Contenido

1.

Presentacin ........................................................................................................................ 3

2.

Antecedentes ...................................................................................................................... 3

3.

Descripcin del Proceso .................................................................................................... 3

3.1

Descarga del Mdulo .................................................................................................. 3

3.2

Ingreso al Mdulo........................................................................................................ 3

3.2.1

Datos Institucin ................................................................................................. 4

3.3

Subir Pliegos ................................................................................................................ 8

3.4

Abrir Pliegos ................................................................................................................ 9

3.5

Creacin de Pliego ................................................................................................... 11

3.5.1

Datos Generales ................................................................................................ 11

Presupuesto Referencial Individual y total sin IVA ......................................................... 16

Formas de Pago ................................................................................................................. 19
Informacin (Varios) ........................................................................................................ 20
3.6

Especificaciones Tcnicas o Trminos de referencia ......................................... 23

3.6.1
3.7

Trminos de Referencia .................................................................................. 23

Generacin de Pliegos ............................................................................................. 31

3.7.1

Condiciones Particulares ................................................................................. 31

3.7.2

Cronograma ....................................................................................................... 35

3.7.3

Evaluacin .......................................................................................................... 38

3.8

Aprobacin de Pliegos ............................................................................................. 40

3.8.1

Validacin .......................................................................................................... 40

3.9

Anexos ........................................................................................................................ 42

3.10

Vista Previa del Pliego ............................................................................................. 44

1. Presentacin

El presente manual le guiar al usuario en la generacin correcta de los Pliegos

Electrnicos, los mismos que constan de diferentes secciones y etapas que debern
ser registradas para proceder a la generacin de un archivo que deber utilizar para
subir al portal institucional www.compraspublicas.gob.ec .

2. Antecedentes

Contar con informacin electrnica de los Pliegos que generan las diferentes
Entidades Contratantes as como tambin disminuir el nivel de carga de archivos en
los servidores de la Institucin.

3. Descripcin del Proceso

3.1 Descarga del Mdulo

En el portal institucional www.compraspublicas.gob.ec podr descargar el mdulo
que le permitir la generacin de los Pliegos electrnicos, descargue y proceda a
instalar localmente en su equipo, posteriormente podr trabajar desde un
navegador.

3.2 Ingreso al Mdulo

Para ingresar a la opcin de Elaboracin de pliegos, debe dar clic sobre la opcin
Pliegos, que se indica en la siguiente imagen.

Imagen 1

3.2.1 Datos Institucin

Una vez que haya ingresado al sistema deber ingresar los datos referentes a su
institucin para lo cual, debe detallar la siguiente informacin.

Datos Generales

Direccin

Datos Autoridad

Datos Delegado

Imagen 2

DATOS GENERALES

En la seccin de Datos generales, deber ingresar la informacin en los siguientes

campos:

Nmero de RUC

Nmero de RUP

Nombre de la Entidad Contratante

Logo de la Institucin

Imagen 3

DIRECCIN
En la seccin de Direccin, se deber detallar la informacin en los siguientes
campos:

Provincia

Cantn

Parroquia

Calle principal

Interseccin

Nmero

Referencia ms cercana

Cdigo Postal

Imagen 4

DATOS AUTORIDAD
Dentro de la seccin Datos Autoridad, para lo cual deber presentar
siguiente informacin:

Nombre de la Mxima Autoridad

Cargo de la Mxima Autoridad

Cdula de la Mxima Autoridad

Nombre del Representante Legal

Cdula del Representante Legal

Imagen 5

ingresar la

DATOS DELEGADO

Para ingresar los datos del delegado, deber dar clic sobre el cono

, para que de

esa manera se desplieguen los campos correspondientes.

Imagen 6

Al momento se despliegan los datos correspondientes al Delegado:

Cdula del Delegado

Nombre del Delegado

Cargo del Delegado

Nmero de Resolucin

Fecha de Resolucin

Imagen 7

Una vez que se hayan ingresado la informacin de todos los campos de Datos de la
Institucin, deber dar clic sobre el botn Grabar.

Imagen 8

Es importante recalcar que al momento de que se graba la informacin, se quedar

registrada, la misma que podr ser utilizada para los posteriores pliegos a elaborarse.

3.3 Subir Pliegos

Para el caso que los usuarios no hayan terminado la creacin de los pliegos y
desea compartir con otro funcionario del rea para que contine con su
elaboracin se presiona sobre la opcin subir pliego y debe dar clic sobre el

cono

, el mismo que se ubica en la parte superior derecha de la

pantalla.

Imagen 9

El sistema despliega una pantalla en donde permitir cargar el archivo generado del
pliego, para lo cual debe dar clic sobre el botn Examinar, para buscar el archivo
en la ruta en donde se guard el documento.
Una vez que se presente el archivo a subir, debe pulsar el botn Subir Archivo.

Imagen 10

Una vez cargado el Archivo lo puede acceder por medio de la opcin Abrir Pliegos,
que se presenta dentro de la pantalla inicial.

3.4 Abrir Pliegos

Si desea buscar pliegos de fechas anteriores, para el ingreso a la opcin debe
presionar sobre el botn Abrir Pliegos.

Imagen 11

El sistema despliega la Lista de pliegos ingresados anteriormente, de los cuales no ha

finalizado su ingreso.

Imagen 12

En la pantalla se despliegan los iconos de Editar

Eliminar

para

continuar con la edicin de los pliegos realizados, debe dar clic sobre el botn
Editar.

Imagen 13

3.5 Creacin de Pliego

3.5.1 Datos Generales

Una vez ingresados todos los datos sobre la institucin, puede proceder a la creacin
del Pliego, dando clic sobre el botn Nuevo

Imagen 14

Presione sobre el Botn Nuevo y se despliega una pantalla donde la entidad deber
ingresar la descripcin del Pliego a crear.

Imagen 15

A continuacin debe ingresar los Datos generales sobre los pliegos, en donde debe
seleccionar: tipo de compra, tipo de contratacin y presupuesto referencial sin IVA

Imagen 16

Dentro de Tipo de compra se puede observar las siguientes opciones:

Bien

Consultora

Frmacos

Obras

Seguros

Servicio

Una vez seleccionado el Tipo de Compra, el sistema habilitar las opciones

correspondientes en Tipo de Contratacin.
Proceda ingresar el Presupuesto Referencial sin IVA y presione sobre el botn
Guardar

Imagen 17

Si el presupuesto referencial ingresado no se encuentra dentro del rango permitido

para cada uno de los tipos de contratacin, el sistema despliega el siguiente mensaje
de advertencia donde se indica que el presupuesto no corresponde al Tipo de
Contratacin seleccionada.

Imagen 18

A continuacin, el sistema solicitar ingresar informacin relacionada con:

Justificacin Tipo Contratacin: En esta opcin se deber ingresar la razn

por cul se escogi el Tipo de Contratacin.

rea Requirente: Quien requiera la realizacin de adquisicin.

Datos correspondientes a: requirente, responsable del rea y de la solicitud:

Deber ingresar el nmero de cdula y nombre de los responsables.

Objeto de la Contratacin: Descripcin del objeto de la contratacin.

Antecedente: Describa

Situacin Actual o Justificacin: Deber ingresar la razn por la adquisicin

del bien, servicio, obra y consultora.

Descripcin del Procedimiento: Ingresar un resumen del requerimiento o

de lo que se pretende contratar.

Plazo de Ejecucin: Das lmite para entrega del objeto del proceso desde la
firma del contrato. Debe indicar si es en das, Meses o Aos.

El contrato inicia en: Seleccione de las siguientes opciones.

o

Desde la fecha de firma del contrato

Desde la fecha de notificacin que el anticipo se encuentra disponible

Otra condicin de acuerdo a la naturaleza del contrato.

Vigencia de la oferta: Das en que la oferta deber estar vigente. Incluir

hasta la suscripcin del contrato.

Tipo de adjudicacin: De acuerdo al tipo de contratacin el sistema

habilitar la opcin correspondiente (Parcial, Total) automticamente.

Reajuste de precios: Seleccionar la opcin si se realizar reajuste de

pliegos.

Imagen 19

Datos Proveedor
Tambin se habilita la opcin para agregar el Proveedor al que se le va enviar la
invitacin tal como se indica a continuacin.
Para agregar los datos de los proveedores, debe dar clic sobre el botn Agregar

Imagen 20

Al presionar sobre el botn Agregar el sistema solicitar ingrese los datos de Razn
Social y Ruc, finalmente presione sobre el botn Guardar.

Imagen 21

Una vez que se agregue los datos sobre los proveedores se presenta una tabla
resumen sobre los proveedores a ser invitados.

Imagen 22

Para el caso de Consultora por Concurso Pblico, Concurso Pblico por

Contratacin Directa Desierta y Concurso Pblico por Lista Corta Desierta el
sistema no solicitar informacin de proveedores.

Una vez ingresada la informacin del proveedor para el tipo de contratacin

que lo requiera se solicita que se confirme los siguientes datos sobre:

Referencia Plan Anual de Contratacin

Proyecto BID (Si lo requiere)

Presupuesto Referencial (sin IVA)

Imagen 23

Presupuesto Referencial Individual y total sin IVA

Para ingresar el presupuesto Referencial Individual y total sin IVA del procedimiento
de Contratacin deber dar clic sobre el botn Agregar

Imagen 24

El sistema despliega una pantalla en donde se presentan los siguientes campos:

Partida Presupuestaria/Cuenta Contable

Descripcin de la partida Presupuestaria

Presupuesto Referencial Unitario

CPC (Clasificacin de Producto)

Descripcin del Lote (CPC Nivel 5)

Los datos del CPC y Descripcin del Lote se generarn automticamente, al momento
de pulsar el botn Buscar CPC.

Imagen 25

El sistema despliega una pantalla donde deber ingresar la palabra clave del bien,
servicio, obra o consultora a adquirir y una vez que se despliegue los resultados
deber escoger el correspondiente a su objeto de contratacin, para finalmente dar
clic sobre el botn Guardar

Imagen 26

Al momento de completar el ingreso de los datos en los campos correspondientes

pulse el botn Guardar.

Imagen 27

Y dentro de la pantalla inicial se despliega el detalle ingresado en el Presupuesto

Individual sin IVA, as como tambin te permite Editar y Eliminar el contenido
seleccionado.

Imagen 28

Formas de Pago
El sistema solicita el ingreso de la formas de pago que se realizarn para el contrato
en mencin, de tal manera que deber detallar la correspondiente Forma de Pago,
para lo cual debe dar clic sobre el botn Agregar.

Imagen 29

Se despliega una pantalla donde deber ingresar lo siguientes datos:

Tipo: en donde se despliegan las siguientes opciones:

o

Anticipo

Otra- Revisar Trminos de Referencia

Pago a 30 das

Pago a 40 das

Pago Contra entrega de Servicio, Consultora y Obras en Cotizacin

Pago por Otro Concepto

Pago por Planilla

Pago por Fases

Descripcin: Donde debe detallar la forma de pago escogida

Valor: Porcentaje de Pago que se realizar segn el tipo escogido.

Una vez que finalice el ingreso de datos, deber pulsar el botn Guardar

Imagen 30

El detalle ingresado dentro de Forma de Pago, se despliega en la siguiente imagen.

Adems el sistema permite editar y eliminar el contenido de la tabla Forma de Pago.

Imagen 31

Informacin (Varios)
Adems se debe ingresar informacin acerca de:

Proyectos de inversin: Donde deber seleccionar si el objeto de contratacin

forma parte de un Proyecto de Inversin.

Costo de levantamiento de texto, reproduccin de edicin de los pliegos: Donde

digitar el valor estipulado para la contratacin a realizar.

Cuando concluya con el ingreso de todos los datos, en la parte inferior, se podrn
visualizar tres botones, lo cuales permiten: Guardar, Validar y Regresar.
manera que debe pulsar el botn Guardar

De Tal

Imagen 32

El sistema despliega una pantalla en donde confirma que la informacin se Guard de

manera Exitosa, adems una pantalla que recuerda cual es el siguiente paso, en
donde debe pulsar el botn Aceptar.

Imagen 33

Si desea validar la informacin antes ingresada, lo puede realizar dando clic sobre el
botn Validar.

Imagen 34

El sistema despliega una ventana de alerta indicando que la informacin generada

para el pliego debe estar cargada para continuar, deber dar clic sobre el botn
Aceptar.

Imagen 35

El sistema validar si tienes errores, y presenta el siguiente mensaje en donde se

despliegan los campos a llenar o campos a validar.

Imagen 36

Al momento que todos los errores fueron corregidos y los datos ingresados
correctamente, el sistema despliega la siguiente pantalla; de esta manera permitir
continuar con el siguiente paso.

Imagen 37

3.6 Especificaciones Tcnicas o Trminos de referencia

Se incluirn las especificaciones tcnicas o trminos de referencia, considerando

todos los rubros a contratarse, de existir los estudios y diseos previos, completos,
definitivos y actualizados correspondientes; y, de ser el caso, los estudios de
prevencin/mitigacin de impactos ambientales, para lo cual la Entidad deber
cumplir la normativa ambiental aplicable respecto de la contratacin.
Es importante recalcar, que en la contratacin se estipula que tiene componente
contratacin de servicios, por tal motivo el sistema habilitar en la parte inferior un
men en donde se especifica Requerimiento de contratacin TDR y ET si se trata
solamente de un bien el sistema solo habilitar ET.

Imagen 38

3.6.1 Trminos de Referencia

Al momento de acceder a la opcin TDR, se despliega los siguientes campos a ser
ingresados por parte de la entidad, en donde describe la informacin del proceso.

Imagen 39

Los campos que se debern describir segn el proceso de contratacin escogido, son:
1. Antecedentes
2. Objetivos
3. Alcance
4. Metodologa de Trabajo
5. Informacin que Dispone la Entidad
6. Productos o Servicios Esperados

Imagen 40

7. Personal Tcnico Clave: Se solicita la informacin a detalle del personal tcnico

clave, para el cumplimiento del contrato, para ingresar estos datos debe dar clic
sobre el botn Agregar

Imagen 41

Los campos a ser llenados son:

Cargo: Carrera obtenida.

Instrumento: Informacin necesaria que avale los conocimientos del personal

clave.

Nivel de Estudio: Informacin de nivel acadmico del personal que se

requiere.

Descripcin: Informacin sobre los conocimientos que se requieren por parte

de ese tcnico.

Cantidad: Nmero de personas con el perfil detallado.

Al momento de completar los campos solicitados, puede pulsar el botn Guardar.

Imagen 42

Dentro del sistema se despliega la informacin agregada y adems permite aadir

ms informacin pulsando el botn Agregar

8. Experiencia mnima del personal tcnico: La Entidad Contratante deber definir

cul es la experiencia que cada uno de los miembros del personal tcnico mnimo
deber acreditar como mnimo, ya sea en aos, nmero o monto de proyectos en los
que haya participado.
Se reconocer la experiencia adquirida en relacin de dependencia, si el certificado
emitido por el contratista o el representante legal de la Entidad Contratante
demuestra su participacin efectiva, como empleado privado o servidor pblico, en
la ejecucin de determinado objeto contractual.
Para cada caso se establecer el instrumento o medio por el que se comprobar la
experiencia adquirida.

Imagen 43

9. ndice Financiero y de Patrimonio: Especificar cul(es) es (son) el (los) ndice(s) a

evaluar y cul el valor mnimo/mximo a justificar.
Los ndices regularmente aceptados son: ndice de Solvencia (mayor o igual a 1,0;
ndice de Endeudamiento (menor a 1,5). Los factores para su clculo estarn
respaldados en la correspondiente declaracin del impuesto a la renta del ejercicio
fiscal correspondiente y los balances presentados al rgano de control respectivo.

Para ingresar los datos correspondientes, debe dar clic sobre el botn Agregar

Imagen 44

El sistema despliega un formulario de ingreso de ndices Financieros y de Patrimonio,

en el cual se puede visualizar los siguientes campos a ingresar:

Tipo de ndice: ndice Financiero, ndice de Patrimonio

Imagen 45

Descripcin de ndices: ndice de Solvencia, ndice de Endeudamiento.

Imagen 46

Valor: Valor correspondiente al ndice establecido.

Una vez ingresados lo datos solicitados, debe dar clic sobre el botn Guardar

Imagen 47

Al guardar la informacin, se despliega de la siguiente manera.

Imagen 48

10. Metodologa y Cronograma de la Ejecucin del Proyecto: Se definir cual es la

metodologa de trabajo a ejecutarse para el proyecto, una vez definida debe dar clic
sobre el botn Agregar

Imagen 49

El sistema despliega una pantalla en donde se debern describir la metodologa de

trabajo.

Imagen 50

La presentacin de la informacin que ingresa se presentar dentro de la siguiente

tabla:

Imagen 51

11. Otros Parmetros de Evaluacin: Se deber ingresar cuales parmetros

adicionales se van a tomar en cuenta, una vez definida debe dar clic sobre el botn
Agregar

Imagen 52

Se despliega una pantalla en donde se presenta la informacin sobre:

Nombre

Descripcin

Indicador

Medios

Imagen 53

Se despliega a la informacin, sobre lo ingresado.

Imagen 54

Una vez finalizado el ingreso, en la parte final se desplegarn los botones de

Guardar, Validar y Regresar.

Imagen 55

Para el caso de Consultora Contratacin Directa dentro de los Trminos de

Referencia, solamente se solicitar informacin relacionada con: Antecedentes,
Objetivos, Alcance, Metodologa de Trabajo, Informacin que Dispone la Entidad,
Productos o Servicios Esperados y Otros Parmetros de Evaluacin.
Al momento de pulsar el botn guardar, el sistema despliega un mensaje informativo,
en donde seala que puede seguir con el siguiente paso:

Imagen 56

Adems puede realizar la Validacin de los datos ingresados, pulsando el botn

Validar, el sistema desplegar un mensaje en donde indica que todos los datos
fueron ingresados correctamente.

3.7 Generacin de Pliegos

Una vez culminada la Fase 2 de Requerimiento de Contratacin, deber completar
los datos para la Generacin de los Pliegos, en la cual tiene los siguientes pasos:

Condiciones Particulares

Cronograma

Evaluacin

3.7.1 Condiciones Particulares

Dentro del men que se despliega en la parte inferior de la pantalla, de clic sobre el
botn Condiciones Particulares.

Imagen 57

El sistema despliega una pantalla en donde se requiere ingresar informacin

correspondiente al proceso de contratacin a ejecutar, es importante mencionar que
algunos de los datos ya ingresados anteriormente se desplegarn automticamente,
los datos a ingresar sern:

Cdigo del Proceso: Cdigo para control interno de la Entidad Contratante (Ej
SERCOP-001-2013).

Presupuesto Referencial (nmeros): Presupuesto Referencial Total del Proceso

de Contratacin. No incluye IVA.

Presupuesto Referencial (letras)

Descripcin del Proyecto: Ingresar una descripcin del proceso administrativo

del proyecto.

Fecha de entrega electrnica

Hora entrega electrnica

Imagen 58

CIUDAD DONDE SE REALIZAR LA CONVOCATORIA

Adems se deber ingresar la informacin sobre la Ciudad en donde se realizar la
convocatoria, para la cual se deben ingresar los datos de provincia, cantn y
parroquia.

Imagen 59

DIRECCIN APERTURA DE OFERTAS

En los siguientes campos se debe detallar : Calle Principal, Calle Secundaria y el
Nmero.

Imagen 60

OBLIGACIN DE LAS PARTES

La entidad debe ingresar la informacin sobre:

Nmero de das para solucin de peticiones y problemas

Nmero de das para celebrar los contratos complementarios

Nmero de das para proporcionar al contratista los documentos, accesos e

informacin relevante relacionada con los trabajos de consultora.

Firmas Pliego
o

Autoridad

Delegado

Imagen 61

Finalizado el ingreso a los datos de la Seccin de Condiciones Particulares, se

visualizan tres botones en donde permite:

Guardar: Continua con el siguiente paso

Validar: Revisa los errores cometidos en el ingreso de informacin

Regresar: retornar al paso anterior.

Imagen 62

Al momento de pulsar el Botn Guardar, se despliega un mensaje indicado el

Siguiente Paso.

Imagen 63

3.7.2 Cronograma

A continuacin, es sistema presenta la pantalla en la que podr ingresar la fecha

inicial y hora inicial, al momento que finalice de clic sobre el botn Guardar.

Imagen 64

Al momento de pulsar el botn Guardar, se desplegar la informacin Etapas del

Cronograma, en donde en sistema permitir cargar la informacin mediante dos
escenarios:

Mximo: Se visualizarn las fechas de cada etapa segn los limites mximo.

Mnimo: Se visualizarn las fechas de cada etapa segn los limites inferiores.

Despus de realizar debido anlisis para este ingreso puede pulsar el botn
Mximo, adems deber escoger si tiene etapa de convalidacin de errores.

Imagen 65

Si desea realizar el cambio en la carga de datos segn el escenario Mnimo, el

sistema desplegar el siguiente mensaje de alerta, si est de acuerdo con el cambio,
pulse el botn Aceptar.

Imagen 66

El sistema desplegar la nueva informacin con las nuevas fechas segn la opcin
solicitada.

Imagen 67

Si requiere cambiar alguna informacin, el sistema presenta dos botones junto a la

fecha de Editar y Limpiar.

Imagen 68

CONVALIDACIN DE ERRORES
Las fechas de convalidacin tambin se asignarn de acuerdo al escenario escogido
dentro de la seccin anterior.
Adems en la parte inferior se presente un mensaje indicando Se recomienda que el
pliego se suba al PORTAL DE COMPRAS PBLICAS al menos con 60 minutos de
anticipacin a la fecha y hora de publicacin indicada en el cronograma.

Imagen 69

Una vez que se encuentre seguro del ingreso de las fechas, el sistema permite
continuar con la siguiente seccin de Evaluacin, al momento que pulse el botn
Continuar

Imagen 70

3.7.3 Evaluacin

Finalmente dentro de la fase de Generacin de pliegos, se deber ingresar la

informacin sobre la Evaluacin a realizar:
En este punto falta verificar el parmetro Estudios de diseo para fiscalizacin
(10) puntos que exige para todas las consultoras.

Imagen 71

Para el caso de Cotizacin los parmetros de calificacin son los que se indican a
continuacin:

Imagen 72

De igual manera para Licitacin los parmetros de calificacin son diferentes que los
solicitados en los otros procedimientos como se indica en la siguiente Imagen:

Imagen 73

Al finalizar debe guardar la informacin solicita para acceder a la siguiente fase, que
es Aprobacin de Pliegos.

3.8 Aprobacin de Pliegos

3.8.1 Validacin

Para ingresar a la seccin Validacin deber dar clic sobre el botn Validacin que
se despliega dentro del men en la parte inferior, para de esta manera desplegar las
opciones correspondientes.

Imagen 74

Si despus de haber validado cada una de las fases, al momento de pulsar el botn
Validacin, el sistema presenta un mensaje que la informacin esta validada y que
puede continuar para la generacin del Pliego y Firma Electrnica.

Imagen 75

GENERACIN DE PLIEGOS
Cuando se realiza la validacin final de la informacin ingresada,

puede generar su

pliego dando clic sobre el botn Generar Pliego.

Imagen 76

Se despliega una pantalla, donde se puede escoger si desea Abrir o Guardar el

documento.

Imagen 77

Al momento de pulsar el botn Guardar, se despliega la opcin para escoger la ruta

en donde deber guardarse el archivo.

FIRMA ELECTRNICA
En esta opcin la Entidad Contratante su Representante Legal o Delegado proceder
a firmar electrnicamente los Pliegos generados para que posteriormente puedan ser
usados por el proveedor.

3.9 Anexos

La entidad podr cargar los archivos adicionales para la generacin de los pliegos, los
cuales los puede cargar dentro del sistema. Para lo cual debe pulsar el botn
Anexos, que se presenta en el men que se despliega en la parte inferior.

Imagen 78

Si desea agregar ms archivos al Pliego, pulse el botn Subir Archivos

Imagen 79

Se presenta una pantalla en donde debe ingresar la descripcin para el documento

que va a cargar y el botn Examinar, para buscar el documento en la ruta en donde
lo guardo. Una vez que finalice la carga de clic sobre el botn Agregar.

Imagen 80

El sistema despliega la pantalla donde se visualiza el archivo cargado.

Imagen 81

3.10 Vista Previa del Pliego

Para realizar una vista previa del documento que se est generando antes de
proceder con la impresin del mismo, es posible que acceda al documento dando clic
sobre el icono

Imagen 82