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Amrica Latina
2013
Los anlisis econmicos de las secciones 2.1 y 3.1.5 son obra del
Boston Consulting Group (BCG). El BCG es una firma global de
consultora y un lder mundial en asesora estratgica empresarial.
El BCG ayuda a clientes de los sectores pblico, privado y social de
todas las regiones del mundo a identificar sus oportunidades de
mayor valor, abordar sus dificultades ms acuciantes y transformar
sus organizaciones. El enfoque personalizado de BCG combina un
conocimiento profundizado de las dinmicas empresariales y de
los mercados con una estrecha colaboracin a todos los niveles con
la organizacin del cliente. De esta forma, BCG se asegura de que
sus clientes obtengan ventajas competitivas, se transformen en
organizaciones ms capaces y obtengan resultados duraderos. BCG
fue fundada en 1963 y es una empresa privada con 78 sucursales
distribuidas en 43 pases.
CONTENIDO
RESUMEN
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
4
11
13
29
45
2.1
2.2
45
51
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
impacto socioeconmico
Salud Mvil
Educacin Mvil
Automocin Mvil
Comercio Mvil y Dinero Mvil
Ciudad Inteligente
Agricultura Mvil
57
58
61
63
65
67
69
73
3.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
75
79
81
83
85
3.2
3.2.1
91
91
93
94
3.4
Significativa atencin regional a cuestiones de calidad de servicio
3.4.1 Naturaleza singular de la calidad del servicio mvil
3.4.2 Enfoques Regulatorios sensibles para mejorar la Calidad de Servicio
95
96
97
3.5
Evaluaciones de privacidad y proteccin del consumidor
3.5.1 Estudio sobre la privacidad y los riesgos para el desarrollo del mercado
3.5.2 Directrices y principios de privacidad: Transparencia, claridad y sencillez en las opciones
98
99
100
3.6
102
3.7
Seguridad y robo de dispositivos mviles
3.7.1 Uso de Listas Blancas
3.7.2 Registro obligatorio de tarjetas SIM de prepago
103
105
106
3.8
107
Sostenibilidad
SIM ConneCtIonS
(M)
UnIQUe SUbSCrIberS
(M)
PoPULAtIon
(M)
totAL GDP
(US$ b)
238.7
97.6
52.9
43.9
30.5
28.2
24.1
17.1
15.8
9.6
9
7.9
7.8
7.1
6.5
5.9
4.9
4.7
4.4
3
12.2
112.5
46.3
28
24
16
15.1
11.6
9
8.8
5.8
4.9
4.4
4
3.7
4.4
3.3
2.7
2.4
2.1
1.7
8.0
200
117.5
41.5
48.2
30.3
30.1
17.6
15.1
15.5
10.3
10.4
8.1
6.3
6.8
10.4
6
4.9
3.7
3.4
2.8
20.8
2476
1155
446
332
316
177
249
67
47
56
24
17
23
24
7
7
41
31
47
15
93
631.8
318.7
609.7
5 650
brASIL
MxICo
ArGentInA
CoLoMbIA
VenezUeLA
Per
ChILe
eCUADor
GUAteMALA
reP. DoMInICAnA
boLIVIA
honDUrAS
eL SALVADor
PArAGUAy
hAIt
nICArAGUA
CoStA rICA
PAnAM
UrUGUAy
JAMAICA
otroS
Resumen
Amrica Latina representa en la actualidad el 10% del mercado mvil
mundial por ingresos. Su crecimiento interanual del 9% en 2012 convirti
a la regin en el segundo mercado de ms rpido crecimiento en todo
el mundo. El mercado mvil de Latinoamrica est entrando ahora en
una fase nueva de su desarrollo, caracterizada por su creciente madurez
y la ralentizacin del crecimiento de los ingresos y los suscriptores. Sin
embargo, sigue existiendo un importante potencial de crecimiento futuro
que vendr probablemente impulsado por la introduccin de nuevos
servicios y aplicaciones y por la aceleracin de la adopcin de la banda
ancha mvil. La industria mvil ya es una piedra angular de la economa
latinoamericana. En 2012, gener el 3.7% del PIB de la regin e hizo
importantes contribuciones al empleo y a las arcas pblicas. La industria
mvil hace tambin una importante contribucin social, porque ayuda a
cerrar la brecha digital y aborda una serie de problemas sociales en reas
como la salud, la educacin y el desarrollo sustentable. Sin embargo,
para hacer realidad el potencial a medio plazo de la industria mvil para
impulsar el desarrollo social y econmico de la regin, se necesita un
rgimen regulatorio transparente que lo apoye. Para ello se requieren un
enfoque claro y homogneo para la renovacin de las licencias, liberar
el espectro apropiado para el uso mvil (en particular, las bandas del
Dividendo digital), y una poltica y rgimen regulatorio coordinados que
permitan a los operadores abordar los acuciantes problemas de calidad
de servicio.
130M
2012
200M
2013E
275M
2014E
350M
2015E
425M
2016E
500M
2017E
10
12
12
14
14
15
16
16
17
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
3.7%
3.8%
3.9%
310 329
292
257 274
4.0%
4.1%
2012
4.2%
4.3%
4.4%
350
4.5%
2020
inicio de una
nueva fase de
desarrollo
Suscriptores nicos y conexiones SIM
319M
52%
632M
DE SUSCRIPTORES
NICOS
PENETRACIN DE
SUSCRIPTORES
DE CONEXIONES EN
JUNIO 2013
SUSCRIPTORES CONEXIONES
El fenmeno de la posesin de
varias tarjetas SIM sigue distorsionando
las tasas de penetracin
AMRICA LATINA
GLOBAL
85%
104%
Crecimiento
El crecimiento de suscriptores e ingresos se
ralentiza, pero hay un potencial significativo
de crecimientoa medio plazo.
3.5%
CAGR
DE SUSCRIPTORES NICOS
2012-17
130M
2012
500M
2017
Penetracin de smartphones
31%
CAGR
20%
44%
2012
2017
Conexiones M2M
2012
55mil TB
MENSUALES
2017
67%
19M
2012
84M 34%
723milTB
mensuales
2017
CAGR
US$64 mil M
US$48 mil M
2009
2013
2017
Nota: para recursos detallados vea el resto de la seccin.
Mercado Mvil en
Amrica Latina: una
nueva fase de desarrollo
Amrica Latina representa en la actualidad el 10% del mercado mvil mundial por ingresos:
casi dos veces ms que hace diez aos, gracias a varios aos de fuerte crecimiento. Sin
embargo, el crecimiento de los ingresos en la regin se est desacelerando en la actualidad,
dado que el mercado mvil de Latinoamrica est entrando en una nueva fase de desarrollo,
caracterizada por mayores niveles de madurez y la intensificacin de la competencia.
El mercado mvil en Amrica Latina ha experimentado tambin un fuerte crecimiento en
estos ltimos aos, tanto en suscriptores nicos como en conexiones de tarjetas SIM. Es
ahora el cuarto mercado ms grande del mundo con casi 319 millones de suscriptores nicos
(y 632 millones de conexiones SIM) a mediados de 2013. La base de suscriptores ha crecido
a un ritmo medio del 7% en los cuatro ltimos aos, y se prev que crezca a un ritmo
ligeramente inferior al 4% en el periodo hasta 2017.
2975
Suscripciones
Conexiones
1566
970
566
AsiA-PAcfico
Fuente: GSMA Intelligence
EuroPA
736
372
fricA
636
320
AmricA LAtinA
248
377
175
327
oriEntE mEdio
1.1
Chile
Argentina
el Salvador
Panam
Jamaica
Uruguay
ecuador
brasil
Guatemala
rep. Dominicana
Costa rica
honduras
Paraguay
Colombia
nicaragua
Venezuela
Amrica Latina
Per
bolivia
hait
Mxico
Junio 2013
1.
http://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2012/04/latammoeng.pdf
2.
https://gsmaintelligence.com/files/analysis-subscription/?file=121018-subscribers.pdf
Brasil domina el mercado mvil de la regin con 112.5 millones de suscriptores nicos a
mediados de 2013, que suponen ms de un tercio del total de suscriptores en la regin en su
conjunto. La importancia del mercado brasileo se pone de manifiesto por el hecho de que
en la actualidad es el quinto mercado global por suscriptores y est previsto que supere a
Japn y se convierta en el cuarto ms grande del mundo a finales de 2013. Los siete pases
ms grandes de la regin cuentan con 254 millones de suscriptores entre ellos, lo que
equivale a ms del 80% del total de Amrica Latina.
112.5
112.5M
46.3
28
24
Jamaica
Uruguay
Panam
Costa rica
nicaragua
Paraguay
el Salvador
honduras
hait
bolivia
rep. Dominicana
Guatemala
ecuador
Chile
Per
Venezuela
Colombia
Argentina
Mxico
brasil
16 15.1
11.7 9 8.8
5.8 4.9 4.4 4.4 4 3.7 3.3 2.7 2.4 2.1 1.7
3.
GSMA Intelligences unique subscriber figures are based on a survey that tracked SIM ownership in Brasil. It differs from IBGEs census data which tracks mobile phone ownership within each household. SIM ownership
differs from device ownership such that multiple SIM cards can be used or shared in a single device
50.2%
52.0%
53.5%
47.3%
315.7
327.9
55.2%
341.7
56.6%
353.8
57.7%
364.6
58.7%
374.3
300.8
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
281
58%
Se prev que la tasa de
penetracin de suscriptores se
site en el 58% en 2017
1.1.1
El prepago sigue
dominando la regin
Los servicios de prepago han sido un habilitador clave del
crecimiento en Amrica Latina, igual que en muchos otros
mercados emergentes. Los servicios de prepago tienen varias
ventajas. Las tarjetas de prepago permiten a los clientes con
ingresos bajos o irregulares controlar sus niveles de uso y utilizar
los servicios solo cuando pueden permitrselo. El prepago
proporciona tambin un punto de acceso de precio reducido
al mercado mvil, combinado, por lo general, con terminales
de bajo costo. Asimismo, los operadores no necesitan efectuar
comprobaciones de solvencia y de otros tipos, ni configurar
los sistemas de pago que exigen los servicios de contrato. Los
servicios mviles de la regin se han beneficiado tambin
del paso a los servicios tipo el que llama paga, lo cual ha
contribuido a afianzar la preferencia por los servicios prepago.
De esta forma, los suscriptores pueden contar con una conexin
mvil y recibir llamadas sin costo, y disfrutar de la flexibilidad de
pagar por llamadas salientes cuando tienen capacidad de hacerlo.
El prepago sigue dominando el mercado latinoamericano, donde
era responsable del 80% del total de conexiones SIM a finales de
2012. Sin embargo, hay indicios de un desplazamiento gradual
hacia los servicios de contrato en aos recientes: en los ltimos
cuatro aos, la proporcin de suscriptores de contrato ha crecido
tres puntos porcentuales.
17+83+I
18+82+I
20+80+I
17%
2008
83%
18%
2010
82%
20%
2012
80%
Prepago
Contrato
Existe cierta variacin en el nivel de prepago entre la base total de suscriptores de la regin.
El 30% del mercado argentino es de contrato; en Venezuela, sin embargo, los contratos
representan solo el 13%. En algunos de los mercados ms pequeos de la regin, como en
partes del Caribe o Costa Rica, la mayor parte de las conexiones son ya de contrato. La
creciente gama de servicios ofrecidos por los telfonos celulares, como la banca mvil y
otras aplicaciones, combinada con el descenso de los precios de los smartphones, debera
suponer un impulso adicional para pasar del prepago a los contratos en la regin.
32%
30%
24%
24%
21%
21%
19%
19%
19%
18%
17%
17%
14%
13%
13%
11%
9%
9%
6%
61%
68%
70%
76%
76%
79%
79%
81%
81%
81%
82%
83%
83%
86%
87%
87%
89%
91%
91%
94%
Argentina
Chile
Per
brasil
hait
nicaragua
Paraguay
ecuador
Colombia
Mxico
rep. Dominicana
Jamaica
Venezuela
el Salvador
Panam
bolivia
Guatemala
honduras
Costa rica
39%
Uruguay
(% DE CONEXIONES DE SIM)
Prepago
Contrato
Los propios operadores estn impulsando las tarifas de contrato en algunos de los mercados
ms competitivos de la regin, con el objeto de reducir los porcentajes de cambio de
operador y potenciar los ingresos. En su conjunto, toda la regin est experimentando un
fuerte crecimiento en el nmero de smartphones y dispositivos conectados, como porttiles
y tablets. Las tarifas de contrato ofrecen con frecuencia estos dispositivos a precios
subvencionados, lo que los hace ms asequibles para los consumidores.
10
1.2
43%
Media de
penetracin de
smartphones
2g
Media de cuotas
de tecnologa
3g
Media de
penetracin de
contratos
11
BRASIL
Penetracin 3G 2013
50%
URUGUAy
ARGENTINA
VENEzUELA
40%
CHILE
MXICO
30%
PER
ECUADOR
COLOMBIA
20%
BOLIVIA
PARAGUAy
10%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
12
1.3
80
70
20%
60
15%
50
10%
40
5%
30
20
13
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0%
Crecimiento de conexiones %
26%
80
60
40
10%
20
100
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0
2002
120
14
1.3.1
Intensificacin de la
competencia
A medida que el crecimiento se ralentiza en la regin y el mercado
empieza a madurar, estamos observando signos de intensificacin de la
competencia en varios mercados. En varios de ellos se han producido
entradas recientes, entre las que se cuentan dos nuevos operadores en
Chile, uno en Colombia (con otro previsto) y un nuevo operador a punto
de presentarse en Mxico. En la mayora de los principales mercados
de la regin hemos visto que la cuota del mercado de conexiones del
principal operador de cada pas ha cado en los ltimos cinco aos. La
nica excepcin a esta tendencia es Venezuela, quiz como reflejo de la
presencia de un slido operador estatal establecido y de determinadas
dificultades macroeconmicas del pas.
69,3%
60,1%
57,5%
49,9%
47,1%
43,2%
35,1%
42,9%
38,2%
33,5%
29,5% 28,3%
argenTina
per
Chile
braSil
ColoMbia
MxiCo
4 trim. 2008
15
VenezUela
2 trim. 2013
0.6
0.4
5
4
5
4
0.3
4
3
4
3
0.2
Jamaica
hait
0.5
0.1
HHI
Costa rica
ecuador
Mxico
honduras
nicaragua
Colombia
Per
Paraguay
Guatemala
Uruguay
Venezuela
bolivia
rep. Dominicana
Chile
Panam
Argentina
el Salvador
brasil
N. de MNO
16
1.3.2
pREcio EfEctivo/MiNUto
(US$)
0,18
-4%
Argentina
0,13
0,12
0,11
0,10
0,09
-10%
17
-14%
Brasil
-7%
Chile
-6%
Per
Latin America
-7%
Ecuador
-10%
Mxico
En varios pases, como Brasil y Colombia, el precio efectivo por minuto se ha reducido
a la mitad en los ltimos cuatro aos. Al mismo tiempo, y con ayuda del impacto de la
elasticidad positiva (principio segn el cual la reduccin de los precios conduce al aumento
del consumo), la introduccin de un abanico de ofertas de paquetes (que incluyen llamadas,
mensajera y servicios de datos) y las tarifas agresivas dentro de la propia red, el nmero
medio de minutos por cliente (MOU) ha aumentado significativamente. El MOU mensual
medio de la regin a finales de 2012 era de 168 minutos.
168
MOU MENSUAL
MEDIO DE LA
REGIN
224
Mxico
168
Chile
136
Ecuador
123
Brasil
113
Per
101
Argentina
2012
2011
2010
2009
2008
MiNUtoS
Los datos de Telebrasil (la asociacin comercial de operadores mviles de Brasil) indican
que el precio medio por minuto se redujo un 18% en 2012 en Brasil, y que los MOU crecieron
un 9% promedio. Con estos datos, el declive acumulativo del precio por minuto en Brasil en
los ltimos cinco aos se sita en el 56%. Esta tendencia puede observarse tambin en los
precios de la banda ancha mvil. Una encuesta reciente efectuada por Telecom Advisory
Services en Argentina, Colombia, Ecuador, Mxico y Brasil revel que la mayora de los
planes de datos econmicos para smartphones han experimentado una reduccin de sus
precios mensuales del 52% en Amrica Latina en los ltimos tres aos.
18
19
Venezuela
17
Chile
15
Argentina
13
Mxico
Latin America
11
Brasil
Colombia
Per
19
2012
2011
2010
2009
2008
2007
135.3
Diesel
120.4
Gas (bombona)
Impuesto alcantarillado
111.8
Autobs urbano
110.4
Autobs intermunicipal
108.6
101.9
Plan de salud
93.1
Precios monitoreados
88.7
Gasolina
84.2
Metro
83.7
Total INPC
Telfono fijo
74.8
Energa elctrica
74.6
Otros
Telfono celular
68.9
59.1
Fuente: Telebrasil
20
35
30
25
20
15
10
5
2 trim.2010
2 trim.2011
2 trim.2012
2 trim.2013
21
brasil
ecuador
Chile
Mxico
Venezuela
rep. Dominicana
Colombia
Amrica Latina
Es preciso sealar que no todos los mercados ofrecen planes de datos de 1GB.
En algunos casos, se us el doble de un plan de datos de 500MB o 600MB, o
incluso un plan de datos de 2GB, lo que fuera ms barato en aquel momento.
Fuente: TAS Analysis based on data from Galperin (2012) and TAS research
4.
el Salvador
Argentina
Paraguay
nicaragua
Uruguay
Panam
Costa rica
Per
bolivia
http://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2013/07/gsmalatambopeng1.pdf
35%
25%
22%
22%
18%
Per
LatAm average
Ecuador
Veneuela
Mxico
Argentina
28%
Chile
35%
Brasil
37%
Columbia
42%
22
1.3.3
Intensificacin de la
intervencin regulatoria
en la regin
En los ltimos aos se ha producido un incremento de la intervencin
regulatoria en los mercados mviles de varios pases, especialmente en las
reas de las tasas de terminacin y a travs de la introduccin de MVNO y
la entrada de nuevos operadores en varios mercados.
La creciente regulacin de las tasas de
terminacin mvil (o MTR por sus siglas en
ingls) ha tenido especial impacto en las tasas
de crecimiento de los ingresos mviles en toda
Amrica Latina. Histricamente, las tasas de
terminacin han sido elevadas en los mercados
emergentes, con la ventaja de contribuir a
subvencionar construcciones de red al tiempo
que fomentaban la adopcin de servicios en
los grupos de menos ingresos. Hasta hace
relativamente poco, las MTR de la mayora
de los mercados de la regin se definan
voluntariamente sobre la base de acuerdos
bilaterales entre los operadores. Sin embargo,
en estos ltimos aos, se ha producido
un incremento de la presin regulatoria
para reducir las MTR, y con frecuencia ha
habido intervencin regulatoria directa para
determinar las tasas. Por ejemplo, hemos
observado recortes importantes de las MTR en
Mxico a partir de la intervencin de COFETEL
en 2010. De forma semejante, en Chile se ha
iniciado un proceso que reducir las tasas de
terminacin a casi la mitad en ese pas. En
Brasil, ANATEL ha propuesto una reduccin
de las MTR para 2014 y 2015 de hasta el 75 y
el 50%, respectivamente, con respecto a sus
niveles actuales, y la adopcin de un modelo
basado en los costos para determinar las MTR
a partir de 2016.
23
porTabilidad de
nMeroS MVileS
MVno
Argentina
2012
Diciembre 2012
Brasil
2008
Septiembre 2010
Chile
2012
Colombia
2011
Mxico
2008
Per
2010
24
1.3.4
Un roaming ms asequible:
un asunto particular en
Amrica Latina
Otra rea donde hemos visto un incremento de la atencin regulatoria ha sido
el mercado de roaming. Este es un problema particular de la regin, dado el
gran nmero de fronteras compartidas y la frecuencia de los desplazamientos
en algunas zonas. Se calcula que las conexiones de roaming representarn el
12.3% del total de conexiones en Amrica Latina en 2013. Ecuador ha firmado
con Colombia y Per convenios bilaterales para colaborar en iniciativas de
transparencia, estimular la reduccin de los precios de roaming y ofrecer
soluciones a los habitantes de regiones fronterizas. La seleccin de servicios de
roaming, en particular los planes de voz, ha crecido incluso en mayor medida
entre los clientes de prepago.
5.
6.
25
http://www.gsma.com/latinamerica/gsma-roaming-rates-services-latin-america
Para obtener ms informacin sobre esta iniciativa, consulte: http://www.gsma.com/latinamerica/gsma-latin-america-launch-data-roaming-transparency-scheme
~55%
13.2
Promedio
de uso
11.1
12.3
10.9
Promedio de
uso incluyendo
paquetes
promocionales
8.1
6.1
~65%
5.8
5.2
2010
2011
2012
2013
2.2
2.1
2.0
Promedio de
uso incluyendo
paquetes
promocionales
~39%
~35%
Promedio
de uso
1.8
1.6
1.4
1.3
26
1.3.5
Creciente impacto de
los nuevos servicios de
mensajera online
Skype ya tiene una slida presencia en Latinoamrica, donde se calcula
que cuenta con ms de 20 millones de suscriptores. En agosto de 2012,
Skype introdujo en Mxico una tarjeta prepago distribuida por minoristas
locales, que ofrece un mes de llamadas ilimitadas a telfonos fijos y
celulares de los Estados Unidos por tan solo 100 pesos (US$7.80)7. Este
producto permite comprar crdito de Skype a los clientes mexicanos
desprovistos de tarjeta de crdito y que, por lo tanto, no pueden
comprarlo online.
En el mismo sentido, el CEO de WhatsApp,
Jan Koum, destac que Amrica Latina
es una de las regiones donde su empresa
tena mayor actividad, despus de haber
localizado la aplicacin en varios idiomas
adicionales para potenciar su presencia en
la regin. Los usuarios de redes sociales en
Amrica Latina tienden a usar dispositivos
mviles para acceder a sus cuentas, ms que
en los mercados desarrollados. La aplicacin
en espaol LINE se present a finales
de 2012. Otros actores de menor tamao
tambin han empezado a emerger.
Si bien el impacto de estas nuevas ofertas
y servicios sigue siendo relativamente
limitado en la regin, comparado con el
que tienen en varios mercados europeos, su
impacto sobre el volumen de mensajes y
7.
27
http://www.ericsson.com/res/region_RLAM/press-release/2013/ott-en.pdf
1.3.6
Disminucin de la rentabilidad
con la creciente competencia
La rentabilidad de los operadores mviles
vara en la regin. Como ejemplo, los mrgenes
de algunos operadores brasileos son los
ms bajos en lo que es de por s un mercado
extremadamente competitivo (como ya hemos
comentado). No obstante, los mrgenes en
Brasil han aumentado en aos recientes, a
partir de niveles relativamente bajos, a medida
que los operadores de menor tamao han
ido ganando en escala, la tasa de crecimiento
del nmero de conexiones se ha ralentizado
(puesto que los costos de adquisicin de
suscriptores normalmente repercuten sobre
los mrgenes) y algunos de los operadores
de mayor tamao del mercado han logrado
sinergias operativas importantes a travs de la
combinacin de sus operaciones fijas y mviles.
En cambio, los mrgenes de la industria mvil
se han reducido en pases como Chile y Per,
con la entrada de nuevos operadores. Ambos
mercados tienen ahora como promedio
mrgenes ms bajos que Brasil.
43,4%
43,8%
37,4%
43,6%
39,0%
42,0%
40,2%
37,8%
34,1%
2008
MEdia
MErcado En
dEsarrollo
36,0%
MEdia dE
aMrica
latina
2009
2010
2011
2012
28
1.4
Crecimiento futuro de
la banda ancha mvil y
nuevos servicios
Frente a un trasfondo de desaceleracin del crecimiento
en Amrica Latina, donde las tasas de crecimiento de
los ingresos estn en la actualidad muy por debajo
de los dobles dgitos de principios de los noventa,
es importante destacar el significativo potencial de
crecimiento para la industria mvil que sigue existiendo
a medio plazo en la regin. Hay varios factores que
deberan impulsar el crecimiento en aos venideros,
como el hecho de que muchos mercados estn an
en fases iniciales de su migracin a 3G y banda ancha
mvil, y que la implantacin de LTE en la regin est
an en su infancia. Esto permitir tambin el desarrollo
de una amplia gama de nuevas aplicaciones y servicios,
a menudo en colaboracin con agentes de segmentos
industriales adyacentes, que potenciarn an ms el
crecimiento econmico y, al mismo tiempo, aportarn
tambin diversos beneficios sociales.
29
1.4.1
Etapa inicial de la
migracin tecnolgica
a 3G y smartphones
La base de conexiones mviles en Amrica Latina sigue siendo predominantemente de
servicios 2G, que representaban casi el 80% del total de conexiones de la regin a mediados
de 2013. Teniendo en cuenta que las redes LTE estn an por implantar en la mayora
de los pases de la regin, 4G es responsable de menos del 0,1% del total de conexiones
(comparado con ms del 1% en Asia-Pacfico y ms del 13% en los EE.UU.). La proporcin
de conexiones 3G en Amrica Latina est ligeramente por encima de la media del resto del
mundo en desarrollo, que se sita en un 16%.
61
135%
4G
425
20%
3G
542
536
525
502
472
435
395
-7%
2G
Cagr
2012-17
2016
382
2015
327
2014
269
2013
206
2012
145
2017
34
0
92
2011
516
2010
2009
2008
446
483
18
30
12,7%
21+78+1G
3g
AMRICA
LATINA
2g
4G
3G
Venezuela
Mxico
brasil
Chile
Argentina
Per
Colombia
2G
31
96%
94%
86%
80%
84%
82%
78% 77%
62% 63% 59%
40%
bolivia
Per
Mxico
Chile
brasil
ecuador
Argentina
Costa rica
Colombia
29%
Los smartphones funcionan con un sistema operativo y permiten establecer conexiones de banda ancha mvil. Sin embargo, no todos los dispositivos 3G son smartphones.
32
Fuente: Cofetel
33
6.9
7.7
4 trim. 12
5.9
1er trim. 12
4.2
5.0
4 trim. 11
3.4
6.6
3.6
2.3
3er trim. 11
1er trim. 11
2.7
2 trim. 11
1.5
2.2
3er trim. 12
2.5
2.8
3.0
3.2
2 trim. 12
(M)
46%
DonGLeS
(LLAVeS)
54%
SMArtPhoneS
281
2017
2016
2015
2014
204
2013
2012
130
355
429
500
Se pronostica que
la penetracin de
smartphones en la
regin crecer hasta
44% de la poblacin
para 2017.
34
1.4.2
Despliegue de LTE an
en etapas iniciales
El paso a LTE se ha producido relativamente tarde en Amrica Latina,
en comparacin con el resto del mundo. A finales de 2012, LTE solo se
haba introducido comercialmente en ocho pases. Para 2013, se espera el
lanzamiento de 16 redes ms, en particular en mercados clave como Chile,
Ecuador, Per y Uruguay. Amrica Mvil alcanz su objetivo de cobertura
del 60% de la poblacin de Mxico con servicios 4G con una velocidad de
descarga mnima de 20Mbps en abril de 2013.
35
opERadoR
fEcHa dE
laNzaMiENto
baNda
oRaNgE
09-Jul-12
1800 MHz
at&t
20-Nov-11
700 MHz
claRo
24-Nov-11
700 MHz
opEN MobilE
19-Apr-12
700MHz
SpRiNt
18-Dec-12
1900 MHz
t-MobilE
18-Jul-13
700 MHz
digicEl
06-Nov-12
700 MHz
Sky
13-Dec-11
2500 MHz
claRo
13-Dec-12
2500 MHz
oN
01-Mar-13
2500 MHz
tiM
30-Apr-13
2500 MHz
vivo
30-Apr-13
2500 MHz
oi
25-Jul-13
2500 MHz
Colombia
UNE
14-Jun-12
2500 MHz
Bolivia
ENtEl
16-Dec-12
700 MHz
voX
18-Feb-13
aWS
pERSoNal
08-Feb-13
1900 MHz
Uruguay
aNtEl
13-Dec-11
aWS
Chile
claRo
28-Jun-13
2500 MHz
Venezuela
digitEl
15-Oct-13
1800 MHz
Rep. Dominicana
Puerto Rico
Antigua y
Barbados
Brasil
Paraguay
36
1.4.3
Nuevos servicios y
aplicaciones
Amrica Latina est a punto de experimentar una nueva ola de
aplicaciones y servicios que la prctica ubicuidad de la cobertura de red
mvil y las velocidades de datos superiores de las redes 3G (y pronto
4G) harn posibles. El descenso de los precios de los dispositivos mviles
pondr smartphones y tablets al alcance de un porcentaje creciente de la
poblacin. Hasta la fecha, Amrica Latina ha sido relativamente lenta a la
hora de adoptar los nuevos servicios y aplicaciones, en comparacin con
otras regiones del mundo. Existen, sin embargo, indicios de que esto est
empezando a cambiar, una tendencia que probablemente se acelere a
medida que los despliegues de 4G alcanzan masa crtica.
Como resultado, los operadores de red
tradicionales estn ampliando sus modelos
de negocio y nuevos actores emergen con
rapidez y compiten con xito por atraer
nuevos clientes. Segn Comscore9, el 8.1%
de los usuarios de Internet en Latinoamrica
acceden a la red mediante dispositivos
mviles. Esta cifra se ha duplicado en el
ltimo ao. ya hemos hecho referencia
a la creciente adopcin de servicios de
mensajera online como WhatsApp y
LINE, cuya popularidad se incrementar
probablemente, en lnea con las tasas de
penetracin de smartphone.
Los usuarios de redes sociales en Amrica
Latina tienden a usar dispositivos mviles
para acceder a sus cuentas, ms que en los
mercados desarrollados. Por ejemplo, segn
las estadsticas de la propia compaa, ms
de la mitad de los usuarios de Facebook
en Argentina, Brasil y Mxico acceden al
servicio mediante telfonos celulares y
tablets. El mayor mercado de Facebook en
Amrica Latina es Brasil, donde el nmero
de usuarios activos al mes era de 76 millones
9.
37
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2013/5/comScore_Releases_2013_Latin_America_Digital_Future_in_Focus_Report
84
67
2017
2016
2015
39
2014
2013
19
28
2012
2009
13
2011
2010
1
2008
52
Fuente: Machina
10. http://connectedlife.gsma.com/the-connected-life-a-usd4-5-trillion-global-impact-in-2020/
38
1.4.4
723 mil
CAGR 2012-17
67%
481 mil
304 mil
2017
2016
2015
2014
97 mil
2013
2012
55 mil
179 mil
39
4760 kbps
ASIA-PACFICo
3036 kbps
2207 kbps
AMrICA LATINA
551
316
200
2012
2017
40
US$ 48B
41
1.4.5
10
12
12
14
14
15
16
16
17
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
42
Contribucin
econmica de la
industria mvil
en AMRICA LATINA
2012
2020
US$ 350mil M
4.5%
LA INDUSTRIA MVIL APORTAR
DEL PIB
PARA 2020
Creacin de empleos
del ecosistema
2020
US$
39
mil M
2012
US$ 50
mil M
353mil
453mil
2017
2012
Incremento de empleos
directos del ecosistema mvil
hasta 453mil para 2020
AMPLIACIN DEL
ACCESO A INTERNET
REDUCCIN
DE PRECIOS
FLEXIBILIDAD
DE PRECIOS
Impacto socioeconmico
Salud mvil
Educacin mvil
US$ 1.6mil M
US$ 2mil M
Automocin mvil
23M
US$ 15mil M
Oportunidad de ingresos para 2020
con ms de 90M de conexiones
Ciudades inteligentes
DE CONEXIONES
previstas para 2020
Dinero mvil
60%
Porcentaje de adultos en
Amrica Latina que no tienen
an servicios bancarios.
44
La industria mvil es
una piedra angular del
desarrollo socioeconmico
de Amrica Latina
2.1
107.3
22.7
INFrAESTrUCTUrA
oPErAdorES dE
rEd
45
27.3
30.8
TErMINALES
dISTrIBUIdorES
3.1
CoNTENIdoS y
SErVICIoS
INFrAESTrUCTUrA
oPErAdorES
dE rEd
TErMINALES
dISTrIBUIdorES
CoNTENIdoS
y SErVICIoS
58.9
1.0%
7.4
6.0
0.1%
0.1%
Proveedores
de servicios de
infraestructura y
apoyo
Fabricantes de
dispositivos
inalmbricos
Operadores
mviles
1.5%
contribucin
AL Pib
9.7
2.1
0.2%
Distribuidores
y minoristas de
comunicaciones
mviles
Proveedores de
aplicaciones de
contenidos y
servicios mviles
En ingrEsos dEL
EcosistEmA
46
59
110
25
0.4%
17
211
1.9%
3.7%
0.3%
1.0%
OperadOres
mviles
industrias
relaciOnadas
ecOsistema mvil
47
ecOnOma
general
incrementO
de la
prOductividad
impactO indirectO
impactO
tOtal
232
14
57
353
46
serviciOs de OperadOres de
infraestructura
red
y apOyO
fabricantes de distribuidOres
terminales
y minOristas
cOntenidOs
y serviciOs
ecOsistema
mvil
353,000
48
22.6
6.7
5.5
3.8
38.6
10%
14%
17%
58%
iva
serviciOs
iva y
aranceles
terminales
impuestOs
cOrpOrativOs
49
ingresOs de
empleadOs
y seguridad
sOcial
tOtal
3.7%
3.8%
3.9%
329
310
292
274
257
4.0%
2012
4.1%
4.2%
4.3%
4.4%
350
4.5%
2020
50
2.2
La tecnologa mvil
tiene un papel esencial
en la superacin de la
brecha digital
La industria mvil ya ha desempeado un papel significativo para llevar los
servicios de voz a los consumidores sin acceso a lneas fijas en Amrica
Latina. La tasa de penetracin de los suscriptores mviles es del 52%,
frente a menos del 10% para las lneas fijas (sobre la base de la poblacin,
no del nmero de hogares). El papel de la banda ancha mvil hoy est
siendo crucial para ampliar el acceso a Internet en la regin y superar
la brecha digital, adems de para abrir la puerta a una gama de nuevos
servicios y aplicaciones innovadores que pueden aportar beneficios reales
a negocios y consumidores.
En la mayora de los pases de la regin, las
tasas de penetracin de la banda ancha
mvil son ahora significativamente ms
elevadas que las de la banda ancha fija
(definiendo la penetracin sobre la base de la
poblacin).
Esto pone de manifiesto la importancia
del papel que la banda ancha mvil puede
desempear para ampliar el acceso a
Internet, de la misma forma que los servicios
mviles han aportado ya acceso a los
servicios de voz. En Brasil, por ejemplo, ms
de la mitad de los hogares cuentan con
telfonos celulares pero no disponen de
lneas fijas para servicios de voz bsicos. Esta
percepcin est extendindose, y cada vez
ms personas de todos los niveles sociales y
educativos consideran la banda ancha mvil
como algo esencial.
51
36.2%
26.8%
2.6%
Hait 0.0%
Paraguay
rep. dominicana
2.2%
5.0%
6.1%
3.1%
Guatemala
El salvador
Bolivia
0.6%
6.2%
6.9%
7.2%
7.6%
0.7%
Honduras
nicaragua
colombia
Ecuador
Per
1.9%
8.3%
8.6%
8.8%
5.8%
5.0%
8.3%
Panam
Jamaica
Mxico
argentina
4.4%
6.8%
Venezuela
chile
Uruguay
Brasil
costa rica
8.9%
11.7%
14.6%
16.1%
17.0%
11.6%
11.6%
12.6%
17.1%
9.2%
11.1%
18.8%
20.6%
21.9%
27.0%
27.7%
32.8%
11.
http://www.gsma.com/latinamerica/gsma-mobile-broadband-connect-latin-americans-bottom-income-pyramid
52
REdUcciN dE taRifaS
En primer lugar, impulsados por la competencia en el mercado inalmbrico, los
precios de la banda ancha mvil se han reducido significativamente en aos
recientes, tanto los de los planes de conectividad de equipos personales (con
mdems USB) como los de los planes de datos para smartphones.
flEXibilidad dE pREcioS
En segundo lugar, la banda ancha mvil ofrece flexibilidad en los precios, lo
que permite a los consumidores adquirir servicios basados en lo que pueden
permitirse (diarios, por volumen de descarga o por el tipo de servicio de Internet
al que se obtiene acceso).
53
23.1
19.6
17.6
17.7
18.7
16.3
14.4
12.8
9.2
2 TRIM. 10
2 TRIM. 11
15.6
2 TRIM. 12
14.4
8.5
2 TRIM. 13
54
A$5.00
US$0.96
Smart
A$1.00
US$0.19
tigo
Smart
B$2.00
US$0.29
vivo
Dongle (llave)
R$2.99
US$1.48
tiM
Smart
R$0.50
US$0.25
claRo
Dongle (llave)
C$1886.00
US$3.98
ENtEl
Smart
C$250.00
US$0.53
Dongle (llave)
C$2900.00
US$1.56
Smart
C$2900.00
US$1.56
Dongle (llave)
M$15.00
US$1.24
Smart
M$19.00
US$1.58
Dongle (llave)
U$20.00
US$1.57
Smart
U$10.00
US$0.52
claRo
Bolivia
Chile
Colombia
MoviStaR
Mxico
MoviStaR
Uruguay
claRo
55
PRECIO DIARIO
Dongle (llave)
Argentina
Brasil
TERMINAL
10
Brasil
Argentina
Colombia
Ecuador
Mxico
BASE DE LA PIRMIDE
MEDIO
BSICO
DONGLE (LLAVE)
SMART
56
2.3
Impacto
socioeconmico
La industria mvil de Amrica Latina tiene el claro potencial de generar
un mayor impacto socioeconmico del que ofrece ahora, a travs de
plataformas de colaboracin y servicios con tecnologa mvil. A medida
que evoluciona, el ecosistema mvil inspira tambin modelos de negocio
innovadores y socialmente relevantes que van mucho ms all de las
comunicaciones y abarcan la prestacin de servicios esenciales como la
energa y la asistencia sanitaria.
Las plataformas mviles y de Internet son importantes herramientas
sociales, que permiten a cualquier persona crear contenidos y difundir
informacin de forma instantnea por todo el mundo, mediante blogs
o redes sociales como Facebook o Twitter. Esto tiene implicaciones
sociales que van ms all del mero entretenimiento, puesto que los
medios sociales pueden facilitar la participacin en procesos polticos
y dan voz a un nmero mucho mayor de personas, que ahora pueden
expresar sus opiniones a travs de redes como Twitter.
En la actualidad muchos mercados emergentes se enfrentan a retos muy
diversos. Los mercados con grandes poblaciones rurales, en particular,
tienen dificultades para proporcionar acceso a infraestructuras y
servicios bsicos, como el suministro elctrico, la educacin, la asistencia
sanitaria y los servicios bancarios. Las reas urbanas, por su parte, se
enfrentan a dificultades como la congestin, la falta de eficiencia en la
prestacin de servicios pblicos y la necesidad de gestionar el impacto
ambiental del rpido crecimiento de las poblaciones urbanas. En esta
seccin reflexionamos sobre las ventajas potenciales que este nuevo
ecosistema y estos nuevos servicios en vas de desarrollo pueden aportar
al desarrollo econmico y social de la regin.
57
2.3.1
Salud Mvil
Los gobiernos de todo el mundo se debaten por satisfacer el doble reto
del crecimiento de la demanda de servicios sanitarios y la reduccin cada
vez mayor de sus presupuestos, y tienen una necesidad perentoria de
encontrar soluciones que sean asequibles y que adems permitan ampliar
la asistencia de calidad a todos los ciudadanos. Los desafos sanitarios
para los gobiernos latinoamericanos son diferentes en los distintos pases
y dependen de los cambios demogrficos y los niveles de desarrollo de
cada pas. En las economas ms avanzadas de la regin, los retos clave
estn relacionados con las enfermedades asociadas con el estilo de vida y
con la calidad y la sustentabilidad de la prestacin de servicios sanitarios.
La diabetes se ha convertido en un enorme
problema en la regin. En Mxico, por
ejemplo, la diabetes de tipo II es ahora la
principal causa de muerte entre las mujeres
y la segunda entre los hombres. Mxico
y Brasil estn oficialmente entre los 10
pases con mayor incidencia registrada de
esta enfermedad en el mundo, y se calcula
que tan solo poco ms de la mitad de los
afectados han sido diagnosticados12. Los
ministerios de Salud de toda Amrica
Latina informan que la diabetes es ahora la
principal causa de muerte entre las mujeres
y la segunda entre los hombres. Ms del
50% de los diabticos son menores de 60
aos. La falta de tratamiento de la dolencia
afecta al potencial de ingresos de las familias
y tiene un impacto significativo sobre la
calidad de vida de los afectados y sobre el
PIB de los pases13.
oportunidad de ingresos de
salud mvil por regin para
2017
Fuente: GSMA PwC, febrero 2012
6.5
Norte Amrica
1.6
Amrica
Latina
1.2
6.8
frica
Asia-Pacfico
6.9
Europa
58
15. http://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2013/05/mhealth-Brasil-Mxico.pdf
16. www.thelancet.com, El sistema sanitario brasileo: historia, progresos y problemas
17. www.thelancet.com, En bsqueda de la cobertura sanitaria universal: lograr proteccin sanitaria para todos en Mxico
59
Unidad
Brasil
100% de adopcin
(pleno potencial)
Mxico
10% de adopcin
(si no se acta)
100% de adopcin
(pleno potencial)
28.4
15.5
1.7
Us$ mil
M
14.1
1.5
3.8
0.4
Us$ mil
M
6.9
0.7
1.9
0.2
4.3
0.7
2.3
0.3
4.6
0.5
8.4
0.9
216.6
10% de adopcin
(si no se acta)
121.1
60
2.3.2
Educacin Mvil
Muchos pases de Amrica Latina se enfrentan a una variedad de retos
en relacin con la educacin. Los principales problemas son la tasa de
abandono escolar, especialmente en educacin secundaria; tasas elevadas
de analfabetismo; acceso limitado a la educacin; baja calidad educativa;
e insuficientes programas de formacin de docentes. Estos problemas son
especialmente pronunciados entre la poblacin urbana de bajos ingresos
y en reas rurales. Mejorar la calidad de la educacin y ampliar el acceso a
la escuela y al aprendizaje basado en capacidades es, por lo tanto, un rea
esencial para el desarrollo de polticas gubernamentales.
La introduccin de nuevos mtodos
pedaggicos, basados en la tecnologa
mvil, puede contribuir a solucionar
algunos de los problemas arriba descritos
y poner la educacin al alcance de
todos. Las inquietudes especficas de las
autoridades educativas dependen del nivel
de desarrollo de cada pas. Muchos de los
pases emergentes siguen debatindose
con la tarea de aportar una educacin
de calidad a sus ciudadanos; para otros,
con economas ms maduras y en reas
urbanas, el problema principal es el costo.
La ventaja de la tecnologa mvil es que
puede abordar tanto problemas de calidad
como problemas de acceso (a travs de la
reduccin del costo).
Los dispositivos mviles pueden
proporcionar a docentes y estudiantes
acceso a contenidos acadmicos de forma
remota, dondequiera que se encuentren,
que pueden tener adems un nivel de
calidad elevado y homogneo, con
funciones interactivas enriquecidas que
son herramientas de aprendizaje eficaces
y amenas.
61
18. http://www.gsma.com/connectedliving/gsma-and-mckinsey-transforming-learning-through-meducation
62
2.3.3
automocin Mvil
Las aplicaciones de mAutomotive se estn convirtiendo rpidamente
en una realidad en Amrica Latina, impulsadas por las positivas
medidas regulatorias adoptadas en varios mercados. La mayora de las
implementaciones hasta la fecha han sido en reas como el seguimiento
de flotas y la seguridad de vehculos, puesto que la necesidad de mejorar
las redes logsticas es un factor importante en la regin.
La industria automovilstica de Brasil es la
cuarta del mundo. El proyecto SIMRAV exige
que los nuevos vehculos estn equipados
con sistemas de seguimiento que permiten
localizar el vehculo de forma remota en
caso de robo. La regulacin incluye todos
los tipos de vehculos de motor: coches,
camiones, autocares y motocicletas. Esto
constituye una oportunidad de obtener
ingresos sustanciales, tanto por el suministro
de la SIM integrada y el hardware asociado
como por los servicios relacionados.
conexiones automocin
mvil
(M)
15 212
11 934
OTRO
9 255
7 023
Fuente: Machina
63
2020
2019
2018
2017
2016
3 729
2015
2 637
2014
1 590
2013
918
2012
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
SEGURIDAD
y SEGUIMIENTO
5 213
64
2.3.4
65
TRANSFER
MIFON
BOOM
Hait
El Salvador
Honduras
Bolivia
TIGO
Repblica Dominicana
DIGICEL
Guatemala
CLARO
TIGO
TPAGO
Nicaragua
MPESO
Ecuador
PORTA
Colombia
TRANSFER AVAZ
BANCOLOMBIA
DD DEDO
ILLEGIBLE
Brasil
OI
ZUUM
Bolivia
RED CLOUD
Chile
ENTEL
Paraguay
TIGO
ENVIOS PERSONAL
Uruguay
BIT$
Argentina
WANDA
MOVISTAR
66
2.3.5
ciudades inteligentes
Las tasas de urbanizacin son relativamente elevadas en varios pases de Amrica Latina.
El promedio para el conjunto de la regin es del 79%22 segn las cifras de las Naciones
Unidas; es decir, por delante de Europa y justo por detrs de Amrica del Norte. Cuatro
de los 15 mayores conglomerados urbanos del mundo se encuentran en Amrica Latina:
Ciudad de Mxico (tercera del mundo), So Paulo (sexta), Buenos Aires (duodcima) y
Ro de Janeiro (decimocuarta). Se calcula que en 2030 la regin tendr 585 millones de
habitantes urbanos.
El problema de gestionar este rpido crecimiento urbano y seguir una senda de desarrollo
ms sustentable es uno de los retos clave del siglo XXI. En el contexto del mundo en
desarrollo, el reto principal de las ciudades suele ser normalmente la excesiva congestin
(tanto en el sentido de densidad urbana como de volumen de trfico) ocasionada por la
rapidez sin precedentes de la urbanizacin en los ltimos 10 a 12 aos. Otro reto adicional
es desarrollar la infraestructura educativa, de transporte y de comunicaciones necesaria
para que florezca el talento y para atraer a la industria y al comercio. Los servicios y las
aplicaciones de ciudad inteligente tienen el potencial de hacer posible el crecimiento
sustentable en reas urbanas y reducir el impacto de problemas como la congestin y la
contaminacin.
22. http://esa.un.org/unup/pdf/WUP2011_Highlights.pdf
67
2012
0
10
15
20
25
2020
Contadores inteligentes y carga vehculos elctricos
edificios inteligentes
Medio ambiente y seguridad pblica; publicidad
transportes
Fuente: Machina
23. Por qu adoptar las comunicaciones mviles para los servicios pblicos?), KEMA/GSMA, 2011. (http://www.gsma.com/connectedliving/wp-content/uploads/2012/03/kemawhymobileforsmartutilitiesreport5july2011.pdf
68
2.3.6
agricultura Mvil
La agricultura se enfrenta en la actualidad a cuatro retos esenciales en
todo el mundo. Estos retos van desde la falta de eficiencia en la cadena
de suministro a la debilidad de los mecanismos del mercado y la falta de
acceso a servicios financieros relevantes. Desprovistos de la informacin
oportuna, los agricultores se ven expuestos a factores como fenmenos
meteorolgicos, plagas y enfermedades que pueden destruir las cosechas,
afectar al ganado y condenarlos a un ciclo de pobreza. Los programas
de agricultura mvil tienen el potencial de mejorar la productividad y
los ingresos de los pequeos agricultores en mercados emergentes con
servicios mviles comerciales.
La adopcin de estos programas en Amrica Latina ha sido relativamente
limitada hasta la fecha. Sin embargo, en la actualidad hay una serie de
programas activos:
El proyecto Pescando com Redes 3G se
para funcionar en redes de baja velocidad
cre en 2010 para promover un desarrollo
(es decir, no GPRS). Desde su introduccin
social y econmico sustentable en las
en 2009, el servicio ha demostrado ser
comunidades pesqueras de la ciudad de
muy popular entre los agricultores. Hugo
Santa Cruz Cabrlia, al sur de Baha24. El
Tobar, miembro de OneCoopeumo, por
proyecto tena tres fases: la primera era
ejemplo, afirma que su cosecha de 2009
proporcionar cobertura 3G a la comunidad
se salv gracias a un mensaje de texto
y entregar dispositivos mviles con
que recomendaba encarecidamente a los
aplicaciones personalizadas a los pescadores.
agricultores que retrasasen la siembra debido
Las aplicaciones proporcionaban informacin
a la llegada inminente de mal tiempo25.
sobre las condiciones meteorolgicas en
En Mxico se ha hecho una inversin
tiempo real y contaban con feeds activos
significativa en el programa MasAgro,
de precios que permitan a los pescadores
concebido para incrementar la produccin
calcular sus beneficios teniendo en
de maz en un 85% y la de trigo en un 10%
cuenta el tipo y la calidad de la captura. A
en los prximos diez aos. El programa
continuacin, el proyecto se ampli a un
incluye un componente mvil que permite
criadero de ostras, al que se proporcionaron
a los agricultores ofrecer asesoramiento
aplicaciones para monitorizar la calidad del
sobre tcnicas de gestin agrcola con sus
agua y las condiciones para el crecimiento
telfonos celulares.
de las ostras. Ms recientemente, en marzo
En Argentina, Telefnica trabaja con Fedea
de 2013, se cre un centro de innovacin y
(uno de los mayores productores argentinos
formacin que actuar como incubadora de
de grano y productos agrcolas) para
ideas locales para nuevas aplicaciones.
introducir un sensor de mquina a mquina
El proyecto DatAgro de Chile ofrece a
que permite monitorizar la temperatura
los agricultores un servicio de mensajes de
en el interior de los silos para controlar el
texto (SMS) con informacin sobre el tiempo
estado del grano online y configurar alarmas
y las cosechas y otros datos prcticos. El
si los niveles de humedad superan lmites
servicio se ha diseado especficamente
predeterminados.
24. http://www.qualcomm.com/media/documents/files/wireless-reach-case-study-Brasil-fishing-with-3g-nets-english-.pdf
25. http://www.ictinagriculture.org/node/105
69
agricultura
Mvil
Los programas de agricultura
mvil tienen el potencial de
mejorar la productividad y
los ingresos de los pequeos
agricultores en mercados
emergentes con servicios
mviles comerciales.
70
CREANDO EL CLIMA
APROPIADO PARA
LA INVERSIN
Licencias duraderas
La incertidumbre reduce o retrasa el
despliegue de las redes y los beneficios
asociados para los consumidores.
60
MESES
0%
63%
24
MESES
LAS POLTICAS
DEBEN TENER
EN CUENTA:
VALORACIN
REALISTA
DEL ESPECTRO
RENOVACIONES
DE LICENCIAS
CLARAS Y
OBJETIVAS
TOPES DE
LICENCIAS DURADERAS
PARA GARANTIZAR
ESPECTRO EN LNEA
CON LAS CONDICIONES
LA CONTINUIDAD
DEL MERCADO
DE LAS INVERSIONES
LA REDUCCIN DE LA
CARGA IMPOSITIVA
INCREMENTA
LOS MINUTOS DE USO
MENSUALES POR USUARIO
La participacin
de la industria en
la elaboracin de
polticas pblicas
El clima apropiado para la inversin
Una de las principales preocupaciones entre los operadores de toda
Amrica Latina es la necesidad de contar con un rgimen regulatorio
ms transparente, previsible y consultivo. Entre los problemas
especficos que se mencionan estn la falta de transparencia y
consultas en el proceso de toma de decisiones, las prcticas injustas
que favorecen a determinadas empresas o tecnologas, la opacidad
de la reglamentacin de la propiedad extranjera, la falta de planes
de desarrollo del sector (o su falta de claridad, cuando existen)
y la incapacidad para formalizar y hacer cumplir los contratos.
Para atraer inversiones, tanto nacionales como extranjeras, los
regmenes regulatorios deben ser transparentes y previsibles. Las
decisiones adoptadas por los organismos regulatorios pueden alterar
bruscamente la justificacin empresarial de inversiones a largo plazo.
Debido a la actitud cada vez ms intervencionista de los reguladores
latinoamericanos, las nuevas polticas a menudo generan ineficiencias
y conducen a la asignacin errnea de recursos escasos, lo cual puede,
a su vez, desincentivar la inversin por parte de los operadores. Esto
puede afectar al alcance y a la escala de la oferta mvil, as como a la
calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios finales.
73
La estabilidad y la naturaleza
consultiva del entorno poltico y
regulador son muy importantes para
la industria mvil, especialmente
en Amrica Latina, donde se han
producido alteraciones significativas
en varias reas clave de la estrategia
gubernamental de distintos pases. En
primer lugar, la falta de transparencia
y de inclusin de la industria en las
decisiones regulatorias puede reducir
el nivel de confianza entre las partes
interesadas. En segundo lugar, la
incertidumbre sobre el rgimen
regulatorio y la ausencia de una ruta
clara a largo plazo para el desarrollo de
la industria aumenta el perfil de riesgo
y empeora el clima inversor en general.
En ltima instancia, estos riesgos se
transfieren a los clientes. Todos esos
factores reducen las inversiones en
el sector, asfixian la competencia y
restringen el suministro de servicios
asequibles a los consumidores.
74
3.1
incertidumbre en el proceso de
renovacin de licencias 2g
En toda Amrica Latina, muchas de las licencias 2G originales adquiridas en los aos 90 debern
renovarse en los prximos aos. Entre estos pases se cuentan, por ejemplo, Colombia, Chile,
Panam, Repblica Dominicana, Costa Rica, Bolivia y Uruguay. Estamos viendo cmo, cada
vez con ms frecuencia, los reguladores estn introduciendo enfoques y criterios nuevos,
comparados con las condiciones asociadas con la concesin inicial de las licencias.
(2015)
(2014)
2015
MXico
Entel (850/1900)
2014
bolivia
(2015)
(2016)
bolivia
telcel (800/1800)
2016
bRaSil
paNaM
(2017)
(2019)
nuevatel (1900)
tigo (1900)
bRaSil
MXico
coloMbia
(2018)
EcUadoR
(2018)
EcUadoR
2023
claro (850/1900)
Movistar (850/1900)
tigo (850)
telefnica (900)
(2016)
(2018)
2019
coloMbia
(2019)
c&W (900)
2018
bolivia
paNaM
(2016)
claro y oi (1800)
2017
(2017)
coloMbia
(2023)
tiM y oi (1800)
telcel, Movistar y luscacell
(1800 MHz)
tigo (1900)
cnt (850/1900)
pER
(de 2025)
URUgUay
(2022-2024)
cHilE
(2026/2042)
MXico
(2024-2025)
coSta Rica
(2026)
MXico
1900 MHz
gUatEMala
(2033)
75
incertidumbre
Falta de certeza ante el proceso a
seguir frente a un vencimiento
Incertidumbre frente a la continuidad
del permiso de uso del espectro
76
77
El Caso Colombiano
La tercera renegociacin de la
renovacin de licencias en Colombia,
con Claro de Amrica Mvil y Movistar,
la subsidiaria de Telefnica, ha
estado envuelta en controversias. El
problema era si los operadores deban
o no ceder toda su infraestructura
de telecomunicaciones en el pas al
Estado cuando las concesiones se
extingan en marzo de 2014. En Colombia
originalmente se concedieron licencias
a seis empresas, que empezaron a
operar en 1994 usando equipo heredado
del monopolio pblico preexistente.
Con el tiempo, a travs de fusiones y
adquisiciones, estos seis operadores
se redujeron a dos: Claro y Movistar.
Se calcula que ambos han invertido
ms de US$3600 millones en sus
operaciones colombianas hasta la fecha.
Segn los trminos de la licencia de
1994, los licenciatarios deban devolver
sus activos al Estado al trmino de la
concesin. Los permisos originales de
diez aos de duracin se renovaron
por diez aos adicionales en 2004. Sin
embargo, en 1998 entr en vigor en
78
3.1.2
la importancia de la previsibilidad y la
presuncin favorable a la renovacin
de las licencias
A fin de garantizar que se realicen
constantes inversiones en las redes,
la concesin de derechos de uso del
espectro debe realizarse mucho antes del
vencimiento de una licencia existente. Lo
ideal sera hacerlo en el momento de la
primera expedicin de la licencia con una
expectativa de renovacin o, como mnimo,
con una antelacin de entre tres y cinco
aos. Los gobiernos y los reguladores deben
proporcionar una hoja de ruta clara y abierta
para el espectro, para que los operadores
puedan planificar sus inversiones con un
buen conocimiento de la disponibilidad del
espectro y los costos y las obligaciones
asociadas. Las autoridades deben hacer
pblicos los criterios que emplearn para
evaluar la renovacin, as como los trminos
y condiciones aplicables a la licencia
renovada. Los trminos de la licencia deben
ser superiores a 10 aos; lo ms habitual y
considerado ptimo a escala internacional es
que sean de 15 a 20 aos. Los trminos de
las licencias en los pases latinoamericanos
suelen ser de duracin similar, con ciertas
notables excepciones: Colombia (10 aos) y
Paraguay (5 aos con renovacin constante).
En Venezuela, Brasil, Guatemala y Ecuador
el trmino es de 15 aos; Chile, por su parte,
concede licencias por 30 aos y Argentina
no tiene lmites en las suyas.
26. Recomendaciones extradas del informe de CEG para la GSMA: Concesin de licencias para respaldar la revolucin de la banda ancha mvil, mayo de 2012, disponible en www.gsma.com/spectrum
79
381
+1%
+3%
+7%
381
381
381
13%
100%
60
35%
87%
48
65%
36
63%
37%
24
Total
Prdida potencial
de inversiones
Inversiones en peligro
Incertidumbre
27. Basndose en anlisis de elasticidad del riesgo y las inversiones, BlueNote calcul que un incremento del 1% del costo promedio ponderado del capital (WACC, por sus siglas en ingls) podra reducir las inversiones entre
un 20 y un 25%.
80
3.1.3
Progreso en el
licenciamiento de
espectro
predominio de las asignaciones
de aWS y 2.6gHz
Hasta fechas relativamente recientes, en Amrica Latina se haban producido un nmero
limitado de asignaciones nuevas de espectro. Esto significaba que los servicios 3G se
desplegaban normalmente basndose en la regulacin flexible relacionada con el uso de
las bandas 2G existentes (las bandas de 850 y 1900 MHz que se han asignado en casi todos
los pases de Amrica). Sin embargo, en los dos ltimos aos ha habido indicios de cambio,
con la asignacin de la banda AWS (1700-2100 MHz, una banda regional para Amrica) y
la banda de ampliacin IMT (2500-2600 MHz, de uso ms extendido en todo el mundo).
Asimismo, se han hecho varios anuncios de planes relacionados con la asignacin de la banda
del Dividendo Digital (700 MHz). Pese a estos signos positivos, la regin sigue por detrs de
los 1300 MHz por pas recomendados como medida de referencia por la UIT para 201528 para
hacer posible el despliegue apropiado de las tecnologas IMT-2000 e IMT-Advanced.
Mxico
60MHz(AWS,
30MHz sin vender)
Honduras
80MHz(AWS)
Colombia
Ecuador
90MHz(AWS)
150MHz(2.6 GHz)
620
30MHz(AWS)
Per
80MHz(AWS)
Bolivia
30MHz(AWS)
390
Brasil
120MHz(2.6GHz)
Paraguay
40MHz(AWS)
Chile
90MHz(AWS)
120MHz(2.6 GHz)
Uruguay
60MHz(AWS,
30MHz sin vender)
AWS
81
2.6GHz
574
Media
rep. dominicana
argentina
Ecuador
El salvador
Guatemala
Mxico
Venezuela
costa rica
Honduras
Bolivia
Paraguay
nicaragua
Per
Uruguay
chile
colombia
Brasil
412 380
Fuente: GSMA
29. Anlisis de las recomendaciones de espectro de la UIT en Amrica Latina (agosto de 2013): http://www.4gamericas.org/documents/Analysis%20of%20ITU%20Spectrum%20Recommendations%20in%20Latin%20
America-August%202013.pdf
82
3.1.4
Sep 2012
Rep. Dominicana
Nicaragua
Costa Rica
Mar 2012
Venezuela
Panam
2013
Oct 2012
Ecuador
Oct 2012
Colombia
May 2012
Brasil
Bolivia
2013
2012
Chile
2013
Uruguay
2011
Argentina
2012
Fuente: GSMA
83
2013
laNzaMiENtoS
ltE EN aMRica
latiNa y caRibE
poR baNda dE
ESpEctRo
850 y 1900MHz
1800MHz
1900MHz
2.5 - 2.69GHz
5
700MHz
7
1.7 / 2.1GHz
30. El objetivo del gobierno de Brasil es ofrecer una cobertura del 80% en ciudades de ms de 500 000 habitantes para mayo de 2014.
84
3.1.5
74.5 78.5
70.5
61.4 66.2
5.1
19.0
Nuevos empleos acumulados [mil]
8.5
Fuente: BCG
85
26.0
45.7
65.5
86.9
13.9
24.0
34.3
45.5
58.6
112.1
8.5
2.6
12.7
11.7
9.6 10.7
700 Mhz
El anlisis efectuado por BCG
ha puesto de manifiesto que el
despliegue de la banda de 700
MHz podra tener un enorme
impacto en el crecimiento
econmico de toda Amrica
Latina. Segn este anlisis,
se aadiran US$370 mil al
GDP durante el perodo de
2015-20, se crearan 112 000
nuevos puestos de trabajo y se
aportaran US$56 mil millones a
las arcas del Estado.
86
3.2
Reduccin de la carga
fiscal sobre los servicios
mviles en Amrica Latina
Los impuestos del sector son muy altos... Estamos
trabajando para reducir la carga fiscal de la industria...
Creo que si reducimos los impuestos, el mercado no
crecer un 130% como ha venido haciendo en los ltimos
15 meses, crecer un 250%.
- paulo bernardo, ministro de Comunicaciones de Brasil (cita publicada en prensa en mayo de 2012)
3.2.1
87
3.2.2
10%
0%
0%
0%
0%
Uruguay
chile
Per
Ecuador
3%
Mxico
4%
colombia
4.17%
argentina
Panam
Brasil
5%
Fuente: deloitte
88
3.2.3
142
2011
Minutos de uso
64
2008
135
2011
2007
89
35
Minutos de uso
3.2.4
90
3.3
Despliegue de
infraestructura y
regulaciones CEM
Como ya hemos comentado en este informe, la creciente adopcin de smartphones,
tablets y otros dispositivos nuevos est impulsando el crecimiento del uso de datos en
todo el mundo. La existencia de tendencias de uso similares en evidencia en toda Amrica
Latina pone de manifiesto la necesidad tanto de capacidad adicional en las redes 3G
existentes como de desarrollos adicionales de 4G para satisfacer la demanda constante
de capacidad de red. Estos despliegues de red requerirn, a su vez, ms despliegues de
antenas en zonas rurales y urbanas.
En julio de 2013, el viceministro de Comunicaciones de Per35, Ral Prez-Reyes, asegur
que la banda ancha mvil 4G requerira cuatro veces ms antenas que las existentes en la
actualidad y, a continuacin, hizo hincapi en la necesidad de convencer a los alcaldes para
apoyar dichos despliegues. En algunos pases de Amrica Latina cada vez es ms difcil
obtener los permisos necesarios, debido a diversas inquietudes, como las relacionadas
con posibles riesgos sanitarios o la intrusin visual, y al coste y la duracin de los
procedimientos de aprobacin.
3.3.1
35. http://www.larepublica.pe/22-07-2013/se-necesitan-cuatro-veces-mas-antenas-para-la-tecnologia-4
36. http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs304/en/index.html
91
Internacional
EE.UU.
otro
Voluntario/se desconoce
37. http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/EMF-Precaution.htm
92
3.3.2
Es importante que los gobiernos, tanto a escala nacional como local, concedan
acceso a edificios y terrenos de propiedad estatal para instalar antenas. En
Amrica Latina, el regulador mexicano de las telecomunicaciones (COFETEL, la
Comisin Federal de Telecomunicaciones) comunic que se necesitaban 77 000
estaciones base adicionales en el pas. El 28 de marzo de 2012, el secretario de
Comunicaciones y Transportes public un acuerdo entre secretarios orientado
a fomentar un uso ptimo de las propiedades federales para la instalacin de
la infraestructura pblica de redes de telecomunicaciones en beneficio de la
ciudadana del pas. Este acuerdo autoriza al Gobierno Federal a conceder
permisos para la instalacin del equipo en edificios pblicos.
93
3.3.3
comparticin de infraestructura
Hay una tendencia creciente entre los operadores de redes mviles de
Amrica Latina a adoptar diversos modelos de infraestructura. Esta
tendencia es principalmente el resultado de consideraciones comerciales
y de eficiencia, no necesariamente de obligaciones regulatorias. Compartir
parte, o la totalidad, de la red de acceso radioelctrico (RAN) supone
ahorros importantes para los operadores. Los analistas del sector han
calculado que los ahorros de los costos pueden incrementar el flujo de
caja libre de un operador normal hasta un 20 %. Los operadores mviles
estn investigando las oportunidades de compartir la infraestructura
para optimizar la utilizacin de los activos, reducir los costos y evitar la
duplicacin de infraestructuras (en lnea con los objetivos urbansticos
locales y nacionales). Es posible que, adems, esto reduzca el tiempo
necesario para obtener emplazamientos. Otro modelo comercial es la
presencia de compaas especializadas en la instalacin de torres en
distintos mercados, cuyo cometido es crear instalaciones fsicas que
pueden ser compartidas por varios operadores.
La comparticin de redes tiene ciertas
limitaciones tcnicas, determinadas por
factores como la altura de las torres, su
capacidad para soportar las cargas de viento
adicionales por la instalacin de nuevas
antenas y las diferencias en los objetivos de
cobertura de los distintos operadores.
La GSMA considera que se debe permitir la
comparticin de infraestructuras siempre
que sea tcnicamente posible, y que esta
debe regirse por la economa de mercado
y ser el resultado de negociaciones
comerciales, es decir, no ser una imposicin
ni estar sujeta a restricciones regulatorias
ni a tasas adicionales. De esta forma se
fomentan las inversiones, la competencia
y la innovacin tecnolgica en un campo
94
3.4
Significativa atencin
regional a cuestiones
de calidad de servicio
El importante crecimiento de la industria
mvil en Amrica Latina, tanto en alcance
como en escala, permite la democratizacin
de los servicios de voz y del acceso a
Internet. Sin embargo, esto incrementa
la presin sobre las redes, dado que
una proporcin creciente de usuarios
se conectan a las redes mviles con
smartphones y otros dispositivos que hacen
un uso creciente de trfico.
Los operadores mviles de Amrica Latina
realizan esfuerzos constantes para resolver
los problemas de capacidad mediante
inversiones para mejorar la capacidad
de la red, nuevas instalaciones celulares,
mejora o intercambio de estaciones base
y adquisicin de espectro (cuando es
posible). Sin embargo, las dificultades ya
mencionadas, como las relacionadas con la
ubicacin de las estaciones base y la falta de
espectro apropiado, ponen a los operadores
mviles en una situacin difcil a la hora
de intentar gestionar el trfico y al mismo
95
3.4.1
96
3.4.2
97
3.5
Evaluaciones de
Privacidad y Proteccin
del consumidor
Los creadores de polticas y los reguladores de toda Amrica Latina estn revisando
la legislacin existente o planificando la adopcin de nuevas leyes ms exhaustivas
(y prescriptivas) en materia de proteccin de la privacidad en un mundo conectado
digitalmente. Hay un deseo de fortalecer la confianza de los ciudadanos en el mundo online,
y en Amrica Latina como lugar para hacer negocios. Basta con estudiar los ejemplos de
Brasil, Mxico y Colombia para encontrar evidencia de accin poltica.
38. http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/panelistas/panelistas_version_final_en_ingles.pdf
98
3.5.1
99
3.5.2
100
3.6
Seguridad y Proteccin
de los Nios en Internet
En Amrica Latina cada vez est ms extendida la conciencia de los
riesgos potenciales a los que se exponen los nios en Internet y a travs
de las comunicaciones mviles. Los operadores mviles estn tomando
distintas medidas y apoyan una serie de iniciativas orientadas a minimizar
los riesgos potenciales de las tecnologas online para los nios.
En un nmero creciente de pases, los operadores mviles en ocasiones
en colaboracin con otros actores de la industria, como proveedores de
servicios de Internet o fabricantes de terminaleshan acordado cdigos
de conducta que definen una serie de medidas para proporcionar a
los nios y los jvenes mayor seguridad en sus experiencias con las
comunicaciones mviles.
Los cdigos de conducta y las medidas correspondientes han tenido una
buena acogida entre las partes interesadas externas (como reguladores,
gobiernos, medios de comunicacin y consumidores), se han adelantado
a la regulacin formal, evitando su introduccin, y han demostrado un
enfoque responsable. Los cdigos de conducta se destinan a acordar
principios de alto nivel en distintas reas como los contenidos, los
controles parentales, el abuso infantil, la privacidad, la educacin y la
concientizacin.
101
3.7
Seguridad y robo de
dispositivos mviles
La delincuencia relacionada con el robo de dispositivos mviles est
aumentando a un ritmo considerable en la regin, y es un problema que tiende
a generar gran cobertura meditica. Esto ha inducido a muchos gobiernos
latinoamericanos a actuar contra el robo de terminales en sus pases respectivos.
Existe tambin un enfoque regional que comporta el compromiso, basado en
la Comisin Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), de crear un frente
regional para luchar contra el robo de terminales celulares (CITEL-PCC.I/RES.
189). Entre otras propuestas, esta resolucin recomienda: regular a escala
regional el intercambio de bases de datos de listas negras y bloquear los
cdigos de identificacin nicos (IMEI) para impedir la activacin y el uso de
celulares sustrados en otros mercados, y ayudar a controlar el trfico ilegal de
dispositivos entre los pases de la regin.
0.50%
250
0.40%
150
0.22%
100
0.27%
0.20%
0.17%
50
0.18%
0.18%
Uruguay
200
costa rica
300
0.06%
Guatemala
El salvador
nicaragua
chile
Venezuela
colombia
argentina
Media mensual
102
103
El bloqueo a travs
de los IMEI ha
tenido un efecto
positivo en muchos
pases.
41. Esta informacin incluye el nombre del fabricante y el identificador del modelo del terminal asociado, adems de algunas de sus caractersticas tcnicas (p. ej., las bandas de frecuencia con las que es compatible, la clase
de potencia del dispositivo, etc.). Esta iniciativa protege a los usuarios de telfonos celulares y garantiza que no se intercambien datos de carcter personal, como nmeros de telfono o direcciones. Para obtener ms
informacin, visite: www.gsma.com/technicalprojects/fraud-security/imei-database/
42. Los operadores miembros de la GSMA que se han comprometido a conectarse con la base de datos de terminales robados y a implementar medidas para bloquear los terminales robados en todos los pases de Amrica
Latina en los que operan son: Amrica Mvil, Antel, Cable & Wireless Panam, Corporacin Digitel, Entel Bolivia, Entel Chile, ICE, Tigo Colombia, Nextel/NII Holdings, Nuevatel PCS Bolivia, Orange Repblica Dominicana,
Telecom Italia y Telefnica. Para obtener ms informacin sobre esta iniciativa, consulte: http://www.gsma.com/latinamerica/latin-american-mobile-operators-commit-to-combat-mobile-device-theft.
3.7.1
104
3.7.2
105
3.8
Sostenibilidad
La explotacin forestal ilegal es un enorme problema en la jungla
amaznica. Aunque la deforestacin de la regin est en descenso en
general, la organizacin medioambiental Greenpeace opina que la tala
ilegal representa entre el 60 y el 80% de la actividad forestal de la zona.
La solucin Invisible Track, con tecnologa
de Gemalto, se implement para detectar
las actividades de tala ilegal que no se
han podido detectar por los mtodos
convencionales de vigilancia satlite y
control de radio. El discreto dispositivo
combina el minsculo mdulo Cinterion
BGS2 de Gemalto con algoritmos de
localizacin y la nueva tecnologa RED de
intercambio de datos de radiacin, que
ampla el alcance de las comunicaciones
inalmbricas en zonas donde la seal es de
baja intensidad. La solucin se instala en
secreto en rboles situados en zonas activas
de tala y enva alarmas de notificacin con
datos exactos de localizacin a la autoridad
competente en cuanto los troncos se
encuentran en un radio de 32 kilmetros
106