RAPPORT DE LA BRANCHE

DES TLCOMMUNICATIONS

RAPPORT
CONOMIQUE 2012

sommaire

LES
TECHNOLOGIES
ET LEUR
VOLUTION

PANORAMA
DE LA SITUATION
CONOMIQUE

DONNES DE CADRAGE

LES TECHNOLOGIES
FILAIRES
LES TECHNOLOGIES FIXES
SANS FIL
LES TECHNOLOGIES
CELLULAIRES :
DE LA 2G LA 4G

LES ENJEUX
INDUSTRIELS ET
STRATGIQUES

15

LEMPLOI
ET LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

21

11
STRATGIE ET
OFFRES MULTIPLAY
12

16

STRATGIE TV
DES OPRATEURS
DE TLCOMMUNICATIONS 18
CLOUD/BIG DATA

19

STRUCTURE DE
LEMPLOI SALARI

22

TYPOLOGIE DE LA
POPULATION SALARIE

24

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

28

LE FUTUR DES TERMINAUX

20
MOBILES
APPLICATIONS ET
INTERNET MOBILE

20

RAPPORT DE LA BRANCHE DES TLCOMMUNICATIONS 2012

rapport de la branche
des tlcommunications

2012

Le trafic des
donnes mobile
connat quant
lui une vritable
explosion

+80%
en 2011
2

Affect par la crise conomique,

le march franais des services
des tlcommunications avait vu
son rythme de croissance ralentir
fortement partir de 2009 mais
rsistait plutt bien, en comparaison
notamment des autres pays
europens. En 2011 pourtant, le
march hexagonal a cd son
tour, principalement cause des
ajustements structurels et des
pressions concurrentielles, et sest
repli de 2,3 % en valeur; surtout, le
march mobile, dont la dynamique
avait permis de compenser le dclin
rgulier du fixe, est lui aussi en recul.
Dans le mme temps, on a continu
denregistrer une forte progression
des usages, notamment des trafics
de donnes.
Les revenus de la tlphonie fixe
ne reprsentent plus que 17,5 % du
march des tlcommunications
et le trafic VoIP reprsente
dsormais les deux tiers du trafic
voix fixe total.
dans les mobiles, le trafic SMS
poursuit son dveloppement avec

RAPPORT DE LA BRANCHE DES TLCOMMUNICATIONS 2012

une nouvelle augmentation de

42 % en 2011. Le trafic des
donnes mobile connat quant
lui une vritable explosion (+80%
en 2011) alors que le volume voix
mobile na augment que d
peine 3 %,
enfin, le haut dbit fixe continue
de progresser, avec plus de 70 %
des foyers franais connects
lInternet haut dbit fin 2011.
Le dbut 2012 a t incontestablement marqu par lentre de
Free sur le march mobile. Selon
lIDATE, la guerre des prix ainsi
dclenche devrait faire reculer le
march mobile de lordre de 5 %
en valeur en 2012. Les marges des
oprateurs devraient aussi sen
trouver fortement impactes.
Sur le plan de lemploi, aprs une
anne 2010 drosion importante,
lemploi dans les tlcoms
a enregistr, en 2011, une
augmentation. Il faut nanmoins
en relativiser la porte, lanne
2012 sannonant difficile avec

des plans sociaux et des plans

de dparts volontaires chez deux
oprateurs importants sous leffet de
lintensification de la concurrence.
Au total, y compris les personnels
sous statut, lemploi se monte
140 500 personnes en 2011
dont la moiti de salaris de droit
priv.

PANORAMA DE LA
SITUATION CONOMIQUE

DONNES DE
CADRAGE

RAPPORT DE LA BRANCHE DES TLCOMMUNICATIONS 2012

Panorama

de la situation conomique

donnes de cadrage
Officiellement ouvert la concurrence le 1er janvier 1998, le march
des tlcommunications compte, fin 2011, un total de 1 171 oprateurs
autoriss ou dclars, soit 120 de plus qu fin 2010.

otIP
LaatV
tein

2m1illi,on2s

mi-2012
Cette progression rgulire au
cours des ans est exclusivement
le fait des fournisseurs de services
ou des oprateurs virtuels.
En 2011, le march franais des
tlcommunications a pour la
premire fois enregistr un repli
(baisse des revenus de 2,3%),
avec toutefois le maintien dune
croissance, aussi modre fut-elle
(+0,8% en 2010).
Si la conjoncture conomique
peut expliquer pour partie cette
tendance, cette dernire est plus
directement le fruit dajustements
structurels qui secouent le secteur.

Lanne 2012 apparat plus difficile

encore sous leffet notamment de
lintensification de la concurrence
dans le segment mobile. Alors
que la France faisait ces dernires
annes exception au milieu de
marchs europens, dprims, elle
a rejoint le rang en 2011.
Ceci tant dit, il faut prciser que
la progression de lquipement et
des usages est reste trs forte au
cours de la priode rcente.
Le nombre de lignes tlphoniques
classiques (analogique/numrique)
est tomb de 33,6millions fin 2005
18,1millions mi-2012. En valeur,
le march total de la tlphonie
fixe poursuit et mme acclre
sa chute, avec un recul de plus
de 10% au cours de chacune des
trois dernires annes (-12,7% en
2011). Mais dans le mme temps,
le nombre de clients la VoIP na
cess de crotre, pour atteindre
21,2millions mi-2012.

RAPPORT DE LA BRANCHE DES TLCOMMUNICATIONS 2012

Sur le plan de
lquipement,
lanne 2011
a confirm le
succs des
smartphones


Le march mobile est en pleine
transformation avec un nombre
de clients qui a progress de
3,6 millions en 2011 (+5,5 %) avec
un parc qui atteint 68,6 millions
la fin de lanne et un taux de
pntration de plus de 107 %.
Lanne 2012 marque une nouvelle
inflexion dans la dynamique (suite
limpact Free) avec 3,4 millions
de nouveaux clients au cours
des neufs premiers mois contre
2 millions au cours de la mme
priode en 2010.
Sur le plan de lquipement,
lanne 2011 a confirm le succs
des smartphones : avec un parc
estim 21,6 millions la fin de
lanne, soit une progression de
plus de 60% en douze mois, celuici couvre plus de deux quips
mobile sur 5.
Malgr la croissance du parc
mobile franais, les revenus des
services ont pour la premire fois
de leur histoire recul en 2011
(exclusivement du fait de la baisse
des services voix).

Les usages ont continu dvoluer

significativement au cours de la
dernire priode. Le trafic voix
moyen diminue rgulirement
anne aprs anne au profit la fois
des SMS et des services dInternet
mobile. Le mobile tant dsormais
peru comme un vritable outil
multimdia, particulirement dans
ses dclinaisons smartphone et
tablette.
Accompagnant ce dveloppement
des usages, le parc actif 3G poursuit
sa progression, acclrant mme
sur la priode la plus rcente (plus
de 4 clients mobile sur 10).
Le march mobile franais
tait, fin 2011, pour lessentiel
rparti entre trois oprateurs de
rseau, Orange, SFR et Bouygues
Telecom, tandis que la quarantaine
de MVNO disposaient tous
ensemble de 11,5 % du parc. La
situation concurrentielle a volu
sensiblement dbut 2012 avec
larrive de Free (5,3% du nombre
total de clients en peine 6 mois).

Tableau volution du march des services de tlcommunications

par secteur en France ( en milliards)
Source : IDATE (e) estimations (p) prvisions

2007

2008

2009

2010

2011

2012 (e)

2013(p)

Tlphone fixe

11,4

10,4

9,0

8,2

7,1

6,3

5,7

Services mobiles

18,9

20,0

20,2

20,7

20,3

19,3

18,8

9,2

10,7

12,2

12,9

13,4

14,0

14,7

Total 39,6

41,1

41,4

41,8

40,8

39,6

39,2

Accs fixes (millions)

34,5

35,0

35,3

35,3

35,3

35,4

35,4

Tldensit fixe (en %)

53,6%

54,1%

54,2%

54,0%

53,7%

53,5%

53,4%

Clients mobiles (millions)

55,3

58,0

61,5

65,1

68,6

73,6

77,2

Tldensit mobile (en %)

86,0%

89,6%

94,6%

99,5%

104,3%

111,4%

116,4%

Abonns haut dbit (millions)

15,8

17,8

19,9

21,3

22,7

24,1

25,2

Tldensit haudbit (en %)

24,5%

27,6%

30,5%

32,6%

34,6%

36,4%

38,2%

March (milliards EUR) :

Internet et donnes

Infrastructure :

RAPPORT DE LA BRANCHE DES TLCOMMUNICATIONS 2012

Panorama

de la situation conomique

donnes de cadrage

(suite)

Les deux tiers des foyers franais

connects au haut dbit
fin 2011, le parc dabonns haut
dbit fixe en France atteignait
22,78millions (deux tiers des foyers
franais connects au haut dbit
fixe) et croissait encore de 600 000
au cours du premier trimestre 2012.
Les accs DSL reprsentent toujours la trs grande majorit du parc
haut dbit et trs haut dbit (92% du
parc total), le nombre daccs trs
haut dbit reprsentant une pntration de 2,4% des foyers.
Le succs des offres multiplay se
traduit par un parc trs consquent
dabonns lIPTV : 12,3 millions
daccs TV sur ADSL fin 2011 et
12,8 millions mi-2012.
Les deux dernires annes ont vu la
gnralisation des offres quadruple
play (intgrant accs Internet,
tlvision, tlphonie fixe et mobile).
La multiplication de nouvelles
offres, la baisse des tarifs ou
lenrichissement des offres tarif
gal ont contribu lessor des
bases dabonns, dans un contexte
de concurrence intensifie par le
dveloppement du dgroupage.
mi-2012, le march comptait
10,5millions de lignes dgroupes,
dont 9,5 millions en dgroupage
total.

RAPPORT DE LA BRANCHE DES TLCOMMUNICATIONS 2012

Lconomie des oprateurs

Le chiffre daffaires des quatre
principaux oprateurs actifs en
France, aprs avoir progress
jusquen 2009, connat depuis un
recul de plus en plus marqu :
-0,6% en 2010 et 1,9 % en 2011.
Leur marge cumule dEBITBA1
stablit en 2011 28%, en baisse
ininterrompue depuis 2006 (6 points
de moins en 3 ans). Enfin, le Free
Cash Flow2 cumul a diminu de
40% entre 2008 et 2011.
Linvestissement
Aprs le recul de 2009, li la
prudence des oprateurs dans
un contexte conomique difficile,
linvestissement dans les rseaux
et services de tlcommunications
a connu deux annes successives
de forte hausse, +18 % en 2010
6,2milliards deuros et +15 % en
2011 7,1 milliards deuros.
Les investissements du groupe
France Tlcom sur le march
national reprsentent 42% du total.
Les oprateurs alternatifs ont
augment leurs investissements
de manire trs sensible dans le
fixe (+21,5 %) et plus encore dans le
mobile (+28 %).

7,1

milliards
deuros
dinvestis
sements

Au total, les investissements ont

augment dans le mobile un
rythme
lgrement
suprieur
(+16,9 %) celui observ dans le fixe
(+13%) ; les investissements dans le
fixe reprsentent toutefois encore
59% du total (prs de 4,2 milliards
deuros dans le fixe pour un peu
plus de 2,9 milliards deuros dans le
mobile). n
(1)

LEBITBA (Earning Before Income Taxes,

Depreciation and Amortization) est le
rsultat oprationnel avant amortissement

(2)

Le Free Cash Flow correspond lEBITBA

net de CAPEX, le CAPEX (Capital
Expenditure) tant lui-mme la somme des
investissements corporels et incorporels
(y inclus achats de frquences pour les
oprateurs mobiles)

les technologies
et leur volution

LES TECHNOLOGIES
FILAIRES
8
LES TECHNOLOGIES
FIXES SANS FIL 11
LES TECHNOLOGIES
CELLULAIRES 12

RAPPORT DE LA BRANCHE DES TLCOMMUNICATIONS 2012

Les technologies
et leur volution

LES TECHNOLOGIES FILAIRES

RTC/VoIP
Revenus de la tlphonie fixe
toujours en baisse
Le march de la tlphonie fixe
dcline inexorablement depuis plus
de dix ans.
En 2011, le volume de minutes
passes par les services de
tlphonie dits traditionnels a
baiss de 17 % alors que le trafic en
VoIP a augment de 13 %, ce dernier
reprsentant 64,1 % du total pour
lanne.
La VoIP confirme son ascendant sur

le RTC et inclut les communications

vers mobile dans les forfaits illimits
La VoIP transforme fondamentalement les modles conomiques
des services de tlphonie : baisses
tarifaires importantes grce
des forfaits illimits, apparition
doffres couples, irruption de
nouveaux acteurs de lInternet et de
linformatique.
La baisse continue du trafic
RTC face au trafic IP rsulte de
lavantage conomique vident que
reprsentent la communication sur

IP et linclusion de plus en plus de

destinations dans le forfait illimit.
Linclusion des communications vers
les mobiles dans le cadre de ces
forfaits, engage depuis prs de deux
ans par la plupart des oprateurs,
est la parfaite illustration de cette
tendance.
Le phnomne aujourdhui spcifique aux rseaux fixes devrait dans les
prochaines annes progressivement
apparatre sur les rseaux mobiles
la faveur du basculement de ces
rseaux en mode tout IP.

Abonnements au service tlphonique sur rseaux fixes

(2005 - 2011)
Source: ARCEP
Lignes bas dbit : lignes analogiques, lignes numriques, cble,
VGA : Vente en Gros de lAbonnement

Millions

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011p

Abonnements sur des

lignes bas dbit

33,106

31,598

28,738

26,253

24,132

21,504

19,267

Dont abonnements issus

de la VGA

0,703

0,853

1,024

1,154

1,436

Abonnements sur des

accs IP (xDSL, cble)

3,392

6,651

10,905

14,420

17,059

18,918

20,596

Dont sur lignes xDSL sans

abonnement RTC

0,601

2,379

5,483

8,070

10,483

12,692

14,779

RAPPORT DE LA BRANCHE DES TLCOMMUNICATIONS 2012

ADSL
21 millions dabonns ADSL fin 2011
LADSL est le candidat idal pour
laccs Internet haut dbit, avec
des dbits montants faibles et des
dbits descendants beaucoup plus
importants, tout en permettant
lutilisation simultane du tlphone.

loffre
quadruple
play
Internet
TV
tlphonie fixe
forfait mobile

CBLE

5,5%

de lense

mble du
haut
et trs h
aut dbit

fin 2011, le DSL est toujours la

technologie daccs haut dbit
privilgie 92,2 %. Le lger recul
en valeur relative par rapport
2010 est mettre au compte de la
lente monte en charge du trs haut
dbit.
Selon lARCEP, le nombre dabonns
aux services ADSL en France
atteignait 21 millions fin 2011, soit
une croissance de 7 % au cours de
la dernire anne.
Le dgroupage, et plus particulirement le dgroupage total,
continue dtre loffre la plus
souscrite sur le march de gros du
haut dbit DSL (croissance du parc
daccs dgroups de 12 % au cours
de lanne 2011 atteignant ainsi
prs de 10 millions en fin danne et
10,5 millions mi-2012).

Le succs des offres triple play

Le march franais de lADSL est
fortement structur aujourdhui
autour des offres multiplay et
particulirement
triple
play,
incluant accs Internet, tlphonie
illimite (vers fixe et de plus en plus
vers mobiles) et TV. A fin 2011, 12,3
millions de franais pouvaient ainsi
bnficier dun accs haut dbit
coupl avec un service de diffusion
de tlvision souscrit par le client
auprs de son fournisseur daccs
Internet.

Gnralisation des offres quadruple

play
Un forfait quadruple play est un
forfait regroupant une triple play
(Internet, TV, tlphonie fixe) et un
forfait mobile. Si lanne 2011 na
pas apport de bouleversement
sur le plan de loffre, elle a vu se
dvelopper des offres tout illimit
plus abordables. On trouvait dbut
2012 des forfaits tout illimit pour
une soixantaine deuros par mois,
contre une centaine deuros un an
plus tt.

Par ailleurs et linstar des oprateurs DSL, les cblo-oprateurs

se positionnent galement sur le
quadruple play (Numericable a
lanc en 2011 une offre de tlphonie
mobile illimite en complment de
ses offres multiplay classiques).

Le cble
Le secteur du cble a t marqu
au milieu des annes 2000 par de
vastes mouvements de restructurations. Aujourdhui, NumricableCompletel reprsente 96 % des
prises cbles en France.
La base dabonns cbls haut
dbit stablit autour de 1,25 million
fin 2011, reprsentant 5,5% de
lensemble des connexions haut et
trs haut dbit.
Les deux vecteurs de dveloppement du march apparaissent
tre, dune part la numrisation
des rseaux pour la partie TV,
dautre part le haut dbit, avec une
dynamique qui a repris rcemment
sous leffet la fois doffres prix
bas pour le cble modem et des
premiers succs du trs haut dbit.

RAPPORT DE LA BRANCHE DES TLCOMMUNICATIONS 2012

Les technologies
et leur volution

les technologies filaires

(suite)

LA FIBRE OPTIQUE : FTTx

Le FTTx (Fiber to the X) est une
technologie daccs trs haut dbit
base sur le dploiement de
fibre optique. Jusqu prsent,
les dbits potentiels offerts
par les technologies xDSL ont
rduit lintrt de consentir des
investissements importants pour le
dploiement de fibre optique jusqu
labonn sur le march rsidentiel.
Cependant les limites des infrastructures actuelles commencent
se faire sentir et lon assiste un
regain dintrt pour les rseaux
daccs en fibre.
Le dploiement des rseaux de fibre
optique progresse
fin 2011, le parc dabonns fibre
tait de 665 000 abonns, ce qui ne
reprsente encore que 2,9 % du parc
haut dbit. On estime 5,2 millions
le nombre de foyers raccordables
cette date.
Les possibilits offertes par ces
solutions daccs, notamment
pour les transferts de fichiers
lourds ou la distribution vido (HD),
encouragent les acteurs dployer
cette technologie.

10

Contrastant avec le dynamisme

des accs DSL, le parc des accs
FTTx en France connat toutefois
une croissance modre, et les
dploiements actuels sont encore
limits.
Le soutien actif des autorits et du
gouvernement constitue un gage
en faveur du dploiement de ces
rseaux. Les oprateurs, en dehors
de Numericable, restent toutefois
prudents. n

Nombre dabonns FTTH/B

des principaux oprateurs franais, fin 2011
Source : IDATE

Principaux oprateurs

Abonns FTTH

SFR

63 000

France Tlcom

95 000

Iliad/Free

35 000

Numericable

450 000

Total France

665 000

RAPPORT DE LA BRANCHE DES TLCOMMUNICATIONS 2012

Les technologies
et leur volution

LES TECHNOLOGIES FIxes sans fil

WiMAX
Le WiMAX a souvent t prsent comme une alternative
particulirement adapte la
couverture de zones isoles non
desservies par les technologies
haut dbit traditionnelles, encore
filaires en grande majorit.
En France toutefois, lespace pour
le WiMAX apparat assez troit, la
couverture en haut dbit, ADSL
en particulier, tant trs avance
(moins de 1% de la population
ny a pas accs, pour des raisons
disolement ou dloignement du
central tlphonique) et le satellite
se positionnant comme relais
principal. Dans ces conditions,
le WiMAX napparat que comme
une solution parmi dautres pour
complter la couverture haut dbit.

WiMAX

une solution parmi dautres

pour complter la couverture
haut dbit

38 000t

au
abonns h ds
or
dbit racc tion
lu
via une so e
satellit

Le satellite
Les services satellite daccs
Internet haut dbit bidirectionnel
sadressent
aussi
bien
aux
entreprises quau grand public.
La technologie satellite reste la
plus adapte certains contextes
gographiques ou configurations
dusage prcises. Nanmoins,
la solution satellite demeure
minoritaire en Europe car trs
fortement concurrence par les
modes daccs terrestres, quils
soient filaires ou non (DSL, cble
modem, WiFi).

Hormis lusage du satellite pour

la diffusion TV ou radiophonique,
le march franais du satellite
se cantonne essentiellement
des usages professionnels dans
le domaine de la transmission et
de laccs voix et donnes (dont
lInternet). Toutefois et via sa large
couverture et grce labaissement
significatif de cots permis par
ladoption de la bande Ka, le
satellite joue un rle majeur dans
le dveloppement du haut dbit en
zone rurale, voire priurbaine dans
certains cas.
fin 2011, environ 38 000 abonns
haut dbit taient raccords via une
solution satellite. n

Un march initialement cantonn

des usages professionnels mais
largissement de la cible du haut
dbit par satellite grce ladoption
de la bande Ka.

RAPPORT DE LA BRANCHE DES TLCOMMUNICATIONS 2012

11

50000

Les technologies

40000

et leur volution

30000
20000
10000

LES TECHNOLOGIES CELLULAIRES

0

La deuxime gnration : 2G/2.5G

Un taux de
pntration qui
a franchi le cap
des

100%
fin 2011

Le march franais de la tlphonie

mobile connat depuis le dbut
des annes 2000 une phase de
croissance importante. la fin 2011,
seuls 0,02% de la population et
1,52% du territoire navaient pas de
couverture 2G/2.5G.
En termes de revenus, lactivit
mobile reprsentait en 2011
un chiffre daffaires global de
20.3milliards deuros soit prs de
50% de lensemble du march des
services tlcoms.
Ce chiffre daffaires est pour la
premire fois en baisse (-2%) sous
leffet notamment de lintensification
de la concurrence, compense en
partie seulement par la croissance
des revenus data mobile.
Longtemps servi par 3 oprateurs, le
march franais a vu ces dernires
annes se multiplier les offreurs,
avec les oprateurs mobiles
virtuels, qui comptent dsormais
pour plus de 11% du parc de clients
mobile et plus rcemment, avec

12

lentre dbut 2012 dun quatrime

oprateur, Free Mobile.
Fin 2011, on dnombrait 68,6millions de clients mobile, soit une
croissance de 5,5% dune anne
sur lautre, pour une pntration de
104,3%. Larrive de Free Mobile
a donn une nouvelle impulsion
au march avec 3,4 millions de
nouveaux clients au cours des neuf
premiers mois.
La voix, service de commodit
dynamis par les donnes
Si la voix reprsente encore 68%
des revenus mobiles en 2011, elle
nen perd pas moins et rapidement
du terrain face la monte des
usages data.
En 2011, le parc dutilisateurs
de services multimdias a ainsi
augment de 12,6% pour stablir
31,9 millions. En terme de
consommation data, les chiffres
sont encore plus impressionnants
puisque le volume de donnes
consommes progresse de 80% et
reprsente prs de 56 000 To sur
lanne.
Les SMS et MMS profitent eux
aussi de cette apptence pour les
services data, principalement grce
aux forfaits illimits de plus en plus
disponibles chez les oprateurs.

RAPPORT DE LA BRANCHE DES TLCOMMUNICATIONS 2012

volumes de donnes consommes

par les clients sur les rseaux mobiles
Source : ARCEP
60000

55 922

50000
40000
31 059

30000
20000
10000
0

13 578
2 930

2008

2009

Une concurrence accrue par larrive

dun nouvel entrant :
MVNO et offres low cost redessinent
les offres de services
Aprs des annes de quasistagnation, les oprateurs mobiles
virtuels ont fortement consolid leur
position sur le march en 2011, avec
une part de march qui est passe de
7,5% en dbut danne 11,4% douze
mois plus tard. Pour rsister mais
aussi pour se prparer larrive
de Free, les oprateurs de rseau
ont mis en place leur tour des
offres sur Internet et proposant des

2010

2011p

tarifications plus avantageuses que

leurs offres classiques, pour les
services traditionnels de voix comme
pour les services de data.
Succs croissant des terminaux
connects : smartphone, tablette et
aprs ?
En 2011, les smartphones ont continu
tirer le march des terminaux
mobiles. Alors que le march global
baissait de 2,8% en volume avec
24 millions de terminaux vendus,
le sous segment des smartphones
progressait de plus de 55% dune

anne sur lautre avec plus de

12millions dunits vendues. Cette
tendance est un des lments majeurs
de la transformation du paysage
conomique de lindustrie mobile.
Avec lvolution du paysage concurrentiel sur le march franais, cela
pose galement sous un jour nouveau
la question du subventionnement
du terminal. Dun ct facilitateur et
facteur de dynamique dusage, mais
de lautre poste de cot important
pour loprateur et source de perte
partielle du contrle des usages
de ses abonns, le smartphone
apparat la fois comme un risque et
une opportunit que les oprateurs
doivent bien analyser.
Paralllement, le succs des
tablettes se confirme en France et
questionne, quoi que diffremment,
loprateur sur la stratgie adopter.
En 2011, 1,45million de tablettes
ont t vendues en France, soit une
croissance de 320% dune anne sur
lautre. Ce chiffre nest pas anodin car
il illustre le passage lre post-PC.
Pour loprateur, le dveloppement
du nombre dobjets connecter
reprsente une opportunit mais
aussi un dfi, celui de renouveler
et/ou dlargir ses offres afin de
proposer ses clients des solutions
adaptes ces nouveaux modes de
consommation. n

3G/3G+

La troisime gnration : 3G/3G+

27,8 millions de clients 3G fin 2011
La substitution de la 2G par la 3G
devenant automatique, les nouveaux
forfaits et terminaux vendus sont
dsormais tous 3G.
fin 2011, les clients 3G
reprsentaient prs de 41% des
clients mobiles en France, contre
35% en 2010. En forte progression,
le nombre de clients 3G atteignait
donc 27,8 millions la fin 2011
(22,9 millions un an plus tt) et
30,4millions mi-2012.
Le dveloppement des offres
daccs aux donnes et plus
particulirement Internet ainsi
que la disponibilit des mobiles
adquats ont motiv cette forte
croissance dutilisateurs actifs la
3G.
Entre effective de Free sur le march
en janvier 2012
Suite lattribution de la quatrime
licence 3G Free Mobile, celui-ci a
pu lancer son offre de tlphonie
mobile dbut 2012. Particulirement
agressive, cette offre est dcline
en deux forfaits low cost, qui lui
ont permis dacqurir rapidement
un portefeuille significatif de
clients (3,6 millions mi-2012).
Cette offre, pourtant anticipe
par ses concurrents, a contraint
ceux-ci ajuster nouveau leurs
offres commerciales et mettre

en avant les avantages dont

ils disposaient face au nouvel
entrant, rappelant en particulier
leffort consenti par eux dans le
subventionnement du terminal
et les lourds investissements
raliss chaque anne dans la mise
jour et le dploiement de leurs
infrastructures rseaux.

30,4
millions
mi-2012

Dbut
2012

licence 3G
Free Mobile

RAPPORT DE LA BRANCHE DES TLCOMMUNICATIONS 2012

13

Les technologies
et leur volution

La nouvelle gnration : 4G
Le LTE simpose
La technologie LTE (Long Term
Evolution) est la nouvelle interface
radio spcifie par les instances
internationales de normalisation
et qui sappuie sur les dernires
volutions technologiques dans
le domaine de la communication
mobile.
La technologie LTE, dernire
volution de la 3me gnration,
constitue une tape intermdiaire
avant le passage la vritable
4G. Avec la quatrime gnration,
les industriels et les oprateurs
travaillent atteindre des dbits de
plusieurs dizaines, voire centaines,
de Mbps dans des conditions radio
optimales.
Dores et dj, les trois principaux
oprateurs, Orange, SFR et
Bouygues Telecom ont test la
technologie et commenc lancer
des services sur quelques villes. Le
lancement commercial des offres
LTE est attendu pour dbut 2013.

14

RAPPORT DE LA BRANCHE DES TLCOMMUNICATIONS 2012

Au-del de lintrt vident pour des

dbits mobiles fortement accrus, la
technologie LTE pourrait apporter
une rponse de moyen terme aux
oprateurs face au risque potentiel
de congestion des rseaux. n

les enjeux
industriels et stratgiques

STRATEGIE ET OFFRES
MULTIPLAY 16
STRATEGIE TV
DES OPERATEURS
DE TELECOMMUNICATIONS

18

CLOUD/BIG DATA

19

LE FUTUR DES
TERMINAUX
MOBILES

20

APPLICATIONS ET
INTERNET MOBILE

20

RAPPORT DE LA BRANCHE DES TLCOMMUNICATIONS 2012

15

Les enjeux

industriels et stratgiques

STRATEGIE ET OFFRES MULTIPLAY

VoD &
Rdes
PeV
u
n s

conqurir des abonns, de fidliser

les clients, daugmenter les revenus
et surtout la marge ? Quels sont
les avantages concurrentiels sur
lesquels sappuyer face aux acteurs
du Net ?

dev
de
standards
loffre TV

Le contexte
La stratgie des oprateurs
tlcoms sinscrit dans un contexte
paradoxal, marqu dun ct par
une relative stagnation des revenus
et une certaine saturation des
marchs, et dautre part par une
forte effervescence technologique,
ainsi quune explosion des usages
et des trafics sur les rseaux
fixes et mobiles. Paralllement, le
paysage concurrentiel est tendu.
Dans ce contexte, quels peuvent
tre les sentiers de croissance
pour les oprateurs ? Quels types
doffres peuvent leur permettre de

16

RAPPORT DE LA BRANCHE DES TLCOMMUNICATIONS 2012

Les bundles
multiplay
La stratgie de bundles multiplay
est maintenant dveloppe, et la
plupart des oprateurs ont tendu
leurs offres partir de leur cur de
mtier, la voix fixe, laccs Internet
et la voix mobile.
Le triple play devient une offre
standard : elle est systmatiquement propose par les
oprateurs de rseaux fixes ou
mobiles.
Le quadruple play est en revanche
encore mergent, et trs peu
doprateurs le proposent de
manire package en Europe. Sa
mise en place pose en effet la fois

des problmes techniques pour

permettre une relle continuit de
service entre le fixe et le mobile,
des problmes marketing pour faire
converger des offres individuelles
et collectives, et plus gnralement
des
problmes
dorganisation
(loprateur doit veiller ce que
des services auparavant spars,
comme par exemple le fixe et le
mobile, soient grs de manire
homogne dans lensemble de la
chane, du marketing la vente
en passant par les systmes
dinformation).

La stratgie des
contenus
La plupart des oprateurs positionns
sur le triple play proposent galement
des chanes de tlvision premium,
de la VoD (video la demande) et
un PVR (personal video recorder),
et ces services sont devenus des
standards de loffre tlvisuelle.

En revanche, la musique ou
les jeux sont des offres plus
originales, qui peuvent permettre
de se diffrencier: certains acteurs
comme Orange ou Virgin Media
ont ainsi conclu des accords avec
Deezer ou Spotify afin de distribuer
leurs offres.

La musique
ou les jeux
sont des offres
plus originales

Smart access :
des services
valeur ajoute
sur les services
phares des
oprateurs
Dans la catgorie smart access
sont inclus tous les services qui
offrent une valeur ajoute aux
offres phares de loprateur : tous
les services lis la tlphonie,
la messagerie et la messagerie
instantane, sur fixe et sur mobile,
tous les services qui permettent
aux diffrents terminaux du foyer,
tlphone, PC, tlviseur, davoir
accs aux rseaux fixes et mobiles
ainsi quaux contenus, les services
lis la scurit et au stockage,
etc...
Sur ce type de services, les
oprateurs ont des atouts et
peuvent jouer la carte de la
confiance avec les internautes,
avec des activits proches de leur
cur de mtier et des perspectives
de marge. Ils doivent cependant
affronter la concurrence des
grands acteurs de lInternet qui ont
des ambitions dans ce domaine,
notamment au niveau des services
de communication, du cloud et
du rseau domestique.

La segmentation
La segmentation des offres vise
sortir dune logique de mass
market pour dcliner les offres
selon les besoins des utilisateurs ou
les segments de march, avec une
tarification affine selon loffre.

les oprateurs se trouvent devant

un enjeu capital afin de prserver
les investissements dans le rseau,
fidliser leurs abonns avec des
offres adaptes, et augmenter leurs
revenus en enrichissant les offres
ddies. n

Offres famille : viser lindividu et

son groupe pour fidliser
La difficult consiste viser
la fois un foyer avec une offre
collective telle que laccs Internet,
et des offres individuelles telles que
labonnement mobile.
Offres ddies un groupe, entre
le mass market et les offres
personnalises
Ces offres visent des segments de
population particuliers (les jeunes,
les sniors, les communauts
issues de limmigration, les fans de
sports,). Pour loprateur, lenjeu
consiste ne pas brouiller son
image, afin de continuer sadresser
un large public. Ainsi Orange a
choisi de lancer sa marque lowcost sous un autre nom, Sosh, tout
en mettant en avant la qualit du
rseau Orange.
Les enjeux de la segmentation
Aprs avoir conquis le march avec
des offres souvent peu diffrencies,
puis aprs avoir baiss leurs prix,

RAPPORT DE LA BRANCHE DES TLCOMMUNICATIONS 2012

17

Les enjeux

industriels et stratgiques

STRATGIE TV DES OPRATEURS DE

TLCOMMUNICATIONS
LIPTV, support
naturel des
stratgies
contenus des
oprateurs
tlcoms
Le tlviseur au cur des
proccupations
La fourniture de bouquets de
chanes de tlvision destination
du tlviseur via lIPTV constitue le
cur de lactivit TV des oprateurs
tlcoms. Il sagit pour eux dutiliser
leurs rseaux pour distribuer une
offre de contenu (assemble ou non
par leurs soins), gnralement en
complment dune offre Internet.
Les supports mobiles occupent une
place croissante
Les oprateurs tlcoms sont
galement et de faon croissante
actifs en matire de tlvision et
contenus vido sur supports mobiles.
Pratiquement tous les oprateurs
de tlphonie mobile (hors MVNO)

18

proposent une offre de tlvision

mobile leurs abonns 3G.
Si les modes de tarification peuvent
changer dun acteur lautre, la
plupart dentre eux incluent le
service basique de tlvision dans
les abonnements Internet mobile
de leurs abonns smartphones et le
proposent en option (add on) leurs
abonns 3G classiques.
Le PC, intgr dans une logique
Content Everywhere
Dernier support investi par les
oprateurs tlcoms, le PC fait
pour le moment plutt office de
parent pauvre dans la stratgie de
distribution de contenus TV et vido
des oprateurs tlcoms.
En ce qui concerne la distribution
de chanes de tlvision linaire,
de contenus de rattrapage ou de
VoD sur le PC, la dmarche des
oprateurs tlcoms sinscrit dans
une logique Content Everywhere.
Cest--dire quil sagit de proposer
aux abonns essentiellement IPTV
une sorte de best-of des chanes
prsentes sur loffre IPTV habituelle.
Les oprateurs tlcoms nont pas
tent de lancer des offres spcifiques

RAPPORT DE LA BRANCHE DES TLCOMMUNICATIONS 2012

PC. Cela sexplique notamment

parce quils ne dtiennent pas
ou trs exceptionnellement les
chanes quils distribuent. Lintrt
est en premier lieu de vendre
de labonnement haut dbit, la
tlvision tant plutt un produit
dappel ou un produit driv.

Organisation
et stratgie
industrielle
Un poids encore modeste des
oprateurs tlcoms sur le march
de la tlvision et dpendant de
lenvironnement concurrentiel
En 2010, lIPTV nest adopt comme
mode principal de rception de la
tlvision que par 2,6% des foyers
TV dans le monde. Ce mode de
rception connat logiquement la
plus forte croissance, avec une
progression de 36,7% sur un an et
un niveau multipli par plus de deux
entre 2007 et 2010. Dici 2015, la
part de lIPTV devrait slever
6,3 %, en croissance de 175 % par

LIPTV
constitue
le cur de
lactualit TV

rapport 2010. Lessentiel de la

croissance de lIPTV (rseaux ADSL
et fibre confondus) devrait se faire
au dtriment du rseau terrestre. n

Les enjeux

industriels et stratgiques

CLOUD/BIG DATA
Le cloud computing propose de fournir des services et des ressources informatiques distribues
plusieurs utilisateurs en mme temps, la demande, et accessibles directement par Internet.

Des enjeux
pour le cloud
autour des
infrastructures

Le cloud,
facilitateur du
mouvement
vers le big data

Il repose en grande partie sur des

infrastructures
informatiques
lourdes (serveurs, bases de
donnes, quipements rseau)
prsentes dans de larges centres
informatiques, aussi appels data
centers.

Le cloud computing permet de

louer une puissance de calcul et
un espace de stockage adapts pour
un traitement big data (ensemble de
donnes extrmement volumineuses
qui peuvent difficilement tre traites avec des outils classiques
de gestion). En effet, peu dacteurs sont
en mesures deffectuer ce traitement
avec leurs propres infrastructures,
au vu des quipements informatiques
ncessaires. Le cloud va donc mettre
le big data la porte des PME et des
acteurs non experts du traitement
des donnes. Le big data nen est qu
ses dbuts, les aspects techniques
ntant pour linstant pas mrs ni
totalement accessibles. Le big data
devrait donc profiter principalement,
moyen terme, aux acteurs capables
de collecter deux-mmes de grandes
quantits de donnes et de les traiter
par la suite : Google et Facebook sont
en premire ligne.

Plus spcifiquement, le march

des services proposant des
infrastructures la demande est
relativement diversifi, et regroupe
un certain nombre dacteurs venant
de secteurs dactivit trs varis. Il
peut notamment sagir doprateurs
tlcoms qui disposent de leur
propre rseau et proposent des
services de tlcommunications
aux professionnels.

RAPPORT DE LA BRANCHE DES TLCOMMUNICATIONS 2012

19

Les enjeux

industriels et stratgiques

LE FUTUR DES TERMINAUX MOBILES

Les smartphones ont radicalement transform lindustrie du mobile et permis la transition dune conomie
de rseau vers une conomie de plateforme. Reprsentant aujourdhui 31% des ventes de tlphones,
ils devraient compter pour 58% des ventes totales en volume en 2016 au niveau mondial.
Pour la majeure partie des usages,
les ordinateurs portables seront
remplacs par des terminaux
mobiles comme le smartphone
ou la tablette. Le fait que pour la
premire fois, la base installe de
tlphone mobile ait dpass celle
de PC est cet effet un indice clair
que nous sommes rentrs dans
lre Post-PC.

Vente de terminaux mobiles dans le monde

Milliers de terminaux
Source : IDATE

Tablettes
Tlphones mobiles
Dont smartphones
Part des smartphones

2011

2012

2013

2014

2015

2016

CAGR

46 742

72 937

105 119

137 935

172 056

197 864

53 %

1 542 706

1 664 213

1 785 334

1 894 505

2 006 707

2 108 299

7%

471 300

587 939

749 813

906 478

1 062 028

1 216 615

30 %

30,6%

35,3%

42,0%

47,8%

52,9%

57,7%

APPLICATIONS ET INTERNET MOBILE

LInternet mobile continue sa
croissance malgr la crise
Le march de lInternet mobile va
continuer crotre malgr la crise
conomique et ce en volume comme
en valeur. LIDATE sattend ainsi
ce que les utilisateurs continuent
utiliser leur tlphone mobile
pour accder Internet. LInternet
mobile sera alors peru comme

20

une ncessit plus que comme un

luxe et les smartphones seront son
principal facteur de croissance.
En termes de chiffre, la fin
2011, lInternet mobile avait une
pntration au niveau mondiale de
23 %, soit 1,4 milliard dutilisateurs.
Ce chiffre devrait atteindre 35%
de la population en 2016 soit
2,89milliards dutilisateurs. Les

RAPPORT DE LA BRANCHE DES TLCOMMUNICATIONS 2012

deux sources principales de

revenus pour lInternet mobile sont
les revenus issus des applications
mobiles et les revenus publicitaires.
Les revenus issus des applications
passeront de 7,3 milliards deuros
en 2011 30,2 milliards deuros la
fin 2016.

Le ma
de lInterch
rn
mobile et
va

contin
crotre m uer
alg
la crise r

- Crdits photos Shutterstock

Conception Ralisation

rapport conomique 2012

Union Nationale des Entreprises de Tlcommunications,
de Rseaux et de Services en Tlcommunications

6, rue Crevaux
75116 Paris
Tl. : 01 56 26 58 01
www.unetel-rst.com