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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN
1. INDICADORES MACRO
1.1 Participacin del Producto Interno Bruto PIB Sectorial de Agua Potable y
Saneamiento Bsico APSB
9
9
16
16
18
23
27
27
29
30
30
31
31
34
35
42
42
51
52
52
59
3. INDICADORES ASEO
63
63
64
65
66
67
69
3.7.1 Liquidez
70
72
74
75
75
3.7.6 EBITDA
76
78
1. METODOLOGA
80
Tabla 16. Empresas de Acueducto y Alcantarillado Afiliadas a Andesco con Razn Corriente
mayor y menor a uno; Promedio Indicador Razn Corriente............................................................. 29
Tabla 17. Nmero de Empresas de Acueducto y Alcantarillado con Utilidad Neta Negativa ........... 29
Tabla 18. Margen neto promedio Empresas de Acueducto y Alcantarillado con Utilidad Neta
Positiva ........................................................................................................................................................................ 29
Tabla 19. Margen neto promedio Empresas de Acueducto y Alcantarillado Afiliadas a Andesco
con utilidad neta positiva .................................................................................................................................... 29
Tabla 20. Empresas de Acueducto y Alcantarillado con Utilidad Operacional Negativa y Positiva
......................................................................................................................................................................................... 30
Tabla 21. Promedio Margen Operacional ................................................................................................................ 30
Tabla 22. Rentabilidad Sobre el Patrimonio ........................................................................................................... 30
Tabla 23. Empresas con EBITDA Positivo y Negativo; EBITDA promedio (millones) ......................... 31
Tabla 24. Empresas afiliadas a ANDESCO con EBITDA Positivo y Negativo; EBITDA promedio
(millones) ................................................................................................................................................................... 31
Tabla 25. Evolucin Cobertura Micromedicin por Departamento (2003 2011) ............................. 32
Tabla 26. Evolucin Cobertura Micromedicin Empresas Afiliadas a Andesco (2003 2011) ...... 32
Tabla 27. Evolucin IANC para prestadores seleccionadas con informacin disponible (2003
2010) ............................................................................................................................................................................ 35
Tabla 28. Indicador de Nmero de Trabajadores por cada 1000 Suscriptores en Prestadores
Acueducto .................................................................................................................................................................. 42
Tabla 29. Consumo Agua Per cpita (litros por habitante-da) ..................................................................... 51
Tabla 30. Servicio Acueducto Comparacin cargo fijo tarifa de junio de 2012 ...................................... 52
Tabla 28. Comparacin valor de m3 en consumo bsico Acueducto de junio de 2012 ..................... 53
Tabla 32. Acueducto Bogot Cargo fijo , tarifa 1995-2012 (pesos constantes oct 2012) .................. 53
Tabla 33. Acueducto Bogot Consumo bsico m3, tarifa 1995-2012 (pesos constantes oct 2012)
......................................................................................................................................................................................... 54
Tabla 31. Acueducto Medelln Cargo fijo, tarifa 1995-2012 (pesos constantes oct 2012) ................ 55
Tabla 32. Acueducto Medelln consumos bsicos en m3 tarifa 1995-2012 (pesos constantes oct
2012) ............................................................................................................................................................................ 55
Tabla 36. Acueducto Cali cargo fijo tarifa 1995-2012 (pesos constantes oct 2012) .......................... 56
Tabla 37. Acueducto Cali valor tarifa en m3 para el consumo bsico durante el periodo 19952012 (pesos constantes oct 2012) .................................................................................................................. 57
Tabla 38. Acueducto Barranquilla cargo fijo tarifa 1995-2012 (pesos constantes oct 2012) ......... 57
Tabla 39. Acueducto Barranquilla Valor tarifa en m3 para el consumo bsico durante el periodo
1995-2012 (pesos constantes oct 2012) ..................................................................................................... 58
Tabla 40. Tabla Alcantarillado comparacin cargo fijo a junio de 2012 .................................................... 59
Tabla 41. Alcantarillado comparacin Vertimiento bsico en m3 a junio de 2012 ............................. 60
Tabla 42. Alcantarillado Bogot Cargos fijos tarifa 2003-2012 (pesos constantes 2012) ............. 61
Tabla 40. Alcantarillado Bogot Vertimiento bsico en m3 tarifa 2003-2012 (pesos constantes
2012) ............................................................................................................................................................................ 62
Tabla 44. Alcantarillado Medelln cargos fijos tarifa 2004-2012 (pesos constantes 2012) ............. 63
Tabla 45. ndice de Cobertura en Recoleccin y Transporte de Residuos Slidos por
Departamento 2011 .............................................................................................................................................. 63
Tabla 46. ndice de Cobertura en Barrido y Limpieza de vas pblicas por Departamento ............. 64
Tabla 47. ndice per cpita de produccin de residuos slidos en la capitales departamentales .. 66
Tabla 48. Indicador de Nmero de Trabajadores por cada 1000 Suscriptores en Prestadores Aseo
......................................................................................................................................................................................... 67
Tabla 50. Nmero de Empresas con Informacin de Balance General y Estados de Resultados en
el SUI ............................................................................................................................................................................. 69
Tabla 50. Nmero de Empresas y Promedio de su Capital de Trabajo Negativo y Positivo ............. 70
Tabla 51. Indicador Razn Corriente ......................................................................................................................... 72
Tabla 52. Nmero de Empresas con Utilidad Neta Negativa .......................................................................... 72
Tabla 53. Nmero de Empresas con Utilidad Neta Negativa .......................................................................... 76
Tabla 54. EBITDA/Ingresos Promedio de las Empresas con EBITDA positivo ...................................... 78
Tabla 55. Tarifa Final Bucaramanga .......................................................................................................................... 78
Tabla 56. Tarifa Final Medelln ..................................................................................................................................... 78
Tabla 57. Tarifa Final Medelln ..................................................................................................................................... 79
Tabla 58. Costos de Referencia Bogot (UAESP) .................................................................................................. 79
Tabla 59. Costos de Referencia Bucaramanga (EMAB) ..................................................................................... 79
Tabla 60. Costos de Referencia Cali (EMSIRVA) ................................................................................................... 80
Tabla 61. Costos de Referencia Medelln (EMVARIAS) ..................................................................................... 80
Introduccin
El presente documento tiene por objeto presentar indicadores de desempeo
los sectores acueducto, alcantarillado y aseo. Los indicadores contenidos en
este informe fueron construidos con la informacin disponible de fuentes
oficiales del sector como el Sistema nico de Informacin (SUI) de la SSPD.
Agradecemos a la audiencia de este informe, especialmente a las Empresas
de Servicios Pblicos, comunicar sus observaciones frente los indicadores
aqu presentados a los autores a travs de Andesco, de manera que este
documento pueda ser actualizado con su propia informacin.
Este documento lo componen tres partes. En una primera se presentan
indicadores macro del sector. La segunda est dedicada a los indicadores del
sector acueducto y alcantarillado y la tercera al sector aseo.
1. Indicadores Macro
1.1 Participacin del Producto Interno Bruto PIB Sectorial de Agua Potable
y Saneamiento Bsico APSB
A continuacin se presenta una grfica tomada del Estudio Sectorial de
Acueducto y Alcantarillado de 2010, con las participaciones del PIB sectorial
desde el ao 2006 hasta el 2010.
Grfica 1. Participacin del producto interno bruto sectorial de Agua Potable y Saneamiento Bsico APSB
Ciudad
Poblacin
Bogot
7.571.345
Cali
2.294.653
Barranquilla
1.200.513
Medelln
2.393.011
Grfica 3)
CASANARE
CESAR
LA GUAJIRA
RISARALDA
GUAVIARE
BOYACA
QUINDIO
SUCRE
META
NORTE DE SANTANDER
Departamentos
CAUCA
VALLE DEL CAUCA
MAGDALENA
ATLANTICO
CORDOBA
TOLIMA
SANTANDER
CUNDINAMARCA
CALDAS
CAQUETA
BOLIVAR
ARAUCA
HUILA
ANTIOQUIA
BOGOTA, D.C.
NARINO
PUTUMAYO
10
11
12
% IRCA
11
SINCELEJO
SAN JOSE DEL GUAVIARE
RIOHACHA
MEDELLIN
PEREIRA
VILLAVICENCIO
YOPAL
Departamentos
BARRANQUILLA
CARTAGENA
ARMENIA
ARAUCA
MANIZALES
SANTA MARTA
BUCARAMANGA
IBAGUE
TUNJA
BOGOTA, D.C.
PASTO
CALI
MONTERIA
FLORENCIA
0.0
0.3
0.5
0.8
1.0
1.3
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
% IRCA
12
Tabla 2. Comparacin del comportamiento del IRCA para ESP afiliadas y no afiliadas a ANDESCO
ESP Pertenece a
Puntaje IRCA promedio
ANDESCO
SI
0,72
NO
4,45
Puntaj
e IRCA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
EMPRESA PRESTADORA
AGUAS DE URABA S.A E.S.P
Puntaj
e IRCA
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,06
0,10
0,11
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20
0,26
0,31
0,32
0,77
0,91
1,01
1,04
0,39
0,47
0,50
0,55
0,56
0,6
0,61
1,1
1,11
1,25
1,25
1,26
1,32
1,43
1,55
1,71
1,8
2,11
2,27
2,27
2,37
2,4
2,46
2,59
2,88
3,14
14
EMPRESA PRESTADORA
AQUASERVICIOS S.A. E.S.P.
Puntaj
e IRCA
3,6
3,86
5,04
5,24
6
6,35
6,37
6,54
8,08
8,57
8,64
8,68
9,2
10,53
12,69
13,16
15,4
15,9
17,0
19,3
21,4
24
51,27
68,3
70,4
Puntaje
IRCA
0,00
0,01
0,05
0,05
0,05
0,06
0,07
0,11
0,13
0,20
0,20
0,23
0,27
15
Puntaje
IRCA
0,41
EMPRESA PRESTADORA
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. E.S.P.
0,41
0,44
0,61
1,21
1,39
1,71
1,78
2,30
4,85
RIESGO
Poblacin
APTA PARA
CONSUMO HUMANO
43.960.014
97,01
BAJO
1.310.788
2,89
INVIABLE
41.965
0,09
Total Colombia:
45.312.767
100
16
Tabla 6. Porcentaje de municipios por grupo de clasificacin en cuanto a provisin de Agua Potable
17
2.3.4 Continuidad
El Estudio Sectorial de 2010 muestra informacin acerca del ndice de
Continuidad en porcentaje por grupos de prestadores, tal y como se presenta
en la grfica a continuacin.
Grfica 8. ndice de continuidad del servicio de Acueducto Resolucin CRA 315 (%) por Grupos de
Prestadores
18
Donde;
Tabla 8. Grupos de prestadores
Sin embargo en la base de datos del SUI se puede obtener informacin sobre
el ndice de Continuidad por Municipio, Departamento y por Empresa
Prestadora de Servicio Pblico, para los aos 2010 y 2011. La grfica a
continuacin presenta el porcentaje de continuidad segn la Resolucin de la
CRA 315 por departamento que report informacin al SUI.
Posteriormente en las Tablas 10 y 11 se presentan los ndices de continuidad
por EPS de Acueducto afiliada y no afiliada a ANDESCO.
Departamentos
PUTUMAYO
GUAVIARE
NARINO
RISARALDA
CAUCA
CASANARE
BOLIVAR
VALLE DEL CAUCA
QUINDIO
BOGOTA, D.C.
ARAUCA
CAQUETA
ANTIOQUIA
MAGDALENA
CALDAS
HUILA
TOLIMA
CUNDINAMARCA
META
BOYACA
SANTANDER
ATLANTICO
NORTE DE SANTANDER
CESAR
SUCRE
CORDOBA
LA GUAJIRA
VICHADA
20
40
60
% Continuidad
80
100
19
%
CONTINUIDAD
95.62
99.79
98.12
99.71
98.65
99.99
99.78
100.00
98.19
98.86
100.00
100.00
100.00
99.98
49.49
96.14
98.87
68.24
91.93
99.91
97.94
62.46
100.00
100.00
99.80
98.33
99.52
66.03
100.00
97.19
20
EMPRESA PRESTADORA
%
CONTINUIDAD
98.92
99.91
100.00
100.00
99.97
99.24
99.95
52.56
100.00
79.04
99.89
79.62
99.92
100.00
41.04
99.99
99.94
91.72
87.02
99.38
99.99
100.00
100.00
100.00
98.42
75.03
Tabla 10. ndice de continuidad por ESP de Acueducto afiliada a ANDESCO - 2011
EMPRESA PRESTADORA
%
CONTINUIDAD
95.38
97.20
99.50
99.98
99.97
21
EMPRESA PRESTADORA
%
CONTINUIDAD
84.75
71.82
98.96
99.88
99.99
94.14
99.24
99.94
98.32
98.81
99.83
96.89
92.63
99.94
89.87
99.97
93.53
98.40
99.28
99.86
99.40
79.87
99.78
97.15
19.27
100.00
99.13
100.00
99.63
99.39
100.00
100.00
99.94
98.38
99.83
100.00
99.15
99.80
98.90
22
EMPRESA PRESTADORA
%
CONTINUIDAD
100.00
100.00
99.72
100.00
92.19
98.83
75.66
96.87
95.10
99.04
99.87
99.52
99.96
99.29
94.93
100.00
100.00
99.77
99.81
38.13
100.00
94.32
100.00
99.54
99.69
89.21
98.70
99.56
99.17
99.61
99.88
99.94
23
Poblacin Total Poblacin Cabecera Poblacin Servida Cobertura Total Cobertura Cabecera
5,749,629
4,611,204
4,582,067
80%
99%
223,152
141,402
130,626
59%
92%
SAN ANDRES
ATLANTICO
68,868
2,203,482
50,896
2,126,915
15,370
1,916,022
22%
87%
30%
90%
BOGOTA, D.C.
BOLIVAR
7,467,804
1,083,970
7,451,718
993,882
6,088,431
908,209
82%
84%
82%
91%
BOYACA
CALDAS
904,284
889,198
530,308
636,541
475,933
575,476
53%
65%
90%
90%
CAQUETA
CASANARE
327,211
282,309
213,379
208,504
199,601
176,564
61%
63%
94%
85%
CAUCA
CESAR
564,175
224,291
382,119
182,374
382,990
162,181
68%
72%
100%
89%
CHOCO
CORDOBA
158,897
945,493
124,274
555,195
37,792
519,609
24%
55%
30%
94%
2,202,768
70,282
1,527,504
45,888
1,395,960
28,292
63%
40%
91%
62%
HUILA
LA GUAJIRA
512,915
535,591
247,810
386,209
221,167
286,639
43%
54%
89%
74%
MAGDALENA
META
655,773
573,501
596,596
510,390
461,990
391,071
70%
68%
77%
77%
NARIO
NORTE DE SANTANDER
504,977
916,037
380,088
838,414
283,297
777,785
56%
85%
75%
93%
PUTUMAYO
QUINDIO
198,557
547,401
97,891
479,626
20,882
433,889
11%
79%
21%
90%
890,194
1,755,830
706,593
1,417,094
707,552
1,210,153
79%
69%
100%
85%
442,828
987,163
365,455
762,751
272,392
646,698
62%
66%
75%
85%
4,405,402
34,660
3,843,078
15,737
3,478,730
6,203
79%
18%
91%
39%
VICHADA
TOTALES
50,515
36,377,157
15,093
30,444,928
9,222
26,802,793
18%
74%
61%
88%
CUNDINAMARCA
GUAVIARE
RISARALDA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
24
Fuente:
SUI: nmero suscriptores 2011, DANE: poblacin 2011 y nmero de personas por
vivienda
Tabla 12. Cobertura Alcantarillado por Departamento 2011
Poblacin
Total
5,550,041
Poblacin
Cabecera
4,527,492
Poblacin
Servida
3,992,917
Cobertura
Total
72%
Cobertura
Cabecera
88%
ARAUCA
SAN ANDRES
223,152
68,868
141,402
50,896
117,221
6,377
53%
9%
83%
13%
ATLANTICO
BOGOTA, D.C.
2,092,153
7,467,804
2,040,910
7,451,718
1,532,002
5,986,673
73%
80%
75%
80%
BOLIVAR
BOYACA
955,709
824,088
911,345
504,691
738,132
422,602
77%
51%
81%
84%
CALDAS
CAQUETA
889,198
252,512
636,541
169,855
526,094
118,817
59%
47%
83%
70%
CASANARE
CAUCA
282,309
503,671
208,504
330,636
175,121
309,035
62%
61%
84%
93%
CESAR
CHOCO
224,291
144,894
182,374
114,467
156,576
16,392
70%
11%
86%
14%
779,092
2,037,218
492,986
1,449,176
203,944
1,065,204
26%
52%
41%
74%
GUAVIARE
HUILA
70,282
496,611
45,888
247,256
22,217
212,604
32%
43%
48%
86%
LA GUAJIRA
MAGDALENA
535,591
127,682
386,209
105,669
230,644
56,733
43%
44%
60%
54%
META
NARIO
573,501
504,977
510,390
380,088
394,230
281,784
69%
56%
77%
74%
Nte. de
SANTANDER
PUTUMAYO
QUINDIO
900,340
827,952
737,158
82%
89%
130,787
547,401
59,956
479,626
15,786
426,416
12%
78%
26%
89%
RISARALDA
SANTANDER
837,212
1,742,009
655,722
1,408,842
646,764
1,141,916
77%
66%
99%
81%
SUCRE
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA
442,828
992,237
4,383,749
365,455
764,608
3,831,502
244,678
602,253
3,290,753
55%
61%
75%
67%
79%
86%
34,660
15,737
3,736
11%
24%
29,297,893
23,674,779
68%
81%
34,614,867
Departamento
ANTIOQUIA
CORDOBA
CUNDINAMARCA
VAUPES
Totales
Fuente:
SUI: nmero suscriptores 2011, DANE: poblacin 2011 y nmero de personas por
vivienda
Tabla 13. Cobertura Acueducto Empresas Afiliadas a Andesco 2011
Empresa
Suma de
Suscriptores Poblacin
Cabecera
Suma de
Poblacin
Servida
Promedio de
Habitantes por
Vivienda
Cober
tura
30.404
11.901
185.639
39.273
150.766
41.536
4,95
3,49
81%
100%
62.768
237.870
244.168
3,89
100%
197.198
913.721
806.087
4,19
88%
59.130
237.873
237.111
4,01
100%
46.138
172.993
171.635
3,72
99%
25
Suma de
Suscriptores Poblacin
Cabecera
Empresa
Suma de
Poblacin
Servida
Promedio de
Habitantes por
Vivienda
Cober
tura
27.020
50.163
99.458
291.450
93.488
231.013
3,46
4,54
94%
79%
81.341
45.545
362.881
184.553
284.692
170.798
3,50
4,34
78%
93%
73.215
46.464
433.740
301.584
328.005
174.837
4,48
3,74
76%
58%
21.831
99.816
84.484
3,87
85%
1.824.487
7.920.317
6.980.465
4,29
88%
110.931
568.433
399.709
3,75
70%
72.534
418.481
285.059
3,93
68%
22.873
111.213
85.544
3,74
77%
30.796
113.637
103.574
3,02
91%
13.853
58.703
53.333
3,85
91%
11.235
32.312
46.288
4,12
100%
29.642
99.304
103.450
3,49
100%
5.428
19.527
17.587
3,24
90%
101.518
501.960
385.767
3,80
77%
3.778
93.561
14.130
3,74
15%
504.249
2.585.824
2.023.021
3,88
78%
75.152
282.563
253.261
3,37
90%
884.156
3.412.629
3.248.232
3,63
95%
8.190
36.341
30.303
3,70
83%
3.045
12.979
24.001
89.162
14.735
49.060
4,84
3,78
61%
55%
8.728
71.238
40.237
4,61
56%
37.997
166.862
141.730
3,73
85%
142.861
542.844
536.335
3,62
99%
86%
Fuente:
SUI: nmero suscriptores 2011, DANE: poblacin 2011 y nmero de personas por
vivienda
26
Este indicador se define como la diferencia entre los activos corrientes y los
pasivos corrientes.
La Tabla 13 presenta el nmero de empresas con capital de trabajo positivo y
negativo para las cuales se tiene informacin completa en el SUI para calcular
este indicador. En trminos generales, la liquidez de los prestadores de
acueducto y alcantarillado mejor entre 2010 y 2011, ya que se disminuy el
nmero de empresas con capital de trabajo negativo. La incidencia del capital
de trabajo negativo pas del 16% en el 2010 al 15% en el 2011 en el grupo de
empresas con ms de 2500 suscriptores, y en el grupo de menos de 2.500
suscriptores pas de 14% al 13%.
Tabla 13. Nmero de Empresas Acueducto y Alcantarillado con Capital de Trabajo Negativo y
Positivo; Capital de Trabajo Promedio (millones)
Etiquetas de fila
2010
Promedio
Capital de
Trabajo
-2.815
Pequeo Prestador
Con capital de trabajo negativo
Cantidad
Empresas
Promedio
Capital de
Trabajo
640
2011
635
552
4.554
557
88
-1.340
78
147
807
-1.068
Cantidad
Empresas
152
126
599
133
21
-801
19
Total general
787
Fuente: SUI, Estado de Resultados y Balance General, clculos propios
787
27
Tabla 14. Empresas de Acueducto y Alcantarillado Afiliadas a Andesco con Capital de Trabajo
Negativo y Positivo; Promedio Capital de Trabajo (millones)
2010
2011
Promedio
Capital de
Trabajo
Cantidad
Empresas
1.745.872
-212.310
Andesco
Promedio
Capital de
Trabajo
Cantidad
Empresas
30 (86%)
1.463.919
26 (88%)
10 (14%)
-72.879
8 (12%)
40
No Afiliadas a Andesco
34
747
679.266
-57.834
753
648 (86%)
1.152.266
664 (88%)
99 (14%)
-46.851
89 (12%)
Total general
787
Fuente: SUI, Estado de Resultados y Balance General, clculos propios
787
Razn Corriente
Este indicador se define como la razn entre los activos corrientes y los pasivos
corrientes.
La Tabla 15 resume la informacin de la razn corriente de las empresas
prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado disponible en el SUI
indicando el nmero y proporcin de empresas que tiene una razn corriente
menor y mayor a uno, para las categoras de ms de 2500 suscriptores y de
menos de 2500 suscriptores. Una razn corriente mayor uno indica que la
empresa cuenta con activos corrientes suficiente para honrar sus pasivos con
vencimientos menor a uno.
Tabla 15. Empresas de Acueducto y Alcantarillado con Razn Corriente menor a uno; Promedio
Indicador Razn Corriente
2010
2011
Razn
Corriente
Promedio
Razn
Cantidad Corriente
Empresas Promedio
Cantidad
Empresas
579
90 (84%) 567.059
489 (16%) -13,94
124
14.55
23 (81%)
0.46
101 (19%)
703
634
260 (59%)
374 (41%)
151
62 (59%)
89 (41%)
785
28
Tabla 16. Empresas de Acueducto y Alcantarillado Afiliadas a Andesco con Razn Corriente mayor y
menor a uno; Promedio Indicador Razn Corriente
2010
Razn
Corriente
Promedio
3.333.336
0.63
2011
Razn
Corriente
Promedio
Cantidad
Empresas
579
30 (75%
2.26
0.60
Cantidad
Empresas
579
25 (74%)
10 (25%)
40
9 (26%)
34
Etiquetas de fila
2010
Margen Neto
Promedio
2011
Cantidad Margen Neto
Empresas
Promedio
26%
-2,69
578
398 (69%)
180 (31%)
23%
-34,14
108%
-23,464
88 (72%)
35 (28%
21%
-665.139
Cantidad
Empresas
501
336 (67%)
165 (33%)
116
77 (66%)
39 (34%)
617
2010
26%
108%
2011
23%
21%
2010
12%
2011
9%
29
2010
Margen
Operacional
Promedio
15%
13%
2011
Margen
Cantidad Operacional
Empresas
Promedio
640
326 (51%)
314 (49%)
147
76 (52%)
71 (48%)
787
15%
14%
Cantidad
Empresas
623
353 (57%
270 (43%)
133
86 (65%)
47 (35%)
756
Etiquetas de fila
Mas de 2500 usuarios
Pequeo Prestador
Total general
2010
15%
13%
15%
2011
15%
14%
15%
30
2010
22%
25%
23%
2011
19%
25%
20%
2.5.5 EBITDA
Este indicador se define como la utilidad antes de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones. Se calcula con la informacin de la consulta
en el SUI de los Estado de Resultados, complementada con la consulta de la
cuenta PUC 5801 de intereses, como utilidad antes de impuestos menos
intereses, provisiones y amortizaciones.
La Tabla 23 presenta el nmero de prestadores con un EBITDA positivo y
negativo. En total, aproximadamente un tercio tanto de las empresas con ms
de 2500 suscriptores, como las de menos, presentan un EBITDA negativo.
Tabla 23. Empresas con EBITDA Positivo y Negativo; EBITDA promedio (millones)
2010
EBITDA
4.621
-275
458
-1.098
2011
Cantidad
Empresas
EBITDA
Cantidad
Empresas
475
635
298 (63%) 3.559 412 (65%)
-273 223 (35%)
177 (37%
125
152
429 100 (66%)
79 (63%)
46 (37%) -1.126 52 (34%)
600
787
2010
EBITDA
38.597
-4.368
2011
Cantidad
Empresas
EBITDA
Cantidad
Empresas
37
34 (92%) 29.429
3 (8%) -2.626
37
34
28 (82%)
6 (18%)
34
31
2003
47%
95%
80%
60%
88%
87%
97%
86%
80%
94%
39%
2004
50%
95%
78%
60%
89%
90%
95%
79%
71%
94%
46%
2005
57%
96%
75%
63%
89%
86%
94%
83%
64%
94%
49%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
95%
75%
74%
90%
75%
93%
69%
65%
91%
50%
95%
76%
84%
90%
77%
91%
71%
72%
83%
52%
48%
89%
94%
53%
93%
96%
51%
95%
99%
60%
93%
99%
64%
89%
99%
73%
12%
41%
57%
86%
74%
69%
31%
41%
44%
89%
71%
70%
50%
47%
48%
90%
65%
68%
93%
67%
94%
68%
98%
94%
13%
69%
92%
93%
19%
70%
94%
85%
19%
71%
94%
69%
38%
57%
48%
82%
66%
47%
69%
96%
26%
86%
29%
76%
96%
9%
70%
43%
63%
58%
83%
68%
51%
70%
95%
34%
86%
43%
77%
97%
13%
95%
82%
85%
90%
82%
93%
74%
71%
86%
45%
7%
70%
95%
98%
7%
73%
25%
58%
53%
85%
69%
60%
69%
95%
56%
88%
50%
77%
97%
11%
97%
65%
84%
94%
84%
53%
75%
74%
82%
71%
24%
60%
91%
97%
46%
92%
13%
51%
30%
88%
83%
24%
81%
95%
94%
89%
74%
79%
91%
94%
83%
82%
91%
86%
53%
84%
68%
86%
36%
34%
59%
86%
98%
34%
94%
12%
60%
79%
91%
88%
18%
80%
96%
92%
88%
68%
78%
89%
89%
85%
92%
87%
97%
84%
86%
98%
84%
98%
77%
66%
86%
49%
13%
64%
95%
99%
12%
87%
22%
52%
56%
86%
74%
30%
72%
96%
97%
92%
56%
77%
95%
31%
43%
89%
49%
88%
100%
88%
87%
87%
88%
88%
32
Tabla 26. Evolucin Cobertura Micromedicin Empresas Afiliadas a Andesco (2003 2011)
EMPRESA
ACUASAN E.I.C.E E.S.P
ACUAVIVA S.A. E.S.P.
Acueducto Metropolitano de
Bucaramanga S. A. E.S.P.
Acueducto y Alcantarillado de
Popayn S.A. E.S.P
Aguas de la Sabana de Bogot
S.A. E.S.P.
Aguas de Barrancabermeja
S.A. E.S.P
Aguas de Buga S.A. E.S.P.
Aguas de Cartagena S.A. E.S.P.
Aguas de La Sabana S.A. E.S.P.
Aguas de Manizales S.A E.S.P
Centroaguas S.A E.S.P
Compaa del Acueducto Y
Alcantarillado Metropolitano
De Santa Marta S.A. Esp
CONHYDRA S.A. E.S.P.
Empresa De Acueducto
Alcantarillado Y Aseo De
Zipaquira E.S.P.
Empresa de Acueducto y
Alcantarillado De Bogot E.S.P
Empresa de Acueducto y
Alcantarillado De Pereira S.A.
E.S.P.
Empresa de Acueducto y
Alcantarillado De
Villavicencio E.S.P.
Empresa De Acueducto,
Alcantarillado Y Aseo De
Yopal E.S.P.
Empresa de Aguas de
Girardot, Ricaurte y la Region
S.A. E.S.P.
Empresa de Obras Sanitarias
de Pasto Empopasto S.A. E.S.P.
Empresa de Obras Sanitarias
de Santa Rosa de Cabal
EMPOCABAL
Empresa de Servicios Pblicos
De Flandes
Empresa De Servicios
Publicos De Fusagasuga
Empresa De Servicios
Publicos De Tame Caribabare
E.S.P.
Empresa De Servicios
Publicos De Valledupar S.A.
Emdupar S.A. E.S.P.
Empresa Ibaguerea De
Acueducto Y Alcantarillado
S.A E.S.P Oficial
Empresa Oficial De Servicios
Pblicos De Yumbo S.A. E.S.P.
Empresas Municipales De Cali
E.I.C.E E.S.P
2003
2004
2005
2006
AO
2007
2008
2009
2010
97%
98%
99%
100%
99%
99%
99%
99%
2011
32%
99%
95%
95%
97%
98%
98%
98%
99%
98%
98%
89%
99%
96%
95%
35%
97%
34%
96%
31%
95%
44%
93%
69%
93%
68%
94%
14%
21%
21%
30%
48%
61%
71%
84%
90%
94%
95%
96%
97%
96%
95%
92%
60%
63%
66%
68%
68%
67%
67%
58%
67%
94%
93%
68%
12%
94%
61%
54%
11%
94%
96%
99%
99%
99%
98%
99%
97%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
99%
99%
97%
97%
74%
68%
71%
74%
74%
74%
77%
23%
83%
97%
98%
86%
87%
88%
88%
88%
88%
89%
89%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
97%
85%
78%
83%
85%
85%
80%
91%
90%
90%
99%
99%
99%
99%
92%
90%
85%
96%
50%
56%
55%
62%
63%
66%
74%
82%
82%
81%
82%
79%
78%
78%
78%
77%
0%
0%
0%
0%
0%
97%
97%
96%
93%
93%
90%
93%
91%
94%
33
EMPRESA
Empresas Publicas de
Armenia
Empresas Pblicas De
Medellin E.S.P.
Empresas Publicas De Neiva
Empresas Publicas De Puerto
Boyaca E.S.P.
Empresas Publicas
Municipales De Sibate S.C.A.
E.S.P
Hydros Chia S En C.A. E.S.P
Hydros Mosquera S. En C.A.
E.S.P.
Proactiva Aguas De Tunja S.A.
Sociedad De Acueducto,
Alcantarillado Y Aseo De
Barranquilla S.A. E.S.P.
Sociedad De Acueductos Y
Alcantarillados Del Valle Del
Cauca S.A. E.S.P.
2003
2004
2005
2006
AO
2007
2008
2009
2010
2011
80%
99%
64%
99%
62%
100%
58%
100%
54%
100%
53%
100%
59%
100%
82%
100%
99%
84%
84%
85%
85%
87%
85%
82%
83%
87%
100%
96%
94%
93%
84%
94%
99%
94%
98%
95%
69%
94%
96%
95%
98%
97%
96%
96%
96%
97%
62%
62%
69%
78%
85%
87%
89%
84%
85%
84%
34
74% 71%
85% 86% 88% 88% 90%
85% 84% 65% 66% 69%
26% 56% 85% 58% 58% 58% 58%
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SOSTENIBLES A.A.S. S.A. E.S.P.
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P
AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
AGUAS DE CASTILLA S.A. E.S.P
AGUAS DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P.
AGUAS DE LA PENINSULA S.A E.S.P.
AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P.
48%
69%
45%
71%
47%
70%
60%
69%
47%
72%
45%
69%
48%
70%
47%
70%
35
PRESTADOR / IANC
AGUAS DE LOS ANDES S.A. E.S.P.
AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P
AGUAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P.
AGUAS DE URABA S.A E.S.P
AGUAS DEL ALTO MAGDALENA S.A. E.S.P.
AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEO S.A. E.S.P.
83% 72%
35% 62% 61% 60% 59% 59% 65%
79% 70%
80% 80%
79%
68% 38% 69%
36
PRESTADOR / IANC
58%
23% 48%
76%
72% 79%
72%
6% 52% 53%
69%
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES 65% 73% 76% 73% 72% 67%
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
FUSAGASUGA E.S.P
EMPRESA DE SERVICIOS PBLICOS DE
GRANADA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA
CALERA
37
PRESTADOR / IANC
79%
84% 65% 68%
86%
55%
84% 23%
51% 64% 67% 69% 72% 70% 71%
79% 86%
70%
66%
55% 51%
86%
57%
71% 68%
38
PRESTADOR / IANC
55%
81% 77%
68%
86% 62% 61% 61%
64% 63% 66% 64%
41% 63% 62% 62% 62%
58%
62% 60%
64% 66%
63% 64%
62%
72%
61%
69%
41%
62%
56%
73%
68% 68% 71%
66% 73%
78% 85% 60%
89% 74%
72% 33% 22%
79%
86% 73% 68%
85% 67%
39
PRESTADOR / IANC
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
MUNICIPIO DE TAUSA
77% 60% 53%
MUNICIPIO DE TURBANA
MUNICIPIO DE VIANI
63% 81%
OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GACHALA
40%
50%
OFICINA DE SERVICIOS PBLICOS DE
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL
MUNICIPIO DE FOSCA CUNDINAMARCA
64% 60%
7% 29%
63%
86%
72%
59%
78%
43%
72%
58%
79%
43%
80%
66%
85% 74%
40
PRESTADOR / IANC
65% 59%
80% 86%
31% 63% 61% 64% 65%
59% 83% 84%
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.
E.S.P.
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS,
ALCANTARILLADOS Y ASEO DEL HUILA - AGUAS
DEL HUILA S.A. E.S.P.
TERRANOVA SERVICIOS S.A. E.S.P
UNIAGUAS S.A. E.S.P.
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE
COROMORO
82%
83% 77%
41
PRESTADOR / IANC
PROMEDIO GENERAL
87
102
107
160
151
119
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1
10
100
1,000
10,000
Suscriptores
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Suscriptores
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Suscriptores
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100.051
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92.648
89.350
12,52
3,83
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14,72
5,59
73.859
5,21
70.058
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3,08
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2,23
8,08
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1,93
44.562
40.900
1,23
2,04
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36.750
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1,78
33.370
33.301
3,28
3,55
30.857
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2,46
4,31
23.602
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20,72
22.474
21.000
30,54
0,75
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3,64
20.435
20,62
17.991
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6,47
3,03
17.031
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2,7
4,46
16.531
2,76
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15.473
1,12
4,4
15.405
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73,52
2,18
14.076
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42,32
3,08
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13.578
3
78,2
43
PRESTADOR
Trabajadores
Suscriptores
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4,01
11.339
37,4
11.240
11.003
1,88
3,55
10.217
11,84
9.663
44,25
9.326
45,44
8.817
4,5
8.698
8.459
4,54
131,61
7.838
3,28
7.702
7.581
52,22
4,44
7.476
6,48
7.392
7.371
56,75
3,36
7.346
54,83
7.273
56,28
7.254
6,6
6.873
6.809
61,43
160,38
6.742
7,38
6.725
6.618
63,3
4,07
6.523
4,66
6.491
75,76
6.367
6.161
14,87
7,71
6.155
3,54
5.820
68,11
5.656
5.399
22,22
9,09
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1,96
5.229
10,84
44
PRESTADOR
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4.797
3,08
4.654
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25,7
8,47
4.601
93,01
4.565
12,11
4.319
4.283
6,06
28,42
4.153
4.139
15,85
9,53
4.136
44,34
4.077
15,6
4.046
102,85
3.897
3.875
29,78
2,48
3.870
7,37
3.644
114,76
3.582
36,31
3.569
3.569
6,04
17,85
3.545
3.532
1,79
6,83
3.449
3.442
23,32
27,18
3.392
37,69
3.383
39,33
3.379
3.371
4,93
4,4
3.344
124,6
3.321
3.249
5,7
23,73
3.248
3.239
4,71
3,48
3.190
3.154
5,29
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3.101
2,67
45
PRESTADOR
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2.933
2.913
151,64
4
2.911
2.861
9,45
7,53
2.841
23,09
2.836
149,36
2.812
147,01
2.793
7,94
2.745
3,89
2.711
2.708
4,33
3,59
2.699
59,58
2.692
153,52
2.671
154,45
2.613
160,09
2.533
2.524
31,43
38,67
2.469
2.465
22,9
20,76
2.424
2.410
2,57
33,68
2.393
2,34
2.327
179,84
2.322
2.264
3,57
27,49
2.263
11,93
2.263
2.258
17,84
16,18
2.244
53,71
2.233
188,27
2.212
187,04
46
PRESTADOR
Trabajadores
Suscriptores
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2,8
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3,54
1.985
2,29
1.978
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1.977
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221,31
1.853
14,59
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75,33
1.822
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1.820
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1.753
42,71
1.727
248,84
1.708
1.698
3,43
32,27
1.680
46,88
1.653
1.614
250,15
11,13
1.605
2,28
1.600
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1.592
3,91
1.520
1.510
4,87
3,97
1.489
1.478
2,9
6,58
1.441
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1.373
1.368
305,61
47,99
1.357
292,15
1.333
1.333
95,83
47
PRESTADOR
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S. A. EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S. A. EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS
Trabajadores
Suscriptores
por cada 1000
2011
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1.315
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1.240
7,82
1.235
1.234
100,72
5,12
1.222
1.205
44,26
37,65
1.202
1.200
7,21
7,09
1.196
239,78
1.190
4,64
1.187
5,7
1.184
7,7
1.178
1.161
4,35
57,07
1.159
1.115
4,31
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1.110
73,36
1.105
6,35
1.081
3,75
1.075
1.055
3,6
5,23
1.015
1.005
3,85
44,09
998
3,93
994
1183,35
944
932
2,55
33,71
931
77,68
909
905
30,3
90,44
898
8,6
48
PRESTADOR
ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA PRIMAVERA
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO CUNDINAMARCA
CORPORACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUEPSA
Trabajadores
Suscriptores
por cada 1000
2011
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892
4,3
883
18,26
882
6,46
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854
28,74
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854
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842
817
8,57
6,7
811
6,32
806
35,97
775
3,74
774
773
12,94
8,22
763
43,96
763
746
152,67
5,28
744
538,85
734
38,07
720
6,88
709
709
5,65
107,54
703
4,05
689
2,94
685
602,24
681
4,45
670
39,84
665
661
68,21
5,18
656
625,91
630
197,04
629
5,14
616
612
1,67
1073,84
605
23
602
588
688
911,44
49
PRESTADOR
Trabajadores
Suscriptores
por cada 1000
2011
conexiones
583
15,44
577
573
8,52
12,32
562
542
10,19
3,54
535
7,46
530
3,64
528
517
3,8
8,13
513
5,43
505
485
6,63
11,45
MUNICIPIO DE SOLANO
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PUBLICOS-MUNICIPIO DE PASCA
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE
QUEBRADANEGRA
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO
481
467
3,77
2,15
467
8,18
465
4,24
462
6,55
461
459
4,34
10,92
451
877,73
446
13,57
436
2,94
423
395
4,75
6,82
374
349
5,15
142,05
338
337
8,88
12,5
337
374,53
MUNICIPIO DE TAUSA
REGIONAL DE OCCIDENTE S.A E.S.P
UNIDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO PARAMO SANTANDER
308
308
9,4
123,03
307
6,17
MUNICIPIO DE JERUSALEN
JUNTA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE
SATIVANORTE
UNIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO
UNIDAD DE SERVICIOS PBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE
TIPACOQUE
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
RECOLECCION DE BASURAS DE CAMPOHERMOSO
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DE CHIMA
293
9,74
291
6,87
283
7,19
282
21,98
276
16,78
272
7,07
50
Trabajadores
Suscriptores
por cada 1000
2011
conexiones
PRESTADOR
COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS TIBIRITA
SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DEL MUNICIPIO DE TIBACUY
MUNICIPIO DE GAMA
266
14,13
250
242
3,62
11,54
237
224
7,75
4,46
205
202
580,95
4,93
201
14,15
MUNICIPIO DE GACHANTIVA
OFICINA DE SEVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CHIVOR
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SAN PABLO DE
BORBUR
184
179
10,26
9,71
179
10,47
174
160
11,56
14,63
155
67,8
154
117
32,47
25
114
99
14,49
17,39
91
43,96
68
33,33
MUNICIPIO DE TARAIRA
ARAUCA
ARMENIA
BARRANQUILLA
BOGOTA, D.C.
CALI
CARTAGENA
CUCUTA
FLORENCIA
IBAGUE
LETICIA
MANIZALES
MEDELLIN
MONTERIA
NEIVA
PASTO
PEREIRA
POPAYAN
RIOHACHA
SAN ANDRES
51
SANTA MARTA
SINCELEJO
TUNJA
VALLEDUPAR
VILLAVICENCIO
YOPAL
Promedio general
122 120
Fuente: SUI, clculos propios
113
106
131
169
106
79
52
Fuente: SUI
Grfica 14. Comparacin cargo por consumo bsico Acueducto en m3 estrato 4, junio de 2012
53
54
2.12.2.2 Medelln
Tabla 34. Acueducto Medelln Cargo fijo, tarifa 1995-2012 (pesos constantes oct 2012)
55
2.12.2.3 Cali
Tabla 36. Acueducto Cali cargo fijo tarifa 1995-2012 (pesos constantes oct 2012)
Grfica 19. Acueducto Cali variacin porcentual cargo fijo durante el periodo 1996-2012
56
Tabla 37. Acueducto Cali valor tarifa en m3 para el consumo bsico durante el periodo 1995-2012
(pesos constantes oct 2012)
Grfica 20. Acueducto Cali Variacin porcentual valor tarifa en m3 durante el periodo 1995-2012
2.12.2.4 Barranquilla
Tabla 38. Acueducto Barranquilla cargo fijo tarifa 1995-2012 (pesos constantes oct 2012)
57
Grfica 21. Acueducto Barranquilla variacin Porcentual valor cargo fijo durante el periodo 19952012
Grfica 22. Variacin porcentual en m3 para el consumo bsico durante el periodo 1995-2012
Fuente: SUI
58
https://www.dropbox.com/s/vqnwbo9a7brpsv2/Alcantarillado%20Tarifas.xlsx
?m
2.12.2.1 Comparacin Varias Ciudades
Tabla 40. Tabla Alcantarillado comparacin cargo fijo a junio de 2012
Fuente: SUI
Fuente: SUI
59
Fuente: SUI
Grfica 24. Alcantarillado comparacin varias ciudades Estrato 4 Vertimiento bsico en m3
Fuente: SUI
60
Tabla 42. Alcantarillado Bogot Cargos fijos tarifa 2003-2012 (pesos constantes 2012)
Fuente: SUI
Grfica 25. Variacin Porcentual valor cargo fijo 2003- 2012
Fuente: SUI
61
Tabla 43. Alcantarillado Bogot Vertimiento bsico en m3 tarifa 2003-2012 (pesos constantes
2012)
Fuente: SUI
Grfica 26. Variacin porcentual Vertimiento bsico en m3 tarifa 2003-2012
Fuente: SUI
2.13.3 Medelln
62
Tabla 44. Alcantarillado Medelln cargos fijos tarifa 2004-2012 (pesos constantes 2012)
Fuente: SUI
3. Indicadores Aseo
3.1 Cobertura en Recoleccin y Transporte de Residuos Slidos.
El indicador de la cobertura y recoleccin de transporte de residuos slidos se clculo
como la relacin entre el nmero de suscriptores residenciales y el nmero de
viviendas de la cabecera municipal.
La informacin consultada en el SUI del nmero de suscriptores de aseo que se utiliz
para construir la Tabla 45 se puede descargar en siguiente link:
https://www.dropbox.com/s/2c1jqdfdk3pdage/Cobertura%20Aseo.xlsx
Tabla 45. ndice de Cobertura en Recoleccin y Transporte de Residuos Slidos por Departamento
2011
Departamento
ANTIOQUIA
ARAUCA
ATLANTICO
BOLIVAR
BOYACA
CALDAS
CAQUETA
CASANARE
CAUCA
CESAR
CHOCO
CORDOBA
CUNDINAMARCA
BOGOTA
HUILA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
Suscriptores
1,202,340
16,905
396,478
237,004
101,162
175,238
37,695
49,546
71,818
111,027
24,527
153,418
385,512
2,099,517
115,714
84,797
122,539
Viviendas
Cabecera
1,113,150
15,272
154,236
252,277
112,538
159,040
15,919
38,906
72,169
97,179
27,379
124,561
372,447
1,950,712
28,041
67,100
144,886
Cobertura
100%
100%
100%
94%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
85%
63
META
NARIO
NORTE DE SANTANDER
PUTUMAYO
QUINDIO
RISARALDA
SAN ANDRES
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA
VICHADA
Gran Total
128,588
113,763
263,542
8,905
142,853
175,074
14,289
379,092
78,302
184,361
1,223,554
4,398
142,043
93,235
190,577
9,080
137,071
112,323
13,944
285,583
72,367
192,739
921,618
2,932
91%
100%
100%
98%
100%
100%
100%
100%
100%
96%
100%
100%
8,101,958
6,919,360
100%
2002
2003
2004
2005
2006
51%
82%
66%
2007
100
%
86%
59%
2008
100
%
89%
76%
AMAZONAS
ANTIOQUIA
ARAUCA
ARCHIPIELAGO DE
SAN ANDRES,
PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA
ATLANTICO
36%
87%
30%
60%
89%
42%
60%
87%
39%
72%
87%
40%
100
%
63%
100
%
82%
BOGOTA, D.C.
100
%
66%
100
%
100
%
89%
100
%
87%
100
%
99%
100
%
99%
BOLIVAR
66%
80%
100
%
93%
100
%
93%
77%
80%
99%
83%
67%
75%
82%
BOYACA
CALDAS
77%
97%
75%
95%
77%
95%
81%
96%
82%
89%
82%
89%
85%
93%
CAQUETA
CASANARE
80%
83%
60%
78%
65%
73%
77%
56%
72%
79%
88%
78%
62%
82%
CAUCA
CESAR
72%
43%
79%
49%
77%
62%
70%
37%
66%
46%
59%
62%
80%
75%
2009
2010
83%
100
%
89%
100
%
100
%
100
%
64
Departamento
CHOCO
CORDOBA
CUNDINAMARCA
GUAINIA
2002
2003
2004
2005
3%
74%
10%
79%
56%
82%
78%
82%
2006
87%
72%
87%
33%
100
%
61%
72%
80%
2007
89%
71%
88%
60%
67%
49%
75%
88%
2008
81%
83%
93%
60%
100
%
48%
65%
76%
82%
50%
52%
72%
43%
71%
80%
36%
59%
100
%
77%
60%
48%
63%
78%
70%
83%
67%
72%
68%
71%
81%
74%
78%
67%
67%
74%
66%
65%
67%
100
%
59%
70%
74%
83%
90%
90%
100
%
73%
100
%
100
%
92%
94%
94%
RISARALDA
90%
71%
94%
99%
100
%
93%
81%
80%
SANTANDER
SUCRE
77%
37%
76%
60%
89%
19%
75%
37%
83%
58%
81%
72%
80%
69%
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA
77%
89%
75%
93%
76%
92%
85%
95%
70%
71%
100
%
68%
83%
100
%
69%
82%
100
%
100
%
78%
185
80%
153
81%
184
82%
206
81%
624
84%
580
GUAVIARE
HUILA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARINO
NORTE DE
SANTANDER
PUTUMAYO
QUINDIO
65%
100
%
VAUPES
VICHADA
Grand Total
Nmero de Municipios
61%
79%
801
2009
2010
65%
97%
71%
100
%
87%
100
%
100
%
0%
100
%
76%
5%
88%
44
53%
2
Fuente: SUI, reporte Formulario de la Resolucin SSPD 6671 DE 2003, , clculos propios
Grfica 27. ndice de Eficiencia de Recaudo del servicio de Aseo Resolucin CRA 315 (%) por
Grupos de Prestadores
65
96%
100%
90%
80%
79%
97%
79%
98%
95%
78%
77%
70%
60%
50%
2010
40%
2011
30%
20%
10%
0%
0 - 2.500
<80.000
DEPARTAMENTO
ANTIOQUIA
ATLANTICO
D.C.
BOLIVAR
BOYACA
CALDAS
CAQUETA
CASANARE
CAUCA
CESAR
CORDOBA
GUAVIARE
HUILA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIO
NORTE DE SANTANDER
PUTUMAYO
QUINDIO
RISARALDA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
MUNICIPIO
MEDELLIN
BARRANQUILLA
BOGOTA, D.C.
CARTAGENA
TUNJA
MANIZALES
FLORENCIA
YOPAL
POPAYAN
VALLEDUPAR
MONTERIA
SAN JOSE DEL GUAVIARE
NEIVA
RIOHACHA
SANTA MARTA
VILLAVICENCIO
PASTO
CUCUTA
MOCOA
ARMENIA
PEREIRA
BUCARAMANGA
SINCELEJO
IBAGUE
66
DEPARTAMENTO
VALLE DEL CAUCA
VICHADA
MUNICIPIO
CALI
PUERTO CARREO
Fuente: SUI, reporte Toneladas de Barrido, Recoleccin y Transporte (Formato 4 Circ. SSPDCRA 6 de 2006 y Resol. SSPD 15085 de 2009), clculos propios
NUMERO DE
EMPLEADOS
SUSCRIPT
ORES
TRABAJADORES
POR 1000
SUSCRIPTORES
1,505
653,112
2.30
1,260
610
424,756
269,862
2.97
2.26
756
187,931
4.02
349
308
105,831
89,720
3.30
3.43
180
112
88,208
61,053
2.04
1.83
151
111
59,200
34,275
2.55
3.24
87
91
28,635
27,061
3.04
3.36
80
36
25,491
18,136
3.14
1.99
98
12,786
7.66
47
84
12,725
12,599
3.69
6.67
88
10,535
8.35
65
10,245
6.34
28
8,994
3.11
13
7,853
1.66
27
22
7,425
7,347
3.64
2.99
29
6,659
4.36
21
25
6,623
6,108
3.17
4.09
22
5,483
4.01
26
5,392
4.82
67
EMPRESA
NUMERO DE
EMPLEADOS
SUSCRIPT
ORES
TRABAJADORES
POR 1000
SUSCRIPTORES
40
15
4,416
3,849
9.06
3.90
22
3,660
6.01
12
3,561
3.37
22
3,495
6.29
3,410
0.88
2,734
3.29
25
9
2,474
2,226
10.11
4.04
1,742
2.87
9
8
1,362
1,336
6.61
5.99
15
1,137
13.19
1,101
8.17
1,051
8.56
1,034
4.84
5
3
1,026
983
4.87
3.05
968
5.17
804
4.98
804
4.98
2
5
512
482
3.91
10.37
480
4.17
7
2
438
410
15.98
4.88
MUNICIPIO DE JERUSALEN
UNIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE TUNUNGUA
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA SALINA CASANARE
230
8.70
2
3
170
136
11.76
22.06
MUNICIPIO DE TARAIRA
120
66.67
68
20.00
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
1
10
100
1,000
10,000
Suscriptores
100,000
1,000,000
Clasificacin
<2500
>=2500
NA
2008
469
230
64
2009
388
233
59
2010
335
237
40
2011
290
220
33
69
Grand Total
763
680
612
543
Fuente: SUI, Estado de Resultados y Balance General, clculos propios
3.7.1 Liquidez
Capital de Trabajo
Este indicador se define como la diferencia entre los activos corrientes y los
pasivos corrientes.
La Tabla 50 presenta el nmero de empresas con capital de trabajo positivo y
negativo. En trminos generales, la liquidez de los prestadores de aseo se
deterior entre 2008 y 2011, ya que aument el nmero de empresas con
capital de trabajo negativo. En el grupo de empresas con ms de 2.500
suscriptores, la incidencia del capital de trabajo negativo pas de 20% en el
2008 a 26% en el 2011, mientras que en la categora de menos de 2.500
suscriptores pas de 13% a 22%.
Tabla 50. Nmero de Empresas y Promedio de su Capital de Trabajo Negativo y Positivo
Nmero de Empresas
Capital de Trabajo
Clasificacin
Positivo
<2500
no
si
<2500 Total
>=2500
no
si
>=2500 Total
NA
no
si
NA Total
Grand Total
NA: Sin informacin tamao
Ao
2008
63
406
943
47
183
462
5
59
64
763
2009
59
329
469
52
181
230
9
50
59
680
2010
73
262
388
65
172
233
8
32
40
612
2011
64
226
335
57
163
237
11
22
33
543
70
0.87
0.85
0.78
0.78
si
no
0.13
0.15
0.22
0.22
2008
2009
2010
2011
0.80
0.78
0.73
0.74
si
no
0.20
0.22
0.27
0.26
2008
2009
2010
2011
Razn Corriente
Este indicador se define como la razn entre los activos corrientes y los pasivos
corrientes.
El indicador de razn corriente de los estados financieros de los prestadores
del servicio pblico domiciliario de aseo releva que los ms pequeos tienen
mayor liquidez. En promedio, tanto la categora de los prestadores con menos
71
Clasificacin
2008 2009 2010 2011
6.5
8.1
8.6
5.1
<2500
3.3
3.5
3.2
3.0
>=2500
Fuente: Estado de Resultados y Balance General, clculos propios
Grfica 30. Razn Corriente Prestadores
10.0
9.0
8.6
8.1
8.0
7.0
6.5
6.0
5.1
5.0
4.0
3.5
3.3
3.2
<2500
3.0
3.0
>=2500
2.0
1.0
0.0
2008
2009
2010
2011
Suscriptores
< 2.500
Total< 2.500
Clasificacin
menor a 0
mayor a 0
2008
205
249
454
2009
181
202
383
2010
172
161
333
2011
163
127
290
72
> 2.500
menor a 0
mayor a 0
96
79
79
73
133
154
158
146
229
233
237
219
Total > 2.500
683
616
570
509
Grand Total
Fuente: Estado de Resultados y Balance General, clculos propios
0.55
0.53
0.48
0.44
mayor a 0
menor a 0
0.45
0.47
0.52
0.56
2008
2009
2010
2011
0.58
0.66
0.67
0.67
mayor a 0
menor a 0
0.42
2008
0.34
0.33
0.33
2009
2010
2011
73
Grfica 32. Margen Neto para las dos categoras de prestadores de aseo
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
39%
32%
32%
21%
7%
2008
8%
2009
<2500
9%
2010
>=2500
6%
2011
Entre los prestadores que presentan una utilidad neta positiva, el margen neto
es mayor en el grupo con menos de 2.500 suscriptores. El margen neto de los
prestadores en este grupo, se ha reducido en los ltimos cuatro aos pasando
de 39% a 32%. Por su parte, el margen neto del grupo de los prestadores con
ms de 2.500 suscriptores es considerablemente menor, y se ha mantenido
estable en los ltimos cuatro aos en el rango 6% y 9%.
74
Grfica 33. Margen Operacional para las dos categoras de prestadores de aseo
75
Entre los prestadores que presentan una utilidad neta positiva, la rentabilidad
de los activos es mayor en el grupo con menos de 2.500 suscriptores. En este
grupo, los prestadores que presentan una utilidad neta positiva, durante los
ltimos cuatro aos una rentabilidad de sus activos alrededor de 27%. Por su
parte, la rentabilidad sobre los activos totales del grupo de los prestadores con
ms de 2.500 suscriptores es considerablemente menor, y ha presentado una
tendencia decreciente pasando de 13% en el ao 2008 a 9% en el ao 2011.
Grfica 35. Rentabilidad sobre Activos para las dos categoras de empresas
3.7.6 EBITDA
Este indicador se define como la utilidad antes de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones. Se calcula con la informacin de la consulta
en el SUI de los Estado de Resultados, complementada con la consulta de la
cuenta PUC 5801 de intereses, como utilidad antes de impuestos menos
intereses, provisiones y amortizaciones.
La Tabla 53 presenta el nmero de prestadores con un EBITDA positivo y
negativo. En trminos generales, este indicador muestra que la situacin de
los pequeos prestadores de aseo se deterior entre 2008 y 2011, ya que
aument el nmero de empresas con un EBITDA negativo. En el grupo de
empresas con menos de 2.500 suscriptores, la incidencia del EBITDA negativo
pas del 45% en el 2008 a 66% en el 2011. Lo anterior implica que un gran
nmero de los pequeos prestadores tiene dificultades para reunir recursos
para financiar la reposicin de equipos, lo cual puede afectar la prestacin del
servicio.
Por otra parte, la categora de prestadores con ms de 2.500 suscriptores, el
comportamiento del EBITDA en los ltimos cuatro aos fue favorable. La
incidencia del EBITDA negativo se redujo, pasando de 42% en 2008 a 33% en
2011.
Tabla 53. Nmero de Empresas con Utilidad Neta Negativa
Clasificacin
EBITDA>0?
2008
2009
2010
2011
76
<2500
EBITDA<0
EBITDA>=0
193
183
157
154
276
205
178
136
<2500 Total
469
388
335
290
>=2500
EBITDA<0
78
63
57
62
EBITDA>=0
152
170
179
158
>=2500 Total
230
233
236
220
Grand Total
699
621
571
510
Fuente: SUI: Estado de Resultados, Balance General y Consulta Cuenta 5801, clculos
propios
Grfica 36. Proporcin de Prestadores con EBITDA negativo
0.55
0.53
0.48
0.44
mayor a 0
menor a 0
0.45
0.47
0.52
0.56
2008
2009
2010
2011
80%
60%
0.58
0.66
0.67
0.67
mayor a 0
40%
20%
menor a 0
0.42
0.34
0.33
0.33
2008
2009
2010
2011
0%
Fuente: SUI: Estado de Resultados, Balance General y Consulta Cuenta 5801, clculos
propios
77
Fuente: SUI: Estado de Resultados, Balance General y Consulta Cuenta 5801, clculos
propios
Tabla 54. EBITDA/Ingresos Promedio de las Empresas con EBITDA positivo
Estrato
01 BAJOBAJO
2011
2012
4to
1ER
2do
3er
TIMESTR
TIMESTRE TIMESTRE TIMESTRE E
1ER
2do
3er
TIMESTRE TIMESTRE TIMESTRE
3.936
4.259
4.261
4.179
4.155
3.993
4.104
7.873
8.518
8.522
8.358
8.311
7.987
8.210
11.153
12.067
12.073
11.840
11.774
11.314
11.630
04 MEDIO
05 MEDIOALTO
13.507
14.623
14.618
14.313
14.223
13.674
14.065
21.303
23.087
23.043
22.505
22.335
21.490
22.130
06 ALTO
28.047
30.357
30.219
29.382
29.163
28.144
29.113
02 BAJO
03 MEDIOBAJO
2012
78
1ER
TIMESTRE
Estrato
01 BAJOBAJO
2do
TIMESTRE
3er
TIMESTRE
4to
TIMESTRE
1ER
TIMESTRE
2do
TIMESTRE
3er
TIMESTRE
4.994
5.026
5.080
5.207
5.409
5.442
5.554
02 BAJO
03 MEDIOBAJO
6.659
6.701
6.773
6.943
7.212
7.257
7.405
9.434
9.493
9.595
9.836
10.218
10.280
10.491
04 MEDIO
05 MEDIOALTO
11.429
11.501
11.627
11.926
12.384
12.460
12.720
22.246
22.385
22.639
23.243
24.122
24.268
24.793
06 ALTO
30.003
30.190
30.576
31.503
32.623
32.814
33.616
2012
1ER TIMESTRE 2do TIMESTRE 3er TIMESTRE 4to TIMESTRE 1ER TIMESTRE 2do TIMESTRE 3er TIMES
4.821
4.811
3.772
3.875
4.175
4.081
02 BAJO
03 MEDIOBAJO
6.234
7.079
6.120
5.468
5.607
5.494
8.524
9.663
8.372
7.450
7.590
7.457
04 MEDIO
05 MEDIOALTO
10.010
11.274
9.824
8.740
8.473
8.175
16.007
17.900
15.537
14.051
13.630
13.147
12
19.449
18.733
17
06 ALTO
22.367
24.371
21.579
20.011
*Incluye promedio Misin Ambiental S.A. ESP y Limpieza y Servicios Pblicos S.A. ESP
Fuente: SUI, clculos propios
Tabla 58. Costos de Referencia Bogot (UAESP)
Unidades
CBLJ
CRT
CTE
CDT
CCS
$/km barrido
$/ton
$/ton
$/ton
$/mes/suscriptor
1ER
2DO
SEMESTRE
SEMESTRE
2012
2012
21.228,33
21.228,33
70.466,30
72.690,63
0,00
0,00
15.918,44
16.412,25
875,88
906,99
Fuente: SUI
Tabla 59. Costos de Referencia Bucaramanga (EMAB)
Unidades
CBLJ
CRT
CTE
CDT
CCS
1ER
2DO
SEMESTRE
SEMESTRE
2012
2012
$/km barrido
21.303,30
21.303,30
$/ton
75.455,72
66.455,00
$/ton
0,00
0,00
$/ton
0,00
21.247,00
$/mes/suscriptor
872,33
840,00
Fuente: SUI
79
Unidades
CBLJ
CRT
CTE
CDT
CCS
$/km barrido
$/ton
$/ton
$/ton
$/mes/suscriptor
1ER
2DO
SEMESTRE
SEMESTRE
2012
2012
21.206,46
21.206,46
75.135,03
75.135,03
14.452,12
14.452,12
19.203,06
19.942,64
885,94
913,52
Fuente: SUI
Tabla 61. Costos de Referencia Medelln (EMVARIAS)
Unidades
CBLJ
CRT
CTE
CDT
CCS
$/km barrido
$/ton
$/ton
$/ton
$/mes/suscriptor
1ER
2DO
SEMESTRE
SEMESTRE
2012
2012
21.577,78
21.577,78
67.627,55
67.627,55
24.570,24
24.570,24
26.573,19
26.573,19
879,93
879,93
Fuente: SUI
4. Metodologa
La construccin de los indicadores de los sectores acueducto, alcantarillado y
aseo utilizando la informacin pblica del SUI es una tarea compleja que no
siempre genera los resultados esperados. Las quejas sobre la calidad de la
informacin que la SSPD cuelga en SUI son frecuentes entre los usuarios de
esta herramienta. Adicionalmente, es dispendioso descargar la informacin
para generar reportes que permitan hacer anlisis de series de tiempo y
paneles de datos.
Por lo anterior, se sugiere que las Cmaras de Agua y Aseo de Andesco
realizan un esfuerzo particular para reunir de las empresas informacin clave
para ejercicios de bench marking empresarial. La recopilacin de esta
informacin debe ser un ejercicio liviano que no replique los monumentales
esfuerzos para diligenciar los formatos del SUI. Es pertinente advertir que es
conveniente realizar una revisin jurdica dentro del marco del derecho a la
competencia con el objeto de determinar que la informacin de carcter
general recopilada por Andesco entre sus asociados no se constituya una
prctica restrictiva a la competencia.
A manera de sugerencia, a continuacin se relacionan algunos indicadores que
podran ser recopilados en las Cmaras de Agua y Aseo:
Componente
Comercializacin
Indicadores
Unidad
80
Componente
Comercializacin
Costos de facturacin conjunta
Eficiencia del Recaudo (servicio)
Eficiencia del Recaudo (subsidios)
Reclamos
Barrido y Limpieza
Kilmetros cuneta barrido por usuario
Toneladas barrido por kilmetro
Toneladas barrido por usuario
Operarios por suscriptor
Recoleccin y Transporte
Toneladas recoleccin por usuario
Operarios por suscriptor
Capacidad Instalada total
Combustible por tonelada
Escombros
Disposicin Final
Operarios por suscriptor
Operarios por suscriptor
Densidad
Produccin de lixiviados
Remocin Lixiviados
Un
Indicadores
Unidad
Costos/Usuarios
Recaudo usuarios/ Facturacin
Usuarios
Recaudo subsidios/ Facturacin
subsidios
Reclamos por cada 1000 usuarios
$/factura
%
Km/usuario
Ton/Km.
Ton/Usuario
Un
Toneladas de recoleccin/Usuario
Operarios/Total suscriptores
Nmero total de y3
Total galones mes/Total Tons. mes
Toneladas escombros recogidas
Ton/Usuario
Un
Un
Gal/Ton
Tons
Operarios/Total suscriptores
Operarios/Tons. Disposicin
Tonelada por metro cbico recogido
Litros/segundo
DBO5, DQO
Un
Un
Tons/m3
Lts/s
Mg/L
%
Unidad
%
%
%
%
Un
%
Un
Mg/L
%
Unidad
81