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1.
Introduccin
2.
Conceptos generales
3.
Apertura de la sucesin
4.
Existencia
5.
6.
7.
Sucesin testamentaria
8.
9.
10.
Desheredacin
11.
Legados
12.
Derecho de acrecer
13.
Albaceas
14.
Revocacin de testamentos
15.
Caducidad de testamentos
16.
Nulidad de testamentos
17.
Sucesin intestada
18.
Orden sucesorio
19.
Masa hereditaria
20.
Bibliografa
DEDICATORIA
INTRODUCCIN
Una sucesin es la rama del derecho, que se le llama hereditario,
sucesorio simplemente sucesiones la cual se encarga de regular las
consecuencias que se producen con la muerte; tambin se ve la designacin
de herederos, la transmisin del patrimonio y la manera en que sta puede
hacerse.
Esto es porque los derechos y deberes de las personas no terminan con la
muerte, slo por unas excepciones como:
No se transmiten los derechos polticos.
Ni aquellos derivados del derecho de familia, como los que provienen del
matrimonio, la patria potestad la tutela, todos los patrimoniales son
transmisibles por la herencia.
En Roma se podan transmitir los derechos, salvo los de usufructo, uso y
habitacin y casi todos los derechos personales y de crdito, con la excepcin
de los que hubieran nacido de los contratos de mandato, sociedad y locatio,
conductio operarum, as como las obligaciones derivadas del delito.
CAPITULO I
DERECHO DE SUCECIONES EN EL PERU
I.
CONCEPTOS GENERALES
SUCESIN
Sucesin deriva del latn succesio y significa entrar una persona o cosa en
lugar de otra otros autores dicen que el termino sucesin deriva de succesio
accin de suceder.
Es la transmisin de los bienes, derechos y obligaciones que constituye la
herencia, los cuales son heredados a los sucesores desde el momento de la
muerte de una persona.
Para savigny sucesin es el cambio subjetivo en una relacin de derecho en
este concepto se comprende tanto a la sucesin mortis causa como tambin a
toda aquella en que una persona sustituye a otra en un derecho.
II.
ELEMENTOS DE LA SUCESIN
A. PERSONALES.-
Son los sucesores o herederos, que pueden ser llamados por ley (herederos
forzosos) o aquellos que el causante ha designado antes de su muerte, a estos
herederos se llama causa-habientes, eje: hijos o conviviente.
B. REALES.Es la herencia o patrimonio que se transmite del causante; la masa o
conjunto de bienes objeto de la sucesin (activo o pasivo).el heredero adquiere
el patrimonio del causante tal cual est al momento del fallecimiento de este
ltimo.
C. FORMALES.Es el vnculo que une al causante y al sucesor a travs de la ley, contrato o
testamento.
Estn constituidos por: Apertura de la sucesin, vocacin del sucesor y la
capacidad de este para poder ser declarado heredero.
D. NECESARIOS.Causante es la persona fallecida es importante porque sin ella no hay
transmisin sucesoria.
a) SUCESIN LEGAL
Llamada tambin intestada. Transmisin de todos los derechos y obligaciones
del causante a favor de parientes, por el solo mandato de la ley sin que para
ello medie la voluntad del difundo.
b) SUCESIN TESTAMENTARIA
Aquella en que la vocacin sucesoria es determinada por la voluntad del
causante, manteniendo siempre el respeto a la legtima
c) SUCESIN CONTRACTUAL
Acuerdo de voluntades por el cual una persona se obliga a transmitir a otra,
a su fallecimiento, parte de su patrimonio o la totalidad de este, si no tiene
herederos forzosos.
V.
MODOS DE SUCEDER
Reales o de atribucin troncal.Tiene en cuenta el parentesco como la raz familiar de los bienes.
Ejemplo: Los de los Lpez vuelve a los Lpez y los de gamarra a los de
gamarra.
a. Personales o subjetivos.Se ordenan nicamente segn la proximidad del parentesco con el
causante.
b. Por Derecho Propio.O por cabezas, cuando una persona sucede a otra
de manera
inmediata y directa
c. Por Representacin.Los hijos y descendientes representan al modo a recoger la herencia
cuando stos han fallecido con anterioridad al causante, o han renunciado o
han sido excluidos de ella por estar incursos en alguna de las causales de
indignidad o desheredacin. Impedimento natural Impedimento Jurdico.
VI.
que no se confundan los bienes del difunto con los de los herederos, con el
objeto de hacerse pago con preferencia a los acreedores de los herederos.
a) Sujeto activo.- pueden solicitarlo los acreedores hereditarios o
testamentarios. Acreedores hereditarios son aquellos que lo eran en
VIII.
LA COMUNIDAD HEREDITARIO
Es la situacin de cotitularidad hereditaria que se crea con la posibilidad de
APERTURA DE LA SUCESIN
La apertura de la sucesin se produce por:
Muerte del causante.
Declaracin de muerte presunta.
A. MOMENTO DE LA APERTURA
As el artculo 3282 dice que la sucesin o el derecho hereditario se abren
tanto en las sucesiones legitimas como en las testamentarias, desde la muerte
del autor de la sucesin o por la presuncin de muerte en los casos prescriptos
por la ley. Por la nota del art.3282 tanto la muerte como la apertura y la
transmisin de la herencia se producen en el mismo instante.
No hay entre ellas el menor intervalo de tiempo; son indivisibles.
b)
falleci primero, se presume que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se
pueda alegar transmisin alguna de derechos entre ellas, art. (109).
D. LUGAR DE APERTURA DE LA SUCESIN
El juez competente para conocer los juicios sucesorios del lugar del ltimo
domicilio el autor de la herencia, constituyendo el lugar de apertura de la
sucesin sin tomar en cuenta la nacionalidad de los derechos, en caso de que
el causante fallezca en el extranjero, se tendra como su domicilio el ultimo
domicilio que el causante tenia dentro de la repblica.
E. TRANSMISIN SUCESORIA
Desde el momento de la muerte de una persona los bienes, derechos
obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores.
Responsabilidad intra vires hereditatis.El heredero responde de las deudas y cargas de la herencia solo hasta donde
los bienes de esta. Incumbe al heredero la prueba del exceso, salvo cuando
exista inventario final.
Responsabilidad ultra vires hereditatis.Pierde el beneficio otorgado en el artculo 661 el heredero que:
o Oculta dolosamente bienes hereditarios
o Simula deudas o dispone de los dejados por el causante, en
perjuicio de los derechos de los acreedores de la sucesin.
J. Naturaleza jurdica
CAPITULO II
SUCESION TESTAMENTARIA
I. EL TESTAMENTO
En el testamento si dispone a quin debe pasar su patrimonio, ste pasa al
tercero a quien el causante design como sucesor, al que instituy por
testamento, a diferencia de caso en que no hay testamento en que
inevitablemente la mayor parte de la herencia pasa a los herederos forzosos y
slo la parte de libre disposicin puede ser deferida a la persona designada por
el testador.
La ley defiende pues, la parte que pasa a los herederos forzosos., el causante
tiene libre disposicin sobre el total de los bienes, lo que indica que el Cdigo
concilia el principio de la libre disposicin con el de la herencia deferida por ley,
la herencia de libre disposicin limitada en la primera hiptesis con la
disposicin total en la segunda, que se defiere nicamente por actos de
voluntad, sucesin testamentaria, que es lo que vamos a estudiar.
A. FORMALIDADES DEL TESTAMENTO POR ESCRITURA PBLICA
Las formalidades esenciales del testamento otorgado en escritura pblica son:
1.- Que estn reunidos en un solo acto, desde el principio hasta el fin, el
testador, el notario y dos testigos hbiles.
2.- Que el testador exprese por s mismo su voluntad, dictando su testamento
al notario o dndole personalmente por escrito las disposiciones que debe
contener.
3.- Que el notario escriba el testamento de su puo y letra, en su registro de
escrituras pblicas.
4.- Que cada una de las pginas del testamento sea firmada por el testador, los
testigos y el notario.
5.- Que el testamento sea ledo clara y distintamente por el notario, el testador
o el testigo testamentario que este elija.
6.- Que durante la lectura, al fin de cada clausula, se verifique, viendo y oyendo
al testador, si lo contenido en ella es la expresin de su voluntad.
7.- Que el notario deje constancia de las indicaciones que, luego de la lectura,
pueda hacer el testador, y salve cualquier error en que se hubiera incurrido.
8.- Que el testador, los testigos y el notario firmen el testamento en el mismo
acto.
II. TESTAMENTO CERRADO
Es el que el testador presenta al escribano en pliego cerrado, en presencia de
testigos, manifestando que ste contiene su testamento, redactndose en su
5.- Los que tienen con el testador los vnculos de relacin familiar indicados en
el inciso anterior.
6.- Los acreedores del testador, cuando no pueden justificar su crdito sino con
la declaracin testamentaria.
7.- El cnyuge y los parientes del notario, dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, y los dependientes del notario o de
otros notarios.
8.- Los cnyuges en un mismo testamento.
III. TESTAMENTO OLGRAFO
Art. 3639: "el testamento olgrafo para ser vlido en cuanto a sus formas, debe
ser escrito todo entero, fechado y firmado por la mano misma del testador.
La falta de alguna de estas formalidades lo anula en todo su sentido".
Constituye la forma ms simple de testar, ya que el otorgante puede redactarlo
en el momento ms conveniente, y sus previsiones permanecen en secreto.
Puede ser redactado en cualquier idioma. De acuerdo a los artculos 3639 y
3640, no debe haber intervencin de extraos en el acto. El testamento
olgrafo debe ser un acto separado de otros escritos y en que el testador
acostumbra escribir por expresas que sean con respecto a la disposicin de los
bienes, no pueden formar un testamento olgrafo (art. 3648).
IV. TESTAMENTO MILITAR
En el derecho romano, los milites gozaban de un fuero particular que les
permita testar bajo determinadas formas. En el derecho moderno, el
testamento militar no conserva ese carcter, y slo se autoriza esa forma
testamentaria en caso de guerra (art. 3672).Se requiere que el militar integre
una expedicin militar, o en una plaza sitiada, o en un cuartel o guarnicin fuera
del territorio de la Repblica, y asimismo, los voluntarios, rehenes o prisioneros,
los cirujanos militares, el cuerpo de intendencia, los capellanes,
los vivanderos, los hombres de ciencia agregados a la expedicin, y los dems
individuos que van acompaando o sirviendo a dichas personas, podrn testar
estableciendo
especficamente
que
son
dos
derechos
INSTITUCION
SUSTITUCION
DE
HEREDEROS
LEGATARIOS
La institucin de herederos.- es el nombramiento que hace el testador
para designar a sus herederos o legatarios. Para cual se exige dos
requisitos, que recaiga en persona cierta y hecha nicamente por
testamento de forma clara y precisa, en el caso que no revista en estos
requisitos ser declarada nula.
A diferencia de herederos forzosos se har en forma simple y absoluta, donde
el testador no puede poner condiciones ni modalidades, es mas no se requiere
de la exposicin de mximos motivos ya que su asignacin es por mandato
legal y no a la voluntad del testador .En caso que el causante no tenga
herederos forzosos tiene la eleccin de instituir uno o mas herederos
voluntarios, sealando la parte de la herencia que asigna a cada uno de no ser
as sucedern en partes iguales.
La institucin de legatarios.- debe ser hecha solo en testamento,
recae en persona cierta y a titulo particular, se limita a determinados
bienes o a una parte de ellos, el derecho de los legatarios es con cargo
a la cuota de libre disposicin. Es decir podr recaer sobre la tercera
parte o la mitad de la herencia segn sea el caso depender de la
existencia de sus herederos forzosos
Designacin de herederos ha recado en personas jurdicas o sobre el
concebido a condicin que nazca vivo.
Herederos legales.- Es el caso que el testador carezca de herederos
forzosos y herederos voluntarios y dispone en legado de solo parte de
sus bienes, siendo una sucesin mixta parte testada y parte intestada.
DESHEREDACIN
recae
slo
sobre
X. LEGADOS
Facultad de disponer por legado
El testador puede disponer como acto de liberalidad y a ttulo de legado, de
uno o ms de sus bienes, o de una parte de ellos, dentro de su facultad de libre
disposicin.
Invalidez del legado
No es vlido el legado de un bien determinado, si no se halla en el dominio del
testador al tiempo de su muerte.
Legado de bien parcialmente ajeno
El legado de un bien que pertenece al testador solo en parte o sobre el cual
este tiene otro derecho, es vlido en cuanto a la parte o al derecho que
corresponde al testador.
Legado de crdito y condonacin de deuda
El legado de un crdito tiene efecto solo en cuanto a la parte del mismo que
subsiste en el momento de la muerte del testador.
El legado de liberacin de una deuda comprende lo adeudado a la fecha de
apertura de la sucesion.
Legado de predio
Si el bien legado es un predio, los terrenos y las nuevas construcciones que el
testador haya agregado despues del testamento no forman parte del legado,
salvo las mejoras introducidas en el inmueble, cualquiera que fuese su clase.
Legado en dinero
El legado en dinero debe ser pagado en esta especie, aunque no lo haya en la
herencia.
Reduccin del legado
hereditaria,
por
ejemplo
cuando
una
propiedad
esta
est
quedarse
con
la
cuarta
parte
de
la
herencia
que
est
desmedidamente grabada.
Caducidad del legado
1.- Si el legatario muere antes que el testador.
2.- Si el legatario se divorcia o se separa judicialmente del testador por su
culpa.
3.- Si el testador enajena el bien legado o este perece sin culpa del heredero.
XI. DERECHO DE ACRECER
Derecho de acrecer entre coherederos: Si varios herederos son instituidos en la
totalidad de los bienes sin determinacin de partes o en partes iguales y alguno
de ellos no quiere o no puede recibir la suya, esta acrece las de los dems,
salvo el derecho de representacin.
Derecho de acrecer entre colegatarios: Cuando un mismo bien es legado a
varias personas, sin determinacin de partes y alguna de ellas no quiera o no
pueda recibir la que le corresponde, esta acrecer las partes de los dems.
Reintegro del legado a la masa hereditaria: El legado se reintegra a la masa
hereditaria cuando no tiene efecto por cualquier causa, o cuando el legatario no
puede o no quiere recibirlo.
NULIDAD DE TESTAMENTOS
Es nulo el testamento otorgado por incapaces menores de edad y por los
mayores enfermos mentales cuya interdiccin ha sido declarada.
Nulidad de testamento por vicios de voluntad
Es anulable el testamento obtenido por la violencia, la intimidacin o el dolo.
Tambin son anulables las disposiciones testamentarias debidas a error
esencial de hecho o de derecho del testador, cuando el error aparece en el
testamento y es el nico motivo que ha determinado al testador a disponer.
Nulidad por falsa muerte de heredero
Cuando un testamento ha sido otorgado expresando como causa la muerte del
heredero instituido en uno anterior, valdr este y se tendr por no otorgado
aquel, si resulta falsa la noticia de la muerte.
Nulidad y anulabilidad de testamentos especiales
Los testamentos especiales son nulos de pleno derecho cuando falta la forma
escrita, la firma del testador o de la persona autorizada para recibirlos.
Nulidad de testamento comn
Es nulo el testamento otorgado en comn por dos o ms personas.
CAPITULO II
SUCESIN INTESTADA
GENERALIDADES
Esta figura se manifiesta cuando una persona fallece sin dejar un testamento y
los bienes, derechos y obligaciones del causante son transferidos a sus
sucesores.
Tambin se le conoce como declaratoria de herederos o sucesin ab intestato.
Parentesco
Herederos del primer orden: los hijos y dems descendientes;
Del segundo orden, los padres y dems ascendientes;
Del tercer orden, el cnyuge;
Del cuarto, quinto y sexto orden respectivamente, los parientes colaterales del
segundo, tercero y cuarto grado de consanguinidad.
El cnyuge tambin es heredero en concurrencia con los herederos de los dos
primeros rdenes indicados anteriormente.
Casos de sucesin intestada
La herencia corresponde a los herederos legales cuando:
1.- El causante muere sin dejar testamento; el que otorgo ha sido declarado
nulo total o parcialmente; ha caducado por falta de comprobacin judicial; o se
declara invlida la desheredacin.
2.- El testamento no contiene institucin de heredero, o se ha declarado la
caducidad o invalidez de la disposicin que lo instituye.
3.- El heredero forzoso muere antes que el testador, renuncia a la herencia o la
pierde por indignidad o desheredacin y no tiene descendientes.
ORDEN SUCESORIO
Determinacin de los herederos a falta de testamento
Si el fallecido tiene hijos, su herencia se divide entre todos sus hijos por partes
iguales. Si alguno de los hijos ha muerto antes que el padre, hay que
diferenciar:
* Si este hijo tena a su vez hijos, les corresponde a estos por partes iguales la
parte que le tocaba a su padre o madre.
* Si el hijo muerto no tena hijos, la herencia se divide slo entre los hijos que
viven a la muerte del padre. Si el fallecido estaba casado: a su cnyuge le
corresponde slo el usufructo de un tercio de la herencia, adems, como es
natural, de mitad de los bienes que sean gananciales, porque esos bienes son
por partes iguales del marido y de la mujer, ya en vida de los dos.
Si no tiene hijos, el orden es el siguiente:
* A sus padres, por partes iguales si viven los dos, o si slo vive uno, todo a l.
Si no hay padres pero s abuelos o ascendientes ms lejanos, a stos. En este
caso al viudo le corresponde el usufructo de la mitad de la herencia
* Si no viven sus padres ni tiene ascendientes de ningn tipo, el viudo o viuda
ser el nico heredero.
* Si ni viven sus padres ni tiene cnyuge al momento de su muerte: a sus
hermanos e hijos de sus hermanos, y a falta de stos a sus tos, y si no tiene
hermanos ni tos, a sus primos carnales.
MASA HEREDITARIA
COLACION
Colacin es el acto por el cual un heredero forzoso que concurre a la herencia
con otros legitimarios agrega a la masa hereditaria los bienes o el valor de ellos
que ha recibido del causante por ttulo distinto a la herencia (donaciones o
liberalidades) para establecer la parte que a cada heredero le corresponde
recibir como herencia.
Ejemplo:
El 20 de mayo del 2010, para celebrar un hecho extraordinario que le colma de
alegra, don Mariano Chucas hace un costoso regalo a cada uno de sus tres
hijos: a Jose le regala un apartamento, a Fernando, un BMV 520 Deportivo,
y a Santiago una oficina en el centro de Chiclayo. Todos los regalos valorados
en s/330,000, todos con valores iguales.
La noche del 15 de junio del 2012 don Lorenzo fallece, instituyendo herederos
de todos sus bienes una vivienda en propiedad libre de cargas y una cuenta
bancaria con 15.000 a sus 3 hijos y a su socio, don Ramn, por partes
iguales.
Cunto le corresponde a cada heredero?
Don Lorenzo no deja ni cnyuge ni deuda alguna; dado que todos los
instituidos herederos disponen de vivienda propia deciden vender la casa
dejada por el causante, obteniendo, s/ 285,000.00
A este importe es al que se le agrega el de las donaciones colacionables
para determinar la legtima, sealando que el heredero forzoso que concurra,
con otros que tambin lo sean, a una sucesin, deber traer a la masa
hereditaria los bienes o valores que hubiese recibido del causante de la
herencia, en vida de ste, por dote, donacin u otro ttulo lucrativo, para
computarlo en la regulacin de las legtimas y en la cuenta de particin.
Pero antes de efectuar la colacin, al ser sta una institucin referida a los
herederos forzosos, la cuota correspondiente al socioque no tiene tal
carcter debe calcularse ya sobre ese valor que es s/300,000.00, por lo que
le correspondera s/75,000.00
Hay que sealar que los donatarios no deben incluir en la herencia los mismos
bienes que en su da les regal el causante, sino que deben traer a colacin su
valor al tiempo en que se evalen los bienes hereditarios. Esos tres regalos
valorados en s/330,000 pueden tener muy distinto valor en el momento de la
valoracin de la herencia.
Para fijar cuanto corresponde efectivamente a cada uno de los herederos
forzosos el donatario tomar de menos en la masa hereditaria tanto como ya
hubiese recibido.
*Valor de la Herencia menos parte del socio: s/225,000.00
*Valor de los regalos efectuados por el donante en vida a la hora de abrir la
sucesin:
-Apartamento en Las Musas
s/ 110,000.00
s/ 55,000.00
-Oficina
s/ 110,000.00
: s/ 55,000.00
+ s/ 75,000 = 130,000.00
Santiago
Colacin de bienes
La colacin de los bienes se hace a eleccin de quien colaciona, devolviendo el
bien a la masa hereditaria o reintegrando a esta su valor. Si el bien hubiese
1.- Los gastos del funeral, y en su caso, los de incineracin, que se pagan
preferentemente.
2.- Los gastos provenientes de la ltima enfermedad del causante.
3.- Los gastos de administracin.
Plazo de beneficio a personas que vivieron con causante
Las personas que hayan vivido en la casa del causante o alimentado por
cuenta de este, pueden exigir al albacea o a los herederos que continen la
atencin de estos beneficios con cargo a la masa hereditaria, durante tres
meses.
*Deudas
Deudas que recaen sobre masa hereditaria
Mientras la herencia permanece indivisa, la obligacin de pagar las deudas del
causante gravita sobre la masa hereditaria; pero hecha la particin, cada uno
de los herederos responde de esas deudas en proporcin a su cuota
hereditaria.
Preferencia de pago de acreedores del causante
Los acreedores del causante tienen preferencia respecto a los acreedores de
los herederos para ser pagados con cargo a la masa hereditaria.
Pago de deudas antes de la particin
El heredero puede pedir que las deudas de la herencia, debidamente
acreditadas y que carezcan de garantia real, sean pagadas o se asegure su
pago antes de la particin.
contraria
del
testador. Si
hubiera
pagado
alguna
deuda
Bibliografa:
Codigo Civil comentado Diez Tomos, comentado por los mejores especialistas
Gaceta Juridica (2009).