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Marzo 2011
INDICE
I. Producto: ..................................................................................................................................4
1. Cdigo Sistema Armonizado Chileno SACH: ......................................................................................... 4
2. Descripcin del Producto: ..................................................................................................................... 4
3. Cdigo Sistema Armonizado Local: ....................................................................................................... 6
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1. Arancel General:.................................................................................................................................... 6
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I.
2.
C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O S AC H:
CDIGO
DESCRIPCIN PRODUCTO
220421
Luego de la crisis financiera internacional, desde el primer semestre del 2010, las importaciones de vinos han
aumentado casi un 17%, en cuyo contexto los vinos chilenos han crecido un 31%, en comparacin con igual perodo
del ao 2009. Asimismo, segn el Presidente del BCR, se espera que para el 2011, haya un crecimiento econmico
de hasta 7%.
El consumo de vinos en el 2010, se ubico parecido al del 2009 (que se ubic menos de 1.2 litros por habitante),
mantenindose en niveles exiguos comparado con el consumo del producto en otros pases de la regin. Sin
embargo, a comparacin del 2009, se retomaron las exportaciones de vinos chilenos con un crecimiento promedio
anual de 8%.
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Al cierre de noviembre del 2010, el Per report importaciones de vinos por un monto de US$ 17.316.660,42
millones, correspondiendo el 50,426% a vinos de origen argentino, seguido de los vinos chilenos (32.65%), vinos
espaoles (10.80%), vinos italianos (2.13%), vinos franceses (1.29%) y los vinos de EE.UU. (0.98%), entre los ms
destacados. En trminos de volumen, la oferta argentina se mostr slida aunque, present una disminucin de
2.83%. Por su lado, la oferta chilena se increment en 1.44%, lo cual todava crea una brecha significativa entre
ambos competidores.
1.
P RODUCTO :
El mercado peruano vislumbra ciertos aspectos claves que podran guiar su desempeo en el mediano plazo:
Existe un mayor inters por el consumo de vinos de mayor calidad, en lnea con la ampliacin del mercado,
en especial en los segmentos Premium como en segmentos de precio.
Gracias al boom de la gastronoma se est ampliando el inters, as como el gusto, por los vinos.
La oferta local est compitiendo cada vez ms con la oferta importada, cuyo ingreso ser mayor conforme
se acente el proceso de apertura comercial y turismo.
La frecuencia de compra de vinos se da ms del 60% en supermercados, por lo cual es necesario entrar por
este canal de distribucin masivo.
En promedio, las personas que consumen vinos el 35% es leal a la marca, mientras que el 55% comprara
otra marca de no encontrar su preferida y el 10% no precisa respuesta.
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ITEM
DESCRIPCIN PRODUCTO
2204210000
II.
ARANCEL GENERAL:
2204210000
Gravmenes Vigentes
Valor
Ad / Valorem
6%
20%
17%
2%
Derecho Especficos
N.A.
Derecho Antidumping
N.A.
Seguro
1.75%
Sobretasa
0%
Unidad de Medida:
1.
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3.
A R A N C E L P R E F E R E N C I A L P R O D U C T O C H I L E N O ( *) :
3.
4.
OTROS IMPUESTOS:
5.
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No se reportan.
2.
III.
1.
Para los tems en estudio antes mencionados, no existen restricciones ni prohibiciones de ingreso.
REQUISITOS DE INGRESO
Restricciones fitosanitarias y requisitos especficos para la Importacin.
En principio, para importar se debe obtener el Registro Sanitario de los vinos (que se tramita en DIGESA).
Para obtener el Registro Sanitario, el proveedor (exportador) tiene que enviar los siguientes documentos:
Presentar los resultados de anlisis fsicos, qumicos y microbiolgicos emitidos por el fabricante en el pas
de origen.
Adjuntar el certificado de Libre Venta del producto emitido por la entidad sanitaria en el pas de origen.
Copia de RUC.
Si el anlisis y certificado de Libre Venta estn en otro idioma, hacer una traduccin simple.
Adjuntar etiquetas.
El pago es de: S/.241.50, si es PYME (Pequea y/o Mediana Empresa): S/.69.00 (para ello adjuntar una
declaracin jurada simple que es pequea empresa).
Duracin del trmite es de 7 (siete) das hbiles (de lunes a viernes).
Para enviar estos documentos a DIGESA, antes se tiene que solicitar un formato donde se debe registrar la
informacin del producto que se va a importar: nombre, presentacin, tamao, envase, etc. (ver anexo Registro
Sanitario de Alimentos y Bebidas Importadas).
Para el proceso de exportacin del vino, se requiere de los siguientes documentos:
Son documentos que enva el proveedor (exportador) para que el importador coordine con su Agente de Aduana,
quien se encarga de hacer todos los trmites una vez que la mercadera llega al puerto o aeropuerto.
Factura
BL o gua area
Packing list, entre otros.
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DIGESA (Direccin General de Salud) entrega un nmero de registro sanitario, el mismo que debe venir impreso en
cada una de las botellas (sticker de 2 cm. x 1 cm.). El sticker debe llevar los datos de la empresa Importadora: Razn
Social, N de RUC y telfono.
A comienzo del presente ao, el Comit Vitivincola de la Sociedad Nacional De Industrias (SIN) comenz a elaborar
un estudio para demostrar la viabilidad de que el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado a los licores, como el
vino, pase de ser ad valorem (un porcentaje del valor) a especfico (una cantidad fija por unidad de volumen del
producto), es decir, de S/.2 por litro de vino.
Esto se debe a la diferencia que se da entre ser un productor nacional o un importador. El primero paga ISC sobre su
producto elaborado, que incluye publicidad, gastos generales y gastos administrativos, entre otros, mientras que el
segundo slo paga ISC sobre el valor de aduanas.
Requisitos especficos para la Importacin de Muestras.
El trmite deber ser realizado antes del embarque de los vinos, ya que sin esta autorizacin no se podr realizar el
retiro de las muestras. La duracin del trmite es de 5 das tiles.
Al igual que para los vinos de tamao comercial, las restricciones fitosanitarias son las mismas.
Nueva Ley de Etiquetado/Rotulado
ero
A partir del 1 de Enero del 2011 algunos nuevos requerimientos se han agregado para proteger al consumidor
peruano en el cual se exige que en el rotulado de los productos se incluya la Declaracin de ingredientes y aditivos
empleados en la elaboracin del producto y a su vez, las condiciones de conservacin.
Para ms informacin, revisar los anexos, en los cuales se incluye dichos requerimientos.
2.
IDENTIFICACIN DE LAS AGENCIAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRE SO,
DIGESA
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La Divisin de Registro Sanitario y Certificacin Sanitaria tiene como objetivo evaluar el cumplimiento de los
lineamientos tcnico normativo y requisitos para el otorgamiento del Certificado de Registro Sanitario de
Alimentos y Bebidas industrializados, sean de fabricacin nacional o importada, as como generar un
sistema nico de codificacin, sujetos a vigilancia y control sanitario.
Para la importacin de vino (como muestras) los requisitos son los siguientes:
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10
Nota: Por ser una norma nueva no ha sido implementado por vias chilenas.
3.
IV.
E S T A D S T I C A S 20 1 0
Cantidad (Kg.)
Monto (US$)
3,115,661.40
8,017,020.73
% Participacin en el
Mercado
45.9
Espaa
412,196.45
2,370,149.99
6.07
Italia
108,564.86
429,221.09
1.6
Chile (2)
2,953,192.50
6,406,341.60
43.51
Subtotal
6,589,615.21
17,222,733.41
97.08
Total
6,787,368.51
18,061,366.37
100
Cantidad (Kg.)
Monto (US$)
3,100,391.24
8,161,981.63
% Participacin en el
Mercado
49.22
Espaa
313,952.85
1,630,322.95
9.83
Italia
102,108.31
405,924.23
2.45
Chile (2)
2,586,582.60
5,572,472.10
33.60
Subtotal
6,589,615.21
15,770,700.91
95.10
Total
6,290,011.6
16,582,691.26
100
Argentina
E S T A D S T I C A S 20 0 9
Argentina
11
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2.
1.
E STADSTICAS I MPORTACIONES
3.
E S T A D S T I C A S 20 0 8
Principales Pases de Origen
Cantidad (Kg.)
Monto (US$)
2,977,640.83
8,737,823.53
% Participacin en el
Mercado
50.46
Espaa
372,756.07
1,869,969.41
10.8
Italia
124,667.37
369,164.09
2.13
Chile (2)
2,715,759.22
5,653,408.36
32.65
Subtotal
6,190,823.49
16,630,365.39
96.04
Total
6,380,948.20
17,316,660.42
100
Argentina
V.
1.
Las exportaciones de vino chileno al mercado peruano durante el ao 2010 alcanzaron los US$ 5, 7 millones y se
espera que para el presente ao stas alcancen los US$ 7 millones. Cabe sealar, que el mercado peruano tiene un
gran potencial para la expansin del consumo de vinos, el que actualmente no alcanza a los 1,2 litros por habitante.
Un total de 1663 marcas ingresaron al mercado peruano (versus las cerca de 826 del ao previo),
correspondiendo a la oferta de 708 bodegas. Las marcas Gato Negro, Clos de Pirque y Zumuva fueron las
de mayor participacin en trminos de volmenes, mientras que las bodegas Via Concha y Toro, Via San
Pedro y Resero fueron las principales abastecedoras.
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Seis empresas (Perufarma, GW Yichang, Best Brands, Drokasa Licores, Serpel y KC Trading) reportando
compras por encima de US$10, 000,000.
12
Un total de 101 empresas import vinos. Si bien el nmero fue menor con respecto a los 106 del ao 2009
(principalmente por la reduccin de importadores ocasionales como compradores institucionales,
minoristas y consumidores finales), se tuvo una mayor consolidacin de importadores tradicionales,
liderados por Perufarma y GW Yichang, empresas que realizan compras por ms de US$ 6 millones
anuales.
Un total de 80 empresas, que importa por debajo de los US$ 100 mil, abasteci el 10.6% del valor total
importado.
El mercado de precio es importante: ms del 90% del volumen importado ingres a precios CIF inferiores
a US$ 5.5 por litro (El 34.1% ingresaron a precios CIF inferiores a US$ 1.5 por litro)
1.1. F O R M A S
Botella de 750ml
Botellas de 2 litros
Botellas de 5 litros (vinos de bajo precio)
Envases tetra.
1.2. N U E V A S
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Varias bodegas tienen pginas web para promocionar sus productos y tambin, para resaltar sus ventajas
competitivas, logros y entre otras actividades. Como Tabernero, Casillero del Diablo, Queirolo, Navarro Correas,
entre otras marcas reconocidas.
13
T R A V S D E I N T E R N E T , E T C .) .
Un total de 20 empresas, que importa entre US$ 100 mil y US$ 1 milln, abasteci el 40.2% del total
importado.
1.3. C O M E N T A R I O S
P R O D U C T O O P A S D E O R I G E N ).
El mercado peruano, tiene potencial para la comercializacin de vino. Su entorno econmico es prspero para
ahondar en su expansin. Aunque hay que competir con Argentina, ya que sigue siendo el pas lder de
importaciones de vinos. Sin embargo, la oferta local est compitiendo cada vez ms con la oferta importada.
Los segmentos con mayor potencial para la comercializacin de vino, son los niveles socioeconmicos B y C. En esto
segmentos, que tienen la posibilidad de comprar un vino, no tienen la cultura de hacerlo. Por otro lado, el
segmento A y B+ tienen una cultura muy arraigada sobre el consumo de vinos.
Se ha ingresado mediante los supermercados y bodegas ya que son los ms recurridos el pblico objetivo.
Asimismo, tambin gracias a las distribuidoras tambin se ha ingresado por las licoreras, mayoristas y bares.
El Per est pasando por un boom gastronmico muy importante, por lo tanto la apertura de nuevos restaurantes ha
dado oportunidad a varias bodegas de distintos pases a hacer alianzas con estos.
El consumo de vinos se incrementa en fechas especiales, fiestas de fin de ao, Fiestas Patrias (julio) y durante los
1
meses de verano principalmente (hasta semana santa) . Asimismo, el vino es considerado un obsequio apropiado
para fechas especiales.
La temperatura o la poca del ao tienen una gran influencia en la eleccin de un vino. Actualmente, se quiere
romper la estacionalidad del vino y que este sea consumido en todo el ao. Por esta razn, es importante educar al
consumidor frecuente, para que su consumo no se vea frustrado por la estacin en la cual se encuentre. Ejemplos
de esto, son las impulsadoras de diversas marcas de vinos y licores en tiendas y supermercados, as como
sommeliers o expertos en vinos y piscos en restaurantes, quienes aconsejan al consumidor sobre los productos.
Supermercados
Bodegas
Bares
Restaurantes
Cabe sealar que en julio y diciembre se pagan las gratificaciones, cada una de ellas
equivale a un sueldo extra.
14
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1.5. P R I N C I P A L E S
1.4. T E M P O R A D A S
Lounges
VI.
Su venta se comercializa a travs de los sistemas autoservicios, vinotecas o tiendas especializadas, estaciones de
servicio (bencineras) y licoreras. Por otro lado, se venden a travs de los lugares de consumo, como los
restaurantes y hoteles.
VII.
De acuerdo al valor de los productos, en el mercado nacional existen tres clases de vinos; los baratos hasta 25
nuevos soles, los de rango medio entre 30 y 50 soles, y los Premium con precios mayores a 55 soles.
El consumidor peruano ha trasladado su consumo a vinos de mayor precio y calidad, impulsados por una mejor
cultura vitivincola, que demanda mayor calidad en las bebidas. En ese sentido, las importadoras estn
abandonando traer vinos baratos a Per porque el mercado ya los est rechazando, debido a que son vinos de
inferior calidad, cuyos costos se ubican entre el dlar y los tres dlares.
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15
Este es el caso de vinos de 18 20 soles que no valen su precio, y donde comienza el rechazo de los consumidores,
quienes se van a marcas ms consolidadas.
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ProChile | Informacin Comercial
Estudio de mercado de Vinos para el mercado peruano Ao 2011
Esta Oficina Comercial en coordinacin con la Embajada, organiza desde el ao 2002 a la fecha para la
celebracin de Fiestas Patrias de Chile, una Gran Degustacin y exposicin de vinos chilenos; sta consiste
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La estrategia que entrega mejores resultados es relacionar vino-comida; y si es vino-comida peruana, resulta
ms atractiva y menos agresiva la propuesta. Estos eventos se desarrollan en los principales restaurantes y hoteles
de Lima, considerando la presencia de los enlogos de las vias y Chef, para dirigir la actividad. Nuestra Oficina
Comercial realiza durante el ao varios de ellos en estrecha coordinacin con los importadores para impulsar la
promocin del vino chileno. Esta estrategia tambin es utilizada por bodegas argentinas y espaolas.
17
CATAS MARIDAJES
VIII.
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18
El xito de estas actividades se debe a la excelente relacin de esta Oficina con los importadores peruanos, quienes
participan activamente de todas las acciones de promocin a las cuales los convocamos, trabajando en equipo y de
forma proactiva.
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ProChile | Informacin Comercial
Estudio de mercado de Vinos para el mercado peruano Ao 2011
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MUESTRA & CATA (2008 y 20010), eventos que brindan la oportunidad de poder degustar vinos chilenos, y
participan entre 15 a 25 vias, las cuales sostienen reuniones de negocios con los importadores peruanos.
Este showroom est dirigido a importadores, distribuidores, prensa especializada, publico objetivo, chef,
representantes de hoteles y pblico. Estas actividades renen alrededor de 400 invitados.
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IX.
P RODUCTO
X.
S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
El mercado peruano, tiene potencial para la comercializacin de vino, el consumo per-cpita es inferior a 1,5
lt.. Consideramos se debe realizar un gran esfuerzo en la promocin y difusin para aumentar el consumo y
consolidar la penetracin de las vias ya presentes. El pblico consumidor est ms abierto al consumo de
los productos sustitutos, por razn de precio y de costumbre.
Los segmentos con mayor potencial para la comercializacin de vino, son los niveles socioeconmicos B y C.
En esto segmentos, que tienen la posibilidad de comprar un vino, no tienen la cultura de hacerlo. En el caso
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Los vinos argentinos han venido liderando el mercado peruano en los ltimos aos, Wines of Argentina ha
venido realizando un trabajo constante, junto a las bodegas argentinas, para posicionar en especial el Malbec,
as como los espumantes argentinos. No obstante, y dada la excelente relacin precio/calidad de los vinos
chilenos y la variedad de sus cepas, esperamos que esta situacin cambie en los prximos aos a favor de los
vinos chilenos, para ello planteamos algunas recomendaciones:
La presentacin ms comn (casi el 100%) de todas las marcas de vino, es en botellas de 750ml, en cajas de 12
botellas cada una. Sin embargo, algunas marcas tienen presentaciones de 2 litros y de 5 litros (esta se da en vinos
de bajo precio). Otra presentacin es la botella personal de 375ml y envases tetra.
Se debe ingresar con vinos de precio medio y bajo para los segmentos potenciales (C y D) y tambin vinos
Premium para el segmento A - B, donde la cultura y conocimiento del vino est ms desarrollada.
Las campaas de Cmprale al Per podran impulsar una mayor compra de producto nacional, lo cual podra
influir ms en personas que no conocen mucho acerca de vinos y de calidad, como de sectores ms bajo(CD).
La frecuencia del consumo est relacionada a reuniones familiares y ocasiones especiales, a diferencia de
otros pases de Europa.
Hoy en da los canales de venta de vinos han iniciado una expansin hacia provincias, como Chiclayo, Trujillo
y Arequipa, va supermercados, por lo cual, el consumo y conocimiento de vinos seguirn creciendo de la
mano de la publicidad.
Se debe ingresar a los supermercados y bodegas ya que son los ms recurridos por nuestro pblico objetivo.
Por otro lado, no se deben dejar de atender a las licoreras, mayoristas y bares.
Actualmente, hay con el boom de la gastronoma y se han incrementado las aperturas de nuevos bares,
lounges, restaurantes; estas seran oportunidades para aplicar algunas alianzas o lazos con algunos de estos
para promocionar la marca deseada.
Para los segmentos A y B, se deben realizar buenas campaas de marketing para trabajar la recordacin y
posicionamiento de marca, asimismo, como la lealtad de la marca. Esto se debe a que el consumidor
peruano, no es leal. Esto quiere decir, que si no encuentra la marca X deseada, la va a cambiar rpidamente
por otra.
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del segmento B, consumen vino, pero no de manera frecuente. En el caso del segmento C, se consume vino,
pero en la mayora de los casos es informal o formal pero barato (Tetra pack de 1Lt).
XI.
Este es el evento vitivincola ms importante del Per, con caractersticas de asistencia masiva, que congrega a
unas 50.000 visitantes en sus cuatro das de exposicin y participan ms de 200 bodegas de vinos. El evento es
organizado por Supermercados Wong, que pertenece al Grupo Cencosud.
Esta Feria se lleva a cabo todos los aos, y tambin incluye la presentacin de un gran Pabelln de pisco peruano,
shows artsticos, venta de vinos a precios promocionales.
La Distribuidora Almendariz organiz la Primera Feria de Vinos de Lujo en Lima, Alta Gama Winefest 2010,
que reuni a ms de 50 de las mejores bodegas de Argentina, Chile, Espaa, Francia, etc., participando con sus
Enlogos y Gerentes de Exportaciones, quienes personalmente demostrarn las bondades de sus mejores vinos. El
evento se llev a cabo en el Country Club Lima Hotel de San Isidro por primera vez en el mes de julio del 2010
Como ProChile contribuimos con la participacin del prestigioso sommelier chileno Hctor Riquelme, quien tuvo a
su cargo la charla magistral, Vinos en Chile: El Carmene. Otros enlogos que participaron fueron: Fabin Gardino
(Navarro Correa), Loreto Ruiz (Concha y Toro), Carla Castorina (Trapiche) y Matthieu Grassin (Alta Vista), adems de
Claudio Rosendo, sommelier de Via Undurraga de Chile.
Los invitados a este evento tuvieron la oportunidad de escoger entre 20 de 200 mostos selectos, y por nica
oportunidad catar los mejores vinos premiun del mercado, con la posibilidad de a precios nicos.
XII.
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23
R ELACIN AL P RODUCTO
ADUANAS http://www.sunat.gob.pe/
MERCOSUR http://www.mercosuronline.com/
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Estudio de mercado de Vinos para el mercado peruano Ao 2011
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ANEXO
1.1. T E X T O N I C O
DE
P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S - ( T UP A)
PROCEDIMIENTO
Inscripcin en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano.
BASE LEGAL
Ley N 26842, Ley General de Salud, Art. 91, del 20/07/97
D.S. N 007-98-SA, Art. 105, Cuarta Disposicin Transitoria y Final, del 25/09/98
Ley N 27821, Ley de Promocin de Complementos Nutricionales para el Desarrollo Alternativo, Art. 3, del
16/10/02.Ley N 28405, Art. 9
REQUISITOS
3.
4.
5.
6.
7.
8.
25
2.
Formato dirigido al Director Ejecutivo de Higiene Alimentaria y Zoonosis, con carcter de Declaracin
Jurada, que contenga N de RUC, firmada por el Representante Legal.
Resultado de los anlisis fsicos, qumicos y microbiolgicos del producto terminado, confirmando su
aptitud de acuerdo a la normatividad sanitaria vigente, otorgado por un laboratorio acreditado o del
laboratorio de control de calidad de la fbrica.
Certificado de Libre Comercializacin o similar o Certificado Sanitario emitido por la Autoridad
Competente del pas de origen, en original o copia refrendado por el consulado respectivo, cuando el
alimento o bebida sea importado.
Rotulado de los productos etiquetados.
Los Alimentos y Bebidas de regmenes especiales, debern sealar sus propiedades nutricionales,
acompaando el correspondiente anlisis bromatolgico practicado por laboratorio acreditado por
INDECOPI.
Declaracin Jurada de ser MYPE, cuando corresponda.
Certificado de Validacin de recurso y producto natural, para su uso en salud otorgado por CENSI.
(Requisito Eliminado)
Comprobante de Pago de Derecho de Trmite.
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1.