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INTRODUCCIN
Un proyecto surge por una necesidad humana, el cual hace un
planteamiento de un problema y busca una respuesta frente a la
necesidad creada. Cualquiera sea el proyecto que se pretenda
implementar estas deben ser justificadas con proposiciones
coherentes destinadas a resolver la necesidad humana.
En una primera etapa se preparar el proyecto, es decir, se
determinar la magnitud de sus inversiones, costos y beneficios. En
una segunda etapa, se evaluar el proyecto, o sea, se medir la
rentabilidad de la inversin. Siendo ambas etapas la pre inversin.
La evaluacin de proyectos pretende abordar el problema de la
asignacin de recursos en forma explcita, recomendando a travs de
distintas tcnicas que una determinada iniciativa se lleve adelante por
sobre otras alternativas de proyectos. Este hecho lleva implcita una
responsabilidad social de hondas repercusiones que afecta de alguna
manera u otra a todo el conglomerado social, lo que obliga a que se
utilicen adecuadamente patrones y normas tcnicas que permitan
demostrar que el destino que se pretende dar a los recursos es el
ptimo.
Los proyectos surgen de las necesidades individuales y
colectivas de la persona. Son ellas las que importan, son sus
necesidades las que se deben satisfacer a travs de una adecuada
asignacin de los recursos, teniendo en cuenta la realidad social,
cultural y poltica en la que el proyecto pretende desarrollarse.
Est Gua Prctica para Formular y Evaluar Proyectos sirve a
los alumnos, que en su inters de obtener un modelo de proyectos en
donde se indica paso a paso como se formula y se evala.
Los estudiantes pueden adaptarlos o mejorarlos la propuesta
de sus proyectos y que tengan un sustento tcnico adecuado para dar
sostenibilidad a lo propuesto.
El formato y los cuadros sern replanteados segn el tipo de
Proyecto presentado.
-1-
-2-
INDICE
PRCTICA 1
I. ASPECTOS GENERALES7
1.1
1.2
1.3
1.4
II. IDENTIFICACIN9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
-3-
3.13
IV. CONCLUSIONES59
4.1 Conclusiones y Recomendaciones61
4.2 Anexos61
-4-
PRCTICA 1
ASPECTOS GENERALES
-5-
-6-
1.1
Construccin o Ampliacin
Huamanguilla.
Ubicacin
Departamento /Regin:
Provincia:
Distrito:
Localidad:
Regin Geogrfica:
Altitud:
Completa el cuadro
del
Proyecto
Irrigacin
Yanacocha
-7-
1.4
MARCO DE REFERENCIA
1.4.1
-8-
PARCTICA 2
IDENTIFICACIN
-9-
-10-
-11-
-12-
-13-
de los cultivos son muy bajos debido a la falta de agua y tambin por
que a la fecha existen terrenos sin explotar.
2.1.7 Caractersticas socio econmicas y culturales
Actividad principal de la poblacin
El distrito de Huamanguilla se caracteriza por tener una economa de
subsistencia dedicada principalmente a la agricultura, siendo las
principales especies de cultivo el maz amilceo, papa de diversas
variedades, habas, arvejas, hortalizas y cereales.
Salud
El distrito de Huamanguilla cuenta con tres puestos de salud, de los
cuales dos son postas mdicas (Quiturara e Ichupata) y el tercero un
centro de salud (Huamanguilla). En el Diagrama siguiente se muestra el
organigrama estructural del sector salud.
Cuadro N 04
Educacin
La condicin de extrema pobreza que existe en Huamanguilla obliga a
los nios a iniciar labores de campo desde muy temprana edad,
vindose obligados en muchos casos a abandonar la escuela. Los nios
realizan trabajos de campo a partir de los 8 a 9 aos de edad y a los 15
se estn desempeando ya como peones, inician las labores de campo
a tempranas horas de la maana.
2.1.8 Intentos de soluciones anteriores
-14-
A.
-
PROBLEMA CENTRAL
Es aquella situacin existente que genera efectos negativos en la
poblacin afectada.
Diferenciar entre el problema central que afecta directamente a los
pobladores ( un PIP) y los problemas que se relacionan o se derivan
de l ( ms de un PIP).
No confundir el problema a ser atendido con la causa que debe
controlarse.
BAJA PRODUCCIN AGRCOLA
-15-
C.
ANLISIS DE EFECTOS
-
-16-
Efecto Final
BAJA PRODUCCIN
AGRCOLA
Problema Central
Agrcola
Dficit de agua para riego Empleo de insumos inadecuados para la produccin
Baja fertilidad
natural del suelo
Insuficiente disponibilidad de
Ineficiencia
agua para en
riego
la gestin de agua para riego
Inadecuada
aplicacin de agua Desconocimiento
en parcelas
Inexistencia de infraestructura
de riego
de innovaciones tecnolgicas
-17-
Objetivo Central
BAJA PODUCCIN
AGRICOLA
INCREMENTO DE LA
PRODUCCIN AGRCOLA
ANALISIS DE MEDIOS
-
B. ANALISIS DE FINES
-
FIN LTIMO
De lo expuesto anteriormente es importante alcanzar el fin ltimo: El
Desarrollo Socio - Econmico del Distrito de Huamanguilla.
Mvil de las Alternativas
Problema Central
Objetivo Central
BAJA PODUCCIN
AGRICOLA
INCREMENTO DE LA
PODUCCIN AGRICOLA
Construccin de un sistema
de Riego y Capacitacin
para el Uso de Insumos
Agrcolas el Mismo que
Garantiza Incrementar los
Rendimientos de Cultivos
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-19-
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuada Oferta de
Agua para Riego
Disponibilidad de
Gestin eficiente
Existencia de
Adecuados Niveles
Infraestructura de
Riego
MEDIO FUNDAMENTAL
Empleo de Insumos
Incremento de la
adecuados para la
produccin Agrcola
Transparencia de
Tecnologa
Programa de
capacitacn y
asistencia tcnica
de Aplicacin de
Agua en Parcelas
Introduccin de
semillas mejoradas
-20-
Alternativa 1
Esquema Propuesto
El Proyecto consiste en el embalse de 2.2 MMC utilizando el 100% del
escurrimiento de la cuenca directa 3.27 km2) y 70% de la cuenca
adyacente ms cercana (2.2 Km2).
Obras Propuestas
Las obras de regulacin propuestas comprenden:
1. Presa de tierra de 15 m. de altura.
2. Vertedor de excedencias para desaguar 15 m3/seg.
3. Toma con capacidad para desaguar 0.60 m3/seg.
Para anexar la cuenca adyacente es necesario la construccin de un
canal colector de 2.1 Km. de longitud, con capacidad de 0.53 m3/seg.
2.6 PLAN DE DESARROLLO AGRCOLA
-
-21-
REGIONALMENTE
. Regionalmente, se propiciar una mayor figuracin del campesino.
. Incrementando el comercio.
LOCALMENTE
. Incremento de la produccin y de la productividad de los cultivos.
. Aumento del ingreso de las familias rurales.
a) Metas del Plan
- Planear una cdula de cultivo con riego de hasta 1000 Ha.
- Incorporar al sistema de produccin bajo riego 650 Ha.
b) Desarrollo del Recurso Tierra
El rea total estudiada en el proyecto Huamanguilla, Huamanguilla
1000 Ha (100%) de las cuales tiene aptitud para riego 1,285 Ha.
significado el 78% del rea bruta.
c) Programacin de las reas de Produccin
La finalidad que se persigue con la programacin de los cultivos es
maximizar los ingresos mediante el uso eficiente del suelo y mejorar
la tecnologa tradicional hasta lograr una tecnologa media.
1) Plan de Cultivos
Conseguir el aumento de los rendimientos de la produccin de los
cultivos por considerarse, necesariamente implica cambios
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-23-
Cuadro N 5
-24-
Cuadro N 6
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Cultivos
Area Fsica
PAPA
MAIZ AMILACEO
MAIZ CHOCLO
CEBADA
HABA GRANO VERDE
OLLUCO
TRIGO
ARVEJA G.S.
HORTALIZAS
ALFALFA
TOTAL
Area (ha)
Costo/ Hectarea
Costo Total
80
250
150
100
50
100
100
50
50
70
1,000
2,300.00
602.00
812.00
452.00
512.00
1,650.00
554.00
563.00
2650.00
1877.00
11,972
184,000.00
150,500.00
121,800.00
45,200.00
25,600.00
165,000.00
55,400.00
28,150.00
132,500.00
131,390.00
1,039,540
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Remuneracione
s
01 Ingeniero
Agrnomo
01 Tcnico
Agropecuario
01 Educadora
Familiar
Cuadro N 10
Facto
Campa
r
a
0.75
5,500.00
1.0
1875.00
1.0
1,500.00
* Al Ao
S/.
4,125.0
0
1,875.0
0
1,500.0
0
Total
7,500.0
0
Total
(*) Se pagar por 2 campaas
Este monto ser asumido por la Junta de Usuarios.
Primera condicin de sostenibilidad.
-28-
Anlisis de Mercado
A lo largo de este tem se determinar la produccin agrcola a nivel
regional, provincial y distrital, se identificar el mercado del producto final, se
analizarn las estrategias de comercializacin.
Producto Regional, Distrital y Sectorial.- La produccin agrcola a nivel de la
Regin de Ayacucho, segn cultivo, de los ltimos aos se ha registrado con
fuentes obtenidas por la agencia agraria de Huanta.
Identificacin del Mercado.- La produccin agrcola del sector Chinchaysuyo
es acopiada y comercializada en los siguientes mercados:
En Huamanga:
Mercado Neri Garca Zarate, que el 60% de la produccin.
Mercado Maravillas, que acopia el 20% de la produccin.
En Huanta:
Mercado Municipal de Huanta, que acopia el 10% de la produccin.
En la zona de Selva:
Mercado de Santa Rosa, que acopia el 5% de la produccin.
El 5% faltante es de autoconsumo.
Estrategias de comercializacin.- El estudio de la comercializacin implica
analizar las etapas en que el producto cambia de un agente a otro y los
valores agregados que recibe desde la cosecha hasta que llegue a los
consumidores. La produccin agrcola del Sector Chinchaysuyo no forma
parte de ninguna cadena productiva, ni tampoco tiene un mercado pre
identificado.
Topologa de los canales de comercializacin.- En el proceso de
comercializacin se identifican claramente la intervencin de 05 agentes: el
productor, el acopiador, el mercado acopiador, el distribuidor y el consumidor
final.
Expectativas.- En el corto plazo, se espera la formulacin de los estudios de
preinversin y su posterior evaluacin por parte de los evaluadores de la
CIA del MINAG y su decisin final con respecto a la aprobacin o rechazo
de los mismos.
-29-
-30-
-31-
PRCTICA 3
FORMULACIN Y EVALUACION
-32-
-33-
Alternativa I
10 aos
9 meses
4 meses
5 aos
Alte
10 aos
9 meses
4 meses
5 aos
Ao 3
Ao 4
Ao 5-10
Etapa de Preinversin
Expediente Tcnico
Etapa de Inversin
Presa de H=15.00 m de tipo tierra
Bocatoma
Canal
Obras de Arte
Impacto Ambiental
Habilitar tierras eriazas
Organizacin de la junta de usurarios
Capacitacin en gestin de aguas de riego
Etapa Operacin (anual)
Mantenimiento y administracin del canal
3.1
ANLISIS DE DEMANDA
Determinar la demanda de los bienes o servicios que se va
ofertar.
-34-
CUADRO N 14
DEMANDA TOTAL
-35-
3.2
ANLISIS DE OFERTA
Ser necesario considerar los siguientes puntos:
Identificar las fuentes de agua utilizadas.
Identificar las ineficiencias tcnicas.
Identificar las ineficiencias en el mecanismo de asignacin del
servicio.
- Identificar las ineficiencias econmicas derivadas del mecanismo de
asignacin.
-
BALANCE OFERTA-DEMANDA
Calcular el nivel de demanda insatisfecha actualmente.
La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada,
considerando que no existe oferta del servicio de riego en la situacin
sin proyecto, se obtiene que la Demanda Insatisfecha sea igual a la
Demanda determinada en la seccin de Anlisis de Demanda.
3.4
3.4.1
3.4.2
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-37-
Alternativa I
Alternativa II
Materiales
25,000
45,000
Mano de Obra
21,000
31,000
66,000
112,000
86,000
162,000
Equipos y Herramientas
Totales S/.
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-39-
-40-
Elaboracin Propia
Costos Habilitacin de Tierras Eriazas
Los costos sern asumidos por los beneficiarios y se resumen en el
siguiente cuadro a precios privados:
CUADRO N 19
Rubros
Materiales
Mano de Obra
Equipos y Herramientas
Otros
Totales S/.
Alternativa I
Alternativa II
5,000
5,000
15,000
20,000
10,000
15,000
5,000
5,000
35,000
45,000
Elaboracin Propia
Costos de Implementacin de una Junta de Usuarios
Los costos sern asumidos por los beneficiarios y se resumen en el
siguiente cuadro a precios privados:
CUADRO N 20
Elaboracin Propia
Costos de Capacitacin y Asistencia Tcnica en Gestin de Aguas de
Riego
En esta etapa los beneficiarios sern adiestrados segn el Plan de
Desarrollo Agrcola en las siguientes acciones:
- Capacitacin de los agricultores en las prcticas culturales y manejo de
sus cultivos fomentado su organizacin en unidades asociativas y/o
servicio.
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Elaboracin Propia
Los costos de inversin se resumen a continuacin:
Cuadro N 22
Costos de Inversin Totales
Alternativa 1
DESCRIPCION
COSTO
TOTAL
1 ETAPA DE INVERSION
1.1 ESTUDIOS
1.2 INFRAESTRUCTURA DE OBRA
1.3 IMPACTO AMBIENTAL
1.4 HABILITACION DE TIERRAS
1.5 IMPLEMENTACION DE JUNTA DE USUARIOS
1.6 CAPACITACION EN GESTION DE AGUAS DE RIEGO
112,000
2,144,759
25,000
35,000
5,000
7,500
2,329,259
Cuadro N 23
Costos de Inversin Totales
a.2 ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
El funcionamiento constante del sistema de riego unido a los efectos
climticos de la zona (lluvias, vientos, etc.), producir desgastes y
deterioros en la presa as como en el canal de riego. Del mismo ser
necesarios trabajos de reparacin y restauracin eventualmente y
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Costos Incrementales
Es la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin
sin proyecto para cada alternativa, como se muestra en los
siguientes cuadros:
Cuadro N 24
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1
-43-
-44-
3.6
-45-
Cuadro N 28
COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN CON PROYECTO
Cuadro N 29
COSTOS INCREMENTALES DE PRODUCCIN
-46-
Cuadro N 30
VALOR NETO DE PRODUCCIN CON PROYECTO
-47-
Cuadro N 31
Valor Neto Incremental de Produccin
3.7
EVALUACIN ECONMICA
El proyecto permite la obtencin de beneficios econmicos, por tanto,
se expresa en la evaluacin con indicadores de rentabilidad TIR y
VAN a precios de mercado.
A continuacin se presenta el flujo de ingresos netos, diferenciando
los costos que sern asumidos por los beneficiarios y por las
entidades estatales o privadas que participan en el proyecto. Adems,
se presenta el valor actual de los ingresos netos de cada alternativa.
-48-
Cuadro N 32
Cuadro N 33
-49-
3.8
EVALUACIN SOCIAL
-50-
Cuadro N 35
-51-
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Se ha determinado que las variables ms sensibles del proyecto son:
Variable 1: Precio de la tierra por hectrea.
Variable 2: Precio de los insumos.
Variable 3: Precio de los productos agropecuarios.
Variable 4: Rendimientos de los cultivos.
Variable 5: Destino de mercado
Para cada una de estas variables se han establecido posibles
variaciones porcentuales de 10 y 15% y se han estimado los nuevos
VAN social y privado para cada alternativa. Los resultados se observan
a continuacin:
-52-
3.10
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
El Proyecto Especial Sierra Centro Sur cuenta con la capacidad
tcnica, la logstica y la experiencia que permiten ejecutar el PIP
indicado sin mayores problemas.
a) Resolucin de Alcalda N 029-03-MDH/A 19/Agosto/2003
La Municipalidad distrital de Huamanguilla en coordinacin con la
junta de usuarios se compromete a realizar los siguientes cursos de
capacitacin:
Capacitacin y formulacin de planes operativos
Desarrollo del gnero en la sociedad
Liderazgo y desarrollo de capacidades
b) Carta de Compromiso, de la Municipalidad de Huamanguilla
20/Agosto/2003 La Municipalidad Distrital de Huamanguilla se
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ACCIONES
TESCOMPONEN
SITOPROPO
FIN
3.13
-57-
Medios de Verificacin
Supuestos
Realizacin
de La comunidad se mantiene
encuestas.
organizada a lo largo del
tiempo
y
maneja
Visitas a hogares para
adecuadamente
la
medicin de peso y talla
Estadsticas
del Los agricultores aceptan los
Ministerio de Agricultura.
cambios en la cedula de
cultivos propuesto.
Recoleccin
de
informacin a travs de Los agricultores ante la mayor
Estudio
Socio- La falta de agua es, realmente,
econmico sobre la
el principal problema que
base de una muestra
afecta la productividad de
representativa.
la comunidad, y los
agricultores
responden
Supervisin
de
los
positivamente.
estudios.
Documentos
No
ocurre
fenmeno
sustentatorios
climatolgico que retrase el
desarrollo de las obras o
incremento del costo del
proyecto.
PRCTICA 4
CONCLUSIONES
-58-
-59-
4.1
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a) Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluacin
econmica y del impacto ambiental, as como de los anlisis de
Sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye
que el PIP Construccin Sistema de Irrigacin Yanacocha
Huamanguilla es VIABLE Se ha elegido la alternativa 01 como la
mejor.
El Proyecto Especial Sierra Centro Sur, como la nica Institucin
del Estado con presencia en los lugares ms alejados del mbito,
est contribuyendo decididamente a crear confianza y esperanza
en la poblacin rural, logrando de alguna manera que el productor
del campo no migre a las ciudades, sino que, al contrario, se
quede produciendo su tierra; para ello es necesario como
estrategia, ejecutar actividades como obras de Infraestructura de
Riego, Viales, Elctricas y obras de infraestructura. Esta
consideracin permite dar la prioridad del caso a estos proyectos
de inversin pblica de bajos costos, de impacto inmediato en la
poblacin y sin riesgos para su ejecucin.
b) Recomendaciones
Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto
de Inversin Pblica porque es sostenible en el tiempo.
4.2 ANEXOS
-60-