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Introduccin a FacturaPlus

Introduccin a FacturaPlus
FacturaPlus es un programa de gestin de las operaciones de compraventa de la empresa.
En l se pueden realizar operaciones varias: realizar pedidos a proveedores, albaranes, presupuestos a
clientes, facturas, con el consiguiente registro en la ficha de almacn, etc.
Para poder realizarlas, es preciso haber introducido con anterioridad los datos que comprendern cada uno de
estos documentos, como pueden ser los clientes, proveedores o artculos con los que comercializar la
empresa. Podemos deducir que, en gran parte, estemos hablando de una base de datos y, por lo tanto, la
complejidad del uso del programa radica en la insercin de stos, ya que los clculos referentes a facturas,
albaranes, etc., los realizar de forma automtica en relacin a los datos facilitados.
Algunas de las ventajas que aporta este programa es la posibilidad de enlazarlo con ContaPlus, de forma que
cuando se realizan las operaciones o se introducen los datos, se contabilizan automticamente. Por otro lado,
nos permite publicar nuestra empresa y ofertar nuestros productos en Internet.
Este manual pretende facilitar la comprensin y uso del programa en s, centrndose en aquellas operaciones
que sean de mayor utilidad.

Introduccin a FacturaPlus

Caractersticas de FacturaPlus 2012


Multiempresa: FacturaPlus lite permite gestionar tantas empresas como sean necesarias.
Clientes: Diseado para almacenar hasta un milln de fichas con sus datos generales, gestin de
bloqueo por impago, datos comerciales, grficos y estadsticas, mltiples direcciones de envo, consulta
de documentos asociados (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas/abonos y recibos) y situaciones
atpicas o condiciones especiales por cliente/grupo de clientes.
Agentes: Registro de agentes comerciales, con sus datos personales, comisiones, IRPF, etc.
Proveedores: Diseado para almacenar hasta un milln de proveedores con sus datos generales, datos
bancarios, grficos y estadsticas, consulta de documentos asociados (pedidos y albaranes).
Multialmacn: Permite generar tantos almacenes por empresa como sean necesarios para mantener un
completo control de existencias y actividad.
Artculos: Admite en su cdigo hasta 18 dgitos alfanumricos e incluye un campo de descripcin larga,
sin lmite de caracteres. Definicin de cdigos de barras (EAN 8, EAN 13, Code 39, Code 128) y
agrupaciones por familia, control de ubicaciones, gestin de hasta dos propiedades definidas por el
usuario (tallas, colores, n de de lote, fecha de caducidad, etc), stock mximo y mnimo.
Sistema automtico de generacin de cdigos de barra: Con el que podrs definir la estructura que
conforma los distintos cdigos de barras para su asignacin automtica.
Sistema de Trazabilidad: que permite identificar un artculo determinado de forma gil y sencilla, as
como realizar un seguimiento del mismo a lo largo de todo el proceso comercial.
Sistema simplificado de entradas de almacn: Para realizar el alta de artculos de manera rpida y
personalizada.
Promociones y rebajas: FacturaPlus lite permite la introduccin de mltiples tipos de promociones y
rebajas segn volumen de venta, descuentos sobre productos, X por Y o como por cantidad vendida.

Introduccin a FacturaPlus

Entrar y abandonar el programa


Como es lgico, para poder hacer uso del programa, es necesario que est instalado y, as, ejecutarlo y
disfrutar de sus mltiples ventajas.
1. Haremos clic con el ratn en el botn Inicio, para ver su contenido.
2. Desplazaremos el cursor del ratn hasta Todos los programas o Programas, depende del sistema operativo
que tengamos instalado, y hacemos clic sobre l.

3. Elegiremos Grupo SP y, dentro de ste, SP Panel de Gestin.


4. En el panel que visualizamos, encontramos accesos directos a la ayuda, publicidad del producto,
herramientas para realizar copias de seguridad, etc.
5. Hacemos clic en el icono superior del panel izquierdo, SP FacturaPlus lite.

6. Aparece el cuadro de acceso al programa, donde, si nos encontramos con ms de un usuario, seleccionamos
Supervisor. La eleccin de usuarios permite que varias personas trabajen en una misma empresa, pudiendo
tener cada uno de ellos zonas restrictivas.
7. Introduciremos la contrasea y pulsaremos Aceptar.

8. Una vez dentro, finalizaremos la sesin mediante la orden Terminar del men Global.
9. A la pregunta, si deseamos finalizar la ejecucin, contestamos afirmativamente.
10. Para abandonar tambin el panel de navegacin, elija Terminar del men Global o pulse la combinacin
de teclas ALT+F4.

Introduccin a FacturaPlus

Navegabilidad
Las pantallas de las opciones generales estn formadas por diferentes reas:
Zona Superior
En la zona superior de la ventana se observa una barra en la que se muestra los distintos mens que componen
la aplicacin.

Situndose sobre la opcin deseada se desplegar un men con las opciones correspondientes.

Si a la vez hace clic sobre una de las opciones que poseen una flecha a su derecha, se volver a desplegar un
men con los distintos apartados que forman la opcin.

En esta misma zona dispone de una Barra de Botones de acceso rpido, cuya finalidad es acceder sin necesidad
de utilizar los mens, a las opciones ms importantes de la aplicacin.
rea de trabajo
Espacio intermedio de la pantalla dnde irn apareciendo las opciones o los datos seleccionados. Aparece
automticamente la imagen que va asociada al men indicado.

Esta barra de herramientas se compone generalmente de los botones de Aadir, Modificar, Eliminar, Zoom,
Localizar, Consulta, Imprimir, Fuentes, Salir.
Zona Izquierda Panel de Exploracin.
Panel de Exploracin tambin llamado Men Vertical.
Desde el Panel de Exploracin el acceso a las distintas opciones es ms intuitivo y rpido, sin embargo, se ha
mantenido el men y la barra de botones superior de siempre.
Por lo tanto podr acceder a las distintas opciones de la aplicacin a travs del men horizontal, de la barra
de botones superior o mediante el Panel de Exploracin (Men Vertical).

Como puede observar el desglose de men es similar al men superior u horizontal, General, Sistema,
Almacn, Fbrica, Facturacin,
Navegar por el Panel de Exploracin es muy sencillo de ah que recomendamos su uso. A continuacin,
pasamos a explicar su composicin y funcionalidades.
Barra de Men
Para movernos por el Panel de Exploracin debemos hacerlo a travs de las barras de men. Al pulsar la barra,
sta cambiar de color azul a amarillo, el Ttulo inicial tomar el nombre de la barra de men y las opciones
de su men se visualizarn.
Opciones
Dentro de cada barra de men se encuentran las opciones (acciones) separadas por CABECERAS, podemos
encontrar:
TAREAS, suele contener opciones de aadir nuevos registros en la aplicacin, como nuevo cliente,

TAREAS, suele contener opciones de aadir nuevos registros en la aplicacin, como nuevo cliente,
proveedor, agente, transportista, etc.
BUSCAR, donde se muestran tablas de los elementos introducidos anteriormente.
La ltima opcin de la zona inferior es un botn que despliega los mens de control. Mediante ellos podremos
mostrar u ocultar opciones del panel de exploracin.

Mostrar ms botones: Se mostrar un botn ms en el Panel de Exploracin.


Mostrar menos botones: Se mostrar un botn menos en el Panel de Exploracin.
Opciones panel de exploracin: Desde esta ventana se pueden ocultar las opciones y cambiar de
posicin. Se dispone de la posibilidad de utilizar el botn Restablecer que recupera las posiciones y
estado de las opciones mostradas al entrar en la ventana.

Agregar o quitar botones: Aparecer un listado de los botones disponibles. Aquellos que estn
marcados aparecern en el Panel de Exploracin.
Derecha: Ms opciones
En determinadas opciones del men podr encontrar un panel a la derecha de la tabla de elementos en la que
se encuentre, por ejemplo artculos, denominado Ms Opciones. Desde aqu podr acceder de manera directa
a distintas funcionalidades adicionales dentro de la tabla en cuestin.

Botn derecho
Desde cualquier tabla es posible utilizar el botn derecho del ratn. Al pulsar dicho botn aparecer un men
desplegable con todas las opciones disponibles en esa tabla.

Introduccin a FacturaPlus

rea de trabajo con el escritorio SAGE


La pantalla principal de la aplicacin incorpora un escritorio que le proporcionar informacin de sus datos y
procesos ms importantes, as como un panel de informacin actual relativo al producto. Podr configurar el
Escritorio pulsando la opcin PERSONALIZACIN que encontrar en la parte superior izquierda del mismo.
En el Escritorio, podr gestionar a travs de las pestaas inferiores las siguientes reas:

ESCRITORIO SAGE
rea para la gestin e informacin de su negocio a travs de los diferentes elementos. La informacin que me
muestra es distinta segn donde est posicionado dentro del men. Puede personalizarla desde la opcin
habilitada para ello.
SAGE RESPONDE
rea de ayuda Tcnica al usuario.
EXCLUSIVO CLIENTES
rea de atencin al cliente
Zona inferior
La aplicacin nos permite abrir varias tablas a la vez, stas aparecen en la parte inferior del siguiente modo:

Una vez abiertas, se permite navegar a travs de ellas pulsando en las diferentes pestaas que aparecen, de
este modo se podr trabajar con varias tablas al mismo tiempo.
Puede cerrar las ventanas abiertas pulsando sobre el aspa que se muestra en cada pestaa en la parte inferior.

Podemos visualizar las ventanas de distinta forma, a modo de mosaico horizontal o vertical desde el men
Ventana o pulsando sobre el botn izquierdo del ratn sobre la barra inferior.

Modo mosaico vertical

Barra de mens
A continuacin, daremos una breve explicacin de cada uno de los apartados que nos presenta la Barra de
mens y las utilidades ms comunes:
Global: Nos ofrece la posibilidad de trabajar con empresas, seleccionarlas, crearlas, modificarlas, etc.,
y finalizar la sesin con FacturaPlus.

Sistema: Este es el men que alberga toda la base de datos necesaria para la realizacin de los
documentos propios de la compra-venta (pedidos, facturas, albaranes, etc.), tales como, familias de
productos, formas de pago, clientes, agentes comerciales, proveedores, almacenes y artculos.
Del mismo modo, configuraremos las monedas con las que vamos a trabajar, as como, las formas de pago
pactadas con clientes y proveedores.
En este men, registraremos las promociones de nuestros productos, las llamadas rutas de distribucin, etc.

Almacn: En este men, realizaremos los pedidos y albaranes a nuestros proveedores. Las facturas se
generan automticamente, pudiendo agruparlas por un criterio.

Fbrica: Es un men especfico para las empresas productivas. En ella, se incluyen las tablas de
produccin separada por secciones, operaciones, etc., as como las dems funciones a desarrollar en
este tipo de empresas.

Facturacin: Se basa en las operaciones de ventas, desde la realizacin de presupuesto, pedidos,


albaranes, facturas hasta la gestin de recibos, pagos y devoluciones.

Informes: En este men podremos obtener informacin acerca de todos los datos que ha generado el
programa: almacn (productos), proveedores (pedidos, albaranes), produccin (fbrica), gestin
(clientes, ventas) y estadsticas de los mismos, a travs de grficos y mapas representativos.

Babel: Esta opcin de men tiene como objetivo generar e importar o exportar un fichero .xml con la
informacin contable necesaria para la realizacin de los impresos oficiales.

Nota: XML no ha nacido slo para su aplicacin en Internet, sino que se propone como un
estndar para el intercambio de informacin estructurada entre diferentes plataformas. Se puede
usar en bases de datos, editores de texto, hojas de clculo y casi cualquier cosa imaginable.

til: Nos muestra las opciones generales del programa tales como organizacin de ficheros,
modificacin de pantalla, impresoras, etc., adems, en este men, podremos enlazar el programa a
ContaPlus, para que las operaciones que se realicen se contabilicen de forma automtica.

Ayuda: Desde esta opcin podremos acceder a distintos ficheros de ayuda on-line que nos facilitarn el
trabajo con el programa.

Introduccin a FacturaPlus

Esquema a seguir
Este programa es una base de datos a travs de la cual se llevar el control de la ficha de almacn, as como
los documentos que genera una operacin de compraventa.
Al tratarse de una base de datos, el trabajo menos gratificante es introducir todos esos datos que sern
necesarios para realizar los documentos.
Considerando que partiremos de cero, el proceso bsico a seguir por el usuario del programa se divide en dos
partes:
Introducir los datos generales
Entrar en el programa.
Aadir la empresa.
Seleccionarla.
Enlazar la empresa al programa ContaPlus para que contabilice de forma automtica las operaciones
que se van realizando.
Introducir los datos en las tablas generales: familias de productos, rappels, grupos de ventas, cuentas
de remesas, grupos de clientes, etc.
Introducir los datos de los agentes (slo cuando la empresa trabaje con comerciales a comisin).
Introducir los datos de los proveedores.
Introducir los almacenes con los que trabaja la empresa.
Introducir los artculos con los que comercializar la empresa.
Estos datos sern comunes para todas las operaciones que realizar la empresa a lo largo de su ejercicio. Es
necesario introducirlos antes de emitir cualquier documento, pero se pueden modificar posteriormente o
aadir nuevos en caso de que se produzca alguna modificacin.
Realizar las operaciones de compraventa
Gestionar pedidos a proveedores.
Realizar albaranes de los mismos, confirmando la entrada del producto en almacn.
Realizar presupuestos de ventas.
Confeccionar pedidos de clientes y albaranes de los mismos.
Formalizar la operacin con la correspondiente factura y los recibos que se generen con la misma.
Paralelamente a este esquema base, est la copia de seguridad. Al introducir datos en el programa, el PC los
archiva automticamente en el disco duro, no obstante, es aconsejable realizar copias de seguridad cada vez
que se finalice la sesin con FacturaPlus, as evitamos el peligro de perder la informacin.

Introduccin a FacturaPlus

Prctica: Iniciar y finalizar con FacturaPlus

Iniciar y finalizar con FacturaPlus


En esta primera prctica, iniciaremos FacturaPlus y abandonaremos la sesin con el programa.
Desplazaremos el cursor del ratn hasta el botn Inicio de la Barra de tareas de Windows.
A continuacin, sealaremos la opcin Programas o Todos los programas.
Seleccionaremos Grupo SP, dentro de ste, elegiremos la carpeta SP Panel de Gestin.
Hacemos clic en el icono SP FacturaPlus lite del panel lateral izquierdo.
Hacemos clic en el botn Aceptar de la pantalla de acceso al programa.
Una vez dentro, finalizaremos la sesin mediante la orden Terminar del men Global.
A la pregunta, si deseamos finalizar la ejecucin, contestamos afirmativamente.
De momento, slo hemos salido del programa; para abandonar tambin el panel de
navegacin, elija Terminar del men Global o pulse la combinacin de teclas ALT+F4.

Proceso bsico I - Datos generales

Crear una empresa


Una vez dentro del programa, hemos de seleccionar la empresa en la que introduciremos los datos, para ello,
sta debe estar creada.
Supongamos que partimos de cero, por lo tanto, comenzaremos explicando la creacin de la empresa.
A este proceso, se puede acceder de dos maneras:
Desde el men Global, haciendo clic en la opcin Empresas.

Desde la Barra de botones de acceso rpido, haciendo clic en el botn Empresas.

De ambas formas, accedemos al cuadro Empresas, donde podremos seleccionar, aadir, modificar, visualizar,
etc., los datos de la empresa.
Para aadir una empresa:
1. Pulsaremos el botn Aadir. Seguidamente, visualizaremos el cuadro Altas de empresas.

2. Introducimos los datos generales de la empresa, asignndole, en primer lugar, un cdigo numrico de dos
dgitos, identificativo de la misma y exclusivo para cada empresa.

3. Si la empresa va a realizar importaciones o exportaciones es recomendable rellenar el campo Cd. Edi.


(EAN). Es un cdigo alfanumrico de 17 dgitos.
4. Para seleccionar el logotipo, sealaremos el botn con forma de linterna, se presenta as el cuadro
Seleccione una Imagen. Este logo aparecer en pantalla en todos nuestros documentos, si deseamos que
aparezca transparente, activamos la casilla de verificacin Fondo transparente.
5. Determinaremos la ruta en la que se encuentra la imagen .BMP o .JPG

5. Determinaremos la ruta en la que se encuentra la imagen .BMP o .JPG


6. Buscaremos el archivo deseado y hacemos doble clic de ratn sobre l.
7. La casilla de verificacin Aplicar Punto Verde en Ventas la utilizaremos si nuestra empresa va a aplicar una
tasa por embalaje para financiar la recogida y el reciclaje.
8. Si nuestra empresa va a ser generada a partir de los datos de otra empresa, indicaremos la empresa de
origen en la pestaa Importacin.
9. Pulsaremos el botn Aceptar.

Nota: La pestaa Importacin la utilizaremos para aadir datos de otra empresa a la nuestra,
para lo que teclearemos su cdigo.

10. En el caso de haber dado de alta a ms de una empresa, ser necesario indicar con cul de ellas vamos a
trabajar. Por lo tanto, haremos un doble clic sobre la misma, o la seleccionamos, y pulsamos el botn
Seleccionar.

Proceso bsico I - Datos generales

Enlazar empresa a ContaPlus


Esta opcin se llevar a cabo cuando el usuario disponga de los dos programas y lleve la gestin de la empresa
con ambos.
Es necesario que la empresa tambin est creada en el programa ContaPlus para poder traspasarle la
informacin que se introduzca en FacturaPlus.
El proceso a seguir para enlazar la empresa a ContaPlus es el siguiente:
1. Desplazaremos el cursor al men til y hacemos clic para ver su contenido.
2. Seleccionamos la opcin Entorno del Sistema y, dentro de sta, Personalizacin. Se muestra la ventana
Personalizacin del sistema.

3. Hacemos clic en la pestaa ContaPlus.


4. Introduciremos la ruta de acceso al programa, para ello, hacemos clic en el botn Examinar, y aparecer la
ventana Localizar Directorio SP ContaPlus.
5. Haremos doble clic en la carpeta GrupoSP y despus en la carpeta donde se encuentra el programa de
contabilidad COE Si quieres ver la versin y la ruta donde se encuentra el ContaPlus puedes hacerlo desde el
Panel de Gestin antes de entrar en ContaPlus pasas el ratn y te indicar el camino donde est instalado el
programa.
6. Hacemos doble clic en el archivo contaplw.exe y pulsamos el botn Aceptar.

7. Para seleccionar la empresa que deseamos enlazar, pulsamos Enter o Tabulador y a travs de la lupa
elegimos la empresa.
8. Activaremos las casillas Serie A, Serie B y Abonos para que se trasladen estos datos a la contabilidad.

9. Por ltimo, pulsaremos el botn Aceptar.

Proceso bsico I - Datos generales

Tablas generales
Esta opcin est dentro del men Sistema y es donde se introducirn los datos, generales y bsicos, para la
realizacin de los documentos originados por una operacin de compra o de venta.

Algunos de estos datos vienen cumplimentados por el propio programa, como pueden ser los tipos de IVA, las
divisas, las provincias, etc. No obstante, stos pueden ser aadidos, modificados o eliminados, en funcin de
las necesidades del usuario.
A continuacin, nos dedicaremos a aquellos datos que debern ser introducidos por el usuario.

Proceso bsico I - Datos generales

Familias
Las familias de productos son grupos homogneos de aquellos artculos que renen unas caractersticas
comunes. stas dependern del tipo de artculo del que se trate. As, si nos referimos, por ejemplo, a msica,
podremos clasificarla en clsica, pop y rock y, dentro de cada una de ellas, determinar las caractersticas o
datos definibles que indican las diferencias entre unas y otras: el grupo musical, la casa discogrfica o el tipo
de formato (mini-disc, CD o casete), etc.
Para aadir las familias de productos, tenemos las siguientes opciones:
1. Desde el Panel de Exploracin elegimos la opcin General, al pulsar la barra, sta cambiar de color azul a
amarillo, el Ttulo inicial tomar el nombre General y desde la cabecera de Tareas podemos aadir una nueva
Familia
2. En la segunda opcin elegiremos la opcin Familias dentro del submen Tablas generales, y se mostrar la
ventana Tabla de familias de productos. Hacemos clic en el botn Aadir.
3. En la ventana Altas de familias, introduciremos los datos generales, asignando un cdigo de cinco dgitos a
la familia en cuestin, con su correspondiente descripcin en el campo Familia.

4. En la zona Datos definibles, aadiremos tantos campos como se consideren necesarios para identificar la
familia de productos.

5. Si hubiera algn cliente, agente o proveedor al que se le aplicara precios o ventajas especiales para esta
familia de productos en concreto, se introduciran sus datos haciendo clic en la pestaa correspondiente y
pulsando el botn Aadir para determinar las diferencias. Si no es as, basta con introducir los datos generales
de la familia.

6.Pulsamos el botn Aceptar.


7. Una vez introducidas todas las familias deseadas, saldremos de la ventana haciendo clic en el botn Salir
que se encuentra en la zona inferior del panel de la izquierda representado por una puerta.

Proceso bsico I - Datos generales

Rappels
Los rappels son los descuentos por volumen de operaciones que conceder la empresa a los distintos clientes.
Dado que se refiere al volumen de operaciones alcanzado, hemos de determinar el lmite superior e inferior
que servir de base para el clculo del porcentaje.
1. Para agregar tipos de rappels, seleccionaremos esta opcin dentro del submen Tablas generales, que nos
dar acceso a la ventana Rappels a clientes.

2. Hacemos clic en el botn Aadir desde el Panel de Exploracin, dentro de la opcin General, elegimos
Nuevo Rappel.

3. Asignaremos un cdigo de tres dgitos al tipo de rappel.

4. Tecleamos el lmite inferior y superior de facturacin.


5. Determinamos el porcentaje de descuento que se aplicar a aquellos clientes que hayan facturado por unos
importes comprendidos entre los lmites anteriores.
6. Pulsamos el botn Aceptar.
7. Una vez introducidos todos los tipos deseados, hacemos clic en el botn Salir.

Proceso bsico I - Datos generales

Tipos de IVA
En esta opcin comprobaremos los Tipos de IVA. Que tras la reforma del IVA de julio de 2010 han sufrido
variacin en sus porcentajes.
General

21%

Reducido

10%

SR

4%

Para comprobar los tipos de IVA, desplegaremos el men Sistema, dentro de este Tablas generales que nos
dar acceso a la opcin Tipos de IVA.

Desde aqu podemos aadir o modificar los IVA ya existentes.

Proceso bsico I - Datos generales

Grupos de venta contabilidad


En este apartado estarn incluidas las diferentes agrupaciones de venta para la contabilidad.
Si en ContaPlus se eligieron siete dgitos para cada subcuenta, ahora utilizaremos cuatro, que se aadirn a la
cuenta 700 (venta de mercaderas). Es preciso que estn enlazados los dos programas, en caso contrario, no
podramos dar este paso.
1. Para ampliar grupos de ventas, escogeremos esta opcin dentro del submen Tablas generales.
Posteriormente, visualizaremos la ventana Grupos de ventas de contabilidad.

2. Hacemos clic en el botn Aadir para visualizar la ventana Altas de grupos de ventas o desde el Panel de
Exploracin, en la opcin General, elegimos Nuevo Grupo de Venta.

3. Insertaremos un cdigo de subclasificacin de la subcuenta.


4. Tecleamos el concepto del grupo en cuestin.
5. Para finalizar, hacemos clic en el botn Aceptar.
6. Una vez introducidos todos los grupos de venta, saldremos de la ventana haciendo clic en el botn Salir.

Proceso bsico I - Datos generales

Cuentas de remesas
Se refiere a los bancos con los que trabajar la empresa, a travs de los cuales cobrar los recibos y abonar
las facturas.
1. Para incluir cuentas de remesas, indicaremos esta opcin dentro del submen Tablas generales, y aparecer
la ventana Tabla de cuentas de remesas.
2. Haremos clic en el botn Aadir o desde el Panel de Exploracin, en la opcin General, elegimos Nuevo
Cta. de remesas.

3. Teclearemos un cdigo de dos dgitos que identificar la cuenta en cuestin.


4. En el campo Nombre, hacemos clic en la lupa para seleccionar el banco con el que trabajar la empresa;
pero, para ello, debe estar dado de alta en la tabla de bancos.
5. Escribiremos la direccin del banco, el nmero de la cuenta, as como la subcuenta que se utilizar en
ContaPlus.
6. Pulsaremos el botn Aceptar.

7. Una vez introducidos todos los tipos de banco deseados, saldremos del cuadro haciendo clic en el botn
Salir.

Proceso bsico I - Datos generales

Grupos de clientes
Englobar a aquellos clientes que renan unas caractersticas comunes tales como provincia a la que
pertenecen, volumen de operaciones que realicen, etc.
1. Para aadir grupos de clientes, seleccionaremos esta opcin dentro del submen Tablas generales,
apareciendo el cuadro Tabla de grupo de clientes.
2. Hacemos clic en el botn Aadir. o desde el Panel de Exploracin, en la opcin General, elegimos Nuevo
Grupo de Clientes.

3. Tecleamos un cdigo de cuatro dgitos identificativo del grupo de clientes en cuestin.


4. Escribimos la descripcin del grupo.
5. Hacemos clic en el botn Aceptar.
6. Una vez introducidos todos los grupos de clientes deseados, saldremos del cuadro haciendo clic en el botn
Salir.

Proceso bsico I - Datos generales

Agentes
Puede ocurrir que las empresas realicen las operaciones de compraventa a travs de agentes comerciales
independientes, a los que se les remunera a comisin dependiendo del nmero de ventas realizadas y segn el
importe de las mismas.
En estos casos, tendremos que introducir los datos de cada agente, ya que el programa realizar sus
liquidaciones correspondientes.
Para aadir agentes, podremos:
1. Desplazar el ratn al men Sistema. Dentro de ste, seleccionamos la opcin Agentes y desde aqu Aadir,
Tambin se puede acceder desde el Panel de Exploracin, en la opcin Sistema, elegimos Nuevo Agente o
directamente desde la Zona de Escritorio.

2. Introduciremos los datos generales del agente:


Un cdigo de tres dgitos para cada agente.
Apellido, nombre, DNI, direccin, provincia, porcentaje de IRPF que se le retendr, etc.
Seis porcentajes de comisin, a ttulo indicativo, ya que podrn ser modificados en los documentos
correspondientes (albaranes, facturas, etc.).
3. Para finalizar, hacemos clic en el botn Aceptar.
4. Una vez introducidos todos los clientes de la empresa, cerraremos la ventana Agentes externos a comisin,
haciendo clic en el botn Salir.

Proceso bsico I - Datos generales

Clientes
En este apartado, nos dedicaremos a aadir los distintos clientes con los que comercializar la empresa.
Empezaremos por los clientes usuales, en caso de que algn cliente que no haya sido incluido con anterioridad,
haga un pedido, deber introducirse en la base de datos antes de realizar cualquier documento (presupuesto,
pedido, albarn, etc.).
Para aadir clientes, tenemos las siguientes opciones:
1. Desplazamos el ratn al men Sistema y seleccionamos la opcin Clientes, o hacemos clic en el botn
Clientes de la Barra de botones de acceso rpido, y desde aqu pulsamos el botn de Aadir.
2. Tambin podremos Aadir un nuevo cliente desde el Panel de Exploracin, en la opcin Sistema y elegimos
Nuevo Cliente.

3. O Directamente desde la Zona de Escritorio.

4.Tecleamos los datos generales del cliente.Asignaremos un cdigo de seis dgitos exclusivo para cada cliente.
Teclearemos el nombre del cliente.
Activaremos la lupa para ver el cuadro Bsqueda incremental, donde seleccionaremos el grupo de
clientes al que pertenece.
Introduciremos todos los datos referentes al cliente, nombre comercial, direccin, provincia, etc.
5. Hacemos clic en la pestaa Comercial. Si la empresa trabaja con agentes externos a comisin, deberemos
seleccionar el agente con el que trabaje el cliente en cuestin haciendo clic en la lupa para seleccionarlo.
6. Indicaremos la forma de pago que utilizar el cliente haciendo clic en la lupa para seleccionarlo. Si en la
forma de pago, existen unas fechas fijas en las que se debe realizar ste, hemos de facilitarlas.

7. En la casilla Dto. pronto pago, escribiremos el descuento que se le aplicar al cliente bajo este concepto,
teniendo en cuenta que es un dato orientativo.
8. Teclearemos en la casilla Riesgo mx. autoriz., el importe que se le permitir aplazar al cliente.
9. En N. copias factura, determinaremos el nmero de copias que emitir el programa para el cliente.
10. Seleccionaremos el tipo de rappel, haciendo clic en la lupa para seleccionarlo.
11. Determinaremos la cuenta de remesa, haciendo clic en la lupa para seleccionarlo.
12. En la ventana Rgimen IVA, indicaremos cul de ellos se va a aplicar, normalmente General.
13. Activaremos la casilla Aplicar precio mayorista, en caso de que el cliente sea de este sector.
14. Activaremos la casilla Recargo de equivalencia, en caso de que el cliente se acoja a este rgimen especial.
15. Hacemos clic en la pestaa Banco, donde teclearemos los datos correspondientes al banco del cliente.
16. Para finalizar, hacemos clic en el botn Aceptar.
17. Una vez introducidos todos los clientes de la empresa, cerramos la ventana Fichero de clientes haciendo
clic en el botn Salir.
18. Adems, en la barra de botones de la tabla de clientes podemos encontrar entre otras las siguientes
opciones:
Botn Consulta: Nos permitir buscar los registros segn las condiciones que introduzcamos en la
pantalla de bsqueda.
Botn Documentos: Se acceder a una pantalla donde aparecern distintas carpetas con todos los
documentos histricos de ese cliente.
Botn Copiar: Ejecutando esta opcin crear un duplicado de los datos del cliente que tengamos
seleccionado.
Botn Etiquetas: La configuracin de las etiquetas se realizar en el apartado Documentos de la opcin
Entorno del Sistema del men til.
Botn Vacaciones: Mediante esta nueva opcin, podremos actualizar todas las vacaciones de los
clientes hasta una fecha dada, para el prximo ao.
Botn Gestin del Conocimiento: Desde esta opcin (por defecto seleccionado el botn de FacturaPlus)
tendremos acceso a una determinada informacin sobre la situacin del cliente seleccionado dentro de
la ventana de clientes.
Botn Evaluacin de Riesgos: Para obtener informacin en esta opcin
informacin del NIF/CIF en la base de datos de Si on-line.

es necesario que exista

A travs de este botn se acceder al portal desde el que obtendr informacin de la evaluacin de riesgo del
cliente.

Proceso bsico I - Datos generales

Proveedores
Los proveedores son las personas o empresas que nos suministran los productos, por lo tanto, vendrn
reflejados en los pedidos y albaranes referentes a las operaciones de compra.
Para aadir proveedores:
1. Hacemos clic en el men Sistema y seleccionamos la opcin Proveedores, o bien hacemos clic en el botn
Proveedores de la Barra de botones.
2. Hacemos clic en el botn Aadir para visualizar la ventana Altas de proveedores.
3. Tambin podemos acceder desde el Panel de Exploracin, en la opcin Sistema y elegimos Nuevo
Proveedor.

4. O Pulsar directamente en el icono que hay Crear Proveedor desde la Zona de Escritorio.

5. Introduciremos los datos generales del proveedor:


Asignaremos un cdigo de seis dgitos exclusivo para cada proveedor.
Escribiremos el nombre del proveedor.
Introducimos todos los datos referentes al proveedor, nombre comercial, direccin, provincia, etc.
En la casilla Dto. por defecto, teclearemos el tipo de descuento que el proveedor en cuestin suele
aplicar, pudindose variar directamente a la hora de hacer el pedido.
Seleccionaremos la forma de pago pactada con el proveedor.
Seleccionamos la pestaa Banco y hacemos clic en la lupa; en los campos adecuados, introduciremos
los datos correspondientes al banco del proveedor.
6. Para finalizar, hacemos clic en el botn Aceptar.
7. Una vez introducidos todos los proveedores de la empresa, cerraremos la ventana Fichero de proveedores
haciendo clic en el botn Salir.

Proceso bsico I - Datos generales

Almacenes
El almacn es el lugar donde se acumulan los artculos con los que comercializa la empresa. Una misma
empresa puede tener distintos almacenes, por lo tanto, deberemos introducir los datos de los mismos para
luego determinar los artculos que se encuentran en cada uno de ellos.
Para aadir almacenes:
1. Seleccionamos la opcin Almacenes del men Sistema o hacemos clic en la opcin Sistema, del Panel de
Exploracin y elegimos Nuevo Almacn.
2. De cualquiera de las dos formas, accedemos a la ventana Fichero de almacenes.
3. Hacemos clic en el botn Aadir para visualizar la ventana Altas de almacenes.

4. Teclearemos un cdigo de tres dgitos identificativo del almacn en cuestin.


5. Insertaremos el nombre y la direccin completa del mismo.
6. Para finalizar, hacemos clic en el botn Aceptar.
Una vez introducido todos los almacenes propios de la empresa, cerraremos la ventana Altas de almacenes
haciendo clic en el botn Salir.
Si queremos que un Almacn determinado aparezca por defecto, lo podemos definir desde el Men til,
Entorno del Sistema y dentro de este Personalizacin. Desde esta ventana elegimos la pestaa V.Defec y
podemos elegir el almacn predeterminado con el que queramos trabajar.

Proceso bsico I - Datos generales

Artculos
Dado que este programa se basa en la compraventa de gneros, la principal informacin que debe poseer el
mismo es, precisamente, los datos de los distintos artculos con los que comercializar la empresa, tales
como, precios, datos de compra, datos de venta, proveedores que nos suministrarn, etc.
Para aadir artculos:
1. Seleccionamos la opcin Artculos del men Sistema, o hacemos clic en el botn Artculos de la Barra de
botones. De cualquiera de las dos formas, aparece la ventana Fichero de artculos.
2. Hacemos clic en el botn Aadir para visualizar la ventana Altas de artculos.
3. Otra forma sera desde el Panel de Exploracin, en la opcin Sistema, elegimos Nuevo Artculo.

4. O directamente desde la Zona de Escritorio elegimos Crear Artculo.


5. Insertaremos la referencia del artculo.
6. Tecleamos la descripcin del artculo.
7. Seleccionamos, haciendo uso de la lupa, la familia de productos a la que pertenece, de esta forma se
abrirn los campos que introdujimos anteriormente como caractersticas de la familia de productos.
8. Teclearemos la codificacin correspondiente al cdigo de barras pulsando, posteriormente, la tecla INTRO.

8. Teclearemos la codificacin correspondiente al cdigo de barras pulsando, posteriormente, la tecla INTRO.


9. Seleccionamos el tipo de cdigo elegido, EAN 8, EAN 13, Code 39 Code 128.

10. Introducimos las caractersticas especficas del artculo en cuestin.


11. Haremos clic en la pestaa Prec. Compra, donde facilitaremos los datos referentes a compras y a ventas:
Seleccionamos el proveedor que nos suministrar el artculo.
Determinamos la moneda con la que trabajaremos, siendo normalmente el euro.
Tecleamos el precio de compra del artculo en la casilla Coste (Divisa) y pulsamos la tecla INTRO.
12. En la pestaa Prec. Venta, seleccionamos el tipo de IVA a aplicar, haciendo uso de la lupa.
Seleccionamos el tipo de IVA a aplicar, haciendo uso de la lupa.
Determinamos el grupo de ventas al que pertenece.
Tecleamos el precio de venta del artculo en la casilla Euros.
Insertamos el precio de venta a mayoristas en la casilla Euros de la zona Precio mayorista.
Las casillas de descuentos se rellenarn de forma opcional con tipos de descuentos a modo orientativo,
ya que se podrn modificar en la propia factura.
13. Activamos la pestaa Stocks y, dentro de sta, procedemos de la siguiente forma:
Hacemos clic en el botn Aadir, para acceder a la ventana Altas de stocks.
Seleccionamos el almacn donde se registrar el artculo.
Tecleamos la cantidad de unidades que poseemos en existencias del artculo en cuestin, y pulsamos el
botn Aceptar.
Rellenamos las casillas Stock mnimo y Stock mximo con la cantidad de unidades mnimas y mximas
que debemos tener en almacn.

14. Para finalizar, hacemos clic en el botn Aceptar.


15. Una vez introducidos todos los artculos, hacemos clic en el icono Salir.
Adems en la barra de la tabla de artculos disponemos de ms botones en la parte superior y Ms opciones
en la parte de la derecha, comentamos alguno de ellos.

Botn Consulta: Nos permitir la bsqueda del artculo segn los campos definibles asociados a la
familia a la que pertenece.
Botn Copiar: Si nos situamos sobre un artculo y pulsamos este botn, el programa nos generar una
ficha de artculo idntica en la que slo tendremos que aadir la nueva referencia y el cdigo de
barras.
Botn Generacin Cdigo de Barras: Opcin con la que podremos generar cdigos de barras
automticamente.
Botn Gestin documental: La aplicacin posibilita un nuevo botn en la barra de herramientas, desde
el que se podr asociar imgenes/ documentos a los artculos obtenidas desde un escner.
Botn Trazabilidad: La consulta de trazabilidad nos permitir realizar una bsqueda dentro de todas las
tablas de la aplicacin, para mostrar informacin sobre la trazabilidad de un determinado artculo.

FacturaPlus 2012
Prctica: Datos generales
En esta prctica, deber crear la empresa que hemos denominado Surez S.L.,
cuya actividad es la comercializacin de muebles. Seguidamente,
introduciremos todos los datos generales.
Aadir empresa
1.

Daremos de alta a la empresa Surez S.L., con los datos que se facilitan a
continuacin:
Cdigo: 02
Nombre: Surez S.L.
CIF/NIF: 32748567V

Administrador: Miguel A. Surez

Domicilio: Avda. San Francisco Javier, 32


Poblacin: Sevilla
Provincia: Sevilla
Cd. postal: 41003

Telfono: 954 32 45 67
Fax: 954 32 45 67
E-mail: suarez@suarez.com
Imagen logo: abanicos.bmp

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Enlazar a Contaplus
Enlazaremos la empresa que acabamos de crear con el programa ContaPlus.
Recuerde que la empresa tiene que estar creada previamente en ContaPlus.

Crear familias de productos


Introduciremos los datos que se muestran a continuacin para crear las familias
de productos, en todas ellas pondremos un Perodo de Garanta de 12 meses.
Primera familia
Cdigo familia: 00002

Familia: Muebles clsicos


Campo 1: Color
Campo 2: Madera
Campo 3: Cristalera
Segunda familia
Cdigo familia: 00003
Familia: Muebles rsticos
Campo 1: Color
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Campo 2: Madera
Campo 3: Forja
Campo 4: Telas
Tercera familia
Cdigo familia: 00004

Familia: Muebles modernos


Campo 1: Color
Campo 2: Madera

Campo 3: Cristalera
Aadir tipos de rappel
Primer rappel
Tipo de rappel: 001
Lmite inferior: 600
Lmite superior: 1200
% Descuento: 3
Segundo rappel
Tipo de rappel: 002
Lmite inferior: 1201
Lmite superior: 1800
% Descuento: 6.

Aadir grupos de ventas


Primer grupo de ventas
Cdigo grupo: 01
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Grupo: Ventas clsicos
Segundo grupo de ventas
Cdigo grupo: 02
Grupo: Ventas rsticos
Tercer grupo de ventas
Cdigo grupo: 03
Grupo: Ventas modernos

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Aadir cuentas de remesas
Primera cuenta de remesa
Cdigo cuenta: 01
Nombre: B.B.V. (Lo seleccionamos pulsando la lupa)
N. cuenta: 2354678
Subcuenta: 57200002

Segunda cuenta de remesa


Cdigo cuenta: 02
Daremos de alta una nueva entidad bancaria. Para ello pulsaremos la lupa y
desde esta nueva ventana pulsamos el botn Aadir, donde introduciremos los
siguientes datos:
Entidad bancaria: 2098
Agencia: 0106
Nombre: CajaSol
Sucursal: Reyes Catlicos
Direccin: C/ Reyes Catlicos, 23
Provincia: 0041
C.P.:41002
Poblacin: Sevilla
Pas: ESPA
Telfono: 954223344
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N. cuenta: 121512
Subcuenta: 57203
Aadir grupos de clientes
Primer cliente
Cdigo: 0001
Descripcin: Clientes directos

Segundo cliente
Cdigo: 0002
Descripcin: Clientes mayoristas
Aadir agentes externos
Primer agente
Cdigo: 001
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Nombre: Carmen
Apellidos: Luna Romana
DNI/CIF: 52673454G
Direccin: C/ Puente y Pelln, 25
Poblacin: Sevilla
Cd. provincia: 0041
Pas: ESPA
Cd. postal: 41003
E-mail: luna@hotmail.com
Telfono: 954 32 47 54
Comisiones: 10, 20, 30, 40, 50 y 60
Cdigo depart.: Damos de alta el departamento, Departamento de
comerciales, con el cdigo 01.
IRPF: 18

Segundo agente
De la misma forma que hemos agregado el primer agente, lo haremos con el
segundo. Sus datos se detallan a continuacin:
Cdigo: 002

Apellidos: Castillo Campanario


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Nombre: Lina
DNI/NIF: 52451452K
Direccin: C/ Fuensanta, 34

Poblacin: Mairena del Alcor


Cd. provincia: 041
Pas: ESPA

Cd. postal: 41927


E-mail: castillo@terra.es
Telfono: 954 45 12 45
Cdigo. depart.: 01

Comisiones: 9, 18, 26, 52, 65 y 70


IRPF: 18
Aadir clientes
Primer cliente
Cdigo: 000001
Nombre: Cristina Lpez Luna
Grupo clientes: 0001
Nombre comercial: Cristina
Direccin: C/ Fuenteovejuna, 25
Poblacin: Mairena del Aljarafe
Cd. provincia: 0041
Pas: ESPA
Cd. postal: 41927
NIF/DNI: 28.100.200L
Telfono: 954 76 50 20
E-mail: cristina@terra.es
Persona de contacto: Mercedes Luna
Insertaremos los datos comerciales:
Agente: 001
Aadiremos una nueva forma de pago: (Pulsamos la lupa y en
esta nueva ventana, hacemos clic en el botn Aadir)
Cdigo: AP
Descripcin: Aplazado
Tipo aplazamiento: Pagos a plazos
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Das: 30
N. de plazos: 3
Meses completos: activada

Seguimos introduciendo datos:


Dto. pronto pago: 2
N. copias factura: 3
Tipo de rappel: 001
Cta. de remesas: 02
Hacemos clic en la pestaa Banco para seleccionar el banco B.B.V. Como
nmero de cuenta, escribiremos 32500006.
Segundo cliente
1.

Introducimos los siguientes datos generales:


Cd. cliente: 000002

Nombre: Gonzalo Prez Gmez


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Grupo clientes: 0001
Nombre comercial: Gonzalo
Direccin: C/ Trafalgar

Poblacin: San Juan de Aznalfarache


Cd. provincia: 0041
Pas: ESPA

Cd. postal: 41926


NIF/DNI: 53653356Z
Telfono: 955 40 50 60

E-mail: gonzalo@mixmail.com
Persona de contacto: Manuel
2.

Insertaremos los datos comerciales:


Agente: 002
Forma de pago: CO

Dto. pronto pago: 2


N. copias factura: 3
Tipo de rappel: 001

Cuenta remesas: 02
3.

Determinaremos los datos bancarios:


Banco: B.B.V.
N. de cuenta: 63005707

Tercer cliente
1.

Insertaremos los datos generales:


Cdigo del cliente: 000003
Nombre: Gerardo Rufo Camero
Grupo de clientes: 0002

Nombre comercial: Rufo e Hijos


Direccin: C/ Cuadalcanal, 45
Poblacin: Sevilla

Cd. provincia: 0041


Pas: ESPA
Cd. postal: 41015

NIF/DNI: 41523569J
Telfono: 954 12 78 96
E-mail: jaime@eqs.es

Persona de contacto: Jaime


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2.

Insertaremos los datos comerciales:


Agente: 002
Forma de pago: AP
Descuento por pronto pago: 2
N. copias factura: 3
Tipo de rappel: 001

Cuenta remesa: 02
Aplicar precio mayorista: activada
3. Determinaremos los datos bancarios:
Banco: B.B.V.

N. de cuenta: 00004125
Aadir proveedores
Primer proveedor
Cd. proveedor: 000001
Nombre: Mayoristas Madereros S.L.
CIF:A12345678
Direccin: C/ Aire, Parque industrial PISA, de Mairena del Aljarafe, 41932,
Sevilla (0041), Espaa (ESPA).
E-mail: madereros@hotmail.com
Telfono: 954 60 45 78
Dto. por defecto: 5
Forma de pago: AP
En la pestaa Banco, determinamos el banco B.B.V. Como nmero de cuenta
corriente, escribimos 0000154231.
Direccin: C/ Olivares, 12 de Sevilla
Segundo proveedor
Cd proveedor: 000002
Nombre: Natuca
CIF:A2223334

Direccin: C/ Buenaventura, 54
Poblacin: Sevilla
Provincia: 0041

Cd. postal: 41025


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Pas: ESPA
E-mail: natuca@terra.es
Telfono: 954 18 50 35
Dto. por defecto: 2

Forma de pago: AP
Aportaremos los datos bancarios que se facilitan a continuacin:
Banco: BCH

Cuenta: 0000000123
Aadir almacenes
Almacn N. 1
Cdigo: AL2
Nombre: Central

Direccin: C/ San Francisco Javier, 32, de Sevilla, provincia 0041.


Telfono: 954 32 45 67
Almacn N. 2
Cdigo: AL3
Nombre: Sucursal
Direccin: C/ Alfizar, 30, de Sevilla, provincia 0041
Telfono: 954 45 67 83
Aadir artculos
Primer artculo
Referencia: 23542
Descripcin: Mesa estilo Naif
Familia: Muebles clsicos
Cdigo de barras: 7 001121 4511 8 (Code 39)
1.

Determinaremos los precios del artculo, para lo cual hacemos clic en la


pestaa Prec. Compra.
Proveedor: Mayoristas Madereros S.L.
Divisa: EUR
Coste (divisas): 112

2.

Asignaremos los datos referentes a las ventas en la pestaa Prec. Venta.


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Tipo IVA: N (Pulsamos la lupa y elegimos N que corresponde al Tipo
de IVA GENERAL despus de la reforma del 01/07/10)
Grupo venta: Ventas clsicos
P. V. P.: 150
Precio mayorista: 120
Descuentos: 0, 1, 2, 3, 4 y 5
3.

Insertaremos los datos referentes al almacn, por lo que hacemos clic en la


pestaa Stocks.
Almacn: AL2
Cantidad: 50
Stock mnimo: 30
Stock mximo: 80

4.

Activamos la pestaa C. Defin. para introducir los campos definibles de la


familia.
Color: Marfil
Madera: Roble
Cristalera: No

Segundo artculo
1.

Insertaremos los datos generales que se facilitan a continuacin:


Referencia: 12145

Descripcin: Alacena celosa


Familia: Muebles rsticos

Cd. barras: 1 222300 550 1 (Code 128)


2.

Determinaremos los datos que se detallan a continuacin en la pestaa


Prec. Compra.
Proveedor: Natuca
Divisa: EUR

Coste (divisas): 170


3.

Determinaremos los datos que se detallan a continuacin en la pestaa


Prec. Venta.
Tipo IVA: N
Grupo venta: Ventas rsticos
P. V. P.: 260

Precio mayorista: 180


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Descuentos: 0, 1, 2, 3, 4 y 5
4.

Indicaremos las unidades que hay en stock, con los siguientes datos:
Cdigo: AL2
Cantidad: 40

Stock mnimo: 20

Stock mximo: 60
5.

Activamos la pestaa C. Defin. para introducir los campos definibles de la


familia.
Color: Natural
Madera: Pino
Forja: No

Telas: No
Tercer artculo
1.

Insertaremos los datos generales que se facilitan a continuacin:


Referencia: 231154

Descripcin: Mesa centro Trazos


Familia: Muebles modernos
Cd. barras: 8 11214511 441 4 (Code 39)
2.

Determinaremos los datos que se detallan a continuacin en la pestaa


Prec. Compra.
Proveedor: Mayoristas Madereros S.L.
Divisa: EUR
Coste (divisas): 220

3.

Determinaremos los datos que se detallan a continuacin en la pestaa


Prec. Venta.
Tipo IVA: N

Grupo venta: Ventas modernos


P. V. P.: 280

Precio mayorista: 270

Descuentos: 0, 1, 2, 3, 4 y 5
4.

Indicamos las unidades que hay en stock, con los siguientes datos:
Cdigo: AL2

Cantidad: 55

Stock mnimo: 25
Stock mximo: 75
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5.

Activamos la pestaa C. Defin. para introducir los campos definibles de la


familia.
Color: Hierro
Madera: No
Cristalera: Viselado

Cuarto artculo
1.

Insertaremos los datos generales que se facilitan a continuacin:


Referencia: 55154
Descripcin: Sof tres plazas Courtisan
Familia: Muebles modernos
Cd. barras: 8 1112145 784 8 (Code 39)

2.

Determinaremos los datos que se detallan a continuacin en la pestaa


Prec. Compra.
Proveedor: Natuca
Divisa: EUR

Coste (divisas): 324


3.

Determinaremos los datos que se detallan a continuacin en la pestaa


Prec. Venta.
Tipo IVA: N
Grupo venta: Ventas modernos
P. V. P.: 360

Precio mayorista: 342

Descuentos: 0, 1, 2, 3, 4 y 5
2.

Teclearemos las unidades que hay en stock, con los siguientes datos:
Cdigo: Al2

Cantidad: 30
Stock mnimo: 15
Stock mximo: 50
4.

Activamos la pestaa C. Defin. para introducir los campos definibles de la


familia.
Color: Amarillo
Madera: No
Cristalera: No

Quinto artculo
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1.

Insertaremos los datos generales que se facilitan a continuacin:


Referencia: 22120
Descripcin: Escabel
Familia: Muebles rsticos
Cd. barras:555552232 (Code 128)

2.

Determinaremos los datos que se detallan a continuacin en la pestaa


Prec. Compra.
Proveedor: Mayoristas Madereros S.L.
Divisa: EUR

Coste (divisas): 120


3.

Determinaremos los datos que se detallan a continuacin en la pestaa


Prec. Venta.
Tipo IVA: N
Grupo venta: Ventas rsticos
P. V. P.: 150

Precio mayorista: 140

Descuentos: 0, 1, 2, 3, 4 y 5
4.

Teclearemos las unidades que hay en stock, con los siguientes datos:
Cdigo: AL2

Cantidad: 60

Stock mnimo: 30
Stock mximo: 90
5.

Activamos la pestaa C. Defin. para introducir los campos definibles de la


familia.
Color: Natural
Madera: Roble
Forja: No
Telas: No

Sexto artculo
1.

Insertamos los datos generales que se facilitan a continuacin:


Referencia: 4451214
Descripcin: Cabecero forjado floral
Familia: Muebles rsticos
Cd. barras:44445111222 (Code 39)

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2.

Determinamos los datos que se detallan a continuacin en la pestaa Prec.


Compra.
Proveedor: Natuca
Divisa: EUR

Coste (divisas): 200


3.

Indicamos los datos que se detallan a continuacin en la pestaa Prec.


Venta.
Tipo IVA: N
Grupo venta: Ventas rsticos
P. V. P.: 280

Precio mayorista: 265

Descuentos: 0, 1, 2, 3, 4 y 5
4.

Tecleamos las unidades que hay en stock, con los siguientes datos:
Cdigo: Al3
Cantidad: 38

Stock mnimo: 20
Stock mximo: 50
5.

Activamos la pestaa C. Defin. para introducir los campos definibles de la


familia.
Color: Negro
Madera: No
Forja: S
Telas: No

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Proceso bsico II - Operaciones de compra y venta

Formalizar pedidos a proveedores


Lgicamente, antes de vender, hemos de abastecernos de todos los artculos con los que vamos a
comercializar, por lo tanto, el primer paso a dar sera formalizar pedidos a los proveedores, para
posteriormente recibirlos junto con sus correspondientes albaranes.
Para formalizar pedidos a los proveedores:
1. Hacemos clic en el men Almacn y posteriormente en la opcin Pedidos, o seleccionamos el botn
Pedidos a proveedores de la Barra de botones de acceso rpido, otra forma es a travs del Panel de
Exploracin, opcin Almacn y Nuevo Pedido, por ltimo tambin podemos a travs de la Zona de Escritorio
y Crear Pedido de Proveedor.

2. En la ventana Detalle de pedidos a proveedores, hacemos clic en el botn Aadir; accedemos a la ventana
Pedidos a Proveedores.
3. Insertamos la fecha del pedido.
4. Seleccionamos el proveedor al que se efectuar el pedido haciendo uso de la lupa.
5. Nos situamos en F. entrada e insertamos la fecha en la que debe llegar el pedido.
6. Las casillas Su pedido, Expedicin, Condiciones y Observac., sern cumplimentadas segn las
caractersticas del pedido, pero son meramente informativas.
7. Para aadir los artculos del pedido, hacemos clic en el botn Aadir, se muestra la ventana Lneas de
pedidos a proveedores.

Seleccionamos el tipo de artculo haciendo uso de la lupa.

Seleccionamos el tipo de artculo haciendo uso de la lupa.


Insertamos la cantidad de artculos a pedir en el campo Cantidad.
Verificamos el precio y los descuentos que aparecen por defecto.
Hacemos clic en el botn Aceptar.
Repetimos este proceso tantas veces como artculos comprenda el pedido.

8. Para finalizar, hacemos clic en el botn Actualizar.

Proceso bsico II - Operaciones de compra y venta

Albaranes de proveedores
Una vez recibido los artculos, el proveedor nos hace llegar con ellos el correspondiente albarn, confirmando
la recepcin del pedido.
Otra de las ventajas que nos ofrece el programa es la cumplimentacin, casi automtica, del albarn, siempre
que se refiera a un pedido anterior, ya que copiar los datos de ste albarn.
Por otro lado, una vez realizado el albarn, el programa entender que el pedido ha sido recibido, por lo tanto
modificar automticamente su estado, pasando de pendiente a recibido, y realizar las correspondientes
anotaciones en el almacn. De esta forma, obtenemos un control exacto de las unidades de las que
disponemos y de las que estn pendientes de recibir (pedidos formalizados sin el albarn asociado).
Para realizar el albarn, podemos proceder de las siguientes formas:

1. Desplazamos el ratn hasta el men Almacn, donde seleccionamos la opcin Albaranes, o hacemos clic en
el botn Albaranes de Proveedores de la Barra de botones de acceso rpido. Otra forma de aadir un Albarn
de Proveedores es seleccionarlo a travs del Panel de Exploracin, opcin Almacn. O a travs de la Zona de
Escritorio y Crear Albarn de Proveedor.

2. Visualizamos la ventana Albaranes de proveedores, donde hacemos clic en el botn Aadir, lo cual nos dar
acceso a la ventana Detalle de albaranes de proveedores.
3. Tecleamos la fecha del albarn.
4. Seleccionamos el nmero de pedido al que se asocia el albarn; si fue introducido con anterioridad,
podremos hacerlo usando la lupa.

5. Introducimos los datos del albarn de igual forma que en el pedido, siempre que no sea un albarn asociado
a un pedido anterior, en cuyo caso, aparecern los datos automticamente.
6. Una vez cumplimentado el albarn con todos sus datos, haremos clic en el botn Actualizar.

Proceso bsico II - Operaciones de compra y venta

Operaciones de venta
Una vez efectuados los pedidos y recibidos los artculos con sus correspondientes albaranes, procedemos a
realizar las ventas oportunas.
El orden lgico de cualquier operacin de ventas es el siguiente:
Realizacin del presupuesto, solicitado por el cliente.
Confirmacin del presupuesto con el correspondiente pedido.
A la entrega de los artculos y como comprobante del envo de los mismos, haremos el albarn.
Como documento final de la operacin, se emitir la factura.
En este mismo orden, veremos cmo realizar cada una de las operaciones.

Proceso bsico II - Operaciones de compra y venta

Realizacin del presupuesto


En las operaciones de venta, el cliente es el que tiene la iniciativa de compra, por lo tanto, solicitar al
proveedor el presupuesto de lo que desea adquirir.
Para preparar un presupuesto, podemos proceder de las siguientes formas:
1. Hacemos clic el men Facturacin, donde seleccionamos la opcin Presupuestos, o hacemos clic en el
botn Presupuestos de la Barra de botones de acceso rpido.

2. Otra forma de realizar un Presupuesto es a travs del Panel de Exploracin, opcin Facturacin, y Nuevo
Presupuesto. O a travs de la Zona de Escritorio y Crear Presupuesto.

3. Visualizamos la ventana Presupuestos a clientes. Hacemos clic en el botn Aadir, donde visualizamos la
ventana Detalles de presupuestos a clientes.
4. Tecleamos la fecha del presupuesto.
5. Seleccionamos el cliente haciendo uso de la lupa.
6. Introducimos el cdigo de la direccin del cliente haciendo uso de la lupa.
7. Una vez introducidos los datos del presupuesto, debemos insertar los artculos de los que se compone, para
ello, hacemos clic en el botn Aadir.
Seleccionamos el artculo en cuestin haciendo uso de la lupa.
Determinamos el nmero de artculos en la casilla Cantidad.
Pulsamos INTRO para aceptar el precio y el descuento, en caso contrario, teclearamos los importes
deseados.
Una vez introducidos los datos del primer artculo, haremos clic en el botn Aceptar.
8. Repetiremos el paso anterior, tantas veces como artculos comprenda el presupuesto.
9. Para finalizar, hacemos clic en el botn Actualizar.

Proceso bsico II - Operaciones de compra y venta

Pedidos de clientes
En el caso de pedidos de clientes, podemos proceder de dos formas:
Si el pedido se refiere a un presupuesto realizado anteriormente, el programa lo har automticamente
una vez se haya aprobado el presupuesto.
Si el pedido es independiente a cualquier otro presupuesto, deberemos introducirlo de forma manual.

Proceso bsico II - Operaciones de compra y venta

Aprobacin de presupuesto
Como dijimos anteriormente, la aprobacin del presupuesto supone que el cliente est de acuerdo con el
mismo y, por lo tanto, se cursar el correspondiente pedido.
Para aprobar presupuestos, procederemos de la siguiente forma:
1. Nos situaremos en la pantalla Presupuestos a clientes como vimos en apartados anteriores.
2. Seleccionamos el presupuesto a aprobar y hacemos clic en el botn Aprobar.
3. Hacemos clic en el botn S, para confirmar la aprobacin del presupuesto y la generacin del pedido
correspondiente.

Proceso bsico II - Operaciones de compra y venta

Pedido independiente al presupuesto


Puede ocurrir, que debido a las constantes relaciones comerciales entre clientes y proveedores, la solicitud del
presupuesto sea innecesaria, ya que son conocidas por ambos las caractersticas y precios de los artculos, as
como las dems condiciones adicionales a la operacin (forma de pago, envo, etc.).
En estos casos, el cliente podr cursar pedidos sin haber solicitado anteriormente el correspondiente
presupuesto.
Para realizar pedidos de clientes, podemos proceder de las siguientes formas:
1. Hacemos clic en el men Facturacin y, dentro de ste, en Pedidos; o hacemos clic en el botn Pedidos de
clientes de la Barra de botones de acceso rpido.
2. Otra forma de realizar un Pedido es a travs del Panel de Exploracin, opcin Facturacin, y Nuevo
Pedido, y por ltimo desde la Zona de Escritorio y Crear Pedido.

3. Seguidamente, visualizamos la ventana Pedidos de Clientes.


4. Hacemos clic en el botn Aadir, y aparecer la ventana Detalle de pedidos de clientes.
5. Tecleamos la fecha del pedido.
6. Seleccionamos el cliente haciendo uso de la lupa.
7. Una vez introducidos los datos del presupuesto, debemos determinar los artculos que comprender el
pedido. Para ello, hacemos clic en el botn Aadir.

Seleccionamos el artculo en cuestin haciendo uso de la lupa.


Determinamos el nmero de artculos en la casilla Cantidad.
Pulsamos INTRO para confirmar el precio y el descuento; en caso contrario, teclearamos los importes
oportunos.
Una vez introducidos los datos del primer artculo, hacemos clic en el botn Aceptar.
8. Repetimos el paso anterior, tantas veces como artculos comprenda el pedido.
9. Para finalizar, hacemos clic en el botn Actualizar.

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El albarn
Una vez remitido el pedido, para confirmar su envo y la correspondiente salida de almacn de los artculos
que en l se detallan, hemos de cumplimentar el albarn.
Con esta operacin, el PC interpretar que el pedido ha sido servido y as lo notificar en el estado del pedido,
que ser modificado automticamente.
En estos momentos, el programa no permitir ninguna modificacin sobre el pedido, ya que ste ha sido
enviado y, cualquier modificacin posterior se reflejar con una nota de abono si la cantidad es inferior o con
otra factura si es superior.
Para realizar albaranes a clientes, podemos proceder de las siguientes formas:
1. Hacemos clic en el men Facturacin, donde seleccionamos la opcin Albaranes, o bien hacemos clic en el
botn Albaranes a clientes de la Barra de botones de acceso rpido.
2. Otra forma de realizar un Albarn a cliente es a travs del Panel de Exploracin, opcin Facturacin, y
Nuevo Albarn, o a travs de la Zona de Escritorio y Crear Albarn.

3. De cualquiera de las formas, aparece la ventana Albaranes a clientes. Hacemos clic en el botn Aadir; se
muestra la ventana Detalle de albaranes a clientes.
4. Tecleamos la fecha del albarn.
5. Haciendo uso de la lupa, seleccionamos el cdigo del pedido al que se refiere, de esta forma, aparecern
automticamente todos los datos que en l se contienen.
6. Si queremos aadir datos, tales como: Portes, Condiciones de Entrega, etc, pulsamos el botn Datos
Adicionales.

7. Para finalizar, hacemos clic en el botn Actualizar.

Proceso bsico II - Operaciones de compra y venta

La factura
Para finalizar la operacin de venta, hemos de confeccionar la factura, en la que figurar el importe lquido a
cobrar, as como la base imponible y la cuota de IVA, en caso de que lo hubiera.
Para emitir facturas a clientes, podemos proceder de las siguientes formas:
1. Hacemos clic en el men Facturacin y, dentro de ste, seleccionamos la opcin Facturas, o bien hacemos
clic en el botn Facturas de la Barra de botones de acceso rpido.

2. Otra forma de realizar una Factura es a travs del Panel de Exploracin, opcin Facturacin, y Nueva
Factura, o travs de la Zona de Escritorio y Crear Factura.

3. De cualquiera de las formas, aparece la ventana Facturas a clientes.


4. Haremos clic en el botn Aadir; aparece la ventana Detalles de facturas a Clientes.
5. Tecleamos la fecha de la factura.
6. Seleccionamos el albarn al que se refiere, haciendo uso de la lupa. Automticamente, se muestran todos
los datos que en l se contienen, incluidos los clculos pertinentes de la factura (IVA, etc.).

7. Para finalizar, hacemos clic en el botn Actualizar.

Proceso bsico II - Operaciones de compra y venta

Facturas Rectificativas a Clientes


Se ha publicado en el BOE el Real Decreto 87/2005, de 31 de enero, por el que se modifica el Reglamento del
IVA y el RD 1496/2003 que regulaba las obligaciones de facturacin. En dicho RD se dan unas normas sobre la
facturacin, que vienen a aclarar y solucionar diversos problemas que, en la prctica, se venan planteando
desde que se implantaron las facturas o documentos sustitutivos rectificativos. El RD 87/2005, elimina esos
difciles sistemas de resolver la cuestin al regular las facturas rectificativas ms ampliamente y, sobre todo,
admitir las facturas por importes de signo negativo.
La nueva norma establece, modificando el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturacin y
se modifica el Reglamento del IVA (RD 1496/2003, de 28 de noviembre), lo siguiente en forma resumida:
Cuando la modificacin de la base imponible sea consecuencia de la devolucin de mercancas o de
envases y embalajes, no ser necesaria la expedicin de una factura o documento sustitutivo
rectificativo. Bastar practicar la rectificacin en la factura o documento sustitutivo que se expida en
un suministro posterior, restando el importe de la mercanca o de los envases y embalajes devueltos del
importe de dicha operacin posterior, siempre que el tipo impositivo aplicable sea el mismo y con
independencia de que el resultado final de esta factura sea positivo o negativo.
La factura o documento sustitutivo rectificativo deber de efectuarse tan pronto como se tenga
constancia de que se dan las circunstancias para hacerlo y siempre que no hayan transcurrido cuatro
aos desde el momento del devengo del impuesto del IVA.
En el caso de descuentos o bonificaciones por volumen de operaciones no ser necesaria la
identificacin de la factura o facturas sustitutivas rectificadas, bastando la indicacin del perodo al
que se refieran.
A efectos del IVA, la base imponible ser el importe de la rectificacin que se hace, cualquiera que sea
su signo.
Estas normas han entrado en vigor a partir del da 20 de febrero de 2005.

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Facturas rectificativas aplicando un Rappel


Estas facturas se generan desde el men Facturacin, opcin Facturas Rectificativas y Aadir. O desde el
Panel de Exploracin, opcin Facturacin y Nueva Factura rectificativa. O desde la Zona de Escritorio.

Por defecto este tipo de facturas se crearn con la serie "R" y contador correspondiente segn configuracin de
personalizacin.
Los campos a destacar son:
Cliente: Donde podremos introducir un cliente de contado o seleccionar la lupa y elegir el cliente al
que se le aplicar la rectificacin.
Tipo de factura a rectificar: Se podr elegir entre facturas origen o facturas ya rectificadas, para
realizar su rectificacin. Si el usuario selecciona factura rectificativa, slo podr indicar una nica
factura rectificativa a rectificar y no estar activa la accin filtro.
Razn: Donde se seleccionar el motivo de la rectificacin de la/s factura/s a rectificar.

Causa: Campo obligatorio donde se expondr el motivo por el cual se emite la factura rectificativa.
Traer Lneas de Facturas rectificativas: En el caso, de realizar una factura rectificativa mostrando
slo la rectificacin, luego no se marcar esta casilla de validacin.
Aplicar promociones vigentes: Se aplicarn las promociones vigentes introducidas en el men Sistema
opcin Promociones en la fecha y datos de la factura rectificativa y se pedir confirmacin de
aplicacin al usuario segn la configuracin de cada promocin.
Pulsamos el botn siguiente y visualizar la siguiente pantalla:

Para realizar el rappel no se tendr que introducir la factura original, acudiendo directamente a la pantalla
Detalle de Facturas Rectificativas a Clientes, introduciendo la rectificacin.
En la barra de herramientas podr visualizar el botn Datos adicionales, y desde aqu modificar todos los
datos de la pantalla, incluidos los portes, as mismo podr modificar la causa de la rectificacin.

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Gestin de recibos
Una vez efectuada la factura, dependiendo de la forma de pago elegida por cada cliente, se generarn los
recibos de una forma u otra.
As, si el pago fue aplazado, aparecern tantos recibos como plazos se pactaran con el cliente. Si el pago fue
al contado, se generar un recibo cobrado por defecto.
En caso de que el pago no sea al contado (aplazado u otros), en el momento en que llegue el vencimiento del
recibo, notificaremos el cobro o devolucin del mismo.

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Cobro de recibos
Para ver los recibos que se han generado, podemos proceder de las siguientes formas:
1. Hacemos clic en el men Facturacin, dentro de ste, seleccionamos la opcin Gestin de Cobros y, justo
aqu, Recibos; o bien hacemos clic en el botn Recibos de la Barra de botones de acceso rpido.
2. Otra forma de realizar un Recibo es a travs del Panel de Exploracin, opcin Tesorera, y en Buscar
Recibo de Cliente. O a travs de la Zona de Escritorio y Buscar Recibos de Cobro.

3. De cualquiera de las formas, aparecer la ventana Recibos de Clientes, donde podremos modificarlos,
visualizarlos o cambiar el estado del mismo.
4. Una vez llegado el vencimiento del recibo, hemos de notificar su cobro en el programa, para que d paso a
la contabilidad de tal hecho. Nos situamos en la ventana Recibos de clientes.
5. Hacemos clic en el botn Generar Cobro o Devol.

6. Teclearemos la fecha movimiento (cobro).


7. Comprobaremos en la ventana Movimientos, que est activada la opcin Cobro.
8. Hacemos clic en el botn Aceptar.

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Devolucin de recibos
Puede darse el caso de que el cliente no pague, o devuelva un recibo a su vencimiento; entonces, al igual que
en el cobro, hemos de notificrselo al programa para que genere las anotaciones oportunas en contabilidad.
1. Nos situaremos en la ventana Recibos de clientes.
2. Hacemos clic en el botn Cobros o Devoluciones.
3. Tecleamos la fecha movimiento (devolucin).
4. Comprobamos en la ventana Movimientos, que est activada la opcin Devolucin.
5. Haremos clic en el botn Aceptar.

Proceso bsico II - Operaciones de compra y venta

Copia de seguridad
Realizar copias de seguridad consiste en reproducir la informacin del disco duro, de forma que la tengamos
duplicada en otro lugar, ya sea en otro equipo, en otro soporte (CD-ROM, dispositivo de almacenamiento
externo, etc.), o en otro lugar de nuestro equipo.

Proceso bsico II - Operaciones de compra y venta

Realizar una copia


1. Hacemos clic en el icono Copias de Seguridad del panel lateral que se encuentra en el Panel de gestin.

2. Seleccionamos la empresa que queremos copiar, y pulsamos el botn Seleccionar.

3. En otro caso, si queremos hacer una copia de todas las empresas, hacemos clic en el botn Todas.
4. Determinamos el destino de la copia, haciendo clic en el botn Destino.
5. Automticamente nos aparece la ventana Seleccione directorio, desde donde podemos acceder a la red, al
directorio en el que vamos a copiar los datos o a otra unidad o dispositivo de almacenamiento externo.
6. Pulsamos el botn Aceptar.

7. Nos aparece la ventana Comprimiendo empresas. Pulsamos en Aceptar para dar paso a la copia y, una vez
terminado, pulsamos en Finalizar.

terminado, pulsamos en Finalizar.

Proceso bsico II - Operaciones de compra y venta

Cmo recuperar una copia


Para recuperar la copia, el proceso a seguir es el siguiente:
1. Hacemos clic en el icono Copias de Seguridad del panel lateral que se encuentra en el Panel de gestin.
2. Haremos clic en la pestaa Recuperar.
3. Pulsamos el botn Origen para localizar el catlogo de copias.
4. Buscamos el fichero que contiene la copia que hemos realizado, pulsando, posteriormente, el botn
Aceptar

5. Seleccionamos la empresa a recuperar y pulsamos el botn Aceptar.


6. Aceptamos los diversos cuadros de dilogo que a continuacin nos muestra el programa.

FacturaPlus 2012

PRCTICA: Realizar pedidos


En esta prctica, deber realizar varios pedidos a los distintos proveedores con
los que comercializa la empresa Surez S.L., abastecindonos de los artculos
necesarios para proceder a futuras ventas.
Realizar pedido N. 1
1.

Insertamos la fecha del pedido, 25-01-12.

2.

Determinamos el proveedor, Mayoristas Madereros S.L.

Indicamos el almacn Central.


4. Tecleamos la fecha de entrada, 30-01-12.
3.

Aadimos en el campo Condiciones, Portes excluidos.


6. Tecleamos como lugar de expedicin Sevilla.
5.

Insertamos 22 Mesas centro Trazos.


8. Insertamos la cantidad de artculos a solicitar.
9. Cambiamos el tipo de descuento por un 0.
7.

25 Escabeles.
11. Cambiamos el tipo de descuento por un 0.
1 de 10
10. Insertamos

Copyrigth INEDETEC SL

FacturaPlus 2012
12. Aadimos

2 unidades de Mesas estilo Naif, con un 0 de descuento.

Realizar pedido N. 2
1.

Insertamos los datos generales del pedido que se facilitan a continuacin:


Fecha: 27-01-12
Proveedor: Natuca
Almacn: Central

Fecha entrada: 02-02-12


Condiciones: Portes pagados

Expedicin: Sevilla
2. Determinamos los artculos que comprender el pedido:
12 unidades de Alacena celosa.
2 unidades de Sof tres plazas Courtisan, con un 2 de descuento.
18 unidades de Cabecero forjado floral, con un 1 de descuento.
Realizar albarn N. 1
Tecleamos la fecha del albarn, 28-01-12 para el pedido N. 1.
2. Comprobamos la fecha de entrada, 30-01-12.
1.

2 de 10
Copyrigth INEDETEC SL

FacturaPlus 2012
Realizar albarn N. 2
Tecleamos la fecha del albarn, 30-01-12 para el pedido N. 2.
2. Comprobamos la fecha de entrada, 02-02-12.
1.

Realizar presupuesto N. 1
1.

Insertamos los datos generales del presupuesto, como la fecha, 07-02-12, el

cliente, Cristina Lpez Luna y el almacn AL2.


2. Insertamos los siguientes artculos:
Alacena celosa, 1 unidad, 1 de descuento.
Cabecero forjado floral, 2 unidades y 2 de descuento.

Presupuesto N. 2
1.

Insertamos los datos generales que se facilitan a continuacin:


Fecha: 10-02-12
Cliente: Gonzalo Prez Gmez
Almacn: AL2

2.

Los artculos que incluye el presupuesto son 1 Sof tres plazas Courtisan
y 1 Mesa estilo Naif.

3 de 10
Copyrigth INEDETEC SL

FacturaPlus 2012
Presupuesto N. 3
1.

Insertamos los datos generales del presupuesto que se facilitan a


continuacin:
Fecha: 15-02-12
Cliente: Gerardo Rufo Gomero
Almacn: AL2

Artculo
Alacena celosa
Escabel
Mesa centro Trazos
Mesa estilo Naif
Cabecero forja floral
Sof tres plazas Courtisan

Cant.
10
15
10
10
8
4

Dto.
1
2
0
1
2
1

Pedido N 1, N2, N3 relacionado con el presupuesto N 1, N2,N3.


1.

Aprobamos los presupuestos N. 1, N. 2, y N. 3.

Pedido N. 4, independiente a presupuestos anteriores


Insertamos los datos generales del pedido, como puede ser la fecha, 20-0212.
2. Aadimos un nuevo cliente con los siguientes datos:
1.

Cdigo: 000004
Nombre: Roco Len Armada
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Grupo clientes: 0001
Nombre comercial: Roco Len Armada
Direccin: C/ Magdalena Sofa, 35
Poblacin: Mairena del Aljarafe
Cd. provincia: 0041
Pas: ESPA

Cd. postal: 41927


NIF/DNI: 51456789Q
Telfono: 954 76 45 12

Persona de contacto: Roco

En la pestaa Comercial, introducimos los siguientes datos:


Agente: 001
Forma de pago: AP
Riesgo mx. autoriz.: 5000
N. copias factura: 2
Tipo de rappel: 001

Cuenta remesas: 02
Datos bancarios
Banco: B.B.V.

Cuenta: 2345678910
Elegimos el almacn AL2.
4. Insertamos los siguientes artculos:
3.

Artculo

Mesa centro Trazos


Sof tres plazas Courtisan

Cant.

Dto.

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Realizar albarn N 1
Insertamos como fecha del albarn, 21-02-12 para el N 1.
2. Como datos adicionales, introducimos la fecha de salida, 21-02-12; el
importe de los portes, 30; la expedicin, Sevilla; y las condiciones de
entrega, A domicilio.
1.

6 de 10
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Realizar albaranes N 2, N 3 y N 4
Albarn N 2
Fecha de albarn: 21-02-12

N pedido: 2
Como datos adicionales introducimos los siguientes:
Fecha salida: 21-02-12
Portes: 21

Expedicin: Sevilla
Cond. entrega: A domicilio
Albarn N 3
Fecha de albarn: 21-02-12

N pedido: 3
Como datos adicionales introducimos los siguientes:
Fecha salida: 21-02-12
Portes: 123

Expedicin: Sevilla
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Cond. de entrega: Portes pagados
Albarn N 4
Fecha de albarn: 25-02-12
N pedido: 4
Como datos adicionales introducimos los siguientes:
Fecha salida: 25-02-12
Portes: 39

Expedicin: Sevilla
Cond. entrega: A domicilio
Factura N 1
1.

Tecleamos la fecha de la factura 22-02-12 para el albarn N.1.

2.

Dado que en este caso la operacin es aplazada, el descuento por pronto


pago debera ser del 0.

Facturas
Realizacin de la factura N. 2

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FacturaPlus 2012
1.

Realizar la factura N. 2 con los siguientes datos:


Fecha: 23-02-12
N Albarn: 2
Dto. por pronto pago: 2

Realizacin de la factura N. 3
1.

Realizar la factura N. 3 con los siguientes datos:


Fecha: 25-02-12
N Albarn: 3
Dto. por pronto pago: 0

Realizacin de la factura N. 4
1.

Realizar la factura N. 4 con los siguientes datos:


Fecha: 28-02-12
N. Albarn: 4
Dto. por pronto pago: 0

Cobro de recibos
Cobramos los recibos A/ 1-1, A/ 1-2 y A/ 1-3 a la subcuenta de cobro
5720003 con las correspondientes fechas de movimiento 22-03-12, 22-0412 y 22-05-12.
2. Aceptamos las dos ltimas subcuentas de cobro que vienen por defecto.
1.

Devolucin de recibos
1.

Devolvemos los recibos A/ 1-1 y A/ 1-2 con las fechas, 25-02-12 y 23-0212.

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Realizar y recuperar copia


Realizamos una copia de la empresa con la que estamos trabajando.
2. Eliminamos la empresa Surez S.L. y recuperamos la copia que hemos hecho.
1.

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Otras operaciones

Remesas de recibos
Las remesas son grupos de recibos destinados a una gestin bancaria en concreto.
Frecuentemente, las empresas realizan remesas de recibos que llevan al banco para que ste les adelante el
importe de los mismos, constituyendo as una fuente de financiacin para la empresa.
Podemos deducir, que al remesar una serie de recibos, la empresa los cobrar en el acto, siendo entonces el
banco el tomador de los mismos y, por tanto, quien los cobrar a su vencimiento. Esto supone, que el
programa interpretar como cobrados aquellos recibos remesados, dejando abierta la posibilidad de
devolucin de los mismos.
Por otro lado, hemos de tener en cuenta, que no se podrn remesar recibos devueltos, sino slo los que estn
pendientes de cobro.
Para remesar varios recibos, procedemos de la siguiente forma:
1. Hacemos clic en el men Facturacin y, dentro de ste, seleccionamos la opcin Gestin de cobros y, por
ltimo, Remesas. Tambin podramos hacer clic en el botn Remesas de la Barra de herramientas.
2. Otra forma de acceder es a travs del Panel de Exploracin, opcin Tesorera, y Nueva Remesa de Cobros
o Remesa de Cobro. O a travs de la Zona de Escritorio y Crear Remesa.

3. Hacemos clic en el botn Aadir de la ventana Remesas de recibos a clientes, donde aparecer Detalle de
remesas de recibos.
4. Seleccionamos el cdigo de la cuenta de remesas haciendo uso de la lupa.
5. Tecleamos la fecha en que se realizar la remesa. Esta fecha muestra, por defecto, la que tiene nuestro PC.
6. Insertamos la fecha de vencimiento del primer recibo a remesar.
7. Introducimos la fecha de vencimiento del ltimo recibo a remesar.
8. Aparece la ventana Condiciones de la remesa, donde determinamos el tipo de remesa, A o B, y los recibos
a incluir, Serie A, Serie B o Todos. Estas opciones son excluyentes, debemos elegir slo una de ellas.
9. Hacemos clic en el botn Aceptar, de forma automtica aparecen los recibos que renen las caractersticas
anteriormente reseadas.

10. Si queremos aadir otro recibo a la remesa, pulsamos el botn Aadir y tenemos la ventana Recibos de
clientes en la que slo podemos introducir en la casilla N de recibo, uno ya existente. Aceptamos.

11. Para finalizar, hacemos clic en el botn Actualizar.

Otras operaciones

Soporte magntico de remesas


El programa ofrece la posibilidad de traspasar la informacin de la remesa a entidades bancarias, con la
finalidad de agilizar la actividad.
Existen tres formatos segn el CSB (Consejo Superior Bancario): Norma 19, Norma 32 y Norma 58.
Para crear un fichero con informacin de la remesa, procedemos de la siguiente forma:
1.Hacemos clic en el men Facturacin, Gestin de cobros y posteriormente en Remesas.
2.Nos situamos en la ventana Remesas de recibos a clientes.
3. Hacemos clic en el botn Vuelco a disco.

4. En la ventana Remesas de recibos a soporte magntico, nos encontramos con los campos Entidad Receptora
y Agencia.
5. Tanto la entidad receptora como el cdigo de la agencia, toma por defecto lo que el usuario haya
personalizado en el men til. Todo esto lo podremos ver ms adelante.
6. En el campo Fecha de cargo, insertamos la fecha en que se cargarn los recibos en el banco.

7. El campo Total Remesa muestra la cuanta total de la remesa.


8. En el campo Fichero, tecleamos la ruta y el nombre del fichero donde ir la informacin con extensin .txt.
Siempre podemos dejar la que nos muestra por defecto.
9. Si quisiramos exportarlo a un disquete o cualquier otro dispositivo de almacenamiento externo,
escribiramos A: o la unidad de dicho dispositivo y el nombre del fichero.
10. Activamos las casillas Incluir N de Series en Recibos y Agrupar por Fechas de Vto. de Recibos, en caso de
que el usuario lo necesite.
11. Si se marca esta ltima opcin, los recibos se agruparn por fecha de vencimiento, siendo sta, la fecha en
la que se cargarn los recibos, dejando sin efecto la fecha de cargo.
12. Para finalizar, hacemos clic en el botn Aceptar.

Otras operaciones

Compensacin de recibos
En la ventana Recibos de clientes, tenemos un control total sobre todos los recibos, independiente de su
estado.
Los recibos se generan automticamente a partir de las facturas, segn la forma de pago que se haya pactado.
As, si el pago es al contado, se emitir un solo recibo, y si es a plazos, se emitirn los recibos necesarios hasta
completar el pago.
Si queremos modificar el importe de un recibo que no est pagado por una cantidad inferior, el programa
generar otro recibo con el mismo nmero y con el importe restante del total.
Existe la posibilidad de que los clientes deseen agrupar varios recibos en uno solo, de forma que al pagarlo, se
haya eliminado su deuda por completo. A esto se le llama compensacin de recibos.
El recibo que incluye varios recibos no pagados se denomina matriz.
Para compensar recibos, el proceso a seguir es el siguiente:
1. Hacemos clic en el men Facturacin y posteriormente en Gestin de cobros y en Recibos. O Desde el
Panel de Exploracin, teniendo pulsado la opcin Tesorera, elegimos Recibos de Clientes.

2. Otra posibilidad es a travs de la Zona de Escritorio y opcin Buscar Recibos de cobro o directamente
desde la Barra de Herramientas de acceso rpido, botn Recibos.

3. Nos situamos en la ventana Recibos de clientes como vimos en apartados anteriores.


4. Seleccionamos el recibo que consideramos matriz; a l se unirn los dems.
5. Hacemos clic en el botn Compensacin de recibos.

6. Aparece la ventana Compensacin de recibos, donde figurar el recibo seleccionado como Recibo Matriz.
7. Hacemos clic en el botn Aadir.
8. En la ventana Recibos de clientes, seleccionamos los recibos a unificar con el matriz haciendo uso de la
lupa.

9. Hacemos clic en el botn Aceptar.


10. Repetimos esta operacin, tantas veces, como recibos haya que compensar.
11. Para finalizar, hacemos clic en el botn Actualizar.

Otras operaciones

Nota de abonos
En ocasiones, se producen modificaciones despus de la realizacin de la factura, como puede ser una
devolucin, un descuento fuera de factura, etc. En estos casos, la operacin debe ir ratificada con un
documento que la acredite: la nota de abono.
En principio, el abono suele referirse, total o parcialmente, a una de las facturas emitidas con anterioridad,
no obstante, existe la posibilidad de redactar una nota de abono ajena a cualquier factura anterior.
Para la realizacin de abonos:
1. Hacemos clic en el men Facturacin donde seleccionamos la opcin Abonos, o seleccionamos el botn
Abonos de la Barra de botones de acceso rpido. Otra forma de acceder a Abonos es a travs del Panel de
Exploracin y opcin Facturacin. Tambin podemos a travs de la Zona de Escritorio y Crear Abono.

2. En la ventana Abonos a clientes, hacemos clic en el botn Aadir.


3. En la ventana Detalle de abonos a clientes, tecleamos la fecha en que se realizar el abono.
4. Seleccionamos, si procede, el nmero de factura a la que se refiere el abono, haciendo uso de la lupa.
Automticamente se muestran los datos que contiene; stos pueden ser modificados.

5.Si el abono no se refiere a una factura anterior, hemos de introducir los datos de la misma forma que en la
realizacin de la factura.

realizacin de la factura.
6. Para finalizar, hacemos clic en el botn Actualizar.

Otras operaciones

Crear plantillas
Generalmente, los datos de los clientes no suelen variar, por lo tanto, los pedidos, albaranes y facturas
llevarn casi siempre el mismo encabezado. Por ello, y por las relaciones asiduas entre empresa y clientes, es
posible crear un formato de pedido, bien para cada cliente, bien para todos en general, especificando, cuando
procedan, las variaciones que puedan ocasionarse.
La labor de la plantilla es precisamente agilizar y simplificar an ms el trabajo del usuario.
Crearemos plantillas de la siguiente forma:
1. Hacemos clic en el men Facturacin y seleccionamos la opcin Plantillas. Accedemos a la ventana
Plantillas para facturacin.

2. Hacemos clic en el botn Aadir, dando acceso a la ventana Alta de plantillas de documentos.
3. Asignamos un cdigo (tres dgitos mximo) identificativo de la plantilla que vamos a crear.

4.Tecleamos la descripcin de la misma.


5. Seleccionamos el almacn del que saldrn los productos.
6. Determinamos la forma de pago. Todos los documentos que se generen con la plantilla llevarn esta
informacin. Si lo dejamos en blanco, el programa tomar por defecto la forma de pago definida en cada
cliente.
7. Al igual que en la forma de pago, hemos de determinar el agente que realizar las operaciones que se
generen con la plantilla. Si lo dejamos en blanco, el programa tomar por defecto el agente que tenga
asociado cada cliente.
Hacemos clic en el botn Aadir para introducir los artculos que en principio comprender la plantilla. Se
muestra la ventana Lneas de plantilla.

9. Seleccionamos el cdigo del artculo en cuestin haciendo uso de la lupa.


10. Tecleamos la cantidad de artculos que comprender el documento.
11. En vez del precio estipulado para el artculo en cuestin, activamos la casilla Calcular precios en caso de
que deseemos aplicar las situaciones atpicas de cada uno de los clientes.
12. En caso contrario, insertamos el precio de venta del artculo.
13. Tecleamos el porcentaje de descuento y comisin que proceda. Si lo dejamos en blanco, aparecern por
defecto los que estn estipulados.
14. Realizamos este proceso tantas veces como artculos comprenda la plantilla.
15. Hacemos clic en el botn Aceptar para cerrar la ventana Lneas de plantilla.
16. Nos situamos en la pestaa Clientes, haciendo clic en la misma.
17. Insertamos los clientes a los que se les aplicar las condiciones de la plantilla, para ello, hacemos clic en
el botn Aadir y pulsamos la tecla +.

18. Tecleamos el cdigo asignado al cliente.


19. Hacemos clic en el botn A.
20. Repetimos estos ltimos pasos tantas veces como clientes se acojan a esta plantilla.
21. Nos situamos en la pestaa Atpicas en el caso de querer aplicar cantidades, artculos o precios distintos a
los de la plantilla general a algn cliente en concreto.
22. Hacemos clic en el botn Aadir. Aparece la ventana Alta de atpicas.

23. Seleccionamos el cliente y la referencia del artculo haciendo uso de la lupa.


24. Tecleamos la cantidad deseada para este cliente en cuestin.
25. Hacemos clic en el botn Aceptar.
26. Repetimos estos ltimos pasos tantas veces como situaciones atpicas se deseen.
27. Para finalizar, hacemos clic en el botn Aceptar.

Otras operaciones

Albaranes y facturas de plantillas


Como dijimos anteriormente, la finalidad de la plantilla es facilitar la labor del usuario. Una de las ventajas es
la emisin de albaranes, prcticamente, de forma automtica.
Para emitir albaranes o facturas desde una plantilla, procedemos de la siguiente forma:
1. Nos situamos en la opcin Plantillas del men Facturacin.
2. Seleccionamos la plantilla base para la realizacin de los albaranes deseados.
3. Si deseamos realizar alguna modificacin (nmero artculos, precios, clientes, etc.), procedemos como
vimos en el apartado anterior.
4. Hacemos clic en el botn Generar, donde visualizamos la ventana Generacin de documentos.

5. Activamos la casilla Albaranes o Facturas, segn proceda, e insertamos la fecha de emisin del documento.
6. Para finalizar, hacemos clic en el botn Aceptar.
7. Aparece una ventana solicitando confirmacin de la operacin, por lo que hacemos clic en el botn S.

Otras operaciones

Liquidaciones
Cuando la empresa realiza las operaciones de venta a travs de agentes externos, debe hacer las liquidaciones
para retribuirles las comisiones que les corresponden.
Para hacer las liquidaciones, daremos los siguientes pasos:
1. Hacemos clic en el men Facturacin y, dentro de ste, seleccionamos la opcin Liquidaciones. Tambin
podramos hacer clic en la opcin Nueva Liquidacin del Panel de Exploracin.

2. Hacemos clic en el botn Aadir de la ventana Liquidaciones a agentes comerciales. Se visualiza la ventana
Detalle de liquidacin a agentes.
3. Tecleamos la fecha de liquidacin.
4. Seleccionamos el cdigo del agente al que vamos a realizar la liquidacin, haciendo uso de la lupa.
5. En la ventana Condiciones de liquidacin, introducimos las fechas correspondientes a la primera y ltima
factura a liquidar, que sern una recopilacin de facturas en las que el agente haya intervenido y tenga
comisin.

comisin.
6. Determinamos los parmetros deseados. Los tres parmetros son excluyentes, no pudindose utilizar ms de
uno a la vez.

7. Hacemos clic en el botn Aceptar.


8. En la ventana Detalle de liquidacin a agentes, podemos visualizar dos conceptos nuevos: la Base
comisionable es la suma de los importes finales de las facturas, y el Total liquidacin es la suma de los
porcentajes de la comisin de los agentes.
9. En la base comisionable, se excluyen los portes y se pueden incluir el descuento por pronto pago y el
descuento especial. Todo esto lo aprenderemos a configurar ms adelante.
10. Para finalizar, hacemos clic en el botn Actualizar.

Otras operaciones

Paso a ContaPlus
Como dijimos anteriormente, una de las ventajas que aporta el programa es la posibilidad de enlazarlo con
ContaPlus, ya que, automticamente, se van contabilizando las facturas, abonos, remesas, cobros y
devoluciones.
Una vez enlazados los programas, para traspasar la informacin de FacturaPlus a ContaPlus, existen varias
posibilidades:
a) Pasar de forma individualizada la documentacin emitida.
b) Pasar la totalidad de la documentacin.
Algunas subcuentas deben estar creadas previamente, como pueden ser las de IVA; sin embargo, las cuentas de
clientes, proveedores, etc., se generan automticamente, ya que los seis dgitos que se les asigna se
interpretan como desglose en ContaPlus.

Otras operaciones

Paso individualizado a ContaPlus


Podemos trasladar la informacin de una factura, abono, pago/devolucin o remesa, de forma individualizada.
En cualquiera de estos documentos se procedera de la misma forma, ya que el botn de acceso a esta opcin
es igual para todos ellos.
Para pasar a ContaPlus la informacin individualmente, procedemos de la siguiente forma:
1. Nos situamos en el cuadro de la documentacin a contabilizar (factura, abono, pagos y devoluciones o
remesas).
2. Seleccionamos el documento a contabilizar.
3. Hacemos clic en el botn Cambio de estado.
4. Seleccionamos la opcin Contabilizada en la ventana Cambio de estado.

5. Para finalizar, hacemos clic en el botn Aceptar.

Otras operaciones

Paso total a ContaPlus


Otra de las formas de contabilizar las operaciones que se vienen realizando en FacturaPlus es pasar la
globalidad de los documentos de una sola vez para evitar el engorroso trabajo de seleccionarlos uno a uno,
adems, cabra la posibilidad de olvidar alguno de ellos.
Para contabilizar la documentacin de forma generalizada, tenemos dos posibilidades:
1. Hacemos clic en el men Facturacin y, dentro de ste, en la opcin Enlace SP ContaPlus. Tambin
podramos utilizar el botn Enlace SP ContaPlus de la Barra de botones o a travs del Panel de Exploracin.

2. Activamos las casillas correspondientes a los documentos que deseemos traspasar.


3. Insertamos la fecha tope a traspasar, normalmente la fecha del ltimo documento.

4. Para finalizar, hacemos clic en el botn Aceptar.

Otras operaciones

Movimientos de almacenes
Existe la posibilidad de que la empresa tenga distintos almacenes, en este caso, es muy corriente traspasar
artculos de uno a otro para equilibrar las existencias necesarias en uno con los excedentes del otro.
Para realizar movimientos entre almacenes, procederemos de la siguiente forma:
1. Nos desplazamos hasta el men Almacn, donde seleccionamos la opcin Movimientos de almacn.

2. En la ventana Movimientos entre almacenes, determinamos el cdigo identificativo del almacn de origen y
del almacn de destino.

3. Hacemos clic en el botn Aadir, apareciendo la ventana Movimiento de artculos.


4. Seleccionamos el producto a mover haciendo uso de la lupa.
5. Tecleamos la cantidad a mover.
6. Hacemos clic en el botn Aceptar.
7. Para finalizar, hacemos clic en el botn Actualizar.

Otras operaciones

Gestin de garantas
Configuracin del perodo de garanta
Para realizar una gestin de Garanta, antes tendremos que tener configurado un perodo de garanta en los
artculos con garanta. Para ello podemos realizarlo desde:
Familias
Una forma rpida de asignar el perodo de garantas a sus artculos es a travs de las familias, introduzca el
perodo de garanta correspondiente a las familias y automticamente todos los artculos asociados a la
misma, llevarn asignados este perodo.

Confirmar la actualizacin del perodo de garanta para todos los artculos pertenecientes a la familia.
Artculos
O directamente desde cada uno de los artculos, modificando el perodo de garanta manualmente.
Venta del artculo
La venta del artculo mediante la factura se realizar normalmente, como hasta ahora. La propia factura
servir como justificante de garanta. An as se podr entregar un justificante segn las necesidades de cada
usuario.
Gestin de Garanta
Esta opcin la utilizaremos cuando una vez vendido el artculo en garanta se produzca algn tipo de

Esta opcin la utilizaremos cuando una vez vendido el artculo en garanta se produzca algn tipo de
incidencia que debamos gestionar:
Devolucin.
Sustitucin.
Reparacin.

Para introducir nuevos datos en este fichero, se pulsa el botn Aadir y se activa la ventana de introduccin
de datos.

Nota: Si necesita cambiar el perodo de garanta de un artculo respecto al perodo de garanta


inicial, puede aadir en este momento la gestin y modificar el perodo para gestionar en un
futuro las incidencias.

Debemos previamente localizar la venta, para ello tenemos varios campos que sern los ms directos para
realizar un filtro, por referencia del artculo, fecha o nmero de documento.
Una vez indicados los criterios de filtro, pulsaremos Filtrar y se mostrarn todas aquellas lneas de venta que
cumplan las condiciones del filtro y que previamente no se hayan utilizado en la Gestin de Garanta.
Una vez localizada la lnea a gestionar, deberemos seleccionar una lnea y pulsar el botn Gestionar.

Otras operaciones

Trazabilidad
Se entiende como trazabilidad aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten
conocer el histrico, la ubicacin y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena
de suministros en un momento dado, a travs de unas herramientas determinadas.
La posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a travs de todas las etapas de produccin, transformacin y
distribucin de un alimento, pienso, un animal destinado a la produccin de alimentos o a una sustancia,
destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo.
Quin est obligado?
Con la entrada en vigor el 1 de enero de 2005 de los artculos 18 y 19 del Reglamento (CE) N 178/2002
sobre Seguridad Alimentaria, se establece la obligatoriedad de tener un sistema de trazabilidad de los
alimentos, los piensos, los animales destinados a la produccin de alimentos y de cualquier otra sustancia
destinada a ser incorporada en un alimento o pienso, o con probabilidad de serlo.
Es decir, las empresas alimentarias deben poder identificar a cualquier persona o empresa que les haya
suministrado algunos de estos productos y deben poder identificar a aqullas a las que stos les hayan
suministrado.
Cmo debe implementarse?
Para ello, es obligatorio poner en prctica sistemas y procedimientos de identificacin para estar en
condiciones de facilitar esta informacin a las autoridades competentes, en caso de que stas le requieran la
citada informacin.
La trazabilidad, por tanto, es un conjunto de herramientas que permite llevar un control de todos los
movimientos de entrada, internos y de salida de las mercancas utilizadas. Este sistema tiene que ser capaz de
ofrecer toda la informacin sobre cualquier producto desde que llega a nuestro sistema, hasta que sale, ya sea
en las mismas condiciones o transformado. Adems esta informacin debe ser transmitida a quin recibe los
productos para continuar la trazabilidad.
Los sistemas de trazabilidad estn basados en la perfecta identificacin de los artculos y sus unidades de
stocks, tanto de artculos que entran en almacn, como los vendidos o transformados. La codificacin bsica
de los artculos se basa normalmente, adems de en una Referencia, Cdigo de Barras y Descripcin, en un N
de Lote o nmero de serie de fabricacin y en una Fecha de Caducidad, fecha de consumo preferente o fecha
de produccin, segn las necesidades.
Consulta de Trazabilidad
Podremos acceder a la Consulta de Trazabilidad desde la tabla de Artculos o desde la propia opcin dentro del
men Facturacin.

La Consulta de Trazabilidad nos permitir realizar una bsqueda dentro de todas las tablas de la aplicacin,
para mostrar informacin sobre la trazabilidad de un determinado artculo.

FacturaPlus 2012 Copyrigth INEDETEC SL

Prctica: Remesa de recibos


En este ejercicio, veremos todo lo que hemos estudiado en el tema.
Realizaremos remesas de recibos, compensaciones, abonos, plantillas y
liquidaciones a los agentes.
Presupuesto N 4
1.

Insertaremos los siguientes datos que formarn parte de nuestro


presupuesto:
Fecha: 30-02-12
Cliente: Cristina Lpez Luna
Almacn: AL2
Artculos
1 Escabel
1 Mesa centro Trazos
1 Mesa estilo Naif
1 Cabecero forjado floral
1 Sof tres plazas Courtisan

2.

Aprobamos el presupuesto que acabamos de hacer.

Albarn N 5
1.

Creamos el albarn relacionado al pedido N 5, con fecha 02-03-12.

2.

Como datos adicionales, indicaremos la fecha de salida 03-03-12, portes 5


euros y, condicin de entrega, A domicilio.

Factura N 5
1.

Insertamos los datos que se facilitan a continuacin para cumplimentar la


factura N 5.
Fecha: 05-03-12
N albarn: 5

Descuento especial: 1.5


Descuento por pronto pago: 0

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Remesa de recibos
1.

Determinamos CAJASOL como cuenta de remesas.

2.

Insertamos la fecha de la remesa, 06-03-12, la de primer vencimiento 05-0412, y la del ltimo vencimiento 05-06-12.

3.

Las condiciones de la remesa las dejamos por defecto.

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Exportar remesa. Pasar a Soporte magntico.


1.

Exportamos la remesa N 1.

2.

La fecha de cargo, es el 06-03-12.

Compensar recibos
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Pedido N 6
1.

Insertamos el pedido N 6 con los datos que se facilitan a continuacin:


Fecha: 02-03-12

Cliente: Roco Len Armada


Almacn: AL2
Artculos

1 Alacena de celosa
2 Escabel
1 Mesa estilo Naif

1 Cabecero forjado floral


1 Sof tres plazas Courtisan
Fecha de salida: 05-03-12
Portes: 95

Condiciones de entrega: A domicilio


Albarn N 6
1.

Aadimos el albarn N 6 con fecha 05-03-12, referente al pedido realizado


en el ejercicio anterior.

Factura N 6
-

Insertamos la factura N 6 con fecha 07-03-12, asociada al albarn anterior,


con un descuento especial del 2 y uno por pronto pago del 0.

Compensacin de recibos
1.

Realizamos una compensacin de recibos con A/ 6-1, A/ 6-2 y A/ 6-3.

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Abonos a clientes
Factura N 7
1.

Insertamos la factura N. 7 con fecha 10-03-12, independiente a albaranes


anteriores, a un cliente al contado, nos situamos en la forma de pago e
introducimos CO y nos da la posibilidad de introducir los siguientes datos:
Nombre: Olga M. Lpez Alcalde
Direccin: C/ Magdalena Sofa de Barat
Poblacin: Mairena del Aljarafe
Provincia: Sevilla
Cd. postal: 41927
DNI/NIF: 52654465J
Pas: ESPA

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2.

Los datos de la factura son los siguientes: almacn AL2, artculos, 2 Escabel,
1 Sof tres plazas Courtisan, fecha de salida, 10-03-12.

Nota de abono N 1
1.

Haremos un abono para la factura A/7 con fecha del 15-03-12.

Devolvemos un Escabel y el Sof de tres plazas Courtisan.


3. Modificamos la lnea donde aparece reflejado 2 Escabel y dejamos slo 1,
quedara de la siguiente forma:
2.

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Nota de abono N 2
4.

Haremos el segundo abono con la fecha 17-03-12.

5.

El abono ir dirigido a Gerardo Rufo Gomero; la forma de pago,


Aplazado; y el agente que realiz la operacin, Lina Castillo Campanario.

6.

Determinamos el almacn AL2.

7.

Aadimos los artculos a devolver: 10 Alacenas celosa (1de descuento) y 5


Cabeceros forjados florales (2 de descuento).

Nota de abono N 3
Realizar una nota de abono al contado, al cliente Gonzalo Prez Gmez, con
fecha 20-03-12, por la devolucin de una mesa estilo Naif, que adquiri a travs
del agente Lina Castillo Campanario, con un 2 de descuento por pronto pago.
Plantillas
Plantilla contado
1.

Crearemos una nueva plantilla con el cdigo, 001 y con la descripcin


Plantilla contado.

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2.

Determinamos el almacn del que saldrn los productos, AL2 Central; la


forma de pago, CO Contado; y la divisa, Euro. El agente se dejar en
blanco; ya que as se tomar, por defecto, el que tenga asociado cada
cliente.

3.

Aadimos el producto: 1 Alacena celosa.

4.

Activamos, para cada producto, las cuatro casillas inferiores para que tome
por defecto los datos que vienen asociados a cada artculo.

5.

De la misma forma, aadimos los siguientes productos: 1 Escabel y 1 Mesa


estilo Naif.

6.

Determinamos los clientes Cristina Lpez Luna 01, Gonzalo Prez Gmez 02
y Roco Len Armada 04.

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Plantilla aplazado
1. Tecleamos el cdigo identificativo de la plantilla, en este caso 002, as como
la descripcin de la misma, Plantilla aplazado.
2. Determinamos el almacn del que saldrn los productos, AL2, y la forma de
pago, AP. El agente se dejar en blanco.
3. Insertamos el artculo 1 Mesa centro Trazos.
4. Activamos las cuatro casillas inferiores para que tome por defecto los datos
que vienen asociados a cada artculo.
5. Aadimos los artculos: 1 Cabecero forjado floral y 1 Sof tres plazas
Courtisan.
6. Aadimos los clientes: Cristina Lpez Luna 01, Gonzalo Prez Gmez 02 y
Roco Len Armada 04.
Albaranes
Albaranes N 7, N 8 y N 9
1.

Seleccionamos la plantilla 001, Plantilla contado y la generamos.

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2.

Verificamos que el botn de opcin Albaranes est activado e insertamos la


fecha, 25-03-12.

Albaranes N 10, N 11 y N 12
1.

Seleccionamos la plantilla 002 Plantilla aplazado y la generamos.

2.

Verificamos que la casilla Albaranes est activada, e insertamos la fecha del


documento, 30-03-12.

Crear facturas
Facturas N 8, N 9 y N 10
1.

Seleccionamos la plantilla 001, Plantilla Contado y la generamos.

2.

Activamos el botn de opcin Facturas e insertamos la fecha de los


documentos, 27-03-12.

Facturas N 11, N 12 y N 13
1.

Seleccionamos la plantilla 002 Plantilla Aplazado y la generamos.

2.

Activamos la casilla Facturas e insertamos la fecha de los documentos, 0504-12.

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Visualizacin de los documentos generados


- Comprobamos que los documentos se han generado.
Insercin de otros datos
- Modificamos del albarn 7 hasta el 12 con los siguientes datos:
N Albarn
7
8
9
10
11
12

Fecha salida
27-03-12
27-03-12
27-03-12
05-04-12
05-04-12
05-04-12

Liquidaciones
Liquidacin N 1
1.

Insertamos la fecha de la liquidacin, 10-04-12 y determinamos el agente

001 Luna Romana.


2. Como fecha inicial, 01-01-12 y como fecha final, 10-04-12.
3.

Determinamos las facturas a incluir, en este caso, Todas.

Liquidacin N 2
1.

Insertamos la fecha de la liquidacin, 10-04-12 y determinamos el agente,

2.

002 Lina Castillo Campanario.


Tecleamos la fecha de factura inicial, 01-01-12 y la fecha de factura final, 1004-12.

3.

Desactivamos las casillas Slo facturas NO liquidadas y Slo facturas


pagadas.

4.

Determinamos las facturas a incluir, Todas.

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Listados por impresora

Configuracin de la impresora
Antes de sacar los listados por impresora, seleccionamos la impresora que vamos a utilizar, que debe estar
instalada en nuestro entorno Windows, as como, el tamao del papel, posicin del listado, etc.
1. Para determinar la impresora a utilizar, seleccionamos el men til, y, dentro de ste, la opcin Perfiles de
usuario.
2. Por ltimo, hacemos clic en la opcin Perifricos.

3. Pulsamos el botn Aadir.


4. De todas las impresoras que presenta el programa como disponibles, hacemos doble clic en la deseada y
pulsamos el botn Aceptar.

5. Seleccionamos la impresora que deseamos como predeterminada y pulsamos el botn Activar como
impresora 1.
6. Para terminar, pulsamos el botn Salir.

Listados por impresora

Listados
En este apartado, obtendremos listados impresos de clientes. De la misma forma que explicamos cmo se
obtienen estos listados, podremos sacar listados de agentes, proveedores y artculos.
Para obtener por impresora un listado de clientes, procedemos de la siguiente forma:
1. Nos situamos en la ventana Fichero de clientes mediante la opcin Clientes del men Sistema.
2. Hacemos clic en el botn Imprimir. Se abre la ventana Condiciones de listado.
3. Determinamos la opcin de ordenado, por cdigo o por nombre, seleccionando el botn de opcin deseado.
4. Seleccionamos los clientes a listar en las casillas Desde cliente y Hasta cliente, haciendo uso de la lupa.

5. Hacemos clic en el botn Aceptar. Aparece la ventana Destino de impresin.


6. Seleccionamos, haciendo uso de la lupa, la cabecera de impresin que ms nos convenga.
7. Si decidimos imprimir el documento por la impresora que tenemos instalada por defecto, hacemos clic en el
botn Imp. por defecto, en caso contrario, hacemos clic en el botn Otra impresora para elegir la deseada.

8. Tambin podemos sacar el listado por la pantalla para visualizarlo antes de imprimirlo.

Listados por impresora

Etiquetas
Dada la numerosa correspondencia comercial que se genera en las operaciones de compraventa, el programa
nos ofrece la posibilidad de imprimir etiquetas.
Hemos de tener en cuenta la configuracin de las etiquetas y el formato que utilizar el usuario, ya que ambos
deben coincidir para obtener un buen resultado.
Para comprobar la configuracin, procedemos de la siguiente forma:
1. Nos situamos en la ventana Fichero de clientes desde el men Sistema.
2. Hacemos clic en el botn Etiquetas. Se muestra la ventana Impresin de etiquetas.

3. Pulsamos el botn Filtro para visualizar la ventana Seleccin de clientes.


4. Si deseamos imprimir la etiqueta de algn cliente en concreto, nos situamos sobre l y hacemos clic en el
botn Seleccionar. Los clientes que estn seleccionados los diferenciamos de los dems porque disponen de
una cruz verde a la izquierda del nombre.
5. Si en vez de seleccionar los clientes manualmente, preferimos seleccionarlos mediante un filtro, hacemos
clic en el botn Filtro e indicamos mediante la lupa, el cliente inicial y el final.

6. Para determinar el nmero de etiquetas deseadas para cada cliente, hacemos clic en el botn Valor, e
introducimos la cantidad en la casilla correspondiente.

7. Hacemos clic en el botn Salir, y regresamos a la ventana Impresin de etiquetas.

8. Seleccionamos la calidad de impresin, Modo Alta Calidad o Modo Borrador, haciendo clic en la opcin
deseada.
9. Si se seleccion Modo Alta Calidad, podremos activar la casilla Visualizacin Previa para que el programa
muestre por pantalla cmo quedara el documento impreso.
10. Hacemos clic en el botn Aceptar para visualizar por pantalla el formato.

11. Hacemos clic en el botn Imprimir para comenzar la impresin.

Listados por impresora

Configuracin de documentos
Puede ocurrir que el usuario de FacturaPlus desee modificar el formato de documentos que el programa trae
por defecto, o bien desee encuadrarlo al obtener el listado por impresora.
1. Para modificar la configuracin de los documentos, elegimos el men til, donde seleccionamos la opcin
Entorno del Sistema y, dentro de ste, Documentos.

2. De esta forma, accedemos a la ventana Formatos documentos, y desde aqu elegimos el documento que
queremos modificar, para ello nos posicionamos con el ratn.

3. Hacemos clic en el botn Conf. Visu del panel superior.


4. Nos encontramos con una plantilla para realizar sobre la pantalla todas las modificaciones que creamos
oportunas, ya sean de color, tamao, posicin, etc.

5. Para trabajar con los campos, debemos, en primer lugar, seleccionarlos, haciendo clic con l ratn.

5. Para trabajar con los campos, debemos, en primer lugar, seleccionarlos, haciendo clic con l ratn.
6. Si queremos mover un campo, lo arrastramos hasta el lugar deseado.

7. Si queremos cambiar el tamao, colocamos el cursor en uno de los bordes y lo arrastramos hasta conseguir
el tamao deseado.

8. Para cambiar el tamao y el tipo de fuente, seleccionamos el campo en concreto y hacemos clic con el
botn secundario del ratn.
9. En el men contextual, elegimos Tipo de letra. Seguidamente, nos aparece el cuadro de dilogo Fuente
para poder hacer todos los cambios oportunos.

10. Para cambiar el color del texto, elegimos la opcin Color texto del mismo men contextual.
Seguidamente, vemos una lista de colores de la que elegimos el color deseado.

11. Normalmente, alinearemos los campos numricos por la derecha, y los campos de texto por la izquierda.
Para ello, elegimos la opcin Alinear del men contextual y hacemos clic en la opcin deseada.

FacturaPlus 2012
Prctica: Listados por imprimir
En este ejercicio, aprenderemos a utilizar el programa para realizar documentos
impresos que en algunas ocasiones son imprescindibles para nuestro trabajo
diario.
Aadir impresora
En primer lugar, aadir una de las impresoras que tiene instalada en su
sistema.

Impresin de documentos
Imprimiremos en calidad alta el primer pedido que le hicimos a los
proveedores. Obtendremos primero una visualizacin previa.
Imprimiremos, de la misma forma, el primer albarn de proveedores.
Obtendremos primero una visualizacin previa.
Contine imprimiendo los primeros documentos de clientes, presupuesto,
pedido, albarn y factura.

Etiquetas
Realice una etiqueta en calidad alta a cualquiera de los proveedores que
tenemos.

Modificar formato
1.

A continuacin, modificaremos segn la siguiente imagen, el formato de


pedidos a clientes.

1 de 2
Copyrigth INEDETEC SL

FacturaPlus 2012

2.

Seguidamente, cambiamos el tamao de los campos y le aplicamos una


justificacin derecha al campo que contiene el valor Sevilla.

3.

Del mismo modo que el CIF de la empresa tiene una etiqueta a su izquierda,
crearemos una para el telfono.

4.

Ampliamos a 20 puntos el tamao del texto Pedido de Cliente, ajustamos el


tamao y le aplicamos una alineacin derecha.

5.

Cambiamos el color de los rtulos de las casillas REF., DESCRIPCIN,


CANT., PRECIO, DTO, IVA e IMPORTE.

6.

Eliminamos el texto DATOS DEL CLIENTE.

7.

Cambiamos de lugar el cdigo del cliente.

8.

Al final del documento, cambiamos la posicin del campo EUR para


colocarlos a la derecha del importe.

2 de 2
Copyrigth INEDETEC SL

Informes

Informes
Los informes se pueden obtener por pantalla o por impresora. Dado que este ltimo es el que plantea mayor
dificultad, veremos cul sera el proceso a seguir en este caso.
Pedidos a proveedores
Para obtener un listado de pedidos a proveedores por impresora, el proceso a seguir sera el siguiente:
1. Hacemos clic en el men Informes y seleccionamos Estadsticas e informes.

2. Hacemos doble clic en cada una de las carpetas necesarias para llegar a la opcin Pedidos a Proveedores:
Informes de Gestin, Documentos de Proveedores y Pedidos a Proveedores. Hacemos doble clic sobre l. Se
abre la ventana Listado de pedidos a proveedores.

3. Indicamos las fechas de pedido inicial y final, que comprender el listado, as como, los proveedores que
incluir el mismo.

4. Determinamos los pedidos que deber comprender el listado, seleccionando las casillas correspondientes:
Pendientes, Recibidos o Recibidos parcialmente.
5. Hacemos clic en el botn Aceptar, y se muestra la ventana Impresin de informes.

6. Seleccionamos el destino de la impresin, as como la calidad de la misma.


7. Pulsamos el botn Configurar para determinar los parmetros de impresin.
8. Activamos el botn de opcin Vertical u Horizontal, segn proceda, as como el tamao del papel.
9. Pulsamos el botn Aceptar para cerrar la ventana Configurar impresin.
10. Hacemos clic de nuevo en el botn Aceptar de la ventana Impresin de informes para comenzar la
impresin.

Informes

Movimientos de productos
Para obtener un listado por impresora de los movimientos de los productos, el proceso a seguir es el siguiente:
1. Hacemos clic en el men Informes y seleccionamos Estadsticas e informes.

2. Hacemos doble clic en cada una de las carpetas necesarias para llegar a la opcin Movimientos de
Productos: Informes de Almacn y Movimientos de productos.

3. Seleccionamos la opcin Movimientos de Productos y hacemos doble clic sobre l. Aparece una ventana
con el mismo nombre.
4. Determinamos los artculos que comprender el listado, tecleando los cdigos del artculo inicial y final en
las casillas correspondientes, pudiendo usar la lupa en caso de no recordar el cdigo.

5. Tecleamos las fechas que comprender el listado, en las casillas Fecha E/S inicial y Fecha E/S Final.
6. Elegimos los clientes y proveedores que deseemos que consten en el listado usando la lupa.
7. Si deseamos incluir en el listado los movimientos entre almacenes o las regularizaciones de los mismos,
activamos las casillas correspondientes.
8. Hacemos clic en el botn Aceptar tantas veces como sea necesario para imprimir el nuevo informe.

Informes

Inventario valorado
Este inventario es de gran utilidad, sobre todo en lo que respecta a contabilidad, ya que aporta la informacin
necesaria para realizar el asiento de regularizacin de existencias.
Existen varios mtodos para llevar el seguimiento de los movimientos de los productos en la ficha de almacn,
como pueden ser el Precio medio, el FIFO y el LIFO, pues bien, el programa se basa en el mtodo del Precio
medio, denominado Coste promedio, ofreciendo las posibilidades de calcularlo como media aritmtica de
todas las entradas, como sumatorio de las ltimas entradas hasta completar stock, o bien como media
aritmtica segn las existencias actuales. Podremos elegir una u otra desde la opcin Personalizacin del
men til, dentro de la pestaa Clcu.

Una vez elegido el sistema de clculo, podremos obtener por impresora un inventario valorado de los
artculos, siendo recomendable trabajar con Coste promedio como media aritmtica de todas las entradas, ya
que es el ms similar al Precio medio.
Para obtener un inventario valorado de los artculos, procedemos de la siguiente forma:
1. Seleccionamos el men Informes y nos situamos en la opcin Estadsticas e informes.
2. Hacemos clic en la carpeta Informes de Almacn dentro de informes y, posteriormente, en Control de
inventarios. Seguidamente, seleccionamos la opcin Inventario Valorado por Coste Promedio.

3. Determinamos el almacn a inventariar, usando la lupa para seleccionarlo.


4. Seleccionamos los artculos que aparecen en el inventario, tecleando sus cdigos correspondientes en las
casillas Desde familia y Hasta familia; usaremos la lupa en caso de no recordarlos.
5. Insertamos la fecha del inventario.

6. Hacemos clic en el botn Aceptar. Seguidamente, vemos la ventana Impresin de informes.

7. Si deseamos cambiar la impresora predeterminada, el tipo de papel o la orientacin, lo podemos hacer


mediante el botn Configurar.
8. Hacemos clic de nuevo en el botn Aceptar para concluir con la visualizacin del listado.

Nota: La totalidad de los listados se sacarn de forma similar, lo nico que debemos saber es lo
que queremos obtener y al grupo al que pertenece. De esta forma, los presupuestos a clientes,
pedidos, albaranes o el diario de facturacin, se obtienen de la subcarpeta Documentos de
clientes que se encuentra dentro de Informes de gestin.

Informes

Personalizar informes
La gran cantidad de informes predefinidos de los que dispone FacturaPlus, puede que no sean suficientes para
algunos usuarios que necesiten algo ms personalizado.
Seguidamente, haremos un informe a nuestra medida. Para ello:
1. Seleccionamos el men Informes y nos situamos en la opcin Estadsticas e informes.
2. Hacemos clic en el botn Aadir y seleccionamos la orden Aadir informe.

3. En la ventana Constructor de informes, introducimos los datos necesarios para la creacin del mismo.
4. En el campo Nombre, escribimos el nombre interno que va a tener nuestro informe en la aplicacin.
5. Los campos Categora y Subcategora contienen, respectivamente, la carpeta y subcarpeta donde vamos a
ubicar nuestro informe.
6. En el campo Descripcin, escribimos el nombre con el que aparecer nuestro informe en la ventana
Informes.
7. En el campo Tabla maestra, introducimos, mediante la lupa, la tabla de donde tomaremos los datos para
nuestro informe.
8. En el campo Ttulo de informe, escribiremos el ttulo que llevar nuestro informe a la hora de imprimirlo.

9. Hacemos clic en la pestaa Datos de impresin para elegir el modelo de cabecera, el texto para el total y
el subtotal, y el tipo de letra y color del texto para las diferentes secciones del informe.
10. Hacemos clic en Aceptar.

11. De momento, slo hemos creado el diseo y preparado la ubicacin del informe, ahora, configuraremos el
contenido.
12. En caso de querer acceder al contenido del informe sin haberlo configurado antes, obtendremos un
mensaje de error.
13. Para configurar el contenido del informe, volvemos al Men Estadsticas e Informes

y seleccionamos

13. Para configurar el contenido del informe, volvemos al Men Estadsticas e Informes y seleccionamos
dentro de Informes de Almacn, subcategora Mercancas pendientes y aqu el informe que acabamos de crear
PEDIDOS PENDIENTES y pulsamos sobre el botn Columnas, el cual permitir acceder a los campos que
formarn parte de nuestro informe.

14. En la pantalla principal aparecen las tablas auxiliares relacionadas con la tabla maestra del informe, de las
que seleccionaremos los campos a imprimir. Los datos (campos) de la tabla seleccionada aparecern en la lista
de la derecha.
Los botones centrales aadirn o eliminaran columnas del informe. Las columnas que hayamos elegido
aparecern en la parte derecha de la pantalla.

15. El botn Columna Calculada, permite aadir una columna que no sea un dato fijo en la tabla, sino que
resulte de realizar operaciones entre columnas que contengan datos numricos.
Columna Acumulada realiza la misma funcin que el de Columna Calculada, con la particularidad, de que los
datos de estas columnas, irn arrastrando el valor de la lnea anterior acumulndolo.
Los botones Subir y Bajar permiten colocar los campos que hemos aadido en el orden que deseemos.
16. Hacemos clic sobre el botn Columna calculada para visualizar la ventana Columna calculada.
17. Definimos el nombre del campo y, con ayuda de la lupa, definimos la frmula necesaria para obtener el
campo calculado.
18. La casilla Imprimir columna activada, hace visible el campo. Si no activamos la casilla de verificacin ser
una columna oculta.

19. Pulsamos el botn Aceptar hasta que volvamos a la ventana Informes.


20. Despus de haber configurado las columnas, visualizaremos dos pestaas ms que antes estaban inactivas.
Para ello, nos situamos en el informe que estamos creando y hacemos un clic con el botn secundario del
ratn para elegir la orden Modificar del men contextual.

21. La pestaa Presentacin permite ordenar el informe por uno, dos o tres campos.

21. La pestaa Presentacin permite ordenar el informe por uno, dos o tres campos.

22. La pestaa Establecer filtros nos va a permitir crear condiciones, ya sea para imprimir todos los registros
que cumplan las condiciones dadas, o todos los registros hasta que se encuentre aqul que cumpla las
condiciones dadas.
23. Para ello, hacemos clic en la primera lupa de la pestaa Establecer filtros, con lo que visualizaremos la
ventana Constructor de expresiones. Seguidamente, hacemos clic en el botn Aadir para poder establecer los
datos de la condicin que deseemos crear.

FacturaPlus 2012

Prctica: Informes
En esta prctica, deber obtener por impresora varios informes de diferente
ndole.

Obtencin de informes
Pedidos a proveedores
-

Sacaremos un informe con orientacin horizontal de los pedidos que


hemos realizado a los proveedores entre las fechas 01-01-12 y 27-05-12.

Albaranes de proveedores
-

Del mismo modo, sacaremos un listado de los albaranes de los


proveedores entre el 01-01-12 y el 30-05-12.

Situacin de los artculos


-

Realizaremos un listado de la situacin actual de los artculos por pantalla


o por impresora, con su correspondiente visualizacin previa.

Movimiento de productos por proveedores


-

Del mismo modo, sacaremos un listado del movimiento de los productos


por proveedores entre el 01-01-12 y el 30-05-12.

Presupuestos a clientes
-

Realizaremos un informe en posicin horizontal de los presupuestos que


hemos realizado a nuestros clientes entre el 07-05-12 y el 30-06-12.

Diario de facturacin
-

A continuacin, realizaremos un informe de las facturas y de los abonos


que hemos emitido a clientes entre el 21-06-12 y el 30-07-12.

Recibos de clientes
-

Realizaremos un informe de los recibos de clientes entre el 22-06-12 y el


05-11-12.

Listado de impagados
-

A continuacin, sacaremos un informe de todos los recibos impagados


en posicin horizontal.

Personalizar informes
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FacturaPlus 2012
-

Modificaremos el informe Pendientes por Clientes para obtener otro


ms personal y con algunos detalles de los que ste carece.

1. Antes de empezar, crearemos una copia del informe que vamos a utilizar
y le damos otro nombre, con esto lo que haremos ser dejar intacto el
original
2. Las modificaciones que se harn en el nuevo informe, sern las
siguientes:
Eliminamos los campos Nombre Cliente y Su Pedido.
Cambiamos la posicin de los dos campos de fechas 10 puntos
hacia la izquierda.
Aadimos el campo Direccin Cliente de la tabla Cliente.
Colocamos el campo que hemos aadido entre los campos F.
Entrega y Pend. de Servir.
Disminuimos el tamao del campo Direccin Cliente.
La posicin y el tamao de todos los campos los podremos ver en
la siguiente tabla, en las columnas P. Ini. y Alin.

Para terminar pulsamos el botn Previsualizar.

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Otras utilidades

Aadir usuarios
Para incrementar las medidas de seguridad, el programa ofrece la posibilidad de introducir claves para
acceder al mismo, as como, aadir nuevos usuarios, a los cuales se les limitar el grado de operatividad.
El usuario que presenta el programa es, por defecto, supervisor, al cual no se le ha asignado ninguna clave, no
obstante, estos datos pueden ser modificados si se desea, as, slo podrn acceder a la informacin que
contiene el programa aquellas personas que conozcan la clave.
1. Para aadir usuarios, modificarlos o asignarles una clave, elegimos del men til, la opcin Perfiles de
usuario y Gestin de Usuarios.

2. Pulsamos el botn Aadir o Modificar, segn proceda.


3. Tecleamos el nombre del nuevo usuario.
4. Y definimos Contrasea.
5. Si procede, le asignamos un grupo de usuarios.
6. Pulsamos el botn Aceptar.

Otras utilidades

Limitar al usuario
Como dijimos anteriormente, podemos limitar la operatividad a algn usuario, permitindole acceder al
programa en modo consulta para todas las opciones o alguna de ellas en concreto, o simplemente,
imposibilitando el acceso a las mismas.
Para limitar el acceso al usuario, el proceso a seguir es el siguiente:
1. Elegimos el men til, la opcin Perfiles de usuario y Gestin de Usuarios.
2. Seleccionamos el usuario a limitar.
3. Pulsamos el botn Mapas.
4. Si deseamos limitar el acceso a determinadas opciones, las seleccionamos y pulsamos el botn
correspondiente, Slo Consulta o Sin Acceso, de la zona Opcin seleccionada.
5. Si la limitacin se refiere a todas las opciones en general, pulsamos el botn correspondiente, Slo
Consulta o Sin Acceso, de la zona Men completo.
6. En la zona inferior, podemos ver la leyenda de los permisos que estamos asignando.

7. Pulsamos el botn Continuar.

Otras utilidades

Grficos estadsticos
Podremos obtener diferentes tipos de grficos en funcin de la informacin que deseemos, un resumen de
facturacin agrupado por familias de productos, clientes o agentes, un resumen de compras agrupado por
familias de productos y proveedores, o bien un resumen de facturacin por provincias.
Del mismo modo, podremos obtener grficos de cada uno de los clientes, agentes o proveedores con los que se
comercialice.
Por ejemplo, para obtener un grfico de ventas por familia, el proceso a seguir es el siguiente:
1. Hacemos clic en el men Informes y en la opcin Grficos.

2. Desplegamos la carpeta Informes de Ventas y seleccionamos Resumen de Ventas por Familias.

3. Determinamos las fechas que comprendern el grfico, en las casillas Fecha inicial y Fecha final, as como,
las familias que comprendern el grfico en las casillas Desde familia y Hasta familia.

4. Hacemos clic en el botn Grfico y aparece en pantalla el grfico deseado.

5. Si lo deseamos, podemos cambiar el tipo de grfico pulsando en los botones Estilos de grficos, cada uno
de ellos, representa un tipo diferente.
6. Una vez elegido el formato, podemos modificarlo utilizando la Barra de herramientas de esta misma
pantalla.

7. El botn Atributos del grfico abre la ventana Atributos, la cual nos permite cambiar las propiedades del
grfico que hemos elegido.
8. Seleccionamos la propiedad a modificar y pulsamos el botn Aceptar. Se abre una ventana que nos permite
elegir mltiples opciones referidas a la propiedad seleccionada.
9. El botn Aceptar nos retorna al grfico.

10. El botn Textos del grfico abre la ventana Textos, la cual nos permite modificar el grfico respecto a
diferentes conceptos relacionados con el texto. El botn Aceptar funciona del mismo modo que para la
ventana anterior.

11. El botn Estilo del grfico abre la ventana correspondiente para el grfico que se encuentra activo en ese
momento y permite modificarlo con respecto al estilo.

Otras utilidades

Organizacin de ficheros
La organizacin de ficheros sirve para organizar registros y ordenar la informacin recuperada. Es
recomendable que utilicemos esta opcin cuando hayamos eliminado registros o cuando veamos que el sistema
se ralentiza. Esta opcin la encontraremos en el men til.

Otras utilidades

Perfiles de usuarios
Desde este submen del men til, podremos cambiar los colores y las fuentes de los documentos que vamos a
utilizar en la aplicacin, as como el entorno de la misma.

Otra opcin que encontramos en este submen es la personalizacin de la Barra de herramientas.


1. Para ello, desplegamos el submen til y nos colocamos en la opcin Perfiles de usuario y, posteriormente,
en la opcin Barra de Botones.
2. Activamos la pestaa que contiene el botn que deseamos agregar a la Barra de herramientas.

3. Seleccionamos el botn en cuestin y lo arrastramos hasta la barra.

Otras utilidades

Personalizacin del sistema


Mediante la opcin Personalizacin, el usuario podr personalizar el programa a las necesidades de cada
empresa.
Para llegar a esta opcin, desplegamos el men til y seguidamente Entorno del usuario y Personalizacin.

La carpeta Contadores permite modificar la numeracin de los documentos. As, si al cambiar de ao


deseamos que la numeracin de los documentos comience con los cuatro dgitos del ao en curso, lo
indicaramos en esta pestaa.

Nota: Las facturas son documentos legales y requieren una numeracin correlativa que el
programa genera automticamente. Si eliminamos una factura, dejamos una numeracin sin
asignar y el programa se encarga de asignarla a la siguiente. Si el usuario le asigna un nmero
manualmente, el programa no se encarga de rellenar los huecos.

La pestaa V. Defec. Permite establecer los valores por defecto que muestran nuestros documentos, como son
el almacn con el que trabajamos normalmente, el porcentaje de IVA a aplicar en los portes y el rgimen de
IVA a utilizar.

La pestaa Envo. visualiza los valores por defecto de las remesas de recibos.

La pestaa M. Trab. permite modificar nuestra forma de trabajo en virtud a las necesidades de nuestra

La pestaa M. Trab. permite modificar nuestra forma de trabajo en virtud a las necesidades de nuestra
empresa, entre ellas, la de introducir el precio de los artculos con el IVA incluido.
Haciendo un doble clic en la Barra de estado del programa, la Barra de ttulo cambia para mostrarnos la
memoria y los recursos que estamos utilizando. Esto lo permite la casilla de verificacin Actualizar la barra de
scroll en procesos.
La zona Stocks permite configurar el stock en cuanto a avisos y permisos.

Otras utilidades

Avisos de Inicio
Con el fin de que pueda planificar sus tareas cotidianas o enviar recordatorios a otros usuarios, FacturaPlus
pone a su disposicin la utilidad Avisos de inicio.
La opcin Avisos de Inicio est diseada para que, cuando el usuario entre en el programa, salte una pantalla
con el mensaje o recordatorio previamente introducido por el mismo o por otros usuarios.
Nota.- Si se desean enviar avisos a otros usuarios, es necesario que estn antes configurados en til/Perfiles
de Usuario/Gestin de Usuarios.
Supongamos que al da de hoy, queremos planificar la siguiente tarea:
Para el da 14/02/12; Queremos recordar al empleado encargado de la gestin de proveedores, la
posibilidad de estudiar nuevas ofertas de otros proveedores que hemos recibido.
Para ello, vamos al men til/Avisos de Inicio y pulsaremos el botn de Aadir Aviso.

Entramos en el apartado de til/Avisos de Inicio, los campos que hay que completar son los siguientes:
Fecha del Aviso: Fecha en la que saltar el aviso. Se dispone de un pequeo botn mediante el cual
accedemos al calendario. Pondremos 14/02/12.
Usuario Destino: Usuario a quien va dirigido el mensaje, para el da 14/02/12 seleccionamos nuestro
usuario encargado de la gestin de proveedores.
Titulo del Aviso: Campo alfanumrico para indicar una referencia del aviso. Escribiremos por ejemplo:
Estudio de nuevas ofertas.
Descripcin del Aviso: Cuadro del texto para escribir el aviso o recordatorio.

Llegado el da 14/02/12, al entrar al programa el usuario encargado de la gestin de proveedores, recibir el


mensaje introducido.

Una vez recibido el aviso podemos Salir o Ver.

Otras utilidades

Cambiar Apariencia
Cuando accedemos a la sesin, la aplicacin nos ofrece la posibilidad de elegir entre dos presentaciones
diferentes: Vista Clsica o Vista Nueva.
Nosotros estamos trabajando en el Manual con la Vista Clsica, de todas formas si quisieras cambiar de Vista,
lo puedes hacer desde el Men til y Cambiar apariencia.

Vista Nueva
Est Vista est compuesta por:
Men Horizontal. Contiene todas las opciones de trabajo de la aplicacin.
Barra de favoritos. Zona de accesos directos a opciones del programa o a archivos externos. Puede
configurarla con la funcionalidad arrastrar y soltar de su ratn, o bien marcando dentro de cada
opcin de men el botn Favoritos. Puede adems realizar agrupaciones y ordenaciones de los
elementos pulsando el botn derecho del ratn sobre esta barra.
Dentro de esta barra tambin existe el botn Carrusel de Pantallas, donde podr seleccionar la pantalla
de trabajo de forma visual.
rea de trabajo con el Escritorio Sage. La pantalla principal de la aplicacin incorpora un escritorio
que le proporcionar la informacin de sus datos y procesos ms relevantes, as como un panel de
informacin actual relativo al producto.
Vista Clsica
Esta Vista es la tradicional de anteriores versiones. Est compuesta de:
Men Horizontal. Barra de opciones de la aplicacin.
Panel de exploracin (men vertical). Zona para navegar por la aplicacin de forma ms visual que el
men horizontal.

men horizontal.
rea de trabajo con el Escritorio Sage. Zona Central de acceso a datos de la aplicacin.

FacturaPlus 2012

Prctica: Otras utilidades


En este ejercicio, trabajaremos con las limitaciones de los usuarios, los grficos y
la personalizacin del sistema.
Usuarios
Aadiremos un nuevo usuario llamado Lerma Lpez, como contrasea,
escribiremos 00000000 y limitaremos el acceso a slo consulta.
Grficos de facturacin
Realice un grfico que represente el resumen de facturacin por familias
entre el da 01-01-12 y el 05-08-12.

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FacturaPlus 2012
Resumen de facturacin por clientes
Realice un mapa que represente la facturacin por clientes o por ventas
entre las distintas provincias espaolas.
Resumen de facturacin por agentes
Realice un grfico para que visualicemos un resumen de ventas por agentes.
Grfico de compras por proveedores
Realice un grfico para que visualicemos un resumen de compras por
proveedores.
Grficos de clientes y agentes
Obtenga un grfico de las ventas realizadas al cliente Cristina Lpez Luna.
Del mismo modo, obtenga un grfico de las ventas realizadas por el agente
Carmen Luna Romana.

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FacturaPlus 2012
Modificacin del grfico del cliente Gonzalo Prez Gmez
1. Realice un grfico en barras 3D que represente las ventas del cliente
Gonzalo Prez Gmez en barras 3D.

2. Cambie el estilo del texto del grfico a Negrita itlica con la fuente
Modern.
3. Cambiamos el color del fondo a blanco.
Personalizacin de la Barra de herramientas
Aada el botn de la agenda a la Barra de herramientas.
Personalizacin del sistema
Personalizaremos la numeracin, para que las facturas que se generen a
partir de la ltima lleven delante la numeracin del ao actual.

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