Sie sind auf Seite 1von 69

OPORTUNIDADES DE INVERSIN Y COOPERACIN EMPRESARIAL

Informes Sectoriales

Oficina Econmica y Comercial


de la Embajada de Espaa en Lima

El sector de la Pesca y Acuicultura en


Per

OPORTUNIDADES DE INVERSIN Y COOPERACIN EMPRESARIAL

Informes Sectoriales

El sector de la Pesca y Acuicultura en


Per

Este informe ha sido realizado por


APOYO Consultora y por la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de
Espaa en Lima
4

Julio 2010

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER

NDICE
1. INTRODUCCIN
1.1. Situacin y estructura de la economa
1.2. Perspectivas del mercado
1.3. Apertura a la inversin extranjera
1.4. Economa de Lima
2. PERSPECTIVA GENERAL
GENER AL
2.1. Definicin y descripcin del sector
2.2. Panorama
Panorama general
general del sector

6
6
7
8
9
10
10
15

3. POLTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIN


18
INVERSIN EXTRANJERA
3.1. Polticas y normativas gubernamentales / regionales
regionales sobre inversin extranjera
en el sector
18
3.2. Polticas de promocin de inversiones
20
3.3. Formas de implantacin
24
3.4. Instituciones administrativas relacionadas
26
4. ASPECTOS PRCTICOS
29
PRCTICOS DE LA INVERSIN
4.1. Principales costes de la inversin en el sector
29
4.2. Principales barreras a la inversin
32
4.2.1. Barreras generales a la inversin
32
4.2.2. Barreras especficas a la inversin en el sector
33
4.3. Bsqueda de socio. Aspectos
Aspectos a considerar en la negociacin de un contrato 34
4.4. La inversin extranjera y espaola en el sector. Principales casos de
implantacin con xito
35
5. ANLISIS DE LA OFERTA
OFERTA
5.1. Perfil de productos
5.1.1. Captura martima y derivados
5.1.2. Acuicultura
5.1.3. Competencia mundial
5.2. Principales empresas
empresas
5.3. Ubicacin geogrfica
5.4. Perfil
Perfil de las inversiones actuales
5.5. Importacin de productos pesqueros

37
38
38
42
43
43
45
46
47

6. ANLISIS DE LA DEMANDA
DEMANDA
6.1. El consumo en Per
6.2. Tendencias
Tendencias generales de consumo
6.3. Mercados de destino
6.4. Per
Percepcin
ercepcin del producto espaol
6.5. Mercados
M ercados potenciales

48
48
49
51
52
52

7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS
R IESGOS PARA LA EMPRESA
EMPRE SA ESPAOLA
7.1. Fortalezas y oportunidades

53
53

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


7.2. Debilidades
Debilidades y riesgos: el fenmeno El Nio

54

8. BIBLIOGRAFA

57

9. ANEXOS

59

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER

EL SECTOR DE LA PESCA EN PER


FICHA RESUMEN

VENTAS:
VENTAS: 1.683 millones de dlares en exportacin de CHI1, 517 millones de dlares en exportacin de productos marinos comestibles y 140 millones de dlares en ventas internas de
conservas.
PRODUCTOS:
PRODUCTOS: harina y aceite de pescado, pota congelada y en conserva, conserva de pescado, pescado congelado, langostino y conchas de abanico.
MERCADOS:
MERCADOS: productos
productos de CHI: China (42% del valor total), Alemania (16%), Japn (8%).
Productos de CHD2: EE.UU. (20%), Espaa (15%), China (9%).
PRODUCTORES:
PRODUCTORES: CHI: Tasa (365 millones de dlares), Diamante (179 millones de dlares),
Austral (183 millones de dlares), Copeinca (177 millones de dlares), Hayduk (140 millones
de dlares). CHD:
CHD Refrigerados Iny (34 millones de dlares en concha de abanico y langostinos), Seafrost (24 millones de dlares en pota y conchas de abanico), Pacific Freezing Company (20 millones de dlares en pota).
DESEMPEO RECIENTE:
RECIENTE : CHI: el reciente cambio normativo viene aadiendo valor a la industria. Como consecuencia de ello, el precio de harina de pescado cotiz en el primer trimestre de 2010 en niveles histricamente altos pese a que los volmenes de harina de pescado sern menores de lo normal en 2010. CHD: el precio de las conservas disminuy y
existe una escasez de las especies tradicionales de conservas, destacando el mayor uso de
anchoveta.
PERSPECTIVAS:
PERSPECTIVAS: CHI: mayor valor por nueva regulacin e inversiones en mejora de procesos. CHD: creciente uso de anchoveta para conservas.
OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS:
FORTALEZAS: CHI: abundante anchoveta y demanda con slida tendencia al crecimiento. Los procesos se estn modernizando y la nueva legislacin est
haciendo ms eficiente a la industria. CHD: mar rico en recursos (atn, anchoveta, etc.) con
especies poco explotadas. La anchoveta procesada puede ganar mucho mercado (demanda
de sardina, anchoa) gracias a los costes competitivos en procesados y acuicultura (concha
de abanico y tilapia).
AMENAZAS Y DEBILIDADES:
DEBILIDADES: efectos negativos del fenmeno meteorolgico El Nio.
Problemas fitosanitarios puntuales pueden cerrar temporalmente mercados. Dependencia de
pocas especies y baja cuota de pesca de atn.

1 Consumo Humano Indirecto: harina y aceite de pescado.


2 Consumo Humano Directo: conserva, congelados, fresco, etc.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER

1.

INTRODUCCIN

1.1. SITUACIN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMA


Per ha sido uno de los pases ms dinmicos de Latinoamrica en la presente dcada y ha
conseguido mantener la estabilidad de las principales variables macroeconmicas, lo cual ha
impulsado la confianza de la comunidad internacional. Adems, el efecto de la crisis econmica internacional ha sido ms reducido que en el resto de pases de la zona y las perspectivas de crecimiento econmico para los prximos aos son muy favorables.
La tasa promedio de crecimiento para el periodo 2002 2008 se situ en el 6,8%, superada
solo por unas dcimas por Panam. En este contexto, la inflacin se ha mantenido bajo control en todo momento y las finanzas pblicas han arrojado un saldo superavitario, reduciendo
el peso de la deuda pblica. Por su parte, el sector exterior ha mostrado cifras equilibradas y
el tipo de cambio del Nuevo Sol ha registrado un comportamiento estable con una ligera tendencia a la apreciacin. Como consecuencia de ello y de las mejoras introducidas en los
mercados, las principales agencias de calificacin crediticia han otorgado el grado de inversin a Per.
En el ao 2009 se produjo una marcada desaceleracin de la actividad econmica como
consecuencia de los efectos de la crisis financiera internacional. El crecimiento del PIB se
redujo del 9,8% en 2008 al 0,9% en 2009, debido principalmente a la pronunciada cada de
la demanda externa, con la consecuente disminucin de la produccin industrial, un fuerte
proceso de ajuste de los inventarios y una reduccin significativa de la inversin privada,
producto de la menor demanda y de la incertidumbre sobre el futuro de la economa mundial
que reinaba a finales de 2008 y durante 2009. Como consecuencia de ello, tras haber acumulado supervits fiscales en los ltimos aos, en el ao 2009 hubo un dficit del 1,9% del
PIB, explicado por la aplicacin de un plan de estmulo econmico y por la reduccin de los
ingresos impositivos.
Sin embargo, desde el ltimo trimestre de 2009 la actividad econmica ha mostrado claros
signos de recuperacin, arrojando tasas mensuales de crecimiento superiores al 3%, impulsada por la demanda interna, y en menor medida, por el sector exterior. Por otro lado, las
expectativas de los principales organismos internacionales, institutos de opinin y del Gobierno sitan la tasa de crecimiento peruana para 2010 y 2011 por encima del 5%. Como
consecuencia de ello, el Banco Central y el Ministerio de Economa y Finanzas han comenOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


zado a retirar las medidas de estmulo econmico de forma muy gradual pues an hay incertidumbre acerca de la recuperacin internacional. En este sentido, se increment la tasa de
intervencin monetaria al 1,5% y se han fijado techos de crecimiento al gasto corriente.
Por lo que se refiere a la distribucin de la produccin por sectores, en el ao 2009 el sector
servicios represent aproximadamente el 55% del PIB, pudiendo destacar el subsector de
distribucin comercial, con un 15%; y los servicios de transporte y comunicaciones, con un
aporte del 9%. Respecto al resto de sectores productivos, agricultura y pesca suponen el
8% del total y el sector construccin representa el 6% del PIB.

1.2. PERSPECTIVAS DEL MERCADO


Per es una economa pequea y abierta. Ha venido aplicando un programa de poltica econmica que ha permitido mantener la estabilidad de las principales variables macroeconmicas. La liberalizacin del comercio exterior, la aplicacin del principio de trato nacional a la
inversin extranjera y la promocin de procesos de participacin del sector privado en la actividad, a travs de proyectos de asociacin pblico-privada, han despertado el inters de
los inversores internacionales, impulsando la actividad econmica a travs de la ejecucin
de proyectos. Adems, se han venido aplicando medidas para mejorar el comportamiento de
los mercados y la competitividad, tales como la introduccin de reguladores independientes,
la reduccin del plazo para la apertura de una empresa y la facilitacin del comercio exterior.
En este contexto de competencia, las empresas locales han comenzado a acometer mejoras
y a tecnificar sus procesos productivos, tornndose ms competitivas y generando procesos
de inversin en esa esfera. Por el lado del gasto, la existencia de un ciclo expansivo ha permitido un ligero incremento del poder adquisitivo de las familias. Estos dos factores han permitido generar una demanda interna ms estable y robusta, que ha apoyado al crecimiento
de la demanda externa y ha permitido incluso sostener la actividad econmica en un contexto de recesin mundial.
Segn los organismos internacionales, la economa tiene una serie de pasivos estructurales
como la necesidad de mejorar la distribucin de la renta y de promover una educacin de
calidad, adems de garantizar la cobertura de los servicios sociales bsicos y el objetivo de
reducir el dficit de infraestructuras para mejorar la cadena logstica y para permitir el desarrollo de las zonas de interior. Para ello, segn los principales analistas econmicos internacionales resulta fundamental reducir el peso de la economa sumergida, flexibilizar el mercado laboral, ampliar la base fiscal y continuar con el proceso de modernizacin de la base
productiva y promoviendo la inversin privada.
Como se ha explicado ms arriba, hasta la fecha se han venido ejecutando medidas y proyectos que tratan de paliar estos pasivos. Este hecho ha generado mejoras en los indicadores de negocio del pas y ha permitido que Per escale varias posiciones en el estudio Doing
Business del Banco Mundial. Es previsible que se apliquen ms medidas en el futuro, lo que
apoyara las perspectivas positivas de crecimiento.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER

1.3. APERTURA A LA INVERSIN EXTRANJERA


Con la finalidad de captar los recursos financieros y tecnolgicos requeridos para explotar
los vastos recursos naturales y desarrollar las distintas posibilidades productivas existentes
en el pas, Per ha establecido un marco legal estable y atractivo para la inversin privada
tanto nacional como extranjera.
El desarrollo de la inversin extranjera directa en Per comienza con los grandes procesos
de privatizacin de 1990. Ese ao arranca un intenso periodo de seis aos de crecimiento de
la inversin extranjera, en el que pasan a manos privadas las empresas pblicas ms importantes del pas, especialmente en el sector de las telecomunicaciones y la energa. No obstante, en 1997, debido a la crisis de los pases emergentes asiticos y Rusia, se produce una
reduccin en los flujos de inversin hacia el pas. La disminucin de este flujo dura hasta el
ao 2000, cuando los efectos de la crisis se disipan y comienza a ingresar el capital a las
economas emergentes. Desde entonces, el flujo de inversin extranjera ha mantenido una
gradual tendencia alcista. El stock de inversin extranjera se situ en el ao 2009 por encima
de los 18 mil millones de dlares, segn los datos de PROINVERSIN, entidad pblica encargada del registro de la inversin privada.
El Decreto Legislativo n 662, aprobado en agosto de 1991, es la piedra angular de un slido
marco legal que establece las reglas y principios necesarios para el desarrollo de inversiones
extranjeras en el pas. El marco legal general de tratamiento a las inversiones extranjeras est complementado por la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversin Privada y el Reglamento de los Regmenes de Garanta a la Inversin Privada, donde se recogen los principios
esenciales para el desarrollo de la inversin privada en general y de la inversin extranjera en
particular, tales como:


La libre iniciativa privada en un marco de economa social de mercado y pluralismo


econmico.

La libertad de trabajo, empresa, comercio e industria.

La libre competencia, la prohibicin del establecimiento de monopolios y la lucha


contra el abuso de la posicin de dominio.

La libertad de contratar.

La facultad del Estado de establecer garantas y otorgar derechos mediante contratos


ley.

La igualdad en el trato para la inversin nacional y extranjera.

La posibilidad de someter las controversias en las que participa el Estado a tribunales


arbtrales nacionales o internacionales.

La garanta de libre tenencia y disposicin de moneda extranjera.

La inviolabilidad de la propiedad y el establecimiento de causas excepcionales que


facultan una expropiacin previo pago de un precio justo; la aplicacin del principio
de igualdad en materia tributaria; y el reconocimiento que ningn tributo puede tener
efectos confiscatorios.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


En la actualidad, Per cuenta con el grado de inversin para las principales agencias de calificacin crediticia. As, Fitch IBCA y Standard & Poors otorgaron en 2008 un rating BBB- al
papel peruano, y Moodys, por su parte, otorg el grado de inversin a Per (Baa3) en julio
de 2009.

1.4. ECONOMA DE LIMA


Situada en la costa central de Per, en la orilla del Pacfico, Lima es la quinta ciudad ms
grande de Latinoamrica. Es la ms grande y poblada de Per y la capital del pas.
De acuerdo con el censo del ao 2007, las provincias de Lima y Callao, que conforman el
rea metropolitana, contaban con 7,8 millones de habitantes, lo que supone el 35% de la
poblacin del pas. Se proyecta que en el ao 2015 la poblacin de Lima Metropolitana superar los 10 millones de habitantes.
Lima es el centro econmico y social del pas. Es la puerta de entrada y centro logstico ms
importante. Todas las empresas multinacionales y entidades financieras internacionales implantadas en Per cuentan con oficinas en Lima, por la proximidad a los rganos del Gobierno, por sus facilidades logsticas y porque la ciudad en s constituye un gran mercado a
abastecer.


Visin econmica: Lima es el departamento ms desarrollado del Per y en trminos


de produccin est muy por delante de cualquier otra regin del pas (supone el
47,5% del PIB). Las actividades que destacan en Lima son industria, comercio, servicios financieros y diversos, y turismo, principalmente ejecutivo.

Infraestructuras: Lima cuenta con una adecuada infraestructura de servicios pblicos, transporte y logstica. Su aeropuerto internacional fue concesionado en 2001 y
se encuentra entre los mejores de Amrica del Sur. A cinco kilmetros del aeropuerto
se ubica el principal puerto del Per y de la Costa Pacfico-Sudamericana, el puerto
de El Callao, que actualmente viene siendo modernizado dada la intensificacin del
comercio internacional peruano.

Otras infraestructuras y servicios: es de utilidad para el inversor conocer que en


Lima existe una amplia oferta hotelera, donde destacan cadenas internacionales, como Orient Express, Marriott, Sonesta, Accor, Meli, Raffles Group y Sheraton.

Hay que destacar tambin que existen numerosos colegios privados donde la educacin se
imparte en ingls y los alumnos tienen acceso al bachillerato internacional.
Las universidades ms importantes del pas y varios centros punteros en investigacin y tecnologa estn ubicados en Lima, y es donde se encuentra la poblacin con niveles de formacin superiores a los del resto del pas.
La oferta de servicios culturales y de ocio es relativamente amplia y ha venido experimentando un crecimiento a lo largo de los ltimos aos como consecuencia del incremento de la
inversin extranjera y del aumento del poder adquisitivo de la poblacin.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER

2.

PERSPECTIVA GENERAL

2.1. DEFINICIN Y DESCRIPCIN DEL SECTOR


2.1.1. Descripcin general

Per es el segundo productor mundial de productos pesqueros y el primer productor mundial de harina de pescado. A inicios de los aos ochenta fue el primer productor mundial de
conservas de pescado, y actualmente, las capturas peruanas representan cerca del 9% del
volumen total de capturas marinas del mundo. El mar peruano tiene cerca de 3.000 km. de
costa y una gran variedad y cantidad de peces, crustceos y moluscos gracias a sus caractersticas particulares: abundancia de plancton (debido al fenmeno de afloramiento que lleva a la superficie aguas profundas ricas en nutrientes como nitrato y fosfato) y temperaturas
marinas inusualmente fras en la latitud en que se encuentra Per (debido tambin al fenmeno de afloramiento, por la presencia de la Corriente Peruana de Humboldt). Posee una
ventaja en costes debido a la cercana a la costa de los principales recursos marinos capturados y gracias a ello la pesca es, despus de la minera, el sector de la economa peruana
con mayores niveles de exportaciones (2.200 millones de dlares en 2009).
Las actividades del sector pesquero se clasifican tradicionalmente como produccin para
Consumo Humano Directo (CHD, que incluye pescados y mariscos frescos, enlatados, congelados y curados, para la alimentacin humana), y produccin para Consumo Humano Indirecto (CHI, que incluye harina y aceite de pescado, obtenidos del procesamiento de la anchoveta y destinados a la alimentacin animal). Segn estos mismos criterios, se distinguen
las exportaciones llamadas tradicionales (los productos de CHI) de las exportaciones no
tradicionales (los productos de CHD). Cerca del 84% de la descarga es destinada a la produccin para CHI.
La industria de CHI se enfoca principalmente a la exportacin. En esta rama, las capturas
son realizadas sobre todo por embarcaciones industriales, enfocndose la produccin de
CHD tanto a la exportacin (520 millones de dlares en 2009) como en el mercado interno
(se estima que el gasto monetario de las familias en productos pesqueros en el 2009 ascendi a 800 millones de dlares aproximadamente y que 100 millones adicionales fueron destinados al autoconsumo). La produccin de CHD de productos frescos destinada al mercado
interno depende sobre todo de la pesca artesanal que tiene exclusividad de pesca dentro de
las cinco millas de mar ms cercanas a la costa.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

10

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


La anchoveta (pez pelgico pequeo similar a la sardina) es la especie de mayores capturas
(aproximadamente 85% del volumen total capturado) y cerca de 2% de la captura es utilizada para CHD, siendo el resto procesado para la fabricacin de harina y aceite de pescado.
Otras especies importantes son la pota o calamar gigante, la caballa, el jurel, el perico, la
merluza y el bonito. La anchoveta, el jurel y la caballa son las principales especies usadas en
la industria conservera.

DESEMBARQUE DE RECURSOS HIDROBIOLGICOS SEGN UTILIZACIN, 2009


(TM miles y % del total desembarcado por especie)
Uso (% del total desembarcado)

Total
(TM miles)

Especie
Anchoveta
Pota
Caballa
Jurel
Perico
Merluza
Bonito
Resto

5 923
406
106
76
51
36
27
333

Harina y
aceite
98,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0

Total

6 957

83,8

Enlatado

Congelado

Otros 1/

Total

1,5
0,4
48,3
18,8
0,0
0,0
6,2
2,6

0,1
88,1
30,9
15,1
35,9
71,8
5,7
17,9

0,2
11,5
20,8
66,0
64,1
28,2
88,1
78,5

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2,4

7,3

6,6

100,0

1/ Curado y fresco.

Fuente: M inisterio de la Produccin

La pesca industrial de las principales especies se realiza por temporadas determinadas por
el Ministerio de la Produccin a travs de las investigaciones realizadas por el Instituto del
Mar del Per (IMARPE).

ESTACIONALIDAD DE LA PESCA EN EL PER


(% mensual de la pesca anual)
Total
martimo
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ao

Anchoveta

3
3
3
16
20
16
3
1
1
2
17
15
100

Jurel

2
1
2
18
22
17
2
0
0
0
19
17
100

Merluza
38
48
12
0
0
0
0
0
0
1
0
0

100

Caballa

8
8
3
9
12
12
12
8
1
10
9
7
100

Pota

23
15
24
5
16
12
1
0
0
0
2
1
100

Langostino
6
8
10
10
11
12
10
9
10
8
4
3

100

11
10
10
7
11
7
7
7
7
8
8
8
100

Concha de
abanico
9
9
6
6
6
7
5
11
8
12
12
8
100

Fuente: M inisterio de la Produccin

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

11

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


2.1.2. Breve historia de la industria
Si bien la industria de pescado enlatado ya exista en la dcada de los cuarenta (impulsada
por el dficit de alimentos debido a la Segunda Guerra mundial), la gran industrializacin de
la pesca se inici a partir de 1950, con la industria de harina de pescado. La importante presencia de anchoveta en el mar peruano permiti que Per se convirtiera rpidamente en el
pas de mayores volmenes de pesca en el mundo, as como en el principal productor mundial de harina de pescado. Sin embargo, el rpido crecimiento de la industria llev a sobrepesca3 y se cre un fuerte desequilibrio en la biomasa cuando en el ao 1972 se sum un
fenmeno de calentamiento marino llamado El Nio4, provocando con ello que la presencia
de anchoveta en el mar peruano cayera drsticamente. La industria, para entonces altamente endeudada, entr en crisis, y en 1973, el Gobierno militar de Juan Velasco Alvarado asumi la actividad de extraccin y procesamiento de anchoveta creando la empresa pblica
Pesca Per. En 1976, y debido a la crisis del sector, la empresa estatal se vio obligada a
vender activos y lanchas al sector privado.
La biomasa de anchoveta tardara ms de 15 aos en recuperarse pero la ausencia de anchoveta favoreci el desarrollo de sardina en el mar peruano, convirtindose as en la especie de mayores volmenes de captura durante la dcada de los ochenta, lo que dio un fuerte
impulso a la alicada industria de enlatados. A inicios de esa dcada Per se convirti en el
mayor exportador mundial de pescado en conserva.
Tras el reconocimiento del Instituto del Mar Peruano (IMARPE) como la entidad rectora en la
administracin cientfica de la anchoveta, se aplicaron cuotas estrictas y un fuerte control y
monitoreo de la anchoveta. A fines de los aos 80, la biomasa de anchoveta empez a mostrar seales de recuperacin en un contexto de crisis econmica que no permiti entonces
un mayor avance tecnolgico. Las capturas de sardinas empezaron a normalizarse (es decir, a disminuir) con la recuperacin de la anchoveta. La industria conservera tena exceso de
capacidad de planta por una disposicin del Gobierno que obligaba a tener plantas de conserva para tener derecho a producir harina de pescado y la menor captura de sardinas signific una fuerte crisis econmica para la industria conservera. En la dcada de los noventa,
gracias a las reformas econmicas y a la normalizacin de la biomasa de anchoveta, la industria pesquera se recuper y empez una nueva etapa de modernizacin.

Entre los aos 1968 y 1971 se capturaron cerca de 10,5 millones de Tm. de anchoveta por ao, aproximada-

mente 75% ms de lo que actualmente se permite pescar.


4

El fenmeno El Nio es una ocurrencia climtica que se presenta por lo general una vez por dcada. Ms sobre

este fenmeno en el captulo 7.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

12

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


DESEMBARQUE DE ANCHOVETA PARA PRODUCCIN DE HARINA Y ACEITE
(TM millones)
14,0

Sobreexplotacin

Escasez de anchoveta

Recuperacin y consolidacin

12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008
Fuente: BCR

El sector atravesaba por un proceso de fuertes inversiones y de reconversin tecnolgica


cuando el crecimiento fue bruscamente revertido en 1998 por la nueva ocurrencia de un fenmeno El Nio de intensidad muy fuerte. La combinacin de la fuerte cada de la pesca con
altos niveles de endeudamiento debido al proceso de inversiones, y a la crisis financiera
asitica, gener una nueva crisis en el sector. Con un mejor control de la biomasa que en
pocas previas, las capturas se recuperaron al ao siguiente pero la situacin financiera de
las empresas tard ms tiempo en normalizarse antes de que en el ao 2000 llegase una
nueva ola de crecimiento y de inversiones. En el 2009 se da un cambio legislativo acerca del
otorgamiento de cuotas de pesca que constituy un nuevo ordenamiento de la pesca industrial de anchoveta.
VARIACIN EN LA PRODUCCIN DEL
SECTOR PESQUERO, SEGN PERODOS
(Var.% promedio del PIB real anual)

Aos
1954-1964
1971-1973
1988-1994
2004-2009

Etapa del sector


Despegue
Crisis
Recuperacin
Aos recientes

Crecimiento
promedio
anual
30
-35
9
7
Fuente: BCRP

2.1.3. Nuevo ordenamiento de la pesca industrial de anchoveta

En la primera temporada de pesca de anchoveta de 2009 empez la aplicacin de un nuevo


marco de ordenamiento para la captura de este recurso, basndose el nuevo sistema en lmites mximos de captura por embarcacin (LMCE). stos se asignan segn la capacidad
de bodega de cada embarcacin, su historial reciente de captura y el material de la embarcacin (madera o acero). El sistema anterior slo defina una cuota global de pesca y la captura por embarcacin era incierta una vez que dependa de la rapidez de la pesca y por ello
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

13

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


se incentivaba una carrera por la captura entre los operadores autorizados. Esto gener un
exceso de inversin en capacidad de pesca, y unos riesgos de insostenibilidad del recurso,
sobrecostes y una calidad de la harina inferior a la potencial. En breve, esta nueva normativa
similar a la que se aplica en otros pases como Chile o Espaa ha aadido valor a la industria y a las empresas pesqueras.
Los resultados de la aplicacin del nuevo marco de ordenamiento en la pesca de 2009 han
sido:

Menor esfuerzo pesquero


pesquero:
ro la menor exigencia para la captura ha permitido disminuir
el nmero de embarcaciones utilizadas por las empresas a la tercera parte de las
usadas en el ao 2008. Asimismo, el nmero de das efectivos de pesca industrial de
anchoveta, ante la mayor calma, se ha multiplicado por tres, permitiendo un mayor
margen a las empresas para optimizar el esfuerzo pesquero.

Mayor calidad del producto final:


final la concentracin de la pesca en pocos das generaba fuerte congestin en el desembarque. Al ser un pescado de alto contenido graso, la anchoveta se deteriora con facilidad y los tiempos de espera para el desembarque perjudicaban su calidad. Gracias al mejor estado del insumo, la proporcin de
harina de alta calidad fue sustancialmente mayor en 2009 respecto de 2008 (55% de
la produccin fue de calidad Prime o Super Prime en 2009, frente al 40% de 2008)5.
Esto, por otro lado, ha elevado sustancialmente el precio de la anchoveta durante el
2009, llegando a valer cerca de 50% ms que en 2009, alcanzando los 180 dlares
por Tm.
CUOTA DE PESCA ZONA NORTECENTRO, PRIMERA TEMPORADA 2010
(% de la cuota global)
Tasa

13,5

Copeinca

10,7

Diamante

7,7

Austral

6,3

CFG

5,9

Hayduk

5,8

Exalmar

5,2

Fuente: M inisterio de la Produccin

Se distingue la produccin de harina FAQ (Fair Average Quality) a travs de un proceso de quemado directo, y

de la produccin de harina prime y super prime a travs de un proceso ms moderno de secado al vapor.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

14

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER

2.2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR


2.1.1. Efectos de la crisis financiera internacional en el sector

Los efectos de la crisis internacional fueron breves y poco importantes para el caso de la
produccin de CHI, pero significativos para la produccin de CHD, siendo la principal consecuencia la cada de los precios de exportacin. En el caso de la harina de pescado, la recuperacin del precio fue muy rpida gracias a la demanda china y al buen desempeo de
su economa durante el ao 2009. En el caso de las exportaciones pesqueras no tradicionales (CHD, cuyos principales destinos son EE.UU. y Espaa), la cada de precios fue importante y sostenida una vez que el ndice de precio de exportaciones pesqueras no tradicionales cay cerca de un 10% en 2009. Por otra parte, problemas de disponibilidad de recursos
disminuyeron tambin los volmenes exportados, provocando de esta manera que el valor
de las exportaciones pesqueras no tradicionales cayera cerca del 15% en 2009.
2.1.2. Perspectivas de corto
corto y mediano plazo (2010(2010 -2011)

A pesar del menor nmero de capturas, 2010 ser un ao bueno para la industria de harina y
aceite de pescado pese a que la menor disponibilidad de pescados para CHD afectar esa
rama de produccin. La captura de anchoveta caera un 14% respecto de 2009 (5 millones
de Tm. en 2010 frente a los 5,8 millones de 2009) debido a una menor cuota de pesca. Esta
menor cuota se debe a la alta presencia de juveniles en la poblacin de anchoveta, lo que
indicara un ciclo atrasado como consecuencia de las temperaturas anormalmente altas que
gener el fenmeno El Nio. El PIB del sector pesquero en su conjunto caera un 10%, debido principalmente a la situacin de la anchoveta y a las bajas capturas de jurel. Esta especie
se ha alejado de la costa peruana y chilena, por lo que las empresas de ambos pases estn
realizando pescas en alta mar6.
Para las empresas de harina de pescado 2010 ser un buen ao a pesar de la fuerte cada
de las capturas de anchoveta. Los altos precios de la harina de pescado, a la par del mayor
control de costes que permite la nueva regulacin de LMCE (ver punto 2.1.3) influirn positivamente en los resultados. Actualmente la industria est invirtiendo en la mejora de los procesos productivos a travs de la mayor inclusin de tecnologas steam dried (secado al vapor), que logra mayores niveles de productividad que la tecnologa de quemado directo, an
importante en la industria peruana.
Los altos precios de la harina de pescado (aproximadamente 1.800 dlares para la harina
FAQ en mayo) tienen sus fundamentos principalmente en: las compras de China, que se

Por ejemplo, Austral y Tasa se asociaron en 2009 para constituir Pesqueros del Pacfico. Esta nueva empresa

ser titular de Westella, embarcacin de arrastre autorizada para pescar en aguas internacionales.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

15

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


mantienen en un nivel alto mientras que sus inventarios cerraron en 2009 en un nivel bajo; las
menores capturas de anchoveta debido a la presencia del fenmeno El Nio, que llevarn a
una menor produccin; y el reciente terremoto en Chile, que produjo una prdida significativa de inventarios estimada en 100 mil Tm. (cerca de 2% de la produccin mundial), dejando
al mercado relativamente desabastecido. Se estima que la produccin de harina de pescado
chilena podra caer este ao en 200 mil T., si bien la demanda se mantendra slida, los problemas de oferta disminuiran en el segundo semestre de 2010, con lo cual el precio tendera
a 1.500 dlares por Tm., valor menor al actual pero histricamente alto.

COTIZACIN INTERNACIONAL DE LA HARINA DE


PESCADO 1/
(US$ por TM)

Proyeccin

Crisis internacional

1 900
1 700
1 500
1 300
1 100
900
700
E M M J
2008

E M M J
2009

1/ Cotizacin FAQ de Hamburgo.

E M M J
2010

Fuente: BCRP, APOYO Consultora

La cotizacin del aceite de pescado se recupera lentamente debido a una epidemia (virus
ISA) que ha disminuido fuertemente la poblacin de salmones en Chile. Este hecho, sumado
a los efectos del reciente terremoto en esa industria, provocara que la produccin de salmn chileno cayera 30% en 2010. Con ello, la demanda del aceite de pescado (utilizado en
la acuicultura de salmones) cay durante 2009 y caer nuevamente en 2010.
La produccin peruana de conservas de pescado caer fuertemente debido a la menor disponibilidad de las especies tradicionalmente utilizadas, sobre todo, el jurel. El jurel se ha alejado de la costa por lo que, adems de la menor captura, los costes para capturar estos recursos sern mayores. Por otro lado, el Gobierno ha anunciado que continuar con su plan
de fomento del uso de la anchoveta para CHD7. A pesar de que ello puede seguir impulsando a la demanda, el alto precio de la anchoveta dificultar este esfuerzo durante 2010.
2010 es el segundo ao de aplicacin del nuevo ordenamiento pesquero a travs de LMCE
por lo que an ser un ao de transicin en el que la industria seguir acomodndose a este
importante cambio.

Desde el ao 2006, la produccin de conservas de anchoveta ha crecido 55% por ao en promedio, debido en

buena parte a la accin conjunta entre empresas y gobierno para aumentar la demanda.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

16

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


En 2011 el sector crecera fuertemente. La alta presencia actualmente de juveniles en la poblacin de anchoveta ha conllevado una menor cuota de captura en la primera temporada de
2010, lo cual significara tambin mayores capturas durante 2011, encontrndose los volmenes capturados entre 6 millones y 7 millones de Tm. Por otra parte, sealar que continuarn las inversiones en las plantas de harina y aceite de pescado por lo que la productividad y
el valor de la produccin mantendran una tendencia positiva. En este sentido, las inversiones estn principalmente guiadas por: el alejamiento de los recursos para CHD (se invertir
en mejorar la capacidad de captura en alta mar, y no tanto en procesamiento y plantas para
CHD); el anticipo de la aplicacin de una nueva normativa ambiental sobre las descargas residuales de las plantas de harina de pescado permitir invertir en mejorar los procesos de
CHI; en 2010 est resultando prioritario en mayor medida un mayor aprovechamiento del recurso en planta que la mayor capacidad de captura de anchoveta aunque an algunas empresas mantienen el inters por aumentar su cuota de pesca a travs de la compra de embarcaciones.

2.1.3. Perspectivas de largo plazo

La demanda de harina de pescado seguir creciendo fuertemente. El consumo de pescado


en el mundo est en aumento pero las capturas marinas no tienen capacidad de crecimiento,
siendo la acuicultura la nica que podr responder a esta mayor demanda de pescado, lo
que sostendra la demanda de harina de pescado. Esto ir de la mano de un proceso de
modernizacin de las plantas pesqueras peruanas que permitir optimizar la produccin, y
las harinas de menor calidad tendern a desaparecer del sistema de produccin peruano. Se
estima que entre 2010 y 2013 la inversin de las empresas harineras en adecuarse a las
normas ambientales ser de 300 millones de dlares aproximadamente.
Surgirn mayores inversiones en CHD. El procesamiento de la anchoveta atraer una parte
importante de esta inversin ante la creciente incertidumbre de la disponibilidad de especies
debido a los cambios climticos que se esperan en los prximos aos. Este hecho provocar que la anchoveta siga ganando espacio dentro de la produccin de conservas como sustituto de la sardina y las anchoas, volvindose un importante producto de exportacin, aunque teniendo tambin fuerte presencia en el mercado interno.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

17

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER

3.

POLTICAS Y MARCO LEGAL DE LA


INVERSIN EXTRANJERA
3.1. POLTICAS Y NORMATIVAS GUBERNAMENTALES / REGIONALES
SOBRE INVERSIN EXTRANJERA EN EL SECTOR
3.1.1. Capital extranjero - Aspectos generales

El marco legal de la inversin extranjera en Per garantiza a toda empresa el derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente. Se ha derogado
toda disposicin legal que fije modalidades de produccin o ndices de productividad, que
prohba u obligue a la utilizacin de insumos o procesos tecnolgicos y, en general, que intervenga en los procesos productivos de las empresas en funcin del tipo de actividad econmica que desarrollen, su capacidad instalada o cualquier otro factor econmico similar,
salvo las disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la conservacin
del medio ambiente y la salud.
La inversin extranjera se puede dar libremente en cualquiera de las formas empresariales
reconocidas por la ley, bajo las siguientes modalidades:


Inversin Extranjera Directa, como aporte al capital social.

Aportes para el desarrollo de joint-ventures contractuales.

Inversiones en bienes y propiedades ubicados dentro del territorio nacional.

Inversiones en cartera.

Las contribuciones tecnolgicas intangibles.

Cualquier otra modalidad de inversin que contribuya al desarrollo del pas.

El marco legal de tratamiento a las inversiones se basa en el principio de "trato nacional,


por el cual las inversiones forneas son permitidas sin restricciones en la mayora de actividades econmicas y no se requiere de autorizacin previa por su condicin de extranjera. La
adquisicin de acciones de propiedad de inversionistas nacionales est completamente
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

18

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


permitida, tanto a travs del mercado burstil como a travs de operaciones extraburstiles.
En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurdicas, estn en la
misma condicin que los peruanos. Sin embargo, dentro de cincuenta kilmetros de las fronteras los extranjeros no pueden adquirir ni poseer minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energa, con excepcin de los casos de necesidad pblica expresamente
declarada por Decreto Supremo aprobado por el Consejo de Ministros.
El marco legal general de tratamiento a las inversiones extranjeras garantiza los siguientes
derechos al inversor extranjero:


El derecho de recibir un trato no discriminatorio frente al inversor nacional.

La libertad de comercio e industria y la libertad de exportacin e importacin.

La posibilidad de remesar libremente al exterior las utilidades o dividendos, previo


pago de los impuestos que le correspondan.

El derecho a utilizar el tipo de cambio ms favorable existente en el mercado para el


tipo de operacin cambiaria de que se trate.

El derecho a la libre reexportacin del capital invertido, en el caso de venta de acciones, reduccin de capital o liquidacin parcial o total de las inversiones.

El acceso no restringido al crdito interno, bajo las mismas condiciones que el inversor nacional.

Libre contratacin de tecnologa y remesa de regalas.

La libertad para adquirir acciones de propiedad de inversores nacionales.

La posibilidad de contratar en el exterior seguros para su inversin.

Posibilidad de suscribir con el Estado Convenios de Estabilidad Jurdica, para su inversin en el pas.

3.1.2. Cmo registrar el capital extranjero

La inversin extranjera que se realice o se haya realizado en el pas debe registrarse ante
PROINVERSIN, agencia de promocin de la inversin privada. El registro de inversin extranjera garantiza a los inversionistas extranjeros, lo siguiente:


Transferencia al exterior, en divisas libremente convertibles, del ntegro de sus capitales provenientes de las inversiones (venta de acciones, participaciones o derechos),
reduccin de capital o liquidacin de empresas; as como el ntegro de los dividendos, regalas y contraprestaciones por el uso y transferencia de tecnologa.

Conversin de la moneda al tipo de cambio ms favorable establecido por el Sistema


Financiero Nacional al momento de efectuar la operacin cambiaria.

Para el trmite de registro de inversin extranjera se debern cumplimentar los formularios y


anexos correspondientes de conformidad con lo establecido en el Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de PROINVERSIN (www.proinversion.gob.pe).
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

19

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


Respecto a la proteccin de la propiedad intelectual en Per, el Estado facilita y vigila la libre
competencia, combate toda prctica que la limite, regula el ejercicio de la posicin de dominio en el mercado y protege la propiedad intelectual. El Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales de defensa de la competencia y la
propiedad intelectual, y proteger el mercado de las prcticas monopolsticas que resulten
controladoras (y que generen competencia desleal), y de aquellas que afecten a los agentes
del mercado y a los consumidores.
3.1.3. Rgimen cambiario

En cuanto al rgimen cambiario, el Estado garantiza la libre tenencia, uso y disposicin externa e interna de la moneda extranjera por personas naturales o jurdicas residentes en el
Per. Asimismo, garantiza la libre convertibilidad de la moneda nacional a un tipo de cambio
nico.
3.1.4. Convenio para evitar la doble imposicin

Con la finalidad de resolver los problemas derivados de la doble imposicin internacional,


Per ha iniciado un proceso de negociaciones bilaterales para la suscripcin de Convenios
para Evitar la Doble Tributacin. A la fecha ha sido suscrito un convenio con Espaa, pero
todava se encuentra en proceso de ratificacin por el Congreso de cada pas.

3.2. POLTICAS DE PROMOCIN DE INVERSIONES


La Agencia Peruana de Promocin de la Inversin Privada PROINVERSIN - es la agencia
estatal encargada de promover la inversin privada en Per. Es la principal responsable de la
promocin estratgica, atencin al inversor y promocin de la inversin privada en proyectos
y activos pblicos. Entre las funciones de PROINVERSIN figuran la formulacin, propuesta
y ejecucin de la poltica nacional de tratamiento a la inversin privada, de acuerdo con los
planes econmicos y la poltica de integracin; el registro de la inversin extranjera; la tramitacin y firma de los convenios de estabilidad jurdica; y la coordinacin y negociacin de los
convenios internacionales de inversin. Por su parte, los Gobiernos regionales tambin pueden promover proyectos de inversin privada en sus jurisdicciones territoriales y dentro del
marco de sus funciones y competencias. Hasta la fecha Per ha promovido la firma de
Acuerdos de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones (APPRI) con mltiples pases.
En el caso de Espaa existe un APPRI entre ambos pases en vigor desde el 8 de marzo de
1996. A continuacin se exponen los instrumentos y programas de incentivos ms relevantes
que se han definido con el fin de incentivar la inversin nacional y extranjera en Per.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

20

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


3.2.1 Convenios de estabilidad jurdica
El Estado otorga garantas de estabilidad jurdica a los inversores nacionales y extranjeros y
a las empresas en que ellos invierten mediante la suscripcin de convenios que tienen
carcter de contrato ley y que se sujetan a las disposiciones establecidas en el Cdigo Civil.
GARANTAS QUE EL ESTADO RECONOCE
A LA EMPRESA RECEPTORA DE

AL INVERSOR

LA INVERSIN

Tratamiento de igualdad, por el cual la legislacin nacio-

Estabilidad de los regmenes de contratacin la-

nal no discrimina a los inversionistas en empresas en tr-

boral, vigentes al momento de suscripcin del

minos de su condicin de nacional o extranjero.

convenio.

Estabilidad del rgimen del Impuesto a la Renta aplicable

Estabilidad de los regmenes de promocin de

al inversionista vigente al momento de suscripcin del

exportaciones que utilice la empresa vigentes al

convenio.

momento de suscripcin del convenio.

Estabilidad del rgimen de libre disponibilidad de divisas


y de remesa de utilidades, dividendos y regalas en el caso de capitales extranjeros.

Estabilidad del rgimen del Impuesto de la renta,


vigente al momento de suscripcin del convenio.
Fuente: Proinversin

Estos convenios pueden suscribirse por parte de inversores y empresas receptoras de inversin, tanto en el caso de constitucin de nuevas empresas como en el de ampliacin del capital social de empresas ya establecidas que cumplan con los siguientes requisitos:
REQUISITOS
Compromisos de inversin por parte del

Requisitos que debe cumplir la

INVERSOR

EMPRESA RECEPTORA

Efectuar, en el plazo de dos aos, aportes de capital

En caso de que se solicite la estabilidad tributaria,

por un monto no inferior a 5 millones de dlares en

que los aportes a recibir representen un incremento

cualquier sector de la economa, con excepcin de

del 50% respecto del monto total de capital y reser-

los hidrocarburos, cuyo monto no ser inferior a 10

vas, y sean destinados a incrementar la capacidad

millones de dlares.

productiva o al desarrollo tecnolgico de la empresa.

Adquirir ms del 50% de las acciones de una empre-

Que uno de sus accionistas haya suscrito el corres-

sa en proceso de privatizacin.

pondiente convenio de estabilidad.

Efectuar aportes de capital a la empresa beneficiaria

Que se trate de una sociedad beneficiaria de un con-

de un contrato de concesin y que establezca en el

trato de concesin.

contrato como mnimo los montos establecidos en


los puntos anteriores.
Fuente: Proinversin

La vigencia de los convenios es de 10 aos. En el caso de concesiones, el plazo de vigencia


del Convenio de Estabilidad Jurdica se extiende por el plazo de vigencia de la concesin.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

21

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


3.2.2 Rgimen especial de recuperacin anticipada del Impuesto General a las Ventas
V entas
(IGV)

Dirigido a personas naturales o jurdicas que realicen inversiones en cualquier sector de la


actividad econmica que generen renta de tercera categora (empresas). El rgimen consiste
en la devolucin del IGV que grav las importaciones y/o adquisiciones locales de bienes de
capital nuevos, bienes intermedios nuevos, servicios y contratos de construccin, realizados
en la etapa preproductiva, para ser empleados por los beneficiarios del rgimen directamente para la ejecucin de los proyectos previstos en los Contratos de Inversin y que se destinen a la realizacin de operaciones gravadas con el IGV o a exportaciones.
REQUISITOS PARA LA RECUPERACIN ANTICIPADA DEL IGV
1.- Suscribir un Contrato de Inversin con PROINVERSIN y el sector correspondiente, comprometindose a
realizar inversiones por un monto no menor de cinco millones de dlares (sin incluir IGV).
2.- Encontrarse en la etapa preoperativa.
3.- Obtener la Resolucin Suprema refrendada por el Ministro de Economa y el titular del sector correspondiente.
Fuente: Proinversin

3.2.3 Reintegro tributario


tributario del IGV

Dirigido a personas jurdicas que hayan suscrito un contrato de concesin. El rgimen consiste en el reintegro del impuesto que haya sido trasladado o pagado en las operaciones de
importacin y/o adquisicin local de bienes intermedios, bienes de capital, servicios y contratos de construccin durante la etapa preoperativa de la obra pblica de infraestructura y
de servicios pblicos, siempre que los mismos sean destinados a operaciones no gravadas
con dicho impuesto y se utilicen directamente en la ejecucin de los proyectos de inversin
en obras pblicas de infraestructura y servicios pblicos. El rgimen se aplicar a partir de la
fecha de suscripcin del contrato de inversin respectivo.
REQUISITOS PARA EL REINTEGRO DEL IGV
1.- Suscribir un Contrato de Inversin con PROINVERSIN y el sector correspondiente, para la realizacin
de inversiones por un monto no menor de cinco millones de dlares (sin incluir IGV).
2.- Encontrarse en la etapa preoperativa.
3.- Contar con el Decreto Supremo que los califique para gozar el rgimen, expedido por el Ministro de
Economa, con voto aprobatorio del Consejo de Ministros.
Fuente: Proinversin

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

22

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


3.2.4 Drawback arancelario
Para la actividad exportadora existe un procedimiento de restitucin de derechos arancelarios que permite la devolucin de un porcentaje del valor FOB de exportacin, asumiendo
que en el coste de produccin se incluyen derechos arancelarios ya pagados por la importacin de insumos.
Este incentivo, llamado drawback arancelario, busca ser un proceso simplificado. El porcentaje de devolucin fue aumentado del 5% al 8% como parte del paquete de estmulo econmico aplicado como reaccin a la crisis internacional (debido al importante efecto esperado sobre el sector exportador). Se ha establecido un regreso escalonado a su nivel original,
dada la paulatina y aparente normalizacin de la situacin financiera internacional.
3.2.5
3.2.5 Incentivos sectoriales

El Estado promueve la actividad acucola, la cual comprende el cultivo de especies hidrobiolgicas en forma organizada y tecnificada, en medios o ambientes seleccionados, controlados, naturales, acondicionados o artificiales, ya sea que realicen el ciclo biolgico parcial o
completo, en aguas marinas, continentales o salobres. La actividad acucola comprende
tambin la investigacin y el procesamiento primario de los productos provenientes de dicha
actividad.
Beneficios tributarios:


Las personas naturales y jurdicas que desarrollen actividades acucolas, a efectos


del Impuesto a la Renta, pagarn la tasa de 15% sobre la renta.

Los beneficios tributarios tendrn vigencia hasta el 31 de diciembre del ao 2010, y


se aplicarn sin perjuicio de cualquier otro beneficio tributario establecido con el fin
de promover actividades econmicas en zonas especficas del pas, lo que mantendrn su vigencia de acuerdo a la legislacin vigente.

Ley de Amazona
Amazona
Con la finalidad de promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazona se han establecido condiciones tributarias especiales para favorecer la inversin privada:


Los contribuyentes ubicados en la Amazona, dedicados principalmente a las actividades econmicas: agropecuaria, acuicultura, pesca y turismo, aplicarn para efectos del Impuesto a la Renta correspondiente a rentas de tercera categora una tasa
del 10% o 5%, dependiendo de su localizacin geogrfica.

Las empresas dedicadas a la actividad de comercio en la Amazona que reinviertan


no menos del 30% de su renta neta en proyectos de inversin podrn aplicar para
efecto del Impuesto a la Renta correspondiente a rentas de tercera categora una tasa
del 10% o 5%, segn su localizacin geogrfica.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

23

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


Con referencia al Impuesto General a las Ventas y al Impuesto Selectivo al Consumo, las
empresas ubicadas en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios se encuentran
exoneradas por las ventas que realicen en dichos departamentos para el consumo en stos.
Ley de exoneraciones altoandinas
altoandinas
Es una ley que tiene por objeto promover y fomentar el desarrollo de actividades productivas
y de servicios que generen valor agregado y uso de mano de obra en zonas altoandinas para
aliviar la pobreza.
Est destinada a empresas con domicilio fiscal y centro de produccin dentro de las zonas
geogrficas andinas por encima de los 3 200 metros sobre el nivel del mar y que se dediquen a piscicultura, acuicultura, agroindustria y plantaciones forestales, entre otras. Las exoneraciones que otorga esta ley son las siguientes:


Impuesto a la Renta correspondiente a rentas de tercera categora.

Tasas arancelarias a las importaciones de bienes de capital con fines de uso productivo.

IGV a las importaciones de bienes de capital con fines de uso productivo.

3.2.6
3.2.6 Zonas especiales

Los llamados CETICOS (Centros de Exportacin, Transformacin, Industria, Comercializacin y Servicios) y la zona franca industrial de Tacna, constituyen reas geogrficas debidamente delimitadas que tienen la naturaleza de zonas primarias aduaneras de trato especial
y beneficios tributarios, destinadas a generar polos de desarrollo a travs de actividades industriales, de maquila o ensamblaje, as como de almacenamiento. Los CETICOS se encuentran ubicados en las ciudades de Paita, Ilo y Matarani, y en ellos se pueden desarrollar
actividades agroindustriales y de agroexportacin.
Se entiende por actividad agroindustrial la transformacin primaria de productos agropecuarios que se produzcan en el pas y se realice dentro de los CETICOS.

3.3. FORMAS DE IMPLANTACIN


3.3.1. Formas jurdicas para la apertura de empresas

En cuanto a la modalidad empresarial, las leyes en Per reconocen diferentes formas empresariales entre las que destacan la Sociedad Annima, la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, la Sucursal, la Asociacin en Participacin y el Consorcio.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

24

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


De estas formas societarias, las ms comunes en el pas por las ventajas que otorgan son:

La Sociedad Annima peruana:


peruana: no difiere esencialmente de la espaola en cuanto a
su constitucin, rganos y funcionamiento. El nmero de accionistas tiene que ser
como mnimo dos, ya sean personas naturales o jurdicas, residentes o no residentes;
mientras que el nmero mximo es ilimitado (en el caso de la S.A. Cerradas el nmero mximo de accionistas es veinte). En la constitucin de toda sociedad en Per debe figurar un representante legal de la misma. Es obligatorio que dicho representante
legal resida en Per. Por tanto, cualquier persona de nacionalidad espaola podr ser
representante legal de una empresa constituida en Per siempre y cuando cuente
con residencia peruana.

La Sociedad Comercial de Responsabilidad


Responsabilidad Limitada (S.R.L.):
(S.R.L.) los socios no pueden exceder de 20 y no responden con su patrimonio de las deudas sociales. El capital social est representado por participaciones sociales, que no pueden ser incorporadas a ttulos ni denominarse acciones. Cada participacin debe estar pagada por lo
menos en un 25%. No existe un capital mnimo para constituir una sociedad de este
tipo.

La Sucursal,
Sucursal forma societaria por la cual las empresas extranjeras, domiciliadas o no
en el pas, pueden libremente establecer sucursales en Per. Para ello, deben inscribirlas en el Registro Mercantil del lugar de su funcionamiento. La sucursal carece de
personalidad jurdica independiente de su matriz. Est dotada de representacin legal
permanente y goza de autonoma de gestin en el mbito de las actividades que la
sociedad principal le asigna. El representante legal de la sucursal deber tener poderes suficientes para resolver cualquier cuestin relacionada con las actividades de la
empresa y para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal.

Los Contratos Asociativos crean y regulan la participacin e integracin en negocios


o empresas determinadas, en inters comn de los intervinientes. Este tipo de contrato no genera una persona jurdica, deber constar por escrito y no est sujeto a
inscripcin en el Registro. Existen tres formas de contratos asociativos: el contrato de
Asociacin en Participacin, el Consorcio y el Joint Venture.

Las empresas extranjeras que deseen establecer empresas nuevas o sucursales deben
cumplir ciertas formalidades administrativas:

La inscripcin ante el Registro nico de Contribuyentes (RUC):


(RUC): se obtiene ante la
Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), rgano administrador de impuestos en Per. Para su obtencin se tienen que presentar los siguientes
documentos:

Testimonio de constitucin social (debidamente inscrito ante SUNARP, Superintendencia Nacional de Registros Pblicos).

Recibo de agua o luz del domicilio fiscal.

Formato de inscripcin de RUC de la SUNAT.

Documento de identidad del representante legal.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

25

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER




Ttulo de propiedad o contrato de alquiler del lugar donde realizar su actividad comercial.

Si el trmite lo realiza un tercero, deber presentar una carta poder simple otorgada por el
representante legal con firma legalizada ante notario y su documento de identidad.
3.3.2. Breve referencia a la legislacin laboral
La legislacin peruana prev distintas modalidades de contratacin laboral, incluyendo contratos a plazo determinado de naturaleza temporal, accidental y de obra o servicio. Las empresas extranjeras establecidas en Per pueden contratar personal extranjero hasta el 20%
del nmero total de sus trabajadores.
El rgimen laboral establece una jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales como
mximo para trabajadores mayores de 18 aos. Las horas extras se abonan con un recargo
a convenir que no podr ser inferior al 25% del valor de la hora normal para las primeras dos
horas y al 35% para las horas restantes. El trabajo en horas extras es voluntario, tanto en su
otorgamiento como en su prestacin. El trabajador tiene derecho a un descanso mnimo de
24 horas consecutivas a la semana, as como a descanso en los das festivos que sean reconocidos por ley.
Los trabajadores con vnculo laboral de carcter permanente tienen derecho a seguro social
de salud, afiliacin al Sistema Nacional de Pensiones y seguro de vida, as como remuneracin por despido, compensacin por tiempo de servicios, periodo vacacional de 30 das y
dos pagas extras.

3.4. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS


ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS
RELACIONAD AS
En el proceso de inversin de las empresas, las instituciones administrativas de mayor relevancia son las vinculadas al procedimiento de autorizacin y registro de las inversiones extranjeras, as como los Ministerios y Organismos de la Administracin peruana con capacidad de legislar o proporcionar incentivos que afecten a la inversin extranjera. A continuacin se citan las referencias de algunos de estos organismos, en cuyos portales se puede
encontrar una informacin ms detallada:
Ministerio de Economa y Finanzas
www.mef.gob.pe
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
www.mincetur.gob.pe

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

26

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


Ministerio de Energa y Minas
www.minem.gob.pe
Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT)
www.sunat.gob.pe
PROMPERU (Promocin de la Exportacin y del Turismo)
Turismo)
www.promperu.gob.pe
Priivada)
PROINVERSION (Agencia de Promocin de la Inversin Pr
www.proinversion.gob.pe
INDECOPI
www.indecopi.gob.pe
Organismo de Supervisin
Su pervisin de las Compras del Estado (OS
(OSCE)
www.osce.gob.pe
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)
www.sbs.gob.pe
Banco Central de Reserva del Per
www.bcrp.gob.pe
Cmara de Comercio de Lima
www.camaralima.org.pe
Confederacin Nacional de Instituciones Empresariales Pri
Privadas (CONFIEP)
www.confiep.org.pe
Asociacin de empresas promotoras del mercado de capita
capitales (PROCAPITALES)
www.procapitales.org
Organismo supervisor de la inversin en energa y minas (OSINERGMIN)
www.osinerg.gob.pe
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

27

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


Organismo supervisor de la inversin en infraestructura de transporte de uso pblico
(OSIITRAN)
(OS
www.ositran.gob.pe
(OSIPTEL)
SIPTEL)
Organismo supervisor de la inversin privada en telecomunicaciones (O
www.osiptel.gob.pe
Instituto del Mar del Per (IMARPE)
www.imarpe.pe
Instituto Tecnolgico Pesquero (ITP)
www.itp.org.pe

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

28

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER

4.

ASPECTOS PRCTICOS DE LA INVERSIN

4.1. PRINCIPALES COSTES DE


DE LA INVERSIN EN EL SECTOR
4.1.1
4.1.1 . Costes de inversin
Los costes de inversin en el sector pesca son de dos tipos: los costes de instalacin y los
costes operativos. En Per, los costes para invertir en el sector pesca son similares a los
costes en esta actividad a nivel internacional. En el cuadro n 5 se muestran algunos costes
referidos a la inversin en pesca, en particular, aqullos referidos a los principales permisos
que deben solicitarse. La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es ajustada peridicamente por
el Gobierno, equivaliendo actualmente a 3.600 nuevos soles.
ALGUNOS COSTES DE INVERSIN
INVERSIN EN EL SECTOR PESQUERO EN PER
Procedimiento

Tipo de Pago

Pago

Permiso de pesca para la operacin de embarcaciones

Pago por derechos de trmite.

65,0% UIT

Pago por publicacin de resolucin.

25,0% UIT

Pago por derechos de trmite.

10,0% UIT

pesqueras de mayor escala de bandera nacional de mbito marino.


Permiso de pesca para la cooperacin de embarcaciones pesqueras de menor escala en el mbito martimo.
Permiso de pesca de embarcaciones artesanales mar-

Exonerado

timas y de menos escala en el mbito continental.


Permiso de pesca para embarcaciones de pesqueras de
bandera extranjera.
Permiso de pesca para capturar, sacar, segar o colectar

Pago por derechos de trmite.

60,0% UIT

Pago por publicacin de resolucin.

25,0% UIT

Pago por derechos de trmite.

10,0% UIT

recursos hidrobiolgicos con fines ornamentales, de


acuicultura, comerciales, industriales o de difusin cultural con o sin uso de embarcacin; exceptuando larvas

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

29

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


de concha de abanico
Autorizacin para efectuar investigacin mediante pesca
exploratoria y/o experimental.

Permiso de exportacin o certificado de reexportacin

Pago por publicacin de resolucin.

25,0 UIT

Declaracin jurada.

70,0% UIT

Pago por derecho de trmite.

05,0% UIT

Pago por derecho de trmite.

10,0% UIT

de especies hidrobiolgicas.
Permiso de importacin de especies hidrobiolgicas
provenientes del medio natural.
Licencia para la operacin de plantas de procesamiento
de productos pesqueros con constancia de de verificacin de estudio de impacto ambiental.

Pago por derecho de trmite.


- Consumo humano indirecto.

70,0% UIT

- Consumo humano directo

50,0% UIT

- Planta de harina de pescado re-

50,0% UIT

siduales
Pago por publicacin de resolucin
Concesin para desarrollar la actividad de acuicultura a
mayor escala. (Ms de 50 Tm. de produccin al ao)

25,0% UIT

Pago por derecho de trmite.

10,0% UIT

Pago por publicacin de resolucin.

25,0% UIT

Fuente: Ministerio de la Produccin. Elaboracin Propia.

A los permisos expuestos en el cuadro anterior hay que aadir que para la instalacin de una
planta de transformacin es preciso presentar ante el Ministerio de Pesquera un estudio de
impacto medioambiental y, por otro lado, ante el Instituto Tecnolgico Pesquero del Per
(ITP), presentar un plan de anlisis de peligros y puntos crticos de control (HACCP) que garantice la inocuidad de los alimentos mediante la ejecucin de una serie de acciones especficas.
Otra de las posibilidades de inversin en el sector es a travs de la adquisicin de buques de
pesca. A continuacin se ha elaborado una aproximacin a los costes que supone la adquisicin de un buque de pesca y procesamiento de atn y pez espada. A efectos de mejor
apreciacin, los costes en activos corresponden a una sola embarcacin y los costes operativos calculados por ao son para dos embarcaciones (ver cuadro n 6).

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

30

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


COSTOS INVERSIN EN ADQUISICIN DE BUQUES DE PESCA
Activos
Activos

US$

Costes Embarcacin 1/

95 000

Costes de traslado de la embarcacin 2/

11 000

Costes de la tripulacin por traslado 3/

18 500

Subtotal

124 500

Costes Operativos

450 310

Coste
Cost es anuales

574 810
8 10

1/ Incluye compra al contado de barco nuevo de 5 toneladas de capacidad de bodega, seguros e impuestos
2/ Considerando un buque nuevo trasladado desde la Florida a puerto peruano
3/ Incluye alimentacin, sueldos, transporte, entre otros
Fuente: ProInversin. Elaboracin propia

En el campo de la acuicultura, se puede mencionar que un proyecto de cultivo de langostinos en Tumbes tiene un monto de inversin entre 249.512 y 411.401 dlares, dependiendo
del nmero de hectreas de cultivo. El capital de trabajo sealado en el siguiente cuadro corresponde a una campaa (ver cuadro n 7).
COSTES EN PROYECTO DE CULTIVO
CULTIVO SEMISEMI-INTENSIVO DE LANGOSTINO
Activos Fijos

Cantidad

Precio 9 Has.

Precio 18 Has.

Varios

4 000

4 000

Hectreas

9 000

18 000

Construccin de estanques

(6-12)

83 602

152 623

Edificios y otras construcciones

Varios

53 350

60 100

Maquinaria y equipo

Varios

29 250

42 000

Muebles y enseres

Varios

2 500

2 500

Coste
Cost e total

181 702

279 223

Coste
Cost e Ha.

20 189

15 512

Capital de trabajo

67 810

132 178

249 512

411 401

Estudios y gastos de organizacin


Terrenos

Total Inversin
Inversin

Fuente: Proinversin. Elaboracin propia

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

31

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


4.1.2. Costes de establecimiento
A la hora de constituir una filial en Per lo ms sencillo es hacerlo bajo la modalidad de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada o Sociedad Annima Cerrada. En ambos casos, los gastos de constitucin no son significativos. Se trata del desembolso del capital social, el registro de la sociedad (que engloba los gastos notariales y registrales: 0,3% del capital social + 180 euros en registros pblicos). No existe un importe mnimo con el que deba
iniciarse una sociedad, pero los bancos exigen una cantidad mnima de 500 nuevos soles
para abrir una cuenta a nombre de la sociedad. Esta cantidad se eleva a 1.000 nuevos soles
en el caso de que la sociedad asuma de su propio patrimonio los gastos notariales y registrales de constitucin (debido a que estos gastos ascienden a aproximadamente 550 nuevos
soles)
Los gastos se elevan en el caso de otro tipo societario ms complejo, como una Sociedad
Annima Abierta. Tambin son ms elevados los gastos de constitucin de Sociedades de
Responsabilidad Limitada o Sociedades Annimas Cerradas que tengan un capital social alto.

4.2. PRINCIPALES BARRERAS A LA INVERSIN


4.2.1. Barreras generales a la inversin
El Consejo Nacional de Competitividad de Per, CNC, fue creado en el ao 2002 para
desarrollar e implementar un Plan Nacional de Competitividad. Con dicho propsito el
Consejo identific una serie de factores que afectan a la competitividad, y por lo tanto, a las
inversiones en el pas. En el Plan Nacional de Competitividad se fijaron los siguientes
objetivos de mejora:


Establecer un sistema tributario simple, eficaz y predecible, as como mejorar los


mercados financieros y de capital dotndolos de seguridad y transparencia.

Fortalecer la institucionalidad del Sistema Pblico para ser efectivo en sus resultados
y eficiente en el costo.

Mejorar los servicios de infraestructura, que incrementan los costes de transporte y la


insuficiente cobertura de servicios pblicos a nivel nacional.

Mejorar la articulacin empresarial, las cadenas productivas y las acciones empresariales conjuntas.

El CNC identific otros factores que afectan de modo indirecto la competitividad de las empresas y que estn relacionados con deficiencias o debilidades en:


El sistema educativo.

El aprovechamiento de los recursos naturales

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

32

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER




La cultura de la innovacin y un sistema de ciencia y tecnologa integrado.

Dficit en infraestructura.

Gran rigidez en el mercado laboral (dificultad en el despido).

Sistema judicial lento y muy costoso.

4.2.2. Barreras especficas a la inversin en el sector


Hay exceso de capacidad instalada en embarcaciones para la captura destinada al consumo
humano indirecto. Se calcula que ms del 50% de la capacidad de produccin y de extraccin exceden a las reales necesidades del mercado.
En efecto, la mayor parte de la capacidad de bodega est dedicada a la extraccin de
anchoveta para la elaboracin de harina de pescado. No obstante, esto no constituye una
barrera para la extraccin de otras especies para las cuales no exista exceso de capacidad
de captura.
Para evitar el uso indiscriminado de los recursos del mar, la entrega de las autorizaciones
para el incremento o renovacin de la flota estn condicionadas a que las nuevas
embarcaciones sustituyan en igual volumen la capacidad de bodega de las embarcaciones
que reemplazan; que las embarcaciones se dediquen a la extraccin de especies
subexplotadas o inexploradas; o a que incorporen nueva tecnologa con sistemas de
preservacin del fro. De este modo, si bien la entrega de licencias para embarcaciones
dedicadas a la extraccin de anchoveta y sardina - plenamente explotadas - se encuentra
restringida, esto no sucede con la extraccin de otras especies.
Asimismo, resulta preocupante la existencia de embarcaciones que realizan pesca extractiva
sin contar con los debidos permisos. En gran medida, la pesca informal es realizada por las
llamadas vikingas, embarcaciones de cerco y construidas en madera. Adems, ciertas ampliaciones de capacidad instalada en algunas embarcaciones no cuentan con las debidas
autorizaciones, lo que afecta la competencia en el sector.
Adicionalmente, cualquier inversor interesado en el sector debe conocer que en Per es necesario un mayor desarrollo de la infraestructura adecuada para la comercializacin interna
de los productos del sector pesquero, presentndose las deficiencias principales en las carreteras y los sistemas de fro.
Por lo mencionado, los costes para la comercializacin de productos de consumo humano
directo son altos ya que se deben desarrollar sistemas de conservacin propios. Esto ltimo
afecta la competitividad de los productos peruanos en mercados externos.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

33

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER

4.3. BSQUEDA DE SOCIO. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA


NEGOCIACIN DE UN CONTRATO
En materia de contratos, la legislacin peruana se basa en dos principios: la libertad de contratar y la libertad contractual. El primero de ellos est consagrado en el artculo 12 inciso 14
de la Constitucin Poltica de Per, mientras que el segundo est explcitamente contenido
en el artculo 1.354 del Cdigo Civil.
En cuanto a la libertad de contratar, este principio impide la existencia de limitaciones o
prohibiciones para que las personas naturales o jurdicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no domiciliadas en el pas puedan celebrar cualquier tipo de acto jurdico con contenido patrimonial que los vincule con otra u otras partes, salvo razones principalmente de seguridad nacional.
Respecto al contenido, la libertad contractual permite que las partes acuerden el contenido
de un contrato sin ms limitaciones que la de no poder establecer clusulas contractuales
que violen el orden pblico y las buenas costumbres. Asimismo, en la legislacin peruana
todas las disposiciones legales son supletorias a la voluntad de las partes. stas podrn
pactar segn les convenga, salvo en el caso de disposiciones de normas imperativas.
Respecto a la forma, los contratos se perfeccionan con el consentimiento de las partes, no
requiriendo de formalidad alguna, salvo cuando la ley expresamente lo disponga (por ejemplo, el contrato de fianza por escrito, la hipoteca o el otorgamiento de poderes para gravar o
transferir bienes por escritura pblica). Las partes podrn formalizar sus contratos por documento, carta, fax, telex, acuerdo oral, electrnicamente, etc.
Si la ley o las partes determinan el cumplimiento de una forma determinada, todas las modificaciones o regulaciones al contrato debern otorgarse mediante la misma formalidad.
No existen limitaciones ni prohibiciones para acordar obligaciones en moneda extranjera. En
caso de que no se especifique la forma de pago, el deudor est facultado a pagar en moneda extranjera o en moneda nacional. Asimismo, existe libertad absoluta para determinar el tipo de cambio de moneda extranjera, no existiendo modalidad alguna de intervencin por
parte del Estado para fijar el tipo de cambio.
En el ordenamiento jurdico peruano existen dos tipos de intereses que son frecuentemente
utilizados en contratos civiles o mercantiles. Se trata de los intereses compensatorios y los
moratorios. Los primeros son una contraprestacin por el uso del dinero o cualquier otro
bien, mientras que los segundos tienen por objeto indemnizar a las partes en caso de incumplimiento del otro u otros contratantes. Existe plena libertad para pactar el tipo de inters compensatorio y moratorio, aunque el Banco Central de Reserva est facultado a fijar los
tipos mximos a ser cobrados por operaciones contractuales.
Las partes tambin pueden fijar clusulas penales que se aplican en caso de incumplimiento
de las obligaciones asumidas por las partes. No existen limitaciones sobre el importe de dichas clusulas pero si resultara manifiestamente excesivo, el Poder Judicial podr reducirlo
de manera equitativa.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

34

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


Respecto a la extincin o terminacin de los contratos, se debe distinguir entre rescisin y
resolucin, que tienen un tratamiento legal diferente en la legislacin peruana. Mediante la
rescisin se deja sin efecto un contrato por una causa existente al momento de su celebracin. Por la resolucin se deja sin efecto un contrato por causas posteriores al momento de
su celebracin. Las partes pueden establecer que su contrato ser resuelto automticamente en caso de incumplimiento de obligaciones, siempre que ellas estn expresamente determinadas.
En cuanto a la solucin de controversias, las partes tienen absoluta libertad para celebrar
convenios arbitrales que tengan como fin solucionar sus disputas o controversias fuera del
mbito del Poder Judicial peruano. El arbitraje puede ser de derecho o de conciencia y puede ser sometido a un centro de resolucin de controversias o a rbitros nacionales o extranjeros.
La inestabilidad jurdica y poltica sigue representando una barrera a la inversin privada en
Per, a pesar de que en los ltimos aos el Gobierno peruano ha tenido una fuerte iniciativa
de promocin de concesiones para atraer al sector privado. Los procesos de concesin contienen normas de estabilidad jurdica a medio y largo plazo. Sin embargo, eventualmente, las
empresas y/o el Estado pueden solicitar la aplicacin de clusulas establecidas en los contratos para modificar trminos del mismo.

4.4. LA INVERSIN EXTRANJERA Y ESPAOLA EN EL SECTOR.


PRINCIPALES CASOS DE IMPLANTACIN CON XITO
La inversin extranjera en el sector pesquero en Per no alcanzaba los 5 millones de dlares
en 2005, no siendo hasta 2006 cuando se produjo un aumento significativo del flujo de inversin extrajera en el sector.
Los principales inversores registrados por PROINVERSIN en este sector provienen principalmente de tres pases: Singapur, Luxemburgo y Panam.
ORIGEN DE LA INVERSIN EN PESCA POR PASES EN 2009
PAS \ SECTOR
SINGAPUR

Millones US $

104

63%

LUXEMBURGO

30

18%

PANAMA

24

15%

EE.UU.

2%

REINO UNIDO

1%

OTROS

0,5%

JAPON

0,4%

TOTAL

163

100%

Fuente: Proinversin. Elaboracin propia

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

35

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


El inversor extranjero ms importante es CFG Investments S.A.C.,
S.A.C., de origen singapurense,
que concentra ms del 63% de la inversin extranjera en el sector. Se dedica a la pesca para
la produccin de alimentos para animales.
Por otro lado, y con una menor participacin en la inversin en el sector, destacan Pesquera
Exalmar S.A.,
S.A., de capital luxemburgus y dedicado al procesamiento y comercializacin de
harina y aceite de pescado, y Pesquera Austral S. A.,
A., de capital panameo y dedicado a la
crianza de truchas Arco Iris.
La participacin espaola en el sector est representada por principalmente por Vieira del
Per S.A., empresa perteneciente al grupo Eduardo Vieira S.A. Se dedica a la pesca de
crustceos y moluscos para el consumo humano y sus capturas se realizan en aguas peruanas, no distribuyndose estas slo en Per sino que tambin llegan hasta el sudeste asitico
y a EE.UU.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

36

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER

5.

ANLISIS DE LA OFERTA

La oferta del sector se clasifica entre productos para CHI (harina y aceite de pescado) y productos para CHD (productos frescos, congelados, en conserva o curados), correspondiendo
cerca del 85% del desembarque a insumos para la produccin de CHI. El principal producto
del sector es la harina de pescado, producida sobre todo por grandes empresas pertenecientes a importantes grupos econmicos (los siete principales grupos procesan cerca del
80% del desembarque para produccin de CHI), siendo estas mismas empresa, en su mayora, las principales empresas productoras de aceite de pescado en bruto. Entre las empresas
que producen aceite refinado de pescado hay importantes actores del negocio pesquero
(Austral, Copeinca), como tambin productores de menores volmenes (Blue Pacific Oil,
Oleaginosa Victoria). A inicios de 2010 estaban registradas 160 plantas de elaboracin de
harina y aceite de pescado.
Las empresas dedicadas a la produccin para CHD son ms numerosas y pequeas que
aquellas dedicadas a la produccin para CHI aunque algunas grandes empresas, como Hayduk, Austral, Tasa o Diamante tienen participacin importante. El mayor volumen de la pesca
destinada a CHD es procesada en las 109 plantas de congelado registradas a inicios de
2010 y representan el 45% de la descarga para CHD. Una proporcin ligeramente menor
(36% de la descarga para CHD) es consumida en estado fresco mientras que el 15% es
usado en la industria conservera, quien tiene 67 plantas registradas. Las principales zonas
de actividad pesquera son la zona norte y centro del Per, no siendo actualmente importantes la importacin de productos pesqueros en el mercado peruano.
La acuicultura an est poco desarrollada y tan solo dos productos (langostino blanco y conchas de abanico) superan los 50 millones de dlares en ventas. Otros productos (tilapia, trucha) son destinados al autoconsumo o al abastecimiento local, siendo bajos los volmenes
de produccin de estos productos.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

37

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER

5.1. PERFIL DE PRODUCTOS


5.1.1. Captura martima y derivados

Harina de pescado
Es el principal producto del sector. En 2009 la industria peruana de harina de pescado export cerca de 1.500 millones de Tm. con un valor aproximado de 1.430 millones de dlares
y vendi internamente 75.000 Tm. La produccin peruana representa cerca del 30% de la
produccin mundial, siendo Chile el segundo productor mundial, con un 15%. La harina de
pescado se utiliza principalmente para la acuicultura (en China, sobre todo para langostino o
camarn y tilapia) y en menor medida para la alimentacin de cerdos. La especie utilizada
para su produccin es la anchoveta (Engraulis ringens).
A inicios de 2010 haba 160 plantas con permiso de operacin distribuidas en la costa, concentrando los siete principales grupos empresariales el 50% de la descarga de anchoveta
con flota propia para la produccin de harina y aceite de pescado. Estas empresas tambin
compran el insumo a terceros, con lo cual concentran ms del 75% de la anchoveta disponible.

Aceite de pescado
El aceite de pescado se obtiene del tratamiento del lquido procedente de la prensa del
pescado (en Per, principalmente anchoveta) a travs de operaciones de separacin y centrifugacin. En trminos de volumen, el aceite de pescado es usado en un 80% para la acuicultura, siendo el 20% restante refinado para el consumo humano directo. Como producto de CHD, el aceite de pescado es una fuente de Omega 3 y es usado como suplemento
alimenticio.
Per export en 2009 cerca de 300.000 Tm. de aceite de pescado, por un valor
aproximado
aproximado de 255 millones de dlares (90 millones refinado, 165 millones en bruto). La
produccin peruana representa cerca de la tercera parte de la produccin mundial, siendo el
principal destino del aceite en bruto en 2009 Dinamarca (27%), seguido de Blgica (24%). El
principal destino del aceite refinado fue Canad (34% del total), seguido de EE.UU. (31%)
En trminos de volumen, las principales empresas productoras de aceite de pescado refinado son Alicorp (empresa de productos industriales de consumo masivo y alimentacin animal que en el ao 2007 firm un acuerdo de colaboracin y venta de productos de aceite de
pescado con Omega 3 con la canadiense ONC) y Corporacin Pesquera Inca (Copeinca).
Las empresas no pesqueras que producen Omega 3 mediante la refinacin de aceite de
pescado compran aceite en bruto a las principales pesqueras.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

38

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


Conservas de pescado
En 2009 Per export cerca de 25.000 Tm. netas de conservas de pescado por un valor de
59 millones de dlares aproximadamente, siendo la estimacin de ventas internas en 2009
de 140 millones. Adicionalmente, Per export cerca de 54 millones de dlares de pota (calamar gigante) en conserva, principalmente a China (55%) y a Corea del Sur (20%), existiendo 67 plantas con permiso de operacin vigente.
En aos recientes, los peces ms usados para conservas de pescado han sido la anch
anchooveta, el jurel y la caballa,
caballa, mientras que el atn o la sardina han perdido participacin. Si
bien tradicionalmente la anchoveta, comercializada en Europa como sardina del Pacfico, ha
servido para la produccin de harina y aceite de pescado, en aos recientes est ganando
creciente importancia como producto para conserva. En 2008 y 2009 ha sido la especie ms
utilizada para la produccin de pescado enlatado debido a que:

Otros pescados como el jurel y la caballa, las especies tradicionalmente ms utilizadas para enlatados, han escaseado en las zonas donde normalmente eran capturados. Igualmente, factores climticos pueden haber influido en un sustancial alejamiento durante estos aos.

An en aos de anomalas climticas que generan calentamiento del mar, con el que
la biomasa de anchoveta se ve negativamente afectada, hay suficiente disponibilidad
para cubrir una demanda de anchoveta enlatada an muy superior a la actual. Actualmente se usa para enlatados poco ms del 1,5% de la anchoveta descargada.

La anchoveta es un pescado que requiere de procesos adicionales frente al bonito,


el atn, el jurel o la caballa, para que tenga una textura y sabor de aceptacin de los
consumidores. Por ello, no ha sido la especie tradicionalmente ms utilizada para enlatados.

Las presentaciones ms frecuentes son en aceite de oliva y en salsa de tomate.

PRINCIPALES ESPECIES UTILIZADAS EN CONSERVAS


DE PESCADO
60

(% del total)

50
40
30
20
10
0
2005

2006

Anchoveta

2007
Caballa

2008
Jurel

2009
Atn

Fuente: Ministerio de la Produccin

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

39

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


El Instituto Tecnolgico Pesquero (www.itp.org.pe), dependiente del Ministerio de la Produccin, es una institucin que se dedica a la investigacin para un mejor aprovechamiento
de los recursos pesqueros. El uso de la anchoveta para CHD ha sido una de las prioridades
de esta institucin, promoviendo en este sentido mtodos y sistemas de transformacin para
la mejor comercializacin de este producto. Es una poltica de Estado la promocin del consumo humano directo de anchoveta8, siendo el objetivo para 2010 que se consuma 3,5 kg.
per cpita de anchoveta (en 2009, el consumo fue aproximadamente 2 kg. per cpita).

Conserva de anchoa
La anchoveta tambin es tratada y comercializada como anchoa. En 2009 Per export
export 700
700
Tm. de anchoa en conserva por un valor de 5 millones de dlares aproximadamente,
aproximadamente, lo
que representa cerca de 30% de la exportacin total de anchoveta en conserva. Al ser peces
de la misma especie, el producto final es similar.
El proceso empieza con la captura de anchoveta por flota no industrial y que no daa el pescado. Las etapas de produccin son el desangrado y sumergido en salmuera saturada; el
salado y prensado; la maduracin en un ambiente controlado por ocho meses; la limpieza, el
fileteado y envasado en aceite. La anchoveta es un pescado particularmente delicado para
usarse en CHD y requiere un cuidado especial tanto en la captura como en el proceso de
transformacin, lo que encarece el proceso. An as, la abundancia del recurso es una importante ventaja.
La Asociacin de Productores de Anchoas del Per es el principal grupo de productores y
exportadores de anchoa y las nicas empresas que exportan ms de 1 milln de dlares son
Inversiones Prisco y Compaa Americana de Conservas. Las dos terceras partes de la exportacin se dirigen a Espaa, siendo los otros dos mercados relevantes EE.UU. (18% del
total) e Italia (12% del total).

Congelado
En trminos de volmenes, la principal especie utilizada en la industria de congelados es
la pota o calamar
calamar gigante. El uso de esta especie es una forma de adaptacin de la industria a la abundancia de este recurso ante la ausencia de la merluza (especie tradicionalmente
ms utilizada) desde finales de la dcada de los noventa. Es un recurso abundante, como
demuestra la cifra de 400.000 Tm. Que se capturaron en 2009.
La produccin est destinada en un 85% a la exportacin. En 2009 Per export
export cer
cerca
de 275.000 Tm. por un valor aproximado de 280 millones de dlares, siendo la pota con-

La promocin consiste tanto en difusin meditica de su consumo, promocin de la demanda a travs de pro-

gramas sociales, fomento de la produccin, e implementacin de sistemas de fro para facilitar su distribucin.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

40

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


gelada el producto de exportacin ms importante gracias a la demanda existente en Espaa y China.
Otros productos importantes son las conchas de abanico (enviadas principalmente a Francia
y en menor medida a EE.UU.) y las colas de langostino (enviadas sobre todo a EE.UU.)
Actualmente, existen 109 plantas con permiso de operacin vigente. Recientemente, se estn realizando esfuerzos por diversificar la cesta de produccin de congelados, teniendo que
ver las dos principales iniciativas con la produccin de anchoveta congelada (principalmente
por la empresa Tasa) y con productos procesados derivados de la pota. La disponibilidad de
estos recursos es su principal ventaja.

Pesca de atn
Per es miembro de la Comisin Interamericana del Atn Tropical (CIAT). Esta institucin establece cuotas a los pases miembros para la captura de atn en la zona del Ocano Pacfico
Oriental, las cuales se establecieron en 2002 segn el historial de pesca de los aos previos.
Debido a la baja pesca que la industria peruana haba tenido luego de las crisis de los setenta y ochenta, la cuota de Per (cerca de 3.000 m3) es inferior a la de pases como Nicaragua
o Costa Rica (5.300m3 y 9.650m3 aproximadamente). Esto sucede a pesar de que Per tiene
mayores extensiones de mar con mayor presencia del recurso atn.
Debido a ello, Per sigue un proceso de reclamacin para aumentar la cuota, y recientemente, el Gobierno descart un plan para aumentar la pesca de forma unilateral.

Conservas de navaja de mar


Este recurso se encuentra sobre todo en la costa centro del pas (Ancash, Lima e Ica principalmente, desde Pisco hasta Chimbote). La captura de navaja se hace de forma artesanal y
es un producto principalmente de exportacin.
La exportacin desde Per de moluscos bivalvos (almejas, coquinas, conchas navaja) a la
UE fue suspendida en noviembre de 2008 por encontrar brote de hepatitis A en un envo
desde el Per de otro molusco9. Las inspecciones realizadas en 2009 encontraron progreso
en la aplicacin de mejoras en el sistema de control en el Per (sobre todo una mejor delimitacin, mediante muestreos, de las zonas de extraccin para la exportacin), aunque la suspensin de exportacin seguir vigente por lo menos hasta noviembre de 2010.
Esta medida ha afectado la exportacin del recurso. Si en 2007 se exportaron cerca de 400
Tm. por un valor de 4 millones de dlares aproximadamente, en 2009 se exportaron 70 Tm.
En Europa, Espaa es el principal destino de este producto siendo el principal exportador la
empresa Alamesa.

Decisin 2008/866/CE.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

41

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


5.1.2. Acuicultura

La industria acucola peruana


peruan a est poco desarrollada en relacin al resto de la regin de
Amrica Latina, dentro de la cual Per representa slo el 2% de la produccin. En la regin
latinoamericana los productos que se han desarrollado con mayor xito y con niveles elevados de productividad son el salmn, la trucha, la tilapia y los camarones o langostinos.
La produccin industrial peruana se limita a pocos productos de exportacin mientras que el
Ministerio de Produccin ha identificado 1.870 iniciativas acucolas destinadas al autoconsumo, 1.300 iniciativas destinadas a ventas locales (produccin superior a las 2 Tm. anuales)
y 174 derechos otorgados para produccin acucola a gran escala (superior a las 50 Tm.)
En Per las especies de mayor desarrollo son el langostino blanco (Litopenaneus vannamei),
la concha de abanico (Argopecten purpuratus), la trucha (Oncorhynchus mykiss) y la tilapia
(Oreochromis SPP). Las dos primeras son las especies de cultivo ms moderno e industrializado, destinado principalmente a la exportacin.
El cultivo
cultivo de langostino se realiza en estanques construidos en tierra, principalmente en la
zona norte de Per (Tumbes y Piura). La produccin acucola de langostino fue aproximadamente de 12.600 Tm. en 2009, de las cuales cerca de 10.000 Tm. fueron exportadas por un
valor de 52 millones de dlares. El 75% se comercializa como colas de langostino y el 25%
restante como langostinos enteros.
El cultivo de concha de abanico se lleva a cabo en el mar (mtodo de maricultura suspendida, principalmente), en Ancash, Ica, Lima y Piura. La produccin acucola de concha de
abanico fue cerca de 13.600 Tm. en 2009, de las cuales aproximadamente 9.000 Tm. fueron
exportadas por un valor de 60 millones de dlares. Ocasionalmente, la produccin debe lidiar con un fenmeno llamado marea roja, que consiste en una prdida de oxgeno en el
agua debido a la contaminacin orgnica.
El cultivo de trucha se realiza en estanques de tierra y en jaulas flotantes, en lagos como el
Titicaca y en lagunas de las zonas altoandinas, siendo los principales lugares de produccin
Puno y Junn. La produccin acucola de trucha en 2009 fue de 14.600 Tm. aproximadamente, y la exportacin de trucha fue menor de 5 millones. Esta actividad se ve beneficiada por
una reciente norma que exonera de impuesto a las inversiones en zonas altoandinas.
La tilapia es una especie recientemente introducida en la selva alta y la costa norte del pas.
La produccin es an incipiente (menor a 2.000 Tm. en 2009) y poco tecnificada. Casi la totalidad es consumida en Per y se produce principalmente en Piura y San Martn, sobre todo
para subsistencia. Si bien la produccin es an baja, esta especie requiere 1,2 kg. de comida
para producir 1 kg. de carne. Este alto nivel de eficiencia hace que su produccin tenga alto
potencial.
El rea habilitada para la acuicultura por la Direccin General de Capitanas y Guardacostas an est poco explotada una vez que existen 40.000 has. habilitadas en el mar, principalmente en los departamentos La Libertad, Piura y Ancash, mientras que 16.500 has. han

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

42

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


sido otorgadas en concesin; y 13.000 has. en el lago Titicaca, donde han sido otorgadas
1.800 Hhas.)
Los principales insumos en la actividad son: alimento equilibrado, basado en un 30% de
harina de pescado para el caso del langostino (Per cuenta con un fuerte potencial competitivo); y semillas. Las semillas para langostinos son principalmente importadas del Ecuador
mientras que para conchas de abanico se obtienen localmente de bancos naturales y para
trucha se importan de EE.UU. y Europa.
Segn el estudio Estrategia Nacional para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura en el
Per de la FAO, la produccin acucola nacional crecera a un ritmo cercano al 10% entre
2010 y 2015.

5.1.3. Competencia mundial

Harina y aceite de pescado:


pescado Chile es el segundo productor mundial, representando cerca
del 15% de la produccin total, que equivale a cerca de la mitad de la produccin peruana.
A diferencia de la industria peruana, en Chile el jurel es un insumo importante para la produccin de harina de pescado. En el segundo semestre del ao (equivalente a la segunda
temporada de pesca anual peruana) se concentra la mayor produccin. En la primera temporada, la competencia para Per es menor.
Pescado en conserva:
conserva entre los principales productores mundiales se encuentra Marruecos
(fuerte produccin de sardina y con importante presencia en Europa), Ecuador (con sardina y
atn, entre los que ms venden a Espaa y el principal origen de las importaciones peruanas), Tailandia (sardina), China y Lituania.
Langostino:
Langostino: los principales cultivadores de penaeus vannamei son Ecuador, Mxico, Brasil,
Colombia y Venezuela. Estos pases concentran cerca del 90% del total de la produccin
acucola mundial de langostino blanco. Ecuador posee ms de 100.000 has. habilitadas para
el cultivo de langostino, y es tambin el lugar de procedencia de las semillas para la produccin peruana. El clima clido es favorable para la productividad (engorde rpido y mayor reproduccin).
Tilapia:
Tilapia: el principal productor es China, cuya produccin se caracteriza por basarse en pequeos estanques familiares destinados a abastecer a su mercado local. Filipinas, Tailandia
e Indonesia vienen desarrollando nuevos tipos de tilapia como resultado de la modificacin
gentica.

5.2. PRINCIPALES EMPRESAS


En el ANEXO 1 se encuentra el detalle de las principales empresas del sector.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

43

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


Las principales empresas productoras de harina de pescado son por lo general grandes
empresas pertenecientes a importantes grupos econmicos. Dos de ellas (Austral
Austral y CFG InInvestment
vestment)
tment pertenecen a grupos econmicos extranjeros (Austevoll Seafood ASA de Noruega
y China; Fishery Group, que cotiza en la bolsa de Singapur o Copeinca que cotiza en la bolsa de Oslo) y tienen una participacin importante de inversionistas europeos. Los siete principales grupos concentran cerca del 50% de la descarga con flota propia, y procesan cerca
del 80% de la anchoveta descargada.
La produccin de aceite en bruto de pescado est muy vinculada a la produccin de harina de pescado, por lo que las principales empresas fabricantes de estos dos productos son
en buena parte las mismas. Entre ellas, Austral y Copeinca tienen una participacin importante en la refinacin de aceite, y actualmente la principal productora de aceite refinado es
Alicorp, empresa de productos industriales de consumo masivo y alimentacin animal, asociada para este producto con la canadiense ONC. En 2009, 16 empresas exportaron ms de
10 millones de dlares en productos de CHI.
PRINCIPALES EXPORTADORES DE
PRODUCTOS PARA CHI
US$ millones
exportados

Empresa
Tasa
Austral

365
182

Copeinca
Diamante

177
176

Hayduk
Exalmar
CFG investment

140
124
99

Pesquera del Pacfico Centro


Ribaudo
Centinela

33
29
25

Fuente: Veritrade

La produccin y captura de productos de CHD est parcialmente en manos de embarcaciones artesanales (sobre todo los productos frescos). Las principales empresas exportadoras se dedican a la produccin de congelados, ya sea de los dos productos acucolas de exportacin (langostinos y conchas de abanico), ya sea de pota o de filetes de pescado. Entre
las principales empresas de produccin de harina de pescado, slo Hayduk, Austral y Tasa
tienen una participacin importante en la exportacin de CHD. En 2009, diez empresas exportaron ms de 10 millones de dlares.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

44

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER

PRINCIPALES EXPORTADORES DE
PRODUCTOS PARA CHD
US$ millones
exportados

Empresa
Refrigerados Iny

34

Seafrost

24

Pacific freezing company

20

Pesquera Hayduk

19

Austral

17

Pesquera Santa Mnica

13

Inversiones Prisco

12

Tasa

12

CNC

11

Ingeniera de refrigeracin

11

Fuente: Veritrade

Embarcaciones de bandera extranjera


Sobre los permisos de pesca de flota de bandera extranjera en el mar peruano la institucin
competente es la Direccin General de Capitanas y Guardacostas (DGCG) del Ministerio de
Defensa. Los permisos ms usuales son otorgados a naves ecuatorianas (pesca de atn) y
naves japonesas (pesca de pota o calamar gigante). En aos previos, la DGCG tambin ha
dado permisos de pesca de atn a embarcaciones panameas, venezolanas y estadounidenses (pases miembros de la CIAT). Entre los requisitos impuestos a las embarcaciones
extranjeras se incluye no pescar dentro de las diez millas prximas a la costa en el caso del
atn (y veinte en el caso de la pota), la presencia de 30% de peruanos en la tripulacin y la
presencia a bordo de un observador tcnico del IMARPE. En el ANEXO 2 se encuentra el ttulo VII de la Ley de Pesca que regula la pesca por embarcaciones de bandera extranjera.

5.3. UBICACIN GEOGRFICA


Las plantas de harina y aceite de pescado se sitan sobre todo en la zona norte y centro de
Per. Una mayor desagregacin de la ubicacin de las plantas se encuentra en el ANEXO 3.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

45

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


UBICACIN DE LAS PLANTAS DE PROCESAMIENTO *

* La capacidad de produccin de harina de pescado es medida en Tm. por hora; la de conserva, en


cajas por turno; la de congelado, en Tm. por da.
Fuente: Ministerio de la Produccin

5.4. PERFIL DE LAS INVERSIONES ACTUALES


Las inversiones se estn concentrando actualmente en mejorar los procesos de proproduccin de harina y aceite de pescado.
pescado. Antes de la aplicacin de la regulacin de lmite
mximo de captura por embarcacin las empresas de la industria pasaban por un proceso
de fuerte inversin en mayor flota. En dicho perodo fueron frecuentes las fusiones y las adquisiciones de empresas, y para entonces predominaba el objetivo de maximizar la capaci-

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

46

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


dad de pesca en el contexto en que slo se aplicaba un lmite global de pesca, generando
con ello una carrera por pescar primero.
En la actualidad la prioridad de las inversiones se dirige a modernizar los procesos de
produccin de harina de pescado. Existe un calendario de aplicacin de una nueva normativa de lmites mximos permisibles de sustancias contaminantes de efluentes que se descargan al mar. Como preparacin para esta normativa ambiental las empresas ya estn invirtiendo en la adecuacin lo que implicara una inversin estimada en 300 millones de dlares
en los prximos cuatro aos.
En este sentido, y con la idea de mejorar los procesos productivos, las empresas le estn
dando prioridad a la inversin en modernizar sus plantas harineras (Copeinca ha fusionado
sus plantas de Chicama y Chimbote instalando tecnologa de secado al vapor; Tasa ha inaugurado una nueva planta en Chimbote con una tecnologa que aprovechar virtualmente el
100% de la anchoveta; Pesquera Diamante est desarrollando un proyecto de complejo pesquero que incluira produccin de harina y aceite, congelados y conservas).
Por otro lado, algunas empresas (CFG Investment, Tasa, Isla de Ons) estn invirtiendo en
comprar embarcaciones con cuota con el objetivo de aumentar la captura. Tambin se han
anunciado inversiones para mejorar la eficiencia de la flota (Copeinca). Por otro lado, muchas
empresas consideran que de momento los precios de las embarcaciones con cuota estn en
un nivel muy elevado debido a que se han quintuplicado con la aplicacin de la nueva regulacin.
Varios proyectos de CHD estn paralizados esperando a que se normalice la situacin del
jurel y la caballa. Dado el alejamiento de los recursos, las inversiones en CHD se concentran
ms en capacidad de pesca en altamar (Austral, Investment Fishing Group) que en la capacidad de planta. Algunas pesqueras grandes, sin embargo, han seguido lanzando al mercado
nuevos productos (Austral inaugur en 2009 una planta de conservas en Pisco; Tasa lanz al
mercado la Anchovetasa (anchoveta congelada) y en 2010 lanzar anchoveta desmenuzada
en conserva; Pesquera Diamante entr en 2009 en el mercado de las conservas; Exalmar est desarrollando una segunda planta de congelados en el Callao).

5.5. IMPORTACIN DE PRODUCTOS PESQUEROS


Las importaciones de productos pesqueros no son importantes en el mercado perua
peru ano.
La importacin de conserva de pescado en 2009 fue de 15 millones de dlares aproximadamente, cantidad similar al promedio de los ltimos tres aos. La importacin de atn en conserva desde Ecuador representa ms del 90% del valor total y la importacin desde Espaa
en 2009 fue menor a los 60.000 dlares.
Para el sector la importacin relevante es la de semillas para
para la acuicultura. Las semillas
para langostinos son principalmente importadas de Ecuador y en el perodo eneronoviembre de 2009 se importaron cerca de 820 millones de post larvas de langostinos (16%
menos que en el mismo perodo del ao anterior).
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

47

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER

6.

ANLISIS DE LA DEMANDA

Los productos de CHI (harina y aceite de pescado) son utilizados sobre todo en la industria
acucola y estn principalmente destinados a la demanda externa, ya que la harina de pescado es un commodity, y en su comercializacin es usual la intermediacin de brokers. (China es el principal comprador). En cambio, para los productos de CHD la demanda interna es
ms importante que la externa (se destinan cerca de las dos terceras partes al mercado interno), siendo EE.UU. y Espaa los dos principales destinos de la exportacin de productos
de CHD.
El consumo per cpita de pescado en el mundo est en aumento, y crece con mayor rapidez
en el este asitico y China. Dado el estancamiento en la captura martima de pescado en el
mundo, es el desarrollo de la industria acucola el que hace posible el crecimiento del consumo per cpita de pescado, lo que provoca que la demanda de productos de CHI sea slida y tenga tendencia creciente.
En Per el consumo de pescado tambin est en aumento en buena parte del territorio por el
mayor consumo de anchoveta.

6.1. EL CONSUMO EN PER


En Per se consume principalmente pescado fresco (430.000 Tm. al ao) y en menor medida
pescado congelado (51.000 Tm. al ao) y pescado en conserva (49.000 Tm. al ao).
El gasto en alimentos principal rubro de gasto de las familias est en aumento y entre los
aos 2003 y 2008 pas de 147 dlares mensuales en zonas urbanas a 248 (creci un 4,2%
en promedio al ao en moneda local ajustada por la inflacin). Este crecimiento fue liderado
por el consumo de alimentos fuera del hogar. En 2008 el gasto monetario en alimentos en las
zonas urbanas represent un 32% del gasto familiar.
En Per el consumo de pescado por habitante es superior al promedio mundial y est
en crecimiento. Mientras que en 1999 el consumo per cpita fue de 18,6 kg., en 2009 el consumo per cpita fue aproximadamente de 22 kg. El producto que ms se consume es el pesOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

48

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


cado fresco (13 kg. por persona), seguido del pescado enlatado (5,5 kg ) En los ltimos aos
el consumo de pescado enlatado tambin ha aumentado debido en buena parte al mayor
uso de anchoveta. En trminos nominales el gasto familiar en pescados y mariscos se encuentra alrededor de 8 dlares mensuales.
En los prximos aos se espera que el consumo privado contine creciendo liderado por el
aumento del empleo formal. El gasto en productos de consumo masivo (alimentos, bebidas,
productos de tocador y limpieza) ser menos dinmico que el gasto en otros bienes y servicios donde los niveles de penetracin son ms bajos (electrodomsticos, vehculos y entretenimiento, entre otros).

6.2. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO


General
El consumo mundial per cpita de pescado est en aumento (9,9 kg. por persona por ao
en la dcada de los sesenta; 11,5 kg. en la dcada de los setenta; 12,5 kg. en la dcada de
los ochenta; 14,4 kg. en la dcada de los noventa; y cerca de 16,7 kg. en el perodo 20002008). Segn estimaciones de la FAO, entre el 2000 y el 2030 habr un crecimiento de 50%
en el consumo mundial de pescado. El este asitico y China en particular son las zonas donde el consumo viene aumentando en mayor medida.
Este mayor consumo es consistente con la tendencia mundial de mayor consumo de protenas (ligado a una mayor riqueza), a la vez que a un mayor nfasis en la bsqueda de productos saludables dentro de lo cual destaca el consumo de Omega 3. El mayor consumo de
pescado en las ltimas dcadas guarda tambin relacin con el desarrollo de mejores sistemas de fro para su comercializacin.

Tendencia del consumo de harina


harina y aceite de pescado
La demanda de harina y aceite bruto de pescado depende cada vez ms de la acuicultura.
PRINCIPALES USOS DE LA HARINA Y EL ACEITE DE PESCADO
(% de la produccin , segn uso)

Harina de pescado

Aceite de pescado

1998

2007

10% acuicultura

65% acuicultura

59% alimentacin de aves

7% alimentacin de aves

16% acuicultura

83% acuicultura
Fuente: FAO

La acuicultura est ganando importancia dentro de la pesca mundial mientras que la captura tradicional est en declive debido a que la mayora de los recursos marinos ya se encuentra en explotacin plena o en sobreexplotacin. La acuicultura, a diferencia de la pesca

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

49

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


por captura tradicional, es proclive a aumentos en la produccin y reproduccin a travs de
mayor inversin y es por ello que la acuicultura ser la nica industria que podr responder
en los prximos aos al crecimiento de la demanda de pescado mundial. Si se mantiene la
tendencia de la pesca mundial de la ltima dcada, antes
an tes de 2015 los volmenes de produccin acucola superarn a la pesca por captura tradicional. China est liderando este
proceso como demuestra el hecho de que la produccin acucola china representa cerca de
las dos terceras partes de la acuicultura mundial.

PRODUCCIN MUNDIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS 1/


(Millones de TM.)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Acuicultura

1/ Datos al 2007.

Captura

Fuente: FAO - Fishstat

Debido a la alta eficiencia del uso de harina y aceite de pescado en la acuicultura las mencionadas tendencias en el consumo de alimentos seguirn sosteniendo la demanda mundial
de harina y aceite de pescado. Cabe sealar que el aceite de pescado est destinado sobre
todo al cultivo de salmnidos.
Adicionalmente, el mercado est solicitando cada vez ms harinas de mejor calidad gracias a la mayor proporcin de protena y a su produccin con tecnologas de secado al vapor. Ello contrastar con un hecho importante: la oferta de harina y aceite de pescado tiene
el lmite claro de la disponibilidad de los insumos. La produccin de momento slo puede
aumentar a travs de mejores sistemas de produccin que aprovechen mejor el recurso y la
bsqueda de un producto de mayor calidad aumentar la rentabilidad del uso de harina de
pescado. Esta combinacin de demanda en fuerte crecimiento y oferta con poca capacidad
de aumento incidir en mayores precios.
La demanda de aceite refinado de pescado estar fuertemente vinculada a sus propiedades
para evitar enfermedades cardacas. Recientes investigaciones destacan la capacidad del
Omega 3 (contenido en el aceite de pescado) de contrarrestar los efectos nocivos del Omega 6 que se encuentra en la grasa animal, altamente consumido en la dieta moderna.

Tendencias de consumo de anchoveta


anchoveta
En Per el fomento del consumo de anchoveta es una poltica de Estado.
Estado. La promocin
consiste en la difusin meditica de su consumo, la promocin de la demanda a travs de

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

50

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


programas sociales y en la implementacin de sistemas de fro para facilitar su distribucin,
principalmente. Las principales empresas harineras tambin estn comprometidas en este
esfuerzo (Tasa, por ejemplo, lanz al mercado en 2009 anchoveta congelada bajo la marca
Anchovetasa).
Algunas de las propiedades de esta especie, notablemente su contenido de Omega 3, pueden ser aprovechadas para una mejor recepcin por parte del consumidor.

6.3. MERCADOS DE DESTINO


El principal mercado de exportacin de la harina de pescado es China, cuyas compras han
aumentado en los ltimos aos (2006: 520.000 Tm.; 2007: 600.000 Tm.; 2008: 850.000 Tm.;
2009: 750.000 Tm. aproximadamente). La importacin desde Europa haba disminuido por
los temores que gener la epidemia de las vacas locas. En aos recientes, viene en aumento.

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIN DE


PESCA TRADICIONAL, 2009 1/
(US$ FOB millones y Var. % respecto del 2008)

China
Alemania
Japn
Vietnam
Taiwn
Reino Unido
Blgica
Dinamarca
Canad
Turqua

US$ FOB
millones
706,7
266,4
116,6
60,7
59,8
54,3
50,8
48,6
47,0
38,2

Var. %
-4,0
56,6
-23,2
5,0
38,1
169,1
-37,0
2,2
-25,0
4,8

1/ Incluye harina y aceite (bruto) de pescado.


Fuente: Adex

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

51

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIN DE
PESCA NO TRADICIONAL, 2009 1/
(US$ FOB millones y Var. % respecto del 2008)

EEUU
Espaa
China
Francia
Corea del sur
Italia
Japn
Alemania
Venezuela
Colombia

US$ FOB
millones
103,3
75,0
47,2
40,0
27,6
20,9
19,4
18,6
17,0
11,0

Var. %
17,1
-29,9
-48,2
4,1
-23,4
-15,8
-25,5
25,1
15,7
27,6

1/ Incluye conservas, congelados, etc.


Fuente: Adex

El detalle de los destinos por producto se encuentra en el ANEXO 4.

6.4. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL


La importacin promedio anual de productos espaoles de pesca en los ltimos cinco aos
es inferior a 60.000 dlares, no siendo por ello relevante.

6.5. MERCADOS POTENCIALES


E E .UU.
UU. es el principal importador de tilapia.
tilapia. Esta especie, antes menospreciada, est actualmente siendo revalorizada por el consumidor. EE.UU. es poco competitivo en la produccin de tilapia debido sobre todo a factores climticos, siendo la competencia asitica un
factor importante a considerar. EE.UU. demanda sobre todo tilapia en estado fresco por lo
que la cercana a EE.UU. de Per le proporciona cierta ventaja respecto a sus competidores
asiticos. En Europa la especie se conoce menos pero dado el creciente inters por alimentos ms saludables y la decreciente disponibilidad de peces en la zona martima europea es
un potencial importante consumidor de tilapia.
El mercado de EE.
EE .UU.
UU., principal importador de conservas de sardinas del mundo,
mundo tambin es un mercado potencial para las conservas de anchoveta. Canad es su principal
abastecedor, favorecido por los tratados comerciales entre ambos pases.
La dificultad en el mercado estadounidense consiste en que no puede comercializarse la anchoveta bajo la denominacin de sardina, como s lo permite Europa. En cuanto al mercado
de la UE, la anchoveta tiene un potencial muy grande, tanto en sus presentaciones asardinadas como en su versin anchoa.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

52

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER

7.

OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA


EMPRESA ESPAOLA
La cantidad y variedad de especies marinas representa la principal fortaleza de la industria
pesquera en Per. La industria de CHD an no ha explorado las posibilidades de comercializacin sostenible de todas las especies.
En general, la demanda mundial de harina y aceite de pescado tendrn una tendencia creciente, y para los fabricantes de productos de CHI constituye una oportunidad la modernizacin de los procesos productivos para el mximo aprovechamiento del insumo. El bajo nivel
de desarrollo de la acuicultura representa una oportunidad adicional.
El principal riesgo del sector est asociado al llamado fenmeno El Nio, que altera la disponibilidad de recursos marinos.

7.1. FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES


Pesca extractiva
La riqueza del mar peruano constituye la principal fortaleza del sector debido a la abundancia y gran variedad de especies. Es el segundo pas de mayores capturas martimas en el
mundo.
La demanda de productos de CHI y CHD seguir creciendo.
creciendo El consumo de pescado est
en aumento, sobre todo en el Asia, lo que significa tambin un crecimiento de la produccin
acucola mundial, lo que mantendr fuerte el aumento de la demanda por harina y aceite de
pescado. A la par, la oferta mundial de los productos para CHI no podr tener un crecimiento
similar, por la disponibilidad limitada de los insumos, por lo que los precios tendrn una tendencia creciente.
La nueva legislacin de LMCE genera mayor capacidad de planificar y optimizar los costes
operativos, as como un incremento de la produccin de harina de pescado de mejor calidad.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

53

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


Actualmente las empresas de CHI estn concentrando sus inversiones en mejorar los proprocesos productivos para aumentar la productividad y calidad del producto. La ltima remodelacin de planta inaugurada antes de la redaccin del presente informe corresponde a una
nueva planta de Tasa. El montaje ha sido supervisado por empresas de Italia, Alemania, Noruega y Dinamarca sobre la base de tecnologas de esos pases. Entre 2010 y 2013 la industria invertir en mejoras 300 millones de dlares.
L as industrias de congelados y enlatados estn en proceso de expansin. El mayor uso
de la anchoveta procesada por parte de la industria de enlatados constituye una oportunidad
que est siendo ya explorada por varias de las principales empresas del sector. La disponibilidad de este recurso para CHD (an ante eventualidades climticas que afectan otras especies) es su principal fortaleza. Por otro lado, la disponibilidad de recursos para CHD en el
resto del mundo (sobre todo en Europa) tiene tendencia decreciente, existiendo algunas presentaciones de productos que requieren tipos especiales de lata que no se producen en el
Per.

Acuicultura
Es una actividad an poco desarrollada. Per es el principal productor de los alimentos utilizados en la acuicultura (harina y aceite de pescado), lo que ofrece una importante ventaja en
costes, aadida a la ventaja que constituye la entrada libre de aranceles a EE.UU. y a Europa.
La produccin de conchas de abanico en Per tiene la ventaja de contar con esta especie en
el medio natural. La maricultura cuenta tambin con la ventaja de la riqueza en plancton del
mar peruano y a que la industria ya ha llegado a cierto nivel de know how.
La produccin de tilapia tiene una demanda creciente en el mundo, sobre todo en EE.UU.
Las zonas para su produccin en Per son extensas (costa norte y selva alta) y es una especie que engorda 1 kg. por cada 1,2 kg. de harina de pescado, por lo cual su produccin presenta un nivel alto de eficiencia de uso de insumos. La produccin de trucha, presente en
zonas altoandinas, puede contar actualmente con exoneracin de impuesto a la inversin
(las inversiones en zonas andinas a 2.500 m. de altura o ms).
En general, la industria acucola peruana an cuenta con un bajo nivel de investigacin y de
desarrollo tecnolgico por lo que aadir estos elementos influira positivamente en la productividad y rentabilidad de esta industria.

7.2. DEBILIDADES Y RIESGOS: EL FENMENO EL NIO


En el corto plazo, los principales riesgos son:

Estancamiento de la economa
economa mundial:
mundial: por un lado, perjudica al sector de exportacin para CHD. Por otro lado, menores perspectivas mundiales de crecimiento pue-

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

54

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


den repercutir en menores inversiones en acuicultura. Dado que China es el principal
productor, y que su produccin est principalmente orientada a su demanda interna,
la evolucin de la economa china es particularmente relevante para el precio de la
harina de pescado.

jurel:: algunos actores


Recuperacin ms lenta de lo esperado de la biomasa de jurel
del sector opinan que el recurso podra estar en una etapa de migracin que no se
corregira rpidamente. El alejamiento de las costas encarece y disminuye la captura.

Recuperacin lenta de la industria salmonera en Chile:


Chile: esto afectara la
recuperacin de la demanda de aceite de pescado. En un escenario en que habr
mayor captura de anchoveta en 2011 y una consecuente mayor produccin, los
precios se veran perjudicados.

Los principales riesgos de la pesca peruana son los riesgos climticos vinculados a la presencia espordica del fenmeno El Nio (FEN). Los efectos del FEN en la actividad econmica dependen de la intensidad y de las caractersticas con las que se presenta. En general, la
ocurrencia de un FEN implica un aumento de la temperatura del mar, que altera de manera
significativa la disponibilidad de especies, y adicionalmente puede generar lluvias e inundaciones que pueden afectar las vas de comunicacin, dificultando la distribucin de productos en el pas. La frecuencia e intensidad con la que se presentan estas anomalas climticas
son indeterminadas e impredecibles. En las ltimas dcadas se han presentado episodios de
FEN de distintas intensidades.
VARIACIN DEL PBI DEL SECTOR PESCA
(Var. % respecto del promedio de los dos aos previos)
Ao
1972
1977
1983
1987
1992
1998

Intensidad del FEN


Intenso
Moderado
Intenso
Moderado
Moderado
Intenso

Var. %
-42,6
-12,6
-29,8
-11,9
27,2
-13,4

Fuente: INEI, M inisterio de la Producci n

Uno de los recursos ms afectados por el FEN es la anchoveta. Este pescado superficial de
aguas fras se aleja de la costa ante un episodio de FEN moderado por lo que si la intensidad
es fuerte, la biomasa de la anchoveta puede verse afectada (alto nivel de mortalidad). El siguiente grfico muestra los efectos de las ltimas ocurrencias de FEN en la descarga de anchoveta (1992 es una excepcin a los efectos usuales debido a que la biomasa de anchoveta pasaba por un momento de recuperacin y las cuotas de pesca eran bajas en aos previos).

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

55

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER

DESEMBARQUE DE ANCHOVETA PARA HARINA Y ACEITE 1/


(Millones de TM)

12
10
8
6
4
2
0

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
(p)
(p): Proyectado.
1/ Las reas sombreadas indican ocurrencia de FEN.
Fuente: FAO, Produce, APOYO Consultora

El cambio de temperaturas del agua por lo general significa que algunas especies de alejarn
y otras se acercarn. Por ello, el efecto de un FEN moderado puede ser incierto para la industria de CHD aunque la experiencia muestra, sin embargo, que ante un FEN intenso pueden verse fuertes cadas en estas industrias.
DESEMBARQUE DE PESCADO PARA CONSUMO
FRESCO, CONGELADO O EN CONSERVA
Ao
1973
1977
1983
1987
1992
1998

Intensidad del FEN


Moderado
Moderado
Intenso
Moderado
Moderado
Intenso

Var. % 1/
41,0
51,0
-56,0
11,0
-14,0
-21,0

1/ Respecto del promedio de los dos aos previos.


Fuente: INEI, M inisterio de la Produccin

Por otro lado, son an inciertas las modificaciones que traera el cambio climtico munmundial en la biomasa del mar peruano en las prximas dcadas.
La exportacin de moluscos y crustceos a Europa se ha visto en episodios interrumpiinterrumpida debido a restricciones fitosanitarias que afectan la acuicultura, haciendo que los productos acucolas se vuelvan no comercializables. Uno de estos fenmenos son las llamadas mareas rojas, que ocurren cuando la presencia de fitoplancton en el mar es excesiva, con lo
cual el agua adquiere un exceso de toxinas y pierde oxgeno.
La dependencia por parte de la industria de unas pocas especies hace que en aos en
los que la especie escasee, la industria se vea fuertemente perjudicada.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

56

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER

8.

BIBLIOGRAFA

APOYO CONSULTORA. Aplicacin de un sistema de lmites mximos de captura por embarcacin (LMCE) en la pesquera de anchoveta en el Per y propuesta de programa de reestructuracin laboral. 2008.
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER. Notas de estudios del BCRP. Balanza Comercial. Diciembre 2009.
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER. Base estadstica. www.bcrp.gob.pe
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION. Estrategia Nacional para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura en el Per de la FAO. 2007.
INEI. Encuesta Nacional de Hogares 2009. 2010.
INSTITUTO CUNTO. Per en nmeros 2009. 2009
INSTITUTO TECNOLGICO PESQUERO. www.itp.org.pe
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. Plan estratgico nacional exportador,
PENX. 2003.

MINISTERIO DE LA PRODUCCIN. Implementacin del sistema de lmites mximos


de captura por embarcacin en la pesquera de anchoveta peruana, decreto legislativo n 1084. 2009.
MINISTERIO DE LA PRODUCCIN. Base estadstica. www.produce.gob.pe
PERU TOP PUBLICATIONS. Per Top 10.000, 2009. 2009.
SOCIEDAD NACIONAL DE PESQUERA. Libro de oro de la pesquera peruana. 2003.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

57

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


VERITRADE BUSINESS. Base de datos de comercio exterior. www.veritrade.info

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

58

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER

9.

ANEXOS

ANEXO 1. Principales empresas.


PRINCIPALES PRODUCTORES DE HARINA DE PESCADO, 2009

Plantas

Capacidad US$ millones


de planta 1/ exportados

Grupo econmico/ familia

Tasa

18

1 779

322

Brescia

Copeinca

14

1 062

177

Dyer e inversores burtiles (Oslo)

Diamante

10

675

163

Ribaudo (hijos) y Fondo de Inversin Descubridor 1 (ENFOCA)

Austral

513

161

Austevoll Seafood ASA (Noruega)

Hayduk

10

796

126

Martnez - Baraka

Exalmar

384

111

Matta Curotto

CFG investment

545

89

Pesquera del Pacfico Centro

336

30

Falcone

Ribaudo

34

29

Ribaudo (padre)
Romero-Falcone

China Fishery Group (Taiwn)

Centinela

110

24

Procesadora de productos marinos

135

18

Rodrguez

Cantabria

76

18

Kulisic

Coishco

120

16

Retegui, Hogahen, Gonzales

PFG - Centinela

100

14

PFG - Romero - Falcone

Pesquera 1313

184

14

Chumbes

1/ TM por hora.
2/ Distinto a pesquera Ribaudo.

Fuente: Veritrade, Ministerio de la Produccin, APOYO Consultora

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

59

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER

PRINCIPALES EXPORTADORES DE ACEITE EN BRUTO DE PESCADO, 2009


(% del volumen total)

% del total 1/ US$ millones

Grupo econmico/ familia

Tasa

26,7

42,9 Brescia

Colpex

15,4

24,2

Austral

12,3

Hayduk

8,0

21,7 Austevoll Seafood ASA (Noruega)


14,5 Martnez

Exalmar

8,3

13,5 Matta Curotto

Diamante

7,2

13,2 Ribaudo (hijos) y Fondo de Inversin Descubridor 1 (ENFOCA)

CFG investment

7,4

10,6 China Fishery Group (Taiwn)

Marvesa

2,9

8,0 Marvesa Holding (Holanda)

Pesquera del Pacfico Centro

2,1

3,0 Falcone

Procesadora de productos marinos

1,6

2,9 Rodrguez

D`Oil quality

1,8

2,7 Domnguez

Blue pacific Oils

0,9

1,4 Bollar

Nepesur

1,2

1,3

Cantabria

0,8

1,3 Kulisic

Centinela

1,0

1,3 Romero-Falcone

Capricornio

0,6

1,1

Resto

1,9

3,5

1/ Segn kg exportados.

Fuente: Veritrade, Ministerio de la Produccin, APOYO Consultora

PRINCIPALES EXPORTADORES DE ACEITE


REFINADO DE PESCADO, 2009
(% del volumen total)
% del total
1/
Copeinca
38,2
Alicorp
33,7
Colpex
7,4
Centinela
5,5
Blue Pacific
4,5
Ribaudo
3,4
Austral
2,6
Resto
4,7
1/ Segn kg exportados.

US$
millones
11,7
53,8
9,0
1,6
5,7
1,1
2,5
4,1

Precio
promedio
(US$/kg)
0,6
2,9
2,2
0,5
2,3
0,6
1,7
-

Fuente: Veritrade

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

60

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER

PRINCIPALES EXPORTADORES DE PRODUCTOS DE CHD, 2009


US$ FOB
millones

Congelados
Enlatados
Capacidad
Capacidad
Plantas
1/
2/

Productos

Plantas

Refrigerados Iny

33,5

223

Seafrost

24,1

183

Concha de abanico, langostino, congelados, enlatados


1

Pacific freezing company

19,8

199

Pesquera Hayduk

19,3

253

3
2

Austral

16,9

275

Pesquera Santa Mnica

13,2

90

Inversiones Prisco

12,5

748 Pota y pescado congelados, concha de abanico, conservas


Pota en conserva y congelada
6 397 Pescado en conserva, pota congelada y en conserva
24 629 Pescado en conserva, pescado congelado
Pescado y pota congelados

Tasa

12,2

609

CNC

11,3

60

Pota congelada

Ingeniera de refrigeracin

10,8

20

Pota y pescado congelados

Andina de congelados

9,7

60

Armadores del Pacfico

9,4

125

629 Concha de abanico, pescado en conserva


1 453 Pescado en conserva y congelado

Pota congelada
Pescado y pota congelados

Dexim

8,7

50

Pescado y pota congelados, concha de abanico

Acuacultura y pesca

8,3

12

Concha de abanico

Marinazul

8,0

Inversiones Per Pacfico

7,7

105

Langostino

Daewon Susan

7,4

12

Peruvian sea food

7,4

102

Proveedora de prods. marinos

7,3

81

Congelados Pacfico

6,6

Pota y pescado congelados, conchas de abanico


Pota congelada
Pota congelada, concha de abanico
Pota congelada
Langostinos

1/ TM por da.
2/ Cajas por turno.

Fuente: Veritrade, M inisterio de la Produccin

PRINCIPALES EXPORTADORES DE CONSERVA


DE PESCADO, 2009
(US$ millones)
Empresa

US$ millones

Austral
Hayduk
Seafrost
Inversiones y comercio internacional

13,7
9,9
6,1
3,2

Pesqueras unidas
Prisco
Tasa
Pacfico Sur
Freeko

2,8
2,6
2,4
2,0
2,0

Companex
TWS
Agroindustrias Supe
Natural Protein

1,8
1,4
1,3
1,2

Americana de conservas
Prosedisa
Resto

1,1
0,8
6,6
Fuente: Veri trade

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

61

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER

PRINCIPALES EXPORTADORES DE
LANGOSTINO, 2009
(US$ millones)
Empresa

US$ millones

Marinazul

7,4

Refrigerados Iny

5,1

La Fragata

4,5

Eco-acucola

4,5

Congelados Pacfico

2,9

Virazon

2,8

Domingo Rodas

2,8

Garcia Barrantes Hctor

1,9

Langostinera Cardalito

1,7

Acucola Santa Isabel

1,5

Pacfico azul

1,5

Langostinera Tumbes

1,2

Camarones

1,2

Liviamar

1,0

Isla Bella

0,9

Resto

10,8
Fuente: Veritrade

PRINCIPALES EXPORTADORES DE CONCHAS


DE ABANICO, 2009
(US$ millones)
Empresa

US$ millones

Refrigerados Iny

11,9

Acuacultura y pesca

8,7

Prisco

6,1

Nemo

5,5

Seafrost

5,0

Negocios de distribucin y exportacin

3,7

Cultimarine

3,0

Premium fish

2,0

Pesquera y cultivos marinos

1,6

Sea protein

1,4

Naylamp

1,3

Manex food

1,2

Per Pacfico

1,1

Dexim

0,9

Gam corp

0,8

Resto

6,6
Fuente: Veritrade

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

62

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


ANEXO 2. Ley 25977 (Ley
(Ley de pesca)
TITULO VII
DE LA PESCA POR EMBARCACIONES DE BANDERA EXTRANJERA
Artculo 47.- Las operaciones de embarcaciones pesqueras de bandera extranjera en aguas
jurisdiccionales peruanas slo podrn efectuarse sobre el excedente de la captura permisible
no aprovechada de recursos hidrobiolgicos por la flota existente en el pas, sujetndose los
trminos y condiciones establecidos en la legislacin interna sobre preservacin y explotacin de los recursos hidrobiolgicos y sobre los procedimientos de inspeccin y control.
Los armadores extranjeros debern acreditar domicilio y representacin legal en el pas.
Artculo 48.- La pesca en aguas jurisdiccionales peruanas podr llevarse a cabo por embarcaciones de bandera extranjera en los casos siguientes:
a) Para la pesca de investigacin, por el plazo y las condiciones que establece el Reglamento.
b) Cuando las embarcaciones de bandera extranjera hayan sido contratadas por empresas peruanas para extraer aquellos recursos hidrobiolgicos que determine el Ministerio
de Pesquera.
c) Para la pesca de recursos de oportunidad, o altamente migratorios o aquellos otros
subexplotados que determine el Ministerio de Pesquera, mediante el pago de derechos
por permiso de pesca.
d) En virtud de acuerdos pesqueros celebrados por Per con otros Estados o comunidades de Estados, para la pesca de excedentes de recursos pesqueros no aprovechada
por la flota existente en el pas.
e) Mediante la suscripcin de acuerdos - marco entre el Ministerio de Pesquera y entidades privadas extranjeras, para la pesca de especies altamente migratorias, de oportunidad o subexplotadas.
Artculo 49.- Para los efectos a que se contrae el inciso b) del artculo precedente, las operaciones podrn efectuarse mediante:
a) Contratos con empresas constituidas y establecidas en el pas, bajo las modalidades
de arrendamiento, arrendamiento financiero, abastecimiento o suministro, asociacin en
participacin, operaciones conjuntas de pesca (joint ventures) y otras modalidades contractuales que precise el Reglamento de esta Ley.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

63

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


b)

Contratos mixtos que contemplen abastecimiento de pescado, pago de derechos


y otras compensaciones como aportes en investigacin, capacitacin e infraestructura pesquera,

Las condiciones para viabilizar los contratos de arrendamiento financiero se establecern en


el Reglamento Especial a que se refiere el Artculo 26 de la presente Ley.
Artculo 50.- Para las modalidades a que se refiere el inciso c-2) del Artculo 43 los armadores extranjeros, mediante sus representantes, solicitarn en el permiso de pesca respectivo,
con sujecin a los Reglamentos especficos que rigen para cada pesquera.
El Ministerio de Pesquera sealar en la resolucin que otorgue el permiso de pesca su perodo de vigencia y las zonas de operacin, y en los casos que corresponda, la cuota de
captura asignada. Establecer asimismo los requisitos, condiciones, mecanismos de control,
montos y formas de pago de los derechos, especificando en cada caso los criterios que se
seguirn respecto de la determinacin de la cuanta de los derechos en funcin a los recursos hidrobiolgicos.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

64

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER

ANEXO 3. Ubicacin geogrfica de la produccin.

PLANTAS DE HARINA DE PESCADO, SEGN UBICACIN


(Nmero y TM por hora)

PIURA
LA LIBERTAD

ANCASH

LIMA

CALLAO
ICA

AREQUIPA

MOQUEGUA
TACNA

Coln
Paita
Sechura
Rzuri
Salaverry
Chimbote
Coishco
Comandante Noel
Huarmey
Samanco
Santa
Caleta de Carqun
Chancay
Huacho
Supe
Vegueta
Callao
Paracas
Tambo de Mora
Atico
Islay
Mollendo
Ocoa
Quilca
Ilo
Pacocha
Sama

Nmero de
plantas
1
20
7
12
1
35
5
2
4
3
5
2
7
2
7
2
11
11
7
1
1
3
1
1
6
2
1

Capacidad
5
468
398
1 031
60
1 952
341
95
331
135
107
134
544
52
436
260
473
762
542
141
140
114
145
68
487
150
8

Fuente: M inisterio de la Produccin

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

65

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


El siguiente cuadro ordena las principales zonas de descarga de anchoveta en 2009, segn
puerto.
ZONAS DE PESCA DE ANCHOVETA, 2009
(% de la pesca anual total)
Departamento
Piura
La Libertad

Ancash

Lima
Callao
Ica

Arequipa

Moquegua

Puerto
%
Paita
0,9
Parachique
1,3
Bayvar
3,1
Chicama
8,2
Salaverry
0,0
Coishco
6,7
Chimbote
14,9
Samanco
3,2
Casma
0,0
Huarmey
4,8
REGION NORTE 43,2
Supe
6,1
Vgueta
3,8
Huacho
2,0
Chancay
6,5
Callao
9,7
Tambo de Mora
5,0
Pisco
14,1
REGION CENTRO 47,1
Atico
Quilca
La Planchada
Matarani
Mollendo
Ilo
REGION SUR

2,9
0,2
1,7
0,8
0,6
3,5
9,7

Fuente: Produce

En produccin de pescado en conserva, Piura, Ancash e Ica son los departamentos ms importantes.

PLANTAS DE CONSERVA DE PESCADO, SEGN UBICACIN


(Nmero y cajas por turno)
Nmero
PIURA

ANCASH

LIMA
CALLAO
ICA
AREQUIPA
MOQUEGUA
PUNO
TACNA

Paita
Sechura
Chimbote
Coishco
Nuevo Chimbote
Samanco
Santa
Chancay
Huacho
Supe
Callao
Ventanilla
Paracas
San Andrs
Tambo de Mora
Mollendo
Ilo
Arapa
Tacna

1/ Cajas por turno.

Capacidad 1/
7
4
18
6
3
1
2
1
2
2
7
1
4
2
1
1
1
1
3

38 034
8 781
44 946
31 368
7 140
8 796
3 820
828
3 695
1 500
4 648
300
13 342
2 001
480
960
1 588
200
1 805

Fuente: Produce

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

66

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


La mayor actividad de congelado de pescado se da en Paita y El Callao.
PLANTAS DE CONGELADO DE PESCADO, SEGN UBICACIN
(Nmero y TM por da)
Nmero
TUMBES

PIURA

LA LIBERTAD
JUNIN

ANCASH

LIMA

CALLAO

ICA

AREQUIPA
MOQUEGUA
PUNO
TACNA

Corrales
La cruz
Castilla
Catacaos
La Brea
Lancones
Mncora
Paita
Parias
Piura
Sechura
Sullana
Salaverry
Quichuay
Casma
Chimbote
Coishco
Comandante Noel
Culebras
Samanco
Ate
Chorrillos
Puente Piedra
San Juan de Miraflores
San Miguel
Villa Mara del Triunfo
Callao
Ventanilla
Marcona
Paracas
Pisco
san Andrs
Arequipa
Islay
La joya
Ilo
Puno
Ciudad Nueva
Pocollay
Tacna

Capacidad 1/
2
3
1
2
1
1
1
28
2
2
4
6
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
15
1
1
1
1
2
3
2
1
2
1
1
1
5

1/ TM por da.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

33
156
60
37
25
4
16
2 091
84
28
45
223
80
3
6
168
410
12
29
54
56
6
30
118
30
32
1 212
6
4
5
12
17
97
45
27
26
4
4
43
83

Fuente: Produce

67

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER


ANEXO 4. Destinos
Destinos por producto.

EXPORTACIN DE HARINA DE PESCADO


SEGN DESTINO
(US$ millones y % del total)
China
Alemania
Japn
Taiwn
Vietnam

US$ millones % del total


677
47,4
266
18,6
112
7,8
59
4,1
58
4,1
Fuente: veritrade

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIN DE


ACEITE DE PESCADO EN BRUTO
(US$ millones y % del total)

Dinamarca
Blgica
China
Noruega
Chile
Resto

US$ millones
45
40
20
19
15
29

%
27,0
23,8
11,7
11,1
8,9
17,5

Fuente: Veritrade

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIN DE


ACEITE DE PESCADO REFINADO
(US$ millones y % del total)

Canad
EEUU
China
Blgica
Dinamarca
Resto

US$ millones
31
28
10
6
4
11

%
34,0
30,9
11,2
7,2
4,0
12,7

Fuente: Veritrade

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

68

EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA EN PER

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIN DE


CONSERVAS DE PESCADO
(US$ millones y % del total)
US$ millones
Espaa

12,6

21,3

Colombia

8,4

14,1
12,0

Repblica dominicana

7,1

Panam

4,8

8,1

Italia

4,5

7,6

Resto

21,8

36,9

Fuente: Veritrade

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIN


DE LANGOSTINO
(US$ millones y % del total)
US$ millones % del total
EEUU

41,8

75,7

Espaa

6,5

11,9

Francia

1,9

3,4

Resto

2,5

9,0

Fuente: Veritrade

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIN


DE CONCHAS DE ABANICO
(US$ millones y % del total)
US$ millones % del total
Francia

32,9

54,1

EEUU

14,3

23,5

Holanda
Resto

3,6

6,0

10,1

16,5

Fuente: Veritrade

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

69