Comisin Chilena del Cobre

Direccin de Estudios

EL MERCADO DEL CIDO SULFRICO EN CHILE

Y SU PROYECCIN AL AO 2015 (Actualizado a
Diciembre 2007)
DE / 004 / 2008
Registro de Propiedad Intelectual
N 170.192

RESUMEN EJECUTIVO
La situacin del abastecimiento del cido sulfrico para la minera del cobre y el
alto nivel alcanzado por su precio en el ltimo ao, es motivo de inters de las
entidades pblicas, empresas y especialistas en el tema.
La Comisin Chilena del Cobre contribuye al anlisis de esta situacin, mediante
este informe que presenta los antecedentes descriptivos del mercado del cido sulfrico
en Chile y las proyecciones que permitan estimar su comportamiento hasta el ao 2015.
Para su realizacin se cont con la informacin directa solicitada a las principales
compaas productoras y/o consumidoras, cuyos datos permitieron la elaboracin de los
cuadros que proyectan los balances del mercado del cido sulfrico en Chile.
El contexto internacional del mercado del cido sulfrico ha repercutido
fuertemente en el mercado chileno, por lo cual sus caractersticas se exponen
resumidamente en el presente estudio.
1.-

EL MERCADO CHILENO DEL CIDO SULFRICO EN EL PERODO

1997 - 2006

El informe provee en primer trmino antecedentes del mercado chileno del cido
sulfrico, tanto de su produccin en las fundiciones como de su empleo en la
hidrometalurgia del cobre que ha impulsado a Chile a ser el primer productor mundial de
cobre en ctodos SxEw. Por el sostenido crecimiento del consumo, por sobre la
produccin local, el mercado chileno se caracteriza por una situacin de dficit
estructural y ha llegado a transformarse en uno de los puntos relevantes dentro de este
mercado internacional. La resea del comportamiento del mercado local durante los
ltimos 10 aos, es resumida en el siguiente cuadro
Cuadro A: Produccin y consumo aparente de cido sulfrico en Chile
(Perodo 1997 2006)
(Miles de toneladas)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004
PRODUCCIN

2.202

2.426

3.296

3.352

3.659

3.838

4.479

4.617

5.081

2006
5.095

ms IMPORTACIONES

396
(57)
2.541

523
(58)
2.891

381
(133)
3.544

529
(83)
3.798

559
(2)
4.216

523
(74)
4.287

488
(162)
4.805

340
(150)
4.807

552
(468)
5.165

607
(131)
5.571

menos EXPORTACIONES
CONSUMO APARENTE

2005

Fuente: COCHILCO (Anuario Estadsticas del cobre y otros minerales 1987 2006)

El informe tambin entrega una caracterizacin actual tanto de los principales

productores, donde predominan las fundiciones estatales, como de los principales
consumidores, donde destacan las operaciones de lixiviacin de minerales de cobre
desarrolladas principalmente en la dcada pasada y a las que se estn sumando
nuevos e importantes yacimientos. Otro elemento notable es la distribucin asimtrica
del mercado nacional, dado que la oferta comercial de cido est principalmente en las
fundiciones de la zona central y la demanda se concentra en las regiones del Norte de
Chile, lo que implica un esfuerzo logstico de envergadura.
Cabe consignar que la minera del cobre consumi en promedio 3,24 toneladas
de cido sulfrico por cada tonelada de ctodo SxEw producido. Esto significa un

paulatino aumento en las tasas de consumo en comparacin con los aos recientes,
cuyas tasas promedio calculadas fueron de 3,10 ton cido/ton Cu para el ao 2005 y de
2,86 en el ao 2004, atribuible a un deterioro en la calidad del mineral lixiviado, dnde
las empresas procuran maximizar la extraccin de mineral dada la tendencia creciente
del precio del cobre.
Otro antecedente relevante se refiere al segmento de mayor tasa de consumo,
que agrupa a operaciones de mediana a baja escala que explican el 20% de la
produccin de ctodos SxEw. Su tasa de consumo de cido promedio es de 5,6 ton
cido/ton Cu, dentro de un rango de 3,8 a 10,6. Debido a su mayor consumo, este
segmento es el ms afectado por el incremento de precios del cido.
2.-

LA PROYECCIN PARA EL PERODO 2007 - 2015

El balance nacional del cido sulfrico se proyecta para cuatro casos posibles
(Caso Base, Caso de Produccin Mxima, Caso de Consumo Mximo y Caso
1
Potencial), construidos segn lo sealado en la metodologa del estudio . Cada caso se
desarrolla cronolgicamente en tres escenarios (Corto plazo, transicin y largo plazo)
durante el transcurso del perodo en estudio. Las cifras resultantes se indican en el
siguiente cuadro:
Cuadro B: Balance nacional del cido sulfrico en Chile (Perodo 2007 2015)
(Miles de Toneladas)
CORTO PLAZO
TRANSICIN
LARGO PLAZO
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A) PERFILES DE PRODUCCIN
PRODUCCIN BASE (1)
PRODUC. POTENCIAL (2)

PRODUC. MXIMA (3)

CONSUMO BASE (4)

4.818

5.197

5.401

5.514

5.631

5.528

5.588

5.562

5.731

270

740

740

740

740

740

5.197
5.401
5.784
6.371
B) PERFILES DE CONSUMO

6.268

6.328

6.302

6.471

(6.828)
(925)

(6.789)
(1.246)

(6.324)
(1.343)

(6.136)
(1.142)

(6.003)
(1.107)

(7.288)

(7.110)

(574)

(272)

4
166
(2.079) (1.726)
(1.339)
(976)

468
(1.379)
(639)

4.818

CONSUMO POTENCIAL (5)

(6.330) (7.534) (7.617) (6.932)

0
0
0
(630)

CONSUMO MXIMO (6)

(6.330)

(7.534) (7.617) (7.562) (7.753)

C) BALANCES DE CADA CASO

(8.035)

CASO BASE (1 - 4)

(1.512)

(2.337)

(2.216)

(1.418)

(1.197)

(1.261)

CASO PROD. MX. (3 - 4)

(1.512)
(1.512)
(1.512)

(2.337)
(2.337)
(2.337)

(2.216)
(2.216)
(2.216)

(1.148)
(2.048)
(1.778)

(457)
(2.122)
(1.382)

(521)
(2.507)
(1.767)

CASO CONS. MX. (1 - 6)

CASO POTENCIAL .(3 - 6)

(7.667)
(736)

FUENTE: Elaborado por la Comisin Chilena del Cobre - diciembre 2007, sobre la base de antecedentes proporcionados por
empresas productoras y consumidoras

Ver punto 1.3 METODOLOGA del presente informe

La visin grfica de cmo evolucionara el mercado del cido sulfrico en Chile,

se muestra a continuacin.
Grfico A: Balances del mercado del cido sulfrico 2007 2015, segn cada caso
(Miles de toneladas)
1.000
750
500
250
0
-250
-500
-750
-1.000
-1.250
-1.500
-1.750
-2.000
-2.250
-2.500
-2.750

Corto Plazo

2007

2008

BASE

Transicin

2009

2010

POTENCIAL

2011

Largo Plazo

2012

PROD MAX

2013

2014

2015

CONS MAX

Fue

nte: Elaborado en COCHILCO sobre la base de antecedentes proporcionados por empresas productoras y consumidoras

3.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Del recuento descriptivo del mercado chileno del cido sulfrico y de sus
proyecciones al 2015, se desprenden las siguientes conclusiones.
a)

Consolidacin de Chile como un referente en el mercado internacional

El mercado chileno del cido sulfrico est directamente vinculado a la minera

del cobre, tanto por su produccin asociada a las fundiciones, como por su consumo en
la lixiviacin de minerales de cobre. En el ao 2006, Chile produjo el 64,5% de los
ctodos SxEw a nivel mundial.
Por sus sealadas caractersticas de dficit estructural, el mercado chileno se ha
constituido en un atractivo centro de destino en el mercado internacional, siendo
Mejillones la zona de ms alta demanda. Los precios de importacin de cido sulfrico
para el mercado chileno han reflejado lo acontecido en el mercado internacional.
Es as como el valor promedio unitario CIF en el ao 2001 alcanz a los US$
26,6 por tonelada, subiendo sistemticamente en los aos siguientes hasta 72,7 en el
ao 2007. Sin embargo, en los ltimos aos se ha estado produciendo una creciente
brecha entre los niveles mximos y el promedio debido a la necesidad de recurrir ms
frecuentemente al mercado spot.
La creciente demanda minera har que el dficit de abastecimiento pueda
superar los 2 millones de toneladas por varios aos. Ello requerir de un constante flujo
martimo de importacin, con un importante aumento en la participacin en los fletes
martimos. Cabe sealar que actualmente se estima en 10 millones de toneladas el flujo
martimo de cido sulfrico en fletes internacionales.

Mejillones seguir siendo el principal puerto de recepcin del cido importado y

el correspondiente precio CIF se afianzar como un referente para el mercado nacional
e internacional. Por ejemplo, la apreciable diferencia que ha existido entre el precio del
cido sulfrico CIF Mejillones y la zona del Golfo de Mxico, al menos en la magnitud
del flete, prcticamente ha desaparecido.
Para los analistas del mercado internacional del cido sulfrico, la
complementariedad del rea Chile-Per est adquiriendo una gran importancia, dado el
dficit del mercado chileno y el excedente del peruano.
b)

Fortalecimiento de la demanda

La demanda de cido se mantendr vigorosa durante el perodo en estudio,

considerando que se proyecta un incremento de 500 mil toneladas de ctodos SxEw
hacia el 2015, en comparacin a las 1,7 millones de toneladas producidas en el ao
2006.
Esta proyeccin est sustentada en la puesta en marcha reciente y prxima de
importantes proyectos hidrometalrgicos, ms los proyectos en carpeta que en su
mayora significan nuevos desarrollos mineros, para aprovechar las capacidades de
planta disponibles luego del paulatino agotamiento de las explotaciones actuales.
Sin embargo, los proyectos nuevos del tipo greenfield, es decir desarrollo de
nuevos yacimientos y de plantas pueden encontrar ms dificultades en su factibilidad,
al estar afectados por el alza de los costos de inversin y por la incertidumbre en el
costo del cido en el largo plazo. Al respecto, especial atencin merecen los proyectos
de pequea y mediana escala situados en la regin de Atacama, muchos de los cuales
requieren de altas tasas de consumo de cido por tonelada de cobre producido.
c)

Oferta potencial va tostacin de azufre

El perfil base de produccin de cido sulfrico se mantiene estable, con

moderados incrementos en Altonorte y Chagres. Actualmente, no se registran proyectos
importantes de ampliacin en las capacidades de produccin en las fundiciones de
cobre. CODELCO mantiene en revisin su proyecto corporativo sobre fundiciones y
refineras, pero la concrecin del plan o parte significativa de l no estara dentro del
perodo en estudio.
Esta situacin abre espacio para concretar iniciativas en estudio para el montaje
de plantas de tostacin de azufre. En la proyeccin de este trabajo se contempla bajo la
condicin de potencial, una plata de 140 mil ton/ao en Sagasca (I Regin) y otra en
Mejillones (II Regin), zonas que presentan un altsimo dficit.
Tambin existe un inters inicial entre los impulsores de proyectos en la III
Regin para contar con una planta de tostacin que los abastezca localmente.
Sin embargo, estas iniciativas se ven frenadas tanto por la incertidumbre en el
precio del azufre, como por la necesidad de contar con contratos de venta de largo
plazo que den la sustentabilidad requerida por los proyectos.

d)

Las importaciones desde Per

El importante flujo de cido desde Per contribuye a aliviar la situacin de dficit

en el mercado chileno. Sin embargo, no ha tenido efecto en el precio del cido sulfrico
en el mercado interno, entre otras razones porque dicho flujo ha sido algo menor de lo
presupuestado, cubriendo muy parcialmente el agudo dficit existente, y porque esta
oferta ha sido contratada mayoritariamente por las grandes compaas mineras con
slida capacidad negociadora.
e)

El factor logstico

Es necesario resaltar que el fuerte incremento del consumo, a partir del 2006,
significa un apreciable desafo logstico que est siendo enfrentado con significativas
inversiones en infraestructura de terminales y medios de transporte. An as, es
necesaria una ms rigurosa coordinacin entre los actores involucrados en el
movimiento diario de grandes volmenes de cido sulfrico para dar confianza y
seguridad efectiva a las comunidades vecinas a los flujos de esta temida, pero valiosa
sustancia.
f)

Incertidumbres en el precio del azufre y del cido sulfrico

Dado que el principal uso del azufre es la produccin de cido sulfrico, los
precios de ambas sustancias estn directamente relacionados. En los ltimos meses,
ellos han registrado un sbito crecimiento, cuyas causas podran ser las siguientes:

El ambiente general de altos precios para las materias primas, gatillados por las
economas de China, India y otras de menor impacto.

China e India estn desarrollando aceleradamente su industria alimentaria, para

lo cual el empleo de fertilizantes fosfatados es esencial. Por esta razn, estn
importando ms fosfatos (fosfatos de amonio principalmente). Adems, estn
aumentando su capacidad local para fabricar fertilizantes fosfatados, proceso
que insume cido sulfrico. para lo cual requieren importar tanto cido sulfrico
como azufre para producir cido localmente.

Esta tendencia iniciada el ao 2003, se ha agudizado en el 2007,

manifestndose en un alza del precio de los fosfatos, seguido del precio del
cido sulfrico y consecuentemente por el azufre.

Adems, la regin del Sudeste asitico (Japn y Corea, principalmente), que

tradicionalmente colocaba sus excedentes en el mercado del Golfo de Mxico,
actualmente ha redireccionado mayoritariamente sus envos a China e India,
ahora con retornos positivos.

Si bien se produce ms azufre que lo que se consume, los grandes productores

tradicionales (Canad y Rusia) tienen insuficiente logstica para poner en el
mercado las mayores cantidades requeridas. Esta situacin ha sido aprovechada
por los pases petroleros para ganar mercado con su azufre recuperado del
petrleo y del gas natural, haciendo subir el precio.

Otra presin sobre la demanda de fertilizantes fosfatados, estara surgiendo de

su empleo para incrementar los cultivos de productos agrcolas aptos para la
obtencin de biocombustibles, lo que sin duda ser una tendencia creciente en el
largo plazo.

Por esta razn se concluye que en el corto plazo el precio del cido sulfrico se
mantendra a niveles superiores a los histricos. Para el mediano y largo plazo el precio
debiera tender a bajar en trminos reales, si se ajusta la oferta comercial de azufre y
una vez que los productores tradicionales superen sus problemas logsticos para
incrementar significativamente sus colocaciones de azufre y competir con los
productores del Medio Oriente.
Al respecto, cabe sealar que las mayores reservas de petrleo de Canad se
encuentran en la forma de arenas bituminosas, material que debe ser extrado mediante
una minera de rajo abierto y luego ser tratado para recuperar los hidrocarburos
contenidos y separar el azufre contenido. Esto puede ser hecho en el lugar de minado,
en el lugar de embarque o en el punto de destino. Con ello la produccin de azufre
podra diseminarse, facilitando su comercializacin y reducir el precio final, dada su
coproduccin con el petrleo.

INDICE
Pg.
RESUMEN EJECUTIVO

2.

I.

INTRODUCCIN

9.

1.1
1.2
1.3

Propsito y contenido del informe

Justificacin del informe
Metodologa

9.
9.
10.

II.

EL MERCADO CHILENO DEL CIDO SULFRICO

13.

2.1
2.2

Comportamiento en el decenio 1997 - 2006

Caracterizacin de los principales productores y consumidores
de cido sulfrico en Chile
Produccin y consumo de cido sulfrico en el ao 2006
Comercio exterior de cido sulfrico
(Enero 2001 Diciembre 2007).
Proyeccin del balance del cido sulfrico para el perodo 2007 - 2015

13.
14.

III.

ANLISIS DEL MERCADO DEL CIDO SULFRICO EN CHILE

PARA EL PERODO 2007 - 2015

26.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Corto plazo
Transicin
Largo plazo
Distribucin regional del balance del mercado nacional
Participacin del cido sulfrico peruano en el mercado chileno

26.
29.
30.
31.
32.

IV.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

34.

2.3
2.4
2.5

16.
18.
24.

I.

INTRODUCCIN

1.1

PROPSITO Y CONTENIDO DEL INFORME

La Comisin Chilena del Cobre mantiene una lnea de estudios referente al

comportamiento de los mercados mineros, tanto de los metales y sustancias no
metlicas, como de elementos estratgicos que inciden en el desenvolvimiento de la
minera nacional.
Dentro de este contexto, el presente estudio sobre El mercado del cido sulfrico en
Chile y su proyeccin al ao 2015 tiene por objeto actualizar a Diciembre 2007 los
antecedentes sobre el mercado del cido sulfrico en Chile y analizar los escenarios
que se podran presentar en los prximos aos y, con ello, aportar elementos de
informacin indicativa para las empresas directa o indirectamente vinculadas a esta
sustancia y a los profesionales interesados en los temas de mercados mineros.
El captulo II est dedicado a presentar los ante cedentes del mercado del cido
sulfrico en Chile, para lo cual se describe la caracterizacin de sus principales
productores y consumidores, las cifras histricas del decenio 1997 2006, se entrega
un mayor detalle de las cifras relevantes del comportamiento del ao 2006 y se
proyecta el balance del mercado hacia el 2015 basado en los perfiles de produccin y
de consumo informados por las principales empresas mineras, incluyendo el desglose
para las regiones ms importantes.
El anlisis de las proyecciones est desarrollado en el captulo III, donde se aborda la
evolucin cronolgica esperada del mercado, considerando casos de mayor a menor
certeza en el pronstico.
El informe finaliza con las principales conclusiones consignadas en el captulo IV.
1.2

JUSTIFICACIN DEL INFORME

La Comisin Chilena del Cobre monitorea el tema del cido sulfrico, debido a su
importancia para el desarrollo actual y futuro de la minera del cobre en Chile,
especialmente para las fundiciones de cobre que lo producen y las operaciones de
lixiviacin de minerales oxidados y sulfuros lixiviables, que lo consumen.
En consecuencia, se considera que la informacin pblica sobre el cido sulfrico es
relevante para la toma de decisiones de las empresas involucradas en su produccin,
consumo y comercializacin, de las compaas que prestan servicios logsticos y para
las autoridades competentes en la formulacin de normas regulatorias pertinentes para
su control, adems de atender a las inquietudes de la comunidad.

1.3

METODOLOGA

1.3.1 Cobertura
El marco de referencia es el mercado chileno en trminos de produccin y consumo en
territorio nacional. Para ello, la informacin de sustentacin es recopilada a travs de
una consulta formal a las principales compaas nacionales productoras y
consumidoras de cido sulfrico sobre sus perfiles estimados de produccin y/o
consumo para el perodo de 2007 2015, realizada entre Octubre y Diciembre 2007 por
la Direccin de Estudios.
Por lo tanto, el balance nacional del cido sulfrico excluye otras fuentes de
abastecimiento externas que compiten con las internas, por ejemplo sobre el mercado
peruano, sin perjuicio que antecedentes referenciales sobre ese mercado sean
considerados en el anlisis de las proyecciones del mercado en Chile.
A pesar de la dificultad para las empresas de proyectar sus perfiles de produccin y/o
consumo por los prximos aos y la consecuente incerteza en las cifras ms lejanas
proyectadas, la extensin del perodo bajo anlisis se justifica para detectar el inicio de
la declinacin en algunas operaciones de lixiviacin por el agotamiento de reservas de
sus recursos lixiviables e identificar los nuevos proyectos potenciales que emergeran
dentro del perodo.
La informacin sobre comercio exterior fue obtenida de fuentes pblicas, a partir de
datos del Servicio de Aduanas.
1.3.2 Casos hipotticos segn su nivel de certeza
Para efectos de la proyeccin se definen casos que varan en funcin del grado de
certeza que se le asigna a los antecedentes disponibles. El mayor grado de certeza se
le asigna a los datos aportados para las operaciones funcionando y en construccin.
Adicionalmente se dispone de los datos correspondientes a los proyectos potenciales
que las empresas, consumidoras o productoras, tienen en estudio con la intencin de
poner en marcha antes del 2015 aunque todava no cuenten con la aprobacin de su
construccin. Estos nuevos datos son ms inciertos, pues algunos de ellos pueden
realizarse slo parcialmente o nunca:
En funcin del grado de confianza de los antecedentes disponibles se construyen
cuatro casos posibles, los que se sealan a continuacin.
a)

CASO BASE: Considera slo los perfiles anuales de produccin y consumo de

las operaciones vigentes, ms las que se encuentran en construccin, en virtud
de los cuales se determina el balance resultante para el perodo.
Estos antecedentes constituyen la base de la proyeccin, porque sus respectivos
perfiles slo dependen del devenir de cada una de las actividades en marcha. A
partir de este piso se construyen los siguientes casos hipotticos agregando los

perfiles potenciales cuyos pronsticos obtenidos de los proyectos tienen una

menor certeza en las cantidades anuales estimadas y/o en la oportunidad que se
pongan en marcha.
b)

CASO PRODUCCIN MXIMA: A partir del caso bsico, se define un caso

intermedio agregndole al caso anterior los antecedentes referidos a proyectos
de plantas de tostacin de azufre an en estudio, es decir, que se encuentran
con diversos grados de avances, pero no cuentan an con la decisin de invertir
en su construccin y puesta en marcha. En este caso se trabaja con los perfiles
mximos de produccin, manteniendo los perfiles bsicos de consumo y se
calcula el nuevo saldo resultante para cada ao del perodo. Ello permite
observar el espacio de mercado disponible en el caso ms adverso donde la
demanda es slo de las operaciones vigentes.

c)

CASO CONSUMO MXIMO: Del mismo modo, a partir del caso base, se define
un segundo caso intermedio agregndole al caso base los antecedentes
recogidos de los proyectos mineros potenciales en carpeta, es decir, que se
encuentran en estudio con diversos grados de avances, pero no cuentan an con
la decisin de invertir en su construccin y puesta en marcha. En este caso se
trabaja con los perfiles mximos de consumo, manteniendo los perfiles bsicos
de produccin y se calcula el nuevo saldo resultante para cada ao del perodo.
Como los perfiles de consumo potencial tienen un buen grado de probabilidad de
materializarse, apoyados por las favorables condi ciones del mercado
internacional del cobre, este hipottico caso permite apreciar las disponibilidades
de abastecimiento de cido nacional en el caso ms adverso donde la oferta
corresponde slo a las plantas actuales.

d)

CASO POTENCIAL: Finalmente se define un cuarto caso hipottico, sumando a

los respectivos perfiles base, los perfiles potenciales de produccin y de
consumo de cido sulfrico que aportaran los proyectos que tienen en estudio
los productores de cido y los consumidores mineros.
Aunque los perfiles potenciales tienen menor probabilidad de cumplirse, este
caso permite apreciar todo el potencial de produccin y consumo de cido
sulfrico en el territorio nacional en el perodo 2007 2015, junto con determinar
la factibilidad que se produzca el cambio estructural en el mercado chileno del
cido sulfrico, desde un balance deficitario a uno con excedente.

1.3.3 Desarrollo cronolgico de escenarios

Para efectos del anlisis, el perodo se ha segmentado en tres escenarios siguiendo las
variaciones esperadas en el comportamiento del mercado:
a)

Corto plazo (2007 2009): Es el perodo de mayor certeza, pues incluye las
operaciones vigentes, ms aquellas que se construirn efectivamente en el
perodo, en tanto que los proyectos potenciales tienen una baja incidencia. Se

caracteriza por la consolidacin del fuerte crecimiento en el perfil de consumo

experimentado a partir del 2006, seguido por un crecimiento menor en la
produccin. En consecuencia, los balances anuales resultantes acusan un alto
nivel de dficit.
b)

Transicin (2010 2012): Se denomina as, pues en este perodo emergen los
efectos de la puesta en marcha de los proyectos potenciales, tanto el lado de la
produccin como en el consumo, lo que da un mayor grado de incerteza a la
proyeccin.

c)

Largo plazo (2013 2015): Aunque las proyecciones de las compaas suelen
ser parejas en este perodo, por ser ms difciles de estimar, ellas son indicativas
del nivel de actividad esperada de las actuales operaciones, pudindose detectar
aquellas que entraran en fase de declinacin.

II

EL MERCADO CHILENO DEL CIDO SULFRICO

El mercado del cido sulfrico en Chile se describe a travs de su comportamiento en el

pasado reciente y su proyeccin de produccin y consumo hasta el ao 2015.
2.1

COMPORTAMIENTO EN EL DECENIO 1997 - 2006

Para situar el contexto de las estimaciones del futuro comportamiento de la produccin

y el consumo, en el Cuadro N 1 se resean las cifras del perodo 1997 2006 sobre la
produccin histrica y el consumo aparente, expresado ste como el resultado de
sumar los flujos de produccin y de importacin y restar el flujo de las exportaciones.
Cuadro N 1: Produccin y consumo aparente de cido sulfrico en Chile
(Perodo 1997 2006)
(Miles de toneladas)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004
2005
PRODUCCIN

2.202

2.426

3.296

3.352

3.659

3.838

4.479

4.617

5.081

2006
5.095

ms IMPORTACIONES

396
(57)
2.541

523
(58)
2.891

381
(133)
3.544

529
(83)
3.798

559
(2)
4.216

523
(74)
4.287

488
(162)
4.805

340
(150)
4.807

552
(468)
5.165

607
(131)
5.571

menos EXPORTACIONES
CONSUMO APARENTE

Fuente: COCHILCO (Anuario Estadsticas del cobre y otros minerales 1987 2006)

Grfico N 1

Produccin Comercial de Cobre en Chile (1997 - 2006)

3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1997

1998

1999

No Refinados

2000

2001

2002

Ct ER + Blster

2003

2004

Ct. SxEw

Fuente: COCHILCO (Anuario Estadsticas del cobre y otros minerales 1987 2006)

2005

2006
Total

6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

Mill Toneladas (Total)

Mill Toneladas (Productos)

La minera del cobre ha sido la principal causa para el gran desarrollo del mercado
nacional del cido sulfrico, tanto por la produccin en las fundiciones como el consumo
en las operaciones hidrometalrgicas para la obtencin de ctodos SxEw. El grfico
siguiente permite apreciar la importancia relativa adquirida por la produccin
hidrometalrgica de cobre en Chile.

En el decenio 1997 - 2006 la participacin de la produccin de ctodos SxEw en la

produccin total de cobre mina creci desde el 26,0% al 31,6%. A partir del ao 2001 la
produccin hidrometalrgica de cobre super a la produccin de cobre refinado por la
va pirometalrgica (Fundicin y refinera). Cabe agregar que Chile alcanz en el ao
2006 al 64,5% de la produccin mundial de ctodos SxEw.
2.2

CARACTERIZACIN
DE
LOS
PRINCIPALES
CONSUMIDORES DE CIDO SULFRICO EN CHILE

PRODUCTORES

2.2.1 Plantas y proyectos de produccin de cido sulfrico

El siguiente cuadro resume a los productores considerados en este estudio, con sus
2
atributos principales :
Cuadro N 2: Principales empresas productoras de cido sulfrico en Chile
REGIN

PRODUCTORES
Operacin o Proyecto

I
II
II
III
III
V
V
Met.
VI

HALDEMAN-Sagasca
XSTRATA - Altonorte
CODELCO - Chuquicamata
CODELCO - Potrerillos
ENAMI - Paipote
ANGLO AMERICAN - Chagres
CODELCO - Ventanas
MOLYMET - Planta Molibdeno
CODELCO - Caletones

PROPIEDAD
DESTINO
Estatal Privada Autoabast. Oferta
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

CONDICIN
Operac. Proyecto
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base

Potencial

FUENTE: Elaborado por la Comisin Chilena del Cobre

Todos los productores destinan una parte de su produccin al consumo propio en sus
operaciones ligadas. De los actuales productores, slo la compaa Haldeman Mining
mantiene un proyecto potencial, que consiste en construir una segunda planta de
tostacin de azufre para producir cido sulfrico de igual capacidad a sus actuales
instalaciones en Sagasca. En el captulo de la proyeccin, se incluye otro proyecto
potencial, tambin basado en de tostacin de azufre que desarrollara la compaa
Noracid (relacionada con Ultramar y Belfi).
2.2.2 Principales operaciones y proyectos consumidores de cido sulfrico
En el Cuadro N 3 se identifica a los mayores consumidores con sus atributos
principales, incluyendo operaciones actuales y los proyectos en carpeta ms relevantes,
2

ATRIBUTOS DE LOS PRODUCTORES:

a)
La regin en que estn emplazadas
b)
El tipo de propiedad
c)
El destino de su produccin, sealando como autoabastecimiento lo destinado al consumo en faenas del
mismo propietario en la misma regin y como oferta lo disponible para venta a terceros.
d)
La condicin, distinguiendo entre sus operaciones vigentes, a las cuales se les asigna la condicin base, y
sus proyectos a los cuales se les asigna la condicin de potenciales, pues no cuentan con la decisin de de
materializarse an.

con niveles de consumo superior a 30 mil toneladas de cido al ao. El estudio

considera adicionalmente a ms consumidores menores, de tipo minero y de la
industria.
Cuadro N 3: Principales operaciones consumidoras de cido sulfrico en Chile
3

REGIN
XV
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
V
V
Met
VI
Sur

CONSUMIDORES
Operacin o Proyecto

PROPIEDAD

FUENTE

Estatal Privada Autoab. Externa

4
QUIBORAX
X
X
HALDEMAN - Sagasca
X
X
BHP - Cerro Colorado
X
X
Collahuasi
X
X
AUR R- Quebrada Blanca
X
X
CODELCO Norte
X
X
CODELCO - Gaby
X
X
FREEPORT- El Abra
X
X
ANTOF. MIN.- El Tesoro
X
X
BHP - Escondida
X
X
XSTRATA - Lomas Bayas
X
X
MILPO - Ivn
X
X
CERRO DOMINADOR
X
X
ANGLO AM. Mantos Bl.
X
X
Mantos de la Luna
X
X
ANTOF. MIN.- Michilla
X
X
BHP- Spence
X
X
BARRICK - Zaldvar
X
X
CODELCO - Salvador
X
X
CERRO DOM.-D.Almagro
X
X
CONTINENTAL- Franke
X
X
ENAMI - Plantas
X
X
Punta del Cobre
X
X
CEMIN Dos Amigos
X
X
ANGLO AM. Manto Verde
X
X
P. P COPPER - Caserones
X
X
AUR R - Carmen de And.
X
X
CEMIN A. Catemu
X
X
ANGLO AM El Soldado
X
X
ANGLO AM -Los Bronces
X
X
CODELCO - El Teniente
X
X
Plantas de celulosa
X
X

CONDICIN
Operacin
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base

Proyectos

Potencial

Potencial

Potencial

Potencial

Potencial
Base
Base
Base
Base
Base
Potencial
Base
Base
Base
Base
Base
Base

FUENTE: Elaborado por la Comisin Chilena del Cobre

El cuadro seala proyectos potenciales en algunas de las operaciones vigentes, tales

como: la lixiviacin de botaderos en Collahuasi, el aprovechamiento de los ripios en
3

ATRIBUTOS DE LOS CONSUMIDORES.

a) La regin en que estn emplazadas
b) El tipo de propiedad
c) El origen del cido, sealando como autoabastecimiento lo proveniente desde plantas de cido del mismo
propietario y como demanda lo requerido a terceros.
d) La condicin, distinguiendo como base a la informacin correspondiente al perfil de consumo de sus
operaciones actuales y las ampliaciones ya programadas, adems de los proyectos en estudio avanzado de
nuevas operaciones de lixiviacin y/o ampliaciones con probabilidades de una prxima decisin positiva de
construccin. Los casos potenciales corresponden a proyectos con estudios ms preliminares y, por lo tanto,
tienen un grado menor de certeza de llevarse a cabo en lo que resta del decenio.
4
Compaa minera no metlica, productora de cido brico, ubicada en la nueva Regin XV (Arica y Parinacota).

Gaby, el desarrollo de un nuevo yacimiento Lomas Bayas II contiguo al actual en

operacin, el desarrollo de Antucolla para
reemplazar a Michilla, el desarrollo del
proyecto Diego de Almagro de Cerro Dominador y Caserones de Pan Pacific Copper.
2.3

PRODUCCIN Y CONSUMO DE CIDO SULFRICO EN EL AO 2006

2.3.1 Distribucin regional en el ao 2006

La distribucin regional de la produccin y el consumo de cido sulfrico registrada el
ao 2006 se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 4
Distribucin de la produccin y consumo de cido sulfrico en el ao 2006
(Miles de toneladas)
Produccin
TOTAL NACIONAL

5.024

100%

Consumo
6.003

100%

Por Regiones:
Primera
120
2,4%
750
12,5%
Segunda
2.137
42,5%
4.089
68,1%
803
16,0%
799
13,3%
Tercera
0
0,0%
70
1,2%
Cuarta
846
16,8%
46
0,8%
Quinta
40
0,8%
107
1,8%
Metropolitana
1.078
21,5%
72
1,2%
Sexta
0
0,0%
71
1.2%
Resto
Por tipo de abastecimiento
Autoabastecimiento
1.901
37,8%
1.901
31,7%
Comercial
3.123
63,1%
4.102
68,3%
Por tipo empresas
Estatales
3.575
73,3%
1.488
24,8%
Privadas
1.449
62,2%
4.515
75,2%
Fuente: Elaborado en COCHILCO segn datos suministrado por las compaas

(Dficit)
Excedente
(979)
(630)
(1.952)
4
(70)
800
(67)
1.006
(71)
0
(979)
2.087
(.3.066)

Del cuadro se destaca la fuerte asimetra geogrfica entre centros productores con
excedente, principalmente en ubicados en la zona central y los centros de consumo
concentrados en el norte.
2.3.2 Relacin produccin y consumo de cido sulfrico en Chile
Dada la relevante participacin de la minera del cobre en Chile es necesario destacar
dos antecedentes fundamentales:

Se analiza el ao 2006 por ser el ltimo ao con cifras histricas disponibles a la fecha de elaboracin del informe.
Cabe sealar que las cifras de consumo indicadas en el cuadro N 4, son estimaciones basadas en datos de las
principales empresas consumidoras, cuya suma total no necesariamente debe ser coincidente con el valor calculado
para el consumo aparente indicado en el cuadro N 1, por variaciones de stock no consideradas y sesgos en las
cifras informadas.
6

a)

El consumo de cido del ao 2006 alcanz a 6 millones de toneladas, de las

cuales 5,7 millones se destinaron a las principales operaciones relacionadas a la
minera del cobre de cobre para producir 1,69 millones de toneladas de ctodos
SxEw. El comportamiento de la tasa de consumo en las principales operaciones
7
se aprecia en el siguiente grfico. .
Grfico N 2:
Produccin de Cobre SxEw segn Tasa Consumo de cido Sulfrico ( Ao 2006)
12
11
10

Segundo
Quintil

Tasa : Ton cido / Ton Cobre

T ercer Quintil

Cuarto Quintil

2,80

3,43

Quinto
Quintil

5,59

2,37

TASA MEDIA DE CONSUMO

3,24 Ton de cido por Ton de Cobre
322 Kton Cu por Quintil

Primer
Quintil

1,99

4
3
2
1
0
0

100

200

Fu ente: Elaborado en COCHILCO

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

Miles Ton Cobre

Fuente: Elaborado en COCHILCO, en base a datos de produccin de cobre y consumo de cido de las empresas.

El grfico se determin para una muestra que explica el 95% de la produccin de

ctodos SxEw y el 87% del consumo determinado para el ao 2006. De la
muestra se calcul que la tasa promedio de consumo nacional fue de 3,24 kton
de cido por tonelada de ctodo SxEw producido. Las tasas de consumo
promedio de cada operacin van desde 1,3 a 10,6. Al segmentar la produccin
de ctodos en quintiles de 322 mil toneladas c/u, resulta que el primer quintil
tiene una tasa de consumo promedio de 1,99 (12,3% del consumo total de
cido), 2,37 para el segundo (14,7%), 2,80 para el tercero (17,3%), 3,43 para el
cuarto (21,2%) y 5,59 para el ltimo quintil (34,5%).
Cabe sealar que de la informacin para el ao 2006 se desprende un paulatino
aumento en las tasas de consumo en comparacin con los aos recientes, cuyas
tasas promedio calculadas fueron de 3,10 ton cido/ton Cu para el ao 2005 y de
2,86 en el ao 2004, atribuible a un deterioro en la calidad del mineral lixiviado,
procurando maximizar la extraccin de mineral dada la tendencia creciente del
precio del cobre.
7

Las operaciones de lixiviacin estn ordenadas de menor tasa de consumo de cido a mayor tasa y la distancia
entre ellas en el eje de las abcisas representa el aporte de tonelaje de ctodos SxEw. No considera operaciones que
partieron el 2006.

b)

A su vez, en Chile se produjo 5 millones de toneladas de cido, de las cuales

4,86 millones fueron producidas en las fundiciones de cobre. Cabe sealar que
las fundiciones producen aproximadamente 1 tonelada de cido sulfrico por
cada tonelada de concentrado de cobre tratado (equivalente a 2,90 a 3,00
toneladas de cido por cada tonelada de cobre fino moldeado, dependiendo de
la naturaleza del concentrado y el grado de captura de gases sulfurosos).

2.4

COMERCIO EXTERIOR CHILENO DE CIDO SULFRICO

(Enero 2001 a Diciembre 2007)

Chile es reconocido como una importante plaza en el comercio exterior del cido
sulfrico, tanto por el nivel de importaciones como por sus exportaciones. De las
estadsticas del Cuadro N 1 sobre produccin y consumo de cido sulfrico en Chile,
se aprecia la existencia de un dficit estructural, que necesariamente se debe satisfacer
con importaciones.
2.4.1 Importaciones
El siguiente Grfico N 3 muestra la evolucin del precio promedio de importacin del
cido sulfrico, con la indicacin del rango del valor mximo y mnimo registrado
trimestralmente desde el ao 2001. A su vez, en el Cuadro N 5 se muestra el detalle
de las cifras.
Grfico N 3: Precio de importacin del cido sulfrico CIF Mejillones
(I Trimestre 2001 al IV Trimestre 2007)
220
200
180

US$/TON CIF

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Mnimo

Promedio

Fuente: Elaborado por COCHILCO en base a datos del Servicio de Aduanas

Mximo

Cuadro N 5: Importaciones de cido sulfrico en Chile (Ene 2001 Dic 2007)

Perodo

Toneladas

Miles US$ CIF

US$/Ton
promedio.

Rango US$/Ton

I Trim. 2001
II Trim. 2001
III Trim. 2001
IV Trim. 2001

170.962
178.109
149.320
60.070

4.518,1
4.883,0
3.815,2
1.651,5

26,4
27,4
25,6
27,5

20,0 35,0
21,0 42,2
20,5 33,2
20,5 35,0

Total 2001
I Trim. 2002
II Trim. 2002
III Trim. 2002
IV Trim. 2002

558.461
178.506
155.300
102.348
86.361

14.867,8
5.459,5
4.354,5
2.962,3
3.130,9

26,6
30,6
28,0
28,9
36,3

20,0 42,2
25,0 36,8
23,5 38,9
26,5 39,8
26,4 55,3

Total 2002
I Trim. 2003
II Trim. 2003
III Trim. 2003
IV Trim. 2003

522.515
158.962
114.743
107.403
106.713

15.907,3
6.219,2
3.533,8
3.446,4
3.647,1

30,4
39,1
30,8
32,1
34,2

23,5 55,3
28,0 50,1
15,0 40,1
15,0 40,5
22,4 52,6

Total 2003
I Trim. 2004
II Trim. 2004
III Trim. 2004
IV Trim. 2004

487.821
80.941
76.185
83.154
99.946

16.846,5
3.154,0
3.202,1
3.362,5
5.648,8

34,5
39,0
42,0
40,4
56,5

15,0 52,6
20,0 52,6
32,2 74,7
22,1 72,0
22,1 78,0

Total 2004
I Trim. 2005
II Trim. 2005
III Trim. 2005
IV Trim 2005

340.226
179.828
150.573
75.313
146.693

15.367,4
10.109,9
9.529,5
3.483,9
8.146,9

45,2
56,2
63,3
46,3
55,5

20,0 78,0
22,1 81,0
22,5 104,7
22,5 74,5
22,5 78,2

Total 2005
I Trim. 2006
II Trim. 2006
III Trim. 2006
IV Trim. 2006

552.407
174.993
120.398
135.986
175.491

31.270,2
10.045,9
7.278,4
7.143,7
10.165,9

56,6
57,4
60,5
52,5
57,9

22,1 104,7
23,0 78,2
23,0 83,2
23,0 88,2
26,7 98,5

Total 2006
I Trim. 2007
II Trim. 2007
III Trim. 2007
IV Trim. 2007

606.868
265.259
300.983
358.409
360.437

34.633,9
20.349,8
17.848,2
24.194,6
31.081,7

57,1
76,7
59,3
67,5
86.2

23,0 98,5
24,0 105,0
25,3 122,0
39,0 162,6
31,0 215,0

1.285.088

93.474,2

72,7

24,0 215,0

Total 2007

Fuente: Elaborado en COCHILCO, sobre la base de datos del Servicio de Aduanas

La mayor parte de las importaciones se reciben en los terminales de Mejillones, por lo

9
que el precio CIF Mejillones se constituye como elemento de referencia para la
valorizacin del cido sulfrico en el mercado nacional.
A su vez, en el Cuadro N 6 se consignan para el mismo perodo las importaciones
10
registradas en Chile, distribuidas anualmente por pases de origen del cido sulfrico.
Contiene las cantidades y su valor global correspondiente, ms el valor unitario
promedio registrado en cada ao y la fraccin de dicho valor que corresponde al cargo
por fletes y seguros que permite apreciar la relevancia del factor logstico.
8

Cabe sealar que el valor unitario es CIF para la mayora de las importaciones, excepto las realizadas por
CODELCO, que emplea la modalidad C y F, la cual no incluye el costo de los seguros comprometidos en el
transporte.
9
Mejillones (II Regin) es el principal puerto de destino de las importaciones de cido sulfrico en Chile.
10
No incluye importaciones de cido sulfrico de uso especializado, cuyo valor excede los 300 US$/Ton CIF

Cuadro N 6: Importaciones de cido sulfrico en Chile segn pas de origen

Pas de Origen /
Ao
Japn
Per
Alemania
Australia
EE.UU.
Mxico
Corea
Filipinas
Canad
Total 2001
Japn
Per
Mxico
Suecia
Filipinas
Canad
Suiza

Total 2002

Japn
Per
Suecia
Corea
Australia
Espaa
Argelia
Total 2003
Japn
Per
Suecia
Corea del Sur
Filipinas
Mxico
Total 2004
Japn
Mxico
Per
Corea del Sur
Suecia
Bulgaria
Filipinas
Total. 2005
Mxico
Japn
Corea del Sur
Per
Alemania
Finlandia
Suecia
Canad
Bulgaria
Total 2006
Per
Japn
Corea del Sur
Filipinas
Mxico
Alemania
Bulgaria
Polonia
Espaa
Suecia
EE.UU.
Total 2007

Cantidad
(Toneladas)

Valor CIF
(Miles US$)

Valor Promedio
(US$/Ton CIF)

Flete + Seg.
(US$/Ton)

181.722
168.191
60.912
52.470
36.644
32.911
14.054
11.444
113
558.461
220.034
108.981
82.238
74.488
18.207
10.183
8.383
522.514
191.846
105.717
96.899
49.487
25.190
12.637
6.045
487.821
122.618
97.631
78.819
21.988
16.000
3.170
340.226
161.270
150.880
107.412
68.504
41.935
19.024
3.382
552.407
184.012
102.105
96.389
89.615
49.741
31.648
30.697
16.155
6.506
606.868
499.280
286.694
223.178
71.464
51.405
45.305
37.881
20.028
18.352
17.075
14.425
1.285.087

4.209,3
4.664,6
1.654,1
1.479,1
1.152,2
1.056,0
371,7
277,9
2,9
14.867,8
5.950,6
3.621,2
3.074,5
2.112,7
582,6
271,9
293,8
15.907,3
6.846,4
3.248,6
2.763,5
2.461,7
933,7
353,8
238,8
16.846,5
4.413,5
3.605,6
4.328,7
1.583,1
1.201,5
235,0
15.367,4
5.617,2
11.071,9
4.362,2
5.181,7
3.018,4
1.764,8
254,0
31.270,2
12.485,3
4.592,9
6.290,9
3.831,0
2.801,4
1.507,9
1.627,0
856,6
640,9
34.633,9
25.812,8
19.243,0
23.025,6
8.764,0
2.683,8
3.240,3
4.076,9
1.622,3
1.892,9
1.699,0
1.413,6
93.474,2

23,2
27,7
27,2
28,2
31,4
32,0
26,4
24,3
25,5
26,6
27,0
33,1
37,4
28,4
32,0
26,7
35,0
30,2
35,7
30,7
28,5
49,7
37,1
28,0
39,5
34,5
36,0
36,9
54,9
72,0
75,1
74,1
45,2
34,8
73,4
40,6
75,6
72,0
92,8
75,1
56,6
67,9
45,0
65,3
42,7
56,3
47,6
53,0
53,0
98,5
57,1
51.7
67,1
103,2
122,6
52,2
71,5
107,6
81,0
103,1
99,5
98,0
72,7

13,8
13,8
19,1
20,0
20,6
24,4
13,2
12,2
22,0

Fuente: Elaborado en COCHILCO, sobre la base de datos del Servicio de Aduanas

10,5
13,8
26,6
27,9
25,8
20,0
27,5
3,4
14,2
24,9
30,1
30,1
26,0
12,5
4,4
14,2
37,5
43,5
50,1
37,1
1,7
42,2
15,8
45,4
53,3
66,2
50,1
40,3
2,2
44,6
16,8
48,2
38,3
52,7
52,0
64,2
13,0
41,2
70,0
61,8
19,8
11,0
73,3
56,9
64,3
70,2
48,1

Por otra parte, en el Cuadro N 7 se indican las importaciones anuales a partir del 2001
distribuidas por principales importadores, consignando los volmenes fsicos y
valorizados de sus transacciones y su participacin en el mercado nacional.
Cuadro N 7: Importaciones de cido sulfrico en Chile segn importador
Importador / Ao
Interacid
CODELCO
Cias. Mineras
11
Chemtrade

Toneladas
216.507
147.415
146.638
47.901

Total 2001

558.461

Total 2002

254.640
138.607
82.238
47.029
522.514

CODELCO
Cias. Mineras
Trans Sud
Interacid
Chemtrade
BCT Chemtrade
Total 2003

Miles US$ CIF

5.142,2
4.106,1
4.363,1
1.256,3
26,2
14.867,8

US$/Ton
prom.

Participacin

23,8
27,9
29,8

38,8%
26,4%
26,3%
8,6%

26,6

100,0%

6.977,9
4.507,7
3.074,5
1.347,3
15.907,3

27,4
32,5
37,4
28,6
30,4

48,7%
26,5%
15,7%
9,0%
100,0%

181.846
110.446
95.245
84.677
10.472
5.136
487.822

6.320,5
3.125,0
2.986,8
3.921,2
261,8
231,1
16.846,5

34,8
28,3
31,4
46,3
25,0
45,0
34,5

37,3%
22,6%
19,5%
17,4%
2,1%
1,1%
100,0%

CODELCO
Trans Sud
Cias. Mineras
BCT Chemtrade
Interacid
Total 2004

112.652
90.189
63.402
44.847
29.136
340.226

3.889,5
3.687,1
3.013,4
2.816,9
1.960,5
15.367,4

34,5
40,9
47,5
62,8
67,3
45,2

33,1%
26,5%
18,6%
13,2%
8,6%
100,0%

Cias. Mineras
CODELCO
Trans Sud
Interacid
BCT Chemtrade
Total 2005

218.967
161.270
88.390
53.669
30.111
552.407

15.886,9
5.617,2
3.331,4
4.183,8
2.250,9
31.270,2

72,6
34,8
37,7
78,0
74,8
56,6

39,6%
29,2%
16,0%
9,7%
5,5%
100,0%

Cias. Mineras
CODELCO
Interacid
Trans Sud
BCT Chemtrade
Total 2006
Cias. Mineras
Interacid
Trans Sud
BCT Chemtrade
CODELCO
Total 2007

207.297
144.598
115.934
89.321
49.718
606.868
573.990
212.878
180.557
161.657
156.005
1.285.087

13.073,5
7.573,8
7.532,5
3.299,4
3.154,7
34.633,9
37.457,7
18.473,1
12.085,0
15.678,0
9.780,3
93.474,2

63,1
52,4
65,0
36,9
63,5
57,1
65,3
86,8
66,9
97,0
62,7
72,7

34,2%
23,8%
19,1%
14,7%
8,2%
100,0%
44,7%
16,6%
14,0%
12,6%
12,1%
100,0%

CODELCO
Cias. Mineras
Interacid
Chemtrade

Fuente: Elaborado en COCHILCO, sobre la base de datos del Servicio de Aduanas

Los principales importadores han resultado el conjunto de compaas mineras que

importan directamente, seguidos por los traders especializados en este mercado. Por
su parte, CODELCO sigue siendo un actor relevante en el mercado nacional.

11

Cabe sealar que Chemtrade Chile Ltda. oper como tal hasta el ao 2003, dando paso a dos nuevas compaas
BCT Chemtrade Ltda. y Comercial Trans Sud Ltda.

2.4.2 Exportaciones
Las exportaciones chilenas correspondientes al perodo Enero 2001 a Diciembre 2007 y
distribuidas por pas de destino, se resumen en el Cuadro N 8, consignando el tonelaje
exportado, su valor global FOB y el valor unitario resultante.
Cuadro N 8: Exportaciones chilenas de cido sulfrico segn pas de destino
Pas de Destino

Toneladas

Miles US$ FOB

US$/Ton

44,4
36,4

33,7
66,2

1.866

80,8

43,3

57.417
10.314
5.949

1.477,9
350,7
303,4

25,7
34,0
51,0

73.680

2.132,0

28,9

77.351
72.487
10.723
1.740
23

2.362,1
1.933,8
449,4
47,8
2,5

30,5
26,7
41,9
27,5
110,0

162.324

4.795,6

29,5

107.926
26.098
13.615
2.394
259

4.618,8
950,1
772,7
99,6
31,5

42,8
36,4
56,8
41,6
121,6

150.292

6.472,7

43,1

199.401
180.311
43.692
29.300
12.420
10.633
5.084
52

1.978,6
10.618,1
378,4
795,0
974,5
612,1
68,6
6,7

9,9
58,9
8,7
27,1
78,5
57,6
13,5
128,8

480.893

15.432,0

32,1

55.921
48.192
14.501
12.699

1.048,6
2.163,9
521,6
954,5

18,8
44,9
36,0
75,2

131.313

4.688,6

35,7

42.028
37.514
20.036
12.627
11.948

2.083,5
2.276,3
1.247,2
940,7
535,1

49,6
60,7
62,2
74,5
44,8

124.153

7.082,8

57,0

Ao
Argentina
Bolivia

1.316
550
Total 2001

Per
Brasil
Bolivia
Total 2002
Brasil
Per
Bolivia
Argentina
Costa Rica
Total 2003
Per
Brasil
Bolivia
Argentina
Costa Rica
Total 2004
EE. UU.
Per
Brasil
Cuba
Bolivia
Argentina
Mxico
Costa Rica
Total 2005
Brasil.
Per
Argentina
Bolivia
Total 2006
Per
Brasil
Cuba
Bolivia
Argentina
Total 2007

Fuente: Elaborado en COCHILCO, sobre la base de datos del Servicio de Aduanas

Asimismo, la distribucin de dichas exportaciones por principales exportadores se

registra en el Cuadro N 9, indicando la participacin que les correspondi en la
cantidad exportada.
Cuadro N 9: Exportaciones de cido sulfrico en Chile segn exportador
Exportador / Ao
ENAMI
CODELCO
Total 2001
INTERACID
CODELCO
Total 2002
CODELCO
TRANS SUD
INTERACID
ENAMI
OTROS
Total 2003
INTERACID
TRANS SUD
CODELCO
ENAMI
OTROS
Total 2004
CODELCO
INTERACID
TRANS SUD
BCT CHEMTRADE
ENAMI
OTROS
Total 2005
TRANS SUD
CODELCO
Total. 2006
CODELCO
TRANS SUD
BCT CHEMTRADE
Total. 2007

Toneladas
1.316
550
1.866
47.593
26.087
73.680
84.255
60.550
15.756
1.740
23
162.324
61.569
47.130
38.938
2.150
503
150.292
279.500
101.798
82.954
12.610
276
3.755
480.893
66.210
65.103
131.313
72.112
42.028
10.013
124.153

Miles US$
FOB
44,4
36,4
80,8
1.134,0
998,0
2.132,0
2.420,6
1.904,3
420,2
47,9
2,6
4.795,6
2.524,4
1.809,5
2.007,8
81,4
49,6
6.472,7
7.337,1
3.824,6
3.845,9
124,3
10,5
289,7
15.432,1
2.517,1
2.171,5
4.688,6
4.373,5
2.083,5
625,8
7.082,8

US$/Ton
prom.
33,7
66,2
43.3
23,8
38,3
28,9
28,7
31,4
26,7
27,5
113,0
29,5
41,0
38,4
51,6
37,9
98,7
43,1
26,3
37,6
46,4
9,9
38,0
77,2
32,1
38,0
33,4
35,7
60,6
49,6
62,5
57,0

Participacin
70,5%
29,5%
100,0%
64,6%
35,4%
100,0%
51,9%
37,3%
9,7%
1,1%
0,0%
100,0%
41,0%
31,4%
25,9%
1,4%
0,3%
100,0%
58,1%
21,2%
17,2%
2,6%
0,1%
0,8%
100,0%
50,4%
49,6%
100,0%
61,7%
29,4%
8,8%
100,0%

Fuente: Elaborado en COCHILCO, sobre la base de datos del Servicio de Aduanas

Cabe sealar que a pesar del enorme dficit de cido que registra el mercado chileno,
tambin existe un movimiento de exportaciones de magnitudes variables. Ello se debe
en primer lugar para atender requerimientos de pases limtrofes en base a contratos
regulares de abastecimiento y a situaciones coyunturales que enfrentan productores al
registrarse excesos de produccin puntuales que no pueden ser almacenados ni
puestos en el mercado nacional. En este caso se suele recurrir al mercado spot y
colocar el cido en zonas deficitarias, en condiciones menos ventajosas.

2.5

PROYECCIN DEL BALANCE DEL CIDO SULFRICO EN CHILE PARA EL

PERODO 2007 - 2015

2.5.1 Balance nacional

El balance nacional del cido sulfrico se proyecta para cuatro casos posibles (Caso
Base, Caso de Produccin Mxima, Caso de Consumo Mximo y Caso Potencial),
12
construidos segn lo sealado en la metodologa del estudio. Cada caso se desarrolla
cronolgicamente en tres escenarios (Corto plazo, transicin y largo plazo) durante el
transcurso del perodo en estudio.
Las cifras resultantes se indican en el siguiente cuadro:
Cuadro N 10: Balance nacional del cido sulfrico en Chile (Perodo 2007 2015)
(Miles de Toneladas)
CORTO PLAZO
TRANSICIN
LARGO PLAZO
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

D) PERFILES DE PRODUCCIN
PRODUCCIN BASE (1)
PRODUC. POTENCIAL (2)

PRODUC. MXIMA (3)

CONSUMO BASE (4)

4.818

5.197

5.401

5.514

5.631

5.528

5.588

5.562

5.731

270

740

740

740

740

740

5.197
5.401
5.784
6.371
E) PERFILES DE CONSUMO

6.268

6.328

6.302

6.471

(6.828)
(925)

(6.789)
(1.246)

(6.324)
(1.343)

(6.136)
(1.142)

(6.003)
(1.107)

(7.288)

(7.110)

(574)

(272)

4
166
(2.079) (1.726)
(1.339)
(986)

468
(1.379)
(639)

4.818

CONSUMO POTENCIAL (5)

(6.330) (7.534) (7.617) (6.932)

0
0
0
(630)

CONSUMO MXIMO (6)

(6.330)

(7.534) (7.617) (7.562) (7.753)

F) BALANCES DE CADA CASO

(8.035)

CASO BASE (1 - 4)

(1.512)

(2.337)

(2.216)

(1.418)

(1.197)

(1.261)

CASO PROD. MX. (3 - 4)

(1.512)
(1.512)
(1.512)

(2.337)
(2.337)
(2.337)

(2.216)
(2.216)
(2.216)

(1.148)
(2.048)
(1.778)

(457)
(2.122)
(1.382)

(521)
(2.507)
(1.767)

CASO CONS. MX. (1 - 6)

CASO POTENCIAL .(3 - 6)

(7.667)
(736)

FUENTE: Elaborado por la Comisin Chilena del Cobre, sobre la base de antecedentes proporcionados por empresas productoras y
consumidoras a diciembre 2007

2.5.2 Balances regionales

El detalle del comportamiento de la produccin y consumo de cido sulfrico se
presenta en los respectivos balances regionales, en sus casos mximos.
En el Cuadro N 11 se muestran los respectivos balances individuales para las
principales regiones donde se concentra el consumo de inters minero, ms la zona
centro sur (Coquimbo hasta la nueva Regin de Los Ros). Para cada sector geogrfico
se indican tanto sus respectivas producciones probables y potenciales, como sus
consumos probables y potenciales y saldo resultante, sea de dficit o excedente.
12

Ver punto 1.3 METODOLOGA del presente informe

Cuadro N 11: Balances regionales del cido sulfrico en Chile

Caso Potencial en el periodo 2007 2015
(Miles de Toneladas)
ESCENARIOS
REGIONALES

CORTO PLAZO
2007

2008

TRANSICIN
2009

2010

2011

LARGO PLAZO
2012

2013

2014

2015

A) REGIONES DE ARICA Y DE TARAPAC

Produccin Base

115

135

135

135

135

135

135

135

135

70

140

140

140

140

140

(863)

(1.024)

(814)

(818)

(635)

(571)

(596)

(517)

(483)

(221)

(228)

(227)

(227)

(748)

(889)

(679)

(613)

(360)

(517)

(549)

(469)

(435)

2.093

2.223

2.331

2.386

2.486

2.409

2.416

2.446

2.506

200

600

600

600

600

600

+ Produccin Potencial
- (Consumo Base)
- (Consumo Potencial)
(Dficit Arica/Tarapac)

B) REGIN DE ANTOFAGASTA
Produccin Base
+ Produccin Potencial
- (Consumo Base)

(4.309)

(5.197)

(5.179)

(4.728)

(4.956)

(5.054)

(4.866)

(4.825)

(4.727)

- (Consumo Potencial)

(510)

(755)

(755)

(745)

(545)

(510)

(Dficit Antofagasta)

(2.216)

(2.974)

(2.848)

(2.652)

(2.625)

(2.800)

(2.595)

(2.324)

(2.131)

749

843

869

888

895

864

878

844

845

(756)

(846)

(1.159)

(924)

(780)

(730)

(474)

(405)

(405)

- (Consumo Potencial)

(120)

(170)

(270)

(370)

(370)

(370)

Excedente o (Dficit)

(7)

(3)

(290)

(156)

(55)

(136)

34

69

70

C) REGIN DE ATACAMA
Produccin Base
+ Produccin Potencial
- (Consumo Base)

D) REGIONES DE COQUIMBO AL SUR

Produccin Base
+ Produccin Potencial
- (Consumo Base)
- (Consumo Potencial)

Excedente Resto

1.861

1.996

2.066

2.105

2.115

2.120

2.159

2.137

2.245

(402)

(467)

(465)

(462)

(457)

(434)

(389)

(389)

(389)

1.459

1.529

1.601

1.643

1.658

1.686

1.770

1.748

1.856

FUENTE: Elaborado por la Comisin Chilena del Cobre, sobre la base de antecedentes proporcionados por empresas productoras y
consumidoras a diciembre 2007

III.

ANLISIS DEL MERCADO DEL CIDO SULFRICO EN CHILE

PROYECTADO AL AO 2015

El anlisis identifica los elementos que iran determinando el futuro comportamiento del
mercado del cido sulfrico en Chile hasta mediados de la prxima dcada, incluyendo
el contexto internacional que lo afectan, segn los casos previstos en la metodologa y
siguiendo su respectivo desarrollo en orden cronolgico.
En el siguiente grfico se muestran los saldos resultantes de los balances en los cuatro
casos considerados. Las columnas indican los casos base y potencial. Las lneas
sealan los casos intermedios de produccin mxima y de consumo mximo.
Grfico N 4: Balances del mercado del cido sulfrico 2006 - 2015
Segn cada caso
1.000
Corto Plazo

Miles de Toneladas

500

Transicin

Largo Plazo

0
-500
-1.000
-1.500
-2.000
-2.500
-3.000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

BASE

-1512

-2337

-2216

-1418

-1197

POTENCIAL

-1512

-2337

-2216

-1778

-1382

-1261

-736

-574

-272

-1767

-1339

-976

PROD MAX

-1512

-2337

-2216

-1148

-639

-457

-521

166

468

CONS MAX

-1512

-2337

-2216

-2048

-2122

-2507

-2079

-1716

-1379

Fuente: Elaborado en COCHILCO

Las caractersticas de los escenarios cronolgicos son las siguientes.

3.1

Corto plazo (2007 2009)

Millones Toneladas

Teniendo como referencia el balance del ao 2006, que present un saldo negativo de
casi un milln de toneladas, en el corto plazo se aprecia una agudizacin de esta
tendencia, alcanzndose dficit superiores a los dos millones de toneladas. Ello se
explica principalmente por la presin de mayor consumo que han representado la
puesta en marcha de los proyectos de lixiviacin en Escondida, Spence y otros de
mediana escala, a lo que se sumar prximamente la entrada en operacin de Gaby y
de Franke. Adems se producen incrementos del consumo en la mayora de las
operaciones por razones metalrgicas.
Es as como el consumo esperado para el
2
tomar sus niveles histricos a
2008 y 2009 se situara en un nivel de casi
0
contar del 2008. Adems, slo
7,6 millones de toneladas, es decir crecera
0
se
esperan
moderados
en 1,6 millones de toneladas respecto al
7,
aumentos de produccin en
consumo registrado el pasado ao 2006. Sin
p
Chagres y, Altonorte.
embargo la produccin en el corto plazo,
ar
ha estado afectada por una disminucin de
a
Los puntos ms relevantes para
la produccin de CODELCO en el ao
re
el anlisis son los siguientes:

G
r
a
f
i
c
o

8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
-3,0

5
:
E
s
c
e
n
a
r
i
o
C
o
r
t
o
P
l
a
z
o

20
06
20
07
20
08
20
09

a)

P RODUCCIN

Alto nivel de precios

CONSUM O

DFICIT

Esta situacin de incremento del dficit nacional se est produciendo en un entorno

adverso por la estrechez en el mercado internacional, tal como lo consignan publicaciones
13
especializadas. Ello se ha reflejado en una sostenida alza en el precio del azufre y del
cido sulfrico en los mercados de referencia, agudizndose la tendencia desde
mediados del 2007, donde la causa principal est radicada en la demanda de cido
sulfrico para elaborar fertilizantes fosfatados, de los cuales el fosfato diamnico
(DAP) es el producto principal.
El Cuadro N 12 muestra la evolucin de los precios del azufre, acido sulfrico y otras
sustancias relacionadas, que se han registrado en sus principales mercados de referencia.
Cuadro N 12: Precios internacionales del cido sulfrico y otras sustancias relacionadas
PRODUCTO

COTIZACIN

Ene-05

Ene-06

Oct-06

Ene-07

Mar-07

May-07

Jul-07

Sep-07

Nov-07

Ene-08

cido Sulfrico

US Gulf / US$/Ton

60 - 65

45 - 50

52 -57

52 -57

52 -57

77 - 82

77 - 82

90 -100

90 -100

180 - 200

70 - 75

60 - 63

63 - 70

63 - 85

63 - 85

63 - 95

63 - 120

63 - 170

63 - 200

175 - 190

60 - 65

58 - 64

35 - 56

39 - 48

39 - 48

42 - 70

50 - 135

135 - 150

101 - 185

130 - 430

226 - 229

253 - 263

250 - 255

250 - 257

435

425

425

430 - 436

545 - 550

700 - 720

339 - 341

262 - 282

305 - 310

327 - 342

359 - 372

360 - 370

295 - 310

313 - 318

cido Sulfrico
Azufre
DAP

CIF Mejillones /
US$/Ton
FOB Vancouver /
US$/Ton
FOB Tampa /
US$/Ton

Cobre

LME / ctvUS$/lb

145 - 147

215 - 220

Nquel

LME / ctvUS$/lb

640 - 655

660 - 680 1440-1540 1500-1520 2060-2070 2275-2450 1420-1565 1475-1485 1250-1285 1204-1240

Gas Natural

Henry Hub spot /

US$/Mill BTU

Petrleo

WTI spot / US$/barril

6,35 - 6,45 7,75 - 8,25 7,35 - 7,85 5,50 - 5,60 7,15 - 7, 50 7,55 - 7,65 5,60 - 5,95 6,15 - 6,50 6,80 - 7, 50 7,96 - 8,00
48 - 49

65 - 66

58 - 61

55 - 58

63 - 66

Fuente: Datos extrados de World Sulphuric Acid Weekly (Pentasul),

13

World Sulphuric Acid Weekly (Pentasul), Sulphur (Britsh Sulphur)

64 - 66

74 - 76

78 - 85

90 - 98

87 - 90

Del cuadro se aprecia que el precio del cido puesto en Mejillones empez una
tendencia alcista en el segundo semestre del 2006 debido, ms bien, a la coyuntura del
fuerte dficit interno generado por las nuevas operaciones mineras. Sin embargo, el
mercado internacional se remeci a comienzos del 2007 con una fuerte alza en el
precio de los fertilizantes fosfatados, causado por la mayor demanda de China e India.
Ello fue seguido por un alza del precio del cido sulfrico, principal insumo de esa
industria de fertilizantes y, consecuentemente, por el precio del azufre (ver celdas
remarcadas en el cuadro 12).
Los antecedentes de precio ms recientes estn mostrando valores disparados y ajenos
14
a los fundamentos del mercado del azufre. Esta situacin extraordinaria hace difcil
pronosticar el precio futuro, salvo reconocer que en el corto plazo el precio del cido
sulfrico estar en niveles record.
Grfico N 6: I ncidencia del cido Sulfrico en el
b)
Aumento de costos
costo de produccin de Ctodos SxEw

El aumento del precio del cido

sulfrico tiene un efecto directo
sobre el costo variable de la
produccin de ctodos SxEw.

120

La
magnitud de este
efecto
depende del valor del cido y de la
tasa de consumo que mantenga la
operacin de lixiviacin, como se
15
aprecia en el grfico N 6.

80

110

PRECIO CIDO SULFRICO :

250 US$/Ton

100

ctvos US$ / lb Cobre

90
200
US$/Ton

70
60

150
US$/Ton

50
40

A su vez, el cuadro N 13 muestra

las cifras especficas de costo

30

correspondiente a las tasas de

consumo promedio para cada uno
de los 5 quintiles de produccin de
16
ctodos SxEw en el ao 2006.

10

20

0
1

PRECIO CIDO SULFRICO :100

US$/Ton
3
4
5
6
7
8
9
To lada c / T
w
ne
s ido on de Ctodo SxE

14

10

En teora el mercado del azufre est estructuralmente en excedente, pues se produce ms que lo que se
consume, debido a la desulfurizacin creciente del petrleo y gas natural. Sin embargo los productores pueden
almacenar el azufre sin problemas y graduar la oferta comercial de acuerdo a sus posibilidades logsticas. De esta
situacin estn tomando ventajas los actuales productores petroleros del Medio Oriente.
15

El grfico N 6 sensibiliza el costo directo de produccin de cobre, expresado en ctvs US$/libra de

cobre y permite apreciar el efecto de de una variacin del precio del cido desde 100 a 250 US$/ton
sobre las operaciones con tasa de consumo entre 1 y 10 ton cido/ ton Cu.
16

Efecto en Costo Prod (ctvo. US$/lb Cu) = 0,0454* Precio cido* Tasa de Consumo

Ver punto 2.3.2 letra a) de este informe

Cuadro N 13: Efecto del precio del cido sulfrico sobre el costo
de produccinde ctodos SxEw (ctvo. US$/lb)
Precio

Tasa de Consumo (Ton cido/Ton Cu)

US$/Ton

Quintil I
1,99

Quintil II
2,37

Quintil III
2,8

Prom Nac
3,24

Quintil IV
3,43

Quintil V
5,59

100
150
200
250

9,03
13,55
18,07
22,59

10,76
16,14
21,52
26,90

12,71
19,07
25,42
31,78

14,71
22,06
29,42
36,77

15,57
23,36
31,14
38,93

25,38
38,07
50,76
63,45

Fuente: Elaborado en COCHILCO

A la tasa promedio de consumo de 3,24 ton cido / ton Cu, el efecto en el costo de
produccin oscila entre 14,7 y 36,7 ctvs. Sin embargo para el 5 quintil de la produccin,
que agrupa a los productores de mayor tasa de consumo, entre 3,8 y 10,6,
mayoritariamente de mediana escala, tienen el efecto ms significativo.
Esta situacin es soportable para las operaciones vigentes durante este ciclo de alto
precio del cobre, sin embargo, pone una interrogante sobre la factibilidad de los
proyectos de mediana escala y alta tasa de consumo. Los principales proyectos de
estas caractersticas estn ubicados en la Regin de Atacama, cuya actividad podra
contribuir a mitigar el efecto del cierre de operaciones de Salvador, prevista para el ao
2011.
c)

Logstica

Los significativos incrementos de volumen de cido involucrados, significan un gran

desafo para las operaciones logsticas, especialmente en la II Regin, al depender de
abastecimiento de diversos orgenes y medios de transportes. Aumenta la complejidad
de los flujos martimos hacia Chile, desde la oportuna disponibilidad de cido en el
mercado internacional hasta la programacin de las naves y su atencin en los puertos
de descarga. Tambin se requiere incrementos en las capacidades de almacenamiento
en los puntos de origen y destino y de transporte especializado, dada su condicin de
sustancia corrosiva.
3.2

Transicin (2010 2012)

En este perodo se inicia el proceso de declinacin del consumo en las operaciones

vigentes y un moderado aumento de produccin. Para el caso base esto implica una
disminucin del dficit al rango de 1,2 a 1,4 millones de toneladas de cido sulfrico.
Pero la transicin tambin implica la potencial puesta en marcha durante este perodo
de proyectos actualmente en estudio y con diversas probabilidades de materializarse.

Con ello el dficit para el caso de

produccin mxima se situara en torno a
las 500 mil toneladas al ao 2012, lo que
implica la existencia de un mercado
nacional para absorber esta nueva
produccin.
Por el lado del consumo, se consideran 6
proyectos de los cuales dos corresponden
a operaciones nuevas (Caserones y Diego
de Almagro en Atacama), otros tres de
reemplazo de yacimientos en vas de
agotarse
para
aprovechar
las
instalaciones industriales actuales (El

Millones Toneladas

Por el lado de la produccin se

contemplan dos proyectos de plantas de
tostacin de azufre, uno de Haldeman en
regin de Tarapac y el otro de Noracid
en Mejillones, que en su conjunto
aportaran 740 mil toneladas.

Grafico N7:
Escenario Transicin - Caso Potencial
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
2009
2010
2011
2012
PRODUCCIN
DFICIT

CONSUMO

Abra Sulfolix y Michilla-Antucolla en Antofagasta y Collahuasi- Botaderos en Tarapac),

ms la lixiviacin de ripios complementarios en Gaby. Dadas estas caractersticas, se
estima altamente probable su ejecucin, aunque las operaciones nuevas podran verse
afectadas por el alto precio del cido sulfrico. Ello implicara para el caso de consumo
mximo llevar el dficit a cerca de 2,5 millones de toneladas al ao 2012.
El efecto combinado de considerar todos los proyectos potenciales, productores y
consumidores, significa para el caso potencial mximo que el dficit de cido sulfrico
en Chile se situara en 1,76 millones de toneladas al 2012.
3.3

Largo plazo (2013 2015)

En este perodo contina la declinacin del consumo base y la estabilidad en el perfil de

produccin, lo que implica un bajo dficit del orden de 270 mil toneladas hacia el 2015.
No se tiene antecedentes de proyectos a implementarse en este perodo, por lo que el
efecto de los proyectos potenciales es la consolidacin del perodo anterior.

Millones Toneladas

Al considerar la produccin potencial, el caso de produccin mxima mostrara un

cambio de situacin a excedente del orden de 470 mil toneladas al ao 2015. Sin
embargo la materializacin de los proyectos consumidores potenciales asegurara la
mantencin de la situacin de dficit a un nivel no menor a 600 mil toneladas al fin del
perodo
Finalmente, se estima que la lista
aos, en respuesta a las condiciones del
de proyectos potenciales es una
mercado internacional del cobre donde la
clara seal de las compaas sobre
fortaleza de la demanda requiere de la
sus perspectivas en los prximos
entrada de nueva oferta sistemticamente

en los prximos aos. Por ello se le

otorga una buena probabilidad de
materializarse durante el perodo en
estudio.
An en el evento que slo una
fraccin de la lista sealada se
materialice, ello ocasionar una
fuerte demanda adicional de cido
sulfrico
que
mantendra
al

Grafico N 8:
Escenario Largo Plazo - Caso Potencial

8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5

2012

2013

PRODUCCIN

2014

CONSUMO

2015

DFICIT

mercado chileno en su crnico estado de dficit. Esto representa el espacio mximo

que tendran los productores nacionales de cido sulfrico para mantener abastecido al
mercado interno.
Dadas estas consideraciones, el precio del cido en el mercado interno seguira siendo
influido por el valor unitario de importacin (CIF puesto en Mejillones), hasta el fin del
perodo en estudio.
3.4

DISTRIBUCIN REGIONAL DEL BALANCE DEL MERCADO NACIONAL

Al proyectar el mercado nacional del acido sulfrico resalta una vez ms la asimetra
existente en el pas donde el consumo se concentra en el Norte y la oferta comercial en
la zona central, lo que se aprecia en el siguiente grfico donde se muestra el
comportamiento del balance nacional y los respectivos balances regionales, para el
caso potencial mximo durante el perodo en estudio, es decir el caso que recoge el
efecto de agregar a las operaciones vigentes los perfiles potenciales de proyectos en
cada regin, tanto de consumo como de produccin.

Millones Toneladas

Grfico N 9: Saldo Nacional y Regional del Mercado del cido Sulfrico

(Caso Potencial - Perodo 2007 - 2015)
3,00
2,75
2,50
2,25
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0,00
-0,25
-0,50
-0,75
-1,00
-1,25
-1,50
-1,75
-2,00
-2,25
-2,50
-2,75
-3,00

2007

2008

2009

Arica/Tarap.

2010

Antofagasta

2011
Atacama

2012

2013

Centro Sur

2014

2015

NACIONAL

Fuente: Elaborado en COCHILCO

Esta asimetra geogrfica tiene un impacto logstico para el sistema de distribucin de

cido sulfrico en el territorio nacional. Particularmente por el crecimiento del consumo
previsto para las regiones de Tarapac, Antofagasta y Atacama.
3.5

PARTICIPACIN DEL CIDO SULFRICO PERUANO EN EL MERCADO

CHILENO

Para completar el anlisis del mercado chileno del cido sulfrico es pertinente
visualizar la situacin del mercado peruano, los cuales empiezan a tener una relevante
complementariedad, dada su condicin deficitaria de uno y excedentaria del otro y por
su cercana fsica.
Cabe sealar que COCHILCO no realiza el balance integrado para la regin Chile
Per, dado que no dispone de los antecedentes directos de productores y
consumidores peruanos, como s sucede para el mbito chileno.
El mercado peruano basa su oferta de las fundiciones de cobre, zinc y plomo, las que
han debido ir cumpliendo un programa de abatimiento de gases sulfurosos por razones
medioambientales, el que ha ido mostrando sus primeros frutos a partir del ao 2006,
con un fuerte incremento de la oferta.
Si bien la demanda interna, es principalmente desde la minera del cobre para sus
procesos de lixiviacin, ella es insuficiente para absorber la oferta, por lo que Per se
ha tornado en un importante exportador neto de cido sulfrico.

De los antecedentes disponibles, se puede apreciar el siguiente comportamiento

esperado para este mercado:
a)

Actualmente se ha alcanzado un nivel de capacidad de produccin anual de 1,2

millones de toneladas/ao. Esta capacidad se incrementara gradualmente entre
el ao 2009 y 2011 para llegar a un nuevo nivel de produccin de 2,2 millones de
toneladas.

b)

Los consumos internos han sido de unas 700 mil toneladas. Se estima que en el
corto plazo el nivel de consumo estar en torno al milln de toneladas y
posteriormente al milln y medio de toneladas, del 2011 en adelante. Ello sin
considerar el potencial consumo de cido por parte de la planta de fosfato a
construir en Bayvar (Piura, al Norte del Per).

Ello implica que el mercado chileno dispondr por largo plazo de una posible oferta
peruana de cido sulfrico entre 500 mil y 1 milln de toneladas/ao, dada su cercana
geogrfica con el Norte de Chile, el principal centro consumidor chileno. La mayor
disponibilidad se sita en el puerto de Ilo, al Sur del Per y muy cercano a Mejillones.
Cabe sealar que las importaciones de cido provenientes de Per alcanzaron a las
500 mil toneladas en el ao 2007, explicando el 39% del total importado. La mayor
parte de esa cantidad fue importada directamente por algunas de las grandes
compaas mineras con operaciones en el Norte de Chile.

IV.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Del recuento descriptivo del mercado chileno del cido sulfrico y de sus proyecciones
al 2015, se desprenden las siguientes conclusiones.
4.1

Consolidacin de Chile como un referente en el mercado internacional

El mercado chileno del cido sulfrico est directamente vinculado a la minera del
cobre, tanto por su produccin asociada a las fundiciones, como por su consumo en la
lixiviacin de minerales de cobre para producir el 64,5% de los ctodos SxEw a nivel
17
mundial.
Por sus sealadas caractersticas de dficit estructural, el mercado chileno se ha
constituido en un atractivo centro de destino en el mercado internacional, siendo
Mejillones la zona de ms alta demanda. Los precios de importacin de cido sulfrico
para el mercado chileno han reflejado lo acontecido en el mercado internacional.
Es as como el valor promedio unitario CIF en el ao 2001 alcanz a los US$ 26,6 por
tonelada. En los aos siguientes ha ido subiendo sistemticamente: 30,4 (2002); 34,5
(2003); 45,2 (2004); 56,6 (2005), 57,1 (2006) y 72,7 (2007). Sin embargo, en los ltimos
aos se aprecia una creciente brecha entre los niveles mximos y el promedio debido a
la necesidad de recurrir ms frecuentemente al mercado spot.
La creciente demanda minera har que el dficit de abastecimiento podra superar los 2
millones de toneladas por varios aos. Ello requerir de un constante flujo martimo de
importacin, con un importante aumento en la participacin en los fletes martimos, en
un mercado internacional especializado cuya magnitud no supera las 10 millones de
toneladas.
Mejillones seguir siendo el principal puerto de recepcin del cido importado y el
correspondiente precio CIF se afianzar como un referente para el mercado nacional e
internacional. Por ejemplo, la apreciable diferencia que ha existido entre el precio del
cido sulfrico CIF Mejillones y la zona del Golfo de Mxico, al menos en la magnitud
del flete, prcticamente ha desaparecido (ver cuadro N 12).
Para los analistas del mercado internacional del cido sulfrico, el rea Chile-Per est
adquiriendo una gran importancia, uno por su gran demanda de cido y otro por su
creciente oferta de exportacin.
4.2

Fortalecimiento de la demanda

La demanda de cido se mantendr vigorosa durante el perodo en estudio,

considerando que se proyecta un incremento de 500 mil toneladas de ctodos SxEw
17

En el ao 2006, Chile produjo 1,69 millones de toneladas de ctodos SxEw, equivalente al 64,5% de la
produccin mundial de este tipo de producto que alcanz a 2,62 millones de toneladas.

hacia el 2015, en comparacin a las 1,7 millones de toneladas producidas en el ao

2006.
Esta proyeccin est sustentada en la puesta en marcha reciente y prxima de
importantes proyectos hidrometalrgicos, ms los proyectos en carpeta que en su
mayora significan nuevos desarrollos mineros, para aprovechar las capacidades de
planta disponibles luego del paulatino agotamiento de las explotaciones actuales.
Sin embargo, los proyectos nuevos del tipo greenfield, es decir desarrollo de
yacimientos y de plantas pueden encontrar ms dificultades en su factibilidad, al estar
afectados por el alza de los costos de inversin y por la incertidumbre en el costo del
cido en el largo plazo. Al respecto, especial atencin merecen los proyectos de
pequea y mediana escala situados en la regin de Atacama, muchos de los cuales
requieren de altas tasas de consumo de cido por tonelada de cobre producido
4.3

Ms oferta va tostacin de azufre

El perfil base de produccin de cido sulfrico se mantiene estable, con moderados

incrementos en Altonorte y Chagres. Actualmente, no se registran proyectos
importantes de ampliacin en las capacidades de produccin en las fundiciones de
cobre. CODELCO mantiene en revisin su proyecto corporativo sobre fundiciones y
refineras, pero la concrecin del plan o parte significativa de l no se concretara dentro
del perodo en estudio.
Esta situacin abre espacio para concretar iniciativas en estudios para el montaje de
plantas de tostacin de azufre. En la proyeccin de este estudio se contempla bajo la
condicin de potencial, una plata de 140 mil ton/ao en Sagasca (I Regin) y otra en
Mejillones (II Regin), zonas que presentan un altsimo dficit.
Tambin existe un inters inicial entre los impulsores de proyectos en la III Regin para
contar con una planta de tostacin que los abastezca localmente.
Sin embargo, estas iniciativas se ven frenadas tanto por la incertidumbre en el precio
del azufre, como por la necesidad contar con contratos de venta de largo plazo que den
la sustentabilidad requerida por los proyectos.
4.4

Las importaciones desde Per

El importante flujo de cido desde Per viene a aliviar la situacin de dficit en el

mercado chileno. Sin embargo, no ha tenido efecto en el precio del cido sulfrico en el
mercado interno, entre otras razones porque dicho flujo ha sido algo menor de lo
presupuestado, porque cubre muy parcialmente el agudo dficit existente y porque esta
oferta ha sido contratada mayoritariamente por las grandes compaas mineras con
slida capacidad negociadora.

4.5

El factor logstico

Es necesario resaltar que el fuerte incremento del consumo, a partir del 2006, significa
un apreciable desafo logstico que est siendo enfrentado con significativas inversiones
en infraestructura de terminales, medios de transporte. An as, es necesaria una ms
rigurosa coordinacin entre los actores involucrados en el movimiento diario de grandes
volmenes de cido sulfrico para dar confianza y seguridad efectiva a las
comunidades vecinas a los flujos de esta temida, pero valiosa sustancia
4.6

Incertidumbres en el precio del azufre y del cido sulfrico

Dado que el principal uso del azufre es la produccin de cido sulfrico, los precios de
ambas sustancias estn directamente relacionados. En los ltimos meses, ellos han
registrado un sbito crecimiento, cuyas causas podran ser las siguientes:

El ambiente general de altos precios para las materias primas, gatillados por las
economas de China, India y otras de menor impacto.

China e India estn desarrollando aceleradamente su industria alimentaria, para

lo cual el empleo de fertilizantes fosfatados es esencial. Por esta razn, estn
importando mas fosfatos (fosfatos de amonio principalmente). Adems estn
aumentando su capacidad de fabricarlos localmente, para lo cual requieren tanto
de cido sulfrico, como de azufre para producir cido.

Esta tendencia iniciada el ao 2003, se ha agudizado en el 2007,

manifestndose en un alza del precio de los fosfatos, seguido del precio del
cido sulfrico y consecuentemente por el azufre.

Adems, la regin del Sudeste asitico (Japn y Corea, principalmente), que

tradicionalmente colocaba sus excedente en el mercado del Golfo de Mxico,
actualmente ha redireccionado mayoritariamente sus envos a China e India,
ahora con retornos positivos.

Si bien se produce ms azufre que lo que se consume, los grandes productores

tradicionales (Canad y Rusia) tienen insuficiente logstica para poner en el
mercado las mayores cantidades requeridas. Esta situacin ha sido aprovechada
por los pases petroleros para ganar mercado con su azufre recuperado del
petrleo y del gas natural y subir el precio.

Otra presin sobre la demanda de fertilizantes fosfatados, estara surgiendo de

su empleo para incrementar los cultivos de productos agrcolas aptos para la
obtencin de biocombustibles, lo que sin duda ser una tendencia creciente en el
largo plazo.

Por esta razn se concluye que en el corto plazo el precio del cido sulfrico se
mantendra a niveles superiores a los histricos. Para el mediano y largo plazo el precio

debiera tender a bajar en trminos reales, si se ajusta la oferta comercial de azufre y

una vez que los productores tradicionales superen sus problemas logsticos para
incrementar significativamente sus colocaciones de azufre y competir con los
productores del Medio Oriente.
Al respecto, cabe sealar que las mayores reservas de petrleo de Canad se
encuentran en la forma de arenas bituminosas, material que debe ser extrado mediante
una minera de rajo abierto y luego ser tratado para recuperar los hidrocarburos
contenidos y separar el azufre contenido. Esto puede ser hecho en el lugar de minado,
en el lugar de embarque o en el punto de destino. Con ello la produccin de azufre
podra diseminarse, facilitando su comercializacin y reducir el precio final, dada su
coproduccin con el petrleo.

Este trabajo fue elaborado en la Direccin de Estudios por

VICENTE PREZ VIDAL

ENERO 2008