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90
Notas Sectoriales
Oficina Econmica y Comercial

de la Embajada de Espaa en Londres
El mercado del
vino tranquilo
en Reino Unido
Notas Sectoriales
El mercado del
vino tranquilo
en Reino Unido
Esta nota ha sido actualizada por Begoa Lpez en

base al estudio del ao 2007 de Marta Azpilicueta
bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Londres.
Septiembre de
2008.
EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN REINO UNIDO.
NDICE
CONCLUSIONES
I. DEFINICION DEL SECTOR

1. Delimitacin del sector
2. Clasificacin arancelaria
6
6
6
II. OFERTA
1. Tamao del mercado
2. Produccin local
3. Ventas
4. Competidores
Supermercados
Cadenas independientes
5. Vinos de marca blanca Vs.vinos de marca
7
7
11
13
28
29
30
31
IV. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. El producto
2. El consumidor
34
34
38
V. PRECIOS Y SU FORMACIN
43
VI. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
48
VII. DISTRIBUCIN
50
VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
55
IX. ANEXOS
1. Empresas
2. Ferias
3. Publicaciones del sector
4. Asociaciones
5. Otras direcciones de inters
6. Transportistas recomendados por la WSTA
58
58
59
60
60
61
62
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Londres.
CONCLUSIONES*
Con cerca de 900 millones de litros importados cada ao, el Reino Unido es uno de los principales mercados de vino del mundo y es adems, el principal destino de las exportaciones
espaolas. Este mercado recibe un 17.6% del total de dichas exportaciones. Segn cifras de
la Federacin Espaola del Vino, en el 2007 las exportaciones a este pas crecieron un 9%
en valor y un 5,5% en volumen.
La produccin nacional es casi inexistente, por lo que tiene que importar de los distintos pases productores, lo que provoca una fuerte competencia. Los mrgenes de la distribucin, as
como los elevados impuestos que gravan el alcohol, tienen como consecuencia unos elevados precios de venta.
Los datos de Nielsen (una de las consultoras ms importantes de Reino Unido) muestran un
mercado bastante saturado en el que las ventas de vino tranquilo se incrementaron en un 5%
en el 2007.
A pesar de que ha disminuido ligeramente su cuota, en Reino Unido el vino blanco es el ms
consumido con el 46,1% del mercado. Un hecho interesante a tener en cuenta desde el punto
de vista del marketing, es que en el Reino Unido las mujeres consumen ms vino que los
hombres y adems, son responsables de ms de la mitad de la compra de vino, mostrando
una clara preferencia por el blanco.
El vino tinto representa el 42,7% de las ventas de vino britnicas, disminuyendo su cuota un
1% respecto al ao anterior.
Las disminuciones en las cuotas de vino tinto y blanco han repercutido favorablemente en el
aumento de ventas de vino rosado, que cuenta con el 10,9% del volumen total de vino vendido en este pas. En los ltimos dos aos, el inters del mercado britnico por este tipo de vino
ha crecido exponencialmente, dando como resultado un incremento del 22% en el volumen
de sus ventas en el periodo 2007-2008.
Para simplificar la lectura utilizaremos los trminos Importacin y exportacin tanto para intercambios de bienes con terceros
pases como para intercambio de bienes con pases miembros de la Unin Europea (siendo rigurosos, los intercambios de bienes entre pases miembros deberan denominarse Adquisiciones o Introducciones y Entregas o Expediciones).

A pesar de los datos sobre la buena evolucin del vino rosado, las exportaciones espaolas
siguen siendo mayoritariamente de vino tinto, si bien hay que puntualizar, que tanto las ventas como la imagen del vino blanco espaol, han mejorado notablemente en los dos ltimos
aos. No cabe la menor duda de que el mercado britnico busca vinos blancos y rosados de
alta calidad, lo que representa tanto un reto, como una gran oportunidad para Espaa.
En la actualidad, el precio medio del vino espaol se sita en 4,03 libras (3,81 libras en el
2007). A pesar de este importante aumento, el precio sigue siendo inferior al precio medio de
venta en el Reino Unido que asciende a 4,08 libras. En cuanto al vino tinto espaol presenta
un precio de 4,25 libras, por encima de la media del vino tinto, que es de 4,22 libras por botella.
Sin embargo, el consumo excesivo de alcohol es una preocupacin creciente y por esta razn, el Gobierno britnico est poniendo en marcha medidas para frenar el consumo especialmente entre el segmento ms joven de la poblacin. Entre estas medidas, se encuentran
la regulacin de la publicidad relacionada con el consumo de alcohol, y el incremento de los
impuestos, que en marzo del 2008 sufrieron una importante subida, con un 10% de aumento
respecto al ao 2007.
En conclusin, en vinos el Reino Unido es el gran escaparate del mundo. Se trata de un mercado maduro y exigente donde la competencia de todos los pases es atroz. An as, en estos momentos, Espaa est considerada como uno de los pases con mayor potencial. Para
desarrollar ese potencial, hay que intensificar los esfuerzos en el desarrollo de nuevas marcas, en la introduccin de nuevos vinos blancos y rosados, y en la promocin de denominaciones de origen menos conocidas.
Todos los datos y previsiones que se presentan en este estudio estarn sujetos a la evolucin
que presente la economa en estos difciles momentos de crisis econmica y financiera que
se estn viviendo y que afectar a todas las exportaciones y ventas del 2009.
I.
DEFINICION DEL SECTOR
1. DELIMITACIN DEL SECTOR

La presente nota sectorial contiene un anlisis del mercado britnico de los vinos tranquilos:
tintos, rosados y blancos. En este mercado el vino se distribuye a travs de dos canales que
se rigen por sus correspondientes Regulatory Acts:
Off-Trade o canal detallista. Este canal est compuesto por todos los puntos de venta
en los que se permite la venta de alcohol para su consumo fuera del establecimiento
en el que es vendido, como son las grandes cadenas detallistas, las tiendas especializadas y las cadenas independientes. Este sector domina el mercado vincola del Reino Unido tanto en valor como en volumen. Desde mayo 2007 hasta mayo de 2008, el
84% de las ventas de vino tranquilo se realizaron a travs de este canal, de las cuales
el 69 % tuvieron lugar en las grandes cadenas detallistas, segn datos de Nielsen.
On-Trade o sector en el que se permite la venta de alcohol en el mismo establecimiento en el que se consume, como pubs, bares, restaurantes y hoteles. Es un canal
muy fragmentado, con unos 133.000 establecimientos, aproximadamente el triple que
los del Off-Trade. Representa el 16% del total de las ventas de vino tranquilo en volumen de acuerdo a las estadsticas de Nielsen.
2. CLASIFICACIN ARANCELARIA
Pertenecen al grupo de vinos tranquilos las partidas comprendidas entre la 2204.21.10 y
2204.21.85, ambas incluidas. El estudio, sin embargo, est basado en datos de ventas obtenidos de Nielsen. Estas cifras, a pesar de que solo son estimaciones de datos proporcionadas por los distribuidores e importadores, son las utilizadas por todos los operadores del mercado para realizar sus valoraciones y sus estrategias. Hay que mencionar que Nielsen no
contabiliza las importaciones directas, de hacerlo as, las cifras de Espaa seran mucho ms
elevadas y la posicin en el ranking que Nielsen establece en sptimo lugar para Espaa, sera mucho mejor.
II.
OFERTA
1. TAMAO DEL MERCADO

Reino Unido tiene una poblacin de 61 millones de personas. Adems, el nmero de habitantes sigue creciendo a la vez que la expectativa de vida se alarga y la poblacin envejece.
Debido a la disminucin de las tasas de natalidad y de mortalidad, Nielsen prev que en el
2050, un 60% de la poblacin ser mayor de 50 aos. Este envejecimiento de la poblacin
afecta positivamente al consumo de bebidas alcohlicas. Durante el ao 2007, el 92% de los
hogares compraron alcohol. Adems, cada hogar gasta ms de 350 libras al ao en esta partida.
En el grfico, se muestra la cuota de mercado de las bebidas alcohlicas ms consumidas en
el Reino Unido, en trminos de valor y volumen.
60
Valor
Cuota de mercado por valor y volumen. 2008.
Volumen
53,3
50
37
40
26,4
30
24,3
22,2
20
10,3
10
4,3
4,9
5,7
1,6
4,2
3,2
ez
rv
e
C
no
Vi
a
dr
Si
s
so
o
u
rit
pi
s
E
no
Vi
m
pu
es
o
os
tro
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Nielsen, marzo 2008.

En la tabla, vemos que en el Reino Unido, la cerveza es la bebida alcohlica ms consumida,
con una cuota de volumen superior al 50%. El vino ocupa el segundo lugar en el consumo de
bebidas alcohlicas con casi el 25% de la cuota del mercado en trminos de volumen.
Si analizamos este mercado por valor, el vino tiene la mayor cuota con el 37,7%, seguido de
la cerveza con el 26,4% y las bebidas espirituosas con el 22,2% del valor del mercado.
Debido a la insignificante produccin de vino en el Reino Unido, es uno de los principales importadores de vino del mundo, con unos volmenes de ventas de 846 millones de litros valorados en unos 4.320 millones de libras.
El mercado britnico ha estado en continuo crecimiento desde los aos 60 en los que el consumo de vino por persona y ao era de 5 botellas frente a la media de 36 que existe hoy en
da. En los ltimos aos se haba experimentado un estancamiento, sin embargo las ltimas
cifras de Nielsen, reflejan un incremento de las ventas de un 3% en volumen y un 5% en valor. Este aumento del valor es debido a la subida de los precios medios por botella que han
pasado de 3.97 en 2007 a 4.08 en 2008.
En la tabla que figura a continuacin se han recogido los datos de ventas de vino tranquilo en
el mercado britnico as como las ventas de vino espaol, en el sector Off-Trade.
VENTAS DE VINO TRANQUILO EN REINO UNIDO EN EL SECTOR OFF-TRADE
Volumen 2007*
Volumen 2008*
Ventas totales
848.780
863.167
Tinto
371.076
369.303
Rosado
77.208
93.830
Blanco
398.340
397.847
Ventas de vino espaol en R.U.
58.181
59.694
Cuota de mercado del vino espaol
6,8%
6,9%
Cuota vino tinto espaol
5%
5%
Cuota vino rosado espaol
0,3%
0,4%
Cuota vino blanco espaol
1,6%
1,5%
Fuente: AC Nielsen, Julio 2008.

* Volumen expresado en miles de litros.
Si analizamos las cifras de exportacin espaolas por pases de los ltimos aos, Reino Unido se sita en primer lugar en valor.
Estos datos indican que los consumidores en Reino Unido buscan vinos de mejor calidad. As
lo podemos comprobar en la siguiente tabla:
Principales destinos de las exportaciones de vino espaolas

(miles de Euros)
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
REINO
UNIDO
ALEMANIA
ESTADOS
UNIDOS
FRANCIA
2005
SUIZA
2006
ITALIA
PAISES
BAJOS
RUSIA
BELGICA
SUECIA
2007
Fuente: D.G.A./ICEX.
A continuacin se muestra la tabla con todas las cifras en miles de euros de las exportaciones espaolas de vino desde el 2004 hasta el 2007. Como se ve, Reino Unido es el principal
destino de nuestras exportaciones con un porcentaje del 17,6%, seguido de cerca por Alemania y Estados Unidos.
EXPORTACIONES ESPAOLAS DE TODOS LOS VINOS P.A. 2204

Miles de Euros
PAIS
2.004
2.005
2.006
2.007
2006/2004
%s/Total
REINO UNIDO
279.977
268.771
282.471
305.681
0,9
17,6
ALEMANIA
310.019
298.948
273.587
294.926
-11,8
17
ESTADOS UNIDOS
145.721
159.231
182.503
200.926
25,2
11,4
FRANCIA
129.767
120.066
95.884
105.624
-26,1
SUIZA
72.055
78.149
82.158
98.395
14
5,1
ITALIA
54.168
33.784
27.021
78.523
-50,1
1,7
PAISES BAJOS
74.085
74.816
77.878
77.486
5,1
4,9
RUSIA
15.493
25.770
62.202
61.137
301,5
3,9
BELGICA
32.616
37.252
49.314
57.959
51,2
3,1
SUECIA
52.155
49.178
53.179
54.347
3,3
DINAMARCA
48.956
47.438
41.826
-14,6
2,6
CANADA
26.983
33.939
40.233
49,1
2,5
MEXICO
25.095
29.033
35.110
39,9
2,2
PORTUGAL
56.929
44.764
33.967
-40,3
2,1
JAPON
29.631
31.074
32.855
10,9
1.540.867
1.548.214
1.605.146
4,17
100
TOTAL MUNDO
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de ICEX.
10
2. PRODUCCIN LOCAL
En el mercado del vino de Reino Unido se puede diferenciar entre:
British wine: Vino elaborado en Reino Unido a partir de mosto de uva concentrado,
importado de otros pases y considerado como producto industrial.
English and Welsh wine: Vino producido y elaborado en Reino Unido con uvas locales.
En el ao 2007 se produjeron en Reino Unido ms de un milln de botellas de vino blanco y

casi 300.000 botellas de vino tinto. Es decir, 7.751 hectolitros de vino blanco y 2.197 hectolitros de vino tinto. En los ltimos aos estas cifras han ido en aumento, debido a la profesionalidad del sector.
Ao
Vino blanco*
Vino Tinto*
N Botellas Blanco
N Botellas tinto
2000
12.748
1.465
1.699.848
195.453
2001
14.243
1.574
1.899.067
209.867
2002
8.034
1.349
1.071.281
179.996
2003
11.665
2.838
1.555.333
378.400
2004
16.140
2.931
2.152.000
390.800
2005
10.427
2.379
1.390.267
317.200
2006
20.184
5.083
2.691.200
677.733
2007
7.751
2.197
1.033.467
292.933
* Produccin en hectolitros.
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de English Wine Producers.
Como se observa, el vino blanco representa la mayora de la produccin local.

La produccin media de los ltimos 5 aos ha sido de 13.233 hectolitros de vino blanco y
2.838 hectolitros de vino tinto.
A pesar de estas cifras, las ventas de vinos ingleses no llegan al 1% del total del vino vendido
en Reino Unido por lo tanto, no puede ser considerado como un pas productor de vino, sino
como un gran importador.
11
Las principales reas de produccin del Reino Unido son la zona del sudeste de Inglaterra y
Gales. Las variedades de uva que ms se cultivan son: Mller-Thurgau, Reichensteiner, Bacchus, Pinot Noir, Chardonnay y Sauvignon Blanc.
En la actualidad hay 383 viedos, ocupando 922 hectreas. La estructura de la produccin es
de viedos de pequeo tamao (aproximadamente 2,50 hectreas cada uno).
Ao
N viedos
N Bodegas
Total hectreas
2000
363
106
857
2001
350
105
835,7
2002
333
114
812
2003
333
109
773
2004
339
106
761
2005
350
2006
362
102
923
2007
383
98
992
793
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de English wine producers.
12
3. VENTAS
3.1 OFF-TRADE
3.1.1 Generalidades
La siguiente tabla muestra la evolucin de las ventas de vino tranquilo en el sector Off-Trade
en volumen. Se puede observar que las ventas totales han aumentado. Sin embargo lo que
se refiere a pases como son Francia y Espaa estas cifras que solo reflejan los volmenes
comercializados por el sector detallista y no incluyen las fuertes importaciones directas especialmente espaolas, no reflejan la realidad ya que ambos pases realmente ocupan posiciones superiores.
Las cifras reflejan que los vinos del Nuevo Mundo siguen teniendo una elevada presencia en
el mercado britnico. En la ltima dcada, los vinos de Australia, principal proveedor de Reino
Unido, han desbancado a otros vinos de mucha tradicin como son los de Francia.
Estados Unidos Sudfrica y Chile y Espaa siguen ganado cuota en volumen
VENTAS DE VINO POR PASES SEGN VOLUMEN

Volumen 2007*
Cuota
Volumen 2008*
Cuota
Total
848.780
100%
863.167
100%
AUSTRALIA
191.767
22,50%
188.657
21,80%
USA
133.703
15,80%
140.301
16,31%
FRANCIA
141.675
16,62%
133.559
15,47%
ITALY
98.353
11,63%
108.902
12,61%
SUDFRICA
70.551
8,37%
76.952
8,91%
CHILE
60.346
7,09%
66.035
7,63%
ESPAA
58.181
6,85%
59.694
6,91%
ALEMANIA
44.733
5,28%
39.008
4,52%
NUEVA ZELANDA
16.114
1,88%
17.568
2,03%
ARGENTINA
12.324
1,48%
12.038
1,43%
PORTUGAL
7.639
0,90%
7.601
0,88%
HUNGRA
5.811
0,70%
5.375
0,64%
BULGARIA
2.733
0,32%
2.678
0,31%
RUMANA
972
0,12%
1.119
0,13%
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Nielsen.

*Volumen expresado en miles de litros
13
El siguiente grfico muestra el volumen de ventas de una forma ms visual. Vemos como
Australia es el pas con mayor cuota de mercado junto Estados Unidos y Francia. Sin embargo, Australia en el 2007 ha disminuido su cuota de ventas por diversas razones que antes le
favorecan tales como su estrategia de promocionar pocas marcas, problemas con la cosecha o prdida de imagen, lo que ha resultado en una disminucin del volumen de sus exportaciones. Francia ha pesar de la fuerte inversin que est haciendo en el mercado sigue sin
conseguir los resultados esperados por el mercado.
Ventas en el sector Off-Trade por pases.(Volumen)
%
25
20
15
10
PA
A
AL
E
N
M
U
AN
EV
IA
A
ZE
LA
N
D
A
AR
G
EN
TI
N
A
PO
R
TU
G
AL
H
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N
G
R
A
BU
LG
AR
IA
R
U
M
AN
A
ES
C
H
IL
E
FR
IC
A
D
IT
AL
Y
SU
IA
U
SA
FR
AN
C
AU
TR
A
LI
A
2007
2008
14
A continuacin se ofrecen los datos de las ventas de vino en el Reino Unido en valor.
Segn esta tabla Espaa tiene un 6,8% de la cuota de mercado. El valor de las ventas espaolas ha aumentado en un 8% para llegar a los 321 millones de libras.
Destaca el crecimiento que ha obtenido Nueva Zelanda, Italia y Chile, aumentando su valor
en un 16%, 15% y 13% respectivamente.
Por otra parte, los pases que han perdido valor en sus ventas han sido: Australia, Alemania,
Bulgaria, Hungra y Francia.
VENTAS DE VINO POR PASES SEGN VALOR
Valor 2007*
Cuota
Valor 2008*
Cuota
TOTAL
4496
100%
4717
100%
AUSTRALIA
1.091
24,3 %
1.103
23,4%
EE.UU.
727
16,2 %
774
16,4 %
FRANCIA
799
17,8 %
788
16,7 %
ITALIA
472
10,5 %
541
11,5 %
SUDFRICA
358
8,0 %
388
8,2 %
CHILE
305
6,8 %
343
7,3 %
ESPAA
297
6,6 %
321
6,8 %
ALEMANIA
159
3,5 %
147
3,1 %
NUEVA ZELANDA
131
2,9 %
153
3,2 %
ARGENTINA
61
1,4 %
63
1,3 %
PORTUGAL
35
0,8 %
35
0,7 %
HUNGRA
27
0,6 %
27
0,6 %
BULGARIA
12
0,3 %
11
0,2 %
RUMANA
0,1 %
0,1 %

*Valor expresado en millones de libras.
15
El siguiente grfico nos ofrece los mismos datos anteriores pero de una forma ms visual.
VENTAS EN EL OFF-TRADE POR VALOR
%
30
25
20
15
10
5
0
AU
IA
AL
R
ST
IA
U.
.U
NC
E
A
E
FR
IA
CA
RI
AL
F
IT
D
SU
E
IL
CH
A
A
A
A
IA
AL
DA
A
IN
NI
G
A
N
T
GR
AN
A
AR
U
P
A
N
N
M
T
M
G
L
E
L
R
E
ES
G
HU
ZE
RU
AL
BU
PO
A
AR
V
E
NU
2007
2008
Por otra parte, analizando el tipo de vino segn su color, vemos como los mayores volmenes de ventas son para los vinos blancos con un 46% del mercado, seguido muy de cerca del
vino tinto. El vino rosado tan slo cuenta con el 11% del mercado.
Cuota de mercado por tipo de vino

11%
Tinto
46%
Rosado
Blanco
43%
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Nielsen, julio 08.
16

A pesar de la reducida cuota del rosado, el consumo de este vino, est experimentando un
fuerte aumento durante los ltimos aos, creciendo un 22% en volumen el ltimo ao, para
pasar de 77.211 litros vendidos en el 2007 a los 93.834 litros en el 2008.
Evolucin cuota de mercado por color.

60
50
40
30
20
10
0
2006
2007
Tinto
Rosado
2008
Blanco
En la encuesta que la revista Off Licence News (a partir de ahora la denominaremos OLN)
realiz a los principales distribuidores en Reino Unido, el 64% considera que el crecimiento
de vino rosado seguir siendo muy alto en los prximos aos. El 30% opina que seguir creciendo pero que ya est acercndose a su mximo y se trata de un mercado casi maduro.
La mayora de las empresas britnicas importadoras estn realizando unos mayores esfuerzos en la promocin de los vinos rosados, que suponen una esperanza para el aumento de
las ventas en un mercado tan maduro como el britnico1.
En la misma encuesta de OLN, el vino blanco result ser el mejor vendido para el 47% de los
encuestados frente al 34% del ao 2007. Asimismo, el 55% de los vinos vendidos corresponden a vinos europeos, siendo el vino del pas mejor vendido, el francs para el 24%, seguido por el espaol y el de Sudfrica para el 12% de los importadores encuestados.
Off Licence News, 11/07/2008.
17

3.1.2
Ventas de vino
A continuacin se muestra una tabla con la cuota de ventas de los 3 ltimos aos segn la
banda del precio de cada botella. Los vinos ms vendidos son los que se encuentran entre
3,01 libras y 4 libras por botella. Como se observa, ms del 80% de los vinos vendidos en Reino Unido tiene un precio inferior a las 5 libras.
Cuota de ventas de vino segn la bandas de precios
Precios
2006
2007
2008
Hasta 3
23,2
20,7
16,8
3.01 - 4
41,9
42,5
42,7
4.01 - 5
21,9
22,1
23,2
5.01 - 6
7,6
8,6
9,9
6.01 - 7
2,6
3,0
3,6
7.01 - 8
1,3
1,4
1,8
8.01 - 9
0,6
0,6
0,8
9.01 -10
0,4
0,5
0,6
Ms de 10,01
0,5
0,5
0,7
A continuacin, pasamos a ver cules son los vinos ms vendidos por pas, y segn su franja
de precios. Para los vinos espaoles, los ms vendidos son los ms baratos con precio inferior a las 5 libras por botella.
Cuota de ventas por pases y bandas de precios.
Precios
Nueva
Francia Australia Chile Italia Zelanda Sudfrica EE.UU Espaa Alemania Portugal
Hasta 3
16,2%
7,0%
16,6%
26,5%
0,6%
23,7%
5,9%
30,2%
56,4%
56,6%
3.01 - 4
36,4%
44,9%
52,2%
41,6%
1,7%
52,0%
51,9%
27,8%
29,1%
20,7%
4.01 - 5
21,0%
27,1%
19,4%
21,7%
13,4%
15,8%
30,2%
24,2%
11,7%
17,9%
5.01 - 6
10,8%
13,6%
7,4%
6,2%
35,4%
5,7%
9,4%
8,5%
1,7%
3,5%
6.01 - 7
5,6%
4,5%
3,0%
1,5%
23,7%
1,3%
1,5%
4,6%
0,8%
0,6%
7.01 - 8
3,7%
1,6%
0,9%
1,2%
13,6%
0,8%
0,7%
2,0%
0,2%
0,3%
8.01 - 9
1,9%
0,7%
0,2%
0,4%
5,9%
0,3%
0,1%
0,9%
0,0%
0,2%
9.01 -10
1,7%
0,3%
0,1%
0,4%
3,2%
0,1%
0,2%
0,7%
0,0%
0,1%
Ms de 10
2,5%
0,3%
0,1%
0,5%
2,5%
0,3%
0,1%
1,0%
0,1%
0,2%
18
3.1.3
Ventas de vino tinto.
Las ventas de vino tinto, en volumen, representan el 42,7% de las ventas totales de vino en
Reino Unido.
El pas con un mayor volumen de ventas de vino tinto es Australia, con el 11,8% sobre la cuota total de vino tinto (42,7%). Es decir, ms del 25% de las ventas de vino tinto, proceden de
Australia. Por otra parte, el pas que ms crecimiento ha experimentado en el ltimo ao es
Nueva Zelanda, con un 22% de aumento en sus ventas en el ltimo perodo.
Espaa, tiene el 5% del 42,7% de cuota que tiene el de vino tinto vendido en Reino Unido,
obteniendo un crecimiento de un 2% respecto al ao anterior. De esta forma, el vino tinto espaol representa el 11,7% del vino tinto vendido en Reino Unido.
Cuota de vino tinto(en volumen)
%
14
12,3
11,8
12
10
8,7
8,0
8
6
3,9 3,8
4
2
5,4 5,2
5,0 5,0
3,7 4,0
3,0 3,2
0,8 0,8
0,2 0,2
0,1 0,1
NA
TI
N
E
RG
AU
ST
A
LI
RA
E
IL
H
C
FR
A
CI
N
A
IA
AL
IT
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LA
E
Z
DA
PO
G
TU
AL
D
SU
A
IC
R
F
PA
S
E
U
.U
EE
2007
2008
19
A continuacin, el grfico nos presenta los precios medios del vino tinto vendido en Reino
Unido segn su banda de precios.
Como se muestra, Espaa supera las 4 libras, siendo el precio medio de una botella de vino
tinto espaol de 4,25libras.
La mayora de los vinos tintos oscilan alrededor de las 4 libras con un precio medio de
4,22libras. La excepcin es Nueva Zelanda, que supera las 7 libras, con un precio medio de
7,71libras/botella.
2006
Precio medio del vino tinto por pas
2007
2008
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
D
SU
A
IC
FR
E
IL
CH
IT
IA
AL
AR
GE
A
IN
NT
U
.U
EE
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S
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A
TR
S
U
A
LI
PO
G
TU
AL
A
EV
U
N
N
LA
ZE
DA
20
3.2.3
Ventas de vino blanco
Las ventas totales de vino blanco representan un 46,1% del volumen total de vino vendido
en Reino Unido.
Al igual que para el caso del vino tinto, el pas que ms volumen de vino blanco vende es
Australia, siendo un 20% de las ventas totales de vino blanco procedente de este pas.
Por otro lado, Chile es el pas que ms crecimiento ha tenido en el ltimo perodo, con un
aumento en su cuota del 20%.
Espaa tiene el 1,5% del 46,1% de cuota que tiene el de vino blanco vendido en Reino Unido, obteniendo un ligero crecimiento de 2% respecto al ao anterior. As, las ventas de vino
blanco espaol representan un 3,3% del vino blanco vendido.
%
Cuota de vino blanco(en volumen)
12
9,6 9,3
10
7,9
6,8
8,3
6,3
5,9 5,7
6
4,3 4,3
4
2,8
3,4
1,6 1,8
2
0,6 0,6
1,6 1,5
0,1 0,1
AR
GE
A
IN
NT
AU
R
ST
IA
AL
E
IL
CH
FR
IA
NC
IT
IA
AL
VA
UE
D
AN
L
ZE
A
PO
G
TU
AL
D
SU
A
IC
FR
PA
S
E
U
.U
E
E
2007
2008
21
En el grfico se presentan los precios medios del vino blanco vendido en Reino Unido segn
su banda de precios.
Espaa tiene un precio medio de 3,42libras, por debajo de la media de 4,02 libras por botella.
El pas con el vino ms caro, como en el caso del vino tinto, es Nueva Zelanda, seguido por
Francia y Australia.
2006
Precio del vino blanco por pases.
2007
2008
7
6
5
4
3
2
1
0
PA
S
E
A
PO
G
TU
AL
IT
IA
AL
D
SU
A
IC
FR
E
IL
CH
AR
GE
A
IN
NT
U
.U
EE
A
TR
S
U
A
LI
F
N
RA
A
CI
A
EV
U
N
N
LA
ZE
DA
22
3.1.4
Ventas de vino rosado
El vino rosado representa un 10,9% del volumen total de vino vendido en Reino Unido.
En esta ocasin, es Estados Unidos el pas de donde procede casi el 50% del vino rosado
vendido en Reino Unido, con una cuota de mercado del 5,4% sobre el 10,9% de cuota de este tipo de vino.
Los pases con un espectacular crecimiento de rosado en el ltimo perodo son Italia y Sudfrica, con un 63% y 60% de aumento respectivamente.
Espaa tiene un 0,4% de cuota sobre el 10,9% de la cuota total del rosado. As, las ventas de
rosado espaol representan un 3,6% del vino rosado vendido en Reino Unido.
Cuota de vino rosado(en volumen)
6
5,4
5
4,5
2
1,2
1,1 1,1
1
0,6
0,6
GE
AR
0,0
A
IN
NT
0,1
ST
AU
A
LI
RA
0,4
E
IL
CH
0,7
0,5
FR
A
CI
AN
IT
0,7
IA
AL
PO
G
TU
0,7
0,4
AL
D
SU
A
IC
FR
0,7
0,3
PA
S
E
0,4
U
.U
EE
2007
2008
23
El siguiente grfico muestra los precios medios del vino rosado vendido en Reino Unido segn su banda de precios.
Espaa tiene un precio medio de 3,66 libras, inferior al precio medio de 3,95 libras por botella.
Australia es el pas con el precio ms elevado, ya que la botella de rosado alcanza las 4,58 libras.
2006
2007
Precio del vino rosado por pases.
2008
7
6
5
4
3
2
1
0
A
IT
LY
PO
G
TU
AL
A
SP
IN
CH
E
IL
SO
UT
R
AF
A
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F
N
RA
CE
A
NA
TI
N
E
RG
A
US
A
A
TR
S
U
A
LI
24
3.2. ON-TRADE
3.2.1
Generalidades.
Es importante destacar que dentro del sector On-Trade (sector HORECA) hay 3 subsectores
muy diferentes: Los restaurantes, los pubs y el food service o catering.
El consumo en el sector de restauracin es mayoritariamente de vinos tintos, mientras que en
los pubs se consumen ms los blancos y rosados.
Desde mayo de 2007 hasta mayo de 2008, las ventas de vino tranquilo en el sector On-Trade
experimentaron un mayor crecimiento que en el Off-Trade, con una subida del 4 %.
A diferencia del Off-Trade, donde Australia domina el mercado, el sector On-Trade est liderado por Francia.
Los vinos del Viejo Mundo siguen siendo los que concentran las mayores ventas, aunque en
los ltimos aos han ido reduciendo su cuota. Espaa se sita como el segundo pas que ha
obtenido una mayor tasa de incremento interanual, con un 9,3% de aumento, pasando del
4,3% al 4,7% en el On-Trade.
El pas que ha obtenido un mayor aumento en la cuota es Estados Unidos, con un crecimiento del 13% para alcanzar el 10,1% del mercado.
%
Ventas en el sector On-trade por pases
30
25
20
15
2007
2008
10
5
0
C
AN
R
F
IA
E
A
A
S
S
A
A
IA
IA
AL
O
IL
O
LI
D
A
IN
N
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AL
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A
N
D
H
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I
A
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T
R
C
P
I
M
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EN
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ES
G
LE
S.
ZE
O
U
S
R
A
P
A
A
O
A
EV
AD
T
NU
ES
25
Espaa, ha ido ganando cuota de mercado lentamente, situndose como 7 proveedor de vino tranquilo en el sector On-Trade, subiendo un puesto respecto al 2007 y obteniendo un
4,7% de las ventas totales.
En la siguiente tabla, podemos observar las cuotas de ventas de los principales proveedores
de Reino Unido.
CUOTA DE VENTAS DE VINO TRANQUILO POR PASES EN EL SECTOR ON-TRADE

Pases
2007
2008
FRANCIA
26,8
27,1
ITALIA
20,7
20,4
AUSTRALIA
15,7
14,3
ESTADOS UNIDOS
8,9
10,1
CHILE
8,1
8,3
SUDFRICA
5,9
5,7
ESPAA
4,3
4,7
ALEMANIA
5,4
4,4
ARGENTINA
2,0
2,2
NUEVA ZELANDA
1,6
1,7
OTROS
0,1
0,7
PORTUGAL
0,3
0,3
26
Analizando el mercado On-Trade en funcin del color del vino, al igual que en el Off-Trade, la
mayora de las ventas son de vino blanco, seguidas de cerca por el tinto. El rosado apenas
alcanza el 8 % del total de las ventas.
Cuota de mercado por tipo de vino
8%
55%
Tinto
Rosado
Blanco
37%
En la siguiente tabla podemos ver la evolucin de los 3 ltimos aos.

El vino rosado, a pesar de su baja cuota de mercado, est creciendo fuertemente en los ltimos aos, con un incremento del 33% en el perodo 2007-08, por lo que las expectativas para el rosado son muy positivas.
Evolucin cuota de mercado por color.
70
57,9
Porcentaje
60
57,7
55,3
50
40
38,3
36,8
36,5
30
20
10
3,8
5,8
7,9
2006
2007
2008
Tinto
Rosado
Blanco
27
4. COMPETIDORES
Respecto a las marcas competidoras con las espaolas, primero analizaremos las marcas del
total del Off-Trade, en segundo lugar las marcas de los grandes detallistas (multiple grocers)
y por ltimo, las de las cadenas independientes (multiple specialists).
Total Off-Trade:
La venta de vino espaol ha experimentado una mejora en los ltimos aos.

Sin embargo, los vinos del Nuevo Mundo estn obteniendo unos crecimientos en las ventas
mucho mayores que los vinos del Viejo Mundo, como refleja la siguiente tabla, que muestra
las marcas ms vendidas en el Reino Unido a travs del canal Off-Trade.
Los 10 primeros puestos se encuentran ocupados por marcas procedentes de Australia, Estados Unidos y Sudfrica.
Posicin (ao
anterior)
Marca
Origen
% Evolucin
1 (1)
Hardys
Australia
2 (3)
Blossom Hill
EEUU
3 (2)
Gallo
EEUU
4 (4)
Jacobs Creek
Australia
5 (6)
Stowells
Varios
10
6 (7)
Wolf Blass
Australia
14
7 (9)
Lindemans
Australia
8 (5)
Echo Falls
EEUU
27
9 (8)
Kumala
Sudfrica
-6
10 (10)
Banrock Station
Australia
19 (21)
Campo Viejo
Espaa (Rioja)
16
28 (40)
Berberana
Espaa (Rioja)
54
29 (30)
Torres
Espaa (Catalua)
12
45 (-)
Castillo de San Lorenzo
Espaa (Rioja)
92
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de OLN, julio 08.
Respecto a las marcas espaolas, Campo Viejo es la ms vendida en la posicin 19 de la

clasificacin. Berberana ocupa el puesto 28, Torres el 29 y Castillo de San Lorenzo el 45. Todas ellas han mejorado su posicin respecto al 20072.
OLN, 11/07/08.
28

A pesar de que los vinos del Nuevo Mundo tienen la mayor parte del mercado del Off-Trade,
en el top 50 tambin hay ms vinos franceses e italianos que el ao pasado. Espaa, Portugal y Alemania tienen el mismo nmero de marcas que durante el 2007.
Grandes cadenas detallistas (Multiple grocers)
Las ventas de vino en las cadenas detallistas han experimentado un crecimiento del 6%, por
lo que dicho aumento ha sido superior a la media del Off-Trade (5%).
Si analizamos los pases que cuentan con mayor representacin de marcas en el Reino Unido, los pases del Nuevo Mundo obtienen los 10 primeros puestos del ranking de los 50 vinos
ms vendidos en los supermercados. Adems, la gran mayora de los vinos en este sector
proceden del Nuevo Mundo.
Asimismo, 38 de las 50 primeras marcas, aumentaron su tasa de ventas.
Respecto a los vinos espaoles, son 5 los que aparecen entre los 50 ms vendidos: Campo
Viejo, Berberana, Castillo de San Lorenzo, Torres y Marqus de Len.
La siguiente muestra las marcas ms vendidas. Hardys es lder en ventas, seguido por Gallo.
Posicin (ao
anterior)
Marca
Origen
% Evolucin
1 (1)
Hardys
Australia
12
2 (3)
Gallo
EEUU
3 (2)
Blossom Hill
EEUU
14
4 (4)
Jacobs Creek
Australia
5 (8)
Wolf Blass
Australia
13
6 (7)
Stowells
Sudfrica
32
7 (9)
Lindemans
Varios Australia
11
8 (8)
Banrock Station
Australia
9 (6)
Kumala
Sudfrica
-5
10 (12)
Concha y Toro
Chile
64
20 (21)
Campo Viejo
Espaa (Rioja)
12
29 (-)
Berberana
Espaa (Rioja)
75
33 (-)
Castillo de San Lorenzo
Espaa(Rioja)
92
43 (43)
Torres
Espaa (Catalua)
50 (48)
Marqus de Len
Espaa
29
Cadenas independientes (Multiple specialists)
Las cadenas independientes como Majestic, Oddbins o Thresher, representan algo ms del
10% de las ventas totales del Off-trade. En el ltimo ao, las ventas en estas cadenas no han
sido positivas, ya que descendieron en un 3%, sin embargo tradicionalmente ese sigue siendo un segmento de gran inters para el vino espaol de calidad
7 de las 10 primeras marcas comercializadas en estas cadenas, redujeron su crecimiento, y
slo la mitad de las 50 primeras marcas obtuvieron tasas de crecimiento.
Campo Viejo se sita en el 13 puesto, Torres en 16, Faustino en el 29, Marqus de la
Concordia en el 39, Berberana en el 41 y Marqus de Grin en el puesto 49. Todas las
marcas espaolas que aparecen en esta clasificacin aumentaron sus ventas, con la excepcin de Faustino.
Posicin (ao
anterior)
Marca
Origen
% Evolucin
1 (1)
Gallo
Australia
-13
2 (2)
Blossom Hill
EEUU
-14
3 (3)
Fiordaliso
EEUU
-12
4 (4)
Hardys
Australia
-10
5 (5)
Jacobs Creek
Australia
-20
6 (7)
Wolf Blass
Sudfrica
7 (6)
Stowells
Varios Australia
-34
8 (16)
First Cape
Australia
102
9 (8)
Montana
Sudfrica
-9
10 (23)
Echo Falls
Chile
133
13 (11)
Campo Viejo
Espaa (Rioja)
17
16 (17)
Torres
Espaa (Catalua)
14
29 (22)
Faustino
Espaa (Rioja)
-23
39 (44)
Marqus de la Concordia
Espaa( Rioja)
41 (48)
Berberana
Espaa (Rioja)
33
49 (-)
Marqus de Grin
Espaa
20
30
5. VINOS DE MARCA BLANCA VS VINOS DE MARCA.

En los ltimos aos la marca blanca (Own-label) ha ido perdiendo cuota de mercado a favor
de los vinos de marca (Brand-label).
Mientras que en el 2006, el porcentaje de marca blanca era de un 24,4%, en la actualidad es
de un 22,4%. La tendencia es a que cada vez hay ms vinos de marca.
Vinos de marca Vs. Marca blanca

Cuota de mercado.
Vino de marca
Vino de marca blanca
90
80
70
60
50
40
75,6
76,4
77,6
24,4
23,6
22,4
30
20
10
0
06
20
07
20
08
20
*Datos expresados en porcentajes.
31
En la siguiente tabla podemos ver las ventas de Off-Trade en el Reino Unido. La evolucin es
positiva para los vinos de marca, mientras que los vinos de marca blanca presentan una tendencia en descenso, perdiendo en el ltimo ao un 1,2% de cuota.
VENTAS DE VINO TRANQUILO EN EL SECTOR OFF-TRADE.

Tipo de vino
Volumen* 07
Valor** 07
Volumen* 08
Valor** 08
Vino de marca
Marca blanca
651.156,10
3.601
669.169,90
3.811
201.018,30
921
192.483,10
918
Total
852.174,40
4.521
861.654
4.729
* Volumen expresado en miles de litros. ** Valor en millones de libras.
A continuacin se muestran los precios para los vinos de marca, que son muy superiores a
los vinos de marca blanca.
PRECIO MEDIO DE LAS BOTELLAS DE VINO DE MARCA Y DE MARCA BLANCA.

Precio por botella* (75cl)
2006
2007
2008
Vino de marca
Marca blanca
4,06
4,14
4,27
3,33
3,43
3,57
Precio medio
3,88
3,98
4,11

*Precio en libras.
32
Respecto al vino espaol, los vinos de marca presentan un volumen de ventas muy superiores a los vinos de marca blanca. La marca blanca presenta una tendencia decreciente en los
ltimos aos.
VENTAS DE VINO ESPAOL EN EL SECTOR OFF-TRADE.
Vino de marca
Marca blanca
Volumen*06
Volumen*07
Volumen*08
50.220
48.879
49.896
10.377
9.873
9.108
* Volumen expresado en miles de litros.
En el siguiente grfico se muestra la evolucin en la tendencia de los vinos con y sin marca.
En el perodo 2007-08, del 6,9% de cuota de mercado que tiene Espaa en el mercado britnico, el 5,8% corresponde a vinos de marca, mientras que el 1,1% corresponde a marca
blanca de los distribuidores.
Vino de marca espaol Vs. marca blanca espaola
7
6
6,1
5,8
5,7
5
4
3
2
1,3
1,2
1,1
1
0
06
20
07
20
Vino de marca
08
20
Marca blanca
33
IV.
ANLISIS CUALITATIVO DE LA
DEMANDA
El anlisis cualitativo de la demanda puede realizarse desde dos perspectivas: las caractersticas propias del producto y el comportamiento del consumidor.
1. EL PRODUCTO
1.1 ENVASE
Predominan las botellas de cristal de 75cl, llegando a representar el 87% del valor de las ventas. El siguiente formato ms vendido es la caja de 3 litros, con el 8,5% de las ventas. Es interesante el crecimiento de los envases de plstico, as como las latas pero su posicionamiento
en el mercado se sita en los puntos de ventas menos prestigiosos.
Por otra parte, la botella de cristal de 1 litro y la lata de 250 ml, han experimentado un descenso en el crecimiento de las ventas.
Formato
Botella 75cl.
Ventas (millones )
2.800
Crecimiento anual
5,7%
Caja 3L
273
3,9%
Botella 1,5L
58
27,8%
Botella 25cl
50
20,6%
Botella 1L
6,5
-6,9%
Garrafa 75cl
5,3
4,0%
Botella 37,5cl
3,9
1,0%
Lata 25cl
-8,9%
Bot.plstico 75cl
322,5%
"Bag in box"
1,4
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Nielsen ScanTrack.Junio 08.
34
1.2 ETIQUETA Y CONTRA-ETIQUETA

Adems de tener en cuenta los requisitos legales detallados en el punto IV. Condiciones de
acceso al mercado, es muy importante cuidar el aspecto tanto de la etiqueta como de la
contra-etiqueta, puesto que es la tarjeta de presentacin del vino.
Es recomendable el uso de nombres fciles de pronunciar por los consumidores y es necesaria la utilizacin del ingls para cualquier tipo de explicacin en la etiqueta y contra-etiqueta.
Se recomienda tambin la revisin de la etiqueta por parte de una persona conocedora del
mercado y del idioma para evitar problemas derivados de malas interpretaciones.
Los consumidores britnicos muestran las siguientes preferencias en cuanto al etiquetado de
los vinos:
-
Sin anglicismos, si el vino es espaol prefieren un nombre que suene espaol.
Textura gruesa en el papel de la etiqueta.
Escritura itlica.
Relieve en las letras de la marca de la etiqueta.
La oferta presente en este mercado es muy amplia y variada, por lo que es conveniente mostrar al consumidor slo la informacin que realmente le interesa y hacer lo posible por crear
una etiqueta sencilla. Para ello, se debe definir cual es el pblico objetivo y en funcin de sus
necesidades proceder a su diseo. Los consumidores exigentes, interesados en vinos exclusivos y selectos, necesitarn disponer de ms informacin; pero a la mayora de los consumidores les bastar con conocer las variedades de uva, la regin y el ao de la cosecha.
1.3 CIERRE
El sistema de sellado de las botellas de vino presenta muchas variedades: corcho natural, tapn de rosca, corcho sinttico, cierres de plstico e incluso vidrio. Sin embargo el sistema
que presenta mejor acogida entre los consumidores como sustituto del tradicional corcho, es
el tapn de rosca o screwcap. Las claves de su xito son su diseo, que permite conservar
las propiedades organolpticas del vino y su indudable comodidad. En una encuesta realizada por la publicacin Off Licence News (OLN) en 2008, el 67 % de los importadores de vinos
en el Reino Unido consideran que el uso del tapn de rosca seguir en aumento en el prximo ao, ya que los consumidores cada vez lo van aceptando ms y ms, en detrimento de
los cierres sintticos, de acuerdo al 20% de los distribuidores.
35
En el siguiente grfico, se observan los datos extrados de la encuesta de OLN respecto a los
cierres de los vinos. El tapn de rosca es el tipo de cierre que tiene una mayor aceptacin durante los ltimos aos y presenta una evolucin creciente en los ltimos 3 aos. El corcho
es el cierre con un mayor porcentaje de descenso en su utilizacin.
Tipos de cierres de vinos. Tendencias.
2006
2007
2008
60
50
49
47
42
40
37
31
30
27
24
22
21
20
10
0
Corcho
Tapn de rosca
Plstico
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Off Licence News
A pesar de que el corcho natural sigue predominando en Reino Unido, en los ltimos aos ha
cambiado la tendencia del sector y parece que otras alternativas lideradas por el tapn de
rosca, pueden acabar imponindose, principalmente en los vinos blancos y jvenes. Es por
ello que no sera una sorpresa si una cadena detallista o un importador exigen o recomiendan
el uso de un sistema de cierre diferente al corcho natural para satisfacer las necesidades de
los consumidores britnicos.
Hasta hace poco tiempo, el tapn de rosca se asociaba a vinos de bajo precio y no era bien
aceptado por los consumidores, especialmente en los pases del Viejo Mundo. Esta idea ha
ido cambiando en los ltimos aos y hoy en da, las bodegas australianas, neozelandesas,
sudafricanas, chilenas y unas pocas norteamericanas, estn utilizando este sistema que est
dando muy buenos resultados en mercados como el britnico. Las bodegas europeas se
muestran ms reticentes al uso de este cierre. Adems, el tapn de rosca no es muy usado
para vinos tintos y de alta gama.
36
1.4 VINOS ECOLGICOS Y DE COMERCIO JUSTO
La mayora de los distribuidores y minoristas de productos agroalimentarios ha introducido

una gama de productos ecolgicos en los ltimos aos, alcanzando los 20,7 millones de libras en 2007 de ventas en el mercado britnico.
La demanda de bebidas ecolgicas a diferencia de la de otros tipos de productos ecolgicos,
como son los frescos, es todava relativamente pequea, con un 2% de la cuota del mercado,
aunque la diversidad de marcas, tipos de vino y suministradores ha incrementado en los ltimos aos.
En el Reino Unido, la British Soil Association es la encargada de certificar los vinos ecolgicos. Para ms informacin se puede consultar su Web: www.soilassociation.org
El vino calificado como de comercio justo (Fairtrade) tuvo un valor estimado de 5,68 millones
de libras en el 2006, lo que representa un 68% de crecimiento respecto al ao anterior3. A
pesar de no representar un alto volumen, el vino de comercio justo tiene buenas perspectivas
ya que se espera un crecimiento anual del 46%. Se pronostica que el vino de comercio justo
tendr una cuota del 3% dentro del total del mercado del vino en el 20124.
Harpers, 22 /06/07
Erhmans.
37
2. EL CONSUMIDOR
2.1 TENDENCIAS GENERALES
De acuerdo con un estudio de WSTA (The Wine and Spirit Trade Association) publicado en
Harpers el 12/09/08, el 43% de los consumidores de vino afirman beber ahora ms que
hace 3 aos. Adems, el 31% beben vino durante las comidas con mayor frecuencia.
Las previsiones de consumo de vino de los prximos aos segn un informe de Key Note son
las siguientes:
2009
Valor
bras)
(millones
% Cambio
li- 12.725
7,8%
2010
2011
13.000
13.500
2,2%
3,8%
Por lo que se puede sacar de los datos, se entiende que el consumo de vino seguir creciendo pero con un menor ritmo en los prximos aos.
2.2 CLASIFICACIN DEL CONSUMIDOR

De los 40 millones de personas adultas que habitan Reino Unido, aproximadamente un tercio
son consumidores de vino. La media de consumo es de 32 botellas de 75 cl. por persona y
ao.
2.3 CONSUMO POR GNERO

Las mujeres son el segmento clave entre los compradores de vino britnicos ya que compran
el 55% del vino vendido en Reino Unido. El 69% de los consumidores de vino blanco corresponde a las mujeres. El vino tinto es consumido en el mismo porcentaje tanto por hombres
como por mujeres.
38
2.4 CONSUMO POR EDAD

Las personas de entre 35 y 65 aos de edad son los consumidores ms habituales y, actualmente este grupo es el principal responsable del incremento que han experimentado las ventas de vino en este pas.
Consumo por gnero, edad y tipo de vino en el Reino Unido
Tinto
Blanco
Hombres 18-34
7%
7%
Mujeres 18-34
8%
16%
Hombres 35+
49%
29%
Mujeres 35+
37%
49%
Total
100%
100%
Fuente: TNS AlcoVision 2007
2.5 CONSUMO POR TIPO DE VINO

De acuerdo con un estudio realizado por TNS AlcoVision, la tendencia de consumo en funcin del tipo de vino es la siguiente:
Los hombres, entre 18 y 34 aos consumen un 7% del vino blanco y otro 7% del vino tinto.
Este consumo se ha reducido si lo comparamos con las cifras del 2004, que eran 8% y 9%
respectivamente. Los hombres mayores de 35 aos consumen un 29 % del vino blanco y un
49 % del vino tinto.
Las mujeres entre 18 y 34 aos consumen el doble de vino blanco que de tinto. As la cuota
de vino blanco consumida por las mujeres es del 16 %, mientras que de vino tinto es del 8 %.
Las mujeres mayores de 35 aos consumen un 49 % del vino blanco y un 37 % del vino tinto.
Las principales ocasiones en las que se consume vino en el Reino Unido son:
1. Para tomar una bebida: 30%
2. Bebida habitual para una cena o comida: 28%
3. Reuniones con amigos en casa: 18%
4. Para terminar la noche: 9%
5. Para una celebracin: 4%
39
Las variedades de uva son el factor ms importante para el 74% de los consumidores a la
hora de elegir el vino. La popularidad de determinadas variedades viene marcada por las modas.
El consumo de vino rosado est experimentando un fuerte crecimiento debido al aumento
del consumo por jvenes mujeres que lo consideran vinos ligeros de beber. El vino rosado
ha mostrado un 60% de incremento en el n de consumidores en los ltimos 3 aos.
El contenido en alcohol aparentemente no es un criterio muy tenido en cuenta por el consumidor britnico a la hora de hacer la seleccin, al contrario de lo que ocurre con las variedades de uva. No obstante, segn la encuesta de la revista OLN a profesionales del sector, el
80% de los encuestados, afirman que hay una demanda creciente por los vinos de baja graduacin, y el 39% de los distribuidores han aadido vinos de esta gama.
A medida que los consumidores se interesan ms por los vinos y conforme las normativas europeas cambian, la categora de vinos de baja graduacin se convierte en un segmento con
un potencial de crecimiento elevado.
2.6 AUMENTO DE GASTO PERSONAL

Segn la encuesta de gasto familiar realizada por la Oficina Nacional de Estadstica las familias britnicas destinan un porcentaje cada vez mayor al ocio, convirtindose en el tercer
componente ms importante del gasto de las familias5. Esta tendencia favorece la demanda
de este tipo de bienes, que se consideran de lujo y que se asocian a situaciones de recreo.
Sin embargo, las dificultades econmicas por las que atraviesa el pas en estos momentos,
pueden afectar al anlisis anterior.
2.7 BINGE DRINKING O CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL

Debido a la creciente sensibilizacin en los ltimos aos de la sociedad britnica en torno al
problema del binge drinking o consumo excesivo de alcohol que afecta en especial a los
ms jvenes, el gobierno britnico ha tomado medidas para frenar la tendencia. A su publicacin en el 2004 del Libro Blanco sobre la salud, dnde se pretenda fomentar un consumo
responsable, le han seguido diferentes iniciativas:
Introduccin en 2005, de un cdigo ms estricto para la promocin de bebidas alcohlicas, prohibiendo la publicidad del alcohol relacionado con conceptos tales como la
popularidad o autoestima, conductas antisociales, consumo en solitario, incremento
de la fuerza, consumo irresponsable o cualidades teraputicas. A raz de estos cambios, el Reino Unido tiene ahora una de las normas ms estrictas de publicidad de alcohol en Europa.
National Statistics.
40
Presentacin en mayo de 2007 de una nueva iniciativa que afectar al etiquetado de

las bebidas alcohlicas, en el que se pretende reflejar las indicaciones para un consumo responsable. El Gobierno ha lanzado esta iniciativa con acuerdo de la propia industria, con la intencin de que para finales del 2008 todas las etiquetas de las bebidas alcohlicas incluyan la informacin de las cantidades de unidades alcohlicas as
como las cantidades diarias recomendadas.
Publicacin de la nueva estrategia contra el alcohol, que se centra en animar a los
consumidores a beber con moderacin. El trabajo ha sido llevado a cabo por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Sanidad.
El objetivo de estas iniciativas es el disminuir el consumo excesivo de bebidas alcohlicas.

Por otro lado, The Alcohol Health Alliance, AHA (Asociacin de Medicina Britnica), ha pedido que se prohba todo tipo de publicidad relacionada con las bebidas alcohlicas debido a
los crecientes niveles de consumo irresponsable. En muchas ocasiones, se seala como culpable al sector detallista por los descuentos en precio que ofrece. Otras sugerencias por parte de esta Asociacin para atacar el problema son advertencias de riesgo para la salud, cambios en el etiquetado, acciones para detener la violencia causada por la bebida y un incremento del 10% en los impuestos indirectos.
El gobierno britnico, se enfrenta por un lado a la presin social y a la accin de lobby ejercida por la AHA y por otro lado, a la industria de bebidas alcohlicas. Conciliar las propuestas
de ambas, supondr un desgaste para el que debe estar preparado.
2.8 ENTERTAINING
El britnico es muy amigo de recibir en casa a amigos y conocidos invitndoles a comer o cenar o simplemente a tomar una copa, especialmente durante el fin de semana, es lo que se
conoce en terminologa anglosajona como Entertaining
Durante los ltimos aos las ventas de bebidas alcohlicas para consumir en casa ha ido quitando peso al consumo en bares y discotecas en el Reino Unido. Adems con la nueva
prohibicin del fumar en los locales pblicos la tendencia a las reuniones o fiestas en las viviendas est aumentando. A pesar de ello, el ambiente sin humo puede favorecer el concepto
de eating-out, lo que supone una oportunidad mas para los vinos.
41

2.8 INTERS POR EL TURISMO MEDITERRNEO
El Reino Unido en 2007 fue el primer mercado de turismo internacional para Espaa, segn
los datos del Instituto de Estudios Tursticos en su informe de Movimientos Tursticos en
Fronteras (Frontur).
Se recibieron 16,1 millones de turistas britnicos en el ao 2006, lo que supone un 27,7% de
las visitas que recibe nuestro pas. Slo en el mes de julio de 2007 acudieron a Espaa un total de 2 millones de turistas britnicos (el 25,8% del total de turistas), lo que ha supuesto un
incremento del 0,9% respecto al mismo mes del ao anterior. La mayor parte de estos turistas (el 30,4%) tuvo como destino principal las islas Baleares, seguido de Andaluca, con el
19%.
Es evidente que esto supone una gran oportunidad para dar a conocer nuestros vinos, nuestra gastronoma y nuestra cultura, que debemos transformarla en una ventaja competitiva en
un mercado como el britnico.
Un artculo publicado en la revista Wine & Spirit en julio del 2006 destacaba la importancia de
la degustacin de un vino de una regin especfica en su propio entorno y la influencia que
esto mismo supone en la futura intencin de compra de los consumidores.
42
V.
PRECIOS Y SU FORMACIN
1. PRECIOS MEDIOS
La siguiente tabla muestra los precios medios por botella de vino tranquilo en el canal OffTrade del Reino Unido. El precio medio de la botella de vino espaol (4,02) es ligeramente
inferior a la media (4,08), aunque el crecimiento mostrado es sensiblemente superior.
Lo ms destacable es la superioridad de los precios de Nueva Zelanda (6,44) respecto a la
media, a diferencia de los precios del resto de los pases que oscilan en su mayora alrededor
de las 4, salvo los vinos alemanes cuyo precio es inferior a las 3.
Precio medios por botella de 75cl en Off-Trade

7
6
5
4
2007
2008
2
1
D
A
IA
EV
ZE
LA
N
FR
AN
C
N
U
AU
TR
EE
LI
A
IO
PR
C
IO
ES
M
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N
A
AR
EN
TI
C
H
IL
E
A
FR
IC
IT
AL
IA
SU
AL
E
M
AN
IA
43
La tabla nos muestra los precios medios de vino de cada pas.
Pases
2007
2008
ALEMANIA
2,66
2,80
ITALIA
3,60
3,69
SUDFRICA
3,80
3,78
CHILE
3,82
3,85
ARGENTINA
3,72
3,89
ESPAA
3,81
4,02
EEUU
4,07
4,13
AUSTRALIA
4,28
4,36
FRANCIA
4,22
4,40
NUEVA ZELANDA
6,09
6,44
Precio medio
3,97
4,08
44
2. FORMACIN DEL PRECIO

Para la formacin del precio de venta al pblico hay que tener en cuenta, adems de los costes propios de la elaboracin de vino, el coste del transporte, los mrgenes de intermediarios
y los impuestos, tanto los impuestos especiales que gravan las bebidas alcohlicas como el
IVA.
Mrgenes
Generalmente se aplican dos mrgenes: el del agente o importador y el del minorista.

En la tabla de formacin del precio que aparece a continuacin hemos aplicado un margen de
intermediario (agente/importador) del 25% sobre el precio incluyendo el impuesto sobre alcohol. Y un margen del 40% para el minorista.
Los mrgenes medios en funcin del tipo de establecimiento son: Grandes cadenas (36%),
cadenas independientes (33%), pequeas tiendas especializadas (33%) y mayoristas (22%).
Mrgenes de beneficio
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
r
pe
Su
2007
2008
34%
36%
41%
34%
31%
33%
25%
rc
me
os
ad
s
na
de
a
C
d ie
en
p
e
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s
nte
as
ed
Ti n
pe
es
a
liz
cia
s
da
re
i do
u
ib
str
Di
22%
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Off Licence News, 11/07/08.
En el sector On-Trade, los mrgenes pueden alcanzar el 200% 300% de margen por botella, pero varan mucho en funcin del agente y del establecimiento de que se trate.
45
Impuestos
La regulacin de los impuestos est basada en The Alcoholic Liquor Duties Act 1979 con
sus enmiendas correspondientes.
Para la venta de los vinos se aplican dos tipos de impuestos:
-El Impuesto sobre el valor aadido, que en el Reino Unido es del 17,5%. Se aplica
sobre el precio del vino una vez aadidos los impuestos especiales.
-Los impuestos especiales sobre el vino, que se obtienen de acuerdo a la graduacin
alcohlica y el volumen. Las revisiones de los impuestos especiales se realizan a finales de marzo.
TABLA TASAS DE ALCOHOL EN REINO UNIDO 2008

TIPO DE VINO
Precio por Hectolitro
Precio por botella (75cl.)
Vino entre 1.2% y 4% abv.
59,87
0,45
Vino entre 4% y 5.5% abv.
82,32
0,62
Vino entre 5.5% y 15% abv.
194,28
1,46
Vino entre 15% y 22% abv.
259,02
1,94
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Customs & Excise 2008
La evolucin experimentada en los ltimos aos en las tasas del vino tranquilo, ha seguido una tendencia ascendente desde el ao 2002, con un incremento medio aproximado
de 0,034 por botella/ao. Sin embargo, en el ao 2008 el aumento de la tasa ha sido
muy superior con un incremento de 0,13, es decir, un 10% de incremento.
Evolucin tasas de alcohol. Vino tranquilo(75cl) 5,5-15%abv
1,5
1,46
1,45
1,4
1,35
1,33
1,29
1,3
1,26
1,25
1,22
1,19
1,2
1,16
1,16
1,16
2000
2001
2002
1,15
1,1
1,05
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Elaboracin propia en base a datos obtenidos de HM Revenue & Customs.
46
Ejemplo de formacin de precios
Para el ejemplo de la tabla que aparece a continuacin hemos elegido un vino tranquilo cuyo
precio en bodega s de 1,90 y con una graduacin del 12% de alcohol por litro, por lo que el
impuesto especfico por botella correspondera a 1,46.
As observamos cmo se aaden los diferentes conceptos al coste inicial.
Conceptos
Precio botella (75cl)
Precio caja (12bot)
Precio Ex-Works (en euros)
1,90
22,80
Precio Ex-Works (en libras)*
1,53
18,39
+ Transporte (estimado)
0,18
2,16
+ Impuestos Especiales
1,46
17,52
Precio (incl. Transporte + impuestos especiales)
3,17
38,07
+ Margen importador (25% estimado)
0,79
9,48
Precio (incl. Transp.+ imp. espec.+ margen import.)
3,96
47,55
+ Margen minorista (40% estimado)
1,58
18,96
Precio (incl. Transp.+ imp. espec.+ marg import.+marg. minor.)
5,54
66,51
+ IVA (17,5%)
0,97
11,64
PVP
6,51
78,15
Fuente: Elaboracin Ofecomes Londres

*Tipo de cambio: 1,24euros/libra
NOTA: En muchos casos se fija el margen una vez aadidos los impuestos.
47
VI.
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
Los vinos tranquilos espaoles ms conocidos y vendidos en el Reino Unido son los vinos de
Rioja. Existen otras regiones que tambin tienen elevadas ventas como son se observa en el
siguiente grfico que muestra el porcentaje de ventas de vino espaol por regiones. As, tras
Rioja, est La Mancha, Valencia y Peneds. A esto hay que aadir el xito que otras denominaciones menos conocidas tales como Ras Baixas, Rueda, Ribera del Duero, Calatayud,
Campo de Borja, Montsant y Jumilla como ejemplo, han obtenido en los ltimos tres aos.
Fuente: The Drinks Business, Abril 08.
48
Las grandes promociones de precios realizadas por los vinos de Rioja han ayudado al incremento de las ventas, sin embargo, a largo plazo esta estrategia puede afectar negativamente
en la mente de los consumidores.
Un estudio realizado por Drinks Insight en diciembre de 2006 seala las siguientes percepciones del vino espaol en los consumidores britnicos:
Buena relacin calidad-precio
Precios medios bajos
Polarizacin entre los caros Rioja y los vinos de mesa de calidad media.
Conocimiento muy limitado de la amplia gama de regiones y vinos de Espaa.
Dominan los vinos tintos. Los vinos blancos y rosados procedentes de Espaa no son
muy conocidos frente a los producidos por otros pases vincolas.
El vino espaol tiene unos estilos ms accesibles que otros productores del Viejo
Mundo.
La estrategia de promocin se encuentra por detrs de las de diversos pases del

Nuevo Mundo.
Espaa debe desarrollar ms su gama de vinos blancos y rosados y centrarse en dar a conocer ms D.O. hasta ahora desconocidas para el consumidor britnico pero que estn despertando la curiosidad de los expertos en vinos y estn recibiendo muy buenas crticas como
hemos indicado anteriormente.
Los vinos espaoles deben tener una imagen ms moderna y atractiva para los consumidores de hoy en da. Para ello es necesario que se hagan vinos de estilo ms moderno, con
marcas claras, envasado y etiquetado contemporneo y actividades de marketing efectivas.
Las marcas deben tratar de moverse del segmento bajo del mercado, ya que los consumidores britnicos son cada vez ms sofisticados y buscan la calidad en los vinos. Se debe aumentar la oferta de vinos por encima de 5.
En cualquier caso, existen dos factores que estn favoreciendo la percepcin del producto
espaol: El aumento de restaurantes de calidad de tapas espaolas, que cada vez son ms
populares, y el gran nmero de turistas britnicos en Espaa.
49
VII.
DISTRIBUCIN
La venta de vinos en Reino Unido puede realizarse a travs de dos vas fundamentalmente:
Contacto directo con el distribuidor.
A travs de agente o importador.
Si no existe un acuerdo de compra directa con alguno de los principales supermercados,

grandes almacenes o tiendas especializadas, la forma de entrada habitual en el Reino Unido
es a travs de un agente comercial o un importador.
Para entablar contacto con agentes o importadores se puede recurrir a publicaciones especializadas, asociaciones del sector o contactar con el departamento Wines From Spain de la
Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Londres, donde podrn solicitar listados de los
mismos.
Para elegir el importador adecuado es necesario tener idea de dnde y cmo se quiere vender el vino. Es decir, habra que considerar si la venta se efectuara al sector On-Trade, al
sector Off-Trade o a ambos y, por otra parte, en qu segmento de calidad se quiere posicionar el vino y a qu tipo de consumidor va dirigido. Por otro lado, es necesario tener en cuenta
la influencia que tienen en el sector los compradores de las grandes cadenas de supermercados y otros profesionales como son los Master of Wine.
En el sector On-Trade, debido a su alto grado de fragmentacin, lo habitual es actuar a travs de un agente o importador. Este canal es el ms adecuado si se producen pequeas cantidades de vino, ya que en este sector se suele apostar por vinos ms exclusivos que no es
frecuente encontrar en el canal de distribucin. Es un canal adecuado para bodegas con poca
produccin, marca poco conocida y vinos de calidad.
Por el contrario, en el sector Off-Trade se puede trabajar directamente con el importador o
distribuidor, sin mediacin de un agente. Lo ms importante a tener en cuenta para el inicio
de una negociacin con las grandes cadenas, son los volmenes de produccin y la coherencia. Una produccin de ms de 20.000 cajas, deberan ser suficientes para satisfacer las necesidades de las grandes cadenas de supermercados. Sin embargo, estos supermercados
ahora ofrecen vinos de mayor calidad en sus tiendas ms selectas, por lo que esta cifra es
actualmente mucho ms flexible que antes. Si la produccin es inferior a 7.500 cajas se puede tener acceso slo a ciertos supermercados aunque les situar directamente en la esfera
de los grandes almacenes y establecimientos independientes.
50
1. OFF-TRADE
La mayor parte de la distribucin en el sector Off-Trade se puede realizar a travs de los supermercados y de las tiendas especializadas. El 72,3% de las ventas de vino en este sector
se realiza a travs de las grandes cadenas de supermercados y esta cuota sigue en aumento, en detrimento de las pequeas tiendas e incluso cadenas de tiendas especializadas, como
se puede observar en la grfica siguiente.
Cuota de la distribucin(Volumen).
%
100
90
80
70
72,3
71,9
71,6
60
50
40
28,4
28,1
30
20
27,7
10
0
2006
Cadenas supermercados
2007
2008
Cadenas independientes y otros
51

La siguiente tabla muestra las cuotas de ventas de vino en las principales cadenas detallistas.
La cadena con mayor cuota de mercado es Tesco, seguida de Sainsburys.
Asimismo, Asda, Morrisons y Marks & Spencers estn aumentando de manera considerable
su cuota de mercado. En estos establecimientos suele existir una seccin especializada de
vinos en la que generalmente se distribuyen en los lineales en funcin del lugar de procedencia.
Cuota de mercado de vino en las grandes cadenas detallistas.

40
35
33,9
30,1
30
25
20 18,7
20
15
9,7
10
11,7
9,4 9,6
5,7
5,2
3,8
4
3
3,5
s
Te
co
Sa
y
ur
b
s
in
da
As
or
M
s
on
ris
te
un
o
sc
Di
rs
se
tr o
i
a
W
&S
2007
2008
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de TNS Worldpanel Junio08.
Entre las principales cadenas independientes se encuentran: Thresher, Oddbins, Majestic y

Wine Cellar. Durante los ltimos aos, la cuota de ventas de estas cadenas se ha ido reduciendo por el mayor crecimiento de las ventas a travs de las grandes cadenas de supermercados. En este ltimo ao se ha producido un descenso en las ventas de este sector del 3%.
Adems, 7 de las 10 primeras marcas vieron disminuir sus ventas. Esto puede deberse al
cambio en los hbitos de compra de los consumidores, que cada vez tratan de simplificar y
de lograr satisfacer todas sus necesidades en un mismo lugar.
Adems, tambin hay un grupo de cooperativas y pequeas tiendas especializadas tales como Berry Bros & Ruddy, Roberson, Jeroboams, Lea and Sandeman, etc. Su nmero se ha
ido reduciendo en los ltimos aos. En el ltimo ao, han aumentado su cuota en un 7%, representando un crecimiento en ventas superior a la media del sector Off-trade que creci un
5%.
52

Los grandes almacenes tales como Harrods, Selfridges, Harvey & Nichols, Marks & Spencer
y Fortnum & Mason poseen una seccin dedicada a los vinos. En este canal no se venden
grandes cantidades, sin embargo la presencia de un vino en este tipo de establecimiento, supone un escaparate de importancia para las bodegas. Esto es debido a la gran afluencia de
pblico que mantienen, as como por la imagen de calidad y prestigio que va asociada a los
productos presentes en este tipo de establecimientos.
Las tiendas de conveniencia, por otro lado, son muy populares entre los consumidores con
poco tiempo para realizar sus compras. En estas tiendas se suelen ofrecer marcas de vino
conocidas y una buena seleccin de vinos fros para su consumo inmediato.
Por otra parte, es cada vez ms habitual la venta directa, por Internet principalmente. En la
actualidad existen empresas como Virgin Wines y Direct Wines que se dedican exclusivamente a la venta de vino por Internet y cada vez es ms frecuente que a travs de las pginas Web de bodegas, importadores o distribuidores se ofrezca la opcin de pedido a travs
de la pgina. Las propias grandes cadenas se han incorporado a este tipo de ventas.
Dentro del grupo catalogado como Otros estn incluidas las lneas areas, que son grandes demandantes del producto. Las lneas low-cost buscan nuevos servicios a bordo para incrementar los beneficios, lo que supone una gran oportunidad para la industria de las bebidas. Las grandes compaas tambin tienen una amplia oferta de bebidas en las clases
first/business/club y executive, y por tanto son un segmento muy a tener en cuenta si queremos ampliar mercado. Las principales compaas interesadas en la compra de bebidas son:
British Airways, Virgin Atlantic, Easy Jet, Ryanair, y la operadora de trenes GNER.
53
2. ON-TRADE
En el sector On-Trade se distinguen tres canales de distribucin: los restaurantes y hoteles,
los pubs y las discotecas. La mayor parte de las ventas de vino se realizan a travs de los
restaurantes. Sin embargo, durante los ltimos aos se est produciendo un notable crecimiento en el consumo de vinos en los pubs, en los que destaca el consumo por parte de las
mujeres y mayoritariamente de vinos ligeros, como son los blancos o rosados.
Cuota de ventas On-trade( Volumen)
120
Porcentaje
100
80
49,1
46,8
45,5
8,2
8,3
8,5
42,7
44,9
46,0
2006
2007
2008
60
40
20
0
Pubs
Discotecas
Horeca
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Mintel, julio 2008.
54
VIII.
CONDICIONES DE ACCESO AL
MERCADO
Con respecto a la normativa para acceder al mercado, al tratarse de intercambios intracomunitarios de bienes, se rige por la legislacin europea. En concreto las regulaciones se basan
en la enmiendas del Rgimen Europeo del Vino (CE) 822/87.
TRANSPORTE
El transporte de vinos dentro de Europa se suele hacer en condiciones Ex Works, lo que significa que el comprador corre con todos los gastos y todos los riesgos desde que la mercanca sale de la bodega.
En cualquier caso es recomendable contratar una empresa especializada en el transporte de
vinos (Ver Anexo de transportistas recomendados por la WSTA). Estas empresas, adems de
manejar las mercancas con las especficas condiciones de transporte, generalmente suelen
prestar servicios adicionales, como el almacenaje o la gestin de los impuestos, que facilitan
en gran medida la expedicin.
Es habitual que el embalaje se haga en pallets, a menos que se acuerde alguna otra forma
entre las partes.
El plazo de entrega suele ser de aproximadamente cuatro semanas si se trata de transporte
europeo, aunque en el caso concreto del comercio con Espaa el tiempo de transporte podra
quedar reducido a una semana.
ETIQUETADO
La regulacin en este aspecto est basada en el reglamento europeo 1493/99, por el que se
establecen los conceptos que deben aparecer en el etiquetado. Para ms informacin se
puede consultar el Consejo Regulador de Vinos Britnico, WSB (Wine Standard Board,
www.wsb.org.uk), organismo responsable de la aplicacin y cumplimiento en el Reino Unido
de las Normas Europeas que regulan el sector del vino y que ofrece indicaciones concretas
acerca de lo que debe aparecer en la etiqueta y contra-etiqueta.
55

Lo que debe estar incluido en la etiqueta para los Vinos de Calidad Producidos en Regiones Determinadas (vinos con D.O., vinos con D.O. Ca., vinos de Pagos, vinos de calidad
con indicacin geogrfica) es:
El volumen nominal (por ejemplo 75cl).
La graduacin alcohlica (por ejemplo 12.5% siempre redondeado en 5 dcimas, o 12%
o 12,5%).
Nombre de la regin determinada y del trmino correspondiente (ej: Denominacin de
Origen Cariena)
Nombre y direccin del embotellador.
Nmero de lote.
Volumen nominal.
Graduacin alcohlica (Ej. 11,5% siempre redondeado en 5 dcimas, por ejemplo
11% o 11,5%).
Aviso Contiene Sulfitos. Debe figurar en ingls (Contains sulphites o Contains sulphur dioxide).
Es opcional incluir la variedad de la uva, la cosecha, la marca y color.
El pas de origen.
La palabra vino (por ejemplo Vino de Espaa o Spanish Wine, no se permite poner slo
producto de Espaa).
En lo que respecta a Vinos de mesa (vinos de mesa y vinos de la tierra):

Pas de Origen.
Nombre de la regin determinada, en su caso, y del trmino correspondiente (Ej.: Vino de
la Tierra de Castilla y Len o Vino de Mesa).
Nombre y direccin del embotellador.
Volumen nominal.
Graduacin alcohlica (Por ejemplo :12.5% siempre redondeado en 5 dcimas, o 12% o
12,5%).
Aviso Contiene Sulfitos. Debe figurar en ingls (Contains sulphites o Contains sulphur
dioxide).
Si se trata de vino producido en distintos pases de la UE debe indicarse.
Si se trata de un vino de mesa sin identificacin geogrfica slo estar permitido incluir
como informacin opcional la marca y el color del vino. En cambio, en la etiqueta de un
vino de la tierra tambin podr figurar la variedad de uva y cosecha.
56

Respecto al idioma de la etiqueta, se puede escribir en castellano, pero se recomienda su traduccin al ingls para facilitar la comprensin por parte del consumidor.
Asimismo se debe prestar atencin al tamao y tipo de letra que se utiliza tanto en la etiqueta
como en la contra-etiqueta. Esta ltima, tradicionalmente, se suele utilizar para informar de la
historia de la bodega, o del momento ms apropiado para el disfrute del vino, as como con
que alimentos se puede acompaar. Tambin se recomienda su traduccin al ingls.
CONTROL DE CALIDAD
Su regulacin est basada, adems de en el Rgimen europeo de Vinos, en la Ley de Seguridad de los Productos Alimenticios de 1990 (1990 Food Safety Act) y en la Ley de Proteccin
al consumidor de 1987 (Trading Standards Central 1987).
En poco tiempo, estos estndares adquirieron gran prestigio en el sector. Fueron, en su da, y
hoy todava son vistos, como punto de referencia de las mejores prcticas dentro de la
industria alimentaria. Esto, unido a su uso tambin fuera del Reino Unido, los ha convertido
en un estndar global, no solo para evaluar a los proveedores, sino como marco de
referencia en el que muchas empresas basan sus programas de evaluacin de proveedores y
fabrican sus productos de marca de distribuidor.
Muchos minoristas del Reino Unido exigen a sus proveedores la posesin de la certificacin
Global Food Standard del BRC. Esta exigencia es prcticamente obligatoria, si lo que se
quiere es fabricar la marca de distribuidor de alguno de las grandes cadenas detallistas de
Reino Unido.
En la Web de BRC Standards, www.brc.org.uk/standards, se dispone de completa
informacin al respecto, as como acceso al directorio BRC Global Standards Directory. En
dicho directorio, se pueden consultar los alimentos, envases y proveedores certificados por
BRC, Organismos de Certificacin y empresas autorizadas para formacin en BRC Global
Standards. La consulta del directorio requiere de registro, pero ste es gratuito.
Sin embargo, independientemente de la certificacin BRC, algunas grandes cadenas de
supermercados pueden exigir sus propias certificaciones o controles.
57
IX.
ANEXOS
1. EMPRESAS
A continuacin presentamos las pginas Web relacionadas con la distribucin que pueden
resultar de inters.
Supermercados
Asda:
www.asda.co.uk
Morrisons:
www.morrisons.co.uk
Sainsburys:
www.sainburys.co.uk
Somerfield:
www.somerfield.co.uk
Tesco:
www.tesco.co.uk
Waitrose:
www.waitrose.co.uk
Grandes Almacenes
Selfridges:
www.selfridges.com
Fortnum and Mason:
www.fortnumandmason.com
Harrods:
www.harrods.com
Harvey Nichols:
www.harveynichols.co.uk
Marks and Spencer:
www.marks-and-spencer.co.uk
Minoristas especializados
Majestic Wine:
www.majestic.co.uk
Oddbins:
www.oddbins.com
Wine Cellar:
www.winecellar.co.uk
Thresher:
www.threshers.co.uk
Direct Wines:
www.directwine.co.uk
58
El departamento de Wines From Spain de la Oficina Comercial de Espaa en Londres le

puede proporcionar listados de importadores, distribuidores, agentes, etc. en el Reino Unido.
(londres@mcx.es)
Para consultar las Ferias que se celebran en Reino Unido se puede acceder a la pgina
www.exhibitions.co.uk , all podr delimitar la bsqueda a Catering, Food Processing and
Beverages y ah Wines & Spirits para encontrar los eventos del sector vitivincola.
2. FERIAS
Ferias Profesionales:
o
Wines from Spain Fair (Old Billingsgate, Londres, 12 Marzo 2009)

http://www.winesfromspain.com
London International Wine & Spirits Fair 2009 (ExCel, Londres 12-14 Mayo 2009),
http://www.londonwinefair.com
The Restaurant Show (Olympia, Londres 6-8 octubre 2008)

http://www.therestaurantshow.co.uk/
Speciality and Fine Food 2009 (Olympia Hall, Londres, Septiembre 2009)
http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk/
IFE 2009 - International Food & Drink Trade Show (ExCel, London 15-18 Marzo
2009)http://www.ife.co.uk
Wine + (Olympia Hall, Londres, 3-4 febrero 2009) www.wineplus.co.uk .
Ferias de Consumidores:
o
BBC Good Food Show 2008 (Olympia Hall, Londres, 14-16 Noviembre 2008)
http://www.bbcgoodfoodshow.com
o The Wine Show (Business Design Centre, Londres, 23-26 Octubre de 2008)
http://www.wineshow.co.uk/
o Ferias Regionales o Counties Shows. En el Reino Unido se celebran ferias regionales entre los meses de junio-septiembre en las que en ocasiones se presentan vinos espaoles. Entre ellas destacan: Royal Highland, Great Yorkshire, Chatsworth,
etc.
59
3. PUBLICACIONES DEL SECTOR
Sector Profesional:
o
Harpers :www.harpers-wine.com
Drinks International: www.drinksint.com
Off Licence News: www.offlicencenews.co.uk
Wine & Spirit International :www.wine-spirit.com
The Drinks Business: www.thedrinksbusiness.com
Sector Consumidor Especializado:

o
Decanter : www.decanter.com
The World of Fine Wine : www.finewinemag.com
4. ASOCIACIONES
The Wine & Spirit Association
International Wine & Spirit Centre
39 - 45 Bermondsey Street
London SE1 3XF
Tel: + 44 (0)20 7089 3877 Fax: + 44 (0)20 7089 3870
Email: info@wsa.org.uk
Web: www.wsta.co.uk
Wine & Spirit Education Trust

Five Kings House, 1 Queen Street Place, London EC4R 1QS
Tel: 020 7236 3551
Fax: 020 7329 8712
Email: wset@wset.co.uk
Web: wset.co.uk
60
The Wine & Dine Society

c/o Clare Benson, 96 Ramsden Road
London, SW12 8QZ
Tel: 020 8673 4439 Fax: 020 8675 5543
Email: bensonwines@connectingbusiness.com
Web: www.wineanddinesociety.co.uk
Association of Wine Educators
Administrative Office, 166 Meadvale Road, Ealing
London, W5 1LS
Tel: 020 8930 0181 Fax: 01494 670200
Email: admin@wineeducators.com
Web: http://www.wineeducators.com
International Wine Clubs Association
34-45 Bermondsey Street London SE1 3XF
Tel: 07725 941 447
Web: http://www.internationalwineclubs.com
5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS

Organismos dependientes del Gobierno
Department for Environment Food and Rural Affairs ( Departamento de Medio Ambiente,
Alimentacin y Agricultura.).
www.defra.gov.uk
Trading Standards Central (Organismo que regula la proteccin al consumidor)
www.tradingstandards.gov.uk
HM Customs & Excise (Departamento de Aduanas e Impuestos de la Corona Britnica)
http://www.hmrc.gov.uk
Food and Drink Federation (Federacin de Alimentacin y Bebida)
www.fdf.org.uk
Wine Standard Board (Organismo responsable de la regulacin del Vino)
www.wsb.org.uk
Food Standard Agency (Organismo responsable de la regulacin de la Alimentacin)
www.food.gov.uk
61

Asociaciones de Comerciantes
The British Retail Consortium ( Asociacin Britnica de Detallistas)
www.brc.org.uk
Association of Convenience Stores ( Asociacin de Tiendas de Conveniencia)
www.thelocalshop.com
Otras entidades de inters

United Kingdom Accreditation Servicios (UKAS) (Organismo que regula las acreditaciones
para el control del calidad)
www.ukas.com
Circle of Wine Writer (Asociacin de escritores sobre temas relacionados con el vino)
www.winewriters.org
6. TRANSPORTISTAS RECOMENDADOS POR LA WSTA

(WINES & SPIRIT TRADE ASSOCIATION)
Mr. R Barbour F.I.F.P.
Anglo Overseas Limited
1 Axis Park
Westfield
Glasgow
Scotland
G68 9LB
Tel: 01236 633100
Fax: 01236 633101
Mr. B Huggins
P & O Trans European Ltd
101 Stephenson Street
Canning Town
London
E16 4SA
Tel: 020 7 599 8700
Fax: 020 7 599 8777
Web: www.po-transeuropean.com
Mr. A H J Bearryman
Freight Transport Ltd
Unit C5 Railway Triangle
Walton Road
Cosham, Portsmouth
Hampshire
PO6 1TW
Tel: 01705 324213
Fax: 01705 210324
Mr. L O.Brien
Wm. Martin & Co (Marine) Ltd
184 - 188 Ingram Street
Glasgow
Scotland
GI1DN
Tel: 0141 552 6261
Fax: 0141 552 5363
Web: www.martingroup.co.uk
Web: www.freighttransport.co.uk
62
Mr. J C Dipple F.I.F.P.

Winefreight Ltd
11 Station Court
Station Approach
Wickford
Essex
SS117AT
Mr Brian Orton
GCA Transport Limited
Romy House
163-167 Kings Road
Brentwood
Essex
CM14 4EG
Tel: 01268 560141

Fax: 01268 561159
Tel: 01277 235 230

Fax: 01277 235 240
Mr Carl Day
Seawing International Ltd
Seawing House - Gulpher Business Park
Gulpher Road
Felixstowe
Suffolk
IP11 9RB
Mr Eric Wright
Kuehne & Nagel Ltd ,
Creekmouth House
57 River Road ,
Barking ,
Essex
IG11 ODA
Tel: 01394 277727

Fax: 01394 277227
Tel: 020 8817 8000

Fax: 020 8817 8200
Web : www.seawingintl.co.uk
Web: www.kn-portal.com/
Mr O A Petragallo
Merzario Ltd
44 Broadway
Stratford
London E15 1XH
Mr M Mignot
FFG-Hillebrand, Dissegna House
Weston Avenue. West Thurrock
Grays
Essex, RM20 3ZP
Tel: 020 8 534 8080

Fax: 020 8 519 3105
Tel: 01708 689000

Fax: 01708 689001
Web: www.merzario.co.uk
Web: www.ffg-hil.com
Mr S.P. Salustri
Deltatrans London Ltd
58 Lowshoe Lane
Romford
Essex
RM5 2AP
Tel No. 01708 724156
Fax No. 01708 724156
63

Para solicitar informacin complementaria contacte con:
WINES FROM SPAIN
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Londres
66 Chiltern St, London W1U 4LS
Tel: + 44 (0) 207 467 2330
Fax: + 44 (0) 207 4875586
E-mail: londres@mcx.es
Website: www.winesfromspain.com
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Oficina Econmica y Comercial

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EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN REINO UNIDO.

I. DEFINICION DEL SECTOR

IV. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

VI. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Londres.

EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN REINO UNIDO.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Londres.

EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN REINO UNIDO.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Londres.

EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN REINO UNIDO.

DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIN DEL SECTOR

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Londres.

EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN REINO UNIDO.

1. TAMAO DEL MERCADO

Cuota de mercado por valor y volumen. 2008.

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Nielsen, marzo 2008.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Londres.

EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN REINO UNIDO.

Ventas de vino espaol en R.U.

Cuota de mercado del vino espaol

Cuota vino tinto espaol

Cuota vino rosado espaol

Cuota vino blanco espaol

Fuente: AC Nielsen, Julio 2008.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Londres.

EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN REINO UNIDO.

Principales destinos de las exportaciones de vino espaolas

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Londres.

EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN REINO UNIDO.

EXPORTACIONES ESPAOLAS DE TODOS LOS VINOS P.A. 2204

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de ICEX.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Londres.

EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN REINO UNIDO.

En el ao 2007 se produjeron en Reino Unido ms de un milln de botellas de vino blanco y

Como se observa, el vino blanco representa la mayora de la produccin local.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Londres.

EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN REINO UNIDO.

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de English wine producers.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Londres.

EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN REINO UNIDO.

VENTAS DE VINO POR PASES SEGN VOLUMEN

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Nielsen.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Londres.

EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN REINO UNIDO.

Ventas en el sector Off-Trade por pases.(Volumen)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Nielsen.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Londres.

EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN REINO UNIDO.

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Nielsen.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Londres.

EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN REINO UNIDO.

VENTAS EN EL OFF-TRADE POR VALOR

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Nielsen.

Cuota de mercado por tipo de vino

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Nielsen, julio 08.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Londres.

EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN REINO UNIDO.

Evolucin cuota de mercado por color.

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Nielsen, julio 08.