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INVESTIGACIN DE
MERCADOS
Barcelona 2 de marzo de 2.001
CONCEPTO Y
APLICACIONES
Investigacin de mercados
FACTORES MACRO-ENTORNO
Demogrficos
Econmicos
Socio-culturales
Medio-ambientales
Poltico-legales
Tecnolgicos
FACTORES MICRO-ENTORNO
Mercado
Competencia
Consumidor
FACTORES INTERNOS
PROCESO DE DECISION DE
MARKETING EN LA EMPRESA
MARKETING
ESTRATEGICO
Eleccin de una
estrategia de desarrollo
Precio
Producto
Marketing Organizacin
Produccin Personal
Finanzas Inv. Desarrollo
RESULTADOS
Beneficio
Ventas
Cash Flow
Participacin
Costes
Rentabilidad
MARKETING EN
LA EMPRESA
Distribucin
MARKETING
OPERATIVO
RESULTADOS
MERCADO
Conocimiento terico
Conocimiento prctico
Actitudes
Comunicacin
Preferencias
Fuerza de ventas
Imagen
Conductas
Puesta en marcha de
un plan y control
INVESTIGACION COMERCIAL
Investigacin de mercados
L Cuotas de Mercado
L
Estudios de Imagen
Estudios Base
L Anlisis de Ventas
L
Estudios de Previsiones
Investigacin de mercados
Indices de satisfaccin
Fidelidad
Investigacin de mercados
FASES DE
INVESTIGACIN
Investigacin de mercados
FORMULACION
DEL
PROBLEMA
DISEO
DE LA
INVESTIGACION
Objetivos
Fuentes de informacin
Universo Objeto de
tipo de Investigacin
Estudio (U.O.E)
mtodo de obtencin de
informacin
Diseo muestral
OBTENCION DE
LA
INFORMACION Y
CONTROL DE
CALIDAD
Trabajo de campo
Supervisin
Depuracin
ANALISIS E
INTERPRETACION
DE LOS
RESULTADOS
Preparacin de la
informacin
Plan de anlisis
INFORME DE
PRINCIPALES
RESULTADOS Y
CONCLUSIONES
Grabacin
Consistencia
Investigacin de mercados
CUANTIFICARSE :
Cuantos son?
Cuanto consumen?
Cuanto se gastan?
Investigacin de mercados
FUENTES DE
INFORMACIN
Investigacin de mercados
INTERNAS
SECUNDARIAS
PUBLICAS
EXTERNAS
PRIVADAS
FUENTES DE
INFORMACION
INTERNAS
PRIMARIAS
EXTERNAS
Investigacin de mercados 10
FUENTES
PRIMARIAS
CUALITATIVA
el porqu?
CUANTITATIVA
qu?, cundo?, dnde?, cmo?
(dimensionar)
EXPLORATORIA
Pre-/Post-
DESCRIPTIVA
. Transversal
. Longitudinal
CAUSAL
Experimentacin
Observacin
Encuestas
Ad-hoc Omnibus
Panel
Investigacin de mercados 11
FUENTES
SECUNDARIAS
INTERNAS
EXTERNAS
A. COMERCIAL
CENTROS INFORMACIN
Y DOCUMENTACION
A. MARKETING
GUIAS / ANUARIOS
EMPRESAS
A. RRHH
GUIAS ESTADISTICAS /
ANUARIOS MERCADOS
A. APROVISIONAMIENTO
BASES DE DATOS
A. ADM-CONTABLE
EMPRESAS DE
INVESTIGACIN
DIR.GENERAL
PUBLICACIONES
INTERNET
Investigacin de mercados 12
CENTROS DE I NFORMACIN Y
DOCUMENTACIN
sociolgicas(CIS)
LInstituto Nacional de Consumo (INC)
LInstituto Espaol de Comercio
Exterior.
LInstitut Catal d Estadstica (ICE)
LBanesto
LBSCH
LLa Caixa
BASES DE DATOS
(OFF LINE / ON LINE)
LCmaras de comercio
LONU
LMotores de Bsqueda
PUBLICACIONES
LPeridicos
LLocales o estatales
LEconmicos
LAnuncios.
LPublicaciones sectoriales
LPublicaciones econmicas
LInformes econmicos de entidades
Buscadores / directorios
OJD (oficina de justificacin
de la difusin)
Asociaciones (AIMC - EGM,
@ECE)
Consultoras (Forrester
Research, Jupiter
Communications, Emarketer,
Datamonitor, AMR Research,
Gartner Group, IDC, Myers
Group, Pricewaterhouse
Coopers Compaq Computer
Otras empresas (DBK,
Discovery de TN Interactive,
Bufete de Marketing, etc)
finacieras
Investigacin de mercados 13
INCONVENIENTES
LCoste inferior
\ Problemas de ajuste:
\ Unidades de medida
LMenor tiempo
LObtencin de datos difciles /
CRITERIOS
DE
EVALUACIN
informacin
Investigacin de mercados 14
FUENTES EXTERNAS
FUENTES
INTERNAS
SECUNDARIAS
SECUNDARIAS
PUBLICAS
PRIVADAS
PRIMARIAS
- Coste
+ Coste
- Tiempo
+ Tiempo
- Calidad de Informacin
+ Calidad de Informacin
Criterios de Seleccin:
\ Debern ser agotadas las fuentes de informacin de forma secuencial.
\ Depende de los objetivos de la empresa; qu tipo de informacin necesita.
\ Depende de la existencia o no de informacin relevante (=suficiente y de calidad).
\ "Trade-off" coste recurrir a las fuentes externas primarias vs. riesgo de no recurrir a ellas.
Investigacin de mercados 15
AD-HOC
CUANTITATIVO
Investigacin de mercados 16
MUESTRA : CONCEPTO
Definicin: Parte del conjunto total de elementos que componen el Universo que va
a ser objeto de estudio de la investigacin.
Tamao de la Muestra (n):
e= k .
e= k .
N-n
P.Q
N-1
N-n
Para Poblaciones infinitas (*):
P.Q
n=k.
(*)
Se entiende por poblaciones infinitas todas
aqullas superiores o iguales a 100.000 unidades.
e2
n
k
P.Q
N-1
=1
-2
-1
X
68,26%
95,46%
99,73%
+1
+2
+3
Investigacin de mercados 18
MUESTRA : MUESTREO
MUESTREO
ALEATORIO O
PROBABILISTICO
La muestra es obtenida
por un procedimiento de
eleccin aleatorio; cada
elemento de la
poblacin tiene una
determinada y conocida
probabilidad de
aparecer en la muestra
Unidad muestral es un
elemento de la poblacin
(Indispensable disponer de
una lista con todos los
elementos de la poblacin
enumerados
consecutivamente)
Unidad muestral es un
grupo de elementos de
la poblacin
Investigacin de mercados 19
QUE ES?
Son un conjunto de preguntas estructuradas normalmente en formato papel con las que se
pretende dar respuesta a los objetivos que nos marcamos en la investigacin planteada.
PERSONAL
Segn procedimiento de
obtencin de informacin:
TELEFONICO
POSTAL
INTERNET
MIXTO
DE OPINIONES
TIPOS
Segn informacin
obtenida:
DE HECHOS
PILOTO
PAPEL
INFORMATICO (CATI, CAPI)
Investigacin de mercados 20
Personal
Ventajas
Postal
Telefnica
. Acceso a personas
lejanas, ocupadas
. Acceso a personas
lejanas, ocupadas
. Rpido
. Econmico
. Lento
. Cuestionario reducido
. Brevedad
. Lento
. Caro
. Necesidad de controlar al
entrevistador
Inconvenientes
. No pueden emplearse
materiales de apoyo
. No a personas analfabetas
. No pueden emplearse
materiales de apoyo
. Slo a personas con telfono
Investigacin de mercados 21
por ordenador.
Investigacin de mercados 22
S
CERRADAS: DICOTOMICAS / MULTIPLES
MIXTAS
SUGERIDAS
MIXTAS
RESERVADAS / INDIRECTAS
SOBRE HECHOS / HABITOS
SOBRE MOTIVACIONES
SOBRE EVALUACIONES / PONDERACIONES
Investigacin de mercados 23
1
2
P.2.
P.7.
1
2
9
P.9.
P.10.
1
2
3
9
MULTIPLE
San Miguel.................................................
Estrella ......................................................
Bud..............................................................
...................................................................
P.5.
DICOTMICA
1
1
1
1
PREGUNTAS CERRADAS
MULTIRESPUESTA
UNIRESPUESTA
1
2
3
4
1
2
PREGUNTA MIXTA
Investigacin de mercados 24
P.1.
Cul es el principal motivo por el que compra en este hipermercado? Y el
segundo? (NO SUGERIR)
1
2
PREGUNTA ESPONTNEA
P.3.
(MOSTRAR TARJETA N4) Qu marca de cerveza, de estas que le muestro
prefiere usted?
San Miguel.................................................
Estrella ......................................................
Bud............................................................
...................................................................
1
2
3
4
PREGUNTA SUGERIDA
Investigacin de mercados 25
Para
seleccionar a
los individuos
del U..E.O.
PREGUNTA FILTRO
P.35.
P.36.
Para saltar a
preguntas
posteriores
1
2 ----> PASAR A P.37.
PREGUNTA DE CONTROL
Mximo
Investigacin de mercados 26
P.5.
veces
P.7.
semana
P.9.
Cul es el principal motivo por el que trabaja con este banco? (DEJAR
RESPUESTA) Y el segundo? (ESPONTANEA)
PREGUNTA HABITOS
mes
TIEMPO PARA LA
1
2
Investigacin de mercados 27
PREGUNTAS EN BATERIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
Investigacin de mercados 28
Investigacin de mercados 29
Etapa 1
DETERMINAR INFORMACION
A OBTENER
Etapa 2
Etapa 3
DETERMINAR CONTENIDO
DE LAS PREGUNTAS INDIVIDUALES
Etapa 4
Etapa 5
DETERMINAR REDACCION
DE CADA PREGUNTA
Etapa 6
DETERMINAR ORDEN
DE LAS PREGUNTAS
Etapa 7
DETERMINAR CARACTERISTICAS
FISICAS DEL CUESTIONARIO
MIMOGRAMA
FILTROS
TIPO GENERAL
SOBRE HECHOS/HABITOS
(No deben exigir memorizar)
SOBRE MOTIVACIONES
(Espontneas y Sugeridas)
DESCOMPRESION O RELAX
Etapa 8
Etapa 9
PILOTAR EL CUESTIONARIO Y
REVISAR SI ES NECESARIO
Investigacin de mercados 30
CONSEJOS PRCTICOS
Investigacin de mercados 31
PRESENTACIN
Y FILTROS
SOBRE
HECHOS/HABITOS
Conocimiento Espontneo y Sugerido
Prueba y abandono
Marca principal :
motivos
satisfaccin
Permeabilidad al cambio
MARQUISMO Y
MOTIVACIONES
TEST DE
CONCEPTO
DESCOMPENSIN
DATOS DE
CLASIFICACION
Investigacin de mercados 32
ENTREVISTAS
PREPARACIN
CAMPO
. Material necesario
- cuestionario
- ordenadores
- instrucciones
FORMACIN
ENTREVISTADORES
. Depuracin (100%)
- leer
. Supervisin (10-20%)
- telefnica
- personal
- guin supervisin
(filtros, preguntas ms
importantes, duracin,
mostraron tarjetas)
. General
. Especfica
. Nm. entrevistadores
necesarios
PERFIL ENTREVISTADOR
CONTROL DE
CALIDAD
ENTREVISTAS
REALIZACIN
ENTREVISTAS
FORMACION ENTREVISTADOR
. GENERAL
Sexo: Hombre / Mujer
Edad: 18-45 aos
Formacin media
Buena presencia
. ESPECFICO
MATERIA PRIMA
RED DE CAMPO
- Propia
- Mixta
- Alquiler (mercenarios)
ORGANIGRAMA TIPO
- jefe nacional
- jefe de zona
- jefe de grupo
- entrevistadores
Investigacin de mercados 33
CUESTIONARIOS
p.1
p.2
p.3
p.4
25
24
cu
20 est
.
15
11
TABULACIN
FRECUENCIAS
CROSSTABS
TABLES
...
DEPURACIN
SUPERVISIN
CODIFICACIN
GRABACIN
DEFINICIN
CONSISTENCIA
PONDERACIN
INFORME DE
RESULTADOS
Investigacin de mercados 34
BIBLIOGRAFIA
LA INVESTIGACIN COMERCIAL COMO SOPORTE DEL MARKETING
Ramn Pedret ,Laura Sagnier, Francesc Camp
Ediciones Deusto S.A. 2.000
HERRAMIENTAS PARA SEGMENTAR MERCADOS Y POSICIONAR
PRODUCTOS
Ramn Pedret ,Laura Sagnier, Francesc Camp
Ediciones Deusto S.A. 2.000
MANUAL DE INVESTIGACIN COMERCIAL
Enrique Ortega Martinez
Ediciones Piramide Madrid ( 3 Edicin) 1992
INVESTIGACIN DE MERCADOS . UN ENFOQUE PRCTICO
N.K. Manholtra
Prentice Hall . 1996
QU ES LA INVESTIGACIN DE MERCADOS?
Jack Hamilton
Esomar / Aedemo 1989
LA INVESTIGACIN EN MARKETING TOMOS I y II
Josefina Martinez y Otros
Aedemo 2.000
Investigacin de mercados 35
FIN
Jordi Gimnez Toms
jgimenez@eae.es
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