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MARZO DE 2005
Dos automotrices japonesas estn teniendo un xito rotundo en sus relaciones con
proveedores de los EEUUen general las mismas empresas que han tenido relaciones
contenciosas con Las Tres Grandes de Detroit 1. Qu es lo que Toyota y Honda estn
haciendo bien?
N. de T.: Se refiere a las tres automotrices ms grandes de EEUU, Chrysler, Ford y GM.
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en mayor o en menor medida en guerra con sus proveedores. Al ser testigos del
fracaso de las automotrices en la creacin del keiretsu, la mayora de las empresas
occidentales dudan que puedan replicar el modelo fuera de la cultura y la sociedad
japonesas.
Es hora, tal vez, de las buenas noticias. Al contrario de lo que creen los cnicos,
los informes del deterioro del keiretsu han sido muy exagerados. El modelo de
relacin entre proveedores y productores de los japoneses est vivo, y floreciendo, no
solamente en Japn sino tambin en EEUU. Durante la ltima dcada, Toyota, con
$160.000 millones en ventas, y Honda, con $75.000 millones, han concretado
alianzas notables con algunos de los mismos proveedores que tienen problemas con
las Tres Grandes y han creado nuevos keiretsu en Canad, los EEUU y Mjico. Las dos
empresas japonesas trabajan muy de cerca con sus proveedores en esas reas. De
los 2,10 millones de automviles Toyota / Lexus y de los 1,60 millones de Honda /
Acura vendidos en EEUU en 2003, Toyota fabric el 60% en EEUU y Honda fabric all
el 80%. Es ms, las dos empresas se abastecen de proveedores norteamericanos
para alrededor del 70% u 80% de los costos de los autos. A pesar de las bajas
probabilidades, Toyota y Honda han logrado replicar en una cultura occidental el
mismo tipo de redes de proveedores que construyen en Japn. Como consecuencia,
disfrutan de las mejores relaciones con proveedores de la industria automotriz
norteamericana, tienen los procesos ms rpidos de desarrollo de productos y
mejoran la calidad ao tras ao. Consideremos la evidencia:
Aunque los productores de EEUU tardan entre dos y tres aos en disear
autos nuevos, Toyota y Honda han podido hacerlo consistentemente en
solamente 12 a 18 meses. El ao pasado, un estudio de J.D.Power and
Associates revel que los proveedores consideraban a Toyota como el mejor
promotor de innovacin y a Honda por encima del promedio. El estudio
mostr que Chrysler, Ford y GM estaban por debajo del promedio en el
estmulo a los proveedores con respecto a la innovacin.
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confiables y han hecho un recall2 menor en los ltimos diez aos que GM,
Ford o Chrysler.
Qu estn haciendo bien Toyota y Honda que sus rivales hacen tan mal?
Hemos estudiado las industrias automotrices de EEUU y Japn durante los ltimos
veinte aos. Entre 1999 y 2002 entrevistamos a ms de 50 ejecutivos de Toyota y
Honda en Japn y en los EEUU, a varios ejecutivos que haban ya dejado las
subsidiarias de esas empresas en EEUU, y a gerentes de ms de 40 proveedores en la
industria automotriz norteamericana. Tambin visitamos plantas de Toyota y de
Honda en los EEUU, fbricas de proveedores y centros tcnicos, el Toyota Technical
Center en Ann Arbor, Michigan, y la oficina de Honda of America en Marysville, Ohio.
Nuestra investigacin muestra que Toyota y Honda han desarrollado alianzas con sus
proveedores en norteamrica siguiendo enfoques similares.
Amor Duro
Cuando Toyota y Honda instalaron operaciones de produccin en los EEUU en la
dcada del 80, comenzaron por estimular la creacin de algunos joint ventures entre
sus proveedores de Japn y empresas norteamericanas. Ms tarde, seleccionaron
empresas locales que podran desarrollar como proveedores. Les dieron a sus nuevos
proveedores rdenes pequeas para comenzar y esperaron que cumplieran con
ciertos parmetros de costos, calidad y entregas. Si los proveedores podan manejar
bien las primeras rdenes, entonces Toyota y Honda les asignaban contratos ms
grandes y les enseaban la manera especial que ellos tienen de hacer negocios.
(Para conocer ms de estos enfoques, ver el libro de Jeffrey K. Liker, The Toyota Way:
14 Management Principles from the Worlds Greatest Manufacturer, y el libro de Dave
Nelson, Rick Mayo y Patricia E. Moody, Powered by Honda: Developing Excelence in the
Global Enterprise.)
Cuando comparamos los elementos del modelo de alianzas de Toyota con los de
Honda, descubrimos que, aunque las dos empresas usan distintas herramientas, han
creado andamios increblemente similares. Los expertos normalmente enfatizan el
uso de instrumentos tales como target pricing, pero nosotros creemos que Toyota y
Honda han construido relaciones extraordinarias con los proveedores siguiendo seis
pasos distintivos: Primero que nada, entienden cmo trabajan sus proveedores.
Segundo, transforman la competencia entre los proveedores en oportunidades.
Tercero, supervisan a sus proveedores. Cuarto, desarrollan las capacidades tcnicas
de sus proveedores. Quinto, comparten informacin de manera intensiva, pero
selectiva. Y sexto, realizan actividades conjuntas de mejoras. Algunos de estos pasos
sirven de soporte a los otros. Por ejemplo, si la automotriz realizara controles sin
crear primero una base para el entendimiento, estara empujando a los proveedores a
una actitud especulativa. Por ello organizamos los seis pasos en una jerarqua de
alianzas con los proveedores en la que un paso lleva al siguiente. Toyota y Honda han
tenido xito no porque usen uno o dos de estos elementos, sino porque usan los seis
juntos como un sistema. (Ver el cuadro Jerarqua Alianza con Proveedores en la
pgina 13).
La mayora de los proveedores cree que Toyota y Honda son sus mejores
clientes y los ms difciles. Las dos empresas fijan estndares altos y esperan que
2
N. de T. : Se conoce como recall al llamado que hacen los fabricantes para recuperar productos
defectuosos que estn en el mercado. Los clientes devuelven los productos a la fbrica a cambio del dinero
que pagaron o de un producto equivalente en buenas condiciones.
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sus socios se eleven para alcanzarlos. Sin embargo, estos fabricantes de autos
ayudan a sus proveedores a cubrir esas expectativas. Claramente, Toyota y Honda
quieren maximizar las ganancias, pero no a expensas de sus proveedores. Como dice
Taiichi Ohno, quien cre el Sistema de Produccin Toyota, El logro del rendimiento
financiero de la empresa madre mediante el ataque a los proveedores es totalmente
ajeno al espritu del Sistema de Produccin Toyota. La clave en esa declaracin es la
palabra madre, que indica una relacin a largo plazo que involucra confianza y
bienestar mutuos. Al mismo tiempo la relacin implica disciplina y la expectativa de
mejora y crecimiento. Por ejemplo tomemos el programa de Toyota de Construccin
de Competitividad por Costos para el Siglo XXI, (CCC21), que apunta a una reduccin
del 30% en los precios de 170 partes que la empresa comprar para su prxima
generacin de vehculos.
Durante nuestras entrevistas, no escuchamos a los
proveedores calificar el CCC21 como injusto. Por el contrario, queran darle a Toyota
las reducciones en precio que buscaba. Ellos crean que Toyota los ayudara a
alcanzar ese objetivo al hacer sus procesos de manufactura ms magros, y debido al
amor duro de Toyota, ellos seran ms competitivos y ms rentables en el futuro.
Comprender Cmo Trabajan los Proveedores
Cada vez que les pregunto [a los ejecutivos de Las Tres Grandes] cmo desarrollaron un
target price 3, la respuesta es silencio. Basan sus target prices en nada. El gerente de
finanzas simplemente divide el dinero disponible: Esto es lo que normalmente gastamos
en sistemas de freno, pero ste es el dinero que recibirn este ao. No tienen idea de
cmo nosotros lograremos esas reducciones de costo. Simplemente las piden.
--por un alto ejecutivo de un proveedor de revestimientos para frenos que vende a las
automotrices norteamericanas, febrero 2002.
N. de T.: Precio meta, se refiere al precio objetivo que los fabricantes establecen como tope para comprar
componentes a sus proveedores.
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aceptaron hacer aunque no de muy buena gana. Para cuando el ingeniero de Honda
se fue, saba casi todo sobre las operaciones y la estructura de costos de Atlantic.
Ese conocimiento prob ser til cuando las dos empresas comenzaron a hacer
negocios juntas en 1988. Las empresas japonesas tradicionalmente trabajan para
atrs cuando determinan los precios para los componentes y servicios que compran.
En lugar de seguir la prctica norteamericana de calcular los costos, agregar un
margen de ganancia y determinar el precio del producto, los ejecutivos japoneses
empiezan con el precio del producto que creen que el mercado puede tolerar.
Despus calculan los costos que deben tener para obtener la ganancia deseada en ese
tem. 4 Esa prctica les permite a los ejecutivos determinar los target prices: es decir,
los montos que pueden pagar a los proveedores de componentes y servicios dado el
presupuesto de cada producto. De acuerdo a eso, Honda entreg a Atlantic sus target
prices para el primer trabajo que les dieron, y ambas firmas saban que el proveedor
podra tener una ganancia. Sera una ganancia pequea, sin embargo, porque Honda
esperaba que Atlantic aumentara su margen reduciendo los costos a medida que
pasara el tiempo.
Con un poco de consideracin se logra un gran entendimiento mutuo. Atlantic
firm el contrato en parte porque crey que Honda estaba actuando en forma justa al
permitir que hiciera una ganancia con las primeras ventas. Por la visita del ingeniero
de Honda, el proveedor tambin se senta confiado en que con la ayuda de su cliente
lograra reducir los costos. Una vez que Atlantic mostr su habilidad para manejar las
rdenes de Honda, la productora de automviles recomend a la empresa con sus
otros proveedores.
Como resultado de ello, el negocio de Atlantic creci
constantemente durante los siguientes cinco aos. Es interesante notar que para la
misma poca Atlantic obtuvo el status de proveedor tipo Spear 1 para GM. Esa
designacin, segn GM, llevara seguramente a ms negocios con el productor y sus
proveedores. Pero poco despus, GM redujo sus rdenes con Atlantic sin ninguna
explicacin. El proveedor no recibi ninguna otra orden de GM en los siguientes dos
aos, y la alianza prometida con el nivel de Spear 1 nunca se hizo realidad.
Transformar la Competencia en Oportunidades
Chrysler era nuestro mejor cliente, y nos rompamos la espalda por ellos. Ahora nos
sentimos como otro proveedor ms. [La empresa] nos ha puesto en una bolsa con todos
los dems, y nos sentimos como cualquier otro proveedor.
--por un ejecutivo senior, proveedor de Daimler Chrysler, julio 1999.
N. de T.: Esa metodologa se conoce como target costing o costeo por objetivos.
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los proveedores y en los tests hechos por Toyota misma y otorg los contratos a los
mejores. Los proveedores seleccionados recibieron contratos de por vida para un
modelo, pero si su rendimiento cayera, Toyota entregara el contrato siguiente a un
competidor. Si el rendimiento del proveedor mejorara, Toyota le podra dar la
oportunidad de ganar otro programa y recuperar su participacin en el mercado.
Hay una diferencia clave en la manera en que las empresas norteamericanas y
japonesas estimulan la competencia entre los proveedores. Los productores de EEUU
ponen a los proveedores unos contra otros y despus hacen negocios con el que
queda de pie. Toyota y Honda tambin estimulan la competencia entre proveedores
especialmente si no la tenan antespero solamente con el apoyo de sus proveedores
actuales. En 1988, cuando Toyota decidi hacer autos en Kentucky, eligi a Johnson
Controls como proveedor de los asientos. Johnson Controls quera expandir su planta
ms cercana, pero Toyota estipul que no deba hacerlo, en parte porque la expansin
requerira grandes inversiones y comera parte de las ganancias del proveedor. En
lugar de ello, el productor japons desafi a Johnson Control a que hiciera ms
asientos en el espacio que ya tena. Eso pareca imposible al principio, pero con la
ayuda de los expertos en lean manufacturing, el proveedor restructur su planta, redujo
los inventarios y pudo hacer los asientos para Toyota en el espacio existente. La
experiencia ayud al proveedor norteamericano a comprender que no era suficiente
entregar los asientos just in time; tambin tena que usar un sistema que redujera sus
costos y mejorara la calidad continuamente. Un enfoque como se permitira alinear
mejor la filosofa de operaciones de Johnson Controls con la de Toyota.
La relacin entre el productor y su proveedor no termin all. Seis aos ms
tarde cuando Toyota quiso desarrollar otro proveedor de asientos, se neg a recurrir a
otro fabricante norteamericano. En lugar de ello, pidi a Johnson Controls que
realizara un joint venture con el mayor proveedor de asientos para Toyota en Japn,
Araco, que ya estaba planeando entrar en el mercado de EEUU. En 1995, Johnson
Controls y Araco crearon un joint venture, Trim Masters, en el que cada uno tena 40%
de la inversin y Toyota era duea del 20% restante. Johnson Controls cre un
esquema por el cual Trim Masters se convertira en su competidor en el sentido real
de la palabra. Una dcada ms tarde, Trim Masters se ha convertido en el mayor
competidor de Johnson Controls para los asientos de Toyota. En 2003, Trim Masters
tena una participacin del 32% de la venta a Toyota y Johnson Controls el 56%.
Como es inversora en el joint venture, Johnson Controls se ha beneficiado del xito de
Trim Masters. Toyota transform la necesidad de estimular la competencia entre
proveedores en la oportunidad de cementar su relacin con un proveedor existente.
Supervisar a los Proveedores
[Las Tres Grandes] son como monitores de pasillos: tengo que ir de una puerta a la otra
y me piden mi pase. Uno hace todo lo que puede para satisfacer sus expectativas, pero
siguen poniendo barreras en el medio.
--Director de Ingeniera, proveedor de Las Tres Grandes, abril 2001.
Los proveedores con los que conversamos en Europa, EEUU y Mjico asumen
que las alianzas al estilo japons son relaciones entre iguales. Malinterpretan los
acuerdos win-win como si estos significaran que Toyota y Honda confan lo suficiente
en sus proveedores para dejarlos hacer lo que quieren. Pero en realidad, las dos
automotrices japonesas no tienen ese enfoque;
creen que los roles de sus
proveedores son demasiado crticos para no involucrarse. Usan sistemas elaborados
para medir la manera en que trabajan, para establecer metas para ellos, y para
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