PLAN DE NEGOCIO

El Plan de Empresa es el anlisis previsional de las distintas reas de la

empresa: Marketing, Produccin, Recursos Humanos, Inversiones, Econmico
- Financiero y Jurdico-Institucional.
Un Plan de Empresa es necesario tanto si se pretende crear una empresa,
como si el objetivo es modernizar o incrementar la rentabilidad de la empresa
existente.
Tanto el resultado final - el Plan de Empresa completo - como el trabajo de
reflexin necesario para definir el Plan son tiles. Los que trabajen en l se
beneficiarn de un conocimiento ms profundo de todas las reas de la
empresa y de una mayor motivacin para que la creacin de la empresa se
lleve a cabo.
El Plan constituye una gua para este proceso de creacin de una empresa. Al
final del mismo, estars en condiciones de autoevaluar la viabilidad inicial de tu
proyecto.
Te presentamos a continuacin una plantilla de muestra que podr ayudarte en
el proceso como gua.

PLAN DE NEGOCIO
ndice
1. Proyecto y Objetivos.
a. La Idea
b. Por qu?
c. Los Promotores.
e. Objetivos
d. Misin y Visin.

2. Producto y Mercado
a.
b.
c.
d.

Productos: Visin General.

Puntos Fuertes y Ventajas.
El cliente.
El Mercado Potencial.

3. Competitividad.
a.
b.
c.
d.

La Competencia.
Principales competidores.
Anlisis comparativo.
Competitividad: Anlisis.

4. Plan de Marketing
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

DAFO
Poltica de Producto.
Poltica de Servicio y Atencin al cliente.
Poltica de Precios.
Poltica de Promociones y descuentos.
Comunicacin.
Publicidad y Promocin.
Plan de Acciones de Marketing.

5. Plan de Ventas.
a.
b.
c.
d.

Estrategia de Ventas.
Fuerza de Ventas.
Condiciones de Venta.
Canales de Distribucin.

6. Recursos Humanos

a. Organizacin Funcional.
b. Condiciones de trabajo y remunerativas.

c. Plan de Recursos Humanos.

7. Aspectos legales y societarios.

a.
b.
c.
d.

La sociedad.
Licencias y derechos.
Obligaciones Legales.
Permisos y limitaciones.

8. Planes Operativos.
a. Plan de Establecimiento.
b. Plan de Lanzamiento.

09. Plan de Inversiones y Financiacin.

a. Plan de Inversiones y establecimiento.
b. Necesidades Financieras.
c. Plan de Financiacin.

10. Conclusiones finales.

a.
b.
c.
d.

Oportunidad.
Riesgo.
Puntos Fuertes.
Rentabilidad.

ANEXOS:

Presupuestos
Resumen Ejecutivo

PLAN DE NEGOCIO

1- Proyecto y objetivos

1. Proyecto y objetivos
a. La Idea
La idea es hacer un negocio de productos alimentarios, elaborados de
manera artesanal, dependiendo de la temporada.

b. Por qu?
Hemos elegido este negocio ya que es ms fcil vender productos que se
pueden comer y son ms aceptados por la gente, y se puede variar con los
sabores, etc.
- En la zona de Barranco , hay mucha afluencia de pblico , por las
discotecas y atractivos tursticos
- En la zona venden comida rpida, pero no como nuestras
propuestas innovadoras.
- La idea surgi de observar las necesidades del pblico y la necesidad
de ganar dinero
- Creemos en el proyecto, porque es creativo y tendr buena acogida.

c. Los Promotores
-

Aburto Huacause Giancarlo Daniel JEFE DE COCINA :

Con ms de 3 aos en el preparado de comida, estudiante en Le

cordon Blue y titulado en INTECI
-

Cahuana Snchez , Jair SERVICIO Y ATENCIN AL CLIENTE :

Trabajador carismtico, con gran calidez en el servicio y cercana

al pblico, persona proactiva y con experiencia en otros negocios
de expendio de alimento.
-

Ciurlizza Pinedo , Aurora JEFE DE MARKETING :

Con experiencia en el rubro de publicidad y marketing, en la venta de

productos, persona con mucha creatividad e innovadora.
-

Llanto Prez, Lesli JEFE DE RECURSOS HUMANOS :

Con estudios de Psicologa en la Universidad Autnoma del Per, ser

capaz de evaluar al momento de contratar personal en la empresa,
sirve de mucho apoyo,y se preocupa porque los trabajadores estn en
un buen ambiente de trabajo.
-

Rios Bautista , Isabel Alexandra Gerente General :

Titulada en Administracin, en la Universidad Autnoma del Per,

persona lder, capaz de llevar al grupo de trabajadores hacia las
metas trazadas.
-

Zapata Contreras , Diana- Jefe de Finanzas :

Estudiante de Contabilidad, capaz de llevar las

cuentas y libros contables de la empresa.

PUNTOS FUERTES DE NUESTRA EMPRESA:

Por la calidad de los productos
Por la limpieza al elaborar nuestros productos.
- La buena atencin de parte de los trabajadores al
pblico.
- Por la prontitud de la entrega del pedido.
- Por nuestra cercana al cliente, y la constante
investigacin de sus preferencias para as poder
competir con grandes empresas ya establecidas.
Nuestro preparado chef asegura la calidad de lo que
se venda
Nuestro valor aadido , nos har de unos clientes fijos
Podemos ser altamente competitivos en respuesta y
precio, eso magnifica nuestras oportunidades de
crecimiento.

d. Misin y Visin
MISION:

Satisfacer las necesidades gastronmicas de nuestros

clientes, ofreciendo alimentos y servicios con la ms
alta calidad, donde se sobrepasen las expectativas de
nuestros clientes.
VISION:

La visin de Kaffa Wasi es ser reconocidos como un

restaurante original, slido y profesional, con calidad
humana y principios ticos.
Lograr una empresa altamente productiva,
innovadora, competitiva y dedicada para la
satisfaccin plena de nuestros clientes.

e. Objetivos.
-

Tener la aceptacin total de nuestros clientes

Obtener ms sucursales a nivel metropolitano.
Que nuestra marcas se haga una franquicia
Facturar ms de 40,000 soles de ganancia bruta.

PLAN DE NEGOCIO

2- Producto y Mercado

7
7

2. Producto y Mercado
a. Producto: Visin general.
Nuestro producto estrella es el DE LA CASA , que gracias a su tamao , y al no contener solo
grasa sino tambin vegetales es una buensima opcin en los momentos de hambre.

b. Puntos fuertes y ventajas.

-

Nuestro pblico objetivo, son personas que pueden pagar por nuestros productos
No tenemos mucho tipo de competencia directa , pero si indirecta
Nuestro producto vale lo que cuesta y asegura su salubridad
Los productos a vender tendrn una rpida rotacin lo que hace seguro que sean frescos.
El tiempo de preparacin es poco de 6 minutos como mximo, as nuestros clientes quedaran
satisfechos.

c. El cliente.
Nuestros clientes son personas del distrito de Barranco y/o alrededores, hombres y
mujeres entre los 16 y 40 aos, es un pblico objetivo que saldra de los bares o
discotecas que abundan por la zona, as trataramos de aprovechar las situaciones.

d. El Mercado Potencial

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica

Informtica - http://www.inei.gob.pe/
Nuestro mercado potencial est considerado dentro del distrito de Barranco
con una poblacin al ao del 2013 con 31,298 entre hombres y mujeres de
todas las edades, y de esta cifra considerando nuestro pblico objetivo
serian 14,400 posibles compradores a que nos hace aspirar a un 1/12 de
esta poblacin considerando a que nos compren 1200 personas
mensualmente.
Estamos previstos a aumentar en 2% nuestra cartera de clientes.

Publico en Barranco
Otras edades
40%

Posibles compradores
56%

4%
Publico Objetivo

A largo plazo 24% anual en nuestros clientes.

Nuestros clientes son mayores de 16 aos entre hombres y mujeres estudiantes o
trabajadores.

PLAN DE NEGOCIO

3- Competitividad

3. Competitividad
a. Competencia.
Hemos analizado nuestra competencia y llegamos a la conclusin de que no
brindan un buen servicio al cliente, no tienen un horario nocturno y muestran
algunas deficiencias al momento de entregar el producto, es por ello que
nosotros reunimos los requisitos para entrar en el mercado.

b. Principales competidores.
- Pit Stop: Av. Nicols de Pirola 431, Barranco. Delivery: (51) 972-731-656 (Ovalo
Balta)
-Sanguchera Peko Peko: Av. Miguel Grau 969 Barranco. Tel: (01) 477-1706
-Sanguchera Mounstros: Direccin: Av. Nicols de Pirola 112, Barranco.

c. Anlisis comparativo.

Sanguchera Mounstros
Mas de 10 minutos en entrega de
pedido
Carne (pavo) sin mucha rotacin.

Kaffa Wasi

Previsto 6 minutos en entregar

pedido.
Preparacin diaria de las carnes.
d. Competitividad.

Sanguchera Mounstros
Aderezos muy bien aceptados.
Buen marketing.
Buen empaque.

Kaffa Wasi
Innovacin segn los gustos del cliente.
Preocupacin por el empaque.
Rapidez y calidez en la atencin.

PLAN DE NEGOCIO

4- Plan de Marketing

4. Plan de Marketing
a. D.A.F.O.

Fortalezas:
- Nuestros
buenos recursos
humanos
- Nuestro pblico
objetivo

Oportunidades :
- De tener un
negocio
- De acceder a
creditos para
crecer

Debilidades:
- La
competencia
indirencta y la
mala
competencia.
-Somos una
empresa nueva.

Amenazas:
- Fenomenos
Naturales
- Problemas
economicos de
nuestros clientes

b. Poltica de Producto.
1. Implantacin de campaas de marketing en internet: Se harn de acuerdo a
fechas festivas y solo para clientes de Facebook, en lanzamientos de nuevos
productos y para conocer la opinin de nuestros comensales.
2. Diseo y planificacin de campaas resaltando nuestra marca.
3. Lanzando promociones mensuales.

c. Poltica de Servicio y Atencin al cliente

1. Nosotros tenemos una garanta de satisfaccin que si lo entregamos en ms de 10
minutos el producto es gratis.
2. Nos regimos a unos estndares de calidad y de salubridad.
3. El cliente siempre tiene la razn.
4. Personalizacin del servicio.

d.

Poltica de Precios

1. Precio adecuado al volumen de compra

2. El precio vara de acuerdo a los ingredientes.

e. Poltica de Promociones y descuentos

1) Descontaramos un 10% en compras a universitarios que presenten su
carnet.
2) Presentando el D.N.I del cliente por su fecha de nacimiento obtendra un
combo gratuito.
3) Por el da de San Valentn si el cliente va con su pareja tambin se le
otorgara un 50% de descuento

f. Comunicacin
1. No te lo pierdas! : Se dir en promociones, es como decir que hay una
oportunidad que no puedes dejar escapar.
2. Te esperamos! : Se invita a nuevos clientes a deleitar nuestros productos.
3. Compromiso de calidad y servicio: Garanta de satisfaccin, es nuestro
compromiso la total satisfaccin del cliente.
4. Un buen equipo de profesionales asegura unos buenos resultados.
5. Prueba no te arrepentiras!

g. Publicidad y Promocin
1. Medios tradicionales: Revistas y mailing.
2. Internet: Redes sociales (promociones exclusivas).
3. Degustacin al pblico.

h. Plan de Acciones de Marketing

PLAN DE NEGOCIO

5- Plan de Ventas

5. Plan de Ventas
a. Estrategia de Ventas.
Estamos convencidos que para el surgimiento de nuestra empresa, precisamos de una gran
fuerza sostenida de ventas por una estrategia inteligente y capaz de lograr la total satisfaccin
del cliente.

b. La Fuerza de Ventas (o Equipo de Ventas).

Para especificar mejor el equipo de ventas
c. Condiciones de Venta.

PLAN DE NEGOCIO

6 - Recursos Humanos
6. Recursos Humanos
a. Organizacin funcional.

Planifica y ejecuta las desicones Gerente

de la empresa.
General

Jefe de
Jefe de
Jefe de
Jefe de
Recursos
Dirije y acompaa
a
los
trabajadores,
es
encargado
de
su
rea.
Marketing
Fiananzas
Produccin
Humanos

Servicio al
Tiene a cargo el orden del lugar y la atencin a los consumidores.
cliente

b.

Condiciones de trabajo y remunerativas

Como ya fue mencionado anteriormente nuestra empresa no quiere ser como una de las muchas
que solo se preocupan por el ganar economa y simplemente ya, por ese motivo consideramos de
vital importancia que nuestra empresa se fundamente en:
- La incorporacin de buenos postulantes al puesto de trabajo, la entrega de nuestros empleados
hacia el pblico.
- Kaffa Wasi ser dirigida con gran motivacin de liderazgo, estilo, modernidad, respeto,
perseverancia, espritu emprendedor y competencia dentro del equipo.

c. Plan de Recursos Humanos.

Los perfiles de nuestros empleados tiene que ser amables, carismticos, empticos
y sobre todo respetuoso con todo tipo de cliente que se les presente, tiene que saber
manejar la situacin en la que se encuentran para que as los clientes se lleven la
mejor impresin de nuestra empresa; vuelvan y nos recomienden.

PLAN DE NEGOCIO

7- Aspectos legales y societarios

7. Aspectos legales y societarios

a. La sociedad.
Definimos la sociedad denominada Kaffa Wasi S.A.C ya que la ley general de
sociedades contempla a una sociedad annima cerrada, conformada por cinco
socios.
Acuerdos escenciales:
a) Las ganancias sern repartidas de forma proporcional al aporte que halla realizado
cada socio.
b) La sociedad debe comunicar por escrito a los accionistas los distintos cambios que
se realicen en este.
c) Los accionistas tendrn derecho adquirir, dentro del plazo que uno u otro
determina las acciones del accionista fallecido.
d) La junta de accionistas ser convocada por el gerente general, con la anticipacin
que prescribe el articulo 116 de la LGS.
e) Para la exclusin de un accionista ser necesario el acuerdo dfe la junta general
adoptado por la mayoria de los sicios accionistas.

c. Obligaciones legales.
Las obligaciones de la empresa sern:
a) Declaracin a la SUNAT de libros contables
b) Pago de IGV.

d. Permisos y limitaciones.
a) Permiso Municipal
b) Permiso otorgado por DIGESA

PLAN DE NEGOCIO

8- Planes Operativos

8. Planes Operativos.
a. Plan de Establecimiento.
-Daremos inicio con una base ya desarrollada por nuestros jefes de recursos
humanos y produccin, los cuales se encargarn de las capacitaciones que se
les otorgar a los postulantes de puesto de trabajo durante el periodo de una
semana; para que as se llegue a una excelencia en el personal.
- Preveremos el alquiler del local 3 meses antes del inicio de apertura, para as
no tener inconvenientes con el nuestro plan de empresa.
- La compra de los insumos ser a una semana de anticipacin, para as poder
tener todos los insumos frescos y en un buen estado de salubridad.

b. Plan de Lanzamiento.

Como objetivo principal en nuestro plan de negocio es el obtener la notoriedad

desde el primer minuto que nuestra empresa ya sali al mercado. En mente
tenemos que no somos una empresa ms, que nosotros queremos hacernos
notar en todos los mbitos y que para ellos desarrollaremos ms ofertas y
novedades que a nuestro pblico le ha de agradar.

PLAN DE NEGOCIO

9- Plan de Inversiones y
Financiacin
9. Plan de Inversiones y Financiacin.

b.
Nec
esid
ade
s
Fina
ncie
ras.

a. Plan de Inversiones y Establecimiento.

Socio D; 12%
Socio C; 14%

Socio B; 32%

Presupuesto

Socio A; 42%

1.ACTIVO FIJO
1.1 Infraestructura(arreglo del local)

Valor unit.
S/.
2,000.00
S/.
700.00
S/.
200.00
S/.
50.00
S/.
45.00
S/.
150.00
S/.
1,000.00

TOTAL DE ACTIVO FIJO

2 . GASTOS PRE- OPERATIVOS
Licencia Municipal
Constitucion Legal
Licencia de letrero
Estudio de Mercado
TOTAL DE GASTOS PRE-OPERATIVOS

Valor unit.
S/.
320.00
S/.
480.00
S/.
250.00
S/.
2.50
S/.
1,052.50

S/.

4,800.00

3.1 Mater
Insumos
3. CAPITAL DE
TRABAJO

Valor unit.

Cantida
d

Costo Fijo

Pan
Pollo (po

 Lechuga
Tomates
* Empaques de plstico
Mayonesa
3.2 Mano de Obra

7.80
S/.
0.30
S/.
2.50
S/.
0.50
S/.
11.00
S/.
750.00

2
2
40
2
2 S/.

1,500.00

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO

4. GASTOS
4.1 Gastos
Administrativos
Jabon Lquido
Cloro
Luz
Agua
Utiles de
Oficina
Gerente
Alquiler del local

Valor unit.

Cantida
d

S/.
15.00
S/.
8.00
S/.
100.00
S/.
150.00
S/.
15.00
S/.
1,000.00
S/.
1,100.00

1
1

1
1
1

SUBTOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

4.2 Gastos de Marketing Valor Unit.

S/.
Volantes
25.00
S/.
Marketero
100.00
Merchandising (pruebas S/.
en miniatura)
0.38

Costo Fijo

Cantida
d

S/.
100.00
S/.
150.00
S/.
15.00
S/.
1,000.00
S/.
1,100.00
S/.
2,365.00
S/.
2,388.00

Costo Fijo

100
1 S/.
140

SUBTOTAL DE GASTOS DE MARKETING

TOTAL DE GASTOS :

100.00

ESTADOS DE RESULTADOS POR AO

Ingresos
Costos de Produccin
UTILIDAD OPERATIVA

S/.
64,800.00
S/.
51,498.40
S/.
13,301.60

Egresos
Capital de trabajo
Gastos Administrativos
Gastos de Marketing
Gastos Financieros
Depreciacin
TOTAL DE EGRESOS

S/.
19,380.00
S/.
28,380.00
S/.
2,138.40
S/.
S/.
1,600.00
S/.
51,498.40

Costo Fijo Unitario :

CFU

S/.

1.65

Costo Variable Unitario :

CVU

S/.

0.09

Costo Total Unitario :

CFU + CVU

S/.

1.74

Ganancia :
G : PVU - CTU

S/.

1.26

Punto de equilibrio :
CFT / PVU - CVU

S/.
1,362.58

Utilidad operativa - total de egresos = utilidad bruta

S/.
-38,196.80

Impuestos Anuales :
RER 1.5% =

Utilidad neta:
(Utilidad bruta - impuesto)=

S/.
5,133.60
S/.
-43,330.40

1.363

c. Plan de Financiacin.
Captulo: Imprescindible.
Socio A

42% - Gerente General - Alexandra Rios

Socio B
32% - Jefe de Produccin
Aburto

- Giancarlo

Socio C

18% - Jefe de Marketing Aurora Ciurlizza

Socio D

9%- Jefe de RR.HH Lesli Llanto

Socio E

9 % - Jefe de Finanzas- Diana Zapata

PLAN DE NEGOCIO

10- Conclusiones

10. Conclusiones finales.

a. Oportunidad:

-De una manera u otra el negocio ser beneficiosos para nuestro pblico
objetivo que deberan de ser nuestros principales compradores.
Ya es tiempo de invertir y tomar postura de liderazgo para que nuestra
empresa llegue a ser la lder en toda la zona.
Tambin se dar la oportunidad al crecimiento de nuestro local ms puestos
de trabajo para nuevos empleados.
-

b. Riesgo:
No existe ningn negocio sin riesgos; pero el de nuestra empresa es un
riesgo que s se puede manejar:
1. Existe gran variedad de puestos de comida por el distrito en el cual
estamos.
2. Mantenemos bien claras nuestras metas y objetivos.
3. El peor error o en este caso el peor riesgo seria demorarnos con la
atencin; es como si incumpliramos con lo que hemos propuesto a nuestros
clientes que es la atencin rpida.
-

c. Puntos fuertes:
1. Trabajaremos con esa motivacin, ese respeto y liderazgo que tanto
hemos mencionado en transcurso de todo este tiempo como empresarios
serios y responsables que somos.
2. Tenemos una experiencia ya ganada con todo el transcurso de los meses.
3. Obtendramos a nuestros clientes con mayor facilidad gracias a la
estupenda campaa de marketeo que estableceremos.
-

d. Seguridad:
Este es un proyecto bien planteado y seguro porque adems de la clara
necesidad creciente del mercado, por ellos tenemos:
1. Nuestro equipo de liderazgo, que se encargara de motivarnos d a tras da.
-2. La mejor mano de obra de todo el sector.
-3. Tendramos nuestros criterios de planificacin y gestin.
-