Formulacin y Evaluacin de Proyectos

UNIDAD II. GUIA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS

Existen en general numerosas alternativas y opciones en este campo, sin embargo hay aspectos
comunes que plantean los planificadores en relacin con las etapas y fases propias del proceso de
formulacin y presentacin de un proyecto; los esquemas pueden variar segn el rea o los propsitos
del mismo, por ejemplo son diferentes los esquemas de un proyecto de servicios de uno netamente
econmico.
A continuacin se presentan las fases que segn documentos del Instituto Latinoamericano de
Planificacin Econmica y Social (ILPES), de la FAO, de ICONTEC y de otras instituciones y autores
se consideran bsicas en la formulacin y diseo de proyectos, independiente del rea social,
econmica, educativa al que pertenezca.
1. Ttulo del proyecto:
Aporta en forma clara y precisa datos e informacin sobre el tema, el problema, o instituciones que
participan en el proyecto; es un instrumento que unifica la temtica y metodologa del mismo.
Existen tres modalidades para formular un ttulo: Por sntesis, cuando se condensa y sintetiza la idea
central del proyecto; por asociacin cuando se relaciona con otra idea u otras ideas relacionadas con
el proyecto; por oposicin cuando se presenta todo lo contrario a lo que se va a presentar en el
proyecto.
El titulo, sirve para diferencia el proyecto de otro, para caracterizar su temtica y enunciar el contenido
del proyecto.
2. Caracterizacin del proyecto:
La caracterizacin requiere explicar la naturaleza del proyecto, para lo cual se debe incluir los
siguientes aspectos:
a. Identificacin
b. Justificacin
c. Marco institucional, social y terico
d. Finalidad
e. Objetivos, propsitos, logros y metas
f. Beneficiarios
g. Productos, resultados y efectos
h. Cobertura y contexto fsico o geogrfico, social y cultural.
a. Identificacin: Consiste en conocer la naturaleza, carcter, categora, tipo y finalidad, expresada a
travs de una descripcin amplia, clarificando la idea central, para que los participantes estn en
capacidad identificar en su totalidad que se pretende realizar con el proyecto.
b. Justificacin: Se plantea con el objeto de describir la importancia del problema, el por qu del
proyecto y la viabilidad, en otras palabras es plantear argumentos cientficos y tcnicos sobre la
existencia de un problema que fue justificado por un diagnstico previo y considerado prioritario, que el

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proyecto va a solucionar esa problemtica, que se cuenta con los argumentos y recursos de tipo
poltico, social, tcnicos, humanos, de tiempo y financieros para su realizacin.
c. Marco institucional, social y terico: Si el proyecto es de origen institucional, el marco general de la
entidad es de importancia y de utilidad la informacin a cerca de la institucin responsable; cuando el
proyecto se realiza al interior de la organizacin que lo promueve y ejecuta esta informacin se puede
obviar. El marco social, referido a lo organizacional, institucional, poltico y financiero de la comunidad
en general es necesario cuando el proyecto no es promovido por una organizacin identificad sino por
personas de la comunidad.
d. Finalidad: Es importante para orientar el proyecto y de esta manera evitar que se vayan a producir
desfases con relacin a los programas y planes de los cuales forma parte.
e. Objetivos, propsitos, logros y metas: Los objetivos, son claves, bsicos y fundamentales y
constituyen el punto central de referencia de un proyecto, teniendo en cuenta que ellos nos dicen para
qu se efecta y que se espera al finalizar el mismo.
Son los logros que queremos alcanzar con la ejecucin de una accin planificada; los interrogantes de
el qu y el para qu, son caractersticos de los objetivos, son expresados como resultados.
Los propsitos son considerados como aquellos logros ms amplios que conforman el marco de
referencia del proyecto.
El logro es alcanzar o conseguir algo que se desea, bien definido y perseguido intencionalmente.
La meta es la operacionalizacin de los objetivos, expresados en forma cuantificable.
f. Beneficiarios: Los beneficiarios dependen del carcter, naturaleza, categora o tipo de proyecto;
puede incluir personas de diferente sexo, condicin socioeconmica, nivel educativo, actividad laboral,
edad; su composicin es variada y diferente y la distribucin de la poblacin se puede hacer desde el
punto de vista social, econmico, educativo, de tal manera que permite visualizar la poblacin que
puede constituirse en objeto de un proyecto
g. Productos, resultados y efectos: Generalmente el producto es considerado como el resultado de un
trabajo o de una actividad determinada; en proyectos de tipo social se pueden identificar dos clases de
productos: unos resultados materiales y otro servicios.
Los aspectos materiales, pueden ser escuelas o aulas construidas como parte de un proyecto cuyo
objetivo es este tipo de productos materiales, los cuales una vez realizadas da por finalizado el
proyecto.
Por servicio se entiende aquellas acciones o actividades que tiene como propsito la satisfaccin de
las necesidades de las personas, no en sentido econmico sino de resolucin de problemas para
mejorar las condiciones de las personas destinatarias de los servicios.
h. Cobertura y contexto fsico o geogrfico, social y cultural: La delimitacin fsica, espacial y de
recursos son importantes en el diseo y planeacin del proyecto ya que no se puede exponer al
fracaso el proyecto por no haber precisado con antelacin los limites fsicos y cobertura, los cuales a
su vez se relacionan con los recursos humanos, tcnicos, fsicos, de tiempo y financieros disponibles.
3. El rgimen operacional:
La ejecucin de un proyecto implica la elaboracin de un plan de ejecucin en forma detallada y
cronolgica de actividades del desarrollo del mismo; corresponde a un esquema coherente y viable de
la realizacin en funcin del tiempo, de los recursos fsicos, materiales, humanos, institucionales,
tcnicos y financieros segn los requerimientos.

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Los aspectos principales que involucra esta etapa son: La determinacin e inventario de las
actividades a realizar; la asignacin de las actividades por periodos de tiempo disponible y en forma
secuencial y la distribucin de los recursos humanos, tcnicos, fsicos, financieros de acuerdo a las
actividades u operaciones del proyecto.
El diagrama de Gantt, ha sido utilizado como un instrumento de control de la ejecucin de los
programas y de los proyecto y en los ltimos tiempos se est utilizando el mtodo basado en el
concepto del camino crtico.
Un cronograma de actividades puede ser representado por un diagrama de Gantt o de barras el cual
consiste en un grfico de coordenadas cartesianas, en donde las actividades a realizar son registrados
en las ordenadas y el tiempo asignado para su realizacin en las abscisas; las actividades se
representan por barras cuya longitud depende de la duracin y pueden ser expresadas en semanas,
meses, trimestres, semestres, aos.
El mtodo del camino crtico, cuya sigla es CMP "Critical Path Method", consiste en la identificacin y
listado de las diferentes actividades a realizar, para efectuar el anlisis de la secuencia lgica de ellas,
generalmente cuestionndose sobre qu actividades anteceden, cules siguen, cules se realizan a
la vez?. Su operatividad se basa en el anlisis de secuencia, mediante una tabla donde se coloca en la
columna del centro la actividad programada y en las de la izquierda y derecha se sealan las
actividades que teniendo en cuenta la secuencia del proceso sean anteriores o posteriores.
En la tabla siguiente se muestra un ejemplo tpico de la aplicacin de este mtodo para un caso
hipottico.
TABLA DE ANLISIS DE SECUENCIA
CENSO POBLACIONAL EN LA LOCALIDAD X
Actividades
lgicas
anteriores Orden

Actividades Programadas
Detalle

Duracin
(Semanas)

Actividades
lgicas
posteriores

----

Diseo del formulario

Prueba del formulario

Ajustes e impresin del formulario

----

Solicitar encuestadores

Seleccionar encuestadores

Capacitacin de Encuestadores

B,F

Aplicacin del formulario

Tabulacin de la informacin

G,H

Anlisis de la informacin

Elaboracin del informe

La informacin de la tabla permite establecer los prerrequisitos que tiene cada actividad para
determinar las acciones que pueden realizarse simultneamente y as optimizar el tiempo para la
ejecucin del proyecto. La visualizacin puede obtenerse al elaborar el diagrama CPM, basado en el
insumo aportado por una tabla de anlisis como la presentada anteriormente.
4. Instrumentos, mtodos, tcnicas y modalidades de operacin
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Para el planteamiento del mtodo se deben tener en cuenta aspectos bsicos como el conocimiento
del contexto de las regiones o localidades del proyecto, orientarse a los problemas de las
comunidades, debe evidenciarse un trabajo intersectorial e interdisciplinario de tal manera que se
contribuya de manera eficiente y eficaz a la solucin de los problemas o situaciones identificados
especficamente, permitir la interaccin con otros proyectos y caracterizarse por la flexibilidad que
requieran situaciones de cambio presentadas durante el desarrollo del proyecto
La investigacin accin participativa es uno de los mtodos mas aplicados en proyectos comunitarios
ya que permite conocer y actuar en el contexto de un proceso de cambio o de transformacin de la
realidad.
Entre las tcnicas de trabajo mas utilizadas se tienen: el debate, el foro, los talleres y todas aquellas
que faciliten las discusiones, la identificacin y anlisis de soluciones que permitan la toma de
decisiones apropiadas para el desarrollo del proyecto.
5. Cronograma
El tiempo se constituye en uno de los elementos bsicos en el desarrollo de los proyectos ya que su
prolongacin implica entre otros aspectos un incremento en los costos y retraso en el alcance de los
objetivos generales del proyecto.
En trminos generales los proyectos pueden ser planteados para desarrollarlos a corto, mediano o
largo plazo lo cual depende del tipo de proyecto, de los recursos disponibles y de los objetivos del
mismo, entre otros.
6. Los recursos y costos de ejecucin
El disponer de los recursos humanos, tcnicos, fsicos y financieros es bsico para el desarrollo o para
la ejecucin de cualquier proyecto, por eso es necesario su identificacin, la planificacin y
programacin de acuerdo con las necesidades, requerimientos y exigencias del proyecto.
Los recursos mas utilizados son los humanos, fsicos, tcnicos y financieros y en el campo de la
planificacin econmica se sealan los costos directos, indirectos, relacionados con el capital, los
corrientes, los fijos y los variables.
Los costos directos, son aquellos que se relacionan directamente con la prestacin del servicio, como
el pago del tiempo del personal de salud; los indirectos, son los servicios complementarios que se
originan como resultado de la realizacin del proyecto, como por ejemplo el alquiler de un equipo para
el procesamiento de datos o para hacer mediciones de agudeza auditiva o visual. Los costos de
capital, son aquellos que se producen en las inversiones realizadas, por la adquisicin de un equipo o
por la financiacin de recursos para la ejecucin del proyecto. Los costos fijos, son aquellos que no
sufren variacin cualquiera que sea la magnitud del proyecto, como el pago del arrendamiento de las
instalaciones donde funciona el proyecto, el personal administrativo del mismo.
Los corrientes hacen referencia a aquellos costos en que se incurre en el desarrollo del proyecto y que
pierden vigencia una vez que se han realizado, como por ejemplo los que se hacen por caja menor.
Los variables dependen de las ejecuciones del proyecto y cambian de acuerdo con su magnitud y
duracin, como por ejemplo el nmero de encuestas que deben realizarse, el nmero de dosis de
vacuna que se han de aplicar.

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La financiacin del proyecto hace referencia a la forma como sern provistos los recursos econmicos
del presupuesto, pueden ser de financiacin interna, externa y/o mixta. Es interna cuando los recursos
proceden del presupuesto propio de la institucin que lo ejecuta; externo cuando provienen de una
organizacin distinta al ejecutor y mixta cuando hay combinacin de las dos anteriores.
7. Evaluacin del proyecto
En la evaluacin de todo proyecto es necesario desde el diseo definir los indicadores que sern
utilizados para medir e identificar los avances de las actividades programadas y su contribucin al
alcance de las metas y objetivos propuestos.
8. Administracin del proyecto
La administracin de un proyecto incluye todas las etapas del proceso administrativo como son:
planeacin, organizacin, coordinacin, direccin, evaluacin y control. El buen desarrollo de cada una
de ellas contribuye al logro de los objetivos, propsitos y metas del proyecto.
La coordinacin es determinada por el tipo, complejidad, necesidades y exigencia de proyecto.
En cuanto a la direccin de proyectos de salud se recomienda que sean de tipo participativo ya que el
xito de los mismos depende del compromiso y participacin activa y real de la comunidad lo cual
implica una direccin y coordinacin abierta, flexible y participativa.
La direccin del proyecto incluye entre otros aspectos la orientacin hacia el logro de los objetivos y el
control del proceso para alcanzarlos.
El director de un proyecto de salud, para orientar el desarrollo de las actividades puede utilizar
diferentes fuentes, datos e informacin, los cuales permiten el anlisis de las realizaciones, la
identificacin de las dificultades que se producen a travs del desarrollo del proyecto y efectuar los
ajustes necesarios para garantizar el logro de los objetivos.
ESTUDIO DE MERCADO
El mercado puede ser un lugar fsico y tambin se refiere a las transacciones de un cierto tipo
de bien o servicio, en cuanto a la relacin existente entre la oferta y la demanda de los mismos.
El concepto de mercado se refiere a dos ideas relativas a las transacciones comerciales. Por una parte
se trata de un lugar fsico especializado en las actividades de vender y comprar productos y en
algunos casos servicios. En este lugar se instalan distintos tipos de vendedores para ofrecer diversos
productos o servicios, en tanto que ah concurren los compradores con el fin de adquirir dichos bienes
o servicios. Aqu el mercado es un lugar fsico.
La concepcin de ese mercado es entonces la evolucin de un conjunto de movimientos a la alza y a
la baja que se dan en torno a los intercambios de mercancas especficas o servicios y adems en
funcin del tiempo o lugar. Aparece as la delimitacin de un mercado de productos, un mercado
regional, o un mercado sectorial. Esta referencia ya es abstracta pero analizable, pues se puede
cuantificar, delimitar e inclusive influir en ella.
En funcin de un rea geogrfica, se puede hablar de un mercado local, de un mercado regional, de
un mercado nacional o del mercado mundial.
De acuerdo con la oferta, los mercados pueden ser de mercancas o de servicios.
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Y en funcin de la competencia, slo se dan los mercados de competencia perfecta y de competencia

imperfecta. El primero es fundamentalmente terico, pues la relacin entre los oferentes y los
demandantes no se da en igualdad de circunstancias, especialmente en periodos de crisis, no
obstante, entre ambos tipos de participantes regulan el libre juego de la oferta y la demanda hasta
llegar a un equilibrio. El segundo, es indispensable para regular ciertas anomalas que, por sus propios
intereses, podra distorsionar una de las partes y debe entonces intervenir el Estado para una sana
regulacin.
El mercado visto as puede presentar un conjunto de rasgos que es necesario tener presente para
poder participar en l y, con un buen conocimiento, incidir de manera tal que los empresarios no
pierdan esfuerzos ni recursos.
Visto lo anterior, cualquier proyecto que se desee emprender, debe tener un estudio de mercado que le
permita saber en qu medio habr de moverse, pero sobre todo si las posibilidades de venta son
reales y si los bienes o servicios podrn colocarse en las cantidades pensadas, de modo tal que se
cumplan los propsitos del empresario.
Objetivos del Estudio de Mercado
Un estudio de mercado debe servir para tener una nocin clara de la cantidad de consumidores que
habrn de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un
periodo de mediano plazo y a qu precio estn dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de
mercado va a indicar si las caractersticas y especificaciones del servicio o producto corresponden a
las que desea comprar el cliente. Nos dir igualmente qu tipo de clientes son los interesados en
nuestros bienes, lo cual servir para orientar la produccin del negocio. Finalmente, el estudio de
mercado nos dar la informacin acerca del precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio y
competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna razn justificada.
Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial de un propsito de inversin, ayuda a
conocer el tamao indicado del negocio por instalar, con las previsiones correspondientes para las
ampliaciones posteriores, consecuentes del crecimiento esperado de la empresa.
Finalmente, el estudio de mercado deber exponer los canales de distribucin acostumbrados para el
tipo de bien o servicio que se desea colocar y cul es su funcionamiento.
3. ESTUDIO DE MERCADO
3.1 DEFINICIN DE MERCADO
Es el lugar donde se llevan a cabo las transacciones econmicas, es decir, es el lugar donde
concurren demandantes y ofertantes.
3.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
Un estudio de mercado debe servir para tener una nocin clara de la cantidad de consumidores que
habrn de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un
periodo de mediano plazo y a qu precio estn dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de
mercado va a indicar si las caractersticas y especificaciones del servicio o producto corresponden a
las que desea comprar el cliente. Nos dir igualmente qu tipo de clientes son los interesados en
nuestros bienes, lo cual servir para orientar la produccin del negocio. Finalmente, el estudio de
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mercado nos dar la informacin acerca del precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio y
competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna razn justificada.
Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial de un propsito de inversin, ayuda a
conocer el tamao indicado del negocio por instalar, con las previsiones correspondientes para las
ampliaciones posteriores, consecuentes del crecimiento esperado de la empresa.
Finalmente, el estudio de mercado deber exponer los canales de distribucin acostumbrados para el
tipo de bien o servicio que se desea colocar y cul es su funcionamiento.
3.3 SEGMENTACIN DE MERCADOS
Es el proceso de dividir el mercado en grupos de consumidores que se parezcan ms entre s en
relacin con algunos o algn criterio razonable. Los mercados se pueden segmentar de acuerdo con
varias dimensiones:
3.3.1 DEMOGRAFA
El mercado se divide en grupos de acuerdo con variables tales como sexo, edad, ingresos, educacin,
etnias, religin y nacionalidad. Lo ms comn es segmentar un mercado combinando dos o ms
variables demogrficas.
3.3.2 GEOGRAFA
Los mercados se dividen en diferentes unidades geogrficas, como pases, regiones, departamentos,
municipios, ciudades, comunas, barrios. Debe tenerse en cuenta que algunos productos son sensibles
a la cultura de una nacin, pueblo o regin.
3.3.3 PSICOGRAFA
El mercado se divide en diferentes grupos con base en caractersticas de los compradores tales como
clase social, estilo de vida, tipos de personalidad, actitudes de la persona hacia si misma, hacia su
trabajo, la familia, creencias y valores. La segmentacin por actitudes se la conoce como
segmentacin conductual y es considerada por algunos mercadelogos como la mejor opcin para
iniciar la segmentacin de un mercado.
3.3.4 PATRONES DE UTILIZACIN DEL PRODUCTO
Se refiere a la forma en que los compradores utilizan el producto y la forma en que ste encaja en sus
procesos de percepcin de sus necesidades y deseos.
3.3.5 CATEGORA DE CLIENTES
Los mercados pueden dividirse de acuerdo al tamao de las cuentas y stas segn sean del sector
gubernamental, privado o sin nimo de lucro. En cada clasificacin el proceso de decisin de compra
tiene caractersticas diferentes y est determinado por distintas reglas, normas y sistemas de
evaluacin, y tambin por distintos niveles de especializacin en la compra.
Las anteriores variables de segmentacin estn orientadas hacia los mercados de consumo. Sin
embargo, los mercados industriales pueden segmentarse utilizando tambin estas variables pero
tambin otra muy importante como es la segmentacin por enfoque de nido.
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3.3.6 SEGMENTACIN POR ENFOQUE DE NIDO

Se le llama de nido porque es una estructura de criterios que se va construyendo de afuera hacia
adentro. Estos criterios son factores demogrficos, variables operativas tales como tamao de la
cuenta, necesidad de servicios y de tecnologa; enfoques de compra del cliente como son las
estructuras de poder en la empresa, criterios y polticas de compras; factores situacionales como la
urgencia, el tamao del pedido y la aplicacin especfica del producto. En el ncleo del nido estarn las
caractersticas personales del comprador como son su actitud hacia el riesgo, lealtad hacia el
proveedor y semejanzas entre vendedor y comprador.
3.4 RECOPILACIN DE INFORMACIN
Una de las cosas que debemos tener en claro, en el mundo de los negocios, es que existe la
necesidad de recopilar informacin sobre lo que piensan las personas (pblico objetivo) del producto o
servicio que le vamos a ofrecer. Un grave error nuestro sera pensar que todos pueden tener el mismo
pensamiento de nosotros frente al producto o servicio que pensamos introducir al mercado, por tal
motivo el proceso de recopilacin de informacin tanto cuantitativa y cualitativamente nos permitir
tomar decisiones relacionadas con el producto o servicio a ofrecer; tambin nos permitir establecer
una poltica de precios, determinar los canales de distribucin que nos permita llegar de la mejor
manera a nuestro pblico objetivo, etc.
El procesamiento de la informacin contempla dos tipos de fuentes:
- Primarias.
Estas estn constituidas por el propio usuario o consumidor del producto, as tenemos.
Mtodo de observacin. Consiste en ir con el usuario y observar su conducta.
Mtodo de experimentacin. Consiste en usar u observar los cambios de conducta.
Acercamiento y conversacin directa del usuario.
- Secundaria.
Son aquellas que renen la informacin escrita que existe sobre el tema, ya sean estadsticas del
gobierno, libros, datos de la propia empresa.
Ajenas. A la empresa, como las estadsticas de las cmaras de comercio, las revistas especializadas,
etc.
Provenientes. de la empresa, como lo es toda informacin que se reciba a diario por el solo
funcionamiento de la empresa, como lo son las facturas de venta, esta informacin puede no solo ser
til sino la nica disponible por el estudio.
Por lo visto anteriormente, para realizar el estudio de mercado existen diversas tcnicas de
recopilacin de informacin, no vamos a profundizar en ellas, pero lo cierto es que en un proyecto por
lo general, la tcnica utilizada es el de las encuestas (fuente primaria), la cual consiste en elaborar un
cuestionario que luego ser aplicado a una muestra representativa del universo en la cual podremos
conocer la actitud del pblico objetivo frente a nuestro producto o servicio y determinar si
comercialmente es factible nuestro proyecto.
3.5 UNIVERSO Y MUESTRA
3.5.1 UNIVERSO

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Las fuentes de datos pueden ser personas, situaciones o hechos que se observan directamente, o
materiales bibliogrficos de diversa naturaleza. Las llamamos unidades de datos y, a su conjunto, a la
suma de todas las unidades, se le da el nombre de universo o poblacin. Podramos decir que una
poblacin o universo es, entonces, el conjunto de todas las cosas que concuerdan con una
determinada serie de especificaciones. En general, toda investigacin puede considerarse como una
bsqueda de los datos apropiados que permitan resolver ciertos problemas de conocimiento. Estos
datos son obtenidos a travs de un conjunto de unidades que constituyen el universo relevante para la
investigacin.
Existen universos que resultan demasiado amplios para el investigador, pues ste no tienen ni el
tiempo ni los recursos para abordar el estudio de cada una de las unidades que lo componen (el
conjunto de ciudadanos de un pas, la flora de una regin o las innumerables galaxias). Para resolver
este inconveniente, se acude a la operacionalizacin del universo mediante la extraccin de muestras
3.5.2 LA MUESTRA
Una muestra es un conjunto de unidades, una porcin del total, que nos representa la conducta del
universo en su conjunto.
Una muestra, en un sentido amplio, no es ms que eso, una parte del todo que llamamos universo y
que sirve para representarlo. Sin embargo, no todas las muestras resultan tiles para llevar a cabo un
trabajo de investigacin. Lo que se busca al emplear una muestra es que, observando una porcin
relativamente reducida de unidades, se obtengan conclusiones semejantes a las que lograramos si
estudiramos el universo total. Cuando una muestra cumple con esta condicin, es decir, cuando nos
refleja en sus unidades lo que ocurre en el universo, la llamamos muestra representativa. Por lo tanto,
una muestra representativa contiene las caractersticas relevantes de la poblacin en las mismas
proporciones en que estn incluidas en tal poblacin. Sus conclusiones son susceptibles de ser
generalizadas al conjunto del universo, aunque para ello debamos aadir un cierto margen de error en
nuestras proyecciones
3.5.3 TAMAO DE LA MUESTRA
Al realizar un muestreo probabilstica nos debemos preguntar Cul es el nmero mnimo de unidades
de anlisis (personas, organizaciones, capitulo de telenovelas, etc), que se necesitan para conformar
una muestra.
En el tamao de una muestra de una poblacin tenemos que tener presente adems si es conocida o
no la varianza poblacional.
Para determinar el tamao de la muestra cuando los datos son cualitativos es decir para el anlisis de
fenmenos sociales o cuando se utilizan escalas nominales para verificar la ausencia o presencia del
fenmeno a estudiar, se recomienda la utilizacin de la siguiente formula:
Siendo:
s 2 = es la varianza de la poblacin respecto a determinadas variables
S2 = es la varianza de la muestra, la cual podr determinarse en trminos de probabilidad como p(1-p)
Se = es el error estndar que est dado por la diferencia entre (m - x) la media poblacional y la media
muestral
(Se)2 = es el error estndar al cuadrado, que nos servir para determinar s 2, por lo que s 2 = (Se)2 es
la varianza poblacional.
Ejemplo:
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De una poblacin de 1 176 adolescentes de una ciudad X se desea conocer la aceptacin por los
programas humorsticos televisivos y para ello se desea tomar una muestra por lo que se necesita
saber la cantidad de adolescentes que deben entrevistar para tener una informacin adecuada con
error estndar menor de 0.015 al 90 % de confiabilidad.
Solucin:
N = 1176
Se = 0.015
Por lo que:
Es decir para realizar la investigacin se necesita una muestra de al menos 298 adolescentes.
3.6 ANLISIS DE LA DEMANDA
3.6.1 DEFINICIN
La demanda se define como la cantidad que estn dispuestos a comprar los consumidores de un
determinado producto o servicios, considerando un precio y en un determinado periodo.
La finalidad de estudio de mercado es probar que existe un numero suficiente de individuos, empresas
u otras entidades que dadas ciertas condiciones presenta una demanda que justifica la puesta en
marcha de un determinado programa de produccin de bienes o servicios.
3.6.2 TIPOS DE DEMANDA
Uno de los factores decisivos para el xito de nuestro proyecto, es que nuestro producto o servicio
tenga mercado, por tal motivo es importante encontrar una demanda insatisfecha y potencia, porque la
primera te va a permitir ingresar al mercado y la segunda crecer. En el mercado podemos encontrar los
siguientes tipos de demanda:
3.5.2.1 Demanda Efectiva
Es la demanda real, es decir la cantidad que realmente compra las personas de un producto y/o
servicios, por ejemplo si en el ao 2002 se vendieron 300,000 pares de calzado, esa sera la demanda
real.
3.5.2.2 Demanda Satisfecha
Es la demanda en la cual el pblico a logrado acceder al producto y/o servicio y adems est
satisfecho con l, por ejemplo alguna vez hemos consumido una hamburguesa y al final que hemos
dicho que bien que est (bueno esta es una demanda satisfecha porque quedaste conforme y a la vez
accedisteis al producto)
3.5.2.3 Demanda Insatisfecha
Es la demanda en la cual el pblico no a logrado acceder al producto y/o servicio y en todo caso si
accedi no est satisfecho con l, por ejemplo alguna vez hemos comprado una hoja de afeitar y al

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momento de utilizarla pareciera que hubiese sido reciclado y por consiguiente nos hemos sentido
estafados (bueno esta es una demanda insatisfecha).
3.5.2.4 Demanda Aparente
Es aquella demanda que se genera segn el nmero de personas, por ejemplo si vendes galletas y
llegas a un lugar donde hay 50 personas, bueno imaginas entonces que vas a vender 50 paquetes de
galletas.
3.5.2.5 Demanda Potencial
Es la demanda futura, en la cual no es efectiva en el presente, pero que en algunas semanas, meses o
aos ser real, por ejemplo, para los que ofrecen paales descartables, las mujeres embarazadas
constituyen una demanda potencial (por al nio que est por venir)
3.6.3 VARIABLES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO DEL DEMANDA
Si bien es cierto que la demanda para las empresas significa ventas
4. INGENIERIA DEL PROYECTO
4.1 DEFINICIN
Comprende los aspectos tcnicos y de infraestructura que permitan el proceso de fabricacin del
producto o la prestacin del servicio, as tenemos:
4.2 TECNOLOGA
Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos sern necesarios para poder fabricar el producto o
la prestacin del servicio, por ejemplo en el caso de una empresa metal mecnica tenemos las
mquinas de soldar, mquinas de cortar metal, etc, en una empresa textil tenemos las mquinas de
costura recta, remalladotas, bordadoras, etc.
4.3 PROCESOS PRODUCTIVOS
En toda actividad productiva existen procesos que permiten llevar a cabo la produccin de un producto
de una manera eficiente que permite un flujo constante de la materia prima, eficiencia en el uso del
tiempo, orden, etc. Por tal motivo es importante disear los subprocesos dentro del proceso de
produccin de tal manera que pueda darse un proceso ptimo en la fabricacin del producto. o la
prestacin del servicio.
4.4 INFRAESTRUCTURA
Todo proceso de fabricacin o de prestacin de servicios se realiza en un lugar fsico y dicho lugar
debe responder a las necesidades de los procesos que all se van a realizar, en tal sentido establecer
las caractersticas del local o de la infraestructura en donde se van a llevar estos procesos de
produccin o de prestacin de servicios, para lo cual se tiene que considerar:
- El rea del local
- Las caractersticas del techo, la pared y de los pisos
- Los ambientes

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- La seguridad de los trabajadores (ventilacin, lugares de salida ante posibles accidentes o desastres
naturales)
4.5 DETERMINACIN DE NECESIDADES DE INSUMOS
En todo proceso productivo el uso de materia prima o de insumos que permitan llevar a cabo el
proceso de fabricacin del producto es necesario y en todo proceso de planeacin es importante
prever y por consiguiente determinar las necesidades de insumos durante el horizonte temporal del
proyecto, va a depender de los insumos que se empleen en la fabricacin del producto en cuanto a
variedad y cantidad, sumado a ello la poltica de inventarios para insumos que en la empresa se
puedan establecer (proyecto)
LOCALIZACION Y TAMANO DEL PROYECTO
5.1 LOCALIZACIN
Toda empresa formalmente constituida tiene un domicilio fiscal de conocimiento pblico o fcil de
identificar, lo cual le permitira a la empresa que sus clientes puedan llegar a ella fcilmente a adquirir
el producto que est ofreciendo, lo cual muchas veces no sucede con la empresa informal y lo grave
de la informalidad es que muchas empresas que operan dentro de la clandestinidad ofrecen productos
que al final atentan contra la integridad fsica del consumidor, as tenemos por ejemplo el caso de los
embutidos cuya materia prima es carne de caballo, de burro, de perro y en el peor de los casos la
materia prima proviene animales que viven en los basurales (chillan); es horripilante, pero se dan esos
casos en nuestro pas y no es el nico, son muchos, as tenemos en los chupetes, conservas de
pescado, panteones, golosinas, licores, etc.
Entonces hay un problema de honestidad que ha alcanzado a todos los niveles de nuestra sociedad,
en tal sentido la formalidad de alguna manera le podra dar al consumidor cierta garanta que lo que
consume es un producto de una calidad aceptada.
Por lo tanto de acuerdo a lo descrito anteriormente, es necesario que nuestro proyecto a realizar
contemple un domicilio fiscal para nuestra empresa, si es necesario indicarlo grficamente (croquis).
5.1.1 FACTORES DETERMINANTES DE LA LOCALIZACIN
Si bien es cierto que la localizacin consiste en la ubicacin del proyecto, existen factores que al final
pueden influir en la decisin final, as tenemos:
- La poltica tributaria del gobierno
- La existencia de vas de comunicacin (terrestre, area o martima)
- La existencia de infraestructura urbana (agua, desage, luz y telfono)
- La existencia de mercados insatisfechos y potenciales
- Disposiciones municipales
- Mano de obra disponible
- Costo del transporte
- Existencia de universidades, institutos, colegios
- Etc.
5.2 TAMAO DEL PROYECTO
En el mundo empresarial encontramos micro, pequea, mediana y gran empresa. Entonces uno de los
aspectos que debemos considerar es la magnitud de nuestro proyecto hacia donde va? Una micro,

Prof.: Eliecer Gutirrez

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

pequea, mediana o gran empresa, todo ello va a depender del objetivo del productor y de su
capacidad de inversin.
5.2.1 FACTORES DETERMINANTES
Para determinar el tamao de nuestro proyecto existen ciertos parmetros, entre los que tenemos:
- Las ventas
- Capital
- Nmero de trabajadores, etc.

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