La performance de la mtropole Aix-Marseille-Provence vue par les entreprises

TABLEAU
DE
BORD
DE LA COMPETITIVITE METROPOLITAINE

NUMRO 6 AVRIL 2015

Moral des chefs d'entreprises

Perspectives mtropolitaines

SOUTENIR LA CONSTRUCTION MTROPOLITAINE

Pour accompagner la construction mtropolitaine, la Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille
Provence (CCIMP) et l'Union Pour les Entreprises des Bouches-du-Rhne (UPE 13) proposent avec le
tableau de bord de la comptitivit mtropolitaine, une premire base d'analyses et d'orientations,
travers le prisme du monde conomique qui, plus que jamais, entend tre un acteur de son territoire.

VERS UNE REPRISE EN DEMI-TEINTE

2015 pourrait marquer le retour de la croissance : lactivit sera tire par les Etats-Unis, lEurope restant encore
en retrait. En France, le dsquilibre de la balance commerciale et des soldes publics reste problmatique mais
la situation devrait samliorer progressivement avec un
taux de croissance attendu de 1% en 2015 et de 1,8% en
2016.
Sur la mtropole, le dernier trimestre conclut une anne
2014 dcevante, avec une baisse dactivit pour prs dune
entreprise sur deux. Cette tendance devrait se poursuivre
au 1er semestre 2015, les chefs dentreprises nanticipant
pas damlioration de leur activit. Seule lindustrie a un
solde dopinion positif sur lvolution du chiffre daffaires.
Cette lgre reprise est selon les professionnels, porte
par le secteur du matriel de transport, des quipements
lectroniques et de la chimie.
Comme aux trimestres prcdents, le commerce de
dtail et la construction sont les plus ngatifs sur leur
activit. Les professionnels du BTP annoncent, pour 2014,
une perte de 3 500 emplois et un recul de lactivit de
5% dans le btiment et de 10% dans les travaux publics.
Aucun signe de reprise nest visible pour les chefs dentreprises avant la fin 2015 voire le dbut 2016.

Le commerce souffre galement mais, malgr des soldes

dhiver mdiocres, le dbut danne semble montrer un
retour de la consommation des mnages (+0,6% en janvier au niveau national), qui pourrait impacter positivement lactivit commerciale.
Au niveau du transport et de la logistique, le GPMM finit
lanne sur une progression de trafic de +3% mais le bilan annuel reste lgrement ngatif (-2%). Une attention
toute particulire sera porte sur la filire des hydrocarbures avec les craintes pesant sur la raffinerie Total. Un
nouveau record de fret express arien permet Marseille
Provence dtre le 1er aroport de la Mditerrane occidentale sur ce segment.
Dans lhtellerie, lanne 2014 est reste comparable en
termes de frquentation celle de 2013 (anne exceptionnelle) mais le revenu par chambre a recul. A noter leffet
ngatif sur les marges et les prix de la position dominante
des rservations via les agences de voyage en ligne ainsi que
la concurrence de plus en plus prsente des locations entre
particuliers. La dynamique de la croisire permet de dpasser un nouveau record de 1,3 million de passagers, avec en
perspective 2 millions de croisiristes entre 2018 et 2020.
Sur le march de lemploi le nombre de salaris a lgrement
progress (+0,9% sur un an), mais insuffisamment pour enrayer la hausse des demandeurs demploi (+5,6% fin 2014).

Une sortie de crise difficile

NUMRO 6
AVRIL 2015

UN FAISCEAU D'INDICATEURS, QUANTITATIFS

ET QUALITATIFS

Enqutes de conjoncture auprs

de 545 entreprises, avis de fdrations professionnelles, indicateurs chiffrs et focus sur une
tude de dveloppement conomique : le document papier
propose une synthse de ces
diffrents indicateurs. Mais l'information est prolonge et enrichie
sur les sites de l'UPE 13 et de la
CCIMP, avec des tmoignages de
chefs d'entreprises, des rapports
d'tudes complets ou encore des
indicateurs rgionaux permettant
de visualiser la position mtropolitaine dans son environnement
immdiat.

www.ccimp.com
www.upe13.com

PRIMTRE
MTROPOLITAIN

Marseille Provence Mtropole,

Communaut Pays d'Aix, Communaut d'Agglomration du
Pays de Martigues, San Ouest Provence, Agglopole Provence, Pays
d'Aubagne et de l'toile.
Une publication de la Chambre
de Commerce et dIndustrie Marseille Provence et de lUnion Pour
les Entreprises 13.
Rdaction :
Christophe Lowezanin - CCIMP
Valrie Berton - CCIMP
Roxane Perrier - UPE 13
Graphisme :
www.nk111.com
Edit en avril 2015

SANT DES ENTREPRISES: UNE FIN DANNE DCEVANTE

Fin dcembre 2014, 47% des entreprises interroges indiquent un recul

de leur activit (38% au trimestre prcdent), et 22% une progression
(12% au trimestre prcdent).
Mais la situation est loin dtre homogne, les secteurs de la construction et du commerce de dtail tant une nouvelle fois en proie des
difficults : si une entreprise sur deux (53%) indique une baisse dactivit, elles sont seulement une sur dix afficher une hausse (13% pour
la construction ; 14% pour le commerce de dtail), soit un solde ngatif
de 40 points. A noter que les cafs, htels et restaurants sont dans une
position similaire (55% en baisse et 12% en hausse) mais compare une
anne 2013 exceptionnelle. A linverse lindustrie, le commerce de gros
et les services hors HCR, connaissent une fin danne moins ngative, le
solde dopinion entre les hausses et les baisses tant plus rduit (entre
-13 et -8 points). Pour le 1er semestre 2015, le chiffre daffaires attendu est
stable pour 43% des entreprises interroges, et en recul pour 31%. Un
secteur est toutefois plus optimiste : lindustrie avec 30% des entreprises
qui anticipent une hausse de l'activit contre 22% une baisse.
Concernant linvestissement, indicateur clef de la confiance et du retour
la croissance, aucune franche progression nest prvue au 1er semestre
2015 : seules 11% des entreprises escomptent une augmentation de leurs
investissements contre 28% un recul.
Enfin, la question concernant les vnements ayant marqu les chefs
dentreprises, les problmatiques conomiques ont t effaces par lattentat contre Charlie Hebdo.

NIVEAU D'ACTIVIT
FIN DCEMBRE 2014

STABLE 31%

RPARTITION DES ENTREPRISES

BAISSE 47%

HAUSSE 22%

NIVEAU DE MARGES
FIN DCEMBRE 2014

STABLE 41%

RPARTITION DES ENTREPRISES

BAISSE 47%

HAUSSE 11%

Sources : DEST - CCIMP enqute trim.

ralise auprs de 545 entreprises

NIVEAU ATTENDU POUR LE PREMIER SEMESTRE 2015

0%

50%

Chiffre d'affaires

10%

31%

Trsorerie

10%

32%

Investissement

14%

100%

8%

49%

11%

47%

28%

Carnets de commandes

16%

43%

37%

28%

13%

23%

NSP
Stable

En baisse
En hausse

Sources : DEST - CCIMP enqute trim.

ralise auprs de 545 entreprises

Choc de simplification : 2/3 des entreprises interroges ne connaissent

pas les premires mesures mises en place en 2013 et 2014
DOMAINES PRIORITAIRES DES EFFORTS DE SIMPLIFICATION

Ce volet du pacte de responsabilit est au final peu

connu, pourtant son enjeu est important: selon
lOCDE, les charges administratives coteraient aux
entreprises nationales, 60 milliards deuros par an.

(3 RPONSES POSSIBLES)

Employer et former
Dvelopper son entreprise
Exercer son activit
Rpondre aux obligations comptables
changer avec l'administration
Amnager et construire
Rpondre un march public
Crer son entreprise
Rebondir, reprendre, transmettre
Importer et exporter
0

50

100

Sources: DEST CCIMP enqute trimestrielle ralise auprs de 545 entreprises.

150

200

Pour les entreprises interroges, les principaux

domaines sur lesquels les efforts de simplification
devraient porter concernent la gestion de lemploi,
la formation (accords sur lemploi, fiche de paye,
gestion des apprentis) et les actions lies au dveloppement de lentreprise (accompagnement,
financement). Sont galement prioritaires, les efforts portant sur les contraintes lies lexercice de
lactivit (procdures, rglementations, scurit)
et les obligations comptables, fiscales et sociales.
A noter quelques spcificits sectorielles, comme
amnager et construire qui est une proccupation logiquement plus importante pour le secteur
de la construction.

LALA
MTROPOLE
MTROPOLE
VUE
VUE
PAR
PAR
LES
LES
CHEFS
CHEFS
D'ENTREPRISES
D'ENTREPRISES

PourPour
suivre
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lvolution
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du projet
du projet
mtropolitain,
mtropolitain,
le Tableau
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de bord
de bord
de de
la comptitivit
la comptitivit
mtropolitaine
mtropolitaine
analyse
analyse
des des
indicateurs
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spcifi
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portant
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conomique
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Aprs
Aprs
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prcdent
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(54%(54%
dopinions
dopinions
favofavorables),
rables),
limage
limage
conomique
conomique
du territoire
du territoire
retrouve
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un niveau
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mdiocre
mdiocre
(43%(43%
doptions
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favorables).
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Limportance
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de lade
construction
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mtropolimtropoli-

taine
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lactivit
lactivit
de lentreprise
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la mme
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tendance
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: 38%
: 38%
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nions
favorables
favorables
contre
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55%55%
prcdemment,
prcdemment,
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un maximum
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52%52%
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les entreprises
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de services
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cafs,
cafs,
htels
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et restaurants.
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n, 61%
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des des
entreprises
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estiment
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lorganisation
en mtropole
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est importante
est importante
pourpour
le dveloppement
le dveloppement
conomique
conomique
du territoire.
du territoire.
Cet Cet
indicateur
indicateur
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unniveau
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lev,
lev,
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trimestre
aprs
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CONSIDREZ-VOUS
CONSIDREZ-VOUS
L'IMAGE
L'IMAGE
DU DU
TERRITOIRE
TERRITOIRE
DANS
DANS
LE LE
DOMAINE
DOMAINE
CONOMIQUE
CONOMIQUE
COMME
COMME

15% 15%

42% 42%

0% 0%

20% 20%

41% 41%

40% 40%

60% 60%

2% 2%

80% 80%

43%
43%

100%100%

Trs peu
Trsattractive
peu attractive Peu attractive
Peu attractive Attractive
Attractive Trs attractive
Trs attractive

POUR
POUR
VOTRE
VOTRE
ENTREPRISE,
ENTREPRISE,
L'ORGANISATION
L'ORGANISATION
EN EN
MTROPOLE
MTROPOLE
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30% 30%
0% 0%

32% 32%

20% 20%

40% 40%

27% 27%
60% 60%

11% 11%

80% 80%

38%
38%

100%100%

Trs peu
Trsimportante
peu importante Peu importante
Peu importante Importante
Importante Trs importante
Trs importante

POUR
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LE LE
DVELOPPEMENT
DVELOPPEMENT
CONOMIQUE
CONOMIQUE
DU DU
TERRITOIRE,
TERRITOIRE,
L'ORGANISATION
L'ORGANISATION
EN EN
MTROPOLE
MTROPOLE
VOUS
VOUS
SEMBLE
SEMBLE

14% 14%

24% 24%

0% 0%

44% 44%

20% 20%

40% 40%

60% 60%

Trs peu
Trsimportante
peu importante Peu importante
Peu importante Importante
Importante Trs importante
Trs importante

17% 17%
80% 80%

61%
61%
100%100%

Sources
Sources
: DEST
: DEST
- CCIMP
- CCIMP
enqute
enqute
trimestrielle
trimestrielle
ralise
ralise
auprs
auprs
de 545
deentreprises
545 entreprises

LES
LES
ETI,
ETI,
OSSATURE
OSSATURE
DEDE
LALA
DYNAMIQUE
DYNAMIQUE
CONOMIQUE
CONOMIQUE

CONSOLIDER
CONSOLIDER
5 5725entreprises
572 entreprises
de taille
de taille
intermdiaire
intermdiaire
(ETI)(ETI)
ont t
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t identifi
es au
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au niveau
national.
national.
Quelles
Quelles
soient
soient
indpendantes,
indpendantes,
soussous
contrle
contrle
tranger
tranger
ou fiou
liales
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800 800 dundun
groupe,
groupe,
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ralisent
ralisent
un chiffre
un chiffre
daffaires
daffaires
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de 1 000
de 1 000
milliards
milliards
deuros
deuros
et emploient
et emploient
3,2 millions
3,2 millions
de salaris.
de salaris.
La mtropole
La mtropole
Aix-MarseilleAix-Marseille787 787
e
rang
national
national
Provence
Provence
accueille
accueille
150 siges
150 siges
sociaux,
sociaux,
ce qui
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qui
place
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au 3au
3e rang
derrire
derrire
ParisParis
(787)(787)
et leet
Grand
le Grand
LyonLyon
(225).(225).
On retrouve
On retrouve
des entreprises
des entreprises
soussous
contrle
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de grands
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groupes
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internationaux
internationaux
(Basell,
(Basell,
Lyondell,
Lyondell,
STMicroelecSTMicroelectronics)
tronics)
maismais
galement
galement
de grandes
de grandes
entreprises
entreprises
ayant
ayant
un ancrage
un ancrage
histohistorique
rique
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la mtropole
la mtropole
(Ricard,
(Ricard,
Richardson,
Richardson,
Daher
Daher
International,
International,
Comex
Comex
Nuclaire,
Nuclaire,
Inside
Inside
Secure).
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Ces Ces
150 entreprises
150 entreprises
locales
locales
ralisent
ralisent
21 mil21 milliards
liards
de chiffre
de chiffre
daffaires
daffaires
et emploient
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de 75de
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75 000
salaris
salaris
au niveau
au niveau
national,
national,
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la moiti
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sur notre
mtropole.
mtropole.
23%23%
relvent
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secteur
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industriel
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et 44%
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ont une
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lexport.
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Pourtant,
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prises
si importantes
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restent
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en nombre
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limit
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sur notre
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territoire
territoire
: 0,12%
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des entreprises
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contre
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0,17%
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en moyenne
en moyenne
sur les
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mtropoles
mtropoles
(hors(hors
Paris)
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et jusqu
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0,27%
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sur le
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Grand
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Lyon.Lyon.
Petits
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le nombre
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reprsenterait
reprsenterait
un gain
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de 35de
35
75
000
75 000
emplois
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sur sur
la mtropole
la mtropole
(selon
(selon
la prsence
la prsence
locale).
locale).

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IDENTIFIES
IDENTIFIES
DANS
DANS
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PRINCIPALES
PRINCIPALES
MTROPOLES
MTROPOLES
0% 0%

200 200

ParisParis
- Dpt.
- Dpt.

Lille Lille
Mtropole
Mtropole

600 600

151 151

Grand
Grand
LyonLyon
Aix-Marseille-Provence
Aix-Marseille-Provence

400 400

37
21

21

25

25

Grand
Grand
Toulouse
Toulouse
11

225 225

37

11

150 150
131 131

97

97

Nantes
Nantes
Mtropole
Mtropole
11

78
11

78

Bordeaux
Bordeaux
EPCIEPCI
9

65
9

65

Nombre
Nombre
d'ETId'ETI
(siges
(siges
sociaux)
sociaux) Chiffre
Chiff
d'aff
reaires
d'affaires
en Mds
en d'euros
Mds d'euros
Sources
Sources
: DEST
: DEST
- CCIMP
- CCIMP
d'aprs
d'aprs
donnes
donnes
DIANE
DIANE
et estimations
et estimations
propres.
propres.
> Retrouvez
> Retrouvez
l'intgralit
l'intgralit
de l'tude
de l'tude
sur wwww.ccimp.com
sur wwww.ccimp.com

ETI : 250
ETI :250
4999
4salaris
999 salaris
et CAet<CA
1,5 Md
< 1,5d'euros
Md d'euros
et total
et total
bilan bilan
< 2 Mds
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Mds d'euros,
ou < 250
ou <salaris
250 salaris
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Mds
50 d'euros
Mds d'euros
et total
et total
bilan bilan
> 43 Mds
> 43 d'euros.
Mds d'euros.

LES
LESCHIFFRES
CHIFFRESDE
DELA
LAMTROPOLE
MTROPOLE

TRIMESTRE
MTROPOLITAINS
TRIMESTRE INDICATEURS
INDICATEURS
DPARTEMENTAUX

1T14
4T14
1T14
4T14
1T14
4T14
1T14
1T14
4T14
1T14
4T14
1T14
1T14
3T14
4T14
1T14
4T14
1T14
4T14
1T14

EMPLOI - MARCH DU TRAVAIL

SANT DES ENTREPRISES (NOMBRE)
Demandeurs d'emploi (ABC)
Crations d'entreprises
Nombre de salaris
Dfaillances
Dont Industrie
Demandes de dlais URSSAF
Construction
COMMERCE EXTRIEUR (BIENS)
Commerce
Exportations (Mds euros)
HCR
Importations (Mds euros)
Autres services
EMPLOI - MARCH DU TRAVAIL
Intrim
Taux de chmage
TRANSPORT - FRET
Demandeurs d'emploi (ABC)
Arien (tonnes)
Nombre de salaris
Maritime (milliers de tonnes)
Masse salariale (Mds euros)
Dont Conteneurs (EVP)

TRANSPORT - PASSAGERS (NOMBRE)

TRIMESTRE INDICATEURS MTROPOLITAINS
1T14
Arien
1T14
4T14
1T14
4T14

EMPLOI - MARCH DU TRAVAIL

Maritime
Nombre de salaris
Dont Croisiristes

EVOLUTION
VALEUR EVOLUTION
EVOLUTION /TRIM.
ANNE PRC. PERSPECTIVES
TENDANCE
VALEUR
ANNUELLE*
TRIMESTRIELLE*
164000
5181
538401
574
71383
2356
38407
84691
3,797
29001
6,570
299048
15871
12%
187800
13082
581036
18818
4,4
288987
VALEUR
1625171

+1,6%
-8,8%
+7,5%

+3,6%

+0,4%

-4,5%

0,0%

+3,1%

-2,3%
-1,1%
-9,8%

+0,3%

-8,9%

+0,6%

-8,0%

+0,8%
+0,3 pts

+3,2%

0 pts

+5,6%
+0,9%
+1,8%

+1,2%
+4,0%
-6,0%

+0,4%
+0,4%

+9,2%
EVOLUTION
ANNUELLE*

315000
548081
201142

+2,9%

EVOLUTION
TRIMESTRIELLE*
+2,3%
+18,0%

+0,9%

+0,4%
+73,4%

Dont Industrie
LOGEMENT (NOMBRE)

69853

-1,2%

-0,4%

4T14
1T14

Construction
Logements commencs

37394
2173

-3,0%

-37,4% -1,4%

4T14
4T13

Commerce
Indice prix appartements
anciens

86323
100,3

+0,7%

-4,7% -0,4%

29672

+1,7%

+0,7%

306021
3580

+2,1%

4T14
4T14
1T14
4T14
4T14
TRIMESTRE
4T14
4T13
4T14
1T14
4T14
1T14
1T14
4T14
4T14
4T13
4T14
1T14
4T14
1T14
3T14
1T14
4T14
1T14

COMMERCE

HCR

Autres
services
CDAC (m2 commerciaux
autoriss)
Intrim
DemandeursDPARTEMENTAUX
d'emploi (ABC)
INDICATEURS
TRANSPORT - FRET
EMPLOI - MARCH DU TRAVAIL
Arien (tonnes)
Taux de chmage
Maritime (milliers de tonnes)
Demandeurs d'emploi (ABC)
Dont Conteneurs (EVP)
Nombre de salaris
TRANSPORT - PASSAGERS (NOMBRE)
Masse salariale (Mds euros)
Arien
CONSOMMATION
Maritime
Recette de TVA (Millions euros)
Dont Croisiristes
SANT DES ENTREPRISES (NOMBRE)
LOGEMENT (NOMBRE)
Crations d'entreprises
Logements commencs
Dfaillances
Indice prix appartements anciens
Demandes de dlais URSSAF
COMMERCE
COMMERCE EXTRIEUR (BIENS)
CDAC (m2 commerciaux autoriss)
Exportations (Mds euros)

16818
171034*
VALEUR
14285
11,8%
19759
178300
291501
573185
4,0
1879987
525000
699
346957
5767
2529
728
97,5
2469
44673
3,874

PERSPECTIVES

+1,0%

NA

-2,6%

+5,6%
+1,2% PRC.
EVOLUTION
/TRIM. ANNE
+6,9%
+2,6%
+6,9%

+0,3%
TENDANCE

+3,2%
-0,2 pts
-2,3%
+3,0%
+4,6%
+0,5%
+2,3%

-1,0%
+3,5%

+2,0%
+3,1%

+20,6%

+24,9%
+19,6%

-5,9%
-13,9%
-5,4%

NA

+16,9%
-1,8%

-5,4%

-14,0%
-2,5%

NA

Sources: URSSAF - INSEE - Ple Emploi - GPMM - Club de la Croisire - AMP - Douanes - Prfecture des Bouches-du-Rhne - DRFIP - Sitadel - Dares NA: non applicable
1T14
Importations (Mds euros)
6,881
-11,4%
* CVS = Corrig des variations saisonnires
Sources:
URSSAF -les
INSEE
- Ple Emploi
- GPMM
- Club de lasur
Croisire
- AMP - Douanes - Prfecture des Bouches-du-Rhne - DRFIP
- Dares NA: non applicable
Retrouvez
mises
jour
rgulires
www.competitivite-metropole.ccimp.com
et- Sitadel
www.upe13.com

FOCUS SECTORIELS PAR LES FDRATIONS PROFESSIONNELLES

BTP

INQUIETUDE DES ENTREPRISES

BANQUE

ORIENTATION POSITIVE

37400 EMPLOIS SALARIS

6% DE LEMPLOI SALARI MTROPOLITAIN
(HORS INTERIM)

10300 EMPLOIS SALARIS

2 % DE LEMPLOI SALARI MTROPOLITAIN
(HORS INTERIM)

Le contexte semble peu favorable une reprise dactivit pour les domaines du btiment/travaux publics. Crise conomique, diminution du
pouvoir dachat et mesures lgislatives non adaptes (loi Duflot) ont influenc la perte de confiance des investisseurs privs et publics.
En effet, en 2014, dans le dpartement, un quart de cessations dactivit
ont concern le secteur du BTP entrainant la perte de 3 500 emplois. Compars 2013, les reculs dactivit enregistrs pour le Btiment et les Travaux
Publics sont respectivement de -5% et de -10 %. A lorigine de ces reculs on
trouve le dsengagement des investisseurs privs et de moindres investissements de lEtat, comme des collectivits.
Les chefs dentreprises dnoncent par ailleurs un fort accroissement et
une grande complexit de la lgislation, allis des difficults structurelles (manque de trsorerie), dans un contexte de concurrence dloyale
aggrave par un recours de plus en plus important de la main duvre
en grand dtachement europen.
Aucun signe tangible de reprise dactivit pour les entreprises de BTP
nest perceptible en ce dbut 2015. Cependant, les professionnels esprent quelques amliorations pour la fin danne, voire le dbut 2016.
Un bilan donc ngatif, impactant lconomie locale en termes dactivit
et demploi.

Lactivit bancaire sest maintenue, avec un volume daffaires stable,

soutenu par la baisse des taux. Mais globalement, les investissements
productifs sont moins nombreux que les oprations financires. La collecte de lassurance vie progresse, son niveau de rmunration tant plus
attractif que celui du Livret A ou du Livret de dveloppement durable.
Ct entreprises, la demande dinvestissement est reste stable malgr
une lgre reprise des encours de crdit pour lensemble des PME, ETI et
grandes entreprises. A noter que la sant des entreprises est tale, dans
un climat dflationniste. Les banques sont attentives aux cots, charges,
risques pour favoriser le financement de lconomie et de la croissance.
Elles restent donc vigilantes pour 2015, lrosion de la rentabilit des entreprises tant un facteur annonciateur de fragilit.
En PACA, le taux de succs de la mdiation du crdit a t de 62,4% en 2014
(385 M d'euros dencours de crdits gnrs ; 26 000 emplois sauvegards).
Dans le dpartement, le nombre de dfaillances a recul. La mise en
uvre du CICE au 1er janvier 2015 a permis de redonner aux entreprises
des marges de manuvre. En local, 29 000 entreprises ont bnfici
dune conomie dimpt (140 M d'euros). A noter galement que les entreprises sont confrontes une recrudescence des fraudes et doivent donc
rester attentives.

LES AUTRES SECTEURS EN BREF

RAFFINAGE

Industrie menace par la persistance de surcapacits et limportation de produits raffins

bas prix.

SERVICES AUX ENTREPRISES

Orientation positive, perspectives encourageantes.

CHIMIE

Lgre reprise ; cot de lnergie, marges et

investissement sous surveillance.

COMMERCE

Activit nuance selon les secteurs ; soldes dhiver

dcevants.

IMMOBILIER

March du locatif stable, march du neuf en

souffrance ; progression des ventes sur lancien.

AGROALIMENTAIRE

Impact ngatif de la baisse de linnovation

et de la comptitivit ; exportations en repli ;
consommation atone.

INDUSTRIE

Perspectives encourageantes pour la mtallurgie, llectronique et la mcanique, malgr une

faible demande.

TOURISME

Progression des trafics maritimes et routiers,

trafic arien et htellerie en repli.

TRANSPORT FRET LOGISTIQUE

Progression du fret avionn et du fret maritime ; recul du port fluvial d'Arles.

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