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2. Evolution des prix des matires premires et du taux de change : quelles implications
pour la balance commerciale du Maroc ? ..................................................................................... 7
2.1. Lvolution des prix des matires premires attnue le dficit commercial marocain ...... 7
2.1.1. March ptrolier : lamlioration de loffre conjugue la modration de la demande
mondiale attnue les prix ......................................................................................................................8
2.1.2. Phosphates et drivs : baisse des prix, suite une faible demande ........................................... 10
2.1.3. Marchs des produits alimentaires : des perspectives de rcoltes favorables............................ 11
2.2. Impact des fluctuations de leuro-dollar sur le dirham ..................................................... 12
3. Ouverture de lconomie marocaine : retombes et enjeux ....................................................... 14
3.1. Performances commerciales du Maroc ltranger : en de de notre potentiel ............. 14
3.1.1. Une amplification du dficit de la balance commerciale sous le poids croissant des
importations......................................................................................................................................... 14
3.1.2. La quasi stabilit de la part de march mondial du Maroc recouvre un recul de celle de
lUE ....................................................................................................................................................... 16
3.2. Structure et profil de loffre exportable marocaine ............................................................ 18
3.2.1. Une diversification lente de loffre et des marchs dexportation .............................................. 18
3.2.2. Dynamisme insuffisant des exportations marocaines ................................................................... 19
3.2.3. Emergence de nouveaux moteurs lexport .................................................................................. 20
3.3. Maroc Afrique-Subsaharienne: Important potentiel dchanges et dinvestissements .... 21
3.3.1. Les exportations marocaines en Afrique subsaharienne en pleine expansion .......................... 22
3.3.2. Le Maroc, une source croissante de flux dinvestissements directs ltranger dont plus
de la moiti destination de lAfrique Subsaharienne .................................................................. 23
3.4. Investissements Directs Etrangers: Le Maroc attractif malgr le repli des flux
mondiaux ........................................................................................................................... 24
3.4.1. Linvestissement Direct Etranger vers lAfrique augmente, contrairement la tendance
mondiale en 2012 ................................................................................................................................ 24
3.4.2. Le Maroc 1re destination en Afrique du Nord et 2me en Afrique ......................................... 25
3.4.3. Perspectives favorables des IDE au niveau mondial et au Maroc .............................................. 26
3.4.4. Positionnement mondial du Maroc selon certains rapports internationaux ............................. 27
ii
iv
ADII
ADT
AELE
AFD
AGR
AIE
ALE
ALECA
AMCI
AMDL
AMITH
AMO
ANAPEC
APD
APE
ARNT
ATV
BAM
BCE
BPO
BTP
Bank Al-Maghrib
Banque Centrale Europenne
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Btiment et Travaux Publics
CAS
CDG
CDMT
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CL
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EAU
EIA
END
ENNVM
EP
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FP
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IMA
IAM
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IDH
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INDH
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IR
IS
ISO
ITO
Industrie Agro-Alimentaire
Institut des Mtiers de lAronautique
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Investissements Directs Etrangers
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Instrument Europen de Voisinage et de Partenariat
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Impt sur les Socits
Organisation Internationale du Sucre
Information Technology Outsourcing
LME
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MENA
MES
MRE
MSCI-EM
MW
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ONDH
ONEE
ONG
ONMT
OPEP
PAT
PDRT
PECO
PIB
PIBA
PIN
PME
FESF
H
I
L
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vi
PMV
PNAL
PNAP
PNDM
PNE
PNEEI
PNEI
PNMV
PNUD
PPP
PPTE
PSLB
PSM
RAM
RAMED
R&D
RCAR
RCFP
REF
SARL
SNI
TCAM
TIC
TIC
TMP
TPE
TVA
UE
UEMAO
UMA
Union Europenne
Union Economique et Montaire Ouest-Africaine
Union du Maghreb Arabe
VAT
ZAC
ZLE
S
T
V
Z
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Introduction gnrale
Introduction gnrale
La prparation du Projet de Loi de Finances (PLF) 2014, intervient dans un environnement mondial
et rgional en mutation avec des trajectoires de reprise divergentes selon les contextes et les pays.
Mais dun point de vue global, la croissance de lconomie mondiale devrait se redresser
graduellement partir du deuxime semestre 2013 et durant l'anne 2014, conforte en cela par le
soutien apport lactivit par des politiques montaires accommodantes, par lamlioration de la
situation sur les marchs de capitaux et par le rtablissement progressif de la confiance des agents
conomiques. Cette volution cache toutefois des dynamiques diffrentes.
Il en est ainsi de la zone euro o la croissance resterait entrave par les effets durables induits par la
crise dont, essentiellement, latonie des marchs du crdit. Les tats-Unis devraient enregistrer une
expansion plus rapide que d'autres conomies avances. Les perspectives de croissance sont,
galement, divergentes dans les conomies mergentes tire principalement par la Chine, tandis que
l'expansion des autres pays mergents est limite par des facteurs structurels.
Pour ce qui est de la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), la croissance resterait faible
en raison des difficults de la transition politique, conomique et sociale que vivent certains pays.
Nanmoins, les perspectives de croissance au titre de lanne 1024 demeurent favorables (+3,8%),
sous rserve que les tensions sattnuent, que les rformes se poursuivent et que lactivit
conomique au niveau de la zone euro, principal partenaire commercial de la rgion, se redresse.
Cest dans ce contexte que lconomie marocaine sessaie maintenir son trend de croissance dans
un environnement rgional souvent peu porteur mais o des dynamiques de restructuration
refaonnent les systmes productifs mondiaux et offrent de nouvelles opportunits la
modernisation conomique du pays. Certaines russites, notamment, des perces travers de
nouvelles spcialisations industrielles confirment la capacit et le potentiel du pays se rformer, se
moderniser et saisir les opportunits dun monde en perptuel devenir. En mme temps, les gaps
rattraper en termes de rformes et de repositionnement dans la comptitivit mondiale saffirment
comme des contraintes majeures la croissance et au progrs global du pays et commencent
simposer comme des urgences.
A ct des grandes rformes attendues, des prrequis relatifs la sauvegarde des quilibres extrieurs
et intrieurs psent dsormais, de tout leur poids, sur le financement de lconomie et sur la
soutenabilit de leffort dinvestissement pourtant vital pour lavenir du pays. Les questions de
lducation, de lemploi, de la protection sociale, de la lutte contre la prcarit et les ingalits en vue
de garantir un accs gal, notamment dun point de vue genre, aux droits conomiques sociaux et
environnementaux en dpendent aussi.
Lambition du pays dassoir une dmocratie participative soucieuse du respect de la dignit humaine,
dans le cadre dun modle de dveloppement plus inclusif, capable de soutenir dans la dure un
potentiel de croissance leve, se conjugue dsormais laune de lacclration des rformes,
lamlioration significative de la gouvernance et la gestion de proximit des questions du
dveloppement durable.
Ldition actuelle du Rapport Economique et Financier tente de contextualiser le Projet de Loi de
Finances 1024 travers une lecture renouvele de lenvironnement international et national sous le
prisme de ces problmatiques et des enjeux qui en dcoulent dans un environnement marqu encore
par les effets de la crise mondiale mais o des perspectives de reprise semblent se profiler.
En trois temps, celui de lvolution dun contexte international et rgional changeant, celui de la
marche propre de lconomie nationale confronte au dfi de la transformation conomique et
sociale et celui de la soutenabilit des finances publiques arrime une logique de rforme au service
de lquit et de la performance, le rapport conomique et financier tente de dvelopper des
lments de comprhension de la trame de fond qui a prsid llaboration de ce Projet de Loi de
Finances sans occulter les interrogations et les dfis quelle interpelle.
Partie I : Le Maroc dans son environnement mondial et rgional : Quels dfis et quelles opportunits ?
Croissance de 2,9%, selon le FMI, dans les Perspectives de lconomie mondiale , octobre 2013.
Partie I : Le Maroc dans son environnement mondial et rgional : Quels dfis et quelles opportunits ?
Cest, galement, dans ce sens quil faudra apprcier les volutions rcentes de nos relations avec les pays
du Conseil de Coopration du Golfe, qui enregistrent des avances indites la suite de la visite Royale
ces pays travers la conscration des bases dun partenariat stratgique.
1. CROISSANCE CONOMIQUE MONDIALE : UNE REPRISE PROGRESSIVE
1.1.
La croissance conomique mondiale devrait se redresser graduellement pour stablir 3,6% en 2014
contre un taux de 2,9% en 2013 et 3,2% en 2012, selon le FMI. Elle est soutenue par la bonne
performance des conomies amricaine et japonaise et par la reprise de lconomie de la zone euro. Les
pays mergents continuent de tirer lconomie mondiale, malgr une modration de leur potentiel de
croissance.
Les perspectives de lconomie mondiale restent ainsi globalement fragiles et dsquilibres. Elles sont
menaces par les risques dune nouvelle dgradation de la situation conjoncturelle dans la zone euro,
dun resserrement budgtaire court terme excessif aux Etats-Unis ou dun ralentissement plus prolong
de la croissance dans les pays mergents.
La croissance des conomies avances devraient rester faible en 2013, avec une hausse du PIB estime
1,2%, aprs 1,5% en 1021, avant de sacclrer en 1024 pour stablir 1%. Les mesures prises par les
pouvoirs publics ont rduit les risques dune crise grave de part et dautre de lAtlantique.
Graphique 1 : Croissance du PIB rel, en % 2007-2014
Aux Etats-Unis, lactivit devrait crotre de 2,6% en 1023 aprs 1,8% en 1021, avant de se renforcer de
2,6% en 2014. La demande prive devrait rester vigoureuse, soutenue par lamlioration des bilans des
mnages en lien avec le redressement des marchs immobilier, boursier et de lemploi ainsi que le
maintien dune politique montaire accommodante.
Au Japon, la croissance du PIB devrait rester solide en 2013 pour stablir 1,0% comme en 1021, avant
de ralentir 1,2% en 2014. Elle est soutenue par un ambitieux plan de relance budgtaire, combin une
politique montaire ultra-accommodante, un affaiblissement du yen, ainsi que par une reprise de la
demande extrieure.
Partie I : Le Maroc dans son environnement mondial et rgional : Quels dfis et quelles opportunits ?
Lconomie de la zone euro est sortie dune longue rcession au deuxime trimestre 1023, avec une
hausse du PIB de 0,3% aprs un repli de 0,2% au premier trimestre. La reprise est mene par
lAllemagne et dans une moindre mesure la France, alors que la contraction de lactivit sest attnue en
Italie et en Espagne.
Une reprise progressive de lactivit dans la zone est attendue pour 1024 (+1,0%), aprs deux annes
successives de rcession (-0,4% en 2013 et -0,6% en 2012). La reprise est soutenue par le
raffermissement de la demande extrieure et par lorientation accommodante de la politique montaire.
En outre, les mesures exceptionnelles de la BCE en faveur des banques devraient contribuer attnuer
les pressions sur les secteurs bancaire et souverain de la zone euro. Toutefois, la demande intrieure
reste freine par le processus dajustement des bilans dans les secteurs public et priv et par le niveau
lev de chmage. La croissance devrait se renforcer en 2014 en Allemagne (1,4% aprs 0,5% en 2013)
et en France (1,0% aprs 0,2%) et redevenir positive en Italie (0,7% aprs -1,8%) et en Espagne (0,2%
aprs -1,3%).
La situation du march du travail dans la zone euro reste difficile court terme. Selon lOCDE2, le taux
de chmage devrait poursuivre sa progression pour atteindre en 2014 un record de 12,3% sur l'ensemble
de la zone, 11,1% en France, 12,5% en Italie, 18,6% au Portugal, 28% en Espagne et 28,4% en Grce.
Celui des jeunes se situe en 2012 des niveaux sans prcdent dans de nombreux pays, comme la Grce
(plus de 55%), lEspagne (53%) et lItalie (35%).
Pour prserver la stabilit financire de la zone euro, un ensemble de mesures ont t prises. Celles-ci
visent notamment le renforcement des ressources des pare-feu de la zone euro (FESF/MES)3, la
consolidation de la discipline budgtaire, la supervision du systme bancaire europen et la
recapitalisation directe de banques en difficults, ainsi que lengagement de rformes denvergure sur les
marchs des produits et du travail. La mise en uvre effective de ces mesures devrait contribuer
restaurer la confiance des agents conomiques et relancer lactivit.
Les conomies mergentes et en dveloppement continueront de mener lconomie mondiale, malgr le
flchissement de leur potentiel de croissance. Elles devraient enregistrer une croissance de lordre de
4,5% en 2013 et de 5,1% en 2014 aprs 4,9% en 2012. La meilleure performance est encore attendue
dans lAsie mergente (6,5% en 2014 aprs 6,3% en 2013), tire par la Chine (7,3% aprs 7,6%), malgr
un essoufflement de la reprise en Inde (5,1% aprs 3,8%).
La demande intrieure reste le principal moteur de la croissance dans la plupart des pays mergents,
soutenue par des politiques conomiques globalement accommodantes. Toutefois, le manque de vigueur
de lactivit dans les pays avancs, en particulier la zone euro, psera sur la demande extrieure, ainsi que
2
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Partie I : Le Maroc dans son environnement mondial et rgional : Quels dfis et quelles opportunits ?
sur les termes de lchange des pays exportateurs de matires premires. De plus, des goulets
dtranglement intrieurs continuent de peser sur lactivit dans certains pays comme le Brsil et lInde,
o les possibilits de nouvel assouplissement de la politique conomique sont rduites. Dans un
contexte dessoufflement de son modle de croissance, la Chine doit lancer un nouveau cycle de
rformes pour maintenir un rythme de croissance lev, suffisant pour rpondre aux besoins croissants
de sa population. Les rformes doivent garantir une croissance quilibre et viable, base davantage sur
la consommation.
1.2.
Rgion MENA: les incertitudes politiques prolonges et les troubles locaux psent sur
ses perspectives
La rgion MENA devrait enregistrer une croissance faible en 2013 affecte par les transitions politiques,
conomiques et sociales et par le ralentissement de lactivit des pays exportateurs de ptrole. Les
perspectives conomiques de la rgion tablent sur une croissance limite 2,1% en 2013, aprs 4,6% en
2012, avant de se renforcer de 3,8% en 2014.
Les pays exportateurs de ptrole devraient connaitre une chute de leur rythme de croissance en 2013
pour stablir 1,9%, aprs une expansion de 5,4% en 2012, avant de marquer un redressement de 4%
en 2014. En 2013, la croissance a t touche par la baisse de la production ptrolire, notamment en
Iran, en Iraq et en Libye. Toutefois, laugmentation des dpenses publiques continuent de soutenir la
croissance non ptrolire.
Les pays importateurs de ptrole devraient enregistrer une reprise modre en 1023 et 1024, de lordre
de 2,8% et 3,1% respectivement, aprs un tassement de la croissance 2% en 2012. La croissance
devrait se redresser en 2014 en Egypte et en Tunisie (2,8% et 3,7% respectivement), aprs un net
ralentissement en 2013 (1,8% et 3,0% respectivement). Les perspectives sont, toutefois, confrontes
des transitions politiques et conomiques difficiles dans certains pays de la rgion et la faiblesse de la
reprise dans la zone euro, principal partenaire commercial.
Linflation, toujours leve dans la rgion MENA, devrait baisser 10,3% en 2014, aprs 12,3% en 2013,
en lien avec le ralentissement des prix des produits alimentaires. Lautre dfi de taille quest le chmage
devrait rester relativement lev, notamment en Egypte et en Tunisie, malgr une baisse attendue en
2014, en lien avec lamlioration prvue de la croissance conomique.
Le solde budgtaire devrait se creuser davantage en 2013 en Egypte et en Tunisie (pour atteindre 14,7%
et 6,8% du PIB respectivement), suite la hausse des dpenses sociales et la faiblesse des recettes
gouvernementales, avant de sallger en 2014 ( 13,2% et 4,3% du PIB respectivement). Au Maroc, les
perspectives de consolidation budgtaire savrent relativement plus ambitieuses. Dans un contexte
dtroitesse des marges budgtaires, les dpenses coteuses au titre de subventions gnralises doivent
tre remplaces par des programmes sociaux bien cibls et par des investissements publics productifs.
Par ailleurs, les dficits des comptes courants devraient continuer de diminuer dans la plupart des pays
importateurs de ptrole, en raison, notamment, de lattnuation des cours mondiaux des produits de
base et de l'amlioration dans les recettes du tourisme, des transferts privs et des exportations.
1.3.
Malgr la faiblesse de la reprise de lconomie mondiale, lAfrique Subsaharienne continue dafficher des
performances conomiques solides, avec une croissance du PIB prvue 5,0% en 2013 et 6,0% en
2014 aprs 4,9% en 2012.
La croissance conomique serait relativement plus robuste dans les pays exportateurs de ptrole (7,0%
en 2014 aprs 5,8% en 2013) et dans les pays faible revenu (8,1% aprs 6,5%). Les pays revenu
intermdiaire enregistreraient une reprise modre de 3,9% en 2014 aprs un ralentissement 3,3% en
2013, pnaliss par les liens troits tablis avec la zone euro.
Partie I : Le Maroc dans son environnement mondial et rgional : Quels dfis et quelles opportunits ?
Le principal moteur de la croissance dans la rgion reste la demande intrieure. La demande trangre,
notamment pour les produits de base, a t galement lorigine dune forte impulsion au cours de ces
dernires annes. Outre la production de ptrole, la croissance est en sus tire par les secteurs du
btiment, de lagriculture et des industries extractives.
Le dficit budgtaire pour lAfrique subsaharienne restera matris environ 3% du PIB en 2013-2014
aprs 2,8% en 2012. La situation budgtaire reste, toutefois, diffrencie selon les pays. Ainsi, pour le
groupe des pays exportateurs de ptrole, le solde budgtaire, largement excdentaire en 2011-2012,
devrait sestomper progressivement, en raison de laugmentation des dpenses publiques.
La dette extrieure de lAfrique subsaharienne reste globalement soutenable, avec un ratio dendettement
limit 25% du PIB, malgr la dgradation des soldes budgtaires des pays revenu intermdiaire. Le
taux dendettement des Etats fragiles sest inscrit en baisse, en lien notamment avec les allgements de
dettes consentis dans le cadre de linitiative en faveur des pays pauvres trs endetts (PPTE). Cette
tendance baissire va sestomper au cours des annes venir lorsque linitiative en faveur des PPTE aura
atteint son terme.
Cependant, quelques dfis persistent. Linflation sattnue mais reste encore leve, prvue 6,3% en
2014 aprs 6,9% en 2013 et 9% en 2012. Les crations demplois restent limites, notamment pour les
jeunes, et les conditions de travail se sont peu amliores.
Par ailleurs, les flux dinvestissement direct tranger destination de lAfrique subsaharienne, tirs
essentiellement par les industries extractives entre 2008 et 2012, ont reprsent environ 5,7% du total
des IDE destins aux pays en dveloppement, contre 5,2% entre 2003 et 2007.
1.4.
Aprs une croissance faible de 2,3% enregistre en 2012, le commerce mondial de marchandises en
volume4 devrait connatre, selon lOMC, une progression atone de 2,5% en 20135. Celle-ci sexplique,
notamment, par le recul des importations de lUE (-2%) au cours du premier semestre, compens par la
forte croissance de la demande des pays en dveloppement.
En 2012, la croissance des exportations mondiales de marchandises a enregistr une forte dclration
pour stablir 2,4%6, aprs une augmentation de 5,5% en 2011. Les conomies dveloppes ont vu
leurs exportations progresser de 1,1% contre une augmentation moyenne de 3,8% dans le reste du
monde. De leur ct, les importations des conomies dveloppes ont stagn contre une augmentation
de 4,9% pour les conomies en dveloppement et de la Communaut des Etats Indpendants (CEI),
soutenues par les importations dAfrique (11,6%) et du Moyen-Orient (11,0%).
Graphique 3: Croissance en volume du commerce de marchandises par rgion en 2012
Partie I : Le Maroc dans son environnement mondial et rgional : Quels dfis et quelles opportunits ?
En valeur, les exportations mondiales de marchandises sont restes relativement stables, avec une lgre
augmentation de 0,4% seulement 18,4 trillions dollars, recouvrant une baisse des prix des
marchandises changes, combine au faible accroissement du commerce en volume. Ainsi, les produits
primaires ont interrompu leur tendance haussire en affichant des prix en recul de 3%, contrastant avec
les augmentations de 29% en 2011 et 26% en 2010.
Les exportations mondiales de services commerciaux ont lgrement progress de 2,2% passant 4,3
trillions dollars contre 22,5% en 1022. Les voyages ont enregistr laugmentation la plus rapide (4,2%),
suivis des autres services commerciaux (1,7%), tirs la baisse, notamment par la mauvaise performance
des services financiers (-4,4%) puis des transports (1,4%).
Pour lanne 1023, lOMC prvoit une croissance atone du volume du commerce mondial, 2,5%,
infrieure la moyenne de 5,4% des 20 dernires annes, et tire la hausse notamment par la
croissance de la Chine. Les expditions des pays en dveloppement et de la CEI augmenteraient
denviron 3,6% et celles des pays dvelopps de 1,5%.
Pour lanne 1024, lOMC prvoit une reprise du commerce mondial de lordre de 4,5%. Les
exportations devraient augmenter de 6,3% dans les pays en dveloppement et de 2,8% pour les pays
dvelopps. Les risques entourant les prvisions sont plus quilibrs que par le pass tant donn que la
croissance du commerce mondial pourrait tre plus forte si lUE sort relativement vite de la rcession.
Graphique 4: Croissance en volume du commerce de marchandises 2000-2014p
Dans cette conjoncture internationale mitige, la demande trangre de marchandises adresse au Maroc
en volume devrait enregistrer un taux de croissance de 0,5% environ en 2013, aprs avoir affich une
baisse de 0,6% en 2012. En 2014, la demande adresse notre pays devrait connaitre une amlioration,
avec un taux de croissance denviron 3,4% en lien avec le redressement attendu de lconomie mondiale,
en particulier dans la zone euro.
2. EVOLUTION
2.1.
QUELLES
Lvolution des prix des matires premires attnue le dficit commercial marocain
Aprs avoir marqu une forte volatilit sur les dernires annes, les cours des matires premires se sont
attnus en 2013, suite au ralentissement de la demande mondiale et lamlioration des conditions de
loffre des principaux produits. Outre la faiblesse de lconomie de la zone euro, un essoufflement de la
croissance a t enregistr en Chine et dans dautres grandes conomies mergentes.
Selon la Banque Mondiale, l'indice des prix des produits de base nergtiques a baiss de 2,0% sur les
neuf premiers mois de 2013, en glissement annuel, suite au repli des cours du ptrole (-3,4%). Lindice
des prix hors nergie a recul de 7,1%, tir par les fertilisants (-14,5%), les mtaux prcieux (-13,1%), les
7
Partie I : Le Maroc dans son environnement mondial et rgional : Quels dfis et quelles opportunits ?
mtaux et minerais (-4,5%) et les produits alimentaires (-7,1%), en particulier le sucre (-20,1%) et les
olagineux (-10,2%). Toutefois, les prix des matires premires devraient rester historiquement levs,
soutenus par la demande ferme des pays mergents.
Graphique 5: Indices des prix des produits de base (100=2005)
Lvolution rcente des prix des matires premires sest rpercute positivement sur la balance
commerciale alimentaire du Maroc, qui a marqu une amlioration de 3,4 milliards de dirhams, affichant
un dficit de 3,7 milliards fin aot 1023. Celle des changes nergtiques sest rtrcie de 3,6 milliards
pour stablir 62 milliards. Paralllement, les exportations du groupe OCP se sont contractes de 5,8
milliards. Le dficit commercial global sest, ainsi, allg de 4,9 milliards pour stablir 232 milliards de
dirhams fin aot 2013.
2.1.1. March ptrolier : lamlioration de loffre conjugue la modration de la demande
mondiale attnue les prix
Les cours de ptrole (Brent) se sont tablis environ 109 dollars en moyenne sur les neuf premiers mois
de 2013 contre 112 dollars en 2012 et 111 dollars en 2011. Cette baisse est lie une amlioration de
loffre de ptrole, au moment o la demande mondiale a t relativement faible, avec notamment un
essoufflement de la croissance en Chine et dans dautres pays mergents et la faiblesse de lactivit dans
la zone euro.
Aprs avoir recul environ 103 dollars en moyenne au deuxime trimestre 2013, les cours ptroliers se
sont inscrits en hausse pour atteindre prs de 110 dollars en moyenne au troisime trimestre, suite une
hausse saisonnire de la demande, des perturbations de loffre de la Libye et un regain des
proccupations gopolitiques lies linstabilit politique en Egypte. Ils ont dpass les 225 dollars fin
aot, en raison des craintes lies au conflit en Syrie, avant de repasser moins de 110 dollars fin
septembre, dans lespoir d'une solution diplomatique au conflit.
Graphique 6: Cours du Brent ($/baril)
Partie I : Le Maroc dans son environnement mondial et rgional : Quels dfis et quelles opportunits ?
L'offre mondiale de ptrole continue daugmenter, tire par la production non-OPEP, grce notamment
lexploitation croissante des huiles de schiste et des sables bitumineux en Amrique du Nord 7. Selon
l'Agence Internationale de l'Energie (AIE), la production non-OPEP devrait crotre de 1,6 million barils
par jours (mbj) en 2014, aprs +1,1 mbj en 2013 et +0,6 mbj en 2012. Par ailleurs, les capacits
excdentaires (effectives) de l'OPEP, estimes environ 3 mbj, dont prs de 80% en Arabie Saoudite,
restent importantes et permettent de compenser toute pnurie sur le march.
Paralllement, la demande mondiale de ptrole devrait enregistrer une croissance modre en 2013 (+0,9
mbj aprs +2,2 mbj en 1021), avant de se renforcer en 1024 (+2,2 mbj), selon lAIE. La demande des
pays de lOCDE devrait poursuivre son repli, sous les effets conjugus dune croissance conomique
modre et dune amlioration de l'intensit nergtique, en particulier dans le secteur du transport. La
croissance de la demande mondiale de ptrole reste tire par les pays non-OCDE dont la consommation
devrait dpasser celle des pays de lOCDE pour la premire fois en 2014, refltant ainsi le poids
croissant des pays mergents.
Les perspectives des cours de ptrole restent globalement modres. Les rcentes8 prvisions de
diffrents organismes indiquent des cours moyens de Brent aux alentours de 107 dollars pour 20139 et
de 105 dollars pour 2014.
Lvolution rcente des cours ptroliers sest traduite par un repli des importations nergtiques
marocaines. A fin aot 1023, la valeur des importations nergtiques sest contracte de prs de 3
milliards de dirhams ou 4,3% en glissement annuel pour stablir 69,1 milliards de dirhams.
Graphique 7: Evolution de la facture nergtique fin aot
Les importations en gasoil et fuel ont augment de 1,1%, portes 24,8 milliards de dirhams, suite la
hausse du volume import de 4,8%, malgr la baisse du cours moyen limportation de 3,5%. Les achats
du gaz de ptrole et autres hydrocarbures ont recul de 3,2% environ 12,9 milliards de dirhams, suite
au repli du cours moyen de 14%, malgr le rebond du volume import de 12%. La facture ptrolire
(huile de ptrole brut) a chut de 9% pour stablir 12 milliards de dirhams, sous leffet de la baisse du
cours moyen de 9%, 6.234 dirhams la tonne, le volume import tant inchang.
Exprim en devise, le cours moyen du baril import par le Maroc a enregistr un repli de 4% en
glissement annuel (effet prix), pour stablir environ 201 dollars contre 206 dollars fin aot 102110.
7La
production de ptrole brut aux Etats-Unis a atteint 7,2 mbj au premier semestre 2013, son plus haut niveau depuis 1992. La production
amricaine de brut devrait atteindre 7,3 mbj en 2013 et 8,1 mbj en 2014, selon le Dpartement amricain de lnergie (EIA).
8 Septembre 2013
9 Le projet de loi de finances 2013 avait retenu comme hypothse un cours moyen de ptrole de 105 dollars le baril.
10 De mme, le cours moyen du baril de Brent a baiss de 4% sur la mme priode, passant de 112 108 dollars.
Partie I : Le Maroc dans son environnement mondial et rgional : Quels dfis et quelles opportunits ?
La baisse de la facture nergtique sest traduite par une attnuation des subventions accordes aux
produits ptroliers. A fin aot 2013, les dpenses de compensation ont recul de 19% en glissement
annuel pour stablir prs de 30 milliards de dirhams, reprsentant 12% des dpenses ordinaires contre
26% fin aot 2012.
2.1.2. Phosphates et drivs : baisse des prix, suite une faible demande
Les prix du phosphate brut 160,8 dollars la tonne et les cours des engrais phosphats DAP 471,2
dollars la tonne en moyenne sur les neuf premiers mois 2013, affichent des baisses respectives de 13,6%
et 13,1% par rapport la mme priode en 2012.
Le march mondial des engrais phosphats a t marqu par une demande rduite de l'Inde pour la
saison 2012/201311, suite la rduction des subventions gouvernementales accordes au DAP12, une
faible mousson et une nette dprciation de la roupie. Les cours des engrais ont t influencs par la
modration rcente des prix des produits agricoles et nergtiques, en particulier du ptrole.
Cette tendance na pas manqu daffecter ngativement les exportations marocaines des phosphates et
drivs. Ces derniers se sont tablis, fin aot 2013, 26,9 milliards de dirhams, en baisse de 18% par
rapport fin aot 2012. Elles marquent une baisse de 2% par rapport la moyenne des cinq dernires
annes. Leur part dans les exportations totales de marchandises a recul 22% contre 26,6% en 2012.
Les ventes des drivs de phosphates ont recul de 15% 20,4 milliards de dirhams, suite au repli du
prix moyen lexport de 24% et du volume export de 1%. Celles des phosphates bruts ont chut de
26,5%, sous leffet de la baisse du volume export de 7% et du prix moyen de 21%, ramen 1.131
dirhams la tonne.
Les ventes de DAP en Inde pour la saison 2012/2013 ont baiss de 16% par rapport l'anne prcdente, impactant fortement le
march du phosphate, l'Inde reprsentant environ la moiti des importations mondiales de DAP.
12 Le gouvernement indien a annonc, dbut mai, une nouvelle baisse des subventions pour le DAP de 24% pour lanne fiscale
1023/1024, aprs une rduction de 17,4% lanne prcdente.
11
10
Partie I : Le Maroc dans son environnement mondial et rgional : Quels dfis et quelles opportunits ?
13
14
11
Partie I : Le Maroc dans son environnement mondial et rgional : Quels dfis et quelles opportunits ?
Par ailleurs, les importations de sucre se sont tablies 2,65 milliards de dirhams fin aot 2013, en
baisse de 28% suite un repli du prix moyen de 22% ( 4.111 dirhams la tonne) et du volume import
de 7%. De leur ct, les achats de lhuile de soja brute ou raffine ont baiss de 16%, suite une baisse
du volume de 14% et du prix moyen de la tonne importe de 14%, 9.191 dirhams.
Paralllement, les exportations des produits alimentaires, fin aot 2013, ont augment de 7% pour
stablir 12,3 milliards de dirhams. La hausse des ventes des crustacs, mollusques et coquillages (+8%)
et des poissons en conserve (+7%) contraste avec le repli des exportations de tomates fraches (-7%) et
des agrumes (-3%). Les volumes exports des tomates fraches et des agrumes ont enregistr un repli de
14% et 17% respectivement.
2.2.
Depuis le dbut de lanne 1023, les marchs de change internationaux ont t marqus par des
fluctuations importantes. Les incertitudes entourant les perspectives conomiques et financires de la
zone euro, les fluctuations du march du travail aux Etats-Unis et les pronostics autour des
assouplissements quantitatifs de la FED sont autant dlments qui expliquent ces variations
permanentes.
15
12
Partie I : Le Maroc dans son environnement mondial et rgional : Quels dfis et quelles opportunits ?
Sur les neuf premiers mois de lanne, la parit euro-dollar sest situe, en gnral, des niveaux proches
de ceux de 1021, avec une moyenne de 2,31 dollar contre 2,18 dollar enregistre lan dernier. Son
volution a t marque par trois tendances distinctes. Cest ainsi que jusquau dbut de fvrier, la
monnaie europenne a connu une forte apprciation face au dollar avant datteindre le 17 mars 1023 son
niveau le plus faible depuis le dbut de lanne, avec un taux de 2,18 dollar. Toutefois, un retour
lapprciation de leuro a t observ depuis le mois davril, relevant mme le cours de la monnaie
unique 1,35 dollar vers la fin du mois de septembre.
Ce retour lapprciation de leuro provient notamment de la sortie de rcession de la zone Euro avec
une progression du PIB de 0,3% au deuxime trimestre16, et des perspectives, selon la BCE, dune
amlioration graduelle de la situation financire de la zone euro avant la fin de lanne. La monnaie
europenne resterait, toutefois, fragilise par la probabilit de baisse de volume dinjections de capitaux
par la Fed avant la fin de lanne.
Les fluctuations de leuro-dollar nont pas t sans consquence sur le dirham. Le dirham est en effet
index un panier constitu de ces deux devises, avec une part importante de la monnaie unique (4/5me)
par rapport au billet vert (1/5me). Une telle structure permet la monnaie nationale de conserver une
position relativement stable par rapport la monnaie europenne.
Graphique 12: Evolution du taux de change du dirham (Janvier-septembre 2013)
Affect par les balancements de ces deux devises, le dirham a enregistr des volutions diffrencies.
Ainsi, en janvier 2013, il sest dprci face leuro et sest apprci vis--vis du dollar. Cette volution
sest inverse jusqu fin mars 2013 pour retrouver par la suite une tendance similaire celle affiche au
dbut de la priode. Au total, la monnaie nationale sest lgrement dprcie de 0,5% lgard de leuro
et sest apprci de 1,1% vis--vis du dollar, en glissement annuel, au cours des neuf premiers mois de
lanne 2013.
16
Source : Eurostat.
13
Partie I : Le Maroc dans son environnement mondial et rgional : Quels dfis et quelles opportunits ?
Sur la base des dernires donnes disponibles des changes extrieurs fin aot 1023, lvolution du
dirham, par rapport aux deux principales monnaies composant son panier, se serait traduite par un
allgement de la balance commerciale de 2,5 milliard de dirhams. Lapprciation (1% en aot) du dirham
face au dollar aurait induit un allgement de 1,7 milliard de dirhams du solde des transactions effectues
en dollar et la dprciation (0,46%) face leuro, une dgradation de 115 millions de celui factur en
euro.
3. OUVERTURE DE LCONOMIE MAROCAINE : RETOMBES ET ENJEUX
Le Maroc a fait le choix, depuis plusieurs annes, de louverture de son conomie. Ce choix sest
concrtis par ladhsion lOMC en 2995 et la signature de plusieurs accords de libre-change avec
lUnion europenne, les Etats-Unis, les Emirats Arabes Unis, la Turquie et les pays de laccord dAgadir.
Le Royaume a aussi sign de nombreux accords commerciaux avec dautres pays, notamment africains.
Le rsultat a t une hausse du taux douverture17 de lconomie nationale qui est pass de 30,7% en
2000 40,5% en 1021. Comparativement dautres pays mergents, le Maroc enregistre un taux moyen
d'ouverture sur la priode 2006-2012 quivalent 40,4%, soit un taux suprieur celui de lEgypte
(28,1%), de lInde (24,7%), de lArgentine (20,7%) de la Turquie (25,9%). Il reste, toutefois, infrieur
celui affich notamment par la Tunisie (51,7%) et la Jordanie (64,4%).
Cependant, le dficit commercial sest dtrior continuellement pour atteindre 24,3% du PIB 2012.
Cette dtrioration, qui a concern nos changes avec la plupart de nos partenaires stratgiques, nous
interpelle sur la question de la comptitivit extrieure. Notre part de march stagne malgr tous les
efforts dploys en faveur de la libralisation, du dveloppement du systme productif et de la
promotion du commerce extrieur travers notamment la mise en uvre de stratgies sectorielles
ambitieuses et lamlioration de lenvironnement des affaires mme de renforcer lattractivit des
investissements trangers, notamment pour la production de biens exportables.
3.1.
3.1.1. Une amplification du dficit de la balance commerciale sous le poids croissant des
importations
La croissance plus faible de la valeur des exportations nationales comparativement aux importations au
cours des dernires annes sest traduite par une dtrioration continue du dficit de la balance
commerciale. Ce dficit a t quintupl en douze ans, passant de 44 milliards de dirhams en 2000 201
milliards en 2012. Il a, nanmoins, baiss en 2009 et 2010 respectivement 151 et 148 milliards en raison
dun repli plus fort des importations que celle des exportations en lien, notamment, avec les effets
ngatifs de la crise conomique mondiale aussi bien sur le Maroc que sur ses principaux partenaires
commerciaux.
Le dficit commercial du Maroc au cours de la priode 2000-1021 sexplique, du ct des importations,
par laccroissement des achats des produits nergtiques et des produits alimentaires dont la valeur
dpend des fluctuations des cours et des taux de change au niveau international dune part, et de lautre,
par limportance des importations des biens dquipements, lie la dynamique dinvestissement de
lconomie nationale.
Hors nergie et produits du groupe OCP, le solde reste important et rvle le caractre structurel du
dficit commercial. Laugmentation des prix des matires premires a concern les prix nergtiques,
alimentaires ainsi que ceux des phosphates et de ses drivs.
17
Taux douverture mesur par la moyenne des importations et des exportations rapporte au PIB [(M+X)/2]/PIB
14
Partie I : Le Maroc dans son environnement mondial et rgional : Quels dfis et quelles opportunits ?
Aussi, convient-il de relever une dpendance de plus en plus marque, des processus productifs,
dintrants imports, induisant par ailleurs une acclration de la pntration du march intrieur par les
produits trangers. Le taux de pntration, qui reflte la part du march intrieur couverte par les
importations18, a, en effet, connu une augmentation sensible durant les dernires annes suite,
notamment, aux diffrents accords de libre-change conclus par le Maroc. Les importations couvrent
dsormais prs de 41,5% en moyenne du march intrieur contre moins de 31,2% en 2000.
Comparativement dautres pays, ce taux reste infrieur celui enregistr, notamment, par la Tunisie
(44,1%), la Hongrie (70,7%) et la Malaisie (81,6%).
Ltude ralise par la CNCE rvle que prs de 85%19 des importations totales correspondent des
importations incompressibles dont les trois quarts concernent lnergie (25%), et, les biens finis
dquipement (16%) et les demi-produits (11%) ncessaires la dynamique dinvestissement et par l la
croissance conomique. Globalement, le systme productif importe directement et indirectement prs
de la moiti (46,7%) de ses consommations intermdiaires et 18% de la consommation finale. Le dficit
commercial sexplique essentiellement par un fort contenu en importations de la croissance conomique,
par un effet prix imports, et un effet marges prfrentielles dans le cadre des accords de libre
changes.
18
19
Le march intrieur tant la production nationale augmente des importations et diminue des exportations.
Rapport CNCE Stratgies sectorielles et soutenabilit du dficit commercial mai 2013
15
Partie I : Le Maroc dans son environnement mondial et rgional : Quels dfis et quelles opportunits ?
Les exportations ralises dans le cadre des ALE ont connu une amlioration notable, mais restent loin de leur
potentiel. Environ 40% des exportations se font dans le cadre des ALE. Toutefois, la part reste variable selon les
accords, avec 37% pour lUE, 40% pour lAccord dAgadir, 68% pour les Etats-Unis, 82% pour la Turquie et
83% pour lAELE. Vis--vis de lUE, lentre en vigueur de laccord agricole serait de nature largir les
exportations vers cette zone.
Ainsi, le dficit commercial du Maroc dans le cadre des ALE sest alourdi de 5,1 milliards de dirhams en 1021,
totalisant 63,9 milliards, soit environ 32% du dficit commercial global du Maroc. Le dficit avec notre principal
partenaire lUE sest creus de 6,5 milliards pour atteindre 52,4 milliards en 2012, soit 25% du dficit global.
On assiste, par contre, une amlioration des soldes commerciaux enregistrs avec les Etats-Unis (+404 millions
de dirhams pour stablir -7,1 milliards), les pays de lAccord dAgadir (+867 millions de dirhams -2,2
milliards) et les pays de lAELE (+75 millions 11 millions de dirhams). Le solde commercial dans le cadre de
lALE avec la Turquie est rest globalement stable en 1021, marquant un dficit denviron 3,1 milliards de
dirhams.
3.1.2. La quasi stabilit de la part de march mondial du Maroc recouvre un recul de celle
de lUE
La part de march mondial du Maroc est reste stable en 2012 autour de 0,11%. Le niveau le plus lev a
t atteint en 2008 (0,124%) du fait, notamment, de la croissance importante des exportations de
phosphates et drivs au cours de cette anne. Paralllement, certains pays concurrents ont amlior
leurs performances lexport durant cette priode. Cest le cas de lEgypte qui a vu sa part de march
mondial crotre entre 2000 et 2012 de 0,08% 0,17%, de la Turquie (de 0,4% 0,8%), de la Pologne (de
0,5% 1%), du Brsil (de 0,9% 1,3%), de lInde (de 0,7% 2,6%) et surtout de la Chine dont la part
est passe de 3,9% 12,1%.
20
Il sagit des ALE conclus avec lUE, Etats-Unis, la Turquie et de lAccord dAgadir.
16
Partie I : Le Maroc dans son environnement mondial et rgional : Quels dfis et quelles opportunits ?
La quasi-stabilit de la part du march mondial du Maroc, couvre un repli de cette part sur le march de
lUnion europenne21, notre principal partenaire commercial, ramene 0,5% en 2012, contre 0,6% en
2000.
Ainsi, sur le march de lUnion europenne, et malgr une hausse constante des exportations
marocaines, plus de 5% en moyenne sur les dix dernires annes, la part de march du Maroc au
niveau de cette rgion a baiss de 0,8% 0,5% entre 1999 et 2012 au moment o la Tunisie a maintenu
son poids autour de 0,6% et lEgypte a amlior son positionnement de 0,3% 0,5%.
La baisse de la part de march du Maroc sur ce march peut tre explique par plusieurs facteurs aussi
bien internes quexternes. Sur le plan externe, les exportations marocaines sont pnalises par la hausse
de la concurrence en raison, dune part, de llargissement de lUE aux pays de lEst et dautre part, de la
conclusion de nouveaux accords prfrentiels avec des concurrents du Maroc (Tunisie, ). Aussi, les
exportations marocaines connaissent-elles des difficults daccs ce march dues principalement des
exigences normatives (techniques, sanitaires, phytosanitaires,). Au niveau interne, cette situation peut
tre imputable au retard pris par le Maroc dans les efforts dadaptation et damlioration de son offre
exportable. En effet, les avantages comparatifs du Maroc sur le march de lUE sont concentrs sur
quelques secteurs tels que les vtements, les produits alimentaires, les produits miniers et les textiles qui
sont des secteurs soit dpendants de ressources naturelles soit situs en aval de lindustrie.
Graphique 16: Avantages comparatifs22 du Maroc (moyenne 1999-2012)
21
22
17
Partie I : Le Maroc dans son environnement mondial et rgional : Quels dfis et quelles opportunits ?
Lamlioration du positionnement du Maroc sur le march de lUE ne peut ainsi se faire en labsence
dune offre diversifie, comptitive et adapte la dynamique de la demande manant des pays
europens. Lamlioration de laccessibilit de loffre exportable passe, galement, par la convergence du
systme rglementaire marocain avec celui de lEurope. Dans ce sens, le Maroc est invit prparer, dici
2015, un plan national de convergence rglementaire avec lacquis communautaire. Le Maroc a labor
de nouveaux projets de loi, relatifs notamment la concurrence et la proprit industrielle, conformes
aux textes lgislatifs europens et appuy par des instruments europens, tels que les jumelages
institutionnels. Le Maroc a dj intgr un certain nombre de normes europennes, notamment au
niveau de laccord arien, laccord sur le partenariat pour la mobilit, les directives europennes
considres prioritaires, notamment dans le secteur des marchs publics.
Par ailleurs, lentre en vigueur, en octobre 1021, de laccord agricole Maroc-UE et louverture des
ngociations pour un accord de libre-change complet et approfondi (ALECA) en mars 2013 seraient de
nature largir nos exportations.
3.2.
18
Partie I : Le Maroc dans son environnement mondial et rgional : Quels dfis et quelles opportunits ?
Graphique 17: Evolution des exportations du Maroc vers les principaux pays partenaires
De leur ct, malgr une baisse relative de leur poids au cours des dernires annes, la France et
lEspagne constituent les principaux clients du Maroc avec des parts de 20,5% et 18,2% respectivement,
contre 30% et 10% respectivement en 1005. En dautres termes, le niveau et lvolution des exportations
du Maroc dpendent fortement de ces deux pays. Ils absorbent, en effet, tous les deux, 2/5me de la
production marocaine destine lexport. Cette dpendance vis--vis de la demande adresse au Maroc,
manant de ces deux conomies est-elle mme lie la conjoncture conomique dans ces deux pays.
Par ailleurs, une augmentation sensible est constate pour les exportations vers les pays hors Union
europenne, notamment le Brsil, lInde et le Pakistan qui ont vu leurs parts progresser 5,7%, 5,3% et
1,6%, respectivement, en 2012, contre 0,9%, 4,2% et 0,4%, en 2000 grce, notamment, aux phosphates
et drivs.
De mme, sur le march de lAfrique Subsaharienne, les exportations marocaines sont en nette
progression, avec une acclration au cours des quatre dernires annes. En effet, le volume exporte,
encore faible, a atteint 12,4 milliards en 2012 soit 7% du total export contre 1,8% en 2000. Au cours de
cette priode, le Maroc a export surtout vers le Sngal, le Nigeria, la Mauritanie et le Ghana. A eux
seuls, ces quatre pays ont absorb 43% du total des exportations marocaines vers cette rgion en 2012.
3.2.2. Dynamisme insuffisant des exportations marocaines
Lanalyse de la dynamique des exportations marocaines montre que les produits champions, produits
dynamiques caractriss la fois par une forte croissance du commerce international et des gains de
parts de march pour le Maroc, reprsentent 36% des exportations totales marocaines, en moyenne, sur
les quatre dernires annes. Il sagit notamment des engrais, des quipements pour la distribution
d'lectricit et des voitures de tourisme, dont la part de march a progress de 35%, 9% et 50%
respectivement. Ces produits connaissent galement une forte croissance de la demande mondiale au
cours de la mme priode.
En revanche, dimportantes baisses de parts de march, entre 1009 et 1021, ont t releves pour les
produits chimiques inorganiques (-7%), pour les vtements (-6%) et pour les conserves de poisson
(-5%), alors que ces produits sont dynamiques au niveau mondial.
19
Partie I : Le Maroc dans son environnement mondial et rgional : Quels dfis et quelles opportunits ?
Source : Elaboration DEPF partir des donnes de la CNUCED et de lOffice des Changes
Outre ltroitesse, loffre exportable est caractrise par une main duvre faiblement qualifie
comparativement de nombreux pays concurrents, un faible niveau dinnovation et de recherchedveloppement et un faible niveau technologique de la majorit des produits destins lexportation.
Ainsi, malgr les efforts accomplis, le Maroc accuse un retard technologique au niveau de son industrie
exportatrice, retard confirm par la faible part des achats de biens dquipement dans les importations
totales (29%) dnotant ainsi de linsuffisance des transferts de technologie ncessaires la modernisation
des capacits de production industrielle. En effet, prs du 2/3 des exportations manufacturires
reprsentent des produits basse technologie et forte intensit de ressources naturelles et de maind'uvre (vtements, ), ainsi que des produits primaires (produits de la pche, lgumes et fruits). Ces
produits reprsentent au niveau mondial des parts de plus en plus faibles (27% des exportations totales).
Aussi, une part non ngligeable des exportations manufacturires de haute technologie (composantes
lectroniques, produits informatiques et de tlcommunication), entre dans le cadre de la sous-traitance.
Lamlioration du positionnement du Maroc ne peut se faire en labsence dune offre consolide et
comptitive. Les plans de dveloppement sectoriels constituent dans ce cadre une grande opportunit
pour le Maroc pour amliorer son offre dont une bonne partie entre dans le cadre des objectifs
dexportations prvues par ces stratgies.
3.2.3. Emergence de nouveaux moteurs lexport
En dpit de sa concentration sur les produits traditionnels, lanalyse de loffre exportable nationale sur
ces dernires annes rvle lmergence de certains mtiers qui, en outre, contribuent significativement
la modernisation du tissu industriel national. Lmergence de ces segments moteurs de croissance a t
conforte par loprationnalisation du Pacte National pour lEmergence Industrielle en fvrier 1009,
focalis essentiellement sur le dveloppement de ces mtiers mondiaux eu gard leur dynamique au
niveau mondial et aux avantages comptitifs quils prsentent.
Les exportations de ces mtiers mondiaux du Maroc (MMM) ont atteint plus de 97 milliards de dirhams
en 2012 contre prs de 76 milliards en 2008, ce qui correspond un additionnel de prs de 22 milliards
et une croissance annuelle moyenne de 6,5%. Cette dynamisation a t tire, principalement, par les
performances remarquables des secteurs de lautomobile (+98% entre 1008 et 1021 et un additionnel
dexportations de plus de 23 milliards), de laronautique (+76% et un additionnel de prs de 3
20
Partie I : Le Maroc dans son environnement mondial et rgional : Quels dfis et quelles opportunits ?
milliards), de lOffshoring (+70,2% et un additionnel de 3 milliards) et, dans une moindre mesure de
lagroalimentaire (+22% et un additionnel de 2,7 milliard). En contrepartie, les performances des
secteurs du textile-habillement et de llectronique sont restes relativement faibles avec une hausse des
exportations entre 2008 et 2012, respectivement, de +2,1% (un additionnel de 555 millions de dirhams)
et de +4% (un additionnel de 300 millions de dirhams).
Graphique 19: Evolution des exportations des Mtiers Mondiaux du Maroc (2008-2012)
Ces nouveaux secteurs moteurs lexport jouent un rle fondamental dans la mutation progressif de la
structure des exportations marocaines avec des perspectives prometteuses. Particulirement, lindustrie
automobile consacre, travers le grand projet structurant de Renault-Tanger et linstallation
dquipementiers de rang mondial, cette nouvelle orientation vers des spcialisations comptitives et
plus forte valeur ajoute. En effet, lanalyse approfondie des exportations de cette industrie marque
jusque-l par une prdominance dun nombre limit de segments (essentiellement le cblage et les
coiffes de siges) permet de constater une diversification progressive de la segmentation du secteur avec
une forte perce de la construction automobile et des nouvelles spcialits avec des opportunits
majeures en termes dintgration industrielle. De mme, lanalyse de la dynamique des marchs lexport
fait ressortir une perce remarquable au niveau des marchs porteurs (Turquie, Egypte, Allemagne,
Romanie).
En outre, lindustrie aronautique poursuit son essor remarquable profitant de la confiance des leaders
mondiaux (Airbus, Boeing, Bombardier) lgard du Maroc en tant que lune des plateformes les plus
attractives dans le pourtour mditerranen. A linstar de lindustrie automobile, ce secteur connat une
diversification soutenue du couple segment/march comme en tmoigne la forte mergence des
marchs porteurs (Etats-Unis) et de certains spcialits linstar des services de maintenance, du
composite avec des perspectives prometteuses en terme de monte dans la chane de valeur
aronautique.
3.3.
21
Partie I : Le Maroc dans son environnement mondial et rgional : Quels dfis et quelles opportunits ?
transport international, les mines et les hydrocarbures, lnergie, la protection des investissements, la
pche, la sant et la formation professionnelle.
Par ailleurs, Maroc-Export continue ses missions de prospection et de valorisation de l'offre Maroc
vers les pays africains subsahariens. Aprs six ditions russies et 16 pays visits, une septime dition a
t organise en juin 2013.
Aussi, dans une approche anticipative, le Maroc consolide son positionnement, incitant au
dveloppement des investissements marocains en Afrique, et, suscitant, par ailleurs, une stratgie de
coopration triangulaire, mettant la disposition des projets de dveloppement et notamment des
infrastructures, lexpertise et le savoir-faire des entreprises marocaines. Cest dans ce cadre, que le Maroc
est engag avec des pays et institutions internationales, comme la France, la Belgique, le Japon, la FAO
et dautres agences de dveloppement dans lexcution de projets dans des pays africains.
Toutefois, les changes du Maroc avec lAfrique subsaharienne demeurent faibles et insatisfaisants,
compte tenu du potentiel de dveloppement du commerce existant. Cette faiblesse du niveau dchange
pourrait sexpliquer par labsence daccords commerciaux avec lensemble des zones conomiques
africaines ainsi que par la faible utilisation par les exportateurs marocains du rgime de commerce
prfrentiel tabli avec ces pays dans le cadre des accords bilatraux. Les exportateurs marocains
rencontrent dautres difficults lies, notamment, au financement du commerce et la logistique et
linsuffisance des services d'appui.
3.3.1. Les exportations marocaines en Afrique subsaharienne en pleine expansion
Les transactions commerciales entre le Maroc et lAfrique subsaharienne ont atteint 16,4 milliards
dirhams en 2012 contre 3,6 milliards en 2000, soit 4,5 fois plus en une dcennie. Malgr cette
performance, ceux-ci ne reprsentent que 1,9% de lensemble des changes commerciaux du Maroc.
Cette forte remonte mane de lacclration des exportations marocaines qui ont atteint 21,8 milliards
en 2012, soit 7% des exportations totales marocaines. Les importations en provenance de cette rgion se
sont tablies 3,6 milliards, soit seulement 0,9% des importations globales du Maroc, dgageant un
solde commercial excdentaire de 9,1 milliards de dirhams en 2012.
Graphique 20: Evolution des changes commerciaux entre le Maroc et lAfrique subsaharienne
Sur le plan gographique, lAfrique du Sud est de loin le premier pays dAfrique subsaharienne
fournisseur de biens pour le Maroc, contribuant hauteur de 44% de ces acquisitions. Le reste import
est concentr sur les pays de la rgion de louest, parmi lesquels le Nigeria avec 14,6% des importations
totales du Maroc, le Gabon (7,3%) et la Cte dIvoire (4,5%). Les importations marocaines de lAfrique
subsaharienne sont constitues dans leur majorit de produits de base, en particulier, les combustibles
avec 48% du total des importations et les produits alimentaires (21%).
22
Partie I : Le Maroc dans son environnement mondial et rgional : Quels dfis et quelles opportunits ?
Les exportations ont t marques ces dernires annes par la prsence dun nombre de plus en plus
important de produits manufacturs, comme les fils et cbles lectriques, les voitures industrielles telles
que les vhicules neufs pour marchandises (camions citernes, ) ainsi que les machines et appareils
divers. Cependant, malgr cette hausse, les exportations vers ces pays restent domines par les produits
dorigine animale, vgtale et minrale. Cest le cas, notamment, des conserves de poissons et des
engrais.
Les exportations marocaines dhuile de ptrole et lubrifiants ont connu une forte progression en 1021,
atteignant une part de 20% du total des exportations vers ces pays. Par destination, le Maroc a export
surtout vers le Sngal, la Mauritanie, le Ghana, la Guine quatoriale et le Nigeria. Ces cinq pays
absorbent 43% du total des exportations marocaines vers cette rgion.
Bien que la part du Maroc au niveau de ce march ait progress entre 2000 et 2012, passant de 0,1%
0,4%, son poids commercial demeure encore faible dans cette rgion. Nanmoins, il se positionne
relativement mieux comparativement dautres pays de lAfrique du Nord, notamment, lAlgrie et la
Tunisie. Par ailleurs, la Chine est devenue le principal partenaire commercial, avec 16,7% des
importations totales de lAfrique subsaharienne en 1021, contre 4,7% en 1000.
3.3.2. Le Maroc, une source croissante de flux dinvestissements directs ltranger dont plus
de la moiti destination de lAfrique Subsaharienne
Le Maroc est devenu depuis quelques annes une source croissante de flux dinvestissements directs
ltranger (IDE), gnrant des flux de prs de 23 milliards de dirhams entre 2007 et 2012, suite de
nombreux projets manant dentreprises marocaines particulirement dans les secteurs des banques et
des tlcommunications.
LAfrique subsaharienne a t la destination privilgie de la plupart de ces investissements, bnficiant
de 51% des flux dinvestissements sortants du Maroc entre 2007 et 2012. Le stock de ces
investissements a atteint 7,2 milliards de dirhams en 2011, soit 42% du total investi l'tranger.
Graphique 21: Ventilation des IDE marocains ltranger et en Afrique subsaharienne
Le Maroc y est prsent avec des investissements directs dans treize pays, appartenant principalement
lAfrique de lOuest et lAfrique Centrale. Le Mali (34%), le Gabon et le Sngal (25% chacun) sont les
principaux pays daccueil des encours marocains dans la rgion.
Toutefois, la part du Maroc dans le stock dIDE entrant vers lAfrique subsaharienne sest tabli 0,1%
seulement en 2011, sur une valeur globale de 392 milliards de dollars 23, avec des disparits selon les pays
htes. Ainsi, le Maroc dtient une part consquente du stock des IDE entrants au Burkina Faso (20%),
23
Source : CNUCED. Conversion du $ au MAD sur la base du taux de change de clture de lanne 1022.
23
Partie I : Le Maroc dans son environnement mondial et rgional : Quels dfis et quelles opportunits ?
au Mali (12%) et au Sngal (6%) ; tandis quil est trs faiblement reprsent dans des pays fortement
rcipiendaires des flux dIDE tels que le Nigria ou le Congo.
Les investissements portent sur un ensemble diversifi de secteurs mais demeurent lapanage dun cercle
restreint dinvestisseurs, principalement Maroc Tlcom, Attijariwafa Bank, BMCE Bank, la BCP,
Managem, la RAM et Ynna Holding. Les transactions les plus importantes ont t conclues dans les
secteurs des tlcommunications, avec lintroduction de Maroc Tlcom au Mali, au Burkina Faso et au
Gabon, et dans celui des banques grce, notamment, aux acquisitions ralises par Attijariwafa Bank au
Gabon et de la BMCE Bank au Mali.
Lacclration constate des IDE marocains nest pas sans relation avec lassouplissement de la
rglementation des investissements, qui propose davantage de facilits aux oprateurs marocains pour
saisir les opportunits ltranger, notamment en Afrique. En effet, le processus de rformes par les
autorits publiques en matire dinvestissement ltranger a t lorigine de deux principales mesures
de facilitation, notamment :
Aprs deux annes de hausse, les flux d'investissements directs trangers (IDE) dans le monde ont
baiss, selon le dernier rapport de la CNUCED World Investment Report 2013, de 18% en 2012,
pour stablir 2350 milliards de dollars contre 1652 milliards en 2011. De son ct, le Maroc a reu,
selon ce rapport, 1,8 milliards de dollars dinvestissements trangers, en hausse de 20,4% par rapport
2011. Il se positionne comme la premire destination en Afrique du Nord, avec 25% du total des
investissements reus dans la rgion. Il figure aussi, selon le rapport du FDI Intelligence group ,
comme deuxime pays africain le plus attractif des IDE, derrire lAfrique du Sud, avec 9,1% des IDE
reus en Afrique en 2012.
3.4.1. Linvestissement Direct Etranger vers lAfrique augmente, contrairement la
tendance mondiale en 2012
Les flux dIDE vers les pays dvelopps ont connu une contraction de 31,6% en 1021, pour stablir
562 milliards de dollars. La part de lensemble des pays dvelopps dans les entres dIDE mondiales a
chut 41,5% en 2012 contre 49,7% en 2011. Des perspectives conomiques incertaines ont conduit les
socits transnationales (STN) des pays dvelopps conserver une attitude attentiste en matire
dinvestissement.
LEurope a connu la baisse la plus prononce (-41,7%), suivi par les Etats-Unis (-26%). Dans la rgion
de lAsie-Pacifique, les flux vers le Japon sont redevenus positifs aprs deux annes successives de
dsinvestissement net, tandis que lAustralie et la Nouvelle-Zlande ont vu leurs entres diminuer
respectivement de 13% et 32,6%.
24 Source
25 Source
24
Partie I : Le Maroc dans son environnement mondial et rgional : Quels dfis et quelles opportunits ?
Les pays en dveloppement ont attir, en 1021, plus de la moiti des flux dIDE mondiaux (51%).
LAfrique est la rgion en dveloppement qui a connu une augmentation des flux dIDE en 1021, les
flux vers lAsie et lAmrique latine et les Carabes se sont replis, mais restent levs.
Graphique 22: Evolution des entres dIDE au niveau mondial et par groupe dconomies
(en milliards de dollars)
Les trois secteurs26 (primaire, industrie et services) ont t fortement affects par la rcession. Toutefois,
dans le secteur des services, la baisse des IDE a t plus modre, en particulier en ce qui concerne le
nombre des projets Greenfield (-8%) et notamment dans les pays en dveloppement (-4%). Ce qui
confirme la capacit de rsistance des industries de services hautement stratgiques, tels que les services
aux entreprises, le commerce, la finance et le transport, qui ont reprsent un moteur cl de croissance
des IDE au cours des dernires annes.
3.4.2. Le Maroc 1re destination en Afrique du Nord et 2me en Afrique
Les recettes dIDE au Maroc diminues des dpenses ont enregistr, selon la CNUCED, une hausse de
10,4% en 2012, atteignant 2,8 milliards de dollars contre 2,6 milliards en 2011, ramenant ainsi la
contribution des flux dIDE la FBCF 9,1% et le stock dIDE 49,1% du PIB, contre 8,1% et 44,4%
respectivement en 2011. En recettes27, les entres dIDE au Maroc ont atteint 31 milliards de dirhams en
1021, soit lquivalent de 3,7 milliards de dollars, en hausse de 23% par rapport 2011.
Selon la mme source, 51 nouveaux projets (Greenfield) ont t raliss au Maroc en 2012 contre 95 en
1022. Le Maroc a fait mieux que la Tunisie (32 projets), la Jordanie (13), lAlgrie (17) et le Pakistan (18),
mais moins que lEgypte (60 projets), le Chili (84), la Core du Sud (209), la Turquie (241 projets) et le
Brsil (459).
La rpartition gographique des IDE montre que prs des deux-tiers des investissements au Maroc
proviennent de la France (39%) et des Emirats Arabes Unis (25%). La France, premier pays investisseur
au Maroc, a vu ses investissements augmenter de 41% en 2012 pour atteindre 12,6 milliards de dirhams,
grce notamment la cession par la SNI du bloc de contrle de la Centrale Laitire la compagnie
Gervais Danone pour un montant de 6,1 milliards, ainsi que la cession de sa participation dans Bimo
Mondelez International (ex-Kraft Foods) pour un montant de 1,3 milliard.
Les IDE en provenance des Emirats Arabes Unis, en hausse de 71%, ont atteint 7,9 milliards de dirhams
dIDE en 1021, grce notamment aux projets du groupe mirati TAQA, travers sa filiale locale JLEC
5&6, charge de la matrise douvrage du projet dextension de la centrale lectrique de Jorf Lasfar. En
contrepartie, lEspagne, dont les investissements au Maroc ont rgress de 13%, a cd la place aux
En absence de donnes sur les IDE par secteur pour lanne 1021, les donnes sur les projets Greenfield et les fusions-acquisitions sont
utilises par la CNUCED comme une indication des tendances globales.
27 Source : Office des changes, la CNUCED publie ses donnes sur une base nette
26
25
Partie I : Le Maroc dans son environnement mondial et rgional : Quels dfis et quelles opportunits ?
Etats-Unis, devenus troisime investisseur au Maroc, avec 1,6 milliard de dirhams en 2012, en hausse de
54% par rapport 2011.
Graphique 23: Evolution des IDE au Maroc par pays
Sur le plan sectoriel, les industries manufacturires (26% du total des IDE) ont t les plus attractifs en
2012, en enregistrant 8,3 milliards de dirhams, soit une hausse de 36% par rapport 2011. Au niveau des
industries manufacturires, lindustrie automobile attire le plus dIDE (22% du total des IDE en 1021),
suivie de lindustrie alimentaire (5%). Au niveau de lnergie, les investissements trangers ont plus que
tripl en un an, atteignant 5,3 milliards, aprs 1,7 milliard en 2011. Reprsentant 17% du total des IDE,
ce secteur devient dsormais le troisime secteur le plus attractif des IDE au Maroc, aprs limmobilier.
Pour sa part, le secteur des activits financires et dassurance a connu une progression de 68%, en
attirant 4,8 milliards de dirhams dIDE en 1021. Inversement, limmobilier et le tourisme
(respectivement 15% et 5% du total des IDE) ont connu un recul des entres dIDE de 3% et 35%
respectivement.
Graphique 24: Evolution des IDE au Maroc par secteur
Partie I : Le Maroc dans son environnement mondial et rgional : Quels dfis et quelles opportunits ?
Plusieurs projets dinvestissements trangers sont prvus au Maroc en 1023-2014, dont notamment :
Lattrait de nouveaux investissements trangers, notamment pour des pays en dveloppement comme le
Maroc, ncessite des efforts importants et continus dans lobjectif dasseoir les conditions propices pour
assurer une meilleure comptitivit et attractivit de lconomie nationale et la ralisation dun meilleur
dveloppement conomique et social.
Ces efforts sont valus par un certain nombre dinstitutions internationales qui valuent et classent les
pays laide dindicateurs synthtiques permettant un diagnostic des forces et des faiblesses des
diffrentes conomies. Les rapports publis par ces institutions ont, certes, quelques limites
mthodologiques, mais ils permettent nanmoins de positionner notre conomie par rapport des pays
concurrents ou partenaires, et dapprcier son rythme, comparativement la norme mondiale et
rgionale, en matire de conduite et de mise en uvre des rformes dans diffrents domaines.
Selon le dernier rapport du Forum Economique Mondial (FEM), le positionnement du Maroc en
matire de comptitivit globale (77me sur 144 pays) sest dgrad de sept rangs. Cette dgradation est
due, selon les auteurs du rapport, son recul au niveau de plusieurs piliers de comptitivit, notamment
la situation macroconomique dgrade en lien avec laggravation du dficit budgtaire et de la dette
publique. Notre pays enregistre galement de faibles scores au niveau de la qualit du systme
denseignement, du transfert de technologie, du niveau des dpenses des entreprises en R-D, ainsi que
du march du travail caractris par une rigidit de lemploi et une faible coopration employeuremploy.
Tableau 1 : Positionnement global du Maroc selon les diffrents rapports internationaux de
comptitivit et dattractivit
Rapports
La comptitivit mondiale
Technologies de l'information et de la
communication
Comptitivit du secteur des voyages et
du tourisme dans le monde
Libert conomique
Pratique des affaires
2011
2012
2013
2014
Evolution
75me/139
73me/142
70me /144
77me/148
83me/138
91me / 142
89me /144
78me/140
71me /140
93me/179
87me /179
90me /177
115me/183
93me /185
97me /185
27
Partie I : Le Maroc dans son environnement mondial et rgional : Quels dfis et quelles opportunits ?
28
Cette rforme porte notamment sur la simplification de la cration de la SARL en supprimant lexigence du capital minimum et en
allgeant les formalits de cration par la suppression du blocage pour les socits dont le capital ne dpasse pas cent mille dirhams, tout
en prvoyant la dmatrialisation des procdures de cration dentreprises.
28
29
Lanalyse structurelle de la croissance nationale confirme lengagement certain du Maroc sur la voie de la
diversification de la base productive et dune tertiairisation croissante du tissu productif national.
Lacclration du rythme dvolution du PIB national au cours de la priode 2006-2012 est attribuable
la contribution significative du secteur tertiaire, situe 2,7 points de croissance en moyenne sur cette
priode. Ce secteur, dont la part dans la valeur ajoute totale a progress de 1,1 point entre les deux
dates, a enregistr une croissance moyenne de 5% et 4,9% par an, respectivement, durant les priodes
2006-2012 et 1999-2005.
La valeur ajoute du secteur primaire a progress de 4,8% par an en moyenne entre 2006 et 2012 aprs
0,6% sur la priode 1999-2005. Par consquent, sa contribution la valeur ajoute totale a connu une
nette amlioration entre les deux priodes, passant de 0,1 point 0,8 point, sachant que sa part moyenne
dans le total de cette valeur ajoute est reste quasi stable (autour de 17%). Cette volution rsulte dune
dpendance moindre de la production agricole des alas climatiques et des efforts publics pour la
modernisation et le renforcement du secteur dans le cadre du Plan Maroc Vert.
Quant au secteur secondaire, le passage du taux de croissance du secteur de 3,8% en moyenne sur la
priode 1999-2005 3,1% en 2006-2012, conjugu au repli de sa part moyenne dans la valeur ajoute
totale de 18% 16,3%, sest traduit par un certain repli de sa contribution la croissance de la valeur
ajoute totale de 1,1 point 0,8 point, en moyenne, entre les deux priodes.
Contribution significative des lments de la demande intrieure la croissance du PIB
La demande intrieure, soutenue par le dynamisme continu de la consommation finale et de
linvestissement poursuit son rle de levier de lactivit conomique nationale. La contribution de la
consommation finale intrieure, principale composante de la demande, sest consolide au cours de la
priode 2006-2012, passant 3,6 points aprs 2,3 points entre 1999 et 2005.
30
De mme, la consommation finale des mnages, qui reprsente plus de 58% du PIB, sest bien
comporte durant la priode sous revue, enregistrant entre 2006 et 2012, une croissance de 4,9% contre
3% en moyenne entre 1999 et 2005, contribuant ainsi de 2,8 points de croissance, en moyenne, contre
1,8 point durant la premire priode.
Cette amlioration a t favorise par la mise en uvre dun certain nombre de mesures la faveur de la
consolidation du pouvoir dachat des mnages visant, dune part, les revalorisations salariales, la
rduction de limpt sur le revenu, la dynamisation du march du travail et, dautre part, lessor du
secteur du micro crdit et lamlioration du niveau de vie des marocains, notamment, travers un
meilleur financement des secteurs sociaux.
La Formation Brute du Capital Fixe a enregistr une amlioration de sa part moyenne dans le PIB sur la
priode 2006-2012 pour atteindre 30,7% contre moins de 26% en 1999-2005. Par ailleurs, son rythme de
croissance sest lgrement dclre, passant de 6,1% en moyenne par an durant la premire priode
5,8% durant la deuxime. Sa contribution la croissance du PIB est passe de 1,6 point, en moyenne,
durant la premire priode 1,7 point entre 2006 et 2012.
Lvolution des changes extrieurs rvle une contribution ngative la croissance du PIB de prs de 1
point en moyenne sur la priode 2006-2012 contre une faible contribution positive de 0,1 point au cours
de 1999-1005. Cette tendance sexplique, dune part, par la dclration des exportations des biens et
services, aux prix constants, impactes par latonie du commerce mondial, voluant un taux annuel
moyen de 4,0% entre 1006 et 1021 aprs 8,2% durant la premire priode et, dautre part, par lvolution
soutenue des importations de biens et services un taux de 6,2% par an en moyenne sur la priode
1999-2012 soit un rythme de croissance suprieur celui des exportations sur la priode 2006-2012
(5,5%), en lien avec le dynamisme de la consommation finale intrieure.
Evolution du secteur extrieur
Lvolution des importations un rythme suprieur celui des exportations a gnr un dficit
persistant de la balance commerciale qui a frl la barre de 20,8% du PIB en 2012 pour atteindre
environ 173 milliards de dirhams. Ce dficit en point du PIB a t multipli par 2,4 entre 2000 et 2012.
Par consquent, le solde courant, excdentaire hauteur de 2,7% du PIB en moyenne entre 2001 et
2006, est devenu dficitaire partir de 2007, atteignant 10% du PIB en 2012 , soit un dficit moyen de
5,8% entre 2007 et 2012.
La croissance des importations tient au dynamisme de la demande intrieure, limportance du poids de
la facture nergtique et des importations des produits finis d'quipement et de consommation.
Ainsi, les produits nergtiques ont occup le premier poste de nos importations avec une facture qui est
passe de 5,2% du PIB en 2001 13% du PIB en 2012. Cette volution, alimente par les besoins de
31
lactivit conomique nationale est attribuable, surtout, la monte des prix du baril de 14,5 dollars au
titre de lanne 1002 22129 dollars au titre de 2012, soit une hausse annuelle moyenne de 14,8%.
De mme, le dficit du solde des biens dquipement a connu un creusement en passant de 5,2% du PIB
en moyenne durant 2001-2006 6,2% entre 2007 et 2012 en relation avec les besoins en importations
induites par un effort soutenu et sans prcdent dinvestissement.
Contrairement au solde des biens, le solde des services et celui des transferts courants ont contribu la
faveur de lattnuation du dficit courant. Le solde des changes de services a affich un excdent de
lordre de 6,3% du PIB en moyenne sur la priode 2001-1021. Lexcdent de la balance des transferts
courants sest tabli une moyenne de 8,7% du PIB sur la mme priode. Cette apprciation relve
majoritairement des recettes nettes des transferts privs, constitus essentiellement des envois de fonds
des marocains rsidents ltranger, en couvrant plus de 86,6% du solde des transferts courants en
moyenne en 2001-2012. Ces derniers ont progress de 7,7% lan entre 1002 et 1021.
La balance des revenus, caractrise elle aussi par un solde structurellement dficitaire, a connu une
aggravation du dficit au cours des quatre dernires annes, passant de 0,6 point du PIB en 2008 plus
de 2 points du PIB en 2012.
Graphique 27 : Solde du compte courant de la balance des paiements en % du PIB
29
32
30
31
33
32Cf.
partie concernant le secteur de leau pour plus de dtail sur les ralisations de ce programme.
convention de partenariat, concernant un projet financ en totalit par lEtat avec un budget de 400 millions de dirhams, stalera
sur 3 ans reconductibles et consiste subventionner 50% du cot du kit de pompage dans la limite dun montant plafonn 75.000
dirhams par projet.
34 Cf. discours Royal du 30 juillet 1023 prononc loccasion de la fte du Trne.
33Cette
34
poissonneuses, offre au Maroc un avantage comptitif avr, condition de rpondre aux exigences des
marchs en termes de rgularit, de qualit et de traabilit de loffre.
La valorisation des potentialits du secteur est tributaire de la mise en place dune politique publique
ayant pour objectif lamlioration de la comptitivit des exportations des produits de la pche fonde,
notamment, sur la mise niveau de lensemble de la chane de valeur du secteur. Cest pour rpondre
ces exigences quune stratgie intgre Plan Halieutis a t lance depuis 2009 visant rendre ce
secteur plus comptitif et renforcer sa contribution dans le dveloppement socio-conomique du pays.
Aprs prs de cinq annes de mise en application, ce plan, ralise un avancement encourageant vers
latteinte de ses objectifs stratgiques.
Ainsi, plusieurs actions inscrites dans le cadre du plan Halieutis ont connu des avances encourageantes.
Parmi ces actions, et outre lapplication des plans damnagement et la mise en place dun systme de
suivi continu des navires de pche par satellite (VMS), il est procd la poursuite du Plan National
dAmnagement du Littoral par lachvement de la construction de six points de dbarquement
amnags. Des actions ont t, galement, engages pour le renforcement des infrastructures de pche
travers la poursuite du programme de construction des halles de nouvelle gnration. Dun autre ct,
un programme national de matrise de la qualit tous les stades de la filire de la pche a t mis en
uvre. A cela, sajoutent les ralisations satisfaisantes du projet de mise niveau de la pche artisanale
du programme MCA-Maroc dun montant global de 122,5 millions de dollars.
Quant lamlioration de la comptitivit des produits de la mer, des actions stratgiques ont t menes
concernant la ralisation du programme de cration de trois ples de comptitivit portant sur un
investissement de 10,5 milliards de dirhams (ple Haliopolis dAgadir, ple de Tanger et ple de
Layoune). Ainsi, aprs la commercialisation de la totalit des lots de la premire tranche du projet
Haliopolis dAgadir (parc dactivit industrielle et logistique ddi aux produits de la mer), lanne 1023 a
connu la signature de contrats de transferts de proprit et la livraison des lots industriels permettant
ainsi aux propritaires de ces lots de dmarrer leur activit au courant de lanne.
Dans le cadre des actions de coopration internationale visant la modernisation du tissu de production
halieutique, un nouvel accord de pche a t conclu, en juillet 1023, entre le Maroc et lUnion
Europenne (UE) permettant 126 navires europens daccder aux eaux du Royaume pour une
contrepartie financire annuelle de 40 millions deuros dont 14 millions sont destines au financement
des actions de dveloppement intgres dans le cadre du Plan Halieutis.
En ce qui concerne le dveloppement de laquaculture qui constitue un axe majeur de la stratgie,
lAgence Nationale pour le Dveloppement de lAquaculture a t mise en place. Cette agence a
prsent, en 1021, son plan daction dclin en plusieurs projets portant sur les diffrents aspects de
dveloppement de cette filire dont, en particulier, la rgulation35, la planification36 du littoral des fins
aquacoles, le soutien dactivit et la formation.
Paralllement aux efforts consentis, les pouvoirs publics uvrent lacclration du dploiement des
actions visant traiter des insuffisances le long de la chane de valeur impactant directement ou
indirectement la comptitivit des exportations marocaines des produits de la mer. Parmi ces actions, il
convient de citer, notamment, le renforcement de la qualit de lapprovisionnement travers la mise en
uvre effective des standards en matire dquipement des diffrentes units de pche, la promotion de
linnovation dans les domaines de transformation des produits de pche, de marketing et de
communication, ainsi que le dveloppement de la logistique de transport dans lobjectif damliorer la
connectivit de notre pays avec les marchs potentiels, ainsi que la simplification des procdures lies
lexport.
35
36
Un appel doffre a t lanc pour llaboration du cadre juridique rgissant laquaculture au Maroc.
La planification des espaces est base, notamment, sur lamnagement de la lagune de Dakhla, de lembouchure de Tahaddart, de la
Mditerrane orientale et de la baie dAgadir.
35
2.2.
lexport
et
36
Lautomobile est, en effet, lun des secteurs plus fort besoin en emplois, avec 14.986 postes
promouvoir, selon les estimations de lANAPEC. Dans ce cadre et bien que des dispositifs de formation
de profils qualifis lhorizon 1025 aient t mis en place, force est de souligner la persistance dun
dficit en matire de profils pointus, notamment, en middle management. En outre, en termes de
renforcement de lintgration industrielle de secteur, la mise en place dune feuille de route41 en
partenariat avec le constructeur Renault, lassociation professionnelle du secteur (AMICA), les
quipementierssimpose avec acuit afin dassoir les conditions de la cration dun tissu
dquipementiers automobiles avec une chaine de valeur complte et intgre, incitant de nouveaux
constructeurs et grands quipementiers sinstaller au Maroc promouvoir en tant que plateforme
comptitive de production et dexportation dune industrie automobile de rang mondial.
2.2.2. Raffermissement du potentiel de lindustrie aronautique et renforcement de son
ancrage sur la carte aronautique mondiale
Erig comme tant lun des principaux nouveaux Mtiers Mondiaux du Maroc, le positionnement du
Maroc sur la carte aronautique mondiale est le fruit de lexistence dune base industrielle crdibilise par
la prsence de groupes de rfrence tels que EADS, Safran, Zodiac Aerospace, Matis (Boeing) et plus
rcemment Bombardier. Ce positionnement sest traduit par un dveloppement trs soutenu des
performances du secteur ces dernires annes en dpit du contexte de la crise conomique mondiale,
ralisant un chiffre daffaires lexport de 6,3 milliards de dirhams en 1021 contre 3,4 milliards de
dirhams en 2008, soit une croissance annuelle moyenne de 17%. Cette activit emploie prs de 8.400
salaris hautement qualifis contre 5.769 employs en 2008 (seulement 3900 employs en 2005).
Paralllement une conjoncture aronautique mondiale trs favorable42 qui offre au Maroc des
opportunits remarquables43, la bonne performance du secteur aronautique national est le rsultat de la
mise en uvre de chantiers importants dans le cadre de loprationnalisation du PNEI. Ces chantiers
concernent, notamment, le lancement effectif de larople de Nouaceur et de la P2I MidParc ddie
aux mtiers de laronautique, de lindustrie spatiale et de llectronique embarque. Inaugure par le
Souverain en septembre 2013, cette P2I, qui offre une palette intgre de services, est essentiellement
destine encourager lattraction de grands groupes internationaux concrtise par linstallation du
groupe Bombardier44 (3me constructeur mondial davions). Il a t procd, dans le mme sillage, la
signature, au cours de la 51me dition du salon du Bourget, dun protocole dentente avec le groupe
mondial Eaton pour limplantation dune usine dans la zone franche Midparc. Cet oprateur, qui compte
dmarrer avec une seule unit de production, vise crer une base aronautique de dveloppement pour
lEurope et pour lAfrique.
En termes de formation, lentre en service en avril 1022 de lInstitut des Mtiers de lAronautique
(IMA) a permis de former 651 stagiaires fin janvier 2013 et table sur la formation de 1.150 stagiaires en
2017 (ce chiffre intgre la demande de Bombardier pour la formation de 850 stagiaires). Un projet
dextension de lIMA, dont le cot est estim 31 millions de dirhams, est prvu pour la priode 10252016 afin de rpondre la forte demande en formation de comptences. Ce dispositif est confort par la
mise en place, travers lANAPEC, dune aide directe la formation continue et l'embauche. Il
convient, galement, de souligner linauguration, en septembre 1023 Nouaceur, de lInstitut Spcialis
41Des
initiatives ont t concrtises durant lanne 1021, travers, notamment, la ralisation de lclat de pices des vhicules Made in
Tanger (450 pices exposes reprsentant 2.500 euros denjeu par vhicule, 297 pices en cours dtude pour une fabrication locale, 30
consultations en cours de lancement) et lorganisation, en marge de lAutomotive Meeting Tanger, des rencontres entre les fournisseurs
rang 2 de Renault et les quipementiers locaux de Rang n+2 pour dvelopper lintgration locale en profondeur.
42Une
conjoncture tire par la croissance denviron 8% par an de la demande des pays mergents des zones Asie-Pacifique, Amrique
Latine et le Golf ainsi que par le besoin de renouvellement des flottes obsoltes dans les pays occidentaux. Globalement, le transport
arien connaitra une croissance moyenne de 5% sur les 20 annes venir, soit 30.000 avions supplmentaires pour 8,8 milliards de
dollars.
43 Opportunits galement offertes par laccroissement des commandes des deux gants aronautiques Airbus et Boeing. Les engagements
et commandes fermes de ces deux oprateurs suite au Salon de Bourget 2013 ont atteint respectivement 68,7 et 66,4 milliards de dirhams.
44Un investissement de 200 millions USD (1,66 milliard de dirhams), devant gnrer 850 emplois directs et plus de 4.000 emplois indirects.
37
dans les Mtiers de lAronautique et de la Logistique Aroportuaire (ISMALA)45 avec une capacit
d'accueil de 2 000 stagiaires pour un investissement de 72,2 millions de dirhams.
Les avances enregistres par le secteur noccultent pas la ncessit dinscrire ces performances dans la
continuit, moyennant des actions cibles dont, notamment, la diversification des marchs lexport et
de loffre exportable travers la promotion de lintgration industrielle et de la monte dans la chane de
valeur de cette industrie. Ceci, dans lobjectif de consolider le positionnement du Maroc sur plusieurs
segments de la chane de valeur aronautique mondiale. La disponibilit dune main duvre hautement
qualifie simpose galement afin de rpondre la demande en forte croissance gnre par
limplantation de groupes mondiaux de grande envergure.
Pour ce faire, il savre primordial dacclrer la mise en place dune deuxime phase du plan de
dveloppement de laronautique qui devrait sarticuler autour de la mise en place dune supply chane
diversifie et plus comptitive en se positionnant sur de nouveau marchs (Royaume Uni, USA,
Allemagne, Japon) et sur les activits plus haute valeur ajoute et les mtiers de spcialisation tels que
la scurit-dfense, le matriel embarqu, les composites, le spatial, les services et lingnierie
2.2.3. Consolidation des performances du secteur de loffshoring et exploration de
nouvelles voies de progrs
Loffshoring au Maroc connait une dynamique importante rvle par lemploi46, qui a atteint 57.000
postes en 2012 (+11%/an depuis 2009), et les recettes lexport qui ont culmin 7,3 milliards de
dirhams en 2012 (+14%/an par rapport 2009)47. Limportance stratgique de ce secteur interpelle, dans
un contexte de forte concurrence, quant au renforcement de la comptitivit du secteur travers la
consolidation de loffre Maroc et ses atouts, notamment, la proximit gographique et linguistique, la
disponibilit de RH, la qualit des infrastructures daccueil et de tlcom, la stabilit politique, et la
protection des donnes personnelles.
Bilan positif de loffre offshoring Maroc
Loffre Maroc repose, notamment, sur des infrastructures ddies et un plan daide la formation. Ct
infrastructure, Casa Nearshore et Rabat Technopolis ont ralis des recettes lexport de 1,7 milliards de
dirhams et 900 millions de dirhams respectivement, et ont cr, respectivement, 15.000 et 5.000 emplois
en 1022. Deux entreprises se sont installes Fs Shore ainsi qu Ttouan Shore, alors que Oujda Shore
est en cours de commercialisation, au moment o les P1I de Marrakech et dAgadir sont en standby.
Ct promotion, 21 contacts ont t raliss en 2012 (14 en France, 6 en Espagne et 1 en Allemagne)
donnant lieu 4 conversions (3 espagnoles et une franaise).
Quant la formation, une subvention de 6.000 65.000 dirhams est octroye sur 3 ans pour le soutien
la formation lembauche et continue (8738 bnficiaires en 1021 contre 170 en 1007). Le programme
Call Acadmie a bnfici 497 candidats, pour un objectif de 800 en 2012 et 5.000 en 2015, dont
276 sont insrs et 84 en cours. Deux programmes sont ddis lappui de la comptitivit des PME,
savoir Moussanada, en cours de refonte, et Imtiaz qui a bnfici en 2012 5 entreprises avec une prime
de 15 millions de dirhams (4,3% du portefeuille global du programme).
Malgr ces efforts consentis, le Maroc est appel renforcer ses comptences qualifies pour faire face
une concurrence intense et pour renforcer lattractivit de ce secteur. Les centres de relations clientle
au Maroc, subissent en effet une menace concurrentielle manant de lEspagne, dont le statut est pass
de donneur dordre celui de sous-traitant, avec un cot de 17euro/h lgrement suprieur celui du
Maroc (13 euro/h).
Cet institut couvre 8 filires de formation dans les diffrents mtiers de lindustrie aronautique allant de la maintenance aronautique (le
niveau le plus qualifi) lusinage sur machine outils commande numrique (technicien spcialis) et matriaux composites en
aronautique (technicien).
46 La stratgie offshoring vise datteindre 100.000 emplois en 2015.
47Lobjectif de 10 MMDH en 1025, prvue dans le cadre de la stratgie offshoring, suppose la ralisation dune croissance de 34%/an sur la
priode 2012-2015.
45
38
admissions temporaires
39
De mme, le secteur souffre dune forte concentration de lactivit sur le march de lUnion europenne
qui absorbe prs de 97% de nos exportations, dont lEspagne et la France reprsentent, elles seules,
plus de 68%, en plus dune faible productivit du secteur.
Eu gard limportance socio-conomique du secteur et aux atouts dont jouit le Maroc, les pouvoirs
publics, en concertation avec les oprateurs privs, ont rig la filire du textile-cuir comme lune des
priorits du Pacte National pour lEmergence Industrielle conclu en 1009. Ce pacte, dune dure de 6
ans, vise la consolidation des acquis, remdier aux fragilits structurelles et un meilleur
repositionnement du secteur travers une batterie de mesures permettant un meilleur sourcing en
intrant, la promotion et lintgration de la filire.
Cependant, force est de constater que les objectifs fixs par ce pacte semblent difficilement atteignables
en raison de la difficult de la mise en uvre de certaines mesures49 conjugue la persistance de la crise
au niveau de nos principaux marchs destinataires. Ainsi et dans le souci dajuster la stratgie nationale
pour le repositionnement du secteur du textile habillement, les pouvoir publics, en partenariat avec la
profession, sont en train de finaliser une nouvelle vision novatrice, baptise Plan Textile 2025 qui vise
accrotre la contribution du secteur au PIB, aux exportations et lemploi.
Toutefois, la russite de cette stratgie de repositionnement passe, inluctablement, par la prise en
compte des tendances lourdes des marchs, de la concurrence et des fragilits structurelles du secteur
(intgration, formation, diversification des marchs et des produits) et ce en vue dacclrer la
mutation de ce secteur vers un nouveau modle industriel comptitif bas sur la crativit, la ractivit et
lagressivit commerciale et orient davantage vers la co-traitance et les produits finis plus forte valeur
ajoute (habillement de mode, textiles techniques et intelligents).
2.2.5. Acclrer le rajustement comptitif de lindustrie agro-alimentaire et mieux
valoriser ses avantages comparatifs
Le secteur de lindustrie agro-alimentaire (IAA) occupe une place primordiale dans le tissu industriel
marocain avec une contribution de 35% la valeur ajoute, de 29% lemploi permanent et de 15% aux
exportations. En outre, le secteur participe activement, travers ses 2.132 units industrielles 50, la
politique de dcentralisation industrielle et au dveloppement rural. Toutefois, ce secteur souffre dun
manque de dynamisme qui sexplique plus par les insuffisances en matire doffre que par un manque de
dynamisme de la demande et ce, malgr les opportunits existantes de dveloppement des marchs
(accords de libre-change avec certains pays partenaires, existence de marchs grands potentiels
comme les pays dAmrique, Arabes et dAfrique51). Ce faible dynamisme lexport est reflt par
laggravation de la balance commerciale du secteur des IAA passant dun dficit de 3,7 milliards de
dirhams en 2007 prs de 8,9 milliards de dirhams en 2011.
Le secteur des IAA reste, en effet, handicap par plusieurs contraintes dont, notamment, des niveaux
insuffisants dinvestissement et une faiblesse de linnovation et de la recherche pnalisant sa
comptitivit. Ajouts cela, lirrgularit et la faible qualit et quantit des approvisionnements des
units de transformation en matires premires agricoles, une forte spcialisation de la production du
secteur et une focalisation sur une gamme de produits de premire transformation faible valeur ajoute
et fortement expose une concurrence rgionale et internationale intense. Par ailleurs, en termes
dexportation, ce secteur est caractris, dune part, par une concentration de ses exportations sur lUE
qui sen accapare prs de 70%, et, dautre part, par une faible valorisation des produits avec un taux de
prs de 29% pour le cas du Maroc contre 68,1% pour la Tunisie et plus de 46,5% pour la Turquie
(2010)52. A cela sajoute la concentration des exportations agro-industrielles sur dix produits
Seulement quatre agrgateurs, un converteur et un distributeur ont t slectionn. Pour le programme Finissage, Impression et Teinture
(FIT), seulement un seul oprateur dans la rgion de Tanger a t retenu.
50Chiffre 1022 de lEnqute Industrielle du MCINT.
51Les exportations marocaines de lIAA ont reprsent, en moyenne annuelle entre 2998 et 1008, 45% du total des exportations marocaines
vers la rgion de lAfrique.
52 Source : Chelem.
49
40
principalement qui reprsentent, eux seuls, prs de 70% des exportations en moyenne (conserves de
lgumes, fromage, huile dolive).
Pourtant, ce secteur recle de plusieurs opportunits de dveloppement du march intrieur en relation
avec le changement des habitudes alimentaires, lurbanisation croissante, le dveloppement de la
distribution moderne, les activits de restauration et de tourisme, ainsi quen liaison avec lamlioration
des quipements de stockage et de rfrigration. Sur le plan extrieur, les facteurs dvolution positive
rsident, notamment, dans lamlioration des conditions daccs aux principaux marchs internationaux
grce aux accords de libre-change conclus avec lUnion Europenne, les Etas Unis et certains pays
Arabes en plus des fortes potentialits que recle le march africain values par la Banque Mondiale
plus de 2.000 milliards de dollars lhorizon 103053.
Dans lobjectif de remdier aux insuffisances du secteur et tirer profit de ses potentialits, les pouvoirs
publics ont entrepris, en partenariat avec les professionnels du secteur, un ensemble dactions
stratgiques dont celles intgres dans le cadre du Plan Maroc Vert. Ces actions visent, dune part, la
modernisation du tissu de production agricole marocain permettant doffrir des produits agricoles
destins la transformation en quantit et en qualit et, dautre part, lamlioration du niveau de
valorisation et de comptitivit des filires haute valeur ajoute travers la cration des agropoles 54. En
outre, le PNEI, couvrant la priode 2009-1025 vise dvelopper le secteur de lIAA travers le
dveloppement des filires fort potentiel l'export (notamment, produits dolive et dargan), la
restructuration des filires des denres de base nationales (viande et industrie laitire), et le renforcement
de la formation adapte au secteur.
Nanmoins et au regard des potentialits que recle le secteur, il devient primordial dacclrer la mise
en uvre des actions visant la modernisation du secteur et la diversification des marchs et des produits
dont, notamment, la diversification de loffre et des dbouchs lexport, la valorisation des avantages
comparatifs du Maroc55, ladaptation de la politique de soutien en faveur du dveloppement de la
logistique lexport, la valorisation de la production destine lexport et la promotion des
investissements dans la recherche et linnovation.
2.2.6. Consolidation du leadership du Maroc sur le march mondial du phosphate et
drivs
Disposant de la plus importante rserve mondiale de phosphate, le Maroc, travers le Groupe OCP, se
positionne en tant que premier exportateur mondial de phosphates et drivs avec un portefeuille de
plus de 250 clients sur les 5 continents. Limportance du secteur du phosphate rside, essentiellement,
dans sa contribution la balance commerciale du pays avec une contribution aux exportations nationales
qui a atteint plus de 26%, en 2012, (48,24 milliards de dirhams de recettes en devises) contre seulement
16,4% en 2000 (12,9 milliards de dirhams en 1000). En effet, lanalyse de lvolution structurelle des
exportations des phosphates et drivs fait ressortir deux phases distinctes au cours de ces douze
dernires annes savoir une premire priode couvrant la priode 2000- 2006 o le taux de croissance
annuel moyen de ces exportations na pas dpass 5,5% et une deuxime priode 1007-2012 avec un
rythme de progression de plus de 17,5% par an.
Les rsultats probants enregistrs au cours de ces dernires annes rsultent des choix stratgiques pris
par le groupe travers, notamment, une meilleure valorisation du phosphate roche (la part des drivs
de phosphate est passe de 73% des exportations globales de lOCP en valeur en 1021 contre moins de
68% en 2000) et un recentrage des exportations sur les principales puissances agricoles et
dmographiques linstar de lInde et du Brsil dont la part, pour les exportations des engrais, est passe
de seulement 26% en 2000 prs de 43% en 2012. Dans le mme sillage, le Groupe a renforc son
ancrage sur le continent africain, eu gard son fort potentiel, avec un volume des ventes dengrais qui a
53Growing
41
atteint prs de 500.000 tonnes en 2012. De mme et dans le cadre de sa politique commerciale, le
Groupe OCP a conclu de nombreux accords commerciaux et industriels avec des partenaires
stratgiques linstar de Bunge Limited56, de Yara international , du groupe turc TOROS TARIM, la
signature dun contrat dachat avec la Socit chinoise Sinochem Corporation portant sur 500.000
tonnes de DAP par an lhorizon 1024, ainsi quavec la socit Kenyane MEA visant fournir
100.000 T/an de DAP, soit 25% des besoins de ce pays.
Pour dvelopper son dispositif industriel et consolider son positionnement de leadership sur le march
mondial de phosphate et drivs, le Groupe OCP a entam un programme dinvestissement de grande
envergure ax sur lextension des capacits productives du groupe ncessitant un montant global de 244
milliards de dirhams lhorizon 1010 dont 72 milliards de dirhams dj engags. Ce programme, qui
sinscrit dans une dmarche intgre porte essentiellement sur les grands projets structurants suivants :
Le renforcement de la valorisation du phosphate travers dimportants investissements, notamment,
dans les sites de Jorf Lasfar et de Safi. Cest ainsi que le complexe chimique de Jorf Lasfar sest
accapar 40 milliards de dirhams, soit prs de 18% du montant global prvu lhorizon 1010. Dans
ce cadre, deux nouvelles lignes de granulation dengrais dune capacit annuelle de production de
850.000 tonnes chacune, sont oprationnelles depuis avril 2013 et quatre usines intgres de
production dengrais sont prvues dont deux sont en chantier. Le complexe comprend galement,
une unit de dessalement deau de mer pouvant produire jusqu 75 millions de m3, pour un
investissement de 1,8 milliard de dirhams. De son ct, le projet Safi Phosphate Hub prvoit 30
milliards de dirhams dinvestissement sur une dizaine dannes dont cinq units de production dacide
sulfurique (1,4 million de tonnes chacune), une centrale thermique de 350 MW, cinq units
phosphoriques (450 000 tonnes chacune), diverses units de production dengrais (DAP, NPK, TSP),
de traitement dacide, de fusion de soufre et une usine de dessalement deau de mer.
Lextension des capacits dextraction denviron 10 millions de tonnes pour le porter 50 millions de
tonnes/an lhorizon 1010 ainsi que le dveloppement du traitement du minerai travers la
construction de 4 laveries pour une capacit de 44 millions de tonnes et dotes dune technologie
optimisant les rendements et lenrichissement des minerais et rduisant considrablement la
consommation deau. Il convient de signaler ce niveau que le Groupe a mis en service, en 1021, la
laverie Merah-Lahrach, la plus grande au monde, ralise pour un investissement global de 2,5
milliards de dirhams avec une capacit de traitement de 7,2 millions de tonnes.
Le renforcement de la logistique et des infrastructures de transport pour accompagner laugmentation
de la capacit de production et dexportation du phosphate et drivs. Dans ce sens, lOCP sest
investi pour dynamiser le transport travers, dune part, la construction dun pipeline Khouribga-Jorf
Lasfar (135 km) dont la mise en service est prvue pour fin 1023 et, dautre part, travers lextension
du port Jorf Lasfar (3,3 milliards de dirhams) et la construction du nouveau port phosphatier de Safi
(3 milliards de dirhams) qui sera amen traiter terme 14 millions de tonnes par an.
Le dveloppement des capacits des ressources humaines travers le lancement dun programme de
ralisation de cinq centres de comptences industrielles dans ses diffrentes zones dimplantation au
Maroc savoir Khouribga, Jorf Lasfar, Layoune, Gantour (Benguerir et Youssoufia), et Safi, pour
un investissement global de 2,277 milliard de dirhams et une capacit daccueil de 7.615 tudiants et
stagiaires gnrant terme 500 emplois.
Paralllement au renforcement de son leadership sur le march mondial, le Groupe poursuit sa stratgie
de flexibilit industrielle pour faire face aux effets lis la cyclicit du march et la recrudescence de la
concurrence ( monte en puissance du projet Saoudien Maadin qui prvoit la production de 3 millions
de tonnes de DAP, concurrence chinoise) travers, notamment, la modulation de sa production et de
ses exportations conjugue une plus grande ractivit de sa politique commerciale.
56
En 2013, le groupe OCP a acquis 50% de la participation du groupe Bunge LIMITED dans la joint-venture marocaine BUNGE
MAROC PHOSPHORE portant ainsi sa part 100%.
42
57
Baromtre du tourisme mondial de lOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), Volume 11, 26 aot 2013.
Baromtre OMT du tourisme mondial, Volume 11, 28 janvier 2013.
59 The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013: Reducing Barriers to Economic Growth and Job Creation, World Economic
Forum, Mars 2013.
58
43
sur tlphonie mobile de le-tourisme qui regroupe les activits du secteur du tourisme, sur Internet.
Entre le Ministre du Tourisme, le Ministre de lEconomie et des Finances, la CCG et le GPBM, et le secteur priv, reprsent par la
Fdration Nationale du Tourisme et la Fdration Nationale de l'Industrie Htelire.
44
rgions ainsi que le secteur priv, et ayant pour mission dassurer le pilotage stratgique de la Vision
touristique nationale en suivant son excution, en valuant sa cohrence et en coordonnant les actions
des diffrentes parties prenantes. Laction du CNT est complte par celle des ADT qui se chargent,
chacune dans son territoire touristique, de la mise en uvre oprationnelle des stratgies territoriales
dcoulant de la Vision 1010. Dans lattente de la concrtisation de ce schma de gouvernance
territoriale, plusieurs contrats programmes rgionaux ont t signs courant 2013, notamment, ceux de
Souss-Massa-Dra, Tanger-Ttouan, Chaouia-Ouardigha, Gharb-Chrarda Bni Hssen et Oued-Eddahab Lagouira.
2.3.
2.3.1. Politique du logement : consolider les acquis et relever les dfis majeurs
Aprs une dcennie de plein essor62, le secteur du logement a marqu, au cours de cette dernire
priode, un ralentissement comme en tmoigne la baisse de la production des units de logement et des
units sociales avec respectivement 14% et de 10% entre 1022 et 1021. En effet et au courant de lanne
2013, les perspectives du secteur demeurent mitiges, eu gard aux volutions contrastes de ses
principaux baromtres. Les ventes du ciment, fin septembre 2013, ont enregistr une rgression de
8,2% par rapport la mme priode de lanne 1021, mais en amlioration par rapport la baisse
constate au cours du 1er trimestre (-20,8%). En revanche, lencours de crdits limmobilier a
enregistr, fin aot 2013, un accroissement de 5,5% par rapport la mme priode de 2012, soit
230,24 milliards de dirhams, portant ainsi sa part dans le concours total de crdits bancaires plus de
31,8%. Cette volution contraste du secteur met la lumire sur limpratif dapporter les rajustements
ncessaires et de prospecter de nouvelles voies de progrs gages dun fonctionnement rationnel et
transparent du secteur et de la consolidation dune dynamique avre depuis plusieurs annes btie sur
les fondamentaux solides dune demande en pleine croissance.
Vers une amlioration du climat des affaires du secteur : Afin de faire face aux difficults lies au
climat des affaires63 du secteur et bien que le projet de dcret64 relatif au rglement gnral de
construction a t adopt, des efforts visant lamlioration de la clrit des affaires dans ce secteur
devraient tre consentis travers, notamment, laboutissement des diffrentes rformes en cours, dont
en particulier, les codes de lurbanisme et de la construction, la mise en place des partenariats
stratgiques et innovants public/public et public/priv, lamlioration de la communication autour de la
vision adopte pour donner une meilleure visibilit aux acteurs, ainsi que linstauration dune relle
convergence des politiques publiques au niveau territorial.
Accompagner la forte demande des classes moyennes : Oriente principalement vers la satisfaction
de la demande en logements des classes pauvres et revenu modeste et/ou irrgulier, la politique du
logement fait face au dfi de rpondre aux besoins croissants de la classe moyenne, en particulier, dans
les rgions forte attractivit conomique. En effet, linadquation entre loffre et la demande pour cette
frange de la population cense jouer un rle dossature smillante de notre conomie cre une vritable
distorsion au niveau du march de limmobilier. Dans ce cadre et face la faible attractivit65 du nouveau
dispositif pour le logement de la classe moyenne introduit par la Loi de finances 2013, il parat
La valeur ajoute du BTP, au prix constant, a volu en moyenne de 8% sur la priode 2000-2008 contre seulement 3,1% entre 2009 et
2012.
63Le rapport doing business de 1023 sur le climat des affaires a fait tat dun recul du classement du Maroc concernant deux indicateurs
savoir le transfert de la proprit et le dlai dobtention de lautorisation de construire, respectivement de 27 places et de 5 places.
64Ce projet de dcret vise unifier les procdures en vigueur l'chelle nationale, outre le rglement et la rduction des dlais dans ses
diffrentes phases et l'unification des documents des dossiers requis. Il prcise les prrogatives et les responsabilits des divers
intervenants. Il prconise la gnralisation des guichets uniques dans toutes les communes, dont la population est suprieure 500.000
habitants, et la mise en place, pour les communes moins peuples, des comits au niveau de province ou prfecture.
65 Seul loprateur public, Al Omrane, sapprte au lancement des travaux de construction de 2.200 logements destins aux classes
moyennes Agadir, Nador, Oujda et Tamesna.
62
45
46
69Lexprience
franaise dans ce sens est illustrative. En effet, les distributeurs franais ralisent plus de 40% de leurs ventes
linternational.
70A. Cheptea, Ch. Emlinger& K. Latouche (2012), Multinational Retailers and Home Country Exports , document de travail Centre
d'Etudes Prospectives et d'Informations internationales (CEPII), n 2012-34, dcembre 2012.
71 Selon Bilan du March du E-commerce et du E-paiement en 2012 , Maroc Telecommerce, janvier 2013, le montant des oprations
dachat et de paiement sur internet a atteint plus de 743 MDH en 1021 (+45%).
72Ce montant est rparti entre la modernisation du commerce indpendant pour 264 MDH au profit de 10500 commerants, et la
rhabilitation des points de vente pour 375 MDH au profit de 15000 commerants. A fin septembre 2012, trois quarts des points de
vente moderniss appartiennent aux commerces de lalimentation gnrale (35%), de lhabillement (10%) et aux cafs et restauration
(18%).
47
Aussi, le Gouvernement a ralis une tude visant tablir ltat des lieux du commerce ambulant73 au
Maroc et valuer les diffrentes expriences entreprises au niveau national portant sur lorganisation de
cette activit et dfinir une nouvelle rforme structurante. Deux oprations pilotes au niveau des villes
de Kenitra et Ttouan ont t lances.
Quant laxe Offre produits , le plan Rawaj a entam la rforme des marchs de gros de lgumes et de
fruits travers, notamment, la ralisation du schma national dorientation de ces derniers qui a permis
le lancement de 3 projets pilotes au niveau de Mekns, Berkane et Rabat avec des investissements
prvisionnels slevant respectivement 401 millions, 194 millions et 494 millions de dirhams.
Le Gouvernement a, galement, lanc un projet pilote de cration dune centrale dachat au profit de
commerants grossistes de Marrakech. Cette centrale permettrait de renforcer la comptitivit des
commerants grce aux conomies dchelles et la mutualisation de moyens, le pouvoir de ngociation
des commerants avec leurs fournisseurs, et les conditions dhygine et de scurit.
Enfin et dans le cadre de laxe Formation , le Gouvernement a ralis le master plan de formation aux
mtiers du commerce et de la distribution en sinspirant des meilleures pratiques des expriences
canadienne et franaise. Ce master plan permettra dtablir la situation de loffre et de la demande de
formation, tout en valuant les besoins actuels et futurs en matire de formation et de qualification des
comptences du secteur, et de former les comptences ncessaires au dveloppement du secteur
lhorizon 1010, en dterminant les outils de formation de base et continue.
Mise en place dun nouveau plan daction 2014-2018
Pour mener bien Rawaj 2020 , le Gouvernement a fix un nouveau plan daction 1024-2018 pour
lequel, un investissement de 9,3 milliards de dirhams est prvu. Le montage financier de ce plan repose
hauteur de 60% sur le capital priv (5,5 milliards de dirhams). Le financement public slve, quant lui,
3,8 milliards de dirhams dont 1,7 milliard sera affect au fonds Rawaj. A travers ce plan, le
Gouvernement prvoit sur la priode 2014-2018 de crer 58.000 nouveaux emplois, de raliser une
valeur ajoute de 3,6 milliards de dirhams et de contribuer aux recettes fiscales hauteur de 5,2 milliards
de dirhams.
2.4.
73Le
commerce ambulant se compose de 441.417 units dont 238.000 exerant en milieu urbain.
cot atteint, dans les secteurs manufacturiers (mcanique, textile, lectronique), environ 25% de la valeur ajoute et pour les
exportations des produits agricoles ou la distribution, les frais du transport international reprsentent entre 15 et 30% du prix de ces
produits.
74Ce
48
75La
loi n59-09 portant cration de lagence a t publie au BO en juillet 1022, le dcret dapplication relatif cette cration a t
approuv en mai 2012, et le directeur gnral a t nomm en novembre 2012
49
Le cinquime axe met en exergue limportance de ltablissement des organes ddis la gouvernance et la
rgulation du secteur. LAMDL a pour mission la coordination de la mise en uvre du plan daction et
la promotion de linvestissement. Deux bureaux dtude assurent laccompagnement de lAMDL dans
lactivation de la stratgie durant 1023. Dans le mme sillage, des travaux concernant la prparation des
projets des structures et du statut de lObservatoire Marocain de la Comptitivit Logistique ont t
lancs, ainsi que des tudes prliminaires pour identifier les indicateurs de suivi du secteur. Cet
Observatoire sera charg dassurer la veille, la mesure et le suivi de la performance et de lefficacit des
services logistiques.
Afin dacclrer la cadence de la ralisation de la stratgie, lAMDL sest dote pour lanne 1023 dun
plan dactions qui prvoit lachvement de la construction des zones logistiques (2me tranche de Zenata
et 1re tranche de MITA), et le lancement des appels doffres pour la location du foncier aux oprateurs
privs. Des tudes techniques et de montage financier seront, galement, finalises pour la construction
de la partie terrestre de la liaison routire entre la zone logistique de Zenata et le port de Casablanca dun
budget global estim 470 millions de dirhams. Par ailleurs, des contrats dapplication seront prpars et
conclus pour la mobilisation du foncier ncessaire (1100 ha) au dveloppement des zones logistiques
dans les rgions Rabat-Knitra, Agadir, Tanger-Ttouan, et Mekns-Fs. Dautres contrats dapplication
seront conclus relatifs la formation en mtiers de la logistique (renforcement de loffre et de la qualit
de la formation et son adquation avec la demande du march), lamlioration des chanes logistiques du
trafic import/Export, des produits nergtiques, des produits agricoles, de la distribution locale et des
matriaux de construction.
Amlioration de la comptitivit logistique et gaps rattraper
La globalisation de la production et lclatement de la chane de valeur au niveau territorial appelle plus
que jamais lamlioration de la logistique. Ainsi, les efforts entrepris par le Maroc en termes
damlioration de sa chane logistique se sont nettement rpercuts sur sa comptitivit au niveau
international. En effet, lindice de performance logistique (LPI) de la Banque Mondiale classe le Maroc
au 50me rang, sur 155 pays, en 2012 contre 94me rang en 2007. Cependant, le Maroc demeure en retard
par rapport ses principaux concurrents de la rgion savoir lEspagne (10me rang), la Turquie (27me
rang), et la Tunisie (41me rang). Ce gain de performance provient principalement du dveloppement des
infrastructures de transport comme en tmoigne son classement relativement ce volet (39me).
2.4.2. Nouvelles opportunits pour le dveloppement du secteur des tlcommunications
Aprs une croissance du chiffre daffaires du secteur des tlcoms de 3,9%/an entre 1008 et 1022
passant 36,9 milliards de dirhams, lanne 1021 a connu un flchissement de 4,2%, suite la baisse des
prix inhrente la dynamique concurrentielle qui sest tablie entre les acteurs du secteur. La tlphonie
mobile conserve son dynamisme puisque le nombre dabonns est pass 40 millions en juin 1023 (95%
prpay et 5% postpay) avec un taux de pntration de 212,73%. Le nombre dabonns la tlphonie
fixe a atteint 3,11 millions en juin 2013, dont 54% en mobilit restreinte, ce qui reprsente une baisse
annuelle de 9,6%. Par consquent, le taux de pntration de la tlphonie fixe a atteint fin juin 2013
9,47% contre 9,64 % en mars 2013.
Quant lInternet, son parc a atteint 4,9 millions dabonns en juin 1023 ralisant un taux de croissance
de 30,3% sur une anne due lexpansion du march de la 3G (84,6% du parc global internet). Cette
tendance sest rpercute positivement sur le taux de pntration qui a atteint 24,91% en juin 2013. En
outre, le plan Maroc Numeric 1023 a boost lusage de linternet travers le programme Injaz qui a
permis, de 2009 2013, plus de 90.000 tudiants de squiper dun accs lInternet haut dbit et/ou
dun ordinateur portable.
Ces performances du secteur des tlcoms sont le rsultat du modle de dveloppement adopt par la
note dorientation gnrale (NOG) 1008-1023. Le bilan de cette NOG savre trs concluant puisquil a
largement dpass ses objectifs (un parc fixe et mobile de 34 millions d'abonns, et 2 millions d'abonns
Internet). Toutefois, force est de constater que ce modle a atteint ses limites en termes de rduction
50
de l'cart numrique et territorial ncessitant de passer un autre modle qui fera accder ce secteur un
nouveau cycle de dveloppement encore plus ambitieux en suivant les mutations technologiques rapides
et en profitant au maximum des possibilits offertes en termes dopportunits de dveloppement social
et conomique. Cest dans cette nouvelle ambition que sinscrit la nouvelle NOG couvrant la priode
2014-1028 en cours de prparation par lAgence Nationale de Rglementation des Tlcommunications
(ANRT) et qui s'assigne pour objectif de donner plus de visibilit pour les acteurs du march et de
maintenir le dveloppement du secteur qui, aujourd'hui, contribue denviron 5% au PIB national.
Cette nouvelle orientation pour le secteur reposera sur 5 axes savoir, llargissement du service
universel l'Internet haut dbit en sappuyant sur des technologies mobiles, des fibres optiques et des
technologies satellitaires, lintroduction de la 4me gnration des rseaux mobiles (4G) au regard de la
pression exerce actuellement sur la 3G (lANRT prvoit l'entre en service fin 1024 ou dbut 1025) et
le dveloppement par les oprateurs du secteur d'un contenu montaris qui constitue un relai de
croissance du secteur des tlcommunications pour les annes venir. Il sagit, galement, du lancement
du chantier de la fibre optique dans les nouvelles constructions qui ncessite ladoption du nouveau
projet de loi du code de lurbanisme ainsi que de la mise en place du Wifi outdoor permettant
louverture en public des rseaux Wifi des trois oprateurs leurs abonns 3G.
Impacts des tlcoms sur le renforcement de la comptitivit de lconomie nationale
Au Maroc, le secteur des tlcoms a pris une ampleur consquente lui permettant la ralisation de la 2 me
meilleure performance pour la priode 2008-2011 en ce qui concerne l'indice de dveloppement des TIC
de l'UIT, gagnant 20 places devant l'gypte, lAlgrie et l'Afrique du Sud. Le maintien du Maroc au 89 me
rang en 201276 consacre les avances entreprises dans ce secteur dautant plus quil recle un fort
potentiel comme en tmoigne son classement la 52me place en termes de pourcentage de jeunes ns
avec le numrique (les jeunes de 15 24 ans hyper connects reprsentent 8,7% de la population
totale) et lamlioration de son interconnexion linternet mondial en multipliant par plus de deux sa
bande passante disponible. Le Maroc possde des marges de progression significatives afin d'exploiter
davantage le potentiel conomique et social des tlcoms, en gnral, et de lInternet, en particulier. En
effet, la mise en place du haut dbit et lintroduction de la 4G coupl avec la baisse des prix de lInternet
renforceraient la consommation ce qui augmenterait la contribution dInternet qui est value en 1020
0,9% du PIB77. Prs des deux tiers de cet impact proviennent de la consommation prive tire par la
croissance rapide des recettes issues de l'Internet mobile et des voyages en ligne.
En outre, le dveloppement des contenus montariss et la promotion de services via les paiements
scuriss online stimuleraient davantage le commerce lectronique (y compris le e-paiement) dont le
chiffre daffaires en 1021 sest situ 743 millions de dirhams, en progression de 45%. Ladoption des
NTIC, notamment, le haut-dbit ainsi que les technologies avances du Web (la messagerie lectronique,
les sites Internet, le cloud computing, ) par les PME, amliorerait leurs comptitivit et propulserait la
croissance conomique qui se traduirait pour les PME par des recettes plus leves, de moindres cots,
une productivit accrue78 et une cration nette d'emplois.
Leffet dentrainement de linternet est rvl, galement, travers lamlioration de la gouvernance et de
la transparence et de l, lamlioration de lenvironnement des affaires. Le dveloppement du
programme e-gov permet damliorer les offres de services publics et dinstaurer de nouvelles assises
pour la reprise de confiance vis--vis du citoyen et du priv. Ces services permettent des gains
significatifs en termes defficacit, defficience et de transparence. Lamlioration des services de
ladministration a t au centre des proccupations du Gouvernement dans le plan Maroc numrique
Mesurer la socit de linformation , Union internationale des tlcommunications (IUT), 7 octobre 2013.
par McKinsey travers l'indice de contribution Internet au PIB (iGDP). Ce dernier se mesure comme tant la part du PIB
attribuable la filire Internet en matire de consommation prive, de dpenses publiques, d'investissements privs et de commerce.
Cette contribution est de 1,9% dans 30 pays mergents (y compris le Maroc). En comparaison, internet dans les pays matures contribue
en moyenne 3,4 % du PIB.
78Selon Mc Kinsey, Les PME qui consacrent plus de 30% de leur budget aux technologies du Web voient leurs recettes augmenter neuf fois
plus vite que celles qui y consacrent moins de 10 %.
76
77Mesur
51
1023 dont la reconduction est prvue jusqu 1010. Par ailleurs, le dploiement de linfrastructure des
tlcoms dans les rgions contribue la rduction de la fracture numrique entre les territoires
instaurant, ainsi, une nouvelle re de gouvernance spatiale et stimulant linvestissement dans les
territoires.
Il y a lieu, cependant, de mener un vaste plan dinvestissement pour la consolidation et la modernisation
du rseau actuel. Ce plan gagnerait tre conu dans un cadre de PPP mme doptimiser les ressources
face un secteur aussi capitalistique. Un premier pas vers ce partenariat serait de faciliter le partage des
rseaux entre oprateurs (priv-priv ou public-priv) afin de rduire les cots dans un secteur dont les
marges ne cessent de se rduire. Cette mutualisation des rseaux permettrait, galement, daugmenter la
capacit d'innovation tout en garantissant des approches commerciales autonomes et indpendantes
mme de garantir la comptitivit du secteur et son rle dappui la comptitivit des autres activits
conomiques.
Ces efforts en termes de renforcement du contenant ne devraient pas occulter lamlioration du contenu
qui prend la forme de services et dapplications mobiles et des produits multimdias. Ces produits
forte valeur ajoute ne pourraient que consolider la comptitivit du secteur face au changement des
habitudes des consommateurs et ce, en tirant profit de la R&D et linnovation qui sont de plus en plus
prsentes dans ce segment.
Enfin, le march africain constitue un march important et dispose dun fort potentiel de croissance
inexploit. En effet, le continent, qui compte 13% de la population mondiale, ne compte que 1% des
lignes fixes, 4,2% des lignes mobiles et 4% des lignes internet haut dbit. Par ailleurs, laccs au
tlphone est 30 fois plus faible que dans le reste du monde et 85 fois plus difficile que dans les pays
dvelopps. Dans ce cadre et vu les bonnes performances ralises par les filiales africaines de Maroc
tlcom, le Groupe sest engag poursuivre ses investissements en infrastructures et en rseaux au
niveau de 4 pays avec une enveloppe de 4 milliards de dirhams programme sur la priode 2013-2015.
2.4.3. Renforcement de la dynamique des rformes du secteur de leau
Afin de faire face aux multiples dfis de leau, le Maroc dploie des efforts importants dans le cadre de la
stratgie nationale de leau lance en 1009 et le Plan National de lEau79 (PNE), et ce, tout en focalisant
les actions sur la gestion complmentaire de loffre/demande et en accordant une priorit aux soussecteurs qui accusent de grands retards (assainissement liquide, puration des eaux uses et leur
rutilisation, approvisionnement en eau potable rurale et prservation des eaux souterraines).
En effet, le potentiel des ressources en eau naturelles au Maroc est estim prs de 700 m 3/hab/an, ce
qui est infrieur au seuil de 1.000 m3/hab/an, au-dessous duquel des pnuries et des crises latentes de
leau apparaissent. La demande en eau potentielle, estime en 2010 prs de 14,5 milliards de m3 (dont
85% pour lirrigation), serait de 25,5 milliards de m3 lhorizon 1030. En plus de la limitation des
ressources en eau, le secteur de leau reste confront aux cots croissants de leur mobilisation,
laccentuation de la scheresse80 et des inondations, la dgradation de la qualit de leau, la valorisation
insuffisante des eaux mobilises, la surexploitation des eaux souterraines, la limitation des financements,
ainsi que la faiblesse de la coordination entre les nombreuses parties prenantes du secteur.
En matire de ralisations dans le secteur de leau, le Maroc dispose actuellement dune capacit de
stockage value 17,5 milliards de m3. En matire daccs leau potable, il est gnralis en milieu
urbain alors que le taux daccs en milieu rural a atteint 93% fin 1021. Quant lassainissement, le taux
de raccordement global au rseau est estim actuellement environ 73% avec 40% seulement en milieu
rural. Le traitement des eaux uses ne concerne que 28% des eaux rejetes et 54% des eaux pures sont
Sinscrivant dans le cadre de la prparation des travaux de la dixime session du Conseil Suprieur de lEau et du Climat (CSEC) qui sera
tenue incessamment, le Comit Permanent du CSEC, prsid par le Dpartement de lEau, a labor un projet de Plan National de lEau
(PNE) afin de donner de la visibilit aux acteurs du secteur de leau sur les 10 prochaines annes.
80 Les dispositions anti-scheresse inscrites dans la loi sur leau ne peuvent tre mises en uvre parce que le dcret dapplication les
concernant nest pas encore publi au Bulletin Officiel.
79
52
destines larrosage des golfs, 21% des fins agricoles et 31% lusage industriel. Par ailleurs,
lamnagement hydro-agricole a port, fin 2011, sur 682.600 ha dans la grande hydraulique, et 334.100
ha dirrigation prenne dans la PMH, et ce, pour des potentiels irrigables respectivement de 880.000 ha
et de 480.000 ha.
Dans lobjectif de rationaliser lutilisation de la ressource en eau, et en particulier au niveau de son usage
domestique, il est prvu lamlioration des rendements des rseaux de distribution deau potable dau
moins 10 points pour atteindre prs de 80% au niveau national en 2020, ce qui permettra de rduire
terme la demande en milieu urbain de plus de 120 millions de m3/an. Le cot prvu de ce programme
sur la priode 2011-2020 est de 6.256 millions de dirhams.
Pour la gestion de lirrigation, le Plan National dEconomie dEau dIrrigation (PNEEI), qui sera ralis
sur une priode de 20 ans (2010-1030), porte sur la conversion lirrigation localise dune superficie de
920.790 ha. A terme, le PNEEI permettra de rduire la demande en eau du secteur agricole de 2,3
milliards de m3/an. De mme, en matire de valorisation des ressources en eau mobilises, le
programme dextension de lirrigation vise lamnagement de la superficie irrigable domine par 25
barrages mis en service ou en cours de construction qui est actuellement de 157.550 ha.
En termes de prservation des ressources en eau, les perspectives portent en particulier, sur la
prservation des ressources en eau souterraines par ltablissement des contrats de nappe, la prservation
de la qualit des ressources en eau, la sauvegarde et la dlimitation du domaine public hydraulique
(DPH)81, lamnagement et la protection des bassins versants, ainsi que la prservation des zones
humides. Dans ce sens, il est prvu de porter le taux de raccordement global au rseau dassainissement
90% et de rutiliser la quasi-totalit des eaux uses pures lhorizon 1030.
Par ailleurs, et en matire dorganisation du secteur de leau, il gagnerait ce que ltude mene par le
dpartement de lEau sur la rorganisation du secteur de leau soit focalise sur le renforcement de la
gestion dcentralise par bassin. Dun autre ct, et face aux contraintes majeures du financement du
secteur de leau et la demande croissante en eau, la question de la tarification de leau mrite dtre
approfondie au niveau de chaque sous-secteur (irrigation, eau potable, assainissement, tourisme,
industrie, etc.) afin de faire participer davantage les usagers dans leffort de financement. De mme,
lapproche de partenariat public-priv dans le domaine de la gestion de leau mrite davantage
dattention tout en identifiant les projets dinvestissements qui pourraient y tre intgrs.
2.4.4. Acclration du repositionnement stratgique du secteur nergtique
La comptitivit nergtique marocaine passe, inluctablement, par la mise en place dun mix
nergtique diversifi et optimis, notamment pour sa composante lectrique, autour de choix
technologiques propres, fiables et comptitifs moyen et long terme. Ce positionnement stratgique
est dicte, notamment, par limpratif de relever les contraintes inhrentes la forte dpendance du
Maroc de lextrieur pour la quasi-totalit de son approvisionnement nergtique (95%). Ceci impose
une acclration de loprationnalisation de la stratgie de dveloppement du secteur de lnergie lance
en 1009 afin daccompagner la forte demande nergtique corollaire la dynamique sectorielle (industrie,
tourisme, agriculture, agriculture), la pression de lurbanisation pesante ainsi que les besoins croissants
du monde rural en relation avec la gnralisation de l'lectrification.
Renforcement de loffre nergtique : vers un plus grand ancrage sur les nergies renouvelables
Sinscrivant dans la continuit de la stratgie nergtique nationale, lanne 2012 a t marque par
lachvement du Plan National dActions Prioritaires (PNAP) 1008-1021 qui a permis linstallation de
81
Le cot de mise en uvre est de 130 millions de dirhams, incluant uniquement une estimation pour le court terme pour les bassins de
Loukkos, Moulouya, Bouregreg et la Chaouia, Oum Er Rbia, Tensift et Souss-Massa et Dra.
53
sur plusieurs sites, dont la centrale thermo-solaire dAin Beni Mathar dune puissance totale de 471 MW et dont 10 MW provient
du solaire (premire en son genre dans la rgion MENA), le parc olien de Tanger dune puissance de 240 MW et qui constitue le plus
grand dAfrique et du Moyen Orient, la turbine gaz de Mohammedia de 300 MW, les groupes diesel de Tan Tan de 226 MW, le
complexe hydrolectrique de Tanafnit El Borj de 40 MW, les groupes diesel de Dakhla de 16,5 MW et la Turbine Gaz de Knitra de
315 MW.
83La premire phase de 160 MW a t adjuge en septembre 2012 au groupe Acwa Power83 pour une mise en service en 2015. Ce groupe
prvoit dinvestir prs de 2 milliard de dollars en produisant de llectricit solaire un tarif comptitif (1,62 DH/k Wh).
54
conformit avec les mcanismes adopts dans lUnion Europenne, pour dvelopper lexport
dlectricit de sources dnergie renouvelable et enfin de renforcer la confiance des bailleurs de fonds,
des investisseurs dans le secteur nergtique et des clients industriels par la transparence de lensemble
du systme lectrique marocain.
Loprationnalisation de la stratgie nergtique face des enjeux et des opportunits
Plusieurs dfis lis loprationnalisation de la politique nergtique au Maroc devraient tre relevs
court, moyen et long termes. Le potentiel de dveloppement des nergies renouvelables et notamment,
la filire solaire marocaine se forge dans un environnement concurrentiel dynamique o la rgion
MENA prsente le First mover de cette filire industrielle et lAfrique prsente un fort potentiel
dexport long terme. Dans ce contexte, le tissu industriel marocain dispose datouts ncessaires afin
daccompagner ce plan de dveloppement des ER avec des perspectives prometteuses dintgration
industrielle pour le solaire et lolien. Pour dvelopper une industrie viable et comptitive, diffrentes
formes dappui sont ncessaires dont notamment, la promotion de la recherche et dveloppement
solaire, la participation et lencouragement dans la mise en place des formations dans le domaine des
nergies renouvelables, la contribution la mise en place de plateformes dchanges pour dvelopper des
ples de comptences et dexcellence dans le domaine, ainsi que la mobilisation et la contribution de
diffrentes parties prenantes.
De mme, le dveloppement des comptences, la matrise des technologies, l'innovation et la formation
constituent une base primordiale pour la prennisation du dveloppement des nergies renouvelables et
le renforcement de lefficacit nergtique au Maroc. Selon le dpartement de lEnergie, les besoins en
formation en matire dnergies renouvelables et defficacit nergtique lhorizon 1010 slvent
5300 ingnieurs, 17.900 techniciens 23.900 ouvriers. A ce sujet, des actions ont t entreprises par le
Dpartement de lEnergie et des Mines, notamment celle concernant la cration des IFMEREE
(Instituts de Formation dans les Mtiers des Energies Renouvelables et de lEfficacit Energtique).
2.5.
Dans un contexte marqu par la monte des besoins de financement, accompagne dun resserrement
de liquidit et de laccentuation des dsquilibres jumeaux (extrieur et budgtaire), la mobilisation de
ressources financires supplmentaires simpose avec acuit et ce pour permettre au secteur financier de
continuer jouer son rle dappui aux secteurs fort potentiel de croissance.
Ainsi, en dpit des injections massives de liquidits par Bank Al Maghrib et la baisse de son taux
directeur 3%, les crdits lconomie ont confirm leur ralentissement enclench depuis 2010. Leur
volution demeure contrainte par les changements qui affectent la structure des ressources des banques
marque par la dclration du rythme de progression des dpts collects, la mobilisation de ressources
plus couteuses sur le march et limpact pro- cyclique de certaines rglementations, notamment celles
relatives au coefficient du capital.
Face cette situation, les pouvoirs publics ont pris une srie de mesures pour soutenir le redmarrage du
crdit en faveur des entreprises. Cette intervention se manifeste dans les mesures prises par Bank Al
Maghrib pour inciter les banques sengager davantage dans le financement des Petites et Moyennes
Entreprises (PME), mais aussi dans les actions mises en uvre par le gouvernement pour largir le
champ dintervention de la Caisse Centrale de Garantie. Nanmoins, quel que soit lefficacit des
mesures proposes, leur capacit essaimer lensemble des secteurs et des entreprises concernes par la
problmatique du ralentissement des crdits demeure limite. Cest dans ce sens que des leviers de
financement alternatifs comme le capital investissement suscitent un intrt particulier des pouvoirs
publics qui visent travers les mesures incitatives booster sa dynamique et sa modernisation.
55
56
entreprises, en moyenne sur la priode 2006-2011, 76,5% de leurs investissements contre peine 12,2%
par crdit bancaire.
2.5.3. Stagnation des concours accords aux PME en dpit de lappui de la Caisse
Centrale de Garantie
Selon lenqute sur les conditions doctroi de crdit ralis par Bank Al-Maghrib, lencours des crdits
accords aux PME a quasiment stagn en 2012 aprs avoir augment de 16% en 2011 au moment o le
rythme enregistr par lencours des prts accords lensemble des socits et des entreprises
individuelles a atteint 5,3% en 1021 contre 21% en 1022. La part de lencours des crdits accords aux
PME dans le total des crdits la clientle a enregistr une lgre baisse pour se situer 16,8% en 2012
aprs 17,3% en 2011. Rapports aux prts aux entreprises non financires, les crdits en faveurs des
PME se sont levs 26% en 2012 aprs 27% en 2011. Cette dclration au niveau du rythme de
progression des crdits accords aux PME a t constate en dpit de la multiplication des interventions
du systme de garantie. En termes de rsultats, la Caisse Centrale de Garantie a engag, fin 2012, prs
de 8 milliards de dirhams dencours, avec un taux de croissance de plus de 20%. A fin juin 2013, les
crdits en faveur des TPME garantis par la CCG se sont tablis 2 milliards de dirhams, soit une hausse
de 46% par rapport lanne dernire. Plus de 950 TPME sont concernes, soit plus du double des
bnficiaires que lanne dernire au premier semestre.
2.5.4. Nouvelle dclration de la croissance des dpts et recours accru des banques au
march de la dette prive
Le processus dintermdiation bancaire a t marqu en 1021 par la dclration du rythme de
progression des dpts collects auprs de la clientle. Ces derniers se sont tablis 697 milliards de
dirhams, fin dcembre 2012, contre 677 milliards de dirhams fin dcembre 2011, enregistrant une
hausse de 3% en 2012 contre 8,4% en 2011. Rapports au PIB aux prix courants, ils ont dgag un ratio
de 67% en 2012, en baisse de 0,3 point par rapport celui de lanne prcdente.
La dtrioration constate au niveau du rythme de progression des dpts est attribue essentiellement
la mauvaise tenue des dpts vue qui ont augment de 4,4% 403 milliards de dirhams, contre 11,2%
en 1022. Sagissant des comptes dpargne, ils ont augment de 8% contre 31% pour stablir 220,4
milliards de dirhams. Suite ces volutions, les dpts vue et les comptes dpargne ont maintenu leurs
parts au voisinage de 57% et 25% respectivement de l'ensemble des dpts de la clientle. A linverse, les
dpts terme qui ont enregistr une baisse de 4,9% en 2012 aprs 5,1% en 2011, ont vu leur part
baisser de 1,9 point pour se situer 23,1% dans le total des dpts de la clientle.
Lanalyse des dpts par agent conomique montre que l'volution des dpts bancaires au Maroc reste
largement tributaire aux dpts des particuliers et des marocains rsidents l'tranger (MRE). Ces
dpts, qui reprsentent en moyenne 60% des dpts de la clientle auprs du systme bancaire, ont
augment en 2012 de 5,3% 493 milliards de dirhams aprs 7,1% en 2011. Compte tenu de ces
volutions, le coefficient demplois a augment de 3 points pour se situer 104%.
Paralllement la dtrioration du rythme de croissance des dpts, les ressources des banques ont t
soutenues par l'mission des titres de crance. Ces derniers se sont levs en 2012 67 milliards de
dirhams, soit en accroissement annuel de 7%, aprs 29% en 2011.
2.5.5. Prservation dun financement bancaire sain de lconomie, profitant dune
gestion rigoureuse du risque
En dpit dune conjoncture conomique nationale perturbe par les effets de la crise financire
internationale et ses implications sur certains secteurs de lconomie, les banques ont russi stabiliser la
qualit de leur bilan comme en tmoigne le rapport entre les crances en souffrance et le total des crdits
distribus qui sest situ 4,9% en 1021, soit pratiquement le mme niveau que lanne prcdente. Par
ailleurs, et ce conformment aux dispositions prudentielles en vigueur au Maroc, les ratios de liquidit et
58
de solvabilit des banques marocaines demeurent relativement stables excdant mme les seuils
rglementaires de 10% et 4%, soient 11,7% pour le ratio de solvabilit moyen et 9,6% pour le ratio Tier
one. Ces volutions favorables rsultent la fois dune meilleure gestion du risque du crdit et de taux
qui constituent les principaux risques de lactivit bancaire.
Le suivi particulier accord par les banques au crdit immobilier et la consommation leur a permis de
stabiliser la part de lencours des crances en souffrance sur les crdits accords aux mnages 1% du
total des crdits accords par les banques et 42,2% sur lensemble des crances en souffrances
enregistrs par les banques, en moyenne entre 2011 et 2012, contre 2,2% et 52,1% respectivement en
2010.
2.5.6. Capital investissement : un march centr sur les entreprises en expansion
Selon le rapport de lAssociation Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC) de lanne 1021 et la
lumire des volutions de la conjoncture conomique nationale, le secteur du Capital Investissement au
Maroc a affich de bonnes volutions au niveau de ses principaux indicateurs, en dpit du recul qui a
marqu certains aspects de son activit. Ce secteur a continu son volution en 2012 avec la cration de
trois nouveaux fonds portant ainsi le nombre de fonds sous gestion 36. Par rapport aux rsultats de
lanne 1022, les montants levs par anne ont augment de 2,4 milliard de dirhams de 480 millions de
dirhams en 2011 1,9 milliards de dirhams en 2012 en hausse de 295% portant les montants levs
depuis lorigine prs de 9,39 milliards de dirhams, mais les fonds rellement encore disponibles
slvent 3,9 milliards de dirhams.
Linvestissement effectu par les fonds a enregistr une baisse de 22% avec un montant de 307 millions
de dirhams contre 344 millions de dirhams en 2011. Ces montants ont concern 7 entreprises
nouvellement investies et 9 entreprises rinvesties. Le montant des investissements cumuls a atteint 3,6
milliards de dirhams en 2012 contre 3,3 milliards de dirhams en 2011 et 2,6 milliards de dirhams en
2010. Ces investissements ont bnfici 140 entreprises (dont 98 encore en portefeuille).
Les secteurs dactivit investis par le capital sont trs diversifis. Toutefois, les secteurs de services et de
la construction (BTP) concentrent 42% des capitaux investis en 2012 (23% pour les services et 19%
pour la construction BTP) contre 66% en 2011 (45% pour le BTP et 21% pour les services). La part des
investissements dans lindustrie de lagroalimentaire est reste stable autour de 21% en 1022 alors que les
parts des investissements dans les industries chimiques ainsi que dans lindustrie automobile ont recul
de 13% 6% et de 10% 2% respectivement.
3. CONTRIBUTION DES TERRITOIRES LA CRATION DES RICHESSES ET A LA PROMOTION
DE LA CROISSANCE CONOMIQUE
3.1.
Pour accompagner la dynamique que connat le processus de la rgionalisation avance, une analyse de la
configuration conomique des rgions savre indispensable. Lobjectif est dvaluer les contributions
rgionales dans la cration de la richesse nationale et den tirer des mesures permettant de rduire
davantage les disparits intra et interrgionales selon une utilisation efficiente des potentialits humaines
et naturelles locales. Lanalyse qui suit porte sur une priode suffisamment longue (2998-2011) qui
couvre les volutions et les disparits rgionales rcentes.
3.1.1. Emergence de nouveaux ples rgionaux de croissance
La contribution au PIB de la rgion du Grand Casablanca est la plus importante. Elle est de 18,5%, en
moyenne sur la priode 1998-2011, suivie par les rgions de Souss-Massa-Dara (12,3%), Rabat-SalZemmour-Zaer (9,6%) et Marrakech-Tensift-Al Haouz (8,5%). Ces quatre rgions totalisent une part de
48,9% du PIB national, traduisant un hritage historique appel tre rsorb selon des dynamiques en
59
cours ou partir dautres trajectoires que la nouvelle gouvernance rgionale pourrait favoriser. En effet,
en termes de rythme de croissance, ce sont les rgions faibles contributions qui rvlent les trajectoires
les plus dynamiques, avec des taux de croissance plus levs que la moyenne nationale (5,8%), savoir
les rgions de Oued Ed-Dahab-Lagouira (12,2%) et de Layoune-Boujdour- Sakia El Hamra (12,1%). A
linstar de ces deux rgions, Chaouia-Ouardigha, Marrakech-Tensift-Al Haouz et Doukala-Abda ont
enregistr des taux de croissance plus importants avec respectivement 8,7%, 7,3% et 7%. La rgion du
Gharb-Chrarda-Bni Hssen a enregistr le taux de croissance le plus bas (2,8%) impact par le recul du
rythme de croissance qui a imprim lactivit primaire suite aux inondations qua connues la rgion ces
dernires annes.
Graphique 28: Contribution et dynamique rgionales
sur la priode 1998-2011
Le PIB par habitant est en nette amlioration pour toutes les rgions durant toute la priode danalyse
quoique avec des rythmes diffrencis. Ainsi, par rapport au niveau national, 7 rgions sur 16 ont un
PIB/hab qui dpasse le niveau national moyen (18.327 dh/hab). Il sagit de Layoune-Boujdour-Sakia El
Hamra (30.326dirhams par habitant), du Grand Casablanca (28.170dh/hab), de OuedEd-DahabLagouira (22.871dh/hab), de Rabat-Sal-Zemmour-Zaer (21.862dh/hab), de Souss-Massa-Dara
(12.454dh/hab), de lOriental (10.169dh/hab) et du Chaouia-Ouardigha (19.623dh/hab).
60
En termes de dynamiques, les deux rgions de Layoune-Boujdour-Sakia El Hamra et ChaouiaOuardigha ont connu la croissance la plus soutenue du PIB/hab avec un taux annuel moyen de 8,2%,
suivies des rgions de Doukala-Abda (6,2%), Marrakech-Tensift-Al Haouz (6,1%), lOriental et MeknsTafilalet (5,3% chacune), Taza-Al Hocema-Taounate (5,2%) et Tanger Ttouan (5%). Par contre,
lvolution du PIB/hab a t moins remarquable pour les rgions de Oued Ed-Dahab-Lagouira (1,1%),
Gharb-Chrarda-Bni Hssen (1,6%), Souss-Massa-Dara (3,1%), Rabat-Sal-Zemmour-Zaer (3,7%), et
Grand Casablanca (3,8%).
3.1.2. Mutation des systmes productifs rgionaux
La contribution de la rgion de Souss Massa dans la valeur ajoute primaire nationale est la plus
importante. Elle est de 31,8%, suivie par les rgions du Gharb - Chrarda - Bni Hssen (16,1%),
l'Oriental (13,5%) et Tadla - Azilal (11,5%). Ces quatre rgions participent ensemble la constitution de
73% de la valeur ajoute du secteur primaire au niveau national.
La rgion du Grand Casablanca a ralis la part moyenne la plus importante de la valeur ajoute
secondaire nationale (33,8%). Plus loin, se trouve en second rang la rgion de Chaouia-Ouardigha avec
10,2% suivie par les rgions de Doukala-Abda(9,3%) et Tanger Ttouan (8,4%). La branche des
industries (hors raffinage) reprsente lessentiel de la valeur ajoute du secteur secondaire pour la rgion
du Grand Casablanca (84,6%), suivie par les rgions de Tanger-Ttouan (57,6%), de Doukkala-Abda
(57,3%), du Gharb-Chrarda-Bni Hssen (53,5%) et de Fs Boulemane (52,5%). Tandis que la branche
du BTP est la premire composante de la valeur ajoute secondaire pour les deux rgions de Taza-Al
Hocema-Taounate avec une contribution de 67% et de Tadla-Azilal (46,3%). Profitant du plus grand
site dextraction du phosphate situ Khouribga, la valeur ajoute de la branche de lindustrie extractive
reprsente 59,5% du secteur secondaire dans la rgion de Chaouia-Ouardigha.
La croissance soutenue de la valeur ajoute secondaire au niveau national a imprgn son volution au
niveau rgional. Les rgions les plus dynamiques sont celles de Layoune - Boujdour - Sakia El Hamra
avec un taux de croissance annuel moyen de lordre de 20,3%, de Chaouia - Ouardigha (12,1%), de Taza
- Al Hocema - Taounate (9,8%), de Marrakech - Tensift - Al Haouz (8,6%), de lOriental et Mekns Tafilalet (8% chacune), de DoukalaAbda (7,8%), de Souss - Massa - Dara(7,7%) et de Tanger Ttouan
(7,4%). Quant la rgion de Gharb - Chrarda - Bni Hssen, elle a enregistr le taux le plus bas (0,1%)
suite au recul des activits de lindustrie, notamment, le raffinage de ptrole avec la fermeture de la
raffinerie de Sidi Kacem en 2009. Par ailleurs, la valeur ajoute exceptionnelle ralise par les
phosphates en 1008 sest reflte sur lvolution de la valeur ajoute secondaire des rgions disposant
dun site dextraction, en enregistrant un pic en cette anne (Chaouia - Ouardigha, Marrakech - Tensift Al Haouz et Layoune - Boujdour - Sakia El Hamra).
61
La part moyenne la plus importante de la valeur ajoute tertiaire durant la priode 1998-2011, revient la
rgion du Grand Casablanca qui a contribu hauteur de 15,7% la valeur ajoute tertiaire nationale
suivie par la rgion de Rabat - Sal - Zemmour - Zaer (13,4%), de Souss - Massa - Dara (10,1%) et de
Marrakech - Tensift - Al Haouz (10%). Par ailleurs, les services marchands hors htels et restaurants
restent le premier pourvoyeur de la valeur ajoute tertiaire dans toutes les rgions avec en tte le Grand
Casablanca (74,7%).
Afin daffiner cette analyse unidimensionnelle de la configuration sectorielle des valeurs ajoutes
rgionales, une analyse multidimensionnelle en composante principale (ACP) a permis de saisir la
dynamique de la structure sectorielle des diffrentes rgions et de dresser une typologie des rgions
suivant leur ressemblance, tout en retraant lvolution de leurs structures entre 2998 et 1022 et ce, en
les reprsentant sur un plan synthtique rsumant une partie importante de lensemble de linformation
(64,4%). Ce plan constitue, par consquent, un rfrentiel pour apprhender une ventuelle mutation de
lappareil productif local.
Graphique 31: Mutation des systmes productifs rgionaux entre 1998 et 2011
Sud
SMD
GCBH
CO
MTH
O
GC
RSZZ
DA
TA
MT
FB
THT
TT
Force est de constater que la typologie a connu des modifications importantes le long de la priode
allant dune segmentation plus concentre en 2998 vers une segmentation moins concentre en 2011.
Ceci tmoigne de leffort de rattrapage consenti par les pouvoirs publics dans la mise en uvre des
rformes sectorielles.
Ainsi, la rgion du Grand Casablanca est entre dans un processus de desserrement de certaines activits
industrielles vers les rgions limitrophes telles les rgions de Rabat-Sal-Zemmour-Zaer, de DoukalaAbda et de Chaouia-Ouardigha, qui en profitent pour amliorer leurs positionnements sur la
cartographie conomique nationale. Cette dcentralisation industrielle permettrait dapaiser la pression
que subissent les quipements et les infrastructures de la rgion du Grand Casablanca et, par
consquent, daffiner les fonctions mtropolitaines de cette rgion pour se spcialiser davantage dans des
branches de qualification telles les industries lectriques et lectroniques. Elle permettrait aussi la
rgion de mener bien la mutation de son systme productif vers le secteur tertiaire notamment les
services rendus aux entreprises et les activits financires entretenant ainsi son statut de premire place
financire et commerciale du pays et aspirant une position plus importante au niveau continental.
62
La rgion de Souss-Massa-Draa, profitant des avantages tirs de la cration du Cluster AgroTechnologiques84 en 2006, du Parc Haliopolis en 1020 et lamnagement de stations balnaires ddies
aux diffrentes catgories de touristes, sloigne de plus en plus des autres rgions similaires, en se
spcialisant davantage dans les activits du secteur primaire et le tourisme.
Quant la rgion de Marrakech-Tensift-Alhaouz, elle a amlior sa position pour se rapprocher de
Souss-Massa-Draa et ce, en profitant de lmergence du secteur secondaire impulse par le
dveloppement progressif du secteur primaire suite aux amnagements hydrauliques et la rorientation
de son appareil productif primaire vers des spculations industrielles forte valeur ajoute. Cette
volution tmoigne galement dune activit tertiaire prospre suite la recrudescence de lactivit
touristique rendant dsormais la rgion la premire destination touristique devant Souss-Massa-Draa.
La mise en service du port de Tanger-Med et le dveloppement des activits secondaires et tertiaires au
niveau de la rgion de Tanger-Ttouan, ont fait de cette rgion une nouvelle plate-forme industrielle et
commerciale du pays. Ils ont permis la rgion damliorer sa position sur la cartographie conomique
en suivant litinraire du Grand Casablanca. Ce dynamisme que connat la rgion pourrait jouer en
faveur des rgions avoisinantes linstar du rle stimulateur que joue la rgion du Grand Casablanca au
centre.
Par ailleurs, le dveloppement de la pche dans la rgion du Sud lui a profit pour rejoindre la position
de la rgion Souss-Massa-Draa mme si lcart reste encore important. La rgion de lOriental, est en
train de prendre un lan de dveloppement pour se spcialiser dans les activits des secteurs primaire et
tertiaire et elle est appele soutenir ce rythme en profitant des projets structurants dj mis en uvre
ou en cours tels que le Technopole dOujda, lAgropole de Berkane, le Parc Industriel de Selouane et le
projet de la Centrale thermo-solaire d'Ain Bni Mathar. En outre les deux rgions de Mekns-Tafilalt et
Fs-Boulmane ont commenc lgrement leur processus vers la spcialisation dans les activits
industrielles, mais restent toujours loin de la rgion du Grand Casablanca.
3.2.
Lie des filires porteuses, lindustrie peut tre rige en levier de croissance et insuffler du dynamisme
pour les rgions spcialises. Ainsi, la spcialisation pourrait catalyser le regroupement sur un mme
territoire des entreprises, des centres de formation et des units de recherche, mme de constituer des
synergies capables de btir des projets innovants amliorant les avantages comptitifs de cet espace.
Cette configuration spatiale est mme de permettre aux rgions daccder de nouveaux paliers de
croissance gnrateurs demplois, dassurer une meilleure valorisation de leurs richesses naturelles, et
dasseoir les bases dun dveloppement territorial quilibr dans le cadre dune rgionalisation avance.
3.2.1. Dveloppement de rgions hautement spcialises
Huit rgions, regroupant 41% des tablissements industriels et 47% de l'emploi au niveau national,
prsentent une concentration de l'emploi dans un petit groupe d'tablissements au niveau rgional. Les
concentrations les plus importantes sont enregistres au niveau des rgions de Guelmim- Es-Semara et
de Layoune - Boujdour - Sakia El Hamra.
La spcialisation industrielle, refltant une concentration de l'emploi dans un groupe limit de soussecteurs, concerne quatre rgions. A l'instar de la concentration sectorielle, ceci peut constituer un levier
de croissance pour les rgions en question en cas de dynamique des sous-secteurs majoritaires. Or, les
rgions hautement spcialises ne comptent que 30% des tablissements industriels et 33% de l'emploi
industriel au niveau national
Les spcialisations les plus importantes sont signales au niveau des rgions de Tanger-Ttouan, FsBoulmane, Layoune-Boujdour-Sakia Hamra et Rabat-Sale-Zemmour-Zar. A titre dexemple, la
84Cest
un Cluster conomique et une plateforme commune entre les diffrents acteurs dans le secteur agricole et agroalimentaire.
63
Pour assurer le suivi de ces projets rgionaux, des rformes institutionnelles ont t engages afin
damliorer la gouvernance du secteur et ce, travers la rorganisation administrative du Dpartement
de lAgriculture (cration de 26 Directions Rgionales, refonte des chambres dagriculture, ). Par
ailleurs, la stratgie permettra la valorisation de la production agricole travers la cration de six
agropoles dans les rgions de Mekns-Tafilelt, de lOriental, de Tadla-Azilal, de Souss-Massa-Dr, de
Marrakech-Tensift-Al Haouz et du Gharb-Chrarda-beni Hssen.
Concernant lamont halieutique, lEtat sest attel renforcer le dveloppement durable du secteur
travers le Plan Halieutis lanc en 1009. La dclinaison rgionale de la stratgie a permis lamnagement
des pcheries de plus de 65% des rgions ctires du Maroc, lamnagement dune nouvelle halle
Agadir (un investissement de 70 millions de dirhams) et la ralisation du ple de comptitivit Haliopolis
dans la mme ville (un investissement de 6,6 milliards de dirhams).
Fabrication de machines et appareils lectriques
Pour le secteur de fabrication de machines et appareils lectriques, qui a ralis en 2011 une part de 11%
de l'emploi industriel national, il est une spcificit des rgions du Gharb-Chrarda-Beni Hssen, de
Tanger-Ttouan et de Chaouia-Ouardigha. La rgion de Tanger-Ttouan a fait de ce secteur exportateur
une spcificit en profitant de l'accompagnement logistique qui sy opre et du dmarrage du projet
Renault.
Pour accompagner ces ples stratgiques, lEtat a inclus des cits lectroniques dans le plan
damnagement des P2I, savoir Tanger Automotive City et de Knitra Automotive City et ce, pour
appuyer lmergence de llectronique embarque pour automobile
Cette tendance ne peut que se raffermir aprs lamnagement dfinitif des zones ddies. En effet,
lachvement des travaux damnagement de la premire tranche (55 ha) est prvu en 2013. Avec une
superficie terme de 278 ha, cette zone franche permettra dattirer 8 milliards de dirhams
dinvestissement direct et de crer 30 000 emplois. Quant Knitra Automotive City, 25 hectares ont t
commercialiss pour 10 entreprises en 2012. A terme, la zone franche totalisera une superficie de 199
hectares permettant ainsi de drainer 21 milliards de dirhams dinvestissement et de crer 30.000 emplois.
Par ailleurs, la rgion de Chaouia-Ouardigha verra son potentiel dans ce segment industriel se renforcer,
profitant de sa proximit du Grand-Casablanca, notamment dans les mtiers de llectronique
embarque pour laronautique et llectronique industrielle. En effet, la rgion ne pourrait que profiter
de lamnagement de la zone franche de Nouasser Aerospace City dune superficie de 119,7 hectares
dont lachvement de la premire tranche (61,4 hectares) est prvu en 1023. A terme, cette zone
permettra de drainer 4 milliards de dirhams dinvestissement direct et de crer 25.000 emplois.
Fabrication d'autres produits minraux non mtalliques85
Concernant, le secteur de fabrication d'autres produits minraux non mtalliques, qui contribue de 7%
l'emploi industriel national, il est une spcificit de huit rgions dont, notamment, Layoune-BoujdourSakia Hamra, l'Oriental et Tadla-Azilal. Layoune-Boujdour-Sakia Hamra a une spcificit lie la
fabrication de produits minraux non mtalliques dont la rgion reprsente 72% de lemploi national.
Cette spcificit lie lexploitation des phosphates devrait se consolider suite au programme
dinvestissement de 74 milliards de dirhams lanc par lOCP lhorizon 1010. Ce programme vise
essentiellement une meilleure valorisation du phosphate brut, le doublement de la capacit de
production de la roche pour atteindre 50 millions de tonnes par an et la rduction des charges.
Lanalyse spatiale des activits industrielles a permis de mettre en exergue la configuration rgionale de
ces dernires, les ples dactivits qui catalysent ces dynamiques ainsi que les spcialisations et les
vocations sectorielles pouvant constituer des leviers de croissance pour toutes les rgions. Ces dernires
sont donc appeles constituer des espaces viables pour mener des politiques conomiques gnratrices
85
Fabrication de verre et d'articles en verre, fabrication de produits cramiques, fabrication de carreaux en cramiques, fabrication de tuiles
et briques en terre cuite, ouvrages en bton ou en pltre, travail de la pierre et fabrication de produits minraux divers.
65
de croissance mme de relever les dfis sociaux tels ceux de lemploi, de la cohsion sociale et de la
lutte contre les ingalits. Ces espaces permettront, galement de suivre llan historique, institu par les
Discours Royaux du 9 mars et du 17 juin 2011 entrin par les processus ambitieux de rformes dont,
notamment, la constitutionnalisation de la rgionalisation avance qui forme un socle solide et serein
consolidant les principes de la bonne gouvernance.
3.3.
arrives touristiques sur la priode 2010-2012, avec des TCAM respectifs atteignant 14,9% et 10%. Ces
rythmes restent, toutefois, infrieurs de 2,7 et 6,8 points par rapport au potentiel de croissance prvu par
la Vision 2020. Sur la mme priode, les flux touristiques reus par le Cap Nord, le Souss Sahara
Atlantique et le Centre Atlantique ont progress en moyenne de 3,9%, 2,6% et 2,3% par an. Dans ces
conditions, lcart par rapport la trajectoire trace par la Vision 1010 slve -8,3 points pour le
premier territoire, -8,5 points pour le deuxime et -4,2 points pour le troisime. La tendance reste
ngative dans les autres ples touristiques, avec des baisses oscillant entre 0,9% et 7,9% sur la priode
2010-2012.
Les efforts dextension des capacits dhbergement se sont concentrs, entre 2010 et 2011, sur les
territoires touristiques de Maroc Mditerrane (+21,2%), Maroc Centre (+14,4%) et Marrakech
Atlantique (+9,4%). Ces performances dpassent de loin le rythme dvolution projet par la Vision
2020 avec des carts respectifs de +7,5 ; +4,3 et +5,6 points. La mme tendance positive a t affiche
par leffectif des lits touristiques dans les territoires de Centre Atlantique (+3,3%) et de Souss-Sahara
Atlantique (+2,7%). Ces taux de croissance reprsentent, toutefois, des manques gagner de 0,7 et 9,5
points par rapport au potentiel dvolution estim par la Vision 1010. Par ailleurs, une quasi-stagnation
des capacits dhbergement a t enregistre dans le reste des rgions touristiques.
Pour une meilleure dclinaison rgionale de la Vision 2020
Sur le volet gouvernance, la mise en uvre de la rgionalisation avance ne pourrait que contribuer
une meilleure dclinaison territoriale de la gestion de la Vision 1010. Lapport de la rgionalisation
avance apparat travers la mise contribution des lus locaux en tant que connaisseurs
incontournables des ralits de leurs territoires et ce, dans lobjectif dinitier une nouvelle dynamique
mme dinstaurer un dveloppement touristique prenne et quilibr. La mise en uvre efficiente de la
stratgie touristique au niveau rgional, ncessite une dmarche de concertation suivant des plans
dactions oprationnels mme de responsabiliser les intervenants locaux, tout en garantissant le suivi
de lexcution de ces plans selon des normes prdfinies.
Par ailleurs, les mcanismes de soutien aux projets touristiques (primes dinvestissement, dpenses
fiscales et mobilisation du foncier public), doivent tre exploits dune manire intelligente pour
encourager limplantation des projets touristiques dans les territoires mergents, et pour garantir une
rpartition spatialement quilibre des infrastructures touristiques au Maroc. La rpartition de ce soutien
financier et foncier entre les rgions doit tre prcde par une analyse approfondie du risque potentiel
propre chaque territoire touristique.
Il importe, en outre, de piloter les actions promotionnelles dans un cadre dcentralis. En effet, chaque
rgion devrait disposer dune cellule de veille stratgique lui permettant de dterminer et de catgoriser
ses clients potentiels en termes de profils et dhabitudes, et de concevoir une offre complte rpondant
leurs besoins. Cette catgorisation sera le point de dpart pour dvelopper des stratgies de
communication adaptes la gamme de produits touristiques proposs par chaque rgion. En parallle,
la consolidation du tourisme interne passerait, notamment, par le ramnagement du calendrier des
vacances scolaires86 travers le dcalage des dates de dpart dune zone lautre.
Les zones seraient constitues de telle faon quelles aient des moyens financiers (du moins selon la
variable proxy dpenses annuelles moyennes par personnes (DAMP)) quivalents et des populations
quilibres. Ainsi, cette rpartition permettrait dallger la pression sur linfrastructure de transport,
notamment, autoroutire et ferroviaire en dcalant la date des dparts en vacance dune zone une
autre. Lobjectif ultime tant dtaler les priodes de vacances de 25 39 jours, soit plus de latitude pour
les entreprises du secteur du tourisme (htelier, restaurateurs, transporteurs, ) de grer la haute saison
pour le tourisme interne, de prolonger les offres pour l'emploi saisonnier et de garantir une
86
Depuis l'anne scolaire 1964/1965, la France mtropolitaine (hors corse) est dcoupe en trois zones choisies de manire ce que le
nombre d'tudiants soit quilibr entre les zones. Pour la Suisse, gnralement, les dates des vacances scolaires sont fixes par les cantons
et leurs communes. Quant aux tats-Unis, le systme scolaire ne dpend pas de l'tat fdral. Ainsi les programmes scolaires, et donc les
vacances scolaires, sont variables d'un tat l'autre.
67
frquentation leve sur une priode plus longue. Par consquent, ce dsengorgement devrait permettre
de garantir des offres dhbergement plus attractives pour le touriste national en amliorant ainsi sa
captation par les tablissements classs et en allgeant la pression sur le mnage du poste de dpense li
aux activits touristiques.
Rappelons enfin que la ralisation des objectifs de chaque territoire touristique en termes darrives,
reste conditionne par le renforcement de sa connexion arienne avec les pays metteurs. Le besoin
global du Royaume en rotations ariennes, lhorizon 1010, est estim dans une fourchette allant de
2031 2079 frquences hebdomadaires. Lanalyse de la structure rgionale de ce besoin, laisse apparatre
une concentration des besoins en frquences ariennes dans le ple touristique de Souss-Sahara
Atlantique/Grand Sud Atlantique, avec une part de 30,8%, suivi par les ples de Cap Nord (17,5%),
Maroc Centre (15,7%), Atlas et Valle (15,5%), et Marrakech Atlantique (14%).
4. DES PERFORMANCES IMPORTANTES SUR LE PLAN SOCIAL MAIS DES INGALITS ET DES
DFICITS PERSISTENT ENCORE
Au cours des dernires annes, lintervention des pouvoirs publics en faveur du dveloppement social a
connu une acclration importante. Cette intervention sest traduite par la mise en uvre de politiques et
programmes sectoriels visant lamlioration des conditions de vie des populations dfavorises, ce qui
sest traduit par une volution positive des principaux indicateurs sociaux, notamment dans le domaine
de lemploi, de lducation, de la sant et de la lutte contre la pauvret. Certes, des avances ont t
enregistres pour remdier aux diffrents dficits sociaux, mais il nen demeure pas moins que des
faiblesses persistent encore notamment dans la gestion des rformes. En effet, la concertation entre les
divers organismes dexcution, la coordination de leurs actions et la convergence de leurs objectifs sont
encore trs peu dveloppes.
4.1.
Le march du travail a connu au cours de la dernire dcennie la cration nette demplois de 2,8 millions
de postes, soit 261 milles opportunits demplois en moyenne annuelle. Le secteur des services reste le
principal pourvoyeur de lemploi au Maroc avec une part annuelle moyenne de 57,3%, soit prs dun
million demplois entre 1001 et 1021. En consquence, le taux de chmage a connu une tendance
baissire en passant de 22,3% en 1001 9% en 1021. Une tendance qui sest confirme au deuxime
trimestre 2013 avec un taux de chmage de 8,8%. Toutefois, et en dpit de la mise en uvre dun certain
nombre dinitiatives pour la promotion de lemploi, le march du travail au Maroc se caractrise par des
dsquilibres persistants qui posent certains dfis surmonter.
4.1.1. Un contenu insuffisant en emplois de la croissance conomique, notamment de
qualit
Lanalyse de la relation entre la croissance et lemploi au cours de la priode 1001-2012 a fait ressortir un
schma volatile du contenu87 en emplois de la croissance conomique. En moyenne sur la priode, une
augmentation de 2 point de la croissance conomique sest traduite par une hausse de 0,32 point de
l'emploi. Toutefois, la tendance semble sessouffler entre 2008 et 2009 en lien avec les effets de la crise
financire et conomique internationale. Ce contenu est pass de 0,24 point en 2008 0,20 point en
2009 aprs avoir t de 0,35 point sur la priode 2000-2007. Au niveau sectoriel, les activits tertiaires et
le secteur du BTP saccaparent eux seuls prs de 85% des emplois crs entre 1001 et 1021.
87
Le concept du contenu en emplois de la croissance conomique met en lien la tendance dvolution de ces deux indicateurs. Il est obtenu
travers le calcul des lasticits de lemploi par rapport au PIB et montre de combien un point de croissance conomique engendre une
croissance de lemploi.
68
Graphique 32: Cration demplois par secteur dactivit conomique entre 1001 et 1021 (en milliers)
Par ailleurs, le secteur priv est lorigine de prs de 90% des emplois crs. La consolidation de ce
secteur par le soutien linvestissement, lencouragement de lentrepreneuriat ou llaboration dun cadre
juridique pour lauto-emploi sont autant de dfis pour le dveloppement socio-conomique que pour la
cration dun march du travail plus performant et inclusif.
4.1.2. Faible adquation entre la formation et les besoins du march du travail
En dpit de la priorit accorde aux problmes du chmage et la prcarit de lemploi au Maroc, le
march du travail continue de souffrir de plusieurs insuffisances tant au niveau structurel quau niveau
fonctionnel. Le taux de chmage des jeunes diplms demeure lev en loccurrence le chmage de
longue dure (21 mois et plus) traduisant linadquation structurelle de certains diplmes aux exigences
du march du travail. La part du chmage de longue dure dans le volume global du chmage a
augment en 2012 pour atteindre 65,3% au niveau national. En milieu urbain, cette part a atteint 70,3%
contre 45,2% en milieu rural.
En matire de formation, 44% des emplois crs entre 2005 et 2010 ont t occups par les laurats de
la formation professionnelle88. Toutefois, un dsquilibre persiste entre les besoins sectoriels et le
nombre de laurats.
Par ailleurs, de fortes disparits sociales et territoriales marquent le march du travail au Maroc. Les
jeunes rencontrent beaucoup de difficults entrer sur le march du travail. Leurs emplois sont
prcaires, moins pays que ceux des adultes, rarement rgis par des contrats et donc exempts de
protection sociale. Les jeunes diplms notamment du suprieur sont contraints doccuper des emplois
infrieurs leurs qualifications, do une importante dvalorisation du capital humain et une perte des
investissements dans lducation.
Graphique 33: Structure de la population urbaine en chmage par groupe d'ge et taux de chmage par
diplme
88 Haut-Commissariat
au Plan, 2011
69
de diagnostic sur la situation de lemploi pralable la formulation de la Stratgie Nationale de lEmploi, MEFP, juillet 1023.
70
Le dveloppement humain et la lutte contre la pauvret passent ncessairement par la valorisation des
ressources humaines, do limportance de l'ducation et de la formation.
L'accs aux systmes ducatifs est ds lors un facteur dterminant du dveloppement humain, dont
l'impact s'inscrit dans le long terme. En plus de son impact direct sur la sant (une hausse d'un point du
pourcentage de femmes scolarises augmente de 0,3 point le taux de survie des enfants de moins de 5
ans) et sur lamlioration de revenu (chaque anne dtude supplmentaire passe dans le cycle primaire
est susceptible de procurer 21,7% daugmentation de salaire contre 20,4% dans le secondaire90)
l'ducation permet galement d'amliorer la participation dmocratique, de lutter contre les
discriminations et d'amliorer la croissance.
Dans ce sens et afin de relever les grands dfis du systme ducatif national, le Discours Royal du 20
aot 2013 a appel un examen approfondi du secteur de l'ducation et de la formation pour valuer les
ralisations accomplies et identifier les faiblesses et les dysfonctionnements enregistrs.
4.2.1. Dveloppement humain au Maroc : Lducation est lorigine du retard accus
Selon le rapport Mondial de Dveloppement Humain 2013, le Maroc est class la 130 me position sur
un chantillon de 287 pays avec un Indice de Dveloppement Humain (IDH) de lordre de 0,592. Le
classement du Maroc na pas volu par rapport lanne 1022 en dpit dune lgre augmentation de la
valeur de lindice (0,581 en 1022).
Selon ce rapport, les meilleures performances sont ralises par la Roumanie, la Malaisie, la Turquie et la
Tunisie qui figurent parmi les pays niveau de dveloppement humain lev soient respectivement :
0,786, 0,769, 0,722 et 0,712.
Lanalyse des donnes statistiques publies par le PNUD en 1023 rvle que lducation au Maroc
constitue le principal obstacle entravant la ralisation de bonnes performances en termes de
dveloppement humain. En effet, le Maroc est class la 146me position sur 187 pays dans le domaine
90
La non scolarisation au Maroc : une analyse en termes de cot dopportunit, MEN 2007.
71
de lducation91 alors quil se classe, respectivement, la 205me et 109me position dans le domaine de la
sant et du niveau de revenu. Une comparaison par rapport aux pays de lchantillon rvle ltendue du
retard accus par le Maroc dans ce domaine.
Graphique 34: Ventilation de lIDH
91
Approch par un indice combin regroupant la dure moyenne de scolarisation et la dure de scolarisation prvue.
: rapport sur le dveloppement humain 2013, PNUD : Lessor du Sud : Le progrs humain dans un monde diversifi, 1023.
92Source
72
Pour ce qui est de lenseignement collgial, le taux spcifique de scolarisation a atteint globalement
85,1% et 80,1% pour les filles en 2012-2013 contre 60,3% et 52,7% respectivement en 2000-2001. En
milieu rural, ce taux a atteint 66,3% globalement et 57,8% pour les filles en 2012-2013 contre 37,5% et
27,9% respectivement en 2000-2001.
Quant au taux spcifique de scolarisation du niveau secondaire, il a enregistr une nette amlioration
passant globalement de 37,2% en 2000-2001 58,5% en 2012-2013 et de 32,2% 53,4% pour les filles
sur la mme priode.
Ce bilan positif, en termes quantitatifs, trouve appui dans les efforts mens pour largir loffre ducative
et renforcer le soutien social aux lves et leurs familles travers la gnralisation du programme daide
montaire directe Tayssir qui a contribu la baisse du taux de dperdition scolaire de 57% dans les
tablissements cibls et la rinsertion de prs de 37% de lensemble des lves ayant abandonn lcole.
Qualit de lducation93
La performance compare des tests sur les acquis des lves94 classe le Maroc en de de la moyenne de
lchantillon tudi, devanc entre autres par la Turquie, la Tunisie, la Jordanie et la Malaisie. Ces tests
portent, entre autres, sur la qualit de lenseignement primaire, la qualit de l'enseignement des
mathmatiques et des sciences, la qualit de la gestion des coles, laccs lInternet dans les coles et
ltendue de la formation du personnel. A titre dexemple, prs de 74% des lves marocains de 4 me
anne du primaire natteignaient mme pas, en 1022, le premier des quatre niveaux de rfrence en
mathmatiques et aucun ne parvenait au niveau suprieur.
Il est certain que le Maroc a connu une augmentation de l'accs l'ducation tous les niveaux du
systme ducatif, avec des taux de scolarisation dans le primaire qui avoisinent dsormais 100 % mais
les rsultats assez moins performants des lves marocains aux tests internationaux soulvent la question
fondamentale de l'chec de l'acquisition des aptitudes lmentaires ncessaires pour poursuivre les
apprentissages, par les tudes ou en travaillant.
Dperdition scolaire et analphabtisme
Dans le cadre des efforts dploys pour soutenir la gnralisation de lenseignement primaire et lutter
contre la dperdition scolaire, le programme Tayssir et lInitiative Royale 1 million de cartables ont
permis, respectivement, en 2012-2013, 783.000 lves de bnficier dun transfert montaire et
3.933.749 lves de se procurer des fournitures scolaires. Malgr ces efforts, les taux de dperdition
scolaire sont encore levs. Ils ont atteint en 2012-2013 prs de 1,9% au primaire, 9,3% au secondaire
collgial et 8,7% au secondaire qualifi.
Paralllement et selon le HCP, le taux danalphabtisme95 de la population ge de 10 ans et plus a
atteint 36,7% en 2012 contre 43% en 2004. Ce taux reste lev en milieu rural (51,2%) et chez les
femmes (47,6%). Cette amlioration sexplique en partie par l'augmentation du nombre des bnficiaires
des programmes d'alphabtisation, qui est pass de 655.478 (dont 79% des femmes) en 2006 750.000
(dont 84% des femmes) en 2012.
Faible adquation formation et emploi
La structure du chmage par niveau de l'ducation permet dvaluer linadquation des formations avec
les besoins du march du travail. Cette structure rvle une faible demande de comptences et de
connaissances. En effet, le taux de chmage persiste chez les diplms ayant effectu des tudes
secondaires ou suprieures (18,1% en 2012) comparativement ceux qui n'ont pas fait d'tudes (1,9%).
73
lits, dont 9 au sein des tablissements relevant de lOFPPT et 6 dans des centres de formation par
apprentissage du milieu rural.
Ce renforcement du dispositif de la FP concerne l'ensemble des secteurs mergents de l'conomie, en
donnant la priorit aux secteurs lis au Pacte National pour l'Emergence Industrielle par la cration
dinstituts spcialiss de formation dans les mtiers de lAutomobile, lAronautique, lAgroalimentaire,
lElectronique, lOffshoring et le Textile, ainsi que le secteur des Energies Renouvelables et de lefficacit
Energtique.
Toutefois, le systme de la FP reste confront plusieurs contraintes, notamment, sur les plans
organisationnels, institutionnels et pdagogiques ainsi quau niveau de sa gouvernance et de son
financement. Afin de surmonter ces contraintes, le Gouvernement a labor une stratgie intgre de
dveloppement de la FP l'horizon 2020.
Nouvelle vision stratgique du secteur de la FP
La nouvelle vision stratgique intgre de dveloppement de la FP a pour objectifs de mettre en place un
systme, flexible, ancr dans le milieu professionnel et capable de satisfaire les besoins de
dveloppement conomique et social de notre pays, de disposer dune plateforme de contractualisation
avec les diffrents intervenants dans lopration de la formation et de qualification de llment humain
(oprateurs de formation publics et privs, chambres et associations professionnelles, socit civile),
ainsi que de mettre en place des mcanismes et des outils permettant la restructuration du systme de la
FP.
Les axes de cette nouvelle stratgie sarticulent autour de la gouvernance du systme de la FP,
larticulation entre le pilotage stratgique et le pilotage oprationnel et lorganisation et la gestion
nationale et rgionale des diffrents modes du secteur. Ils portent galement sur les aspects
organisationnels, institutionnels et pdagogiques de la FP, sur leur mode d'organisation et de
fonctionnement et sur les sources et procdures de financement.
4.3.
Dans lensemble, les principaux indicateurs de sant ont enregistr une volution positive, en particulier
ceux en relation avec la mortalit. Cependant, des dfis importants restent relever notamment au
niveau de la disponibilit du personnel mdical et paramdical et au niveau de laccs des populations
enclaves aux soins de sant.
4.3.1. Poursuite de l'amlioration de l'offre de soins
Le taux dencadrement mdical sest tabli en 1022 2.630 habitants par mdecin sinscrivant en nette
hausse par rapport 1002, o ce taux tait de 1.151 habitants par mdecin. Le taux dencadrement
paramdical enregistre, quant lui, une progression limite se matrialisant par une relative stagnation
pour stablir 2.209 habitants par infirmier en 1022 contre 2.205 en 1002, soit une progression de 0,4%
seulement sur la priode.
Les dparts importants la retraite qui devraient connatre une acclration dans les prochaines annes
(1.200 en 2013) et leffet de la migration des mdecins96 marocains ltranger, aggraveraient le gap en
personnel soignant dj existant. A noter que les besoins actuels en personnel mdical et paramdical
stablissent 6.000 mdecins et 9.000 infirmiers. Ce dficit affecte ngativement les densits mdicale et
paramdicale qui stablissent 0,62 pour 1.000 habitants et 0,97 pour 1.000 habitants en 2012
respectivement, sachant que le seuil critique de densit mdicale fix par lOMS est de 1,5 personnels
soignants pour 1.000 habitants alors que le Maroc ne dpasse gure les 1,59 en 2012.
96
Selon le Ministre des Affaires Etrangres et de la Coopration, les mdecins marocains, en 2005, migraient deux fois plus vers les pays
de lOCDE que leurs homologues de la Rgion MENA.
75
En matire dinfrastructures, loffre de soins de sant de base a poursuivi sa progression pour atteindre
2.689 Etablissements de Soins de Sant de Base (ESSB) en 2011 dont 1.938 en milieu rural, en hausse de
1,4% en moyenne annuelle sur la priode 2001-1022. Do la baisse rgulire du nombre dhabitants par
ESSB sur la priode qui sest tabli 22.970 habitants par ESSB en 1022.
Par ailleurs, le nombre dtablissements hospitaliers a enregistr une volution positive, passant de 120
en 2001 141 en 2011 avec une capacit litire de 12.734 lits. Si lon ajoute loffre litire des cliniques
prives (7.973 lits), la capacit totale devient 29.707 lits, en hausse annuelle moyenne de 1,5 % depuis
2001.
Cependant, en dpit des efforts importants engags dans ce domaine, 20% de la population se trouve
20 kilomtres dun tablissement de sant le plus proche ce qui soulve la problmatique de laccs dans
les zones isoles ou enclaves aux services de soins. Les difficults rencontres au niveau du monde
rural, en particulier dans les zones enclaves ont favoris lorientation vers le dveloppement de la
couverture sanitaire mobile qui vise amliorer la couverture sanitaire par la dispensation priodique des
soins de proximit aux populations des localits enclaves.
4.3.2. Une amlioration importante des indicateurs de mortalit et de lesprance de vie
la naissance
Grce lamlioration des conditions de vie et lintensification des programmes de prvention contre
les maladies, lesprance de vie la naissance a enregistr une progression notable, en passant de 70 ans
en 2001 74,9 ans en 2011, soit un gain de 5 ans en une dcennie. Ces efforts ont galement exerc un
effet positif sur les niveaux de mortalit, en particulier la mortalit maternelle et infantile.
En effet, le taux de mortalit maternelle a connu une baisse remarquable durant ces 5 dernires annes,
pour se situer 112 pour 100.000 naissances vivantes en 2009-2010, soit un recul de 50,7% par rapport
2003-2004 avec des disparits importantes par milieu : 73 pour 100.000 naissances vivantes en milieu
urbain contre 148 pour 100.000 naissances en milieu rural.
Linstitutionnalisation de la gratuit de laccouchement dans les hpitaux publics et lamlioration
significative des indicateurs de suivi de la grossesse et de laccouchement, ainsi que les mesures prises
pour amliorer la prise en charge des soins obsttricaux durgence ont contribu de manire significative
la ralisation de ce rsultat.
Ainsi, le pourcentage des femmes ayant reu des soins prnatals qualifis a atteint 77,1% au niveau
national en 1022 selon lEnqute Nationale sur la Population et la Sant Familiale (ENPSF), en
amlioration de 9,3 points par rapport 2004 : 91,6% en milieu urbain contre seulement 62,7% en
milieu rural. Pour les soins postnatals, ce taux stablit 11% en 1022.
Pour ce qui est de la mortalit infantile, celle-ci a enregistr une baisse tout aussi importante pour se
situer 28,8 pour 1.000 naissances vivantes pour les enfants de moins dun an en 1022 (40 en 10032004) et 30,5 pour 1.000 pour les enfants de moins de 5 ans (47 pour 1.000 en 2003-2004). Cependant,
son niveau demeure lev au regard des performances ralises par dautres pays.
4.3.3. Elargissement de la couverture mdicale de base
Depuis son entre en vigueur en aot 1005, lAMO couvre une population denviron 22 millions de
salaris et de pensionns, soit 34% de la population. Les principaux enjeux pour lAMO demeurent
llargissement aux indpendants et aux tudiants qui reprsentent 38% de la population cible.
Quant au Rgime dAssistance Mdicale pour les personnes dmunies (RAMED) dont le processus de
gnralisation effective a t lanc le 13 mars 2012, le nombre de bnficiaires a atteint selon les derniers
chiffres disponibles 5,47 millions de personnes dtenteurs de cartes et de rcpisss, soit 67% de la
population ligible (8,4 millions de bnficiaires).
76
Une anne aprs le dbut du processus de gnralisation, le Ministre de la Sant a lanc une tude pour
valuer la pertinence des critres dligibilit du RAMED. Les rsultats de ltude militent en faveur
dune rvision de ces critres dligibilit tels quils sont spcifis au niveau du dcret n1-08-177 et les
arrts 836 et 837-08 de septembre 1008. Plus particulirement, il sagirait terme de redfinir lligibilit
au RAMED partir dun critre de revenu disponible et des seuils de pauvret calculs en fonction du
cot du risque maladie.
En dfinitive, llargissement des personnes bnficiaires de lAMO et du RAMED a permis
daugmenter la part de la population bnficiant dune Couverture Mdicale de Base pour atteindre 54%.
4.3.4. Financement de la sant : prpondrance du paiement direct des mnages
Selon les comptes nationaux de la sant 2010, les dpenses totales de sant se sont tablies 47,8
milliards de dirhams en 2010 contre 30,6 milliards de dirhams en 2006 et 18,9 milliards de dirhams en
2001, soit une hausse de 153% en une dcennie.
Par rapport au PIB, la dpense totale de sant a atteint 6,2% en 2010, soit une hausse de 1,2 point par
rapport 2001. La dpense annuelle de sant par tte sest situe en 1020 2.498 dirhams contre 661
dirhams seulement en 2001.
Cependant, le financement de la sant reste domin par le paiement direct des mnages qui reprsente
en 2010 prs de 54% des dpenses de sant, soit en moyenne 802 dirhams par personne par an. Ces
dpenses sont orientes essentiellement vers lachat de mdicaments et dautres biens mdicaux qui
reprsentent 50% des paiements directs des mnages. Par rapport lensemble des dpenses publiques,
le secteur de la sant ne canalise que 7,6%.
4.3.5. Vers une rforme du secteur de la sant au Maroc
Le systme actuel de sant tel quil a t dfini au lendemain de lindpendance a permis de raliser des
avances importantes dans de nombreux domaines mais ne semble plus en mesure de faire face aux
importants dfis actuels et futurs. Do la ncessit dengager une rforme en profondeur du systme
permettant de remdier aux insuffisances. Cette volont de rforme est conforte par la nouvelle
constitution de 1022 qui consacre le droit daccs la sant comme droit fondamental et constitue la
traduction politique de la ncessit de moderniser le secteur.
Cette rforme devrait sarticuler autour de trois axes principaux selon le livre blanc de la sant : (i) agir
sur les dterminants de la sant, (ii) avancer vers la couverture universelle et (iii) gouverner lensemble du
systme de sant (public et priv, formel et informel). En matire de gouvernance du secteur de la sant,
trois grands chantiers sont mettre en uvre savoir les ressources humaines, la contractualisation
public-priv et la refonte du systme dinformation.
Au niveau des ressources humaines, les problmatiques traiter concernent, le dpart prochain la
retraite de 7.000 professionnels de la sant, les conditions de redploiement et la migration. Il sagit aussi
de ladaptation des profils aux nouveaux besoins via un effort massif dducation et de formation, le
dveloppement dune culture de qualit de service et dthique professionnelle ainsi que lapaisement de
la relation entre usagers et professionnels.
Concernant la contractualisation de la complmentarit public-priv, elle implique le passage dun mode
dexercice de lautorit command et contrl par le haut un mode de rgulation et de ngociation.
Quant la mise en place dun systme dinformation intelligent, elle passe par louverture du systme
dinformation sanitaire une clientle plus largie en particulier les usagers et la socit civile, la mise en
place dune architecture en rseau et le centrage sur les informations ncessaires pour gouverner.
Les axes de rforme du secteur de la sant ont t prsents lors de la deuxime confrence nationale sur
la sant organise du 1er au 3 juillet 1023 Marrakech. Cette confrence a mobilis lensemble des
acteurs agissant dans le domaine de la sant afin de dgager des recommandations pour la rforme du
77
secteur et pour llaboration dun projet de charte nationale sur la sant. Les principales questions sur
lesquelles la confrence sest penche ont trait au droit la sant, au financement de la sant, la pnurie
des ressources humaines en sant, la scurit sanitaire et la gouvernance du systme de sant.
4.4.
Depuis le lancement du processus des OMD en 1000, le Maroc a ralis dimportants progrs dans
latteinte des objectifs fixs en 1025. Globalement, comme le montrent les rsultats prliminaires du
rapport national sur les OMD 2012, des avances significatives ont t enregistres pour lensemble des
OMD mme si les rythmes de ralisation ont vari largement dun objectif lautre.
Ces performances sont les fruits de lensemble des politiques publiques visant la lutte contre la pauvret
et linclusion sociale. Cependant, la persistance des ingalits et de la vulnrabilit constitue un dfi
majeur relever afin de prenniser et de consolider les acquis enregistrs.
4.4.1. Baisse considrable de la pauvret, mais des formes des ingalits persistent
Le Maroc a ralis, au cours de cette dernire dcennie, des progrs considrables en matire de lutte
contre la pauvret, comme latteste lamlioration de plusieurs indicateurs, notamment les performances
enregistres au niveau des Objectifs du Millnaire pour le Dveloppement (OMD1).
Une analyse long terme de la pauvret de 2985 1022 montre un recul de la pauvret qui sest
poursuivi mais avec une cadence plus importante durant les annes 2000. La pauvret sous toutes ses
formes a enregistr, durant cette priode, une diminution sans pareil en 2011. Ainsi, le taux de pauvret
est pass de 21% 6,2% entre 1985 et 2011.
Graphique 36: Evolution du taux de pauvret absolue, relative et de vulnrabilit
Lvolution gnrale de la pauvret est marque par une tendance la baisse dans toutes ses formes
(incidence, profondeur et svrit) et tous les niveaux (urbain, rural et national). En milieu rural, la
pauvret a baiss plus vite, passant de 26,8% 10% durant la mme priode. En revanche, bien que le
taux de vulnrabilit97 ait recul de 81,2% entre 1985 et 2011, il reste lev dans les zones rurales: 18,7%
contre 9,4% dans les zones urbaines. Au total, prs de 6,3 millions de marocains taient en situation de
pauvret (2,0 millions) ou de vulnrabilit (4,3 millions) en 2011.
4.4.2. Persistance des disparits et des ingalits
Selon les donnes sur la dpense de consommation utilises pour calculer et rapporter les mesures de
lingalit, la part dans les dpenses de consommation des 10% des personnes les plus pauvres de la
population est reste constante (2,6%) entre 1998 et 2007. Celle des 10% les plus aises est par contre
passe de 31,0% 33,1% durant la mme priode. Dans le mme sens, et corroborant ce mme constat,
selon les dfinitions des catgories sociales du HCP, les taux daccroissement des dpenses de
97
Proportion de la population non pauvre mais qui risque de le devenir. Selon lapproche de la Banque Mondiale, la dpense par tte de la
population vulnrable se situe entre le seuil de pauvret relative et 1,5 fois ce seuil.
78
consommation des classes dites modestes ont t de 2,6%, de 2,2% pour les classes dites
moyennes et de 3,8% pour les classes dites aises . Par milieu de rsidence (urbain, rural), les
mmes constatations sont enregistres, mais les ingalits sont nettement plus prononces en milieu
urbain.
Par ailleurs, et en terme de rpartition spatiale de la pauvret, les rsultats de lENNVM de 1006-07 font
ressortir que 5 rgions sur 16 (Souss-Massa-Dra, Gharb-Chrarda-Beni Hssen, Mekns-Tafilalet,
Doukala-Abda et Marrakech-Tensift-Al Haouz) regroupent, elles seules, plus de 60% de la population
pauvre du Maroc.
Lindice Gini, calcule pour mieux rendre compte du phnomne de lingalit, tmoigne dune quasi
stabilit de cette mesure entre 1998 et 2007 et de son niveau qui reste toujours lev au Maroc. La part
des 10% des personnes les plus aises est plus de 12,7 fois celle des 10% les plus pauvres.
Tableau 2 : volution de lindice dingalit de Gini
1998-99
2000-01
2006-07
Urbain
0,378
0,391
0,411
Rural
0,316
0,319
0,331
Ensemble
0,395
0,406
0,407
Par ailleurs, lingalit au Maroc ne se manifeste pas seulement dans la seule mesure montaire
reprsente par les dpenses de consommation. Elle se retrouve aussi dans lensemble des domaines de
la vie quotidienne des mnages. Lanalyse de certains indicateurs sociaux, selon les classes de dpense
(dciles ou quintiles), illustrerait nettement ce constat.
En matire dalphabtisation, lanalyse des rsultats des diffrentes enqutes a fait ressortir que le taux
dalphabtisation des 10% des mnages les plus pauvres de la population du milieu rural nest que le tiers
de celui des 20% les plus riches du milieu urbain.
Au niveau de laccs aux services de sant, la faiblesse de laccs des pauvres aux services de sant
sexplique par plusieurs facteurs dont labsence dune couverture mdico-sociale. Les carts entre ces
taux de couverture demeurent inquitants. En effet, moins de 5% des 20% des mnages les plus pauvres
disposent dune couverture mdico-sociale contre plus de 50% pour les 20% des mnages les plus aiss.
Toutefois, il est souligner que le processus de gnralisation du RAMED contribuerait, certainement,
lamlioration de ces taux.
4.4.3. La 2me phase de lINDH : Consolidation des acquis et correction des
dysfonctionnements
Depuis son lancement en mai 1005, lINDH a permis dinstaurer une dynamique vertueuse de projets et
de ralisations au profit des zones et des populations dfavorises cibles. Cest ainsi que plus de 7
millions de bnficiaires ont t touchs par la programmation de plus de 29.000 projets et de 2.600
actions de dveloppement initis pendant la priode 2005-2012, dont plus de 5.000 activits gnratrices
de revenus et 9000 associations et coopratives, pour un investissement global de plus de 18,9 milliards
de dirhams. La contribution de l'INDH dpasse 11,32 milliards de dirhams.
Partant de ces ralisations, une deuxime phase de lINDH qui stale jusqu 1025 avec une enveloppe
budgtaire98 de 17 milliards de dirhams, offre de nouvelles perspectives prcieuses et prometteuses en
termes de contenu, de forme et de fond, intgrant, notamment, un cinquime programme de mise
niveau territoriale.
98
Dont 9,4 milliards de dirhams de lEtat, 5,6 milliards de dirhams des collectivits locales, 1 milliard de dirhams des tablissements publics
et 1 milliard de dirhams de la coopration internationale.
79
Les principes directeurs de cette 2me phase sont axs sur la consolidation des acquis,
loprationnalisation performante des projets raliss, la cration des richesses en focalisant les efforts
sur les microprojets gnrateurs de revenus et demplois stables, lamlioration de la qualit de vie des
bnficiaires et la garantie de leur bien-tre. Les objectifs des programmes labors pour la seconde
phase se prsentent comme suit :
Le programme de lutte contre la pauvret en milieu rural a pour objectif damliorer laccs aux
services sociaux de base, de promouvoir le dveloppement durable local et de renforcer la
gouvernance locale. Financ hauteur de 3,1 milliards de dirhams, ce programme cible 702
communes rurales dont le taux de pauvret est suprieur ou gal 14%.
Le programme de lutte contre lexclusion sociale vise lamlioration de laccs aux quipements urbains
de base et aux services publics de proximit (ducation, sant). Dune enveloppe de 3,4 milliards de
dirhams, ce programme sera largi 531 quartiers urbains dfavoriss choisis sur la base dune batterie
de critres se rapportant, notamment, au taux de chmage, absence dinfrastructure, analphabtisme...
Avec une enveloppe de 1,4 milliard de dirhams, le programme de lutte contre la prcarit dont
lobjectif est damliorer la qualit de vie des personnes prcaires et de soutenir les populations en
situation difficile, cible dix catgories de personnes vivant dans la prcarit, en intgrant les malades
atteints du sida et les toxicomanes sans ressources.
Le programme transversal, avec une enveloppe budgtaire de 2,8 milliards de dirhams, permet aux
communes non cibles de lensemble du territoire, travers la procdure dappel projet, de sinscrire
dans la dynamique de lINDH par le soutien des actions et projets fort impact sur le dveloppement
humain et le renforcement de lingnierie sociale en matire de formation et de renforcement des
capacits.
Dot dune enveloppe de 5 milliards de dirhams, le programme de mise niveau territoriale, ciblant
3.300 douars relevant de 22 provinces enclaves ou montagneuses, a fix comme axes dintervention
les secteurs de la sant, de lducation, de leau, de llectrification et des routes rurales pour subvenir
aux besoins des populations de certaines zones montagneuses ou enclaves et rduire les disparits en
matire daccs aux infrastructures de base, quipements et services de proximit.
4.4.4. Vers une stratgie nationale intgre de lconomie sociale et solidaire
Lconomie sociale et solidaire constitue une composante essentielle des politiques de dveloppement
durable au Maroc qui vise gnrer une dynamique rgionale et locale en intgrant les diffrentes
catgories actives de la population.
Le tissu de lconomie sociale et solidaire (ESS) au Maroc a connu une volution considrable au cours
de la dernire dcennie. Il contribue la cration de plus de 500.000 emplois et compte environ 11.000
coopratives encadrant plus de 410.000 adhrents, selon les statistiques de lOffice de Dveloppement
de la Coopration (ODCO) et plus de 45.000 associations actives, selon lenqute ralise par le HautCommissariat au Plan en 2007. Il englobe, galement, plus dune cinquantaine de mutuelles domines
par les mutuelles des employs du secteur public. Ces structures uvrent dans diffrents domaines
dactivit (agriculture, artisanat, pche, habitat, alphabtisation, couverture mdicale, assurance, services
la personne, services lentreprise, ) et couvrent tout le territoire national y compris les zones
recules.
80
La prsence fminine nest pas ngligeable (plus de 2.500 coopratives fminines et environ 30.000
adhrentes) et les coopratives des jeunes diplms commencent aussi prendre de la place (environ
300 coopratives et 3.000 jeunes adhrents).
Nanmoins, malgr cette croissance continue en termes de volume, la performance conomique du
secteur demeure en de des attentes quimpose le contexte conomique et social du Royaume. Sa
contribution aux agrgats macroconomiques, tels que la population active occupe (3%) ou le PIB
(1,6%), reste renforcer. La faiblesse du secteur est tributaire de plusieurs facteurs endognes et
exognes.
Sur le plan interne, les entreprises de lconomie sociale et solidaire, constitues, essentiellement, de
petites structures, souffrent dune multitude de faiblesses dont principalement l'insuffisance et
lirrgularit de leurs ressources financires, la faiblesse quantitative et qualitative de leurs ressources
humaines, ce qui se rpercute sur leurs comptences en matire de gestion administrative et financire,
de planification, de conception et dvaluation de projets, de conqute de marchs, etc.
De surcrot, le secteur est confront plusieurs contraintes externes, parmi lesquelles il y a lieu de citer
la multiplicit des intervenants et le manque de coordination entre eux, linadquation du cadre juridique
avec les ralits conomiques et sociales actuelles et linadaptation du systme financier aux besoins et
aux spcificits du secteur,
Le Gouvernement sest engag pour la promotion et le dveloppement de lESS en tant quconomie de
proximit travers la cration et le dveloppement dactivits gnratrices de revenus sur les territoires.
Dans ce cadre, le Ministre des Affaires Gnrales et de la Gouvernance a labor, en concertation avec
lensemble des dpartements et acteurs concerns, une stratgie nationale pour le dveloppement des
initiatives de lESS qui constitue une feuille de route pour lensemble des intervenants dans ce domaine
dici 1010. Lobjectif de cette stratgie est de crer 20.000 coopratives additionnelles (la population
adhrente aux coopratives passerait en consquence de 3% en 2010 7,5% en 2020), 125.000 nouveaux
postes demplois directs (auto-emploi et salaris passant de 50.000 en 2010 175.000 en 2020) et
daugmenter la contribution du secteur au PIB de 1,6% en 2010 3,9% en 2020.
La stratgie se base sur deux piliers : le premier est le renforcement des capacits des acteurs et la
complmentarit des tches. Il contient quatre axes stratgiques : le renforcement des capacits des
coopratives en matire de ressources humaines, financires et logistiques ; lmergence des associations
qualifies capables d'encadrer et d'accompagner les porteurs de projets ; lencouragement des mutuelles
de couverture mdicale au profit des membres de coopratives ; et lappui de lorganisation du secteur de
lESS. Le deuxime pilier a trait lamlioration de la gouvernance et la mise en place d'un
environnement favorable. Il comporte, galement, quatre axes stratgiques : lamlioration de larsenal
juridique encadrant le secteur ; la mise en place dun cadre institutionnel efficace ; la coordination et
ladaptation des programmes publics orients vers lESS ; et enfin, le dveloppement de la recherche
scientifique, de veille stratgique et des outils de suivi et dvaluation.
81
4.5.
La population globale cotisante aux rgimes de retraite slve en 1021 prs de 3,8 millions de
travailleurs contre 1,1 million de bnficiaires, avec un montant de cotisations de prs de 36 milliards de
dirhams contre un montant de prestations avoisinant 32 milliards de dirhams et 219 milliards de
rserves. La problmatique majeure pour lavenir rside dans lexistence des systmes disparates de
retraite99, avec une faible couverture et des dficits importants et une situation proccupante court
terme, notamment au niveau du rgime de pensions civiles de la CMR.
Ltude actuarielle sur la retraite a rvl la fragilit des quilibres dmographiques et financiers des
caisses de retraites publiques et limportance du niveau des engagements de ces caisses, dont le montant
dpasse celui du PIB. La CMR, elle seule, ralise des engagements de lordre de 605 milliards de
dirhams (la dette passe : 328 milliards de dirhams et la dette future : 277 milliards de dirhams). En cas
de maintien du statu-quo, la CMR devrait connatre son premier dficit en 2014 et enregistrer un
puisement de ses rserves en 2021.
Le facteur dmographique contribue cette situation. Le nombre des retraits du rgime des pensions
civiles slve 167.246 personnes en 1021, avec un accroissement annuel moyen de 7% contre un
nombre des actifs atteignant 668.415 personnes, en progression annuelle moyenne de 2,2% seulement.
Le rapport dmographique sest dgrad par consquent, de 20 actifs par retrait en 2986 3 actifs par
retrait en 2012. Une autre raison du dficit est la sous facturation des droits ou des prestations
garanties. La caisse promet une tarification de prs de 2 dirhams de prestations pour un dirham cotis.
Ce qui a engendr des besoins de financements cumuls jusqu lanne 1061 autour de 1,5% du PIB.
Dans ce sillage, la rforme prconiserait la mise en place de deux ples (public et priv) et la
convergence de la rforme paramtrique vers le ple public.
Actuellement, la commission nationale de la rforme de la retraite a valid le systme deux ples
comme cadre gnral pour la rforme du secteur dans une premire tape avant linstauration dun
rgime unique pour tous les travailleurs. Elle a aussi intgr la rforme paramtrique du rgime de
pensions civiles dans le cadre du dialogue social entre le Gouvernement et les partenaires sociaux et
diffr la dcision sur le caractre obligatoire du rgime complmentaire priv pour dbats
supplmentaires au sein de la commission technique.
Les travaux actuels de la commission technique portent, au niveau du ple public, sur la dfinition des
paramtres techniques du ple, lbauche sur le cadre lgal et institutionnel et la prparation dune feuille
de route pour la transition. Ils visent, pour le ple priv, un consensus sur le caractre facultatif du
rgime complmentaire pour une phase transitoire, le renforcement de larsenal juridique de la CNSS, la
gestion des fonds de rserves, lextension vers les travailleurs non-salaris et le renforcement des
quilibres financiers du rgime.
5. REDYNAMISER LA CROISSANCE AU MAROC : CONSOLIDER LES ACQUIS ET EXPLORER DE
NOUVELLES VOIES DE PROGRS
5.1.
Conscients de limportance de linvestissement comme facteur dterminant pour assurer une croissance
soutenue et durable, les pouvoirs publics ont men de nombreuses rformes ces dernires annes, en
vue de lamlioration de lenvironnement des affaires au Maroc.
Le systme de retraite marocain se caractrise par la coexistence de plusieurs rgimes de retraites diffrents (CMR, CNSS, RCAR,
CIMR,).
99
82
Ce Comit cr en dcembre 1009 et prsid par le Premier Ministre et, a pour principales missions lexamen du climat des affaires et la
mise en uvre des mesures ncessaires pour le renforcer. Le mode de fonctionnement du comit est bas sur une approche participative,
en concertation avec les diffrents dpartements ministriels et le secteur priv, avec une reprsentation des principales structures du
monde des affaires (CGEM, GPBM et Fdration des Chambres de Commerce, dIndustrie et de Services).
101 Notons cet gard que ces tl services sont disponibles actuellement 7 jours sur 7 et 24 h sur 24.
100
83
actionnaire par un lien de rmunration la socit en vertu dune prestation de service ou dune vente
de biens.
Lallgement des procdures lies au foncier et lurbanisme par le biais de la mise en place des
mcanismes viables de concertation et des outils appropris damnagement permettant la valorisation
du foncier et la mise disposition des investisseurs dun foncier facilement urbanisable, moyennant la
rforme du dispositif rglementaire et du cadre procdural des autorisations de construction et de
transfert de proprit.
Sagissant des efforts dploys pour la simplification des procdures doctroi des autorisations
construire, il y a lieu de mettre en exergue linstitution, en mois de mai 1023, de guichets uniques
niveau des communes dont la population dpasse 50.000 habitants, luniformisation
lhomognisation des formes et des procdures dautorisation adoptes lchelle nationale afin
pallier aux multiples circulaires et initiatives, luniformisation des pices constitutives des dossiers
demande dautorisation pour chaque type de projet et les conditions de leur recevabilit.
de
au
et
de
de
En matire de transfert de proprit, plusieurs avances ont t registres dans ce sens, comme en
tmoignent la rduction du dlai de 3 jours 1 jours pour lenregistrement de lacte de vente la
Conservation Foncire, la rduction du dlai initialement fix de 38 jours 6 jours pour lobtention
dune attestation de paiement des impts grevant limmeuble, la rduction du dlai denregistrement de
lacte de transfert auprs du service de lenregistrement de 4 1 jours et lobtention de lattestation
fiscale en labsence de litige et de passif fiscaux en 48 heures.
La facilitation de laccs au financement aux entreprises, particulirement les TPME : Parmi les
principales ralisations dans le cadre de cet axe figure lamendement de la loi n33-06 portant sur la
titrisation qui tend les champs des tablissements initiateurs pour inclure aussi les socits
commerciales qui ont besoin de financement, largit lunivers titrisable de nouvelles catgories dactifs
(les biens immobiliers et mobiliers, les titres de crances,) et donne la possibilit dmettre des sukuks
qui peuvent tre mis sur les marchs nationaux quinternationaux.
Lencouragement de lentreprenariat et la jeune entreprise en mettant en place un cadre juridique
adapt aux Trs Petites Entreprises et aux auto-entrepreneurs. Il y a lieu de signaler dans ce cadre
loprationnalisation de la Stratgie Nationale de Promotion de la Trs Petite Entreprise (SNTPE) qui
repose sur deux volets : un premier volet relatif au schma institutionnel et un second portant sur les
mesures incitatives en faveur de la TPE en loccurrence la fiscalit, le financement, la couverture sociale
et laccompagnement. Quant la mise en place dun cadre juridique rgissant le statut de lautoentrepreneur, le Ministre des Affaires Gnrales et de la Gouvernance a entam, en juillet 2013, un
processus de concertation avec lensemble des dpartements ministriels, institutions publiques et
prives en vue de llaboration dun rgime relatif lauto-entrepreneur au Maroc, en sinspirant des
pratiques russies lchelle internationale.
Pour sassurer de la pertinence des actions entreprises pour la consolidation de lenvironnement des
affaires et de mettre en place des mesures dajustement en cas de besoin, un systme de suivi/valuation
est en cours de mise en place bas sur des indicateurs de performance couvrant lensemble de la chaine
de contrle de ces actions (le remboursement de la TVA, lautorisation de construire, lexcution des
dcisions de justice commerciale.)..
5.1.2. Acclration de la rforme de la justice
La rforme de la justice est un chantier impratif linstauration de lEtat de droit pour accompagner
lesprit de transition dmocratique dans lequel le Maroc sest engag. Les dysfonctionnements du
systme judiciaire marocain constituent une vritable entrave la croissance et au dveloppement du
pays, alors que les investisseurs se proccupent de plus en plus de la scurit juridique.
Depuis 2997, la justice a fait lobjet de plusieurs projets de rforme. Cependant, le discours de Sa
Majest le Roi adress la nation le 10 aot 1009 a constitu une rupture en termes daxes de rformes.
84
Il sagit dune feuille de route articule autour daxes portant sur la consolidation des garanties de
l'indpendance de la justice, la modernisation de son cadre normatif, la mise niveau de ses structures et
de ses ressources humaines, l'amlioration de l'efficience judiciaire, l'ancrage des rgles de moralisation
de la justice et la mise en uvre optimale de la rforme.
Suite au discours royal du 9 Mars 2011, une nouvelle constitution a t adopte en juillet 2011,
consacrant 22 articles la justice. Parmi les principales modifications apportes par la nouvelle
Constitution, llvation de lautorit judiciaire au rang de vritable pouvoir, aux cts des pouvoirs
excutif et lgislatif, participant ainsi ltablissement dun rel quilibre des pouvoirs. Ce nouveau statut
accord au pouvoir judiciaire participe directement au renforcement de son indpendance. Sa Majest le
Roi est dsign dans le titre VII de la Constitution comme le garant de cette indpendance.
Le 8 Mai 2012, une Haute Commission du Dialogue National sur la Rforme de la Justice a t nomme
par SM le Roi, compose de 42 membres dont le Ministre de la Justice et des Liberts. Cette instance a
pour mission de se pencher dune manire globale et profonde sur la situation de la justice au Maroc.
Une anne aprs son installation, la Charte de la rforme de la justice a vu le jour. Cette charte tire sa
force du dbat national sur la rforme de la justice qui a vu la participation de tous les acteurs, de son
adoption par la Haute instance du dialogue national sur la rforme de la justice et de la Haute
approbation de SM le Roi Mohammed VI comme dclar dans son discours adress la nation
l'occasion de la Fte du Trne le 30 juillet 2013 : Depuis que Nous est chue la mission d'assumer la direction de
la nation, Nous avons cur de raliser la rforme de la justice, sa moralisation et sa modernisation, ainsi que le
renforcement de son indpendance, car, il ne s'agit pas seulement de faire prvaloir le droit et de rparer les injustices, mais
galement de crer un climat de confiance qui favorise le dveloppement et incite l'investissement. A cet gard, Nous notons
avec satisfaction l'aboutissement une charte de la rforme du systme judiciaire, pour laquelle toutes les conditions requises
sont dsormais runies. Il nous appartient donc tous de nous mobiliser pour mener son terme cette importante rforme.
La charte de la rforme de la justice constitue une feuille de route claire pour la mise en uvre de
l'ensemble des rformes de la justice et du systme judiciaire. Cette charte se dcline en 6 grands
objectifs stratgiques, 36 sous-objectifs et 100 mcanismes de mise en uvre. Les grands objectifs de la
charte consistent consolider l'indpendance du pouvoir judiciaire, moraliser le systme de la justice,
renforcer la protection des droits de l'homme et des liberts, amliorer l'efficacit et l'efficience de
l'appareil judiciaire, tendre les capacits institutionnelles du systme judiciaire et moderniser
l'Administration judiciaire.
La charte comprend aussi une bonne partie relative au diagnostic de la situation de la justice et aux
difficults qui entravent son bon fonctionnement, des facteurs ayant rgi la conception gnrale
l'origine de l'laboration de la rforme de la justice.
Par ailleurs, la mise en uvre de cette charte, programme entre 2013 et 2015, pose certains dfis,
notamment pour ce qui est du volet relatif la moralisation du systme judiciaire. A cet gard, la russite
de cette rforme est tributaire de la conscience responsable des diffrentes parties prenantes.
5.2.
Les volutions en cours dans le monde incitent repenser les modles conomiques dominants et
scuriser les bases dune croissance o la question de lemploi et la rduction des ingalits sont riges
en priorits. Offrant ces opportunits, lconomie de la connaissance est au cur des stratgies de
plusieurs pays aussi bien dvelopps qumergents. Elle constitue un cadre articul autour de quatre
piliers, allant du rgime conomique incitatif, un enseignement probant, en passant par une innovation
performante, et enfin une infrastructure adapte aux TIC. Le Maroc a fait le choix dinitier cette
dynamique dans le cadre dun projet de modernisation et de transformation conomique et sociale
fonde sur une transition dmocratique consensuelle et une logique de rformes sectorielles et
85
institutionnelles. Exploitant juste titre ses forces, mais, conscient de ses faiblesses, le Maroc a fait
d'importants progrs par rapport de nombreux pays de la rgion.
5.2.1. Lconomie du savoir au Maroc : tat des lieux
Selon la mthodologie dvaluation des connaissances (KAM 1021), dveloppe par la Banque Mondiale,
le Maroc est class en tant que pays revenu intermdiaire marqu par des insuffisances au niveau,
notamment, de l'enseignement suprieur dont la performance reste en de des ralisations de beaucoup
de pays du MENA et ce malgr limportance des progrs raliss. Lautonomie croissante des
universits, l'introduction de l'valuation et l'approche base sur la qualit et l'accrditation en sont des
illustrations. Mais il reste renforcer l'adquation de la formation aux besoins du march du travail. Lelearning n'est pas encore suffisamment matris et prsente un potentiel pour lamlioration de la qualit
de lducation et de la formation. En matire de recherche scientifique, le Maroc est class 2 er dans la
zone MENA en termes de nombre darticles cosigns avec des auteurs trangers.
En termes d'innovation, le Maroc a des performances moyennes qui le maintienne au-dessous de la
moyenne MENA. Il enregistre, galement, des faiblesses au niveau du nombre de brevets, leur
transformation en produits industriels et services, ainsi quune mauvaise liaison universit-entreprise. Les
exportations de haute technologie restent limites par rapport aux pays mergents, mais le pays est trs
en avance par rapport aux pays du MENA. Par rapport aux TIC, le Maroc a fait des progrs notables
avec un score suprieur la moyenne de la zone MENA et la deuxime meilleure performance mondiale
sur la priode 2008-1020 en termes dindice de dveloppement des TIC de l'union internationale des
tlcommunications (UIT). Le Maroc doit, cependant, consolider ses efforts en termes dquipement en
ordinateurs personnels et d'infrastructure d'information.
5.2.2. Efforts consentis par le Maroc travers le prisme des quatre piliers de lconomie
du savoir
Le Maroc s'est rsolument orient vers le de lconomie de la connaissance travers diverses mesures,
notamment, la libralisation du march des tlcommunications, lengagement des structures
universitaires dans le systme licence-master-doctorat (LMD), et le dveloppement de lindustrie de
linformation par la cration des technoparcs. galement, des plans sectoriels ont t mis en place,
notamment, le PNEI pour se positionner sur des mtiers mondiaux, le Plan Maroc Numric pour crer
une socit de linformation, le Plan Maroc Vert pour dvelopper lagriculture et lagroalimentaire, et le
plan Maroc Innovation pour promouvoir linnovation et la recherche scientifique. Paralllement, un plan
durgence a t lanc pour accrotre le taux dalphabtisation et les moyens des universits et favoriser la
formation des jeunes.
L'approche rgionale dans la vision marocaine se matrialise par le projet de rgionalisation avance qui
sera un vecteur de dissmination des stratgies nationales au niveau territorial. Les clusters permettant
une dynamique autour des entreprises innovantes et des units de production, les ples R&D et les
centres de formation peuvent contribuer la diffusion de lconomie de la connaissance dans les
territoires.
Cet engagement dans un dveloppement fond sur la connaissance comporte, cependant, des limites
relatives la coordination, au rythme des rformes et la gestion du changement. Il existe des plans et
des institutions qui, parfois, se chevauchent sans quil y ait pour autant un cadre de planification, de
budgtisation et de mise en uvre assurant la cohrence densemble. Le Maroc a montr une capacit de
rforme certaine, mais les rythmes doprationnalisation des mesures convenues souvent essentielles
comme la charte des PME, souffrent de lenteur. Enfin, le changement requiert une action rapide suivant
une dmarche participative et une vision partage entre public, priv, universitaires, socit civile et
instances territoriales.
86
5.2.3. Elments dune feuille de route dun modle de dveloppement fond sur
lconomie de la connaissance
Le Maroc a russi mettre en uvre de nombreuses actions fondes sur la connaissance avant mme la
mise en place dune vision complte et dun cadre spcialement ddi. Une feuille de route pour la mise
en uvre dun modle de dveloppement fond sur lconomie de la connaissance peut tre envisage
dans le cadre dun projet port haut niveau et dot de vrais pouvoirs dcisionnels pour assurer une
coordination et une mobilisation optimales des acteurs concerns dans le cadre dune dmarche
rellement participative.
Sur le plan institutionnel, le Maroc devrait continuer sur la voie quil sest trac pour dynamiser son
conomie avec, entre autres, la dynamisation du Comit national sur lenvironnement des affaires et la
rflexion sur les mesures entreprendre en faveur de la rgionalisation avance. Cependant, des efforts
devraient tre dploys pour renforcer la gouvernance et la lutte contre la corruption, et pour amliorer
le climat des affaires et favoriser les investissements dans des secteurs prometteurs et des entreprises,
notamment les PME, source de dynamisme et dinnovation.
Par ailleurs, il y a lieu de lier, troitement, lducation aux besoins du march du travail. Llaboration
dun systme efficace dapprentissage tout au long de la vie est conseille ds le dveloppement de la
petite enfance en inculquant des valeurs et des comportements essentiels pour btir lconomie de la
connaissance avec en plus lapprentissage des sciences, de l'ingnierie et des mathmatiques au niveau de
l'ducation de base.
L'enseignement suprieur devrait promouvoir langlais ct des autres langues denseignement et les
comptences fondamentales requises pour une pense crative et critique avec le dveloppement de
lesprit de lentreprenariat chez les jeunes. Le renforcement des publications passerait, galement, par
lamlioration de la condition des chercheurs et de la recherche par la mutualisation des efforts
budgtaires des universits et leur organisation autour de ples favorisant lmergence dune masse
critique de publication. Par ailleurs, pour garantir les effets escompts de la R&D, il y a lieu de
rorganiser les laboratoires de recherche en les ouvrants sur les industriels et les thmatiques cruciales et
prioritaires du pays.
En dfinitive, le pays a besoin dune vritable stratgie qui garantit la cohrence des actions,
loptimisation des efforts consentis, la mise niveau lgislative, rglementaire, institutionnelle et
lappropriation effective des piliers de lconomie de la connaissance aussi bien au niveau national quau
niveau territorial.
87
Aprs une priode de consolidation budgtaire mene au cours des premires annes de la dernire
dcennie, le Maroc a adopt partir de 2008 une politique budgtaire plus expansionniste afin de
compenser le ralentissement conomique de ses marchs d'exportation europens, de relancer
linvestissement et de soutenir le pouvoir dachat des citoyens. Le solde budgtaire est pass, ainsi,
des excdents de 0,5 % du PIB en 2007 et de 0,4% en 2008 des dficits de 6% en 2011 et de 7,3%
en 2012. Par consquent, le ratio dendettement est pass de 47,2% en 1009 59,6% en 1021.
Cette situation impose la rvision de la politique budgtaire mene jusqu prsent sous langle de la
prservation des marges budgtaires de lEtat. De telles marges permettraient de soutenir leffort
dinvestissement, principal levier de la croissance moyen et long termes.
89
1.1.
Lanalyse de lvolution des recettes fiscales sur la dernire dcennie fait ressortir une nette sensibilit
des recettes fiscales lactivit conomique partir de 1005. En effet, llasticit des recettes fiscales
par rapport au PIB est passe 2,3 durant la priode 2005-2008 contre 0,8 sur la priode 2001-2004.
Elle est devenue ngative en 2009 (-1,6) en rapport, notamment, avec le ralentissement de lactivit
conomique avant de renouer avec une moyenne de 0,9 pour la priode 2010-2012.
Le bon comportement enregistr avant 1008 sexplique, certes par lactivit conomique.
Nanmoins, il est attribuable en partie aux efforts dploys par lAdministration fiscale en matire de
contrle et aux rformes engages pour llargissement de la population fiscale.
En effet, les rsultats apprciables obtenus au fil des annes par le contrle fiscal sont le fruit de
plusieurs mesures adoptes aussi bien au niveau lgislatif quau niveau administratif dont,
notamment, lamlioration des mthodes de slection des dossiers vrifier par le ciblage des
entreprises qui prsentent des indices de fraude fiscale, le renforcement de la production
documentaire relative plusieurs secteurs dactivit et linstauration en 1022 du contrle ponctuel.
Suite ces efforts, les recettes recouvres en rapport avec le contrle fiscal ont connu une croissance
annuelle moyenne de 22% durant la priode 2008-2012 pour atteindre 7,9 milliards de dirhams en
2012.
Graphique 38: Rendement du contrle fiscal en millions de dirhams
En ce qui concerne les efforts dlargissement de la population fiscale, le nombre des contribuables
assujettis aux diffrents impts et taxes a connu une nette augmentation. La population fiscale a
doubl pour lIS, celle de la TVA et de lIR a volu, respectivement, de 69% et de 40% entre 2005
et 2011. La rpartition des contribuables par nature dimpt montre une prdominance des
personnes morales au niveau de la TVA (63%), des TPE en matire dIS (78%) et des salaris au
niveau de lIR (63%).
Malgr tous ces efforts, le systme fiscal actuel souffre dun certain nombre de problmes qui nuisent
son efficacit et son efficience. Sa structure base sur la fiscalit directe est concentre sur un
nombre limit de contribuables. Lexcs de drogations et le poids de linformel rduisent la base
imposable. La ncessit dune rflexion globale et concerte sur le systme fiscal sest pose avec
acuit, notamment dans la situation conjoncturelle actuelle des finances publiques, ce qui a conduit
la tenue des assises nationales sur la fiscalit en avril 2013.
90
91
dpenses
fiscales
engendrant
des
distorsions
Au fil des diffrentes Lois de Finances, leffort de soutien de lEtat aux activits conomiques
travers des incitations fiscales a t trs important, ce qui a, certes, permis damliorer la situation
conomique en termes de croissance, demploi et de rduction des ingalits sociales. Nanmoins, les
rsultats atteints restent en de des dpenses fiscales engages.
En 1021, le manque gagner pour le budget occasionn par ces mesures sest lev 36,3 milliards
de dirhams, soit 4,3% du PIB. La rpartition des dpenses fiscales par secteur dactivit montre la
prdominance des mesures en faveur des activits immobilires et agricoles (28,9% des mesures
values). Le systme dincitations fiscales est caractris par un manque de vision globale et
cohrente qui affecte son efficacit conomique et la matrise de leur niveau, rsultant de la
sdimentation de nombreuses mesures drogatoires accordes au fil des ans.
En effet, les dpenses fiscales constituent une ponction sur les recettes fiscales et contribuent, de ce
fait, lrosion de lassiette des principaux impts. Cest le cas pour la TVA dont le fonctionnement,
le rendement et la neutralit se trouvent perturbs par ce rgime drogatoire. En termes defficacit
conomique, les incitations fiscales peuvent conduire orienter linvestissement vers certains
secteurs abstraction faite de leur contribution la croissance conomique.
Linstauration dun systme drogatoire qui rpartit plus quitablement la charge fiscale et qui limite
les distorsions concurrentielles devient cruciale. Dans ce sens, un quilibre entre neutralit du
systme fiscal et soutien lactivit conomique devrait tre recherch dans un but dassurer
lefficacit du systme incitatif.
1.1.3. Poids de linformel
Le secteur de linformel se caractrise par son poids relativement important dans lconomie et par
son htrognit et son atomisation. Sa contribution au PIB est estime102 14,3% en 2007. Le
caractre "inquitable" de la fiscalit traduit par limportance de l'conomie informelle nourrit le flau
de la concurrence dloyale, plombe la comptitivit des entreprises et pnalise les socits
transparentes.
La Loi de Finances 1021 a prvu un dispositif pour lintgration des entreprises oprantes dans
linformel, mais le rsultat reste modeste. A peine 24.000 units se sont identifies pour la premire
fois auprs de lAdministration fiscale, contre un rythme de croissance annuel de 40.000 units
informelles. Il y a lieu de signaler que dans le cadre de la Loi de Finances 2013, ce dispositif a t
rvis dans le sens de rduction du seuil et du taux de lIS pour les TPE. Toutefois, le caractre
minemment social de ce secteur ncessite une approche novatrice et adapte chacune de ses
composantes et une matrise des mcanismes de son fonctionnement.
1.2.
Le comportement des dpenses de lEtat au cours des dernires annes sest inscrit conformment
la politique de relance de lactivit conomique par la demande intrieure. Cependant, les volutions
conjoncturelles caractrisant le contexte national et international ont entran des pressions sur
certaines catgories de dpenses, notamment celles affrentes aux subventions de certains produits et
aux transferts. En effet, les dpenses budgtaires ont affich une hausse annuelle moyenne de 10%
entre 2009 et 2012. Pour le seul exercice 2012, ces dpenses ont enregistr une aggravation de 24
102
92
93
moyenne de 5% alors que lindice des prix la consommation na progress que de 2,7% au titre de
la mme priode, soit une progression du salaire moyen rel de 3,3%.
En consquence, la masse salariale saccapare actuellement 50% des dpenses ordinaires de lEtat,
67,5% des dpenses de fonctionnement (hors compensation) et elle reprsente lquivalent de 1,4
fois les dpenses dinvestissement.
Graphique 39: Masse salariale en % du PIB
Certes, des efforts ont t dploys pour la matrise des dpenses salariales, travers notamment, le
non remplacement des postes librs suite aux dparts la retraite et la suppression des recrutements
dans les basses chelles. Toutefois, le poids de la masse salariale demeure trs lev comparativement
des pays similaires. En effet, le ratio de la masse salariale sest tabli ces dernires annes 9,8% du
PIB en moyenne au sein de la rgion MENA, 7,7% dans les pays asiatiques, 6,7% en Afrique
hors Maghreb, 4,9% en Amrique latine, 4,5% dans les pays de lOCDE et 3,8% en Europe
Centrale et Orientale.
Partant de ces considrations, la matrise de ces dpenses demeure l'un des impratifs pour
lassainissement des finances publiques. Il sagit en fait de relever les principaux dfis suivants :
linstauration dun systme de pilotage de la masse salariale par lidentification de ses principales
composantes en vue den suivre les volutions et den modifier les tendances en accord avec une
politique globale des rmunrations publiques arrte au niveau gouvernemental ;
limplication des ministres dans la gestion de leurs crdits de personnels et ce, dans le cadre
dune rforme globale de la gestion des ressources humaines de lEtat.
1.2.2. Alourdissement de la charge de compensation
Dans un contexte denvole des cours des matires premires, notamment des produits ptroliers, la
charge de la compensation sest leve 54,9 milliards de dirhams en 1021, en hausse de 21,4% par
rapport 2011, contre une charge prvisionnelle de 32,5 milliards de dirhams. Cette situation sest
traduite par une accumulation darrirs de prs de 10,6 milliards de dirhams qui viendraient alourdir
les dpenses au titre de lexercice 1023. Par consquent, et afin de matriser la charge pour 2013 dans
les limites des prvisions initiales, le Gouvernement a dcid dappliquer, partir du 26 septembre
1023, lindexation partielle sur les produits ptroliers liquides et le recours la couverture contre le
risque de flambe des prix sur les marchs internationaux.
94
En effet, le renchrissement des prix des produits ptroliers sur les marchs internationaux, passant
dun niveau pr-crise de 71,5 dollars le baril en moyenne 221 dollars le baril en 1021, sest traduit
par une augmentation de la charge de compensation qui ne cesse de marquer la structure du budget.
Sa part dans les dpenses totales est passe 12,6% entre 2005 et 2012, contre 3,4% sur la priode
2001-2004. En termes du PIB, elle a augment sensiblement ces dernires annes pour reprsenter
6,6% en 2012 et 6% en 2011 contre 2,7% sur la priode 2005-2010 et 0,9% entre 2001 et 2004.
Cette charge a dpass pour la premire fois les missions dinvestissement de lEtat de prs de 6
milliards de dirhams en 2012. La hausse des prix des produits ptroliers a engendr la consommation
de plus de 80% du budget allou la compensation en 2012 en cinq mois seulement. Afin de limiter
les tensions exerces sur les finances publiques, le Gouvernement a dcid en juin 2012 de rpercuter
partiellement la hausse du prix de ptrole sur les prix intrieurs de certains produits nergtiques
(essence, gasoil, fuel).
Graphique 40: Evolution de la charge de compensation en % du PIB
Par consquent, la rforme du systme de subventions en vigueur simpose avec acuit, tant donn
les risques budgtaires que ce systme pourrait engendrer pour la soutenabilit moyen terme des
finances publiques.
Par ailleurs, cette rforme est devenue plus que jamais contraignante vu quelle sest carte des
objectifs qui lui sont assigns au pralable, savoir le soutien du pouvoir dachat des populations
dmunies, puisque les charges supportes par le budget de lEtat profite lensemble des couches
sociales et vincent les autres dpenses sociales prioritaires en faveur des couches dmunies,
notamment dans les domaines de la sant, de lducation et de lemploi. Le systme en vigueur tant
peu cibl, les subventions sont rgressives dans la mesure o plus le revenu du bnficiaire est lev,
plus le bnfice tir du systme est important. Il est noter que prs de 48% de la consommation
des mnages des produits ptroliers profitent au dernier quintile.
Le Gouvernement a engag une rflexion de fond sur la ncessit dune rforme du systme de
compensation en vigueur. Cette rforme vise limiter le poids budgtaire des subventions et
renforcer le ciblage au profit des populations pauvres. La russite de cette rforme, est subordonne
une adhsion gnrale de toutes les parties prenantes dans le cadre dune approche participative et
lengagement de la matrise des impacts.
1.2.3. Consolidation de leffort dinvestissement
Au cours des dernires annes, le Maroc sest engag dans un processus dintensification de
linvestissement public travers le renforcement du cadre budgtaire en faveur de linvestissement
public et lacclration de la mise en uvre des grands chantiers et des politiques sectorielles. En
effet, les dpenses dinvestissement de lEtat ont connu une trajectoire ascendante depuis 1008 pour
stablir 48,5 milliards de dirhams en 2012 contre 28,2 milliards de dirhams en 2007.
Comparativement aux prvisions de la Loi de Finances 2012, ces dpenses se sont ralises hauteur
de 105,5%, soit un dpassement de 2,5 milliards de dirhams. Au terme des huit premiers mois de
95
lanne 1023, les missions se sont leves au mme niveau enregistr un an auparavant et font
ressortir un taux de ralisation de 59,2%.
En pourcentage du PIB, ces dpenses ont atteint 5,6% contre 5,9% en 1022. Ce recul sexplique en
partie par le faible taux dmission en 1021, soit 60% aprs 59% en 2011 et 61% en 2010 et ce, en
dpit de limportance du taux dmission enregistr au seul mois de dcembre 1021 (autour de 70%).
Ceci sest traduit par un montant de 18,2 milliards de dirhams report en 2012 contre 8,6 milliards de
dirhams en 1006, soit une augmentation de 222,6%. Lanalyse des crdits reports sur lexercice
budgtaire 1021 par anne dorigine, montre que 40% des reports remonte lanne 1022, 17%
lanne 1020 et le reste aux annes antrieures. En 2013, le volume des crdits reports de 2012 a t
de 20,6 milliards de dirhams. Cette accumulation des volumes des reports dune anne lautre
tmoigne de la faible capacit dexcution des projets par les dpartements ministriels.
Afin dinciter les dpartements ministriels acclrer leur rythme dexcution des projets
dinvestissement dj programms et rduire les reports, le Gouvernement a procd au dbut de
lanne en cours au gel dune enveloppe de 15 milliards de dirhams. Cette dcision est venue imposer
la rigueur en matire dexcution des missions dinvestissement.
En termes de structure, les dpenses dinvestissement de lEtat (hors FSR104) saccaparent 17,6% des
dpenses contre 19,6% en 2011 et 21,6% en 2010. Cette dclration du poids des missions est
intervenue en faveur de la charge de compensation (hors FSP105) qui a vu sa part saccentuer en
passant de 12,8% en 2010 20,1% en 2011 puis 20,8% en 2012. En effet, la situation des finances
publiques a fait ressortir en 2011 et 2012 un solde ordinaire dficitaire ne permettant pas de couvrir
mme partiellement les dpenses dinvestissement linstar de la priode 1006-2010 o prs de la
moiti de leffort de linvestissement du budget de lEtat a t couverte.
Graphique 41: Evolution de la structure des dpenses de lEtat
Globalement, tenant compte des entreprises et des tablissements publics et des collectivits locales,
lengagement en matire deffort dinvestissement public sest intensifi pour atteindre 275,3 milliards
de dirhams en 2012 contre prs de 74 milliards de dirhams en 2007 et ce, en dpit des effets de la
crise. La poursuite de cette orientation ncessite une nouvelle discipline dictant les choix en matire
dallocation des ressources financires et ce, dans le sens de laccompagnement et de la
rentabilisation des projets existants.
104
105
96
1.3.
Les marges de manuvre ralises durant la dernire dcennie et lefficacit de la stratgie de gestion
de la dette ont t lorigine de la baisse tendancielle du taux dendettement dont lvolution a
permis au pays de profiter de lpargne mondiale et dassurer le financement de lconomie dans des
conditions confortables.
Certes, les choix budgtaires et fiscaux des dernires annes, en faveur de linvestissement et du
soutien au pouvoir dachat, dans un contexte de renchrissement des prix des matires premires,
ont permis de maintenir un rythme de croissance soutenu, de matriser linflation et damliorer la
notation du pays linternational.
Cependant, dans le contexte actuel caractris par un environnement international marqu par une
priode dinstabilit financire sans prcdent et un renchrissement des prix des matires premires,
lanalyse de lorientation budgtaire mesure par le solde structurel fait ressortir une prpondrance
de la composante structurelle du dficit budgtaire, ce qui requiert la ncessit de lacclration des
rformes structurelles. De telles rformes permettraient de dgager les espaces budgtaires
ncessaires pour soutenir leffort dinvestissement vital pour lavenir du pays.
1.3.1. Evolution de lencours de la dette durant la dernire dcennie
Lanalyse de lvolution de la dette directe du Trsor, sur la dernire dcennie, montre que les efforts
entrepris au cours de la dernire dcennie en matire dassainissement des finances publiques se sont
traduits par une matrise du ratio de la dette dans des niveaux satisfaisants. Toutefois, les facteurs
conjoncturels qui ont caractris ces dernires annes le contexte conomique aussi bien au niveau
national quinternational risquent de restreindre leffort budgtaire ncessaire pour la matrise du
ratio dendettement et de l fragiliser la soutenabilit des finances publiques moyen terme.
En effet, aprs avoir connu globalement un trend baissier entre 2001 et 2009106, lencours de la dette
a chang de trajectoire, pour passer de 47,1% du PIB en 2009 59,6% en 2012, soit une
augmentation de 21,5 points de PIB sur une dure de 3 ans. A lorigine de cette progression se
trouvent les dficits budgtaires enregistrs et leur financement par le recours aussi bien aux
ressources intrieures quextrieures. Entre 2009 et 2012, le ratio de la dette intrieure est pass de
36,4% du PIB 45,5%. Quant la dette extrieure, son poids sest lev de 10,7% 14,1% du PIB.
Malgr cette volution, lanalyse des principaux risques permet de conclure que sa situation reste
satisfaisante. En effet, la structure de la dette est favorable du fait que les trois-quarts du stock de la
dette globale sont constitus de la dette intrieure. Quant la dette libelle en devise, son niveau est
modr 14% du PIB et contracte majoritairement auprs de cranciers institutionnels des
conditions concessionnelles. De plus, lEtat a continu de se financer des taux relativement bas et
allonger la maturit de la dette, la part des maturits moyen et long terme dans la structure des
adjudications tant passe de 36,4% en 2011 38,9% en 2012. En outre, les charges dintrts en
pourcentage du PIB sont restes stables depuis 2009 grce une baisse continue du cot apparent de
la dette, de 5,3% en 2009 4,6% en 2012.
La hausse enregistre en 1005 sexplique par laugmentation de lencours de la dette intrieure suite la conversion des arrirs
constitus lgard de la CMR, au titre de la part patronale, de lquivalent de 22 milliards de dirhams, en des bons de Trsor, et du
financement de lopration du dpart volontaire la retraite qui a engendr une enveloppe globale de prs de 11 milliards de
dirhams.
106
97
Il ressort de lestimation du solde structurel quentre 1002 et 1005107, celui-ci sest situ en moyenne
aux alentours de -4,6% du PIB, avec toutefois un allgement continu. Entre 2006 et 2008, un dficit
structurel moyen de 0,6 point a t enregistr, et le solde structurel est devenu de plus en plus faible
en parallle une phase ascendante du cycle conomique. A partir de 2009, une tendance la hausse
a t enregistre pour afficher en 1021 le mme niveau quen 1002.
Par ailleurs, le dficit structurel moyen au Maroc est lev, tant quasiment proche du dficit global.
En effet, le dficit budgtaire structurel moyen est de 4,1% du PIB tandis que le dficit cyclique
moyen est de 0,1% du PIB. Le niveau important du dficit structurel rsulte, dune part, de
limportance des mesures fiscales drogatoires introduites par les diffrentes Lois de Finances et du
107
98
secteur informel, qui rduisent la base taxable et, dautre part, du caractre incompressible des
dpenses de personnel et de limpact de la charge de compensation.
En consquence, un ajustement de la politique budgtaire simpose pour faire face aux ralits nes
de la crise mondiale, notamment en imposant la rigueur budgtaire travers linstauration de rgles
budgtaire qui permettrait de matriser le dficit budgtaire des niveaux soutenables.
1.3.3. Risques lies aux rgimes de retraites confirmant lurgence dune rforme
La question de la vulnrabilit des caisses de retraite constitue une proccupation majeure pour
lconomie marocaine. Les perspectives dmographiques et lvolution de la structure par ge de la
population active soulvent la grande problmatique de lavenir des retraites et de leurs quilibres
long terme. Les projections des volutions tendancielles mettent en exergue limpasse vers laquelle
voluent certaines caisses en absence de rforme.
En effet, les diffrentes tudes sur le systme de retraite montrent que la transition dmographique
que connait le Maroc aurait des impacts ngatifs sur le systme de retraite en remettant en cause sa
soutenabilit moyen et long termes. Le nombre de personnes en ge dactivit par personne ge
de 60 ans et plus se situerait 2,4 individus en 2050 au lieu de 7,7 en 2010.
Entre 2005 et 2009, la dgradation du rapport dmographique a engendr un dsquilibre entre les
dpenses et les ressources des diffrents rgimes. En effet, le niveau des cotisations des diffrentes
caisses est en baisse continue depuis 2005 pour atteindre 3,2% du PIB en 2009, alors que celui des
dpenses sest accru progressivement pour atteindre 2,9% du PIB en 2009. En consquence,
lexcdent financier global de lensemble des caisses a tendance diminuer, passant de 0,95% du PIB
en 2005 0,33% du PIB en 2009.
Par consquent, la dgradation de lcart, au cours du temps, entre les dpenses et les cotisations
impliquerait que le systme de retraite gnrerait des dficits diffrs dune caisse lautre. Les
engagements de certaines caisses de retraite, notamment, la Caisse Marocaine de Retraite, pourraient
engendrer des cots futurs pour lEtat. Ceci appelle les pouvoirs publics entreprendre, dans les
meilleurs dlais, les rformes ncessaires pour assainir la situation financire de ces tablissements.
2. RFORMES BUDGTAIRE ET FISCALE
Le Maroc a entrepris, au cours des dix dernires annes, des rformes en matire de politiques fiscale
et budgtaire en vue de rationaliser le systme fiscal, de moderniser la gestion des dpenses publiques
et de limiter le poids budgtaire des subventions tout en renforant le ciblage des populations
pauvres. Le rexamen du processus budgtaire sest pos avec acuit afin damliorer la performance
et lefficience de la gestion de la dpense publique. Dans ce sens, le projet de Loi Organique relative
la Loi de Finances (LOLF) propose un projet concret de modernisation de la gestion publique,
fond sur une exigence ambitieuse de transparence, dvaluation et de performance des finances
publiques. Au niveau fiscal, les Assises Nationales sur la Fiscalit tenues en avril 2013 ont inscrit la
rforme fiscale entame dans une logique de consolidation de la justice fiscale, dapprhension du
systme fiscal comme moteur du dveloppement socio-conomique volontariste et prenne et du
renforcement de la relation de partenariat et de confiance entre lAdministration fiscale et le
contribuable. Quant la rforme du systme des subventions, lEtat sest engag dans un processus
progressif et adoss par des mesures daccompagnement afin de garantir sa russite.
2.1.
Le Maroc sest engag, depuis le dbut des annes 2000, dans une dmarche globale de rforme du
systme de gestion de la performance au sein du secteur public. Cette rforme vise, essentiellement,
la modernisation des processus de gestion des ressources budgtaires en replaant le gestionnaire et
99
100
Rforme fiscale
Au fil des Lois de Finances, plusieurs mesures fiscales ont t adoptes en vue ddifier un systme
fiscal incitatif, plus simple et plus moderne. Avec la ferme volont de rendre ce systme plus efficace
conomiquement et dinstaurer une plus grande quit entre les contribuables, les objectifs
recherchs travers la rforme fiscale consistent, notamment, en lallgement des structures
administratives, la simplification des procdures et lamlioration des performances et de la qualit
des prestations fournies en vue de contribuer la comptitivit et au dveloppement durable du
pays, tout en assurant la stabilit moyen terme de son cadre macro-conomique.
2.2.1. Contexte gnral
Ladoption dune nouvelle Constitution en 1022 a engag le Maroc dans une tape dacclration de
la construction dun tat dmocratique et moderne qui ne saurait se concevoir sans linstauration
dune politique fiscale moderne, juste et quitable. La constitution tablit le principe de lgalit
devant limpt et donne comptence en matire fiscale aux reprsentants de la Nation, au sein du
Parlement, par le biais du vote de la Loi de Finances de lanne.
De son ct, le Gouvernement a mis laccent, dans son programme, sur la ncessit de rformer le
systme fiscal, notamment travers linstauration de lquit fiscale, sur lencouragement de
linvestissement notamment des PME et TPE et sur la ncessit de construire une relation de
confiance avec le contribuable.
Faisant objet de plusieurs refontes partir des annes 80, le systme fiscal marocain en vigueur est
encore en qute de rforme du fait de la complexit du contexte conomique, dune part, et de la
mouvance de lenvironnement conomique et social, dautre part. Dans cette optique, la deuxime
dition des Assises Nationales sur la Fiscalit, tenues en avril 2013, a constitu un nouveau souffle
pour la poursuite de la rforme fiscale engage.
102
plus ouverte sur les droits et obligations des contribuables en matire fiscale, ainsi que lorganisation
et le fonctionnement de lAdministration fiscale.
Lutte contre la fraude et apprhension de linformel
Afin dapprhender linformel, lattention a t focalise sur la ncessit de mettre en place une
politique globale et dinstaurer un dispositif fiscal incitatif et appropri aux Petites et Moyennes
Entreprises. Par ailleurs, la rforme fiscale prvoit, notamment, laugmentation significative des
ressources humaines ddies au contrle fiscal, loptimisation des oprations de contrle en adoptant
un systme dinformation permettant la rationalisation de la programmation du contrle et
ladoption dune approche quitable en matire de sanction permettant de rprimer svrement les
cas de fraude. De surcroit, il est prvu de revoir la manire dont fonctionnent les commissions
fiscales, notamment, travers loctroi de la prsidence de ces commissions des spcialistes dans le
domaine fiscal, la rvision des dlais de traitement des dossiers soumis ces commissions en vue
dacclrer la cadence de liquidation des contentieux lis au contrle et, enfin, travers une rflexion
sur lefficacit de maintenir lexistence de deux commissions (commissions locales et commission
nationale) pour trancher sur les litiges fiscaux.
2.3.
Rforme de la compensation
instrument classique assimil une prime dassurance, prendra en charge ce surplus en versant la
diffrence entre le prix du march international et le seuil fix par lEtat. Ce mcanisme de
couverture vient donc sajouter lindexation partielle pour limiter limpact autant sur le budget de
lEtat que sur le consommateur.
3. PROJET DE LOI DE FINANCES 2014
3.1.
Les perspectives dvolution de lconomie nationale devraient sinscrire dans la continuit des
performances enregistres au cours de ces dernires annes. En 1023, lconomie nationale sera
marque par un net rebond de lactivit agricole suite une production cralire de 97 millions de
quintaux (pour les trois principales crales) aprs 51 millions de quintaux une anne auparavant. La
valeur ajoute agricole devrait, cet effet, progresser de 15,3% aprs une baisse de 8,9% en 2012. Le
produit intrieur brut non agricole devrait afficher une progression de 3,4% aprs 4,5% en 2012. Au
total, lactivit conomique nationale devrait saccrotre de 4,8% aprs 1,7% en 1021.
En 2014, le scnario de croissance projet prend en considration les lments du contexte national
et international, les transformations structurelles et les tendances de lconomie nationale observes
au cours de ces dernires annes, ainsi que les Orientations Royales et les choix arrts par le
Gouvernement. Sur cette base, le PIB, aux prix constants, devrait croitre de 4,2%, tir par la
progression soutenue du PIB non agricole qui devrait croitre de 4,8%, conjugue la baisse de la
valeur ajoute agricole de 0,3% sous hypothse dune production cralire moyenne.
3.1.1. Contexte international en 2014 : reprise graduelle de lconomie mondiale,
mene par les pays mergents
La croissance conomique mondiale devrait se redresser, graduellement, pour stablir 3,6% en
2014 contre 2,9% en 2013 et 3,2 % en 2012, selon le FMI. Elle reste, toutefois, fragile, dsquilibre
et menace par les risques dune nouvelle dgradation de la situation conjoncturelle dans la zone
euro et dun resserrement budgtaire excessif aux Etats-Unis.
La croissance des conomies avances devrait rester faible, estime 1,2% en 2013, aprs 1,5% en
1021, avant de sacclrer 1,0% en 2014. Aux Etats-Unis, lactivit conomique devrait crotre de
1,6% en 2013, aprs 2,8% en 2012, avant de se renforcer 2,6% en 1024, soutenue par lamlioration
des bilans des mnages, en lien avec la reprise des marchs immobilier, boursier et de lemploi,
encourage par le maintien dune politique montaire accommodante.
Dans la zone euro, les perspectives conomiques restent modres, malgr son amlioration. Cette
rgion devrait sombrer dans la rcession pour la deuxime anne conscutive en 2013 (-0,4%), aprs
un repli du PIB de 0,6% en 1021. Toutefois, une reprise progressive de lactivit dans la zone euro
est attendue pour 2014 (+1,0%), la faveur dun raffermissement de la demande extrieure et de
lorientation accommodante de la politique montaire. La croissance devrait se renforcer en 2014 en
Allemagne (+1,4% aprs 0,5% en 2013) et en France (+1,0% aprs +0,2% en 2013) et redevenir
positive en Italie (+0,7% aprs -1,8% en 2013) et en Espagne (0,2% aprs -1,3% en 2013). Les
conomies mergentes et en dveloppement continueront de mener lconomie mondiale. Elles
devraient enregistrer une croissance relativement solide, de lordre de 4,5% en 2013 et 5,1% en 2014
aprs 4,9% en 2012. Dans la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord, la croissance devrait
ralentir en 1023 pour stablir 2,1% aprs 4,5% en 2012, avant de se renforcer en 2014 (+3,8%).
En somme, les perspectives conomiques mondiales semblent se redresser, progressivement, partir
du second semestre 2013, mais restent encore fragiles en attente dune confirmation franche et
soutenue des lans de reprise constats par ci par l.
105
comme hypothse une production moyenne de 70 millions de quintaux (pour les trois principales
crales), en baisse de 27,5% aprs une forte amlioration en 2013 de prs de 92%. Cette baisse
hypothtique de la filire cralire serait contrebalance par laffermissement de la croissance des
autres filires, notamment larboriculture (+26,6%), llevage (+3,5%) et le marachage (+4,0%). En
tenant compte de lensemble de ces hypothses, il est prvu que le secteur agricole enregistre en 1024
une baisse de sa valeur ajoute de 0,3%.
Par ailleurs, et aprs une hausse, en termes rels, de 1,4% en 2012, le secteur secondaire devrait
renforcer son rythme dvolution en progressant de 0,6% en 2013 et de 4,5% en 2014. Les activits
extractives, reprsentant 5,3% de la valeur ajoute totale, au prix courant en 2012 et domines
plus de 90% par la production de phosphate, verraient leur valeur ajoute crotre de 0,4% en 2013 et
de 5,6% en 2014 aprs une baisse de 2,4% en 2012. Cette consolidation, dans un contexte de faible
demande et de forte concurrence des grands producteurs mondiaux, est en relation avec la stratgie
proactive adopte par le Groupe OCP pour faire face lvolution du comportement des principaux
marchs mondiaux et celui de la concurrence. Cette stratgie sappuie, notamment, sur une meilleure
flexibilit de la politique industrielle du Groupe qui devrait lui permettre dattnuer les risques
travers la modulation de sa production selon les besoins des marchs de ses diffrents produits,
conjugue une plus grande ractivit de sa politique commerciale permettant dagir en temps rel
lvolution de la demande adresse au Maroc, notamment, par les grandes puissances agricoles et
dmographiques sur lesquelles le Groupe est bien positionn (Brsil, Inde, Pakistan).
Sagissant de lindustrie de transformation, reprsentant 15,7% de la valeur ajoute totale en 2012,
elle devrait progresser de 1,8% en 2013 et de 4% en 2014 aprs une hausse de 1,5% en 2012. Cette
volution positive devrait tre tire par la dynamique de lensemble des branches :
Secteur alimentaire et de tabac : Contribuant en moyenne pour 29,8% la valeur ajoute
globale des industries de transformation en 2012, ce secteur devrait progresser, en termes rels, de
3,6% en 2013 et de 4,2% en 2014 aprs 4% en 2012, profitant du bon comportement aussi bien
des industries alimentaires que de lindustrie du tabac. En effet, lindustrie alimentaire devrait
consolider les rsultats probants enregistrs au cours des huit premiers mois de 2013 avec une
hausse des exportations de 24,9% par rapport fin aot 1021, aprs avoir boucl lanne 1021
avec +17,8% (18,7 milliards de dirhams). Ces perspectives positives sont confortes par
lvolution de lindice de production qui a augment de 1,1% et 1,8%, au titre du 1eret du 2me
trimestre 2013, pour les produits des industries alimentaires et de 5% et 2,7% pour le tabac
manufactur.
Secteur du textile-habillement : Reprsentant 14,3% de la valeur ajoute des industries de
transformation en 2012, la valeur ajoute de ce secteur marquera une quasi-stagnation en 2013
(0,1%) et se consolidera de 2,7% en 2014, aprs une hausse de 2,8% en 2012, en relation,
notamment, avec la rsilience dmontre par le secteur au faible dynamisme de la demande
europenne qui absorbe plus de 90% des exportations nationales.
Secteur de la chimie-parachimie : Reprsentant 20,3% de la valeur ajoute des industries de
transformation en 2012, la valeur ajoute de ce secteur devrait progresser de 3,4% en 2013 et de
4,9% en 2014 aprs une baisse de 0,7% en 2012. Ce secteur devrait profiter du repositionnement
stratgique du groupe OCP sur les drivs de phosphate et, en particulier, les engrais. En outre,
lautre composante principale de cette branche, savoir, lindustrie pharmaceutique, devrait
poursuivre son dynamisme enregistr au cours de ces dernires annes avec une croissance
annuelle moyenne de sa valeur ajoute nominale de 10% sur la priode 2005-2011. Les
exportations du secteur ont enregistr, en effet, une hausse de 10% fin aot 2013 en glissement
annuel.
Secteur de lindustrie mcanique, mtallurgique et lectronique : Reprsentant 19,4% de la
valeur ajoute des industries de transformation en 2012, cette industrie devrait consolider son
107
poids dans lindustrie nationale avec une valeur ajoute qui devrait voluer de 1,5% en 2013 et de
3,5% en 2014 aprs 0,9% en 2012. Cette croissance sera tire, essentiellement, par le bon
comportement de lindustrie automobile, lectronique et aronautique. Les exportations de ces
trois branches ont progress, fin aot 2013, de 18,9%, 8,4% et 22,6% respectivement, en nette
hausse par rapport aux rsultats enregistrs fin mars 2013 (+10%, +1,6% et +2,1%).
Autres industries de transformation: Reprsentant 16,2% de la valeur ajoute des industries de
transformation en 2012, la valeur ajoute de ce secteur devrait dcroitre de 1,8% en 2013, aprs 0,2% en 2012, en relation, notamment, avec la contre-performance de sa principale branche
savoir autres produits minraux non mtalliques . En 2014, la valeur ajoute de ce secteur
devrait connaitre une amlioration de 3,8%.
Par ailleurs, et aprs une hausse de 2,1% en 2012, les activits du btiment et des travaux publics
devraient enregistrer un recul de 2,6% en 1023 avant de samliorer de 4% en 2014. Cette baisse
prvue en 2013 est corrobore par la chute des ventes de ciment de 10,2% fin aot 2013. Les
crdits lhabitat et les crdits promoteurs ont connu, quant eux, une hausse de 8,1% et 2,4%
respectivement durant la mme priode. De mme, le volume des transactions immobilires108, fait
tat dune baisse de 2,6%, au titre du second trimestre de 1023 comparativement la mme priode
de 2012, mais en redressement de 22,8% par rapport au premier trimestre 2013. Par ailleurs, il faudra
noter que dans le cadre du nouveau dispositif du logement social 250.000 DH, plus de 643
conventions ont t signes depuis 2010 et fin juin 2013, portant sur 1.162.218 units. A fin juillet
2013, 498 projets ont t autoriss avec une production prvue de 366.063 logements. Le nombre
de projets, dont les travaux ont dmarr, est de 415, totalisant terme 312.851 logements.
Le secteur tertiaire, qui contribue pour 55,3% la valeur ajoute totale aux prix courants en 2012,
devrait maintenir son rythme de croissance de 4,8% en 2013 et de 5,1% en 2014 aprs 5,9% en 2012,
soutenue en cela par le bon comportement des activits agricoles et secondaires et par la
consolidation de la performance de lactivit des tlcommunications, du commerce et du transport.
3.1.3. Croissance soutenue par la demande intrieure
La demande intrieure devrait confirmer son rle de levier, surtout en priode de difficult de la
conjoncture internationale. Les diffrentes composantes de la demande intrieure devraient se
consolider en 2013 et 2014, en relation, en particulier, avec la progression vigoureuse de la
consommation des mnages, dont la contribution la croissance relle serait de 3,3 points en 2013 et
de 2,3 points en 2014 et la bonne tenue de la formation brute de capital fixe qui devrait maintenir sa
contribution au PIB 1 point en 2013 et 1,4 point en 2014.
En termes dvolution, la consommation finale intrieure devrait saccrotre, en volume, de 5,5% en
2013 et de 3,7% en 2014 aprs 4,5% en 2012, tirant profit, essentiellement, de lamlioration de la
consommation des mnages qui devrait progresser de 5,6% en 2013 et de 3,9% en 2014 aprs 3,6%
en 2012.
Les diffrents indicateurs conjoncturels disponibles rvlent une bonne orientation de la
consommation des mnages. Ainsi, fin aot 1023, les recettes de limpt sur le revenu ont affich
une hausse de 5,2%, et celles de la TVA intrieure avant remboursements de 0,9% aprs-0,5% fin
mars. Les crdits accords la consommation ont progress, pour leur part, de 2,4% fin aot. Les
transferts des marocains rsidant ltranger (MRE) continuent de se redresser depuis le dbut de
lanne 1023. Ainsi, au deuxime trimestre 1023, les recettes MRE se sont amliores de 1,6% par
rapport la mme priode de 2012 aprs -3,7% au premier trimestre 2013. A fin aot 2013, ces
recettes ont affich une progression de 1% en glissement annuel. La consommation des mnages
aurait tir, galement, profit de la relative matrise de linflation. Celle-ci, mesure par la variation de
lindice des prix la consommation, sest tablie +1,3% fin aot 1023 par rapport la mme
108
108
priode de lanne prcdente (+3,2% pour les produits alimentaires et +2,6% pour les produits non
alimentaires).
Au niveau de linvestissement, la formation brute de capital fixe (FBCF) devrait capitaliser sur les
acquis raliss en prservant son rythme de progression, en volume, de 3,1% en 2013 et de 4,5% en
1024 aprs 2,9% en 1021, en lien avec la poursuite des grands chantiers et lamlioration attendue de
lenvironnement des affaires.
Les dernires volutions conjoncturelles tmoignent dun maintien de leffort dinvestissement.
Ainsi, fin aot 1023, la valeur des importations des biens dquipement a enregistr une hausse de
6,4% et celle des demi-produits de 2,9%. Les recettes au titre des investissements directs trangers
ont enregistr une progression de 23,5% fin aot 2013, pour une valeur de 26,9 milliards de
dirhams. Sur le plan du budget de lEtat, linvestissement sest maintenu plus de 18 milliards de
dirhams fin aot 2013.
En parallle, linvestissement devrait profiter de lacclration des investissements publics selon une
approche intgre et rnove, de la validation par la commission interministrielle des
investissements de 35 projets dinvestissement (29,4 MMDH/+4 700 postes demploi stables et
directs), du renforcement de lattractivit des investissements directs trangers, ainsi que de la mise
en place dune commission de suivi des investissements afin didentifier les entraves qui psent sur le
rythme dexcution des investissements. En pourcentage du PIB rel, linvestissement brut, compos
de la FBCF et de la variation de stocks, se situerait en dfinitive autour de 30,3% en 2013 et de
30,6% en 2014 aprs 31,5% en 2012.
Amlioration du solde des changes extrieurs
La situation des changes extrieurs en 1023 et en 1024 devrait samliorer en lien avec la
progression des exportations des biens et services, aux prix constants, un rythme suprieur celui
des importations. Cette volution devrait se traduire par une lgre amlioration du dficit de la
balance extrieure des biens et services en pourcentage du PIB rel qui se situerait -4,7% en 2013 et
-4,8% en 2014 aprs -5,7% en 2012.
Ainsi, aprs une hausse de 2,7% en 2012, les exportations des biens et services, aux prix constants,
devraient connatre une hausse de 1,7% en 2013 et de 5,1% en 2014. Les exportations des biens
devraient rester quasi-stables en 2013 et progresser de 4,9% en 2014, tires, notamment, par le
dynamisme continu de certains secteurs exportateurs tels que lindustrie automobile et
laronautique, en lien avec le redressement de la demande trangre en biens manufacturs adresse
au Maroc (+0,5% en 2013 et +3,2% en 2014 aprs une baisse de 0,6% en 2012).
Aprs une hausse de 1,6% en 2012, les ventes des phosphates et drivs devraient enregistrer une
baisse de 5% en 2013 et se redresser en 2014 avec une croissance de 7,2%. Par ailleurs, les
exportations des biens hors produits de l'OCP et primaires devraient progresser de 1,5% en 2013 et
de 4,3% en 2014 aprs 3,9% en 2012 tires, en particulier, par les ventes extrieures des biens
dquipement (fils et cbles lectriques) et des biens de consommation (voitures de tourisme et, dans
une moindre mesure, la confection). En outre, les exportations des services augmenteraient de 4,6%
en 2013 et de 5,6% en 2014 aprs 2,3% en 2012.
De leur ct, les importations des biens devraient baisser en 2013 de 1,3% avant de croitre de 5,5%
en 2014. Ces volutions trouvent leur origine dans leffet conjugu de la hausse des acquisitions des
biens finis dquipement (7,1% en 1023 et 5,5% en 1024 aprs 3,2% en 1021), des demi-produits
(4,1% en 2013 et 7,4% en 2014 aprs une baisse de 2,9% en 2012) et de la baisse des importations
des biens finis de consommation de 3% en 2013 et de 0,2% en 2014 aprs une hausse de 1,9% en
2012.
Lanne 1023 serait marque, galement, par une baisse des importations des produits de lnergie de
6,2% aprs une hausse de 8,2% en 1021, en lien, dune part, avec le ralentissement des entres de la
109
raffinerie qui ont atteint, fin aot, 4,5 millions de tonnes en baisse de 8,3% en glissement annuel et,
dautre part, la bonne orientation de la production de lnergie lectrique dorigine hydraulique, dont
la production sest renforce, fin aot, de 205,1% par rapport lanne 1021. En 1024, les
importations de ces produits progresseraient de 4,9%.
De mme, les importations des produits alimentaires devraient afficher une dclration en 2013 de
5,9%, suivi dune hausse suppose de 10,5% en 2014, aprs 4,8% en 2012. Le flchissement prvu en
1023 sexplique par les bonnes performances de lactuelle campagne agricole (production cralire
de 97 millions de quintaux aprs 51 millions de quintaux une anne auparavant) qui auront un effet
rpressif sur les acquisitions du bl. Quant aux importations des services, elles devraient crotre de
6,9% en 2013 et de 4% en 2014 aprs une rgression de 5,6% en 2012.
Financement de lconomie
Sur le plan du financement de lconomie, le revenu national brut disponible, aux prix courants,
devrait enregistrer une hausse de lordre de 7,9% en 1023 et de 7,2% en 1024 aprs 1,4% en 1021. A
lorigine de ce redressement, la hausse du PIB nominal de 7,3% en 1023 et de 7,1% en 2014 aprs
3,1% en 1021 et lamlioration des revenus nets en provenance du reste du monde, en lien avec le
redressement des transferts des rsidents marocains l'tranger (croissance nulle en 2013 et de 3,5%
en 2014 aprs une baisse de 4,2% en 2012).
Lpargne nationale brute devrait samliorer en passant 15,8% en 1023 et 17,2% en 1024 aprs
15,3% du PIB en 1021, alors que le taux dinvestissement se situerait 33,3% en 1023 et 34,3% en
2014 aprs 35,3% en 2012. Suite ces volutions, le dficit du compte Epargne-Investissement
devrait samliorer progressivement en passant 7,5% du PIB en 2013 et 7,2% du PIB en 2014
aprs 10% du PIB en 2012.
3.2.
Les actions du Gouvernement souscrites dans le cadre du Projet de Loi de Finances 2014 visent la
concrtisation des objectifs prioritaires, savoir le renforcement de ldification des institutions
constitutionnelles et lacclration des grandes rformes structurelles, la stimulation dune croissance
conomique durable, le soutien linvestissement et aux entreprises et la promotion de lemploi, le
renforcement des mcanismes de cohsion et de solidarit sociale et spatiale, la stabilisation des
avoirs extrieurs et la ncessaire matrise du dficit budgtaire.
3.2.1. Renforcement de ldification des institutions constitutionnelles et acclration
des grandes rformes structurelles
Le projet de Loi de Finances 2014 constitue une tape cruciale pour la mise en uvre du plan
lgislatif du Gouvernement et la concrtisation des programmes de rformes structurelles qui
corroborent les dispositions de la nouvelle Constitution.
Ainsi, les actions du Gouvernement se poursuivront pour la mise en place des textes lgislatifs et
rglementaires concernant les institutions constitutionnelles. Il sagit de parachever larmature des
textes relatifs aux lois organiques prvues par la constitution et qui permettent lexpression pleine et
entire de son esprit et de ses dispositions dont, notamment, ceux portant sur lorganisation et la
gestion des travaux du Gouvernement, la Cour Constitutionnelle, le Conseil Economique, Social et
Environnemental et le Conseil Suprieur de lEducation, de la Formation et de la Recherche
Scientifique institu suite aux Hautes Orientations Royales stipules dans le discours du 20 aot
1023
Sagissant des rformes structurelles, le Projet de Loi de Finances 1024 traduit la dtermination du
Gouvernement acclrer le rythme de leur adoption. Ainsi, une attention particulire est accorde
la rforme de la justice et au renforcement des institutions en charge des droits de lHomme. Dans ce
110
sens, les actions vont porter sur la mise en uvre des dispositions de la charte qui a dcoul du
Dialogue National sur la Rforme globale de la Justice.
En outre, la concrtisation de la rgionalisation avance reste lune des priorits fondamentales de
laction du gouvernement conformment aux Orientations Royales. Elle saccompagnera de la mise
en place de la charte de dconcentration administrative visant la rorganisation des structures
administratives aux niveaux central et territorial la recherche dune meilleure efficacit des
politiques publiques conues et dployes dans le cadre dune plus grande cohrence et un ciblage
qui en optimise les impacts.
Sagissant de la rforme fiscale, le projet de Loi de Finances 1024 constituera une premire phase de
mise en uvre des recommandations des Assises Nationales de la fiscalit davril 1023 dans le cadre
dune approche progressive et participative, fonde sur une relation de partenariat et de confiance
entre ladministration et le contribuable. Elle portera, notamment, sur une rforme globale de la
TVA, la fiscalisation des grandes exploitations agricoles et la rationalisation des dpenses fiscales.
Ainsi, le Projet de Loi de Finances 2014 propose la rvision des rgles de dtermination de la base
imposable en matire de revenu professionnel, dtermin selon le rgime du bnfice forfaitaire et
ce, travers linstitution des obligations allges pour les contribuables soumis au rgime du bnfice
forfaitaire et le renforcement des moyens de contrle. Il est propos, galement, de taxer
progressivement les revenus et les grandes exploitations agricoles et ce, sur la base de seuils
dterminer.
Dans le cadre de la rforme de la TVA visant llargissement de lassiette par la suppression des
exonrations qui ne se justifient plus, des mesures permettant daller progressivement vers un rgime
deux taux et restituant les conditions de la neutralit de la TVA et dassurer la fluidit de son
remboursement dans des conditions normales.
Il est, galement, propos de mettre en place un rgime transitoire selon lequel le montant de la taxe
dont le rglement est effectu au mois de dcembre 2013, soit dductible avec talement sur une
priode de cinq annes compter du 1er janvier 1024 et dinstaurer un rgime particulier dit autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoute et ce, en vue de rgler les problmatiques affrentes aux
oprations effectues au Maroc par des tablissements non-rsidents.
Quant la nouvelle Loi Organique relative la Loi de Finances, lanne 1024 sera lanne
dexprimentation des dispositions prvues par le projet de loi y affrent travers la prfiguration de
la nouvelle approche budgtaire base sur les programmes pour quatre dpartements pilotes ;
lEducation Nationale, lAgriculture et la Pche Maritime, le Haut-Commissariat aux Eaux et Forts
et la Lutte contre la Dsertification et lEconomie et les Finances. Par ailleurs, et pour le dploiement
des dispositifs relatifs cette rforme, il sera procd la cration dun Comit des Secrtaires
Gnraux de Ministres pour le pilotage stratgique de la rforme ainsi quun comit au sein de
chaque Ministre.
Par ailleurs, ce projet de Loi des Finances sest fix parmi ses priorits la rforme du systme des
subventions travers une approche participative et progressive conciliant la prservation des
quilibres macroconomiques et sociaux et lamlioration de la gouvernance du systme pour plus de
transparence, defficience et dquit conomique et sociale.
Pour ce qui est de la rforme des rgimes de retraite, laccent sera mis sur la prise de mesures
urgentes permettant de remdier la fragilit de lquilibre financier du rgime des pensions civiles et
la mise en place, terme, d'un systme cohrent de retraite bas sur deux ples, lun pour le secteur
public et lautre pour le secteur priv.
Quant lamlioration de la gouvernance des EEP, elle sera poursuivie travers des mesures de
renforcement du contrle et de rationalisation des transferts budgtaires et la mise en place dune
stratgie de partenariat sur la base de programmes pluriannuels.
111
La mise en uvre des dispositions du nouveau dcret des marchs publics qui permet dallouer
20% des transactions des PME ;
La mise en uvre des mcanismes permettant de faciliter laccs des PME au financement et ce,
En vue de matriser le dficit budgtaire, les orientations du Gouvernement mettent laccent sur la
ncessit de freiner la dgradation du dficit budgtaire en dgageant des marges tant au niveau des
recettes quau niveau des dpenses et ce, afin de garantir la soutenabilit moyen terme des finances
publiques. Les orientations dans ce sens portent sur :
i) La rationalisation des dpenses de fonctionnement des administrations. Il sagit, notamment, des
dpenses affrentes au fonctionnement et lexploitation du parc automobile et des btiments
administratifs et des frais de missions. Il est question dans ce cadre de limiter ces dpenses au
minimum ncessaire pour le bon fonctionnement de ladministration ;
ii) La programmation des crdits dinvestissements avec un taux de ralisation dtermin et la
prsentation de programmes et de projets avec des objectifs, des dlais de ralisation et des
cots prcis. Dans ce cadre, il serait procd la programmation pluriannuelle des crdits sur la
base du cadre de dpenses moyen terme dont lanne de base est 1024 et ce, en cohrence
avec les projets et les programmes des tablissements et des entreprises publics et des
collectivits territoriales. Par ailleurs, il est envisag de gnraliser la contractualisation des
rapports entre les services centraux et dconcentrs pour plus de responsabilisation des
gestionnaires ;
iii) La matrise de la masse salariale travers la rationalisation des postes budgtaires en adquation
avec des niveaux rpondant aux besoins rels de ladministration et la budgtisation des mesures
salariales prises en cours danne dans la Loi de Finances de lanne suivante et ce,
conformment aux autorisations demplois de telle sorte respecter les prvisions budgtaires
retenues dans la matire ;
3.3.
Les prvisions de clture de la Loi de Finances 2013, la lumire des rsultats enregistrs au terme
des huit premiers mois de lanne, font ressortir un taux dexcution des recettes qui semble tre en
ligne avec les prvisions initiales, malgr des baisses constates au niveau de lIS (-3,2 milliards de
Dhs) dues sa forte concentration sur un nombre rduit de contribuables ayant accus un recul de
leur activit dans un environnement international dfavorable (OCP notamment). Il en est de mme
pour le comportement des droits de douanes (-1,2 milliard de Dhs) en raison de la rduction de leurs
bases taxables dcoulant de la dclration du rythme de croissance des importations.
Ces diffrentes volutions ont conduit une actualisation des prvisions de la Loi de Finances 2013
dont on tiendra compte pour prsenter la configuration des recettes et des dpenses du PLF 2014.
Pour ce qui est des perspectives de recettes pour lanne 1024, elles devraient voluer sous leffet
positif, dune part, du dynamisme des diffrentes branches dactivits non agricoles, de la
consolidation de la demande intrieure et du redressement de la demande trangre adresse au
Maroc et, dautre part, des diffrentes rformes et des dispositions prvues dans le Projet de Loi de
Finances 2014.
Globalement, la configuration des finances publiques, telle quelle ressort de lactuel projet de Loi de
Finances, sinscrit dans la logique de rquilibrage permettant de respecter les dispositions de la
nouvelle Constitution portant sur la prservation de lquilibre des finances de lEtat.
3.3.1. Ressources financires
Les recettes ordinaires, hors recettes du fonds de soutien des prix et du fonds spcial routier, sont
values prs de 206,8 milliards de dirhams en 2014. Elles sinscrivent en progression de 2,7% par
rapport lexercice 2013, recouvrant une hausse de 4,8% des recettes fiscales et un recul de 10,5%
des recettes non fiscales.
114
Impts directs
Les recettes des impts directs se situeraient prs de 79,1 milliards de dirhams en 2014, en hausse
de 6,1% par rapport 2013. Par catgorie dimpt, les recettes relatives lIS devraient augmenter de
1,6%, pour se chiffrer 39,7 milliards de dirhams, soit 4,2% du PIB. Cette volution modre des
recettes de lIS sexplique, en partie, par le ralentissement prvu de lactivit de lOCP en 1023. Pour
leur part, les recettes de lImpt sur le Revenu sont estimes 35,1 milliards de dirhams, en
progression de 5,3% par rapport 2013. En pourcentage de PIB, ces recettes atteindraient 3,7%.
Cette volution sexplique par limpact structurel positif de la rforme entame au cours des
dernires annes, par lamlioration des revenus salariaux et par laugmentation des bases taxables de
lIR professionnel en liaison, notamment, avec le bon comportement des activits non agricoles.
Impts indirects
Estimes 80,8 milliards de dirhams, les recettes globales des impts indirects devraient enregistrer
une hausse de 4,2% par rapport lexercice 2013. Cette volution serait le fruit de la bonne tenue
aussi bien des recettes de la TVA que de celles des TIC.
Les recettes de la TVA atteindraient prs de 57,2 milliards de dirhams, en hausse de 4,3% par
rapport 2013. Par catgorie, les recettes de la TVA intrieure sont prvues 22,3 milliards de
dirhams, soit une progression de 2,5% en comparaison avec lanne 2013, en lien, surtout, avec une
progression prvue de la consommation des mnages de 5,9%. Les recettes de la TVA
limportation se situeraient prs de 34,9 milliards de dirhams, en hausse de 5,5%, en raison des
perspectives dvolution des importations.
Les recettes des TIC afficheraient une hausse de 2,9% pour atteindre 23,4 milliards de dirhams, soit
8,2 milliards de dirhams au titre de la TIC sur les tabacs(+3,3%), 13,6 milliards de dirhams pour la
TIC sur produits ptroliers (+2,2%) et 1,6 milliard de dirhams pour les autres TIC (+7,8%).
Droits denregistrement et de timbre
Les recettes au titre de lenregistrement et de timbre sont prvues prs de 14,7 milliards de dirhams,
en hausse de 3,7% par rapport 1023, soit une lasticit de 0,5 par rapport lactivit conomique.
Droits de douane
Les recettes des droits de douane sont estimes 7,7 milliards de dirhams, en lgre hausse de 0,7%.
Cette volution modre sexplique par laugmentation relative attendue des importations taxables et
attnue par les effets des accords de libre-change ainsi que par la suspension du droit
dimportation sur le bl tendre.
Recettes non fiscales
Les recettes non fiscales sont arrtes prs de 24,5 milliards de dirhams, en baisse de 10,5%. Elles
reprsenteraient 11,9% du total des recettes ordinaires. Les recettes affrentes aux produits en
provenance des entreprises et des tablissements publics sont values prs de 10,8 milliards de
dirhams, reprsentant 1,1% du PIB et 5,2% des recettes ordinaires. Quant au produit des autres
recettes, il est valu prs de 13,7 milliards de dirhams.
3.3.2. Dpenses de lEtat
Les dpenses ordinaires, hors fonds de soutien des prix, sont estimes 214,8 milliards de dirhams
en 2014, soit une hausse de 0,9% par rapport 2013. En pourcentage du PIB, ces dpenses
reprsenteraient 22,6%.
Les dpenses en biens et services atteindraient prs de 156,7 milliards de dirhams, en hausse de
5,2%. Cette volution est attribuable, dune part, une augmentation de la masse salariale de 5,1%
qui atteindrait ds lors 103,7 milliards de dirhams et, dautre part, la progression de 5,5% des
dpenses au titre des autres biens et services qui stabliraient 53 milliards de dirhams.
115
La charge des intrts de la dette est estime 23,9 milliards de dirhams, en hausse de 9,8%,
atteignant 2,5% du PIB. La hausse de cette charge revient principalement laugmentation de la
charge des intrts de la dette intrieure de 11,6% ; celle affrente aux intrts de la dette extrieure
tant en lgre baisse de 0,3%.
La charge de la compensation (y compris le Fonds de soutien des prix) est projete 35 milliards de
dirhams, soit 3,7% du PIB. Cette estimation est base sur un prix moyen du baril de 105 dollars et
un taux de change de 8,5 dirhams par dollar. Il est noter que cette charge tient compte des seuils
des subventions au titre des produits ptroliers liquides fixs conformment aux crdits ouverts
arrts dans le cadre de la Loi de Finances sur la base du prix de ptrole susvis. Au-del dun tel
prix, le principe dindexation jouera. Par ailleurs, il sera procd lactivation de la couverture contre
le risque de hausse du prix du gasoil partir du seuil arrt pralablement.
En matire dinvestissement, le Projet de Loi de Finances 1024 prvoit des missions dun montant
de prs de 43,7 milliards de dirhams (y compris le fonds spcial routier), soit 4,6% du PIB.
Par ailleurs, il convient de prciser que leffort dinvestissement global du secteur public (Budget
Gnral, Comptes Spciaux du Trsor, SEGMA, Collectivits Locales et Entreprises et
Etablissements Publics) serait consolid en 2014 pour soutenir leffort de modernisation et de
dveloppement du pays.
116
Conclusion gnrale
Le Projet de loi de Finances (PLF) 1024 vient consacrer le processus ddification des institutions
constitutionnelles et dacclration des rformes structurelles. Les actions souscrites dans ce Projet
visent, galement, la stimulation dune croissance conomique durable, le soutien linvestissement
et aux entreprises et la promotion de lemploi, le renforcement des mcanismes de cohsion et de
solidarit sociale et spatiale, la stabilisation des avoirs extrieurs et la ncessaire matrise du dficit
budgtaire.
L'laboration du PLF 2014 concide avec un redressement graduel de la croissance conomique
mondiale. En outre, malgr le redressement des indicateurs avancs composites, des incertitudes
continuent se manifester quant une relle reprise de lactivit et de lemploi en 1024.
Au niveau national, le PLF 2014 sinscrit dans une logique de rformes profondes, linstar de celles
qui ont permis lmergence de certains secteurs porteurs tels que lautomobile, laronautique et
loffshoring, afin de pallier aux dysfonctionnements qui entravent notre tissu productif voire
consolider les acquis de notre conomie en termes de diversification et de rsilience.
Cette logique de rformes impose, galement, la stabilit de la situation macro-conomique,
notamment, au niveau des quilibres des finances publiques et de la balance des paiements, afin
dassurer une croissance durable et de mobiliser le financement requis pour soutenir la dynamique de
linvestissement et de lemploi. Toutefois, les transformations qui se profilent au niveau international
pourraient constituer des dfis pour les quilibres conomiques, financiers et sociaux mais
pourraient, galement, offrir de nouvelles opportunits pour un meilleur repositionnement de
lconomie nationale dans la nouvelle reconfiguration des systmes productifs mondiaux, moyennant
un effort de diversification et de modernisation de sa base productive.
Au niveau social, des dfis persistants devraient tre relevs travers, notamment, une acclration
des rformes structurelles et des rajustements consquents de la politique sociale en vue den
optimiser limpact en termes dquit et defficacit.
Ces proccupations marquent fortement les objectifs stratgiques retenus dans le PLF 2014 dans le
sens o ses dispositions visent renforcer davantage la comptitivit conomique du pays, soutenir
leffort dinvestissement productif, amliorer les mcanismes de lemploi, rduire les ingalits et
les disparits sociales et territoriales et acclrer les rformes structurelles ncessaires pour asseoir
les jalons dune bonne gouvernance, tout en prservant les quilibres macro-conomique et
financiers du pays.
La concrtisation de ces objectifs passe, inluctablement, par une participation plus accrue de toutes
les forces vives de la nation leffort de modernisation et de transformation conomique et sociale
sur la base de choix stratgiques partags qui fondent une ambition commune de dmocratie, de
modernisation et de dveloppement durable inclusif, quitable et solidaire.
117
Annexes statistiques
118
Moyenne
2002-07
2008
2009
2010
2011
2012
Prvisions
2013
2014
2,7
-0,4
5,2
3,9
3,2
2,9
3,6
tats-Unis
2,7
-0,3
-2,8
2,5
1,8
2,8
1,6
2,6
Zone Euro
2,0
0,4
-4,4
2,0
1,5
-0,6
-0,4
1,0
France
1,8
-0,1
-3,1
1,7
2,0
0,0
0,2
1,0
Espagne
3,4
0,9
-3,8
-0,2
0,1
-1,6
-1,3
0,2
Chine
11,2
9,6
9,2
10,4
9,3
7,7
7,6
7,3
Turquie
6,8
0,7
-4,8
9,2
8,8
2,2
3,8
3,5
6,2
5,0
3,0
5,5
3,9
4,6
2,1
3,8
Maroc (1)
4,6
5,6
4,8
3,6
5,0
2,7
4,8
4,2
Algrie
4,7
2,0
1,7
3,6
2,6
3,3
3,1
3,7
Tunisie
4,8
4,5
3,1
2,9
-1,9
3,6
3,0
3,7
Egypte
4,8
7,2
4,7
5,1
1,8
2,2
1,8
2,8
Jordanie
7,1
7,2
5,5
2,3
2,6
2,8
3,3
3,5
7,6
2,8
-10,6
12,8
6,1
2,7
2,9
4,9
47,4
97,7
61,9
79,6
111,0
112,0
108,7
104,6
46,6
345,6
121,7
123,0
184,9
185,9
175,0
160,0
175,2
325,9
223,4
223,7
316,2
313,3
280,2
252,7
4,6
3,2
4,7
3,3
7,2
3,2
5,6
16,3
4,2
2,1
9,4
3,9
4,8
30,4
1,2
0,9
3,4
9,3
3,6
-1,9
4,5
3,1
2,6
2,9
5,0
5,6
4,9
2,3
4,2
5,8
2,7
-8,9
4,5
1,5
2,1
6,7
4,8
15,3
3,4
1,8
-1,6
4,6
4,2
-0,3
4,8
4,0
4,0
3,1
9,3
12,2
-6,0
3,6
5,0
2,0
-0,8
5,4
4,3
5,7
6,3
1,5
6,7
4,6
5,5
3,7
Administrations publiques
3,0
4,8
12,1
-0,9
4,6
7,9
5,4
3,2
Mnages
4,8
6,0
4,6
2,2
7,4
3,6
5,6
3,9
9,1
11,5
2,6
-0,7
2,5
1,9
3,1
4,5
7,0
7,3
-14,8
16,6
2,1
2,7
1,7
5,1
4,6
0,5
4,0
0,5
0,4
0,3
5,6
1,8
3,7
0,3
0,6
0,3
4,8
3,7
1,0
0,1
0,2
0,7
3,6
-0,3
3,8
0,4
0,2
0,2
5,0
0,7
4,2
0,3
0,3
0,5
2,7
-1,2
3,8
0,2
0,1
0,6
4,8
1,9
2,9
0,3
-0,1
0,4
4,2
0,0
4,2
3,5
5,5
-3,1
1,4
2,2
1,0
-0,4
2,5
3,3
4,4
4,7
1,1
5,0
3,6
4,4
2,9
Administrations publiques
0,6
0,9
2,1
-0,2
0,8
1,4
1,0
0,6
Mnages
2,8
3,5
2,7
1,3
4,2
2,1
3,3
2,3
2,5
3,6
0,9
-0,2
0,8
0,6
1,0
1,4
2,3
2,6
-5,5
4,8
0,7
1,0
0,6
1,8
37,2
50,9
39,7
43,1
48,7
50,4
46,6
45,9
76,2
75,3
75,3
74,8
77,2
78,9
79,0
77,7
Administrations publiques
18,5
17,1
18,2
17,5
18,2
19,2
19,0
18,4
Mnages
57,7
58,1
57,1
57,3
58,9
59,7
60,0
59,3
32,0
37,5
28,7
33,2
35,6
36,2
34,3
34,0
34,6
44,2
34,2
38,2
42,1
43,3
40,5
40,0
35,4
44,9
35,8
39,2
43,0
44,1
41,5
41,0
29,1
38,1
35,6
35,0
36,0
35,3
33,3
34,3
31,2
32,9
30,2
30,5
27,9
25,3
25,8
27,1
2,3
18784
-5,2
23887
-5,4
24508
-4,5
25234
-8,0
26151
-10,0
26492
-7,5
28270
-7,2
29950
1.2- Composantes du PIB (Evolution annuelle aux prix de l'anne prcdente) (En %)
- Haut Commissariat au Plan et calcul de la DEPF jusqu'en 2012 et prvision de la DEPF pour 2013 et 2014.
(1) Source Haut Commissariat au Plan et jusqu'en 2012 et prvision de la DEPF pour 2013 et 2014.
(2) Total des exportations et des importations des biens et services rapport 2 x PIB nominal
(3) Importations de biens et services rapportes la demande intrieure.
(4) Formation brute du capital fixe augmente des variation des stocks rapportes au PIB
119
Moyenne
2002-07
2008
2009
2010
2011
2012
99156
7,6
24,1
-27,4
32,4
17,0
6,4
8,4
-3,8
6,4
6,9
5,5
6,2
6,4
6,9
-22,1
27,8
23,7
-22,2
3,1
9,8
-7,1
1,1
0,2
15,8
nergie et lubrifiants
-3,2
19,6
-21,6
-39,6
186,9
60,6
Produits bruts
10,3
85,3
-58,9
85,4
25,9
-0,9
Demi-produits
12,7
43,3
-48,3
65,0
24,3
-3,2
9,1
130,4
-64,8
98,0
35,0
-0,2
20,9
26,8
-10,2
44,3
14,9
1,6
2,3
-6,8
-2,3
7,1
8,4
17,9
74,1
59,2
66,0
59,7
58,7
56,8
dont : - France
31,4
20,2
24,9
22,4
21,1
21,5
- Espagne
18,6
17,9
20,9
16,9
18,3
16,5
180104
13,1
24,8
-19,0
12,9
20,1
7,9
Alimentation
9,6
19,2
-24,0
20,2
33,4
7,6
Dont Bl
7,2
32,1
-55,9
34,9
57,3
3,7
16,2
34,7
-25,5
26,5
31,9
17,9
nergie et lubrifiants
10,4
16,9
-44,1
46,2
25,2
19,4
Produits bruts
Dont ptrole
12,4
68,4
-48,4
15,5
41,6
1,9
Demi-produits
14,5
14,7
-22,0
17,3
21,8
0,7
15,9
30,0
-9,9
0,8
3,3
6,9
8,6
9,4
-1,2
5,4
10,2
5,8
55,6
51,9
52,4
49,2
47,6
47,4
18,5
15,0
15,6
15,6
14,3
12,4
11,7
11,2
12,2
10,6
11,0
13,2
4,4
5,1
7,2
7,0
8,1
6,4
84,9
72,3
70,7
75,4
71,8
70,4
56,4
47,8
42,8
50,2
48,9
47,8
15,0
24,7
20,6
19,4
22,8
24,3
6,4
10,6
7,4
9,0
11,3
12,9
33,6
46,7
47,9
45,8
51,6
57,7
7,3
10,5
8,9
8,6
8,5
8,8
2,1
-5,2
-5,4
-4,5
-8,0
-10,0
Recettes voyages
7,7
8,1
7,2
7,4
7,3
7,0
-1,1
-0,6
-1,6
-1,6
-2,1
-2,4
9,0
9,8
8,1
8,0
8,1
7,7
-1,6
24439
5,7
35291
6,0
31133
4,9
39281
8,4
30441
10,2
31386
12,6
13,3
7,0
4,2
6,4
4,5
57,8
83,8
87,9
93,6
98,4
100,2
7,3
8,8
7,8
5,7
4,4
2,0
153,0
3,7
152,7
1,0
160,8
0,9
162,6
0,9
165,8
1,3
1 Euro
10,885
11,320
11,215
11,117
11,216
11,058
1 $ USA
9,193
7,713
8,065
8,398
8,062
8,601
Source : Calcul de la DEPF sur la base des donnes de l'Office des Changes et de Bank Al-Maghrib
(1) Produits de la mer : Poissons frais sals, schs ou fums, Crustacs mollusques et coquillages et Poissons en conserve
(2) Phosphates, engrais naturels et acide phosphorique
(3) Rapport de la liquidit totale de l'conomie, constitue de M3 et des agrgats de placements liquides au PIB nominal.
120
Moyenne
2002-07
370
267
544
605
528
234
450
60742
51227
101574
74426
83354
50794
96636
12,0
2002-07
10,2
2008
19,7
2009
15,6
2010
16,3
2011
10,1
2012
18,7
25626
24861
18307
26603
28052
27060
3227
2771
3077
3998
4488
4265
15784
51378
18743
35631
48434
48237
71,3
65,5
72,5
74,8
74,0
74,8
4,6
-1,4
-13,4
15,8
4,1
6,3
6,6
2,9
3,0
10,8
6,5
9,3
18915
24004
25016
26531
28752
31056
17163
21638
22392
23749
25670
27561
54,1
61,2
78,1
76,3
71,0
73,8
4,4
2,2
0,2
2,0
2,5
1,5
2,4
4,0
2,0
1,4
4,0
3,5
2,1
-2,6
-0,9
0,0
1,8
-2,7
10,8
1,9
-0,7
9,2
3,7
5,0
10332
14048
14520
14571
16130
15871
48923
52055
49886
57296
53086
51513
1171
1170
1175
1188
1255
2.6- Tourisme
Taux d'occupation (%)
44,7
45,0
41,0
43,0
40,0
40,0
5757
7879
8341
9288
9342
9375
14016
16462
16239
18020
16869
17484
41160
55551
52834
56422
59115
58242
11882
22816
25311
31982
36554
39016
39,5
74,0
81,2
101,5
113,6
120,0
1443
2991
3516
3749
3566
3279
2.7- Tlcommunications
Parc des abonns la tlphonie mobile (milliers)
Taux de pntration (%)
Parc des abonns la tlphonie fixe (milliers)
Taux de pntration (%)
Parc Internet (milliers)
Taux de pntration (%)
4,8
9,7
11,3
11,9
11,1
10,1
236
757
1187
1867
3182
3957
0,79
2,43
3,76
5,92
9,89
12,17
121
Moyenne
2002-07
3.1- Charges et ressources du Trsor (En millions de DH)
Recettes ordinaires (y.c FSR et FSP)
2008
2009
2010
2011
2012
Prvisions
LF 2013 PLF 2014
119419
210482
209818
Recettes fiscales
100332
179414
182273
Impts directs
42425
81827
71734
65004
70850
77119
77546
79067
IR
21517
33312
26728
26928
29121
31925
32947
35137
IS
19475
46290
42395
35114
39370
43206
42538
39710
39379
61568
58185
66767
71783
75054
78932
80830
TVA
23431
42875
38555
45635
49923
52310
56168
57195
TIC
23435
Impts indirects
15949
18693
19630
21132
21859
22744
22764
Droits de douane
12081
13706
11830
12242
10286
9003
9099
7721
Enregistrement et Timbre
6447
10175
9104
9992
10667
12850
13837
14655
15717
3370
136181
27868
3200
254126
24545
3000
256379
113839
86290
58182
28108
17950
15036
2914
9600
4154
22342
210655
148262
98000
50262
22392
18772
3620
40000
4000
47471
215638
156703
103700
53003
23935
20587
3347
35000
3000
43741
22,8
27,0
23,6
22,8
24,0
24,0
23,2
22,0
Recettes fiscales
19,1
24,3
20,6
20,2
20,4
21,0
19,8
19,1
Impts directs
8,1
11,9
9,8
8,5
8,8
9,3
8,5
8,3
IR
4,1
4,8
3,6
3,5
3,6
3,9
3,6
3,7
IS
3,7
6,7
5,8
4,6
4,9
5,2
4,7
4,2
7,5
8,9
7,9
8,7
8,9
9,1
8,7
8,5
TVA
4,5
6,2
5,3
6,0
6,2
6,3
6,2
6,0
TIC
3,0
2,7
2,7
2,8
2,7
2,7
2,5
2,5
Droits de douane
2,3
2,0
1,6
1,6
1,3
1,1
1,0
0,8
Enregistrement et Timbre
1,2
1,5
1,2
1,3
1,3
1,6
1,5
1,5
3,0
2,4
2,5
2,1
3,1
2,6
3,1
2,6
25,9
28,3
27,2
27,4
30,4
31,9
28,0
26,9
21,7
22,8
20,9
21,2
24,2
26,0
23,2
22,6
16,4
15,6
16,7
15,3
15,8
17,0
16,3
16,5
Personnel
11,1
10,2
10,3
10,3
11,1
11,6
10,8
10,9
Autres
5,4
5,4
6,4
5,0
4,8
5,4
5,5
5,6
Impts indirects
3,4
2,6
2,4
2,3
2,3
2,4
2,5
2,5
Intrieure
2,9
2,2
2,0
2,0
1,9
2,0
2,1
2,2
Extrieure
0,6
0,4
0,4
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
Compensation
1,8
4,6
1,8
3,6
6,1
6,6
4,4
3,7
Investissement
Pression fiscale (3)
4,3
21,0
5,5
27,0
6,3
22,9
6,2
22,7
6,2
23,0
5,9
23,7
5,2
22,4
4,6
21,7
59,3
47,3
47,1
50,3
53,7
59,6
44,9
37,4
36,4
38,3
41,3
45,5
14,4
9,9
10,7
12,1
12,4
14,1
122
4.1- Dmographie
Population (En milliers) (1)
Moyenne
2002-07
2008
2009
2010
2011
2012
2013
30013
31195
31543
31894
32245
32597
32950
55,5
56,9
57,4
57,8
58,3
58,8
59,2
50,3
50,6
50,6
50,7
50,7
50,9
50,9
5,2
2002-07
5,0
07/08
4,9
08/09
4,9
09/10
4,8
10/11
4,8
11/12
4,7
12/13
20,5
19,5
19,2
18,9
18,7
18,5
18,3
5,6
5,5
5,7
5,6
5,1
14,9
14,0
13,5
13,3
13,6
18,5
18,3
90,3
91,4
91,6
94,9
97,5
97,9
99,6
85,6
89,4
91,5
94,0
95,4
95,9
97,9
80,7
85,0
88,3
91,8
93,6
94,8
97,7
1994
1998
2004
2008
2009
2012
54,9
48,3
43,0
40,5
39,7
36,7
Masculin
41,7
33,8
32,1
28,6
28,1
25,3
Fminin
67,5
61,9
55,8
51,9
50,8
47,6
2002-07
2008
2009
2010
2011
2012
51,5
50,6
49,9
49,6
49,2
48,4
Urbain
45,2
44,7
44,0
43,6
43,3
42,8
Rural
60,3
59,0
58,4
58,4
58,0
57,0
10,7
9,6
9,1
9,1
8,9
9,0
Masculin
10,6
9,5
9,0
8,9
8,4
8,7
Fminin
11,0
9,8
9,5
9,6
10,2
9,9
17,6
14,7
13,8
13,7
15,3
13,4
15-24 ans
33,0
31,8
31,8
31,3
32,2
33,5
25-44 ans
18,1
14,7
14,0
13,5
13,3
13,3
Sans diplme
10,1
8,3
7,7
8,1
7,0
6,9
Ayant un diplme
24,2
20,0
18,6
18,1
18,3
18,2
Urbain
4.4- Sant
Nombre d'habitants par mdecin (public et priv) (3)
1872
1637
1630
12068
12002
11970
1145
71,5
1134
1109
72,6
72,8
74,8
74,9
1985
1994
2004
2007
2008
2011
21,0
16,5
14,2
8,9
8,8
6,2
13,3
26,8
10,4
23,0
7,9
22,0
4,8
14,4
4,7
14,2
2002-07
2008
2009
2010
2011
2012
68,0
87,0
89,0
91,0
92,0
93,0
75,2
95,4
96,5
96,8
97,4
98,1
123