Mercado Internacional

para el aceite de palta

Subdepartamento Gestin de Informacin

Mayo 2010 - Santiago

TABLA DE CONTENIDOS

I.

PRESENTACIN

II.

OPORTUNIDADES DETECTADAS

III.

EXPORTACIONES CHILENAS

IV.

EXPORTACIONES NEOZELANDESAS

V.

EXPORTACIONES MEXICANAS

VI.

ANTECEDENTES POBLACIONALES

ADVERTENCIA
El diseo y contenido de este estudio es de propiedad exclusiva de la
Direccin General de Relaciones Econmicas Internacionales, y excepto
autorizacin escrita expresa, se prohbe su reproduccin pblica total o parcial,
cualquiera fuere el medio usado para ello.

Mercado Internacional
www.prochile.cl

Subdepartamento Gestin de Informacin

I.- PRESENTACIN
Identificacin del producto y cdigo arancelario a investigar
El presente estudio se centra en el anlisis del mercado internacional del aceite de palta,
producto clasificado bajo la fraccin arancelaria 1515.9090, considerando las tendencias
internacionales de exportacin y la evolucin de los embarques chilenos del producto.
Las cifras utilizadas para realizar el estudio internacional han sido extradas desde las bases de
datos Global Trade Atlas y LegalPublishing, las que proporcionan cifras actualizadas de
importacin y exportacin en los mercados extranjeros.

Mercado Internacional
www.prochile.cl

Subdepartamento Gestin de Informacin

OPORTUNIDADES DETECTADAS
El aceite de palta es un producto con un alto potencial de exportacin, sobre todo en el
segmento de la alimentacin gourmet, donde los factores claves para el xito de ventas son la
oferta de un producto innovador, de calidad, contenido en un envase de diseo muy atractivo
y presentados por una etiqueta capaz de ser al mismo tiempo informativa y sugerente.
Nueva Zelanda es uno de los pases que cuenta con la mayor oferta del producto, sus
embarques en el ao 2009, sumaron US$ 1,56 milln, lo cual represent un incremento del
13,4% en comparacin al ao 2008, sorteando con xito la crisis econmica internacional, el
triunfo de sus envos se debe principalmente a que sus compaas venden productos muy
innovadores tanto en sabor como en envases, apuntando directamente al segmento gourmet.
OLIVADO, una de las principales exportadoras del producto ofrece aceite Orgnico,
Premium, con distintos tipos de Infusiones y con certificacin Fair Trade, adems han
sabido acercarse muy bien a sus mercados de destino, su sitio web tiene versiones en ingls y
japons, a este respecto cabe destacar que Japn es el principal cliente del aceite de palta
neozelands. En 2009, Japn justific por si solo el 25% de los envos, exhibiendo un alza del
188% en comparacin a los embarques del ao precedente, logrando operaciones por US$ 383
mil.
En cuanto a los embarques chilenos del producto, podemos indicar que stos han exhibido un
crecimiento constante en los ltimos aos, pasando de embarques por US$ 250,46 mil en el
ao 2005 a envos por US$ 556,90 mil en 2009, lo cual implica un crecimiento del 122%. En
2009, la oferta chilena de aceite de palta arrib a un total de 20 mercados, entre los cuales
destacaron Japn, Alemania, Francia y Estados Unidos.
Como se puede apreciar en el cuadro inferior, los principales mercados importadores de aceite
de palta aplican elevados aranceles al producto, no obstante, gracias a los tratados de libre
comercio suscritos por Chile con las principales economas internacionales, se puede acceder
en forma preferencial a los mercados ms relevantes. Tal es el caso de los pases miembros de
la Unin Europea que establecen un arancel de importacin del 12,8% al producto. Sin
embargo, el aceite de palta chileno accede al mercado libre del pago de aranceles de
importacin. A pesar de esta notable ventaja, es importante considerar que Mxico cuenta
igualmente con un TLC con la UE, gracias al cual accede en las mismas condiciones con su
aceite de palta. Dado lo anterior, el exportador chileno debe optar por marcar diferencias en
innovacin, envase, diseo de etiquetas y presentacin, factores que resultan claves en el
xito de venta de los productos que apuntan al sector gourmet.

Arancel de importacin aplicado al aceite de palta en los mercados internacionales

Ao 2010.
Arancel efectivo aplicado
Mercado
General
Chile
Nueva Zelanda
Japn:
- De un valor de acidez superior al 0,6%
17 / kg
8.50 / Kg
8.50 / Kg
- De un valor de acidez inferior al 0,6%
20.70 / kg
10.40 / kg
10.40 / kg
Estados Unidos
3,2%
0%
3,2%
Francia
12.80 %
0%
12.80 %
Turqua
19.5%
19.5%
19.5%
Alemania
12.80 %
0%
12.80 %
Canad
11%
0%
6%
Reino Unido
12.80 %
0%
12.80 %
Austria
12.80 %
0%
12.80 %
Holanda
12.80 %
0%
12.80 %
Fuente: Elaboracin SubDepartamento Gestin de Informacin en base a TradeWizard.

Mxico
8.50 / Kg
3.90 / kg
0%
0%
19.5%
0%
0%
0%
0%
0%

Mercado Internacional
www.prochile.cl

Subdepartamento Gestin de Informacin

EXPORTACIONES CHILENAS DE ACEITE DE PALTA

En los ltimos cinco aos, las exportaciones chilenas
de aceite de palta han presentado un notable
desempeo, pasando de embarques por US$ 250,46
mil en el ao 2005 a envos por US$ 556,90 mil en
2009, lo cual implica un crecimiento del 122%.

Cuadro resumen de las exportaciones chilenas

de aceite de palta
Ao
Fob (US$)
KG Netos
2005
250.465,50
19.021,20
2006
251.277,66
18.914,30
2007
539.332,40
51.097,69
2008
876.534,11
80.048,35
2009
556.908,16
54216,48

A lo largo del perodo 2005-2009, los mercados a los cuales han crecido con mayor rapidez los
embarques fueron Canad (1884%), Estados Unidos (140%) y Francia (127%). Todos ellos
representan plazas a las cuales se ha exportado en forma slida y sostenida en los ltimos
aos.
Mencin especial merece Japn, que concentr el 21% de los embarques de aceite de palta
durante el ao 2009, acumulando operaciones por US$ 115.682, representando un alza del
392% en comparacin a los envos del ao 2008. Otros destinos relevantes del ao 2009
fueron Alemania, Reino Unido, Austria y Suiza.
EXPORTACIONES CHILENAS DE ACEITE DE PALTA
SACH 1515.9090 (seleccin de los embarques de aceite de palta)
Var
Var
Part.
En US$
En US$
En US$
En US$
%
%
%
N
MERCADO
09/05 09/08 2009
2006
2007
2008
2009
1 JAPN
20.909
11.232
23.513
115.682
392%
21%
2 ALEMANIA
84.396
1.332
46.510
166.729
80.593
-5%
-52%
14%
3 FRANCIA
29.848
57.136
49.677
67.767
127%
36%
12%
4 ESTADOS UNIDOS
26.225
80.945
105.313
152.440
63.007
140%
-59%
11%
5 CANAD
3.107
54.699
111.242
81.384
61.640 1884%
-24%
11%
6 REINO UNIDO
26.947
119.179
124.537
44.918
-64%
8%
7 AUSTRIA
22.169
40.348
32.310
7.841
31.859
44%
306%
6%
8 SUIZA
2.117
309
18.469
- 5878%
3%
9 HOLANDA
22.675
4.271
14.736
-35%
3%
10 DINAMARCA
1.831
46.449
11.760
-75%
2%
11 NORUEGA
9.835
2%
12 terr.fran.en america
9.243
2%
13 MXICO
1.440
12.054
8.859
2%
14 ECUADOR
1.535
14.498
7.286
-50%
1%
15 EMIRATOS ARABES UNIDOS
1.850
6.284
1%
16 BRASIL
617
1.681
0%
17 PANAM
6.052
1.394
-77%
0%
18 HONG KONG
2.400
796
0%
19 REPBLICA DOMINICANA
576
0%
20 SUECIA
524
0%
21 ARABIA SAUDITA
500
22 ARGENTINA
1.979
23 AUSTRALIA
12.317
24 BLGICA
7.346
9.145
25 COLOMBIA
1.615
7.959
4.128
40.189
26 CUBA
5.002
27 GUATEMALA
2.470
40.655
28 NUEVA ZELANDIA
57.960
29 PER
8.441
23.247
30 POLONIA
480
31 RUSIA
8.160
8.160
71.872
32 VENEZUELA
7.740
TOTAL
250.465 251.278 539.332 876.354 556.908 122%
-36% 100%
Fuente: Elaboracin Subdepartamento Gestin de Informacin en base a cifras de LegalPublishing.
En US$
2005

Mercado Internacional
www.prochile.cl

Subdepartamento Gestin de Informacin

EXPORTACIONES NEOZELANDESAS Y SU OFERTA DE PRODUCTOS

Nueva Zelanda es uno de los principales productores de aceite de palta a escala internacional,
en el ao 2009 sus embarques alcanzaron US$ 1,56 milln, reflejando un alza del 13,4% en
comparacin a sus envos del ao anterior.
Al igual que en el caso de Chile, Japn se posicion como el mayor mercado para el aceite de
palta neozelands, con operaciones por US$ 383,71 mil, justificando por si slo el 25% de los
embarques del producto.
En el ao 2009, el aceite neozelands marc presencia en un total de 19 mercados, entre los
cuales destacaron Estados Unidos, Australia y Turqua.

EXPORTACIONES NEOZELANDESAS DE ACEITE DE PALTA

NZHS 1515.90.00.21B
EN US$
% de
cambio
N
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2009/2008
1 Japn
72.997
133.007
383.712
7.68
9.66
24.58
188.49
2 Estados Unidos
242.516
432.902
263.629
25.51
31.44
16.88
- 39.10
3 Australia
221.744
232.750
220.240
23.32
16.90
14.11
- 5.37
4 Turqua
0
0
135.814
0.00
0.00
8.70
0.00
5 Reino Unido
148.130
287.442
126.185
15.58
20.88
8.08
- 56.10
6 Finlandia
0
0
79.602
0.00
0.00
5.10
0.00
7 Sudfrica
0
0
76.903
0.00
0.00
4.93
0.00
8 Suecia
22.274
15.415
71.096
2.34
1.12
4.55
361.22
9 Suiza
0
48.080
60.305
0.00
3.49
3.86
25.43
10 Canad
14.078
0
52.248
1.48
0.00
3.35
0.00
11 Alemania
48.849
94.368
32.686
5.14
6.85
2.09
- 65.36
12 Mxico
0
0
25.681
0.00
0.00
1.64
0.00
13 Bulgaria
0
0
8.500
0.00
0.00
0.54
0.00
14 Corea Del Sur
58.244
96.104
6.043
6.13
6.98
0.39
- 93.71
15 Dinamarca
0
0
5.909
0.00
0.00
0.38
0.00
16 Polonia
0
0
5.352
0.00
0.00
0.34
0.00
17 Taiwn
13.388
0
3.349
1.41
0.00
0.21
0.00
18 Islas Cook
727
102
2.168
0.08
0.01
0.14
2025.22
19 Filipinas
0
0
1.930
0.00
0.00
0.12
0.00
20 Hong Kong
69
0
0
0.01
0.00
0.00
0.00
21 Singapur
0
21.902
0
0.00
1.59
0.00
- 100.00
22 Fidji
256
82
0
0.03
0.01
0.00
- 100.00
23 Polinesia Francesa
1.366
882
0
0.14
0.06
0.00
- 100.00
24 Colombia
0
13.476
0
0.00
0.98
0.00
- 100.00
25 Malasia
2.067
0
0
0.22
0.00
0.00
0.00
26 Martinica
6.936
0
0
0.73
0.00
0.00
0.00
27 Holanda
88.313
376
0
9.29
0.03
0.00
- 100.00
28 Niue
569
0
0
0.06
0.00
0.00
0.00
29 Norfolk Isla
216
0
0
0.02
0.00
0.00
0.00
30 Noruega
8.019
0
0
0.84
0.00
0.00
0.00
TOTAL
950.760
1.376.886
1.561.352
100.00
100.00
100.00
13.40
Fuente: Elaboracin Subdepartamento Gestin de Informacin en base a cifras de LegalPublishing.
Pas Socio

Dlar Estadounidense

% de participacin

Mercado Internacional
www.prochile.cl

Subdepartamento Gestin de Informacin

Algunas de las empresas neozelandesas productoras de aceite de palta son:

OLIVADO: Una de las empresas lderes del mercado, que presenta una amplia oferta de
aceites de palta, la cual destaca por sus formatos de presentacin y sabores:
Olivado Chili & Bell Pepper Infused Avocado Oil
El que por sus condimentos, es promocionado como un aceite especial para la
preparacin de comida mexicana e india.

Olivado Omega Plus Blended Oil

Aceite de palta con un alto contenido de cidos omega 3, 6 y 9.

Olivado Olive Plus Oil

Un producto que mezcla aceite de palta, oliva y girasol, lo cual lo convierte en
un aceite ideal para resistir altas temperaturas de coccin.

Otra gran innovacin de la empresa, es la apertura de su planta de aceite

de palta orgnico en Nairobi, Kenia, donde producen bajo las certificaciones
IMO, USDA y Fair Trade.
El sitio web de la empresa se encuentra disponible en idioma ingls y
japons.

Fuente: www.olivado.com

Mercado Internacional
www.prochile.cl

Subdepartamento Gestin de Informacin

Otra marca neozelandesa de renombre es Avocado Oil New Zealand Ltda.:

Grove Avocado Oil.

Esta empresa adems de ofertar un producto en formato

Orgnico, Premium y con Infusiones, ha innovado en
presentacin, con su aceite de palta en Spray, el cual facilita
su aplicacin en la preparacin de platos al horno y alimentos
que requieren ser fritos con poca aceite.

Fuente: www.avocado-oil.co.nz

Mercado Internacional
www.prochile.cl

Subdepartamento Gestin de Informacin

EXPORTACIONES MEXICANAS Y SU OFERTA DE PRODUCTOS

Mxico es otro conocido productor y exportador de aceite de palta, el cual es embarcado al
extranjero a travs del cdigo arancelario 1515.9099, que es genrico y por tanto incluye otros
aceites vegetales que no son necesariamente el de palta.
De acuerdo a lo anterior, los envos mexicanos de los dems aceites vegetales sumaron en el
ao 2009 envos por US$ 8,24 millones, acusando una cada del 35,69% en comparacin al
ao precedente. Una vez ms, estas cifras no son concluyentes para analizar una cada en los
embarques de aceite de palta.
Los principales mercados de destino de la oferta de aceites vegetales mexicanos son Estados
Unidos y Francia, los que en su conjunto acumulan el 92% de los embarques totales.

Hasta la fecha: Enero - Diciembre

Dlar Estadounidense
Destino
N
2007
2008
2009
1 Estados Unidos
8.710.276 10.303.877 5.767.491
2 Francia
2.286.610
2.245.270 1.951.979
3 Alemania
73.213
60.435
144.980
4 Brazil
310
0
97.292
5 Colombia
0
0
92.831
6 Japn
4.668
62.022
54.060
7 Canad
194
2.459
43.389
8 Espaa
78.488
73.681
42.309
9 Reino Unido
17.287
11.495
18.123
10 Rep. Dominicana
0
2.477
9.568
11 Taiwn
0
0
6.825
12 Australia
15.210
0
4.628
13 Puerto Rico
0
0
4.615
14 Guatemala
3.381
2.427
4.455
15 Terr. Brit. del Ocano
97
8
3.262
16 Cuba
46
79
415
17 Uruguay
10
234
90
18 Argentina
2.238
578
5
19 Grecia
0
34.069
0
20 Holanda
42.560
0
0
21 Panam
6
0
0
22 Per
4.560
0
0
23 Portugal
0
104
0
24 Bolivia
0
23
0
25 Costa Rica
37
1.189
0
26 Chile
73
0
0
27 China
363
0
0
28 Venezuela
626
0
0
29 Honduras
0
6
0
30 Israel
0
22.400
0
TOTAL
11.240.253 12.822.833 8.246.317
Fuente: Global Trade Atlas.

% de participacin
2007
2008
2009
77.49
80.36
69.94
20.34
17.51
23.67
0.65
0.47
1.76
0.00
0.00
1.18
0.00
0.00
1.13
0.04
0.48
0.66
0.00
0.02
0.53
0.70
0.57
0.51
0.15
0.09
0.22
0.00
0.02
0.12
0.00
0.00
0.08
0.14
0.00
0.06
0.00
0.00
0.06
0.03
0.02
0.05
0.00
0.00
0.04
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.27
0.00
0.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.17
0.00
100.00
100.00
100.00

% de cambio
2009/2008
- 44.03
- 13.06
139.89
0.00
0.00
- 12.84
1664.50
- 42.58
57.66
286.27
0.00
0.00
0.00
83.56

425.32
- 61.54
- 99.13
- 100.00
0.00
0.00
0.00
- 100.00
- 100.00
- 100.00
0.00
0.00
0.00
- 100.00
- 100.00
- 35.69

Mercado Internacional
www.prochile.cl

Subdepartamento Gestin de Informacin

Una de las marcas mexicanas destacadas es AVORO AVOCADO OIL

La cual cuenta con una oferta de aceites de palta con

infusiones de cilantro y jalapeos.
Fuente: http://www.avorofoods.com/

Sesajal S.A. es otra de las marcas mexicanas fabricantes de aceites de palta, en 2009
particip en la Feria Anuga, en Alemania, donde integr el pabelln mexicano -organizado por
ProMxico-, el cual estuvo conformado por 30 empresas que reportaron ventas en el corto y
mediano plazo por ms de US$ 24 millones.

Fuente: http://promexico.gob.mx
Fuente: www.sesajal.com

10

Mercado Internacional
www.prochile.cl

Subdepartamento Gestin de Informacin

ANTECEDENTES POBLACIONES DE LOS MERCADOS CON MAYOR POTENCIAL

Estimacin poblacional 2009 - CIA
Mercado
Poblacin
Japn
127,078,679
Estados Unidos
307,212,123
Francia
64,057,792
Australia
21,262,641
Turqua
76,805,524
Alemania
82,329,758
Canad
33,487,208
Fuente: CIA The World Factbook.

Crecimiento
-0.191%
0.98
0.55
1.20
1.31
-0.05
0.82

Japn
0-14 aos: 13.5% (hombres 8.804.465 / mujeres 8.344.800)
15-64 aos: 64.3% (hombres 41.187.425 / mujeres 40.533.876)
65 aos y ms: 22.2% (hombres 11.964.694 / mujeres 16.243.419)
Estados Unidos
0-14 Aos: 20.2% (Hombres 31.639.127 / Mujeres 30.305.704)
15-64 Aos: 67% (Hombres 102.665.043 / Mujeres 103.129.321)
65 Aos y ms: 12.8% (Hombres 16.901.232 / Mujeres 22.571.696)
Francia
0-14 Aos: 18.6% (Hombres 6.129.729 / Mujeres 5.838.925)
15-64 Aos: 65% (Hombres 20.963.124 / Mujeres 20.929.280)
65 Aos y ms: 16.4% (Hombres 4.403.248 / Mujeres 6.155.767)
Australia
0-14 Aos: 18.6% (Hombres 2.026.975 / Mujeres 1.923.828)
15-64 Aos: 67.9% (Hombres 7.318.743 / Mujeres 7.121.613)
65 Aos y ms: 13.5% (Hombres 1.306.329 / Mujeres 1.565.153)
Turqua
0-14 Aos: 27.2% (Hombres 10.701.631 / Mujeres 10.223.260)
15-64 Aos: 66.7% (Hombres 25.896.326 / Mujeres 25.327.403)
65 Aos y ms: 6.1% (Hombres 2.130.360 / Mujeres 2.526.544)
Alemania
0-14 Aos: 13.7% (Hombres 5.768.366 / Mujeres 5.470.516)
15-64 Aos: 66.1% (Hombres 27.707.761 / Mujeres 26.676.759)
65 Aos y ms: 20.3% (Hombres 7.004.805 / Mujeres 9.701.551)
Canad
0-14 Aos: 16.1% (Hombres 2.761.711 / Mujeres 2.626.836)
15-64 Aos: 68.7% (Hombres 11.633.950 / Mujeres 11.381.735)
65 Aos y ms: 15.2% (Hombres 2.220.189 / Mujeres 2.862.787)
Fuente: CIA The World Factbook.

11