ETUDE

Dcembre 2006

Marchs du WiFi en France

et potentiel des rseaux maills
Rsum de ltude ralise par le cabinet SagaTel pour le compte de
lAutorit de Rgulation des Communications Electroniques et des Postes

AVERTISSEMENT DE LAUTORITE DE REGULATION DES

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES

LAutorit a fait effectuer par le cabinet SagaTel une tude relative aux marchs du WiFi et
au potentiel des rseaux maills en France.
Dans un souci de transparence et dinformation ouverte, elle a dcid de rendre publique une
synthse de cette tude.
La mthodologie utilise et les rsultats obtenus sont de la seule responsabilit de SagaTel et
nengagent pas lAutorit.
Les parties intresses sont invites, le cas chant, faire part de leurs commentaires
lARCEP.

LES AUTEURS DE LETUDE :

Thanh Nguyen, Didier Verhulst, Gonzague Montmorency

Marchs du WiFi en France,

et potentiel des rseaux maills
Table des matires
EXECUTIVE SUMMARY ........................................................................................................ 4
1.

Introduction....................................................................................................................... 4

1.1. Dun standard de rseau local dentreprise des services doprateurs .......................... 4
1.2. Le cadre du rgime exprimental WiFi en France............................................................. 5
1.3. Objectifs de ltude ............................................................................................................. 5
2.

Les marchs de services WiFi en France en 2006.......................................................... 6

2.1. En 2006, 37 000 Hot Spots payants, dont 3 600 Hot Spots doprateurs .......................... 6
2.2. En 2006, des recettes de 18 M pour les Hot Spots en France, avec un cur de march
dans les htels..................................................................................................................... 7
2.3. Le WiFi offert : un phnomne encore marginal................................................................ 8
2.4. Le WiFi en zone rurale :................................................................................................... 10
2.5. De nouveaux usages du WiFi stimuls, dans la sphre domestique, par la forte
pntration de lADSL ...................................................................................................... 10
2.6. Conclusion sur le march WiFi en France....................................................................... 12
3.

Perspectives du WiFi ...................................................................................................... 12

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Evolutions fonctionnelles et industrielles de la norme ..................................................... 12

Nouvelles dimensions pour le WiFi : les dfis.................................................................. 13
Le WiFi au cur de la convergence fixe-mobile .............................................................. 13
Points forts et points faibles du WiFi en tant que technologie de rseaux publics .......... 14
Conclusion sur les perspectives........................................................................................ 15

4.

Potentiel des rseaux maills.......................................................................................... 16

4.1. Les rseaux maills aux Etats Unis : retour dexpriences.............................................. 16

4.2. Les rseaux maills en France ......................................................................................... 18
4.3. Conclusion sur le WiFi maill .......................................................................................... 20
5.

Conclusion ....................................................................................................................... 20

Marchs du WiFi en France

et potentiel des rseaux maills
EXECUTIVE SUMMARY

1. Introduction
1.1.

Dun standard de rseau local dentreprise des services

doprateurs

Le WiFi est une technologie de rseau local radio (RLAN1) qui fait rfrence la famille de
spcifications 802.11 (cf I, Introduction au WiFi ).
A lorigine, lobjectif de la technologie tait doffrir une extension radio de rseaux locaux
dtablissement pour permettre des utilisateurs daccder sans fil au rseau informatique
haut dbit de l'entreprise.
Ces usages privs correspondant un vritable besoin, le march des quipements a assez
rapidement atteint une taille industrielle, ce qui a permis notamment :
-

au march des circuits intgrs WiFi de se stabiliser aprs avoir travers

diffrentes phases de maturation, miniaturisation, concentration ; aujourdhui, la
plupart des constructeurs se basent sur les circuits de quelques fondeurs, ce qui
limite les problmes dinteroprabilit entre points daccs et cartes WiFi ;

de gnraliser linstallation de cartes WiFi sur les quipements terminaux de type

ordinateurs portables, avec notamment un fort soutien dacteurs industriels comme
Intel partir des annes 2001-2002.

Paralllement, les utilisateurs professionnels demandent de plus en plus daccder leur

Intranet en dehors de lenceinte de leur entreprise, partir de sites distants comme les centres
daffaires, les aroports, les htels, etc. Ce besoin croissant dusages nomades, encourag par
le dveloppement des services GSM, a conduit les oprateurs souhaiter dployer des points
de raccordement WiFi. Les autorits ont pris en compte ces nouveaux besoins en autorisant en
France, dbut 2003, le dploiement de rseaux RLAN ouverts au public.

Radio Local Area Network.

Le cadre du rgime exprimental WiFi en France

1.2.

Lutilisation du WiFi en France est encadre par un rgime exprimental depuis ladoption
par lART de Lignes Directrices relatives lexprimentation de rseaux ouverts au public
utilisant la technologie RLAN du 7 novembre 2002, modifies le 24 juillet 2003.
Ce dispositif, associ un rgime de dclaration des oprateurs de rseaux ouverts au public,
a permis de favoriser le dveloppement dinitiatives originales dans un cadre peu contraignant
(simple dclaration, exonration de taxes), et a facilit la construction doffres de services tant
sur le plan conomique que technique.

Objectifs de ltude

1.3.

Ce rapport synthtise les principaux rsultats dune tude, ralise par SagaTel pour l'ARCEP
pendant le deuxime semestre 2006, visant valuer le dynamisme du march du WiFi en
France afin dclairer le rgulateur sur, notamment :
-

la diversit des initiatives entreprises dans le cadre du rgime exprimental et

lapparition de nouveaux usages WiFi;

lutilisation, par les acteurs, des bandes de frquences dusage libre (2,4 GHz et 5
GHz, notamment la bande 5,4-5,7 GHz, rcemment ouverte dbut 2006) ;

les relations entre les diffrents acteurs du secteur (FAI, oprateurs mobiles,
quipementiers)

les besoins ventuels des acteurs du WiFi en matire de frquences et de

rglementation des puissances dmission autorises ;

le potentiel offert par les architectures WiFi mailles

Le travail de SagaTel a t ralis partir dune analyse documentaire approfondie de la

technologie et par le biais dentretiens concernant la fois des oprateurs, des collectivits,
des industriels franais et trangers et des reprsentants de collectivits amricaines.
Le prsent rapport prsente les points principaux qui se dgagent de cette tude, et il est
organis en quatre parties :
-

Une premire partie introductive rappelle les conditions techniques dutilisation du

WiFi :

La deuxime partie dcrit les diffrents marchs de services associs aux usages
WiFi, avec notamment trois volets :
le march daccs nomade Internet au travers de Hot Spots, que ce soit
pour des services payants ou offerts (gratuits pour lutilisateur final) ;
le march daccs Internet haut dbit en zone rurale, le WiFi tant
utilis comme technologie alternative en absence du DSL ;
le march de services convergents voix-donnes sans fil, nomades voire
mobiles, supports par les RLAN domestiques accs DSL.

La troisime partie analyse les nouvelles volutions du WiFi, notamment par

rapport ses perspectives dutilisation dans les rseaux publics doprateurs (alors
qu lorigine, le WiFi tait plutt une technologie de rseaux privs). Elle souligne
galement les points forts et les points faibles de la norme.

La quatrime partie porte sur les dveloppements relatifs au WiFi maill, avec en
particulier une tude des retours dexprience sur le march nord-amricain et une
analyse du potentiel de cette technologie en France.

2. Les marchs de services WiFi en France en 2006

Les usages du WiFi ont volu depuis la cration de la norme. On propose, dans ce rapport,
de les dcliner en quatre segments, correspondant chacun un march dquipements et de
services (voir II.1) :
1. Des usages privs de type RLAN lintrieur des btiments, usages dorigine
correspondant un march dquipements dont lanalyse ne fait pas partie de cette
tude ;
2. Des usages daccs Internet partir de Hot Spots WiFi ouverts au public,
correspondant un march de services qui s'est dvelopp sous limpulsion des
fournisseurs de services mobiles ;
3. Des usages de desserte rurale pour laccs Internet, utilisant le WiFi comme
technologie de substitution au DSL quand ce dernier nest pas disponible, et
dvelopps gnralement linitiative des collectivits territoriales ainsi que par
dautres acteurs (oprateurs ruraux, associations,) ;
4. En outre, la juxtaposition de RLAN privs haut dbit (notamment de boxes), capables
de supporter des services convergents voix-donnes fixes, nomades (voire mobiles),
tisse progressivement de nouveaux usages urbains partir dun rseau dense de
points daccs. Ce nouveau march potentiel de services est gnralement pilot par
les fournisseurs de services haut dbit en sappuyant sur les segments 1 et 2.
Le march traditionnel des quipements WiFi utiliss dans la sphre prive se rpartit entre la
premire catgorie dusages (routeurs WiFi distribus par les constructeurs/revendeurs et les
intgrateurs), et la dernire ("Boxes" WiFi supervises par des fournisseurs de services).
Les segments 2, 3 et 4 correspondent des services ouverts au public, pour lesquels une
valuation des usages et un dimensionnement du march franais sont proposs.

2.1.

En 2006, 37 000 Hot Spots payants, dont 3 600 Hot Spots

doprateurs

Le nombre de Hot Spots permettant un accs Internet par WiFi a explos depuis lapparition
des premires offres en 2003.
En France, le march des Hot Spots publics payants (voir II.2) a fait lobjet dune initiative,
avec la cration, en 2003, de lassociation Wireless Link regroupant les trois oprateurs
mobiles et six autres oprateurs spcialiss (fournisseurs daccs Internet), pour organiser
linteroprabilit entre leurs installations et favoriser des accords de roaming 2.
Fin 2006, on peut considrer que la France compte environ 37 000 Hot Spots (voir II.2.2) :

Les accords de roaming permettent aux utilisateurs daccder lensemble des Hot Spots de Wireless Link tout
en ayant le choix de loprateur et du mode de paiement (pr-pay ou post-pay).

3 600 sont des Hot Spots publics payants, financs par les oprateurs
(investissements dans le dploiement et lexploitation), et rfrencs dans des
annuaires ;
10 000 sont des points daccs mis en uvre dans le cadre de RLAN privs
souvent professionnels permettant des accs grand public grce double gestion
publique/prive3. Ces Hot Spots ont souvent un accs payant (avec diffrents
modles conomiques) et sont rfrencs dans des annuaires (6 000 dans
lannuaire de Wireless Link et 4 - 7000 dans lannuaire de FON4) ;
20 000 sont des Hot Spots analogues ceux de la catgorie prcdente (mis en
uvre sous forme de Livebox pro Orange) mais non rfrencs dans des
annuaires ;
il existe enfin quelques centaines de Hot Spots o laccs lInternet est offert. Il
sagit principalement de cafs, restaurants ou de lieux de sjour cherchant capter
de nouveaux clients (voir II.3.1).
On observe par ailleurs des initiatives rcentes pour promouvoir un accs gratuit au WiFi
(voir II.3.2) titre associatif ou linitiative de collectivits (quelques centaines de point
daccs en France, avec des tendances similaires ltranger).

2.2.

En 2006, des recettes de 18 M pour les Hot Spots en France,

avec un cur de march dans les htels

Par rapport aux catgories de Hot Spots dfinies dans le paragraphe prcdent, on sintresse
aux Hot Spots doprateurs, c'est--dire aux 3 600 sites de la premire catgorie, en
considrant que les 30 000 autres Hot Spots relvent plutt de variantes des usages RLAN
dentreprise.
En France, lutilisation des Hot Spots est encore faible en 2006 mais continue de crotre
rapidement, de 18 millions de minutes par mois en 2005 40 millions de minutes par mois en
20065.
Nombre de
Hot Spots

March 2006
(M HT)

Croissance du
nombre de sites

Croissance
des trafics

3100

13-14

Modre

CA < 20 M

20

~ 0,4

Aroports

25

2-3

Non

Oui

Centres de congrs

300

~ 0,4

Modre

CA < 1M

Gares

140

~ 0,3

Non

Modre

Total

~ 3 600

18 M

Catgories
Htels, Rsidences
Htels
Rsidences universitaires
Lieux de dplacement

Modre

En 2006, le march des Hot Spots WiFi en France prsente les caractristiques suivantes :
3

Ces points daccs grent simultanment deux rseaux, avec dun ct, leur rseau WiFi priv dentreprise
avec accs aux ressources internes et de lautre un accs public permettant aux utilisateurs de sortir
directement vers Internet comme dans le cas dun hot Spot public
4
Entreprise ayant pour ambition de crer un rseau WiFi mondial en sappuyant sur le partage des connexions
haut dbit de ses membres.
5
Source Wireless Link.

Taille
1. Cest un march stabilis en nombre de sites, avec 3 600 principaux Hot Spots
doprateur, rpartis sur deux types demprises : les lieux de sjour (htels), qui
constituent lessentiel de la valeur du march, et les lieux de dplacement (aroports,
gares SNCF, stations et gares RATP, centres de congrs). (voir II.2.4). A lheure
actuelle, lessentiel des recettes provient des htels.
2. Les usages sont en nette croissance, avec plus qu'un doublement du trafic en 2006.
Mais le niveau actuel de chiffre daffaires, estim 18 M annuels en 2006, permet
tout juste de prvoir un quilibrage des comptes dexploitation l'issue de plusieurs
annes de monte en charge.
3. Cependant, ce march des services daccs Internet au travers de Hot Spots WiFi
devrait rester un segment de niche au sein des services de communications
mobiles, avec un chiffre daffaires reprsentant seulement 0,1% de celui du GSM
aujourd'hui6.
Acteurs
1. Cest un march restreint. Les acteurs, peu nombreux, sont spcialiss par niche sur
des emprises comme les aroports, les stations et gares RATP ou les gares SNCF.
2. Le faible nombre doprateurs prsents sur la march, gnralement connus des
utilisateurs, permettent de limiter les problmes de scurit et de piratage qui ont pu
apparatre dans dautres pays7.
3. De nouveaux acteurs innovants continuent dentrer sur ce march en adoptant des
stratgies cibles du point de vue technologique, de leur positionnement marketing ou
de loffre de services (Meteor Networks8, Ozone9, FON).

Le WiFi offert : un phnomne encore marginal

2.3.

A ct du march payant se dveloppe en France une offre de Hot Spots WiFi dusage gratuit,
initie par dautres acteurs :
-

les commerants (voir II.3.1).

les municipalits (voir II.3.2)

Le WiFi offert par les commerants

1. Cest un march de quelques centaines de Hot Spots, proposs essentiellement dans
les cafs et dans les htels dlaisss par le march des oprateurs dcrit au 2.2.
2. Le march est moins structur et dvelopp que le secteur des Hot Spots payants. Les
principaux acteurs connus sur ce segment sont des intgrateurs, comme Adael, Hot
Caf, Wistro, Free Hot Spot, qui reprsentent environ 500 Hot Spots en rgion
parisienne et quelques centaines en Province.
6

Source Observatoire ARCEP des marchs des services tlcoms.

Cas dutilisateurs utilisant des Hot Spots pirates dont des exploitants mal identifis enregistrent des donnes
confidentielles comme les authentifiants, les donnes bancaires, etc.. dans le but de les rutiliser des fins
malveillantes.
8 me
3 oprateur de Hot Spots WiFi spcialis dans les htels en rgion parisienne, membre de Wireless Link
9
Oprateur cherchant dployer des rseaux WiFi urbains en installant des antennes chez les volontaires dans
les quartiers.
7

3. Au sein de ce march, trois types de modles conomiques coexistent, sans vritable

prdominance car le march est encore un stade exploratoire.
a.

le modle intgrateur (rmunration issue de la vente dquipements et des

prestations dinstallation) ;
b. le modle opr (souscription par le commerant dun abonnement
comprenant ADSL, location de routeur et prestations de services
dexploitation, de maintenance, de scurit) ;
c. le modle publicitaire (rmunration issue de recettes publicitaires recueillies
auprs des commerces locaux, par analogie avec le modle de publicit des
pages jaunes ).
Le WiFi offert par les municipalits
Cest une tendance encore trs rcente en France qui ne concerne que quelques
communes, toutefois plusieurs projets sont ltude.
Les arguments avancs par les lus souhaitant proposer des points daccs gratuits
tiennent dans une dmocratisation de laccs au haut dbit et la volont de communiquer
publiquement par de nouveaux supports
Il ressort des premiers projets lancs par les municipalits deux types de dploiements :
-

La municipalit prolonge par des points daccs WiFi les accs filaires
existants dans les btiments municipaux (salle de lecture des bibliothques,
hall de mairie ). La mise disposition de ces points daccs rpond au
principe de mutabilit10du service public en offrant le mme type de service
que celui offert sur les postes de consultation dj installs et destination des
terminaux nomades des usagers. Ces points daccs sintgrent au rseau
interne prexistant.
Certaines municipalits souhaitent proposer un service de fourniture daccs
Internet en WiFi en extrieur (parcs et jardins par exemple). Ces projets visent
non seulement une cible touristique mais aussi les usagers de ces lieux publics.
Les collectivits qui proposent de tels services sont soumises au respect des
dispositions de larticle L. 1425-1 du code gnral des collectivits
territoriales. Ce texte prvoit notamment que :
Les collectivits peuvent tablir et exploiter sur leur territoire des
infrastructures et des rseaux de tlcommunication condition den
garantir une utilisation partage et de respecter le principe dgalit et de
libre concurrence.
Les collectivits ne peuvent fournir des services de tlcommunications
aux utilisateurs finals quaprs avoir constat une insuffisance dinitiatives
prives propres satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir
inform lARCEP .

Les projets en cours dlaboration prvoient un ensemble de limitations que les

municipalits esprent suffisantes pour garantir la conformit de leurs initiatives:

10

Le principe de mutabilit permet aux autorits qui ont cr un service public de ladapter en fonction des
paramtres nouveaux afin de tenir compte de l'volution des techniques ou de l'volution des besoins (CE
10.1.1902, Gaz de Deville-ls-Rouen, Leb. 5) ;

Dfinition limitatives des zones couvertes (sites municipaux comme les

parcs et jardins) et capacit de couverture ponctuelle au sein de ces sites

Limitations horaires, bridage applicatif, qualit de service limite

Le WiFi en zone rurale :

2.4.

Le WiFi peut galement tre utilis pour supporter des accs Internet en haut dbit
dans certaines zones rurales (voir II.4) car il permet de bnficier de la disponibilit
dquipements bon march et de saffranchir des cots ventuels de licence radio en utilisant
une bande libre. Il sagit dusages lis la desserte haut dbit dabonns fixes, lorsque le
service DSL nest pas disponible.
Par ailleurs, le WiFi est aussi parfois utilis comme solution de collecte, pour raccorder des
points de concentration do partent des liaisons de desserte WiFi en toile.
Larticulation de ces deux usages desserte/collecte a t facilite par louverture de la bande
de frquence des 5 GHz en 2006 en France, avec gnralement du WiFi 2,4 GHz utilis
en desserte et du WiFi 5 GHz pour la collecte.
Cependant, les utilisations du WiFi pour loffre daccs haut dbit en zones rurales sont
encore relativement marginales. Il existe, daprs SagaTel, plusieurs freins son
dveloppement :
-

les limitations de PIRE11 imposes en Europe, qui ne permettent pas de dpasser une
porte thorique de lordre de quelques kilomtres (voir I.2.1 1.2.2) ;

les dbits offerts par le WiFi, qui sont relativement faibles en comparaison de ceux
du DSL, ds lors que la distance couvrir dpasse quelques centaines de mtres ;

le mode de gestion radio du WiFi introduit une contrainte technique en imposant le

dbit de lutilisateur le plus loign tous les utilisateurs dun point daccs;

de mme, en collecte, le WiFi apparat limit en dbit, sauf peut-tre dans certains
cas dutilisation des nouvelles technologies mailles, si la densit dutilisateurs le
justifie. On se reporte donc plus naturellement pour la collecte sur les technologies
DSL, Fibre Optique ou WiMax (voir II.4.4) ;

Pour lensemble de ces raisons, le WiFi en zone rurale pourrait tre progressivement remplac
par dautres technologies, en suivant les scenarii suivants:

2.5.

loprateur historique ouvre de nouveaux NRA12au DSL ;

de nouveaux oprateurs viennent proposer des offres haut dbit grce de nouvelles
technologies (service WiMax, ...)

la collectivit peut galement envisager des stratgies alternatives au DSL avec

collecte fibre, prparation du dploiement FTTx long terme.

De nouveaux usages du WiFi stimuls, dans la sphre

domestique, par la forte pntration de lADSL

Le fort niveau de pntration de lADSL au sein de la population rsidentielle (40% des

mnages) et, plus particulirement, la gnralisation dquipement de type Box a permis
11
12

Puissance Isotrope Rayonne Equivalente.

Nud de Raccordement des Abonns.

dintroduire le WiFi dans la sphre domestique, pour des usages privs (voir II.5). Trois
acteurs sont au cur de ces nouveaux dveloppements et de la diffusion des boxes en France
permettant doffrir de nouvelles fonctionnalits:
-

Orange et sa Livebox pro, dont les fonctionnalits double SSID13 ont permis
dtendre le nombre de Hot Spots accessibles ;

Free, qui a popularis les multi-usages domestiques en WiFi ;

Neuf Cegetel, arriv plus tard sur ce march, qui propose des box comparables
celles de Free,

Dans ce contexte, le WiFi permet le dploiement de RLAN domestiques multiservices

offrant une varit de services de communications incluant non seulement laccs Internet et
la messagerie, mais aussi la tlvision et aujourdhui la voix. Le WiFi devient donc un
standard de fait pour le cblage sans fil des habitations, et symbolise la gnralisation des
usages nomades personnels dans lespace domestique.
Les oprateurs du march haut dbit cherchent ainsi monter en valeur ajoute dans leurs
offres en combinant les potentiels de leurs infrastructures de raccordement haut dbit (DSL ou
fibre optique terme) et ceux du WiFi dans la sphre domestique. Cette dmarche - dont les
prmices datent de 2006 - appelle plusieurs commentaires.
Technologies et services
1. Les oprateurs sappuient sur la capacit de la norme supporter une varit de
services convergents sappuyant sur IP, pour enrichir leur offre de services dans la
sphre domestique.
2. Avec une couverture gographique de plus en plus dense, on pourrait obtenir terme,
par la juxtaposition de points daccs WiFi en zone urbaine, une couverture quasicontinue comparable, en termes de densit de desserte, la couverture de certains
rseaux cellulaires.
3. La coordination technique et commerciale de ces rseaux WiFi domestiques pourrait
thoriquement permettre doffrir des services de plus en plus riches et comparables
aux services de communications mobiles (voix et donnes).
Aspects juridiques
1. Dans le cadre du dveloppement du WiFi en continu urbain, de nouvelles questions
juridiques peuvent apparatre en termes de responsabilit juridique ou du droit de
regard des consommateurs (par exemple : droit de regard des consommateurs sur
louverture, ou non, de leur box) ;
2. Le contexte rglementaire et lgal actuel, avec notamment les obligations darchivage
dictes par la LCEN (Loi pour la Confiance dans lEconomie Numrique) depuis
2004, ainsi que les nouvelles obligations de conservation des donnes issues de la loi
du 23 janvier 2006 relatives notamment la lutte contre le terrorisme, plaident en
faveur de la responsabilit du fournisseur daccs qui semble le mieux plac pour faire
face ces obligations.

13

SSID : Service Set Identifier (Identifiant rseau).

Conclusion sur le march WiFi en France

2.6.

Les services correspondant des usages de type professionnel (accs Internet en Hot Spots)
constituent un march dynamique mais qui devrait rester de petite taille.
Dautre part, lutilisation du WiFi comme solution de desserte en environnement rural
reste relativement marginale : solution conomique court terme, le WiFi est destin tre
remplac par des solutions plus performantes (diffusion progressive des accs DSL,
solutions alternatives comme le WiMax, volution vers le FTTH).
Enfin, la technologie, qui est dj un standard de fait pour les RLAN domestiques, apporte
une dimension multiservices aux raccordements DSL rsidentiels , permise par la
richesse fonctionnelle des rseaux IP et pourrait permettre aux oprateurs ou des
fournisseurs de services tiers de dvelopper de nouveaux services convergents donnes-voix
de type fixe, nomade, voire mobile. Toutefois, ce march nest encore qumergent et
soulve un certain nombre de questions rglementaires et juridiques.

3. Perspectives du WiFi
Evolutions fonctionnelles et industrielles de la norme

3.1.

Depuis la premire version de la norme en 1999, le potentiel dutilisation du WiFi a t

renforc par les travaux des industriels permettant dapporter plusieurs enrichissements
fonctionnels, tels que:
-

augmentation de la capacit et des dbits supports (passage de 1 50 Mbit/s,

voire plus de 100 Mbit/s) par modification des caractristiques radio de la norme et
des protocoles ;

enrichissement des fonctionnalits de scurisation des communications sur WiFi

(802.11i) ;

amlioration de la gestion de la qualit de service pour le support de nouvelles

applications de type mobilit et voix (802.11e) ;

diminution des contraintes dinfrastructures de raccordement : transport du trafic

collect par maillage radio (802 .11s) ;

amlioration des performances radio par utilisation dantennes plus

sophistiques : par exemple rayonnement sectoris au lieu domnidirectionnel,
antennes actives, technologies MIMO14 (802.11n).

Ces volutions soutiennent lvolution de la technologie WiFi, du statut de standard de rseau

local radio dentreprise celui dune technologie de rseaux doprateurs.
Ceux-ci sont en effet incits recourir cette technologie du fait de :
-

14

la souplesse dingnierie: ce type de rseaux sadapte aux besoins au fur et

mesure ;

Multiple Input Multiple Output

dun cot conomique de dploiement initial modeste, tant donn le prix des
quipements daccs et des cartes WiFi des terminaux.

Nouvelles dimensions pour le WiFi : les dfis

3.2.

Ces enrichissements fonctionnels donnent de nouvelles perspectives au WiFi, qui se

positionne depuis 2004 comme technologie potentielle pour des rseaux publics
dinfrastructure (notamment dans le cadre des projets de rseaux municipaux). Depuis, les
acteurs y ont recours que ce soit pour des accs fixes, nomades ou mobiles.
Cependant, certains freins peuvent peser sur le dveloppement du WiFi, qui na pas t conu
lorigine pour supporter de tels usages :
-

techniquement, la technologie WiFi est peu efficace pour la tlphonie (taux de

charge limit pour obtenir une qualit de service suffisante, overhead IP), ce qui
conduit surdimensionner le rseau pour assurer une bonne qualit de service ;

la norme prvoit des changes frquents entre les terminaux WiFi et le point daccs
de rattachement, mme quand le terminal nutilise pas activement la connexion
WiFi. Cette caractristique risque de rduire lautonomie des terminaux (voir
III.1.3), notamment ceux de petite dimension (PDA, tlphones, ) ;

les limitations de puissance conduisent une importante densit dquipements

actifs pour assurer une bonne couverture : ceci peut avoir un impact conomique et
risque de poser des problmes de gestion de parc long terme ;

la diversification rapide des normes conduit une adaptation permanente (voir

III.1). Dans ces conditions, les oprateurs peuvent manquer de visibilit sur leur
cur de mtier mme court terme, le cycle de vie du WiFi tant cal sur celui des
quipements dentreprise (de 2 4 ans) ;

par consquent, les oprateurs peuvent galement rencontrer des difficults pratiques
pour dployer de larges couvertures de manire cohrente ;

Le WiFi au cur de la convergence fixe-mobile

3.3.

Larrive rcente de terminaux aux capacits duales GSM-WiFi offre galement des
perspectives nouvelles en termes de services mobiles. En effet, ces terminaux permettent aux
utilisateurs mobiles de se dplacer entre les rseaux cellulaires et les rseaux haut-dbit IP
pour pouvoir bnficier, selon les cas :
-

daccs haut dbit proximit de bornes WiFi (box rsidentielles, RLAN

dentreprise, Hot Spots) ;

de communications en VoIP, des conditions tarifaires avantageuses et la flexibilit

associs (applications IP-Centrex en entreprise se substituant au DECT et au GSM) :
cet usage a un avenir essentiellement en entreprise;

de la varit croissante des services offerts, en permettant un accs mobile tous les
services proposs sur Internet

de la couverture tendue des rseaux cellulaires pour la voix et les donnes.

Le dveloppement de ces terminaux entraine un repositionnement de la technologie WiFi au

sein des technologies de rseaux ouverts au public, en pouvant dornavant saffirmer comme :

un support de convergence qui permet de choisir automatiquement une voie

daccs parmi une varit de solutions radio fixes ou mobiles. Cette position est
actuellement dfendue par des oprateurs mobiles (Orange, SFR) ;

un support technologique vu par des oprateurs fixes comme un moyen de

diversification leur permettant de concurrencer les oprateurs mobiles (ex : Neuf
Cegetel, Free).

La combinaison GSM-WiFi est une perspective dvolution importante en Europe dans la

mesure o :
-

elle est bien adapte la situation europenne o la couverture GSM est quasi
totale ;

elle permet de pallier les limitations de puissance dmission du WiFi en zone dense
(limite de PIRE 100 mW en 2,4 GHz) ;

elle offre une ouverture vers lInternet haut dbit mobile dans des conditions
conomiques trs attractives.

Ces usages multi-technologies tant encore mergents, il est difficile de prdire quel sera le
positionnement futur du WiFi, dautant plus quil aura affronter la concurrence de nouvelles
technologies radio base IP, comme le WiMax mobile 802.16e et les futures volutions radio
haut dbit 3G Universal Terrestrial Radio Access Network Long Term Evolution
(UTRAN-LTE) ou Ultra Wide Band (UWB).

3.4.

Points forts et points faibles du WiFi en tant que technologie

de rseaux publics

En rsum, le potentiel du WiFi comme technologie de rseaux dinfrastructure peut tre

valu au regard de diffrents critres.
Points forts,
1. Richesse fonctionnelle : capacits multiservices de la norme pour diffrentes
applications : web, messagerie, mobilit, voix, vido...
2. Dynamisme de la standardisation par rapport aux nouveaux besoins.
3. Adaptation la gnralisation des protocoles IP dans les rseaux publics.
4. Dimension industrielle des marchs dquipements dinfrastructures (points
daccs) et de terminaux.
5. Flexibilit en termes dingnierie de rseau.
6. Cots avantageux de dploiement du WiFi en termes de ticket dentre (cots
initiaux de couverture) et dans le cadre des adaptations/volutions du rseau.
7. Parc de terminaux dj fortement quip (ordinateurs portables) usages mrs
avec le dveloppement des fonctionnalits WiFi en entreprise et dans la sphre
domestique.
8. Arrive sur le march de terminaux mobiles hybrides GSM-WiFi.

Faiblesses
1. Faiblesses structurelles de la norme : gourmandise des protocoles, moindre
efficacit par rapport dautres technologies radio, QoS assure par
ingnierie/surdimensionnement.
2. Dynamisme des marchs, mais avec des solutions WiFi dinfrastructure encore
souvent propritaires : les dclinaisons de la norme ne constituent quun socle
commun minimum et les fonctionnalits avances (gestion de la QoS et de la scurit)
font lobjet de dveloppements spcifiques de la part des constructeurs.
3. Technologie court cycle de vie avec une grande densit dquipements pour assurer
une bonne couverture, ce qui pose des problmes de gestion technique dquipements
(htrognit dun parc dinfrastructures multi-marques, multi-gnrations, multiversions logicielles).
4. Par ailleurs, ce cycle court a des rpercussions sur les investissements des oprateurs,
ayant globalement peu de visibilit moyen/long terme

3.5.

Conclusion sur les perspectives

La technologie WiFi est une norme cl pour le dploiement de RLAN en environnement

dentreprise ou domestique. Son utilisation en tant que technologie de desserte tendue, par
exemple dans le cadre de vritables boucles locales, reste encore confirmer.
Ce contexte permet cependant de positionner le WiFi comme un lment structurant de la
convergence entre les rseaux fixes et mobiles dans les rseaux ouverts au public : de fait,
le WiFi contribue dj aujourdhui stimuler la concurrence entre oprateurs. En effet, les
volutions continues de la norme - par rapport aux lacunes fonctionnelles et structurelles
des premires versions - permettent de mettre en uvre de nouveaux services et de
nouvelles offres convergentes.
Ceci peut entraner terme une reconfiguration du march actuel, avec une possible
consolidation ou fragilisation de certains acteurs comme les oprateurs fixes, mobiles et les
FAI.
Mais, cette mme volutivit peut se rvler galement un inconvnient pour les oprateurs
car le cycle de vie court de la technologie impose un constant renouvellement des
investissements (dans le WiFi ou dans une autre technologie).

4. Potentiel des rseaux maills

Parmi les nouveaux enrichissements autour de la technologie WiFi, le WiFi maill peut ouvrir
de nouvelles perspectives car il permet, par la mise en uvre de bonds radio successifs,
dtendre la couverture radio du WiFi, jusque l limite un rayon de quelques centaines de
mtres. Ces rseaux WiFi couverture tendue permettent notamment de proposer des
services de type accs Internet ubiquitaire , en contexte professionnel ou grand public.

Les rseaux maills aux Etats Unis : retour dexpriences

4.1.

Lexemple amricain (voir IV.1) de dveloppement des rseaux Wi-Fi en architecture

maille est intressant plusieurs titres
-

Le WiFi maill est plus pertinent aux Etats-Unis car les offres daccs haut dbit
sont moins dveloppes ;
il a t utilis comme technologie de rseau dinfrastructure depuis 2 ou 3 ans ;
ce succs a conduit lexamen de diffrentes questions rglementaires, notamment
sur les niveaux de puissance dmission autoriss, ainsi que sur la pertinence
douvrir de nouvelles bandes de frquences.

Les points forts des expriences amricaines sont les suivants :

Technologies et services
1. On a assist un trs fort enrichissement fonctionnel des rseaux dploys depuis
2004, avec actuellement des rseaux supportant diffrentes applications convergentes
pour lesquelles la norme a volu (mobilit, voix, etc.). Ce dveloppement confirme le
potentiel multiservices du WiFi.
2. En consquence, et du fait dun faible dveloppement de loffre daccs haut dbit aux
Etats-Unis, le nombre de rseaux dploys et en projet a explos sur tout le territoire
amricain, passant plus de 300 rseaux fin 2006. Sur ce total, environ 70 rseaux
sont en fonctionnement oprationnel et supportent des usages grand public
tout en rpondant des besoins propres des municipalits (voir IV.1.1).
3. Les projets oprationnels se situent souvent dans de petites villes et ont une
couverture pouvant aller jusqu 400 km2 (voir IV.1.2).
4. Les rgions les plus actives dans ce domaine sont la Californie et les Etats du Sud
(Arizona, Texas..), illustrant par l la pression du secteur High Tech de la Silicon
Valley et les problmatiques de planification urbaine de ces Etats dans un contexte de
trs fort dynamisme dmographique (voir IV.1.1).
5. Larchitecture maille est trs intressante du point de vue conomique car elle
implique un faible niveau initial dinvestissements pour la collecte du trafic des points

daccs. Par ailleurs, elle permet de faire face la monte en charge des usages en
rajoutant au fur et mesure des points de backhauling15, voire des points daccs.
6. Les performances releves pour linstant sont satisfaisantes, particulirement en
extrieur. En revanche, se pose la question des cots vritables induits pour une
couverture indoor, qui ncessite le dploiement dun plus grand nombre de points
daccs et/ou dombrelle relais pour permettre au signal de se propager lintrieur
des btiments.
Aspects conomiques
1. SagaTel retient des cots de dploiement modrs, avec des investissements de 25
60 k par km2 (voir IV.1.4).
2. Les cots dexploitation sont levs, de lordre de 10-20% des cots de dploiement
selon les personnes interroges.
3. Les rseaux requirent une volution technologique permanente : ainsi, certains
rseaux ont connu des volutions majeures deux ans aprs la premire mise en service,
contrairement ce que prvoyaient les projets financiers initiaux (cycle de mise
niveau de quatre ans).
4. Le financement long terme de ces rseaux par les marchs de services est encore
loin dtre assur, notamment si lon veut utiliser ces rseaux comme support d'une
diffusion sociale de laccs haut dbit (tarification spciale pour les catgories
dfavorises). Les investissements rseau consentir sont encore suprieurs aux
revenus que pourraient gnrer la publicit locale, qui ne peut apporter pour les
acteurs aujourdhui positionns sur ce march que des revenus dappoint (voir
IV.1.4).
5. Ce genre de rseau semble conomiquement plus adapt des environnements plutt
denses (petites villes plutt quen environnement rural)
Rglementation des frquences
1. Concluant sur la possibilit dutiliser le WiFi sur dautres bandes de frquences, les
constructeurs et les oprateurs (municipaux) saccordent sur le fait que les bandes
actuelles ne leur posent pas de problmes dinterfrences (notamment grce
lamlioration des antennes et des capacits dadaptabilit intelligente des
quipements). Ils sont donc modrment intresss par louverture de nouvelles
bandes.
2. Pour ces oprateurs, la bande des 2,4 GHz est la meilleure pour les communications
entre points daccs et terminaux, et celle des 5 GHz est plutt rserve pour la
collecte du trafic.
3. Cependant, les oprateurs interrogs couvrent de petites villes et leurs opinions ne
concernent pas ncessairement les environnements fortement urbains, qui semblent
rencontrer plus de problmes dinterfrences.
4. La rglementation de la puissance dmission, qui autorise des puissances PIRE plus
leves quen Europe, pourrait tre encore plus flexible dans les zones rurales mais,
selon certains oprateurs et constructeurs, ceci nest pas forcment souhaitable:

15

Le backhaul correspond aux liaisons permettant de relier des sites distants la "dorsale" d'un rseau.

- Les zones les plus rurales ne semblent pas sintresser ce genre de

dploiement car il se pose en plus le problme de trouver des liaisons de
backhaul.
- Il est difficile dapporter une dfinition simple de rural par opposition
urbain .
- En mileu urbain, laugmentation des niveaux de puissance renforce le risque
dinterfrences et de brouillages, non seulement des installations WiFi
rsidentielles et professionnelles des zone urbaines, mais aussi des divers autres
dispositifs banaliss utilisant cette bande non rglemente.

Les rseaux maills en France

4.2.

La France a jou un rle pionnier dans le dveloppement de certaines technologies de

maillage, en particulier avec les travaux de lINRIA ds 2001 sur les algorithmes OLSR16 qui
ont t standardiss lIETF17, et qui ont t dvelopps industriellement depuis par la jeune
socit Luceor.
Les applications oprationnelles du WiFi maill en France restent cependant ce jour
relativement limites, en revtant toujours un caractre plus ou moins exprimental (voir
IV.2.1). Parmi les projets pilotes de rseaux maills pour des services offerts au public, on
peut citer :
-

exprimentation en 2005 Amiens combinant WiFi 2,4 GHz et WiMax ;

exprimentation de France Tlcom Belfort 2,4 GHz / 5 GHz ;
mise en place de rseaux maills sur des campus (Suplec) et dans des entreprises.

Louverture dbut 2006 de la bande 5470-5725 MHz pour des applications WiFi en extrieur
a semble t-il donn un nouvel essor aux rseaux maills et lon devrait voir merger des
projets oprationnels court terme en France, bnficiant ainsi de la rcente arrive maturit
de la technologie aux Etats-Unis.
Les niveaux de puissance autoriss dans cette bande par la rglementation europenne ne
permettent pas de raliser des liaisons dune porte gale celles rencontres outreAtlantique ; mais la technologie maille, par bonds successifs, ne sen trouve pas autant
pnalise et pourrait mme tre paradoxalement favorise par la rglementation puisque quun
rseau maill permet dtendre la couverture WiFi autour dun point de backhaul.
En ce qui concerne les applications, le WiFi maill est notamment envisag en France pour
offrir des services professionnels, par exemple auprs des administrations municipales pour
des applications spcifiques comme la tlmesure ou la tlsurveillance.
En revanche, les techniques WiFi mailles nont pas le potentiel de se substituer en
France aux autres technologies daccs public large bande, dans la mesure o,
contrairement aux Etats-Unis, la plupart des villes ont dj accs aux technologies DSL en
fixe ainsi quune bonne couverture 2.5G ou 3G en cellulaire.

16
17

Optimized Link State Routing.

Internet Engineering Task Force.

Synthse sur la technologie

1. Larchitecture maille est donc essentiellement utilise en France comme une
implmentation particulire des rseaux WiFi, utilise pour accrotre la couverture et
la fiabilit des rseaux (redondance des liens).
2. Louverture rcente de la bande 5,4-5,7 GHz permet dutiliser les architectures les
plus performantes sparant les frquences utilises pour laccs aux terminaux ( 2,4
GHz) et les frquences utilises pour le rseau de backhaul maill.
3. En environnement urbain dense, les rseaux maills si la monte en trafic se
confirme - volueront vers des architectures WiFi plus traditionnelles (un lien de
backhaul par point daccs WiFi) : ds lors que la charge de rseau justifie un
accroissement des points de raccordement haut dbit.
4. En environnement rural, et en fonction des limitations de puissance associes la
technologie WiFi, les technologies de maillage sont surtout intressantes pour tendre
la porte des rseaux par rebonds successifs : elle renforce ainsi lintrt potentiel du
WiFi pour la collecte.
5. Les techniques de maillages sont enfin transposables des rseaux utilisant des bandes
sous licence pour le backhaul , de type WiMax par exemple, qui bnficieront ainsi
des progrs initialement raliss en WiFi avec ces nouvelles architectures.
Applications
1. Des considrations conomiques peuvent conduire certaines municipalits adopter le
WiFi en gnral, et le WiFi maill en particulier, pour des applications
professionnelles ncessitant du haut dbit et sappuyant sur des terminaux de type PC
ou PDA banaliss.
2. Il est par contre peu probable que des rseaux WiFi maills urbains largement ouverts
au public se gnralisent en France, car loffre haut dbit des oprateurs y est dj
importante et performante (meilleure qualit des offres DSL, couverture de 98% de la
population).
3. Le WiFi maill prsente en revanche un rel intrt dans les applications de PMR18,
par exemple, pour des applications de scurit ; cependant, les services durgence
prfrent aujourdhui utiliser leurs rseaux PMR spcifiques, bass sur des frquences
rserves, pour lesquels des investissements importants ont t consentis en matire
dapplications et de gestion.
4. Ce sont finalement des segments de march spcifiques comme la tlmesure, la
localisation ou la vidosurveillance qui devraient bnficier court terme des
technologies de maillage WiFi pour permettre lintroduction de ces services dans un
dlai court et dans des conditions conomiques attractives.

18

Private Mobile Radio : Rseaux radio privs

Conclusion sur le WiFi maill

4.3.

Les technologies de WiFi maill ont beaucoup progress ces dernires annes, sous la
pression des industriels, notamment nord amricains, et des besoins de couverture haut
dbit des villes amricaines. Larchitecture Mesh a ainsi pu montrer quelle apportait
des amliorations notables au WiFi (fiabilit, couverture).
Ces technologies, dployes originellement pour des applications professionnelles, se sont
galement imposes dans des contextes de boucle locale daccs haut dbit grand public.
Elles ont volu jusqu supporter aujourdhui de nombreux services, y compris la
tlphonie mobile (essentiellement en extrieur).
Le contexte franais est moins avanc du fait de louverture trs rcente de la bande des
5 GHz et du bon niveau dquipement du territoire en haut dbit fixe et mobile.
En revanche, les usages du WiFi maill en France pourraient sorienter vers des
applications professionnelles de type tlmesure, vidosurveillance, etc.

5. Conclusion
Le WiFi est une technologie bnficiant dune dynamique industrielle et fonctionnelle
vigoureuse, qui se situe la convergence de plusieurs marchs :
-

quipements de rseaux dentreprises ;

support de RLAN domestiques multiservices en extrmit dun accs DSL ;

services de radiocommunications nomades et mobiles.

Ltude montre que le vritable potentiel du march de services WiFi est encore
mergent. En effet, le march des Hot Spots ne constitue quune niche et les services de
RLAN domestiques multiservices nen sont qu leurs dbuts. La flexibilit de la norme peut
permettre certains acteurs de consolider leur position, mais il y a aussi des risques que son
cycle de vie court fragilise les investissements consentis par les oprateurs.
Par rapport aux diffrentes problmatiques rglementaires qui peuvent se poser, SagaTel
formule les recommandations suivantes.
1.

Lever le caractre exprimental

Si le march de services WiFi se confirme, cette technologie doit sortir dun cadre
rglementaire dexception (le rgime exprimental) et doit sinscrire dans un cadre plus
gnral, technologiquement neutre, comportant les obligations suivantes :

2.

permanence, disponibilit et qualit des diffrents rseaux et services ;

respect de la confidentialit et de la neutralit au regard des communications ;

obligations sur linformation et la protection des utilisateurs ;

taxes administratives.

Maintenir les conditions actuelles daccs aux ressources spectrales

Les acteurs estiment dans leur grande majorit que lutilisation libre des frquences est un
facteur-cl de dynamisme et de dveloppement de ce march. En l'absence de problmes
particuliers d'interfrences, il n'apparat donc pas ncessaire de modifier la rglementation des
ressources radiolectriques (ouverture de nouvelles bandes ou privatisation de bandes
WiFi au profit de certains utilisateurs), ni d'assujettir les oprateurs aux redevances de mise
disposition et de gestion de frquences.
3.

Encourager la varit des usages WiFi tant dans le domaine des rseaux privs que
dans le cadre de rseaux et services ouverts au public.

La limitation des puissances applicables aux quipements permet dassurer que la croissance
de rseaux WiFi publics ne se fera pas au dtriment des applications prives.
Le maintien du statu quo permettrait notamment de continuer encourager les initiatives dans
le domaine, et devrait confirmer terme lintrt du WiFi vis a vis des technologies
concurrentes de rfrence (rseaux cellulaires, Wimax, rseaux professionnels PMR, etc.).
Pour conclure, on pourra remarquer quun des enjeux principaux autour du WiFi est
bien de ne pas entraver la formidable dynamique dinnovation que peut apporter cette
technologie.
En effet, la convergence des rseaux et services permet de nouveaux acteurs de se
positionner sur une chane indite de la valeur ajoute entre le fournisseur daccs Internet et
les abonns. Cette chane, en cours de dveloppement, pourra comprendre tant des acteurs
traditionnels de services tlcoms (oprateurs de boucle locale, fournisseurs daccs
Internet) que des nouveaux venus du secteur industriel (constructeurs de routeurs WiFi
fonctionnalits avances) et des fournisseurs de services (accs, contenus, etc.).
Par rapport cette dynamique, on peut cependant mettre en avant le risque de dilution des
responsabilits (acteurs multiples) vis--vis des consommateurs. Si lenjeu des prochaines
annes concerne la capacit de ces nouveaux acteurs survivre face un march de masse qui
gnrera un mouvement de concentration inluctable, la protection du consommateur doit
rester au centre des proccupations rglementaires.