Oferta y demanda de alimentos concentrados.

Estimacin del consumo interno

OPYPA (MGAP), febrero de 2009
El mercado de concentrados ha estado creciendo impulsado por cambios tecnolgicos en la
alimentacin animal y en el ltimo ao tambin por el crecimiento de la produccin de aves.
Adicionalmente, las necesidades de alimentos para el ganado derivadas de la sequa 2008
2009 estn dando impulso adicional a la demanda.
El consumo aparente de concentrados en el 2008 se estim en 1,2 millones de toneladas, 33%
por encima del nivel del perodo 2004-2005 y 85% superior a los niveles consumidos en el perodo
1994 2003.
La produccin local abastece algo ms de 2/3 de la demanda, que se completa con
importaciones. Las exportaciones de concentrados resultaron muy reducidas en el perodo
analizado.
Los resultados muestran la importancia del abastecimiento adecuado de alimentos
concentrados para el desarrollo competitivo de las cadenas demandantes.
El dficit de esos alimentos normalmente es abastecido fluidamente con importaciones de
origen regional. Esto plantea dos cuestiones significativas:
a) el precio de los productos (nacionales o importados) siguen la paridad de importacin.
En consecuencia, los demandantes nacionales pagan precios considerablemente
mayores a los de los pases de origen, principalmente a los que estn cercanos a las
zonas productoras de granos.
b) permite confirmar la existencia de un mercado interno dinmico, no abastecido por
produccin nacional.
c) En el caso de los derivados de la industria aceitera (aceites y subproductos para
alimentacin animal) se destaca el hecho que Uruguay es un exportador del grano y al
mismo tiempo importa ambos derivados. En el caso de los subproductos destinados a la
alimentacin animal el volumen alcanz a 170.000 toneladas en el ao 2008.

1. La demanda de alimentos ha venido creciendo como consecuencia de la

intensificacin de la produccin pecuaria y ms recientemente del crecimiento de
la actividad avcola. En la produccin de carne vacuna es crecientemente
extendida la prctica de la suplementacin (con forrajes secos o silo de grano
hmedo), al tiempo que cobra mayor peso la proporcin de la faena que
proviene de encierros (usualmente) para los ltimos 100 das del proceso. En la
lechera ha tendido a aumentar la cantidad de suplemento utilizada, a impulsos
de los buenos precios disponibles hasta octubre de 2008 y de la presin por el
aumento de la produccin impuesta por la competencia por la tierra de otras
actividades. Al mismo tiempo ha estado creciendo la demanda de concentrados
por parte del sector avcola a partir del aumento significativo de la produccin
ocurrido en 2008.
2. Se estim la oferta de alimentos concentrados (produccin e importaciones) y la
demanda (exportaciones e interna) de granos y subproductos de la
industrializacin de ellos.
3. Produccin. La estimacin de la produccin tom en cuenta las cosechas de
granos forrajeros (maz, sorgo y avena)
del perodo 2005/06 - 2007/081.
1

La estimacin de DIEA considera exclusivamente los cultivos destinados a produccin

de grano seco, por lo que no incluye los orientados a la produccin de silo de grano
hmedo o de planta entera que parece exhibir una importante expansin en los
ltimos aos.

Adicionalmente se consider la produccin nacional de derivados o subproductos

industriales de uso forrajero (afrechillos de trigo y arroz, expellers y harinas
oleaginosas, descartes de la industria maltera). La produccin media anual result
cercana las 700 mil toneladas en el trienio 2006-2008 (cuadro 1).

Cuadro 1. Produccin nacional de alimentos forrajeros (en toneladas)

ao
promedio
Producto

2006

2007
560.164
234.394
794.558

granos forrajeros
310.684
derivados industriales
213.407
total
524.091
Fuente: estimado por OPYPA

2008
535.721
220.076
755.797

trienio
468.856
222.626
691.482

4. Importaciones. Las importaciones comprendieron una vasta gama de alimentos

para el ganado, tomando en cuenta las amplias posibilidades de sustitucin entre
diferentes alimentos, en funcin de sus precios relativos. En el trienio analizado el
volumen medio importado alcanz a unas 350 mil toneladas anuales, con un
mximo de 436 mil toneladas en 2008 (cuadro 2).
Cuadro 2. Importaciones de granos y derivados (en toneladas)
Ao
promedio
Producto
2006
2007
2008
trienio
maz

186.175

43.187

125.031

118.131

sorgo

9.338

22.337

10.558

avena

1.984

252

587

941

alpiste

191

429

563

394

63.516

43.316

69.351

58.728

afrechillo de arroz

1.278

2.400

1.226

germen de maz

37.700

36.924

24.875

Exp. y harina de girasol

71.061

50.745

104.674

75.494

exp. y harina de soja

51.371

50.148

55.811

52.443

1.096

10.415

3.837

1.167

4.600

8.185

4.651

total
384.803
Fuente: OPYPA a partir de Urunet

232.752

436.277

351.277

afrechillo de trigo

otros exp/harinas
otros productos

5. Exportaciones. Las ventas al exterior de alimentos forrajeros son poco frecuentes y

promedian 40 mil toneladas anuales en el perodo, con fuertes variaciones
interanuales (cuadro 3).
Cuadro 3. Exportaciones de granos y derivados (en toneladas)
Ao
promedio
producto
maz
sorgo
afrechillo de trigo

2006
-

2007
98.937
-

2008
19.578
-

trienio
39.505
-

afrechillo de arroz

total
Fuente: OPYPA a partir de Urunet

98.937

19.578

39.505

6. Demanda interna. Se estim el consumo aparente, sumando la produccin y las

importaciones y deduciendo las exportaciones. Al no disponerse para el perodo
de informacin de existencias no se consideran las diferencias de inventario,
asumiendo que todo el volumen es consumido. En el trienio anterior, el consumo
aparente de alimentos concentrados se ubica en 1 milln de toneladas anuales,
con un comportamiento creciente desde 909 mil toneladas en 2006 hasta 1,17
millones en 2008.

Cuadro 4. Consumo de concentrados forrajeros (en toneladas)

Ao
Concepto

2006

produccin nacional
524.091
importaciones
384.803
menos exportaciones
total
908.895
Fuente: Estimacin de OPYPA

2007

794.558
232.752
98.937
928.373

2008

755.797
436.277
19.578
1.172.496

promedio
trienio
691.482
351.277
39.505
1.003.255

7. El volumen estimado resulta muy superior a los antecedentes disponibles, lo que

confirma la tendencia de crecimiento. En el perodo 2004-2005 el consumo se
estimaba con similar metodologa- en torno a las 880 mil toneladas anuales,
mientras que en los dos quinquenios inmediatos anteriores (1994-1998 y 1999-2003)
result aproximadamente de 630 mil toneladas anuales en ambos casos.

1.200.00
0

Demanda anual de alimentos

concentrados
para el ganado

1.000.00
0
800.00
0
tonelada
s

600.00
0
400.00
0
200.00
0
-

19941998
Fuente: Estimado por
OPYPA

19992003

20042005

20062008