FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS Y COMERCIALES

Asignatura

FORMULACION Y EVALUACION
DE PROYECTOS
-

Elaborado por:
Fachin Aranda, Marlon
Hernndez Romero, Roger
Pinedo Torres, Jhon Danny

18

Lima Per

2015
INDICE

1. ESTUDIO DE MERCADO DEL PROYECTO.....................................................4

1.1.
1.2.

DESCRIPCION DEL PORDUCTO...........................................................................

REA DE MERCADO...........................................................................................

2. TAMAO DEL PROYECTO.............................................................................20

2.1.
2.2.
2.3.

Tamao mercado....................................................................................20
Tamao financiamiento...........................................................................21
Tamao de recursos................................................................................21

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO..................................................................22

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Metodo de Factores Ponderados............................................................22

Mtodo de anlisis volumen-Costo Beneficio.........................................23
Mtodo de transporte..............................................................................24
Metodologa de tiendas el menudeo.......................................................25

4. INGENIERIA DEL PROYECTO........................................................................27

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

Plan de produccin.................................................................................27
Programa de produccin.........................................................................27
Seleccin de tecnologa..........................................................................27
Diagrama de operaciones de preceso:...................................................28
Dagrama de flujo de proceso:.................................................................29
Diagrama de recorrido del proceso.........................................................30
Requerimiento de materiales directos....................................................34
Requerimiento de personal.....................................................................36
Descripcin del proceso de porduccin..................................................37
Distribucin de planta..............................................................................39

18

4.11. Programas de actividades de ejecucin del proyecto..............................41

5. EVALUACION ECONIMICA DEL PROYECTO................................................42

INTRODUCCION

El presente trabajo se trata de la evaluacin de un proyecto de produccin

de bebidas energizantes ZRII, el cual es una empresa que ofrece al mercado
una gran variedad de suplementos nutricionales en forma de jugo comercializado
por sus beneficios para la salud; sin productos con qumicos nocivos que hagan
dao a nuestra clientela. Comprende el estudio de factibilidad y la evaluacin
econmica respectiva; por otro lado detalla la ingeniera de proyecto que evala la
distribucin de ambientes y macrolozalizacin. La evaluacin econmica financiera
comprende los clculos de costos y datos financieros que han sido estimados de
acuerdo a los datos planteados para este caso.
En las prximas pginas desarrollaremos y haremos ms extensivo los
puntos ms relevantes del presente plan de negocio e inversin, el plan de
produccin y el plan financiero.

18

1. ESTUDIO DE MERCADO DEL PROYECTO

1.1. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

En lo que respecta a nuestro pas, el mercado de suplementos nutricionales
(jugos) ha venido creciendo a la par con la mejora que viene registrando la
economa. Pero tambin gracias al notable incremento en la variedad de
productos nutricionales que se viene dando en la actualidad.
Segn el estudio sobre bebidas energticas del 2014, realizado por dicha
empresa, el 65% de los peruanos compra este producto preferentemente en los
puestos autorizados de bebidas energticas, un 38% en los hipermercados y
supermercados, el 23% en las bodegas. El resto en los mayoristas (2%) y otros
canales de ventas.

De acuerdo al anterior estudio, el 42% de los peruanos adquira este producto en

los supermercados, mientras que el 30% lo compraba en los puestos de mercado
y el 25% en las bodegas. Es decir, en nuestros canales de ventas se ha logrado
mantener la participacin registrada el 2013.

18

La actividad de la empresa ZRII S.A. se dedica a la produccin y venta

suplementos nutricionales de los cuales cuenta con diversas variedades de
productos; tales como el amalaki (el gran rejuvenecedor), crcuma (apoyo
inflamatorio), tulsi (potente antioxidante), jinjolero (descanso saludable), jengibre
(mejora la digestin) y el haritaki (apoyo gastro intestinal) y el schizandra (ayuda a
disminuir el estrs)

AMALAKI
Esta sper fruta tambin promueve energa, vitalidad y apoya el sistema
inmunolgico.
Se utiliza tradicionalmente para mejorar la digestin y se considera el sector de
las frutas ms nutritivas en la Tierra. Este fruto es de nutrientes densos venerado
como un sper alimentos de la india.

18

Los investigadores han hallado que el

Amalaki posee un impresionante perfil de
nutrientes que incluyen los siguientes:

cido

elgico,

cido

Glico

Polifenoles de Emblicanina. Pueden

contribuir a reducir el estrs oxidativo
celular y apoyar la desintoxicacin del
cuerpo.

Rutina,

Superxido

Dismutasa

de

Quercitina. Pueden ayudar a las cualidades antioxidantes, antiinflamatorias y

promotoras de juventud del amalaki.

Ascorbaginas. Increbles y Poderosas molculas de las cuales se estima

que crean una unin protectora en la vitamina C que tiene el Amalaki,
hacindola ms biodisponible que las variedades sintticas o artificiales.

JENGIBRE
Ha sido usado para tratar una variedad de problemas de salud y para mejorar la
digestin, en absorcin y asimilacin.
El Jengibre ayuda al sistema circulatorio dirige
la enfermedad de arterias coronarias mientras
no afecto los lpidos y la azcar de la
sangre. Puede actuar como analgsico natural
y contribuye a un sistema cardiovascular sano.
El consumo de jengibre facilita la absorcin
de los nutrientes de los alimentos, se encarga
con ms cuidado de que los compuestos
esenciales lleguen a donde deben. Adems, si tienes falta de apetito un poco de
jengibre fresco antes del almuerzo puede ayudarte con honores.

18

HARITAKI
Proporciona una limpieza suave para el cuerpo, e incrementa la habilidad de
quemar grasa. El haritaki nutre los tejidos, en
particular el corazn, el hgado y el rin se
utiliza para tratar enfermedades de los ojos
(tanto internas como externas el haritaki
adems bloquea la capacidad de utilizar los
azucares puede ayudar a eliminar bacterias y
posee cualidades que ayudan a bajar el
colesterol puede ser un tratamiento eficaz
para la soriasis Es un alimento para el cerebro
y los nervios y se ce que trae la energa.
Promueve la versin y longevidad e incrementa la sabidura y la inteligencia.
Trabaja sobre todos los tejidos y sobre el sistema digestivo, excretor, nervioso y
respiratorio.
TULSI
Tambin conocido como albahaca santa, es conocida por su apoyo a la salud de
los intestinos y los niveles.
La sagrada albahaca o Tulsi (Ocimum
tenuiflorum) es un miembro de la familia
de la menta. Est muy relacionada con la
albahaca dulce que se aade a los platos
italianos y al pesto, pero los sabores son
muy diferentes. Esta planta se refiere a
veces como albahaca pimienta, ya que su
sabor a clavo es ms picante que su
homlogo dulce.

18

La sagrada albahaca morada tiene numerosas propiedades beneficiosas tales

como:
1.

Adapto gnico (anti-estrs),

2.

Antibacterial

3.

Anti-hongos

4.

Antioxidante

5.

Anti-inflamatorio

Adems es estimulante de la Memoria, reductor de fiebre, tratamiento de dolor de

cabeza, incrementa la funcin renal, equilibra la salud emocional, posible
regulacin de azcar en la sangre.

SCHIZANDRA
Ayuda a promover la funcin mental, memoria, y nutre el sistema nervioso.
Es una plata trepadora es del norte y noroeste de china y tambin por las
regiones. Sus beneficios conocidos son proteger el hgado mejora el rendimiento
fsico

controla

el

insomnio. Posee

propiedades

Antibacterial

tambin

antidepresivas. Su flor es blanca y es de

donde se producen pequeas bayas rojas
que pueden crecer en grupos estas bayas
se cosechan tradicionalmente en el otoo.
Schizandra es un eficaz adaptgeno, lo
que significa que ayuda al cuerpo a
adaptarse

los

diferentes

factores

de estrs. Alivia el nerviosismo y otros

problemas psicolgicos, ayuda con la falta
de memoria e irritabilidad, aumenta la concentracin y coordina los movimientos
del cuerpo.

18

JUJUBE
Apoya el sistema inmunolgico y tambin es conocido por sus efectos relajantes
en el sistema nervioso.
Tiene una funcin sana del sistema nervioso y tiene beneficios medicinales los
cuales son los siguientes Tratamiento de
cncer, propiedades antioxidantes purificacin
de la sangre, alivio de estrs. Esta fruta se
utiliza

para

mejorar

la

masa

muscular

aumenta la resistencia y como tnico para

fortalecer el funcionamiento de hgado. El
Jujube contiene hasta 20 veces ms vitamina
C que una naranja por ejemplo. La vitamina C
o cido ascrbico, es una de las vitaminas
ms

importantes

ya

que

tiene

muchos

beneficios para nuestra salud, entre los que destaca su propiedad antioxidante y
su capacidad para mejorar el sistema inmunolgico de nuestro organismo.

El sector al que pertenece la idea de negocio es el primario, teniendo en cuenta

que es una empresa de produccin y venta de suplementos nutricionales basada
en jugos nutritivos, ste sector econmico agrupa las actividades de la
transformacin de los recursos como es la bebida nutricional.
El proyecto a desarrollar es de una Empresa de tipo comercial que se dedica a la
elaboracin y venta de suplementos nutricionales, en forma de infusiones,
caramelos, capsulas, pastillas, bebidas, etc.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

18

Hay productos que no deben faltar en una tienda comercial. Uno de ellos sin duda
es el suplemento nutricional, componente nutritivo para el cuerpo humano. ZRII
cuenta

con

los

productos

de

alto

consumo, de uso cotidiano que tienen

los

efectos

emocionales

que

las

personas estn buscando. A eso es lo

que

llamamos

productos

de

clase

mundial.
En ZRII contamos con la combinacin
perfecta, productos que mejoran nuestro
estilo de vida con una oportunidad financiera que nos permite tener la salud para
disfrutar de nuestro dinero, y el dinero que nos permita tener la libertad de disfrutar
de nuestro tiempo con nuestros seres queridos.
DETALLE DEL PRODUCTO
Presentacin

: Botella de un 1lt.

Informacin nutricional

Informacin

Por botella

nutricional

153 kj

Vitaminas B

45 kcal

Protena

0,65 g

Nicotinato de cromo

0,16 g

Vidanga

8,95 g

Minerales ionicos

0,36 g

Vegetales orgnicos

0,06 g

Enzimas de frutas

15 g

18

AREA DE MERCADO
El Mercado de los suplementos nutricionales en el Per, bsicamente en la ciudad
de Lima se ubica de manera significativa y como producto para el consumo en las
tiendas y supermercados.
El consumo de los suplementos nutricionales en el mercado peruano viene en
ascenso desde hace varios aos atrs. El crecimiento ha sido sostenido
especialmente entre los aos 2010 al 2014 debido al ingreso de una variedad de
presentaciones, como los caramelos, jarabes, infusiones, bebidas, capsulas, etc.
Hoy este mercado supera los 10 millones de litros de consumo anual.

18

Otra caracterstica importante del consumo de suplementos nutricionales en

nuestro pas es su estacionalidad. Se eleva notoriamente en los dos ltimos aos
Segn este estudio, el 65% de los peruanos acude preferentemente a los
supermercados para adquirir este producto nutricional. Un 30% lo adquiere en los
puestos de mercado autorizados y slo un 20% en las bodegas. El resto se vende
en los puntos de venta.

El consumo de este producto en supermercados se da principalmente en el

segmento econmico A de la poblacin limea (65%) mientras que en bodegas
ocurre especialmente en el segmento B (30%) y C (16%).

El producto va destinado a padres y madres de familia, en cuyos hogares existan

necesidad de salud, quienes son los mayores consumidores de este producto,
adems ser de fcil adquisicin para todos los extractos sociales de los demas
provincias del pas por su bajo costo.
Ayuda a mejorar la metabolizacin de la grasa. Como un suplemento bajo en
caloras y fuerte en contenido nutricional.
Ayuda a mantener niveles de azcar normales en la sangre, algo que es
sumamente importante para una prdida de peso saludable y tambin para los
niveles de energa.
Ayuda a suprimir el apetito y elimina antojos no saludables mediante una
combinacin de botnicos y nutrientes clave usualmente ignorados en la dieta de
hoy.

18

 Ayuda a incrementar la energa mediante la promocin de niveles de energa

balanceados y constantes.
Es bajo en carbohidratos y en azcares.
Nutricin calidad Premium. Contiene 22 vitaminas y minerales, 20 aminocidos y
fuentes de protena y fibra soluble, todos de la ms alta calidad y valor nutricional.
DEMANDA HISTORICA
La demanda de suplementos nutricionales est asociada al consumo de las
personas que desean una mejor forma de vida, para quemar grasa, bajo en
calorias, es un producto anti oxidante, con vitaminas B y C, es bueno pra la
vejez, para el estreimiento,etc.
El departamento de Lima y todos sus distritos son los que ms van a consumir
este producto, no obstante tambin se distribuir en todas las provincias del pas.

Tomando como base la demanda histrica anterior, se estima la demanda

proyectada mediante los mtodos lineales y se elige la provincia de Lima porque
tiene una mayor demanda.
1.2.

Demanda proyectada del sector

Con el mtodo de Mtodo lineal se muestra que resulta factible realizar el proyecto
en un 95.09%, en el distrito de mayor demanda en este caso la Ciudad de Lima
1.2.1. Mtodo Medias mviles

TABLA DE DATOS HISTORICOS

YMM
XYMM X2 Y'
VARIANZA

18

1
5
0
5

NO
EXPL
EXPL
TOT
ICAD
ICAD
AL
A
A
(Y(Y'(YY')2
)2
)2
1
2
3
4
5
15

11
0
12
1
16
4
17
5
18
0
75
0.0

113.
7
113.7 1
131.
7
263.3 4
153.
3
460.0 9
173.
0
692.0 16
178.
3
891.7 25
750. 2420.6
0
66667 55

11
5.9
13
2.9
15
0.0
16
7.1
18
4.1
75
0

1600
.00
841.
00
196.
00
625.
62.94
00
900.
17.08
00
452.8 3709. 4162
4
16
.00
34.42
142.4
0
196.0
0

LINEA DE
TENDENCIA RECTA
y=a
+ b (x)
17.06
y=
6666 98. 80.3 +
7
8 0.9 (x)
b

90.6

9.5 0.9440
94.40
%

DEMANDA PRONOSTICADA
AO
S
6
7
8
9
10
DEM 20 21
25
AND 1. 8.
2. 269.
A
2
3 235.3 4
5
19 20
24
1. 8.
2. 259.
LCI
7
7 225.8 9
9
21 22
26
0. 7.
1. 279.
LCS
7
8 244.9 9
0
300
250
200

HISTORICO
PRONOSTICO

150

LCI

100

LCS

50
0
0

18

10

12

1.2.2. Tasa de crecimiento

1
2
3
4
5
15

11
0
12
1
16
4
17
5
18
0
75
0

Y'

81.2
82.4
83.7
85.0
86.3
418.7

VARIANZA
n
5
NO
EXPLI TOT
LINEA DE TENDENCIA
EXPLI
Con este mtodoRECTA
nos muestra que tanto
CADA AL
CADA
se vera el crecimiento del desarrollo de
(Y(Y-Y')2 (Y'-)2
Y1proyecto
i que en este
y' caso dara
nuestro
2
)
un 267.60% de coeficiente
de
y'x=81.2correlacin..
829.4
160
81. 0.0153 (1.01534513)x
4
0.00
2
4513 -1
1486.
841.
41
00
6446.
196.
S
s
r
30
00
8100.
625. 512
71.6
2.6760
77
00
8.5
8779.
900.
267.60%
69
00
25642 29804 416
.60
.60
2.00

DEMANDA PRONOSTICADA
AOS 6
7
8
9
10
DEMA 87. 89. 90. 91.
NDA
6
0
3
7
93.1
16. 17. 18. 20.
LCI
0
4
7
1
21.5
15 16 16 16
LCS 9.2 0.6 1.9 3.3 164.7

18

200
180
160
140
120

HISTORICO

100

PRONOSTICO
LCI

80

LCS

60
40
20
0
0

10

12

1.2.3. Regresin mltiple

REGRESION
TABLA DE
LINEAL
PROCESAMIENTO Y=A+B1X1+B2X2
MULTIPLE
DE DATOS
DESVIACION
RE
ST

X ( (
NO EXP
TO
X X X1 X2 1 X X Y
EXPL LIC
TA
Y Y X 1) 2) '
ICAD AD
1
2
L
2
2
A
A
2
(Y)2

110

0 6 11 66 0 0 3 7 60
. . .0 0. . . 6. . 06.

18

(YY')2
1050
6.25

(Y')2

ECUACION DE
REGRESION
MULTIPLE
4a+1.20b1
ECUAC +26.0b2=4
ION 1
8
1.20a+0.38
b1+8.10b2=
ECUAC
15.10
ION 2
26.0a+8.10
ECUAC b1+174.0b2
ION 3
=323.0
a
-0.50

B
121
C
164
D
175
E
180
TOT
AL
750

1 0
0 6 0 0 5
0 5
60 1 0 2 8
24
. .
5. . . 5. .
.2
2 0
0 0 0 0 5
1
0 8
13 2 0 6
49
3
. .
12 . . 4.
.2
.
3 0
.0 4 1 0
5
0 4
70 0 0 1 7
35
. .
0. . . 6. .
.0
2 0
0 8 0 0 5
1
0 7
12 1 0 4
36
0
. .
60 . . 9.
.0
.
2 0
.0 4 0 0
5
3
1 4
1
15 45 6 0
0
9 7
.
5. 37 . .
.
0. .
0
4 .0 2 2
0
0 5

3
44
22.
3
55
2.3

X X LC
I
1
2

0
1
20.5 .
1
5

0
1
24.5 .
3
6

0
28.5 .
1
7
5

13
9.
66
13
5.
66
13
1.
66

20.00
b1

2265
0.25

1.00
b2

15
6.3

2805
6.25

56.
3

2873
0.25

11
113
19 1025
792.
3.2 99.25
50
5

PRONOSTICO DE LAS
TIENDAS SIGUIENTES
TIE
NT
AS

1265
6.25

regresi
Y = -0.50 +
n
20 X1 +
multipl
1.00 X2
e
25649.812
VARIA
5
NZA
DESVIA 160.15558
CION
84
CORRE
LACIO
318.84%
N

L
C
S

187.5

18
0.
66

18
4.
66
18
8.
66

El pronstico definitivo es el de regresin mltiple, ya que tiene el mayor

coeficiente de correlacin

18

1.3.

Oferta del sector

El sector se encuentra dominado solo por algunos cuantos productores por

ello en este caso la el tipo de oferta es la oligoplica, entre los principales
ofertantes destacan los siguientes:
-

Grupo Gloria
Cocacola Company
Agroindustrias del Per SAC
Transformadora Ameria S.A

18

1.4.

Supermercados Peruanos S.A

Oferta Histrica y Proyectada

En el mercado, la oferta de bebidas nutricionales tiene que satisfacer la de

manda de bebidas nutricionales generndose un equilibrio entre la oferta y
la demanda. En ese sentido la demanda de es igual a la oferta de bebidas
nutricionales y adems muestra una tendencia creciente de acuerdo al
crecimiento de la poblacin.

1.5.

Demanda insatisfecha de bebidas nutricionales

De mantenerse las condicionas histricas, se pronostica de la oferta de bebidas

nutricionales similar a la demanda de bebidas nutricionales. La oferta insatisfecha
se sustenta en el crecimiento de la poblacin as como la creacin de nuevos
competidores, por otro lado aumentara la capacidad instalada de la empresa as
como la apertura de sucursales

18

1.6.

Anlisis de precios

Se medirn los factores que afectan los precios de bebidas nutricionales, estos son por
ejemplo en el verano baja el consumo de bebidas nutricionales por preferencias de
otros productos por parte del consumidor, por otro lado los precios varan por el
crecimiento de la inflacin.
Los precios de los panes estn sujetos al libre mercado de la oferta y demanda, siendo
el principal punto por el que varan los precios el elevado costo de la mano de obra o
las frutas y el azcar.

Producto
Bebida
energtica de
naranja
Bebida
energtica
tropical

1.7.

1
Lt
Aos Histricos
1
2
3
4
5

Aos Proyectados
7
8
9
10

3.0
0

3.50

3.5
3.5
0 3.50
0

3.90

4.00

4.00

4.0
0 4.50

2.5
0

2.60

2.6
3.1
0 2.80
0

3.10

3.20

3.20

3.5
0 3.50

Participacin del proyecto

En esta etapa se determina la cantidad de bebidas energeticas que atender el

proyecto en el mercado local de acuerdo al porcentaje de participacin de la ciudad de
Lima. La demanda de productos la representan los clientes distribuidoras en bodegas,
supermercados y minimarckets.

18

1.8.

Anlisis de comercializacin

En esta etapa se detalla los canales de comercializacin del producto as como se

va a logran vender y la publicidad a emplear

18

Promocin y publicidad
La promocin del producto en principio se har travs de la pgina web,
pginas amarillas, y otros medios como revistas deportivas, as mismo se
ofrecer ofertas especiales por introduccin de nuevos productos, ofertas
de fin de mes entre otros
2. TAMAO DEL PROYECTO
El tamao del proyecto est en funcin del mercado, la oferta y la cantidad
de productos a vender as como los recursos que empleara la fbrica.
Tamao mercado
De acuerdo al estudio de mercado se determin que la fbrica de tendr
una capacidad de ventas de 1.800Lts por ao y al ltimo ao llegara a
vender 1.900Lts con lo que lograra una participacin de 56% para el primer
ao y del 80% del mercado para el ltimo ao en la ciudad de Lima.

18

Tamao financiamiento
Para alcanzar el volumen de ventas antes indicado se requiere una inversin de
S/. 900,000 Nuevos Soles que se utilizaran inicialmente en la compra de activos
fijos.
Fuentes de
financiamiento
Aportacin propia
Prstamo bancario

Financiamiento del proyecto

Activo
s fijos Activos intangibles
800 53%
45
100%
700 47%
1500
100%

Capital de
trabajo
205 100%
205

Tamao de recursos
Los recursos que se utilizan son las frutas, el azcar, saborizantes, sodio, entre
otros materiales de procesamiento.
La mano de obra est compuesta por un 40% de personal calificado y el saldo
restante personal no calificado

18

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto de la pastelera presenta 2 alternativas de ubicacin donde se realice

la sucursal para as generar mejor rentabilidad una excelente demanda de
nuestros productos ofrecidos. Para realizar una mejor eleccin del local a eleccin
se realiza una serie mtodos a fin de que se presente de manera ms rentable de
proyecto.
MTODOS DE FACTORES PONDERADOS
Anlisis deLAMacrolocalizacin de planta - Factores
Ponderados
SMP
LOS OLIVOS
PES
FACTORES DE LOCALIZACIN
PUNTO
TOTA
PUNTO
TOTA
O
S
L
S
L
1. Mayor poblacin y
demanda
2. Costo del local
3. Acceso de recursos

0.25

1.25

0.75

0.15
0.10

3
4

0.45
0.4

4
3

0.6
0.3

4. Disponibilidad de mano de 0.15

obra

0.45

0.6

5. Disponibilidad de acceso
rpido.
6. Menores costos de
trinbutos municipales.
Valor total

0.15

0.6

0.45

0.20

0.6

0.8

1.0

3.75

18

3.5

Con ello podemos observar que la planta tendra que colocarse en la ciudad de
Lima
Anlisis deLAMicrolocalizacin de planta - Factores Ponderados
CALLE
JR. LIMA
MONTERRICO
Jr. Panama
PES
FACTORES DE
LOCALIZACIN
O PUNTO TOTA PUNTO TOTA PUNTO TOTA
S
L
S
L
S
L
1. Mayor poblacin y
demanda
2. Costo del local
3. Acceso de recursos

0.25

1.25

0.75

3.75

0.15
0.10

4
4

0.6
0.4

3
3

0.45
0.3

3
3

1.8
1.2

4. Disponibilidad de mano
de obra

0.15

0.45

0.6

1.8

5. Disponibilidad de acceso
rpido.
6. Menores costos de
trinbutos municipales.
Valor total

0.15

0.45

0.6

1.8

0.20

0.8

0.8

3.2

1.0

3.95

3.5

13.55

Con este cuadro observaramos que de los sitios encontrados con ms

concurrencia con exactitud tendra que situarse en Jr. Lima pues con los factores
indicados nos genera mejore ventajas.
Mtodo de anlisis volumen-Costo Beneficio
En este se observa los costos que genera que se realice en diferentes zonas de
Lima, en el cuadro siguiente se muestran tanto los costos fijos como variables
para dar a conocer en qu zonas de las evaluadas sera la ms rentable para el
negocio. Con este mtodo nos ayudara a elegir la de menor conto y mejor
beneficio.

LUGARES
A. JR. L
B. CALLE
MONTERRICO
C. JR. PANAMA

COSTO FIJO
S/. 2,000.00

COSTO VARIABLE
S/. 4.00

S/. 5,000.00
S/. 6,000.00

S/. 3.00
S/. 2.00

18

Determinar las igualdades

C(A)= 2000 + 4X
C(B)= 5000 + 3X
C( C) = 6000 + 2X

Tabulacin para los datos

del grfico
C(A)= 2000 + 4X
C(B)= 5000 + 3X
C( C) = 6000 + 2X

Determinar los puntos de corte

X(AB) 2000 + 4X = 5000 +3X
X=3000
X(AC) 2000 + 4X = 6000 +2X
X=2000
X(BC) 5000 + 3X = 6000 +2X
x=1000

X=0
2000
5000
6000

X=400
Conclusiones de la
0
localizacin
18000 tamao x und LOCALIZACIN
17000
si X < 2000
JR. LIMA
14000 SI X > 2000 JR. PANAMA

Se llega ala conclusin que la zona ms apropiada seria en Jr.Lima como mejor
punto de localizacin a la vez con cuerda con el anlisis de la Microlocalizacin de
planta en la que se observa que ah se encuentra la mayor demanda.

Mtodo de transporte

CONCEPTO
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR

1
2
3
4
5

PRECIO UNIT.
S/. Und.
S/. 16.00
S/. 16.20
S/. 15.80
S/. 15.60
S/. 15.70

REQUERIMIENTO POR FALLA

JR.
lIma
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

5.00
6.00
4.00
3.00
5.00

8,000
Unid.

18

calle
monterr
ico

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2.00
7.00
8.00
6.00
4.00

4,000
Unid.

JR.
PANAM
A

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

DISPONIBIL
IDAD
( UNID)

4.00
5000.00
3.00 LIBRE
2.00
10000.00
4.00 LIBRE
6.00
7000.00
26,000
14,000
Unid.
Unid.

Metodologa de tiendas el menudeo

Con este mtodo mostramos en el caso se desee apertura nueva sucursal o en
todo caso una pastelera nueva (nueva sede) donde se podra colocar para ello
hemos evaluado 4 zonas diferente para la nueva tienda. Teniendo como base el
tiempo que se demora el cliente a la tienda y los clientes diarios que se tendra.
Informacin de zonas y tiendas
Tiempo a la
Clientes
tienda
diarios
Zonas de clientes
T1
T2
T3
8
5
10
1
123
2
10
6
7
154

18

3
4

5
10
8
7
11
5
300 200 180

REA (M2)

109
164
550

Indicadores de demanda
Metros cuadrados/minutos
ZONA

1
2
3
4

Cantidad
Porcentaje
Cantidad
Porcentaje
Cantidad
Porcentaje
Cantidad
Porcentaje

REA1
(TIEMPO1)2

4.7
32.36%
3.0
24.53%
12.0
71.38%
6.1
40.88%

REA2
(TIEMPO1)
2

8.0
55.22%
5.6
45.43%
2.0
11.90%
1.7
11.04%

REA3
(TIEMPO1)2

1.8
12.42%
3.7
30.04%
2.8
16.73%
7.2
48.08%

TOTAL
14.5
100.00%
12.2
100.00%
16.8
100.00%
15.0
100.00%

Demanda por tienda competitiva

Tiempo a la
Clientes
tienda
diarios
Zonas de clientes
T1
T2
T3
1
40
68
15
123
2
38
70
46
154
3
78
13
18
109
4
67
18
79
164
rea (m2)
222 169 159
550

3 T1

2
Segn lo mostrado por los
cuadros anteriores, es la Tienda 1
la que muestra una mayor
demanda competitiva, con una
visita
de
222
concurrente
diariamente.

18

4. INGENIERIA DEL PROYECTO

Plan de produccin
PLAN DE PRODUCCION DE BOTELLAS ENERGIZANTES
EN TONELADAS METRICAS DE BOTELLAS ANUALES
BOTELLAS EN
A
BOTELLAS EN LOCAL
TIENDA
O
SIMP ESPECI TOTA SIMP ESPECI TOTA TOTA
LE
AL
L
LE
AL
L
L
201
3
32.0
8.0
40.0
88.0
22.0
110.0 150.0
201
4
35.2
8.8
44.0
96.0
24.0
120.0 164.0
201
5
38.4
9.6
48.0 104.0
26.0
130.0 178.0
201
6
41.6
10.4
52.0 112.0
28.0
140.0 192.0
201
7
44.8
11.2
56.0 120.0
30.0
150.0 206.0

Programa de produccin
En este cuadro se observa como se ha programado el cuadro de produccin de
forma anual para los aos 2013, 2014, 2015, 2016.
PROGRAMA DE PRODUCCION DE BOTELLAS
ENERGIZANTES
EN TONELADAS METRICAS DE BOTELLAS
ANUALES
BOTELLAS EN
BOTELLAS EN
AO
LOCAL
TIENDA
SIMP ESPEC TOT SIMP ESPEC TOT TOT
LE
IAL
AL
LE
IAL
AL
AL
TURNO
1
16.0
4.0
20.0 44.0
11.0
55.0 75.0
201 TURNO
3
2
16.0
4.0
20.0 44.0
11.0
55.0 75.0
TURNO
1
17.6
4.4
22.0 48.0
12.0
60.0 82.0
201 TURNO
4
2
17.6
4.8
22.4 48.0
12.0
60.0 82.4
TURNO
1
19.2
4.8
24.0 52.0
13.0
65.0 89.0
201 TURNO
5
2
19.2
4.8
24.0 52.0
13.0
65.0 89.0
201 TURNO 20.8
5.2
26.0 56.0
14.0
70.0 96.0
6
1

18

TURNO
2
TURNO
1
201 TURNO
7
2

20.8

5.2

26.0

56.0

14.0

70.0

22.4

5.6

28.0

60.0

15.0

75.0

22.4

5.6

28.0

60.0

15.0

75.0

96.0
103.
0
103.
0

Seleccin de tecnologa
SELECCIN DE TECNOLOGA
PRECIOS
COTIZADOS

ESPECIFICACIONES

MAQUINA DE PRODUCCION

3,500

* Slo p/36 pzs.

MESCLADORA

9,000

Acero Inox. 30 kg.

EQUIPO PASTEURIZADOR

3,000

Tipo Gaveta 6 chaloras.

MAQUINARIA

MOBILIARIO
MAQUINA ETIQUETADORA

2,500

MAQUINA SELLADORA

2,500

REFRIGERADORES

8,000

MONOBLOQUE LLENADOR

1,000

Madera.

ESPIGUEROS

1,200

18 chaloras.

ANAQUELES

500

Madera c/6 entrepaos.

MOSTRADOR

4,500

Madera con frmica.

CAJA REGISTRADORA

3,500

MUEBLES

180
HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS MENORES (enseres)

CORTADOR
FILTRO PURIFICADOR
PRECINTADOR

500

Mecnica 20 Kg.

3,300

Cap. 15 Lts por min.

45

Pza.

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO:

Almacn
recibe
Insumos

Se muestran 09 actividades
de las cuales 07 son
operaciones y 02
inspecciones.

Se observa a la vez que el

tiempo unitario utilizado es
61 minutos.

Almacn verifica Insumos

Producci
n
solicita
Insumos

18

2
0

Produccin
prepara el
proceso del
energizante

Calidad verifica producto

1
5

1
0

Envasad
o del
producto

Etiqueta
do de
producto

Empaqueta
do de
producto

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO:

6

1Compra de Insumos

Almacn
recibe
Insumos

1
10

Coccin del proceso de energizanteeeee

Energizante en el rea de reposo

Almacn verifica Insumos 5

Insumos hacia almacn

1
5

2Energizante en enfriamiento
18

7
6

Empaqu
etado de
producto

Distribucin

1 Insumos en el almacn
3

Calidad verifica producto

4Energizante ha envasado

Produccin solicita Insumos

2 Insumos a Produccin

20

15

10
Produccin prepara el energizante

5Envasado del producto

Se muestran 16
actividades, de las
cuales 07 son
operaciones, 02 son
inspecciones, 06 son
transporte, 02 de
demora.

Etiquetado de producto
6

Producto terminado a almacn

5

1
2
Diagrama de recorrido del proceso

Ambientes de la produccin
1. Almacn de materiales

2. Almacn de productos

3. rea de preparado

4. Oficina de administracin

5. rea de

6. Oficina de ventas

7. rea de despacho

8. Baos y Vestuarios

Produccin de bebidas energizantes

rea de Despacho
Almacn de Productos
Almacn de materiales
rea de preparado
rea de mescla

Venta de Bienes de Almacn

Almacn de Productos

rea de Despacho

18

MATRIZ DE CORRELACION DE AMBIENTES

AMBIENTES

1 2 3 4 5 6 7 8

ALMACEN DE MATERIALES
AREA DE PURIFICADO
AREA DE HORNEADO
ALMACEN DE PRODUCTOS
AREA DE DESPACHO
OFICINA DE ADMINISTRACION
OFICINA DE VENTAS
BAOS Y VESTUARIOS

A
O
O
U
U
U
U

A
O
U
U
U
U

A
O
U
U
U

A
U O
U O O
U U U U

En este cuadro se puede observar que tan importante es que cada rea se
encuentre situada una cerca de la otras para un mejor manejo de actividades y
desarrollo de actividades.

18

CALCULO DEL AREA DE ALMACEN DE MATERIALES

MEDIDA
LAD
S (m)
Ss
Sg Se St
CANTIDA
OS
TOTA
K
LA AN
METROS
D
USA
L m2
RG CH
CUADRADOS/ELEM
DOS
O O
ENTO

ELEMENTO

ESTANTERIAS
GRANDES
ESTANTERIAS
MEDIANAS
ESTANTERIAS
PEQUEAS

2.0

0.5

2.0

0.4

2.0

0.3

32

1 0.8

0.8

1.6

3.2

25.6

1 0.6

0.6

1.2

2.4

19.2

2.4

2.4

4.8

9.6

76.8

VALOR TOTAL

CALCULO DEL AREA DE PREPRADO

ELEMENTO

PURIFICADORA
DIVISORA
GASIFICADORA
MESA
ETIQUETADO
MESA MOLDEADO
BALANZA
GRANDE
PORTABANDEJAS
VALOR TOTAL

MEDIDA
LAD
S (m)
Ss
Sg Se St
CANTIDA
OS
TOTA
K
LA AN
METROS
D
USA
L m2
RG CH
CUADRADOS/ELEM
DOS
O O
ENTO
1.2
4
0.8 0.8
1
1 0.64 0.64
2.56 66.56
8
4
0.8 0.5
1
1 0.4 0.4 0.8 1.6 41.6
4
0.8 0.5
1
1 0.4 0.4 0.8 1.6 41.6
4

0.7

1 1.4

1.4

2.8

5.6

145.6

0.7

1 1.4

1.4

2.8

5.6

145.6

0.5

1 0.5

0.5

52

0.5

1 0.5

0.5

1
2
52
2.8
149.7
1.44 1.44
5.76
8
6

26

CALCULO DEL AREA DE ALMACEN DE MESCLADO

ELEMENTO

MAQUINA
PRODUC

VALOR TOTAL

MEDIDA
LAD
S (m)
Ss
Sg Se St
CANTIDA
OS
TOTA
K
LA AN
METROS
D
USA
L m2
RG CH
CUADRADOS/ELEM
DOS
O O
ENTO
3.37 3.37 6.7
4
2.3 1.5
1
1
13.5
54
5
5
5
3.37 3.37 6.7
13.5
5
5
5

54

CALCULO DEL AREA DE ATENCION AL PUBLICO

18LAD

ELEMENTO

MEDIDA
S (m)
CANTIDA
LA AN

OS

Ss
K

Sg Se
METROS

St

TOTA

Requerimiento de materiales directos

REQUERIMIENTO DE MATERIALES DIRECTOS - AO 1
BOTELLAS
BOTELLAS
TOTAL
SIMPLES
ESPECIALES
MATERIALES
PESO
PESO
PESO
%
%
KILOS/A
KG/AO
KG/AO
O
1600
50%
13000
50%
14600
AZUCAR
2700
10%
200
10%
2900
FRUTAS
1500
1%
450
1%
1950
SCHIZANDRA
1500
2%
450
2%
1950
AMALAKI
132
132 18836400
137148
51216
JENGIBRE
%
%
%

REQUERIMIENTO DE MATERIALES DIRECTOS - AO 2

BOTELLAS
BOTELLAS
TOTAL
SIMPLES
ESPECIALES
MATERIALES
PESO
PESO
PESO
%
%
KILOS/A
KG/AO
KG/AO
O
60554
50%
24
50%
60578
AZUCAR
100
10%
30
10%
130
FRUTAS
2018
1%
500
1%
2518
SCHIZANDRA
3028
2%
500
2%
3528
AMALAKI
900
3%
650
3%
1550
JENGIBRE

REQUERIMIENTO DE MATERIALES DIRECTOS - AO 3

BOTELLAS
BOTELLAS
TOTAL
SIMPLES
ESPECIALES
MATERIALES
PESO
PESO
PESO
%
%
KILOS/A
KG/AO
KG/AO
O
1600
50%
13000
50%
14600
AZUCAR
2700
10%
200
10%
2900
FRUTAS
1500
1%
450
1%
1950
SCHIZANDRA
1500
2%
450
2%
1950
AMALAKI
900
3%
600
3%
1500
JENGIBRE

REQUERIMIENTO DE MATERIALES DIRECTOS - AO 4

MATERIALES
BOTELLAS
BOTELLAS
TOTAL

18

SIMPLES

AZUCAR
FRUTAS
SCHIZANDRA
AMALAKI
JENGIBRE

ESPECIALES

PESO
KG/AO

92000

100
%

1600
2700
1500
1500

50%
10%
1%
2%

PESO
KG/AO
23000
13000
200
450
450

%
100
%

50%
10%
1%
2%

PESO
KILOS/A
O
115000
14600
2900
1950
1950

REQUERIMIENTO DE MATERIALES DIRECTOS - AO 5

BOTELLAS
BOTELLAS
TOTAL
SIMPLES
ESPECIALES
MATERIALES
PESO
PESO
PESO
%
%
KILOS/A
KG/AO
KG/AO
O
AZUCAR
FRUTAS
SCHIZANDRA
AMALAKI
JENGIBRE

92000

100
%

1600
2700
1500
1500

50%
10%
1%
2%

23000
13000
200
450
450

100
%

50%
10%
1%
2%

115000
14600
2900
1950
1950

Requerimiento de personal
La produccin para el desarrollo de actividades requiere contar con el siguiente
personal para que su productividad en el transcurso de los meses aumente
generndole mayor rentabilidad.

18

NOMBRE DEL CARGO

REQUERIMIENTO DE PERSONAL
PROD.
ADM.

CAJERA
DESPACHADORAS
MAESTRO TURNO 1
MAESTRO TURNO 2
AYUDANTE TURNO 1
AYUDANTE TURNO 2
ADMINISTRADOR
COMPRADOR
VENDEDOR
VALOR TOTAL

VENTAS

1
2
2
2
2
2
1
1
11

18

2
2

TO

DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION.

A) DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO:
6

1Compra de Insumos
2

Almacn
recibe
Insumos

Almacn verifica Insumos

Producci
n
solicita
Insumos

Produccin
prepara el
energizante.

2
0

Calidad verifica producto

1
5

1
0

Envasad
o del
producto

Etiqueta
do de
producto

Empaqu
etado de
producto

Se muestran 09 actividades
de las cuales 07 son
operaciones y 02
inspecciones.
Se observa a la vez que el
tiempo unitario utilizado es
61 minutos.

B.- DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO:

1Compra de Insumos

Almacn
recibe
Insumos

10

1 Coccin de energizante

Energizante al rea de reposo

Almacn verifica Insumos 5

1
5

Insumos hacia almacn

Empaqu
etado de
producto

Distribucin

2Energizante en enfriamiento

Calidad verifica producto

1 Insumos en el almacn

20

4Energizante ha envasado

Produccin solicita Insumos

2Insumos a produccin

15

10
Produccin prepara el energizante

Envasado del producto

5

Etiquetado de producto
6

Producto terminado a almacn

5

1
2

Se muestran 16
actividades, de las
cuales 07 son
operaciones, 02 son
inspecciones, 06 son
transporte, 02 de
demora,.

DISTRIBUCION DE PLANTA
A.-TIPO DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA
Distribucin por producto en lnea: Porque nuestra planta se distribuye en centros
de trabajo de manera secuencial y a su vez dependiente, segn las actividades u
operaciones que sean necesarias para nuestro producto.

B.--IDENTIFICACION DE LOS AMBIENTES DE LA EMPRESA

Ambientes de la Empresa
1.- Recepcin y Embarque
2.- Almacn
3.- departamento de Produccin
4.- Control de Calidad
5.- Servicios Higinicos
6.- rea de Enfriamiento
7.- rea de envasado
8 Oficina
Distribucin de Planta

C).-METODO GUERCHET

D).-DIAGRAMA DE CORRELACION DE CERCANIA

E.- DIAGRAMA CORRELACION DE CERCANIA

DISTRIBUCIN DE PLANTA

PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL PROYECTO

A) PROGRAMA DE ACTIVIDADES CON EL DIAGRAMA DE GANTT

EVALUACION DE TIEMPO DE DISEO DE PRODUCTO
Enfoque
Fase de Diseo
Secuencial
Enfoque Concurrente
Seleccin del
Producto
6 semanas
9 semanas
Diseo del
9 semanas. Empieza 3 semanas despus de comenzar
Concepto
6 semanas
la fase anterior
Desarrollo del
12 semanas. Empieza 2 semanas despus de comenzar
Prototipo
6 semanas
la fase anterior
Diseo del
12 semanas. Empieza 6 semanas despus de comenzar
Producto
9 semanas
la fase anterior
Diseo del
9 semanas. Empieza 5 semanas despus de comenzar
Proceso
9 semanas
la fase anterior
Instalacin del
10 semanas. Empieza 6 semanas despus de comenzar
Proceso
12 semanas
la fase anterior
Prueba de
9 semanas. Empieza 6 semanas despus de comenzar
Produccin
7 semanas
la fase anterior

B) DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE RED DE MODOS

Proceso de Fabricacin de un Producto

Tiem
Cantida
Precedencia
Tare po
d
inmedi
as (min.
precede
Total
ata
)
nte
A
2,4
0
B
1,6
0
C
1
0
D
1,8
A
A
1
E
1
B
B
1
F
0,6
C
C
1
G
3,4
D, E
ABDE
4
ABCD
H
2,4
F, G
EFG
7
ABCDEF
I
1,8
H
GH
8
Total 16

5. EVALUACION
ECONMICA DEL PROYECTO

En esta etapa se ha desarrollado la parte econmico financiera del proyecto, es

decir la evaluacin econmica utilizando los estados financieros proyectados de la
empresa. El proyecto demandara una inversin de S/. 595,000 de los cuales S/.
345,000 sern financiados con prstamo a una tasa de inters del 24% anual; la
poltica de dividendos es de 50% para los 2 primeros aos y para los aos
restantes ser el 100% de la utilidad neta
A continuacin se detalla los estados financieros elaborados.