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Licenciatura en
Gestin y administracin de PyME
Programa de la asignatura
Estudios de mercado
Unidad 2
Determinacin de la muestra e instrumentos para recoleccin de
la informacin
Clave
07142420
ndice
Pg
4
4
4
5
6
7
10
19
19
20
21
21
37
40
41
43
43
Contenido
Presentacin de la unidad
Propsitos
Competencia especfica
2.1.
Muestreo
2.1.1. Concepto
2.1.2. Tipos de muestreo
2.1.3. Determinacin de la muestra
2.1.4. Confiabilidad de la muestra
Actividad 1. Importancia del muestreo
Actividad 2. Estimando la muestra
2.2.
Recoleccin de datos
2.2.1. Fuentes de informacin primarias
2.2.2. Fuentes de informacin secundaria
Actividad 3. Instrumentos de investigacin
Evidencia de aprendizaje. Resultados
Cierre de la unidad
Fuentes de consulta
Presentacin de la unidad
En esta unidad se hace referencia a la importancia del muestreo estadstico; se inicia con
una visin general de la terminologa y los procedimientos de muestreo en la que se
analiza la teora y la aplicacin prctica del muestreo a situaciones reales de mercado.
Posteriormente se presenta informacin suficiente para que desarrolles tu capacidad para
diferenciar los procedimientos de muestreo probabilstico y no probabilstico y para
determinar el tamao de la muestra, utilizando el nivel de confianza adecuado para una
investigacin de mercado. A continuacin, identificars las diferentes fuentes de
informacin para iniciar la recopilacin de los datos en el mercado a estudiar. Finalmente
se presentan diferentes instrumentos y los tipos de muestreo, para determinar la muestra
mediante el intervalo de confianza que resulta esencial para la investigacin; una vez que
se han definido los datos que se quieren obtener y qu fuentes son las ms adecuadas
para su recoleccin, podrs elaborar el instrumento que mejor se ajuste a la investigacin
de marcado.
Propsitos
Competencia especfica
Determinar el tamao de la muestra para identificar el instrumento de recoleccin de
informacin aplicando la tcnica de muestreo.
2.1. Muestreo
El muestreo es el procedimiento estadstico que se usa frecuentemente en la investigacin
de mercados, el objetivo es obtener informacin acerca del mercado a encuestar. Cuando
se coloca a prueba un nuevo producto en los hogares, se debe seleccionar a las familias,
cuando se desea monitorear las ventas en una zona geogrfica, se eligen los almacenes
en los cuales se registrarn las ventas, es decir, se toma una muestra representativa
((Kinnear & Taylor, 2000: 400).
Para poder seleccionar una muestra, es necesario conocer los siguientes conceptos:
Poblacin o universo. Es el conjunto de todos los elementos que tienen
ciertas caractersticas similares (Jany, 2009: 138). Una poblacin adecuada
debe definirse en trminos de:
Elemento: Se considera como tal un objeto, una persona o una cosa
para tomar mediciones.
Unidad de muestreo: Es el elemento(s) disponible(s) para ser
seleccionado (s) en alguna etapa del proceso de muestreo (Kinnear &
Taylor, 2000: 402).
Alcance: Es la cobertura y representacin total de una poblacin.
Tiempo: Es el tiempo en el cual se llevar a cabo el muestreo,
iniciemos con su conceptualizacin
Marco muestral: Se trata de una lista de la cual pueden extraerse las
unidades de muestreo para que sean estudiadas en detalle.
Ejemplo:
Cuadro 1
Elementos de la poblacin
Poblacin
Elemento
Unidad de muestreo
Alcance
Hidalgo
Tiempo
1 de Octubre al 31 de Octubre
2.1.1. Concepto
Una parte fundamental para realizar estudios estadsticos de cualquier tipo es obtener
resultados confiables y que puedan ser aplicables, sin embargo, resulta imprctico llevar a
cabo algunos estudios sobre toda una poblacin, por lo que la solucin es llevar a cabo el
estudio basndose en un subconjunto de la misma, denominada muestra. Segn Malhotra
(2004: 314), la muestra es un conjunto de individuos procedente de una poblacin
estadstica.
La eleccin de una muestra presenta ventajas que son:
Ahorro en dinero, al no tener que aplicar los cuestionarios a toda la poblacin (Jany,
2009:140). Se ahorra dinero al realizar una entrevista a, 1,000 personas en lugar de
un milln de personas (Kinnear & Taylor, 2000: 400).
Ahorro en tiempo, debido a que, es ms factible aplicar cuestionarios para una
muestra representativa, en lugar de toda la poblacin; as mismo se minimiza
tiempo en el trabajo de campo, anlisis de los datos e interpretacin de resultados
(Jany, 2009:400).
Datos ms precisos y detallados, con el material obtenido, que los que se recaban
por medio de todas las unidades, al realizar menos encuestas (Jany, 2009:140).
Para seleccionar una muestra es necesario considerar los elementos que se muestran en
la Figura 1.
Figura 1
Seleccin de una muestra
Definir la poblacin
Elementos, unidades de muestreo, alcance y tiempo
Seleccionar la muestra
Tcnicas de muestreo
No probabilstico
Muestreo por
conveniencia
Muestreo
aleatorio
Probabilstico
Muestreo sistemtico
Muestreo de bola de
nieve
Muestreo estratificado
Muestreo
por
Otras tcnicas
de
Bajo la campana de Gauss est representada una poblacin concreta. Sea cual
sea el objeto estudio, existir una mayora de la poblacin que se encontrar
ubicada en la parte central rayada de la Figura. 1, es decir si estamos midiendo
la satisfaccin de los clientes frente a un servicio concreto, la mayora de los
clientes tendrn una percepcin similar, (parte rayada), aunque siempre existirn
opiniones dispersas (situadas en los extremos), que por su poca
representatividad, no son considerados.
Habitualmente los valores ms usuales segn Benassini (2001:145) son Z= 1,96 para
=0,05 y Z= 2,57 para =0,01.
Se debe conocer la situacin que guarda en el mercado la caracterstica o el
fenmeno investigado, cuando no se tiene una idea clara de esta situacin, es
necesario establecer la probabilidad de que ocurra el evento favorable, as como de
que no ocurra.
Esto es 50% a (p) y 50% a (q), que son las literales que se emplean para
designar la probabilidad a favor o en contra, respectivamente.
Se determina el error de estimacin, tambin denominado e. error que se prev
cometer en los resultados, que por lo general es del 5% o 10%, ya que las
variaciones mayores hacen dudar de la validez de la informacin.
Por ltimo, de la combinacin de los elementos descritos en los puntos anteriores, se
obtienen las frmulas para la determinacin de la muestra de poblaciones finitas o
infinitas.
Las frmulas para el clculo de la muestra se presentan a continuacin (Arroyo,
2009:6) .
2 pq
n
e2
La muestra en una poblacin infinita (tabla de curva normal)
Donde:
= nivel de confianza
p = probabilidad a favor
q = probabilidad en contra
n = nmero de elementos (tamao de la muestra)
e = error de estimacin (precisin en los resultados)
N p q
e2 (N-1) + p q
Donde:
Nivel de Confianza
p = Probabilidad a favor
q = Probabilidad en contra
n = Nmero de elementos
N = Universo o Poblacin
e = Error de estimacin (precisin de los resultados)
Para identificar en un problema el manejo de dichas frmulas y su respectiva sustitucin se
presentan los siguientes ejemplos, en los cuales se realiza el clculo de la muestra.
Ejemplo 1
Se te ha asignado una investigacin de mercados para una compaa dedicada a la
produccin de faldas. Se desea saber si existe demanda suficiente en el mercado de la
Ciudad de Tulancingo, Hidalgo. El mercado meta se puede definir como mujeres entre
los 18 y 21 aos de clase media. Despus de buscar los datos en las fuentes
comerciales generales (guas, directorios, ndices, entre otras), se sabe que el tamao
de este mercado potencial, es de 16,500 mujeres. Como investigador decides utilizar un
nivel de confianza del 95% y dado que no se conoce la probabilidad de ocurrencia del
evento decides definirla como el 50%.
Debido a que la poblacin es menor a 500,000 elementos, el clculo para determinar el
tamao de la muestra se realiza considerando la frmula para poblaciones finitas.
Datos:
N=16,500
n=?
P= 0.50 (probabilidad de ocurrencia del evento)
Q= 0.50 (probabilidad de no ocurrencia del evento)
Figura 1
Representacin grfica de Z
95%
0.025=e
1.25 5= e
Eje Y
Eje X
Eje X
Como Z tiene un valor de 0.475 para cada cola bajo la curva normal, es el dato que se va a
buscar en la Tabla 1. Confianza que encontrars a continuacin.
Para obtener el valor de Z, se requiere ubicar los siguientes valores.
1. Se ubica el valor 0.475, crculo rojo, resultado de la divisin del nivel de confianza
que es 0.95%.
Divisin de Ciencias Sociales y Administrativas | Licenciatura en Gestin y Administracin de PyME 15
2. En crculo verde encuentras los valores que se utilizan para obtener el valor de Z.
3. Una vez que se ubica dicho valor, se suman los valores de fila y columna
Tabla1
Confianza1
rea
entre
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
1.3 0.4032 0.4049 0.4066 0.4082 0.4099 0.4115 0.4131 0.4147 0.4162 0.4177
1.4 0.4192 0.4207 0.4222 0.4236 0.4251 0.4265 0.4279 0.4292 0.4306 0.4319
1.5 0.4332 0.4345 0.4357 0.4370 0.4382 0.4394 0.4406 0.4418 0.4429 0.4441
1.6 0.4452 0.4463 0.4474 0.4484 0.4495 0.4505 0.4515 0.4525 0.4535 0.4545
1.7 0.4554 0.4564 0.4573 0.4582 0.4591 0.4599 0.4608 0.4616 0.4625 0.4633
1.8 0.4641 0.4649 0.4656 0.4664 0.4671 0.4678 0.4686 0.4693 0.4699 0.4706
1.9 0.4713 0.4719 0.4726 0.4732 0.4738 0.4744 0.4750 0.4756 0.4761 0.4767
n=
N p q
e2 (N-1) + p q
Para los casos en donde el rea se encuentra bajo la curva normal se presenta n se anexa la tabla que habr
de utilizarse as como la frmula.
Sustitucin
n=
Ejemplo 2
Se te ha asignado una investigacin de mercados para la elaboracin de donas de
chocolate en la Ciudad de Puebla. El mercado meta se puede definir como personas
entre los 3 y 20 aos que habitan en la ciudad. Despus de buscar los datos
pertinentes se sabe que el tamao de este mercado es de 925,000 personas.
Como investigador decides utilizar una confianza del 98 % y se sabe que slo al 20 %
no le gustan las donas.
Solucin:
Sustitucin de valores
N=925, 000
n=?
P= 0.20 (probabilidad de ocurrencia del evento) Q
=0.80 (probabilidad de que no ocurra el evento)
Confianza 98 %, por lo tanto;
e= 0.02
Z= 2.33 (valor en tablas de Z con una confianza del 98%)
2 pq
n
e2
Donde n= (2.33)(0.2)(0.8) = 2171.56 =2172 encuestas.
(0.02)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Figura 6
Fuentes primarias
Fuentes primarias
Directos
Indirectos
Investigacin descriptiva
Investigacin causal
Tcnicas proyectivas
Entrevistas
Exhaustivas
Tcnicas de
asociacin
Grupos de Enfoque
Diseo Transversal
Diseo longitudinal
Tcnicas de
complementacin
Tcnicas de
construccin
Tcnicas de expresin
Tcnicas de observacin.
Las tcnicas recomendadas son la observacin o la
encuesta, (Malhotra, 2008), la observacin se puede dividir
de la siguiente forma:
Figura 7
Tipos de observaciones
Estructurada
No
Estructurada
Disfrazada
Observacin
No Disfrazada
Natural
Creativa
La encuesta
Es el mtodo ms adecuado para procurar informacin descriptiva. El propsito de la
investigacin por medio de encuestas consiste en recabar los datos primarios, es decir, los
datos reunidos y organizados especficamente para el proyecto a investigar a travs de
cuestionarios o entrevistas realizadas por correo, por Internet, por telfono o de persona a
persona. El tipo de informacin recopilada en una encuesta vara en forma considerable
dependiendo de los objetivos de la investigacin (Jany, 2009: 52).
Como desventaja de las encuestas, puede mencionarse que contienen errores comunes
y que aplica para todos los tipos; para este caso en particular, se hace nfasis en las
desventajas pues al ser el instrumento de recoleccin de datos que ms se aplica en la
investigacin de mercados, es necesario tener en cuenta que llegan a presentar diferentes
tipos de errores. stos son el error de muestreo aleatorio y el error sistemtico, que a
continuacin se describen (Arroyo, 2009: 30).
Error de muestreo aleatorio: La mayora de las encuestas tratan de
representar una seccin de una poblacin meta particular. Sin embargo,
aun con muestras de probabilidad aleatoria prcticamente adecuadas,
Segn Malhotra (2008:170), las formas de realizar una encuesta se pueden representar en
el esquema que se muestra en la Figura 8.
Figura 8
Tcnicas encuesta
Telefni
Persona
Correo
Electr
Tipos de encuesta
Correo
Se envan cuestionarios por correo a
encuestado previamente
seleccionados, no se tiene contacto
con ellos. Y las respuestas las
mandan en sobre por la misma va.
Recomendaciones:
Evitar hacer dos preguntas en una
Ser simple y especfico
Orden de la encuesta
Poner las preguntas interesantes primero
Ir de lo general a lo especfico
Preguntas difciles y demogrficas al final
Hacer una prueba piloto
Escalas de medicin.
Para los cuestionarios se debe tomar en cuenta la medicin, es decir, la asignacin de
nmeros o smbolos a las caractersticas de los objetos (Malhotra, 2008: 236), y las
escalas de medicin, donde una escala es cualquier serie de atributos que se ordenan en
forma progresiva de acuerdo con el valor en la que cada detalle se coloca segn su
cuantificacin (Jany, 2009:124).
Existen cuatro tipos de escalas:
Escalas nominales: Es aquella en que los nmeros sirven slo como etiquetas
para identificar y clasificar objetos, con estricta correspondencia unvoca entre los
nmeros y los objetos (Malhotra, 2008: 236). Es la ms sencilla, se comporta como
etiqueta de identificacin, su misin es distinguir entre diferentes valores. Permite
codificar informacin.
Ejemplo:
Tercer lugar
Segundo lugar
Primer lugar
Escalas de intervalo: Son aquellas en la que los nmeros se utilizan para evaluar
objetos cuyas distancias equivalentes numricas en la escala representan
distancias iguales en la caracterstica que se mide (Malhotra, 2008: 239). Adems
de dar distincin y orden, la distancia o diferencia entre dos valores es siempre la
misma (magnitud) e intervalos iguales.
Existen varios tipos de tcnicas de escalas de medicin, stas pueden ser comparativas
y no comparativas, a continuacin se describen:
Orden de preferencia
1. Naranja
2. Cola
3. Limn
4.Toronja
--:--:--:--:-X-:--:--: Dbil
--:--:--:--:--:--:-X-: Antigua
De 18 a 20
De 21 a 25
De 26 a 30
De 31 a 35
Ms de 35
Secundaria
Preparatoria
Licenciatura
Maestra
Otro
Bueno
Regular
Malo
Psimo
Marca
Orden de preferencia
a) HP
b) IBM
c) COMPAQ
d) PAVILLON
8.- Marca con una X la respuesta que mejor corresponda a tu opinin. Considerando
que: 1 =Totalmente en desacuerdo; 2= En desacuerdo; 3= Ni de acuerdo ni en
desacuerdo; 4= De acuerdo; 5= Totalmente de acuerdo.
Una computadora nunca se descompone
Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de
acuerdo
--:--:--:--:-X-:--:--: Caras
Fuentes Secundarias
Internos
Externos
Requieren ms
procesamiento
Bases de datos
computarizadas
Materiales publicados
Fuentes comerciales
generales
Guas
Directorios
ndices
Servicios de agencias
Fuentes
gubernamentales
Datos
estadsticos
Datos del
censo
Otras
publicaciones
Las fuentes internas son aquellas que provienen de la empresa; toda empresa la
recibe a diario por su solo funcionamiento, la informacin puede ser la contable
tradicional, segmentacin de informacin, anlisis de ventas, anlisis de costos de
mercado, entre otros.
Son datos menos costosos que todas las fuentes de informacin e investigacin de
mercados, sin embargo esta situacin ha cambiado con la incorporacin del CRM
(customer relationship management)2 ya que ste permite trabajar un seguimiento a
los clientes y detalles de sus compras, informacin que se trabaja de forma
sistematizada a travs de dispositivos de almacenamiento y que permite una clara
clasificacin y lectura de sus adquisiciones. Asimismo, esta informacin secundaria
sirve como base para programas de marketing, (como pueden ser la introduccin de
nuevos productos, el posicionamiento de marca), o fuente interna de informacin que
se relaciona con la conducta del cliente. Estas fuentes permiten proporcionar las
herramientas esenciales que se requieren para nutrir, expandir y proteger la relacin
con el cliente (Malhotra, 2008:108).
Las fuentes externas son aquellas que son ajenas a la empresa, como las
estadsticas de las cmaras sectoriales, del gobierno, las revistas especializadas,
entre otros.
Las fuentes comerciales generales son aquellas donde los negocios emiten
informacin en forma de libros, publicaciones, peridicos, diarios, revistas,
reportes y literatura comercial. Esta informacin puede localizarse en:
Guas: Son una de las primeras fuentes que debe consultar un
investigador, algunos ejemplos son: American Marketing
Association Bibliography3 y business infomation sources4 (Malhotra,
2004: 110).
Directorios impresos.
Peridicos de negocios.
Una vez que has determinado la muestra y definido el nmero de instrumentos ser
necesario elaborar el instrumento a aplicar en tu proyecto de investigacin. Para ello
realiza lo siguiente:
1. Define el instrumento a utilizar en tu investigacin. Justifica tu eleccin.
2. Determina los criterios de elaboracin de acuerdo a la informacin que deseas
investigar. Completa el siguiente cuadro:
Objetivos de informacin
Escala de medicin
Tcnicas comparativas
Tcnicas no comparativas
Autoevaluacin
Realiza la autoevaluacin correspondiente a los temas que has revisado durante esta
unidad. Lee con atencin las preguntas y selecciona la respuesta adecuada.
El alcance de la investigacin.
El tiempo en que se llevar a cabo.
Determina la fuente de informacin primarias y secundarias que
utilizars.
Cierre de unidad
En esta unidad has revisado uno de los pasos ms importantes dentro de la investigacin
de mercado, para ello has trabajo con los tipos de muestras o, determinacin de la
muestra, el nivel de confiabilidad, aunado a esto las fuentes de informacin primaria y
secundaria, as como su respectiva clasificacin.
Ya estas pronto a concluir la asignatura, en la siguiente unidad, estars trabajando con la
elaboracin de tu informe, es aqu donde reunirs toda la informacin que hasta este
punto has elaborado.
Mantn el ritmo que hasta ahora has trabajado, xito!
Fuentes de consulta