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Les investissements
directs étrangers (IDE) en Corée 03
Invest KOREA 35
Réseau international d’Invest KOREA 36
02 03
6,5 6,8
0,3 0,3
assurance, banque et finance matériel électrique et électronique
distribution et logistique hôtellerie et restauration Source: Ministère de l’économie du savoir
chimie services divers
13 034
8 135
4 880
2 274
04 05
IDE avec 6,36 Mds USD. En 2006 et 2007, l’UE Les IDE en provenance des Etats-Unis ont Les fusions-acquisitions ont cru entre 2007 et
était déjà la principale source des IDE avec diminué en 2005 et encore de 37% en 2006. 2008 de 78,2% pour atteindre 4,43Mds USD,
46,5% et 43,9% du total. Au sein de l’UE, le L’année 2007 a connu une reprise de 37% par soit 37,8% de l’ensemble des IDE.
Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Allemagne et rapport à l’année précédente à 2,3Mds USD.
la France sont les principaux pourvoyeurs Mais la tourmente financière de 2008 a
d’investissements. refroidi les ardeurs des investisseurs
américains. Résultat, à partir du 3ème
Contrairement à 2007 où l’investissement du trimestre de 2008 les IDE de la part des
Japon s’est contracté de 53%, l’année 2008 a Etats-Unis ont chuté n’atteignant que 1,3 Mds
connu un rebond de 44%. Au premier semes- USD (les investissements dans le secteur des
tre 2009, les investissements en provenance servies se sont contractés de 52,3%).
du Japon ont crû de 162% par rapport à la
même période de l’année précédente, à 661 Ventilation des IDE selon les
millions de dollars. La part des investisse- différents types d’investissement
ments japonais dans les composants a forte- Entre 2004 et 2006, les investissements
ment augmenté, avec 39,4% des investisse- «Greenfield» (création ex nihilo) tels que la
ments totaux du secteur, contre 9,3% l’année construction d’une usine ou d’une entreprise
précédente. Au premier semestre 2009, en se sont fortement accrus contrairement aux
raison de la hausse du yen et la baisse des fusions-acquisitions qui ont enregistré une
prix immobiliers, les investissements baisse. En 2008, les investissements en
financiers japonais se sont maintenus à la greenfield ont diminué de 9,4% par rapport à
hausse. l’année précédente.
Résultas des investissements selon les pays (Unité: Mds USD) (1962~2008, %)
Divers
4,8 1,9 2,7 2,2 32,6%
7,3 4,4
8 2,5
6,9 4,3
6,3 5,3
Greenfield Fusion-Acquisition
Source: Ministère de l’économie du savoir
POLITIQUE GOUVERNEMENTALE ET
INCITATIONS OFFERTES
l’impact positif sur l’économie coréenne sont
mesurables vont de réductions d’impôts, la
création de zones franches spéciales, de
retour en liquide ou d’aides financières
diverses.
Zone spéciale d’investissement (FIZ, 13 zones) 13 zones spéciales d’investissement ont été créées au sein de parcs
industriels et spécifiquement dédiées aux investisseurs étrangers. Les investissements doivent là aussi dépasser un certain
seuil (production-10 M de dollars; logistique-5 M de dollars) pour bénéficier de réductions d’impôts (3 ans à 100% et 2 ans à
5%) et de coûts de location des terrains à très bas prix (inférieur à 1% de la valeur du terrain pendant 50ans).
Principales caractéristiques des IDE en Corée 06 07
l’investissement est un système d’aide aux seur international peuvent bénéficier d‘aides
investisseurs étrangers, qui peuvent se voir financières comme des subventions pour la
retourner au moins 5% de leur investisse- formation des salariés, l’embauche, l’aide
ment suite à une négociation de gré-à-gré pour la construction d’infrastructures ou
avec le gouvernement coréen. Le montant pour l’appui à l’amélioration de la qualité de
investi doit atteindre au moins 10 millions de vie.
dollars (et la partie étrangère du projet doit
être supérieure à 30%). Peuvent être égale- ⇢ Divers
ment concernés les projets créant beaucoup Enfin, Invest Korea organise une foire à
d’emplois ou qui se concentrent en R&D. Le l’emploi qui, en 2009, célèbre sa quatrième
dernier cas éligible est la constitution de sa édition. Cela permet aux entreprises
base régionale asiatique en Corée ou si étrangères de régler la difficulté du recrute-
l’investissement contribue très significative- ment et offre simultanément la chance de
ment à l’économie coréenne. trouver du travail de qualité tout en faisant
reconnaître la contribution des entreprises
Aussi, le retour en liquide sans considération étrangères à l’économie locale.
de dimension d’investissement par l’examen
Ministère de l'économie du savoir
de l’impacte sur l’économie coréenne est www.mke.go.kr
prévu et les montants consacrés seront Ministère de la stratégie et des finances
élargis de manière flexible (13ème conférence www.mosf.go.kr
de la Commission de la compétitivité Zones économiques libres de la Corée
www.fez.go.kr
nationale, le 27 mai 2009).
1)- Les machines, les matériels, les installations, les instruments,
les produits intermédiaires et les pièces détachés en tant
qu’équipement industriel, et le bétail, les graines, les arbres et
les poissons et coquillages nécessaires pour le développement
⇢ Zones spéciales de l’agriculture, la sylviculture et la pêche.
- Les matières premières et les approvisionnements pour le
Le gouvernement coréen offre aux investis- premier essai de la mise en activité des installations
seurs étrangers qui satisfont une certaine concernées, en cas de nécessité reconnue par les vice-
ministres.
condition des terrains soit gratuitement soit à - Les frais de transport pour l’introduction des éléments
mentionnés ci-dessous. Les frais d’assurance et la technique
bas prix dans des zones spéciales dédiées. ou le service d’installation et de conseil.
Ces sont de quatre types: zone individuelle
spéciale d’investissement, zone spéciale
d’investissement, zone franche et zones
économiques spéciales.
Zone franche (FTZ, 14 zones) C’est une zone où les toutes les activités (production, logistique, distribution etc.) bénéficient
d’une franchise exceptionnelle des tarifs douaniers et peuvent donc se pratiquer librement. Les aéroports, les ports et leurs
alentours, les terminaux de distribution et de marchandises sont désignés en tant que zones franches. En outre, 5 années de
dégrèvement d’impôts sont prévues.
Zones économiques spéciales (FEZ, 6 zones) Les trois zones d’Incheon, de Busan・Jinhae et de Gwangyang ont été
désignées en tant que zone économique spéciale en 2003 et trois zones supplémentaires ont été désignées en 2008
(Hwanghae, Saemangeum, DaeguGyeongbuk). Ces zones bénéficient de pouvoirs propres étant mandataire des collectivités
locales. Les investisseurs étrangers peuvent y être les bénéficiaires des faveurs exceptionnelles et distinctives non seulement
pour leurs activités industrielles mais également au niveau de l’éducation, des soins médicaux, du logement, du soutien
administratif, des impôts et des droits de douanes.
MARCHÉ
Japon 14%
UE Moyen-Orient
18% 23%
Etats-Unis
Etats-Unis 9%
11% UE
Divers Divers
18% 12%
10%
Moyen-Orient 6%
chercheurs classe la Corée au premier rang marché du travail. Selon le rapport du séminaires tenus dans plusieurs pays y com-
mondial en 2007. Toujours dans le même Ministère de l’Education, sur la dernière pris aux Etats-Unis et au Japon.
rapport, dans le domaine des TIC, la Corée décennie, 50% des diplômés universitaires
s’est classée en 3ème position après l’Islande étaient des jeunes filles. Dans les concours
et Israël. administratifs, les femmes représentent
65,7% des lauréats (10% en 1992).
A part la R&D, l’habileté de la main d’œuvre
coréenne est une évidence. Les chantiers Dans le domaine du journalisme, des sci-
navals et l’électronique domaine de prédilec- ences et de la politique, la participation des
tion de la Corée ou l’automobile ont pu femmes croît rapidement. Avec les efforts
s’imposer grâce à la diligence, les efforts et la pour supprimer les obstacles qui empêchent
qualité du travail des Coréens. l'accès des femmes aux postes de décision
qui sont en cours, les femmes jouent un rôle
Dans le cadre de la compétitivité de ses de plus en plus important dans la société
entreprises, la Corée a mis en place un coréenne.
système en 2006 pour protéger les salariés
expérimentés. Ainsi en cas de difficultés Amélioration des rapports
économiques et pour éviter les licenciements patronat-syndicats
des salariés les plus âgés, les entreprises qui Avec le consensus sur l’importance de rela-
très souvent ne veulent pas perdre un savoir- tions sociales apaisées pour créer un envi-
faire et une expérience reconnue négocient ronnement favorable à l’investissement, les
avec le salarié sur la base suivante: l’entre- syndicats ouvriers, le patronat et le gouverne-
prise s’engage à conserver dans ses fonc- ment coréen n’ont pas épargnés leurs
tions le salarié jusqu’à l’âge l’égal de la efforts. Ainsi, dans la plupart des lieux de tra-
retraite (et donc lui éviter un licenciement) en vail, les relations sociales s’établissent rapi-
échange d’une réduction de salaire. dement. Le but est de résoudre les différents
Graduellement mis en place, ce système par la négociation, sans conflit entre patrons
évite la perte d’expérience dans les entre- et ouvriers. Le mouvement de déclarations
prises, permet le maintien en activité des de coopérations entre patrons et ouvriers
salariés et surtout qu’ils gardent un revenu pour une cohabitation harmonieuse aug-
décent. mente. Le nombre de ces déclarations
s’élève à 2 689, soit 278,5% de plus par rap-
La féminisation du marché du travail port à l’année précédente.
La population active féminine n’était tradi-
tionnellement que peu élevée. Mais depuis En parallèle, la Fédération des Syndicats
ces dix dernières années grâce à la politique Coréens exerce de nombreux efforts pour
de la mise en valeur du salariat féminin, les faire connaître l’amélioration des rapports
femmes s’intègrent de mieux en mieux sur le patronat-syndicat en participant aux
Israël Japon
Corée Etats-Unis
Singapour Corée
Finlande Taiwan
Chine
Basé sur une échelle de 10
Source: Rapport 2009 sur la compétitivité mondiale de l’IMD Source: Rapport 2009 sur la compétitivité mondiale de l’IMD
INFRASTRUCTURES
L’Aéroport International d’Incheon, sager devrait passer de 44 millions à 62 mil- trois autre ports notamment le nouveau port
«hub» de l’Asie du Nord-Est lions, et celle des zones de fret sera ren- de Busan situé à 25km de Busan et le port de
Ouvert en 2001, l’Aéroport International forcée de 4,5 millions de tonnes à 5,8 millions Gwangyang au sud-ouest de la péninsule la
d’Incheon accueille 30 millions de passagers de tonnes. Corée peut accueillir les portes conteneurs
par an venant de 161 villes dans 49 pays via géants dotés du système automatique et se
63 compagnies aériennes. Après huit ans, il Au sein de la zone économique spéciale développe en tant que la plaque tournante
se positionne au 2ème rang des aéroports (FEZ), les entreprises de fret et de logistique logistique pour accueillir les investissements
mondiaux pour le fret. En 2008, il a géré 2,42 connues dans le monde entier tels que DHL, étrangers.
millions de tonnes de frets. FedEX, TNT, UPS, Polar Air, Schenker, KWE,
AMB Poperty ont installé des terminaux de La Corée possède les réseaux de transport
L’aéroport international d’Incheon a été fret et des centres de logistiques. Depuis maritime et portuaires globaux reliés au
désigné «meilleur aéroport au monde» pour 2007, pour accueillir le fret en provenance de monde entier tels que le nouveau port de
la quatrième année consécutive (2005~2008) Chine, un nouveau système complexe de Busan, Gwangyang, Incheon, Pyeongtak・
par le Conseil International des Aéroports (ACI). transport aérien-maritime a été développé. Dangjin et Ulsan, et les vastes ensembles de
Avec l’accomplissement de la deuxième Ainsi, la Corée se positionne pour devenir la logistique portuaires. Parmi les entreprises
phase d’extension (en juin 2008), il possède plate-forme logistique de l’Asie du Nord. étrangères qui s’y sont installées se trouvent
désormais une troisième piste de 4000 Steinweg, COSCO et Sanyo Maritime au nou-
mètres permettant le décollage et l’atterris- Le train express de l’aéroport international veau port de Busan, TESCO et Mevius à
sage d’avions tel l’Airbus 380 appelés «Super d’Incheon, inauguré en mars 2007, assure Gwangyang et Stolt Haven, Vopak, Odfjell à
Jumbo». actuellement la navette entreles aéroports Ulsan.
d’Incheon et de Gimpo. Avec la fin des travaux
Pour réponde à la demande croissante et qui le relieront jusqu’à la gare de Séoul Le KTX et le transsibérien/
fournir des services de qualité, le gouverne- (prévu en 2010), la navette permettra de transchine/transcoréen
ment coréen a notifié la troisième phase du relier l’aéroport d’Incheon au KTX et donc Avec l’accomplissement de la construction
projet d’extension (juin 2009). Le plan sera une meilleure desserte des villes coréennes. du train à grande vitesse entre Séoul-Busan
entamé au deuxième semestre 2009 et et Séoul-Gwangju en 2004, la Corée est le 5ème
terminé en 2015. Avec la fin de la 3ème phase Transport maritime et ports pays doté d’un système ferroviaire à grande
d’extension, la capacité d’accueil de pas- géostratégiquement placés vitesse après le Japon, la France, l’Alle-
Le port de Busan se place au 5ème rang mon- magne et l’Espagne. L’achèvement de la 2ème
dial en terme de transport de conteneurs. Il a phase de construction pour la ligne Séoul-
géré 13,45 million de TEU en 2008. Il se Busan prévu en 2010 et Séoul-Mokpo en
trouve au carrefour des routes maritimes 2017 permettra de voyager dans tout le pays
reliant l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord. en une demie journée.
En cas de réouverture du chemin de fer entre
la Corée du Sud et la Corée du Nord, la Corée En outre, à la 3ème conférence ESCAP des
deviendra un «hub» logistique ralliant ministres du transport de l’ONU (tenue à
l’Europe via la Chine, la Russie, la Mongolie et Busan en novembre 2006), l’accord sur les
l’Asie Centrale. Avec le développement de réseaux Trans-Asia Railway (TAR) a été
L’Aéroport International Incheon
ratifiés. Et en mai 2007, un test a eu lieu sur construire un réseau de convergence à très composants électroniques, les pièces
une partie de la ligne Gyeongui et Donghae haut débit (uBcN) nécessaire pour les futurs détachés informatiques, la robotique basée
qui constituent le Trans-Korea Railway (TKR), services de télécommunication caractérisés sur les plate-formes réseaux, les appareils
la voie de chemin de fer qui relie la Corée du par la fusion, la réalité, l’intelligence et l’indi- d'analyseou les verrous de sécurité digitale.
Sud et la Corée du Nord. vidualisation.
Centres internationaux de R&D
Avec la construction de la voie ferrée Avec l’achèvement de ce projet, la qualité des Les infrastructures en TIC de pointe, les
transcoréenne (TKR), le réseau de la ligne services multimédia sera de 4 à 16 fois sociétés hyper compétitives et les consom-
ferroviaire transasiatique (TAR) se dessine, supérieures à celle qu’elle est aujourd’hui. mateurs technophiles ont attiré les entrepris-
reliant le transsibérien (TSR) via la ligne de Les services IPTV seront actifs et les réseaux es mondialement reconnues en Corée.
Kyongwon qui relie Séoul à Wonan (à l'Est de ubiquitaires intégrants les services de Microsoft a ouvert son Microsoft Innovation
la Corée du Nord), au transchine (TCR) via la téléphonie, la diffusion des chaînes en temps Centre (MIC); IBM un Laboratoire Ubiquitous
ligne de Kyongui (Séoul-Shinuiju), le réel et l’Internet interactif seront réalisés. Computing; et Google un centre de R&D.
TransMongolie (TMGR) et le TransManchourie Motorola, Microsort et Intel utlisent le retour
(TMR), sur une longueur de 8100 km et; tra- Au niveau des TIC, la Corée possède une qu’ils ont des consommateurs coréens sur
versant 28 pays. La réussite de ce projet réelle avance technologique notamment en leurs nouveaux produits avant de les lancer
devrait permettre à la Corée de sortir des WiBro (Mobile WiMAX), WCDMA HSPA, DMB dans le reste du monde. Motorola et eBay ont
réseaux logistiques centrés sur le maritime terrestre, FTTH WDM-PON, Solution totale établit en Corée leur siège régional asiatique.
et l’aérienne et d’acquérir les réseaux logis- SW embarqué, Digital Actor, SoC (le System Kimberly-Clark a établit en Corée son Centre
tiques terrestres traversant le continent On Chip) de basse électrique pour DMB bidi- d’Innovation en Asie. Siemens a ouvert un
Eurasien. rectionnel, et navigateur GPS à reconnais- centre de R&D et Du pont un centre
sance vocale. Cela doit permettre la mise en spécialisé dans les nanotechnologie. L’Insti-
Un environnement TIC étonnant œuvre de nouveaux services et de nouveaux tut Pasteur, laboratoire biotechnologique est
La Corée s’est classé en 3ème rang pour la 3ème moteurs pour les TIC après la technologie présent en Corée depuis 2004.
année consécutive à l’évaluation des indices CDMA qui a eu un impact économique de
d’opportunités numériques (DOI) publié par 5600 milliards de won.
l’UIT (Union internationale des télécommuni-
cations). Le DOI est un indice qui expertise le Selon les études de l’OCDE, la Corée s’est
niveau de développement des TIC par classé en tête en 2007 pour la balance com-
l’analyse du taux d’abonnement à Internet, merciale des produits de TIC avec 43,281 Mds
des dépenses par ménage dans les télécoms USD (Dans le rapport publié par le gouverne-
par rapport aux revenues et la fréquence ment coréen, l’excédent de la balance com-
d’utilisation. merciale des TIC en 2008 s’élève à 57,78 Mds
USD). Samsung et LG prennent la première
La Corée est un pays puissant de l’Internet position mondiale dans le domaine des
mondial. Depuis 1995, elle travaille mémoires semi-conducteurs et de l’électro-
assidûment sur l’installation d‘infrastruc- ménager. Les PME coréennes aussi
tures telles que xDSL et Broadband pour montrent leurs forces dans le domaine des
Top 5 des économies offrant des opportunités Le nombre d’abonnés Internet à très haut débit pour
dans le numérique (2007) 1000 habitants-Région Asie-Pacifique
Corée
1 Corée
Japon 2 Hongkong
Danemark 4 Japon
5 Taiwan
Islande
7 Singapour
Singapour 8 Chine
Source: Union Internationale des Télécommunications Note: La Corée est classée en 7ème position au niveau mondial
Source: Rapport 2009 sur la compétitivité mondiale de l’IMD
CADRE DE VIE
frais dans cette métropole mondiale. l’année la vie culturelle avec des spectacles
vivants, des concerts classiques, de jazz ou de
La montagne de Namsan au cœur de la ville variétés, de l’opéra ou des comédies musi-
et plusieurs cours d’eau offrent des parcours cales.
de jogging. Les habitants peuvent escalader
la montagne près de chez eux. La Rivière Han Services 24h/24h
est magnifiquement mise en lumière. Les Le meilleur exemple du dynamisme coréens
badauds peuvent se promener en toute est le service 24h sur 24. Les banques offrent
sécurité en plein milieu de la nuit. Tout cela un service 24h/24h avec les guichets ATM (le
forme la réalité de la vie à Séoul. distributeur automatique de billets) ou leurs
services en ligne. Les dokseosil (salles de
Le système de transport public coréen qui lecture privées), les PC bang (les cybercafés),
parcourt la métropole comme une toile les zzimzilbang (saunas secs), les grandes
d’araignée est très scientifique. La Corée a, surfaces ou les restaurants ouverts 24h/24h
d’ailleurs, reçu une médaille pour la offrent une vaste palette d’activités tout au
meilleure politique de transport public par ling de la nuit. Quant aux services médicaux,
l’Union internationale des transports publics de plus en plus de cabinets prolongent les
(UITP) en août 2005. D’autres métropoles horaires de consultation jusqu’à la nuit et
La cascade Yangjae de 5,5 Km de long traverse la résidence
de Dogok-dong, à Séoul. mondiales sont spécialement venues pour ouvrent pendant le week-end pour la facilité
étudier et coopérer dans ce domaine avec des patients. Les services de livraison gratu-
Séoul, ville numérique verte l’administration de la ville de Séoul. En mai ite en cas d’achats sont monnaie courante.
Séoul est une ville dynamique avec une popu- 2005 à Berlin, Séoul a reçue le «prix Les achats en ligne et le téléachat offrent une
lation de 10 millions d’habitants et un envi- Metropolis» pour ses projets d’urbanisme grande souplesse d’utilisation. Les produits
ronnement idéal, montagnes, rivière et valorisant l‘humain. Outre 9 lignes de métro qui y sont achetés sont livrés en moins de
grattes-ciels. En ce moment même, Séoul qui couvrent toute la ville de Séoul, un second deux jours en moyenne.
change et veut se placer au point de rencon- réseau ferroviaire et un réseau de trams cou-
tre entre l’art et la technologie. D’une ville, vrent l’ensemble de l’agglomération séoulite. Service à la personne: le client est roi
grise en béton dû à l’industrialisation du En Corée, le service est une notion impor-
passé, elle se transforme en ville verte. Séoul est également une ville leader dans l’ tante dans les relations avec le client. Ainsi,
e-gouvernement. Le système est exporté à lorsqu’on achète un appareil ménager, on
La redécouverte de la rivière Cheonggyecheon Moscou (e-Moscou projet) et Hanoi (en sep- peut compter sur le vendeur pour assurer un
achevée en octobre 2005 a remporté le prix de tembre 2005). L’Europe de l’Est, l’Asie du service après-vente sur site gratuitement ou
la meilleure politique publique d’aménage- Sud-Est et l’Amérique latine sont également à prix coûtant. Tous les grands magasins ont
ment à la Biennale internationale d’architec- très intéressées par l’expérience de la capi- des employés dont la fonction est d’aider les
ture de Venise. Cette rivière en plein centre- tale coréenne. clients à garer leur voiture. En cas d’accident
ville est devenue aujourd’hui l’un des endroits de voiture, sur simple appel, le personnel de
les plus populaires pour les habitants et pour Enfin, le Centre des Arts de Séoul, sorte de la compagnie d’assurance arrive sur place
les touristes. Elle apporte une bouffée d’air Rockfeller Center coréen, anime toute dans une demi-heure au plus.
“La rivière Cheonggyecheon, charmante avec ses ponts en pierre et ses roches, est un lieu de
détente pour beaucoup de citoyens. Il y a de nombreuses choses à voir tout au long du cour
d’eau et surtout pendant le week-end, elle se transforme en un lieu de culture. Divers festivals
ont lieu et les gens se rassemblent aux alentours pour voir ensemble des matchs de football
sur l’écran géant.”
Nicolas Yukio Tomizawa, vice président de Gale International Corée
Monsieur Tomizawa est le lauréat du premier prix d’essai sur la vie quotidienne en Corée organisé par le KOTRA.
Principales caractéristiques des IDE en Corée 14 15
Infineon Technologie
Infineon a ouvert en 2007 un Centre d’Innovation Hyundai-Infineon (HIIC) dans le cadre de
sa coopération avec Hyundai Motor; puis a établi une chaire à l’Université Kookmin-
Infineon pour former des microcontrôleurs, un laboratoire sur les semi-conducteurs
électriques et un centre de R&D dédié à la sécurité automobile.
Infineon dans son laboratoire sur l’électronique automobile développe des circuits
intégrés pour les modèles Hyundai-Kia Motors.
Industrie phare pour l’investissement et opportunité d’affaire 18 19
investissements dans la R&D restent eux mémoire (CAGR: 5,7%) système semi-conducteur (CAGR: 5,5%) électron individuel (CAGR: 5,9%)
plus que d’actualité. Source: ISuppli, mars 2009
Etat actuel et vision de l’industrie et des technologies doit faire face à plusieurs
des écrans problèmes tels que les coûts élevés, la courte
L’industrie mondiale des écrans plats qui durée de vie et la question de sa production
affichait une croissance rapide de 20% massive avant de devenir concurrent du LCD
annuelle depuis 2000 n’a atteint que 0,2% de et du PDP.
croissance en 2008 à cause de la crise
économique mondiale et de l’augmentation La demande en écrans plats dans les
brusque des stocks. Cela a conduit à une différentes industries est la suivante: TV,
baisse de prix et d’investissements en téléphone mobile, moniteur et ordinateur
équipement et finalement à une stagnation portable. En 2009, le marché de la TV a été de
du marché. Mais une reprise est attendue 38,6 Mds USD, celui du téléphone mobile de
avec la baisse des prix sur le marché chinois, 13,6 Mds USD, celui des moniteurs de 12,5
la reprise du marché TV européen, l’augmen- Mds USD et celui des ordinateurs portable
tation de la demande en TV numérique aux de 8,4 Mds USD. En 2011, le téléphone mobile
Etats-Unis et le lancement de nouveaux représentera 19,6% de l’ensemble du
modèles de LED et de TV. marché avec 20,1 Mds USD, soit 47%
d’augmentation, et la TV affichera une crois-
Le marché mondial des écrans plats attein- sance de 17% par rapport à l’année 2009 avec
dra environ 78,4 Mds USD en 2009 et 101,2 45 Mds USD.
Mds USD en 2011. Le LCD occupera 92% du
marché. Quant à l’OLED, une légère aug- L’industrie mondiale des écrans plats où
mentation est prévue, soit 1,3% en 2009 et rivalisaient la Corée, le Japon et Taiwan doit
2,2% en 2011. faire face à la montée de la concurrence chi-
noise. Au 1er trimestre 2009, la part de
Les écrans plats incluent les LCD, les PDP et marché des entreprises coréennes Samsung
l’OLED. Depuis fin 2008, la chute du prix du Electronics et LG Display sur le marché du
LCD due à une offre surabondante et à la LCD était de 65% tandis que les entreprises
crise économique mondiale le met en taiwanaises telles que AUO et CMO en vait
compétition serrée avec le PDP. Cependant, 35%. Au cours de l’année 2008, le Japon qui
certains spécialistes estime que le PDP, con- était en tête du marché du PDP avec
trairement au LCD dont la technologie a Panasonic a été légèrement dépassé par la
arrivée à maturité, devrait gagner en Corée qui a concentré 51% de la demande
compétitivité s’il remplit certains critères: dont 29,4% pour Samsung SDI et 21,9% pour
découverte d’applications, bénéfices LG Electronics. Quant à l’OLED, Samsung
écologiques et création de modèles à haute SDI, le premier au monde qui en a réussi la
valeur ajoutée. Quant à l’OLED qui émerge commercialisation en 2007, domine le
comme l’écran de nouvelle génération avec marché mondial.
L'écran de télévision LCD 47 pouces le plus plat du monde
l’amélioration de l’environnement du marché
PDP 4,5%
PDP 6,2%
Les entreprises LG Display et Samsung Cette forte dépendance se retrouve pour le d‘investissements. De plus, pour faire face à
dominent le marché mondial des écrans plat PDP composé de FP, BP, et d’éléments la compétition du Japon et de Taiwan, la
par leur innovation et leurs investissements optique dont la production est quasiment Corée doit réaliser des investissements en
dans la construction d’une chaîne de produc- entièrement importée. équipements, la mise en place d’un environ-
tion de 8e génération. nement technologique favorable et établir
Pour l’OLED, la situation est plus mitigée. La des normes nationales.
Tendances du marché des Corée importe une très grande partie des
équipementiers électroniques matériaux pour produire les cartes ou les C’est dans ce cadre que le gouvernement
Bien que la Corée domine le marché mondial matériaux organiques. En revanche, elle produit coréen propose un plan pour 2017 afin de
des écrans plats, elle affiche une forte de 80 à 100% des matériaux de démarrage et faire de la Corée la première puissance dans
dépendance à l’import des pièces et d’emballage. les écrans plats avec comme objectifs 100
matériaux. Cette dépendance qui représente Mds USD d’exports et une part de marché
29% du prix final oblige la Corée à se ren- LG Chemical a récemment annoncé le lance- mondiale de 45%. Le développement intense
forcer sur le secteur des équipementiers ment d’activité dans le domaine des cartes de de technologies pour les écrans de nouvelle
électroniques. verre LCD suite à un contrat technologique génération, la création d’un «Centre d’ écrans
avec Schott (Allemagne). Les cartes de verre flexibles», des projets de co-développements
Plusieurs éléments clés des LCD comme le LCD, pièces à forte valeur ajoutée, corre- dans le secteur des équipements, des parte-
BLU, Pol, C/F, Glass et IC dépendent forte- spondent à 20% du prix de revient des pièces nariats internationaux et l’amélioration du
ment de producteurs internationaux. Le BLU et matériaux du LCD. Actuellement, système pour dynamiser les investissements
est composé de CCFL, de LED, de panneaux Samsung Corning Precision Glass et les fil- sont les fondements de ce plan gouverne-
radiants, de panneaux diffuseurs, de pan- iales de Corning (Etats-Unis) occupent 60% mental.
neaux réflecteurs, de prismes et de DBEF du marché mondial et le reste est partagé
dont la totalité est importée. entre les entreprises japonaises dont Asahi
Glasse, NEG et Avanstrate. LG Chemical
Parmi les principaux producteurs de verre, prévoit de développer l’ensemble de l’indus-
on peut citer Samsung Corning Precision trie des écrans plats.
Glass (Corée), Asahi Glass (Japon) et Schott
(Allemagne). Le marché des cristaux liquides Politique publique de développement
est mené par Merck (Allemagne) et Chisso de l’industrie des écrans plats
(Japon), et celui des filtres couleurs par LG L’industrie des écrans plats est une industrie
Diaplay, Samsung Electronics et Dongwoo à haute valeur ajoutée ayant une base com-
Fine-Chem. LG Chemical et Ace Digitech sont plexe et fait partie des industries de nouvelle
sur le marché des panneaux polarisés, génération. Le marché est actuellement
Taesan LCD, Uyoung, Heesung Electronics et dominé par la Corée qui devance le Japon et
Kumho Electric sur le marché des BLU, et Taiwan. Cependant, la Corée dépend forte-
Samsung et Magnachip le marché des IC dri- ment des importations pour les équipements
vers. électroniques. Elle a donc besoin de nou-
veaux développements technologiques et
Marché selon les industries FPD (2009 à 2011) Parts de marché mondial des écrans plats
Type Pays Fabricants Principaux 2007 2008
Samsung Electronics,
Korea 43,7% 46,1%
LCD LG Display
Taiwan AUO, CMO 42,4% 38,8%
Samsung SDI,
Korea 50,3% 52,3%
PDP LG Electronics
Japan Panasonic, Pioneer 49,7% 47,7%
Korea Samsung SDI 42,0% 45,3%
OLED
Taiwan RIT Display 25,4% 32,2%
TVs Notebooks Monitors
D Cameras Mobile Other Source: Display Search (Revenue basis)
TIC
Cisco
Cisco est une société mondiale de télécommunications spécialisée dans les réseaux TIC
et la conception et fabrication d’équipements de télécommunications. Elle se situe au 1er
rang mondial. Fondée en 1984, son chiffre d’affaires a atteint 39,5 milliards de dollars en
2008 et elle emploie 67000 personnes dans le monde. En Corée, avec ses quelques 350
employés et un chiffre d’affaires de 600 milliards de won, elle lance un plan de
développement pour faire de la Corée son noyau mondial de développement urbain intel-
Industrie phare pour l’investissement et opportunité d’affaire 22 23
gies vertes, de nouveaux domaines tels que gaz carbonique. De telles stratégies gou-
les technologies TIC vertes sont très en vue. vernementales pour une croissance verte
La croissance des TIC va continuer avec attirent l’attention de nombreuses entrepris-
l’universalisation des technologies et le es mondiales. Ainsi, Cisco œuvre pour con-
développement des réseaux d’équipements vertir son activité d’équipement de réseau en
intelligents. activité de plate-forme de réseau intégrale
via des projets de développement urbain
En 2009, le gouvernement coréen a annoncé écologique à faible émission de gaz car-
sa stratégie nationale et son projet quinquen- bonique utilisant les TIC. Suite à la signature
nal pour une croissance verte à travers le d’un mémorandum d’entente relatif au projet
Comité de croissance verte, sélectionnant 3 de construction de nouvelles villes avec la
domaines spécifiques et 10 orientations poli- ZLE d’Incheon, Cisco a annoncé un
tiques. De plus, après avoir défini son concept investissement de 2 Mds USD. Cisco prévoit
de «croissance verte appliquée aux TIC», il a de développer des plates-formes pour
affirmé sa détermination à entrer dans le réseaux et des solutions à travers la con-
classement des sept puissances mondiales struction de nouvelles villes écologiques en
vertes d’ici à 2020 et dans le top 5 à l’horizon collaboration avec des entreprises TIC
2050. Cette volonté s’appuie sur le coréennes détentrices de technologies vertes
développement de l’écologie, la création de et à travers le projet GCIU (Centre global de
nouveaux moteurs de croissance des TIC et l’urbanisation intelligente).
la conversion en société à faible émission de
BERNA
Berna Biotech Korea, société pharmaceutique spécialisée dans les vaccins, a démarré
ses activités sous le nom de «Green Cross» en coopération avec la société pharmaceu-
tique hollandaise Reign Biotech. Ayant pu apprécier le développement du vaccin contre
l’hépatite B et les profits réalisés par «Green Cross», Reign Biotech, détenteur des
brevets originauxet de réseaux internationaux dans le domaine des vaccins, a racheté
80% des parts des vaccins. Depuis, elle a investit activement créant, en outre, un centre
de R&D spécifiques pour vaccins. En 2002, Reign Biotech a été racheté par la société
suisse Berna Biotech et suite à la fusion en 2006 entre Berna Biotech et la société hol-
Industrie phare pour l’investissement et opportunité d’affaire 24 25
biotechnologie, à savoir «Nature», «Science» Les bioclusters coréens domaine des biopuces, le développement des
et «Cell». Le nombre de brevets déposés Le gouvernement et les collectivités locales techniques de diagnostic utilisant une puce à
classe la Corée au 13e rang mondial en 2007. ont créé des biopôles visant à promouvoir gènes, à protéines ou à cellules est attendu
lesbiotechnologies. Depuis 2002, neuf bio- avec le développement des techniques de
Le plein appui du gouvernement clusters et seize centres régionaux de fusion entre les biotechnologies, les TIC et les
Le gouvernement coréen a désigné le secteur biotechnologies ont été créés autour de nanotechnologies.
BT comme une industrie stratégiqueet a ainsi «Korea Bio-Hub» visant à soutenir les efforts
annoncé une hausse des financements de R&D et de collaboration des enteprises du La production de biosimilaires et des essais
publics pour la R&D. En 2009, le budget con- secteur. De plus, dans le cadre de la politique cliniques se montre également promet-
sacré à la R&D s’est monté à 2150 milliards nationale, un biopôle national a été créé à teuses. Depuis l’annonce de Samsung
de won, soit 17% des investissements Osong et la ville d’Incheon a été désignée Eletronics d’investir 50 milliards de won sur
publics. Suite au 1er plan de développement centre biomédical afin d’y accueillir des cinq ans dans la production de biosimilaires,
des biotechnologies, le plan «Bio-Vision hôpitaux et centres de recherches des pays le secteur fait l’objet d’une grande attention.
2016» a aussitôt été mis en place pour 2007- les plus avancés en la matière. Le gouverne-
2016 en coopération entre 8 ministères inclu- ment a décidé d’aménager des complexes Les compétences des chercheurs, la facilité
ant le ministère des Sciences et des médicaux de pointe à Daegu et à Osong d’ici de recrutement de patients et la présence de
Technologies. La Corée affiche clairement 2012 et d’investir 5600 milliards de won douze centres cliniques régionaux sont des
sonobjectif de devenir une puissance jusqu’en 2038 afin de soutenir le développement éléments très attractifs pour les sociétés
biotechnologique mondiale par le développe- de nouveaux médicaments et d’équipements pharmaceutiques internationales qui ont
ment de technologies propres et la mise en médicaux de pointe. réalisé en Corée 216 essais cliniques en 2008,
place d’infrastructures industrielles. Des plus qu’au Japon ou en Chine.
invest-issements supérieurs à 14000 mil- Perspectives
liards de won sont prévus pour le plan «Bio- Conscient du potentiel de croissance et de la L’attente grandit également autour de la
vision 2016», un montant considérable contribution apportée par l’industrie biophar- technique de fusion BT/TIC utilisant les
comparé aux 4300 milliards versés pour le maceutique, le gouvernement coréen sou- compétences coréennes dans ce secteur.
1er plan. Les investissements se porteront en tient ce secteur en tant que relais de crois- L’Université de Séoul et le KAIST prévoient la
particulier sur la R&D post-génomique, la sance. L’industrie biopharmaceutique est création commune du «Port BIT internation-
fusion TIC-BT-NT, la recherche sur le constituée de trois domaines, à savoir la bio- al» dans le district de Cheongna de la zone
cerveau et les cellules souches. En outre, les pharmacie, la bioorganique et les biopuces. économique spoéciale d’Incheon afin d’y
biotechnologies sont incluses dans les poli- Dans le domaine de la biopharmacie, le développer des systèmes de puces (SoC) de
tiques gouvernementales générales telles système bioadhésif sélectif à haute efficacité, nouvelle génération, des sens artificiels, de la
que le «Plan de développement de moteurs les traitements cellulaires pour maladies biomimétique, de nouveaux services de santé ou
pour une nouvelle croissance», le «Projet de incurables et les anticancéreux sont les plus des techniques d’imagerie nanomoléculaire etc.
développement des techniques de fusion», le secteurs les plus prometteurs. Le domaine
«Projet pour les affaires scientifiques de la bioorganique comprend les traitements
internationales» et l’«Amélioration des ser- cellulaires fonctionnels par régénération, les
vices médiaux», devant à ces titres bénéficier produits issus de l’ingénierie tissulaire et les
d’un soutien politique et financier. organes d’espèces différentes. Enfin, dans le
landaise Crucell, Green Cross est devenu Berna Biotech Korea. L’inauguration d’une
nouvelle usine de vaccins en 2005 a permis de doubler la production, soit 177 millions de
doses par an. En juin 2007, 470 millions de doses avaient été vendues.
Par ailleurs, Berna Biotech Korea prévoit de s’installer dans la ville internationale de
Songdo et bénéficiera ainsi des exonérations fiscales. Ces exonérations sont accordées
en considérant les emplois créés et l’augmentation des exportations liées à cette instal-
lation.
“Capillaires et globules rouges” oeuvre ayant remporté le
concours de photographie bio microscopique organisé par la
fondation de promotion Osong Bio.
LES INDUSTRIES VERTES
6,1
4,3
3,0
2,6
Cas de succès
Le marché de l’offre de solutions clé en main de processus de production de cellules et
modules est monopolisé par des fournisseurs minoritaires américains, allemands et
japonais et les barrières techniques semblent relativement hautes. Les stratégies val-
ables seront donc d’occuper le marché coréen en premier à travers la coopération
stratégique avec les entreprises locales qui font leurs premiers pas dans l’industrie des
pièces et matériaux pour l’énergie solaire. Roth & Rau (Allemagne) qui a annoncé son
projet de co-investissement avec Hydrogen Power lors de l’exposition d’investissement
Industrie phare pour l’investissement et opportunité d’affaire 28 29
régional de juillet dernier en est un exemple. Ce projet consiste à produire des cellules
solaires d’envergure de 48 MW à compter d’avril 2010 sur le site de 49 000 m2 qui se
trouve dans le 2e complexe industriel de Dalseong à Daegu, sur un montant total
d’investissement de 1,6 mille milliards de won (dont mille milliards de won d’investisse-
ment étranger). Avec le cas de Solarworld (Allemagne) qui prévoit l’élargissement de la
capacité de production de catégorie 1GW, il s’agit du cas le plus représentatif de
l’implantation sur le marché coréen de l’énergie solaire.
ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE_CONTINUED
LOGISTIQUE
Situation nationale
La logistique de l’Asie du Nord-Est autour de
la Corée, de la Chine et du Japon montre une
Vue de nuit du port de Busan
En 2009, le montant FDI est estimé 270 millions de dollars et le montant réel
En 2007, le marché coréen de logistique a
réalisé 97 mille milliards de won et atteindra
119 mille milliards de won en 2010. Avec la
mise en place du système de développement
des activités de logistique en Corée et sur le
marché 3PL, le taux d’utilisation des services
de logistique de tierce partie atteindra 70% en
2010 comparé à 50% en 2007.
IMMOBILIER
AMEC
AMEC, un projet de développement global et géant de construction dont le
siège est à Londres, est le principal entrepreneur pour la construction du pont
d'incheon. Ce projet de pont qui reliera l'aéroport incheon international à la
ville de songdo sur une distance totale de 21,5 Km – a débuté en 2005 et
devrait être fini en 2009. AMEC a signé un protocole d'accord (MOU) avec le
ministère coréen des finances et de l'économie en 2005, lui donnant la
responsabilité du développement de la zone d'affaires internationale située au
Activités d’infrastructure nologie, de R&D et de pièces automobiles. La l’Asie du Nord-Est comprenant le Japon, la
Depuis que le gouvernement déploie une ZLE de Daegu aménagera, basé sur l’indus- Corée et la Chine. En Corée, les investisse-
politique de développement régional trie du textile déjà en place, les clusters de ments ciblés prenant en compte les
équilibré, les communautés régionales souti- mode, d‘éducation et de pièces et matériaux caractéristiques régionales et les industries
ennent l’investissement dans le secteur des tandis que la ZLE de Saemangeum prévoit la concernées seraient conseillés afin d’accéder
infrastructures. Le montant cumulé du capi- création de complexes pour l’industrie de au succès.
tal d’infrastructure de la Corée est de 70% pointe pour les loisirs et tourisme.
par rapport aux pays de l’OCDE et seulement
de 50% en ce qui concerne le secteur des Le projet de villes d’entreprises de loisirs
chemins de fer. Le capital d’infrastructure du s’applique à Taean et Yeongam. La culture, le
secteur des ressources en eau correspond tourisme et les loisirs et sports y sont ainsi
actuellement à 1% du PIB mais augmentera considérés comme industries motrices de
progressivement avec la participation du nouvelle croissance. Pour les villes d’entre-
gouvernement dans le projet d’aménage- prises, Wonju, Chungju et Mooan ont été
ment des quatre grands fleuves. Le projet de sélectionnés. Par ailleurs, les communautés
train léger reliant la région capitale à des régionales déploient leurs efforts pour
zones périphériques qui s’achèvera d’ici 2012 développer des projets respectant les
suit la méthode BTO (Built-Transfer- caractéristiques régionales. Ces phénomènes
Operate). Un projet de pont pour relier les îles du développement sont communs dans toute
de Jeollanamdo est également en cours suiv-
ant la méthode BTO.
Activités de développement de
grande envergure
Parmi les projets de développement immo-
bilier, les projets de développement régional
qui ont le potentiel et qui bénéficient de l’aide
de l’Etat attirent l’attention. De grands projets
de développement tels que les ZLE, les villes
d’entreprises de loisirs, les villes d’entrepris-
es et le développement du département
autonome de Jeju sont en cours de réalisa-
tion. Pour les ZLE, Incheon, Busan/Jinhae et
Gwangyang ont été désignés en 2003 pour
accueillir les investissements dans les
échanges internationaux et dans la logistique
et la ZLE de la mer jaune prévoit la construc-
tion de clusters internationaux de biotech-
Vue aérienne de la Cité du tourisme et des loisirs à Taean
Invest KOREA
Invest KOREA est une agence gouvernemen- régulièrement recrutés pour augmenter les ale des agences de promotion d'investisse-
tale chargée d'attirer les investissements possibilités de service d’Invest KOREA. ment (WAIPA), lors de la conférence de
directs étrangers en Corée. Son siège est Genève en mars 2007.
situé à Séoul dans les bureaux du KOTRA sa Bureau de l’Ombudsman aux IDE
maison mère. Invest KOREA fournit une Le bureau de l’Ombudsman se trouve au sein Invest Korea Plaza (IKP)
gamme complète de services ayant pour but du KOTRA en accord avec la loi de 1998. Il Invest Korea Plaza est un incubateur exclu-
de satisfaire les divers besoins des investis- vise à résoudre les difficultés pratiques, sivement réservé aux investisseurs étrangers
seurs étrangers, allant de l’aide à l'in- juridiques ou administratives auxquelles sont situés dans un bâtiment high-tech dernier cri.
vestissement à la fourniture d’informations confrontées les entreprises étrangères en Ce bâtiment est situé tout à côté de celui
globales et spécifiques sur les aides offertes, Corée. L'Ombudsman, nommé par le d’Invest KOREA, les locataires d'IKP ayant
en passant par le soutien à la localisation, le Président de la République de Corée travaille ainsi accès aux services complets com-
soutien administratif vis-à-vis des adminis- en étroite collaboration avec des spécialistes prenant des études de faisabilité et du conseil
trations coréennes, l’obtention de permis et dans les divers domaines concernant l'in- fourni par le personnel d’Invest KOREA, des
licences. En un mot, Invest Korea est LE vestissement étranger. Si des améliorations experts ou des représentants des ministères
guichet unique pour les investisseurs inter- légales sont souhaitables pour accroître coréens. En outre, le Centre de soutien aux
nationaux. Mais au delà de l’attraction des l’attractivité ou la compétitivité de la Corée, investisseurs (ISC) d’IKP fournit un soutien
sociétés étrangers, Invest Korea a aussi pour l’Ombudsman présente son rapport concer- aux investisseurs étrangers ainsi qu’à leurs
rôle d’accompagner l’investisseur dans son nant ces évolutions au gouvernement et les familles pour simplifier leur emménage-
développement et aide donc a posteriori propose au Comité pour les investissements ment.
l’entreprise dans son quotidien (problèmes étrangers, l’organisme décisionnaire le plus
de visas, difficultés ponctuelles etc.). élevé. Les services de l’Ombudsman sont
intervenus avec succès pour de nombreuses
Système du chef de projet sociétés étrangères établies en Corée. Cette
Invest KOREA affecte un chef de projet à cha- expérience unique en son genre leur a valu
cune des entreprises étrangères qu'il aide de recevoir le prix du meilleur service de
afin d'offrir le service le plus personnalisé post-investissement de l'association mondi-
possible tout au long du processus lié à l'in-
vestissement. Il offre tout l’éventail des ser-
vices auxquels peut prétendre l’investisseur
et sert d’interlocuteur unique à ce dernier qui
ne connaît que lui et n’a donc pas à multiplier
des contacts dans les différentes administra-
tions. Actuellement, 100 chefs de projet tra-
vaillent avec des investisseurs étrangers à
différents niveaux d'investissements. Les
chefs de projet reçoivent une formation con-
tinue pour mettre à jour leurs connaissances
et de nouveaux chefs de projet sont
Helsinki (Finlande)
Tel: (358-9) 638-122
Fax: (358-9) 638-611
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La Corée, pays à forte potentialité, grande puissance technologique, 11ème économie mondiale qui
se tourne vers un développement durable, où les entreprises et les investisseurs peuvent
bénéficient d’un environnement idéal, Venez en Corée pour réussir.
S’IMPLANTER EN CORÉE