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PLA.NEJAMENTO ESTRATGICO
A.s Estratgias Competitivas e Sua . 4..plicao
.
em
En1presas de Varejo da Regio de Caxias do Sul
Banca Exar.ninadora
~;
11
Luiza,
minha
esposa
principalmente, pelo
sacTit~do.
111
...
alcanar triunfos e glrias, mesmo expondose s derrotas, do que formar fila com os
pobres de espirito que nem gozam muito,
nem sofrem rnuito, porque vivem numa
penumbra cinzenta, que no conhecem nem
derrotas nem vitrias."
THEODORE ROOSEVELT
PLANEJAMENTO ESTRATGICO
As Estratgias Competitivas e Sua Aplicao em
Empresas de Varejo da Regio de Caxias do Sul
de
Concentrao:
Organizao,
So Paulo
~ Fundao Getulio Vargas
Esola de Administrao ,
FGV
de Empresas de So Paulo
Biblioteca
c.o
CJ)
.......
1"N
----~~1~199600127
1995
ao
Curso
de
Ps-Graduao
da
FGV/EAESP.
rea
de
I.,
RESUMO: Discorre sobre os principais aspectos de Planejamento Estratgico
enfocando conceitos de: Planejamento, Estratgia, Planejamento Estratgico:
Evoluo e Definies, Anlises da Situao, Estratgias Competitivas Genricas,
Vantagens Competitivas, Segmentao Estratgica, Posicionamento Estratgico
e Deciso Estratgica. Como apoio, oferece conceitos de varejo, tipificao e
evoluo. Por fim define o perfil estratgico das empresas de varejo de regio de
Caxias do Sul.
Vl
NDICE
AGRADECIMENTOS
1 - INTRODUAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 - CONSIDERAES INICIAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1- Tema ................................... 5
2.2 -Pressupostos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.3 - Sumrio dos. Captulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 - ~TODO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vll
5 - PLANEJA!WENTO ESTRATGICO . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.1 -Planejamento ............................. 39
5.2 - Estratgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5.3 - Evoluo do Planejamento Estratgico .......... 57
5.4 -Definies de Planejamento Estratgico ......... 63
5.5 -Processo de Planejamento Estratgico ........... 67
5.5.1 -Anlises da Situao .................. 70
5.5.2 - Objetivos e Metas .................... 87
5.5.3 - Fornmlao da Estratgia .............. 93
Vlll
6. 7 - Deciso Estratgica
127
FINAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
9 - BIBLIOGRAFIA- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
IX
BILL
CLINTON
PRESIDENT OF USA
AGRADECIMENTOS
difceis,
mas inesquecveis,
e tambm nos
professora
Plia
Hamburguer
pelas
observaes
curso de Mestrado.
Xl
ELBERT HUBBARD
1 - INTRODUO
2 - CONSIDERAES INICIAIS
2.1- TEMA
PLANEJAMENTO ESTRATGICO
As Estratgias Competitivas e Sua Aplicao em
Empresas de Varejo da Regio de Caxias do Sul
11
Se
pudssemos,
para
dirigimos,
onde
nos
poderamos
11
ABRAliAM LINCOLl"'
2.2 - PRESSUPOSTOS
1 - INTRODUO
3- MTODO
Estratgia,
Planejamento
10
PROv'RBIO CHINS
3-MTODO
11
i~as
4- O VAREJO
faz-se
12
atacadistas
outros distribuidores
e vende
(35)- Kotler, Phillip - Princpios de Marketing - Editora Prentice-Hall do Brasil Ltda Rio de Janeiro - 1993.
(36)- Las Casas, Alexandre Luzzi - Marketing de Varejo - Editora Atlas - So Paulo 1992.
13
os
varejistas
proporciOnam
crdito,
servios,
estacionamento, etc.
(32)- Brown, Stephen- The weel of retailing: past and future- Joumal of Retailing- New
York- v.66 - n"2- summer 1990: 143 a 149.
14
as
supermercados.
lojas
de
variedades
tambm
os
15
-Na atualidade, diz Brown (32) 6 , a sociedade caracterizase por intensa fragmentao de comportamentos sociais
e estilos de vida. H um excesso de opes para o
dispndio de tempo disponvel e para o convvio social. As
compras so um prazer para alguns e para outros uma
obrigao
indesejvel.
Em
certos
momentos
os
(32)- Brown, Stephen- The weel of retailing: past and fttture- Journal of Retailing- New
York- v.66- n"2- summer 1990: 143 a 149.
16
para
atender
esta
gama
de
gostos
comportamentos.
fase
do
imprio,
houve
certa
euforia
no
(36)- Las Casas, Alexandre Luzzi - Marketing de Varejo - Editora Atlas - So Paulo 1992.
17
ferro
apareceram
as
estradas
definitivas,
na
histria
como
um
dos
importantes
18
nas
grandes
cidades
com
19
"
Por~m,
(35)- Kotler, Phillip - Princpios de Marketing - Editora Prentice-Hall do Brasil Ltda Rio de Janeiro - 1993.
(36)- Las Casas, Alexandre Luzzi - Marketing de Varejo - Editora Atlas - So Paulo 1992.
20
especializadas, cooperativas,
supermercados,
21
As
lojas
independentes
so
aquelas
de
um
22
Boss
(moda masculina),
Kempo
(artigos
23
varejistas, de empresas
difere~tes
vendendo~
24
10
(35)- Kotler, Phillip - Princpios de Marketing - Editora Prentice-Hall do Brasil Ltda Rio de Janeiro- 1993.
25
26
pr~stgio.
11
varejistas
tornam-se
iguais
aos
varejistas
(35)- Kotler, Phillip - Princpios de Marketing - Editora Prentice-Hall do Brasil Ltda Rio de Janeiro- 1993.
27
convenciOnais
que
substituram.
ciclo
comea
os
problemas
posteriores
das
lojas
de
12
(38)- May, Eleanor- A Retail Odissey- Joumal of Retailing- New York- V.65- N 3Fali 1989: 356 a 367.
28
13
(38)- May, Eleanor- A Retail Odissey- Joumal of Retailing- New York- V.65- No 3Fali 1989: 356 a 367.
29
11
14
(37)- Richers, Raimar- Segmentao: opes estratgicas para o mercado brasileiro- Livraria
Nobel- So Paulo- 1991.
30
11
11
31
15
(36)- Las Casas, Alexandre Luzzi - Marketing de Varejo - Editora Atlas - So Paulo 1992.
32
16
(39)- What Costumers Want in the 1990s - Revista Fortune - January, 29 - 1990: 108
a 112.
33
34
11
S baby-
35
36
37
5- PLANEJAMENTO ESTRATGICO
Neste captulo a
-Planejamento
- Estratgia
-Planejamento Estratgico: Evoluo e Definies
-Processo de Planejamento Estratgico
- Anlises Estratgicas
- Objetivos e Metas
-Formulao da Estratgia
38
17
39
5.1- Planejamento
18
40
19
(16)- Ackoff, Russel L.- Planejamento Empresarial- Rio de Janeiro- LTC Editora S.A.
- 1978.
21
41
22
(16)- Ackoff, Russel L.- Planejamento Empresarial- Rio de Janeiro- LT Editora S.A.
- 1978.
42
ganhos,
tornando-a
mms
competitiva
no
mercado,
23
43
25
(16)- Ackoff, Russel L. -Planejamento Empresarial- Rio de Janeiro- LTC Editora S.A.
- 1978.
26
44
6
I
NNEL
ES'fR!\TGICO
~NNEL
TTICO
\
NIVEL
_oPERACIONAL
Decises
estratgicas
Planejamento
estratgico
Decises
ttlcas
Planejamento
ttico
Decises
operacionais
Planejamento
operacional
27
45
para
planejamento
atingir
os
estratgico.
objetivos
O
previamente
planejamento
fixados
no
operacional,
28
46
29
(16)- Ackoff, Russel L. - Planejamento Empresarial- Rio de Janeiro- LTC Editora S.A.
- 1978.
30
. (16)- Ackoff, Russel L. -Planejamento Empresarial- Rio de Janeiro - LTC Editora S.A.
- 1978.
47
definidas
as
macroestratgias
as
macropolticas;
3 - Planejamento organizacional:
estruturao da
31
48
Portanto,
o planejamento
um
instrumento
de
5.2- Estratgia
49
o conjunto
de
decises
que
determinam
32
50
33
51
34
(18)- Parsoil, Mary Jean - Planejamento: de volta s origens - So Paulo - Editora Best
Seller - 1988.
52
53
prpria
poltica salarial,
seleo, recrutamento,
35
(19)- Hamermesh, Richard G. - Making a Strategy Work - Jonh Wiley & Sons, Inc. 1986.
54
36
(6)- Aaker, David A.- Developing Business Strategies - New York- Wiley - 1984.
55
Grandes empresas, tipo conglorn.erado e outras, utilizamse da estrutura de SBU, que so basicamente unidades empresariais
dentro de maiores que vendem um produto ou servio para um
identificvel e distinto grupo de clientes ou usurios, possuindo seu
prprio processo de administrao estratgica dentro de objetivos e
estratgias emanadas do nvel corporativo.
37
(6)- Aaker, David A.- Developing Business Strategies- New York- Wiley- 1984.
56
38
(6)- Aaker, David A.- Developing Business Strategies- New York- Wiley- 1984.
39
10
57
mais
visvel
preocupante,
fazendo
com
que
se
58
levru.~do
ao
desenvolvimento
da
metodologia de
41
(21)- Gluck, F., Kaufman e Walleck, A. S.- The Four Phases of Strategic Management
- The Joumal of Business Strategy- pg 11- Winter 1982.
59
Eficcia da
Tomada de
Deciso
Estratgica
-Anlise
completa da
situao e
avaliaes da
concorrncia
-Avaliao das
i. ~-&~m~to
alternativas
estratgicas
-Alocao
"d"1 "
a.l1U!!1S
A
u
-Enfoque
funcional
n
t
a
r.
d
o
Or~mentos
para vrios
anos
-Anlise de
gap
- Aloca~o
"esttica"
de recursos
--~
Fase I
Fase 2
Planejamento Planejamento
Financeiro
baseado em
previses
..
- Estrutura estrateg1ca
de ~::~os ~
bem definida
-Organizao com
foco estratgico
- Capacitao de pensamento
estratgico bem difundido
- Processos gerenciai~
coerentes e de reforo
. Negociao de objetivos
. Reviso do progresso
. Incentivos
- ,"Jnbient..: e sistema
de val0:- c! e apoio
Fase4
Fase3
Planejamento
Gerncia Estratgica
orientado
para fora
____.!--:
As Quatro Fases da
Administrao Estratgica
60
61
11
em aproveitar as oportunidades,
42
(1)- Oliveira, Djalma de Pinho Rebouas de-' O futuro da empresa- 14 etapas para se
chegar l- Artigo da revista MERCADO GLOBAL- n 78- Maio de 1989: 24 a 29.
62
Ansoff (14) 43 explica que, "antes da dcada de 1970, a
postura estratgica de uma empresa em suas reas respectivas de
negcio tipicamente surgia sem o apoio de planejamento
sistemtico. AE idias eram o resultado espontneo de vises
criativas de especialistas talentosos. Aps a dcada de 1970,
muitas empresas continuaram a seguir o incrementalismo lgico
que se tornou famoso na dcada de 1980 pelo best-seller de Peters
e Waterman, "In search of excellence", no qual eles aconselharam
seus leitores a "se conservarem em suas linhas estratgicas
tradicionais". Quando se espera que o ambiente seja turbulento,
com provveis descontinuidades nas condies econmicas, de
concorrncia, agarrar-se linha estratgica tradicional pode
tornar-se perigoso. Logo aps a publicao de "In search of
excellence", vrias das empresas ali destacadas, cujo sucesso se
devia ao incrementalismo lgico, passaram por grandes
dificuldades quando seus ambientes se tornaram turbulentos. Em
ambientes turbulentos, a alternativa ao incrementalismo lgico o
planejamento estratgico."
43
63
64
padro:
deve
existir
uma
consistncia
no
45
(25)- Mintzberg, Henry - The Strategy Concept I: Five Ps for strategy - California
Management Review - Fali - 1987: 11 a 24.
65
Antes
46
(21)- Gluck, F., Kaufman e Walleck, A. S.- The Four Phases of Strategic Management
- The Joumal of Business Strategy - pg 11 - Winter 1982.
47
66
mms
comportamento do mercado.
que
condicionam o
67
68
Em seu artigo Oliveira(1)48 apresenta 14 (quatorze) etapas
do processo de planejamento estratgico, frisando que no so etapas
estticas, por exemplo: algumas etapas podem ser desenvolvidas
concomitantemente :
48
(1)- Oliveira, Djalma de Pinho Rebouas de- O futuro da empresa - 14 etapas para se
chegar l- Artigo da revista MERCADO GLOBAL- n 78- Maio de 1989: 24 a 29.
69
70
49
71
Certo (10) 51 sintetiza que a anlise do ambiente o
processo de monitorao do ambiente organizacional para identificar
os riscos e oportunidades, presentes e futuros, que possam influir no
negcio da empresa.
51
52
(9)- Porter, Michael E.- Estratgia Competitiva - Rio de Janeiro - Ed. Campus - 1986.
53
72
54
(9)- Porter, Michael E.- Estratgia Competitiva - Rio de Janeiro - Ed. Campus - 1986.
55
(12)- Porter, Michael E.- A Vantagem Competitiva das Naes- Rio de Janeiro- Editora
Campus - 1993.
73
PODER DE
BARGANHA DOS
FORNECEDORES
--
PODER DE BRGANHA
DOS COMPRADORES
RIVALIDADE ENTRE
COMPETIDORES
EXISTENTES
--
AMEAA DE NOVOS
PRODUlOS OU SERVIOS
AS
CINCO
FORAS
COMPETITIVAS
QUE
56
(9)- Porter, Michael E.- Estratgia Competitiva- Rio de Janeiro- Ed. Campus - 1986.
57
(12)- Porter, Michael E.- A Vantagem Competitiva das Naes - Rio de Janeiro - Editora
Campus - 1993.
74
75
suas
estratgias,
suas
personalidades,
suas
76
podem
trocar
de
fornecedor
um
custo
praticamente nulo.
77
- Localizao geogrfica;
- Fontes de fornecimento especializadas (matria-prima
e mo-de-obra);
- Maquinaria para fins especiais ou software que somente
pode ser usado com seu produto;
- Tcnicas especiais de financiamento.
78
-Restries governamentais;
- Restries sociais.
BARREIRAS DE SADA
BAIXAS
Retornos
Retornos
estveis
arriscados
DE
baixos
baixos
ENTRADA
Retornos
Retornos
estveis
arriscados
altos
altos
BARREIRAS
BAIXAS
ALTAS
58
ALTAS
(9)- Porter, Michael E.- Estratgia Competitiva - Rio de Janeiro - Ed. Campus - 1986.
79
Os
produtos
respectivos
dos
fornecedores
so
80
Empresas em outras
indstrias cujos produtos podem servir
como substitutos.
Foras competitivas que surgem
da disporubilidade de bons
substitutos com preo com;>etirivo.
1J "Palco central"
da competio
F
o
r
n
e
c
e
d
o
r
e
s
Foras
competitivas
que surgem
do exerccio
pelo fornecedor
de seu poder
econmico.
--
Foras competitivas
criadas por manobras
estratgicas das
empresas nvats.
Cada empresa emprega seu
estilo prprio de
estratgia competitiva
no esforo de disputar
uma posio e ganhar
vantagem competitiva.
Jl
Foras competitivas
e presses restritivas
que surgem da
ameaa de ingresso.
Ingressantes
em potencial
...
c
o
Foras
competitivas
que surgem
do exerccio
pelo comprador
de seu poder
econmico.
m
p
r
a
d
o
r
e
s
81
melhor~~
vantagem competitiva.
59
(41)- Camp, Robert- Benchmarking o Caminho para a Qualidade Total- Editora Pioneira
-So Paulo- 1993.
82
83
SWOT.
84
Strengths = foras
Weaknesses = fraqueza
Opportunities = oportunidades
Threats =ameaas
85
Um
ponto fraco
recursos,
86
oportunidades e ameaas
externas
so
87
60
88
61
(23)- Richers, Raimar - Os Objetivos como Razo de ser da Empresa - RAE - FGV - So
Paulo- Jan/Fev 1994: 50 a 62.
62
89
Vasconcelos (13) 63 , aps citar Richers e Granger, diz que
os objetivos precisam ser:
-Vlidos;
- Consistentes horizontal e verticalmente;
- Mensurveis (quantitativa e qualitativamente);
- Congruentes com os objetivos individuais;
- Claros, explcitos e conhecidos por todos os nveis;
- Acreditados;
- Estimuladores de aes concretas;
- Viveis, porm desafiantes.
63
64
90
so
declarados
em
termos
de
1magem,
estilo
onde
as disputas
do poder
91
66
(23)- Richers, Raimar - Os Objetivos como Razo de ser da Empresa - RAE - FGV - So
Paulo - Jan/Fev 1994: 50 a 62.
67
(35)- Kotler, Phillip - Princpios de Marketing - Editora Prentice-Hall do Brasil Ltda Rio de Janeiro - 1993.
92
Concluindo,
com
objetivos
claros,
periodicamente
68
(35)- Kotler, Phillip - Princpios de Marketing- Editora Prentice-Hall do Brasil Ltda Rio de Janeiro- 1993.
93
69
94
70
95
11
H sempre um momento
11
GRAHAM GREENE
6 - ESTRATGIAS COMPETITIVAS
GENRICAS
71
(9)- Porter, Michael E.- Estratgia Competitiva - Rio de Janeiro - Ed. Campus - 1986.
96
diferente
dos
utilizados
pelos
72
(42)- Drucker, Peter- Como ser competitivo apesar de ser grande - Wall Street Joumal New York- Fev 7, 1991.
97
73
98
74
(8)- Porter, Michael E.- Competitive Advantage- New York- The Free Press- 1985.
76
(12)- Porter, Michael E.- A Vantagem Competitiva das Naes- Rio de Janeiro- Editora
Campus- 1993.
99
VANTAGEM ESTRATGICA
Percebido como
nico pelo diente
Posio de
baixo custo
(Commodity)
AMPLO:
Mais de um
segmento
LIDERANA
DE CUSTO
DIFERENCIADO
ALVO
ESTRATGICO
ESTREITO:
FOCO
Somente
um segmento
em particular
77
(9)- Porter, Michael E.- Estratgia Competitiva -Rio de Janeiro- Ed. Campus - 1986.
100
MENOR CUSTO
DIFERENCIAO
ALVO
LIDERANA
PRODUTO
AMPLO
DE CUSTOS
DIFERENCIADO
ALVO LIMITADO
FO
co
78
(12)- Porter, Michael E.- A Vantagem Competitiva das Naes- Rio de Janeiro- Editora
Campus - 1993.
101
BOEDEC~<ER.
102
- Altamente segmentado;
- Em rpida mudana tecnolgica;
-Em rpida mudana nas necessidades dos clientes.
~m
79
(9)- Porter, Michael E.- Estratgia Competitiva - Rio de Janeiro - Ed. Campus- 1986.
103
DIFERENCIAO
ALVO
LIDERANA
PRODUTO
AMPLO
DE CUSTOS
DIFERENCIADO
ALVO LIMITADO
F O
c o
no
facilmente
desafiado,
atravs
das
vant.agP-ns
competitivas.
80
104
PRODUTO GENRICO
PRODUTO ESPERADO
PRODUTO AUMENTADO
PRODUTO POTENCIAL
79
105
82
(12)- Porter, Michael E.- A Vantagem Competitiva das Naes- Rio de Janeiro- Editora
Campus- 1993.
106
contra a
rivalidade
107
SI
mesma sem a
108
83
(9)- Porter, Michael E.- Estratgia Competitiva - Rio de Janeiro - Ed. Campus - 1986.
109
MENOR CUSTO
DIFERENCIAO
ALVO
LIDERANA
PRODUTO
AMPLO
DE CUSTOS
DIFERENCIADO
ALVO LIMITADO
FO
11
c o
(9)- Porter, Michael E.- Estratgia Competitiva - Rio de Janeiro - Ed. Campus - 1986.
110
..
111
85
(12)- Porter, Michael E.- A Vantagem Competitiva das Naes- Rio deJaneiro- Editora
Campus - 1993.
112
113
86
(12)- Porter, Michael E.- A Vantagem Competitiva das Naes - Rio de Janeiro - Editora
Campus- 1993.
114
87
(12)- Porter, Michael E.- A Vantagem Competitiva das Naes- Rio de Janeiro- Editora
Campus - 1993.
115
estratgico.
88
(8)- Porler, Michael E.- Competitive Advantage- New York- The Free Press- 1985.
89
(37)- Richers, Raimar- Segmentao: opes estratgicas para o mercado brasileiro- Livraria
Nobel- So Paulo - 1991.
116
potencial
de
mercado,
concentrao
geogrfica,
90
(37)- Richers, Raimar- Segmentao: opes estratgicas para o mercado brasileiro - Livraria
Nobel - So Paulo - 1991.
117
Exemplos:
reduo de
custos,
118
91
(37)- Richers, Raimar- Segmentao: opes estratgicas para o mercado brasileiro- Livraria
Nobel - So Paulo - 1991.
119
120
suas
instalaes
servios
para
atrair
mais
92
(35)- Kotler, Phillip - Princpios de Marketing - Editora Prentice-Hall do Brasil Ltda Rio de Janeiro - 1993.
93
(8)- Porter, Michael E.- Competitive Advantage- New York- The Free Press - 1985.
121
ter
correlativos demogrficos."
94
(28)- Yankelovich, Daniel- New Criteria for Market Segmentation- Harvard Business
Review- Maro/ Abril- 1964: 83 a 90.
95
122
de
uso,
localizao
geogrfica,
estrutura
dos fatores
para a
deciso
de
compra,
96
(8)- Porter, Michael E.- Cornpetitive Advantage- New York- The Free Press - 1985.
123
TIPO DE COMPRAOORES
Pases
LIO
Desenvolvidos
GEOGR-
Independentes Indep.
Pases em
Desenvolvimento
FICA
Pequenas
NULO
I NULO I
6. 6 - Posicionamento Estratgico
dentro
de
uma indstria
atravs
das
estratgias
as
empresas
devem
escolher uma
posio
dentro
dela.
97
(12)- Porter, Michael E.- A Vantagem Competitiva das Naes- Rio de Janeiro- Editora
Campus - 1993.
124
125
de maneira
porm,
os
98
(12)- Porter, Michael E.- A Vantagem Competitiva das Naes- Rio de Janeiro- Editora
Campus - 1993.
126
Muitos varejistas no conseguem defmir seus mercadosalvo e posies com clareza. Eles tentam ter "alguma coisa para
todos e acabam no conseguindo atender satisfatoriamente mercado
algum.
99
(35)- Kotler, Phillip - Princpios de Marketing - Editora Prentice-Hall do Brasil Ltda Rio de Janeiro- 1993.
100
(37)- Richers, Raimar- Segmentao: opes estratgicas para o mercado brasileiro- Livraria
Nobel - So Paulo - 1991.
127
de
departamentos
com
orientao
para
1noda.
exemplo
mms
m.arcante
desse
processo
6. 7 - Deciso Estratgica
Diferentemente
das
decises
tticas,
as
decises
128
Para
que
estas
decises
no
seJam
erradas,
101
102
,129
103
130
7- PESQUISA DE CAMPO
131
132
104
(30)- Ribeiro, Cleudes Piazza - A Imigrao Italiana na Serra Gacha - Editora da UCS
- 1992.
133
134
11
CIC(31) 105
105
135
106
(32)- Brown, Stephen- The weel of retailing: past and future- Journal of Retailing- New
York- v.66 - n2 - summer 1990: 143 a 149.
136
"segredo"
de
atuao
da organizao,
este
137
L) estratgico
138
o plano estratgico?
139
140
enfatizaram,
11
141
11
142
11
Por aes
143
144
estratgico.
Poderiam reforar
suas
vantagens
11
-
145
que
mercado
global
est
Pode-se
observar
que,
para
estas
empresas,
146
J um
outro
empresrio v
como problem.a na
147
11
-
desenvolv~r,
futuro ...
11
-
148
149
11
que
observam
as
coisas
11
ANNIMO
150
alimentos,
tambm
os
produtos no alimentcios
como
151
in1ediato~
107
(33)- Stainer, George A. -Poltica e Estratgia Administrativa - Editora USP- So Paulo 1981.
152
153
sucesso.
154
atravs
de
novas
anlises,
verificando
as
oportunidades.
155
aument~r
as
156
Os
varejistas
progressistas
esto
utilizando
108
(35)- Kotler, Phillip - Princpios de Marketing- Editora Prentice-Hall o Brasil Ltda Rio de Janeiro - 1993.
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~~Enquanto
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-
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d~
da
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