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PROCESO ESTRATEGICO
Profesor:
Mario Hernn Gonzlez
Trabajo:
INFORMACION DEL SECTOR AUTOMOTRIZ
Integrantes:
Julio Cesar Murcia
52.206.0993
06 de Diciembre de 2010
CONTENIDO
INTRODUCCION
OBJETIVOS
CAPITULO 1
1. ANTECEDENTES DEL SECTOR
1.1.
Historia
1.2.
1.3.
Productos - servicios
CAPITULO 2
2. ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTIVA
2.1 Estructura
2.2 Descripcin de la cadena
CAPITULO 3
3. VARIABLES MACROECONOMICAS.
3.1 PIB
3.2 Exportaciones
3.3 Importaciones
3.4 Empleos Generados
CAPITULO 4
4. INFORMACION FINANCIERA
4.1 INGRESOS
4.2 ACTIVOS
4.3 VENTAS
4.4 PATRIMONIO
4.5 ROE
4.6 ROI
CAPITULO 5
5. ANALISIS DEL MACROENTORNO.
5.1 Identificar las variables del sector
5.2 Proyeccin a 5 aos
Capitulo 6
1. Informacin General
2. Informacin financiera del sector
3. Informacion Financiera de las principales empresas del sector
4. Anlisis sectorial
4.1 Ingresos de nuevos competidores
4.2 Proveedores
4.3 Nivel de rentabilidad de los competidores del sector
4.5 Sustitutos
4.6 Compradres
5. Conclusiones
6 .Matrices del Sector
OBJETIVOS
Dar a conocer a los estudiantes la importancia que tiene la parte automotriz
en nuestro pas tanto para las importaciones como para las exportaciones,
tambin de que se conozca que no solo por ser este sector a los dueos y
trabajadores de esta empresas les sean tan fcil, es decir si hay un sector
que ha sabido superar la crisis de manera rpida y sin demasiadas perdidas
ha sido sin duda este, ya que supero sus propios records en cuanto a la
produccin y distribucin de vehculos.
PRESENTACIN
En el presente trabajo se analiza el sector automotriz en Colombia, para
determinar por parte de los estudiantes que hemos realizado el documento el
estado actual en que se encuentra este importante gremio para la economa
de nuestro pas, as mismo identificar los diferentes comportamientos que
tienen este macro entorno, sus caractersticas y bondades.
CAPITULO 1
1. ANTECEDENTES DEL SECTOR
1.1.
PRODUCTOS SERVICIOS
El sector automotriz en nuestro pas tiene una alta gama de productos, tanto
como piezas terminadas como la parte de repuestos y carroceras, entre
ellas encontramos:
Automotores particulares
Taxis
Utilitarios
Pick Ups
Vans Furgonetas
Comerciales de carga
Comerciales de pasajeros
Motocicletas hasta 500 cc
Todo tipo de auto partes para estos Vehculos
Llantas
Vehculos Importados
AUDI 103
BMW 149
CHANA 24
CHERY
CHEVROLET 5.641
CHRYSLER
CITROEN
DAIHATSU
DFM
DODGE
DONG FENG
FIAT
FORD
FREIGHTLINER
GRUPO CINASCAR
HAFEI
HINO
HONDA
HYUNDAI
IVECO
JAGUAR
JEEP
JMC
KIA
LAND ROVER
MACK
MAZDA
MERCEDES BENZ
MINI
MITSUBISHI
NISSAN
PEUGEOT
PORSCHE
RENAULT
SEAT
SKODA
SSANGYONG
SUBARU
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO
Adems todos los servicios de mantenimiento a todas las marcas, las cuales
estn representadas por concesionarios.
CAPITULO 2
2. ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTIVA
2.1 Estructura
CAPITULO 3
3. VARIABLES MACROECONOMICAS.
3.1 PIB
Se encuentra entre un 5 % y un 6% del total del sector de la industria que fue
el 30.3 % en el 2009, el otro 69.7 % corresponden al resto de los dems
sectores.
3.2 Exportaciones
La produccin para el ao 2009 fue deficiente ya que cay un 17.4 %, pero el
sector espera para el 2010 una recuperacin por la mayor inyeccin de
capital que se ha venido dando en el transcurso de estos meses. Esperando
vender ms de 250.000 unidades este ao.
3.3 Importaciones
Las importaciones desde el ao 2002 estn en un crecimiento constante
Excepto para el ao 2009 que cay considerablemente.
Fuente: Ensambladoras
Empleos Generados
El sector de ensamble ha generado unos 15.000 puestos de trabajo
calificado, mientras que el de las autopartes unos 22.000 de mano de obra
calificada.
CAPITULO 4
4. INFORMACION FINANCIERA
4.1 INGRESOS
Desde el ao 2006 al 2009 se obtuvieron ganancias por 15.000 millones de
Dlares, pero este ao se ha recuperado en comparacin con el ao pasado
en un 37% mas, teniendo en cuenta que este ao se le est apostando a la
venta de vehculos con utilizacin de energas alternativas y biocombustible,
lo cual genera un cambio abructuo en la economa nacional.
4.2 ACTIVOS
La mano de obra es uno de los factores claves para la competitividad en el
sector automotriz, pues hay aproximadamente unos 15.000 tcnicos
graduados en estas reas, sus salarios son bien competitivos con los dems
sectores de la economa, el sector de las autopartes genera un importante
nmero de empleos y ganancias para este sector
4.2 VENTAS
En el mes de enero en total se vendieron 14.788 vehculos por parte de
todas las
40.000
cambio de vehculo ya que estos tienen una vida til de 15 aos los
particulares y 20 los de servicio pblico, tambin por la facilidad de crdito
que estn ofreciendo os concesionarios y las financieras, la entrada al pas
de vehculos importados hace que el mercado interno sea ms competitivo,
aunque los aranceles para vehculos siguen siendo altos, los fabricantes y
vendedores estn continuamente incentivando al consumidor para renovar el
auto viejo u obtener uno ms, la entrada de nuevas tecnologas, como los
autos elctricos y de hidrogeno, autos hbridos, por polticas de
descontaminacin ambiental o por la escases de petrleo que hace que el
combustible tradicional sea muy costoso; esto hace que se est cambiando
continuamente de automvil, tambin los altos ndices de hurto vehicular y
accidentalidad.
SEGUNDA ENTREGA
Anlisis Sectorial
INFORMACIN GENERAL
Cadena productiva
La cadena productiva del sector automotor est compuesta por la industria
de autopartes y la industria de ensamble de vehculos.
Cadena productiva de la Industria Automotriz Colombiana
La industria automotriz colombiana cuenta con un parque local cercano a las
cinco millones de unidades, adems tiene acuerdos comerciales que le
proveen acceso preferencial a un mercado automotor regional ampliado de
34 millones de vehculos (Mxico, 28 millones de unidades; Chile, 3 millones
de unidades; Per, 1,5 millones de unidades y Ecuador 1,1 millones de
unidades)1.
cadena.
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/078_Perfil-Automotrizesp.pdf
I.
BARRERAS DE ENTRADA
Nivel de Economa de Escala
Curva de Aprendizaje
Tecnologa
Posicin de Marca
Precio
Patentes
Nivel de Inversin
Nivel de Diferenciacin
Acceso a Canales Distribucin
POLITICAS GUBERNAMENTALES
Nivel de Aranceles
Nivel de Subsidios
Regulaciones y Marco Legal
Impuestos
RESPUESTA DE RIVALES
Nivel de Liquidez
Capacidad de Endeudamiento
EVALUACION FINAL
RIESGO DE INGRESO
MA
1
1
1
MB
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
N 4
4
4
% 0.3 0.3 0.3
2
0.1
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5i3STavvLHnl0g1wyRmKE8tqtYhJg?
docId=1420936
solicitan estos pases adems de los grandes beneficios y auxilios que hay
para las empresas nacionales con el fin de no generar desequilibrios es sus
industrias y proteger sus industrias, otro factor determinante es la posicin de
los productos nacionales y posicionamiento que dificultan en ingreso de
nuevas competencias, es as como se refleja de igual forma el ingreso de
nuevas competencias a Colombia.
TABLA PROVEEDORES
Los proveedores del sector automotriz esta sincronizados con la cadena de
productividad de este sector, de esta forma es ms dinmica la cadena en la
cual se desarrolla este sector, los principales ensambladores se encargaron
de crear la estrategia que permitira que los proveedores de convirtieran en
parte fundamental de proceso. La informacin que se encontrara a
continuacin fue recopilada a partir de la informacin de estrategia MGC
Modelo de Gestin para la Competitividad dirigida por los ensambladores del
sector.
CRITERIO
Grado de Concentacin
MA
MB
Nivel de Difenciacion
Costo de Cambio
EVALUACION FINAL
RIESGO DE INGRESO
0,7
0,3
MA
MB
1
2
1
1
1
N
%
SUSTITUTOS
El sector automotriz en Colombia tiene una gran ventaja ya que no cuenta
con sustitutos directos, ni competencia que pueda desestabilizar el mecado,
los pases a los cuales exporta el sector llevan largo tiempo manejando
convenios con Colombia, el nico pas con el cual se han tenido
inconveniente es Venezuela y fue por cuestiones diplomticas, lo que indica
aun mas que no es por consecuencia del sector.
http://www.buenastareas.com/ensayos/Analisis-Economico-De-La-Industria-
Automotriz/230097.html
1
2
3
4
CRITERIOS
Costos de cambio Para el cliente
Rendimiento y calidad comparada
Precios relativos entre el producto y el sustituto
Disponibilidad de sustitutos
EVALUACIN FINAL
SUSTITUTOS
A
1
1
MA
MB
1
1
1
0,3 0,25 0
1
N 2
% 0,5
0
0
COMPRADORES
1
2
3
4
COMPRADORES
Grado de concentracin
Costo de cambio
Nivel de diferenciacin
Gastos de importancia del producto/s
EVALUACION FINAL
SUSTITUTOS
A
1
MA
MB
0
0
0
0
0
0
1
1
N
%
1
2
1
1
0,5 0,25 0,3
Los perfiles de los compradores de los productos del sector tanto ensambles
como repuestos estn bien definidos, esto debido a que los fabricantes nos
son los distribuidores directos ni el canal que se conecta con el consumidor
final, logrando que la intermediacin y la distribucin sea mnima, logrando
una reduccin en los costos por la utilizacin de canal de distribucin cero.
Fuerza competitiva
Nivel de rivalidad entre competidores existentes
Poder de negociacin de compradores
Nuevos competidores
Bienes sustitutos
Puntos
4
3.5
2
0.5
CONCLUSIONES
FUERZA COMPETITIVA
RIVALIDAD
CONCLUSIONES
Las empresas del Sector Automotriz estn bien dotadas y cuentan con
las garantas necesarias para ingresar e incursionar en nuevos
mercados, pero tienen en su contra las restricciones que hay por parte
de los pases en los cuales hay opcin de ingresar, son muchas las
normas y garantas que solicitan estos pases adems de los grandes
beneficios y auxilios que hay para las empresas nacionales con el fin de
no generar desequilibrios es sus industrias y proteger sus industrias, otro
factor determinante es la posicin de los productos nacionales y
posicionamiento que dificultan en ingreso de nuevas competencias, es
PODER DE NEGOCIACION
PROVEEDORES
Colombia.
Los proveedores del sector automotriz esta sincronizados con la cadena
de productividad de este sector, de esta forma es ms dinmica la
cadena
en
la
cual
se
desarrolla
este
sector,
los
principales
PODER DE NEGOCIACION
COMPRADORES
SUSTITUTOS
pueda
NUEVOS COMPETIDORES
sector.
La rivalidad con nuevos competidores se ver reflejada a partir de la
expansin e incursin en nuevos mercados, este choque va a permitir
que el sector genere estrategias que contrarrestaren las amenazas.
MATRICES DEL
SECTOR
VALOR
CALIFICACION
VALOR
PONDERADO
OPORTUNIDADES
DIVERSIFICACION EN LOS MERCADOS
MAYORES APOYOS POR PARTE DEL
GOBIERNO
0.06
0.1
3
4
0.18
0.4
MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
MALLA VIAL PARA REDUCCION DE
COSTOS EN LAS EXPORTACIONES
0.03
0.06
0.03
0.09
0.1
0.2
AMENAZAS
VALOR
CALIFICACION
VALOR
PONDERADO
CORRUPCION
NO DIVERCIFICACION DEL MERCADO
INGRESO DE SUSTITUTOS
INGRESO DE COMPETENCIA DIRECTA
DISMINUCION EN LAS VENTAS
ESCASES DE MANO DE OBRA
NO INVERCION EXTRANGERA
FALTA DE POVEEDORES
0.03
0.1
0.3
0.05
0.4
0.03
0.1
0.03
2
2
2
1
2
2
2
2
0.06
0.2
0.6
0.05
0.08
0.06
0.2
0.06
TOTAL
2.47
VALOR
CALIFICACION
VALOR
PONDERADO
FORTALEZAS
POSICIONAMIENTO DE EMPRESAS EN PAISES A LOS CUALES
EXPORTA EL SECTOR (CHILE, PERU, BRASIL.)
0.05
0.02
0.05
0.06
4
4
0.02
0.24
PRECIOS COMPETITIVOS
CAPACIDAD DE PRODUCCION
FORTALEZAS DEL SECTOR
0.07
0.06
0.03
3
3
3
0.21
0.18
0.15
0.06
0.18
Renault Sofasa
Mazda - Compaa
Colombiana
Automotiz
Hino Motors
Valor
(Peso)
Calif.
Punt.
Calif.
Punt.
Calif.
Punt.
Calif.
Punt.
0,1
0,2
0,4
0,3
0,3
0,08
0,32
0,24
0,32
0,32
0,08
0,16
0,24
0,16
0,16
Calidad de
los productos
Posicionamie
nto
0,1
0,4
0,2
0,3
0,2
0,04
0,08
0,12
0,08
0,04
Precios para
sus clientes
0,08
0,24
0,16
0,16
0,08
Cadena de
produccin
0,2
0,8
0,6
0,8
0,6
Alianzas
Estratgicas
0,2
0,6
0,6
0,8
0,8
Innovacin en
los productos
0,06
0,18
0,12
0,12
0,24
TOTAL
0,94
27
2,98
25
2,68
26
3,04
24
2,74
BIBLIOGRAFIA
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/AgendaInter
na/Dimension_Sectorial/Autoparte_automotores.pdf
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/DesarrolloEmpresarial/Cadenas
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http://www.portafolio.com.co/empresassectores/empresas/home/empresa.ph
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http://www.portafolio.com.co/empresassectores/empresas/home/empresa.ph
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http://es.wikipedia.org/wiki/Compa
%C3%B1%C3%ADa_Colombiana_Automotriz
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/078_Perfil-Automotriz-esp.pdf
http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/files/estudios/SECTOR_AUTOM
OTOR_COMERCIO_EFMayo2009F.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll
http://www.elespectador.com/noticias/negocios/articulo129073-el-daneconfirma-desplome-de-industria-enero-cayo-107
http://www.cooperativa.cl/china-teme-que-el-crecimiento-en-el-sectorautomotriz-dane-la-economia-nacional/prontus_nots/2010-09-05/130346.html
http://www.lanotadigital.com/economy/2009-para-olvidar-en-el-sectorautomotor-lealo-en-el-vademecum-de-mercados-21682.html
http://www.blogicars.com/2010/02/la-economia-y-la-industria-automotriz/
http://blogdinero.com/debil-panorama-para-el-sector-automotor-en-el-2009/
CHRYSLER Corporacin: Historia del automvil de Chrysler
Ing. Sergio Alejandro Cura Hernndez: "Historia del automvil"
Martn A. Cagliani, Universidad de Buenos Aires: "Historia del automvil"
Fuente Internet: www.ottobcn.com/historia.htm