Soluciones ERP mediana y gran empresa Abril 14

por scar Alonso, Enric Cnovas y Jos Luis Prez

1 Penteo define como Pyme a aquellas empresas cuyo tamao en nmero de empleados se encuentre entre 10 y 249. La
definicin completa de los diferentes segmentos de empresas que Penteo define en funcin de su tamao en nmero de
empleados es la siguiente:

Microempresa De 1 a 9 empleados
Pequea empresa De 10 a 49 empleados
Mediana empresa De 50 a 249 empleados
Gran empresa De 250 a 1.000 empleados
Corporacin Ms de 1.000 empleados

Universo Penteo

Abril 2014

Soluciones ERP mediana y gran empresa Abril 14

Universo Penteo

Abril 2014

Indicadores de evaluacin
Dimensin

Indicador

Capacidad

Capilaridad geogrfica en Espaa. Existencia de centros tcnicos o de soporte en Espaa. Presencia

geogrfica en el resto del mundo.
Estrategia de acercamiento sectorial.
Estrategia de canal y alianzas para la venta y provisin de servicios en soluciones ERP.
Definicin del target para la oferta de servicios ERP y organizacin comercial ERP.
Capacidades de implantacin propias. Partners con capacidad de implantacin. Programas de
certificacin. Profesionales certificados en la solucin/servicio en Espaa.
Aos de experiencia del proveedor. Aspectos econmicos del proveedor/solucin. Poltica de
crecimiento. Estructura accionarial. Aos de presencia en el mercado de la solucin ERP en Espaa.
Claridad del portafolio y roadmap previsto de producto/servicio.
Nmero de clientes ERP en Espaa y el resto del mundo. Nmero de nuevos clientes en el ltimo ao
fiscal.

Dimensin

mbito

Funcionalidades valoradas

Cobertura

Finanzas

Multicompaa, Contabilidad general, Consolidacin, Contabilidad de activos fijos,

Cuentas a cobrar y cuentas a pagar, Control y gestin del presupuesto, cuentas
de resultados (P/G), Contabilidad analtica

Tesorera

Tesorera general, gestin de cobros pagos y firmas electrnicas, comunicacin

conciliacin

con bancos, conciliacin contable, presupuesto tesorera, gestin financiera,

bancaria

Gestin de crdito y recobros, anlisis flujo de caja

Control

de

Gestin

Anlisis ingresos y gastos desde perspectiva producto y cliente, anlisis de

margen de contribucin por producto, gestin de gastos e imputaciones, gestin
de costes (centros, clases, periodificacin anticipada, traspasos, distribucin,
etc.), Cuenta de gastos contable y analtica, contabilidad de centros de beneficio.

Compras

Tarifas, precios (por familia, por proveedor, etc.), tolerancia en precios, ingresos
atpicos, gestin de compra electrnica, subastas electrnicas, compras con/sin
pedido, contratos abiertos/cerrados por periodo, gestin de subcontratacin,
registro proveedores homologados, planificacin de compras, pedidos intragrupo,
y compras de importacin.

Logstica

No valorado

Distribucin
Produccin

Gestin del proceso de produccin multi-planta / mono-planta, gestin de

componentes OPE, Stocks, gestin de producto, subproductos, materiales,
Integracin (CAD, PLM, MES, SCADA, otros), planificacin de recursos (MRP),

Soluciones ERP mediana y gran empresa Abril 14

gestin de Calidad, control de alrgenos y microbiolgico, trazabilidad de

proceso/artculo, paradas/Incidencias, gestin de personal y operadores,
fabricacin por terceros, subcontratas, escandallos e indicadores PPM y OEE.
Mantenimiento preventivo, correctivo, gestin de repuestos, programacin y

Mantenimiento

asignacin de recursos.
No valorado

Recursos
Humanos
Gestin

de

Explotacin
datos

Cartera de proyectos, proyectos en tiempo real, gestin del conocimiento, control

y asignacin de recursos, seguimiento de proyectos.

Proyectos
de

(business

Balanced Scorecard, Dashboard y reporting, Anlisis de la informacin (BI),

Anlisis predictivo & data mining, planificacin.

analytics)
Otras

Acceso desde dispositivos mviles a la aplicacin, Disponibilidad de APPs para

funcionalidades

dispositivos mviles, Soporte

de valor aadido

especficos por pas, Herramientas de workflow para la gestin de flujos de

documental, Soporte a requisitos legales

trabajo, Gestor de Alertas programados en funcin de eventos, Integracin con

Ofimtica (carga masiva Excel, etc..)

Universo Penteo

Abril 2014

Soluciones ERP mediana y gran empresa Abril 14

Universo Penteo

Abril 2014

Soluciones ERP mediana y gran empresa Abril 14

Universo Penteo

Abril 2014

Soluciones ERP mediana y gran empresa Abril 14

Capacidad

Prestaciones

Necesita
Mejorar

Necesita
Mejorar

Correcta

Positiva

Lder Base de clientes limitada.

Buena cobertura funcional.

Correcta

Positiva

Lder Lder en satisfaccin de

clientes.
La compaa debe responder a

Proyeccin

Incierta

Estable Prometedora Lder

la situacin del mercado con

una propuesta diferencial
sostenible

Valoracin

Planeta

Universo Penteo

Abril 2014

Soluciones ERP mediana y gran empresa Abril 14

Universo Penteo

Abril 2014

IFS tiene que comunicar su apuesta en cloud y generar confianza sobre ella.
Puede que IFS haya entrado con retraso en el paradigma cloud, dependiendo
adems de un partner como Microsoft (Azure), que es competencia a su vez en el
mercado de ERP.

Capacidad

Prestaciones

Proyeccin

Valoracin

Necesita
Mejorar
Necesita
Mejorar

Incierta

Correcta

Positiva

Lder

Correcta

Positiva

Lder

Estable Prometedora Lder

Base de clientes notable.

Recursos limitados en Espaa
Buena cobertura funcional.
Fuerte en Fabricacin.
Presencia limitada en Espaa.
Debe mejorar en SaaS

Planeta

Soluciones ERP mediana y gran empresa Abril 14

Universo Penteo

Abril 2014

Soluciones ERP mediana y gran empresa Abril 14

Credibilidad sobre su propuesta para partners y clientes

Infor dispone de un producto con prestaciones superiores a las expectativas, pero
su imagen ha sufrido un deterioro que puede ser difcil de recuperar a corto plazo.
Infor deber cambiar la percepcin actual de los clientes y partners con una
apuesta clara de recursos en el mercado espaol para volver a situarse como lder
en este segmento.

Capacidad

Prestaciones

Necesita
Mejorar
Necesita
Mejorar

Correcta

Positiva

Lder

Correcta

Positiva

Lder

Necesita mejorar cobertura

partners
Amplia cobertura funcional.
Portfolio heterogneo.
Su capacidad a nivel mundial y

Proyeccin

Incierta

Estable Prometedora Lder

su apuesta por Infor 10x

pueden mejorar su
posicionamiento

Valoracin

Sol

Universo Penteo

Abril 2014

Soluciones ERP mediana y gran empresa Abril 14

Universo Penteo

Abril 2014

Capacidad del canal

Las empresas entrevistadas manifiestan un acercamiento demasiado tcnico y
poco orientado a negocio por parte de los partners, con una mejorable atencin a
la gestin del cambio. Microsoft debera aumentar la anchura y profundidad de su
canal, en un contexto de transicin paulatina hacia modelos de provisin
centrados en el servicio.

Soluciones ERP mediana y gran empresa Abril 14

Capacidad

Necesita
Mejorar

Correcta

Positiva

Lder

Gran base de clientes.

Solidez del portafolio
Necesita mejorar el

Prestaciones

Necesita
Mejorar

Correcta

Positiva

Lder

acercamiento
a las compaas de gran
tamao.
Roadmap claro

Proyeccin

Incierta

Estable Prometedora Lder Plataforma con gran

proyeccin

Valoracin

Estrella

Universo Penteo

Abril 2014

Soluciones ERP mediana y gran empresa Abril 14

Oracle se enfrenta al reto de mantener su cartera de clientes y la cuota de mercado

frente al resto de soluciones lderes, en un mercado en concentracin, mientras
trabaja para crear su portafolio de soluciones sobre Fusion Applications.

Universo Penteo

Capacidad

Prestaciones

Abril 2014

Necesita
Mejorar
Necesita
Mejorar

Correcta

Positiva

Lder

Correcta

Positiva

Lder

Gran base de clientes.

Recursos de la corporacin
Amplia cobertura funcional.

Portafolio maduro.
Proyeccin

Incierta

Estable Prometedora Lder Soluciones sectoriales con

proyeccin

Valoracin

Estrella

Soluciones ERP mediana y gran empresa Abril 14

Universo Penteo

Abril 2014

QAD es una excelente alternativa para compaas industriales. Sin embargo, la

circunstancia de que est todava fundamentalmente en manos de sus fundadores, que
le ha posibilitado tener una estrategia coherente a largo plazo independiente de los
vaivenes de los mercados financieros, plantea interrogantes sobre su capacidad de
crecimiento futura y la evolucin de su propiedad a medio plazo.

Soluciones ERP mediana y gran empresa Abril 14

Capacidad

Prestaciones

Necesita
Mejorar

Necesita
Mejorar

Correcta

Positiva

Lder

Especializacin sectorial.
Sin canal de Partners.
Buena cobertura funcional en

Correcta

Positiva

Lder industria.
Solucin SaaS slida.
Fuerte crecimiento en

Proyeccin

Incierta

Estable Prometedora Lder

Licencias, Servicios (aprox del

20%, y sobre todo en Saas
(90%).

Valoracin

Planeta

Universo Penteo

Abril 2014

Soluciones ERP mediana y gran empresa Abril 14

Incertidumbre sobre la estrategia de SAGE en gran cuenta

Universo Penteo

Abril 2014

SAGE parece haber intensificado su enfoque hacia la pequea empresa, lo que

transmite al mercado incertidumbre respecto a cmo evolucionar X3 en el futuro.
Los clientes no perciben un compromiso claro por parte de SAGE en seguir
apostando por la solucin, lo que dificulta la creacin de nuevas instalaciones.

Capacidad

Prestaciones

Proyeccin

Valoracin

Necesita
Mejorar
Necesita
Mejorar

Incierta

Amplia base de clientes

Correcta

Positiva

Lder

Correcta

Positiva

Lder Amplia cobertura funcional.

Estable Prometedora Lder

Posicin financiera estable

Necesita clarificar su estrategia

en gran cuenta

Sol

Soluciones ERP mediana y gran empresa Abril 14

3.

Universo Penteo

Abril 2014

Soluciones ERP mediana y gran empresa Abril 14

Incertidumbre en sus iniciativas estratgicas, en un contexto de necesidad de

crecimiento
Algunas de las iniciativas estratgicas ms importantes de SAP, como por ejemplo
HANA, presentan todava una limitada penetracin inicial. El modelo SaaS no es
claro, y no incluye la capa de infraestructura, dejando este mbito a discrecin del
cliente y partner.
El intenso empuje comercial de la compaa para impulsar la adopcin de SAP
Sybase y de SAP HANA desde la perspectiva tecnolgica causa cierta
incertidumbre entre clientes. SAP necesita generar crecimiento para mantener su
rentabilidad, por lo que necesita tener xito en estas iniciativas y en su propuesta
de valor en cloud.

Universo Penteo

Capacidad

Prestaciones

Abril 2014

Necesita
Mejorar
Necesita
Mejorar

Correcta

Positiva

Lder

Correcta

Positiva

Lder

Gran base de clientes.

Poderosa red de partners
Completa cobertura funcional.
Soluciones sectoriales.
Roadmap claro

Proyeccin

Incierta

Estable Prometedora Lder Incertidumbres en cloud y

HANA

Valoracin

Estrella

Soluciones ERP mediana y gran empresa Abril 14

Universo Penteo

Abril 2014

Soluciones ERP mediana y gran empresa Abril 14

Sostenibilidad de su segmento frente al cloud y otros competidores

El segmento en el que Unit4 Ekon es ms fuerte es el que va a verse ms afectado
por el terremoto competitivo de cloud y el advenimiento de nuevos jugadores.
Unit4 necesitara simplificar y clarificar su oferta ofreciendo una propuesta clara
de futuro en cloud para retener a su satisfecha base instalada y atraer a clientes
de otras soluciones de menor entidad.

Universo Penteo

Capacidad

Prestaciones

Proyeccin

Valoracin

Abril 2014

Necesita
Mejorar
Necesita
Mejorar

Incierta

Amplia base de clientes

Correcta

Positiva

Lder

Correcta

Positiva

Lder Amplia cobertura funcional.

Estable Prometedora Lder

Posicin financiera estable

Su base instalada satisfecha

es un buen activo

Sol

Soluciones ERP mediana y gran empresa Abril 14

La informacin contenida en este documento es propiedad exclusiva de Penteo. Est prohibida su reproduccin total
o parcial sin su consentimiento expreso. La informacin incluida en esta publicacin ha sido obtenida de fuentes
consideradas fiables. Penteo se exime de toda responsabilidad por la inexactitud, incompletitud, inadecuacin de la
informacin, as como por errores, omisiones o insuficiencias en la misma. Esta publicacin consiste en opiniones de
Penteo y no tiene carcter de hechos incontrovertibles. Penteo puede modificar los contenidos sin previo aviso.