Analyse Chiffrée Du CI 2004-2012 - 2

Configuration du commerce mondial
en 2011 et perspectives 2012

1
1. Tendances conomiques et commerciales mondiales
2. Configuration du commerce mondial en 2011
3. Tendances de la balance commerciale marocaine (2000-2012)

4. Cartographie et dterminants des importations marocaines
5. Cartographie des exportations marocaines
6. Positionnement du Maroc dans les principaux marchs
internationaux
1. Tendances conomiques et commerciales

mondiales
Perspectives de croissance de lconomie mondiale

Monde
Pays avancs
USA
5,3
5,1
3
2,2
3,3
2008
2009
2010
2011
5,6
2012
Afrique subsaharien
6,1
1,2
1,1
1,4
2013*
2014*
Pays mergents
2012
7,8
2013p
2014p
8,2
5,7
4,8
3,1
1,6
-0,2
-0,6
2012 2013p 2014p
Afrique du Nord et Moyen Orient

et Afrique Subsaharienne
afrique du Nord et moyen orient
2,2
1,9
1,2
-0,7
4,7
Pays avancs
4
3,2
2,8
2007
Japon
5,1
4
2006
Zone Euro
3,4 3,4
3,7
3,8
6,2
5,1 5,3
5,7
3
0,9
Chine
2012
2013*
2014*
Russie
Brsil
Inde
Pays mergents et
en dveloppement
Source: FMI (Avril 2013)
Amlioration prvue du rythme de la croissance conomique mondiale en 2013 et 2014, en raison de

la reprise conomique des pays dvelopps ainsi que le renforcement de la dynamique des
4
conomies mergentes.
Perspectives de croissance du commerce mondial de biens et services

Evolution des exportations de biens et services (%)
Evolution du commerce mondiale(%)
pays avancs
6,5
6,4
5,6
12,6
pays mergents et en dveloppement
6
4,8
5,3
2,5
4,6
3,6
3,7
2009
2,8
2010
2011
2012 2013p 2014p
1,9
-10,5
2011
2012
2013p
2014p
Evolution des importations de biens et services (%)
pays avancs
pays mergents et en dveloppement
14,9
11,4
8,6
7,3
6,2
4,9
4,7
Amlioration attendue de la
croissance du commerce
mondial en 2013 et en 2014
4,1
2,2
Source: FMI (Avril 2013)
2010
2011
2012
2013p
2014p
2. Configuration du commerce mondial

en 2011
Exprience
internationale et
transfert de
technologie
Augmentation
des
Investissements
Directs Etrangers
Cration demploi
Commerce
extrieur
comme
moteur de
croissance
Un
approvisionnement
moins coteux
Un march plus
large
Intgration
conomique et
amlioration
des capacits
de ngociation
Croissance en volume des exportations et du PIB mondial (%)
20
PIB mondial
14,0
13
11
10
6,5
3,5
1,5
2007
5,0
4,0
2,5
2008
2,5
2009
2010
Exportations
mondiales de
marchandises
2011
-2,5
Exportations
mondiales de
services
-12,0 -12
Commerce mondial des marchandises par rgion en 2011

(Variation annuelle en prix courants (%))
exportations de biens
importations de biens
Asie
18
Moyen-Orient
18
Afrique
17
23
37
20
Communaut d'tats
indpendants
Europe
30
17
17
Amrique du Sud et
centrale
Amrique du Nord
Monde
Source: OMC
25
16
15
20
19
27
34
Commerce mondial des services par rgion en 2011

(Variation annuelle en prix courant) (%)
exportations de services
importations de services
11
Asie
14
10
Moyen-Orient
15
Afrique
12
19
19
Communaut
Europe
11
13
Amrique du Sud et
Amrique du Nord
18
9
11
11
Monde
Croissance
moyenne sur la
priode (20052011)
Asie
Afrique
Communaut
d'tats
indpendants
Europe
Amrique
du Sud
et centrale
Amrique
du Nord
Monde
Importations
11
14
14
15
Exportations
12
15
11
Source: OMC
Parts des principaux pays importateurs et exportateurs

de marchandises en 2011 (%)
Exportations
Importations
8
tats-Unis
12
Chine
9,5
Allemagne
4,5
Japon
Valeur en 2011
en milliards de $US
10
tats-Unis
Chine
Allemagne
Japon
Importations
2266
1743
1254
855
Exportations
1480
1898
1472
823
Source: OMC
Parts des principaux pays importateurs et exportateurs

de services commerciaux en 2011 (%)
Exportations
Importations
tats-Unis
10
6
Allemagne
4
Chine
Royaume-Uni
Valeur en 2011
en milliards de $US
4
tats-Unis
14
6
7
Allemagne
Chine
Royaume-Uni
Importations
395
289
237
170
Exportations
581
253
182
274
Source: OMC
Place du Maroc dans le commerce mondial

de marchandises par rapport certains pays similaires (%)
Exportations
Importations
Malaisie
1,02
0,74
Turquie
1,24
1,31
0,45
0,41
Chili
0,17
Egypte
Maroc
0,12
Tunisie
0,10
0,13
0,32
0,24
Valeur en 2011
en milliards de $
Malaisie
Turquie
Chili
Egypte
Maroc
Tunisie
Exportations
226,99
134,92
81,41
30,53
21,52
17,85
Importations
187,66
240,84
74,91
58,90
44,30
23,96
Source: OMC
Place du Maroc dans le commerce mondial

de services par rapport certains pays similaires (%)
Importations
Exportations
0,50
Turquie
Malaisie
0,84
0,33
Egypte
0,17
Maroc
Chili
Tunisie
0,91
0,95
0,46
0,33
0,35
0,29
0,08
0,11
Valeur en 2011
en milliards de $
Turquie
Malaisie
Egypte
Maroc
Chili
Tunisie
Exportations
37,85
34,91
19,03
13,55
12,23
4,50
Importations
19,74
37,49
13,02
6,71
13,66
3,15
Source: OMC
3. Tendances de la balance commerciale

marocaine de biens et services (2000-2012)
Evolution de la balance commerciale

Biens
et services
milliards Dh
500
400
359
300
200
100
22
147
134
139
126
133
111
153
136
39
35
13
12
16
29
2001
2002
2003
2004
230
191
202
167
176
147
285
225
60
338
299
259
88
83
2009
2010
298
288
255
212
99
427
400
112
129
2011
2012
0
2000
Biens
2005
Dficit
2006
2007
2008
Importations
Exportations
milliards Dh
450
120
400
350
261
250
200
150
100
50
123 125 130 136

70
44 79 44 81 44 86 52 84
158
85
88
184
99
99
112
183
201
175 185
148
113
20
99
106
113
94
86
72
60
40
103
99
80
298
264
211 170
151 150
136
156
126
milliards Dh
386 100
358
326
300
Services
46
48
59
52
32 22
21 27 25 27
24
12 20
38
29
31
55
47
34
39
51
44
52 43 55 43
69
63
43
57
37
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Dficit
Importations
Exportations
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Excdent
Importations
Exportations
Dficit commercial structurel de la balance des biens, en progression ascendante depuis

2003 et excdent structurel de la balance des services, en rgression depuis 200816
Source: Office des Changes, calculs DCE
Contribution du commerce extrieur marocain

la croissance conomique
6%
Contribution
croissance
4%
la
Contribution positive des

exportations la croissance
sauf en 2009.
2%
Contribution ngative des

importations
dpassant
souvent
celle
des
exportations, ce qui impacte
la contribution du commerce
extrieur la croissance
conomique.
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Exportations
1,8%
2,6%
-5,5%
4,7%
0,6%
0,3%
Importations
-6,0%
-5,5%
3,1%
-1,3%
-3,0%
-0,8%
Commerce extrieur
-4,2%
-2,9%
-2,5%
3,4%
-2,4%
-0,5%
Source: Office des Changes, calculs du DCE
Dcomposition du dficit commercial (1998-2012)
34%
25%
17%
21%
20%
22%
19%
16%
10%
20%
18%
18%
6%
6%
9%
10%
12%
11%
10%
7%
5%
14%
47%
42%
47%
45%
65%
7%
35%
40%
6%
6%
6%
9%
35%
12%
5%
13%
12%
12%
5%
5%
5%
14%
13%
10%
13%
32%
29%
23%
23%
31%
33%
64%
43%
26%
1998
42%
40%
39%
34%
1999
2000
2001
2002
2003
35%
2004
44%
2005
43%
2006
38%
47%
49%
2%
6%
6%
2010
2011
2012
45%
41%
34%
2%
3%
2007
2008
2009
dficit en produits alimentaires
dficit en produits nergtiques
dficit en produits finis d'quipement
dficit en produits finis de consommation
dficit en produits bruts d'origine animale et vgitale
dficit en demi produits
Lensemble des groupements affichent un dficit au niveau de leurs

balances commerciales, avec une prpondrance pour les produits
nergtiques constituant prs de 50% du dficit commercial.
Dynamique de
croissance de
lconomie
marocaine tire par
la demande
intrieure
Offre exportable peu

diversifie et peu
lastique
Rsultante des
diffrentes politiques
conomiques (politique
commerciale extrieure,
politiques budgtaire et
montaire)
Dterminants
du Dficit
commercial
Effets de la
conjoncture
mondiale
Dcalage conjoncturel
entre la dynamique de
croissance de lconomie
marocaine et celle de ses
principaux partenaires
trangers
4. Cartographie des importations marocaines

(2000-2012)
Evolution des importations de biens et services

(En milliards de dirhams)
359
133
139
147
153
2000
2001
2002
2003
176
2004
2005
2011
2012
338
230
2006
2007
Croissance annuelle moyenne de :

9% sur la priode 2000-2005
12% sur la priode 2006-2012
Croissance de 6,7% entre 2011 et 2012.
427
299
285
202
400
2008
2009
2010
Importations par secteurs

0%
9%
16%
5%
15%
16%
20%
18%
0%
9%
17%
0%
8%
17%
6%
6%
12%
12%
18%
19%
18%
18%
22%
15%
0%
6%
16%
0%
7%
13%
5%
5%
13%
13%
19%
24%
16%
18%
25%
17%
0%
6%
11%
5%
13%
17%
24%
0%
5%
11%
5%
13%
17%
26%
0%
7%
0%
9%
7%
5%
5%
13%
17%
26%
7%
11%
0%
6%
0%
6%
1%
7%
8%
1%
7%
8%
7%
7%
6%
6%
7%
7%
12%
12%
10%
8%
DIVERS
MINERAIS
AGRICULTURE,FORET ET PECHE
TEXTILE ET HABILLEMENT
15%
18%
18%
18%
17%
AGRO-ALIMENTAIRE
28%
29%
26%
24%
25%
ELECTRIQUE ELECTRONIQUE
PRODUITS CHIMIQUES
21%
21%
21%
22%
21%
23%
24%
27%
MECANIQUE METALURGIQUE
ENERGIE
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Hausse soutenue de la part de lnergie (18% en 2000 27% en 2012);
Part prpondrante et relativement stable en 2012 des produits mcaniques,

mtallurgiques (25%), chimiques (17%) et lectriques-lectroniques (8%);
Recul de la part des produits textiles (16% en 2000 7% en 2012) et lectriqueslectroniques (15% en 2000 8% en 2012);
Lgre hausse de la part des produits agro-alimentaires (5% en 2000 7% en 2012).
Importations des services
44%
44%
45%
41%
42%
43%
44%
41%
42%
48%
47%
44%
40%
Autres services
1%
22%
1%
18%
1%
1%
1%
19%
17%
15%
1%
18%
3%
15%
2%
2%
16%
15%
2%
16%
1%
16%
1%
16%
1%
15%
Communication
Voyages
33%
37%
2000
2001
36%
39%
40%
41%
38%
41%
40%
34%
36%
39%
44%
Transports
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Les voyages et les transports reprsentent 59% des services imports en 2012.
Importations par groupements dutilisation

OR INDUSTRIELLE
24%
21%
20%
7%
18%
24%
18%
21%
6%
18%
24%
20%
22%
7%
15%
24%
22%
23%
22%
22%
23%
20%
19%
19%
16%
21%
22%
21%
22%
22%
7%
7%
7%
16%
17%
23%
6%
21%
21%
23%
6%
21%
20%
25%
21%
20%
8%
22%
5%
19%
22%
17%
17%
19%
19%
21%
20%
PRODUITS FINIS DE CONSOMMATION
PRODUITS FINIS D'EQUIPEMENT
DEMI PRODUITS
21%
5%
21%
23%
6%
6%
PRODUITS BRUTS
25%
28%
ENERGIE ET LUBRIFIANTS
12%
12%
12%
8%
9%
8%
7%
10%
10%
9%
10%
11%
11%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
ALIMENTATION, BOISSONS ET TABACS
les importations des produits nergtiques, des produits finis

dquipement et des demi-produits constituent environ les 2/3 des
importations totales.
Principaux facteurs exognes agissant sur la

croissance des importations
Flambe des cours mondiaux de lnergie et des produits alimentaires
(effets prix).
450
Tendance gnrale
la hausse
400
350
300
250
200
Record historique de
145 dollars le baril
L'indice FAO
des prix des
produits
alimentaires
L'indice FAO
des prix des
produits
laitiers
L'indice FAO
des prix des
crales
L'indice FAO
des prix des
huiles
150
100
L'indice FAO
des prix du
sucre
50
1/2000
9/2000
5/2001
1/2002
9/2002
5/2003
1/2004
9/2004
5/2005
1/2006
9/2006
5/2007
1/2008
9/2008
5/2009
1/2010
9/2010
5/2011
1/2012
9/2012
Source : Food and Agriculture Organization (FAO)
Bloomberg
Importations par secteurs

1%
0%
0%
0%
16%
17%
17%
16%
16%
2%
19%
17%
15%
17%
18%
19%
1%
1%
2%
19%
22%
17%
15%
13%
12%
24%
16%
0%
13%
18%
2%
25%
17%
0%
11%
17%
17%
2%
2%
2%
24%
26%
26%
21%
14%
5%
7%
5%
6%
2004
2005
6%
9%
9%
8%
5%
6%
2000
2001
2002
2003
1%
7%
15%
4%
28%
1%
8%
1%
8%
1%
8%
1%
7%
1%
7%
Autres
18%
18%
17%
18%
17%
TEXTILE ET
HABILLEMENT
1%
2%
2%
2%
2%
26%
23%
24%
26%
29%
PRODUITS
CHIMIQUES
MINERAIS
MECANIQUE
METALURGIQUE
14%
6%
1%
9%
17%
13%
5%
0%
11%
21%
20%
21%
19%
22%
25%
24%
26%
13%
11%
12%
12%
11%
10%
8%
5%
5%
5%
7%
5%
7%
6%
6%
6%
6%
7%
7%
7%
6%
7%
6%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
13%
ENERGIE
ELECTRIQUE
ELECTRONIQUE
AGROALIMENTAIRE
AGRICULTURE
janv.-nov. janv.-nov.
2011
2012
Hausse soutenue de la part de lnergie (17% en 2000 26% en 2012);
Part prpondrante et relativement stable en 2012 des produits mcaniques,

mtallurgiques (26%), chimiques (17%) et lectriques-lectroniques (8%);
Recul de la part des produits textiles (16% en 2000 7% en 2012) et lectriqueslectroniques (15% en 2000 8% en 2012);
Lgre hausse de la part des produits agro-alimentaires (5% en 2000 7% en 2012).
Les crales, lgumineuses et fourrages saccaparent environ 70% des importations

du secteur de lagriculture, soit en moyenne 14 milliards de DH par an (2007-2012).
Branche dactivit
(Nomenclature de la
comptabilit nationale)
Crales, lgumineuses et
fourrages
Cultures industrielles et
olagineuses
Cultures marachres
Produits de l'arboriculture
et de la viticulture
Montant moy
import sur la
priode 20002006 (en MD)
Montant moy
import sur la
priode 20072012 (en MD)
Part moy dans les Part moye dans les

importations
importations
sectorielles sur la
sectorielles sur la
priode 2000-2006 priode 2007-2012
7,3
14
69%
70%
1,8
17%
12%
0,5
5%
5%
0,3
3%
4%
Prdominance des achats en ptrole

brut et gaz naturel et en ptrole
raffin et drivs de ptrole (environ
91%) dans les importations du secteur
de lEnergie.
Poids des principales branches dactivit dans les importations du secteur de lEnergie
Branche dactivit
Montant moy
import sur la
Montant moy
import sur la
(Nomenclature de la comptabilit
nationale)
priode 2000-
priode 2007-
2006 (en MD)
2012 (en MD) priode 2000-2006 priode 2007-2012
Ptrole brut et gaz naturel

Ptrole raffin, drives du
ptrole
Combustibles minraux
solides
Energie lectrique
Part moy dans les

importations
sectorielles sur la
Part moy dans les

importations
sectorielles sur la
16
27
59%
39%
36
32%
51%
8%
6%
0,2
1%
4%
Importations des principales branches dactivit du secteur de la

mcanique et la mtallurgie
Le taux de pntration du secteur

par les importations : 56% en 2001,
66% en 2006 et 100% en 2011.
Part moy dans les

importations
sectorielles sur la
Part moy dans les

importations
sectorielles sur la
priode 2000-
priode 2007-
2006
2012
15
19%
19%
12
11%
15%
10%
10%
10%
10%
5%
6%
Montant moy
import sur la
Montant moy
import sur la
priode 2000-
priode 2007-
2006 (en MD)
2012 (en MD)
Vhicules utilitaires et carrosserie

Machines, matriel et fournitures
industrielles
Vhicules particuliers
Matriels pour mines, btiments et
travaux publics
Branches d'activit
Produits sidrurgiques et de 1re
transformation des mtaux ferreux

du Textile et habillement par les
importations : 126% en 2001, 136%
en 2006 et 137% en 2011.
Poids des principales branches dactivit dans les importations du secteur du Textile et habillement
Branche dactivit (Nomenclature de

la comptabilit nationale)
Produits des industries cotonnires

et des fibres
Produits d'autres industries textiles
Produits de la bonneterie
Produits des industries de la soie et
des fibres cotonnires
Corderie, cblerie, ouvrages simples
tissage Destins lhabillement
Montant moy
import sur la
Montant moy
import sur la
priode 2000-2006 priode 2007-2012

(en MD)
(en MD)
Part moy dans les

importations
sectorielles sur la
Part moye dans les

importations
sectorielles sur la
priode 2000-2006
priode 2007-2012
6,4
30%
26%
4,6
3,6
5
4
22%
17%
22%
16%
1,6
8%
10%
1,3
6%
7%
Importations des principales branches dactivit du secteur de lAgroalimentaire

sur la priode 2000-2012
Principales branches dactivit
CORPS GRAS D'ORIGINE VEGETALE OU
ANIMALE
PRODUITS DE L'INDUSTRIE DU SUCRE
ALIMENTS DU BETAIL
PRODUITS LAITIERS
PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS
TABAC
PRODUITS DE L'ABATTAGE ET CONSERVES
DE VIANDES
Montant moyen
import sur la
Montant moyen
import sur la
priode 2000-
priode 2007-
Part moyenne dans

les importations
sectorielles sur la
Part moyenne dans

les importations
sectorielles sur la
2006 (en MD)
2012 (en MD)
priode 2000-2006
priode 2007-2012
25%
24%
1,5
1
1
1
0,7
3
3
2
2
1
18%
9%
12%
10%
8%
18%
14%
11%
9%
5%
0,3
3%
4%

de
lAgroalimentaire
par
les
importations : 13% en 2001, 16% en
2006 et 49% en 2011.
Importations des principales branches dactivit

du secteur de la Chimie et de la parachimie (2000-2012)
Branche dactivit (Nomenclature de la
Montant moyen Montant moyen

import sur la
import sur la
Part moy dans les

importations
sectorielles sur la
Part moy dans les

importations
sectorielles sur la
comptabilit nationale)
priode 2000-
priode 2007-
2006 (en MD)
2012 (en MD) priode 2000-2006 priode 2007-2012
RESINES SYNTH, MAT PLASTIQUES ET FIBRES ARTIF
15%
18%
PRODUITS DE BASE DE LA CHIMIE ORGANIQUE ET

MINERAL
14%
14%
2
2
2
2
2
4
4
3
3
3
9%
8%
8%
6%
6%
9%
8%
6%
5%
5%
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET MEDICAMENTS

ARTICLES EN PAPIER ET CARTON
BOIS SCIES, PREPARES
ENGRAIS, PESTICIDES ET INSECTICIDES
OUVRAGES EN MATIERES PLASTIQUES
Le taux de pntration du secteur de la

Chimie et Parachimie par les importations :
30% en 2001, 31% en 2006 et 100% en 2011.
Les matriels et fournitures lectroniques et les

fils et cbles lectriques saccaparent plus de 50%
des
importations
du
secteur
ElectriqueElectronique.
Le taux de pntration du secteur lectriquelectronique par les importations : 100% en 2001,
101% en 2006 et 104% en 2011.
Importations des principales branches dactivit du secteur Electrique-Electronique
Montant moy
import sur la
Montant moy
import sur la
priode 2000-
priode 2007-
Part moy dans les

importations
sectorielles sur la
Part moye dans les

importations
sectorielles sur la
2006 (en MD)
2012 (en MD)
priode 2000-2006
priode 2007-2012
12
41%
35%
Fils et cbles isoles lectriques
10%
15%
Machines de bureau et appareil de

pesage
13%
12%
Rcepteurs radio et tlvision
9%
8%
Matriel mdico-chirurgical, appareils

de prcision, de mesure
8%
7%
Branche dactivit (Nomenclature

de la comptabilit nationale)
Matriels et fournitures lectroniques
Importations dans le cadre du rgime de ladmission

temporaire pour perfectionnement actif (A.T.P.A.)
1%
3%
4%
1%
3%
3%
2%
3%
4%
11%
12%
10%
2%
3%
6%
6%
12%
11%
11%
13%
6%
6%
7%
6%
14%
14%
15%
15%
2%
2%
6%
2%
2%
6%
3%
2%
6%
2%
2%
6%
10%
13%
12%
15%
15%
18%
19%
7%
10%
8%
13%
13%
13%
2%
3%
20%
11%
18%
16%
10%
12%
10%
4%
3%
5%
3%
3%
7%
14%
9%
16%
10%
14%
20%
2000
49%
2001
49%
2002
49%
2003
44%
2004
38%
2005
36%
2006
33%
2007
27%
2008
34%
2009
3%
3%
11%
11%
9%
13%
AGRO-ALIMENTAIRE
AGRICULTURE
MINERAIS
19%
14%
ENERGIE
12%
14%
16%
17%
17%
15%
11%
48%
3%
3%
PRODUITS CHIMIQUES
30%
2010
25%
2011
23%
2012
A fin 2012, Les importations en A.T. sont majoritairement composes du textile et habillement(23%), produits
chimiques(17%), mcanique-mtallurgique(16%) et lectrique-lectronique(14%) :
Les achats du textile et habillement sont principalement constitues des A.T. (62%);
Les importations dlectrique-lectronique sont composes de 31% en A.T.;
Les acquisitions des produits chimiques sont constitues de 18% en A.T.;
Les importations du mcanique mtallurgique ne sont composes que de 12% en A.T.
Source : Statistiques de loffice des changes, calculs du DCE
Importations en provenance des pays signataires des ALE

milliards de dirhams
35,0
29,0
30,0
24,6
25,0
20,0
15,4
15,0
10,0
5,0
0,0
6,8
5,6
5,5
4,6
2,2
2,0 0,8
1,5 1,1 0,2 1,7 1,3 0,2 1,7 1,7 0,2
6,5
2,4 3,2
0,5
6,1
2,6 3,6
0,9
16,6
18,3
20,8
9,8
9,5
9,4
8,3
6,9
6,4
5,8
5,5
4,5
3,9
3,5
2,6
2,5
2,5
2,4
2,3
1,9
1,6
1,5 2,7
1,3
1,3
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
A.E.L.E
1,5
1,7
1,7
2,2
2,4
2,6
2,4
2,3
2,5
2,6
2,7
3,5
3,9
ETATS-UNIS
6,8
4,6
5,6
5,5
6,5
6,1
9,5
15,4
16,6
18,3
20,8
29,0
24,6
TURQUIE
1,1
1,3
1,7
2,0
3,2
3,6
5,5
6,9
8,3
5,8
6,4
9,4
9,8
Quade
0,8
1,1
1,2
1,9
1,6
2,6
3,1
4,5
5,1
5,0
5,8
6,4
6,2
Emirates Arabes Unis
0,2
0,2
0,2
0,8
0,5
0,9
1,3
1,3
1,9
1,5
1,6
2,5
4,5
milliards de dirhams
200,0
138,2
150,0
100,0
170,0
168,8
98,0
138,1
146,1
182,8
111,9
72,4
72,2
75,6
81,9
89,3
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
72,4
72,2
75,6
81,9
89,3
98,0
111,9
138,2
168,8
138,1
146,1
170,0
182,8
50,0
0,0
U.E. 27
Augmentation significative des importations en provenance des pays

signataires des ALE
U.E : 72% des importations sont constitus des produits de la mcanique mtallurgique, des
produits chimiques et de lnergie fin 2012
1%
5%
13%
2%
7%
10%
16%
13%
11%
14%
21%
18%
1%
4%
10%
1%
6%
10%
1%
6%
9%
12%
13%
13%
11%
12%
12%
21%
22%
22%
22%
34%
36%
MINERAIS
1%
4%
8%
9%
DIVERS
AGRO-ALIMENTAIRE
14%
ENERGIE
30%
34%
38%
35%
PRODUITS CHIMIQUES
2007
2008
2009
2010
2011
2012
U.S.A. : nergie (44%), Agro-alimentaire (23%), mcanique mtallurgique(14%) et Produits

chimiques (8%).
0%
6%
0%
7%
13%
38%
10%
0%
6%
12%
9%
25%
30%
9%
21%
2007
0%
4%
7%
7%
19%
19%
21%
0%
4%
5%
8%
DIVERS
14%
MINERAIS
23%
20%
15%
24%
27%
2008
2009
23%
11%
14%
0%
6%
11%
8%
PRODUITS CHIMIQUES
30%
40%
44%
AGRO-ALIMENTAIRE
2010
2011
2012
ENERGIE
Structure des importations des pays signataires des accords de libre-change

Pays du Quad : produits chimiques (43%), mcanique mtallurgique(13%), agriculture, fort et pche (13%)
4%
5%
8%
14%
5%
5%
2%
14%
5%
5%
1%
5%
7%
2%
4%
5%
6%
20%
19%
14%
13%
12%
10%
10%
7%
29%
29%
16%
17%
22%
4%
8%
9%
DIVERS
11%
13%
MINERAIS
ENERGIE
13%
AGRO-ALIMENTAIRE
33%
34%
44%
39%
33%
43%
PRODUITS CHIMIQUES
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Turquie : Mcanique mtallurgique (47%), textile et habillement (28%),) et produits chimiques (14%).
1%
2%
6%
0%
3%
5%
22%
21%
4%
5%
8%
4%
5%
10%
28%
29%
9%
5%
10%
24%
0%
6%
14%
DIVERS
ENERGIE
AGRO-ALIMENTAIRE
28%
MINERAIS
67%
69%
52%
51%
49%
PRODUITS CHIMIQUES
47%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Importations des pays signataires des accords de libre-change

A.E.L.E. : Energie (32%), produits chimiques (21%), et mcanique mtallurgique (20%)
14%
20%
14%
16%
DIVERS
4%
18%
6%
4%
20%
20%
16%
14%
20%
40%
21%
15%
19%
23%
33%
29%
48%
MINERAIS
AGRO-ALIMENTAIRE
40%
29%
31%
3%
2007
2%
2008
7%
12%
19%
2009
2010
2011
32%
PRODUITS CHIMIQUES
ENERGIE
2012
EMIRATS ARABES UNIS : Energie (38%), Minerais (20%) et produits chimiques (19%)
DIVERS
3%
3%
6%
10%
4%
8%
10%
10%
22%
15%
13%
1%
5%
14%
19%
18%
16%
37%
26%
32%
AGRO-ALIMENTAIRE
20%
46%
29%
33%
41%
24%
1%
2007
2%
8%
32%
16%
1%
2008
1%
2009
1%
2010
PRODUITS CHIMIQUES
38%
8%
2011
MINERAIS
ENERGIE
2012
Principaux dterminants des importations (estimation dun modle

conomtrique tabli par le Dpartement du Commerce Extrieur )
Structure de lconomie marocaine

(PIB), base fortement sur la
demande intrieure
Dgradation
de la conjoncture conomique
mondiale partir de 2008
Hausse diffrentie des importations et

des exportations depuis 2003
Aggravation du dficit commercial
Impact des politiques conomiques

publiques
Perte de comptitivit
5. Cartographie des exportations marocaines

(2000-2012)
Evolution des exportations de biens et services

(En milliards de dirhams)
350
300
288
259
298
255
250
225
212
191
200
167
150
126
134
136
2002
2003
147
111
100
50
0
2000
2001
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Maintien de la tendance haussire des exportations en dpit d'une

conjoncture conomique mondiale morose
41
Evolution des exportations par secteur

ENERGIE
4%
4%
4%
3%
4%
5%
4%
4%
4%
4%
3%
16%
14%
15%
14%
11%
13%
12%
13%
11%
13%
8%
6%
6%
8%
8%
7%
8%
13%
6%
8%
3%
9%
4%
9%
7%
2%
8%
3%
10%
9%
8%
5%
7%
7%
15%
16%
16%
11%
12%
14%
5%
13%
7%
9%
10%
3%
9%
4%
8%
9%
9%
9%
11%
9%
9%
10%
6%
8%
9%
10%
13%
15%
16%
15%
8%
12%
AGRO-ALIMENTAIRE
MINERAIS
14%
MECANIQUE METALURGIQ
37%
38%
35%
37%
35%
30%
30%
28%
16%
15%
15%
14%
16%
16%
16%
17%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
21%
27%
25%
16%
21%
19%
19%
23%
26%
25%
2010
2011
2012
ELECTRIQUE ELECTRONI
TEXTILE ET HABILLEME
PRODUITS CHIMIQUES
2008
2009
Prdominance des exportations des produits chimiques (16% en 2000 25% en 2012).
Emergence progressive des secteurs de la mcanique, mtallurgie, lectrique et
lectronique (13% en 2000 26% en 2012).
Recul de la part des secteurs traditionnels : textile (37% en 2000 19% en 2012) et
agriculture (16% en 2000 8% en 2012).
42
Evolution des exportations par familles de produits

Autres produits
16%
15%
14%
12%
8%
9%
9%
10%
17%
16%
12%
12%
20%
23%
23%
23%
9%
9%
10%
10%
9%
9%
10%
9%
10%
11%
12%
10%
11%
11%
12%
12%
20%
21%
9%
9%
10%
11%
21%
38%
37%
35%
37%
35%
15%
14%
16%
30%
30%
28%
16%
16%
18%
26%
27%
28%
Produits de la mer
12%
9%
9%
7%
8%
8%
7%
Produits alimentaires
13%
14%
15%
15%
Nouveaux produits
18%
16%
15%
27%
33%
16%
16%
16%
Textile et habillement
24%
28%
26%
Phosphates et drivs
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Evolution de la structure des exportations des Nouveaux produits

0%
57%
0%
1%
56%
0%
1%
0%
2%
0%
1%
0%
30%
2%
7%
26%
2%
5%
24%
4%
7%
19%
0%
2%
1%
3%
1%
4%
55%
55%
57%
48%
45%
37%
45%
47%
54%
59%
62%
67%
67%
38%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
28%
33%
34%
37%
2000
2001
2002
2003
FILS ET CABLES ELECTRIQUES
COMPOSANTS ELECTRONIQUES(TRANSISTORS)
VEHICULES INDUSTRIELS
VOITURES DE TOURISME
PIECES DETACHEES POUR VOITURES PARTICULIERES
Diodes, transistors thyristors
SOUS SYSTEMES ELECTRONIQUES
P.P.D. POUR VEHICULES INDUSTRIELS
20%
6%
15%
Diversification progressive
des exportations en faveur
des ventes des nouveaux
produits (Fils et cbles
lectriques,
composants
lectroniques, voitures...),
dont la part est passe de
9% en 2000 12% en 2007
et 15% en 2012.
54%
2012
43
Evolution des exportations de services
13%
4%
16%
67%
2000
15%
16%
4%
5%
16%
64%
2001
18%
61%
2002
Voyages
20%
21%
23%
5%
5%
4%
17%
15%
16%
20%
4%
15%
59%
58%
57%
61%
2003
2004
2005
2006
Transports
23%
23%
24%
24%
23%
24%
3%
5%
6%
6%
6%
5%
19%
17%
17%
20%
20%
54%
54%
54%
52%
51%
2008
2009
2010
2011
2012
15%
59%
2007
Services de communication
autres services
Diminution de la concentration des exportations des services de voyages au profit des

autres services(de 67% en 2000 51% fin 2012).
44
Rexportations en suite d'admissions temporaires

pour perfectionnement actif (ATPA)
0%
2%
5%
4%
0%
3%
5%
4%
16%
14%
0%
4%
3%
4%
17%
0%
4%
1%
4%
19%
0%
4%
2%
5%
18%
0%
4%
2%
6%
20%
0%
4%
1%
7%
21%
0%
4%
2%
7%
22%
0%
3%
1%
6%
0%
6%
2%
7%
0%
4%
0%
9%
21%
21%
19%
0%
2%
2%
10%
21%
0%
3%
4%
AGRICULTURE
12%
MINERAIS
19%
AGRO-ALIMENTAIRE
ENERGIE
30%
53%
52%
48%
50%
46%
41%
30%
41%
38%
27%
38%
26%
38%
20%
19%
19%
20%
23%
24%
23%
24%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
33%
36%
34%
23%
2008
2009
PRODUITS CHIMIQUES
2010
2011
2012
Les exportations de biens contiennent en moyenne 71% des rexportations en suite dATPA, La part
moyenne de lATPA dans les exportations sectorielles au cours de la priode (2000-2012) est la suivante :
Textile et Habillement: 98%.

Electrique Electronique: 98%.
Produits Chimiques: 92%.
Mcanique Mtallurgique: 67%.
Energie: 62%.
45
millions Dhs
Exportations destination des pays signataires des ALE

9 000
8 015
7 558
8 000
7 000
6 085
5 376
6 000
5 000
3 560
3 419
4 000
3 126
2 994 2 870
2 899
2 887 2 773
2 791 2 679
2 785
2 693
2 657
2 535
2 347
3 000
2 268 2 202
2 254
1 770
1 652
1 427
2 000
1
225
1
208
1 142
1
076
773
669392 842616 906469
570
552
490
1 000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
A.E.L.E
490
669
842
906
1 208
1 225
1 652
1 770
2 870
2 202
2 785
2 773
2 679
Quade
822
1 031
839
797
871
810
1 327
1 282
1 360
1 902
2 471
1 909
2 611
Turquie
552
392
616
469
570
773
1 076
1 142
2 268
1 427
2 887
2 791
2 899
2 693
3 126
2 657
2 347
3 419
2 535
2 254
2 994
6 085
3 560
5 376
7 558
8 015
82
64
77
89
121
259
207
253
294
280
1 255
744
489
ETATS-UNIS
EMIRATS ARABES UNIS
UE
120 000
100 000
millions Dhs
82 178
80 000
60 000
64 164
65 549
90 353
100 042
92 198
104 767
88 480
74 544
73 453
59 635
60 006
63 898
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
59 635
60 006
63 898
64 164
65 549
73 453
82 178
90 353
92 198
74 544
88 480
100 042
104 767
40 000
20 000
0
UE
46
Exportations vers les pays signataires des accords de libre-change

U.E. : A fin 2012, 32% des produits exports constitus des biens de textile et habillement. Les biens lectriques
lectroniques (19% 2012 au lieu de 20% en 2011) et les biens de la mcanique mtallurgique (13%),
DIVERS
5%
6%
14%
9%
5%
21%
37%
8%
7%
14%
12%
6%
17%
33%
3%
9%
5%
8%
16%
13%
8%
6%
11%
7%
17%
39%
20%
34%
4%
10%
10%
5%
6%
8%
11%
ENERGIE
MINERAIS
11%
9%
13%
20%
19%
32%
32%
AGRO-ALIMENTAIRE
PRODUITS CHIMIQUES
2007
2008
2009
2010
2011
2012
U.S.A. : 42% des exportations sont constitues des produits miniers, 22% des produits chimiques, 13% des produits
agro-alimentaires et 10% des biens lectriques lectroniques.
12%
10%
5%
5%
11%
2%
5%
2%
12%
12%
11%
15%
53%
38%
0%
6%
4%
18%
19%
0%
5%
4%
15%
20%
6%
15%
42%
37%
0%
4%
8%
11%
15%
17%
0%
5%
8%
10%
13%
22%
ENERGIE
DIVERS
41%
42%
AGRO-ALIMENTAIRE
PRODUITS CHIMIQUES
2007
2008
2009
2010
2011
2012
MINERAIS

Pays du Quade : Mcanique Mtallurgique (28%) et Agro-alimentaire (10%).
2%
4%
0%
3%
1%
2%
11%
10%
1%
5%
5%
5%
1%
10%
1%
9%
3%
3%
4%
2%
0%
7%
8%
10%
MINERAIS
11%
20%
19%
15%
ENERGIE
10%
PRODUITS CHIMIQUES
28%
10%
10%
13%
15%
2007
2008
2009
2010
AGRO-ALIMENTAIRE
19%
2011
2012
Turquie : produits chimiques (44%), minerais(23%) et Mcanique Mtallurgique (18%).
2%
2%
0%
2%
3%
1%
13%
28%
4%
3%
1%
1%
5%
2%
2%
2%
3%
3%
4%
5%
25%
28%
24%
18%
13%
11%
28%
10%
DIVERS
29%
23%
AGRO-ALIMENTAIRE
ENERGIE
51%
52%
51%
51%
36%
44%
MINERAIS
PRODUITS CHIMIQUES
2007
2008
2009
2010
2011
2012

A.E.L.E. : Mcanique mtallurgique (57%) et Minerais (28%).
DIVERS
7%
10%
9%
16%
14%
2%
11%
5%
1%
7%
6%
21%
22%
1%
5%
4%
5%
13%
1%
2%
4%
5%
ENERGIE
20%
28%
PRODUITS CHIMIQUES
AGRO-ALIMENTAIRE
10%
28%
72%
41%
1%
5%
6%
4%
62%
50%
57%
31%
MINERAIS
2007
2008
2009
2010
2011
2012
EMIRATS ARABES UNIS : Electrique Electronique(33%), Mcanique mtallurgique (25%) et Textile et habillement
(20%).
ENERGIE
11%
9%
6%
7%
31%
33%
7%
7%
34%
0%
2007
2%
2%
7%
6%
2%
6%
12%
20%
28%
14%
26%
1%
2%
5%
4%
79%
25%
26%
1%
2008
2%
2009
AGRO-ALIMENTAIRE
33%
17%
MINERAIS
PRODUITS CHIMIQUES
78%
21%
DIVERS
1%
2010
1%
2011
2012
6. Positionnement du Maroc dans les

principaux marchs internationaux
(2011)
Part des principaux pays exportateurs et pays

concurrents similaires du Maroc sur le march
de l'UE
7,20%
5,05%
4,66%
1,11%
0,46%
Chine
USA
Russie
Source: Trade map
Turquie
Malaisie
0,23%
0,22%
0,21%
0,21%
Chili
Tunisise
Egypte
Maroc
Part des principaux pays exportateurs et

pays concurrents similaires du Maroc sur le
march de l'USA en 2012
0,19
0,14
0,12
0,011
Chine
Canada Mexique Malaisie
Source: Trade map
0,004
0,004
0,002
0,001
0,0004
Maroc
Chili
Turquie
Egypte
Tunisise

concurrents similaires du Maroc sur le march de
l'UMA
0,1753
0,103
0,096
0,036
0,0145
France
Italie
Espagne
Source: Trade map
Turquie
Egypte
0,0136
Tunisise
0,0041
0,0033
Malaisie
Maroc
0,00012
Chili

du CCG
0,116
0,1
0,057
0,02
0,017
0,008
0,001
Chine
USA
Japon
Source: Trade map
Turquie Malaisie
Chili
Egypte
0,0007
0,0004
Maroc
Tunisise

concurrents similaires du Maroc sur le march de
l'UEMOA
0,1636
0,1325
0,0725
0,0144
Chine
France
Nigeria
Source: Trade map
Turquie
0,0047
0,0025
0,0023
Maroc
Egypte
Tunisise Malaisie
0,003
0,00018
Chili

du CEMAC
0,2021
0,1302
0,063
0,0204
France
Chine
USA
Source: Trade map
Turquie
0,0138
Malaisie
0,0063
0,0046
0,0007
0,0004
Egypte
Tunisise
Chili
Maroc
Part des principaux pays exportateurs et

pays concurrents similaires du Maroc sur le
march de l'Inde en 2012
0,111
0,077
0,059
0,02
Chine
EAU
Suisse
Source: Trade map
Malaisie
0,006
0,004
0,003
Egypte
Chili
Maroc
0,002
0,0003
Turquie Tunisise

de la Chine en 2012
0,102
0,095
0,074
0,03
0,01
Japon
Cor du
Sud
USA
Source: Trade map
Malaisie
Chili
0,002
0,001
0,0002
0,0001
Turquie
Egypte
Maroc
Tunisise

Brsilien en 2012
0,146
0,153
0,074
0,019
Chine
USA
Argentine
Source: Trade map
Chili
0,09
0,006
0,004
0,001
Maroc
Turquie
Egypte
0,00046
Malaisie
Tunisise

de la Russie en en 2012
0,154
0,094
0,054
0,019
0,005
Chine
Allemagne Ukraine
Source: Trade map
Turquie
Malaisie
0,002
0,002
0,001
0,001
Maroc
Tunisise
Chili
Egypte

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Configuration du commerce mondial

en 2011 et perspectives 2012

1. Tendances conomiques et commerciales mondiales

2. Configuration du commerce mondial en 2011

3. Tendances de la balance commerciale marocaine (2000-2012)

1. Tendances conomiques et commerciales

Perspectives de croissance de lconomie mondiale

2012 2013p 2014p

Afrique du Nord et Moyen Orient

Source: FMI (Avril 2013)

Amlioration prvue du rythme de la croissance conomique mondiale en 2013 et 2014, en raison de

Perspectives de croissance du commerce mondial de biens et services

pays mergents et en dveloppement

2012 2013p 2014p

Evolution des importations de biens et services (%)

pays mergents et en dveloppement

Source: FMI (Avril 2013)

2. Configuration du commerce mondial

Croissance en volume des exportations et du PIB mondial (%)

Commerce mondial des marchandises par rgion en 2011

Commerce mondial des services par rgion en 2011

Parts des principaux pays importateurs et exportateurs

Parts des principaux pays importateurs et exportateurs

Place du Maroc dans le commerce mondial

Place du Maroc dans le commerce mondial

3. Tendances de la balance commerciale

Evolution de la balance commerciale

123 125 130 136

Dficit commercial structurel de la balance des biens, en progression ascendante depuis

Contribution du commerce extrieur marocain

Contribution positive des

Contribution ngative des

Source: Office des Changes, calculs du DCE

Dcomposition du dficit commercial (1998-2012)

dficit en produits alimentaires

dficit en produits nergtiques

dficit en produits finis d'quipement

dficit en produits finis de consommation

dficit en produits bruts d'origine animale et vgitale

dficit en demi produits

Lensemble des groupements affichent un dficit au niveau de leurs

Offre exportable peu

4. Cartographie des importations marocaines

Evolution des importations de biens et services

Croissance annuelle moyenne de :

Importations par secteurs

Hausse soutenue de la part de lnergie (18% en 2000 27% en 2012);

Part prpondrante et relativement stable en 2012 des produits mcaniques,

Source: Office des Changes, calculs du DCE

Importations des services

Source: Office des Changes, calculs du DCE

Importations par groupements dutilisation

PRODUITS FINIS DE CONSOMMATION

PRODUITS FINIS D'EQUIPEMENT

ALIMENTATION, BOISSONS ET TABACS

les importations des produits nergtiques, des produits finis

Principaux facteurs exognes agissant sur la

Source : Food and Agriculture Organization (FAO)

Importations par secteurs

Hausse soutenue de la part de lnergie (17% en 2000 26% en 2012);

Part prpondrante et relativement stable en 2012 des produits mcaniques,

Source: Office des Changes, calculs du DCE

Les crales, lgumineuses et fourrages saccaparent environ 70% des importations