Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Administrativas y
Relaciones industriales
ASIGNATURA :
AGROEXPORTACION
2005
JL-,
InSj5
U N I V E R S I D A D
D E
AGROEXPORTACIO
N
Facultad de Ciencias Administrativas y Relaciones Industriales
Escuela de Negocios Internacionales
Plan Estratgico Nacional Exportador 2003-2013
BPA: Buenas Prcticas Agrcolas
Megatendencias en los Agronegocios: impacto y transformaciones
recientes
Vigilancia en los mercados internacionales
Ecoetiquetas
Trazabilidad
Tratado de Libre Comercio (TLC)___________________________________________
CURSO
PROFESOR
: AGROEXPORTACION
: INES SANTI HUARANGA
CONTENIDO
INES SANTI HUARANGA, Economista graduada en la Universidad Agraria La
Molina (UNA), con Maestra en Economa Agrcola (Espaa); Funcionara en
el Area de Planificacin Agrcola en el Ministerio de Agricultura y docente
en la Escuela de Negocios internacionales en la USMP
T^rnTi.
PLAN ESTRATEGICO
NACIONAL EXPORTADO?
2003 -2013 (PENX)
PLAN
OPERATIVO EXPORTADOR DEL
SECTOR AGROPECUARIOAGROINDU STR1AL
Abril de 2004
I N D I C E
11
1. Competitividad Sistmica
11
2. Cadenas Productivas
13
17
25
32
37
3. Oportunidades de mercado
41
4. Anlisis de la competencia
51
IV. Estrategias
53
1. Anlisis Estratgico
53
60
Bibliografa
7-
INTRODUCCION
Las exportaciones agroindustriales presentan altas tasas de crecimiento
gracias a buen desempeo de las no tradicionales representados
principalmente por frutas, hortalizas y menestras y destacando los
esprragos, mangos, uvas, paltas y mandarinas.
No obstante, la participacin de las agroexportaciones en el total de
exportaciones sigue siendo reducido, reflejando la existencia de un techo
de demanda internacional ms bajo que el que existe en rubros de
exportacin manufactureros o mineros. Ello obliga a la bsqueda de una
especializacin en aquellos nichos de demanda internacional ms
promisonos.
Las ventajas comparativas Agrcolas y Agroindustriales del Per se
sustentan principalmente en sus condiciones naturales, caracterizadas
por la gran diversidad de ecosistemas, climas, especies animales y
vegetales, la disponibilidad de recursos hdricos, entre otros Sin embargo,
dichas ventajas son opacadas por la baja rentabilidad del sector y su bajo
desarrollo competitivo, resultado de la tendencia decreciente de los
precios, deficientes canales de comercializacin, mal funcionamiento de
los mercados agrarios intangibles, escasa capacidad de gestin y la dbil
coordinacin entre el sector pblico y privado.
El reto del Per es modernizar su agricultura, volcndola a atender la
demanda de: mercado mundial con productos no tradicionales de alta
rentabilidad potencial.
Finalmente, para lograr la competitividad en el sector agropecuario en el
marco del Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX), el Plan Operativo
Exportador del Sector Agropecuario - Agroindustrial plantea tres
estrategias centrales Desarrollo de los mercados emergentes y
profundizacin de mercados dominantes, Incremento de la oferta
exportable reduciendo las principales deficiencias sectoriales, y
Promocin de la competitividad del sector, fortaleciendo las capacidades
10
PL AN E ST R AT G I C O N AC I ON AL E XP O RTA D O R - P EN X
1. COMPETITIVIDAD SISTMICA
PL AN E ST R AT G I C O N AC I ON AL E XP O RTA D O R - P EN X
mercado
mundial,
con
las
caractersticas y condiciones ms
demandadas
(preferencias
del
consumidor), la mayor calidad y
precios suficientemente baratos
respecto a la competencia.
El resultado natural de aumentar
la competitividad de las empresas
y cadenas productivas del sector
es expandir sus exportaciones, por
encima del crecimiento de sus
importaciones.
La proyeccin al mercado interno
en ciertos productos puede servir
para establecer una plataforma
base para alcanzar economas de
escala. Sin embargo, la conquista
del mercado externo hace ms
fcil la expansin de las ventas
dentro del pas, en la medida que
el
nivel
de
exigencia
del
consumidor extranjero es mayor
que el del consumidor interno y en
cuanto la competencia a escala
internacional es mayor a la
desplegada a escala nacional.
El capital sistmico sectorial es
resultante de diez capitales pilares
de la competitividad:
Productivas
con
los
actores
especficos vinculados a ellos,
sobre la base de Acuerdos de
Competitividad.
Modelo de 'Cluster' Agroindustrial
de Clase Mundial
Este es e modelo teal de un
'cluster'
agroindustrial
competitivo, contra el cual deber
compararse (benchmarking') el
'cluster' agroindustrial peruano,
para
derivar
las
mejores
estrategias.
2. CADENAS PRODUCTIVAS
Se entiende por Cadena Productiva
a una concentracin sectorial o
geogrfica de empresas y agentes
que
intervienen
directa
o
indirectamente en un proceso
productivo, desde la provisin de
insumos
y
materias
primas
(relaciones hacia atrs), pasando
por su transformacin, la gestin
del conocimiento y la produccin
de bienes intermedios y finales
(relaciones hacia os costados),
hasta
el
marketing
y
la
comercializacin (relaciones hacia
adelante).
Adems de empresas, los agentes
participantes son proveedores de
informacin y servicios, entidades
pblicas,
instituciones
de
asistencia tcnica, investigacin,
capacitacin,
financiamiento
y
comunicacin
social,
etc.
Al
trabajar
bajo
objetivos
compartidos, todos estos agentes
generan importantes economas
externas, de aglomeracin y
especializacin (por la presencia
de productores, proveedores y
mano de obra especializada y de
servicios anexos especficos al
sector).
Esta concepcin sistmica del
desarrollo de la competividad es
crucial
para
maximizar
la
efectividad de la asignacin de
recursos,
al
hacer
que
las
decisiones de los agentes no sean
aisladas
y
aprovechen
las
sinergias cue surgen del trabajo
cooperativo.
La
concentracin
y
estandarizacin de la oferta
atrae ms clientes y facilita el
acceso
a
mercados
ms
grandes.
La globalizacin de a oferta
incentiva la especializacin y la
divisin de trabajo, lo que eleva
la productividad.
La eficiencia compartida
promueve
la
confianza
y
reputacin, lo que redunda en
menores costos de transaccin.
Cadena Productiva Agroindustrial
Nacional
El tronco de la cadena productiva
agroindustrial
nacional
est
conformada por agentes tales
como productores agropecuarios,
productores
agroindustriales, intermediarios,
comerciantes
mayoristas,
comerciantes
minoristas,
exportadores,
compracores
internacionales,
consumidores
locales y consumidores externos.
Este
tronco,
integrado
por
eslabonamientos
hacia
atrs,
hacia adelante y hacia los
costados, est vinculado a un
conjunto
de
instituciones
de
apoyo.
Serados at Afloo
inaitudonM d Aaoyo
CfC.'V.M
rnv#i'i'n.
C''<r MMIIII In
Goli.
Loa
WMportadores
pennos to alimentas tro*eos tienen hasta nueve tipas de posible* compradores. Sin embargo,
ms del 95% del producto fresco peruano se vende a travs de importadores.
*
Existen varios posibles compradores de alimentos procesados
La venta al fabricante local tiene como peculiaridad que stos a menudo estn obligados a
acudir
directamente a los minoristas
Agricultor
Moderno
Modelo
1
Modelo 2
Procesa dora
PL AN E ST R AT G I C O N AC I ON AL E XP O RTA D O R - P EN X
10
igricutto
Modern
o
iXgricultoi
raccioii;
Agricultor
de Subsistencia
Profica
togttn
Agricultor
Moderno
AgricUtor
Ttadidonal
I Agricultor de
j SutHManda
ACeOun*
AeSote
*nrs5r.o
Beraaaco
V-W. ur*
unMpocM
Cacao
Caf
Caf 6<3mco
San Martin,
C*rr*y camu
Castalio
loreto.Ueayll
Madre de Dios,
Cebolla amarilla
Ancosh.AreqjIpa
Cochinilla
Curro dr o^na
Esparrago
ore*
taras. Anees.*'
Kr-atnnOas
Cusco
*9oe
lana
taxht
Nseutf.
Uom
Mac
lea. Ursa
X**.
Meit mocado
MuAnuco
Mandarina
lea
Mango
Mura
Mariposas
Lorcto
Meldn
Junio
Menestras
Naranja
Mu de Brasil
tea, >umn
Madre de Di,
Orejano
PhRa
Maoueyji .Tacna
San Martin, Vczys-
Mi
ka.
Masa aerSi
Apu-ieaC-HuaesjCD.
fisri
La L*eOC,tcna
Manos SO.-^cs
Oaou.
Arec.-aa. ^ro
Hunuco,
TUna
Ayacucho.
uva
X
X
X
X
X
X
X
X
X
/!
fKtamtHxa
o
Oiirjtxa. b* Oe
VM
raiste- en
o R-s^-cctcne en i diaooilb*'.lad
de tierra
a Amfiia latitud aeoorica serrr.tr
dspaner de luga temporadas
de
cosecha
tecr.Acad
a iMtipiraians
s buu 5*rcjcar_________________
Factores Croados
; je**re
0* neg y ertrajt
Mema
o
FsCJOr
IKemedunrfj- acide o
nrorroB O tnarjrrvCee 'r-oerss
aorae:
te oarraree efcya
Cipe-sen ce ptftrrc y
tanAaesas de demarca
intsrnaoora
o at/KC<jr-es para-snceianaa o
Oferta y demande no sancroruzpdss
Mercados Interno
o foca demande nUme de los
prinooiles predudos (portados i)
=sf- =ss-p, o Imagen
maarjasota. p-odoCOS imjaxs en
vis raqarar
se desa-oiadOS
Ventajas
Comparativas
Desventajas Competitivas
Las
ventajas
comparativas
agrcolas y agroindustriales del
Per se sustentan principalmente
en sus condiciones naturales,
caracterizadas
por
a
gran
diversidad de ecosistemas, cimas
especies animales y vegetales, la
disponibilidad
de
recursos
hdricos, entre otros. Si en
embargo, dichas ventajas son
opacadas por la baja
Factor Tierra:
Desaprovechado
Abundante y
Funto MINAIS
< tha
5-tO
he *%
180 na
36 2*i
626 mil
2-5 hs
25.6
%
*53 0*1
215%
Fuente MINAG
J72mo
fcla&oraor-: MAXWXE
expectativas de desarrollo y
rentabilidad
de
millones
de
campesinos
en
las
ltimas
dcadas. En cultivos transitorios y
permanentes slo se utiliza el 45%
de la capacidad de uso de la
superficie agrcola.
Elaboracin VAXIMIXE
hMDKMN*C
amv UUCSSXE
Precios Declinantes
A partir de los 80's se observa una
tendencia decreciente de los
precios
al
productor,
como
consecuencia de una persistente
sobreoferta agrcola originada por
la
falta
de
planificacin
e
informacin, subsidios en los
mercados de destino internacional
y polticas internas paternalistas,
orientadas a promover la
f*rc*etojo*
dnOorwonadoa
Autoa* fl mk o* n'O
ydawdMWtfd | WiK
nuxOo a lietnmic d
txmeizay*
;
admtM
produccin
en
lugar
de
la
productividad y la competitividad.
El cuadro se agrava por los
deficientes
canales
de
comercializacin que incrementan
los costos de transaccin y
reducen an ms los mrgenes del
agricultor.
Otficfrttn chales Ce
C'xnarcljl'xiooo
I a do
n da
n* rscdmtO'Ot
nMsntfw
"\
de aEacrwr
lauun>|U
Fcoroo: M:SAC
B9t>cnx)n MAXIMIXC
TOM
E*o rlvnl do
Irno/Toirn
tocnclcgco
- iw y.c. zz.zr o*
rvosa^ascn csr. iao
-f-jicx ia kj
PnMMn tfe
mfcrrroon
Irojcrtira sst/e
nisrcflos, COOJIXBII
cJmtcsw, Id
IKMMIoeaar.a
Oetconte Capacidad
da
Gestin
Escasa Capacidad de
Respuesta del Sector
Pblico
Cscacti 1)
A/rui
Banano Ofrico <t:3)
OUcui a))
|t AO&n*(2;l1*n
A,
Am>* (2;M|
W.i - ad'iiloJWO
.32) W*-*!'*
(1200 CnM(1,S000;
icta
42 JT3TC Xn
Maz4riteo0;lOa)
5Ccni4 1?2l
Mal airart jen |7;
PWP;33*)
1134)
11361)
FtUiS
Lftross (ZCO Mal Ciaa (1,100)
Aiutnmz
HS 1 I
Cat
(3:1200)
Cacas l.n.'e)
Piulas
<1;25)
Productivo
PBI Aswpaciuno
PBI <3Intu
aPBSOkM*
no
Elaboracin:
MAX1NIXE
Guante: PROMHE
Elaboraron; MAXiMIXE
fuente PftPEX.SC>
Performance Agroexportadora
Las exportaciones agroindustriales
vienen creciendo aceleradamente,
reflejndose en una participacin
creciente
del
rubro
no
tradicionales en el total de
agroexportaciones. pnncipaimente
a partir de 1999, ao en el que
No obstante, la participacin de
las agroexportaciones en el total
de exportaciones sigue siendo
reducido, reflejando la existencia
de
un
techo
de
demanda
internacional ms bajo que el que
existe en rubros de exportacin
manufactureros o mineros. Ello
obliga a la bsqueda de una
especializacin en aquellos nichos
de demanda internacional ms
promisorios.
BRxraoOr U*JCA*X
crecen
ms
de
50%
las
exportaciones de uva. ppnka,
mango, menestras y colorantes
naturales.
f nuc.-c<- am u.
tiwbikm i
: f] n
r n
. ni i
l
l
.
w
T.lWAgrootum
poi
n
ih
UH>C
WXMXt
Productos
Dinmicos
cuentan
Demanda
Mundial
Auge
Ms
con
en
Total
Mercados de Destino de
Agroexportaciones Peruanas
El principal pas de destino de las
exportaciones agropecuarias es
EEUU
(31,6%).
Los tres principales mercados de
destino
(EEUU.
Espaa
y
Alemania) concentran e! 57,2 %
de las exportaciones del sector.
Considerada como bloque, la
Unin Europea es el mercado de
destino ms importante (42,4%).
seguido por el Nafta (35.8%).
Por Pal
EEUU
Espaa
Alemania
Pases Bajos
Francia
Rolno Unido
Ecuador
Onde
ufaxo
Colombia
Japn
Caada
Venerada
Solivia
Otros
100.0
1.6
31.6
13.5
12.1
5.1
3.9
2.9
(A
8.2
0.9
.9
9.5
1.8
15.4
-4.7
2.1
25
17.4
-5.0
2.6
20
24
1.7
28.7
5.3
1.7
1.9
5.4
2.6
1.5
12.6
0.2
424
33.5
7.7
25
24
1.7
1.4
to
-
Blgica
Oros
Por Bloque
Unin Europea
Na9a
C*n
Cnfle
Japn
Mercosur
Ada
Suiza
1.0
15.4
17.4
-10.2
-2.0
7.9
13.4
-
1.0
0.6
5.5
Puonlo PROMPEX
EJ*bORon: fMXSMIXE
Mercados
de
Destino de
Agroexportaciones Peruanas
A
Alemania
el
Per
enva
fundamentalmente caf (81,7%) y
una muy diversificada variedad de
legumbres, hortalizas, frutas y
hierbas.
En Espaa
el
Per ingresa
principalmente con el esprrago
(65,1 %),
Espaa
EEUU
Ct'OB
Oros
4.8%
37.8%
1.8%
3.0%
C
ese
Cafe
Leyumfires
y
Hortalizas
8 5%
'..5%
Tabaco
2.8%
7.2%
Uva
1.4%
Colorantes
Menestras
Naturale
s 2 3%
1.4%
Alemania
Hyjjrae
CtW'J 0
AV.
*.S%
CA
81.7
%
ren;.?: PRQMPEX
Elaborad*!: 1MX1MIXE
principales fuentes de
exportadora agropecuaria.
oferta
E'iportKotes
Aorx
Um
ncam
te
un
tttA
MU
MU
MU
im
W
MU
hA
%
-AI
i53
t'JJ
MU
MI
W
u
02
UJ
.*
U*
Pumia:
OMC
Dinmica
Mundial
Eatcracttn MAXIMME
Agroexportadora
economas
estadounidense
y
alemana a partir del 2000, que
empujaron los precios a la baja.
BtoxKr. UMXCIE
USSf
igFarJms>o:tcCotn
A
2COJ
Total Agropecuario
Pwt
%
COK.
Anual 200f
Cree Ror
200'.V-'
412.2
10C.0
67,2
0,2
2.6
52,0
16.1
11.0
7.6
12.6
3.9
2.7
15
95.8
93,1
293.1
76.0
4.1
4.4
6.4
9.7
32
205.5
0.6
07
25
72.7
0.9
25.8
2.0
02
112
-7.7
-22
74.0
5&7
17.3
0.0
ir5
115
4.2
oo
23X3
1903
566.8
11.3
23
0.4
10,1
-3.3
xo
2.1
6.8
2.0
Europa
Fronda
ie,i
31.0
45.2
7.6
256.3
521.5
2.4
7.2
2,6
0.7
27.8
23.6
17.7
15.7
704
6.7
5,7
43
38
17.1
1743.7
287.6
1C55.3
272.a
1435
-0.4
2,3
0.6
05
-25
0.4
25
4.6
45
35
107
02
15
rr
13.0
7A
101
116.7
-15
-05
25
25
15
15
5.5
5.3
13
1.3
243.7
5.2
55
6.7
15
5.9
4.4
29.1
1,1
7.1
20,3
26.4
11,7
2.4
3.3
3.4
12.5
Z.3
1.7
3.0
0,5
04
15.4
513
105.9
8,7
2.0
-0.4
0.0
1.0
0.4
28.0
S9 3
2X1
-11.1
100
X2
Ros
6.0
02
02
0.2
1A
25
35
Uar-_eco*
0.9
03
07
11.1
22.8
15.8
05
3.8
6.8
05
1.6
739,0
816.0
1731.1
01
61,1
45
2.6
10.6
18,5
PosesBajoa
Alemania
atics-Lioernaw
Ue
Resas
Asia
Oir
7atarx&*
Mates
Indis
indonesia
Resto
Africa
Suttttea
Ctefi vt
Zjrtxw
Oc sanie
AustaBa
Nueva Zelandia
Reste
FuerwrFAC
5K*UV IMX&CXE
2.7
100
1 -2
-ai
7S
12
2.0
25
1.9
1.6
de
la
Demanda
FuOftt: FAO
Ek&onotoKMAXIMOCE
Total Agropecuario
412,2
100,0
-0.2
2.6
Alimento y animales vrvos
2S,5
9.5
1.8
2.8
Frutas y hortateas
69,8
16.9
2,5
4,3
Cereales y preparados
54.1
13.1
2,2
1.4
Carnes y preparados
45,8
11.1
3,9
3.5
Productos lcteos y huevos
5,1
28,0
8,8
2.6
Caf, t, cacao y ospecies
25,1
8.1
-11,4
1,1
PLAN
OPERATIVO
DEL SECTOR
Alimentos
para animales
19,9 EXPORTADOR
4,8
8.8
2.6
Alimentos miscelneos
4,6
0.3
18.8
8.6
Accary miel
15.6
4.0
9.3
0.8
Otros
8.5 / Agroindustrialos
-7.8
2.1
Exportaciones Mundiaios Agropecuarias
por
Lineas de 0.4
Producto 13.4
Bebidas /Tabaco
4.7
(mllos55,3
US$ FOB)
Bebidas
34.7
8.4
-3.8
5.7
Tabaco
2C.7
5.0
-7.1
Arto
Pan.
Cree.
Croe. Prom
Lnea de Producto
Productos
en Bruto
52,3
12.7
Anual-3.3
2001
0.0
2001
%
2001/90
Productos Bruto Nep
15,8
3.8
-8,1
2.1
Semillas Oleaginosas
15,3
3,7
4.9
3.4
Fibras Textiles
10,7
2,6
11.6
-4.8
Cueros y Pieles
7.1
1,7
10,3
0,3
Caucho Natural
3.4
-10.5
-1,7
0.8
Aceite anima) y vegetal
Acete vegetal fyo
Acetes elaborados
Grasas arnales
18,0
14.6
2,5
0.9
fxjtcx PA O
4.4
3.5
0.6
0.2
-7.3
-7.1
-8.2
-7.6
AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL
3.2
3.2
5.1
-
BaCaaxrUUUXE
Alimentos ms saludables
Productos
de
alto
valor
agregado
de
Estas
preferencias
se
han
tornado realizables gracias a los
avances
tecnolgicos
y
logsticos tendientes a reducir
costos, daos y tiempos de
trnsito, as como a aumentar la
vida til de los productos
perecederos.
Productos
fciles
consumir
La
especializacin
debe
darse en los 'nichos1 ms
promisorios en la pugna por una
participacin en el estmago del
consumidor (stomag share').
Lcteos
El mercado de quesos ha
experimentado
y
promete
continuar
en
proceso
de
crecimiento
aos
en
los
prximos
Los
norteamericanos
consumen 20% ms frutas y
vegetales que en los 70s. El
consumo de fruta fresca se
elev 28% y el de vegetales
frescos 26% en ese perodo.
El
sector
de
comidas
vegetarianas
tambin
ha
aumentado rpidamente
compran
orgnicas
hacerlo.
vegetales/frutas
20%
piensan
El consumo de grasas y
aceites aument 67% entre
1950 y el 2000
El consumo de aceites
vegetales est liderado por el
aceite de oliva y el aceite de
cala
Snacks y Dulces
El crecimiento ms alto en
este rubro lo tienen de lejos los
denominados 'snacks nutritivos'
(39,7%)
La segunda ubicacin en
dinamismo la ocupa el pan
congelado, rollos y galletas
(28,5%), mientras la tercera
corresponde a los snacks y
Segn
USDA,
los
norteamericanos
consumen
demasiado granos refinados y
consumen poco granos enteros.
La
'Pirmide
Gua
de
Alimentos' aconseja consumir 10
porciones de productos a base
de
granos,
pero
los
norteamericanos consumen ms
de 11.
Patrn y tendencias de Consumo
Alimenticio en el Reino Unido
El
71
%
del
gasto
alimenticio se realiza dentro del
hogar y el 29% fuera del hogar
- Influencia
de
poblacin
inmigrante
Patrn y Tendencias de Consumo
Alimenticio en Francia
El consumidor es altamente
exigente
y
tiene
elevada
conciencia de los efectos sobre
la salud
Orientacin
marcada
mayor valor agregado
al
El consumo de alimentos
fuera del hogar viene en
aumento (28% del gasto en
alimentos), debido a la creciente
participacin de la mujer en la
fuerza laboral
PL AN E ST R AT G I C O N AC I ON AL E XP O RTA D O R - P EN X
diversificado de alimentos
PL AN O PE R AT I VO E X P O RTA D O R DE L SE C T O R AG R O P E C UA R I O A G R O I N D U ST R I A L
La
demanda
de
productos
tnicos en supermercados y
tiendas especializadas va en
aumento
El
envejecimiento
de
la
poblacin viene incidiendo en
una creciente preocupacin del
consumidor canadiense por la
salud
Preferencia
por
productos
presentados y empacados de
manera funcional
(de
fcil
lectura y fciles de abrir)
La
mayor
participacin
laboral
de
la
mujer
ha
disminuido el tiempo disponible
en
los
hogares
para
la
preparacin
de
alimentos,
intensificando la demanda por
alimentos funcionales
PL AN E ST R AT G I C O N AC I ON AL E XP O RTA D O R - P EN X
occidentalizacin
de
las
costumbres
(con
mayor
propensin entre los jvenes)
La cena se ha convertido en la
comida ms importante para lo
japoneses, por ser hecha en casa
y congregar a todos los miembros
de la familia.
zi
3. OPORTUNIDADES DE MERCADO
Dnde Especializarse
El Per puede aprovechar las
ventajas de especializarse en
frutas y hortalizas, as como en
bebidas; rubros en los que sus
diversas regiones tienen una
vocacin marcada, expresada en
una oferta potencial diversificada
en una amplia gama de productos.
20
Frutas y hortalizas
8
Cereales y preoarsdos
15
13
9
Productos orutos
C
Fibras Textiles
Azcar y miel . ..
Gra3a3 Cueros y g,
Caucho Natura! Animales* pieles
_____________
5
-5
-3
-1
Carnes y preparados
Bebidas
Productos
nteos y huevos *
A'irnentos miscelneos
Tabaco
w - r/ Aceite vegetal lijo
Semillas Oeaginosas
Allincntos para
animales
Aceites Elaborados
Fuente: FAO
Baboraan: MAX V XE
Oportunidades de
Frutas y Hortalizas
Mercado
en
Un fenmeno impresionante es la
espectacular expansin que viene
experimentando la demanda de
algunos pases en desarrollo. Es el
caso de Polonia, cuya demanda
importada de frutas y hortalizas
viene creciendo a una tasa de
24,6% por ao. Tambin son
relevantes los casos de Mxico
(14,3%), India (12,7%) y China
(10,6%).
14
Alemania
12
1
Reino Unido
Francia
e Japn
Pases Bajos
Canad BlgicarLuxemburgo
Brasil
Kofig
61
Hong
3a
China
Austria
Mxico
2
-3
Polonia
india
12
17
22
Fuente:
FAO
Bohoraor: MAXIM XE
Producios
20U1
rmlllono* USS)
<2001/1930)
(2001(1933
)
EEUU
fetal
Banano
Tomalw
Uvas
Preparadas Je Frutas
PViVity Frescos
10,803.4
1.349 ;
8C0 5
880.9
668.5
567.7
55
2.2
107
70
7.4
13-5
1000
1Z7
7.2
5.3
5.8
4.a
Alemana
Total
Preparadas de Frutas
Baaros
Tonal**
PciVitoa Fruaco
Manzanas
8.189.6
606.5
E24.1
580 3
3583
3S1.7
09
14
2.8
1.0
100.0
7.7
6.8
6.4
37
37
r0 Oiecctiiw
Ecuador (27.8%), Casia Rea (22 756), Colamba
(18.0%)
Pases
Bajos (37.5%) Esparta (32 516), lidia (13.6%)
Pases Bajos (43.6%), Esoara (43 1*6). Turqua (3.5%)
Italia (42.0%) Nuv/ zaancia (15.7%). Francia (10 8%)
Total
Baaros
Tonales
Manzanas
Preparados de Frutas
Uvas
6,974,2
427-9
349.5
385.7
314.4
7S8.9
2.5
2.9
27
2.3
-0.1
5.1
1000
7.9
58
5.7
6.7
4.4
Reino Unido
2.1
5.6
Elaboracin: MAMMIXE
demandar
gran
variedad
de
productos,
predominando
las
frutas en Polonia y Mxico, las
menestras
en
India
y
los
tubrculos y las frutas en China y
Espaa.
Val se C/odiArtos
lidia
Total
Aca(il
Gj-sa-r/w reos
AJ-ntoaras
QMkK
Piom
CrccPtoro /ov-ml Puit
(2001,*13001 (2901719993
1,033.3
12.7
StJ.O
5Cfl.fi
191.9
457
S
96
17.9
76
too:
Tanzania <366*1, Cito d hetra 121.671). Gjnea2908*'. (10.7%)
12.1 Carada (77 5%). AuMls (1fl 3%), Firman (5.9%)
95
7.7
irn l4.S%).41Sanln 29.0%). EeiAl(10%!
(44.9%). --a-) 44 6%), Cnnie* An*x UndcK
65Palistan
(53%)
52.8
83
Pe<em Total
Sananos
Tana Van 1 ClMi*4rl.
scsmo
uvas
ma-. y LOTIM
NU/M-jAS
347.1
110?
63.9
59.8
52.2
4C.7
24.6
35.3
60.4
46.7
10.3
12.2
100.0
15.5 Ecuatcr (74.3%). Cdcrrba (12 8%), Costa Rb (7
0%)
7.9
EftpaAa ;6 5%). lala
i 9.3%). G-eda (4.1%)
0.9 Hala 63.2%), SaiVea (12.7%). G-eda (12.4%)
6.3 Espaa (71.8%). Are-I tin. <17.4%).Turdul (7.7%)
5.8
capara (53.6%). Greda (23.3%], Hala (4.7%)
Mrito Total
Manzanas
Urna
Frsperides -O f
FriijUot fta
Fefas
934.3
130 7
33.2
72,fl
57.0
1.8
14.3
71.3
16.7
-3.5
189
100.0
17.0
89
8.2
87
6.5
CHl*
WK
vti
Total
89WIS*
Mmzwi
AwSeca
WJ*
PMIMIHH Ceo-^ Adas
1 226.7
53.2
50,2
1556
54.7
66.1
10.0
32.0
3.4
11.7
10.6
20.3
100.0
13.1 F.lpi-jia (64.1%). Etuada- (25.1%). Cet>-5ta (7.0%|
9.0EEUU (S.9%). Nueva ZclavUa 22,5%), Chic (Jl.4%)
6,3 7*1. .fin 815%). IndrosU <98%). V-tvam fi.6%)
4.6
CN* (57.8%), EEUU (42.2%)
46
HjMZtAniA (80.0%) EEUU(116%). Jipen (0.2%)
EsiAl letal
Pizrts*
Marcan
YUca Seca
Alenlas un cascara
CvUai'la 5irj,s
1638.8
113.3
33,5
7.1
24
8.7
-3,0
272
14.6
1C9.0
69 Fr,-i (64.s%), 9.rinn Unco (17.0%). tnica (6.0%)
6.0
F-ivit. 54.0%). Cha (18.7%. lua (9.2%)
W
Tai anda ..:%) Cosa Ac (13%). Fraila [0 4%)
5.1
EEUU <SPU%). Ala-nana l 2%. (C.9%)
4.7 F.'uriliu (65.5%!. PiliM &!(t>S (11.1%). AJeT.e-.i3
S.8%1
103.0
29.0lanzara (36.6%). Cote c ron- (21 6%). OU-^AI-O (107%)
Girada
(77.5%), Aosfalo 1'0.3%). nanea (58%)
12.13>
9.5
7.7
Irn (54.5%). AfranaV-r (298%). EEUU (-0.6%)
fl.fiFals-jn [44.9%; Ifir (44.0%). Emravie A-ppss
Undco :S0%)
100.0
15,5Ecuadtr (74.3%). CtAmfci*. (128%). Con* RJ(7.0%)
7.9
Espaa (60.C*J. Baila (18 0%). Grzct (4 1%)
6.9 Itala 69.2%). SIKMWW (? 7%). Greda (17.4%)
8.3 capad* 171.8%) Arsentra (17.4%). T.rjj-a (7 7%)
5.8
Espala (630*5. Greda (23.8%). alie (4 7%)
''03
Total
Acafi
1 063,3
9613
200.fi
191.3
45.7
526
12?
5.6
9.3
17.9
7.6
6.8
Total
Baw
M and .Ct ema-r.Sai
sma
Uvas
UWN /1 tni
Naianjaii
247.1
110.2
63.3
53,6
526
50.7
24.6
35.3
flfi.4
4fi,7
10.3
Tita;
Manzanas
Uvas
Preparadas de fulas
fn.aes Socos
Por!
904.3
120.7
85.2
72.6
57.6
613
OAiriai, Soasa
GartKFCOJ
Atronaras
OIlM
rtlxa
a.o
44.8
12.2
14.3
71.3
04.8
10.7
-3.6
16.9
FtSPt: FAO.
COMTRADF
103.0
17.0
8.9
8.2
6.7
8.5
ElabcmciOn:
MAXIMIXE
PL AN E ST R AT G I C O N AC I ON AL E XP O RTA D O R - P EN X
(libras)
13.1
riBBB
Ciras hua:
15.
6
1
0
5 10 15 % 25 30 35
10
15 50
(libros)
45
ElaUcfcn:
VAXIMIXE
/ Origen: Hispano
Alto
crecimiento
de
la
poblacin
y
capacidad
adquisitiva
/ Sexo: Mujer
Preocupacin por la dieta y
conservacin de la lnea
/ Control en el consumo de
grasas,
reduccin
de
colesterol,
prevencin
de
riesgo
de
enfermedades,
disminucin del proceso de
envejecimiento
Proveedores
de
Frutas
y
Hortalizas Frescas Importadas a
os Supermercados en EEUU (%
del volumen total importado)
/
Caractersticas
demogrficas
consumidores:
de
socioprincipales
hispanos y asiticos
ms hortalizas
Las frutas y hortalizas son
adquiridas en mayor medida en
supermercados
(51%),
mercados
abiertos
(12%),
tiendas especializadas (23%),
entre otros
Canad
Ms del 11% de los gastos en
alimentos dentro del hogar se
destina a la compra de frutas y
10% a la compra de verduras
Preferencia
por
hortalizas tnicas
frutas
Consumidores
dispuestos
pagar ms por la calidad.
Atributos
segn
orden
de
importancia
para
adquirir
frutas y hortalizas: sabor,
caractersticas
nutricionales.
facilidad en la preparacin,
precio
Japn
Entre 7% y 8% de los gastos en
alimentos
se
destinan
al
consumo de frutas y hortalizas
por
Preferencia
productos
de
Mercado
en
PL A N O PE R AT I VO E X P O RTA D O R DE L SE C T O R AG R O P E C UA R I O - A G RO I N D U S T R I A L
!
EE.UU
20
1
S
0 Reino Unido
10
Alemana
Japn >}
Fro
nt
n
-10
BH?fca--uxnmbixga
^ f. Canad
* C Espaa
10
0/
/
/y
-5
(Randa
& China
15
/
P&aea
8sws
Suba
Hoo^
Koig
Italia
Dina
marca
Sueca
Astrs
n
Singapur
> Portugal
Fuente: FAO
Bajotacn: f.lAXlWXE
Total
Cotudas
Ac:C>wldia
vrc
CHIVOS* do Cebada
X1
imBMM
8.634.9
2.327.5
2.324.9
2.511 ?
4,3307
2,7/3.6
600.6
329.4
69
4.6
7.2
2.5
100.0
34.7Reina U.'ic (24.8S0, rancia (21.1X).Ca.sc
27ill.9%)
Finmia (36.6%), bala |27.7S;.. Ajyralis (155S
27,5Mfco 136 *14) Canadi (O.GX)
6.0
6.2
5.5
2.4
100 0
G4.1
Frarca f.VA). IWia (9.4K;
U.2 lla:a l24.B.).uaa<l9.9*). Franca (17 '%)
9.6
Manda<1l.2>i>, Franco
(13.47,]
Be&oradn;
KWOMIXS
vienen
participando
dinmicamente de la demanda de
bebidas en China, Espaa y
Singapur
participando
en
promedio con ms del 49% sobre
dicho
rubro,
los
principales
proveedores de estos pases son
Francia y Reino Unido que
participan en cada pas con ms
del 60% de sus importaciones.
Producto
Clfia
Esea/la
Slogc^xt
froOCz-cjui. U5SJ
awrtjtfrWi
PfatipSziPsisei P*ov<c3orc*
TVJX
Bebdas A>: Desoos
Crcu de CeSifj
VhO
458.2
239 3
-.407
l
122
122
715
169
100
52.5
25.5
12.3
tsW
BetecasAsCee#**
Cerveza do Cobasn
W
1K.9
645.4
117.4
436
e.i
52
4.5
5.7
1000
74 0
12.4
C-.6
ToW
eblea no Alcniitriu
Coroza Ce Cebad
927.8
152.3
135.3
144.G
113
12.5
*.o
13.4
100.0
360
316
163
Telal
EcttasAlcOestiaM
Vma
MLia--*no/d:cb.Wc*i
4*65
2163
ia?6
76.0
7.1
4.4
18.1
13.6
1CO.C
43.7
23.3
123
ws.o
3800
54.G
.6
61
7.6
33.0
4.6
1CO.C
69.S
12.1
12.1
OvamsiOS ToW
Vino
(MtidMAcDiwlH:!
PL AN E ST R AT G I C O N AC I ON AL E XP O RTA D O R - P EN X
4. ANLISIS DE LA COMPETENCIA
Amenazas de la Competencia en
Frutas y Hortalizas
EEUU no slo es el principal
demandante de frutas y hortalizas,
sino tambin el principal ofertante
del rubro, abarcando un promedio
de 11,2% del total exportado
mundial
y
manteniendo
un
elevado ritmo de crecimiento
anual (6,1 %) por encima del
promedio
mundial
(4,3%),
beneficiado por el elevado nivel de
subsidios agrcolas, alta inversin
en
investigacin
y
desarrollo,
innovacin
tecnolgica,
entre
otros. Le sigue de cerca Espaa
con una participacin de 9,7% y un
dinamismo de 5,2%.
Canad y Mxico cobran mayor
presencia cada ao en la oferta
agroexportable, destinando ms
del 70% a EEUU, ante los
beneficios otorgados por el NAFTA.
EE.UU
Espaa
Paises Bajos
Blgca-Luxemburgo
6
Italia Francia &
'> China
Mxico 9
! Alemania
Turqu3 &
Brasil
Grecia
Tailandia
Chile Ecuador
Sudfrica
India r ''
Canad
Argentina
Costa Rica
0 -------------------------------------------------------------------------2
0
14
10
12
Etiboracrc MAXIMIXE
44
P LA N E ST R AT G I C O NA C IO NA L E X P O RTA D O R - PE N X
Fl-ia-icidinienlo
Amenazas de la Competencia en
Bebidas
Francia y Reino Unido se muestran
como los principales ofertantes de
bebidas en el perodo 1990/2001,
debido principalmente a la buena
performance
8 Francia
20
16
Reino J.-lirio
0
12
9 nal -a
8
Alemania *+%**".............._
9 "y
Aiislraa v-
.ortigal / * /
i* j .y'' China
<
\
\ 3 12
:r----------i
Vcxico
O
Chile
8
All l3tna
& Stwtia
15 19
22
26 29
Es aia
EF.UU O
Canad
w -l> 3elS'di Luxtinbj-go
lilands
9
C-namar-ca
0
8 Slngapu.- KiyigKong
6789
Fuerte: FAO
Elaboracin:
MAXIMIXE
IV. ESTRATEGIAS
1. ANLISIS ESTRATGICO
Heterogeneidad Estructural de las Cadenas Productivas
Productiva^^ LW T
Cadena Productiva i
Tradicional
de Subsistencia A
^aena
Cadena Productiva
Mpderna
Bajo Capital
Logstico y
Macroeconmico
Corr.pctltrvifiad restringida pe
deficienci-as en Infraestructura
vial y aercpartui-is
3 iritis de Jo-go cambiantes v
seseo antlcxpcrtadsr de po'ticas macro
o Logstica deficieivie c
ReStrlcc*>n
C
Entreras tcnicas y sanitarias
0
aranectirtas
c Sistemas de saniead y cetlCfid
VtcSplentS o Dbil Imagen pte 0 Cbl
podar cc necodatin frente o
compradores del exterior
Baj'o Capital
Comercial y
Organizacionat
Dbr. capacdac ce
maricelos y cc<re.-dei?
acl6n o Inercia fie cultives
nc rer.tables
O 6aVi nivel de
ataco?,vtdad
o Slwemos fie liVormadn
deficientes
finjo capacidad 6e cost n
empresarial
Dbil absorcin do tecro'op'st
tifiadas Produccin no
estandarizaos
Bajo Capital
Social c
Institucional
a N nlfundlo deslntegraco a!
mercado
o ri'T fie opone mst.cucona
para desarro fir esa3c-nes fie
cadera o Carencia de
infraestructura de acopio,
almacenamiento y
l-'fiispoiie
0 incomunicacin terrestre
c Inexistencia de meconismos
de formalbadn ce la cierta
c Falta de sopo-.e institucional
tiara la promocin y drsarrolia
seda: o Incipiente tecnologa o
Produccin no estaednrlnCn
Reconversin
Polticas
infraestructura vial,
aereportuerfi Regas de.
0
0
0
o
'^55^^
Objetivos
o
0
arancelarias
blanda
o estandarizacin de a
produccin
cadena
o Centros fie acopio
almacenamiento y transporte
o Caminos rurales
O Promover a aqrcu'.tura
fie
Contrato
o Soporte nst.tuoanal para
la
promocin y desarrollo
o D-ansferer.ca ts
tecnciogia
o Lstar/darUacin ce la
produccin
Drivers' de
Valor
GENETICA
OEI.
\nsuv.o__^y
:WA,IWJ1, INODDA,
Instituciones
Involucrados
HMAC.
PRCNEriESTSAS,
tCA
MANA6M6NT
>c
t'.'.W'G, N1NCCTW*.
Gnnrtnk
MARKETING
EnipccrliteS (AOEX,
CCNEX, CCw
CXWri.'MiK, :n ~. (iirji.s.
pftoaTRUs. ISPM, PROVID, :rir,
PftOMEXSSTRAS, A=A.
IPA. ?:>v.A>.<;o,
A>.vA-|. Co'j y
Unr.esldCe-
LOGISTICA
ATJAKAS, t\A-1J,
CDKPAC,
HTC. OICESA, SENASA,
f'ER
Otll'iraj, Rusicnttle,
PROVERSIO
N
tic-eile sisteme de
IC?iit<3 COT.efCWl.
Augurar,de -a cr.trcca
Ce
producto en conri\;inr.
de ca:dad ptimas, 3
ton
pret-a y a (lempo,
po.ro
limitedo por i;
Infraestructura
tEOpoctuats Y >-
Ce dad Ce Insumas
(Imitada. con
nsiiPcrontc c frute a
cajas
procos.
Escasa iovefjAn.en
rtvestl3iic'n rana y
CeSAr rollo
tcconljica
' m! s
pod? de
neCC'tpn
Oetloente esterna t!
e
Xxjistica ccmerco;.
e( tetado por la
intervencin de
mltiples
mtcrmcesarlos y
canses
Ce aceeroePrac-cci
denettotet. aunado a
ts
inunda
infraestructura
amnpr.tuana v y 13)
r*a cuera* 0 un vst.mu.
enciente de togisGc
convrrlAl, ss vo ue-ooiHrOY afectado por la
:<mtadu uifrar^trurrui-j
yol
i>c
n:CEUlfi,
PRCK^EX.
RREt, Dro'<AO,
DlGI SA.
SEXASA,
PSOHPERIJ.
INOECOW
Opima aroculaclr.
entre
la oferta y comanda
Internacional;; iiaiiiencc
IOS on>ti.M y
tendencias
d los morcados ce
productos jlfmoitorios
y
sus implicodones pora
IAS
cadenas proo_':tvis
&5rer.js
ftjd rtmltfr. ytr? C*
drrif, y lA dvir^ida.
InndrO^nAlCd .Je
les
Combos V tendtnr.li.4
r.
tos roer cantos
ir/.urrscior 0V1
Ko '>-l!0 V>V
necaldddei de menM,
orienta su oferta en
mayor medida a!
autocoroomp
P LA N E ST R AT E G I C O NA C IO NA L E X P O RTA D O R - PE N X
Anlisis FODA
Fortunas
nr.v.rjlittut clrr.:or..r S4 <ic !cs IOS cimas
dcsniraian en nuestro tenitcffo
QJ
Oebii-dado*
FOCOS
mordidos
PL AN E ST R AT G I C O N AC I ON AL E XP O RTA D O R - P EN X
Oportunidades
Existen on de nidios de mercado (demanda insatisfecha)
Amenosas
Coni8rninac.cn del medio ambiente
Tareas
Incremento
Desarrollo
Promocin
de
delos
la la demanda y oferta
Adquisicin y renovacin
permanente
de bases de datos
sobre
Polticas
Poltica
del
Poltica
Poltica
Poltica
I plan operativo
sectorial
agropecuarioexportable en mercados internacionales
competitividad
oferta
mercados
exportable
del
agroindustrial
III
III
Objetivos 1.1
Especficos
emergentes
reduciendo
sector,
y
Ampliar y fortalecer la red externa de oficinas
comerciales
Establecimiento de un
sistema de inteligencia
de informacin
PL AN
O PE R AT I VO
comercial eficiente
profundizacin
las
fortaleciendo
principales
de comerciales
Fortalecer y sistematizar la informacin
recibida
por las oficinas
las
deficiencias
mercados
capacidades
empresariales
dominantes
sectoriales y
liderazgo
E X P O RTA D O R DE L SE C T O
R AG Ren
Olos
P E C UA R I O diferentes
A G R O I N D U ST R I A L
eslabones
v_
1.2
<
Identificacin de nuevas
oportunidades de
mercado
o
o
PL AN E ST R AT G I C O N AC I ON AL E XP O RTA D O R - P EN X
... Poltica I
Objetivos Especficos
Tareas
r*
1.3
Promocin para la
formacin de empresas
con oferta exportable y
apoyo a su permanencia e
internacionalizacin
1.4
Promocin y
preservacin de la
imagen de los
productos peruanos
agropecuarios y
agroindustriales
Poltica II
Objetivos Especficos
Tareas
2.1
Desarrollo y
fortalecimiento de
cadenas productivas
Establecer mesas de concertadn entre los diferentes agentes que conforman las
cadenas productivas
Fomentar la formacin de consorcios de exportacin y dusters regionales Establecer un
auto gravamen de cumplimiento general Establecer directorios privados en SENASA, INIA
y DiGESA
2.2
Desarrollo tecnolgico,
investigacin c innovacin
PL A N O PE R AT I VO E X P O RTA D O R DE L SE C T O R AG R O P E C UA R I O - A G RO I N D U S T R I A L
... Poltica II
Objetivos Especficos
Tareas
r.
...2.2
Desarrollo tecnolgico,
investigacin e
innovacin
2.3
Optimizacin de una
oferta exportable de
productos de alta
calidad con estndares
internacionales
v.
r,
Fortalecer el Programa de Erradicacin de la Mosca de la Fruta Reforzar
2.4
Mejoramiento y
mantenimiento los
niveles de sanidad
agropecuaria
2.5
Mejoramiento de las
condiciones de acceso a
los mercados
internacionales
58
2.6
Promocin de la inversin
privada
en
mundiales
de comercio
S\
Poltica
III
Objetivos Especficos
Tareas
B.1
Fortalecimiento de
capacidades humanas
para una eficiente
gestin empresarial
de instrumentos de gestin
BIBLIOGRAFA
ADEX.
(2002).
Operativo 2002.
Plan
ADEX.
(2003).
Operativo 2003.
Plan
Comisin
Nacional
Permanente
de
Productos
Agrcolas y Agroindustriales de
Exportacin.(2002).
Plan
Nacional de Agroexportaciones.
Corporacin
Colombia
Internacional. Perfil de Mercado.
Ministerio de Agricultura y
Desarrollo
Rural-Sistema
de
Inteligencia de Mercados (SIM).
Colombia.
Departamento de Comercio
de EEUU. (2003). Processed
Foods Outlook. EEUU.
DEVIDA
(2003).
Oportunidades de Inversin en
la Amazonia Peruana.
Food Technology.
What,
When,
and
Americans Eat: 2003.
(2003).
Where
FAO.
(2002).
Mundial
hacia
2015/2030. FAO.
Agricultura
los
aos
PL AN O PE R AT I VO E X P O RTA D O R DE L SE C T O R AG R O P E C UA R I O A G R O I N D U ST R I A L
de Desarrollo de la Innovacin
Tecnolgica
Agraria
y
Agroindustria! en el Per.
MINAG. (2002). Lineamientos de
Poltica Agraria para el Per.
Per.
MINAG. Base estadstica. Oficina
de Informacin Agraria-MINAG.
MINAG. (2000). Agroexportacin.
Oficina de Planificacin AgrariaMINAG.
MINAG. (2000). Comercializacin
de los Productos Agrarios de
Pariacoto y Cochabamba y
Perspectivas en el Mercado
Internacional.
Oficina
de
Planificacin Agraria-MINAG.
MINAG.
(2003).
Poltica
de
Inversin Pblica para el Agro
2003-2006.
MINAG.
(2003).
La
Poltica
Arancelaria y las Negociaciones
Internacionales. Oficina General
de Planificacin Agraria-MINAG.
Ministerio
de
Relaciones
Exteriores de Chile. (2001). Perfil
exportador de Chile desde las
regiones y oportunidades del
acuerdo con la Unin Europea.
Chile.
Ministerio de Agricultura de
Chile. Una Poltica de Estado
para la Agricultura Chilena
Perodo 2000-2010. Chile.
PL AN E ST R AT G I C O N AC I ON AL E XP O RTA D O R - P EN X
estadstica
de
Jos.
Canales
de
Distribucin
en
el
Mercado
Estadounidense. ICEX. Espaa
Repblica
de
Colombia.
IV
Encuentro para la Productividad y
la Competitividad Pian Estratgico
Exportador 1999-2009. Colombia.
Subsecretara de Agricultura
de Chile, Servicio Agrcola y
Ganadero de Chile, Oficina de
Estudios y Poltica Agraria de
Chile. (2001)
Propuesta para el desarrollo de
un plan operativo para la
exportacin de carne bovina.
UN
Commodity
Trade
Statistics
Database
(UN
Comtrade). Base estadstica de
exportaciones e importaciones.
Ziga, Roy. (2002). Nuevas
BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS
Tendencias en Competitividad
Internacional
y
Clusters
Competitivos:
Bases
Microeconmicas
de
la
Competitividad. INCAE.
PL AN E ST R AT G I C O N AC I ON AL E XP O RTA D O R - P EN X
Conceptos v Comentarios
Freddy Fernndez
Febrero 2001
En la ltima dcada del Siglo XX se ha generado gran preocupacin con
respecto a la salud y la proteccin del ambiente, la sociedad y principalmente
los consumidores comenzado a tener conciencia de la importancia que tiene
para ellos consumir alimentos sanos y que estos provengan de plantaciones
dentro de conceptos modernos de produccin, denominados "Buenas
Prcticas Agrcolas", las que hacen que el consumidor adquiera sus alimentos
con la confianza de que stos no contienen residuos de productos que
puedan afectar la salud.
Los consumidores quieren aliementos sanos y saludables. No olvidar que
todos somos consumidores.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
denominada La Cumbre de la Tierra, llevada a cabo en Ro de Janeiro, Brasil,
en Junio de
1992 se propuso la mejora de los sistemas de produccin y cultivo de la
siguiente manera:
Es preciso intensificar la produccin agrcola para atender la futura demanda
de productos bsicos, y para evitar la necesidad de incorporar tierras
marginales o de invadir ecosistemas frgiles. El creciente uso de insumos
externos y el desarrollo de sistemas especializados de produccin y de cultivo
tienden a aumentar la vulnerabilidad, debido a las tensiones ambientales y a
las fluctuaciones de los mercados
Dentro de este contexto, se ha demostrado que los ojos de la sociedad estn
dirigidos al proceso de produccin agrcola y que el agricultor junto con sus
proveedores son protagonistas importantes en este cambio tecnolgico.
La investigacin agrcola ser la base de implementacin d e las nuevas p
rcticas, I as cuales sern efectivas una vez que el productor sea capacitado
y adquiera el compromiso de aplicarlas.
Las grandes cadenas de supermercados presionadas por sus clientes han
desarrollado procedimientos de certificacin para sus proveedores habituales,
los cuales deben comprometerse a cumplir una serie de prcticas que
reduzcan los residuos en los productos, lo cual es controlado mediante
procedimientos de control de calidad que incluyen los anlisis de laboratorio
de los productos agrcolas.
Los sistemas de normalizacin y certificacin aun estn en proceso de
desarrollo e implementacin, pero ya existen programas que velan por las
Buenas Prcticas Agrcolas como un importante paso hacia los objetivos
fijados por las cadenas de distribucin y las organizaciones de consumidores.
Las Buenas Prcticas Agrcolas junto con la Agroecologa estn transformando
los conceptos agronmicos.
>
Se afirma que para que los consumidores tengan confianza del producto que
consumen, los productos debern provenir de aquellos productos que aplique
las BPA y que hayan eliminado todas aquellas prcticas no adecuadas.
Elementos de las Buenas Prcticas Agrcolas
estrategias
basadas
en
los
siguientes
Ecoctiquetasj
de 6
Pgina 1
INICIO Ir- CLUB EL DIRECTORIO AYUDAS Y SUBVENCIONES CONSTRUCCIN SOSTENiSLE ENLACES INDICE
Ecoetiquetas
Las etiquetas ecolgicas o ecoetiquetas son logotipos otorgados por un organismo oficial
que nos indican que el producto que la lleva tiene baja incidencia mediambiental y que,
por tanto, es ms respetuoso con el entorno que otros productos que hacen la misma
funcin. Son de carcter voluntario y, generalmente, cuentan con el soporte de las ACV
(Anlisis de Ciclo de Vida) del producto.
Para cada categora de productos hay unos criterios ecolgicos que permiten la evaluacin y
concesin de la ecoetiqueta, que es vlida durante un periodo mximo de ires aos. El
producto est siempre bajo control del organismo que otorga la ecoetiqueta.
Las principales Ecoetiquetas reglamentadas son:
-
- Otras etiquetas
http://wvvw.apabcn.es/sosteniblc/castellano/directorio/ccoeti.htrn
17/02/2005
Ecoetiquetasl AENOR
Pgina
de 6
Medio
Ambiente
Barnices
Bombillas elctricas
Mobiliario (en desarrollo)
Pinturas
Tejas cermicas
htto.7/euroD5.eu.int/comm/environment/ecoiabel/irdex.htm
http://www.apabcn.es/sostenible/castellano/directorio/ecoeti.htiri
17/02/2005
-Barnices
-Calentadores de gas y conducciones
-Calentadores especiales
-Material de construccin hecho con plstico reciclado
-Material de construccin hecho con vidrio reciclado
-Material de madera con baja presencia de formaldehdo
-Material de construccin hecho con papel reciclado
-Material fonoabsorvente
-Papel de pared
-Plafones de madera con baja emisin de formaldehdo
-Plafones de vidrio multicapa aislantes
-Plafones solares
-Pinturas
.blauer-enqei.de/
1>
NF - ENVIRONNEMENT
ANAB
17/02/20
05
BO.htm hrtp://vv\vw'.apabcn.cs/sostenible/castcllano/direcLorio/ecoeti.htm
Actualmente, Environmental Choice tiene ms de 1400 productos certificados con 119 licencias.
http //www.environ menta Schoice corr.
o
FSC
El PEFC es una iniciativa del sector privado forestal, basada en los criterios e
indicadores emanados de las Conferencias interministeriales de Helsinki (1993)
2 ***
Ecoctiquetas!
pan-europeo.
Pgina 7 de 6
sistemas de certificacin nacionales comparables y su mutuo reconocimiento
Las normas espartlas, que desarrollan los criterios e indicadores pan-europeos segn los
cuales entidades independientes y ajenas a PEFC-Esparta certifican en el estado espaol la
gestin forestal sostenibe. son normas UNE. elaboradas en el seno de AENOR
PEFC certifica madera de los bosques europeos
http://www.pefc.es/ http://www.fscus.org/fscus1 .html
Cada decisin ha de contar con la unanimidad de todos los pases Una vez la empresa ha
conseguido la certificacin, puede poner la marca en sus productos. Hasta el momento el
Nordic Ecolabeling. tiene establecidos criterios ecolgicos de los productos o categoras de
productos siguientes:
-
Adhesivos
Materiales textiles
Material para pavimentos
Muebles de madera
Plafones para construccin
Productos para el mantenimiento de pavimentos
Sistemas cerrados de WC
http://www.sis.se/Miljo/Scolabel.htm
o
s\
Otras etiquetas
17/02/2005
Pgina
de 6
Ecoct
iquet
as]
entor
no.
A continuacin, os mostramos algunas de estas etiquetas:
O
17/02/2005
Pgina 1 de 3
| Censo | | Legal |
Pgina 2 de 3
Pgina 3 de 3
Pgina 2 de 3
zs
Pgina 1 de 1
mentacin y nutricin
OionasdescertrafcadasSapa det
Pgmancf sido
Publicaciones
Panorama general
La cadena alimentara
Higiene
Los sistemas de garanta de calidad permiten aplicar y
verificar las medidas de control destinadas a garantizar la
HACCP
Mycotoxinas
Programa OMS
de inocuidad de
los alimentos
La inocuidad
alimentaria.
realidad y reto
proporcionar mundial
FAO
http://www.fao.org/cs/ESN/food/foodquality_es.stm
21/10 /2004
Pgina 1 de 1
y nutricin
Nutricin huasca
taocadad y cakdad
de ios
alimentaria.
Descripcin
del curso
Actividades
en los pases
Programa del
curso de
capacitacin
Manual de
capacitacin
en HACCP
Capacitacin en
frica en HACCP
y buenas
prcticas de
higiene
Manual sobre la
aplicacin del
sistema de
Anlisis de
Peligros y de
Puntos Crticos
de Control
(APPCC) en la
prevencin y
control do las
micotoxlnas
Porta O* ta PAO |
FAO
Otros
Garanta de
calidad nutndcnal
Garanta ce calidad
higinica
Sistema de control
8%
No lo sabe
54
%
Garanta
de
seguridad alimentaria
10%
14%
El origen geogrfico
16%
La fecha de caducidad
32%
22%
Qu utilidad tiene?
La trazaoiiidad tiene diferentes significados y utilidaces para cada uno de ios
protagonistas ce la cadena alimentaria:
Futuro inmediato
A partir del uno de enero de 2005, la obligacin se hace extensiva a todos los sectores
de la alimentacin: aves, cerdo, cordero, fruta, verdura, productos elaborados...
absolutamente todos los sectores tienen que estar preparados como en la actualidad
debe estar el de la carne de vacuno, que cuenta con un sistema de identificacin y
registro de las reses, y al consumidor le llegan las piezas de carne con una etiqueta
que recoge una informacin mnima.
Pero las empresas de la industria alimentaria ya han tomado la iniciativa: no estn
esperando a que la trazabilidad sea legalmente exigible para empezar a trabajar. Es
obvio que las primeras vctimas de las crisis alimentarias son ellos mismos y, por eiio,
no es de extraar que estn impulsando la creacin de sistemas de trazabilidad como
una garanta de seguridad.
En cada una de las fichas adjuntas podr encontrar las iniciativas que se han puesto
en marcha en nuestro pas: no se trata de un inventario exhaustivo sino de mostrar el
panorama de forma ilustrativa. Cada iniciativa est comentada e incluye unas
propuestas
de
mejora
para
implantar
adecuadamente
un
buen
sistema
de
trazabilidad.
(cu
Cf
Aarrdn.
26037 HtOh
'/*nte*3
Tooaomjr
l Numero de
referencia que
asegura un
vinculo entre ei
Carne para Guisar
canal, cuarto o
pieza ce carne y
el antmai o
grupo de
Vnajno 2 Naodo trr
animales de
'mw 3 Ccfeadtvdonde procede la
(>Q--uxy
carne.
*< 45
2S11
6____________________
tu; I Lugar de
y
Peso tu nacimiento
Preao
3 Pas o pauses de engorde
Kg noto.
0.475
9.2
4 Pas de sacrificio
Toare Kg.
71
f*r 3*C
>'***
4.37
5 Nmero de autorizacin
de matadero
Nmero de autorizacin
ce a sala de despieze
Pgina
de 2
Son Buenas Prcticas Agrcolas (BPA) y Buenas Prcticas de Manejo y Empaque (BPMyE)
todas las acciones tendientes a reducir los riesgos microblolgicos,fsicos y qumicos
en la Produccin, Cosecha, y Acondicionamiento a Campo; y en el Empaque, Transporte
y Almacenamiento, respectivamente.
La produccin bajo las normas BPA asegura a los consumidores de frutas y hortalizas
frescas, un producto sano y apto (inocuo) para el consumo humano, protegiendo
adems el medio ambiente y la salud de los trabajadores
Constituyen una valiosa herramienta que permite satisfacer, en mejor manera, las
demandas del mercado que ya no slo toman en cuenta la calidad del producto, sino
adems las condiciones bajo las cuales se efectu su produccin, embalaje,
almacenamiento y transporte.
SEGURIDAD
> A DE'
\ LAS
PERSONAS
SALUD DE
LAS
PERSONAS
CAPACITACIO
N
pKI /s
MEDIO
IMBIE
Id
NT
http://\v\vw,inla.gov.ar/activ/
ugcal/bpa.htm
21/10/20
04
Pgina
de 2
Produccin Orgnica
hup 'Ji
www. i nta.gov.ar/
ac ti v/ugeal/bpa. htm
21/10/20
04 3
mecanismos de promocin de
las exportaciones involucrando
activamente al sector privado para
una mejor definicin y ejecucin
de las polticas comerciales.
El reto a la vista lo constituye
ahora la suscripdn de un tratado
de libre comercio (TLC) con la
economa mis poderosa dd mundo,
que es a su vez nuestro principal
sodo comercial. En tal sentido, d
presente artculo tiene como
objetivo contribuir a la difusin y
al
entendimiento
del
marco
institudonal y jurdico en d cual se
lleva a cabo la negociacin de este
acuerdo,
as
como
sus
caractersticas y los temas sensibles
adyacentes.
TLC?
l.l ARTCULO XXIVDELGATT
l. QU
ES UN
INVIERNO 2004 / 7
regimen arancelario.
Diversas razones convergen para
negociar y suscribir un TI .C.
Entre las motivaciones econmicas
podemos
mencionar
el
aprovechamiento de mercados ms
amplios, d desarrollo de economas
de escala, el incremento de la
inversin extranjera y la reduccin
dd riesgo pas, entre otras. Sin
embargo, d componente poltico o
de poltica exterior desempea
tambin un rol importante en estas
iniciativas. Entre ellos, destacarnos
temas de seguridad en la regin,
fortalecimiento de la democracia,
as como el incremento en la
capacidad de negociacin de los
pases que formen el bloque, lo
que complementan d conjunto de
intereses que subyacen al proceso
de integracin.
1.2. ANTECEDENTES
El actual fenmeno de la
integracin econmica en Amrica
Latina tiene sus orgenes en la
dcada de 1980, cuando a partir
de la crisis econmica regional de
ese
periodo
se
presentaron
problemas en la balanza de pagos,
provocando la contraccin de las
importaciones
y
de
las
exportaciones regionales.
Otros factores que incentivaron
d uso de los TLC fueron los
procesos de integracin en Europa
a travs de la formacin de la
Unin Europea y el dinamismo
registrado en Norteamrica a travs
de los acuerdos de Canad y
Estados Unidos que deriv en el
Tratado
de
Libre
Comercio
Norteamericano (TLCAN o, por
sus siglas en ingles, NAFTA). De
igual modo, la desaceleracin del
ritmo
de
las
negociaciones
multilaterales de b Ronda Uruguay
estimul an ms los procesos de
liberalizacin
mediante
negociaciones comerciales a menor
escala. En efecto, un menor
nmero de partes y el mejor
conocimiento de los mercados
INVIERNO 2004 /
INVIERNO 2004 / 10
1.3
ACUERDOS
DE
SEGUNDA Y TERCERA
PRIMERA,
GENERACION
Esta nueva etapa de la integracin
regional, conocida tambin como
nuevo regionalismo, vino a
complementar la libcralizacin de
mercados, dispuesra de manera
unilateral mediante la reduccin
recproca de los niveles de
proteccin as como la promocin
de la competencia, entre otras
medidas.
En este sentido, d creciente uso
de los acuerdos comerciales
determin una evolucin en cuanto
a la cobertura y profundidad de
temas
abordados.
As,
se
consideran acuerdos de primera
generacin a los acuerdos de
complcmentacin
econmica
(ACE) suscritos en el marco de la
Asociacin
latinoamericana
de
Integracin (ALAD1K los cuales
solo incluyen d tratamiento o la
negociacin
de
bienes.
Los
acuerdos de segunda generacin
son propiamente los denominados
los TLC, que incluyen bienes y
servicios asi como las regias de
comercio vinculadas a estos. I.os
recientes TLC corresponden a los
acuerdos de tercera generacin que
incorporan
toda
la
relacin
econmica entre las partes y tratan
temas
como
compras
gubernamentales,
polticas
de
competencia,
transparencia,
etctera'.
Como se indic lneas arriba, la
nueva generacin de TLC trata
diversos temas adems de las
concesiones arancelarias. Incluso se
afirma que varios de los nuevos
acuerdos
regionales
estn
anticipando la evolucin de los
acuerdos de la OMCX Asimismo,
el establecimiento de normas sobre
rales
materias
facilita
la
negociacin c implemenradn de
estas en un mbito multilateral
mediante la retro-alimentacin de
experiencias y know houF.
INVIERNO 2004 / 9
TEMAS LABORALES Y
DE MEDIO AMBIENTE
Uno de los temas novedosos en los
TLC han sido las clusulas
laborales y de medio ambiente. La
incorporacin de estas materias en
INVIERNO 2004 / 10
3. EL TLC
CON
ESTADOS UNIDOS
3. 1 DF.L SISTEMA DE
PREFERENCIAS GENERALIZADAS
TLC
AL
provenientes
de
los
pases
beneficiarios. Sin embargo, uno de
los elementos centrales de ate
rgimen a el "lmite de competid
vidad, mediante el cual se
suspende estos beneficios si el
producto
favorecido
es
comercializado de modo tal que
revele haber alcanzado cierto grado
de compcuiividacL
A inicios de la dcada de 1990,
Estados
Unidos
decidi
implcmcntar el denominado ATPA,
para otorgar beneficios comerciales
de acceso para Bolivia. Colombia,
Ecuador y el Per, con el fin de
promover el desarrollo de cultivos
alternativos a las drogas y ayudar
a las economas de los paisa
beneficiarios- Este rgimen tuvo
ventajas cualitativas y cuantitativas
sobre el SGP vigente, dado que
mediante el ATPA se rebaj un
mayor nmero de partidas a cero y
excluy
el
lmite
de
compctitividad. En ese sentido, el
ATPA se convirti en el principal
instrumento utilizado para el
acceso al mercado de Estados
Unidos.
El ATPA dur una dcada,
pero, tras una ardua negociacin,
no solo se obtuvo su renovacin
sino que se logr una serie de
beneficios adicinala, como la
inclusin de las prendas de vestir.
En efeoo, a mediados de 2002, el
Per fue declarado elegible para
gozar de los beneficios arancelarios
contenidos en el denominado
AXPDEA, luego de pasar por un
riguroso proceso de calificacin.
Sin embargo, este rgimen tiene
vigencia hasta el ao 2006 y ata
sujeto a un permanente monitoreo.
No obstanre, en ate orden de
ideas los importantes beneficios
alcanzados al amparo de otos
regmenes, su carcter unilateral y
temporal
proenta
tambin
limitaciona
para
disear
y
emprender planes de desarrollo a
largo plazo a travs de tales
beneficiarios.
INVIERNO 2004 / 9
3. 2. ESTADOS UNIDOS
AL
TLC
DE CARA
INVIERNO 2004 / 10
TLC
byctttonnn
Ha Una COCBCTOX
ImpoTUcumei
InsetcasE comercial
Asimismo, se ha exportado en el
ltimo ao a Estados Unidos 2.367
millones de dlares, que representa
el 26% de nuestras exportaciones
al mundo.
Exporudooci peruana* por bloque* 2003
(MlUooc* de USS)
3-2S
.7%
15.0H
X.M
L 1 . LV M U E n C h j p C . T Car. 3 > n - N l r r . - M q ,
INVIERNO 2004 / ti
Consolidar
un
acceso
prcfcrencial permanente de las
exportaciones peruanas a Estados
Unidos, mediante un instrumento
vinculante y permanente que
incorpore
las
preferencias
unilaterales y temporales dd
ATPDEA.
a)Ofrecer
incentivos
para
emprender negocios internacionales
de gran escala Para ello se espera
incrementar los flujos de inversin,
tanto extranjera como nacional, al
dar certidumbre y seguridad
jurdica al inversionista a travos de
un slido instrumento legal. El
TLC provee de valor a las
estrategias dirigidas a atraer
inversin extranjera directa.
b)Incrementar las exportaciones
peruanas,
a
travs
de
la
eliminacin
de
distorsiones
causadas por aranceles, cuotas de
importa con, subsidios y barreras
paraaran celaras. An cuando por
efectos dd ATPDEA se hayan
diminado las barreras arancelarias,
subsisten
algunas
restricciones
paraarancclarias
que
podran
disminuirse,
incluyendo
las
polticas de subsidios al sector
agrcola.
c) Propiciar el desarrollo de
economas de escala y un mayor
grado
de
cspcclizacin
econmica, al promover una mayor
eficiencia en la asignacin de los
factores productivos en16las distintas
actividades econmicas .
Alguno de estos objetivos se
alcanzar ms rpido que otros,
pero todos deben articularse de
manera adecuada para convertir al
TLC en una herramienta para
estimular el crecimiento econmico
a travs del comercio exterior y de
la inversin.
3. 4 TEMAS SENSIB1.ES:
AGRICULTURA Y PROPIEDAD
INTELECTUAL
EJ Gobierno peruano ha expresado
INFIERNO 2004 / 12
4.1. COSTOS
TLC
INVIERNO 2004 / 13
INFIERNO 2004 / 12
4.2.
TAREAS
COMPLEMENTARIAS
NEGOCIACIN DEL
ORGANIZACIN
2INTERNA
TLC:
INVIERNO 2004 / 13
INFIERNO 2004 / 12
El proceso de negociacin se
desarrollar mediante rondas, en
las cuales tomarn parte los jefes
de los equipos de negociacin y
algunos representantes del sector
pblico en caso sea necesario. No
existe un plazo para llevar a cabo
d proceso de negociacin, aunque
se tendrn presentes los factores
externos que pudieran servir de
referencia para determinar un plazo
adecuado. En principio, las partes
han considerado que el texto del
TLC tendr como referencia los
acuerdos suscritos con Chile y el
CAPTA,
los
cuales
son
sustancialmcnte similares. Por otro
lado, los equipos negociadores del
Per y Colombia han venido
preparndose con anticipacin, lo
cual es un factor que agilizar sin
duda el proceso.
Luego, otro de los factores por
considerar ser d plazo concedido
al presidente de Estados Unidos
para negociar el TLC. En efecto,
las facultades
concedidas
al
Ejecutivo mediante cITPA vencen
el 1 de junio de 200$, por lo que
seguramente se harn
INVIERNO 2004
14
INVIERNO 2004 / 16
representan
una
enorme
oportunidad, pues estos ltimos
consolidarn accesos prefcrenciales
que permitirn potenciar las
ventajas comparativas y mejorar la
compctirividad. Sin embargo, para
dio. los efectos de un TLC en el
marco sern variables y no solo
depender de la estructura del
acuerdo sino rambin de las dems
medidas
que
acompaen
la
implcmcntacin
de
este
insrrumcnto.
En tal sentido, un acuerdo de
esta dimensin requiere de la
adopcin
de
medidas
complementarias para su mejor
aprovechamiento. Los planes de
promocin y de desarrollo de las
exportaciones
asi
como
las
estrategias de facilitacin dd
comercio
son
herramientas
fundamentales para realizar un
proceso adecuado de negociacin.
El TLC es un esfuerzo pblicoprivado, pues son en particular las
empresas
peruanas
las
que
aprovecharn los beneficios del
TLC, de modo que la formacin
de una posicin negociadora
supone una delicada labor de
coordinacin y de comunicacin
del sector pblico con d sector
privado, tanto empresas como
sociedad civil.
Un TLC implica costos, pero al
final la evaluacin del xito dd
acuerdo estar determinado por la
utilidad neta que resulte para la
sociedad. En esc sentido, la
negociacin tendr en cuenta las
asimetras para el establecimiento
de
plazos
de
desgravacin
diferenciados.
Por ltimo, la agenda comercial
dd Estado trasciende al TLC con
Estados Unidos y. adems de La
atencin que se seguir brindado a
los dems foros de negociacin, se
continuar
con
importantes
objetivos como la Unin Europea.
La experiencia que se obtenga de
INVIERNO 2004
15
INVIERNO 2004 / 16
INVIERNO 2004
15
INVIERNO 2004 / 16