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Dans ce numro:
Edito
P.1
P.2
ply Chain
Hausse du prix du ptrole: consquences pour la SC
P.3
linflation, prgnance de la dimension environnementale. Tout cela appelle renouveler notre regard, dvelopper cette culture de lanticipation , btir de
nouveaux scnarii logistiques .
Michel SARRAT
P.4
Directeur Gnral de GT
Dveloppement durable et
logistique
P.5
Mthode et sources
P.6
Actualits OblOg :
SIMI
tique
Ces
dernires
semaines
sont
prouvantes pour la finance mondiale.
Chaque jour apporte son lot de nouvelles
qui bousculent nombre de nos
certitudes. Et pour reprendre un titre
des Echos : Les marchs redoutent que
la crise chappe tout contrle. Et
depuis plusieurs mois, nos conomies
subissent la fois un fort ralentissement
de la croissance et un renchrissement
des matires premires et bien sr des
cots de transport. A quels enjeux
sommes-nous confronts dans nos
activits logistiques ? Comment ragir au
sein dun environnement aussi agit ?
vont-elles
culture
de
lanticipation , btir de nouveaux scnarii
logistiques. Rien ne sera comme avant.
Banalit morose ? Vision pessimiste ? Au
contraire, certes cela entraine des difficults
et des risques pour nos entreprises mais
aussi de nouvelles opportunits. De
nouveaux marchs sont en train dmerger,
de nouvelles organisations sont mettre en
place, des changements sont conduire
pour nos clients.
51 rue de Miromesnil
75008 Paris
Tel: 01 40 17 99 15
Fax: 01 40 17 06 99
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Tableau de Bord
du Supply Chain Management
130
120
110
Matriaux construction
-6,8%
Produits manufacturs
-9,9%
100
90
turel dtrior avec une baisse du PIB de 0,3% en volume au 2me trimestre 2008 (source : Insee), confirme par
la chute de la production industrielle (-1%).
80
2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008
T1 T2 T3
T4
T1 T2 T3 T4
T1 T2 T3 T4
T1 T2
Source : LogProfile, Indice base 100 au 1er trimestre 2000
30
PRODUCTION
-32
20
10
T1 2008
T2 2008
0
-10
LIVRAISONS
-23
COMMANDES
-16
En solde dopinion
Source: Logprofile partir de lEnqute mensuelle de conjoncture de la Banque de France
Les cots de prestation sont en hausse au 2me trimestre 2008 (+1,08%). De mme, les cots de support augmentaient de 1,25%.
PRESTATIONS
+1,08%
115
T2 2008
105
T1 1008
95
SUPPORT
+1,25%
STOCKAGE
+1,26%
Base 100 en 2003
Source: Logprofile partir de TL& Associs
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Tableau de Bord
du Supply Chain Management
Spculations, tensions gopolitiques avec certains pays producteurs, lexplosion dmographique et capacits de raffinage limites ont contribu alimenter la hausse du cours du ptrole qui a battu tous les records au premier semestre
2008.
2.1. Variations 2007/2008 de la part du gazole
Dune
Part du gazole
dans les cots des
transporteurs
2007
2008
Longue distance
25,2%
27,6%
Rgional
17,2%
19,1%
Source : Donnes du CNR
Ajustement
tarifaire
courte
distance
20%
5,6%
3,7%
40%
11,2%
7,5%
50%
13,9%
9,4%
75%
20,9%
14,0%
100%
27,9%
18,7%
Actions
* Mutualisation
* Implmentation
TMS
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4. Limmobilier logistique
Forte variation trimestrielle des mises en chantier
Les mises en chantier de limmobilier logistique ont
connu des variations de lordre de -29% +40% entre
2007 et 2008 (cf. graphique 4.1).
1 000
900
-29%
-17%
800
+40%
-15%
+23%
700
600
>50 000m
20 000<>=50 000
500
5 000<>=20 000
400
<=5 000m
300
200
100
0
T1 2007
T2 2007
T3 2007
T4 2007
T1 2008
T2 2008
Source : Logprofile pour Oblog partir des donnes base SITADEL/ MEEDDAT
2,5
En revanche, depuis 2002 de nouvelles rgions dveloppent un fort potentiel et une forte
attractivit aux yeux des investisseurs. Une nouvelle dynamique se propage au sein de lHexagone dans les rgions du Sud-ouest et lOuest.
En effet, lorsque le rapport Nouvelles zones
attractives/ Axe Nord-Sud est suprieur 1,
laxe Nord-Sud est satur, ce qui signifie que les
entreprises auront tendance { sorienter vers de
nouvelles zones attractives.
A titre dexemple, ProLogis a construit un
parc logistique Mer dans le Loir et Cher, hors
de laxe Nord-Sud. 3 entrepts y sont rpartis sur
65 000m ( terme 8 entrepts sur 186 000 m).
2,0
1,5
1,0
0,5
T2 2008
T1 2008
T4 2007
T3 2007
T2 2007
T1 2007
T3 2006
T4 2006
T2 2006
T1 2006
T4 2005
T3 2005
T2 2005
T1 2005
T3 2004
T4 2004
T2 2004
T1 2004
T4 2003
T3 2003
T2 2003
T1 2003
T3 2002
T4 2002
T1 2002
T2 2002
0,0
Axe Nord - Sud: Nord Pas de Calais, IDF, Rhne Alpes, PACA
Nouvelles zones attractives:: Haute Normandie, Centre, Alsace, Basse Normandie, Lorraine, Pays
de la Loire, Aquitaine, Midi-Pyrnes)
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Au 30 Juin 2008, 115 000m taient en chantier dans la rgion du Havre, qui connait un impact trs positif de la croissance de lactivit portuaire. On pourrait estimer mathmatiquement,
que chaque conteneur entraine 1m dentrept
supplmentaire. En consquence, on assistera
dans les prochaines annes un acharnement
des investisseurs en faveur de ces nouvelles zones.
Tableau de Bord
du Supply Chain Management
2007
MONDE
2006
72,2 Mds d
+7%
FRANCE
67,4 Mds d
2,68 Mds d
+9%
2,92 Mds d
En 2007, le WMS engendre la majorit du chiffre daffaires en France, suivi par les solutions ERP et TMS. En effet, ils
reprsentent respectivement 60%, 16% et 13%.
MES Autres
3%
2%
TMS
13%
ERP
16%
WMS
60%
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du Supply Chain Management
Malgr laugmentation du trafic de poids lourds entre 2000 et 2007 (en moyenne de 5% par an), on observe une stabilisation des missions de CO2 lies au transport routier en moyenne annuelle (+1%). En 2007, les missions de CO2 taient
ramenes leur niveau en 2000, avec pourtant 15% de hausse pour le trafic.
Pour mieux comprendre cette volution, Logprofile a dfini 3 phases en fonction des missions de CO2 et de lactivit des
transporteurs routiers afin de reflter le niveau de maturit et la prise de conscience des enjeux environnementaux pour
les entreprises du transport routier.
5.1. Evolution compare missions de CO2- Indice dactivit de
transport routier (IAT r)
118
PHASE 3
PHASE 3
PHASE 2
PHASE 2
PHASE 1
PHASE 1
113
IAT r
108
CO2CO2
103
98
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
PHASE 1 : La croissance du transport routier se traduit par une augmentation des missions de CO2
dues aux poids lourds jusquen 2002.
PHASE 2 : La tendance commence { sinverser { partir de 2002. Entre 2003 et 2004, le trafic routier augmente fortement (+ 5,4%) tandis que les missions
se stabilisent, puis suivent de nouveau la mme volution.
PHASE 3 : La tendance inverse est amorce partir
de 2005. Un certain nombre de leviers peuvent expliquer cette volution : les restrictions rglementaires
(Protocole de Kyoto mis en place dbut 2005, le renforcement de la directive europenne CO2, la loi
NRE); loptimisation des chargements ou encore le
renouvellement du parc des poids lourds.
Toutefois, face la crise, cette prise de conscience des enjeux environnementaux pour les entreprises de transport routier et plus largement pour les entreprises logistiques et industrielles sera-elle remise en cause ? Jean-Claude Bossez,
prsident dAfilog tmoigne que le durable est un vritable chantier pour les annes { venir.
Que les acteurs qui se sont engags dans la dmarche soient rassurs : le march portera principalement son intrt sur les entrepts aux qualits environnementales, qui pourront tre financs. Les collectivits continueront tre sensible
cet argument.
Dveloppement durable et crise financire ne
sont pas antinomiques : le dveloppement durable a pour objectif dassurer une relle rentabilit
terme et gnrer des conomies! .
Jean-Claude Bossez, prsident dAfilog.
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du Supply Chain Management
6. Mthode et sources
LIndicateur dActivit Logistique (IAL), labor par Logprofile dans le cadre de lObservatoire Oblog, recouvre lensemble des flux routiers, ferroviaires
et fluviaux de marchandises sur le territoire franais, { lexception du transit. LIAL est un indice (base 100 en 2000) calcul partir des flux exprims en
tonnes-kilomtres. Les pavillons franais et trangers sont pris en compte dans le calcul de lIAL global. LIndicateur dActivit des Transports routiers
(IAT r) est un sous-indicateur de lIAL, il est calcul partir des flux routiers de marchandises en France mtropolitaine.
Les indicateurs dactivit logistique par produit (produits agroalimentaires, matriaux de construction, produits manufacturs) ne prennent en compte
que le pavillon franais. La classification des produits correspond aux secteurs de la Nomenclature Statistique Transport (NST) utilise par le SESP : Denres alimentaires et fourrages (1), Minraux bruts ou manufacturs et matriaux de construction (6A), Machines, vhicules, objets manufacturs et transactions spciales (9).
Lindicateur dvolution trimestrielle de lactivit dans lindustrie regroupe trois indicateurs de production, livraisons et commandes pour lensemble
de lindustrie extraits de lEnqute mensuelle de conjoncture de la Banque de France . Lenqute de la Banque de France dans lindustrie est ralise une
frquence mensuelle auprs dun panel reprsentatif de chefs dentreprises industrielles en France. Elle porte sur un ensemble de paramtres pour mesurer lactivit industrielle (taux dutilisation des capacits de production, carnets de commande, stocks de produits finis, production passe et prvisions,
commandes globales et trangres). Cette mesure de lactivit reflte la perception des chefs dentreprise interrogs. Les rsultats sont prsents par la
Banque de France sous forme de solde dopinion, diffrence entre le pourcentage de rponses en hausse ou suprieur { la normale et le pourcentage
de rponses en baisse ou infrieur la normale . Les sries sont prsentes corriges des variations saisonnires (cvs).
Le systme dindicateurs sur les cots logistiques propos par Logprofile prsente la combinaison de 3 indices base 100 au 4me trimestre 2003 de
cots logistiques couvrant lensemble des activits logistiques des entrepts sur le territoire franais (transport exclu), qui sont compars entre le quatrime trimestre 2006 et le quatrime trimestre 2007:
Lindice stockage qui regroupe les cots lis { la surface ddie { lentreposage,
Ces indices sont publis en sries une frquence trimestrielle depuis 2006 (historique depuis le 4 me trimestre 2004)par le cabinet TL & Associs. Chacun
des indices de cots rsulte de lagrgation de cots et sont aliments par 14 sries publis par des organismes tels que lINSEE, la DARES, la DGCL, la Banque de France, la FFSA et pondrs par un panel de 11 entreprises intgrs par TL & Associs.
Lestimation Logprofile du march des TIC en France se base sur un chantillon de 150 diteurs de progiciels (WMS, TMS, APS, MES, ERP, RFID,). Ce
schma montre combien reprsente chaque solution dans le chiffre daffaires total gnr par toute les solutions en France.
SOURCES
MEEDDAT, MINEFI, SESP, Banque de France, GS1 France
Equipe Logprofile:
- Mohamed Ben Ouda
- Vinciane Detape
- Sad Rezgui
- Katia Rohkamm
51, rue de Miromesnil
75008 Paris
Tlphone : 01 40 17 99 15
Tlcopie : 01 40 17 06 99
Messagerie :
vdetape@logprofile.com
www.logprofile.com
Dans un objectif de formalisation et de diffusion des grands sujets dvolution du secteur de la logistique et
de la supply chain, lOblOg a pour vocation de collecter et de produire des analyses statistiques, des tudes,
et des benchmarks sectoriels.
Les membres dOblOg sont : Afilog, Foncire Europe Logistique, Nov@log, GSE, GS1. Au titre de cette
initiative, ces entreprises et organisations mettent disposition des professionnels et des experts du secteur leurs connaissances des mtiers et leurs rseaux relationnels.
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