II NEGOCIOS

EL PAS, DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE DE 2005

EXTRA / TRANSPORTE Y LOGSTICA

Va libre al transporte
Ms de 120.000 empresas compiten en Espaa en el transporte de mercancas por carretera, un negocio que
muevecada ao 14.000 millones de euros. El exceso de compaas, que obliga a mantener a raya las tarifas, y el
coste del gasleo lastran la rentabilidad del sector. La alternativa, el ferrocarril, slo supone un 3% del mercado.
CRISTINA GALINDO

l transporte atraviesa
una poca de incertidumbre. La carga de
trabajo sigue creciendo y el trfico va en
aumento, pero el sector tiene
que hacer frente a una competencia cada vez mayor, que ha forzado que las tarifas se mantengan
prcticamente congeladas, y a la
escalada del precio del gasleo,
que ha supuesto una importante
subida de costes en los ltimos
dos aos. Muchos obstculos para un mercado de 120.000 pequeas empresas (el 90% tiene
menos de seis vehculos) que ven
cmo sus mrgenes se estrechan. Mientras, la alternativa para transportar mercancas, el ferrocarril, slo tiene una cuota en
este mercado del 3%.
El sector del transporte por
carretera tiene una incidencia
considerable en la economa espaola: representa casi el 4% de
la produccin nacional y da empleo al 3,2% de la poblacin ocupada. Se calcula que absorbe
ms del 85% del transporte de
mercancas y el 88% de viajeros.
Tras un bienio (2001-2002)
caracterizado por la moderacin, este mercado tuvo una ligera aceleracin en 2003 (ltimos
datos disponibles). La cifra de
negocio creci un 6%, hasta
13.900 millones de euros, segn
las estimaciones de la empresa
de estudios de mercado DBK.
Las empresas del sector tienen
de media slo dos trabajadores y
la cuota de mercado de las cinco
mayores empresas es del 12,6%.
Casi el 80% de los empleados
son profesionales autnomos, segn calculan las principales organizaciones del sector. El total de
camiones, entre pesados y ligeros, asciende a unos 250.000.
Dentro de este negocio, el
transporte urgente crece a mayor ritmo, dada la importancia
cada vez mayor que los clientes
otorgan a la rapidez. Este segmento de actividad factur 1.410
millones de euros en 2003, un
6,8% ms. A las mercancas hay
que aadir las 4.000 empresas
de transporte de viajeros por carretera, que facturan 3.200 millones al ao.
Al transporte de mercancas
no le ha faltado trabajo en los ltimos aos, gracias al crecimien-

Evolucin de la demanda del transporte

Inversin pblica en infraestructuras por pases

Crecimiento acumulado en porcentaje

En porcentaje del PIB

80
70
60

Demanda de transportes de viajeros (Millones de viajeros/Km.)

Demanda de transportes de mercancas (Millones de toneladas/Km.)
PIB real

Reino Unido
Unin Europea
Alemania

50

40

30

Francia
Italia
Espaa

20
1

10
0
1990

0
91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

71

87

Fuente: Plan Estratgico de Infraestructuras y Transporte

EL PAIS

Camiones en la autopista A7 que une Valencia y Barcelona.

to de la economa espaola, y en
especial de la construccin, un
negocio que requiere transportar grandes cantidades de materiales. Y las previsiones apuntan
crecimientos notables de la demanda futura de transporte en
Espaa, entre el 3% y el 6% de

Casi el 80%
de los empleados
son profesionales
autnomos

04

media anual en viajeros y entre

4,5% y el 6% en mercancas, superior a la media de la UE.
Sin embargo, el aumento del
trfico se ha visto acompaado
de un aumento sustancial de la
competencia. Desde que el transporte de mercancas por carretera se empez a liberalizar en
1999, el nmero de tarjetas de
autorizacin para camiones pesados nacionales se ha multiplicado por dos, segn el sector.
Con tantas pequeas empresas compitiendo en un mismo
mercado algunas con mucha
ventaja, ya que se encuentran en

JESS CISCAR

la economa sumergida, las tarifas que ofrecen a los cargadores se ajustan a la baja hasta el
ltimo cntimo. Estas tarifas entre transportistas y cargadores
(sus clientes) se negocian peridicamente.
Mientras tanto, los costes directos para las empresas se han
incrementado, sobre todo desde
2004, por efecto de la subida los
precios del gasleo, que desde
enero del ao pasado ha crecido
ms del 40% y ya supone ms
del 33% del coste directo. El sector se queja de que le es muy difcil repercutir estas variaciones

del coste a sus precios, con lo

que la rentabilidad de este negocio es cada vez menor.
La ltima crisis del gasleo se
tradujo en un acuerdo alcanzado
en octubre pasado entre las principales asociaciones de transportistas, el Gobierno y organizaciones de cargadores para poner fin
a un paro indefinido que dur
tres das. El pacto incluy una rebaja del llamado cntimo sanitario, impuesto que cobran las comunidades para ayudar a financiar la sanidad y una rebaja a la
Pasa a la pgina siguiente

El boom de los parques logsticos

La logstica es uno de los negocios que
ms crecen en Espaa. Su potencial est
llevando a muchas inmobiliarias a promover el desarrollo de parques logsticos. Espaa contaba con 62 parques operativos el ao pasado, segn la consultora DBK, con una superficie total de de
26,5 millones de metros cuadrados.
Catalua es la comunidad con ms
parques (17), seguida de Madrid (12) y
Castilla-La Mancha (11). Adems, hay
unos 40 proyectos de construccin y ampliacin de parques, con lo que la cifra

de parques, que cada vez se hacen ms

pequeos, ascender a 87.
Los parques logsticos y las centrales
de mercancas surgen como un elemento que ayuda a mejorar la oferta de una
empresa de transporte en un mercado
tan agresivo, como flexibilidad en los horarios de entrega, visibilidad a lo largo
de todo el proceso y, sobre todo, garantizar la entrega a tiempo del cliente (que
prefiere recibir a menudo su mercanca
en lugar de tenerla almacenada para
ahorrar costes). A todo esto se han incor-

porado las nuevas tecnologas con el objetivo final de gestionar el transporte en

tiempo real. En Zaragoza, por ejemplo,
se prev crear una gran plataforma logstica de 12 millones de metros cuadrados
que convertir la capital aragonesa en el
cruce de caminos de los flujos de transporte entre Madrid, Barcelona, Valencia y Toulouse (Francia). Mientras, una
empresa como Inditex prev abrir su
propio centro logstico en Madrid y en
lava comenzar a operar en enero Arasur, la mayor plataforma del Pas Vasco.

La estrategia de transporte es especialmente importante para el sector del

automvil, que tiene cada vez menos capacidad de almacenaje. El volumen de
negocio de las empresas que operan en
este sector (unas 900) sum 917 millones de euros en 2003, un 5,3% ms que
en el ao 2002.
Las operaciones de transporte del vehculos por carretera gener un 75% del
mercado, frente al 12% del transporte
por ferrocarril y el 13% de servicios tcnicos complementarios.

EL PAS, DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE DE 2005

NEGOCIOS III

EXTRA / TRANSPORTE Y LOGSTICA

Parque de camiones autorizados

Nmero de empresas por comunidades

En miles

En 2004
N de vehculos

Transporte interior
de mercancas

Capacidad carga (Tn)

Total T. Pblico T. Privado

Total T. Pblico T. Privado

1996

762

216

546

4.184

2.625

1.559

1997

738

235

503

4.320

2.840

1.480

1998

782

231

551

4.613

2.894

1.719

1999

773

253

520

4.936

3.189

1.747

2000

852

254

598

5.394

3.385

2.009

2001

827

283

544

5.675

3.808

1.867

2002

907

281

626

6.011

3.902

2.109

2003

887

310

577

6.303

4.316

1.987

2004

982

311

671

6.675

4.420

2.255

En 2004. Toneladas distribuidas

90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Andaluca
Asturias
Canarias Cast. Mancha Catalua
Extremadura
Madrid
Navarra
La Rioja
Aragn
Baleares
Cantabria
Cast. y Len C. Valenciana
Galicia
Murcia
P. Vasco
Cauta-Melilla

Fuente:D. G. del Transporte por Carretera y D. G. de Programacin Econmica y M de Fomento

Viene de la pgina anterior

mitad del impuesto sobre actividades econmicas (IAE).

Adems, el acuerdo recoge la
elaboracin de un nuevo Plan de
Transporte por Carretera y el seguimiento de la evolucin del
sector. Aqu se analizar el futuro del sector, que sufre de exceso
de competencia, pero que necesita aumentar su competitividad.
El ao pasado se llevaron a cabo 547 prejubilaciones de camioneros autnomos y este ao estn previstas otras 700. Tambin est previsto articular ayudas financieras y fiscales para la renovacin de las flotas con vehculos menos contaminantes, que de-

El ferrocarril apenas
absorbe ahora
un 3% del total de
cargas transportadas

ben modernizarse. El sector tambin considera que el Gobierno espaol debe intentar mantener bajos los impuestos que gravan los
carburantes (ya se encuentran en
los lmites inferiores permitidos
por la UE) y, sobre todo, que se extreme la vigilancia sobre las actividades ilcitas en este sector.
El ferrocarril se presenta como
alternativa a la carretera para el
transporte de mercancas, aunque ahora slo tiene una cuota
del 3% en ese mercado. Este negocio, tras 63 aos de monopolio, se abri a la competencia en
enero pasado: la infraestructura
ferroviaria (vas y estaciones) se
agruparon en el Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias
(Adif), dependiente del Ministerio de Fomento. Renfe, antigua
propietaria de esos activos, se
convirti as en una mera empresa transportista que tendr que
competir con otras compaas.
De momento, este proceso no
ha avanzado mucho, ya que todava no se han concedido las licen-

Servicio pblico
Menos de 50 Km.
De 50 a 149 Km.
De 150 a 499 Km.
500 y ms Km.
Servicio pblico
Menos de 50 Km.
De 50 a 149 Km.
De 150 a 499 Km.
500 y ms Km.
TOTAL

1.030.275
544.059
229.788
184.500
71.928
308.598
217.449
65.173
23.846
2.130
1.3385.873
EL PAIS

Vista area de la Plataforma Logstica de Zaragoza.

cias para operar a todas las compaas que lo han solicitado. La

constructora Comsa ya la ha obtenido. Otras empresas que han
pedido permiso para competir

con Renfe en el transporte de

mercancas son Continental Rail
(filial del grupo ACS), Transfesa
y Detrn, dependiente de FCC.
El Gobierno prev que el ferroca-

rril absorba hasta el 10% del

transporte de mercancas por carretera en unos aos. Ah est su
lmite, pero el sector considera
que el tren ser utilizado para
transportar cargas determinadas, como materiales peligrosos
(petrleo, productos qumicos y
otras mercancas), porque el ferrocarril ofrece mucha fiabilidad
en el tiempo de llegada y es muy
fcil controlar la mercanca en
todo momento.
La tercera pata del transporte
de mercancas son los puertos. De
hecho, el modo martimo es el
ms utilizado por el transporte internacional (236 millones toneladas en 2002, frente a los 87 millones de toneladas del transporte
por carretera). La UE quiere potenciar las llamadas autopistas del
mar, que ya funcionan entre puertos estaoles e italianos a travs
del Mediterrneo. Se trata de vas
martimas que permiten desviar
una parte del transporte de mercancas que se hace por autovas
para descongestionarlas.