Berries

I.-

CARACTERSTICAS GENERALES DEL RUBRO

Los berries, representan aproximadamente un 2% de la produccin

mundial de frutas e incluyen especies poco conocidas en Chile.
Comprenden principalmente especies de cinco gneros botnicos y
constituyen la mayor parte de los llamados frutales menores.
Los cinco gneros botnicos que comprenden los berries son:
Fragaria:
Rubus:
Ribes:
Vaccinium:
Ugni:

Frutilla
Frambuesa, Moras e Hbridos
Grosellas y Zarzaparrillas
Arandanos y Arandanas o Cranberries
Murtas

A pesar del pequeo volumen comercializado a nivel mundial, estos

frutos poseen una serie de caractersticas y cualidades que los hacen
tener una demanda consistente, por parte de los consumidores, que
estn dispuestos a pagar precios superiores a los que se pagan por
las frutas ms comunes. Son considerado como delicatessen o
exquisiteces, son atractivos a la vista; tienes variadas alternativas de
industrializacin; y poseen propiedades benficas para la salud.

II.-

SITUACION INTERNACIONAL Y PERSPECTIVAS

1.-

PRODUCCION

En los ltimos aos, el consumo de los berries ha presentado un

notable crecimiento a nivel mundial, debido, principalmente, a la
diversidad de variedades. En esta categora se ubican frutos
considerados delicatessen, por sus sabores acidulados y por sus
cualidades culinarias, lo que les otorga un gran valor a la hora de su
comercializacin.

De acuerdo con registros de la FAO, las producciones totales de

berries en el mundo ascienden alrededor de 4,4 millones de toneladas,
con una tasa de crecimiento del 2,9% para la temporada 2002/2003.
La produccin mundial de fresas particip con el 72%, las frambuesas,
con un 9%, los arndanos 6% y los arndanos azules 4%. Los dems
berries no especificados, dentro de las que se encuentra la mora,
participan con el 9%.
Los principales pases productores son Estados Unidos y Rusia. Otros
pases productores son Polonia, Turqua, Pases bajos, Alemania,
Yugoslavia y Canad.
Los principales exportadores de berries en el mundo, son: Espaa,
Estados Unidos, Blgica y Canad, que concentran el 60%, del valor
total, de las exportaciones mundiales. Otros exportadores de berries
son Mxico, Francia, Chile y Polonia con una participacin conjunta
del 17 %.
Actualmente el producto de mayor importancia en las exportaciones de
berries es la fresa, cuyas exportaciones han correspondido al 76 % del
total de berries exportados en el mundo. Las exportaciones mundiales
de frambuesas participan con aproximadamente el 6 % del total de las
exportaciones de berries, cuyo principal exportador es Polonia,
seguido en orden de importancia, por; Espaa, Chile y Canad.
Los principales importadores de berries son: Alemania, Estados
Unidos, Francia y Canad, que concentran el 58% del total importado
a nivel mundial. Otros importadores son Reino Unido, Japn, Italia,
Austria, Pases bajos, y Blgica.
En el mbito de mercado, los lineamientos estratgicos apuntan
fundamentalmente a desarrollar nuevas estratgicas comerciales
orientadas a consolidar la presencia en los mercados externos, es el
caso principalmente de Chile, que desea impulsar la demanda de
berries en el mercado nacional, y fortalecer el intercambio de
informacin dentro del sector, con el objetivo de mejorar los procesos
de comercializacin.
Estas acciones, deben ser complementadas por el conjunto de
esfuerzos orientados a fortalecer la capacidad de gestin de quienes

intervienen en el rubro, ampliando el acceso a informacin de

mercado, fortaleciendo la capacidad empresarial, mejorando las
capacidades laborales de quienes desarrollan las tareas productivas y
reforzando la integracin al interior del rubro, de manera de favorecer
una accin mancomunada frente a ciertos problemas comunes.

2.-

DEMANDA

Se prev que contine la fuerte demanda, de las cuatro principales

especies de berries (frutilla, arndanos, frambuesa y mora), la cual se
ha venido registrando en los ltimos 10 aos. Este aumento, a sido
consecuencia de los beneficios de la salud que se han asociado al
consumo de berries, por lo que la demanda a aumentado en forma
considerable.
Se asume, que estos frutales pueden mantener una demanda
consistente en el tiempo, por parte de los consumidores, los que estn
dispuestos a pagar precios relativamente altos, toda vez que estos
productos sean considerados exquisiteces, atractivos a la vista, con
variadas alternativas de industrializacin y posean propiedades
benficas para la salud.

3.-

OFERTA EXPORTADORA

Actualmente, se esta desarrollando una mejor distribucin de la oferta

a lo largo del ao, generndose una mayor disponibilidad de la fruta,
que ha permitido su fuerte incorporacin a la dieta familiar.
Dada la creciente demanda mundial por berries y los esfuerzos de
productores y exportadores chilenos por mejorar la competitividad de
la oferta nacional y el continuo avance en trminos de expansin, se
estima que si se crece a una tasa del 10% en los prximos 10 aos, se
podra llegar a ventas al exterior superiores a los US$ 500 millones,
una cifra impensada pero perfectamente posible, ya que durante el
2004 los berries lograron un crecimiento del 23%, logrando ventas de
US$ 200 millones.

4.-

PRECIOS

Los precios internacionales se han mantenido fuertes durante el primer

semestre de 2004. Lo anterior, gracias a las tasas de crecimiento de
un 17% anual mostradas por el sector durante los ltimos 10 aos. Sin
duda, una de las ms altas del sector frutcola. El precio promedio de
los principales berries durante la temporada 2003/2004 es el siguiente:
Arndanos, 25-30 US$ / caja; Frambuesas, 20-25 US$ / caja; Frutillas,
8-10 US$ / caja.

III.-

SITUACION NACIONAL Y PERSPECTIVAS

1.-

PRODUCCION

En el escenario frutcola chileno, son numerosas las estrellas que han

participado en la gran obra del crecimiento de este sector en la ltima
dcada. Uno de los grupos de estrellas que se han destacado por su
notable innovacin y diversificacin, ha sido el de los berries.
Deliciosos frutos considerados delicatessen en los pases del
hemisferio norte y que se caracterizan por su gran prestigio culinario,
lo que a su vez, le otorgan un gran valor a la hora de su
comercializacin.
Frutilla
Dentro de esta familia frutal, la especie ms conocida y de ms amplia
comercializacin en Chile era, hasta los aos ochenta, la frutilla; fruto
nico, de excepcionales caractersticas y que siempre fue considerado
como una exquisitez destinada a realzar la presentacin y sabor de los
postres. Adems, se debe recordar que la cuna de esta valiosa
especie (Fragaria chiloensis) est en el sur de Chile.
En la actualidad, la frutilla, es una fruta de fama mundial, utilizada
ampliamente para la elaboracin de ricos postres, bebidas, jugos, etc.,
a partir de sus formas: fresca, deshidratada, congelada o en conserva.
Hoy existe una alta y constante oferta de este fruto en el mercado
mundial en los distintos meses del ao y en un bajo precio unitario,
hecho que ha desincentivado la produccin local con fines de
exportacin.

Actualmente, Chile cultiva una superficie que flucta entre las 600 y
900 hectreas, con una produccin anual de alrededor de 12.000
toneladas, destinada principalmente a consumo interno. Sin embargo,
en los ltimos dos aos se registra una tendencia a incrementar la
produccin de frutilla para uso industrial.
La exportacin de esta fruta en estado fresco, se realiza en los meses
de octubre y noviembre, nica ventana comercial para Chile, donde es
posible alcanzar precios de inters en los mercados de destino. El
mayor volumen de exportacin de frutilla se registra en la forma de
producto congelado, el que lleg a 3.322 toneladas en 1995,
alcanzando un valor FOB del producto equivalente a US$ 4.700.000.
El volumen de frutilla fresca que se exporta anualmente, oscila
alrededor de las 25.000 bandejas de 3 y 1,2 kg, llegando a generar
ingresos para el pas cercano a los US$ 200.000.
La frutilla se cultiva en Chile en alrededor de 90 has, ubicadas entre la
IV y Vii regiones. El rendimiento promedio bordea las 22,5 toneladas
por ha.; este promedio es inferior a los de pases desarrollados.
Frambuesa
La especie que marc el inicio del desarrollo de las producciones de
berries destinados a la exportacin, fue la frambuesa. A mediados de
la dcada de 1980, Chile contaba con no ms de 400 hectreas
plantadas entre la Regin Metropolitana y la VIII Regin. Eran
plantaciones de variedades antiguas y no aptas para la exportacin en
fresco, ante esto, se introdujo la variedad Heritage, hito que marc el
inicio del despegue de esta especie en Chile hasta alcanzar una
superficie actual estimada de 7.500 ha.
Este hecho, sumado a nuevas actividades de investigacin y
desarrollo, estimul el inicio de una etapa de rpido avance
tecnolgico en la produccin y exportacin de este sofisticado fruto,
llegando a exportar un volumen de 2.575 toneladas de fruta fresca en
el ao 1990, cifra alrededor de la cual han oscilado las exportaciones
de los ltimos aos. Este producto representa en la actualidad un valor
de exportacin (FOB) de 17 millones de dlares.

El rpido crecimiento, en los volmenes exportados de frambuesa

fresca, acarre significativas bajas en los precios del mercado de
destino en los aos 1991 y 1992, situacin que estimul la
industrializacin de este berry y la inversin en infraestructura para su
procesamiento. De esta manera, resulta notable destacar que entre
1990 y 1995 las exportaciones de frambuesa, tanto fresca como
congeladas, se han triplicado, alcanzando en este ltimo ao un
volumen de 35.500 toneladas exportadas, con un valor FOB superior a
los 63 millones de dlares.
El rendimiento promedio de las frambuesas alcanza a los 6.000 kilos
por hectrea, con un 80% de la variedad Heritage. El 90% de la
produccin utiliza el esquema de la agricultura de contrato, es decir un
vnculo entre un agricultor y una firma exportadora o congeladora, que
establece las condiciones en las cuales el agricultor entregar su
produccin de frambuesas y la firma los recibir.
Arndanos
En cuanto a los Arndanos, se puede decir que a partir de 1989, la
superficie plantada en Chile registr un rpido incremento, llegando a
un total estimado de ms de 1.000 ha el ao 1995. Actualmente la
superficie de arndanos en el pas, se estima en alrededor de 1.800
hectreas, pero con el creciente ritmo de plantacin, se prevee que los
volmenes ofertados por Chile seguirn aumentando a un ritmo del 20
a 25% anual.
Segn el Censo Nacional Agropecuario de 1997, la superficie plantada
con berries en Chile era la siguiente:

Frambuesas
Arndanos
Frutillas
Cranberries
Moras cultivadas
Total

Hectreas
7.248
1.173
720
296
150
9.587

Datos posteriores, indican que las hectreas plantadas con

frambuesas haban bajado a 5.500 en el 2002 y que durante los aos
2003 y 2004 volvieron a aumentar, llegando a una cifra cercana a las

7.500. Las Has. de arndanos haban subido a 1.900; por su parte, las
frutillas ocupaban en el 2001 a unas 1.000 hectreas y hoy se
encuentran entre las 600 y 900.
El arndano est presente en Chile desde 1987 y se estima que hoy
las hectreas plantadas alcanzan a 1.800, con crecimientos esperados
de un 20% a un 25% anuales. El punto de mayor produccin de
arndanos comienza a partir del octavo ao de plantacin, cuando los
volmenes de produccin varan entre las 9 y 15 hectreas segn la
variedad. En el pas existe un alto nivel de desarrollo tecnolgico sobre
la materia importado desde USA.
Entre el 85% y el 95% de la produccin de arndanos se exporta,
principalmente a USA y a Europa, en productos frescos y congelados.
Otros Berries
Dentro de la categora de las moras cabe sealar las cultivadas y las
silvestres. Las primeras se destinan principalmente a la exportacin y
las silvestre han servido por aos como fuente de ingresos para
familias completas.
Los otros tipos de berries tienen escasa gravitacin en el pas y hay
muy pocos datos.

2.-

OFERTA Y DEMANDA

El total Nacional del sector frambuesa, alcanza a 3.140 explotaciones

que representan 7.500 has., de las cuales 2.400 explotaciones estn
en el sector de la AFC y de ellos, 2.000 explotaciones tienen potencial
empresarial.
En cuanto a las frutillas, en el pas existen 1.020 explotaciones que
representan 730 has., de las cuales 890 explotaciones estn en el
sector de la AFC y de ellos, 680 explotaciones tienen potencial
empresarial.
No hay datos en cuanto a consumo per cpita nacional, ni tampoco de
sus proyecciones.

3.-

EXPORTACIONES

Un total de US$200 millones sern las exportaciones de berries

durante 2004, lo que significara un incremento de 23% y con lo cual
se cumple la meta de envos previamente definida en el marco del
Programa de Fomento para la Exportacin de Berries, pudiendo
incluso llegar a alcanzar los US$500 millones el ao 2014. Segn
tasas de crecimiento de 17% anual mostradas por el sector en los
ltimos 10 aos y siempre y cuando se cumplan las exigencias en
trminos de Buenas Prcticas Agrcolas, con el objeto de asegurar los
niveles de calidad que demanda el mercado para estos rubros
Tres cuartos de los US$200 millones de exportacin corresponde a
productos congelados como frambuesas, frutillas y moras, y un cuarto
corresponde a producto fresco, principalmente arndanos".
Del total exportado en berries durante 2003, US$ 81 millones se
colocaron en procesado y otros US$ 80,97 millones se vendieron en
fresco, siendo el arndano fresco el producto con mayores retornos
ese ao (US$ 55,2 millones), seguido por la frambuesa congelada
(US$ 47,9 millones).
Para el presente ejercicio se estiman exportaciones por US$ 65
millones (y 38 mil toneladas) de frambuesa congelada; de US$ 60
millones de arndano fresco (7 mil ton); US$ 26 millones de frambuesa
fresca (5 mil ton) y US$ 20 millones de frutilla congelada (16 mil ton),
por nombrar las principales.
Se Considera que aproximadamente el 50% de la produccin de
berries est en manos de pequeos productores, con lo cual la
dinmica exportadora tiene directas implicancias en la actividad
econmica de familias campesinas. Rubros que emplean en perodos
de cosecha (6 meses ) ms de 75.000 personas.
Existe satisfaccin por el balance positivo que han registrado los
berries durante el 2004, hasta la fecha se ha registrado un aumento
del 59% en el valor de las exportaciones y un 33% en los volmenes,
debido al crecimiento experimentado principalmente por las frutillas y
frambuesas. El principal destino de las frambuesas congeladas es
Estados Unidos con un 30% y el resto se envan a pases europeos.

En cuanto a las frutillas, el destino es principalmente Estados Unidos

con un 50% y China con un 25%.
Cuadro resumen exportaciones Berries 2003/2004
Producto
Frambuesa
Frutillas
Moras
Otros Berries

Kilos
2003

2004

26.531.731
10.608.168
10.373.227
666.837

35.529.963
13.512616
9.667.171
722.291

US$ Fob
2003
2004
39.386.940
12.971.816
11.693.191
886.422

63.416.683
16.285.786
13.681.592
1.522.170

III. PERSPECTIVAS Y PROYECCIONES TECNICO-ECONOMICAS

PARA LA AFC.

1.

BREVES CONSIDERACIONES GENERALES

La produccin y comercializacin de los berries es una

actividad aplicable a la AFC, por las escalas de hectreas ocupadas.
Pero dado el nicho de mercado donde debe apuntar esta produccin,
se requieren excelencias productivas y de gestin, altamente
exigentes, los que no siempre se dan con facilidad en este sector de la
actividad econmica del pas.
Por otra parte, el hecho de que parte relevante de la
produccin debiera ser exportada, hace aparecer como una amenaza
futura en cuanto a la competencia, la creciente incorporacin de varios
pases al proceso productivo, entre ellos, Argentina.

2.

DESARROLLO REGIONAL DEL RUBRO.

Por las caractersticas de los productos involucrados, las

estrategias en cuestin debiesen aplicarse entre las regiones IV y VII,
con la salvedad de futuras acciones en la XII Regin, referidas a la
explotacin comercial del calafate.

3.

GESTION
TECNICO-ECONOMICA
EXPLOTACIONES.

DE

LAS

El desarrollo de los berries en Chile est supeditado a una serie de

factores que lo limitan. Ellos se refieren a los mbitos tcnico
productivo, de mercado, de gestin y de financiamiento.
3.1. Limitaciones tcnico productivas
- Escaso conocimiento en manejo productivo. Los
productos en cuestin, dado su mercado objetivo,
altamente exigente y sofisticado, requiere de un manejo
de calidad para cada una de las etapas que conforman
su proceso productivo. Para ello, se requiere de un alto
nivel de especializacin que permita lograr los niveles de
produccin y costos compatibles con rentabilidades
satisfactorias.
- Adaptacin insuficiente de los productores a las
exigencias de calidad. El exigente mercado de los
consumidores de berries exige la presencia de
estndares a seguir en el proceso productivo, desde sus
inicios hasta el momento de la venta final, procurando
obtener una homogeneidad mxima y la mayor sanidad
posible. Ello incluye auditorias y certificaciones
debidamente acreditadas. Los productores chilenos no
se adaptan a este nivel de exigencias por diversas
razones que es necesario superar.
- Falta de investigacin ms integral y carencia de una
difusin suficiente. En la actualidad las acciones de
investigaciones sobre el tema, son parciales y no
apuntan tanto en el sector privado como en el publico
a los temas ms relevantes. Por otra parte, por
diversas carencias, entre otras cuestiones de recursos
financieros, no existe una difusin suficiente a las
investigaciones realizadas.
- Escaso nivel de transferencia y extensin
tecnolgica. La alta dispersin geogrfica, con
permanentes retiros e incorporaciones al proceso
productivo y la condicin de relativamente pequeo del

rubro, hacen que la transferencia y extensin

tecnolgica existente en el pas sea insuficientes para
incentivar un desarrollo del rubro en cuestin.
3.2. Limitaciones desde el punto de vista del mercado
- Falta de conciencia en el sector productivo acerca
de las necesidades de la demanda. El productor
nacional no tiene clara conciencia de que los mercados
externos, adonde principalmente va dirigida su
produccin, las cadenas de supermercados y los
intermediarios, exigen un producto de alta calidad, para
ellos a su vez, puedan responder al consumidor final, ya
definido como altamente exigente. Ellos demandan
saber con precisin el origen del producto y la forma
como ha sido producido. A su vez, los actuales
exportadores presentan falencias importantes generadas
fundamentalmente por la carencia de homogeneidad en
cuanto a rotulacin y embalaje, haciendo perder la
diferenciacin de la produccin del pas con respecto a
otros productores y no aprovechando la ventaja de usar
una marca pas, como por ejemplo caf de Colombia o
palta Hass de Chile.
- Bajo desarrollo del mercado interno. Por diversas
razones imputables a problemas de poder adquisitivo y
limitaciones de conocimiento, el mercado interno es
pequeo y sus opciones de desarrollo en el corto plazo
no son fciles.

3.3. Limitaciones en el mbito de la gestin.

- Informacin de mercado escasa y con baja difusin.

Los productores de berries no cuentan con informacin
de mercado suficiente para asumir definiciones claves
en sus procesos productivos. Adems esta informacin
adolece de la oportunidad y la confiabilidad necesarias
para programar acciones.

- Falta de fluidez de la informacin entre productoras

y exportadoras. Existe una marcada desconfianza
entre quienes producen y quienes exportan generada
fundamentalmente por que no existe una relacin fluida
de informacin entre ambas partes; el productor no sabe
aspectos relevantes del proceso de comercializacin de
su produccin y el exportador no la entrega, por que la
considera vital como base de su competitividad.
- Heterogeneidad en la capacidad empresarial del
sector. No todos los productores del sector estn en
condiciones de aplicar las herramientas de gestin
apropiadas para fortalecer y proyectar la continuidad del
negocio.
- Bajo nivel de competencia en los recursos humanos
involucrados. Hay una baja eficiencia de la mano de
obra que conspira para alcanzar volmenes de
produccin compatibles con rendimientos adecuados.
Esta situacin es aplicable a todos los niveles del
proceso y se genera fundamentalmente por la alta
rotacin trabajadores y su escasa capacitacin.
- Baja integracin y asociatividad del sector. Los
productores no estn organizados y se pierde por
consiguiente, la posibilidad de enfrentar unidos diversas
contingencias dentro del proceso, entre otras la
comercializacin de los productos.
3.4. Financiamiento Insuficiente
Como otra carencia endmica en el caso de la
AFC cabe sealar que la fuentes de financiamiento para los altos
niveles de inversin de gastos de operacin, que el rubro en anlisis,
exige, es claramente insuficiente, en trminos de montos, plazos y
oportunidad de los recursos requeridos.
4.

Perspectivas

Pese a la visin pesimista que se podra inferir del

anlisis de los temas tratados en el punto 3 del presente informe, cabe
sealar que la mayor parte de las limitaciones y carencias all

sealadas y que impediran el desarrollo de los procesos productivos

de berries como una opcin para la AFC, son superables en la medida
de que se articulen un conjunto de medidas desde INDAP, corregir las
fallas en la asistencia tcnica, hacer homogneos los mbitos de
gestin de los productores, facilitar la integracin y mejorar
definitivamente los procesos de informacin tcnica y de mercado.
Hacia estos aspectos bsicos debiera apuntar una estrategia de
desarrollo del rubro.