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PRESENTACIONES SECTORIALES
SECTOR PRODUCTOS DE MINERALES NO
METLICOS
JUNIO 2012
INDICE
INDICE
(*) A efectos de este estudio, se considera que el sector de productos de minerales no metlicos engloba las siguientes
agrupaciones de otras clasificaciones estadsticas:
TSIO-2005. Ramas 25 (fabricacin de cemento, cal y yeso), 26 (fabricacin de vidrio y sus productos), 27 (industria
de la cermica) y 28 (fabricacin de otros productos de minerales no metlicos)
ISIC. Cdigo de producto: 26 (productos de minerales no metlicos)
Unidades
Cifra de negocios
Valor en 2010
% total Manufacturas
8.110
6,35
Miles
20.630.467
5,06
Produccin
Miles
20.367.998
5,22
Miles
6.667.025
6,49
Ocupados
Unidades
128.727
6,62
Unidades
15,87
1,04
(*)
Tamao medio
(1)
Miles
36,5
1,03
(*)
Productividad (VA/ocupados)
Miles
51,8
0,98
(*)
Porcentaje %
70,5
1,05
(*)
Porcentaje %
8,06
1,17
(*)
(2)
(3)
Exportaciones X
Millones
4.540,9
2,88
Importaciones M
Millones
2.365,2
1,32
Millones
2.175,7
--
0,32
--
Unidad
(4)
(3) Inversin
(*) Las
---(2) Cociente
(4) =
SC / (Exp + Imp)
cifras en rojo son el ndice respecto a la media de la media de la variable en el conjunto de la industria manufacturera (tanto por uno)
Todos estos subsectores son muy vulnerables a los ciclos recesivos de la economa.
La industria del cemento est repartida por todo el territorio nacional. Por su parte, la
fabricacin de productos cermicos se concentra principalmente en la provincia de Castelln,
en forma de clusters de pequeas y medianas empresas.
INDICE
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (I)
Ocupados, Produccin y VAB
(porcentaje respecto al total de la industria manufacturera)
Ocupados
Produccin
18,9
Productos metlicos
Vehculos
Qumica
Metlicas bsicas
4,9
Muebles
4,1
Maquinaria elctrica
4,0
Maquinaria elctrica
3,6
Textil y confeccin
Metlicas bsicas
3,4
Muebles
Madera y corcho
3,3
1,7
1,6
1,6
1,2
0,9
Material ferroviario
0,6
0
Madera y corcho
Electrnica y TIC
Construccin naval
0,6
Material ferroviario
2,7
1,7
0,9
Construccin naval
4,4
4,3
Electrnica y TIC
4,9
Caucho y plsticos
5,2
Caucho y plsticos
7,7
5,2
5,5
Textil y confeccin
8,2
6,0
11,7
Productos metlicos
6,4
12,2
Qumica
7,3
6,6
23,0
Vehculos
13,8
10
15
20
25
0,9
0
10
15
20
25
VAB
Alimentacin, bebidas y tabaco
19,7
Qumica
11,1
Productos metlicos
10,7
Vehculos
7,9
6,5
6,1
5,8
Caucho y plsticos
5,2
Metlicas bsicas
4,6
Maquinaria elctrica
4,2
Textil y confeccin
3,2
Muebles
2,3
Electrnica y TIC
1,9
Madera y corcho
1,9
1,2
Material ferroviario
1,0
Construccin naval
0,9
0
10
15
Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2010 (INE)
20
25
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (II)
Remuneracin por asalariado, productividad por ocupado y coste laboral unitario
Remuneracin por asalariado (miles )
Material ferroviario
Construccin aeronutica y espacial
Qumica
Metlicas bsicas
Construccin naval
Vehculos
Maquinaria elctrica
Electrnica y TIC
Maquinaria y equipo mecnico
Productos de minerales no metlicos
Caucho y plsticos
TOTAL Industria Manufacturera
Papel, artes grf. y repr. sop. grabados
Productos metlicos
Alimentacin, bebidas y tabaco
Madera y corcho
Muebles
Textil y confeccin
55,0
54,0
51,7
45,3
45,1
41,2
40,4
40,0
39,6
36,5
35,8
35,5
34,8
32,6
31,0
26,5
26,0
25,6
0
15
30
45
60
75
93,4
91,6
85,9
72,4
71,9
62,0
58,6
57,6
56,3
55,7
55,3
54,0
52,9
51,8
41,0
32,2
31,1
28,4
0
30
60
90
120
91,8
85,2
79,5
79,5
74,7
71,6
70,5
70,4
68,2
67,1
65,2
64,4
64,3
63,0
58,8
56,5
56,1
52,6
0
30
60
Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2010 (INE)
90
120
10
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (III)
Exportaciones e Importaciones
(porcentaje respecto al total de la industria manufacturera en 2011)
Exportaciones
Importaciones
Vehculos
21,6
Qumica
Qumica
15,8
11,6
Metlicas bsicas
Textil y confeccin
5,3
Productos metlicos
Metlicas bsicas
3,6
Electrnica y TIC
Caucho y plsticos
2,2
1,2
2,2
0,8
1,1
Muebles
1,1
Muebles
0,7
Madera y corcho
Madera y corcho
0,7
Construccin naval
Material ferroviario
0,6
Material ferroviario
3,5
2,8
2,7
Construccin naval
6,6
5,2
Productos metlicos
2,4
7,7
Maquinaria elctrica
2,8
8,0
4,1
9,2
Textil y confeccin
5,8
Caucho y plsticos
10,3
Electrnica y TIC
6,8
Maquinaria elctrica
15,1
9,0
19,2
Vehculos
10
15
20
25
0,6
0,6
0,1
0
10
15
20
25
Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas)
11
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.2. DISTRIBUCIN GEOGRFICA (I)
12
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.3. COYUNTURALES (I)
Evolucin reciente del ndice de Produccin Industrial (IPI)
(tasa de variacin anual suavizada)
20
20
-20
-20
2007
2008
2009
2010
2011
-40
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Desde finales de 2006, se observa una evolucin en el IPI del sector muy paralela y sistemticamente
inferior a la del conjunto de la industria espaola; adicionalmente, muestra registros negativos desde
mediados de 2007
La produccin del sector en la UE muestra una trayectoria similar, si bien ms favorable que en el caso
de Espaa
13
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.3. COYUNTURALES (II)
Evolucin reciente del ndice de Precios Industriales (IPRI)
(tasa de variacin anual suavizada)
La evolucin del IPRI del sector es relativamente dispar respecto al IPRI Total y al de manufacturas: en
2011, el IPRI del sector experimenta una aceleracin que contrasta con la acusada moderacin que
registran el conjunto de la industria y de las manufacturas
14
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.3. COYUNTURALES (III)
Exportaciones e importaciones del sector Productos de Minerales no metlicos
Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas)
mbito sectorial: RAMI 07, CNAE-2009 divisin 23
El saldo comercial es sistemticamente positivo y sigue una tendencia creciente desde 2007, por el
mejor comportamiento de las exportaciones respecto a las importaciones
Desde finales de 2007, la evolucin de las exportaciones del sector resulta menos favorable que la
observada en el conjunto de las exportaciones espaolas
15
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.3. COYUNTURALES (IV)
Tasa de cobertura del sector Productos de minerales no metlicos(*)
La tasa de cobertura del sector de Productos de minerales no metlicos mejora en los ltimos aos, de
manera que en 2011 se exportan 2,2 euros por cada euro de importacin en el sector
16
INDICE
17
3. INTERSECTORIALIDAD
3.1. DESTINO DE LA OFERTA
Empleos a los que se dirige la oferta(*) del Sector de Productos de minerales no
metlicos
Destino de la oferta
% total
empleos
85,2
Construccin
64,5
10,1
3,2
Resto
7,4
14,8
1,3
1,3
1,0
Exportaciones
12,6
(*)
18
3. INTERSECTORIALIDAD
3.2. PROPENSIN EXPORTADORA
Propensin exportadora
(porcentaje de la produccin destinada a la exportacin)
19
3. INTERSECTORIALIDAD
3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (I)
Sensibilidad de dispersin
(aumento porcentual de la produccin en los sectores manufactureros ante un incremento del 1%
en la demanda final global)
20
3. INTERSECTORIALIDAD
3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (II)
Efecto arrastre
(aumento porcentual en la produccin sectorial(*) ante un incremento del 1% en la demanda final
del Sector de Productos de minerales no metlicos)
(*)
15 sectores ms significativos
21
3. INTERSECTORIALIDAD
3.4. PROCEDENCIA DE LA OFERTA
Procedencia de la oferta a precios bsicos del Sector de Productos de minerales no
metlicos
Procedencia de la oferta
% total
oferta
60,5
16,6
13,1
Importaciones
9,0
Impuestos netos(*)
0,9
(*)
22
3. INTERSECTORIALIDAD
3.5. EMPLEO
Produccin por empleado
(miles de euros)
23
3. INTERSECTORIALIDAD
3.6. SALARIOS
Sensibilidad ante los salarios
(incremento porcentual de los precios en los sectores industriales manufactureros ante un
aumento del 1% en los salarios)
24
3. INTERSECTORIALIDAD
3.7. CONSUMOS INTERMEDIOS (I)
Procedencia de los consumos intermedios del Sector de Productos de minerales no
metlicos
Nacional
Importado
Ramas primarias
0,0
0,0
0,0
58,8
47,7
11,0
16,7
14,4
2,2
42,1
33,3
8,8
41,2
38,7
2,6
14,1
13,3
0,8
8,4
7,4
1,0
5,3
5,1
0,2
13,5
12,9
0,6
Ramas de servicios
25
3. INTERSECTORIALIDAD
3.7. CONSUMOS INTERMEDIOS (II)
Intensidad en el uso de consumos intermedios
(porcentaje que suponen los consumos intermedios sobre la produccin de los sectores
manufactureros)
26
3. INTERSECTORIALIDAD
3.8. IMPORTACIONES (I)
Propensin importadora de consumos intermedios
(porcentaje que suponen los consumos intermedios de origen importado sobre la produccin de
los sectores manufactureros)
27
3. INTERSECTORIALIDAD
3.8. IMPORTACIONES (II)
Multiplicador de las importaciones intermedias
(porcentaje de aumento en los consumos intermedios de origen importado ante un incremento
del 1% en la demanda final global)
28
3. INTERSECTORIALIDAD
3.9. INFLUENCIA DE LA ENERGA
Intensidad energtica
(porcentaje que suponen los consumos energticos sobre la produccin de los sectores
manufactureros)
29
INDICE
30
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (I)
Evolucin del comercio mundial
(variacin anual en %)
Fuente: CHELEM
Cdigo ISIC REV 3.1: 26 (Productos de minerales no metlicos)
En 2009, las exportaciones de productos de minerales no metlicos cayeron menos que el comercio
mundial (-19,6% frente a -23,1%), si bien su posterior recuperacin fue menos intensa
El peso de este sector en el comercio mundial ha mostrado una ligera tendencia decreciente en los
ltimos aos, para situarse en el 1,0% en 2010
31
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (II)
Exportacin de Productos de minerales no Cuota de Espaa en las exportaciones mundiales
Metlicos (variacin anual en %)
Fuente: CHELEM
Cdigo ISIC REV 3.1: 26 (Productos de minerales no metlicos)
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (III)
Destino de las Exportaciones
80%
80%
60%
60%
Mundo
40%
40%
Espaa
20%
20%
0%
0%
UE-27
Resto de
Europa
Amrica
Asia/Oceania
frica
Resto del
mundo
UE-27
Resto de
Europa
Amrica
Asia/Oceana
Africa
Resto del
mundo
Fuente: CHELEM
Cdigo ISIC REV 3.1: 26 (Productos de minerales no metlicos)
La Unin Europea es el principal socio comercial espaol para el sector de los productos de minerales
no metlicos, con porcentajes del 59,4% en las exportaciones y del 77,7% en las importaciones
En el caso del comercio mundial, la UE es el destino del 38,4% de las exportaciones mundiales,
seguido de Asia/Oceana con el 22,9%
33
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (IV)
Comparacin de la fortaleza competitiva del sector en Espaa (*)
y la contribucin al crecimiento del comercio mundial
(*) Evaluada en trminos del ndice Sinttico de Posicin Sectorial (ISPS). Ver anexo metodolgico
Fuente: Elaboracin propia
mbito Sectorial: CNAE-2009 Divisin 23 (Productos de minerales no metlicos)
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.2. UNIN EUROPEA (I)
Productos de minerales no metlicos: peso de Espaa en la Unin Europea
(porcentaje que representa Espaa sobre el total comunitario en 2009)
35
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.2. UNIN EUROPEA (II)
Productos de minerales no metlicos: peso del sector en la industria manufacturera
36
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.2. UNIN EUROPEA (III)
Comparacin de la fortaleza competitiva del sector en Espaa(*)
y en la Unin Europea
(*) Evaluada en trminos del ndice Sinttico de Posicin Sectorial (ISPS). Ver anexo metodolgico
Fuente: Elaboracin propia
mbito Sectorial: CNAE-2009 Divisin 23 (Productos de minerales no metlicos)
INDICE
38
11,7
5,3
Vehculos de motor
5,1
Electrnica y TIC
3,1
2,9
Maquinaria elctrica
2,7
2,6
Productos metlicos
1,8
Caucho y plsticos
1,4
1,4
Metlicas bsicas
1,0
Construccin naval
1,0
1,0
Textil y confeccin
0,9
0,6
Muebles
0,3
Madera y corcho
0,2
0
10
12
2,00
1,78
1,80
1,56
1,60
1,52
1,45
1,40
1,20
1,15
1,14
1,04
0,95
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
62,7
60,2
59,8
59,8
Metlicas bsicas
46,7
Vehculos de motor
46,5
Maquinaria elctrica
45,9
40,7
39,8
Caucho y plsticos
38,5
Construccin naval
34,5
32,8
28,2
Muebles
25,7
Textil y Confeccin
24,8
Productos metlicos
24,2
23,6
Madera y corcho
22,3
0
10
20
30
40
50
60
70
El sector de productos minerales no metlicos obtiene uno de los porcentajes ms bajos de empresas
innovadoras dentro de la industria manufacturera
41
12,6
Electrnica y TIC
4,8
Construccin naval
4,5
4,0
Vehculos de motor
3,1
3,0
2,6
Maquinaria elctrica
1,9
1,7
1,3
Caucho y plsticos
1,3
Productos metlicos
1,3
Textil y confeccin
1,0
Muebles
0,9
0,8
0,8
Madera y corcho
0,7
Metlicas bsicas
0,6
0
10
12
14
100%
75%
52%
Patrimonio Neto
57%
Pasivo no corriente
75%
Provisiones
89%
Pasivo corriente
50%
Activo no corriente
19%
Activo corriente
2%
25%
32%
26%
25%
1%
11%
11%
Activo
Pasivo
0%
Activo
Pasivo
2000
2010
2000
2005
2010
7,5
7,1
5,1
13,8
8,5
2,2
18,7
10,9
0,2
Se observa un ligero descenso el margen bruto de explotacin; por otro lado, las rentabilidades han
experimentado un descenso muy pronunciado en la ltima dcada
44
INDICE
45
6. RESUMEN (I)
DIVERSIFICACIN. El sector presenta una amplia dispersin geogrfica por todo el territorio
nacional, hallndose especialmente concentrado en la Comunidad Valenciana, Catalua y
Andaluca.
46
6. RESUMEN (II)
DESTINO DE LA OFERTA. Los principales destinos a los que se dirige la oferta de este sector
son la demanda intermedia (85,2%), con un papel muy destacado por parte de la construccin
(64,5%), y las exportaciones (18,9%). En relacin al promedio de la industria manufacturera
(29,6%), tiene una escasa propensin exportadora (13,8%).
EFECTOS ARRASTRE. El sector de minerales no metlicos apenas tiene efecto arrastre sobre
otros sectores manufactureros (aparte, lgicamente, del propio sector); en este sentido, un
incremento de la demanda final del sector de minerales no metlicos induce moderados
aumentos de produccin de la industria extractiva.
47
6. RESUMEN (III)
ORIENTADO A LA UE. Para Espaa, la UE absorbe la mayor parte de las exportaciones del
sector (59,4%) de las mismas. En el comercio mundial, las exportaciones del sector se dirigen a
la UE en un (38,4%), seguido de Asia/Oceana con el 22,9%.
48
6. RESUMEN (IV)
I+D. El sector los productos de minerales no metlicos se sita por debajo del conjunto de la
industria manufacturera respecto al porcentaje de sus gastos que dedica a I+D (1%).
49
PRESENTACIONES SECTORIALES
SECTOR PRODUCTOS DE MINERALES NO
METLICOS
JUNIO 2012