China Renovables 2013

El mercado
de las energas
renovables
en China
Diciembre 2013
Este estudio ha sido realizado por
Toms Herrero Diez, bajo la supervisin
de la Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en Pekn
EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN CHINA
NDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO
2.
DEFINICIN DEL SECTOR ENERGTICO
3
33
6
66
2. MIX ENERGTICO
6
66
7
77
3. PRINCIPALES ACTORES
7
77
1. PRODUCCIN Y CONSUMO DE ENERGA
3.
MARCO REGULATORIO
4.
ENERGA ELICA
5.
6.
9
13
1. OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES
13
2. DEMANDA
15
3. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR
15
4. PRECIOS
18
5. ACCESO AL MERCADO BARRERAS
18
6. PERSPECTIVAS DEL SECTOR
19
7. OPORTUNIDADES
20
ENERGA SOLAR
21
21
2. DEMANDA
23
23
4. PRECIOS
25
26
26
7. OPORTUNIDADES
27
BIOENERGA
29
1. OFERTA
29
2. DEMANDA
32
33
4. PRECIOS
34
35
35
7. OPORTUNIDADES
36
7.
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
38
8.
INFORMACIN PRCTICA
39
1. FERIAS
399
39
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR
40
3. CONTACTOS DE INTERS
40
4. ENTREVISTAS REALIZADAS PARA LA NOTA
41
Oficina Econmica y Comercial

de la Embajada de Espaa
en Pekn
1.
RESUMEN EJECUTIVO
La rpida expansin econmica vivida por China en los ltimos aos ha llevado de la mano un notable incremento del consumo energtico.
energtico Sin embargo, el pas es fuertemente dependiente del
carbn, casi el 80% de la energa consumida procede de esta
fuente. Frente a esta realidad, el Gobierno no ha dudado en
El desarrollo de las
apostar por el desarrollo de las energas renovables (suponen
energas
renovables es
el 9% del mix energtico chino). El doceavo Plan Quinquenal,
una de las prioridades
actualmente en vigor, establece ambiciosos objetivos para el
para
el gobierno chino
consumo de energa proveniente de fuentes renovables: el
11,3% en 2015 y el 15% en 2020.
Este desarrollo est fuertemente condicionado a las polticas pblicas en forma de subvenciones
o Fee-in Tariff (FIT) establecidas por la National Development and Reform Commission (NDRC) y
la National Energy Administration (NEA).
El pas dispone de abundantes recursos elicos, solares y de biomasa en su territorio. Sin embargo, las zonas con mayor concentracin de recursos son las ms pobres y alejadas de la costa,
donde se concentra la demanda. Esto supone uno de los mayores problemas a los que se enfrente el sector. Para solucionarlo, se est construyendo una red de ultra alto voltaje (UHV) capaz
de transportar la energa desde donde se produce hasta las zonas con mayor demanda.
La energa elica es la que ms se ha desarrollado, alcanzando una capacidad instalada de 75
GW en 2012 y con un objetivo de 180 GW para 2020. Por capacidad total instalada, China es el
primer pas del mundo en energa elica onshore y el tercero en offshore.
Sin embargo, el sector tiene que hacer frente a numerosos problemas tales como la conexin a la
red (un 20% de los aerogeneradores instalados no estn conectados) o la sobrecapacidad y consiguiente lucha de precios. Adems, las prdidas experimentadas por las centrales trmicas,
propiedad de los principales grupos elctricos, han conllevado problemas de crdito que se han
propagado aguas abajo afectando a casi todos los eslabones de la cadena de valor. Tambin se
debe aadir la contraccin del mercado domstico sufrida en 2012, del que los fabricantes chinos
son fuertemente dependientes (se exporta menos del 1% de la produccin). Como consecuencia,
los fabricantes de aerogeneradores y componentes chinos sufrieron importantes prdidas.

en Pekn
Para solucionar estos problemas, el sector elico se enfrenta a una profunda restructuracin: se
busca frenar el ritmo de expansin y pasar de un modelo basado en la cantidad a otro basado en
la calidad. Tambin se est intentado mejorar la calidad de sus productos para exportarlos.
Se trata de un mercado maduro que est en manos de grandes empresas estatales (fundamentalmente, de las cinco grandes elctricas). En general, ofrece oportunidades a empresas extranjeras para determinados nichos de mercado que requieran de productos tecnolgicamente ms
avanzados o servicios que aporten un mayor valor aadido.
La energa solar
solar,
lar a pesar de tener un potencial de desarrollo hasta cinco veces mayor que la elica, cuenta con mucho menos capacidad instalada (7GW de fotovoltaica y 14 MW de termosolar).
Sin embargo, el pas se convirti en 2008 en el primer fabricante mundial de paneles solares.
Desde sus inicios, esta industria se enfoc hacia el exterior, llegndose a exportar ms del 98%
de la produccin. La crisis que padecen sus principales clientes, junto con las investigaciones de
dumping iniciadas por EE.UU. y la U.E. ha llevado al Gobierno chino a plantearse un cambio de
modelo: dirigir mayor parte de la produccin hacia el mercado local. En este marco, en el 2011 se
aprob una estructura de FIT que ha supuesto un crecimiento de la capacidad instalada de un
775% entre 2010 y 2012. Esta estructura ha sido recientemente, agosto 2013, objeto de otra
modificacin: se ha aprobado un nuevo sistema que otorga la FIT en funcin de la zona en la que
se construya el proyecto, tal y como se hizo en el sector elico.
Como ocurre en el sector elico, la sobrecapacidad en el sector fotovoltaico ha llevado a una guerra de precios mundial: el coste de los paneles cay un 45% en 2011 y otro 25% en 2012. Anlogamente a lo que se pretende en el sector elico, se quiere pasar de un modelo que otorga subvenciones por la capacidad instalada a otro que lo haga por el rendimiento de los paneles. El Gobierno aprob en septiembre del presente ao una nueva normativa por la que las empresas del
sector deben destinar el 3% de sus beneficios a tareas de I+D. Algunos programas, como el Golden Sun, son objetos de cambios y se busca adaptarlos a este nuevo objetivo.
El sector manufacturero de PV se encuentra en un estado muy maduro y no ofrece grandes oportunidades de negocio a grupos extranjeros. Sin embargo, la promocin de parques, a pesar de
estar principalmente contratada por grupos estatales, puede ser ms atractiva para empresas extranjeras que operen a travs de una JV.
Los ambiciosos objetivos fijados para el desarrollo de la energa termosolar (1 GW instalado para
2015 y 3GW para 2020), no parece que se vayan a alcanzar, al menos a corto plazo. Las empresas locales no son capaces de desarrollar proyectos a escala comercial y estn vidas de adquirir
el Know how de los grupos extranjeros. Sin embargo, la falta de definicin de una estructura de
FIT y la desconfianza en la rentabilidad de esta tecnologa por parte del Gobierno chino dificulta el
desarrollo de nuevos proyectos. La construccin de los primeros proyectos de una cierta escala
(mayores de 50 MW) o plantas de hibridacin podra suponer el despegue de esta tecnologa, que
ofrecera muy buenas oportunidades a los empresas extranjeras.
La industria de la biomasa ha crecido rpidamente en la ltima dcada. China se ha convertido en
el tercer pas del mundo por capacidad instalada con 7,84 GW en 2012. As mismo, el pas fue el
que ms nueva capacidad instal en 2012 con un 26,6% del total mundial.

en Pekn
En la actualidad, la biomasa contina fuertemente ligada a proyectos de pequea y mediana escala (fundamentalmente digestores anaerobios) en el medio rural. La combustin directa para la
obtencin de energa es la tecnologa ms eficiente y extendida.
Sin embargo, el Gobierno est apostando fuertemente por su desarrollo, tal y como demuestran
los objetivos de capacidad instalada establecidos en el actual Plan Quinquenal: 13 GW para 2015
y 30 GW para 2020. Adems, recientemente ha incrementado los subsidios ofrecidos para esta
tecnologa de los 0,25 RMB/Kwh establecidos en 2006 a 0,75 RMB/Kwh para los proyectos que
usen biomasa de origen agrcola y forestal (2010) y 0,65 RMB/Kwh para los de residuos urbanos
(2012).
La industria de los biocombustibles tambin se encuentra en sus primeros estadios de desarrollo.
La produccin de etanol es casi tres veces mayor que la de biodiesel. Tradicionalmente, las empresas locales no han tenido mucho inters por el desarrollo de esta tecnologa, dada la falta de
apoyo ofrecido por el Gobierno. Sin embargo, los objetivos de produccin establecidos por el
Plan Quinquenal (4 millones de litros de biocombustibles para 2015), y la sustancial mejora de los
incentivos fiscales y comerciales, ha provocado un notable ascenso en las importaciones de biodiesel durante el 2013, fundamentalmente procedente de pases de la ASEAN. Para la produccin
de etanol, el subsidio es variable y se fija anualmente entre las empresas y el Gobierno con un valor que oscila entre 1.400 y 2.000 yuanes/tonelada.
El principal obstculo para el desarrollo del sector es la falta de una red logstica para poder abastecer a las plantas de un modo eficiente. As mismo, la carencia de tierras para la plantacin de
cultivos energticos y la preocupacin por garantizar la seguridad alimentaria est frenando la expansin de la produccin de biocombustibles.
El crecimiento del sector que se prev para los prximos aos, llevar asociada la construccin
de entre 300 y 700 nuevas plantas de biomasa y la inversin de hasta 10.000 millones de RMB en
la valoracin energtica de residuos urbanos.
El descenso de la inversin en renovables y la crisis que acucia a Espaa han repercutido negativamente en la percepcin de los chinos sobre nuestros productos y servicios en materia de renovables. En general, las empresas de nuestro pas se benefician de tener
tener su ima
imagen europea
ms que espaola.
espaola Sin embargo, merece especial mencin, el caso termosolar, donde la imagen
de Espaa, como lder mundial, s aporta un cierto valor a las compaas del sector.

en Pekn
2.
DEFINICIN DEL SECTOR ENERGTICO
1. PRODUCCIN Y CONSUMO DE ENERGA

Como consecuencia del gran crecimiento econmico que ha experimentado China en los ltimos
aos, el consumo y la produccin de electricidad ha crecido de forma espectacular (la produccin
ha crecido un 120% y el consumo un 127% entre 2002 y 2012)1. En la actualidad, menos de 1%
de los 1.350 millones de habitantes en China, contina sin acceso a la electricidad. La Agencia
Internacional de la Energa estima que para 2015 China habr alcanzado la plena electrificacin.
Con una produccin energtica en 2012 de 3.321.848.000 tons de SCE y un consumo de
3.617.320.000 tons de SCE1, el gap entre el consumo y la produccin de energa en China, se ha
ido ampliando desde el ao 2000, tal y como se muestra en la siguiente figura:
Figura 1. Produccin y consumo de energa en China.

Energa consumida
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
1978
1980
1985
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
10.000 tons de SCE
Energa producida
Fuente: Statistical Yearbook 2013
La industria es el sector que ms electricidad consume con un 71% del total. As mismo, el consumo de los hogares tambin ha crecido aunque a menor ritmo, los valores de 2011 (278.3 kg de
SCE/hogar) es el doble que los registrado en 1990 (139,2 SCE/hogar) 2.
Clculos realizados a partir usando como Fuente: National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook 2013, 1 de sep-
tiembre de 2013.
2
National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook 2013, 1 de septiembre de 2013.

en Pekn
2. MIX ENERGTICO
Figura 2. Mix energtico chino.
El sistema energtico chino tiene una fuerte

dependencia del carbn: en el ao 2012 el
76,5% de la energa primaria producida en el
pas provino de esta fuente energtica. Las
otras fuentes utilizadas en la generacin de
energa registraron tasas mucho ms bajas: el
8,9% del petrleo, el 4,3% del gas natural y el
10,3% de renovables (hidroelctrica, nuclear y
elica)3.
Energas Renovables
10%
Gas Natural
4%
Petrleo
9%
Carbn
77%
China es el tercer pas con mayores reservas

de carbn con un 14% del total mundial. La
Fuente: Statistical Yearbook 2013
extraccin de carbn en el pas supuso el 45%
del total mundial en 2009 y ha crecido una media anual del 8,2% entre 2005 y 2011 hasta alcanzar
los 3,6 billones de toneladas en 2011. De seguir con el ritmo actual, se calcula que las reservas
chinas se acaben en un plazo de unos 38 aos4.
A pesar de que en los prximos aos las energas fsiles continuarn dominando el mercado
energtico chino, las renovables ganarn cada vez mayor peso tal y como se recoge en los objetivos establecidos en el 12 Plan Quinquenal, actualmente en vigor, que establece que el 11,3% de
las energa consumida en el pas en 2015 proceda de fuentes renovables, llegando a un 15% en
20205.
China se convirti en
2010 en el mayor inversor
mundial en energas renovables
Para lograr estos ambiciosos objetivos, China se convirti

a finales de 2010 en el mayor inversor en energas renovables del mundo con una inversin de 354 millardos de
RMB (unos 42,9 millardos de Euros). En el actual Plan
Quinquenal se contempla una inversin total en energas
renovables para los cinco aos del Plan de 5 billones de
de RMB (606,5 millardos de Euros) 6.
3. PRINCIPALES ACTORES
La Administracin energtica china ha sido objeto de sucesivas reestructuraciones desde que en
abril del 2002 se aprobar el "Plan for the Reform of Electric Power System"; cuyo principal objetivo era la disgregacin del sector mediante la separacin de las actividades de generacin, distribucin y transmisin. Como resultado de este Plan se distribuyeron los activos de la antigua State Power Corporation y se crearon cinco grandes empresas estatales (SOEs) de generacin: China Power Investment Corporation (CPI), China Guodian Corporation, China Huaneng Group, China
Datang Corporation y China Huadian Corporation. Las cinco grandes elctricas son los principa3
National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook 2013, 1 de septiembre de 2013.
EU SME Centre. The green tech market in China, enero 2012.
National Development and Reform Commission (NDRC).
EU SME Centre. The green tech market in China, enero 2012.

en Pekn
les responsables de la mayora de los proyectos de energas renovables. Aunque hay otras empresas que generan energa elctrica como China Wind Power, individualmente representan una
pequea porcin de la capacidad total instalada.
En lo relativo a la distribucin,
State Grid distribuye cerca del
80% de la energa del pas,
mientras que China Southern
Grid se encarga de abastecer
del 20% restante a seis provincias en el sur del pas.
La ltima reforma aprobada en
mayo del 2013 supuso la integracin de la antigua NEA (National Energy Administration) y
la SERC (State Electricity Reform Commission) para crear
la nueva NEA que mantiene el
nombre pero asume las competencias de la SERC7.
Figura 3. Principales actores en el sector de las energas

en China.
Generadores
Elctricos
Datang
Huaneng
CPI
Guodian
Compaas de
Distribucin
Organismos Gubernamentales
State Council
State
Grid
NDRC
Southern
Grid
NEC
NEA
CNREC
Huadian
Fuente: elaboracin propia.
La nueva NEA contina desarrollando las funciones del antiguo Bur de Energa de la NDRC: es la
mxima responsable de la planificacin del desarrollo energtico y las polticas relacionadas con
el sector energtico. As mismo, ha incorporado a sus tareas las propias de la SERC como la
promulgacin de leyes y resoluciones sobre la energa.
La NEA est bajo la supervisin de la NDRC (National Development and Reform Commission)8 que
es una de las principales organizaciones chinas para la gestin macroeconmica del pas. As
mismo, la NDRC est bajo la supervisin del State Council o el Central People's Government of
China.
La NEC (National Energy Commission) creada en el ao 2010 por el State Council contina con su
carcter de organismo directivo, presidido por el Primer Ministro de la Repblica Popular China Li
Keqiang y que cuenta entre sus miembros con altos cargos del Partido Comunista Chino tales
como ministros o directivos de la NDRC y la NEA. Se dedica a coordinar la planificacin energtica entre diferentes administraciones para la consecucin de los objetivos de poltica energtica y
a definir una estrategia energtica a nivel nacional.
Una nueva agencia dedicada en exclusiva a las energas renovables fue creada en 2012 por la
NEA, se trata del CNREC (China National Renewable Energy Centre). Sus principales funciones
incluyen: investigacin en el sector de las energas renovables para aconsejar a los Gobiernos nacionales y provinciales en la toma de decisiones, gestin e implementacin de proyectos piloto y
promocin de la cooperacin internacional.
Agencia de Noticias Xinhua, Programa de reforma institucional y transformacin de funciones del Consejo de Estado (
), http://www.gov.cn/2013lh/content_2354443.htm, 14 de marzo de 2013
National Development and Reform Commission (NDRC), Main functions of the NDRC: In accordance with relevant regulations of the
State Council, the NDRC is also responsible for the administration of [] the National Energy Administration.,
http://en.ndrc.gov.cn/mfndrc/default.htm

en Pekn
3.
MARCO REGULATORIO
China ha promulgado diferentes normativas y leyes para la regulacin del sector. A continuacin
se recogen las ms destacas:
Figura 4. Principales leyes y normativas chinas en el sector de las energas renovables.
AO
LEY O NORMATIVA
2003 Programa de Concesiones para parques elicos.

El gobierno promocion subastas pblicas en las que originalmente se peda un 50%
de contenido local que posteriormente se ampli hasta un 70%.
2005 Renewable Energy Law
()9
Incluye cuatro mecanismos para promover las energas renovables:
-
Establecimiento de objetivos nacionales para las energas renovables.

Obligacin de conexin y compra de la energa de origen renovable.
Establecimiento de un sistema de feed-in tariff.
Desarrollo de un mecanismo para compartir coste de la produccin de la energa
renovable.
2006 Interim Measures on Renewable Electricity Prices and CostCost-Sharing Management
10
(Renewable Energy Law Art. 20)
Su objetivo es compensar a las empresas elctricas por el sobrecoste en la compra de
energa elctrica de origen renovable. Para ello se estableceran unas tasas a nivel nacional que seran pagadas por los consumidores.
2006 Interim Measures on the Renewable Energy Development Special Fund (Renewable
Energy Law Art. 24,25)
El Ministerio de Finanzas estableci un Fondo destinado a los siguiente objetivos:
- Investigacin en la ciencia y tecnologa asociada al desarrollo de las energas re-
The Central Peoples Government of the Peoples Republic of China, The Renewable Energy Law of the Peoples Republic of China
(), http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-06/21/content_8275.htm, 28 de febrero de 2005.
10
NDRC Pricing Bureau, Interim Measures on Renewable Energy Electricity Prices and Cost Sharing Management (
), www.gov.cn/ztzl/2006-01/20/content_165910.htm, 4 de enero 2006.

en Pekn
novables.
Programas de energas renovables para cubrir necesidades bsicas de medio
rural.
- Establecimiento de proyectos autnomos en zonas aisladas.
- Exploracin y evaluacin de los recursos naturales.
- Fomento de la produccin de equipamientos tiles para las energas renovables11.
2007 Mid and LongLong-Term Development Plan for Renewable Energy (Renewable Energy
Law Art. 7,8)
-
Se estableci el objetivo de que el 10% de la energa consumida en China procediera de fuentes renovables en 2010 y el 15% en 2020.12
2007 Measures on Grid Company Full Purchase of Electricity from Renewable Energy
(Renewable Energy Law Art. 14,29)

Se determina que las empresas de distribucin deben conectar a la red elctrica
todas las instalaciones que generen energa a partir de fuentes renovables. As
mismo, estn obligadas a comprar toda la energa con este origen. En caso
contrario se expondran a multas por parte del SERC (State Electricity Regulatory
Commission).
2007 Interim Measures on Revenue Allocation from Renewable Surcharges (Renewable Energy Law Art. 20,21,22)
Dada la desigualdad en la distribucin de los recursos renovables a lo largo de China, el NDRC y el SERC emitieron estas medidas para lograr un reparto ms
homogneo entre provincias. De este modo, las empresas elctricas de las provincias que generan menos energa de origen renovable, deben pagar unas tasas a las
empresas elctricas de las provincias que disponen de ms recursos renovables.
2008 Renewable Energy Plan for the Eleventh FiveFive-Year Period
Perio d (
)
Emitido por el NDRC reitera el objetivo de alcanzar que un 10% del consumo total
de energa proceda de Fuentes renovables para 201013.
2008 Interim Measure on Management of SpecialSpecial-Project Funds for Industrialization
of Wind Power Generation
Generation Equipment14
2009 FeedFeed-in tariff para el sector elico.
Se estableci un sistema nacional de feed-in tariff para el sector elico dividido en
11
Ministry of Finance, Finance and Construction Department Interim Measures on the Renewable Energy Development Special Fund,
(), www.cicpa.org.cn/Column/Information_regulations/Finance/200804/t20080429_9592.htm,
2006.
12
Mid- and Long-Term Development Plan for Renewable Energy (),

www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/2007tongzhi/W0270904607346044110.pdf, 2007.
13
Renewable Energy Plan for the Eleventh Five-Year Period (),

http://www.sdpc.gov.cn/nyjt/nyzywx/W020080318390887398136.pdf, 21 de marzo 2008.
14
MoF, Interim Measure on Management of Special-Project Funds for Industrializaton of Wind Power Generation Equipment, (
), 2008.
10

en Pekn
cuatro rangos con valores que oscilan entre 0.51 y 0.61 RMB/kWh. Las zonas con
menos recursos reciben las tarifas ms altas, mientras que las que cuentan con ms
recursos, las ms bajas15.
2009 Notice on Policy to Improve GridGrid-Connected Power Pricing for Wind Power
Emitida por la NDRC divide China en cuatro zonas para determinar el precio de compra
de la energa generada en granjas elicas conectadas a la red, estos valores oscilan entre 0,51 y 0,61 RMB/Kwh16.
2010 Resolucin para la creacin de reas para el desarrollo de le energa fotovoltaica
()
El Ministerio de Finanzas defini 13 reas espaciales para el desarrollo de la energa fotovoltaica. Generalmente se localizan en las proximidades de los grandes centros de
produccin de equipamiento para energas renovables, como Baoding (cerca de las
fbricas centrales de Yingli Solar) o Xinyu (ciudad originaria de la LDK). No obstante,
algunas han sido establecidas en parajes ms remotos en las provincias occidentales17.
2009 Revisin de la Ley de las energas renovables.
En este documento se contempla la creacin de un plan nacional para el desarrollo y
uso de las energas renovables. Se reitera la obligacin de las empresas elctricas de
comprar toda la energa generada a partir de fuentes renovables, pero se establece que
el State Council junto con la State Electricity Regulatory Commission y el Ministry of Finance determinaran la cantidad de energa renovable que debe ser generada.
Adems se promueve la creacin de un fondo para las energas renovables financiado
por el Gobierno y las tasas impuestas a los consumidores. Este dinero se utilizar para
compensar el sobrecoste soportado por las generadoras y promover el I+D en el sector
de las renovables18.
2009 Golden Sun Demonstration Program. Actualmente en reforma. Consultar apartado 5.
Energa Solar.
Aprobado por el Ministry of Finance (MoF), el Ministry of Science and Technology
(MOST) y la National Energy Administration (NEA), ofreca subsidios para el desarrollo
de proyectos de PV con un objetivo de instalar no menos de 500 MW en un perodo de
dos a tres aos. El subsidio ofrecido era del 50% de la inversin (en sistemas de generacin elctrica fotovoltaica, transmisin y distribucin) para la energa solar fotovoltaica
NDRC Pricing Bureau , Notice on Perfecting Wind Power Feed-In Pricing Policies, ,
www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/2009tz/t20090727_292827.htm , 20 de julio 2009.
15
National Development and Reform Commisision, , ,

http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/2009tz/t20090727_292827.htm, 2009.
16
Ministry of Finance of the P.R. of China, ,

http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/201012/t20101202_359977.html, 2 de diciembre de 2010.
17
18
The Central Peoples Government of the Peoples Republic of China,
, http://www.gov.cn/flfg/2009-12/26/content_1497462.htm, 26 de diciembre de 2009.
11

en Pekn
conectada a la red y del 70% en caso de plantas ubicadas en zonas aisladas no conectadas a la red. Los subsidios son de hasta 7 RMB/W19.
Roof . Actualmente cancelado. Consultar apartado 5. Energa Solar.
2009 Golden Roof.
Plan establecido por el MoF, est diseado para promover las instalaciones fotovoltaicas integradas en edificios. Ofrece subsidios que oscilan entre el 50-60% de los costes
de instalacin, pudiendo llegar a 9 RMB/W si se cumplen los requisitos de BIPV (Buil20
ding Integrated PhotoVoltaics) .
2010 Interim Measures for the Administration of Offshore Wind Development and Co
Connstruction in China.
Se establece que las empresas a las que pueden participar en los concursos para la adjudicacin de estos proyectos deben ser firmas domsticas o JV con ms del 50% de
participacin china21.
2011 Chinas Climate Change White Paper.
Paper
)
((2011)
Se incluyen objetivos como la disminucin de las emisiones de carbono en un 17% o la

posibilidad de establecer un mercado nacional para el comercio de crditos de
carbono22.
2013 Mercado experimental de derechos de emisiones de carbono
Se ha iniciado un programa piloto en Shenzhen y Hong Kong. El 38% de las empresas
sitas en esta primera ciudad, han sido incluidas en el programa. Se ha fijado el objetivo
de reducir la intensidad del carbono (emisiones de CO2 por unidad de PIB) un 6,68%
para 201523. Este programa ser posteriormente extendido a otras seis provincias chinas: Beijing, Tianjin, Shanghi, Chongqing, Guangdong y Hubei. Se espera que China
se convierta en el segundo mayor mercado de comercio de emisiones de carbono con
un volumen de 700 millones de toneladas24.
Ministry of Science and Technology (MOST), ,

http://www.most.gov.cn/kjbgz/200907/t20090723_71956.htm, 24 de julio de 2009.
19
, ,, http://www.gov.cn/zwgk/2009-03/26/content_1269282.htm,
23 de marzo de 2009.
20
21
Ministry of Land and resources of the P.R. of China, Interim Measures on the Development and Construction of Offshore Wind
Farm (), http://www.mlr.gov.cn/zwgk/flfg/hyglflfg/201004/t20100406_713909.htm, 22 de enero de
2010.
The Central Peoples Government of the Peoples Republic of China , (2011)
http://www.gov.cn/jrzg/2011-11/22/content_2000047.htm, 22 de noviembre de 2011.
22
23
Jos Reinoso, El Pas, China crea un mercado experimental de derechos de emisiones de carbono,
http://economia.elpais.com/economia/2013/06/18/actualidad/1371552146_435968.html, 18 de junio de 2013.
, , , http://pinpai.china.com.cn/chuangzao/20130708/171_5437097.html, 8 de julio de 2013.
24
12

en Pekn
4.
ENERGA ELICA

1.1. RECURSOS ELICOS
China dispone de abundantes recursos elicos. La China Meteorological Administration (CMA)
ha llevado a cabo un exhaustivo estudio mediante un sistema de simulacin numrica para evaluar los recursos de los que dispone el pas, tanto onshore como offshore. Los resultados mostraron que los recursos onshore tcnicamente explotables para una wind power density (WPD) mayor o igual de 300 w/m2 a una altitud de 70 metros sobre la superficie son de 2.600 GW; se concentran en el norte del pas; especialmente en las provincias de: Inner Mongolia, Xinjiang y Gansu.
As mismo, los recursos offshore viables para su explotacin (que se dispone de tecnologa suficiente madura; se trata de profundidades entre 5 y 25 m) son de 500 GW y se concentran en la
zona del estrecho de Taiwn, Fujian, el sur de Zhejiang, Guangdong y Guangxi.
Figura 5. Recursos elicos en China. Izquierda: onshore (WPD300 w/m2 y 70 m altura sobre la
superficie). Derecha: offshore (profundidad 5-50 m).
Fuente: Energy Research Institute (ERI)
13

en Pekn
1.2. CAPACIDAD INSTALADA

INSTALADA
El sector de la energa elica chino ha sufrido una gran expansin en los ltimos aos: en 2010 se
convirti en el pas con la ms capacidad elica instalada, sobrepasando a EE.UU. A finales del
2005, contaba con menos de 1 GW, sin embargo, en 2012 esta cifra haba ascendido a 75 GW25.
Las previsiones apuntan a que en 2015 se alcance una capacidad de 106 GW, sobrepasando el
objetivo de 100 GW fijado en el Plan Quinquenal, y 180 GW para el 2020, no llegando en este caso al objetivo oficial de 200 GW. En la siguiente grfica se muestra esta evolucin:
GW
Figura 6. Capacidad elica instalada en China y previsiones para los prximos aos.
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
180
150
140
160
120
106
75
80
90
60
40
2
10
15
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fuente: Economist Intelligent Unit
A finales del ao 2012, China contaba con 53.766 turbinas26 y 1.445 parques elicos27 en funcionamiento. En el ao 2012 se instalaron 7.872 nuevas turbinas, lo que supuso un incremento de la
capacidad elica de 12,96 GW28. Sin embargo, este valor est a niveles del 2009. En 2012 se instalaron un 31% menos turbinas que en 2011 cuando se instalaron 11.409 nuevas turbinas con una
capacidad de 17,6 GW29. A pesar de que China contina manteniendo su posicin de liderazgo
mundial en lo que la capacidad acumulada se refiere, en el ao 2012 cedi a los EE.UU. el primer
puesto en nueva capacidad instalada (13,1 GW).
La capacidad elica offshore aument en 2012 con la instalacin de 127 MW, alcanzndose un
total de 389,60 MW. Sin embargo, 113 MW de estos proyectos fueron del tipo inter-tidal (en
aguas poco profundas) y los otros 14 MW fueron proyectos de prueba. China contina ocupando
la tercera posicin, por detrs de Reino Unido y Dinamarca. Sin embargo, est muy lejos de los
ambiciosos objetivos fijados por el Gobierno de 5.000 MW para 2015 y 30 GW para 2020.
Chinas Wind Energy Association (), 2012 , http://www.cwea.org.cn/upload/20130313001.pdf,
marzo del 2013.
25
26
Global Wind Energy Council, Wind in numbers, http://www.gwec.net/global-figures/wind-in-numbers/, 2013.
27
Xinhua, SOEs dominate China's wind power projects, http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-04/10/c_132298902.htm, 10 de

abril de 2013.

marzo del 2013.
28
29
2011 China Wind Power Development Status, REVE (Wind Energy and Electric Vehicle Magazine),
http://www.evwind.es/2012/04/30/2011-china-wind-power-development-status/18189, 30 de abril de 2012.
14

en Pekn
Como consecuencia de la distribucin de los recursos elicos a lo largo del pas (ver Figura 5), la
mayora de los parques elicos se sitan en la zona norte. Destacan las provincias de Inner Mongolia con un cuarto de la capacidad total instalada, seguida por Hebei con un 11%, Gansu con un
9%, Liaoning con un 8%, Shandong con un 8% y Heilongjiang con un 6%.
2. DEMANDA
Absorber toda la energa producida por las nuevas instalaciones elicas es muy complejo para la
red energtica china. Como resultado, a finales de 2012, 15 GW, lo que supone el 20% de la capacidad elica del pas, permaneca sin conexin a la red30.
En muchas ocasiones, State Grid se muestra reacia a adquirir la energa elica porque es ms cara y adems se trata de una fuente irregular, ya que puede poner en peligro la estabilidad de toda
la red elctrica. Adems, las subvenciones del Gobierno a State Grid por la construccin de las
infraestructuras necesarias para conectar algunas plantas elicas en el norte de China son otorgadas con retraso y de forma incompleta.
En los ltimos aos, el Gobierno ha promovido una serie de normativas para aumentar su control
en la industria, frenar su ritmo de expansin y fomentar la transicin hacia un modelo basado en la
calidad, en vez de en la cantidad (como es actualmente). Algunas de las ms destacadas medidas
son la obligacin de que todas las plantas cuenten con un equipo de low-voltage ride-through
(LVRT) que permita a las turbinas continuar funcionando aunque haya una cada de tensin o la
necesidad de que la National Energy Administration (NEA) apruebe los proyectos inferiores de 50
MW (anteriormente slo necesaria la aprobacin del ente local).
Otro de los problemas del sector es que la mayor parte de los parques elicos se sitan en el norte del pas. Sin embargo, la demanda energtica proviene de la costa este, donde se concentra la
mayora de la poblacin y la industria. Para intentar solventar este problema, se est desarrollando una red de ultra alto voltaje (UHV) capaz de transportar la energa desde donde se produce
hasta las zonas con mayor demanda. Adems, se priorizarn los proyectos en las provincias con
mayor demanda energtica como Anhui, Jiangxi o Hubei aunque dispongan de menores recursos
elicos.

El estudio se centra en las dos principales tipologas de empresas relacionadas con el sector elico: fabricantes de aerogeneradores y promotores de parques elicos.
3.1. FABRICANTES DE AEROGENERADORES
Paralelamente al incremento de la capacidad instalada, se han creado destacadas empresas chinas a nivel internacional dedicadas a la fabricacin de turbinas elicas. Entre los diez mayores
fabricantes mundiales de turbinas elicas en 2012, cuatro eran de procedencia china: Goldwind
30
Bloomberg New Energy Finance, China was worlds largest wind market in 2012, http://about.bnef.com/press-releases/china-wasworlds-largest-wind-market-in-2012/, 4 de febrero de 2013.
15

en Pekn
(puesto 7 con un 6% del mercado), Guodian United Power (puesto 8 con un 3,5% del mercado),
Sinovel (puesto 9 con un 2,7% del mercado) y Sewind (puesto 10 con un 2,3% del mercado)31.
Sin embargo, en el ao 2011, Sinovel fue la segunda empresa a nivel mundial en capacidad instalada con un 9% y Goldwind la tercera con un 8,7%32. Los fabricantes chinos han cado en el ranking mundial debido a la contraccin del mercado domstico, del que son fuertemente dependientes. China se enfrenta a un problema de sobrecapacidad y una feroz lucha de precios entre
sus compaas. Como resultado, los beneficios de Sinovel cayeron un 73% en 2011; as mismo,
Goldwind anunci que sus beneficios cayeron el 100% en los tres primeros trimestres de 201233.
Actualmente, la mayor parte de las empresas del sector estn intentando mejorar la calidad de
sus productos para poder exportarlos. Sin embargo, las turbinas exportadas en 2011 supusieron
menos de un 1% de las instaladas en el pas. La calidad es su mayor barrera. Goldwind, que exporta algunos de sus productos a EE.UU., ha logrado una disponibilidad de 98,9% para sus turbinas de 1,5MW y un 95% para el modelo de 2,5MW.
En lo relativo al mercado chino, en los ltimos diez aos, se ha experimentado un importante
cambio de tendencia: los fabricantes extranjeros han pasado de controlar ms del 80% del mercado en 2004 al menos del 10% en 201234, tal y como se muestra en la figura siguiente:
Figura 7. Principales fabricantes de aerogeneradores en el mercado Chino.
Rnking de los fabricantes ms importanes de aerogeneradores en China.
Rnking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2012
2011
2010
%
MW
%
MW
%
MW
Goldwind
2.522 19,5% 3.600 20,4% 3.735 19,7%
Guodian United Power 2.029 15,7% 2.847 16,1% 1.643
8,7%
1.203 9,3% 2.939 16,7% 4.386 23,2%
Sinovel
Ming Yang
1.134 8,7% 1.178 6,7% 1.050
5,5%
XEMC Windpower
893 6,9%
713 4,0%
507
2,7%
Shanghai Electric
822 6,3%
708 4,0%
598
3,2%
Envision
544 4,2%
348 2,0%
251
1,3%
Gamesa
493 3,8%
362 2,1%
596
3,1%
Dong Fang
467 3,6%
946 5,4% 2.624 13,9%
Vestas
414 3,2%
662 3,8%
892
4,7%
Total
12.960
17.631
18.928
Fabricantes chinos vs extranjeros
Fabricante
Fuente: elaboracin propia a partir de datos de la China Wind Energy Association.
Empresas china
Empresa extranjeras
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
En este marco, los tres principales fabricantes extranjeros presentes en China (Gamesa, Vestas y
GE) fabricaron en 2012 el 7,5% de los aerogeneradores producidos en el pas, lo que supuso un
descenso de un 0,7% respecto al ao anterior. La espaola Gamesa, ha pasado de ser el primer
productor en 2005, cuando contaba con una cuota de mercado del 35,3%, al octavo en 2012 con
31
Bloomberg New Energy Finance, Veastas and GE were neck-and-neck for lead in winds record year, http://about.bnef.com/pressreleases/vestas-and-ge-were-neck-and-neck-for-lead-in-winds-record-year/, 18 de abril de 2013.
32
Cleantech, Wind turbine manufacturers Global market shares, http://www.cleantechinvestor.com/portal/wind-energy/10502-windturbine-manufacturers-global-market-shares.html, 2012.

33
The Economist Intelligence Unit 2012. A greener shade of grey, 2012

marzo del 2013.
34
16

en Pekn
un 3,8%. Sin embargo, este dato supone una leve mejora respecto al ao anterior, en el que no
formaba parte del top ten de fabricantes con una cuota de un 2,1%.
El escenario actual deriva de la tendencia del Gobierno a favorecer a los fabricantes nacionales en
la adjudicacin de nuevos proyectos. De poco ha servido la poltica de localizacin de las empresas de capital extranjero resultado de la entrada en vigor en julio de 2005 de la Notice 120435 (que
obligaba a un contenido local en los equipamientos de los parques elicos de un 70% y que fue
abolida en el 2009).
3.2. PROMOTORES DE PARQUES ELICOS
Al igual que ocurre en la fabricacin de aerogeneradores, las polticas pblicas favorecen a los
promotores locales. Como resultado, las empresas estatales dedicadas a la promocin de parques elicos disfrutan de una cmoda posicin de hegemona en el mercado.
Longyuan (filial de Guodian) es el mayor promotor del pas con una capacidad instalada en 2012
de 2.895 MW (lo que supuso el 22,3% de la nueva potencia instalada) y una capacidad acumulada de 15.757,30 MW (un 20,9% del total). En la cabeza del ranking por nueva potencia instalada
en 2012 le siguen: Datang (1.546,55 MW), Huadian (1.040,50 MW), Huaneng (818,90 MW) y China
Resources (704 MW)36. En la siguiente grfica se recogen los principales promotores de parques
elicos en China por capacidad acumulada y nueva potencia instalada en 2012:
Figura 8. Principales promotores chinos por capacidad instalada (GW).

Acumulado
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Nueva 2012
15,76
9,56
9,36
4,92
4,14
3,56
3,46
2,52
Guodian
Datang
Huaneng
Huadian
Guohua
CPI
CGN
China
Resources
Fuente: China Wind Energy Association
Guodian se convirti en el principal promotor mundial en el ao 2012 con un cuota del 4,9%, pasando a la espaola Iberdrola. Otros dos promotores chinos se situaron entre los diez ms importante a nivel mundial en 2012: Huaneng (cuarto promotor con un cuota del 2.8%) y Datang (quinto
con una cuota del 2,6 %)37.
35
Oficina Econmica y Comercial de Pekn, La Poltica Industrial China en el mbito de la industria de los aerogeneradores y la evolucin del mercado local,
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4545485, septiembre 2011.
36
Chinese Wind Energy Association, Wind Energy; pgina 52, http://www.cwea.org.cn/upload/201303.pdf, marzo de 2013.
37
Bloomberg New Energy Finance, Veastas and GE were neck-and-neck for lead in winds record year, http://about.bnef.com/pressreleases/vestas-and-ge-were-neck-and-neck-for-lead-in-winds-record-year/, 18 de abril de 2013.
17

en Pekn
Sin embargo, aunque de forma minoritaria, algunos promotores extranjeros como Gamesa o la
elctrica de Hong Kong CLP actan por iniciativa privada, generalmente a travs de un JV.
4. PRECIOS
El rpido desarrollo del sector elico se ha producido en gran parte gracias a las Feed-in-Tariff introducidas en 200938. Se definieron cuatro tipos de tarifas en funcin de la provincia:
Figura 9. Feed-in-Tariff en el sector elico en funcin de la regin.
Regin
Tarifa
(RMB/kWh)
Clase I
0,51
Clase II
0,54
Clase III
0,58
Clase IV
Offshore
0,61
0,978
Jurisdiccin
Inner Mongolia (excepto Chifeng, Tongliao, Xingan Meng,
Hulunbeir)
Xinjiang: Urumqi, Yili, Changji, Klamayi, Shihezi
Hebei: Zhangjiakou, Chengde
Inner Mongolia: Chifeng, Tongliao, Xingan Meng, Hulunbeir
Gansu: Zhangye, Jiayuguan, Jiuquan
Jinlin: Baicheng, Songyuan
Heilongjian: Jixi, Shuangyashan, Qitaihe, Shuihua, Yichun,
Daxinganling
Gansu (excepto Zhangye, Jiayuguan, Jiuquan)
Xinjiang (excepto Urumqi, Yili, Changji, Klamayi, Shihezi)
Ningxia Hui
Todas las dems.
Fuente: NDRC

Se trata de un mercado maduro y altamente competitivo que se ha expandido rpidamente gracias al impulso de las grandes empresas estatales (SOEs). Estos grupos acometen la mayor parte
de la inversin necesaria para el desarrollo de nuevos parques elicos (en 2012 controlaron el
81% de la nueva capacidad instalada39). El elenco de empresas que pertenece a estos conglomerados es capaz de proveer de todos los servicios y productos necesarios para el diseo y construccin del proyecto, las turbinas y los servicios de operacin y mantenimiento. Las empresas
extranjeras suelen ser desfavorecidas y quedan relegadas a proyectos en los que la tecnologa
china no es suficientemente avanzada. Por tanto, no compiten directamente con su contraparte
china, sino que lo hacen, mayoritariamente, con otras empresas extranjeras40.
Hasta la fecha, tambin ha habido dificultadas para poner en valor el rendimiento a medio-largo
plazo. En los mercados europeo y americano, el coste asociado al ciclo de vida es una de las ca-
38
National Development and Reform Commision (NDRC), (Notice on Policy to

Improve Grid-Connected Power Pricing for Wind Power Generation),
http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/2009tz/t20090727_292827.htm, 2009.
39
Xinhua, SOEs dominate China's wind power projects, http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-04/10/c_132298902.htm, 10 de

abril de 2013.
40
United States International Trade Commission, Renewable Energy and Related Services: Recent Developments,
http://www.usitc.gov/publications/332/pub4421.pdf, agosto 2013.
18

en Pekn
ractersticas ms importantes a la hora de la decisin de compra y las turbinas son diseadas para obtener valores ptimos de operacin durante largos periodos. Sin embargo en el mercado
chino, no ha sido as, si bien es cierto que parece que se vislumbran cambios, a raz de la restructuracin que ha sufrido el mercado en los ltimos aos.
Conforme la industria domstica se ha desarrollado, se han introducido nuevas barreras para dificultar la actividad de las empresas extranjeras, tales como el acceso a los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)41 o al fondo de industrializacin del equipamiento de generacin elica42.
Durante el ao 2012, las principales elctricas chinas sufrieron prdidas econmicas por el mal
funcionamiento de sus centrales trmicas de carbn, lo que les ha obligado a solicitar al National
Asset Management Bureau que controlase su ratio deuda-capital (debt-to-equity ratio). Ante esta
situacin, los bancos han endurecido las condiciones para concederles prstamos. Como consecuencia, la falta de financiacin ha llevado a que el pago de las Feed-in tariff, que se sola hacer al
final del ao fiscal en el que la energa se incorporaba a la red, se haya retrasado. Este problema
se ha transmitido aguas abajo de la cadena de valor, afectando a fabricantes de aerogeneradores
y componentes.

Desde el ao 2011, el mercado elico en China est experimentando una fase de consolidacin
despus de aos de rpida expansin. La sobrecapacidad que padece la industria ha dado lugar
a una fuerte lucha de precios que ha desfavorecido a los fabricantes extranjeros. Muchas empresas, incapaces de competir en este entorno, han sido expulsadas del mercado. Se ha pasado de
ms de ochenta fabricantes de aerogeneradores operando en el pas a poco ms de veinte.
A corto plazo, los objetivos fijados por el Gobierno para el ao 2013 (18 GW) sugieren que el mercado se recuperar ligeramente durante el presente ejercicio. As mismo, para los aos sucesivos
se espera que se establezca una capacidad objetivo anual que podra oscilar entre los 14 y 15
GW43.
Adems, tal y como se indic anteriormente, dado que el desarrollo de las energas renovables es
una de las prioridades para el ejecutivo chino, ste no ha dudado en otorgar incentivos a las cinco
grandes corporaciones elctricas chinas. Un total de seis millardos de RMB fueron entregados a
estas compaas por el National Asset Management Bureau a finales de 2012. Previsiblemente,
estas ayudas continuaran durante los prximos tres aos. Por tanto, es de esperar, que este soporte econmico se revierta, al menos en parte, sobre el sector elico.
En un horizonte temporal a largo plazo, de acuerdo con los pronsticos de la International Energy
Agency (IEA) y el Energy Research Institute (ERI), el mercado continuar expandindose. Segn el
documento emitido por estos dos organismos titulado China Wind Power Development Road Map
2050, la potencia elica instalada en 2030 alcanzar los 400 GW y los 1000 GW en 2050 y cubrir
respectivamente el 8,4% y el 17% de la demanda energtica del pas. El ritmo de crecimiento se
41
Para optar a los MDL y por tanto a los certificados de reduccin de emisiones (CERs), se exige que el proyecto tenga una participacin de capital local mnima del 51%. Los CERs pueden suponer ms del 10% de los ingresos del proyecto.
42
MOF, Interim Measure on Management of Special-Project Funds for Industrialization of Wind Power Generation Equipment (
), http://www.china.com.cn/policy/txt/2008-08/22/content_16303594.htm, agosto 2008.
43
Global Wind Energy Council (GWEC), Global Wind Report - Annual Market Update 2012, http://www.gwec.net/wpcontent/uploads/2012/06/Annual_report_2012_LowRes.pdf, abril de 2013.
19

en Pekn
incrementar, con las instalacin de 20 nuevos GW anuales entre 2020 y 2030, cifra que subir
hasta alcanzar los 30 GW entre 2030 y 204044.
7. OPORTUNIDADES
Tal y como se coment, se trata de un mercado maduro con un predomino de empresas locales,
capaces de ofrecer productos y servicios a precios muy competitivos. Los nichos de mercado
ms atractivos para las compaas extranjeras son aquellos que requieren un alto valor aadido.
La construccin de parques en zonas complicadas por su orografa o condiciones elicas requiere
de aerogeneradores tecnolgicamente ms avanzados. En este tipo de proyectos, la rentabilidad
ofrecida por los productos chinos es, en general, ms baja que la de sus homlogos extranjeros.
Por tanto, este segmento de mercado, contina ofreciendo oportunidades para las empresas extranjeras45. No obstante, se trata de un mercado que precisa disponer de un gran volumen, presencia fsica y referencias de proyectos anteriores para poder competir. Por tanto, es ms posible
que las empresas asentadas en el pas puedan disfrutar de estas oportunidades que a las que no
lo estn.
De forma anloga, los fabricantes de componentes extranjeros que ofrezcan mayor calidad,
tendrn ms posibilidades de xito en el pas que aquellos que simplemente compitan por precio.
Estas empresas pueden actuar como suministradores de empresas extranjeras, pero tambin de
chinas, cada vez ms interesadas en mejorar la calidad de sus productos. Adems, en muchas
ocasiones, sus productos pueden tener ms aplicaciones, por lo que su abanico de clientes es
ms amplio. La inversin inicial necesaria para establecer una empresa de esta tipologa es ms
baja que para un fabricante de aerogeneradores. Por los motivos expuestos anteriormente, se
puede determinar que para este tipo de empresas, la entrada en el pas, an a pesar de requerir
un considerable esfuerzo, es ms factible que en el caso de los fabricantes de aerogeneradores.
Otro nicho de mercado con un potencial de desarrollo bastante interesante son los servicios de
operacin y mantenimiento de alto nivel (aquellos que cuentan con buenos equipamientos, expertos y sistemas de seguridad y salud). Como primer pas del mundo en capacidad elica instalada,
el mantenimiento de estos parques generar un mercado de gran volumen. Si bien es cierto, muchos promotores chinos se decantaran por proveedores locales, los promotores extranjeros y parte de los chinos, pueden estar interesados en servicios de mayor calidad. Adems, se debe considerar que entrar en el mercado con empresas de este tipo es mucho ms sencillo en cuanto a
tiempo e inversin requeridos que en los dos casos anteriores.
En lo relativo a la promocin de parques elicos, se recomienda prestar particular atencin a la
promocin libre (menos de 50 MW) y cuidar el trato con las autoridades locales. As mismo, puede ser interesante tener en consideracin, que dada la gran concentracin de instalaciones en la
franja norte del pas, el Gobierno chino est favoreciendo la diversificacin de localizaciones hacas el sur oeste.
44
International Energy Agency (IEA) y Energy Research Institute (ERI), China Wind Power Development Road Map 2050,
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/china_wind.pdf, 2011
45
Segn algunas empresas presentes en el mercado, esto se traducira, en que los proyectos atacables por los grupos extranjeros
sean aproximadamente entre un 10% y un 20% del total.
20

en Pekn
5.
ENERGA SOLAR

1.1. RECURSO SOLAR
El potencial solar de China es enorme, mucho mayor que para el caso elico. El pas recibe una
radiacin solar de hasta 16.000 GW, con la que poda producir anualmente 42.000 TWh46. Al igual
que pasaba con la energa elica, unas pocas provincias del noroeste del pas concentran la mayora de los recursos: Inner Mongolia (37,53%), Xinjiang (31,22%), Qinghai (17,04%), Tbet
(10,65%) y Gansu (2,82%).
Figura 10. Recurso solar en China. Radiacin Directa Normal anual (Direct Normal Irradiation).
Fuente: The National Renewable Energy Laboratory (NREL)
46
Cayetano Hernndez Lluna, European Solar Thermal Electricity Association, Solar Thermal Electricity in China.,
http://www.estelasolar.eu/fileadmin/ESTELAdocs/documents/Publications/STE_in_China_By_C.Hernandez_ESTELA_July2012_WEB.p
df, julio 2012.
21

en Pekn
1.2. CAPACIDAD ACUMULADA

China ha apostado fuertemente por el desarrollo de la energa solar. De acuerdo con los planes
promulgados por la NEA, se espera que el pas invierta 250 millardos de CNY (39,5 millardos de
USD) en el mercado domstico de la energa solar entre 2011 y 2015.
La entrada en vigor de las Fee-in Tariff en 2011 para la instalacin de paneles fotovoltaicos (PV),
dio lugar a un notable crecimiento de la capacidad instalada47. Se pas de 0,8 GW a finales de
2010, a 3,2 GW a finales de 2011 y 7 GW48 a finales de 2012. China se ha colocado como la segunda regin del mundo por capacidad instalada de PV, por detrs de Europa (que permanece
como lder mundial con 70 GW)49.
GW
Figura 11. Capacidad PV instalada en China y previsiones para los prximos aos.
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
7,0
0,8
2010
10,0
15,0
12,0
3,3
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Fuente: elaboracin propia a partir de datos de las CREIA y la European Photovoltaic

Industry Association (PV nstalada) y Economist Intelligent Unit (previsiones )
El mercado chino de termosolar todava se encuentra en un estado embrionario. Slo hay cinco
proyectos operativos con una capacidad total instalada de 13,68 MW:
Figura 12. Proyectos pilotos en operacin.
Proyecto
Dahan Tower Plant
Hainan Nanshan
Hainan Sanya Pilot
Xinjiang Turpan
Qinghai Delingha
Ubicacin
Yanqing (Beijing)
Sanya (Hainan)
Sanya (Hainan)
Xinjiang (Turpan)
Delingha (Qinghai)
Capacidad (MW)
1
1
1,5
0,18
10 50
Tecnologa
Torre
Fresnel
Fresnel lineal
Cilindroparablica
Torre
Promotor
Huadian
Ecube Energy
Huaneng
Guodian
Supcon
Fuente: Elaboracin propia a partir datos de ESTELA y Asian Development Bank
47
Solarbuzz, Chinas Feed-in Tariff, http://www.solarbuzz.com/industry-news/china%E2%80%99s-feed-tariff-policy-stimulates-14-gwphotovoltaic-project-pipeline, 10 de octubre de 2011

Energy Foundation y CREIA, (China solar PV power policy report: differential feed-in tariffs),
http://www.creia.net/publish/report/128.html, abril 2013.
48
Segn la European Photovoltaic Industry Association (EPIA), a finales de 2012, China contaba con 8,3 GW instalados. Sin embargo, a
pesar de que los objetivos de instalacin para 2012 eran de entre 5 y 7 GW, la CREIA public que a finales de 2012, el pas contaba
con algo ms de 7 GW instalados.
49
European Photovoltaic Industry Association (EPIA), Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017,
http://www.epia.org/fileadmin/user_upload/Publications/GMO_2013_-_Final_PDF.pdf, 2013
50
El proyecto se ha dimensionado para una capacidad total de 50 MW. No obstante, segn fuentes consultadas del sector, slo 10
MW estn en funcionamiento.
22

en Pekn
2. DEMANDA
Anlogamente a lo que ocurra en el sector elico, el desarrollo de la energa solar precisa de
polticas pblicas en forma de estmulos para crecer. As mismo, las provincias que disponen de
ms recursos solares son las ms pobres y con menores necesidades energticas desde el punto
de vista industrial. Esto dio lugar a que el Gobierno Chino dirigiera la mayor parte de sus productos fotovoltaicos haca el exterior, siendo dependiente de pases como Espaa, EE.UU o Alemania. La instalacin de sus propios productos en China ha sido, tradicionalmente, muy limitada:
Figura 13. Evolucin del % de instalacin de PV chinos en el pas.

25%
20,00%
20%
15%
11,74%
10%
5,30%
5%
1,95%
1,60%
1,58%
2006
2007
2008
2,97%
4,29%
0%
2005
2009
2010
2011
2012
Fuente: elaboracin propia a partir de datos de la CREIA y fuentes del sector
La crisis global fren las subvenciones que los pases desarrollados daban para la instalacin de
paneles fotovoltaicos. Este suceso, junto con demandas por antidumping y anti subvencin haca
los fabricantes de PV por parte de EE.UU. y la U.E. ha llevado a China a plantearse un nuevo modelo de negocio: redirigir parte de la produccin local para la instalacin en el propio pas. No
obstante, algunos analistas consideran que los objetivos establecidos en el 12 Plan Quinquenal
son insuficientes para absorber el exceso de capacidad y algunos expertos indican que el objetivo
establecido para 2015 pasar de 15 GW a 40 GW51.
As mismo, los objetivos fijados de capacidad instalada por el Plan Quinquenal en materia de termosolar son de 1 GW para 2015 y 3 GW para 2020. Para cumplirlos ser necesario acometer
cuantiosas inversiones en los prximos aos.

3.1. FABRICANTES
El pas se convirti en el ao 2008 en el mayor fabricante mundial de mdulos fotovoltaicos. La
produccin local alcanz los 40 GW en el ao 2012 (a pesar de que la capacidad de produccin
fue de 50 GW). El pas cuenta con ms de 400 fabricantes de PV. Algunos se han convertido en
destacados conglomerados a nivel mundial. Cinco de los diez principales fabricantes mundiales
de PV en 2012 fueron chinos: Yingli Green Energy (con 2,3 GW de PV vendidos, ocupa la primera
51
Labwu Zengxian, Zhongnan Finance and Economics University (Wuhan), Domestic Demand Can Save Chinese PV,
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2012/12/the-last-word-can-domestic-demand-save-chinese-pv, 12 de
diciembre de 2012.
23

en Pekn
posicin sustituyendo a Suntech), Trina Solar (1,6 GW y posicin 4), Suntech (1,5 GW y posicin
5), Jinko Solar (0,9 GW y posicin 7) y Hanwha Solar One (0,75 GW y posicin10). Adems otras
empresas extranjeras, como Canadian Solar (1,5 GW y posicin 4), tambin cuentan con fbricas
en China52.
En general, los fabricantes chinos, todava no disponen de know how suficiente para producir los
equipamientos necesarios para el desarrollo de proyectos de termosolar a escala comercial. Por
tanto, algunas empresas extranjeras como la americana Bright Source Energy53 han establecido
recientemente acuerdos, en forma de MOUs, para desarrollar proyectos en China aplicando su
tecnologa.
3.2. PROMOTORES
Tanto para los proyectos de PV como termosolar, la promocin y construccin de parques solares,
recae mayoritariamente sobre empresas locales: fundamentalmente las cinco elctricas.
Sin embargo, para el caso fotovoltaico, algunas firmas extranjeras tambin actan como promotores. As, recientemente la firma alemana Wirsol anunci su intencin de desarrollar proyectos junto con la china Suntech54; la americana Sun Power estableci una JV con Tianjin Zhonghuan Semiconductor (TZS), Inner Mongolia Power Group (IMP) y Hohhot Jinqiao City Development Company (HJCD) para la fabricacin e instalacin de sus equipamientos en el pas55; la tambin americana First Solar ha firmado un MOU con el Gobierno Chino para el desarrollo de un proyecto piloto de 30 MW y una segunda fase con una capacidad entre 300 y 500 MW56; el grupo Solaria, tambin de origen americano, est desarrollando proyectos en las provincias de Qinghai e Inner Mongolia57.
La promocin de plantas termosolares, permanece, por el momento, exclusivamente en manos de
empresas locales. No obstante, adems de las cinco grandes elctricas, otras empresas estatales, entes locales dedicados a la gestin energtica y fabricantes de equipamientos estn actuando como promotores, como es el caso de China Guangdong Nuclear Power Group (CGN), Hanas
New Energy, Inner Mongolia Lenon New Energy, Baoding Tianwei Group, Shanghai Gongdian
Energy Technology, Tianjin Solar and Environmental Technologies Corporation o Beijing Kangtuo
Holding.
52
Nilima Choudhury, PVTech, IHS: Yingli tops PV module supplier rankings in 2012, http://www.pvtech.org/news/ihs_yingli_tops_pv_module_supplier_rankings_in_2012, 11 de abril de 2013.
53
Bright Source Energy, BrightSource Energy, Inc. Expands International Business with Memorandums of Understanding for Chinas
Concentrating Solar Power Market ,http://www.brightsourceenergy.com/brightsource-energy-inc-expands-international-business-withmemorandums-of-understanding-for-china%E2%80%99s-concentrating-solar-power-market, 31 de Julio de 2013
54
Shamsiah Ali-Oettinger, PV Magazine, China: Wirsol to develop projects with Suntech, http://www.pvmagazine.com/news/details/beitrag/china--wirsol-to-develop-projects-with-suntech_100006267/#axzz2k12vveSu, 29 de marzo de
2012.
55
Sun Power Corp., Sunpower signs Joint Venture agreement in China,

http://investors.sunpowercorp.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=724379, 3 de diciembre de 2012.
56
Eric Wesoff, GreenTechMedia, First Solars Q1, http://www.greentechmedia.com/articles/read/First-Solars-Q1-Steady-GuidanceProfitable-Action-in-Latin-America-and, 6 de mayo de 2013.

57
Maria Alexopoulou, PVTech, Solaria Corporation to construct large-scale PV project

tech.org/news/solaria_corporation_to_construct_large_scale_pv_project_in_china, 13 de mayor de 2013
24
in
China,http://www.pv-

en Pekn
4. PRECIOS
Para promover el desarrollo de la energa solar fotovoltaica, se establecieron unas subvenciones
en forma de feed-in tariff (FIT) en julio de 2011. Se determin que toda la electricidad producida
por las plantas aprobadas antes de julio de 2011 y completadas antes del fin de ese ao recibirn
una subvencin de 1,15 RMB/Kwh y todos los proyectos posteriores, 1 RMB/Kwh58.
Sin embargo, a finales de agosto de 2013, la NDRC emiti unas nuevas FIT en la que, tal y como
se hizo para el mercado elico, se han definido distintos rangos de subsidios en funcin de la radiacin solar disponible en el rea geogrfica en la que que el proyecto sea desarrollado59:
Figura 14. Feed-in Tariff en el sector PV en funcin de la regin (Tbet no incluido).
Regin
Tarifa
(RMB/kWh)
Clase I
0,90
Clase II
0,95
Clase III
1,00
Jurisdiccin
Ningxia
Qinghai: Haixi.
Gansu: Jianyuguan, Wuwei, Zhangye, Jiuquan, Dunhuang,
Jinchang.
Xinjiang: Kumul, Tacheng, Altay, Karamay.
Inner Mongolia: no incluye Chifeng, Tongliao, Hinggan League,
Hulunbeier.
Beijing, Tianjin, Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Sichuan, Yunnan.
Inner Mongolia: Chifeng, Tongliao, Hinggan League, Hulunbeier.
Hebei: Chengde, Zhangjiakou, Tangshan, Qinhuang Island.
Shanxi: Datong, Shuozhou, Xinzhou.
Shaanxi: Yulin, Yanan.
Todas las otras regiones de Qinghai, Gansu y Xinjiang no incluidas
en la clase I.
Todas las dems.
Fuente: Solarbuzz
Los proyectos aprobados antes de septiembre de 2013 y conectados a la red antes de 2014,
podrn beneficiarse de la anterior estructura tarifaria60.
En el caso termosolar, slo hay un proyecto con una estructura de FIT aprobada (Erdos en Inner
Mongolia). Datang New Energy gan en enero de 2011 el concurso para la construccin de una
planta con una capacidad de 50 MW y tecnologa cilindroparablica. La FIT establecida fue de
0,9399 RMB/kwh. El proyecto se ofreci en concesin para 25 aos y se esperaba que la construccin se finalice en 30 meses61. Sin embargo, no se estn cumpliendo los plazos establecidos.
Son numerosas las voces que consideran esta tarifa no razonable y que debera haber tenido un
valor de 2,25 RMB/KWh tal y como la alemana Solar Millenium sugiri.
58
The Central Peoples Government of the P.R. of China, ,

http://www.gov.cn/zwgk/2011-08/01/content_1917358.htm, 24 julio 2011.
59
NDRC,,
http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/2013tz/t20130830_556000.htm, 26 de agosto de 2013.
60
Steven Han, SolarBuzz, New Policies Strengthen Year-End Demand from China PV Market,
http://www.solarbuzz.com/resources/blog/2013/09/new-policies-strengthen-year-end-demand-from-china-pv-market, 3 de septiembre
de 2013.
61
Center for Renewable Energy Development (CRED), , http://www.cred.org.cn/cn/policy_show.asp?Id=884,

20 de octubre de 2010.
25

en Pekn

Tal y como suceda en el sector elico, el mercado fotovoltaico chino est en un estadio muy maduro con un gran tejido empresarial capaz de proveer de todos los productos y servicios para el
desarrollo de los proyectos. As mismo, la tendencia del Gobierno a favorecer a la industria local,
dificulta notablemente la actividad de grupos extranjeros.
El caso de la industria termosolar es muy diferente. Las empresas chinas, carentes de la tecnologa precisa para el desarrollo de proyectos, se muestran ms receptivas haca la colaboracin
con grupos extranjeros. Sin embargo, la mayor inversin inicial (casi el doble que para un proyecto PV) y el escepticismo del Gobierno a considerar rentable esta tecnologa, suponen importantes
barreras para la entrada en el mercado. Como consecuencia de estas barreras, se ha establecido
otra mayor: la falta definicin de una estructura de FIT anloga a la existente para los sectores elico o fotovoltaico. Sin estas subvenciones, los proyectos difcilmente sern rentables para las
empresas extranjeras, al no contar, a diferencia de la SOEs, con el apoyo gubernamental.

En los ltimos aos, las fbricas de PV han florecido en China y se ha desarrollado una poltica de
abaratamiento de precios. El precio de los paneles cay un 45 % en 2011 y otro 25 % en 2012.
Los bajos precios beneficiaron al medio ambiente y a particulares, pero han castigado a la industria. La sobrecapacidad del sector ha dado lugar a una guerra de precios, que ha supuesto la
desaparicin de muchas empresas, dentro y fuera de China. Desde 2010, un total de 28 empresas europeas se han declarado insolventes, 4 han sido adquiridas por inversores chinos y 11 han
tenido que reducir la produccin o abandonar el sector62.
EE.UU. y Europa iniciaron investigaciones antidumping y antisubsidio en 2011 y 2012 respectivamente. EE.UU. estableci un arancel que oscilaba entre el 18,32 % y el 249,96% para la importacin de paneles solares desde China63. Como respuesta, el pas asitico, inici en el 2013 una investigacin antidumping contra los fabricantes estadounidenses de polisilicio, imponindoles un
arancel de hasta un 57%64. Por su parte, la investigacin iniciada por la U.E. en diciembre de
2012, acab con un pacto amistoso65 en el que se acord un precio mnimo de 56 cntimos de
euro por vatio para la importacin de paneles desde China a Europa. Adems, se limitaron las
importaciones anuales de paneles a 7GW66. Las empresas chinas que cumplan estas condiciones, no tendrn que enfrentarse a ninguna medida antidumping.
62
Cristina Porteiro, El Pas, UE-China, tensin fotovoltaica,

http://economia.elpais.com/economia/2012/09/28/actualidad/1348842953_516666.html, 30 de septiembre de 2012.
63
Brian Wingfield, Bloomberg, U.S. Sets Anti-Dumping Duties on China Solar Imports, http://www.bloomberg.com/news/2012-1010/u-s-sets-anti-dumping-duties-on-china-solar-imports.html, 11 de octubre del 2012.
64
PV Magazine, Edgar Meza/Wenjing Feng, China imposes anti-dumping duties on US, South Korean polysilicon, http://www.pvmagazine.com/news/details/beitrag/china-imposes-anti-dumping-duties-on-us--south-koreanpolysilicon_100012085/#axzz2kJy3R3hn, 18 de julio de 2013.
65
Karel De Gucht, Official website of the European Union, Press release database, We found an amicable solution in the EU-China solar panels case that will lead to a new market equilibrium at sustainable prices, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13729_en.htm, 27 de julio de 2013.
66
El Pas, La UE y China zanjan con un pacto su disputa sobre paneles solares,

http://economia.elpais.com/economia/2013/07/27/actualidad/1374937637_953655.html, 27 de julio de 2013.
26

en Pekn
El mercado manufacturero chino de PV se encuentra en un perodo de transicin impulsado, en

parte, por la quiebra de SunTech. Se estn planteando reformas para algunos programas que
ofrecan subsidios por la generacin de energa solar fotovoltaica. Es el caso de Golden Sun, que
otorgaba subsidios por la instalacin de paneles fotovoltaicos. En junio del presente ao, el Ministry of Finance (MOF) emiti un comunicado en el requera la devolucin de los subsidios entregados en el marco de este programa a los proyectos no finalizados en el plazo estipulado. En total, se pretende recuperar 10 millardos de yuanes entregados previamente67. El programa posiblemente se transformar pasando del actual basado en la capacidad instalada a otro en el que
se tenga en consideracin el rendimiento de los paneles, incentivando as la construccin de PV
de mayor calidad y tiempo de vida.
En septiembre del presente ao el Gobierno chino emiti una nueva regulacin en la que exiga a
los fabricantes de PV, invertir un mnimo del 3% de sus beneficios en I+D. De este modo se pretende fomentar la fabricacin de PV de mayor calidad, productividad y ms respetuosos con el
medio ambiente68.
Las nuevas FIT fijadas por el Gobierno y su calendario de entrada en vigor, puede dar lugar a que
los promotores intenten completar sus plantas lo antes posible para poderse beneficiar de las
subvenciones anteriores. Esto podra lugar a un aumento en la demanda de PV a finales de este
ao y comienzos del que viene.
En lo relativo a la tecnologa termosolar, si bien el Gobierno chino se muestra interesado por su
desarrollo, fuentes consultadas del sector consideran imposible que se alcance el objetivo fijado
en el Plan Quinquenal de 1 GW para 2015. Slo pequeos proyectos estn en operacin actualmente.
El primer paso que se tiene que acometer es el desarrollo de proyectos de mayor magnitud (al
menos 50 MW). No obstante, si la tecnologa es aceptada y el rendimiento es el esperado, se
puede esperar que se alcance, e incluso sobrepase, el objetivo de 3 GW fijado para 202069.
7. OPORTUNIDADES
En el mbito de fabricacin de PV, se ofrecen escasas oportunidades, dada la hegemona mundial
de los grupos chinos. Sin embargo, la promocin de parques fotovoltaicos, ofrece algunas posibilidades para grupos extranjeros, tal y como se coment anteriormente. Muchos de estos grupos han establecido JV para actuar como promotores independientes de este tipo de parques.
De acuerdo con las NDRC, se planea la construccin de ms de 30 proyectos termosolares en los
prximos aos para alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Quinquenal. De llevarse a cabo
todos ellos, supondra alcanzar una capacidad instalada de 1,37 GW en 2015 y 6,1 GW en 202070.
La zona ms atractiva para el desarrollo de proyectos es el noroeste de China, donde se han iden67
Caijing, , http://magazine.caijing.com.cn/2013-05-19/112797156.html, 19 de mayo de 2013.
68
Wenjing Feng; Sandra Enkhardt, PV Magazine, China imposes new solar industry guidelines, http://www.pvmagazine.com/news/details/beitrag/china-imposes-new-solar-industry-guidelines_100012785/#axzz2jpWBdofu, 19 de septiembre de
2013
69
Estimaciones realizadas por una fuente relevante del sector termosolar presente en China.
70
Cayetano Hernndez Lluna, European Solar Thermal Electricity Association, Solar Thermal Electricity in China.,
http://www.estelasolar.eu/fileadmin/ESTELAdocs/documents/Publications/STE_in_China_By_C.Hernandez_ESTELA_July2012_WEB.p
df, julio 2012.
27

en Pekn
tificado muchas regiones con DNI>1.800 kwh/m2 (los proyectos son rentables a partir de unos
2.000 kwh/m2).
Tal y como se coment anteriormente, no parece factible alcanzar estos objetivos, dado el estado
de los proyectos. No obstante, en la actualidad, hay cinco proyectos que han sido formalmente
aprobados y cuya ejecucin debera comenzar en un corto horizonte temporal:
Figura 15. Proyectos pilotos en operacin.
Proyecto
Ubicacin
Gansu Jinta
Inner Mongolia,
Erdos
Ningxia Hanas
Jinta (Gansu)
Erdos (Inner Mongolia)
Wuzhong (Ningxia)
Qinghai, Delingha
Qinghai Goldmund
Capacidad
Tecnologa
(MW)
50
Cilindroparablica
Promotor
Huadian
50
Cilindroparablica
Datang
92,5
Cilindroparablica
Delingha (Qinghai)
50
Cilindroparablica
Goldmund (Qinghai)
100
Cilindroparablica
o Torre
Hanas
China Guangdong
Nuclear
China Power Investment
Fuente: elaboracin propia a partir de datos de ESTELA.
En total, estos proyectos suponen una capacidad de 342,5 MW. Parte de ellos como el de Gansu, Erdos y Qinghai, Delingha recibirn financiacin del Banco Asitico de Desarrollo.
El desarrollo de los primeros proyectos de cierta envergadura, podra ofrecer oportunidades para
promotores extranjeros en los prximos cinco aos. Fuentes del sector apuntan a que el prximo
ao se publicar un programa denominado CSP Demo Program, actualmente en revisin por el
Gobierno. Este programa buscara promover la construccin, como mnimo, de tres parques termosolares de un tamao mnimo de 50 MW. Se pretendera que una de las plantas disponga de
tecnologa cilindroparablica y otras dos de torre central. Tras la publicacin del programa, se
esperar la recepcin de ofertas por parte de empresas locales, pero tambin extranjeras. Estas
ofertas sern estudiadas para determinar las FITs que se otorgarn a los proyectos y que se espera sean considerablemente superiores a la ofrecida para el proyecto de Erdos. Para la construccin de las plantas por parte de empresas extranjeras, el establecimiento de una JV con un socio
local, sera requisito casi obligatorio.
Otras fuentes del sector sealan la construccin de plantas de hbridas carbn CSP como el
primer paso hacia el desarrollo del mercado. Recientemente se han establecido contactos entre
el Gobierno chino y el estadounidense para estudiar la posibilidad de construir una planta de estas caractersticas en el pas asitico. Se est planteando una planta hbrida de 330 MW en
Changji City (Sinkiang), de lo que entre 13 y 33 MW seran generados a partir de energa termosolar y el resto mediante carbn. En la actualidad, esta planta est en fase de modelacin y, de
considerarse viable, podra estar construida en un perodo de entre 3 y 5 aos. A medio, largo
plazo, las plantas de hibridacin podran tener sentido en la zona central del pas, donde el suelo
es barato (estas plantas requieren de amplias superficies de terreno) y no se disponen de tanto
recursos solares como en el oeste del pas.
28

en Pekn
6.
BIOENERGA
1. OFERTA
1.1. RECURSOS BIOENERGTICOS
La bioenerga generada a partir de la biomasa71 se puede clasificar en cinco grupos:
Figura 16. Recursos de biomasa en China.
Desechos
Desechos animales
animales
Incluye el estircol de ganado y aves de corral y
las aguas residuales. El volumen de estos desechos se pas de 3.850 millones de toneladas
(2000) a 4.880 millones de toneladas (2008) 78 .
Segn Naciones Unidas, estos residuos presentan un potencial de generacin elctrica superior
a los 6 GW utilizando las tecnologas existentes.
Recurso
Cantidad
Desechos anima
animales
Residuos agrco
agrcolas
Residuos forestales
Residuos urbanos
Residuos industriales
Cultivos energti
energti cos
4.880 millones de Ton72

820 millones de Ton73
368 millones de Ton74
171 millones de Ton.75
3.290 millones de Ton.76
176 millones de Ton77.
Fuente: elaboracin propia a partir de diversas fuentes (consultar referencias en el pie de pgina)
Biomasa: material biolgico procedente de actividad de seres vivos. Fuente: Biomass Energy Centre, What is biomass?,
http://www.biomassenergycentre.org.uk/portal/page?_pageid=76,15049&_dad=portal, atemporal.
71
72
Asian Development Bank (ADB), Rural Biomass Energy 2020, http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2010/Rural-Biomass-Energy2020.pdf, 2010.
73
Valor para 2009. Fuente: Shi-Zhong Li, MOST-USDA Research Center for Biofuels Institute, Tsinghua University, Biopellets in ChinaCurrent Status and Outlook, 17 de febrero de 2012.
Valor para el ao 2008. Fuente: ERI y NDRC, Biomass Technology Roadmap,

http://www.efchina.org/csepupfiles/report/201112445453592.4263830135715.pdf/China%20Biomass%20Energy%20Technology%20
Development%20Roadmap_by%20ERI.pdf, 2010
74
75
Valor para el ao 2012. Estos residuos tienen un alto contenido de materia orgnica (60 - 80%), Fuente: National Bureau of Statis-
tics of China, China Statistical Yearbook 2013, 1 de septiembre de 2013.

76
77
Valor para el ao 2012. Fuente: National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook 2013, 1 de septiembre de 2013.
Estimacin de los recursos disponibles para el ao 2012, en base datos proporcionados por ERI.
78
Asian Development Bank (ADB), Rural Biomass Energy 2020, http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2010/Rural-BiomassEnergy-2020.pdf, 2010.
29

en Pekn
Residuos agrcolas
Se han incrementado en los ltimos aos (se pas de 700 millones de toneladas en 2005 a 820 en
200979). Sin embargo, casi no aumentaran en el futuro, dado que a pesar de que la produccin de
paja por hectrea aumente con el tiempo, la superficie de tierra cultivable disminuir.
El residuo agrcola de mayor importancia es la paja, que supone ms del 50% del volumen total
(de los que el 60% se puede convertir en energa). De acuerdo con el Ministry of Agriculture
(MOA) en el 2015 habr 300 millones de toneladas disponibles para ser convertidos en energa.
Estos recursos se concentran en las zonas situadas en los tramos medio e inferior del ro Yangtze.
Residuos forestales
Los residuos asociados a la industria maderera y a otras industrias del mbito forestal ascienden
a 368 millones de toneladas (aproximadamente el 30% podran usarse para producir energa).
Residuos urbanos
u rbanos
Se generaron 171 millones de toneladas de residuos urbanos en el 2012. Se ha experimentado
un crecimiento anual medio de un 2,5% en los ltimos cinco aos80. Se prev que los residuos
municipales de China alcancen los 210 millones de toneladas en 202081. Su distribucin es muy
desigual y se concentra en las zonas de mayor desarrollo econmico: zona costera y sur del pas.
La gestin de los residuos ha mejorado notablemente en la ltima dcada: en el 2012 se trataron
el 84,8% frente al 50,8% del 200382. El 77% de los residuos son tratados en vertederos y el 22%
incinerados. El compostaje se aplica a menos del 1% de los residuos83.
Residuos industriales
De acuerdo con los datos del Bur de Estadsticas de China, en el pas se produjeron 3.290 millones de toneladas de residuos industriales en el ao 2012. El rpido proceso de industrializacin
experimentado por el pas, ha llevado de la mano un notable aumento en la generacin de residuos, con una tasa de crecimiento anual media del 7,2% entre 2002 y 201284.
Estos residuos se generan fundamentalmente en las zonas ms industrializadas del pas (este y
noreste) y en las reas que donde se desarrolla actividad minera y produccin energtica (norte y
centro).
79
Shi-Zhong Li, MOST-USDA Research Center for Biofuels Institute, Tsinghua University, Biopellets in China- Current Status and Outlook,17 de febrero de 2012
80
National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook 2013, 1 de septiembre de 2013
81
Alfonso Blanch Saera y Luis Palacios Arellano, Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghi, El mercado
de la biomasa en China, http://www.iberchina.org/frame.htm?images/archivos/china_biomasa.pdf, octubre 2009.
82
National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook 2013 y 2004, 1 de septiembre de 2013 y 2004 respectivamente.
83
Alberto Harriero, Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghi, El mercado de gestin de residuos slidos
en China, http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4701188, agosto 2013.
84
Clculos realizados en base a los datos de estas fuentes: National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook 2013 y
2003, 1 de septiembre de 2013 y 2003 respectivamente.
30

en Pekn
Cultivos energticos
De acuerdo con el ERI, el pas dispona de 154 millones de toneladas de cultivos para la produccin de energa en el 2008 y se espera que esta cifra ascienda hasta 193 millones en 2015. Sin
embargo, la produccin de cultivos para generar biocombustibles est bastante restringida, dado
los problemas del pas para garantizar la seguridad alimentaria de sus habitantes.
Desde el ao 2007, la NDRC dej de conceder permisos para el desarrollo de nuevos proyectos
que utilizaran el maz para producir bioetanol. El desarrollo de los proyectos en este mbito queda condicionado al uso de cosechas no alimentarias como el sorgo dulce o la yuca.
1.2. CAPACIDAD INSTALADA
China es el tercer pas del mundo con mayor capacidad instalada por detrs de EE.UU. y Brasil.
A finales de 2012, alcanz un total de 7,84 GW85. Sin embargo, la biomasa slo supone un 2,3%
de la energa generada por todas las fuentes renovables en el pas.
En el ao 2012, China fue el pas que registr un mayor incremento en su capacidad instalada
(26,6% del total mundial). La capacidad acumulada se ha cuadriplicado en los ltimos ocho aos:
Figura 17. Capacidad instalada para la generacin de bioenerga en China.

35
30
GW
25
20
15
10
5
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Canadian Center of Science and Education
(2005,2009 y 2010), Renewable Energy Facts (2012), NDRC (2015 y 2020), y estimaciones.
El desarrollo de esta energa se ha producido muy recientemente, anlogamente a lo ocurrido en

los sectores elicos y solar. La primera planta fue construida en Shandong en el ao 2006. A finales de 2010 haba 55 plantas en operacin, la mayora se concentra en la zona costera, especialmente en las provincias de Jiangsu, Jiln, Henan, Shandong, Heilogjiang y Hunan.
En el mbito rural, el uso de digestores anaerobios para la produccin de biogs est bastante
extendido. El pas cuenta con ms de 30 millones de estos sistemas a pequea escala y ms de
15.000 sistemas a media-gran escala86. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, la produc-
85
Renewable Facts, Top 10 Biomass Markets (Infographic), http://www.renewablefacts.com/markets/world/1827-top-10-biomassmarkets-infographic, 10 de mayo de 2013.

86
Shi-Zhong Li, MOST-USDA Research Center for Biofuels Institute, Tsinghua University, Bioenergy in China- Current Status and Outlook, http://www.cepp.utm.my/gsbasia/files/presentation/14.Shi-ZhongLi(Bioenergy_in_China-Current_Status_and_Outlook).pdf, 2009
31

en Pekn
cin de biogs se ha incrementado un 123% en los ltimos siete aos, pasando de 9.000 millones
de m3 producidos durante el ao 2006 a los 20.100 estimados para el ao 2013.
La Oficina de Asuntos Agrarios de EE.UU. indic que la produccin de etanol en China alcanzar
los 2,6 millones de litros a finales del 2013 y la de biodiesel los 966 millones de litros87. En el
Duodcimo Plan Quinquenal se define el objetivo de que la produccin de biocombustibles alcance los 4 millones de litros en el ao 2015. En la grfica siguiente se puede consultar la evolucin y
predicciones de la produccin de etanol y biodiesel en China:
Figura 18. Produccin de etanol y biodiesel en China.
Millones de litros
Etanol
Biodiesel
3.000
2.500
2.000
2.002
1.647
2.179
2.128
2.635
852
909
966
970
2011
2012
2013
2014
2.255
1.736
1.500
1.000
500
2.767
2.509
273
352
2006
2007
534
591
568
2008
2009
2010
0
Fuente: NEA, United States Department of Agriculture,
Foreign Agricultural Service y otras fuentes de la industria
A finales de 2012 el pas contaba con 159 plantas para la produccin de etanol. El 70% utilizan
como materia prima el maz, otro 25% la mandioca y el 5% restante la melaza de la caa de azcar. As mismo, el pas dispona a finales de 2012 de 55 biorefineras.
2. DEMANDA
De acuerdo con los objetivos definidos en el duodcimo Plan Quinquenal, las instalaciones dedicadas a la produccin de bioenerga deben tener una capacidad de 13 GW a finales de 2015. De
los que 8 GW sern generados a partir de residuos ganaderos, agrarios y forestales, 2GW mediante metano y 3 GW por la incineracin de residuos88. El objetivo para 2030 es de 30 GW.
El Plan establece la construccin de 300 instalaciones de biomasa para el 2015. Sin embargo, de
acuerdo con expertos del sector, no sera suficiente y podra ser preciso entre 500 y 700 plantas89.
En la actualidad, el consumo de energa generada mediante biomasa, contina concentrndose
en zonas rurales. Gran parte de los granjeros y agricultores la usan para calentarse y cocinar (con
procedimientos generalmente poco eficientes), especialmente en zonas ms remotas del pas.
87
United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service, Biofuels Annual

, http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_Beijing_China%20%20Peoples%20Republic%20of_9-9-2013.pdf, 9 de septiembre de 2013.
88
Asia Biomass Office, 30,000 kW of Biomass Power Generation, http://www.asiabiomass.jp/english/topics/1302_01.html, 2012.
89
Asia Biomass Office, China to Ramp Up Biomass Power Generation to 13 Million kW by 2015, and to 30 Million kW by 2020,
http://www.asiabiomass.jp/english/topics/1112_04.html, 2011
32

en Pekn
As mismo, el consumo de los biocombustibles se centra en las zonas rurales. La falta de programas oficiales de fomento para el uso de biodiesel ha dado lugar a que las petroleras estatales
no tuvieran inters en realizar inversiones en el desarrollo de esta tecnologa.
En 2012, se public una nueva normativa aduanera segn la cual si el biodiesel contiene menos
de un 30% de biocombustibles se clasifica como petrleo, mientras que si tiene una cantidad
igual o mayor al 30%, se considera como producto qumico miscelneo90.
Esta nueva normativa junto con la mejora de los incentivos fiscales y comerciales ofrecidos por
China recientemente, ha provocado un considerable aumento de las importaciones de biodiesel.
Entre enero y junio de 2013, se importaron 500.000 de toneladas de biodiesel, sin embargo, desde entonces, la media mensual ha ascendido hasta unos valores que oscilan entre 200.000 y
300.000 toneladas91. El origen de estas importaciones es, fundamentalmente, pases de la
ASEAN (Malasia, Indonesia y Tailandia)92.
As mismo, las exportaciones de diesel de las refineras estatales como Sinopec Corp y PetroChina han aumentado (parte del excedente de diesel sustituido por biodiesel se ha vendido al exterior).

A pesar de que la mayora de equipamientos utilizados y promotores son locales, el mercado no
es contralado por los cinco grandes grupos elctricos, a diferencia de lo ocurrido para la energa
elica y solar. Algunas de las principales empresas estatales que operan en el sector son: China
National Petroleum Corporation (CNPC), China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), China
National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation (COFCO) y Sinopec.
El rpido crecimiento experimentado por la industria ha llevado de la mano la aparicin y crecimiento de las compaas del sector. Fundada en 2005, National Bio-energy Group es la mayor
empresa china. Ofrece un amplio abanico de servicios que incluyen la fabricacin de equipamientos, logstica de materiales, construccin y operacin de plantas de biomasa.
No obstante, la tecnologa china no est suficientemente madura y, son frecuentes las alianzas
entre grupos extranjeros que aportan tecnologa y empresas chinas. Destacadas multinacionales
como BP, American International Petroleum, BASF o DuPont estn presentes en el mercado93. El
grupo de origen espaol Guascor cuenta con un distribuidor (Guangzhou Jiamphattana Gas Engine Co., Ltd.) que comercializa sus equipos de generacin y cogeneracin energtica.
90
Editorial Department of the Customs Import and Export Tariff of the Peoples Republic of China, 2012
(Customs Import and Export Tariff of the Peoples Republic of China 2012), petrleo: captulo 27 (27.10) y product qumico miscelaneo:
captulo 38 (38.26), 2012.
91
Jessica Jaganathan y Judy Hua, Reuters,Tax incentives boost Chinese biodiesel imports, replace diesel,http://www.reuters.com/article/2013/10/18/china-biodiesel-imports-idUSL4N0HY2I820131018, 18 de octubre de 2013.
92
Las importaciones de biodiesel desde los pases miembros de la ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) a China estn exentos de aranceles desde el ao 2012 de acuerdo con el tratado de libre comercio firmado entre las dos regiones.
93
CleanTechnica, China Expanding Biomass Energy Development, http://cleantechnica.com/2011/07/06/china-expanding-biomassenergy-development/, 6 de julio de 2011.
33

en Pekn
Algunos de los casos ms recientes de cooperacin entre grupos chinos y extranjeros son:
-
El grupo americano Celanese firm en agosto de 2013 un Memorandum of Understanding

(MOU) con PetroChina para la produccin de etanol94. Esta empresa ya haba firmado otros
MOUs con otras compaas locales como China National Tobacco en 2009.
La danesa DP CleanTech a travs de la alianza establecida con China Chant Group ha suministrado sus equipamientos a tres plantas: Xishui (Shandong) en 2011, Mingshui (Heilongjiang)
en 2012 y Ningan (Heilongjiang) en 2013. As mismo, anunci en septiembre de 2013 que
haba alcanzado otro nuevo acuerdo para una cuarta planta en el pas95.
La filipina Greenergy anunci en mayo de 2013 la adquisicin del 60% de la empresa china
Zhongshe Renewable Energy que dispone de cuatro plantas de biomasa de 1 MW en la Heilongjiang. As mismo, manifest su intencin de asociarse con la china Heilongjiang Beidahuang Seed Group para la construccin de 15 nuevas plantas en esta provincia96.
En agosto de 2012 el grupo ingls TMO Renewables firm un MOU con las autoridades de
Heilongjiang. El objetivo era garantizar el suministro de materia prima para la produccin de
biofuel a las futuras instalaciones que planean construir con la empresa estatal Heilongjiang
State Farm. Adems, en el ao 2011 la empresa estableci una alianza con COFCO y
CNOOC New Energy Investment para la produccin de etanol con mandioca97
En noviembre del 2011 la neozelandesa LanzaTech firm un MOU con la china Yankuang para suministrarle equipos para la produccin de biofuel98. Su instalacin ha sido la primera en
China en recibir la certificacin Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) en el 201399.
La finesa Chempolis estableci junto con Henan Yinge Industrial Investment una JV para la
construccin de una biorefinera en Luohe (Henan)100.
4. PRECIOS
Al igual que en el sector elico y solar, el Gobierno otorga subvenciones para fomentar el desarrollo de esta tecnologa. En enero de 2006, se estableci un subsidio de 0,25 RMB/kwh101. Sin embargo, en julio de 2010, la NDRC emiti un nuevo decreto en el que se aumentaba la cuanta a
94
Celanese, Celanese Signs MOU to Cooperate with PetroChina to Develop Synthetic Fuel Ethanol Opportunities in China,
http://investor.celanese.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=786541, 21 de agosto de 2013.
95
DP CleanTech, DP CleanTech starts work on the 4th biomass power plant for China Chant Group,
http://www.dpcleantech.com/medias/news/dp-cleantech-starts-work-on-the-4th-biomass-power-plant-for-china-chant-group, 3 de
septiembre de 2013.
96
Energy Business Review, Greenergy to tap Chinese biomass sector with acquisition, 15 new
plants,http://biofuelsandbiomass.energy-business-review.com/news/greenergy-to-tap-chinese-biomass-sector-with-acquisition-15new-plants-240513, 24 de mayo de 2013.
97
Jim Lane, Biofuels Digest, TMO Renewables signs next gen biofuels MOU with Province of Heilongjiang,
http://www.biofuelsdigest.com/bdigest/2012/08/24/tmo-renewables-signs-next-gen-biofuels-mou-with-province-of-heilongjiang/, 24
de agosto de 2012.
98
Idealog, LanzaTech snags fresh deal with Chinese coal maker,http://www.idealog.co.nz/news/2011/11/lanzatech-snags-fresh-dealchinese-coal-maker, 30 de noviembre de 2011.
99
Lanzatech New Release, Beijing Shougang
LanzaTech New Energy Science & Technology Company earns RSB Certification,http://www.lanzatech.com/sites/default/files/imce_uploads/rsb.pdf, 5 de noviembre de 2013.
100
Chempolis, Chempolis enters production of non-wood papermaking fibres and biochemicals in China,
http://www.chempolis.com/news/chempolis-enters-production-of-non-wood-papermaking-fibres-and-biochemicals-in-china/, 24 de
enero de 2011.
101
China Renewable Energy Scale-up Program (CRESP), Provisional Administrative Measures on Pricing and Cost Sharing for Renewable Energy Power Generation, http://www.cresp.org.cn/uploadfiles/2/969/ndrc%20price%202006%20document%20no.7.pdf, 4 de
enero de 2006.
34

en Pekn
0,75 RMB/kwh para la energa de origen agrcola y forestal102. En abril de 2012, se emiti otro decreto que estableca que la energa generada a partir de residuos urbanos por instalaciones aprobadas despus del 1 de enero de 2006 recibira una subvencin de 0,65 RMB/kwh103.
Para la produccin de etanol, el subsidio no es fijo, se fija anualmente entre las empresas y el Gobierno y oscila entre 1.400 y 2.000 yuanes/tonelada104.

Se trata de un mercado emergente en sus primeros estadios de desarrollo con barreras de entrada menores que en el caso elico y fotovoltaico. Su comportamiento es similar al termosolar: las
empresas chinas estn interesadas en la tecnologa extranjera ms avanzada.
El mayor obstculo que frena la entrada de grupos extranjeros es la falta de operadores y redes
logsticas que garanticen el abastecimiento de las plantas. En este sentido, las empresas locales
gozan de una importante ventaja respecto a las extranjeras por su conocimiento de las estructuras funcionales. Muchas plantas se ven obligadas a comprar las materias primas a grandes distancias, en ocasiones, directamente de los granjeros o agricultores. Las consecuencias directas
son un suministro irregular de materiales y el aumento en los costes de produccin105. Como resultado suele ser bastante difcil conseguir la financiacin precisa para el desarrollo del proyecto.
La descoordinacin entre las diferentes administraciones provoca la falta de concrecin en las regulaciones y normativas relativas a la biomasa. La NDRC establece las polticas tarifarias y subvenciones, mientras que el Ministry of Finance y el State Taxation Bureau determinan la poltica
fiscal e impositiva. El Ministry of Agriculture fija la produccin y las reas susceptibles de ser utilizadas. As mismo, los departamentos medioambientales de las diferentes ciudades son responsables del tratamiento y recogida de residuos urbanos.
Las limitaciones de tierra junto con la preocupacin por abastecer a la poblacin son las principales las barreras a la produccin de biocombustibles en China. La escasez de agua tambin supone uno de los mayores obstculos. Slo una produccin que este autoabastecida de agua y que
no altere a la produccin local de semillas edibles puede obtener el beneplcito de las autoridades locales. En la actualidad, gran parte de los cultivos de las empresas chinas se establecen en
pases del frica tropical, por los bajos costes de transporte asociados.

En la actualidad la generacin de energa mediante la combustin es la tecnologa ms eficiente y
extendida en China. La industria est centrada en la pequea y mediana escala y los sistemas
autosuficientes en el entorno rural.
102
NDRC, , http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/2010tz/t20100728_363362.htm, 18 de julio de 2010.
103
NDRC, , http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/2012tz/t20120410_472395.htm, 28 de marzo de 2012.
104
Dr. Li Dong, Biomass Energy Research Center, The Progress of Biomass energy and Biogas in China, http://cwsolutions.hu/wpcontent/uploads/2012/05/Draft-of-performance-GIEC-LiDong.pdf, 10 de mayo de 2012.
Las plantas de Suqian, Weixian y Jinzhou tienen un coste medio de produccin de 10.000 RMB/Kw, casi el doble que el valor registrado en las centrales trmicas que usan carbn. Fuente: Yuechen Hao y Guoliang Luo, Canadian Center of Science and Education,
105
Development of Biomass Power Generation in China: Constraints and Measures for Perfection,
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/22666/14645, 30 de noviembre de 2012.
35

en Pekn
Sin embargo, en los ltimos aos, el desarrollo de otras tecnologas ha sido fuertemente promovido por el Gobierno, tal y como reflejan los objetivos establecidos por el Plan Quinquenal.
Adems, durante el actual Plan se entregarn subsidios por valor de 4,75 millardos de RMB para
la construccin de 200 nuevos proyectos. La iniciativa conocida como Green Energy Demonstration Counties (GEDC), fue aprobada por el Ministry of Finance, el Ministry of Agriculture y el State
Energy Bureau a finales de 2010. A comienzos de 2012 se haban ejecutado 108 proyectos106.
De acuerdo con Xiao Mingsong, secretario general del Comit de la Biomasa en China, estas subvenciones del Gobierno atraern inversiones de grupos privados con un valor cuatro veces superior a la cantidad dispuesta por el ejecutivo chino107.
A medida que la industria evoluciona, tambin lo hace el know how de las empresas locales. La
ubicacin de las plantas se estudia ms exhaustivamente, considerando factores como la localizacin de las materias primas y sus sustitutivos o las redes logsticas del entorno. Cada vez se
requiere una mayor rentabilidad de los proyectos, lo que obliga a planificar plantas ms eficientes.
El tratamiento de residuos ha pasado de ser algo imperceptible a una de las principales preocupaciones del Gobierno. Durante el actual Plan Quinquenal, se invertirn 100.000 millones de RMB
para la construccin de plantas de valoracin energtica de residuos urbanos108. Tambin se
prev un notable crecimiento de las plantas de valoracin energtica de residuos industriales.
Tambin se apuesta fuertemente por el desarrollo de la industria de biocombustibles. Sin embargo, fuentes del sector consideran difcil alcanzar el objetivo de produccin de 4 millones de toneladas en el 2015. La inmadurez de la tecnologa china, los problemas de su red logstica y el conflicto con la seguridad alimentaria obstaculiza el crecimiento de la industria. El desarrollo del sector queda condicionado, en gran parte, al uso de cosechas no alimentarias.
7. OPORTUNIDADES
El tamao del mercado y la fase inicial en la que se encuentra, hacen de ste uno de los segmentos con mayor atractivo de la industria renovable china. Puede ofrecer interesantes oportunidades para las empresas espaolas tanto en el rea de la investigacin conjunta como en el desarrollo de plantas piloto o suministro de equipamientos.
Cumplir con los objetivos establecidos por el actual Plan Quinquenal supondr la construccin de
300 a 700 nuevas plantas en un corto horizonte temporal. Esta situacin puede ofrecen interesantes opciones a las empresas espaolas con experiencia en este sector (constructoras y elctricas). El modo ms sencillo para la entrada en este negocio es mediante la firma de un MOU o
el establecimiento de una JV con un grupo local.
As mismo, estas plantas necesitarn algunos equipamientos de un cierto nivel tecnolgico que
los grupos chinos no son capaces de fabricar, por el momento. Uno de los nichos con mayor
106
Green Prospects Asia, China launches worlds largest biomass power plant, http://www.greenprospectsasia.com/content/chinalaunches-world%E2%80%99s-largest-biomass-power-plant, 30 de enero de 2012.
107
Sun Yuanqing, ChinaDaily Europe, Biomass baby keeps on growing, http://europe.chinadaily.com.cn/epaper/201204/13/content_15042541.htm, 13 de abril de 2012.
108
The China Dialogue (), Chinese waste: the burning issue, https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/4739Chinese-waste-the-burning-issue, 26 de enero de 2012.
36

en Pekn
proyeccin son las soluciones ofrecidas para las plantas de gasificacin de la biomasa, tales como reactores para el gasificador, motores, turbinas, calderas, sistemas de depuracin
El aumento de los incentivos relacionados con la produccin de biocombustibles, hace presagiar
que China ofrecer buenas perspectivas para empresas que fabriquen equipamientos avanzados
para la produccin de estos combustibles.
En los dos casos anteriores y dado el proteccionismo chino en este sector y la fuerte dependencia
de las subvenciones gubernamentales, se considera que la mejor forma de entrada es de la mano
de un socio local. Bien mediante un acuerdo de cooperacin con un distribuidor o bien establecindose en el pas a travs de una JV con un socio chino.
Tal y como se coment anteriormente, se prev un considerable aumento de la plantas de valoracin energtica de residuos urbanos e industriales. Se espera que los proyectos futuros se concentren en las ciudades Tier 2 y Tier 3 (con un precio del suelo menor). Cabe destacar que en
China son especialmente atractivos para la recuperacin energtica los residuos qumicos (cido
sulfrico), minerales no metlicos (vidrio y cemento), fundicin y prensado de metales ferrosos
(acero) y procesado de metales no ferrosos109. Por tanto, pueden existir oportunidades para las
empresas que ofrezcan equipamientos para el tratamiento de este tipo de residuos, como generadores o extractores de metano.
Observando los objetivos establecidos por el Plan Quinquenal para la biomasa en 2015 (13 GW de
los que 8 GW deberan ser generados a partir de residuos agrcolas y animales) y la disponibilidad
de este tipo de desecho animales (se generan casi 5.000 millones de toneladas anuales), se puede intuir que la produccin de energa a partir de este tipo de biomasa se expandir a buen ritmo
en los prximos aos. En la actualidad el Gobierno no ha establecido una clara estructura de
subvenciones para el desarrollo de estos proyectos a gran escala, y se centra en otorgar ayudas a
granaderos para sus pequeos proyectos. No obstante, es de esperar que en un horizonte relativamente cercano, este segmento del mercado se regularice y ofrezca excelentes oportunidades
de negocio.
109
Alberto Harriero, Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghi, El mercado de gestin de residuos slidos en
China, http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4701188, agosto 2013.
37

en Pekn
7.
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
Hace algunos aos, exista una buena percepcin en China de Espaa como pas lder en energas renovables. As, las empresas que entraron en el mercado en aquella poca se beneficiaron
de ella.
En la actualidad, a medida que la inversin en nuestro pas ha descendido, como resultado de la
reforma energtica espaola, esta imagen ha comenzado a difuminarse. Espaa ha desaparecido
en muchos de los rankings mundiales relacionados con las energas renovables (especialmente,
en lo que a nuevos proyectos y capacidad instalada se refiere). Este fenmeno ha llevado asociado, una prdida de visibilidad de Espaa en el pas asitico.
Tambin debe considerarse que han llegado a China noticias sobre la situacin econmica y la
crisis que acucia a nuestro pas, con el consiguiente deterioro de imagen asociado. Por tanto, la
mayora de empresarios espaoles presentes en el mercado de las renovables en China, indican,
que, en general, actualmente la marca Espaa, no les aporta valor ni positivo, ni negativo.
A pesar de que hay muchas empresas espaolas relacionadas con el sector elctrico establecidas
hace aos en el pas, como Antec, Ormazabal o Solaring, slo algunas son ampliamente conocidas. Tal es el caso del fabricante de aerogeneradores Gamesa. La mayora de los profesionales
chinos del sector elico conocen la empresa, s bien, no siempre son conscientes de que se trate
de una empresa espaola, pero s europea.
En general, los empresarios espaoles apuntan a que se benefician ms de su imagen europea
que espaola. Buena parte de los clientes chinos, considera Europa como una unidad en la que
engloban casi todos los pases europeos bajo la misma etiqueta. La excepcin sera Alemania,
pas con fuerte presencia y relaciones con el gigante asitico y que los chinos s diferencian del
resto de Europa.
Una mencin especial, merece el caso de la termosolar, en el que la mayor parte de los profesionales chinos del sector, conoce el liderazgo mundial de Espaa y se muestran interesados por
nuestras plantas y empresas. As mismo, la mayora menciona el nombre de Abengoa Solar (presente en el pas desde hace cinco aos) cuando se les pregunta por empresas espaolas punteras en este sector.
38

en Pekn
8.
INFORMACIN PRCTICA
1. FERIAS
A continuacin se recogen las principales ferias chinas que pueden resultar interesantes para las
empresas espaolas del sector de las energas renovables:
Figura 19. Ferias del sector de las Energas Renovables en China.
Clean Energy Expo China (CEEC)
Sectores
Elico, PV, CSP, biomasa, smart grid.
Ubicacin
Pekn
Web
http://www.cleanenergyexpochina.com/
Prxima edi
edicin
26-28/03/2014
Carcter
Anual
Carcter
Anual
China Wind Power (CWP)

Sectores
Elico.
Ubicacin
Pekn
Web
http://www.chinawind.org.cn/
Prxima edi
edicin
22-24/19/2014
Asia Solar PV & CSP Industry Exhibition and Forum

Sectores
PV y CSP.
Ubicacin
Shanghi
Web
http://www.asiasolar.cc
ltima edi
edicin
28-30/10/2013
Carcter
Anual
SNEC International Photovoltaic Power Generation Conference & Exhibition

Sectores
PV.
Ubicacin
Shanghi
Web
http://www.snec.org.cn
Prxima edi
edicin
20-22/05/2014
Carcter
Anual
Carcter
Anual
SolarCon China
Sectores
PV.
Ubicacin
Shanghi
Web
http://www.solarconchina.org
Prxima edi
edicin
18-20/05/2014
39

en Pekn
China (Shanghai) International Wind Energy Exhibition and Conference (CWEE)

Sectores
Elico.
Ubicacin
Shanghi
Web
http://www.cwee.com.cn/
Prxima edi
edicin
08-10/04/2014
Carcter
Anual
Carcter
Anual
Offshore Wind China

Sectores
Elico Offshore.
Ubicacin
Shanghi
Web
http://www.offshorewindchina.com
Prxima edi
edicin
04-06/06/2014
International Trade Fair for Water, Sewage, Refuse, Recycling, Air Pollution Control and Energy Conservation
Sectores
Biomasa (valorizacin energtica de residuos).
Ubicacin
Shanghi
Web
http://www.ie-expo.com/
Prxima edi
edicin
20-22/05/2014
Carcter
Anual
Guangzhou International Biomass Energy Exhibition

Sectores
Biomasa
Ubicacin
Guangzhou
Web
http://www.cnibee.com
Prxima edi
edicin
26-28/05/2014
Carcter
Anual
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Para obtener ms informacin sobre el sector elico, se recomienda consultar la nota publicada
por esta Oficina en 2011 titulada: La Poltica Industrial China en el mbito de la industria de los
aerogeneradores y la evolucin del mercado local:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/
?doc=4545485
3. CONTACTOS DE INTERS
A continuacin se recoge algunos de los principales entes gubernamentales, asociaciones y otros
contactos de inters relacionados con el sector de las energas renovables en China:
Entidades gubernamentales:
o National Development and Reform Commission (NDRC): http://www.sdpc.gov.cn/
o National Energy Administration (NEA): http://www.nea.gov.cn/
o National Energy Commission (NEC): http://nyj.ndrc.gov.cn/
o Center for Renewable Energy Development (CRED): http://www.cred.org.cn/cn/
o Energy Research Institute (ERI): http://www.eri.org.cn/
40

en Pekn
o China National Renewable Energy Centre (CNREC):

http://www.cnrec.org.cn/english/
Entidades no gubernamentales:
o China Environment Chamber of Commerce (CECC): http://www.cecc-china.org/
o China New Energy Chamber of Commerce (CNECC): http://www.cnecc.org.cn/
o
China Renewable Energy Scale-Up Programme (CRESP): http://www.cresp.org.cn
o Chinese Renewable Energy Society (CRES): http://www.cres.org.cn/

o Europe-China Clean Energy Centre (EC2): http://www.ec2.org.cn/en
Asociaciones:
o Chinese Renewable Energy Industries Association (CREIA): http://www.creia.net/
o China Photovoltaic Society (CPVS): http://www.solar-pv.com.cn/
o China Photovoltaic Industry Alliance (CPIA): http://www.chinapv.org.cn/
o National Alliance for Solar Thermal Energy (NAFSTE): http://en.nafste.org/
o Chinese Wind Energy Association (CWEA): http://www.cwea.org.cn/
o Chinese Wind Energy Equipment Association (CWEEA): http://www.cweea.com.cn/
Otros contactos de inters:

o Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280
449_5282899_5283038_0_CN,00.html
o Cmara Oficial de Comercio de Espaa en China: http://www.spanishchamberch.com/
o EU SME Centre: http://www.eusmecentre.org.cn/
o China IPR SME Helpdesk: http://www.china-iprhelpdesk.eu/
4. ENTREVISTAS REALIZADAS PARA LA NOTA

Desde la Oficina Econmica y Comercial de Pekn, nos gustara agradecer a las siguientes personas la informacin proporcionada a travs de las entrevistas mantenidas:

Luis Lu (), Deputy General Manager China, Abengoa Solar, 10 de octubre de 2013.
Cayetano Hernndez, China Representative of ESTELA (European Solar Thermal Electricity
Association), 10 de octubre de 2013.
Manuel Carril Campa, General Manager, Commercial Operation, Gamesa China, 15 de octubre del 2013.
Luis Igea, General Manager, Antec (Antec Braking Systems (Tianjin) Co. ,Ltd., 18 de octubre del 2013.
Javier Zarauz, Director Comercial, Antec (Aplicacin nuevas tecnologas Antec, S.A.), 18 de
octubre del 2013.
Jos Luis Pea Martnez, General Manager, Maeco Beijing, 18 de octubre del 2013.
41

en Pekn

China Renovables 2013

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

China Renovables 2013

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

El mercado

EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN CHINA

DEFINICIN DEL SECTOR ENERGTICO

1. PRODUCCIN Y CONSUMO DE ENERGA

1. OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES

3. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR

5. ACCESO AL MERCADO BARRERAS

6. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

1. OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES

3. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR

5. ACCESO AL MERCADO BARRERAS

6. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

3. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR

5. ACCESO AL MERCADO BARRERAS

6. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

4. ENTREVISTAS REALIZADAS PARA LA NOTA

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN CHINA

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN CHINA

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN CHINA

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN CHINA

DEFINICIN DEL SECTOR ENERGTICO

1. PRODUCCIN Y CONSUMO DE ENERGA

Figura 1. Produccin y consumo de energa en China.

10.000 tons de SCE

Fuente: Statistical Yearbook 2013

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN CHINA

Figura 2. Mix energtico chino.

El sistema energtico chino tiene una fuerte

China es el tercer pas con mayores reservas

Para lograr estos ambiciosos objetivos, China se convirti

EU SME Centre. The green tech market in China, enero 2012.

National Development and Reform Commission (NDRC).

EU SME Centre. The green tech market in China, enero 2012.

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN CHINA

Figura 3. Principales actores en el sector de las energas

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN CHINA

2003 Programa de Concesiones para parques elicos.

Establecimiento de objetivos nacionales para las energas renovables.

), www.gov.cn/ztzl/2006-01/20/content_165910.htm, 4 de enero 2006.

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN CHINA

(Renewable Energy Law Art. 14,29)

Se estableci un sistema nacional de feed-in tariff para el sector elico dividido en

Mid- and Long-Term Development Plan for Renewable Energy (),

Renewable Energy Plan for the Eleventh Five-Year Period (),

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN CHINA

National Development and Reform Commisision, , ,

Ministry of Finance of the P.R. of China, ,

The Central Peoples Government of the Peoples Republic of China,

, http://www.gov.cn/flfg/2009-12/26/content_1497462.htm, 26 de diciembre de 2009.

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN CHINA

Se incluyen objetivos como la disminucin de las emisiones de carbono en un 17% o la

Ministry of Science and Technology (MOST), ,