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Enero de 2006
INDICE
pgina
INDICE......................................................................................................................................IV
INTRODUCCIN.......................................................................................................................5
OBJETIVOS................................................................................................................................7
1.
DEFINICIN DE LA DEMANDA...................................................................................8
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
3.
Costos Unitarios.........................................................................................................20
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.2.1.
3.2.2.2.
Costos de Inversin.....................................................................................................22
Costos de Operacin y Mantenimiento......................................................................23
Costos Fijos no Combustibles.....................................................................................23
Costos Variables de Combustibles..............................................................................23
EVALUACIN ECONOMICA.......................................................................................28
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
4.
Demanda Base...............................................................................................................9
Rampa de Demanda a 20 aos y Demanda Potencial...............................................10
Escenario 1:................................................................................................................29
Escenario 2:................................................................................................................30
Escenario 3:................................................................................................................31
Escenario 4:................................................................................................................32
Anlisis de la Curva de Mnimo Costo......................................................................33
CONCLUSIONES.............................................................................................................34
INTRODUCCIN
El Gas Natural es un producto energtico, utilizado en la generacin de energa elctrica, en la
industria en procesos trmicos que requieran calor para la transformacin, destilacin, secado
de productos, a travs de hornos, calderas, secadoras, etc., en el comercio y en el sector
residencial en hornos, secadores, calentamiento de agua, calefaccin y coccin, entre las
aplicaciones mas comunes.
El principal mercado para el gas natural es el sector elctrico, mercado que usualmente
representa entre el 60 al 95% del consumo total de gas natural en un centro de consumo; la
industria ocupa el segundo lugar en nivel de consumo.
En este sentido resulta de especial relevancia para fines de determinar la demanda potencial de
un centro de consumo en particular, la demanda del sector elctrico y el sector industrial,
sectores que definirn la demanda a considerar para fines de evaluar la viabilidad econmica de
todo proyecto de transporte y/o distribucin de gas natural.
Por lo tanto, definido el mercado objetivo como los centros de consumo de Mollendo e Ilo en el
Sur del Per, se han evaluado e identificado las demandas potenciales en los sectores de
Informe: Estudio de Demanda Base, Diseo del Sistema de Transporte, Costos y Tarifas
OBJETIVOS
1. Evaluar y establecer una demanda base del Mercado Objetivo: Mollendo e Ilo.
2. Elaborar el diseo del gasoducto requerido para el transporte de gas natural hacia los
mercados definidos en el punto anterior.
3. Evaluar los costos de inversin y de operacin y mantenimiento requeridos para la
construccin del gasoducto hacia el Mercado objetivo.
4. Definir las mnimas tarifas de transporte que permitan la viabilidad del proyecto..
1. DEFINICIN DE LA DEMANDA
Dentro del crecimiento de la demanda de gas natural, uno de los impulsores de dicho
crecimiento ser el sector elctrico; la construccin de plantas de ciclo combinado a gas natural,
deben ser cada vez mas frecuentes, por su elevada eficiencia y bajo costo de construccin, lo
que permitir diversificar el parque de generacin elctrica en el Per y disminuir el riesgo que
representa la dependencia de las centrales hidroelctricas por la cada vez mayor frecuencia de
sequas y falta de agua que no garantiza la continuidad del servicio.
Hemos identificado en el sur del Per una demanda base, a ser alcanzada en el corto plazo, del
orden de 2.4 millones de metros cbicos por da, dicha demanda del sur peruano comprende la
conversin de la central trmica a carbn de Ilo y al construccin de una nueva central trmica
en Ilo, a ser construida por Suez Energy Internacional, entre otros consumos de la industria del
sur.
Cabe anotar que el sector elctrico, es el sector cuyo crecimiento es de los mas lineales y
constantes, producto de la baja elasticidad de la demanda al precio y a otros factores
relacionados por las variaciones que pueda sufrir la economa nacional; el sector elctrico por
lo tanto es de performance econmica estable, con riesgos comerciales bajos an en situaciones
de crisis econmica de los pases.
En el caso del Per el crecimiento de la demanda elctrica en los ltimos 10 aos, ha sido de
4.5 % anual , lo cual equivale a un requerimiento de 180 MW de capacidad cada ao y
aproximadamente de 25 MMPC/da o MMPCD 1.
Particularmente en el sur del Per, la demanda de gas natural para generacin elctrica esta
asociada con su mayor competitividad frente al carbn, combustible usado en la central trmica
de Ilo en Moquegua, central que es operada por el grupo Suez Enery Internacional;
adicionalmente este ltimo grupo considera la instalacin de una nueva central trmica en Ilo a
ciclo combinado, que adicionara un volumen importante de gas natural a la demanda del sur.
La demanda del sur del Per, debe considerar las diferentes ciudades por las que debe pasar el
Gasoducto, entre ellas la ciudad de Arequipa, Ilo y Mollendo. En el presente informe nos
referiremos a la demanda ms importante identificada en Ilo y Mollendo.
1.1.
MMPC/da, usaremos en ocasiones esta nomenclatura volumtrica, equivalente a Millones de pies cbicos por
da, usada con mucha frecuencia en la industria del gas natural. Adicionalmente es posible que se incluyan
valores referidos a otras unidades como los metros cbicos, en cuyo caso se usa la nomenclatura MMm3/da o
millones de pies cbicos por da, equivalente a 35.31476 MMPC/da.
consumo adicional de 27 MMPCD sobre los 18 MMPCD que consumira la capacidad actual
de la planta.
Por otro lado, hay una demanda importante de energa para la Refinera de Cobre de Southern
Per, que tiene una demanda identificada actualmente de 30 MMPCD.
Lo anterior, representa una demanda base de 2.4 MMm3/da o de 84.7 MMPC/da; segn se
resume en el cuadro N 1 siguiente:
Cuadro 1
Demanda Base
Mollendo e Ilo
Demanda elctrica
CT Ilo TG +TV 60 MW
Nueva Central Ilo - 106 MW
Total demanda EE
Demanda Industrial
MMm3/dia
0.5
0.75
1.25
MMm3/dia
MMPC/dia
17.7
26.5
44.1
MMPC/dia
Refineria Cobre
Otros
Total Demanda Ind
0.85
0.3
1.15
30.0
10.6
40.6
2.4
84.7
Cuadro 2
Proyeccin de Demanda Mollendo e Ilo - 20 aos
Ao
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Demanda en MMPCD
84.7
88
91
94
97
101
104
108
112
115
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
Demanda en MMm3/dia
Ao
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Demanda en MMPCD
120
124
128
133
137
142
147
152
157
Demanda en MMm3/dia
3.4
3.5
3.6
3.8
3.9
4.0
4.2
4.3
4.5
163
4.6
Se aprecia del cuadro anterior, que la demanda potencial alcanza a 4.6 Millones de metros
cbicos da, equivalente a 163 MMPCD en el ao 20 del proyecto. En el siguiente grafico se
aprecia el crecimiento de la demanda.
Grfico 1
Proyeccin de Demanda Sur del Per - 20 aos
MMPCD
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
Dicha demanda potencial, es la demanda para el diseo del gasoducto y la que tendremos en
cuenta para la determinacin del dimetro de ducto y de la compresin necesaria para el
transporte de gas natural desde Pisco hasta Ilo.
2.1.
La recepcin del gas es en condiciones compatibles con las de TGP en Humay, a una
presin en Humay no menor de 50 barg.
Se considera que 80% del trazado atraviesa reas prcticamente no pobladas (Location
Class 1) y el 20% del trazado atraviesa reas poco pobladas (Location Class 2).
La Presin de llegada en Ilo debe tener un mnimo de 25 a 30 barg. Para fines de satisfacer
los requerimientos de las centrales trmicas.
Prcticamente no hay elevacin el trazado, es decir se asume que traza es a nivel del mar,
siguiendo la costa sur peruana.
Tiempo de Construccin de 10 meses, de manera que se asume el inicio de la operacin en
el 2007.
Ilustracin 1
Cuadro 3
Potencia y Ubicacin de Estaciones de Compresin
0
2000
1.5
50
70
0
Nodos
Power HP
Power MW
Presin Succin Ps (barg)
Presin de descarga Pd (barg)
Km
1
3320
2.5
70
100
0
Ilo
28.15
880
Como se aprecia, para un ducto de 20 pulgadas se requiere de una Estacin de Compresin con
una potencia total disponible de 5320 HP.
2.2.2. Escenario 2.- Ducto de 18 pulgadas de Dimetro
El resultado del diseo para este escenario, requiere de una Estacin de dos (2) estaciones de
compresin (nodos 0 y 1) ubicados en Humay (Progresiva 0 km.) y en la progresiva 450 Km.,
respectivamente.
Cuadro 5
Potencia y Ubicacin de Estaciones de Compresin
0
5035
3.8
50
100
0
Nodos
Power HP
Power MW
Presin Succin Ps (barg)
Presin de descarga Pd (barg)
Km
1
3050
2.3
50
100
450
1
2456
1.8
50
100
450
ILO
43
880
2007
EC0 -HUMAY
50 a 100 HP
2017
EC1 -450km
50 a 80 HP
2023
EC1 -450km
80 a 100 HP
Potencia Requerida en HP
HP por ao
EC Tramo Humay Ilo
Total HPs
2007
5035
5035
2017
3050
2023
2456
8085
10541
1
4700
3.5
50
100
280
2
6839
5.1
50
100
580
ILO
26
880
2007
EC0 -HUMAY
50 a 100 HP
2009
2015
EC1 -280km
EC1 -580km
50 a 100 HP 50 a 100 HP
Potencia Requerida en HP
HP por ao
EC Tramo Humay Ilo
Total HPs
2007
3818
3818
2009
4700
2015
6839
8518
15357
Nodos
Power HP
Power MW
Presin Succin Ps (barg)
Presin de descarga Pd (barg)
Km
1
6839
5.1
50
100
120
2
6839
5.1
50
100
240
3
6839
5.1
50
100
360
4
6839
5.1
50
100
480
5
6839
5.1
50
100
600
6
8827
6.6
50
100
720
ILO
40
880
El ingreso de la potencia de los cinco primeros nodos (0, 1, 2, 3, 4) exigen la instalacin de las
respectivas cinco (5) Estaciones de Compresin en el ao 2007, ubicados entre Humay y la
progresiva 480 Km.; mas adelante en el ao 2010 se requiere instalar en el nodo 5, en la
progresiva 600 km., la sexta Estacin de Compresin que permita desarrollar una potencia de
50 a 100 HP y en el ao 2016 se debe instalar sptima Estacin de Compresin (nodo 6) para
una potencia de 120 HP, con lo cual se podr transportar sin inconvenientes el volumen
mximo de diseo de de 163 MMPC/da hasta el ao 2026.
Cuadro 10
Resumen de Ingreso de Estaciones de Compresin
Ao
EC Tramo Humay Ilo
2007
EC0 -HUMAY
50 a 100 HP
2007
EC1 -120km
2007
EC2 -240km
2007
EC3 -360km
2007
EC4 -480km
2010
EC5 -600km
2016
EC6 -720km
Potencia Requerida en HP
HP por ao
EC Tramo Humay Ilo
Total HPs
2007
2007
2007
2007
2007
2010
2016
6839
6839
6839
13678
6839
20517
6839
27356
6839
34195
6839
41034
8827
49861
3.1.
Costos Unitarios
Los Costos Unitarios, que a continuacin se indican son el resultado de los costos referenciales
reportados e incurridos en el proyecto Camisea, al cual se le han efectuado algunos ajustes que
se explican a continuacin:
3.1.1. Costos Unitarios de la Tubera de acero
Se ha tomado como referencia los costos reportados en el proyecto Camisea, al que se le han
efectuado los ajustes del caso, por incrementos en el precio del acero en los ltimos dos aos:
Cuadro 11
Area/Regin
Per-Camisea (*)
Gasoducto
D-Pulg
Tramo Selva
Sierra
Costa
Kms
32
24
18
MMUS$
210
310
209
302
186
75
Indice
$/Pulg-mt
44.9
25.0
19.9
Teniendo en cuenta que el 65% del precio de la tubera es acero y 35% energa, un incremento
promedio de 40% de los precios; de acuerdo a lo precisado en el siguiente cuadro, podemos
considerar un Costo Unitario de la tubera de 24.76 US$/Pulg/metro.
Cuadro 12
Composicin de Costo del Pipeline
Acero
Energia
Para el Ducto Pisco Ilo
Costo Unitario Pipeline
Incremento
40%
65%
35%
Sierra
Costa
Precio Prom
25.0
20.0
10%
90%
20.500 US$/pulg/Mt
1.21
24.76 US$/Mt
3.1.3. Otros
Adicionalmente, estamos considerando los siguientes costos:
2.40
2.40
2.40
21,000
18,000
15,000
1.00
1.00
1.00
2.40 MMUS$
12,000 US$/ea
1.00 MMUS$
Estos costos se utilizaran para determinar el costo unitario o la tarifa necesaria para cada
escenario
Escenario 1 20 pulgadas
Cuadro 14
Potencia Requerida en HP
HP por ao
EC Tramo Humay Ilo
2007
2000
2013
3320
Total HPs
Total en MMUS$
2000
5.00
5320
8.30
0.0002 MMPCD/HP
2007
2013
0.4
1.064
HP por ao
Total MMPCD
146
156,220
Total MMUS$
388
1070 BTU/PC
2007
HP por ao
365 dias/ao
2013
2013
415,545
1.8 US$/MMBTU
2007
2013
0.3
0.7
Escenario 2 18 pulgadas
Cuadro 15
Potencia Requerida en HP
HP por ao
EC Tramo Humay Ilo
Total HPs
Total MMUS$
2007
5035
5035
12.59
2017
2023
1.617
2.1082
2007
368
2007
393,284
Total MMUS$
10541
6.14
1.007
8085
7.63
0.0002 MMPCD/HP
Total MMPCD
HP por ao
2023
2456
2007
2017
3050
365 dias/ao
2017
2023
590
769
1070 BTU/PC
2017
631,519
2023
823,358
1.8 US$/MMBTU
2007
2017
2023
0.7
1.1
1.5
Escenario 3 16pulgadas
Cuadro 16
Potencia Requerida en HP
HP por ao
EC Tramo Humay Ilo
Total HPs
Total MMUS$
2007
3818
3818
9.55
2015
0.7636
1.7036
3.0714
2007
279
2007
298,224
Total MMUS$
15357
17.10
2009
8518
11.75
0.0002 MMPCD/HP
Total MMPCD
HP por ao
2015
6839
2007
2009
4700
365 dias/ao
2009
622
2015
1121
1070 BTU/PC
2009
665,341
2015
1,199,535
1.8 US$/MMBTU
2007
2009
2015
0.5
1.2
2.2
Escenario 4 14pulgadas
Cuadro 17
Potencia Requerida en HP
HP por ao
EC Tramo Humay Ilo
Total HPs
Total MMUS$
2007
2007
2007
2007
2007
2010
2016
6839
6839
17.10
6839
13678
17.10
6839
20517
17.10
6839
27356
17.10
6839
34195
17.10
6839
41034
17.10
8827
49861
22.07
2007
2007
2007
2007
2010
2016
1.3678
2.7356
4.1034
5.4712
6.839
8.2068
9.9722
Total MMPCD
2007
499
Total MMBTU/Ao
2007
534,194
Total MMUS$
0.0002 MMPCD/HP
2007
365 dias/ao
2007
2007
998
1498
2007
2007
2010
2016
1997
2496
2995
3640
1070 BTU/PC
2007
1,068,389
2007
1,602,583
2007
2,136,777
2007
2,670,971
2010
3,205,166
2016
3,894,643
1.8 US$/MMBTU
2007
2007
2007
2007
2007
2010
2016
1.0
1.9
2.9
3.8
4.8
5.8
7.0
4. EVALUACIN ECONOMICA
Se considera un periodo de 20 aos y una tasa de 12% anual. La informacin de base utilizada
es la siguiente:
Cuadro 18
Informacin Inversin de Base
Costo Unitario del Ducto de Acero
Longitud
Diametro
Inversin del Ducto
Costo de Compresin
2.40
2.40
2.40
21,000
18,000
15,000
1.00
1.00
1.00
0.0002
3%
0.0002
3%
0.0002
3%
12%
0%
12%
0%
12%
0%
2.40 MMUS$
12,000 US$/ea
1.00 MMUS$
0.0002 MMPCD/HP
3% Inversin
Informacin Financiera
Tasa de Descuento
Annual Inflation PPI
12% Anual
0% Anual
4.1. Escenario 1:
Cuadro 19
Ao
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Inversin
Pipeline MMUS$
Costo de Medicin y Sistema Escada
Valvulas
Compresion MMUS$
Edificaciones y Obras Civiles
Total Invesment MMUS$
435.8
2.4
0.37
5.0
1.0
444.6
8.3
13.3
13.3
0.3
13.3
13.6
0.3
13.3
13.6
0.3
13.3
13.6
0.3
13.3
13.6
0.3
13.3
13.6
0.3
13.6
13.9
0.7
13.6
14.3
0.7
13.6
14.3
0.7
13.6
14.3
0.7
13.6
14.3
0.7
13.6
14.3
0.7
13.6
14.3
0.7
13.6
14.3
0.7
13.6
14.3
458.0
13.6
13.6
13.6
13.6
13.6
22.2
14.3
14.3
14.3
14.3
14.3
14.3
14.3
14.3
84.7
30,916
33,080
87.7
31,998
34,237
90.7
33,117
35,436
93.9
34,277
36,676
97.2
35,476
37,960
100.6
36,718
39,288
104.1
38,003
40,663
107.8
39,333
42,086
111.5
40,710
43,559
115.4
42,135
45,084
119.5
43,609
46,662
123.7
45,136
48,295
128.0
46,715
49,986
132.5
48,350
51,735
8.3
Costos de O&M
Costos Variables combustibles
Costos Fijos 3% Inversin Instalada
Total Costos de O&M
505.7
308,895
1.64
1.75
US$/MMBTU
US$/MPC
0.062
US$/m3
4.2. Escenario 2:
Cuadro 20
Ao
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Inversin
Pipeline MMUS$
Costo de Medicin y Sistema Escada
Valvulas
Compresion MMUS$
Edificaciones y Obras Civiles
Total Invesment MMUS$
392.3
2.4
0.32
0.7
1.0
396.7
7.6
11.9
11.9
0.7
0.7
11.9
12.6
0.7
11.9
12.6
0.7
11.9
12.6
0.7
11.9
12.6
0.7
11.9
12.6
0.7
11.9
12.6
0.7
11.9
12.6
0.7
11.9
12.6
0.7
11.9
12.6
0.7
12.1
12.8
0.4
1.1
12.1
13.3
1.1
12.1
13.3
1.1
12.1
13.3
408.6
12.6
12.6
12.6
12.6
12.6
12.6
12.6
12.6
12.6
20.5
13.3
13.3
13.3
84.7
30,916
33,080
87.7
31,998
34,237
90.7
33,117
35,436
93.9
34,277
36,676
97.2
35,476
37,960
100.6
36,718
39,288
104.1
38,003
40,663
107.8
39,333
42,086
111.5
40,710
43,559
115.4
42,135
45,084
119.5
43,609
46,662
123.7
45,136
48,295
128.0
46,715
49,986
7.6
Costos de O&M
Costos Variables de Combustibles por ao
Costos Variables Totales
Costos Fijos 3% Inversin Instalada
Total Costos de O&M
453.4
308,895
1.47 US$/MMBTU
1.57 US$/MPC
0.055 US$/m3
4.3. Escenario 3:
Cuadro 21
Ao
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Inversin
Pipeline MMUS$
Costo de Medicin y Sistema Escada
Valvulas
Compresion MMUS$
Edificaciones y Obras Civiles
Total Invesment MMUS$
348.7
2.4
0.26
9.5
1.0
361.9
11.8
11.8
17.1
-
17.1
Costos de O&M
Costos Variables de Combustibles por ao
Costos Variables Totales
Costos Fijos 3% Inversin Instalada
Total Costos de O&M
Tarifa Estampilla
Pisco _ Ilo
10.9
10.9
0.5
0.5
10.9
11.4
0.5
11.2
11.7
0.7
1.2
11.2
12.4
1.2
11.2
12.4
1.2
11.2
12.4
1.2
11.2
12.4
1.2
11.2
12.4
1.2
11.7
12.9
1.0
2.2
11.7
13.9
2.2
11.7
13.9
2.2
11.7
13.9
2.2
11.7
13.9
2.2
11.7
13.9
2.2
11.7
13.9
372.7
11.4
23.5
12.4
12.4
12.4
12.4
12.4
30.0
13.9
13.9
13.9
13.9
13.9
13.9
84.7
30,916
33,080
87.7
31,998
34,237
90.7
33,117
35,436
93.9
34,277
36,676
97.2
35,476
37,960
100.6
36,718
39,288
104.1
38,003
40,663
107.8
39,333
42,086
111.5
40,710
43,559
115.4
42,135
45,084
119.5
43,609
46,662
123.7
45,136
48,295
128.0
46,715
49,986
132.5
48,350
51,735
432.3
308,895
1.40 US$/MMBTU
1.50 US$/MPC
0.053 US$/m3
4.4. Escenario 4:
Cuadro 22
Ao
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Inversin
Pipeline MMUS$
Costo de Medicin y Sistema Escada
Valvulas
Compresion MMUS$
Edificaciones y Obras Civiles
Total Invesment MMUS$
305.1
2.4
0.21
85.5
1.0
394.2
11.8
11.8
4.8
4.8
11.8
16.6
4.8
11.8
16.6
406.0
16.6
84.7
30,916
33,080
17.1
17.1
22.1
-
4.8
12.3
17.1
1.0
5.8
12.3
18.1
5.8
12.3
18.1
5.8
12.3
18.1
5.8
12.3
18.1
16.6
34.2
18.1
18.1
18.1
87.7
31,998
34,237
90.7
33,117
35,436
93.9
34,277
36,676
97.2
35,476
37,960
100.6
36,718
39,288
22.1
5.8
13.0
18.8
5.8
13.0
18.8
1.2
7.0
13.0
20.0
7.0
13.0
20.0
7.0
13.0
20.0
7.0
13.0
20.0
18.1
40.8
18.8
20.0
20.0
20.0
20.0
104.1
38,003
40,663
107.8
39,333
42,086
111.5
40,710
43,559
115.4
42,135
45,084
119.5
43,609
46,662
123.7
45,136
48,295
128.0
46,715
49,986
Costos de O&M
Costos Variables de Combustibles por ao
Costos Variables Totales
Costos Fijos 3% Inversin Instalada
Total Costos de O&M
Tarifa Estampilla
Pisco _ Ilo
503.4
308,895
1.63 US$/MMBTU
1.74 US$/MPC
0.062 US$/m3
Escenario
1
2
3
4
Costo Medio
US$/MMBTU
1.63
1.40
1.47
1.64
US$/MMBTU
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
14
16
Pulgadas
18
20
5. CONCLUSIONES