AO DE LA CONSOLIDACION DEMOCRATICA Y SOCIAL

DEL PERU
MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU

PLAN DE NEGOCIO
DESARROLLO DEL ECOTURISMO EN ATRACTIVOS NATURALES
POCO DESARROLLADOS, APROVECHANDO LA CONECTIVIDAD DE
LA VIA INTEROCEANICA.

JUNGLE AMAZONIAN TOURS S.A.

INTEGRANTES:
- Jos Guillermo Moran Valer
- Mirko Javier Arguedas Cavero
- Jos Luis Nina Lpez
DOCENTE:
- Lic. Victor Raul Ruiz Numura

AO 2010

ndice
LA EMPRESA.
Historia y antecedentes de la empresa.
Tipo de entidad empresarial.
Misin del Negocio.
Visin de la empresa.
Ventaja Competitiva de la empresa.
ANLISIS DE LA SITUACIN.
El mercado y su segmentacin.
El consumidor.
La competencia.
Estructura.
Nuevos entrantes.
Evolucin esperada.
ANLISIS COMPETITIVO.
Matriz de anlisis competitivo.
Ventajas Competitivas.
Dinmica competitiva.
PROVEEDORES, DISTRIBUIDORES Y ALIANZAS.
Proveedores.
Distribuidores.
Alianzas.
ESTRATEGIAS.
Objetivos.
Anlisis D.A.F.O.
Estrategia del Producto.
Objetivos Estratgicos.
Estrategias de entrada.
PLAN COMERCIAL.
Servicio al cliente.
Anlisis de precios.
Anlisis comparativo.

Canales comerciales.
Ventas proyectadas.
OPERACIONES.
EQUIPO.
Miembros Clave.
Organigrama.
Colaboradores externos.
Redes de contacto.
PLANES DE ACCIN.
Anlisis Econmico y Financiero.
PRESUPUESTO.
Ingresos.
Egresos.
Punto de Equilibrio.
Proyeccin de Ganancias y Prdidas.
Flujo de Fondos.
Escenario Pesimista.
Escenario Optimista.
ANLISIS DE RIESGOS.
Riesgos principales y planes de contingencia.
Calidad de productos.
Cronograma de implementacin.

RESUMEN EJECUTIVO
La empresa turstica Jungle Amazonian Tours S.A est orientada al segmento de
turistas aficionados al descubrimiento de nuevas aventuras, que quieran realizar
actividades con la gente de la comunidad, acompaados con otras actividades
ecotursticas como el trekking. Estos turistas se encuentran entre las edades de 25
a 60 aos. La empresa se dedicar a crear paquetes tursticos en las zonas que
poseen potenciales atractivos naturales no antes trabajados por otras empresas,
donde se pueda observar flora y fauna de gran inters. Estos paquetes tendrn
todo lo que el turista necesita durante su estada, es decir, contarn con un
conjunto de proveedores de servicios que nos brindarn el transporte turstico para
trasladar a los turistas desde el aeropuerto y/o terminal terrestre hacia las rutas de
destino, los guas con los que contaremos son personas profesionalmente en esta
rama del ecoturismo que tienen una vocacin de servicio que brindarn al turista
confianza plena para que el turista se sienta como en su casa. El primer paquete
que se ofrece es el Full Day para aquellos turistas que solo disponen de poco
tiempo para salir de la rutina, pasarn un emocionante da conociendo atractivos
cerca de la ciudad que no olvidarn y a precios muy cmodos, adems, la
empresa se dedicar a brindar paquetes 3/2 en el cual se trabajar conjuntamente
con las diferentes comunidades donde el turista podr compartir con el poblador
las actividades agrcolas que realizan en su comunidad. Esto se llevar a cabo
mediante la colaboracin mutua entre las comunidades y la empresa,
facilitndonos alojamientos limpios y seguros. De esta manera se brindar un
servicio que est a la altura de las expectativas del turista y de la conservacin de
los recursos naturales y del ambiente. Adems contribuiremos a: Reconocer y
disfrutar

en

forma

organizada

el

proceso

productivo

agropecuario.

Promocionaremos con mayor empeo los productos elaborados por los lugareos.
Valoraremos los recursos locales y con esto ayudaremos a su permanencia.

 LA EMPRESA.
Historia y antecedentes de la empresa.
El grupo asociativo JUNGLE AMAZONIAN TOURS S.A., nace como
una respuesta al incremento del flujo visitantes a la ciudad de Puerto Maldonado,
as como su potencial y atractiva posicin por las cercanas a la ciudad del Cusco
en el marco de las facilidades de accesibilidad que permite la carretera
interocenica y sus necesidades insatisfechas al no encontrar en los servicios
tursticos que se brindan actualmente ofertas acordes a sus necesidades y
capacidad de pago.
Conformado por un grupo empresarial de Estudiantes de la Carrera Tcnica
Profesional de Gua Oficial de Turismo del VI semestre del Instituto Superior
Pblico Jorge Basadre Grhman, en alianza estratgica con la comunidad Nativa
de Baltimore, empresas de hospedajes y transportes.

Tipo de entidad empresarial.

JUNGLE AMAZONIAN TOURS S.A. es una Sociedad Annima radicada en la
ciudad de Puerto Maldonado - Madre de Dios.

Misin del negocio.

Como empresa que somos, nuestra misin brindar servicios ecotursticos,
integrando el turismo de naturaleza, turismo de aventura y el turismo rural
comunitario, desarrollados en conjunto con la comunidad Nativa de Baltimore, y
permitiendo con ello el fortalecimiento del turismo sostenible, buscando impactar
de manera tal, que logremos llevar nuestra demanda a un punto donde la oferta
sea completa y coordinada, sin dejar clientes descontentos, queremos que
demuestren inters por volver a utilizar nuestros servicios. Asimismo posicionarnos
como una de las ms prestigiosas empresas a nivel local, nacional e internacional,
ofreciendo la mejor calidad de servicio, y as caracterizarnos por ser una
organizacin comprometida con la calidad, a la vanguardia y la tecnolgica, con
los ms bajos costos.
Esto lo logramos con innovacin, manteniendo un bajo costo de produccin a
travs de eficiencia y productividad, contando con la experiencia, conocimiento y
entrega personal, de un equipo de trabajo altamente capacitado.

Visin de la empresa.
Ser una empresa sostenible, consolidada y lder en el mercado de prestacin de
servicios tursticos para la poblacin de clase media y media baja con
reconocimiento y cobertura a nivel nacional y extranjero, que cuenta con paquetes
ecotursticos de calidad y servicios de medios de transporte acutico y terrestre,
con un personal altamente calificado con conciencia ambientalista que

proporcionan un excelente servicio a los clientes que nos visitan para disfrutar de
las bellezas naturales de Tambopata.

Ventaja competitiva de la empresa.

-

PRODUCTO:
La empresa crea un producto en funcin a un segmento poco trabajado.
Se potencia el producto con acciones de marketing, y se diferencia los productos
mas demandados por la competencia.
La empresa cuenta con productos de apoyo al principal, que complementan al
producto y/o al servicio principal.
La empresa ofrece seguro de viaje para todos sus clientes, en todos los productos
que ofrece.
Versatilidad para adoptar cambios en funcin de los requerimientos de la
demanda.
Amplia disposicin de proveedores de servicios vinculados al producto.
TECNOLOGIA:
Utilizacin de sistemas o equipos de comunicacin como telfonos, computadoras,
fax, dispuestos para los clientes.
Cuenta con equipamiento moderno que ayuda al desarrollo de las operaciones
que se lleven a cabo dentro del lugar.
La empresa dispondr parte de sus ingresos para destinarlos a la renovacin o
refaccin de equipo tecnolgico o comunicacional como televisores,
computadoras, telfonos, fax, redes inalmbricas de Internet, televisin satelital o
cable entre otros, en pos de mejoras para la oferta de sus servicios y productos.
La empresa posee un software que facilita la venta de sus servicios y las
operaciones de stas.
La empresa tiene una pgina web la cual es mantenida y utilizada por la empresa
activamente.
RECURSOS HUMANOS:
Personal con que se cuenta con amplio conocimiento en temas tursticos.
Personal que tienen conocimientos informticos. Atenderan las llamadas
telefnicas y a los clientes que viniesen a la empresa.
Personal que se encargaran de la elaboracin de ofertas y la contratacin de los
proveedores. Estas personas adems se encargaran de las cuentas y todos los
presupuestos de los viajes realizados.
Mayor esfuerzo por desarrollar polticas de formacin.
Motivacin de los que conforman la empresa que a su vez son partcipes de los
resultados de la empresa.
Polticas de remuneracin, promocin y valoracin de empleados que priman
rendimientos individuales y colectivos.

COSTOS:
El precio de nuestras ofertas ser menor respecto al de la competencia para poder
conseguir el mayor nmero posible de clientes.
El servicio al cliente ser bueno ya que haremos lo que el desee al mnimo precio
posible.
La imagen que ofrezcamos por Internet ser importante para que nuestros clientes
acepten nuestras ofertas o no. Al estar cambiando el estilo de la pgina web cada
vez vern que nos preocupamos por ellos.
La calidad de nuestros servicios ser muy buena ya que sino cambiaramos de
proveedores para mejorarla.

ANALISIS DE LA SITUACION
El mercado y su segmentacin
Segmentos de mercado en el que la empresa est presente o quiere estar:
La empresa tiene identificados dos segmentos de turistas diferenciados, tenemos:
Turista extranjero.
Por las caractersticas del producto
esta referido a los turistas
extranjeros
de
turismo
de
naturaleza.
Respecto
a
la
demanda, tenemos que, segn el
estudio del Perfil del Turista
Extranjero del 2005, el 52% de los
turistas extranjeros realiz turismo
de naturaleza en nuestro pas, que
incluye actividades como: la
observacin de flora y fauna, la
visita a zonas naturales as como
los paseos por ros, lagos y
lagunas. Y de dentro de este grupo, el correspondiente al segmento del turista
convencional que representa el 34%. Y que tienen en promedio un gasto en
destino menor a 990 dlares, que representan a su vez el 50%.
Factores considerados de eleccin de un destino de naturaleza.
Tenemos que la belleza de los paisajes, las zonas naturales, la biodiversidad, en
conjunto, juegan un papel determinante en la eleccin de un destino para realizar
turismo en ambientes naturales.
Asimismo, el precio es uno de los aspectos que tambin se considera en el
proceso de eleccin.
Conectividad
Otro de los aspectos resaltantes se refiere a la cultura y costumbres.

 Turista Nacional.
Este segmento del mercado est referido al flujo de turistas que viene
registrndose recientemente como consecuencia de la mejora sustancial de
accesibilidad va carretera interocenica tanto de la ciudad de Cusco y Puno, de
acuerdo a la informacin de fuente primaria (encuestas terminal terrestre) del
100% de viajeros, que
representan
aproximadamente
600
viajeros diarios a esta ciudad
un 18% corresponden a
visitantes que tienen como
motivacin
aspecto
relacionados
a
realizar
actividades
vinculadas
a
recreacin
y
visita
a
atractivos naturales.
Dentro de este segmento un
70% estn dispuestos a un
gasto de hasta 50 nuevos soles por persona, por paquetes que involucre a zonas
naturales as como los paseos por ros, lagos y playas.
El consumidor:
- Normalmente ser gente joven porque nos especializamos en viajes de
naturaleza, aventura y turismo rural comunitario, aunque tambin ofrecemos
distintos tipos de viajes.
- Para los dems clientes, de otras edades, desearn otro tipo de viajes y por eso
nos encargaremos igualmente de otra manera.
- Nuestra empresa turstica tendr varios tipos de clientes.

La competencia:
Estructura
La competencia est conformada por empresas, que tienen una posicin
dominante debido a la calidad de sus productos. Podemos diferenciar a la
competencia en dos tipos extranjeros y nacionales.
Empresa
Tambopata Eco Lodge

Wasai Lodges & Expeditions

Cayman Lodge Amazonie

Turismo Extranjero
Calida
Tipo
d
Operador
Turstico
Operador
Turstico
Operador

Alta
Alta
Alta

Producto*

Costo
($)

3dias/2noche
s

379

3dias/2noche
s

337
280

Turstico

3dias/2noche
s

* Paquete turstico estndar

econmico.
Fuente: Pag. Web

Operadores en el rea de influencia donde se localizar las actividades de la

empresa. El aspecto que caracteriza a estos operadores es que
fundamentalmente trabajan con un mercado de turistas de naturaleza ms
especializado y que cuenta con capacidad econmica de gasto importante, los
datos que se presenta representa el paquete ms econmico que ofertan estas
empresas, lo que significa si eventualmente el turista desea ampliar actividades en
su visita estos incrementarn el costo del paquete.
En cuanto se refiere a los turistas de origen nacional que visita la ciudad de Puerto
Maldonado por va terrestre, no cuenta con agencias y/o operadores que oferten
paquetes de circuitos tursticos especializado, y en la eventualidad de brindar
estos son limitados y con costos elevados entre 40 a 60 dlares un full day, los
visitantes habitualmente optan por limitar su estada a paseos en la ciudad o el
alquiler de servicio de peque peque (Bote) para realizar paseos por los ros
cercanos a la ciudad.
Nuevos entrantes
Actualmente las condiciones de ingreso a empresas a operar en este mercado
son altas, ya que los competidores se han especializado y se concentran
fundamentalmente al turismo de naturaleza tipo A y cuyas exigencias de confort y
servicios son elevados, y cuentan con infraestructura y logstica bien
desarrollados. En cuanto se refiere al ingreso de operadores en el segmento de
mercado donde la empresa va incursionar, se espera que este se de en la medida
que el flujo de visitantes se incremente.
Evolucin esperada
El entorno competitivo se encuentra muy estable y no se espera significativos
cambios de en el tipo de mercado que atienden. Por otro lado, que ingresen
operadores nuevos en la medida que evolucione favorablemente el segmento de
de mercado en el cual incursionaremos y que se traduzcan en un mercado mas
competitivo.

ANLISIS COMPETITIVO.
Matriz de anlisis competitivo
Criterio de decisin
Calidad del producto

JUNGLE
AMAZONIAN
TOURS S.A.
Alta

Tambopata
Eco Lodge
Muy alta

Wasai Lodges
&
Expeditions
Muy alta

Cayman
Lodge
Amazonie
Muy alta

Precio 2/3 std ($)

Tiempos til del paquete
(das)
Hospedaje
Transporte
Servicios de Guiado
Actividades tursticas
programadas

150

379

337

280

2.5
Media
Alta
Alta

1.5
Alta
Alta
Alta

1.5
Alta
Alta
Alta

1.5
Alta
Alta
Alta

Ventajas competitivas.
La empresa ha diseado un producto tomando en consideracin los siguientes
aspectos:
Precio, elaboro su estructura de costos por producto a precios de mercado y
niveles razonables de utilidad.
Tiempo til de visita a los diversos atractivos tursticos de 2 das y medio, esto se
traduce porque el punto donde se localiza el rea de operaciones de la empresa
se accede va terrestre en un tiempo de 45 min. A comparacin de 4 a 6 horas va
fluvial. Adems nuestros clientes inician su tour a las 5.00 a.m., con el recojo del
terminal terrestre y culminan 2 das despus a las 5.00 pm embarcados en el
terminal terrestre.
El lugar donde se localiza la comunidad de Baltimore permite acceder a atractivos
tursticos de mayor relevancia de la Reserva de Tambopata poco desarrollados por
las dificultades de accesibilidad.
La comunidad cuenta con bungals desarrollados en cooperacin con la ONG
Isur, que permiten brindar confort en la estada de los visitantes, a su vez permitir
al visitante la oportunidad de experimentar la convivencia con los pobladores
nativos de la zona de la regin de Madre de Dios.
Versatilidad para modificar aspectos problemticos, as como posibilidad de
cambiar proveedores de servicios para mejorar calidad del producto.
El personal que constituye la empresa son jvenes especializados en ecoturismo
que cuentan con espritu emprendedor, como con experiencia en el guiado.
En el caso del turismo nacional ha desarrollado un paquete turstico que implica un
circuito turstico especializado (full day) que le permita acceder al visitante a
atractivos tursticos ubicados en el Bajo Tambopata va transporte fluvial.
Dinmica competitiva.
El diseo de los productos, esta en funcin de la demanda de un mercado poco
atractivo a la competencia. Por lo cual no se espera una reaccin significativa en
este mercado de turistas extranjeros, en cuanto al mercado nacional el ingreso de
nuevas empresas en un futuro genera una competencia saludable que inducir a
la empresa a innovar y mejorar la calidad de nuestros productos.

PROVEEDORES, DISTRIBUIDORES Y ALIANZAS.

 Proveedores.
Nuestros productos requieren dos tipos de servicios:
Servicio de Hospedaje.- Se cuenta con 12 bungalos pertenecientes a la
comunidad de Baltimore cada uno de los cuales cuenta con 02 camas, adems de
un modulo del servicio higinico comunal que cuenta con 04 baos, as como 04
duchas, tanto el diseo y los acabados de las instalaciones permiten brindar
confort de calidad a los visitantes.
Servicio de transporte.- En el mercado que prestan servicio de transporte se
cuenta con una oferta grande de vehculos nuevos y semi nuevos interesados en
ofrecer sus servicios a los precios presupuestados en los paquetes tursticos.
Alianzas estratgicas
Trabajamos con una fuerte relacin con la Comunidad Nativa de Baltimore que se
encuentra ubicada en los lmites de la Reserva de Tambopata. Esta alianza nos
permite estar a la vanguardia y tener un punto estratgico para realizar los
circuitos tursticos propuestos en los productos.

ESTRATEGIAS.

Objetivos.
Lista de objetivos mximos y mnimos al que atender la empresa:
Promover el desarrollo, el fortalecimiento del turismo y de las actividades que
coadyuvan a su logro o le brindan facilidades, propulsar las actividades y proteger
los intereses de las Agencias de Viajes y turismo con miras a su
perfeccionamiento y progreso. Asimismo, organiza acciones para la preservacin
del patrimonio natural y cultural de nuestro pas y de naturaleza comercial.
Prestar un servicio pblico.
Mejorar calidad de los destinos tursticos de la zona.
Hacer ms fcil y placentero la estancia a los potenciales turistas.
Aumentar la llegada de ms turistas facilitando y haciendo ms cmoda sus
futuras reservas, estancias y recorridos.
Anlisis D.A.F.O.

Puntos fuertes:
-

Empresa nueva, innovadora, el solo hecho de que sea innovadora porque la gente
varias veces se ve motivada por estas iniciativas diferentes.
Conocimiento de la actividad.
Los profesionales comprometidos a trabajar en este rubro de turismo.
Capacidad de organizacin
La accesibilidad a las materias primas a precios adecuados.
Equipamiento con que cuenta nuestra empresa turstica.
La calidad de nuestro producto y/o servicio.

Existencia de un Plan de Posicionamiento y Promocin de nuestro producto.

Diseos de paquetes a precios competitivos.
El precio de lista del paquete turstico a ofrecer, es relativamente bajo por lo que
creemos que esto va a ser una de las cosas que nos beneficie ante la
competencia.

Puntos dbiles:
-

Empresa nueva sin experiencia.

Escasez de capital de trabajo.
Deficiente conocimiento sobre el mercado.
Puede ser el que nuestros servicios no gusten a los clientes y estos no los
compren y no podamos tener mercado.
No tenemos centros de formacin profesional en donde podamos capacitarnos
sobre algn tema turstico.
En el caso del precio bajo, para algunos segmentos del mercado puede significar
una ventaja para el paquete, pero para otros puede significar mala calidad en los
servicios.
Otro de los puntos dbiles que implica esta innovacin es la ruta del destino ya
que no es una ruta conocida por los turistas y no tiene mucha repercusin en el
mercado del turismo, la gente que prefiere no arriesgarse a conocer nuevos
horizontes, no le va a dar la atencin esperada a dicha oferta.

Qu oportunidades se presentan en el mercado o en

el entorno de la empresa que pueda actuar a favor
para conseguir los objetivos?
Oportunidades:
-

Con la creacin de este nuevo paquete turstico, tenemos la oportunidad de lograr

el xito como empresa en el turismo, considerando que el mismo no tiene
demasiada competencia con el nuestro nuevo producto a ofrecer.
Existencia de nichos de mercado poco trabajado por otras empresas.
Demostrar al cliente que nuestros precios estn al alcance de todas las personas
que deseen aventurarse a lo nuevo, conociendo nuevas rutas, y pasar una buena
estada con los comuneros de las comunidades que se encuentran en los
alrededores del lugar.
El reciente asfaltado de la carretea interocenica, traer consigo mas turistas
nacionales y extranjeros a nuestra ciudad.
La ubicacin geogrfica en la que se encuentra nuestra ciudad que limita con los
pases de Brasil, Bolivia, podremos expandir nuestro producto a un nuevo
mercado.
Nuestra ciudad limita con la ciudad de Cusco nuevo mercado a introducirnos.
Actualmente existe crecimiento de flujo de turistas nacionales y extranjeros que
arriban a nuestra ciudad.
Segmentos de mercado no atendido por otras empresas tursticas que
actualmente operan.

Hoy en da existe canales de comunicacin de ltima tecnologa.

Muchas empresas tursticas decididas a realizar convenios con la nuestra.
La gran biodiversidad de flora y fauna que existe en nuestra ciudad nos permitir
ofrecer un buen producto y/o servicio.
Deficiencia de la competencia en la produccin y/o distribucin de sus productos y
servicios.

Qu amenazas se presentan en el mercado para el logro de los objetivos?

Amenazas:
-

Empresas que se encuentren instaladas en los alrededores de la nuestra empresa

que tienen aos de experiencia.
Empresas ya instaladas empiecen a bajar las ofertas y las nuestras no puedan
competir con ellas.
Otra puede ser que seamos absorbidos por una empresa mayor.
Creacin de empresas especializadas y nos hagan ms la competencia.
El factor climtico que podra perjudicar el normal desarrollo en las actividades
programas por nuestra empresa turstica.
Competencia desleal.
Aparicin de productos sustitutos.
Otra amenaza para nuestra empresa turstica sera que como el turismo ya es una
actividad que genera ingresos, puede que otras empresas que brindan otros
servicios como (el transporte, alojamiento, etc.) incrementen sus precios por el
servicio que ofrecen, esto nos llevara a que el precio de nuestro producto se vea
afectado y estemos obligados a realizar ajustes en el precio.
Estrategia del Producto
La estrategia competitiva elegida es el liderazgo en costos y diferenciacin,
enfocada a un determinado segmento de clientes potenciales tanto extranjeros y
nacionales que actualmente no son del inters de las empresas que vienen
operando en el rea.

Objetivos estratgicos
Lograr ventas de ms de 20 paquetes tursticos full day por mes y 04 paquetes
rural comunitarios por mes.
Abrir y posicionarse en los mercados meta.
Estrategias de entrada
Nuestra intencin es focalizarnos en los turistas extranjeros de segmento
poblacional de menores recursos hasta 900 dlares de gasto, mediante la oferta
de paquetes tursticos acorde a su economa, en el caso de los visitantes

nacionales se ha desarrollado paquetes tipo full day considerando aspectos tanto

de economa, preferencia y tiempo.
El desarrollo de los productos tiene como aspecto fundamental los criterios
preferencias y econmicos de nuestro potenciales clientes, pero sin por ello
sacrificar la calidad de nuestros productos, mas aun por la mejor administracin de
los eslabones del producto permite ofertar un tiempo de visita til ms prolongado,
as como 02 atractivos ms que los circuitos convencionales.

PLAN COMERCIAL.
Servicio al cliente.
Este estar caracterizado por un trato amable al turista respetando de forma
escrupulosa lo ofertado en los paquetes tursticos, y poniendo nfasis en la calidad
del servicio. El rea comercial se encargar del vnculo con los clientes, y
canalizar sus pedidos y reclamos dentro de la empresa.
Anlisis de precios.
El aspecto ms relevante de nuestro producto esta referido a establecer un precio
que nos permita entrar y competir en el mercado, para lo cual se analiz cada
componente que involucra nuestros paquetes y se estableci los siguientes.
Precios de lista:
Producto
Precio
Paquete 01 Full Da
Paquete 03/02 Das va
terrestre
Paquete 03/02 Das va area

S/. 50.00
$ 150.00
$ 150.00

Hemos establecido estos precios para estar posicionados como productos de alta
calidad a precios inferiores a los lderes del mercado. Esto compensa el hecho de
que nuestra empresa no sea reconocida an en el mercado, e incentiva a los
clientes a probarnos.
Anlisis comparativo
Jungle
Amazoni
an Tours
S.A.
Producto
Paquete 01 Full Da
Paquete 03/02 Das va
terrestre
Paquete 03/02 Das va aerea

S/. 50.00

Tambopat
a Eco
Lodge
0

Wasai
Lodges &
Expedition
s
0

Cayman
Lodge
Amazonie
0

$ 150.00
$ 150.00

0
250

0
350

0
300

 Canales comerciales

Como estrategia de venta se tiene dos canales:

La captacin del segmento de clientes extranjeros y nacionales, sern va oferta
de paquetes tursticos en la ciudad del Cusco, para lo cual se cuenta en
negociacin con 03 agencias de viajes, los mismos que se encargarn de la
comercializacin de los productos con un 15% de comisin.
La comercializacin de paquetes tursticos full day se ofertar en el terminal
terrestre, va captadores a turistas libres que visitan la ciudad de Puerto
Maldonado, ofertndoles un paquete turstico aprovechando su estada en la
ciudad.

Publicidad y promociones
Nuestras acciones comerciales comprende el desarrollo de estrategia de
marketing orientado a motivar en los clientes la adopcin de nuestros productos
para lo cual implementaremos dos tipos diferenciados:
En el segmento de mercado a captar en la ciudad del Cusco se elaboran afiches y
brochures relevando los atractivos tursticos ofertados en los paquetes tursticos
los mismos que sern exhibidos y entregados va las agencia de viajes.
Otro canal de publicidad ser va la agencia de viajes virtual en la cual se
desarrollar el producto enfatizando las caractersticas diferenciadas del producto
y el precio.
En lo que se refiere al mercado de captacin local, se contar en el terminal
terrestre con afiches propagandsticos tipo gigantografa que permitan llamar la
atencin de los visitantes, a su vez se distribuir trpticos, ofertando el circuito
turstico y poniendo nfasis en el precio.
En ambos casos se contar con tarifas promocionales en funcin del nmero de
personas interesadas.
La ventaja competitiva de la empresa, tenemos:
Alianza estratgica con la comunidad de Baltimore, que permite una localizacin
privilegiada para acceder a recursos naturales importantes.
Versatilidad para adecuarse a los cambios determinados por la demanda, facilidad
para modificar de proveedores en caso de ser necesario.
Acceso a los recursos va terrestre permite reducir el tiempo de acceso y aumentar
el tiempo til de visita del producto o paquete turstico; y reducir los costos de
operacin.
Ventas proyectadas.
Las estimaciones de las ventas se realiz para un periodo de 5 aos, que es el
tiempo que ser evaluado el plan, los supuestos para determinar las proyecciones
consideran lo siguiente:
Estacionalidad de la actividad se suscribe a 8 meses, de abril a noviembre.

La tasa de crecimiento del turismo receptivo del pas del 15% anual, nos permite
considerar una tendencia creciente de turistas al pas.
La ciudad del Cusco es el principal destino del turismo del pas por lo cual
concentra la mayor cantidad de turistas, se consider como la plaza mas
importante para la captacin de turistas libres interesados en la naturaleza a
precios econmicos.
Dado que no se cuenta con registros estadsticos de la evolucin del flujo de
personas que visitan la ciudad de Puerto Maldonado va terrestre, se consider el
actual promedio de viajeros 600 viajeros de los cuales 108 aprox., que
representan el 18% consideran utilizar su tiempo de estada en actividades
recreativas y paseos.
Para el caso del producto 01 (paquete full day), se estim coberturar al principio
de las operaciones de la empresa a un 4% de turistas, traducidos en la venta de
12 grupos de 10 turistas al mes, se estima alcanzar a los 3 aos una cobertura de
7% que representa la atencin de 20 grupos de 10 turistas por mes.
Para el caso del producto 02 (paquete 3/2) se consider una participacin mnima,
as como la media de atenciones por mes de otras operadoras. Se tiene que al
inicio de las operaciones se atender 02 grupos de 10 turistas al mes, alcanzando
a los 3 aos de operaciones la atencin de 04 grupos de 10 turistas por mes y
permaneciendo as a lo largo del periodo de evaluacin.

INGRESOS
Unidades x mes
Precio por Unidad (Grupo de 10
turistas) en S/.
Ingreso paquete 01

1
12
500
48000

INGRESOS
Unidades x mes
Precio por Unidad ( Grupo de
10 Turistas ) en $
Ingreso paquete 02

1
1500
24000

Conversin monetaria a S/.

TOTAL INGRESOS en soles

PERIODO ( AOS)
2
3
4
16
20
20
500
64000

500
80000

500
80000

PERIODO ( AOS)
2
3
4
3
4
4

500
80000

5
4

72000

1500
48000
14400
0

1500
1500
48000 48000
14400
0 144000

12000
0

17200
0

22400
0

22400
0 224000

Programa del paquete turstico 01 Full Day

DESTINO

20

1500
36000
10800
0

PLAN COMERCIAL.

HORA

ACTIVIDAD

8:00AM

salida al km. 17

Saldremos al km. 17 para realizar las siguientes

actividades:

8:30am

llegada

Una vez llegado al lugar ingresaremos a la trocha.

9:00am
11:00am
12:00pm

ingreso a la trocha
retorno
almuerzo

Ingresaremos a la trocha en donde podremos apreciar

las especies de flora y fauna que existe en el lugar.
Regresaremos para tomar un descanso.
almorzaremos en el km. 17

1:00pm
1:30pm

salida del km. 17

salida Amazon Shenter

Iremos a un puerto que queda a unos kilmetros mas

atrs del km. 17 para tomar el bote que nos llevar a
nuestro siguiente destino.

2:00pm

llegada

Llegaremos al lugar y podremos apreciar las diversas

especies de animales que se encuentran ah ya que
es un centro de rescate de animales de la zona.

3:00pm

playa

bajaremos a la playa para darnos un bao refrescante

5:00pm

retorno a Pto. Mald.

7:00pm

llegada al puerto

Regresaremos a Puerto Maldonado en el transcurso

del viaje nos coger la noche y en ella podremos
observar los caimanes que se encuentran en las orillas
del rio.
ah nos esperar un bus que nos regresar al hotel y
les daremos la despedida.

Costeo de las operaciones:

Programa del paquete turstico 03 das y 02 noches (3/2) Ecoturismo

comunitario
Va area:
HORA
DIA 1
10:30AM

DESTINO
AREOPUERTO-COMUNIDAD DE
BALTIMORE

ACTIVIDAD
Los recojeremos del aeropuerto para luego
trasladarnos ala comunidad de Baltimore con un

12:30
1:00pm
1:30pm

llegada a la comunidad
almuerzo
despus del almuerzo

2:00pm

salida a la trocha y playa

5:00pm
7:00pm

retorno
cena

8:00pm

caimaneada

viaje de 2 horas en bus.

sern recibidos por nuestro personal y se
alistarn las cosas necesarias para nuestras
actividades.
degustarn del men y platos de la zona.
se alistarn sus cosas para salir.
saldremos por la trocha de la comunidad
pudiendo apreciar la flora y fauna de la zona
hasta llegar a la playa destinada donde nos
podremos darnos un refrescante bao con el
caluroso sol de la selva.
luego de haber tenido un buen da regresamos a
la comunidad para prepararnos para la noche.
las personas que deseen podrn ir en el bote por
las orillas del rio en busca de caimanes que se
encuentran en las orillas del rio.

DIA 2
4:00AM

salida a la collpa chuncho

6:00am
7:30am

llegada a la collpa
desayuno

8:00am
9:00am

salida a lago tres chimbadas

llegada al lago

10:00am
10:40am

llegada a centro del lago

salida del lago

11:40am

salida por el rio

1:00pm
1:30pm

llegada al gato
almuerzo

2:00pm
5:30pm

ingreso a las trochas

retorno a la comunidad

6:00pm
7:00pm

llegada a la comunidad
Cena

8:00pm

caimaneada

nos levantaremos muy temprano para dirigirnos

a la collpa chuncho.
una vez en la collpa de guacamayos podremos
apreciar a estas maravillosas aves en su hbitat
natural.
desayunaremos en la collpa.
saldremos a lago tres chimbadas para poder
apreciar la flora y fauna.
ingreso a lago y apreciacin de flora y fauna.
estaremos en el lago por un tiempo de 30 a 40
minutos.
una vez de haber salido del lago nos dirigiremos
a las cataratas del gato.
una vez llegado al gato nos quedaremos toda la
tarde.
almorzaremos en las cataratas del gato.
podremos ingresar a las trochas del lugar y
poder baar en la hermosa catarata que existe
en el lugar.
una vez retornado a la comunidad nos
alistaremos para la cena.
las personas que deseen podrn in en el bote
por las orillas del rio en busca de caimanes que
se encuentran en las orillas del ro y podrn
ingresar a la trocha para hacer caminata
nocturna.

DIA 3
6:00am

desayuno

6:30am
08:30

salida
llegada a Puerto Maldonado

luego del desayuno nos alistamos a la ciudad de

Puerto Maldonado.
nos despediremos del stat y saldremos a Puerto
Maldonado.
podremos ir a la plaza y luego visitar algunos

9:00am
9:45am

salida a la plaza
salida al mercado

10:00am
10:30am

llegada al mercado
traslado al aeropuerto

lugares de inters.
podremos sacarnos fotos en la plaza y apreciar
la unin de los dos ros Madre de Dios y
Tambopata.
en el mercado podremos hacer algunas compras
y ver los productos agrcolas de la regin.
despedida en el aeropuerto.

Va terrestre:
HORA
DIA 01

DESTINO

6:00AM

TERMINAL TERRESTRE

7:30am
8:00am

llegada a Baltimore
desayuno

09:00
11:30am
1:00pm
2:30pm

5:30pm
7:00pm
8:00pm

ACTIVIDAD
Recojo de los pasajeros para
trasladarlos ala comunidad de
Baltimore.
llegaremos ala comunidad y ah
dejaremos nuestras cosas para luego
tomar un pequeo desayuno.

una vez tomado el desayuno

saldremos a visitar las trochas de la
salida a la trocha
comunidad.
retorno de las trochas de la una vez visitado la trocha pasaremos a
comunidad
almorzar.
descansaremos por el tiempo de 01
descanso
hora para recuperar fuerzas.
nos preparamos para ir ala playa con
ropa adecuada al clima y refrescarnos
salida ala playa
en el rio Tambopata
una vez de haber disfrutado del
refrescante rio Tambopata
retornaremos para la cena y siguiente
retorno a la comunidad
actividad
cena
saldremos por la noche por las orillas
caimaneada
de rio en buscar de caimanes.

DIA 02
4:00am

visita a la collpa chuncho

06:00

llegada ala collpa

07:30

desayuno

8:00am

salida a sachavacayoc

nos levantaremos muy temprano para

partir a la collpa chuncho para apreciar
esta maravillosa collpa
una vez llegado a la collpa podremos
apreciar la maravilla de colores q
brinda el amanecer de Madre de Dios.
tomaremos un pequeo desayuno en
la collpa para poder seguir con nuestro
recorrido.
una vez de haber apreciado la collpa
saldremos con direccin al lago
sachavacayoc

9:00am
10:00am
11:00am
1:00pm
2:00pm

llegada al lago
sachavacayoc
salida del lago
retorno del lago
Almuerzo
salida a las cataratas el
gato

2:40pm

llegada a las cataratas el

gato

5:00pm
5:30pm
7:00pm

retorno ala comunidad

llegada a la comunidad
cena

8:00pm

salida nocturna

una vez llegado al lago ingresaremos y

podremos apreciar el maravilloso lago
estaremos ah y apreciaremos la
maravillosa flora y fauna del lago.
luego de haber disfrutado del paisaje
del lago retornaremos al bote para
continuar nuestro recorrido.
llegaremos al alberque para almorzar

llegado a las cataras el gato podremos

disfrutar de sus instalaciones y de su
hermosa catarata para poder
baarnos.
luego de haber disfrutado de una
buena tarde retornaremos ala
comunidad
las personas que deseen salir a
caimanear nuevamente o ingresar ala
trocha para hacer un recorrido
nocturno lo podrn hacer.

DIA 03
8:00am
12:30pm
2:30pm
3:00pm

3:45pm

4:00pm
4:45pm
5:00pm

luego del desayuno las personas

tendrn la maana para recorrer las
desayuno
instalaciones de la comunidad.
una vez de haber almorzado
alistaremos las cosas para retornar ala
almuerzo
ciudad de Puerto Maldonado.
una vez llegado a la ciudad podremos
ir a visitar algunos lugares de la
llegada a Puerto Maldonado ciudad.
llegaremos al serpentario y podremos
serpentario
ver algunas especies de serpientes
luego de haber visto las especies que
existen en el serpentario nos
dirigiremos ala plaza de armas de la
salida del serpentario
ciudad.
una vez llegado ala plaza podremos ir
a la plaza Grau para poder apreciar la
Plaza de Armas y Plaza
unin de los ros madre de dios y
Grau
Tambopata.
una vez de haber estado en la plaza y
mercado modelo de la
avernos sacado fotos nos dirigiremos
ciudad
al mercado
llegada al mercado
en el mercado podremos hacer
compras y observar los productos

5:45pm

salida del mercado

6:00pm

terminal

agrcolas de la regin.
nos dirigiremos hacia el terminal
terrestre de Madre de Dios.
los dejaremos en el terminal
despidindolos muy cordial mente y
desendoles un buen viaje.
el viaje incluye el pernote en el
albergue.

Costeo del programa.

EQUIPO.
Estructura organizacional que tendr la empresa.
Nuestra estructura organizacional es simple, porque somos una empresa joven,
que por el momento solo requerimos el personal necesario pero profesional en
este tipo de empresa, para la buen marcha y el funcionamiento de nuestra
empresa.
GERENCIA GENERAL

AREA
FINANCIERA
ADMINISTRATIV
A
.
GERENTE
GENERAL

AREA
COMERCIAL

AREA DE
OPERACIONES

.
JEFE DE
COMERCIALIZAC
ION

JEFE DE
OPERACIONES

 Miembros clave:

Gerencia General (Jos Guillermo Moran Valer). Estudiante de la Carrera

Tcnica Profesional de Gua Oficial de Turismo del VI semestre del Instituto
Superior Pblico Jorge Basadre Grohman, con experiencia laboral como gua
cultural, ecolgico y de aventura.
Con experiencia en la administracin del operador turstico Wasai Lodge &
Expeditions.

Gerencia Comercial (Mirko Javier Arguedas Cavero). Estudiante de la Carrera

Tcnica Profesional de Gua Oficial de Turismo del VI semestre del Instituto
Superior Pblico Jorge Basadre Grohman, con experiencia laboral como gua
cultural, ecolgico y de aventura.
Con experiencia en la programacin y venta de paquetes tursticos en la Agencia
de Viajes Tania Tours.

Gerencia de Operaciones (Jos Luis Nina Lpez). Estudiante de la Carrera

Tcnica Profesional de Gua Oficial de Turismo del VI semestre del Instituto
Superior Pblico Jorge Basadre Grohman, con experiencia laboral como gua
cultural, ecolgico y de aventura.
Con experiencia como Transfer Bilinge en recepcin de turistas.
En la medida que el negocio vaya creciendo, se ir incorporando gente que pueda
hacerse cargo de algunas de las gerencias en cuestin.
Funciones:
AREA AMINISTRATIVA.- CARGO: GERENTE GENERAL.
- Tiene la funcin de velar por el buen funcionamiento de la empresa.
- Tiene la facultad de tomar decisiones en nombre de todos los socios.
- Mantiene al da los fondos de ingresos y egresos de la empresa.
- Lleva al da los libros contables de la empresa.
- Entrega resultados y rinde informes a la junta de accionistas.
AREA COMERCIAL.- CARGO: JEFE DE COMERCIALIZACION.- Tiene a su cargo la comercializacin, la venta y cobranza de los paquetes
tursticos.
- Esta encargado de llevar los planes de promocin y es nexo con los
canales de distribucin.
- Encargado de relaciones pblicas.
- Recibe rdenes directas del Gerente General.
- Entrega resultados e informes al Gerente General.

AREA DE OPERACIONES.- CARGO: JEFE DE OPERACIONES.

- Esta rea tiene la funcin de encargarse de toda la logstica que involucra
la buena marcha de los paquetes tursticos.
- Se encarga de contratar y rescindir al personal.
- Se encargar de la contrata de servicios prestados por terceros.
- Entrega resultados e informes al Gerente General.
- Recibe rdenes directas del Gerente General.
Colaboradores externos.
-

Prestadores de servicios:
Comunidad de Baltimore.
Empresa de Transporte Laberinto.

Redes de contacto
- Agencia de viajes Andina Travel.
- Agencia de viajes Amazon Andes Per.
- Agencia de viajes Luceros Tours

PLANES DE ACCIN
Anlisis Econmico y Financiero

Inversin inicial
FUENTE Y USO DE FONDOS
Concepto
Fondos generados por operaciones
Inversin en capital de trabajo
Inversin en activos fijos
Flujo de fondos
Los fondos sern utilizados para:

Montos de Fondos

Participacin porcentual

15000
2000
42000
59000

25%
3%
71%
100%

Operaciones generadas, los fondos por esta fuente, tendr como uso (sueldos, insumos
varios y servicios de terceros): 25%
Capital de trabajo, tendr como fuente el aporte de los socios y como uso el
financiamiento del inicio de las operaciones: 3%

Activos fijos, tiene como fuente el aporte de los asociados siendo el porcentaje mayor de
este aporte la valorizacin de los activos que ya se cuentan y en menor cuanta en aporte
monetario, el uso (maquinaria y equipos): 71%

PRESUPUESTO.
Ingresos
Los ingresos provendrn de las operaciones realizadas con la venta de los paquetes
tursticos ofertados, se estima que al inicio de las operaciones el nmero de paquetes
vendidos ser pequeo, se estim en 12 paquetes del tipo full day por mes, as como 2
paquetes del tipo Turismo comunitario por mes, en cuanto la empresa se consolide en el
mercado esta alcanzar a 20 paquetes por tipo full day por mes y 4 paquetes tipo turismo
comunitario por mes, los precios de venta sern 50 nuevos soles y 150 dlares
americanos respectivamente, el clculo se estim para un periodo de evaluacin de 05
aos.

Egresos
El clculo de los egresos se subdividieron en 02 categoras, tenemos:
Costos de capital el cual involucra los costes de bienes de capital tangible e intangible con
que contar la empresa.
Gastos de operacin el mismo que se subdivide en costos fijos referidos los que
permanecen constantes independientemente del nivel de produccin. Son por ejemplo:
Sueldos, alquileres, servicios pblicos, etc. Que sern asumidos an cuando no se venda
nada; y los costos variables son los que cambian, aumentando o disminuyendo de
manera proporcional a las operaciones de paquetes tursticos. Por ejemplo: Servicios
prestados por terceros, hospedajes, alimentacin, etc.
El clculo se estim para un periodo de 05 aos y a continuacin se presenta en el
cuadro siguiente de manera desagregada:

 Punto de Equilibrio
Para la determinacin del punto de equilibrio debemos en primer lugar establecer los
costos fijos y variables de la empresa; entendiendo por costos variables aquellos que
cambian en proporcin directa con los volmenes de produccin y ventas, por ejemplo:
materias primas, mano de obra a destajo, servicios de terceros, etc. Por costos fijos,
aquellos que no cambian en proporcin directa con las ventas y cuyo importe y
recurrencia es prcticamente constante, como son la renta del local, los salarios, las
depreciaciones, etc. Adems del precio de venta de los productos, as como el nmero de
unidades producidas. Tenemos:

CONCEPTO
COSTO FIJO MENSUAL
COSTO VARIABLE X UND
PRECIO DE VENTA X UND
UND X PRODUCTO

PARTICIPACION % POR PRODUCTO

PAQ 01
PAQ 02
938
1407
340
2728
500
4500
6

De acuerdo a este anlisis el nivel mnimo de operaciones que la empresa

necesariamente tendr que vender es de 06 paquetes tursticos tipo (full day) y 01
paquete tipo turismo comunitario. El cual permitir que la empresa opere sin registrar
prdidas a la espera de mejorar sus estrategias para aumentar sus ventas.

Proyeccin de ganancias y prdidas.

De acuerdo a los resultados econmicos estimadas para un periodo de 05 aos a una
tasa de descuento del 20% anual, el VAN registra un resultado positivo al tercer ao con
una tendencia creciente alcanzado el ao 05 un valor de 106,027.63 nuevos soles; as
mismo TIR tambin registra un valor positivo al tercer ao y alcanza al quinto ao una
tasa de 71%, lo que nos permite inferir la rentabilidad de la empresa en el periodo
calculado.

Flujo de Fondos
La estimacin de este instrumento financiero nos permite visualizar que en el periodo de
operaciones que se establece durara 8 meses del ao se requerir contar con un flujo de
fondos del orden de los 2,000.00 nuevos soles para el inicio de las operaciones, dado que
propiamente la realizacin de los paquetes tursticos son con pago adelantado, lo que
permite disponer de un flujo de dinero por paquete para realizar las operaciones. Lo que
en el transcurso de los meses subsiguientes poder contar con un supervit de fondos y
provisiones para afrontar los gastos que acarrea los gastos de la empresa. A continuacin
se detalla:

 Escenario Pesimista
Se considero como la variable mas sensible el flujo de turistas, en un escenario pesimista
se considero que no se da un crecimiento del volumen de turistas al pasar los aos, pese
a que la empresa se ha consolidado, para lo cual se consider que se mantiene constante
el nmeros de turistas todos los aos; los resultados de la evaluacin demuestran que en
este escenario la empresa es rentable al cuarto ao y alcanza al quinto ao un VAN del
orden del S/. 18,031.12 Nuevos soles y un TIR de 37%.

 Escenario Optimista
Se consider como la variable ms sensible el flujo de turistas, en un escenario optimista
se consider que no se alcanza la plena operatividad de la empresa, los resultados de la

evaluacin demuestran que en este escenario la empresa es rentable al primer ao y

alcanza al quinto ao un VAN del orden del S/. 209,669.55 Nuevos soles y un TIR de
195%.

ANLISIS DE RIESGOS
Riesgos principales y planes de contingencia

 Copia por parte de la competencia

Hay un riesgo en que nuestros competidores copien nuestro producto. Por ello es
que estaremos monitoreando sus acciones, e iniciaremos acciones que nos
permitan estar a la vanguardia.
Calidad de productos
Siendo uno de los componentes mas importantes la tercerizacin de los de
servicios se corre el riesgo que esto no presten con el nivel de calidad requerido,
para lo cual permanentemente estaremos evaluando el servicio y en caso de no
ser satisfactorio, optar por la contratar otras empresas.

Cronograma de implementacin

 BIBLIOGRAFIA
Cuadernillo de trabajo PLANES DE BIONEGOCIOS PROM

PERU.
Modelo de Plan de negocio BIC EURONOVA S.A.
Diseo de Plan de negocios EMPREWARE-2009.
Perfil del turista de naturaleza 2006 PROM PERU.
Perfil del turista rural comunitario PROM PERU.
Pag. www.google.com.
Pag. www.tambopataecolodge.com