10 Facultatif
Facturez la livraison de la commande KA). Est-ce possible ?
______________________________________________________

Justifiez votre rponse.


______________________________________________________
(C) SAP AG

LO605

10-14

______________________________________________________

1-2

Facultatif
Affichez la commande de rapprovisionnement et le prlvement d'articles en
consignation pour les numros de commande ## -KB01 et ## -KE01. Quels sont les
types de poste et d'chance que le systme a dtermin ?
Type de
poste

Type
d'chance

Ordre rappro.
d'articles en
consignation.
Prlvement
d'articles en
consignation

1-3

Facultatif
De quelle manire les types d'chance diffrent-ils les un des autres ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

1-4

Quelles sont les diffrences apparaissant dans le Customizing des types de


document KL (livraison gratuite) et KN (livraison ultrieure gratuite)?
____________________________________________________________

De quelle manire pouvez-vous garantir que les postes des documents de ce type
sont rellement livrs gratuitement ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

(C) SAP AG

LO605

10-15

(C) SAP AG

LO605

10-16

Solutions
Chapitre : transactions commerciales particulires

1-1

Vous dcidez avec le client de mettre un article disposition immdiate sous forme
d'article en consignation.
1-1-1 Vrifiez le stock d'articles en consignation
Logistique Gestion des articles Gestion des stocks
Environnement Stock Synthse des stocks
A utilisation libre :
Consignat client util libre : 0

2000

1-1-2 Ordre de rapprovisionnement en articles de consignation


Logistique Administration des ventes Ventes Commande client
Crer
Type commande client : KB rapprovisionnement consignation

Document de vente Livrer


Fonctions suivantes Ordre de transfert
1-1-3 Vrifiez le stock d'articles en consignation
A utilisation libre :
1900
Consignat client util libre: 100

(C) SAP AG

LO605

10-17

1-1-4 Facultatif
Essayez de crer une facture partir du document de livraison. Est-ce
possible ?
Logistique Administration des ventes Facturation Facture
Crer
Saisissez le document de livraison
Non
Protocole : le document ne concerne pas la facture
Motif : la facturation n'a pas t spcifie dans le Customizing des
commandes de rapprovisionnement d'articles en consignation. Pour le
type de document KB, aucune valeur par dfaut n'est dfinie pour les
factures lies la livraison et la commande. De plus, le type de poste
KBN n'est pas pertinent pour la facturation.

1-1-5 Prlvement d'articles en consignation


Logistique Administration des ventes Ventes Commande client
Crer Type commande client : KE prlvement consignation
Document de vente Livrer
Dans la livraison:
Traiter Enregistrer sortie de marchandises
1-1-6 Vrifiez le stock d'articles en consignation
A utilisation libre :
Consignat client util libre:

1900
50

1-1-7 Facultatif
Facturez le prlvement d'articles en consignation. Est-ce possible ?
Logistique Administration des ventes Facturation Facture
Crer
Saisissez le numro du document de livraison
Oui
Motif : Dans le Customizing, le type de facture F2 a t propos pour la
facturation partir de la livraison au niveau du type de document de vente
KE.
Le Type de poste KEN est facturable partir de la livraison.

(C) SAP AG

LO605

10-18

1-1-8 Enlvement d'articles en consignation


Logistique Administration des ventes (ADV) Vente Commande
client Crer
Type commande client : KA enlvement d'articles en consignation
Livrez la commande et enregistrez la sortie de marchandises.
Dans la commande: Document de vente Livrer
Dans la livraison : Traiter Enregistrer sortie de marchandises
1-1-9 Vrifiez le stock d'articles en consignation
A utilisation libre :
Consignat client util libre:

1950
0

1-1-10 Facultatif
Facturez la livraison de la commande de l'enlvement d'articles en
consignation. Est-ce possible ?
Non
Justifiez votre rponse
Protocole : aucun type de facturation n'a pu tre dtermin.
Motif : vous n'avez pas dfini la facturation pour l'enlvement d'articles
en consignation.
Dans le Customizing du Type de commande KA, aucune valeur par dfaut
dfinie pour les factures lies la livraison et la commande.
De plus, le type de poste KAN n'est pas pertinent pour la facturation.

(C) SAP AG

LO605

10-19

1-2

Facultatif
Affichez la commande de rapprovisionnement et le prlvement d'articles en
consignation. Quels sont les types de poste et d'chance que le systme a
dtermin ?
Type de
poste

1-3

Type
d'chance

Ordre rappro.
d'articles en
consignation.

KBN

E0

Prlvement
d'articles en
consignation

KEN

C0

Facultatif
De quelle manire les types d'chance diffrent-ils les un des autres ?
Type d'chance E0 :
Type d'chance C0 :

code mouvement 631 (SM consignation)


code mouvement 633 (SM sortie d'articles en
consignation chez le client)

Lorsqu'il y a une commande de rapprovisionnement, les stocks affects sont


dplacs du stock utilisation libre vers les stocks d'articles en consignation du
client (stocks spciaux). La marchandise appartient toujours au fournisseur.
Le prlvement d'articles en consignation permet d'enregistrer la marchandise au
niveau du stock spcial et elle devient alors la proprit du client.

1-4

Quelles sont les diffrences apparaissant dans le Customizing des types de


document KL et KLN?
Dans le Customizing du Type de commande KN, la valeur C dans la zone rgle
Rfrence obligat. signifie qu'un document KN ne peut tre cr qu'en rfrence
une commande client.
Les types de poste pour ces types de commande ne sont pas pertinents pour la
facturation.

(C) SAP AG

LO605

10-20

Document incomplet

Contenu :
 Protocole de document incomplet
 Statut du document incomplet
 Schma de document incomplet
 Listes de commandes incompltes

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

11-1

Objectifs du sujet

A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :


 de comprendre un protocole de document

incomplet et de traiter des commandes


incompltes ;
 d'adapter le protocole de document incomplet au

niveau du Customizing afin qu'il rponde vos


besoins.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

11-2

Synoptique - Document incomplet


0,--

CDCL
CDCL
LF
LF
F2
F2

13. Remises 1. Introduction


en nature
2. Structure
12. Dtermination
d'entreprise
d'article

3. Gestion commandes clie

11. Contrats
cadre

4. Type de
document
de vente

10. Dtermination
partenaire

5. Type de
poste

9. Document
6. Type
incomplet
chance
8. Transactions ciales
XYZ/99
7. Flux de donnes
particulires
M1 -?-

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

11-3

Document incomplet : scnario de gestion

 Il est ncessaire d'entrer certaines informations


importantes afin d'assurer une excution correcte
des processus commerciaux de votre entreprise.
 Les informations requises peut diffrer en fonction
du processus.
 Vous tes charg de paramtrer le systme de telle
manire que lon puisse s'assurer au cours de la
cration du document que toutes les donnes
ncessaires sont prsentes.
 Vous voulez pouvoir contrler le blocage des
fonctions suivantes dun document en fonction des
informations manquantes.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

11-4

Protocole de document incomplet

Commande
Donneur d'ordre : C1
N commande : --Poste
10
Article : M3
Acheminement :

x
Commande : protocole document incomplet

F2

Poste

---

chance

10
F3

Donnes manquantes
N commande
Achemin.

chance
F5
Poste
20
Article : M2
Acheminement :

Est lanc :

00001

a) automatiquement sauvegarde
b) via le menu

chance

SAP AG 1999

Le protocole de document incomplet correspond une liste de toutes les donnes essentielles d'un
document de vente qui n'ont pas encore t renseignes.

Vous pouvez dfinir ces zones de donnes au niveau du Customizing pour le protocole de document
incomplet.

Le systme permet daller directement du protocole de document incomplet aux diffrentes vues
dans lesquelles vous pouvez traiter les donnes incompltes.

(C) SAP AG

LO605

11-5

Listes de commandes incompltes


Cdes incompltes
Slection via
"Cr par LO605-##"
Lancer

Liste
Commande 4231
Commande 6574
Commande 7019

Slectionner

Commande :

6574
Donneur d'ordre : C1
Poste

Article

Quantit

10

M1

10

20

M4

15

Sauvegarder

Vrifier donnes
SAP AG 1999

Chaque employ peut lister toutes les commandes client incompltes qu'il a cres. Dans lcran de
slection, il peut galement choisir les documents qui ont t bloqus pour une certaine tape dans
l'cran de slection, par exemple la liste des documents dont la livraison a t bloque cause de
donnes manquantes.

Vous pouvez alors appeler les commandes incompltes de la liste et les complter. Aprs le
traitement, le systme retourne automatiquement la liste des documents incomplets.

(C) SAP AG

LO605

11-6

Documents de vente incomplets


Type document vente
Ecran doc. incomplet

Doc. vente
Donneur d'ordre :
C1 Smith New York
Oui

Oui
Non.

Toujours
possible de
sauvegarder le
document ?

Non.

Document
complet ?
Blocage des fonctions
suivantes dans le
document :

Le document doit
tre entirement
trait

Par exemple :
- Crer avec rfrence
- Expdition
- Facture
SAP AG 1999

Au niveau du Customizing des types de document de vente, la rgle Dialogue documents incomplets
vous permet de contrler la sauvegarde des documents de vente incomplets. Si cette case nest pas
coche, le groupe de statuts pour le schma de document incomplet dtermine le droulement du
processus de gestion. Si cette case est coche, vous ne pouvez pas sauvegarder un document
incomplet.

Ces groupes de status contrlent les consquences que peuvent avoir des donnes manquantes.

Exemples :
 S'il manque des conditions de paiement, la commande peut tre livre mais pas facture. De plus,
vous ne pourrez pas crer une nouvelle commande qui se rfre une commande incomplte.
 Le protocole de document incomplet vous signale qu'il manque le numro de commande mais ne
vous empche pas de poursuivre son traitement.

(C) SAP AG

LO605

11-7

Contrle du protocole de document incomplet


Protocole
de document incomplet
En-tte document vente
Poste document vente
Echance doc. vente
Schma
10 Demande offre et offre
11 Commande

Numro de commande
Devise
Conditions de paiement

...
Affectation

Type document venteSchma


OF
CDCL

Offre
Commande std

10
11

SAP AG 1999

Le protocole de document incomplet, vous permet de grer des donnes importantes dans :
 l'en-tte du document de vente,
 le poste du document de vente,
 l'chance du document de vente.

Dans chaque schma, vous dfinissez les zones prendre en compte pour le contrle du document.

L'affectation de schmas vous permet de spcifier quel niveau les donnes doivent tre contrles.
Par exemple, vous pouvez affecter le schma de document incomplet pour l'en-tte du document de
vente via le type de document de vente.

Schma au niveau de l'en-tte->

Type de document de vente

Schma au niveau du poste

Type de poste

Schma au niveau de l'chance

Vous pouvez indiquer galement comme obligatoires les fonctions partenaire, les textes et types de
condition pour la dtermination du prix. S'il manque ces donnes, le protocole de document
incomplet le signale.

(C) SAP AG

->

->

Type d'chance

LO605

11-8

Statut des documents de vente incomplets

Groupe
statut

Gnral

Livraison

Factur.

Dt. prix

(ventes)

01

02

03

X
X

.
.
.
Schma

Commande

Groupe de statuts
N commande
Devise
Cond. paiement

01
03
03

SAP AG 1999

Les donnes manquantes affectent la poursuite du traitement de diverses manires. Un groupe de


statuts est affect chaque zone du schma de document incomplet afin de contrler les processus
suivants.

Lors de la dfinition des groupes de statuts, vous spcifiez les tapes bloquer en cas de donnes
manquantes.

Exemples :
 Document incomplet pour la livraison

->

Livraison impossible

 Document incomplet pour la facturation

->

Facturation impossible

 Document incomplet pour dtermination du prix -> Confirmation de commande via accus de
rception ou facturation impossibles


Vous pouvez ainsi contrler de manire distincte les consquences de donnes manquantes pour
chaque zone.

(C) SAP AG

LO605

11-9

Rsum

Ce chapitre vous a permis :


 de comprendre un protocole de document

incomplet et de traiter des commandes


incompltes ;
 d'adapter le protocole de document incomplet au

niveau du Customizing afin qu'il rponde vos


besoins.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

11-10

Exercices
Chapitre : document incomplet

A la fin de ces exercices, vous serez en mesure :

d'utiliser le protocole de document incomplet pour les documents de


vente au cours du traitement des documents et de le paramtrer dans
le Customizing.

Le protocole de document incomplet empche la poursuite de certaines


tapes du processus de gestion s'il manque certaines donnes.

1-1

Vous souhaitez vous assurer que les documents de vente de type ZA## ne puissent
pas tre sauvegardes s'ils sont incomplets.
1-1-1 Crez une commande avec le type de commande ZA## pour le client TS62A## et l'article T-ATA## (10 units) puis sauvegardez le document sans
numro de commande.
Est-ce possible ?
_________________________________

1-1-2 Dans le Customizing, cochez la rgle Dialogue doc incomplet pour le type
de document de vente ZA##.

1-1-3 Crez une autre commande avec le type de commande ZA## pour le client
T-S62A## et l'article T-ATA## (10 units) puis sauvegardez le document
sans numro de commande rfrence client.
Est-ce possible ?
_________________________________

1-1-4 Traitez le protocole de document incomplet en saisissant le numro de


commande ## -ZA##07. Sauvegardez le document.
(C) SAP AG

LO605

11-11

1-1-5 Dcochez la rgle Dialogue doc incomplet pour ce type de document de


vente.

1-2

Vous voulez vous assurer que le nom de l'acheteur, qui est le correspondant charg
de la commande client apparat toujours dans les commandes de foire.
1-2-1 Crez un schma de document incomplet 9# en lui attribuant la dsignation
Schma de commande ## (pour connatre la cl du nouveau schma de
chaque groupe de participants, reportez-vous au tableau suivant) :
Cl :
Dsignation

9# (voir le tableau suivant !)


Schma de commande ##

Cl du nouveau schma de chaque groupe de participants (ignorez le


message systme relatif aux conventions des noms) :
Numro Schma
de groupe

Numro Schma
de groupe

Numro Schma
de groupe

01

9A

07

9G

13

9M

02

9B

08

9H

14

9N

03

9C

09

9I

15

9O

04

9D

10

9J

16

9P

05

9E

11

9K

17

9Q

06

9F

12

9L

18

9R

1-2-2 Rajoutez la zone du nom de l'acheteur BNAME de la table VBAK dans le


schma. Cette zone doit apparatre dans l'cran de commande client KBES
En-tte - donnes de la commande.
S'il manque le nom de l'acheteur d'ordre dans le document de vente, le
systme ne doit pas crer de livraison. Affectez un groupe de statuts
adquat.
1-2-3 Affectez le nouveau schma de document incomplet 9# au type de
document de vente ZA##.

1-3

(C) SAP AG

Crez une commande de type ZA## pour le client T-S62A## et l'article T-ATA##.

LO605

11-12

1-3-1 Le numro de la commande est ## -ZA##08. Sauvegardez la commande


incomplte.

1-3-2 Essayez de livrer la commande. Saisissez un mois compter de ce jour pour


la date de livraison. Quel message apparat ?
_________________________________

1-3-3 Lancez le protocole de document incomplet (en modification de commande)


et compltez votre commande.

1-3-4 Essayez nouveau de livrer la commande. Est-ce possible ?


_________________________________

(C) SAP AG

LO605

11-13

Solutions
Chapitre : document incomplet

1-1

Vous souhaitez vous assurer que les documents de vente de type ZA## ne peuvent
pas tre incomplets dans la gestion des commandes client.
1-1-1 Crez une commande et sauvegardez-la sans entrer de numro de
commande.
Est-ce possible ?
Logistique Administration des ventes (ADV) Vente Commande
client Crer (type de commande ZA##)
Oui, il est possible de sauvegarder le document incomplet.

1-1-2 Cochez la rgle Dialogue doc incomplet pour le type de document de vente
ZA##.
IMG administration des ventes Vente Documents de vente Entte du document de vente
Dfinir les types de document de vente
Slectionnez ZA## Cochez la rgle Sauvegardez
1-1-3 Crez une commande et enregistrez-la sans entrer de numro de commande
rfrence client.
Est-ce possible ?
Logistique Administration des ventes (ADV) Vente Commande
client (type de commande ZA##) Crer
Non

(C) SAP AG

LO605

11-14

1-1-4 Traitez le protocole de document incomplet et sauvegardez le document.

Bouton : Complter donnes


Entrez le numro de commande
Retour Sauvegarder

1-1-5 Dcochez la rgle Dialogue doc incomplet pour ce type de document de


vente.

voir ci-dessus (1-1-2)


1-2

Vous voulez vous assurer que le nom de l'acheteur, qui est le correspondant charg
de la commande client apparat toujours dans les commandes de foire.
1-2-1 Crez le schma de document incomplet 9# (cl du nouveau schma de
chaque groupe de participants : reportez-vous au tableau des exercices) :
IMG Administration des ventes (ADV) Fonctions de base
Document incomplet
Dfinir et affecter les schmas document incomplet
Slectionnez groupe A Dans Structure dialogue :cliquez deux fois
sur Schmas Bouton : Modifier
Bouton : Nouvelles entres
1-2-2 Ajoutez la zone du nom de l'acheteur au schma et affectez-lui un nouveau
groupe de statuts.
Slectionnez votre schma.
Dans Structure dialogue : cliquez deux fois sur Zones Bouton :
Nouvelles entres
Grez les entres
Groupe de statuts :
02
Sauvegardez Quittez
Remarque : vous pouvez dterminer les noms des tables et les zones du
document de vente en positionnant le curseur sur la zone correspondante, en
appelant F1 et en cliquant sur le bouton : Infos techniques.

(C) SAP AG

LO605

11-15

1-2-3 Affectez le nouveau schma de document incomplet 9# au type de


document de vente ZA##.
IMG Administration des ventes (ADV) Fonctions de base
Document incomplet
Affecter le schma protocole document incomplet
Affecter les schmas aux types de document de vente Grez les
entres
Sauvegarder Quitter
1-3

Crez une commande.


1-3-1 Le numro de la commande est ## -ZA##08. Sauvegardez la commande
incomplte.
Logistique Administration des ventes (ADV) Vente Commande
client (type de commande ZA##) Crer

1-3-2 Essayez de livrer la commande. Quel message apparat ?


Logistique Administration des ventes (ADV) Vente Commande
client Modifier
Document de vente Livrer
Message : livraison impossible pour la commande client
Protocole : la commande est incomplte. Veuillez la grer
1-3-3 Lancez le protocole de document incomplet (en modification de commande)
et compltez votre commande.
Logistique Administration des ventes (ADV) Vente Commande
client Modifier
Traiter Protocole : document incomplet
Slectionnez le nom de l'acheteur Bouton : Complter donnes
Retour
1-3-4 Essayez nouveau de livrer la commande. Est-ce possible ?

Document de vente Livrer


Oui, la commande peut tre livre.

(C) SAP AG

LO605

11-16

Partenaires commerciaux et dtermination du


partenaire

Contenu :
 Fonctions partenaire
 Types de partenaire
 Schma partenaire

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

12-1

Objectifs du sujet

A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :


 de nommer les principaux critres de dtermination

des partenaires ;
 de dfinir de nouveaux partenaires commerciaux

dans le Customizing ;
 d'inclure de nouveaux partenaires dans le

processus commercial.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

12-2

Synoptique - Dtermination du partenaire


0,--

CDCL
CDCL
LF
LF
F2
F2

13. Remises 1. Introduction


en nature
2. Structure
12. Dtermination
d'entreprise
d'article

3. Gestion commandes client

11. Contrats
cadre

4. Type
document vente

10. Dtermination
5. Type de
partenaire
poste
9. Document
6. Type
incomplet
chance
8. Transactions ciales
XYZ/99
7. Flux de donnes
particulires
M1 -?-

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

12-3

Dtermination du partenaire : scnario de gestion

 Afin d'amliorer le service la clientle, vous


souhaitez affecter chacun de vos client un
administrateur des ventes comme reprsentant
personnel.
 Les documents de vente doivent contenir
automatiquement cette information.
 Votre entreprise souhaite galement que vous
valuiez ces donnes afin de crer des critres
permettant de rcompenser ce personnel.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

12-4

Partenaires commerciaux

March

1
Fournisseur

Client

3
1

Client

rise
p
e
r
t
En

Correspondant

Employ
Employ
5

Correspondant

SAP AG 1999

Un march comprend plusieurs partenaires ayant des relations commerciales diverses les uns avec
les autres.

Exemples de partenaires :
- client,
- fournisseur,
- employ,
- correspondant.

Exemples de relations commerciales :


 1. Fournisseur-client :

Le fournisseur agit comme transporteur du client.

 2. Correspondant - client : Le correspondant est un employ de l'entreprise du client.


 3. Correspondant - client : Le correspondant est le consultant du client mais ne fait pas partie
de l'entreprise.
 4. Client - client : Le donneur d'ordre et le client livr sont des entits diffrentes.
 5. Employ - correspondant :
 6. Employ - client :

(C) SAP AG

Le correspondant est responsable du client.

Gestionnaire des clients

LO605

12-5

Types de partenaire

Client livr

Donneur
d'ordre
Personnel
Vente
Reprsentant

Payeur

Fonction
partenaire

Transporteur

Correspondant

= Client
= Fournisseur
= Correspondant

Fournisseur

Acheteur

= Personnel

Cration
Cration donneur d'ordre

Fonctions partenaire
Correspondant

Numro du correspondant

Donneur d'ordre

Numro du client

Administrateur des ventes

Numro de l'employ

SAP AG 1999

Les partenaires prsents sur le march sont reprsents dans le systme R/3 via un type de partenaire.

La dfinition des types de partenaire AP, KU, LI et PE s'effectue lors de la gestion des partenaires
dans la composante applicative Administration des ventes. Ceux-ci sont dfinis comme suit :
- AP

Correspondant

- KU

Client

- LI

Fournisseur

- PE

Personnel

 Dans d'autres applications (telles que la Gestion des services), nous avons dfinis d'autres types de
partenaires (tels que O pour unit structurelle, VS pour point d'expdition, WK pour poste de
travail).

(C) SAP AG

LO605

12-6

Fonctions partenaire

DO Donneur d'ordre

.....

ER
Employ responsable

CL Client livr

Partenaire

TR Transporteur

CF Client factur

PY Payeur

AP Correspondant
SAP AG 1999

Alors que les types de partenaire vous permettent de distinguer les diffrents genres de partenaires,
les fonctions partenaire permettent de reprsenter les rles jous par les partenaires au cours d'une
transaction commerciale.
 Par exemple, diffrents partenaires (type de partenaire client) peuvent prendre certaines fonctions
dans une transaction commerciale. Il n'est pas ncessaire que le client qui passe la commande soit
le client qui rceptionne la marchandise ou celui charg du paiement de la facture.

L'affectation de fonctions partenaire dans le systme SAP dtermine les fonctions des partenaires
particuliers du processus commercial. Un partenaire peut revtir plusieurs fonctions.
 Dans le plus simple des cas, toutes les fonctions partenaire du type de partenaire client sont
affectes une mme entit, autrement dit le mme client peut tre le donneur d'ordre, le client
livr, le payeur et le client factur.

Vous pouvez saisir des correspondants pour un client dans la fiche client ; le systme les affecte alors
ce client. Le correspondant peut galement tre affect un autre client, par exemple lorsqu'il a un
rle de consultant.

Le transporteur est un exemple de fournisseur.

Le personnel de votre entreprise (tel que les reprsentants ou les commis) est gr dans des fiches
personnel. Les employs peuvent prendre des fonctions partenaire de type "Personnel" telles que la
fonction partenaire ER, administrateur.

(C) SAP AG

LO605

12-7

Partenaires dans le document de vente

Fiche client
Fonctions partenaire :
DO Donneur d'ordre :
CF Client factur :
PY Payeur :
CL Client livr :

Commande
C1
C1
C1
C1, C2, C3

Proposition
+ slection

EN-TETE
DO : C1
CL : C2

CF : C1
PY : C1

POSTE 1
Valable galement
pr les postes moins
d'une autre spcification

POSTE 2
CL : C2 C3

Modifications possibles si
la fonction partenaire WCL
est autorise au niveau du poste
SAP AG 1999

Vous pouvez grer les fonctions partenaire non seulement dans la fiche du client, mais aussi dans le
document de vente. Les fonctions partenaire sont gnralement dj dfinies dans la fiche client. Le
systme les rapatrie automatiquement dans l'en-tte de document lorsque vous crez un document de
vente.
 Si le Customizing le permet, vous pouvez modifier ou ajouter ces fonctions partenaires
manuellement en accdant l'cran des partenaires.

Dans le Customizing, vous dterminez si plusieurs clients peuvent tre affects une fonction
partenaire de la fiche client. Lors de la cration de la commande client, le systme affiche une liste
de slection qui contient ces partenaires.

Dans les documents de vente, le systme a t configur de telle manire qu'un seul client puisse tre
affect chaque fonction partenaire. Il n'existe qu'une exception pour les contrats cadre (fonctions
partenaire AA (donneur d ordre autoris) et AW(client livr autoris)).

Vous pouvez galement dfinir des partenaires au niveau du poste dans les documents de vente.
Toutefois, les partenaires qui ne sont dfinis que dans l'en-tte ne peuvent pas tre modifis au
niveau du poste.

Vous pouvez paramtrer des fonctions partenaires obligatoires.

Vous pouvez empcher la modification d'un partenaire dj entr (par exemple, le donneur d'ordre ne
peut pas tre modifi dans le document de vente).

Vous pouvez galement entrer ou modifier l'adresse d'un partenaire (le client livr par exemple)
manuellement dans la commande sans que la fiche client soit modifie.

(C) SAP AG

LO605

12-8

Schma partenaire
Fiche client
En-tte doc. vente
Poste doc. vente
Livraison
En-tte de facture
Poste de facture
Contact (CAS)

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

12-9

Schma partenaire

(1)

Fiche client
En-tte doc. vente
Poste doc. vente
Livraison
En-tte de facture
Poste de facture
Contact (CAS)

(1)

Schma pour
fiches client

Schma pour
doc. vente
CDCL Cde standard
SM
Assortiment
WA
Appel sur contrat

DO Donneur d'ordre
PY Payeur
CL Client livr

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

12-10

Schma partenaire
Fiche client
En-tte doc. vente
Poste doc. vente
Livraison
En-tte de facture
Poste de facture
Contact (CAS)

(1)

(1)

Fonctions partenaire
possibles

Schma pour
doc. vente

Donneur d'ordre
Client livr
Payeur
Responsable ADV
Transporteur
...

CDCL Cde standard


(2)
SM
Assortiment
WA Appel sur contrat

Schma pour
fiches client

(2)

DO Donneur d'ordre
PY Payeur
CL Client livr

SAP AG 1999

Les partenaires apparaissent dans le systme diffrents niveaux : dans la fiche client, au niveau de
l'en-tte ou des postes de document de vente.

Vous pouvez dfinir votre propre schma partenaire pour chacun de ces niveaux.

Le schma partenaire vous permet de dterminer les fonctions partenaire qui doivent ou peuvent
apparatre.

L'affectation de schmas vous permet de spcifier quel niveau les donnes doivent tre contrles.
Vous pouvez, par exemple, utiliser le groupe de comptes pour attribuer le schma partenaire la
fiche client. Les schmas partenaire sont affects aux objets partenaire de la manire suivante :
 Objet partenaire
 Fiche client

Cl d'affectation
->

Groupe de comptes

 En-tte document de vente


 Poste document de vente

->Type de document de vente


->

Type de poste dans les ventes

 Livraison ->

Type de livraison

 Transport ->

Type de transport

 En-tte facture

->

Type facture

 Poste facture

->

Type facture

 Contact (CAS)

->

Type de contact

(C) SAP AG

LO605

12-11

Schma partenaire
Fiche client
En-tte doc. vente
Poste doc. vente
Livraison
En-tte de facture
Poste de facture
Contact (CAS)

(1)

Schma pour
doc. vente
CDCL Cde standard
(2)
SM
Assortiment
WA Appel sur contrat

(3)

Fonctions partenaire
possibles
Donneur d'ordre
Client livr
Payeur
Responsable ADV
Transporteur
...

Affectation au type doc.


OF
CDCL
KL
...

(1)

Schma pour
fiches client

(2)

DO Donneur d'ordre
PY Payeur
CL Client livr

Affectation au grpe comptes

(3)

0001 Donneur d'ordre


0100 Plateforme
CPD Clients occasionnels
...

Offre
Cde standard
Livraison gratuite

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

12-12

Fiche client et groupe de comptes

Cration donneur d'ordre


Client :
Organisation achats :

C1
1000

Canal distribution :

10

Secteur activit :

00

Grpe comptes :

GROUPE COMPTES 0001

0001

Slection zones
Attribution numros
Compte CPD : Oui/Non
Valeurs par dfaut

GROUPE COMPTES
0001 Donneur d'ordre
0002 Client livr
0003 Payeur
0004 Client factur

SAP AG 1999

Le groupe de comptes contrle le comportement dune fiche client.


Le systme standard SAP contient dj des groupes de comptes, tels que le groupe de comptes 0001
Donneur d'ordre, 0002 Client livr, 0003 Payeur etc.
Vous pouvez crer autant de groupes de comptes que vous le souhaitez.

Lors de la dfinition du groupe de comptes, vous dfinissez :


- pour chaque zone de donnes si cette zone doit tre affiche simplement, ou modifiable, ou
obligatoire, ou masque ;
- la tranche de numros ;
- d'autres lments de contrle par exemple pour les partenaires et les textes de la fiche client.

Exemple :
Une fiche client relative un client n'ayant que la fonction de client livr (cre avec le groupe de
comptes 0002) requiert des informations pertinentes pour l'expdition. Aucune information sur la
facturation n'est demande ce qui explique la raison pour laquelle les zones correspondantes ne sont
pas affiches.

Contrairement au groupe de comptes qui permet de contrler une fiche client, la fonction partenaire
dtermine les fonctions commerciales que doit prendre un partenaire pendant le processus
commercial.

(C) SAP AG

LO605

12-13

Fonctions partenaire autorises par groupes de


comptes
Groupe de comptes (dfinition)
0001
0002
0003
0004
0005
0007
...

Fonction partenaire (dfinition)


DO
CL
PY
CF
CT
TR
...

Donneur d'ordre
Client livr
Payeur
Client factur
Prospect
Responsable ADV

Donneur d'ordre
Client livr
Payeur
Client factur
Correspondant
Transporteur

Les clients de quel groupe de comptes peuventils prendre la fonction de donneur d'ordre ?
Fonction partenaire DOGrpe cptes 0001, 0005, CPD,.. .

Les clients de quel groupe de comptes peuventils prendre la fonction de client livr ?
Fonction partenaire CL Grpe cptes 0001, 0002, CPD,.. .
SAP AG 1999

Pour une gestion organise des ventes, il est important que chaque client ne soit utilis que pour les
fonctions qui lui conviennent. Vous pouvez assurer une telle procdure en affectant les fonctions
partenaires autorises chaque groupe de comptes.

Si vous crez une nouvelle fonction partenaire pour le client, vous devez spcifier quels clients
peuvent prendre cette nouvelle fonction partenaire.

Etant donn que le contrle des clients s'effectue via le groupe de comptes, vous affectez toutes les
fonctions partenaire intressantes chaque groupe de comptes. Le groupe de comptes d'un client
peut donc lui aussi contrler les fonctions partenaires associables.

Exemples issus du systme standard :


- Les clients des groupes de comptes qui suivent peuvent tre des donneurs d'ordre : 0001, 0005,
0007, CPD, etc. .
- Les clients des groupes de comptes 0002 (client livr), 0003 (payeur) ou 0004 (client factur)
ne peuvent pas tre des donneurs d'ordre.

Remarque :
Ce paramtrage s'effectue dans le Customizing de la dtermination du partenaire. A ce niveau, allez
la dfinition des fonctions partenaire et slectionnez Environnement -> Affecter fonctions au groupe
de comptes.

(C) SAP AG

LO605

12-14

Dtermination de partenaire pour les documents


de vente
KNVP
Fiche client

Commande
KNVH

Donneur d'ordre :
C1 Smith NY

Hirarchie
client

Origine

Partenaire
DO C1 Smith NY
CL S1 Smith SF
PY P1 Smith HQ
...

T024P
Responsables
des crdits

Utilisateur
systme
KNVK
Correspondant

SAP AG 1999

Lorsque vous crez des documents de vente, les partenaires commerciaux sont automatiquement
repris de la fiche client. Au cours du processus, le systme accde la fiche client du donneur
d'ordre.

La fiche client d'un donneur d'ordre contient plusieurs relations partenaire. Le systme peut copier
une fonction partenaire dans la fiche client afin de crer un partenaire pour le document de vente.
Lorsque vous l'utilisez, vous devez noter la squence dans laquelle le systme dtermine les
partenaires.
 Exemple de fonctions partenaire indirectes :
Vous disposez de diffrents fournisseurs dans diverses rgions. Vous souhaitez que le systme
dfinisse le transporteur en fonction du client livr. Dans le Customizing, vous indiquez que le
systme doit dterminer le client livr dans un premier temps en accdant la fiche du donneur
d'ordre. Il peut ensuite accder la fiche du client livr afin de dterminer le transporteur.

D'autres sources sont galement disponibles pour dterminer des partenaires commerciaux dans les
documents de vente, telles que les tables de la hirarchie client (KNVH), des correspondants
(KNVK), des reprsentants (T024P) etc. . .

La version 4.6 propose une nouvelle fonction d'analyse qui permet de suivre le processus de
dtermination automatique des partenaires dans les documents de vente.

(C) SAP AG

LO605

12-15

Rsum

Ce chapitre vous a permis :


 de nommer les principaux critres de

dtermination des partenaires ;


 de dfinir de nouveaux partenaires commerciaux

dans le Customizing ;
 d'inclure de nouveaux partenaires dans le

processus commercial.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

12-16

Exercices
Chapitre : partenaires et dtermination du partenaire

A la fin de ces exercices, vous serez en mesure :

d'inclure et de contrler vos partenaires dans les donnes de base et


les processus de gestion.

Votre entreprise souhaite amliorer la relation avec les clients. Vous


souhaitez donc affecter un reprsentant aux principaux clients, tel que le
client T-S62C##, qui sera charg de mener aussi bien que possible les
transactions commerciales avec ces clients.

1-1

Crez une nouvelle fonction partenaire 9# pour le reprsentant dans le Customizing.


(cl de la nouvelle fonction de chaque groupe de participants : voir le tableau qui
suit)
Cls :
Dsignation :
Type de partenaire :

9# (voir le tableau suivant !)


Reprsentant ##
PE

Cls pour la nouvelle fonction de chaque groupe :


Numro Fonction
partenaire
de
groupe

(C) SAP AG

Numro Fonction
de
partenaire
groupe

Numro Fonction
partenaire
de
groupe

01

9A

07

9G

13

9M

02

9B

08

9H

14

9N

03

9C

09

9I

15

9O

04

9D

10

9J

16

9P

05

9E

11

9K

17

9Q

06

9F

12

9L

18

9R

LO605

12-17

1-2

Crez un nouveau schma partenaire Z## avec la dsignation Schma ## pour


l'objet client.
Saisissez les fonctions partenaire suivantes :
DO
Donneur d'ordre (ne peut tre modifi, fonction obligatoire)
CL
Client livr (fonction obligatoire)
CF
Client factur (fonction obligatoire)
PY
Payeur (fonction obligatoire)
9#
Reprsentant ##
Le groupe de comptes ZK## contrle la fiche du client T-S62C##. Affectez le
nouveau schma au groupe de comptes ZK##.

1-3

Compltez la fiche client du client T-S62C## avec le reprsentant.


Remarque : dans le menu des donnes de base pour Ventes, slectionnez :
Partenaires Clients divers Modifier
Saisissez l'employ 1701## comme reprsentant dans l'cran des partenaires et
sauvegardez la fiche.

1-4

Facultatif
Vous souhaitez que cette nouvelle fonction partenaire soit obligatoirement
renseigne dans tout type de document ZA##.
1-4-1 Crez un nouveau schma partenaire Y## avec la dsignation Schma
commande ## pour l'objet E-T du document de vente
1-4-2 Saisissez les fonctions partenaire suivantes :
DO
Donneur d'ordre (ne peut tre modifi, fonction obligatoire)
CL
Client livr (fonction obligatoire)
CF
Client factur (fonction obligatoire)
PY
Payeur (fonction obligatoire)
9#
Reprsentant ## (fonction obligatoire)
VE
Responsable des ventes
1-4-3 Affectez le nouveau schma au type de document de vente ZA##.

(C) SAP AG

LO605

12-18

1-5

Facultatif
Vrifiez si la fonction partenaire 9# reprsentant ## est automatiquement
transfre de la fiche client la commande.
1-5-1 Crez une commande foire pour le client T-S62C## (numro de commande
##LO605-ZA##06). Vrifiez si la fonction partenaire 9# reprsentant ##
figure en tant que partenaire dans l'en-tte de commande.
1-5-2 Saisissez l'employ Hubert Schwarz comme Responsable des ventes.
1-5-3 Pouvez-vous dterminer Responsable des ventes partir de la fiche du
donneur d'ordre ?
____________________________________________________________
Justifiez votre rponse ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
1-5-4 Utilisez le protocole de dtermination pour rechercher l'origine des
partenaires dfinis dans cette commande.
Remarque : le systme ne sauvegarde pas le protocole de dtermination
lorsque vous sauvegardez le document. Il n'est disponible qu'au cours de la
cration des documents.

(C) SAP AG

LO605

12-19

Solutions
Chapitre : partenaires et dtermination du partenaire

1-1

Crez une nouvelle fonction partenaire


IMG Administration des ventes (ADV) Fonctions de base Dtermination
du partenaire
Dfinir les fonctions partenaires Slectionnez l'objet Fiche client Bouton
: Fonctions partenaires Entrez les donnes Sauvegardez

1-2

Crez un nouveau schma partenaire pour les fiches client

Retour Slectionnez l'objet partenaire "Fiche client" Bouton : Schma


partenaire
Saisissez Z## Sauvegardez
Positionnez le curseur sur le schma Bouton : Fonctions dans schma
Saisissez les fonctions Sauvegardez
Saut Affectation schma
Groupe de comptes ZK## Schma partenaire Z## Sauvegarder Quitter

1-3

Compltez la fiche client du client T-S62C## avec le reprsentant.


Log ADV Donnes de base Partenaires Client Modifier
Administration des ventes (ADV)

Bouton Donnes domaine commercial Onglet Fonctions partenaires :


ajoutez le reprsentant ##

1-4

(C) SAP AG

Facultatif
Crez un nouveau schma partenaire pour l'objet En-tte du document de vente.

LO605

12-20

1-4-1 IMG Administration des ventes (ADV) Fonctions de base


Dtermination du partenaire Dfinir les fonctions partenaires
Objet : slectionnez l'E-T du document de vente Bouton : schma
partenaire.
Saisissez Y## Sauvegardez
1-4-2 Entrez les fonctions partenaire

Positionnez le curseur sur le schma Bouton : Fonctions dans


schma Saisissez les fonctions
Sauvegardez
1-4-3 Affectez le schma

Saut Affecter schmas


Type de document de vente ZA## Schma partenaire Y##
Sauvegarder Quitter
1-5

Facultatif
Vrifiez si la fonction partenaire est automatiquement transfre de la fiche client
la commande.
1-5-1 Crez une commande
Logistique Administration des ventes (ADV) Vente Commande
client (type de commande : ZA##) Crer
1-5-2 Entrez galement le reprsentant

Saut En-tte Partenaires


Utilisez le matchcode pour rechercher le matricule de l'employ
1-5-3 Pouvez-vous dterminer le Responsable des ventes partir de la fiche du
donneur d'ordre ?
Non
Justifiez votre rponse
Le schma partenaire Z## qui contrle ce client ne contient pas cette
fonction. Vous ne pouvez donc pas sauvegarder cette fonction de
Responsable des ventes dans la fiche client. Cela signifie que le systme ne
peut pas utiliser la fiche client pour renseigner ce partenaire dans le
document de vente.

(C) SAP AG

LO605

12-21

1-5-4 Protocole de dtermination


Bouton infrieur droit

(C) SAP AG

LO605

12-22

Contrats cadre

Contenu :
 Programmes de livraison
 Contrats en quantit
 Contrats en valeur
 Partenaires autoriss
 Donnes de contrat et contrats de location

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

13-1

Objectifs du sujet

A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :


 d'utiliser plusieurs types de contrat cadre et leurs

fonctions ;
 de paramtrer les contrats cadre afin qu'ils rpondent

vos besoins.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

13-2

Synoptique - Contrats cadre


0,--

CDCL
CDCL
LF
LF
F2
F2

13. Remises 1. Introduction


en nature
2. Structure
12. Dtermination
d'entreprise
d'article

3. Gestion commandes client


11. Contrats
cadre

4. Type
document vente

10. Dtermination
partenaire

5. Type de
poste

9. Document
6. Type
incomplet
chance
8. Transactions ciales
XYZ/99
7. Flux de donnes
particulires
M1 -?-

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

13-3

Contrats cadre : scnario de gestion

 Votre entreprise, IDES AG, effectue rgulirement


des transactions commerciales avec certains de
ses clients.
 En collaboration avec ses clients, votre entreprise
souhaite planifier les prochains processus
commerciaux au moyen d'accords contractuels.
 Pour cela, il est ncessaire de crer diffrents
types de contrats cadre en fonction du produit et
du client.
 Vous tes charg de dfinir tous les contrats
cadre qui peuvent tre reprsents l'aide des
types de document de vente existants dans le
systme R/3.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

13-4

Contrats - Types de document de vente

Contrats cadre
Contrats

Programme
de livraison

PL

Programme
de livraison

LK

Progr. livr.
avec appel

LZ

Progr. livr. pr
ss-traitant

KM Contrat en quantit
WK1 Contrat en valeur
gnral

WK2 Contrat valeur


li l'article

MV

Contrat de location

SM

Service et
maintenance

...

SAP AG 1999

Les contrats cadre ont un rle important dans la plupart des processus de gestion. Un contrat cadre
spcifie la quantit de marchandises qu'un client peut recevoir pendant une priode donne. Ces
contrats peuvent galement contenir des accords sur des prix spciaux. Les contrats cadre
formalisent les processus de gestion pour les deux partenaires dans une relation commerciale.

Plusieurs types de documents de vente permettent de reprsenter les contrats cadre dans le systme
R/3. Vous pouvez utiliser directement ces types de document ou les copier.

Les programmes de livraison et les contrats constituent les principaux contrats cadre.

Le type de document PL reprsente le type de programme de livraison le plus simple et le plus


courant. Les autres types de documents (LK ou LZ) sont des cas particuliers qui sont utiliss, par
exemple, dans l'industrie automobile.

Il existe deux types de contrats - en valeur ou en quantit. Les contrats peuvent s'appliquer des
marchandises ou des services. En rgle gnrale, les formes de contrat ne sont soumises aucune
restriction.

Les contrats de location et de maintenance sont en gnral utiliss dans l'industrie de service. Les
contrats de maintenance sont conclus pour les produits que le client utilise pendant une longue
priode et qui doivent faire l'objet d'un entretien au cours de cette priode. Outre les contrats de
maintenance, il existe galement un module Gestion des services dont les fonctionnalits sont
abordes dans un autre cours.

(C) SAP AG

LO605

13-5

Programmes de livraison

Livraison

Progr. livr.

Livraison
Livraison

1.4.
1.6.

SAP AG 1999

Un programme de livraison correspond un contrat cadre conclu entre un acheteur et un vendeur et


qui est valable pendant une certaine priode. Le programme de livraison comprend des dates et des
quantits de livraison fixes.

Ces dates sont contenues dans les chances du programme de livraison. Lorsque le programme
arrive chance pour la livraison, vous pouvez crer la livraison comme une livraison normale ou
via un chancier de livraisons.

Lorsque vous crez des chances pour un poste au niveau du programme de livraison, le systme
ajoute les quantits dj saisies puis les compare la quantit cible et la quantit dj expdie.
Vous obtenez ainsi un aperu de toutes les quantits en cours.

Si la quantit des chances dpasse la quantit cible, le systme affiche un message d'avertissement.

Sur demande du client, vous pouvez traiter les factures priodiquement, par exemple une fois par
mois. Toutes les livraisons dont la facturation arrive chance sont regroupes dans une facture
collective.

(C) SAP AG

LO605

13-6

Appels sur contrats

Ap. contrat
Contrat

Ap. contrat
Ap. contrat

Livraison
Livraison
Livraison

Mise jour en fonction des quantits appeles

SAP AG 1999

Un contrat correspond un accord conclu entre vous et le client et qui est valable pendant une
certaine priode. Le contrat ne contient donc ni chances, ni quantits livres ou dates de livraison.
Dans un contrat, vous pouvez accder aux mmes fonctions que dans une commande. Vous pouvez
galement spcifier des accords de prix particuliers ou des dlais de livraison.

Le client honore le contrat par des appels individuels. Aucune chance n'est cre tant que le client
n'a pas transmis d'appel. L'appel sur contrat est trait de la mme manire qu'une commande
standard. Des accords particuliers sur les prix ou les dlais de livraison sont repris du contrat.

Les appels sur contrat sont crs avec rfrence au contrat. Cela met jour le flux de documents, ce
qui vous permet de mettre jour le contrat en fonction des quantits appeles et des valeurs.

Dans le paramtrage de la copie, vous spcifiez les types de document qui peuvent tre utiliss
comme appels sur contrat pour un contrat particulier.

Vous pouvez crer des appels de diverses manires :

Slectionnez Crer avec rfrence dans l'cran initial.

Dans le menu du document de vente, slectionnez Crer avec rfrence -> Pour
contrat...

Affectez ultrieurement un poste de commande un contrat.

Utilisez la fonction de recherche automatique pour les contrats cadre en cours lors de la
cration d'une commande.

(C) SAP AG

LO605

13-7

Messages relatifs aux contrats cadre en cours

Commande
M1
100 :pc
Client
M2 30 L

Contrats cadre en cours


Continuer

Il existe des contrats cadre en


cours pour l'article M3

Smith Inc.
New York

Liste

Article

Valeur

M3 5 pc

5 000 USD
- 10% remise

Annuler

Documents rfrencs
Lister Traiter Saut Systme Aide

Copier

Documents en cours pour client


TyCde

Doc

Poste

...

KM

40000069

0010

...

KM

40001292

0030

...

...

SAP AG 1999

Vous pouvez paramtrer le type de document de vente afin que le systme recherche
automatiquement les contrats cadre en cours lors de la cration de ce document de vente. Vous
pouvez choisir plusieurs options de recherche et la manire dont le systme doit ragir si la recherche
donne des rsultats :

A blanc

A /B Contrle au niveau de l'en-tte /du poste : le systme utilise les numros client et article pour
chercher les contrats correspondants. S'il trouve des contrats cadre en cours, il affiche une bote de
dialogue qui vous permet de choisir d'afficher la liste des contrats ou de
poursuivre le
traitement de la commande client.

C/D Contrle au niveau de l'en-tte/du poste et copie si unique : si le systme ne trouve qu'un
contrat cadre en cours, il cre le document automatiquement. Au lieu d'afficher une bote de
dialogue, le systme met un message dans la barre d'tat.

E/F Contrle au niveau de l'en-tte/du poste et connexion immdiate la liste de slection : au


lieu d'afficher une bote de dialogue, le systme accde immdiatement la liste de
slection. Aucune bote de dialogue ne s'affiche. S'il ne trouve qu'un seul contrat en cours,
le systme ragit de la mme manire que dans le cas C/D.

(C) SAP AG

Pas de contrle

LO605

13-8

Contrats en valeur

Contrat
Client :
Validit:

Smith Inc.
Sige social
01/98 - 12/98

Poste Valeur cible


10

10 000 UNI
- 10% remise

SAP AG 1999

Le contrat en valeur correspond un accord conclu entre vous et le client. Il permet de dfinir que le
client accepte d'acheter un montant total (valeur cible) de marchandises et de services pendant une
priode de temps dfinie.

Le contrat en valeur peut contenir d'autres accords conclus avec le client qui sont contrls lors
d'appels sur contrat :
 les accords de prix spciaux,
 les restrictions sur le client,
 les restrictions sur l'article.

Si vous l'avez paramtr dans le type de document de vente, le systme met un message vous
informant de l'existence de contrats valides.

Vous pouvez modifier les valeurs cibles du contrat ultrieurement.

(C) SAP AG

LO605

13-9

Articles autoriss
Module de
gamme
M1 Article 1
M5 Article 5
D1 Installation

Hirarchie
de produits

D3 Maintenance
... ...

Niveau

1
2
3

00001

Outils

0000100001 Electricit

....

....

0000100002 Pneum.

....

....

SAP AG 1999

Le systme standard vous permet de limiter les articles pouvant faire l'objet d'un appel dans un
contrat en valeur de diverses manires :
- la hirarchie de produits (recherche galement gnrique par saisie des premiers chiffres tel que
0000101*),
- la liste d'articles autoriss (module de gamme).

Si le systme gre la hirarchie de produits et le module de gamme, tous les articles appartenant ce
groupe ou d'autres groupes de marchandises peuvent faire l'objet d'un appel sur contrat (lien
logique OR).

Si vous n'avez entr aucune donne ce niveau, tous les articles dfinis dans les ventes peuvent tre
appels, sauf si le paramtrage de la copie prsente d'autres restrictions au niveau du poste.

Ces articles prsentent galement une restriction dans la mesure o ils doivent bnficier d'une
autorisation au niveau du domaine commercial pour faire l'objet d'un contrat en valeur (paramtrage
de la copie).

Vous pouvez grer des modules de gamme pour les contrats en valeur dans les donnes de base des
produits (type de module 6). Vous pouvez dfinir une dure pour chaque article du module de
gamme. Lorsque vous crez un appel sur contrat, le systme vrifie la date de cration de commande
par rapport une priode de validit.

(C) SAP AG

LO605

13-10

Contrats en valeur - Appels


Contrat
Appel contrat
Client :

Article

Client :
Validit:

Smith Inc.
New York

Poste
Valeur cible

Appel
Valeur contrat

10

M3 3 pc 6 000 UNI
:
Smith Inc.
-Client
10% remise
New York
Article

Smith Inc.
Sige social
01/98 - -12/98

10 000 UNI
- 10% remise

Valeur

Appel contrat

M3 3 pc 6 000 UNI

- 10% remise
Client :

Article

Smith Inc.
New York

Contrat
dj
honor

Valeur

M3 5 pc 5 000 UNI
- 10% remise

SAP AG 1999

Un appel sur contrat correspond une commande client qui prlve une quantit partielle de la
valeur totale conclue de marchandises ou de prestations de service dans un contrat.

En rgle gnrale, vous crez un appel sur contrat avec rfrence un contrat. Il existe plusieurs
fonctions pour rechercher le contrat appropri :
 recherche des contrats appropris via le numro de partenaire,
 recherche des partenaires appropris via le numro de contrat (uniquement pour les listes des
clients).

La fonction de slection de poste vous permet de slectionner les articles valides. Vous pouvez
slectionner des articles directement ou en clatant un module de gamme.

Les quantits et dates de livraison sont sauvegardes dans les chances de l'appel sur contrat.

Vous pouvez crer des appels dans n'importe quelle devise ; le systme met jour la valeur totale
dans la devise du contrat.

Lorsque vous crez un appel sur contrat, le systme vrifie les instructions contenues dans le contrat
telles que la rgle d'appel ou la dure. Le systme compare la valeur de l'appel avec celle en cours du
contrat. Vous pouvez choisir la manire avec laquelle le systme doit ragir en cas de dpassement
de la valeur.

Vous pouvez ultrieurement affecter une commande un contrat au niveau de l'en-tte et du poste
mais les contrats en valeur ne sont mis jour que si vous l'affectez au niveau du poste. Dans les deux
cas, le systme rexcute la dtermination du prix. Les valeurs du contrat ne peuvent tre mises
jour que si l'affectation est dfinie au niveau du poste.

(C) SAP AG

LO605

13-11

Mise jour des valeurs dans les contrats

Appel contrat
Client :

Article

Retours

Smith Inc.
New York

Client :

Modification

Valeur

M3 5 pc 5 000 USD

Article

Smith Inc.
New York
Valeur

M3 2 pc 2 000 USD

- 10% remise

- 10% remise

Contrat
Client :

Mise jour d'aprs


valeur de l'appel

Validit :

Smith Inc.
Sige social
01/98 - -12/98

Poste Valeur appel


10

Valeur
d'appel corrige

4 725 UNI

SAP AG 1999

Lorsque vous saisissez un appel sur contrat, le systme met automatiquement jour les valeurs
appeles dans le contrat. La valeur d'appel se calcule partir du total des valeurs de commande et de
livraison en cours ainsi que les valeurs du contrat dj factures.

Vous pouvez ultrieurement modifier la valeur dans un poste de contrat en valeur.

Les modifications subsquentes l'appel sont apportes au contrat. Ce peut tre :


 des postes d'appel refuss,
 des retours,
 une livraison excdentaire d'appel sur contrat,
 des modifications de dtermination du prix apportes la facture,
 des commandes ou des livraisons supprimes,
 des livraisons ou des factures annules.

Le flux de documents affiche tout le processus de gestion des contrats aux appels sur contrat, le
traitement des livraisons, des factures et des retours.

(C) SAP AG

LO605

13-12

Contrats en valeur - Factures

Contrat
Client :
Validit :

Appel contrat

Smith Inc.
Sige social
01/98 - 12/98

Client :

Smith Inc.
New York

Article

Valeur nette

Poste
Valeur cible
10

10 000 UNI

M3 5 pc 5 000 USD

- 10% remise

- 10% remise

Facture
Client :

Calendrier de
facturation ?

Article

Smith Inc.
Sige social
Valeur nette

Facturation
de l'appel ?

M1 2 pc .... UNI
M2 5 pc .... UNI
SAP AG 1999

Vous pouvez facturer directement le contrat en valeur ou vous pouvez facturer chaque appel sur
contrat.
 Facturation d'un appel sur contrat
Vous pouvez utiliser la commande standard CDCL pour les appels sur contrat. La facturation
peut tre effectue partir de la commande ou de la livraison.
 Facturation d'un contrat en valeur
Il existe dans le systme standard le type de commande WA pour l'appel sur contrat. Le contrat
en valeur est alors factur partir de la commande.
Un calendrier de facturation vous permet de facturer le contrat plusieurs dates et pour
plusieurs quantits partielles. Le systme adapte automatiquement les valeurs de facturation en
cours si vous apportez une modification ultrieure la valeur cible d'un poste du contrat en
valeur.

Le systme ne vous permet pas de facturer automatiquement les contrats en valeur qui n'ont pas t
entirement utiliss.

(C) SAP AG

LO605

13-13

Contrle des contrats en valeur

Type doc. vente

Type de poste

 WK1

 WK1  WKN

- Avec module gamme


- Schma document Y

VCTR ?
VCIT ?

 WK2  WKC

 WK2

- Li l'article
- Schma document Y

Rgle de liquidation E

Article de contrat en
valeur

WK0001 avec WK00

Contrle d'appel sur


contrat

SAP AG 1999

Le systme standard SAP propose deux types de contrats en valeur :


 WK1 Contrat en valeur gnral : ce type de commande vous permet de faire rfrence divers
articles et services en fonction des options de slection dcrites prcdemment.
 WK2 Contrat en valeur li l'article : il est utilis lorsque le contrat ne comprend qu'un article
(configurable par exemple).

Au niveau du Customizing, les contrats en valeur WK1 et WK2 se distinguent uniquement par la
zone Groupe de squences dcrans.

Vous pouvez grer l'article du contrat en valeur au niveau du type de poste. Il agit comme un
vhicule technique dans le poste du contrat pour la dtermination des donnes essentielles telles que
les imputations, les taxes ou les mises jour statistiques.

Le type de document WK1 utilise le type de poste WKN. Le type de document WK2 utilise le type
de poste WKC. Suivant les donnes que vous saisissez dans le poste, le systme dtermine le type de
poste avec l'emploi VCTR ou le groupe de types de poste VCIT. Au niveau du paramtrage de la
copie, vous pouvez spcifier au niveau du poste si l'article du contrat en valeur doit tre copi dans
l'appel (WKC) ou non (WKN).

Si un appel dpasse la valeur cible dans un poste de contrat, vous pouvez paramtrer la manire dont
votre systme doit ragir : pas de rponse, message d'avertissement ou un message d'erreur.

Dans le systme standard, les contrats en valeur (schma de documents Y) utilisent le schma de
calcul WK0001 avec le type de condition WK00 pour la valeur cible du contrat en valeur.

(C) SAP AG

LO605

13-14

Partenaires autoriss

M
S

Contrat
Donneur ordre :
Smith Inc., New York
Partenaire autoris :
Smith & Little, SF
Article

Fonction
partenaire AG

Fonction
partenaire AA

Valeur

M3 4 pc 6 000 UNI
- 10% remise

Hirarchie
client

SAP AG 1999

En rgle gnrale, le donneur d'ordre et d'autres partenaires peuvent effectuer des appels sur contrat.
Le sige social d'une entreprise doit donc dterminer les succursales pouvant effectuer des appels sur
contrat. Il peut galement exister plusieurs clients livrs.

Pour mettre en uvre ce cas de figure, vous utilisez la zone de contrle d'autorisation du partenaire,
qui figure dans le customizing du type de document de vente. Vous pouvez afficher les partenaires
autoriss dans une liste des clients (rgle A) ou dans la hirarchie client (rgle B).

Le schma partenaire permet d'affecter les partenaires autoriss au contrat.

S'il existe plusieurs partenaires autoriss, vous pouvez slectionner le partenaire souhait partir
d'une liste lors de la cration de l'appel.

S'il existe plusieurs clients livrs autoriss pour le donneur d'ordre slectionn, vous pouvez
slectionner celui qui est appropri partir de la liste lors de la cration de l'appel.

Le paramtrage de la copie utilise la disposition (donneurs dordre diffrents) au niveau de l'en-tte


afin que le partenaire effectuant l'appel puisse tre diffrent du donneur d'ordre du contrat.

(C) SAP AG

LO605

13-15

Partenaires autoriss : liste de clients

Contrat
40002000
En-tte/Part.
DO
PY
CF
CL

4711
4722
4733
4744

AA
AA
AA

4810
4811
4812

Cration commande : accs


40002000

Contrat
Partenaires autoriss
Date livraison req.

4711 Meyer
4810 Glory
4811 Becker
4812 Cohen

Slection
: CL
Slection
WE

En-tte/Part.
DO
PY
CF
CL

4812
4722
4733
4911

19.06.1997

Slection
: DO
Slection
WE

AW 4910
AW 4911
AW 4912

Commande

4744 Meyer
4910 Weber
4911 Singer
4912 Hart

New York
Dallas
Phoenix
San Diego

Las Vegas
Phoenix
Phoenix
Phoenix

SAP AG 1999

Rgle A
 S'il existe une liste des clients, vous pouvez slectionner les partenaires autoriss directement dans
l'cran de partenaire pour le contrat. Dans le systme standard, la fonction partenaire AA a t
dfinie comme une fonction partenaire facultative au niveau du schma partenaire appropri
(schma KAB dans le systme standard).

La fonction partenaire AW permet de reprsenter les clients livrs alternatifs.

S'il existe plusieurs donneurs d'ordre dans la fiche client (fonctions partenaire DO et AA), le systme
affiche un cran de slection au niveau duquel vous pouvez slectionner et copier plusieurs
partenaires en une tape lors de la cration du contrat.

Les partenaires autoriss ne font l'objet d'un contrle qu'au niveau de l'en-tte du document de vente.

(C) SAP AG

LO605

13-16

Partenaires autoriss - Hirarchie client


Hirarchie
client

Contrat
40002000

Cration commande : accs

En-tte/Part.

4710
4711
4810
4811
4812
4886

DO
PY
CF
CL

Partenaires autoriss
Date livraison req.

AW 4910
AW 4911
AW 4912

19.06.1997

Slection
: DO
Slection
WE

4955

Commande

4711 Meyer
4810 Glory
4811 Becker
4812 Cohen

Slection
: CL
Slection
WE

En-tte/Part.
DO
PY
CF
CL

40002000

Contrat

4711
4722
4733
4744

4812
4722
4733
4911

4744 Meyer
4910 Weber
4911 Singer
4912 Hart

New York
Dallas
Phoenix
San Diego

Las Vegas
Phoenix
Phoenix
Phoenix

SAP AG 1999

Rgle B
 Le systme s'appuie sur la hirarchie client : tout donneur d'ordre se trouvant en-dessous du
donneur d'ordre du contrat peut faire appel au contrat.

Le contrle des clients livrs alternatifs s'effectue de la mme manire que dans la rgle A, c'est
dire qu'on utilise la fonction partenaire AW.

Les partenaires autoriss ne font l'objet d'un contrle qu'au niveau de l'en-tte du document de vente.

(C) SAP AG

LO605

13-17

Donnes du contrat dans les documents de vente


Commande
Ecran : donnes de contrat
IMG

Type doc vente :

MV

Dbut contrat :

07/01

Don. contrat autorises :

Fin de contrat :

31/12

Date d'installation :

En-tte cde

Date acceptation :
Conclusion contrat :

Type doc vente : MV


Contrat de location
Client :

Date du dmontage :

C1

Poste

Date de rsiliation
requise :

10

Partie contractante :

Poste

20

Rsiliation reue :

SAP AG 1999

Vous pouvez activer les donnes du contrat au niveau du Customizing pour le type de document de
vente.

A blanc

Pas de donnes de contrat

Donnes de contrat autorises. Les modifications apportes l'en-tte du contrat ne


sont pas copies dans les postes.

Donnes de contrat autorises. Les modifications apportes l'en-tte du contrat sont


automatiquement copies dans les postes, si les donnes d'en-tte et de poste taient
prcdemment identiques. Les modifications sont enregistres dans un protocole. Le
protocole relve tous les problmes ainsi que les incohrences.

Vous pouvez grer les donnes de contrat au niveau de l'en-tte et du poste dans le document de
vente. Les donnes du contrat au niveau de l'en-tte sont valables pour tous les postes, tant que les
donnes du poste ne sont pas diffrentes.

Vous pouvez utiliser les rgles de dtermination de date afin que le systme recherche
automatiquement les dlais pertinents pour le contrat.

(C) SAP AG

LO605

13-18

Dtermination des dates


IMG
Rgles de dtermination date :

IMG
Type doc vente :

MV

Profil du contrat :

0001

01 - Date du jour
02 - Dbut de contrat
05 - Date d'installation
08 - Fin de priode
12 - Dbut contrat + 1 semaine
...

MV - Crer contrat
Profil du contrat :

0001

Rgle dbut contrat :

05

Rgle fin contrat :

08

Dure :

1 an

Schma de rsiliation :

Dbut contrat :
Rgle 05 :

08/07/98

Fin contrat :

07/07/99

Rgle 08
Date d'installation :

08/07/98

0001

Proposition
SAP AG 1999

Saisie
manuelle

Lorsque vous crez un contrat, le systme propose par exemple la date de dbut et de fin du contrat.

Vous dfinissez les rgles de dtermination de date dans le Customizing. Ces rgles dbutent avec
une des dates que vous avez dfinies (par exemple, la date du jour ou d'installation). Il est galement
possible d'ajouter un intervalle cette date. Vous pouvez galement planifier la date par rapport au
dbut ou la fin du mois dfini.

Si vous dterminez un type de dure, le systme gnre automatiquement la dure du contrat. Ce


peut tre un composant de la rgle permettant de dterminer la date de fin du contrat.

Si vous affectez un profil de contrat au type de document de vente, le systme dfinit


automatiquement des valeurs par dfaut spcifiques au contrat. En l'occurrence :
 des rgles de dtermination du dbut et de la fin du contrat,
 la dure,
 des activits subsquentes,
 un schma de rsiliation.

(C) SAP AG

LO605

13-19

Rsum

Ce chapitre vous a permis :


 d'utiliser plusieurs types de contrat cadre et leurs

fonctions ;
 de paramtrer les contrats cadre afin qu'ils rpondent

vos besoins.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

13-20

Exercices
Chapitre : contrats cadre

A la fin de ces exercices, vous serez en mesure :

d'utiliser des contrats cadre et de les paramtrer dans le Customizing ;

de comprendre le concept de partenaires autoriss.

Les contrats cadre tels que les contrats en quantit, en valeur ou de


location jouent un rle important dans quasiment tous les secteurs
industriels. Les accords long terme vous permettent d'utiliser une
planification en aval et des accords de prix spciaux.

1-1

Vous avez conclu un contrat en valeur avec le client T-S62A## pour une priode de
6 mois. Vous pouvez indiquer et enregistrer un donneur d'ordre et un client livr
alternatifs, autoriss effectuer des appels. Les articles pouvant faire l'objet d'un
contrat en valeur sont lists dans un module de gamme.
Le client lance par la suite des appels sous forme de commandes. Le systme
dtermine les partenaires et les articles autoriss pour l'appel partir des
informations contenues dans le contrat en valeur.
1-1-1 Crez un module de gamme pour les contrats en valeur avec la dsignation
Module de contrat en valeur ##. Le module doit tre valide jusqu' fin de
l'anne. Listez les articles T-ATB##, T-ATC## et T-ATD##.
Numro de module : _________________________________

1-1-2 Lorsque le systme dtermine automatiquement les types de poste, celui des
contrats en valeur est dfini par l'emploi de VCTR.
Vrifiez dans le Customizing quel type de poste a t trouv pour le type de
document de vente WK1 Contrat en valeur gnral.
Type de poste :

_________________________________

1-1-3 Quel article du contrat en valeur est enregistr dans le type de poste ?
(C) SAP AG

LO605

13-21

Article de contrat en valeur :

_________________________________

1-1-4 Crez un contrat en valeur pour le client T-S62A## avec le numro ## WK101 et la dsignation Contrat en valeur ##.
Type de contrat :
WK1
Donneur d'ordre :
Client T-S62A##
Donneur d'ordre autoris (appel contr. don. or) :
Client livr autoris (Appel / contrat EM) :
Fin de validit :
Valeur cible progr. livraison :
Module de gamme :

Client T-S62E##
Client T-S62F##

six mois compter d'aujourd'hui


20 000 UNI
voir ci-dessus

1-1-5 Crez un appel sur contrat pour le contrat en valeur via une commande
client standard en lui attribuant le numro ## -TA11.
Type de commande :
Partenaireappel:
Client livr :

CDCL
Client T-S62A##
Client T-S62F##

Article :

Article T-ATB## (1 unit)


Article T-ATC## (1 unit)

1-1-6 Crez un deuxime appel sur contrat portant le numro ## -TA12.


Type de commande client :
Partenaire autoris :
Client livr :

CDCL
Client T-S62E##
Client T-S62F##

Article :

Article T-ATD## (10 units)

Quel message s'affiche ?


________________________________________________________
Diminuez la quantit une unit et sauvegardez la commande.

(C) SAP AG

LO605

13-22

1-1-7 Notez la valeur totale appele pour le contrat en valeur :


_________________________________
1-1-8 Vrifiez dans le flux de documents le nombre d'appels sur contrat qui
existent pour le contrat.
Total :

_________________________________

1-1-9 Facultatif
A quel niveau dterminez-vous si l'article de contrat en valeur doit tre
transfr vers l'appel sur contrat ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

1-1-10 Facultatif
Quels paramtres du type de poste utilisez-vous pour contrler les
vnements lorsque la valeur cible du contrat est dpasse ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

1-1-11 Facultatif
Quel schma partenaire est affect au contrat en valeur ?
__________________________________________________________

1-1-12 Facultatif
Quelles fonctions partenaire sont dfinies comme partenaires autoriss dans
ce schma ?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(C) SAP AG

LO605

13-23

1-2

Vous avez conclu un contrat de location avec le client T-S62D##.

1-2-1 Crez un contrat de location de type MV pour le client T-S62D## sous le


numro de commande ## -MV01. N'entrez pas de domaine commercial.
Quel domaine commercial a t dtermin ?
_________________________________

1-2-2 Lors de la cration du contrat de location, le systme se rfre au profil du


contrat pour les donnes de contrat essentielles. Recherchez les donnes de
contrat dans le document :
Dbut de contrat
_______________________________
Fin de contrat
_________________________________
Catgorie de dure
_________________________________
Dure du contrat
_________________________________
Schma de rsiliation
_________________________________
Remarque : les donnes de contrat apparaissent dans un onglet distinct dans
l'en-tte du document.

Facultatif
1-2-3 Deux semaines plus tard, vous recevez une lettre de rsiliation dans laquelle
le client vous donne son pravis pour la fin du mois prochain. Modifiez les
donnes du contrat de location en consquence. La date de rsiliation
requise est-elle valide ?
_________________________________

(C) SAP AG

LO605

13-24

Solutions
Chapitre : contrats cadre

1-1

Contrats en valeur et appels


1-1-1 Crez un module de gamme
Logistique Administration des ventes Donnes de base
Produits Val. Contrat Module assortiment Crer
Bouton : Postes Crez les postes Sauvegardez
Numro de module : _________________________________

1-1-2 Vrifiez dans le Customizing quel type de poste a t trouv pour le type de
document de vente WK1 Contrat en valeur gnral.
IMG Administration des ventes (ADV) Vente Documents de vente
Contrats Contrat en valeur Affecter types de postes type contrat
en valeur / appel contrat
Type de poste :

WKN

1-1-3 Quel article du contrat en valeur est enregistr dans le type de poste ?
IMG Administration des ventes (ADV) Vente Documents de vente
Contrats Contrat en valeur Dfinir types de postes pour contrats
en valeur/ appel contrat
Type de poste : Positionnez le curseur sur WKN
Article du contrat en valeur :

(C) SAP AG

LO605

WKM1

13-25

1-1-4 Crez un contrat en valeur


Logistique Administration des ventes (ADV) Vente Contrat
Crer
Type de contrat :
Donneur d'ordre :

WK1
T-S62A##

Saut En-tte Partenaire


Donneur d'ordre autoris (appel contr. don. or):
Client livr autoris (Appel / contrat EM):
Retour
Fin de validit :
Valeur cible progr. livraison :
Module de gamme :

T-S62E##
T-S62F##

six mois compter d'aujourd'hui


20 000 UNI
voir ci-dessus

1-1-5 Crez un appel sur contrat pour le contrat en valeur


Logistique Administration des ventes (ADV) Vente Commande
client Crer
Type de commande client : CDCL
Bouton :
Crer avec rfrence Contrat
Bouton :
Slectionner postes
Slectionnez le donneur d'ordre et le client livr autoriss dans la bote de
dialogue :
Donneur d'ordre autoris : T-S62A##
Client livr autoris :
T-S62F##

dans l'cran : liste des documents de rfrence


Bouton : Eclater assortiment (module de gamme)
Saisissez les articles et les quantits
Article :
T-ATB## (1 unit)
Article :
T-ATC## (1 unit)
Retour
Bouton :
Reprendre
Sauvegardez la commande CDCL

(C) SAP AG

LO605

13-26

1-1-6 Crez un deuxime appel sur contrat


Chemin de menu : voir ci-dessus

Type de contrat :
Partenaire appel:
Client livr :

OR
T-S62E##
T-S62F##

Article :

T-ATD## (10 units)

Quel message s'affiche ?


La valeur cible du contrat en valeur est dpasse.
Bouton : Traiter

Diminuez la quantit une unit et sauvegardez la commande.

1-1-7 Calculez la valeur totale des appels sur contrat concernant le contrat en
valeur :
Logistique Administration des ventes (ADV) Vente Contrat
Afficher
Zone :

Valeur appele : 5487,00 UNI

1-1-8 Vrifiez dans le flux de documents le nombre d'appels sur contrat qui
existent pour le contrat.

Environnement Afficher flux de documents


Total :

1-1-9 Facultatif
A quel niveau dterminez-vous si l'article de contrat en valeur doit tre
transfr vers l'appel sur contrat ?

Au niveau du poste dans le paramtrage de la copie


IMG Administration des ventes (ADV) Vente Documents de vente
Contrats
Contrat en valeur Rgie de la copie pour contrat en valeur
Bouton :
Cible :
(C) SAP AG

Positionner
CDCL
LO605

Source :

WK1
13-27

Structure de dialogue :
Zone :

Poste
Mode de copie pour le contrat en valeur

1-1-10 Facultatif
Quels paramtres du type de poste utilisez-vous pour contrler les
vnements lorsque la valeur cible du contrat est dpasse ?
IMG Administration des ventes (ADV) Vente Documents de vente
Contrats Contrat en valeur Dfinir types de postes pour contrats
en valeur
Positionnez-vous sur WKN
Zone :
Zone :

Rgle de liquidation
Paramtrage appel

1-1-11 Facultatif
Quel schma partenaire est affect au contrat en valeur ?
IMG Administration des ventes (ADV) Fonctions de base
Dtermination du partenaire Dfinir fonctions partenaire
Objet :
Slectionnez l'E-T du document de vente
Bouton :
Schma partenaire
Bouton :
Affectation schma
Type de document de vente :
sur contrat)

WK1 Schma partenaire : KAB (appel

1-1-12 Facultatif
Quelles fonctions partenaire sont dfinies comme partenaires autoriss dans
ce schma ?

Retour
Slectionnez le schma KAB
Bouton :
Fonctions du schma
Fonction partenaire : AA (Donneur d'ordre autoris (appel contr. don. or)
Fonction partenaire : AW ( Client livr autoris (Appel / contrat EM))

(C) SAP AG

LO605

13-28

1-2

Vous avez conclu un contrat de location avec le client T-S62D##.

1-2-1 Crez un contrat en valeur


Logistique Administration des ventes (ADV) Vente Contrat
Crer
Type de document de vente :

MV (contrat de location)

Quel domaine commercial a t dtermin ?


1000 / 14 / 00
1-2-2 Recherchez les donnes du contrat qui suivent dans le contrat de location :

Dans l'en-tte: Onglet


Dbut du contrat
Fin du contrat
Dure
Dure du contrat
Schma de rsiliation
annuelle)

Donnes de contrat
Date du jour
Fin du contrat + dure du contrat
1 an (02)
1 an (1 4)
0001 (rsiliation la fin de la dure avec prol

Facultatif
1-2-3 Saisissez les donnes de rsiliation. La date de rsiliation requise est-elle
valide ?

Grez les entres relatives


- la rception de la rsiliation
- la partie contractante
- la date de rsiliation requise
Bouton :

Rsiliation

On obtient le dtail de la premire date valide de rsiliation

(C) SAP AG

LO605

13-29

Substitution d'articles et liste / exclusion d'articles

Contenu :
 Dtermination de l'article
et slection de produit
 Liste d'articles et
exclusion d'articles

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

14-1

Objectifs du sujet

A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :


 d'utiliser les fonctions relatives la dtermination de

l'article et la slection de produit ainsi qu' la liste


et l'exclusion d'articles ;
 de paramtrer ces fonctions pour rpondre aux

besoins de l'entreprise ;
 de crer des enregistrements de liste et dexclusion;
 de comprendre et d'analyser ces fonctions dans le

document de vente.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

14-2

Synoptique - Substitution d'articles


0,--

CDCL
CDCL
LF
LF
F2
F2

13. Remises 1. Introduction


en nature
2. Structure
12. Dtermination
d'entreprise
d'article

3. Gestion commandes client

11. Contrats
cadre

4. Type
document
vente

10. Dtermination
partenaire

5. Type de
poste

9. Document
6. Type
incomplet
chance
8. Transactions ciales
XYZ/99
7. Flux de donnes
particulires
M1 -?-

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

14-3

Substitution d'articles : scnario de gestion

 Votre entreprise propose une vaste gamme de


produits.
 Pour diverses raisons, vous souhaitez remplacer
rgulirement certains produits au cours du
processus de vente.
 De plus, vous voulez limiter la gamme de produits
propose certains clients.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

14-4

Dtermination d'articles

Dtermination d'articles
Article saisi

Article de
substitution

4711

M1

Commande
Poste

Article

10

4711
M1

SAP AG 1999

La dtermination de l'article est une fonctionnalit permettant d'changer automatiquement des


articles dans le document de vente.

La technique de conditions vous offre une meilleure flexibilit pour la dtermination de l'article. Lors
du traitement du document, le systme recherche automatiquement des enregistrements valides
prcdemment crs lors de la dtermination de l'article.

Vous pouvez affecter une raison de substitution chaque enregistrement de dtermination de l'article
qui dfinit le mode de dtermination de l'article. Vous dfinissez les rgles de substitution dans le
Customizing. Exemples issus du systme standard :
 Raison de substitution 0002 : article du client
 Raison de substitution 0003 : numro EAN

Vous n'avez pas besoin de fiche article pour le numro d'article que vous remplacez.

Lors de la saisie, le systme peut remplacer automatiquement l'article command par le client par
celui de substitution dfini dans la fiche. Le systme poursuit alors le traitement en prenant l'article
de substitution en compte (par exemple, pour le contrle de disponibilit, le contrle, la
dtermination du prix, la facturation etc.)

Remarque : la synthse des postes pour Vente A contient des informations sur l'article saisi
l'origine ainsi que la raison de substitution.

(C) SAP AG

LO605

14-5

Selection manuelle des produits

Client
Miller

Client
Smith

Client : Miller
Produit : 4712
1.
2.
3.

Client : Smith
Produit : 4711

4714
4711
4712

1.
2.
3.

4711
4716
4712

Groupe de
clients

Grossistes

Groupe clients : WS
Produit
4711
4711

4712

4713

1.
2.

4712
4716

Articles

4714
SAP AG 1999

4715

4716

Enregistrements pour
dterm. articles

Dans certaines branches, des produits identiques sont vendus sous des emballages diffrents (par
exemple emballage pour les produits standard et ceux en promotion). Il existe des fiches article dans
le systme qui vous permettent de grer ces stocks. Lors de la cration d'une commande, vous
pouvez utiliser plusieurs numros d'article pour un mme produit.

Nous avons amlior les fonctions de la slection manuelle et automatique des produits afin que la
dtermination de l'article puisse intgrer cette pratique commerciale :
- Raison de substitution 0005 :

slection manuelle de produit (liste des valeurs par dfaut)

- Raison de substitution 0004/0006 : slection automatique des produits (en fonction de la


disponibilit pour la commande et la livraison)


Lors de la slection manuelle des produits (raison de substitution 0005), le systme ne remplace pas
automatiquement le produit. Il affiche au contraire une liste de tous les articles de substitution ainsi
que d'autres informations contenues dans la fiche. Vous pouvez alors slectionner l'article requis
dans cette liste.

Pour simplifier la slection, le systme affiche les quantits d'articles disponibles la date de
livraison requise par le client. Si la livraison d'un article ne peut tre que partielle la date requise, le
systme affiche la date laquelle la livraison pourra tre complte (nouvelle fonctionnalit de la
version 4.5).

(C) SAP AG

LO605

14-6

Donnes de base

Pour dtermination d'article/slection de produit


02/01 - 05/01

Produit 4711
1. Version Pques

Produit

4713

2. Produit standard

Produit

4711

1. Version JO

Produit

4714

2. Emballage de Nol

Produit

4715

3. Produit standard

Produit

4711

09/09 - 31/12

Produit 4711

SAP AG 1999

Crez des enregistrements pour la dtermination de l'article dans le menu des donnes de base de
l'Administration des ventes, sous Produits.

Vous pouvez utiliser la technique de conditions pour dfinir les enregistrements ncessaires la
dtermination de l'article avec nimporte quels critres. Vous pouvez par exemple crer des
enregistrements via le numro d'article ou via la combinaison des numros d'article et client.

Lors du traitement des enregistrements de dtermination d'article, vous pouvez :


 limiter la priode de validit d'un enregistrement,
 grer des entres distinctes pour chaque combinaison de cl,
 dterminer les raison de substitution,
 sauvegarder un ou plusieurs articles de substitution par enregistrement.
 Si l'enregistrement pour la dtermination de l'article/slection de produit comporte plusieurs
articles, leur squence de saisie dtermine leur priorit.

(C) SAP AG

LO605

14-7

Slection automatique des produits

Commande
1er avril
4711
Produit :
 disponible

10 pc
0 pc

Slection
automatique

Produit

4712

10 pc

Livraison sortante
1er juin
4711
Produit :
 disponible

10 pc
4 pc

Slection
automatique

Produit

4711

4 pc

Produit

4714

6 pc

SAP AG 1999

Dans la slection automatique des produits (raisons de substitution 0004 et 0006), le systme
remplace automatiquement l'article saisi s'il n'est pas disponible.

Si vous utilisez la slection automatique des produits, le systme affiche l'article saisi comme poste
principale dans la commande, et l'article de substitution comme sous-poste.

Lorsque vous crez une commande, le systme essaie de couvrir la quantit de la commande avec le
premier article apparaissant dans la dtermination de l'article. Si la quantit n'est pas suffisante, il
couvre la quantit restante avec l'article suivant.

Vous pouvez dcider d'une nouvelle excution de la dtermination d'article aprs la cration de la
livraison. Dans le cas d'une nouvelle dtermination, le rsultat de la substitution peut tre modifi en
raison de la nouvelle disponibilit.

Vous pouvez utiliser les attributs produit au niveau des fiches article et client afin d'exclure un article
de la slection des produits. Cela signifie par exemple que le systme n'intgre pas les articles ayant
t exclus pour un client lors de la dtermination d'un article de substitution.

La fonction de confirmation partielle pour la slection de produit, nouveaut de la version 4.5, vous
permet de traiter des cas de pnurie (la quantit disponible est confirme mais elle est infrieure la
quantit commande) en transfrant la quantit manquante la planification des besoins. Dans ce
cas, le systme cre un autre poste infrieur pour un article dfini de manire spcifique.

(C) SAP AG

LO605

14-8

Slection automatique des produits - Donnes de


base
Enregistrements pour
dtermination d'articles

Exemples

Article saisi : A
I

II

Si l'article A n'est pas


disponible, il est
automatiquement
remplac par l'article B.

1.
2.

Le client commande
l'article C. Vous voulez
couler l'article D.
Celui-ci est automatiquement
slectionn tant qu'il est
disponible.

A
B

Article saisi : C
1.
2.

D
C

SAP AG 1999

La squence des articles de substitution dfinie au niveau de l'enregistrement de dtermination


d'article influence le rsultat de la slection automatique des produits de la commande.

Si vous souhaitez que l'article saisi dans la commande soit compris dans la substitution, vous devez
alors le saisir dans la liste de substitution.
- Cas A : si l'article saisi se trouve en tte de liste, son stock disponible est utilis pour la
substitution. Aprs lpuisement de ce stock, le prochain article dans la liste est propos.
- Cas B : si larticle saisi se trouve en fin de liste, le systme puise le stock des articles qui le
prcdent dans la liste. Quand ceux-ci sont puiss, il utilise larticle saisi.

(C) SAP AG

LO605

14-9

Dtermination de l'article - Technique de


conditions
Type doc. vente CDCL

Schma A00001

Commande
Type document :
Org. ciale :
Canal dist. :
Secteur act. :
Client :

CDCL
1000
10
00
C1

Article : M-10
...

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

14-10

Dtermination de l'article - Technique de


conditions
Type doc. vente CDCL

10 0
20 0

Commande
Type document :
Org. ciale :
Canal dist. :
Secteur act. :
Client :

Schma A00001

CDCL
1000
10
00
C1

A001 Article saisi


...

Type de condition A001

Article : M-10
...

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

14-11

Dtermination de l'article - Technique de


conditions
Type doc. vente CDCL

10 0
20 0

Commande
Type document :
Org. ciale :
Canal dist. :
Secteur act. :
Client :
Article : M-10
...

Schma A00001

CDCL
1000
10
00
C1

A001 Article saisi


...

Type de condition A001


Sq. accs
A002

Valable du
01/01/1998

Au
31.12.2001

Squence d'accs A002

...

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

14-12

Dtermination de l'article - Technique de


conditions
Type doc. vente CDCL

Schma A00001

Commande

10 0
20 0

Type document :
Org. ciale :
Canal dist. :
Secteur act. :
Client :

CDCL
1000
10
00
C1

A001 Article saisi


...

Type de condition A001


Sq. accs
A002

Au
12/31/2001

Squence d'accs A002


Accs : 10 2

Article : M-10
...

Valable du
01/01/1998

. . . Accs : 20 1

OrgCiale/CanDist/ArtSai.
Article saisi

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

14-13

Dtermination de l'article - Technique de


conditions
Type doc. vente CDCL

10 0
20 0

Commande
Type document :
Org. ciale :
Canal dist. :
Secteur act. :
Client :

Schma A00001

CDCL
1000
10
00
C1

A001 Article saisi


...

Type de condition A001


Sq. accs
A002

Au
12/31/2001

Squence d'accs A002


Accs : 10 2

Article : M-10
...

Valable du
01/01/1998

. . . Accs : 20 1

OrgCiale/CanDist/ArtSai.
Article saisi

Table

2  Pas enregistrement dispo

Table

1  Accs russi

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

14-14

Dtermination de l'article - Technique de


conditions
Type doc. vente CDCL

10 0
20 0

Commande
Type document :
Org. ciale :
Canal dist. :
Secteur act. :
Client :

Schma A00001

CDCL
1000
10
00
C1

A001 Article saisi


...

Type de condition A001


Sq. accs
A002

Au
12/31/2001

Squence d'accs A002


Accs : 10 2

Article : M-10
...

Valable du
01/01/1998

. . . Accs : 20 1
Table

OrgCiale/CanDist/ArtSai.
Article saisi

2  Pas enregistrement dispo

Table 1  Accs correct


Fiche de la dtermination de l'article
Entre : MAT-10
valable du . . .

Motif remplacement
Au : 0002

Article de substitution :

M-10

SAP AG 1999

L'utilisation de la technique de conditions pour la reprsentation de la dtermination de l'article et de


la slection de produit permet une grande flexibilit.

Vous pouvez affecter un schma ddi de dtermination de l'article chaque type de document de
vente. Il contient toutes les informations de Customizing dont le systme a besoin pour la
dtermination de l'article. Ce schma comprend un ou plusieurs types de conditions prdfinis.

Une squence d'accs (stratgie de recherche) est affecte chaque type de condition.

Chaque squence d'accs se compose d'un ou plusieurs accs.

A chaque accs est associe une table de conditions. Elle reprsente la cl de recherche utilise par le
systme pour trouver un enregistrement correct.

Vous pouvez activer une analyse de la dtermination de l'article dans le document de vente. Le
systme affiche alors des informations dtailles sur le mode de dtermination des articles.

(C) SAP AG

LO605

14-15

Liste d'articles

Payeur P1

Donneur d'ordre S1

Donneur d'ordre S2

Commande
Donneur d'ordre :S1
Payeur:P1

Enregistrements pour
liste d'articles

Poste
10
20
30

Client : S1
Article :
4711
4712

Article
4711
4713
4714

Commande
Donneur d'ordre :S2
Payeur : P1

Client : P1
Article :
4711
4713

Poste
10
20
30

Article
4711
4712
4713

SAP AG 1999

Objectif : vous souhaitez vous assurer que votre client ne va recevoir que CERTAINS ARTICLES.

Vous entrez ces articles sous forme d'une liste d'articles.

Le paramtrage de la liste d'articles repose sur la technique des conditions.

Dans l'exemple ci-dessus, vous avez cr des enregistrements de liste d'articles avec une cl standard
avec les numros article et client. Le systme standard contient par dfaut cette cl. La squence
d'accs du type de condition garantit que le systme recherche les enregistrements valides pour le
donneur d'ordre et le payeur.

Si le donneur d'ordre est diffrent du payeur dans la commande client et s'il existe des
enregistrements pour les deux partenaires, le systme recherche dans un premier temps
l'enregistrement du donneur d'ordre (premier accs). S'il trouve un enregistrement valide, il
interrompt la recherche mme si l'article saisi ne figure pas dans la liste. Le systme ne prend en
compte le enregistrements concernant le payeur que quand il ne trouve pas denregistrement avec le
donneur dordre. Si la premire recherche s'avre infructueuse, le systme recherche l'enregistrement
du payeur.

Vous pouvez galement dfinir vos propres cls telles que :


 groupe de clients/articles,
 client/hirarchie de produits.

Vous spcifiez dans le type de document de vente si le systme doit vrifier la liste d'articles.

(C) SAP AG

LO605

14-16

Exclusion d'articles

Payeur P1

Donneur d'ordre S1

Donneur d'ordre S2

Commande
Donneur d'ordre :S1
Payeur:P1

Enregistrements pour
exclusion d'articles

Poste
10
20
30

Client : S1
Article :
4711
4712

Article
4711
4713
4714

Commande
Donneur d'ordre :S2
Payeur : P1

Client : P1
Article :
4711
4713

Poste
10
20
30

Article
4711
4712
4713

SAP AG 1999

Objectif : vous souhaitez vous assurer que le client ne reoit PAS certains articles.

Vous saisissez ces articles sous forme d'exclusion d'articles.

Le paramtrage de l'exclusion d'articles repose sur la technique des conditions.

Dans l'exemple ci-dessus, vous avez cr des enregistrements d'exclusion d'articles avec une cl
standard avec les numros article et client. Le systme standard contient par dfaut cette cl. La
squence d'accs du type de condition garantit que le systme recherche les enregistrements
d'exclusion valides pour le donneur d'ordre et le payeur.

S'il existe une exclusion d'articles, la squence d'accs agit diffremment que pour une liste d'articles.
Si le donneur d'ordre est diffrent du payeur dans la commande client et s'il existe des
enregistrements pour les deux partenaires, le systme recherche dans un premier temps
l'enregistrement du donneur d'ordre (premier accs). S'il trouve un enregistrement valide, il empche
la saisie de l'article dans la commande et il interrompt la recherche. Le systme ne vrifie pas
l'existence d'un enregistrement pour le payeur. Si la premire recherche s'avre infructueuse, le
systme recherche l'enregistrement du payeur. S'il trouve un enregistrement valide, il empche la
saisie de l'article dans la commande.

Vous spcifiez dans le type de document de vente si le systme doit vrifier l'exclusion d'articles.

(C) SAP AG

LO605

14-17

Rsum

Ce chapitre vous a permis :


 d'utiliser les fonctions relatives la dtermination de

l'article et la slection de produit ainsi qu' la liste


et l'exclusion d'articles ;
 de paramtrer ces fonctions pour rpondre aux

besoins de l'entreprise ;
 de crer des enregistrements de liste et dexclusion;
 de comprendre et d'analyser ces fonctions dans le

document de vente.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

14-18

Exercices
Chapitre : dtermination d'article / slection de produit
liste d'articles / exclusion d'articles
A la fin de ces exercices, vous serez en mesure :

de comprendre et utiliser ces fonctions.

Il est souvent ncessaire pour les clients de pouvoir remplacer


automatiquement des articles. Par exemple, pour une promotion, l'article
standard doit tre remplac par l'article en promotion.
Afin d'viter des erreurs dans les livraisons, vous pouvez crer des
enregistrements dans lesquelles vous rpertoriez les articles autoriss et
interdits.

1-1

A compter du mois prochain, l'article T-ATB## doit tre automatiquement remplac


par l'article T-ATA## et ce pendant deux mois.
1-1-1 Crez l'enregistrement appropri pour la dtermination de l'article.
Slectionnez le type de dtermination A001.
1-1-2 Crez une commande de type ZA## pour le donneur d'ordre T-S62A## et
l'article T-ATB## (numro de commande ## -ZA##09) Vrifiez que le
systme remplace automatiquement l'article.
1-1-3 Dans quelle vue du document de vente pouvez-vous trouver les
informations sur l'article saisi (et si ncessaire la raison de la substitution) ?
Vue :

(C) SAP AG

_________________________________

LO605

14-19

1-2

Vous souhaitez que les employs chargs de la gestion des commandes client
puissent appeler une liste de slection de certains produits partir de laquelle ils
peuvent choisir un article de substitution appropri.
1-2-1 Entrez la raison de la substitution Z## sous la dsignation Substitution ##
dans le Customizing.
1-2-2 Crez un enregistrement pour la dtermination de l'article avec la
dsignation ECRAN## et la raison de la substitution Z##. L'enregistrement
doit contenir les articles T-ATA##, T-ATB## et T-ATC##. Il est valable
pendant deux mois.
1-2-3 Crez une commande de type ZA## pour le donneur d'ordre T-S62A##
(numro de commande ## -ZA##10) Entrez ECRAN## comme article
command et vrifiez que le systme propose les 3 articles spcifis..

1-3

Un entretien entre le service commercial et le client T-S62B## rvle que le client


n'a plus besoin des articles T-ATF## et T-ATG##.
1-3-1 Crez un enregistrement pour l'exclusion des articles.
1-3-2 Vrifiez l'impact de cet enregistrement en crant une commande de foire
pour le client T-S62B## sous le numro ##-ZA##11. Essayez ensuite de
crer un poste pour les articles T-ATA## et T-ATF##.
Quel poste ne peut pas tre cr et pourquoi ?
______________________________________________________
______________________________________________________

(C) SAP AG

LO605

14-20

1-4

Facultatif
Une conversation entre le service commercial et le client T-S62A## rvle que le
client ne peut utiliser que les articles T-ATA##, T-ATB## et T-ATC## dans sa
production et qu'il n'a donc pas besoin d'autres produits.
1-4-1 Crez un enregistrement de condition pour la liste des articles.
1-4-2 Vrifiez l'impact de cet enregistrement en crant une commande de foire
pour le client T-S62A## sous le numro ##-ZA##12. Essayez ensuite de
crer un poste pour les articles T-ATA## et T-ATF##.
Quel poste ne peut pas tre cr et pourquoi ?
______________________________________________________
______________________________________________________

(C) SAP AG

LO605

14-21

Solutions
Chapitre : dtermination d'article / slection de produit
liste d'articles / exclusion d'articles

1-1

A compter du mois prochain, l'article T-ATB## doit tre automatiquement remplac


par l'article T-ATA## et ce pendant deux mois.
1-1-1 Enregistrement pour la dtermination d'article
Logistique Administration des ventes (ADV) Donnes de base
Produits
Dtermination article Crer
Type de dtermination d'article : A001
Article saisi :
T-ATB##
Article :
T-ATA##
Sauvegarder Quitter
Remarque : la dure de l'enregistrement provient du Customizing du type de
condition A001.
1-1-2 Commande
Logistique Administration des ventes (ADV) Vente Commande
client (type de commande ZA##) Crer
1-1-3 Dans quelle vue du document de vente pouvez-vous trouver les
informations sur l'article saisi (et si ncessaire la raison de la substitution) ?
Vue :
Zone :

(C) SAP AG

Dtails du poste : Onglet Ventes A,


Article saisi

LO605

14-22

1-2

Slection manuelle de produit partir d'une liste de slection


1-2-1 Raison de la substitution
IMG Administration des ventes (ADV) Fonctions de base
Dtermination de l'article
Dfinir les raisons de la substitution
Bouton :
Raison de la substitution : Z##
Dsignation:
Mthode:
Sauvegarder Quitter

Nouvelles entres
Substitution ##
A

1-2-2 Enregistrement pour la dtermination d'article


Logistique Administration des ventes (ADV) Donnes de base
Produits
Dtermination de l'article Crer
Type de recherche:

A001

Article saisi :
ECRAN
Article :
T-ATA##
Raison :
Z##
Cliquez sur le bouton Articles alternatifs
Rajoutez les articles supplmentaires Sauvegarder Quitter
1-2-3 Commande
Logistique Administration des ventes (ADV) Vente Commande
client (type de commande ZA##) Crer

(C) SAP AG

LO605

14-23

1-3

Exclusion darticles
1-3-1 Enregistrement pour l'exclusion des articles
Logistique Administration des ventes (ADV) Donnes de base
Produits Liste/exclusion Crer
Type de liste/exclusion : B001
Client :
T-S62B##
Saisissez les articles Sauvegarder Quitter

1-3-2 Commande
Logistique Administration des ventes (ADV) Vente Commande
client Crer (type de commande ZA##)
Quel poste ne peut pas tre cr et pourquoi ?
L'article T-ATF## ne peut pas tre command.
Message : l'article T-ATF## n'est pas autoris parce qu'il est exclu.

1-4

Facultatif
Liste d'articles
1-4-1 Enregistrement pour la liste des articles
Logistique Administration des ventes (ADV) Donnes de base
Produits Liste/exclusion Crer
Type de liste/exclusion : A001
Combinaison cl : Client/Article
Client :
T-S62A##
Saisissez les articles Sauvegarder Quitter

1-4-2 Commande
Logistique Administration des ventes (ADV) Vente Commande
client Crer (type de commande ZA##)
Quel poste ne peut pas tre cr et pourquoi ?
L'article T-ATF## ne peut pas tre command.
Message : T-ATF## n'est pas autoris parce qu'il manque dans la liste.
(C) SAP AG

LO605

14-24

(C) SAP AG

LO605

14-25

Remises en nature

Contenu :
 Quantit gratuite et variante promotionnelle
 Donnes de base
 Technique de conditions pour la remise en nature
 Remise en nature dans les statistiques et le contrle de
gestion.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

15-1

Objectifs du sujet

A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :


 d'utiliser les fonctions de remise en nature dans

votre processus commercial ;


 de saisir des enregistrements pour les quantits

gratuites et les variantes promotionnelles ;


 de paramtrer des remises en nature.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

15-2

Synoptique - Remises en nature


0,--

CDCL
CDCL
LF
LF
F2
F2

13. Remises 1. Introduction


en nature
2. Structure
12. Dtermination
d'entreprise
d'article

3. Gestion commandes client

11. Contrats
cadre

4. Type
document
vente

10. Dtermination
partenaire

5. Type
de poste

9. Document
6. Type
incomplet
chance
8. Transactions ciales
XYZ/99
7. Flux de donnes
particulires
M1 -?-

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

15-3

Remises en nature : scnario de gestion

 Les remises en nature jouent un rle important dans


les ngociations tarifaires avec vos clients.
 Vous voulez donc pouvoir dfinir des remises en
natures et les insrer automatiquement dans les
documents de vente.
 Vous tes charg d'automatiser ce processus de
dtermination des remises en nature tout en prenant
en compte le fait que certaines informations sur les
remises en natures sont transmettre au contrle de
gestion.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

15-4

Quantit gratuite et variante promotionnelle

Quantit gratuite
Un

it
ratu
g
n
o
cart

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

15-5

Quantit gratuite et variante promotionnelle

Quantit gratuite Variante promo.


Un

it
ratu
g
n
o
cart

SAP AG 1999

Dans certaines branches, telles que la distribution, l'industrie de produits chimiques ou de biens de
consommation, il est frquent d'accorder des dductions sous forme de remises en nature.

La remise en nature peut faire partie de la quantit commande qui n'est pas prise en compte pour la
facturation, donc gratuite. Les marchandises commandes et les remises en nature concernent le
mme article. Les units de quantit des remises en nature et des marchandises commandes doivent
tre les mmes. Cest ce que nous appelons ici Quantit gratuite.

La remise en nature peut galement correspondre un ajout gratuit d'article. Elle correspond une
variante promotionnelle. Cest ce que nous appelons ici Quantit promotionnelle.

Dans le cas d'une variante promotionnelle, la marchandise supplmentaire est livre gratuitement et
n'est pas prise en compte dans la facture. Ce peut tre une quantit supplmentaire de marchandise
commande ou un autre article.

La remise en nature apparat dans le document de vente sous forme d'un poste individuel gratuit.

(C) SAP AG

LO605

15-6

Remise en nature dans la commande client

Commande

Commande

Quantit gratuite

Variante promo.

Donneur d'ordre :

C1

Donneur d'ordre :

C2

Date dter. prix :

8 mai

Date dter. prix :

8 mai

Date de livraison :

15 mai

Date de livraison :

15 mai

Po

Nsup Article Qt

TyPo

Po

Nsup Article Qt

TyPo

10

Oeufs

TAN

10

Oeufs

TAN

Oeufs

TANN

20

Canard

TANN

20

10

10

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

15-7

Quantit gratuite sur une ligne

Commande
Quantit gratuite
Donneur d'ordre :

C1

Date dter. prix :

8 mai

Date de livraison :

15 mai

Conditions

Quantit:
Net :
Po
10

Poste Article Qt
sup
Oeufs
5

5
12 UNI

TyPo

Cat.
PR00

Dsi.
Prix

TAN

NRAB

Remise nat.
Valeur net.

Montant
15
312

SAP AG 1999

La version 4.5 vous permet dsormais d'enregistrer automatiquement les quantits gratuites sur une
ligne du document de vente. Cette fonctionnalit prsente plusieurs avantages :
- La demande du client apparat clairement.
- Il est possible d'accorder des quantits gratuites pour des produits structurs.
- Les contrles de disponibilit de deux postes dpendent l'un de l'autre.
- Il est possible de simplifier le traitement de l'expdition.
- La reprsentation des prix chelonns pour une quantit commande est plus facile.
- Le volume de documents est diminu.

Toutefois, l'affichage sur une ligne prsente galement certains inconvnients :


- La quantit de la remise en nature n'est pas lisible lors de la cration d'une commande.
- Les quantits des remises en nature ne sont pas identifis dans les statistiques.

Pour activer une quantit gratuite sur une ligne, vous devez slectionner la valeur 3 Quantit gratuite
sans gnration de poste pour l'option Quantit gratuite/variante promotionnelle au niveau de
l'enregistrement de la remise en nature.

Pour mettre en oeuvre ce type de remise en nature, le systme calcule une dduction proportionnelle
lors de la dtermination du prix (type de condition NRAB, disposition 059).

La quantit de remise en nature apparat dans la confirmation de commande et la facture.

(C) SAP AG

LO605

15-8

Remise en nature - Donnes de base

OrgCiale CanDist Client

1000

30

10

Article

C1

M1

Valide du : 1 juillet Au : 30 octobre

Article
M1 Oeufs

Min.
20

A/De

Art. sup. %
Qt suppl

9 CAR

1 pc
10
M2 Canard

Rem nat Para livr


1
2

SAP AG 1999

La remise en nature utilise la technique de conditions. La remise en nature correspond un ajout


l'accord de prix conclu pour un article.

Vous grez les remises en nature dans les enregistrements des ventes :
- en utilisant un menu diffrent,
- en accdant aux prix et aux dductions/majorations lors de la gestion des enregistrements.

Vous pouvez dfinir des enregistrements de remise en nature avec nimporte quels critres, tel
qu'article, client / article, type de liste de prix / devise / article ou hirarchie client / article.

Vous pouvez contrler l'attribution de la remise en nature via les zones :


- Priode de validit :

la condition n'est valide qu'au cours de cette priode.

- Quantit minimale :
quantit.

la condition ne s'applique pas qu'en cas de dpassement de cette

- Contrle de livraison :

voir la page suivante

- Type de calcul : voir la page suivante


- Barmes


Vous pouvez traiter simultanment les diffrents enregistrements avec la mme cl pour la quantit
gratuite et la variante promotionnelle. Vous devez pour cela appuyer simplement sur une touche pour
naviguer entre les deux types de dduction.

Lorsque vous crez une variante promotionnelle, une ligne de saisie supplmentaire apparat dans
laquelle vous pouvez entrer l'article gratuit s'il est diffrent de l'article command.

(C) SAP AG

LO605

15-9

Remise en nature dans les livraisons


Livraison part.
Commande
Client :
Client :

C1

Livraison part.

C1

:
PosteClient
Article
Poste

Article

10

10

M1

20

20

M2

NR

C1

Livraison
M1

part.

M2 NR
PosteClient
Article
:

C1

10

M1

20

M2
Poste

NR
Article

10

M1

20

M2

Options livraison pr remise en nature


Une livraison a lieu..

NR

A blanc indpendamment poste principal


A

uniquement si poste principal partiel. livr

uniquement si poste princ. entirement livr

uniquement avec (partie du) poste princ.

proportionnellement qt poste princ.

SAP AG 1999

Le systme copie automatiquement la remise en nature dans la livraison.

La dtermination de la remise en nature ne s'effectue pas dans la livraison.

Aprs l'expdition des livraisons partielles, vous ne pouvez plus modifier les quantits ni les dates de
la commande. Si ces donnes sont modifies, le poste de commande doit tre refus et saisi une
nouvelle fois.

Dans l'enregistrement de remise en nature, vous pouvez prciser les options de livraison pour les
remises en nature. Vous disposez des cinq options suivantes :
A blanc Le poste de remise en nature est livr indpendamment du poste principal.
A

La remise en nature peut tre livre si une partie de la quantit commande a t livre.

La remise en nature peut tre livre si la quantit commande a entirement t livre.

C
La remise en nature ne peut tre livre qu'avec une partie de marchandises
commandes
E
Toute modification apporte l'article command au niveau de la livraison entrane
automatiquement une modification proportionnelle de la remise en nature accorde.

(C) SAP AG

LO605

15-10

Remise en nature - Rgle de calcul

 Rgle 1 :

Au prorata

 Rgle 2 :

Lie aux units

 Rgle 3 :

Units compltes

 Rgle ## :

Votre rgle

SAP AG 1999

Lorsque vous dfinissez une rgle de calcul, vous spcifiez de quelle manire le systme doit
dterminer la quantit de remise en nature partir des quantits supplmentaires et du document.

La quantit supplmentaire correspond la quantit livre gratuitement.

La quantit du document correspond la quantit saisie par la personne charge de la commande


client.

Le systme standard propose trois rgles de calcul. L'exemple qui suit dcrit leur fonctionnement :
Vous garantissez une quantit de remise en nature quivalente 20 units pour une commande de
100 units.
Le client commande 162 units (quantit du document).
 Rgle 1 au prorata :

32 units de remise en nature


infrieure ]

[ 132*(20/100) = arrondi l'unit

 Rgle 2 lie l'unit :

20 units de remise en nature


infrieure ]

[ 100*(20/100) = arrondi l'unit

 Rgle 3 units compltes : 0 units de remise en nature




[ 162 n'est pas un multiple de 100]

Les rgles de calcul sont codes en ABAP.


Vous pouvez galement dfinir vos propres rgles (transaction VOFM, Formules).

(C) SAP AG

LO605

15-11

Remise en nature - Statistiques et Contrle de


gestion

Exemples de transfert d'informations vers CO-PA


1
PP

SD
CO

2
PI

Quantit

10

Prix
Dduction
VPRS
Produit
Rd. vte
Cots

100

PP

PI

PP

10

10

100

20
- 20
5
20
- 20
5

100

40
100

40
100

40

40

SAP Standard

TANN
Det. prix
Dd100%
dispo. 55

PI

45 
100
45
LF  F1
B
TANN
Pas dt px

SAP AG 1999

Vous pouvez obtenir des informations dtailles sur les remises en nature dans l'Analyse du compte
de rsultat et dans le systme d'info commercial.

Vous pouvez transfrer les produits, les rductions sur ventes et les cots des remises en nature vers
l'analyse du compte de rsultat (CO-PA) de diverses manires prsentes dans les exemples cidessous. (PP = poste principal, PI = poste infrieur)
Scnario 1 (systme standard SAP)
PP :
Indpendant de la remise en nature
PI :
La dtermination du prix est dsactive, le prix de cession (VPRS) est transmis comme
cots.
Scnario 2
PP :
Aucune incidence de la remise sur nature
PI :
La dtermination du prix pour le type de poste TANN est active avec l'option B (dans
le schma de calcul, le type de condition R100 calcule une dduction de 100% via la
disposition 55 au niveau 819), la dduction diminue le produit, le prix de transfert est
assimil des cots.
Scnario 3
PP :
Le cumul du prix calcul pour le poste infrieur est configur au niveau du poste
principal (dans le paramtrage de la copie Livraison -> Document de facturation), le
prix
cumul est pass en tant que cots.
PI :
La dtermination du prix est dsactive.

(C) SAP AG

LO605

15-12

Remise en nature - Technique de conditions


Dom. cial
Schma doc.
Schma client

Schma NA0001
10 1
...

NA00 Remise nature

Commande

Type de condition NA00


Sq. accs

Valable du

1000 10 00
A
1

Au
1Type

Squence d'accs NA00


Accs : 10 05 Article
Accs : 20 10 Orgciale/CanDist/Client/Art.
Enregistrements condition
Table
Table

05  Pas enregistrement dispo


10  Accs correct

document :
Org. ciale :
Canal dist. :
Secteur act. :
2Client :

CDCL
1000
10
00
C1

Poste princ.

TAN

Poste inf.

TANN

1000 10 C1 M1 ... ... ... ... ... ...


SAP AG 1999

La technique de conditions offre une plus grande flexibilit pour l'utilisation des fonctions de remise
en nature.

Le systme utilise les informations sur le domaine commercial, le schma document ( partir du type
de document de vente) et sur le schma client ( partir de la fiche client) pour dterminer le schma
de remise en nature.

Le schma comprend une liste des types de condition relatifs la remise en nature.

Une squence d'accs univoque (stratgie de recherche) est affecte chaque type de condition.
Chaque squence d'accs se compose d'un ou plusieurs accs.

A chaque accs est associe une table de conditions. Elle reprsente la cl de recherche utilise par le
systme pour trouver un enregistrement correct.

Si la recherche s'avre fructueuse, le systme gnre un poste infrieur pour les remises en nature
dans le document. Le type de poste est affect grce l'emploi FREE

La dtermination du prix pour les deux postes est contrle avec le type de poste comme d'habitude.

Vous pouvez activer une analyse de la dtermination de la remise en nature dans le document de
vente. Le systme affiche alors des informations dtailles sur le mode de dtermination des remises
en nature.

(C) SAP AG

LO605

15-13

Rsum

Ce chapitre vous a permis :


 d'utiliser les fonctions de remise en nature dans

votre processus commercial ;


 de saisir des enregistrements pour les quantits

gratuites et les variantes promotionnelles ;


 de paramtrer des remises en nature.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

15-14

Exercices
Chapitre : remise en nature

A la fin de ces exercices, vous serez en mesure :

de crer divers enregistrements pour les remises en nature ;

de savoir la manire dont la remise en nature affecte le processus


commercial ;

de comprendre le mode de contrle des remises en nature.

Vous pouvez dvelopper la dtermination du prix via des remises en


nature prsentes sous forme de quantit gratuite et de variante
promotionnelle.
Vous concluez des accords appropris avec votre client.
Le systme R/3 les contrle automatiquement lors de la cration de la
commande client.

1-1

Vous avez accord un avantage au client T-S62A## sous forme de remise en nature.
1-1-1 Crez un enregistrement de remise en nature (type de remise en nature
NA00) pour l'organisation commerciale 1000 et le canal de distribution 10.
Si le client commande au moins 20 units de l'article T-ATC##, 10% de la
quantit achete doit lui tre fournie gratuitement. Cette quantit gratuite
doit tre affiche en tant que sous-poste. La quantit gratuite est
proportionnelle la quantit dfinie dans le poste suprieur.
1-1-2 Crez une commande pour le client T-S62A## et l'article T-ATC## (numro
de commande ## -ZA##09) La quantit commande est gale 10 units.
Quel message apparat ?
______________________________________________________

(C) SAP AG

LO605

15-15

1-1-3 Augmentez la quantit 40 units. Quelles sont les quantits du poste


suprieur et du poste infrieur ?
Poste suprieur :
Poste infrieur :

1-2

_________________________________
_________________________________

Vous concluez un nouvel accord de remise en nature avec le client T-S62E## pour
l'article T-ATD##. La quantit commande minimale est gale 20 units. Pour
l'achat de 20 units de l'article T-ATD##, vous accordez une unit gratuite de
l'article T-ATA##.
1-2-1 Crez lenregistrement de remise en nature pour l'organisation commerciale
1000 et le canal de distribution 10.
1-2-2 Spcifiez que le systme ne doit dterminer la quantit d'articles gratuits que
par multiple de la quantit faisant l'objet de remise en nature.
1-2-3 Spcifiez que si la quantit commande est modifie dans la livraison, la
quantit gratuite doit alors tre modifie en proportion.
1-2-4 Crez une commande de type ZA## pour le client T-S62E## et l'article TATD## (numro de commande ## -ZA##14). La quantit commande est
gale 40 units.
1-2-5 Sauvegardez la commande en compltant ventuellement les donnes
manquantes, et livrez-la (date requise : un mois compter de ce jour).
Augmentez la quantit de livraison 80 units. Que se passe-t-il au niveau
du poste gratuit ?
______________________________________________________

(C) SAP AG

LO605

15-16

1-3

Facultatif
Le systme a cr automatiquement un poste infrieur pour la commande portant le
numro ## -ZA##14. Le systme lance donc la dtermination du prix pour ce poste
infrieur mme s'il s'agit d'un poste gratuit.
1-3-1 Quel type de poste le systme a-t-il trouv pour le poste infrieur et quelle
cl a-t-il utilise dans le Customizing des remises en nature?
Type de poste :
Cl :

_________________________________
_________________________________

1-3-2 Quelles options du Customizing affecte la dtermination du prix pour le


poste gratuit ?
______________________________________________________
1-3-3 O spcifie-t-on que cette remise de 100%doit tre applique?
_________________________________

(C) SAP AG

LO605

15-17

Solutions
Chapitre : remise en nature

1-1

Vous avez accord un avantage au client T-S62A## sous forme de remise en nature.
1-1-1 Enregistrement de la remise en nature
Logistique Administration des ventes (ADV) Donnes de base
Conditions Remise en nature
Crer
Type de remise en nature :

NA00

Client :

T-S62A##

Article :
Quantit minimale :
De :
Unit de quantit :
Remise en nature :
Unit de quantit :
Rgle de calcul :
Paramtrage livraison : A blanc
Sauvegarder Quitter

T-ATC##
20
10
pc
1
pc
1

Remarque : la dure de l'enregistrement provient du Customizing du type de


condition A001.

1-1-2 Commande
Logistique Administration des ventes (ADV) Vente Commande
client (type de commande ZA##) Crer
Quel message relatif la remise en nature apparat ?
Quantit minimale de 20 pc de la remise en nature non atteinte.

(C) SAP AG

LO605

15-18

1-1-3 Augmentez la quantit 40 units. Quelles sont les quantits du poste


suprieur et du poste infrieur ?
Poste suprieur :
Poste infrieur :

1-2

36 units
4 units

Vous concluez un nouvel accord de remise en nature avec le client T-S62E## pour
l'article T-ATD##. La quantit commande minimale est gale 20 units.Pour
l'achat de 20 units de l'article T-ATD##, vous accordez une unit gratuite de
l'article T-ATA##.
1-2-1 Enregistrement
Logistique Administration des ventes (ADV) Donnes de base
Conditions Remise en nature
Crer
Type de remise en nature :
Bouton :
Client :
Article :
Quantit minimale :
Pour:
Unit de quantit :
Autre:
Unit de quantit :
Article supplmentaire :
1-2-2 Rgle de calcul
Rgle de calcul :

NA00

Variante promotionnelle
T-S62E##
T-ATD##
20
20
pc
1
pc
T-ATA##

1-2-3 Paramtrage livraison


Contrle de livraison (L) :E
Sauvegarder Quitter
1-2-4 Commande
Logistique Administration des ventes (ADV) Vente Commande
client (type de commande ZA##) Crer
1-2-5 Compltez et livrez la commande

Document de vente Livrer


La quantit gratuite passe 4 units.

(C) SAP AG

LO605

15-19

1-3

Facultatif
Dtermination du prix pour la remise en nature
1-3-1 Quel type de poste le systme a-t-il trouv pour le poste infrieur et quelle
cl a-t-il utilise ?
Logistique Administration des ventes (ADV) Vente Commande
client (type de commande ZA##) Afficher
Type de poste :
TANN
IMG Administration des ventes (ADV) Fonctions de base Remise
en nature Dtermination du type de poste pour remise en nature
Cl :

ZA## / NORM / FREE / TAN TANN

1-3-2 Quelles options du Customizing affecte la dtermination du prix pour le


poste gratuit ?
IMG Administration des ventes (ADV) Fonctions de base Remise
en nature
Paramtrage dtermination de prix pour remise en nature
Paramtrer dtermination de prix pour type de poste remise en nature

Type de poste : TANN


Rgle Dtermination du prix : B (dtermination du
prix remise en nature dduction 100%)
1-3-3 O spcifie-t-on que cette remise de 100%doit tre applique ?
IMG Administration des ventes (ADV) Fonctions de base Remise
en nature
Paramtrage dtermination de prix pour remise en nature
Grer schma de calcul pour dtermination du prix Schma
RVAA01
Bouton : Paramtrage Bouton : Positionner Numro niveau :
399
Type de condition : R100 dduction 100%

(C) SAP AG

LO605

15-20

Rsum
0,--

CDCL
CDCL
LF
LF
F2
F2

13. Remises 1. Introduction


en nature
2. Structure
12. Dtermination
d'entreprise
d'article

3. Gestion commandes client

11. Contrats
cadre

4. Type
document
de vente

10. Dtermination
partenaire

5. Type de
poste

9. Document
6. Type
incomplet
chance
8. Transactions ciales
XYZ/99
7. Flux de donnes
particulires
M1 -?-

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

16-1

Objectifs du cours

Ce cours vous permettra :


 de dcrire l'intgration de la phase vente dans la
chane de processus SD ;
 de slectionner les options appropries dans le
Customizing pour qu'il reprsente vos besoins
commerciaux spcifiques ;
 d'utiliser l'aide dans le systme.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

16-2

Cours complmentaires recommands

 LO606 Atelier vente


 LO620 Dtermination du prix dans SD
 LO650 Customizing inter-fonctions dans SD
 LO925 Processus de gestion inter-applications dans SD et MM

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

16-3

Activits complmentaires recommandes

 Faites les exercices via les donnes IDES ou vos propres donnes.
 Lisez la documentation online.
 Lisez la documentation du guide IMG.
 Lisez les nouveauts versions.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

16-4

Annexe

 Ce chapitre contient des supports supplmentaires


utiliser pour rfrence.
 Cette annexe ne fait pas partie du cours standard.
 Vous ne devez donc pas utiliser ce support
pendant le cours.

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

17-1

Annexe : contenu

 Structures de table
 Objets matchcode
 Objets d'autorisation
 Blocage de livraison
 Particularits des contrats
 Contrats matre de groupe
 Chemins de menu
 Donnes IDES

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO605

17-2

Structure de table clients - Vue SD

KNA1

KNVK

KNVV

KNVP

KNVA

KNVD

KNVI

KNVS

KNVL

SAP AG 1999

Ces tables contiennent les informations suivantes :


 KNA1 :

fiche client, informations gnrales

 KNVK :

correspondant

 KNVV :

fiche client, domaine commercial

 KNVA :

points de dchargement

 KNVI :

indicateurs de taxe

 KNVP :

fonctions partenaire

 KNVD :

documents

 KNVL :

licences

 KNVS :

donnes d'expdition

Base de donnes logique pour la base de donnes articles :


 DD F :

(C) SAP AG

base de donnes client

LO605

17-3

Structure de table pour la hirarchie client

KNVH

SAP AG 1999

Cette table comporte les hirarchies client. Vous crez des nuds de hirarchie client sous forme de
donnes de base client.

(C) SAP AG

LO605

17-4

Structure de table pour les articles

MARA

MAKT

MCH1

MARC

MCHA

MARD

MARM

MBEW

MVKE

MLGN

MLAN

MVER

MAEX

MAPR

MLGT

MCHB
SAP AG 1999

Ces tables contiennent les informations suivantes :


 MARA : donnes article gnrales
 MAKT :

textes descriptifs

 MARM : facteurs de conversion


 MVKE :

donnes commerciales (pour chaque organisation commerciale et canal de distribution)

 MLAN :

donnes commerciales (pour chaque pays)

 MAEX:

permis d'exportation

 MARC:

donnes division

 MBEW : donnes de valorisation


 MLGN :

donnes d'inventaire pour la gestion des emplacements de magasin

 MLGT :

donnes du type d'inventaire pour la gestion des emplacements de magasin

 MVER :

donnes de consommation

 MAPR:

pointeurs pour les donnes prvisionnelles

 MARD : donnes de magasin


 MCH1 :

lots inter-divisions

 MCHA : lots
 MCHB :


stocks de lots

Base de donnes logique pour la base de donnes articles :

(C) SAP AG

LO605

17-5

 CKM :

base de donnes articles

 MSM :

base de donnes articles

(C) SAP AG

LO605

17-6

Structure de table pour les informations client-article

KNMTK

KNMT

SAP AG 1999

Ces tables contiennent les informations suivantes :


 KNMTK : table d'en-tte pour les amliorations de rsultats
 KNMT :

(C) SAP AG

table de donnes

LO605

17-7

Structure de table pour les nomenclatures

MAST

EQST

KDST

DOST

STKO

STST

TPST

STZU

STAS

STPO

STPU
SAP AG 1999

Ces tables contiennent les informations suivantes :


 MAST

affectation de l'article la nomenclature

 EQST

affectation de l'quipement la nomenclature

 KDST

affectation de la commande client la nomenclature

 DOST

affectation du document la nomenclature

 STST

affectation de l'objet standard la nomenclature

 TPST

affectation du poste technique la nomenclature

 STKO

donnes d'en-tte de la nomenclature

 STZU

donnes de nomenclature sans priode de validit

 STAS

slection de poste de nomenclature

 STPO

donnes de poste de nomenclature

 STPU

donnes de poste infrieur de nomenclature

(C) SAP AG

LO605

17-8

Structure de table pour les contacts

VBUK

VBKA

VBUV

VBPA

SADR

NAST

STXH

STXL

VBFA

SAP AG 1999

Ces tables contiennent les informations suivantes :


 VBKU :

statut d'en-tte et donnes administratives

 VBKA

contact

 VBUV

protocole document incomplet

 VBPA :

document SD : partenaire

 SADR :

adresse

 VBFA :

flux de documents SD

 NAST :

correspondance

 STXH :

textes : en-tte

 STXL :

textes : lignes

Base de donnes logique :


 AK V:

(C) SAP AG

documents commerciaux

LO605

17-9

Table du document de vente - En-tte

VBUK
Statut d'en-tte

VBAK
En-tte

VBKD
donnes ciales

VMVA
Matchcodes

VEDA
Contrat

STXH/STXL
Textes

VEPA
Partenaires

NAST
Correspondance

VAKPA
Index partenaire

JSTO
Statut PP

VBUV
Document incomplet
VBFA
Flux de documents

SAP AG 1999

Ces tables contiennent les informations suivantes :


 VBKU :

statut d'en-tte et donnes administratives

 VBAK :

document de vente : donnes d'en-tte

 VBKD :

document de vente : donnes commerciales

 VAKPA : index partenaire


 VEDA :

contrat

 VBPA :

partenaire

 VBUV

protocole document incomplet

 VBFA :

flux de documents SD

 VMVA : matchcodes
 STXH :

textes : en-tte

 STXL :

textes : lignes

 NAST :

correspondance

 JSTO :

statut PP

(C) SAP AG

LO605

17-10

Tables du document de vente - Poste

VBUP
Statut

VBAP
Poste

VBKD
donnes ciales

VAPMA
Index article

VEDA
Contrat

VEPVG
Index expdition

VBLB
Appel

VMVA
Matchcodes

VBEP
Options

STXH/STXL
Textes

Variantes

VBUV
Document incomplet

NAST
Correspondance

Objets
techniques

VBFA
Flux de documents

Objet CO

Services

VBPA
Partenaires

KONV
Conditions

VBBE/S
Besoins

JSTO
Statut PP

SAP AG 1999

Ces tables contiennent les informations suivantes :


 VBUP :

statut de poste

 VBAP :

document de vente : donnes de poste

 VBKD :

document de vente : donnes commerciales

 VEBA :

contrat

 VBLB :

appels

 VBEP :

chance du document de vente.

 VBBE :

besoins individuels

 VBBS :

besoins cumuls

 VBUV

protocole document incomplet

 VBFA :

flux de documents SD

 VBPA :

partenaire

 JSTO :

statut PP

 NAST :

correspondance

 STXH :

textes : en-tte

 STXL :

textes : lignes

 KONV :

conditions

(C) SAP AG

LO605

17-11

Table des index

VBKOF
VBKPA

VAPMA

VAKPA

VLPMA

VLKPA

VRPMA

VAKGU

VRKPA
VMVA
VMVL
VEPVG
VBFA

VMCF

VKDFS
VMCR
VBSG
SAP AG 1999

VBKOF:

index SD :

contacts en cours pour les fonctions partenaire

VBKPA :

index SD :

contacts pour les fonctions partenaire

VAKPA :

index SD :

commandes client pour les fonctions partenaire

VLKPA :

index SD :

livraisons - fonctions partenaire

VLKPA :

index SD :

documents de facturation - fonctions partenaire

VAPMA :

index SD :

postes de commande - article

VLPMA :

index SD :

postes de livraison - article

VRPMA :

index SD :

postes de facturation - article

VAKGU :

index SD :

validit des demandes d'offre et des offres

VEPVG :

index d'expdition

VKDFS :

index SD :

VBFA :

flux de documents SD

VMVA :

objet matchcode :

documents de vente

VMVL :

objet matchcode :

livraisons

VMCF :

objet matchcode :

documents de facturation

VMCR :

objet matchcode :

relev de factures

VBSG :

objet matchcode :

groupes de documents SD

(C) SAP AG

initiateur de facture

LO605

17-12

Matchcode client

Gnralits
Table

Tables

Objet matchcode
IDs matchcode

Exemple
Table primaire :
Tables second. :

Matchcode client
DEBI

A
S

KNA1
KNVV
KNVP
KNVK

Clients - gnralits
Clients par groupe de vendeurs

etc.
SAP AG 1999

Un objet matchcode contient toutes les zones utilises comme critre de recherche pour l'accs une
table.

Les tables primaires correspondent aux tables dont vous utilisez les cls pour la recherche. Les tables
secondaires reprsentent les tables intgres l'objet matchcode et dont les zones peuvent tre
utilises pour la dfinition des critres de recherche.

Il peut exister plusieurs ID matchcode pour un objet matchcode. L'ID matchcode dtermine les zones
prendre en compte pour la dfinition d'un critre de recherche.

Les IDs matchcode utiliss dans le systme SAP constituent des matchcodes systme. Vous ne
pouvez pas les modifier.

(C) SAP AG

LO605

17-13

Correspondant - Matchcodes

Gnralits
Table

Tables

Objet matchcode
IDs matchcode

Exemple
Matchcodes pour
les correspondants
VKNK

A
N

Table primaire :

KNVK

Correspondants chez le client


Correspondants par nom

etc.
SAP AG 1999

Un objet matchcode contient toutes les zones utilises comme critre de recherche pour l'accs une
table.

Les tables primaires correspondent aux tables dont vous utilisez les cls pour la recherche. Les tables
secondaires reprsentent les tables intgres l'objet matchcode et dont les zones peuvent tre
utilises pour la dfinition des critres de recherche.

Il peut exister plusieurs ID matchcode pour un objet matchcode. L'ID matchcode dtermine les zones
prendre en compte pour la dfinition d'un critre de recherche.

Les IDs matchcode utiliss dans le systme SAP constituent des matchcodes systme. Vous ne
pouvez pas les modifier.

La gestion des objets et IDs matchcode s'effectue dans le dictionnaire de donnes.

(C) SAP AG

LO605

17-14

Matchcodes d'article

Gnralits
Table

Tables

Objet matchcode
IDs matchcode

Exemple
Table primaire :
Tables second. :

Matchcodes article
MAT1

MARA
MAKT
MVKE
MARC
etc.

M Recherche par dsignation


S Article de vente pour dsignation
K Recherche par classe
etc.
SAP AG 1999

Un objet matchcode contient toutes les zones utilises comme critre de recherche pour l'accs une
table.

Les tables primaires correspondent aux tables dont vous utilisez les cls pour la recherche. Les tables
secondaires reprsentent les tables intgres l'objet matchcode et dont les zones peuvent tre
utilises pour la dfinition des critres de recherche.

Il peut exister plusieurs ID matchcode pour un objet matchcode. L'ID matchcode dtermine les zones
prendre en compte pour la dfinition d'un critre de recherche.

Les IDs matchcode utiliss dans le systme SAP constituent des matchcodes systme. Vous ne
pouvez pas les modifier.

La gestion des objets et IDs matchcode s'effectue dans le dictionnaire de donnes.

(C) SAP AG

LO605

17-15

Matchcodes de nomenclature

Gnralits
Table

Tables

Objet matchcode
IDs matchcode

Exemple

Matchcodes nomenclature
STZ1

E
M

Table primaire :

KNVK

Equipement groupe nomenclatures


Article par groupe nomenclatures

etc.
SAP AG 1999

Un objet matchcode contient toutes les zones utilises comme critre de recherche pour l'accs une
table.

Les tables primaires correspondent aux tables dont vous utilisez les cls pour la recherche. Les tables
secondaires reprsentent les tables intgres l'objet matchcode et dont les zones peuvent tre
utilises pour la dfinition des critres de recherche.

Il peut exister plusieurs ID matchcode pour un objet matchcode. L'ID matchcode dtermine les zones
prendre en compte pour la dfinition d'un critre de recherche.

Les IDs matchcode utiliss dans le systme SAP constituent des matchcodes systme. Vous ne
pouvez pas les modifier.

La gestion des objets et IDs matchcode s'effectue dans le dictionnaire de donnes.

(C) SAP AG

LO605

17-16

Matchcodes de contact

Gnralits
Table

Tables

Objet matchcode
IDs matchcode

Exemple

Objet matchcode
VMVK

Table primaire :
Tables second. :

VBUK
VBKA

Contacts par code

SAP AG 1999

Un objet matchcode contient toutes les zones utilises comme critre de recherche pour l'accs une
table.

Les tables primaires correspondent aux tables dont vous utilisez les cls pour la recherche. Les tables
secondaires reprsentent les tables intgres l'objet matchcode et dont les zones peuvent tre
utilises pour la dfinition des critres de recherche.

Il peut exister plusieurs ID matchcode pour un objet matchcode. L'ID matchcode dtermine les zones
prendre en compte pour la dfinition d'un critre de recherche.

Les IDs matchcode utiliss dans le systme SAP constituent des matchcodes systme. Vous ne
pouvez pas les modifier.

La gestion des objets et IDs matchcode s'effectue dans le dictionnaire de donnes.

(C) SAP AG

LO605

17-17

Matchcodes de commande

Gnralits
Table

Tables

Objet matchcode
IDs matchcode

Exemple

Objet matchcode
VMVK

A
C

Table primaire :
Tables second. :

VBUK
VBKA

Documents vente par numro cde


Cdes non confirmes

SAP AG 1999

Un objet matchcode contient toutes les zones utilises comme critre de recherche pour l'accs une
table.

Les tables primaires correspondent aux tables dont vous utilisez les cls pour la recherche. Les tables
secondaires reprsentent les tables intgres l'objet matchcode et dont les zones peuvent tre
utilises pour la dfinition des critres de recherche.

Il peut exister plusieurs ID matchcode pour un objet matchcode. L'ID matchcode dtermine les zones
prendre en compte pour la dfinition d'un critre de recherche.

Les IDs matchcode utiliss dans le systme SAP constituent des matchcodes systme. Vous ne
pouvez pas les modifier.

La gestion des objets et IDs matchcode s'effectue dans le dictionnaire de donnes.

(C) SAP AG

LO605

17-18

Objets d'autorisation - Fiches client

Fiche client

Groupe d'autorisations

Domaine
commercial

Groupe de zones

SAP AG 1999

Le groupe d'autorisations correspond une zone alphanumrique quatre caractres que vous
pouvez grer au niveau de la fiche client.

La gestion des objets d'autorisation pour la fiche client d'un point de vue des ventes (domaine
commercial et groupe d'autorisations) s'effectue au niveau de la classe d'autorisation de
l'Administration des ventes.

Vous pouvez combiner autant de zones de la fiche client que ncessaire via des groupes de zones.
Vous pouvez spcifier ces groupes dans le chapitre "Gnralits Logistique" du guide
d'implmentation. Toutefois, vous devez grer l'objet d'autorisation en lui-mme dans la classe de la
gestion comptable. A ce niveau, vous trouvez des objets d'autorisation supplmentaires pour la fiche
client d'un point de vue de la gestion comptable telles que l'autorisation de socit.

Pour obtenir plus d'informations sur les objets d'autorisation, reportez-vous au nud relatif la
gestion des autorisations dans la partie Administration des ventes du guide d'implmentation.

(C) SAP AG

LO605

17-19

Objets d'autorisation - fiche article

Fiche article

001
0001

Socit

No magasin

0002

Division

Organisation ciale/
Canal de distribution

Fiche article Statut de maintenance


Enregistrement de gestion/
translateur de priode
SAP AG 1999

Grez les objets d'autorisation via Achats et stocks -> Donnes de base.

Pour plus de renseignements sur les objets d'autorisation, reportez-vous au guide d'implmentation.

(C) SAP AG

LO605

17-20

Objets d'autorisation - Nomenclatures

Nomenclatures

Groupe d'autorisations

Division

Catgorie de nomenclature

Utilisation d'une nomenclature

Modifications de masse

Modification sans
n modification

SAP AG 1999

Le groupe d'autorisations correspond une zone alphanumrique quatre caractres que vous
pouvez grer au niveau de l'en-tte de nomenclature.

La gestion des objets d'autorisation pour les nomenclatures s'effectue dans la classe d'autorisation de
la Gestion de la production.

(C) SAP AG

LO605

17-21

Objets d'autorisation - Contacts

Contacts

Types d'activit et
entits organisationnelles

Employ comme partenaire


pour le contact

SAP AG 1999

Il existe exactement un objet d'autorisation par contact qui contient le type de contact et les entits
organisationnelles suivantes : organisation commerciale, canal de distribution, secteur d'activit,
agence commerciale et groupe de vendeurs.

Vous pouvez grer les objets d'autorisation pour le contact du Support vente au niveau de la classe
d'autorisation de l'Administration des ventes.

Vous disposez d'une amlioration pour la gestion des objets d'autorisation dans le domaine du
Support vente.
Mme si un objet d'autorisation n'a pas d'autorisation, vous pouvez toujours garantir la gestion ou
l'affichage d'autorisation certains employs pour l'excution de certaines transactions. Dans le
Customizing, vous devez affecter la fonction particulire du type de partenaire et de l'activit
autorise au contact. Si vous avez sauvegard un employ comme un partenaire avec ce rle
spcifique pour le contact, il/elle peut alors mettre en uvre ces activits.
De cette manire, vous pouvez spcifier par exemple que le chef des comptes peut afficher tous les
contacts pour lesquels il est considr comme responsable. Ceci est possible bien que l'employ n'ait
pas d'autorisation pour la gestion de documents dans les entits organisationnelles correspondantes.

Remarque :
Vous pouvez trouver l'affectation entre l'employ et le numro de partenaire dans les donnes de
base personnelles. Vous pouvez ce niveau affecter un ID utilisateur SAP un matricule.

(C) SAP AG

LO605

17-22

Objets d'autorisation - Types de document de


vente

Type de
document de vente

1. Types doc. de vente

2. Organisation ciale

SAP AG 1999

Il existe deux objets d'autorisation pour les types de document de vente :


 1. type de document de vente et actions (crer, modifier, afficher),
 2. organisation commerciale, canal de distribution, secteur d'activit, actions.

La gestion des objets d'autorisation pour les types de document de vente s'effectue dans la classe
d'autorisation de l'Administration des ventes.

(C) SAP AG

LO605

17-23

Blocage de livraison

Blocage de
sortie marchandises

Blocage
commandes client

Blocage
du prlvement

Blocage
des besoins

Blocage de
l'chancier

Blocage
impression

SAP AG 1999

Les blocages de livraison servent retirer certains processus de la procdure normale pour des
raisons particulires (telles qu'une instabilit politique, un stock insuffisant, des difficults de
paiement) et empcher tout autre traitement automatique. La procdure s'interrompt donc jusqu' ce
que le responsable puisse clarifier la situation et dcider de la marche suivre. Il dsactive alors
manuellement le blocage de livraison.

Vous pouvez dfinir des blocages de livraison dans les documents de vente au niveau de l'en-tte, du
poste ou de l'chance. Le blocage dfini au niveau du poste constitue une valeur par dfaut pour les
chances de ce poste.

Vous pouvez galement dfinir des blocages de livraison directement dans les types de document de
vente ou dans les types d'chance. Lors de la cration des documents de vente, le systme dfinit
alors automatiquement les blocages au niveau de l'en-tte ou de l'chance.

Le paramtrage des motifs de blocage de l'expdition (transaction OVLS, OVLX) permet de


contrler l'incidence des blocages de livraison. Au niveau de l'en-tte, vous pouvez spcifier si le
motif de blocage doit empcher la cration de la livraison dans son intgralit ou simplement bloquer
certaines tapes du processus de vente.

Le systme empche la livraison des documents de vente bloqus au niveau de l'en-tte uniquement
si le motif de blocage est affect un type de livraison dans le Customizing (transaction OVLX).

Si vous n'avez effectu aucune affectation, le systme peut crer la livraison. Le motif de blocage a
alors plusieurs consquences sur les tapes du processus de vente . Les options slectionnes dans la
transaction OVLS indiquent les tapes individuels qui sont affectes : (blocages : commande /
prlvement / besoins / entre de marchandises / impression / chancier).

A l'inverse, un blocage dfinit au niveau de l'chance entrane systmatiquement un blocage de la


livraison pour cette chance indpendamment des divers paramtrages prsents ci-dessus.

(C) SAP AG

LO605

17-24

Rsiliation

Document de vente / donnes du contrat


Dbut contrat :

01.04.98

Fin contrat :

31.03.99

Oui
Accepter date de rsiliation ?

Rsiliation
Date rsiliation requise :

01/11/98

Rsiliation reue :

01/10/98

Prochaine date de
rsiliation possible :
03/31/99

Saisie manuelle

SAP AG 1999

La dure des contrats est frquemment prolonge par rapport la dure du contrat d'origine si l'un
des partenaires ne l'a pas auparavant rsili.

Exemple : Le contrat dbute le 1er avril. Le 10 octobre, le client vous informe qu'il souhaite rsilier
le contrat le 1er novembre. Le systme affiche un message d'avertissement puisqu'il est normalement
impossible de rsilier un contrat avant la fin de la premire anne. Vous devez utiliser la prochaine
date de rsiliation possible ou en saisir une diffrente.

Pour traiter la rsiliation de contrats rgulirement prolongs, vous pouvez dfinir un schma de
rsiliation qui contient plusieurs rgles de rsiliation. Le schma de rsiliation peut tre sauvegard
dans un profil de contrat et tre utilis dans de nouveaux contrats.

(C) SAP AG

LO605

17-25

Customizing des rsiliations

Profil du contrat : 0001

Schma de rsiliation
0001
Rgle rsiliation

Schma de rsiliation
0001

0001 Rsil. jusqu' 1 sme ap. dbut

01/01/98 - 31/12/2007

Date de rsiliation

02

Affectation
Schma rsil.

Rgle rsil.

0001

0001

0001

0002

Priode :
Unit de temps :
Priode rsil. :
Unit temps :

1
1 jour

Rgle valable pr :

12

SAP AG 1999

Vous pouvez dfinir des rgles de rsiliation qui vous sont propres. Celles-ci contiennent la rgle
permettant de dterminer la date pour dfinir celle de rsiliation, le pravis de rsiliation et la priode
de validit pour la rgle.

Exemple :

Dans l'exemple ci-dessus, le client peut rsilier le contrat dans une semaine. Pendant cette priode, il
peut le rsilier quotidiennement (cad n'importe quel moment de la semaine).

Une autre rgle de rsiliation peut dterminer que la rsiliation doit s'effectuer annuellement avec
une priode de pravis de trois mois avant la prochaine date de rsiliation.

(C) SAP AG

LO605

17-26

Regroupement de contrats
Contrat matre
Client :
Validit:

Contrat 2334

Smith Inc.
Sige social
01/98- 12/98

Client :

Smith Inc.
Duluth

Contrat 2376

SDGK
Schma ref. :
Contrat dpendant

Article

Valeur

M3 5pc 5 000 UNI


Client :
Smith Inc.
M7 1pc 2 300 UNISan Fran.

Doc. Dsignation
2334 Smith Duluth

Contrat 2378

2376 Smith San Fran.

Article

2378 Smith New York

M2 5pc
3 000
Contrat
Client
: UNISmith Inc.
M4 1pcdj
1 300 UNILondres

VBKD
FPLN

VBAK

honor
Article

Valeur

M2 4pc 5 300 UNI

Cohrence ?
VBPA

Valeur

M5 1pc

230 UNI

VEDA

SAP AG 1999

Les contrats que vous tablissez sont souvent soumis aux mmes conditions commerciales. Vous
pouvez sauvegarder ces conditions dans un contrat matre et le lier des contrats dpendants.

Le contrat matre contient les conditions gnrales qui sont valides pour tous les contrats dpendants
s'y rapportant. Cela permet de garantir une cohrence des donnes gnrales dans tous les contrats
dpendants.

Dans le systme standard, le type de document de vente GK est dfini comme le contrat matre.

Le contrat de groupe ne contient que des donnes d'en-tte. Il ne comporte aucun poste. Vous pouvez
utiliser des zones provenant de tables pour les en-ttes de document (VBAK), les donnes
commerciales (VBKD), les donnes partenaire (VBPA), les donnes du contrat (VEDA) et les
donnes pour l'en-tte du plan de facturation (FPLA).

Le contrat matre de groupe affiche une liste de tous les liens vers les contrats dpendants. Vous
pouvez ensuite accder tous les contrats partir de la liste.

Si vous activez la zone de mise jour du contrat dpendant dans le Customizing du contrat matre,
toute modification apporte au contrat matre est immdiatement rpercute dans les contrats
dpendants. Cela dclenche le workflow qui accde tous les contrats dpendants. Si aucune erreur
ne survient, la personne qui a modifi le contrat matre reoit un workitem pour permettre une
gestion manuelle.

(C) SAP AG

LO605

17-27

Regroupement de contrats - Contrat dpendant

Contrat dpendant
Document: 3167
Client :

Smith AG
Sige social

Validit :

01/98 - -12/98

Contrat
groupe :

4000167

Schma : SDGK
Copie des zones d'en-tte
en fonction du schma de
rfrence

SAP AG 1999

Le contrat dpendant est un document standard qui comporte une rfrence un contrat matre.

Lorsque vous saisissez le numro de document dans la zone du contrat matre, le systme cre un
lien au contrat dpendant.

Ce lien signifie que le systme copie toutes les zones pertinentes (dfinies dans le Customizing) du
contrat matre vers le contrat dpendant. Vous paramtrer la faon de grer les diffrences de
donnes entre le contrat matre et les contrats dpendants.

A chaque confirmation d'entre, le systme vrifie la rfrence entre le contrat dpendant et le


contrat matre en fonction des rgles dfinies dans le Customizing pour les zones individuelles.

(C) SAP AG

LO605

17-28

Dispositions de rfrence

 Gestion des types de document de vente de rfrence


Cible

Source

Type doc. pr contrat dpendant Type doc. contrat grpe


MC Contrat de maintenance

GC Contrat grpe

 Dfinition des schmas de rfrence (SDGK)


Table

Nom zone

Fction

VBPA

KUNNR

VEDA

VLAUFZ

VBAK

AUGRU

VBKD

INCO1

SP

Rgle
A

Message



o

SAP AG 1999

Le Customizing du contrat principal s'effectue en deux tapes :


1. Vous dfinissez les types de contrats qui peuvent tre des contrats dpendants d'un contrat matre.
Par exemple, vous pouvez slectionner les options afin que seuls les contrats de maintenance
soient lis au contrat matre GK.
2. Vous dfinissez et paramtrer toutes les zones ncessaires la rfrence dans le schma de
rfrence. Vous slectionnez une des trois rgles qui suit pour chaque zone :
 Rgle A - zone unique
Le lien n'est possible que si les zones du contrat matre et dpendant sont identiques.
 Rgle B - copie de zone
Le systme copie les valeurs de ces zones du contrat matre vers le contrat dpendant. Diffrentes
valeurs dans le contrat dpendant ne sont pas autorises.
 Rgle C - zone de proposition
Le systme copie ces zones du contrat matre vers les zones rfrences du contrat dpendant si les
donnes dfinies avant la cration du contrat matre ont t modifies. Vous pouvez les remplacer
dans le contrat dpendant. Vous pouvez activer l'apparition d'un message pour chaque zone dans le
schma de procdure qui doit vous informer de toutes modifications apportes au contrat
dpendant suite des modifications des contrat matre.

Dans le Customizing des contrats, vous pouvez activez la fonction Message : contrat matre.

(C) SAP AG

LO605

17-29

Chemins de menus les plus frquents


Activit

Chemin de menu

Donnes de
base

Logistique  Administration des ventes


(ADV)  Donnes de base

Afficher le donneur d'ordre

 Partenaires  Donneur d'ordre 


Afficher  Affichage central

Afficher l'article

 Produits  Article  Article divers 


Afficher

Afficher la nomenclature

 Produits  Nomenclatures 
Nomenclature  Nomenclature article 
Afficher

 Conditions  ....  Afficher


Afficher les enregistrements condition
(prix, dductions/majorations, remise en
nature, etc.)

Afficher les enregistrements


correspondance

 Correspondance  Document de vente


 Afficher

Informations client-article

 Accords  Info client-article Afficher

Gestion des
commandes
client

Logistique  Administration des ventes


(ADV)  Vente

Crer/modifier/afficher la commande

 Commande client 
Crer/Modifier/Afficher

Crer/modifier/afficher la demande
d'offre

 Demande d'offre 
Crer/Modifier/Afficher

Crer/modifier/afficher l'offre

 Offre  Crer/Modifier/Afficher

Crer/modifier/afficher le programme de  Contrat-cadre  Programme livraison


 Crer/Modifier/Afficher
livraison
Crer/modifier/afficher le contrat

 Contrat-cadre  Contrat 
Crer/Modifier/Afficher

Afficher la liste de commandes

 Commande client  Liste

Afficher la liste des commandes


incompltes

 Commande client  Cdes incompltes

Afficher le flux de documents

 Commande client 
Crer/Modifier/Afficher  Environnement
 Afficher flux doc.
Logistique  Administration des
ventes (ADV)  Expdition

Expdition

(C) SAP AG

Crer/modifier/afficher la livraison

 Livraison  Crer/Modifier/Afficher

Crer un ordre de transfert

 Prlvement d'articles  Gestion des


LO605

17-30

emplacements de magasin  Ordre de


transfert  Crer

Enregistrer la sortie de marchandises

Logistique  Administration des


ventes (ADV)  Facturation

Facturation

(C) SAP AG

 Livraison  Modifier  Enreg. sortie


march. (bouton)

Crer/modifier/afficher le document de
facturation

 Facture  Crer/Modifier/Afficher

Afficher les documents de comptabilit


financire

 Facture  Afficher  Comptabilit


(bouton)

LO605

17-31

Customizing

Outils  Business Engineer 


Customizing  Projets installation 
Aff. guide rf. SAP

Accs

Dfinir des
entits
organisationnelles

 Structure de l'entreprise  Gestion


structures  Dfinition
 Administration des ventes (ADV) 
Dfinir, copier, supprimer, contrler
organisation commerciale...

Grer l'organisation commerciale

 Administration des ventes (ADV) 


Dfinir, copier, supprimer, contrler
organisation commerciale...

Grer le canal de distribution

 Administration des ventes (ADV)


Dfinir, copier, supprimer, contrler canal
de distribution

Grer le secteur d'activit

 Logistique donnes gnrales 


Dfinir, copier, supprimer, contrler
secteur d'activit...

Grer l'agence commerciale

 Administration des ventes (ADV) 


Crer agence commerciale

Grer le groupe de vendeurs

 Administration des ventes (ADV)


Crer groupe de vendeurs...

Grer l'organisation commerciale

 Administration des ventes (ADV) 


Dfinir, copier, supprimer, contrler
organisation commerciale...

 Structure de l'entreprise  Gestion


structures  Affectation

Affecter des
entits
organisationnelles

(C) SAP AG

Organisation commerciale socit

 Administration des ventes (ADV) 


Affecter socit organisation
commerciale

Organisation ciale/
Canal de distribution

 Administration des ventes (ADV) 


Affecter canal de distribution
organisation commerciale

Organisation commerciale Secteur


d'activit

 Administration des ventes (ADV)


Affecter secteur d'activit organisation
commerciale

Domaine commercial

 Administration des ventes (ADV)


Dfinir domaine commercial

LO605

17-32

Domaine commercial agence


commerciale

 Administration des ventes (ADV)


Affecter agence commerciale domaine
commercial

Domaine commercial groupe de


vendeurs

 Administration des ventes (ADV) 


Affecter groupe de vendeurs agence
commerciale

Organisation commerciale + Canal


distribution - division

 Administration des ventes (ADV) 


Affecter org. commerciale et canal
distribution division

Canaux de distribution communs

 Administration des ventes (ADV)


Donnes de base  Dfinir les canaux de
distribution communs

Secteurs d'activits communs

 Administration des ventes (ADV)


Donnes de base  Dfinir les secteurs
d'activit communs

Grer le groupe de comptes

 Logistique donnes gnrales 


Donnes de base Logistique : partenaire
commercial  Client  Pilotage  Dfinir
les groupes de compte

Grer le type d'article

 Logistique donnes gnrales 


Donnes de base Logistique : Fiche article
 Article  Donnes de gestion 
Dfinir proprits des types d'article

Donnes de
base

(C) SAP AG

LO605

17-33

 Adminstration des ventes (ADV) 


Fonctions de base

Fonctions de
base

 Dtermination du prix  Paramtrage


de la dtermination du prix  ...

Dfinir le schma de calcul

Dfinir le schma de remise en nature  Remise en nature  ...


Dfinir la correspondance

 Correspondance  Dtermination de la
correspondance  Correspondance par
dfaut provenant de la technique condit.
.

Dfinir le schma article

 Dtermination de l'article  ...

Dfini le schma de liste/d'exclusion

 Liste/exclusion  ...

Dtermination du partenaire

 Dtermination du partenaire

Schma de document incomplet

 Paramtrage des doc. incomplets pour


documents commerciaux  ...
Administration des ventes(ADV) 
Vente  Documents de vente

Contrle du
document de
vente
En-tte

Poste

chance

Dfinir des types de document de


vente

 En-tte du document de vente 


Dfinir les types de document de vente

Limiter les types de document de


vente aux entits organisationnelles

 En-tte du document de vente 


Affecter domaine commercial aux types de
documents de vente

Dfinir le type de poste

 Poste de document de vente  Dfinir


les types de poste

Affecter le type de poste

 Poste de document de vente 


Affecter les types de poste

Dfinir le type d'chance

 Echances  Dfinir les types


d'chance

Affecter les types d'chance

 Echances  Affecter les types


d'chance

Dfinir les contrats en valeur

 Contrats  Contrat en valeur  ...

Dfinir les donnes du contrat

 Contrats  Donnes du contrat  ...

Paramtrage
de la copie

Administration des ventes (ADV)  Vente


 Documents de vente: Paramtrer la
copie

Expdition

 Administration des ventes (ADV) 


Expdition

(C) SAP AG

Dterminer les points d'expdition

 Donnes de base  Dtermination du


point d'expdition

Contrler les livraisons

 Livraisons  ...

Dfinir les blocages de livraison

 Blocages livraison  Raisons de


blocage dans l'expdition

Magasin pour Lean WM

 Prlvement  Lean WM  ...


LO605

17-34

 Administration des ventes (ADV) 


Facturation

Facturation
Dfinir les types de document de
facturation

 Factures  Dfinir les types de facture

Dfinir les blocages de facturation

 Factures  Dfinir les raisons de


blocage des factures

Paramtrage de la copie pour les


documents de facturation

 Factures  Paramtrage de la copie


pour les factures

Grer les
instructions et
formulaires

(C) SAP AG

 Administration des ventes (ADV)



Paramtrage du systme  Routines 
...

LO605

17-35

Donnes utilises dans les exercices

Entits organisationnelles
Donnes

Systme de Systme
formation
IDES

Socit

1000

1000

Domaine
commercial

1000/10/00

1000/10/00

Z000/Z0/00

1000/10/00

1000

1000

1200

1200

1200

1200

Division
Point d'expdition

Commentaires

Configuration
supplmentaire

Groupe de comptes
Donnes

Systme de Systme
formation
IDES

Commentaires

Groupe de comptes

ZK##

Attribution de
numros externe

0001

Vous devez autoriser l'affectation du nouveau groupe de comptes aux fonctions


partenaire AG, WE, GE, et RE lors du paramtrage du partenaire.

Type de document de vente


Donnes

Systme de Systme
formation
IDES

Type de commande

ZA##

(C) SAP AG

Commentaires

OR

LO605

17-36

Fiche client
Systme de Systme
formation
IDES

Commentaires

T-S62A##

2006

Grpe cptes :
0001
SA : 1000/10/00

T-S62B##

2007

Grpe cptes :
0001
SA : 1000/10/00

T-S62C##

2006

Grpe cptes :
ZK##
1000/10/00

T-S62D##

1172

Grpe cptes :
0001
SA : 1000/14/00

T-S62E##

2006

Grpe cptes :
0001
SA : 1000/10/00

T-S62B##

2006

Grpe cptes :
0002
SA : 1000/10/00

Lgende :
Grpe cptes : groupe de comptes
DC :
domaine commercial (organisation
commerciale/ canal de distribution/secteur d'activit)

Fiche employe
Donnes

Systme de Systme
formation
IDES

Fiche employe

1701##

(C) SAP AG

Commentaires

1701

LO605

17-37

Fiche article
Systme
de
formation

Systm Commentaires
e IDES

T-ATA##

M-10

TypeArt :
Division :

HAWA
Branche : M
1200 CD : 1000/10

T-ATB##

M-11

TypeArt :
Division :

HAWA
Branche : M
1200 CD : 1000/10

T-ATC##

M-12

TypeArt :
Division :

HAWA
Branche : M
1200 CD : 1000/10

T-ATD##

M-13

TypeArt :
Division :
Division

HAWA
Branche : M
1000 CD : 1000/10
1200

T-ATE##

M-14

TypeArt :
Division :

HAWA
Branche : M
1200 CD : 1000/10

T-ATF##

R-1120

TypeArt :
Division :

HAWA
Branche : M
1200 CD : 1000/10

T-ATG##

R-1130

TypeArt :
Division :

HAWA
Branche : M
1200 CD : 1000/10

T-FUA##

R-1001

TypeArt :
Division :

FERT
Branche : M
1200 CD : 1000/10

T-ZSA##

I1000

TypeArt :
Division :

DIEN
Branche : M
1200 CD : 1000/10
CD : 1000/14

WKM1

Nouvea
u

TypeArt : HAWA
Branche : M
Division : 1200 CD : 1000/10
GrpeTyP : VCIT

Lgende:
TypeArt :type d'article
CD :
chane de distribution (organisation commerciale/canal de distribution)
GrpeTyP : groupe de types de poste

Pour crer des documents de ventes qui comprennent ces articles, procdez comme
suit :
Mettez jour les prix article.
Enregistrez les stocks (code mouvement 561) ou
vrifiez la disponibilit la date du rapprovisionnement (par exemple, groupe de
contrle 01).

(C) SAP AG

LO605

17-38

Entrez le nouvel article, WKM1, en tant qu'article du contrat en valeur dans le


Customizing du type de poste WKN.

(C) SAP AG

LO605

17-39