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Bienvenida
Miguel del Castillo - Presidente de ACAU
Contenido
INSTITUCIONAL
8-9
Editorial
10-11
ACAU en la prensa
CLAVES
14-15
Registro nacional
automotor
16-17
Prstamos para compra
de automviles
18-19
Logstica: Puerto chico,
infierno grande
20-21
Antigedad de la flota de
vehculos
22-23
Ley de Seguridad Vial
ENTREVISTA
24-25
Entrevista a al contador
Enrique Cabrera, asesor de
la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto (OPP) en el
SUCIVE
MERCADO
32-33
Mercado por categoras.
Anlisis
38
Indicadores
Institucional
n esta seccin, presentamos un editorial en el que repasamos los principales temas que estuvieron en la
agenda del sector en el 2013, as como los desafos
para el 2014. Adems, la foto y la integracin de la Comisin Directiva, las empresas y marcas representadas
por la organizacin y un repaso de las principales apariciones en la prensa.
EDITORIAL
Empresas y Marcas
Autolider Uruguay S.A.
Ayax S.A.
Grupo Aler/Dolce Vitta S.A.
Bor S.A.
Auman S.A
Jos Mara Durn S.A.
General Motors Uruguay S.A
Grupo Fiancar/Bloommys S.A.
Homero de Len/Suril S.A.
Honda Uruguay/Iwe S.A.
Hyundai Fidocar S.A.
www.autolider.com.uy
www.ayaxonline.com/www.suzuki.com.uy
www.grupoaler.com.uy
www.bor.com.uy
www.foton.com.uy
www.josemduran.com
www.chevrolet.com.uy
www.grupofiancar.com
www.homerodeleon.com.uy
www.hondauruguay.com
www.hyundai-fidocar.com.uy
International
Audi, Volkswagen, MAN
Volvo (Camiones)
Ford, Volvo, Porsche
SsangYong
Fiat, Iveco, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram
JAC
Subaru
Chana
Faw
Mazda
Lantana
www.internationalcamiones.com.uy
www.lestido.com.uy
www.mekatronic.com
www.ford.com.uy
www.ssangyong.com.uy
www.sevel.com.uy
www.subaru.com.uy
www.chana.com.uy
www.vladimir.com.uy
www.zenex.com.uy
www.zucchino.com.uy
10
11
ACAU EN LA PRENSA
2013: un ao de visibilidad
Enero 18
Marzo 21
Junio 28
Julio 17
Julio 31
Agosto 15
Agosto 27
(El Espectador)
(Uruguay al Da Portal)
(La Diaria)
(Bsqueda)
(El Pas)
(La Repblica)
(Portal 180.com)
Fro en mercado de
autos.
Firmas celebran la
prohibicin de importar autos usados.
Para comerciantes
era cuestin de sentido comn.
Aumenta venta de
autos cero km. Brasil
es el principal proveedor.
Enero 19
(El Pas)
La venta de vehculos
cero kilmetro -que
incluye automviles,
utilitarios, camiones
y mnibus- tuvo un
incremento de 3% el
ao pasado en comparacin con 2011 y
registr una nueva
cifra rcord, segn
datos
difundidos
por la Asociacin del
Comercio Automotor
del Uruguay.
Febrero 3
(El Observador)
Inclusin de airbags
aumentar 15% el
valor de autos econmicos. Importadores
piden exoneraciones
para no remarcar precios de los vehculos
ms vendidos.
(El Observador)
El peor combustible
de la regin, segn
ACAU.
Abril 8
(No Toquen Nada,
Ocano FM)
Por qu los autos del
Uruguay son los ms
caros de la regin.
Mayo 2
(El Observador)
Sigue el anlisis de prohibicin a la importacin de autos usados.
Junio 9
(Amrica Economa)
Venta de automviles
nuevos en Uruguay
crece 12% en mayo.
Setiembre 9
Octubre 3
(Hora de Cierre,
Radio Sarand)
(Las Cosas en su
sitio, Radio Sarand)
Autos ms nuevos
pagaran menos patente que los ms
viejos.
Setiembre 13
Octubre 14
(Portal 180.com)
La venta de camiones cero kilmetro
aument 15% en
2013.
Octubre 15
(Semanario
Crnicas)
(Diario Crnica
de Mercedes)
(El Pas)
Noviembre 28
(El Pas)
Con pagos hasta en
5 aos, compra de
autos a crdito creci un 29%. En nueve meses prestaron
casi el mismo monto
que en todo 2012.
Diciembre 20
(El Observador)
Patente se calcular segn valor de
mercado para evitar
recargos.
Medida.
Desde el 26 de diciembre se devolvern los excedentes a
quienes reclamaron.
Venta de autos de
baja cilindrada crece
ms en ao Se debe
a que tienen menos
carga tributaria que
el resto.
La Comisin Directiva
De pie: Julio Martnez, Consejero (General Motors Uruguay S.A.), Nicols Papariello, Tesorero (Automotores y Servicios S.A.), Johnny Lindner, Consejero
(Julio Csar Lestido S.A), Ignacio Paz (Gerente General).
Sentados: Gustavo Quartino, Vicepresidente (Autolider Uruguay S.A.), Miguel
del Castillo, Presidente (Sevel Uruguay S.A.) y Fernando Arrieta, Secretario
(Darkinel S.A.).
Ausente: Carlos Kurlander, Prosecretario (Hyundai Fidocar S.A)
Claves
2
Asuntos estructurales
14
15
l trabajo de ACAU
estuvo
siempre
marcado por buscar que las condiciones
macro
econmicas y las
normas jurdicas
que rigen la actividad de sus asociados impulsen,
favorezcan y respalden el desarrollo econmico, el
progreso y la competitividad del comercio automotor. La forma de alcanzar esa
diversidad de reglas claras se conjugaba
persiguiendo y alcanzando una meta
concreta: una Poltica Nacional Automotriz consensuada entre todos los actores.
Como se podr comprobar en este
Anuario, desde su creacin la Asociacin manej como eje bsico para ir
cimentando esa poltica automotriz, el
conocimiento de las definiciones generales que perdurasen en el tiempo, ms
all de las diferentes administraciones.
En este sentido cabe destacar el establecimiento de una matriz energtica
definida, la racionalizacin de la carga
impositiva que eliminara las asimetras
con la regin y dinamizara la plaza, la
unificacin del valor de las patentes a
nivel nacional, el establecimiento de un
registro nacional automotor, la concrecin de un seguro vehicular obligatorio y
la definicin respecto a la prohibicin de
importacin de usados.
Varios de estos aspectos se han ido
concretando y a ACAU le cupo una participacin activa en el logro de casi todos.
Ahora, el establecimiento de un Registro
Nacional Automotor (RNA) pblico parece ser un gran asunto pendiente.
No obstante, vale aclarar que se ha
avanzado y actualmente se dispone
comercializado, pero
no necesariamente lo
que est circulando
en el pas. Por ello el
Registro Nacional Automotor a crear debe
compendiar mensualmente tal como se
hace en la mayora de
los pases los empadronamientos.
16
2.326 Viviendas
4.747
09
10
11
12
13
08
09
10
4.056
34,9
Dlares
29,8
Prstamos otorgados
-14,6%
2.773
1.367
1
0
Cantidad de operaciones
activas por familia
1.366
-0,1%
11
12
13
8,8 9,6
17,2%
9,7%
12 13
12 13
17
Total
Prstamo bancario
4.000
2.000
0
08
09
10
11
12
13
12
13
Vivienda
Automviles
400
200
0
08
09
10
11
75%
Chile
80%
Colombia
71%
Mxico
56%
18
Buques RO-RO
on
ins
mk
To
o.
n
C
Opcin
Empresa Murchison
Ampliacin de la plataforma fiscal para
vehculos ubicada en ruta 1 y Tomkinson.
Hoy cuenta con un almacenaje
para 1.000 vehculos.
Rut
a1
Posibles 2 hectreas
destinadas para automviles.
Utilizacin de barcazas para
la transferencia de cargas entre
el puerto y el muelle de Puntas
de Sayago.
81 76*
43
2007 2012 2013
Capurro
rro
Cerro
ro
Ra
mb
la
Proyecto Planta
Regasificadora
PUERTO
Ciudad Vieja
* Entre enero
y noviembre
Segn su tamao,
pueden bajar
entre 500 y 2.000
unidades.
Opcin
Capurro
Opcin
Puntas de Sayago
ils
Cno. Cib
n
setiembre
del ao pasado, ACAU difundi un comunicado a la
opinin pblica en el que se
anticipaba la
gestacin de
un problema
logstico
de
magnitud: la
falta de espacios para la descarga
de vehculos rodantes en el Puerto
de Montevideo. En ese entonces,
se realizaron consultas a los distintos actores pblicos y privados
que trabajan para el sector. Esto
es, operadores portuarios y la Administracin Nacional de Puertos
(ANP).
Pasados seis meses, lo anticipado se confirm. En efecto, el espacio destinado a la descarga de
vehculos y cargas rodantes se redujo en aproximadamente un 50%.
Segn inform la empresa Auto
Terminal de Montevideo (ATM),
principal operadora en el Puerto de
Montevideo, se pas de siete hectreas, unas siete manzanas apro-
Arribos
al puerto
de Montevideo
19
Tomkinson. La playa fiscal tiene espacio de almacenaje para 1.000 vehculos. El lugar, que cuenta con las
condiciones necesarias (seguridad,
iluminacin, cercado perimetral,
sistema electrnico de vigilancia),
no da abasto y no hay margen para
el ingreso de ms unidades. Por
eso la empresa pretende concretar
la ampliacin de su playa fiscal.
El Consejero de ACAU, Julio Martnez, opin que si bien esta medida
parece muy adecuada, existe un
nudo logstico importante: la poca
disponibilidad de unidades cigea
para el traslado de los vehculos, al
no estar previsto un corredor fiscal
interno que conecte el puerto con el
predio. Estim que hoy en da no
estn dadas las condiciones para
cargar todas las unidades desde
el Puerto y sacarlas a Murchison.
La capacidad logstica de traslado
es muy limitada, indic.
Hay adems un problema de costos adicionales. Cabe precisar que
el costo de una cigea oscila
los USD 150.000, por lo que para
las empresas importadoras es una
inversin importante. Segn informacin recabada por ACAU, en el
mercado no existen ms de 10 unidades de este tipo.
Martnez advirti que los cuellos
de botella van a perdurar si no se
encuentra una solucin inmediata.
Explic que en el mejor de los casos, sacar 600 coches lleva un plazo de cinco das. En un da normal,
unos 100 vehculos son retirados
del puerto.
Para los importadores, la situacin se puede seguir agravando en
caso de que los barcos que lleguen
al puerto de Montevideo no puedan
descargar por falta de espacios. Si
ello ocurre, el escenario ms probable es que se decidan a ir a otros
puertos de la regin, tales como
Santos o Zrate, quedando las cargas a disposicin de los consignatarios en dichas terminales. Ergo,
nuevos desplazamientos, mayor
costo y mayores atrasos. Para Martnez, la posibilidad de rechazar un
buque afectara ms la credibilidad
del puerto de Montevideo.
20
21
CAMIONES
AUTOMVILES
% con respecto al
total departamental
% con respecto al
total departamental
Canelones
Lavalleja
70%
62%
Lavalleja
67%
Cerro Largo
Camiones empadronados
en el territorio uruguayo
Salto
64%
Montevideo
62%
61.715
55%
Tiene ms de 10 aos
60%
Automviles empadronados
en el territorio uruguayo
837.715
50%
Tiene ms de 10 aos
Canelones
59%
Salto
Tacuaremb
Montevideo
Rocha
57%
Los datos presentados en esta infografa fueron proporcionados por el Sistema nico de Cobros de Ingresos Vehiculares (SUCIVE).
Vale aclarar que las cifras no contemplan los vehculos que fueron dados de baja o que estn fuera de circulacin.
Inspeccin Tcnica
Vehicular para todos
El Secretario Ejecutivo de UNASEV, Pablo Inthamoussu, remarc que uno de los problemas que se debern solucionar es la inspeccin tcnica vehicular. stas no se han
generalizado corresponde, sobre todo en el interior del pas. Recalc que las inspecciones se realizan solamente cuando media la fiscalizacin administrativa que realizan
las intendencias. A modo de ejemplo, seal que en Espaa se logr reducir en un 8% la siniestralidad vial por la obligatoriedad y cumplimiento cabal de las inspecciones.
22
se incorpora la obligatoriedad de
los airbag frontales en las plazas
delanteras para los vehculos M1,
M1a, M1b y N1, pudiendo exceptuarse de dicha obligacin las restantes categoras de vehculos.
En lo que refiere al apoya cabeza,
el mismo puede ser una pieza individual y regulable, o en su caso,
la altura del respaldo puede oficiar
como sujetador de las cabezas, si
tiene la altura necesaria.
El apoya cabeza en las plazas
delanteras ser obligatorio en las
categoras de vehculos M1- M1aM1b- M2- M3- N1- N2 y N3, pudiendo exceptuarse de dicha obligacin
las restantes categoras de vehculos. En las plazas laterales, el apoya cabeza ser obligatorio en las
Categora de vehculos
M
Transporte de pasajeros
M1: No contiene ms de
ocho asientos adems del
asiento del conductor.
Transporte de carga
CATEGOR A S
0+
Hasta 1 ao
1 a 4 aos
4 a 6 aos
6 a 12 aos
PESO
Hasta 13 Kg
Asiento trasero
Entre 9 y 18 Kg
Asiento trasero
Entre 15 y 25 Kg
Asiento trasero
Entre 22 y 36 Kg
Asiento trasero
UBI CA CI N
EDA D
0+
23
24
Entrevista
Enrique Cabrera - (SUCIVE)
25
26
Cmo evala la coordinacin entre las Intendencias y la gestin que se ha hecho de este nuevo
sistema?
27
28
Reunin del Congreso de Intendentes celebrado en febrero de 2014. (Imag en: Archivo Presidencia de la Repblica)
29
Mercado
AC AU Anua ri o 2 0 1 3
32
Anlisis
Ventas totales
61.054
56.459
54.998
Unidades
vendidas
por tipo
de vehculo
%
41.785
38.308
38.109
Variacin
interanual
Utilitarios
15.336
13.098
14.880
9%
2011 2012 2013
4%
2011 2012 2013
56.459
61.054
45.684
20.786
2007
27.419
28.529
2008
2009
2010
Camiones
3.171 3.303 3.708
8%
54.998
Automviles
33
12%
2011 2012 2013
mnibus
392
167
225
8%
2011 2012 2013
2011
2012
2013
AC AU Anua ri o 2 0 1 3
34
2011
2012
35
2013
Anual, en %
25
20
15
10
Brasil
China
Mxico
Corea
India
Argentina
Francia
41.785
Otros
Fuente: ACAU
Utilitarios, firmes
En unidades
14.675
2012, en %
Brasil
15.336
14.865
13.098
China
Argentina
40
35
9.440
6.543
8.133
30
25
20
41.785
29
28
20
15
10
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: ACAU
AC AU Anua ri o 2 0 1 3
36
Dinmica en la regin
En Argentina, Uruguay
y Chile, la demanda por
automviles
nuevos
sigui creciendo. La
excepcin a la regla se
escribi en portugus.
En 2013, Brasil cort
un ciclo de expansin
de 10 aos. Aunque las
comparaciones suelen
ser odiosas, conviene
ver a la regin para
situar y ponderar el
tamao del mercado
local.
37
En unidades
3.708
3.171
Brasil
70
3.293
2.795
60
48
50
40
30
27
20
2010
2011
2012
2013
10
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: ACAU
AC AU Anua ri o 2 0 1 3
38
39
50
Hasta
1.000 cc
1.000 - 1.500 cc
1.500 - 2.000 cc
2.000 - 3000 cc
Ms de 3000 cc
Alemania
38%
30%
30
China
China
Mxico
Mxico
40%
25%
34%
65%
28%
20
53%
Hasta 1.000 CC
10
Ms de 2000 CC hasta 3000 CC
3%
1%
Ms de 3000 CC
0
2010
2011
2012
2013
Brasil
China
Mxico
India
Corea
Argentina
25
24
Francia
Otros
24
21
18
17
17
18
12
15
12
11
10
12
10
9
7
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
Fuente: ACAU
AC AU Anua ri o 2 0 1 3
40
41
UTILITARIOS
Ventas anuales
Comparativa 2013-2012, en unidades
Tara
Total furgones
Pick Up
10.723
5.331
4,2%
2012
2013
Var.
11.054
Mas de 1.600 CC hasta 3.500 CC
5.232
Var.
3,1%
4.805
2012
-8,2%
2013
14.880
2.023
1.733
-14,3%
2012
2013
Var.
Var.
Var.
3.801
3,1%
3.897
Var.
4,5%
374
918
145,5%
1.778
2.164
21,7%
2012
2013
Var.
2012
2013
Var.
2013
2012
15.323
Var.
2,5%
Ms de 3.500 CC
2012
Total
Hasta 1.600 CC
5.117
Total minibus
2013
356
372
2012
2013
2012
2013
En unidades
En %
6
8
Total
Francia
China
Brasil
Argentina
Tailandia
India
Mxico
Japn
EE. UU.
Corea
5.331
1.838
3.489
4.805
680
322
2.093
245
142
1.114
50
159
23
918
800
57
30
31
11.054
3.318
3.811
2.093
302
142
1.144
81
159
2
3
1.733
607
215
585
161
165
Pick Up Ms de 3.500 CC
TOTAL UTILITARIOS LIVIANOS
Tara superior a 1.850 Kg. y una sola fila de asientos
Tara hasta 1.850 Kg. y una sola fila de asientos
2.164
570
759
792
43
TOTAL FURGONES
3.897
1.177
974
585
953
43
165
372
66
58
246
15.323
1.181
4.358
4.398
3.104
302
142
1.144
43
81
570
TOTAL MINIBUS
TOTAL
8
7
Otros
Mxico
Francia
20
Argentina
24
28
China
34
29
Brasil
2012
2013
Fuente: ACAU
AC AU Anua ri o 2 0 1 3
42
43
MNIBUS
CAMIONES
Evolucin de las ventas
Mensual, en unidades
500
Mensual, en unidades
422
100
400
381
328
307
100
300
75
200
50
32
29
25
100
Total anual
2011
2012
2013
2.795
3.171
3.708
Total anual
2011
2012
2013
392
167
225
2013
Origen principal
2013
Extra livianos
1.393
China
Extra pesados
Brasil
Livianos
662
Brasil
Pesados
551
176
Brasil
146
China
270
656
Carretero
Origen principal
Brasil
Medianos
Semi pesados
Brasil
32
47
Sub Urbano
Urbano
China
China
Caractersticas de los camiones
Chasis Extra Livianos (Ms de 2.000 kgs. - hasta 5.000 kgs. )
Livianos (Ms de 5.000 kgs. - hasta 7.000 kgs.)
160
24
47
27
22
32
205
121 146
Fuente: ACAU
AC AU Anua ri o 2 0 1 3
44
Disel
DATOS MACROECONMICOS
Contexto Macroeconmico
Hbrido
Total, en %
Utilitarios
Total, en %
PIB
83,8
0,5
99,5
2011
16,2
0,7
99,3
2012
84,1
15,9
En %
0,6
85,8
14,2
2013
09
8,9
6,7
6,5
2012
99,4
Precio al pblico
de combustibles
Desempleo
En %
2011
3,9
2013
Automviles de pasajeros
45
5,9
6,0
6,1
A Enero de 2014
Pesos/Litro
4,4
Especial 87 S.P.
2,2
37,60
09
10
11
12
09
13
10
11
12
Super 95 S.P.
13
41,80
100
Hasta 1.000 CC
0
0
Salario Real
99,89
Ms de 1.000 CC y hasta 1.500 CC
Dlar
Variacin en %
En pesos
7,3
22,55
20,05 19,30 20,30
0,1
43,40
5,2
0,01
98,48
Ms de 1.500 CC y hasta 2.000 CC
Premium 97 S.P.
20,46
3,3
1,5
4,0
3,3
Gas oil
0,03
39,90
99,77
Ms de 2.000 CC y hasta 3.000 CC
0,08
0,16
09
10
11
12
13
09
10
11
12
13
Fuente: ANCAP
98,07
Ms de 3.000 CC
0,48
0
Utilitarios
2013, en %
Evolucin de precios
100
0
67
33
100
0
85
15
98,5
1,5
29,6
70,4
ndice General
Reparaciones y Mantenimiento
8,52%
Adquisicion de Unidades
Automvil
Motocicletas
Bicicleta
10,73
11,08
14,52
Repuestos y Accesorios
Cubiertas de auto
10,34
10,52
6,04
Transporte y Alquiler
Chapa y pintura
3,93
Alquiler de automvil
19,29
9,35
Taxi
12,87
9,72
mnibus local
11,44
mnibus suburbano
11,62
Lavado de autos
15,23
mnibus interdepartamental
Costos Circulacion
Patente de rodados
12,30
Estacionamiento
10,51
Peaje
0,00
Seguro de automvil
4,24
Licencia de conducir
16,48
9,15
Pasaje de avin
2,17
Pasaje de barco
21,88
Transporte escolar
12,48
Combustibles y Lubricantes
Nafta
7,78
Gas oil
7,50
Lubricantes
4,00
Fuente: ACAU en base a INE
AC AU Anua ri o 2 0 1 3
46
MERCADO REGIONAL
Ventas anuales por pas
Miles de unidades
2001
2002
2003
2004
2005
Brasil
Argentina
Chile
Uruguay
EMPADRONAMIENTOS
Habitantes por automvil vendido
Por departamentos
2013
Unidades
Camiones Automviles
Poblacin
1.601
177
14
1.479
82
5
Artigas
51
43
44
54
1.429
156
4
1.579
312
9
1.715
403
15
Canelones
Cerro Largo
Colonia
Durazno
Flores
Uruguay
Salto
190.755.799
Poblacin
41.100.000
16.572.000
3.300.000
Paysand
3.767.000
Mercado
964.000
378.000
61.054
Brasil
Argentina
Chile
Tacuaremb
2006
1.928
460
15
Ro Negro
2007
2.463
565
233
19
2.820
612
262
25
Treinta y Tres
2008
2009
3.141
612
275
25
2010
3.515
698
292
44
2011
3.633
829
354
55
2012
3.800
840
362
56
2013
3.767
957
378
60
47
Soriano
San Jose
Si en Uruguay
se hubiese
vendido...
... como en Brasil,
el total de vehculos
comercializados
habra sido:
65.200
... como en Argentina:
77.400
... como en Chile:
75.300
Fuente: ACAU
Maldonado
Rocha
Florida
Rivera
Lavalleja
Montevideo
Fuente: SUCIVE
10.424
899
103.905
9.991
18.322
1.596
73.183
5.887
23.250
1.292
19.395
2.654
27.644
1.937
27.300
2.223
22.373
2.065
19.419
2.128
15.859
2.074
42.771
3.478
11.572
878
94.802
4.301
17.149
1.167
18.825
1.730
13.022
1.209
17.192
1.798
261.308
14.408
72.960
514.550
84.064
121.462
56.789
24.761
Segn datos
de la poblacin
por departamento,
123.880
112.454
89.567
en Flores hay
cada
automvil
persona
81.510
54.118
105.402
47.741
776
160.776
06
66.506
82
66.582
773
102.773
395
58.395
68
1.278.268
y en Rivera hay
cada
automvil
personas
Anuario 2013