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de la industria pesquera
en la regin de la costa del Pacfico
en Amrica del Sur
Project No.: US/RLA/02/149
INTRODUCCIN
La vinculacin de los pases en vas de desarrollo al contexto internacional, ha
significado para muchos de ellos la formulacin e implementacin de estrategias
y polticas econmicas y sociales con una visin distinta, en la cual las
perspectivas de futuros de los agentes claves del crecimiento y desarrollo
econmico, que intervienen en los mbitos macro, meso y micro, son
consensuadas con los planes y polticas nacionales, como una forma de poder
afrontar con xito la dinmica de la competitividad y los cambios que implica vivir
en un ambiente globalizante.
El Estudio Prospectivo de la Cadena de Pesca en Colombia, que se realiz con
el apoyo tcnico de la OPTI de Espaa, la colaboracin financiera de ONUDI y la
participacin de los diferentes actores nacionales, es una de las herramientas
que permite visualizar los cambios tecnolgicos que incidirn en la
competitividad de la cadena en los prximos 15 aos, y sobre las variables
bsicas que se consideran deben ser parte integral dentro de las agendas de
reflexin del sector pblico y privado nacional.
Para abordar estos aspectos, en el documento se presenta un primer captulo en
donde se realiza una descripcin sobre los objetivos del estudio; en el segundo
se hace referencia a la caracterizacin del sector; un tercero donde se expone
la metodologa aplicada; el cuarto hace referencia a los resultados generales de
la encuesta aplicada. En el quinto se expone la organizacin e importancia de
las hiptesis manejadas dentro de la encuesta; el sexto donde se presentan
tendencias de evolucin de las hiptesis de mayor importancia; y finalmente un
sptimo captulo en donde se plantean los retos de la cadena de pesca en el
futuro.
FLOTA ARTESANAL
ACUICULTURA
Peces, invertebrados y
algas
Camarones, tilapias,
cachamas, truchas y
ostras de mangle
Atuneros:
Aleta amarilla y barrilete
Camaroneros:
Camarn blanco, tit, tigre,
rojo, caf, coliflor, camarn
real rojo y cabezn
Pesca blanca:
Pargos, meros, chernas,
jreles, sierras,, corvinas,
roncos, bonitos y atunes
menores
Pequeos pelgicos:
Carduma, plumuda
(pinchagua), machuelo
(arenque de hebra) y
sardina
Industria de
Reduccin
Industria
transformadora
Conservas y
congelado
Consumo no humano
Consumo humano
2.1. LA DEMANDA
Las zonas en donde se presentan los mayores consumos son las costeras,
asentadas en las riberas de los ros y en las principales ciudades (Bogot, Cali,
Medelln, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y Villavicencio). En otras
regiones, el consumo es bajo, debido a la inconstancia y/o insuficiencia de la
oferta, el relativo alto precio de los productos pesqueros, en comparacin con
otros crnicos (vacuno, porcino y avcola) y la falta de campaas de promocin
en el mbito nacional.
El consumo de productos pesqueros y acucola, ha aumentado, paulatinamente,
en los ltimos aos, debido a cambios en los hbitos del consumidor, quien
reconoce sus altas cualidades nutricionales, as como al incremento y diversidad
de la oferta, tanto de productos nacionales como importados.
Es importante anotar que a finales de la dcada de los 80 el consumo per capita
era de 3.5 kilos al ao, y en la actualidad es de 6.5 kilos /ao. En los prximos
10 aos se espera alcanzar el promedio de Latinoamrica, establecido por la
FAO de 9 kilos/ao.
2.2. MARCO NORMATIVO
El marco normativo de estas actividades es la Ley 13 de 1990 y su decreto
reglamentario 2256 de 1.991, que asigna la administracin y manejo de los
recursos al Instituto de Investigaciones Pesqueras y Acucolas INPA hoy
INCODER, la Ley 1300 de 2003, mediante la cual se cre el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER). As mismo, la Ley 99 de 1993, que
crea el Ministerio del Medio Ambiente y le adscribe cinco institutos de
investigacin, entre ellos el de Investigaciones Marinas y Costeras de Punta de
Betn Invemar.
En la actualidad, el organismo ejecutor de la poltica pesquera y acucola es el
INCODER, a travs del cul se implementan mecanismos y estrategias
orientadas a dinamizar el sector, as como tambin para adecuarlo a los
procesos de integracin econmica, basado en criterios como la equidad social,
competitividad y sostenibilidad ambiental.
El Gobierno colombiano a travs del INCODER, mediante la Resolucin 00172
de Abril de 2003, estableci el Programa de Seguimiento y Verificacin del Atn,
dentro del Marco del Acuerdo del Programa Internacional para la Conservacin
de los Delfines APICD.
Toda fase de la actividad pesquera y acucola requiere permiso del INCODER,
salvo la pesca de subsistencia. En la acuicultura, los usuarios deben identificar:
las especificaciones geogrficas y tcnicas del proyecto, caractersticas de la
fuente del agua, especies objeto de cultivo, licencia o plan de manejo aprobado
por la autoridad ambiental, proyeccin del volumen y destino de la produccin.
Estudio de prospectiva de la cadena productiva de la industria pesquera en la regin de la
costa del Pacfico en Amrica del Sur
Empresarios
17%
40%
10%
Investigadores
Acadmicos
33%
Consultores
externos
23,33%
30,00%
Alto
Medio
Bajo
46,67%
0%
Si
No
100%
10
4,00%
Si
No
96,00%
0%
Si
No
100%
11
HIPOTESIS 4
Si
No
100,00%
10,00%
36,00%
Alto
Medio
Bajo
54,00%
12
0,00%
Si
No
100,00%
0,00%
Si
No
100,00%
13
0,00%
Si
No
100,00%
0,00%
Si
No
100,00%
14
0,00%
Si
No
100,00%
0,00%
Si
No
100,00%
15
HIPOTESIS 11
10%
Si
No
90%
24%
28%
Alto
Medio
Bajo
48%
16
Si
No
100%
29%
29%
Alto
Medio
Bajo
42%
17
10%
Si
No
90%
25%
39%
Alto
Medio
Bajo
36%
18
5%
Si
No
95%
26%
37%
Alto
Medio
Bajo
37%
19
Si
No
100%
0%
42%
58%
Alto
Medio
Bajo
20
9,09%
Si
No
90,91%
27%
Si
No
73%
21
13%
27%
Alto
Medio
Bajo
60%
0,00%
Si
No
100,00%
22
0,00%
Si
No
100,00%
23
4.2.3.3. Procesos
Hiptesis 20: Se desarrollarn mquinas, equipos integrales y automticos que
incorporarn el proceso de fileteado, descamado, desviscerado, desespinado y
transformacin del pescado, reduciendo las prdidas de producto a menos de un
0,1% del filete?
El 93% de los encuestados consideran que esta hiptesis suceder en el futuro.
El 40% de los expertos espera que se materialice antes del 2010, un 57% cree
que sta ocurrir antes del 2015 y un 3% considera que nunca se materializar.
7%
Si
No
93%
24
NIVEL DE CONOCIMIENTO
Alto
Medio
Bajo
Si
No
100%
25
46%
Si
54%
No
Si
No
100%
26
Si
No
100%
Si
50%
50%
No
27
Si
No
100%
0,00%
Si
No
100,00%
28
0,00%
Si
No
100,00%
Hiptesis 29: Sern los residuos y efluentes de la industria del pescado, tales
como el cido giberlico, cido hialurnico y otros, una de las principales fuentes
de obtencin de determinados compuestos qumicos y farmacolgicos?
El 85% de los encuestados consideran que esta hiptesis suceder en el futuro.
El 11% de los expertos espera que se materialice antes del 2010; un 11% cree
que sta ocurrir antes del 2015 y un 74% considera que se realizar despus
del 2015.
15%
Si
No
85%
Si
No
100%
29
12,50%
Si
No
87,50%
30
TOP (hiptesis 3)
Diversificacin
de
pesquera
la
VINCULADAS
actividad 4. Incremento significativo de la
rentabilidad de la actividad , mejor
mantenimiento de embarcaciones y el
aprovechamiento racional y sostenible
del recurso pesquero
Para este grupo de hiptesis, los expertos resaltan que es importante fortalecer
la interaccin de los entes pesqueros gubernamentales y privados, en especial
para mantener un sistema de informacin oportuno y actualizado de todo el
sector, con una estructura slida en el manejo de estadsticas, que mejore los
procesos de toma de decisiones de los actores de la cadena.
5.1.2. ESLABN ACUICULTURA: SISTEMAS DE CULTIVO, ENGORDE,
ALIMENTACIN Y NUTRICIN
TOP (hiptesis 5, 6, 7 y 8,)
VINCULADAS (consumo 9, 26 y 27)
5. Desarrollo de dietas o patrones 9. Equilibrio adecuado de nutrientes y
alimenticios
la inclusin de inmunoestimulantes y
probiticos en la dieta
6. Sustitucin de los aceites y harinas 26. Conocimiento de la relacin entre
de pescado en la alimentacin.
los
componentes
especficos
encontrados en productos del mar y su
efecto en determinadas enfermedades
7.
Desarrollo
y
utilizacin
de 27. Utilizacin plena de las distintas
microalgas para la alimentacin de partes del pescado: Pieles y espinas,
especies acucolas.
como fuente de colgenos, utilizacin
en curtidos, aprovechamiento de
8. Desarrollo de nuevos productos vsceras como fuente de ensilados;
funcionales que varen las cualidades caparazones y quitina, entre otros.
31
Estudio de prospectiva de la cadena productiva de la industria pesquera en la regin de la
costa del Pacfico en Amrica del Sur
VINCULADAS 10,
10.
Desarrollo
de
tcnicas
moleculares, para la deteccin rpida
de diferentes especies y agentes
patgenos
32
5.1.5.
INDUSTRIA
CONSERVACIN
DE
TRANSFORMACIN:
20.
TECNOLOGAS
DE
VINCULADAS
31.
Desarrollo
de
tecnologas de secado y
deshidratado
33
5.1.6. CONSUMO
TOP (hiptesis 24, 28, 29 y 30)
VINCULADAS
24. Desarrollo y comercializacin de una
amplia gama de nuevos productos, a partir de
las especies actuales y nuevas procedentes
del mar (embutidos, surimis, filetes listos para
cocinar y consumir pats, y hamburguesas
entre otros), con mejor presentacin, mayor
valor agregado y campaas para promover su
consumo
28. Diseo de sistemas de depuracin de
aguas residuales con la integracin de
tecnologas
como:
microfiltracin,
ultrafiltracin y electrocoagulacin.
Obtencin de determinados compuestos
qumicos y farmacolgicos a partir de los
cidos: giberlico, hialurnico y otros.
29.
34
23
35
n ZONA INDEPENDIENTE
Se ubican las hiptesis que, sin dejar de ser importantes, estn al margen del
sistema, puesto que representan tendencias fuertes en el entorno, o factores
relativamente autnomos, que no son manejables muy directamente.
n
n
n
n
HIPOTESIS
Establecimiento de las denominaciones de origen y de 16
calidad
Implantacin de medidas de trazabilidad de los productos 17
de la acuicultura
Avances en los conocimientos sobre nutricin, utilizacin de 21
nuevas formas de comunicacin
Implementacin con mayor rigor de certificaciones ISO y 19
HACCP
n ZONA DE EQUILIBRIO
Se agrupan aquellas hiptesis que son importantes para alcanzar el
cumplimiento de las variables claves y para la consecucin de los objetivos del
sistema.
HIPOTESIS
Desarrollo de maquinaria, equipos integrales y automticos 20
que incorporarn el proceso de fileteado, descamado,
desviscerado, desespinado y transformacin del pescado,
reduciendo las prdidas de producto a menos de un 0.1% del
filete.
36
n ZONA ESTRATGICA
Se agrupan en esta zona, aquellas hiptesis TOP en las que se puede actuar,
con un margen de maniobra elevado, directamente sobre ellas, e inciden a su
vez en la consecucin de las variables claves.
HIPTESIS
n Desarrollo de nuevos productos funcionales que varen las 8
cualidades y calidades del producto final.
n Elaboracin de vacunas recombinantes y de ADN como
terapia preventiva para la inmunizacin de enfermedades 11
vricas
n Aplicacin de tcnicas de mejoramiento gentico
n Generalizacin del uso de tecnologas como atmsferas
modificadas, bioconservacin y envases activos e 12
inteligentes
n Desarrollo y comercializacin de nuevos productos a partir 18
de las especies actuales y nuevas procedentes del mar.
n Aprovechamiento
pesquero
racional
n Aprovechamiento de residuos
sostenible
del
recurso
24
28, 29 y 30
37
5.3.
38
POSICIONAMIENTO
COMPETITIVO
39
40
41
42
Sobre el particular, los expertos consideran que Colombia debe estar al tanto de
las indicaciones dictadas por la FAO y la OMC, para dar cumplimiento a las
normas tcnicas y exigencias de los mercados internacionales; lo anterior hace
referencia a especificaciones de empaques, certificaciones de calidad,
trazabilidad y seguridad.
Se espera que en Colombia, con el acompaamiento de centros de desarrollo
tecnolgicos, como es el caso de Cenpack, y las investigaciones que adelanta la
Universidad Nacional, se pueda avanzar en el desarrollo de estos empaques.
6.4.
43
44
45
7.2.
El Estado
Informacin
del entorno
Cooperacin
internacional
Regulacin efectiva
Sector Investigador
acadmico
Investigacin aplicada
Internacionalizacin de
los desarrollos
Sector
Posicionamiento competitivo internacional
y
Desarrollo Sostenible
Vigilancia tecnolgica
Consumidores
Entrenamiento y
formacin del talento
humano
Las empresas
Productos con mayor
valor agregado
Modernizacin
tecnolgica
Estrategias de mercados
Posicionamiento
competitivo
46
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A continuacin se listan las conclusiones y recomendaciones propuestas por el
Panel de expertos, bajo la orientacin de la Coordinadora nacional del estudio:
1. Los pases en desarrollo tienen la necesidad apremiante de adoptar
mecanismos que le aseguren, o por lo menos los encaucen hacia un
crecimiento y desarrollo socio-econmico sostenido. En este sentido, en
la cadena de pesca es importante fortalecer la interaccin de los entes
pesqueros gubernamentales y privados, en especial, para mantener un
sistema de informacin oportuno y actualizado de todo el sector, que
mejore los procesos de toma de decisiones de los actores claves, porque
en un mundo en donde las tecnologas y los sistemas de comunicacin,
que son cada da ms sofisticados, el conocimiento se convierte en un
factor estratgico para poder competir.
2. Es fundamental resaltar, por parte del Estado, al sector acucola como
actividad productiva estratgica, dadas las potencialidades que Colombia
tiene en este campo y los impactos econmicos y sociales que genera
este sector.
3. Para lograr incursionar y posicionarse en los mercados internacionales, se
hace indispensable por parte del sector privado, con el acompaamiento
del Estado, invertir en la implementacin y fortalecimiento de programas
agresivos relacionados con certificacin ISO y HACCP, as como tambin
un control estricto, en este aspecto, para aquellos productos que se
comercializan en el mercado ya sean stos nacionales o importados.
4. El consumo de pescado per cpita en Colombia todava se encuentra por
debajo del promedio internacional, por lo tanto, se requiere con carcter
urgente la implementacin de programas de divulgacin y campaas
publicitarias para fomentar el consumo.
5. Dado el nivel de explotacin del recurso pesquero, existe la preocupacin
mundial y nacional de garantizar hacia el futuro un aprovechamiento
racional y sostenible. Por esta razn, los expertos sugieren aprovechar las
fortalezas en el campo de la acuicultura que tiene el pas, como una
oportunidad para abastecer la demanda de estos productos en los
prximos aos.
6. Urge la necesidad de fortalecer los mecanismos e instrumentos
orientados a lograr una cultura de la innovacin y el desarrollo tecnolgico
en los eslabones de la cadena. As mismo, una actitud hacia el cambio, el
aprender a aprender y aprovechar el conocimiento y la informacin en
beneficio de los esfuerzos nacionales, en el campo de la acuicultura, por
parte de los actores claves.
47
48
ANEXOS
Julin Botero
Argiro Ramrez
Plinio Arias
Dorys Yaneth Rodrguez
Carlo Kuepers
Mauricio Silva
Jess Rodrguez
CARGO
Director Ejecutivo
Asesor
Subgerente de Pesca y
Acuicultura
Coordinador de Desarrollo
Tecnolgico
Jefe de Programa de Pesca
Oficial de Programa
Gerente
Adriana Santos
Francisco Mojica
lvaro Ramrez Restrepo
Guillermo Maldonado
Jos Francisco Torres
Director
Docente
Coordinador
Profesional Especializado
Subgerencia de Pesca
Decano
49