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Dpartement des Statistiques des Echanges Extrieurs

Etude sur lindustrie


alimentaire au Maroc

Avril 2015

Plan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Contexte mondial
Indicateurs cls
Production et balance commerciale
Principales activits
Marchs porteurs
Investissement global et IDE
Dmographie des entreprises exportatrices/
Oprateurs (importateurs et exportateurs)

Les exportations mondiales de lindustrie


alimentaire: Une croissance soutenue
900

Union Europenne

Etats-Unis d'Amrique

Brsil

Chine

Autres pays

826

En milliards d'Euros

800

TCAM: +8,2%
15,7%

Pays-Bas

576

600

12,5%

France

500
375

35

300
200
100

16,7%

Allemagne

700

400

Principaux exportateurs europens


2013

182

191

2003

2004

32
204

20

21

222

242

22
42
262

22
245

29
50
272

39

40
40
67

332

348

57
312

8,7%

Belgique

8,2%

Italie

7,0%

Espagne

6,1%

Royaume-Uni

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

4,8%

Pologne

0
Source : Trade Map, calcul Office des Changes

10

Source : Trade Map, calcul Office des Changes

15

20

25

Pourcentage (%)

Industrie alimentaire: une concurrence accrue lexport


En 2013, les ventes des produits alimentaires lchelle international ont atteint 826 milliards dEuros.
L'Union europenne dtient la plus grande part du march mondial, hauteur de 42,1% ou 348 milliards dEuros en 2013. LAllemagne se
place au premier rang avec plus de 58 milliards d'euros, suivie des Pays bas (55 milliards d'euros) et de la France (43 milliards d'euros).
Lmergence de nouveaux concurrents sur le march international, savoir le brsil et la chine. Ces deux pays ralisent en 2013, 9,7% des
ventes de lindustrie alimentaire contre 7,2% en 2003.

Evolution des exportations de lIA


Rgion MENA

30000

5,0
4,5

25000

40

36,6

4,0

20000

3,2

15000
2,1

3,5
3,0

2,8
2,5

2,5
2,0

10000

34,8

35

1,5

EN POURCENTAGE %

3,6

Contribution des pays dans les exportations de


lIA, rgion MENA

30
25

25,2

20
15

17,8
14,8

13,7

11,9

1,0

5000

10
0,5

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Turquie
Emirats arabes unis
Arabie saoudite
Egypte
Maroc
Autres pays de la rgion MENA
Part de de la rgion MENA

Source : Trade Map, calcul Office des Changes

La rgion MENA: 26,3 milliards dEuros en 2013


Passage dune part de 2,1% des exportations
mondiales en 2003 3,2% en 2013.
TCAM: 12,8% entre 2003 et 2013.

8,9

8,8

5,1

8,0
3,7
2,8

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Turquie
Emirats arabes unis
Arabie saoudite
Egypte
Maroc
Tunisie
Source : Trade Map, calcul Office des Changes

Turquie: premier exportateur de la rgion:


9,1 milliards dEuros en 2013.
Emirats Arabes Unis: 3,1milliards deuros.
Maroc: 2,1milliards deuros.

La part des exportations du Maroc a


perdu 6,8points sur dix ans (8% au lieu
de 14,8% en 2003) au profit des
Emirats Arabes Unis, de lArabie
Saoudite et de lEgypte.

Lindustrie alimentaire au Maroc: indicateurs cls


Lindustrie alimentaire (IA) constitue une filire cl de lconomie marocaine

Production : plus de 142 milliards de DH, dont 14% destine lexport en 2013.
Lemploi : 137.535 en 2012 contre 94.763 en 2002.
CA a lexport : 22 milliards de dirhams en 2014, soit 11,2% des exportations marocaines et 0,3% de la part de march
mondiale.
Les importations: 24,3Mds DH soit 6,3% des importations totales.
Plus de 2.600 oprateurs (importateurs et exportateurs) en 2014 contre 1.910 en 2007.
30% des exportateurs de la filire sont galement des importateurs de produits de lindustrie alimentaire.

Apparition de nouveaux produits (produits de confiserie et chocolaterie, prparation et transformation des viandes ).
LUE reprsente 51,4% des changes commerciaux marocains. Les principaux partenaires commerciaux du Maroc sont
lEspagne et la France, lesquels reprsentent plus de 55% du total des changes avec l'UE.
Trois rgions participent pour presque les deux tiers des exportations de la filire, il sagit de:
Souss-Massa-Dara: 23,4% en 2013,
Layoune-Boujdour-Sakia-Lhamra, Guelmim-Essemara, et Oued-ed-Dahab-Lagouira : 23,7%
Tanger-Ttouan : 15,2%.
Evolution significative de l'Investissement global: 4,5Mds de DH en 2012 contre 3Mds de DH en 2000.

10,2Mds de DH dIDE en 2013 contre 531MDH en 2010.

Production et balance commerciale


142,5

132,6

123,9

114,6

113,8

105,9

99,9

91,2

87,3

85,7

82,2

81,6

77,8

77,2

74,9

TCAM: +4,4%

111,6

Production : presque le double sur la priode 1998-2013

La production et les exportations de


lindustrie alimentaire ont doubl sur la
priode 2000-2013.
Passage dune balance commerciale
excdentaire de 2,4Mds DH en 2004 un
dficit de 2,4Mds DH en 2014.
La part des exportations de la filire IA
sest amliore dans le total de la
production, passant de 11,6% en 2000
14% en 2013.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Passage dune balance excdentaire une balance dficitaire en 2008


moy 2000-2005 moy 2006-2010
2011
2012
2013
2014
Exportations FAB
10 899
15 261
15 876
18 638
20 018
21 916
Part (%)
12,7
11,8
9,1
10,1
10,8
11,2
Importations CAF
7 619
15 349
24 296
25 728
24 311
24 311
Part (%)
5,4
5,6
6,8
6,6
6,4
6,3
Solde
3 280
-88
-8 420
-7 090
-4 293
-2 395
TC
143,1
99,4
65,3
72,4
82,3
90,1
TC: Taux de couverture

TCAM: +6,5%

TCAM: +9,6%

Changement majeur du niveau des


importations en 2007 (Accords de librechange et hausse du prix des produits de
base).
37,5% des transactions dimportations se
font dans le cadre daccords de librechange en 2014 contre 46,9% pour les
exportations.

Lgre reprise de la part des exportations et baisse de celle des importations


Evolution des exportations de lIA

Evolution des importations de lIA

25,0

15,0

30,0

7,0

21,9

13,7

6,8
14,0

24,3

25,0

20,0

6,5

13,0

6,3

12,0
11,2

10,0

9,1

11,0
10,0

5,0

6,0
6,0

En %

11,5

En Mds DH

15,0

En %

En Mds DH

20,0

15,0
5,5

5,5

10,0
6,8

9,0

5,0

8,0

5,0

9,1
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportations FAB

Part (%)

4,5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Importations CAF

Part (%)

Depuis 2011, la part des exportations de lindustrie alimentaire dans les exportations totales sest amliore passant de 9,1%
11,2% en 2014.
Sagissant des importations, leur part dans les importations totales a lgrement baiss durant la mme priode: 6,8% en 2011 et
6,3% en 2014.

Structure stable des exportations sur 10 ans


En dehors de lindustrie de la pche - qui constitue plus de 50% des exportations de la filire- il y a lieu de citer lindustrie des fruits
et lgumes (14% en 2014), lindustrie de viande (8%) et lindustrie d'autres produits alimentaires: chocolaterie, confiserie, (8%).

Lindustrie de la viande a gagn 3,3 points durant les dix dernires annes, grce aux exportations des viandes prpares et
transformes qui sont passes de 148MDH en 2004 1.451MDH en 2014 (destines essentiellement vers les marchs turc et
allemand).
Lindustrie dautres produits alimentaires est passe de 591MDH en 2004 1.754MDH en 2014, grce aux exportations des
produits de confiserie et chocolaterie: 41MDH en 2004 et 435MDDH en 2014 (destines pour 74% au march africain).
Lindustrie laitire, essentiellement les exportations de glaces et autres produits laitiers atteignent 1.079MDH en 2014 au lieu de
436MDH en 2004 et 207MDH en 2000.

Structure des exportations de lIA par principales activits


Industrie des Industrie laitire
4%
corps gras
9%
Industrie de
Autres
viande
5%
5%
Industrie d'autres
produits
alimentaires
7%

Industrie des
corps gras
7%
Industrie de
viande
8%

Industrie du
poisson
53%

Industrie
d'autres
produits
alimentaires
8%

Industrie des
fruits et lgumes
17%

2004

Industrie laitire
5%
Autres
6%
Industrie du
poisson
52%
Industrie des fruits
et lgumes
14%

2014

Balance commerciale: taux de couverture de 90,1% en 2014 au lieu de 130,7% en 2004

2004
Industrie du poisson
Industrie des fruits et lgumes
Industrie de viande
Transformation des farines et gruaux
Industrie des boissons
Transformation des crales, amidonnerie
Industrie laitire
Industrie d'autres produits alimentaires
Industrie sucrire
Industrie des corps gras
Total industrie alimentaire

Exportations Importations Solde commercial


TC
5 428
236
5 192 2 301,7
1 757
227
1 530 775,3
459
352
107 130,5
45
107
-62
42,4
231
240
-9
96,1
179
359
-181
49,7
436
1 038
-602
42,0
714
1 488
-774
48,0
69
1 456
-1 387
4,7
856
2 281
-1 425
37,5
10 173
7 784
2 390 130,7

2014
Exportations Importations Solde commercial
TC
11 383
976
10 408 1 166,6
3 050
882
2 168 345,9
1 715
1 170
545 146,6
308
381
-74
80,7
403
633
-230
63,7
664
1 199
-535
55,4
1 085
3 297
-2 211
32,9
1 754
4 219
-2 465
41,6
38
4 275
-4 236
0,9
1 515
7 280
-5 765
20,8
21 916
24 311
-2 395
90,1

Lindustrie de poisson gnre un excdent commercial de 10,4Mds DH en 2014 contre 5,2Mds DH en 2004,
suivie de lindustrie des fruits et lgumes (2,2Mds DH en 2014 contre 1,5Md DH en 2004) et de lindustrie de
viande (0,5Md DH en 2014 contre 0,1Md DH en 2004).

Principaux produits exports et principaux produits imports


Principaux produits imports

Principaux produits exports hors industrie du


poisson
Ptes alimentaires et
couscous

Poissons congels ou surgels

Huiles d'olives bruts

Caf et assimils
2014

Produits de confiserie et
chocolaterie

2013

En MDH

Mlasse, pilpe et autres rsidus

Th et assimils

Autres produits de
l'industrie des corps gras

Glaces et autres produits laitiers

Glaces et autres produits


laitiers

Sucre brut

Viandes prpares et
transformes

Produits de l'industrie des corps gras

Prparations et conserves
de fruits et lgumes

Huiles de graines bruts

1 000

2 000

3 000

Les principaux produits exports sont les conserves


de fruits et lgumes, les viandes prpares,

4 000

2013

En MDH

Farine de bl tendre

2014

500 1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 000

Les principaux produits imports sont les huiles, le sucre,


le th, le caf et les poissons congels.

Marchs porteurs: lAfrique et lAsie


EUROPE

AFRIQUE

Part

80

70

67,3

70

Part

25

22,2

68

66

60

22
20
20

64

50

62

40

15

18

60

57,0

58

30

52

50
2002

2004

2006

ASIE

30

25,7

14
5

54

10
2000

16

10

56

20 54,7

2008

2010

2012

30

25,9

12

11,5
0

10
2000

2014

Part

24

2002

2004

2006

2008

AMERIQUE

12

2010

2012

2014

Part

10

9,5

25

25

10
8

20

7,8

7,4

20
15

12,5

15
10
10

5
0

5
2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

4
2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Les exportations de lindustrie alimentaire vers lEurope continuent de progresser. Malgr la diminution de sa part, lEurope
continue de saccaparer 57% des exportations marocaines de la filire (54,7% en 2000 et 65,6% en 2004). Toutefois, de
nouveaux marchs sont apparus, notamment le march africain (gain de 10,7points de 2000 2014).

Le march europen: balance commerciale excdentaire, taux de


couverture en lger recul
Le taux de couverture des importation par les
exportations enregistre un lger recul passant de 198,1%
en 2000 131% en 2014.

En MDH

Principaux produits imports de l'Europe


2012
2013
Huiles de graines bruts
2 074
1 531
Glaces et autres produits laitiers
833
922
Produits de confiserie et chocolaterie
372
385
Mlasse, pilpe et autres rsidus
509
413
Produits des prparations et conserves de fruits
242et lgumes
229
Poissons congels ou surgels
281
190
Caf et assimils
138
132

2014
2 262
1 231
396
350
268
188
140

Balance commerciale IA Maroc-Europe


14000

280,0

263,1

260,0

12000

240,0
10000

Principaux produits exports vers l'Europe

220,0

En MDH
Poissons congels ou surgels
Conserves de poissons et autres
Prparations et conserves de fruits et lgumes
Viandes prpares et transformes
Produits base d'agrumes
Caf et assimils
Mlasse, pilpe et autres rsidus
Huiles d'olives bruts
Autres boissons alcoolises

2012
3 134
3 038

2013
3 344
3 480

2014
3 539
3 398

1 896
827
33
9
4
146
49

1 982
783
10
5

2 201
1 181
34
6
8
198
168

78
162

8000

198,1
200,0
180,0

6000

160,0
4000

124,9

131,0

2000

140,0
120,0

100,0
2000

2003

2006

EXPORTATIONS

2008

2010

IMPORTATIONS

2012

2013

Solde

2014

TC

March de lUnion Europenne: 40% de


la demande mondiale

Evolution compare de la contribution du Maroc dans le


march de l'Union Europenne

1,2

1,0

1,0

Dynamisme des exportations turques destination du


march de lUE: 2,8 milliards dEuros en 2013, en hausse
de 46% par rapport lanne 2009.
Stabilit des ventes marocaine sur le march de lUnion
europenne (1,1 milliard dEuros).

En millions d'Euros

0,9
0,9
0,8

0,8

0,6
0,5
0,4

0,4

0,4
0,3

La Turquie est le 1er concurrent commercial du Maroc


sur le march Europen. Elle gnr une part de march
de 0,9%.
Le Maroc arrive en deuxime position avec une part de
0,4%.

0,2
0,1

0,1

2003

2004

2005

2006

Turquie

2007

Maroc

2008

2009

2010

Tunisie

2011

2012

2013

Isral

Principaux fournisseurs de lUE dans la rgion MENA


(2013)
Autres pays
Rgion MENA: exporte 6,2 milliards dEuros de produits
de lIA vers lUE, soit 1,9% des importations de lUE.
Le Maroc, participe pour 19,8% des exportations de la
rgion MENA vers lUE.
La Turquie concurrence le Maroc sur ce march avec une
part de 44,3%
La comptitive de la Tunisie et lEgypte demeure faible,
ils enregistrent respectivement 6,8% et 6,3%.

Iran 13,3%
Isral 4,1%
5,4%
Egypte
6,3%
Tunisie
6,8%
Maroc
19,8%
Source : Trade Map, calcul Office des Changes

Turquie
44,3%

Le march africain: balance


commerciale excdentaire

Balance commerciale IA Maroc-Afrique

6000

350

330,8
330
307,1

5000

310

En MDH

Principaux produits exports vers l'Afrique

290
4000

2012
1 877

Conserves de poissons

2013
1 735

2014
2 042

Farine de bl tendre

580

658

572

Poissons congels ou surgels


Produits de confiserie et chocolaterie

312
186
262
242
129
143
76

361
252
345
187
142
103
106

456
322
266
203
187
166
109

Glaces et autres produits laitiers


Caf et assimils
Huiles de graines bruts
Prparations et conserves de fruits et lgumes
Boissons non alcoolises diverses

270
3000

227,6

230
2000
210
190
1000
170
0

150
2000

2003

2007

EXPORTATIONS

2008

2010

IMPORTATIONS

2012
Solde

2013

2014
TC

Principaux produits imports de l'Afrique


En MDH
Mlasse, pilpe et autres rsidus
Caf et assimils
Huiles de graines bruts

2012
224
397
0

2013
466
386
1

2014
672
319
223

250

Les exportations marocaines de lIA ont reprsent, en moyenne annuelle


entre 2000 et 2014, 35,2% du total des exportations marocaines vers lAfrique.
Hors poissons (51,4% des exportations en 2014), la farine de bl tendre
participe pour 11,8%, suivie des produits de confiserie et chocolaterie (6,6%).

March africain: 5,5% de de la demande


mondiale

Principaux fournisseurs du march africain en 2013


En %
Turquie

2,1

Espagne

2,8

Chine

LAfrique a import 46 milliards deuros de produits de


lIA en 2013, soit 5,5% des importations mondiales.
Par continents, les principaux fournisseurs de lAfrique
sont lAsie (31,3%) et lEurope (27%).

3,8

Malaisie

4,0

Indonsie

4,1

Etats-Unis d'Amrique

4,2

Pays-Bas

4,4

Argentine

4,4

Thalande

4,6

France

Les principaux importateurs africains sont lEgypte


(11,4% des importations africaines), suivie de lAlgrie
(10,3%), de lAfrique du Sud (10,1%), du Nigria
(7,3%), de lAngola (6,8%) et du Maroc (5,2%).
Le Brsil est le premier exportateur vers le march
africain avec une part de 9,5%.

4,9

Afrique du Sud

5,6

Inde

6,7

Brsil

9,5
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

6,0

7,0

fournisseurs de l'Afrique par continents (2013)


Autres
2,3%

Le Maroc exporte 0,8% de produits de lIA destins


lAfrique.
La Turquie est le premier concurrent du Maroc sur la
rgion MENA (2,1% des importations africaines),
suivie de lEgypte (1,3%).
La comptitive de la Tunisie est moindre (0,7%).

5,0

Europe
27,0%

Afrique
19,3%

Source : Trade Map, calcul Office des Changes

Amrique
20,2%

Asie
31,3%

8,0

9,0

10,0

Le march asiatique: passage dune balance commerciale excdentaire un dficit de 510MDH en


2014
Le taux de couverture des importations par les exportations enregistre un
lger recul passant de 198,1% en 2000 131% en 2014. Cette baisse est
imputable essentiellement la baisse des exportations de crustacs
mollusques et coquillages depuis 2004.

Balance commerciale IA Maroc-Asie


3500

250

230,8

3000
200

2500

Exportations de crustacs, mollusques et coquillages


vers l'Asie

2000

150

2 368

2 500

1500

1 970
2 000

1000

84,3

100

1 500

500
50

0
2000

2003

2006

2008

2010

2012

2013

2014

-500

303

500
0
-

-1000

-1500

803

1 000

EXPORTATIONS

IMPORTATIONS

Solde

Principaux produits imports

Th
Huile de palme ou palmiste brute ou raffine
Caf
Cacao et preparations base de cacao
Poissons frais, sals, schs ou fums
Patisseries et prparations base de crales

2012
1 428
529
411
83
61
44

TC

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

-50

En MDH
2013
1 580
385
368
87
118
59

2014
1 581
449
307
136
132
101

Principaux produits exports

Crustacs, mollusques et coquillages


Fromage
Conserves de poissons et crustacs
Farine et poudre de poissons
Poissons frais, sals, schs ou fums
Prparations base de sucre

2012
756
733
446
14
55
36

En MDH
2013
918
847
370
100
154
51

2014
803
803
432
158
107
78

Concurrents du Maroc sur le march


asiatique: 30% de la demande mondiale
LAsie a import 250 milliards deuros de produits de
lIA en 2013, soit 30% des importations mondiales.
Les Etats-Unis dAmrique est le premier fournisseur du
march asiatique (10,5% en 2013), suivis de la Chine
(7,1%), du Brsil (6,2%) et de lInde (4,6%).

Russie

1,5

Allemagne

1,5

Canada

1,5

Singapour

1,7

Pays-Bas

1,8

France

Principaux fournisseurs de l'Asie (en 2013)


En %

2,1

Argentine

2,9

Malaisie

3,4

Thalande

3,7

Indonsie

4,0

Inde

Cinq pays asiatiques reprsentent plus de 50% des


importations du continent en IA, il sagit du Japon
(17,1% des importations asiatiques), de la Chine
(16,5%), de Hong Kong (Chine) (6,1%), de la Core
(5,8%) et de lArabie Saoudite (4,8%).

4,6

Brsil

6,2

Chine

7,1

Etats-Unis d'Amrique

10,5
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Principaux fournisseurs de l'Asie dans la rgion MENA (2013)

Rgion MENA: 4,1% des importations de lAsie.


Le Maroc, participe pour 2% des exportations de la
rgion MENA vers lAsie. (0,1% des exportations
mondiales)
La Turquie est le premier exportateur de la rgion avec
une part de 32%, suivie des Emirats Arabes Unis (19%),
de lArabie Saoudite (15%) et de lEgypte (8%).

Arabie saoudite
15%

Egypte
8%

Oman
5%

Autres
14%

Emirats arabes
unis
19%

Turquie
32%

Source : Trade Map, calcul Office des Changes

Azerbadjan
3% Jordanie
2%
Maroc
2%

12,0

Le march amricain: une balance commerciale structurellement dficitaire


15000

Principaux produit imports

Balance commerciale IA Maroc-Amrique

35

31,5
30

10000

25
5000

19,3

20

2000

2001

2002

2006

2007

2009

2010

2012

2013

2014

10

-10000

-10 604
EXPORTATIONS
-15000

IMPORTATIONS

Solde

2012
5 080
3 049
1 986
287
444
125
273

2013
3 696
2 909
1 814
349
512
233
236

2012

2013

TC

Prparations et conserves de poissons et crustacs


Conserves de lgumes
Poissons frais, sals, schs ou fums
Huile d'olive brute ou raffine
Graisses et huiles de poissons
Lgumes frais, congels ou en saumure

2014
2 868
2 391
1 141
470
335
259
258

2014

421
357
239
140
0,2
73

404
344
248
155
19
83

399
393
148
146
118
78

En MDH

Principaux produit exports


15

-5000

-5 280

Sucre brut ou rafin


Tourteaux et autres rsidus des industries alimentaires
Huile de soja brute ou raffine
Beurre
Lait et produits de la laiterie autres que le beurre et le fromage
Crustacs, mollusques et coquillages
Prparations pour lalimentation des animaux

En MDH

Les importations de sucre (34,2%) et de tourteaux et autres rsidus des industries alimentaires (28,5%) reprsentent presque les
deux tiers des importations en provenance de ce continent.
Quant aux exportations, elles demeurent faibles, ne dpassant pas 1,6Md DH. Celles-ci sont constitues essentiellement des
produits transforms de la pche et des huiles.

Principaux fournisseurs et client de lIA


Principaux clients du Maroc

Principaux fournisseurs du Maroc

4 000
ESPAGNE

3 500

7 000

6 000

3 000
5 000
FRANCE
2 500

BRESIL

4 000
2 000
ITALIE

3 000

1 500
ETATS-UNIS

ARGENTINE

FRANCE

2 000

CHINE

ALLEMAGNE

1 000

JAPON

ALLEMAGNE

1 000

500
PAYS-BAS

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2000 2001 2002 2003 2004


ESPAGNE

FRANCE

ITALIE

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


ETATS-UNIS

ALLEMAGNE

JAPON

LEspagne, la France, lItalie, les Etats-Unis,

2013 2014

PAYS-BAS

ETATS-UNIS

BRESIL

ARGENTINE

FRANCE

CHINE

ALLEMAGNE

Etats-Unis, Brsil, Argentine, France, Allemagne, Chine,...

Evolution des changes commerciaux de lIA avec les principaux pays signataires
daccords dassociation ou de libre changes
BC Maroc-EAU

BC Maroc-USA
Exportations

Solde commercial

5000

Importations

250

3103

1000

288

626

1484

1140

338

-50

-3000

10 18

64

-4000

moy 05-09

100

300

Exportations

-200

moy 00-04

moy 10-14

180

150

50

moy 05-09

Importations

Exportations

41

Solde commercial

1000

225 223
181 173

150
98 98

100

moy 00-04

Importations

Exportations

moy 05-09

Solde commercial

782

600

-49

moy 10-14

200

381
159

117 112

-5
-222

-400

-600
-662

-800

moy 00-04

120

0
-200

50

-50

moy 05-09

moy 10-14

BC Maroc-Egypte

-63

moy 05-09

moy 10-14

400

91

-100

-18
-49

moy 00-04

-167

200

117
50

55

800

En MDH

100

250
196

112

BC Maroc-Jordanie

245

200

55

-100

-138

Solde commercial

250

73

-50

BC Maroc-Tunisie
Importations

133

En MDH

moy 00-04

245

50

-150
-3257

Solde commercial

250

0
-100

Exportations

150
71

50

-2000

Importations

200

100

-1000

En MDH

231

209

150
En MDH

En MDH

2000

300

200

3000
1619

BC Maroc-Turquie
Solde commercial

300

4397

4000

Exportations

En MDH

Importations

moy 10-14

moy 00-04

moy 05-09

moy 10-14

Exportations de lindustrie alimentaire par rgions: les rgions du Sud participent pour 23,7%
Trois rgions participent pour
presque les deux tiers des
exportations de la filire en 2013,
il sagit de: Souss-Massa-Dara
(23,1%), les rgions du Sud
(Layoune-Boujdour-SakiaLhamra, Guelmim-Essemara, et
Oued-ed-Dahab-Lagouira avec
23,4%) et Tanger-Ttouan
(15%).
Sur les cinq dernires annes,
retrait de la contribution de la
rgion Souss Massa Daraa
(23,4% en 2013 contre 25,9% en
2009 ) et de Tanger-Ttouan
(15,2% en 2013 contre 16,5% en
2009) au profit du Grand
Casablanca (9% en 2013 contre
7,2% en 2009) et des trois
rgions du Sud (23,7% en 2013
contre 21,6% en 2009).

Tanger-Ttouan (15,2%)
Rgion
Orientale
(1,8%)

El Gharb-Chrarda-Bni Hssen (3,1%)


Grand Casablanca (9%)

FsBoulemane
(3,5%)

Doukkala-Abda (11,5%)
Marrakech-Tensift-El Haouz (6%)
Souss-Massa-Dara (23,4%)

MeknsTafilalet
(1,2%)

les rgions du Sud


(Layoune-BoujdourSakia-Lhamra,
Guelmim-Essemara,
et Oued-ed-DahabLagouira) participent
pour 23,7% des
exportations du
Maroc.

Attractivit pour les investisseurs trangers: 2013, anne record pour les IDE
Les recettes des IDE ont enregistr une croissance soutenue passant de 531 millions de Dirhams en 2010 plus de 10,2
milliards en 2013.
INVESTISSEMENT GLOBAL
6,0

12

RECETTES IDE DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE ET


LA FABRICATION DE BOISSONS

RPARTITION DES PRINCIPAUX PAYS


INVESTISSEURS EN 2013

10,2
5,0

4,6

4,8

10

4,7

4,5

4,1
4,0
3,0

3,0

3,7

3,6
3,2
2,8

2,8

France
59,0%

Singapour
24,2%

3,2

2,7

2,0

1,7

2
1,0

0,5

0,5

2010

2011

Autres
2,1%

0
0,0

2012

Grande
Bretagne
14,7%

2013

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution significative de l'Investissement global: 4,5Mds de DH en 2012 contre 3Mds de DH en 2000.


La part des recettes IDE dans lIA dans le total des investissements directs trangers est passe de 1,5% en 2010 26,2% en 2013.
La France est le premier investisseur dans la filire en 2013 (59%), suivie du Singapour (24,2%) et de la Grande Bretagne (14,7%).

Dmographie des entreprises exportatrices*: nombre de disparition des entreprises lev depuis 2010
Evolution du nombre des exportateurs apparus et
disparus pour la filire de l'Industrie Alimentaire
sur un total de 691 exportateurs actifs en 2012

Le nombre des entreprises exportatrices apparues


dans le secteur de lindustrie alimentaire enregistre
une tendance baissire sur la priode 2005-2009.

210

160

161
134
125

110

102

60

59

141

129

124

112
91

91

99

92

106
103

133

Les oprateurs disparus est relativement moindre

sur la mme priode.

108

En 2010, le nombre de disparitions des


exportateurs affiche une hausse remarquable,

dpassant ainsi le nombre des apparitions dont la


reprise na pas t assez leve.

10
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-33

-40
Nombre d'apparitions

Nombre de disparitions

Croissance

La croissance reprsente le nombre des entreprises apparues-nombre des entreprises disparues


Le nombre des entreprises exportatrices ninclue pas les coopratives et les associations.

Exportations: 60 oprateurs ralisent


prs de 60% des exportations de lIA
20<C.A<=40
8%
10<C.A<=20
9%

1<C.A<=10
32%

Importations: 25 oprateurs ralisent


prs de 60% des importations de lIA
20<C.A<=40
3%

2014
C.A>40
13%

oprateurs, 943 en 2013 et 828 en 2007.


Les oprateurs ralisant CA infrieur ou gal 10MDH
constituent plus des deux tiers des exportateurs.
Les oprateurs ayant un CA suprieur 40MDH sont
passs de 82 oprateurs en 2007 127 oprateurs en 2014.

2014

10<C.A<=20
5%

1<C.A<=10
27%

C.A<=1MDH
38%

En 2014, lindustrie alimentaire compte plus de 1.040

C.A>40
7%

C.A<=1MDH
58%

LIA compte 1.568 importateurs en 2014 contre 1.495 en 2013

et 1.082 en 2007.
En 2014, prs de 30% des exportateurs de la filire sont
galement des importateurs de produits de lIA.

Importations: 55% des oprateurs importent du continent europen


Evolution du nombre doprateurs limportation par continents
2007-2014

2007
Autres
2%

AFRIQUE
12%

2014
Autres
2%

AMERIQUE
12%

AFRIQUE
9%
AMERIQUE
12%

EUROPE
53%

ASIE
21%

EUROPE
55%
ASIE
22%

Exportations: 23% des oprateurs exportent vers lAfrique en 2014 contre


seulement 15% en 2007
Evolution du nombre doprateurs lexportation par continents 20072014

2007

2014
AFRIQUE
15%

EUROPE
56%

AFRIQUE
23%

AMERIQUE
10%

Autres
3%

EUROPE
44%

AMERIQUE
12%

ASIE
16%
Autres
4%

ASIE
17%

Merci pour votre attention