You are on page 1of 13

Zoho CRM es un software en la nube que centraliza el control de toda la relacin

principalmente con el cliente pero, en general, con todos los actores relevantes de
una empresa.
Definiendo flujos empresariales desde la captacin de posibles clientes (leads),
control de agenda, seguimiento de la oportunidad, gestin de la venta, hasta la
fidelizacin del cliente
El CRM recoge la informacin de la base de datos, y permite relacionar todo el
histrico del cliente, accesible de un solo vistazo. Adems de la gestin de
agenda y la creacin de reportes.
Esta herramienta centralizan los procesos de las reas de Ventas, Marketing,
Servicios, Soporte y Gestin.

PASO #1
Abrimos una ventana en https://www.zoho.com/ y damos click en

PASO #2
Damos click donde nos seala la flecha.

PASO #3
Llenamos los dos campos, y damos click en sign up.

PASO #4
En MY PROFILE INFO podremos llenar nuestros datos.

PASO #5
Luego llenamos nuestros datos personales y damos click en guardar.

PASO #6
Para empezar a navegar damos click en todas las herramientas

PASO # 7
Debe aparecer este pantallazo, al cual indicaremos con la flecha que bajaremos
hasta encontrar la opcin REPORTS. luego click en IMPORTAR EXCEL, CVS,
HTLM O GOOGLE DOCS.

PASO #8

Despus del paso anterior nos debe aparecer este pantallazo y daremos click en
IMPORTAR EXCEL, CVS, HTLM O GOOGLE DOCS.

PASO #9
En este paso debemos escribir el nombre de nuestra base de datos, una breve
descripcin, debemos poner en tipo de archivo EXCEL y por ultimo seleccionamos
nuestro archivo y damos SIGUIENTE

PASO #10

Damos en SIGUIENTE

PASO #11
Despus llenamos el espacio donde dice NOMBRE DE LA TABLA y click en
CREAR

PASO #12

Damos click en CERRAR

PASO #13
Aparecern todos los datos que usted halla generado, estos datos lo utilizaremos
para graficar la informacin que se requiere.

PASO #14

Click en la pestaa nuevo informe

PASO #15
Seleccionamos la opcin de la grfica siguiente que se llama VISTA DE
GRAFICOS Y seleccionamos el nombre de nuestra base de datos

PASO # 16

Seleccionamos en la parte izquierda y click en generar grafico.

PASO # 17
Aqu podremos ver nuestro grafico y ahora si damos click en PUBLICAR copiamos
el enlace y vamos a nuestro block, nueva entrada, pegamos en HTML Y LISTO.

PASO #18

Insertar en sitio web/blog

PASO #19
Click en Acceder sin inicio de seccin; copiamos todo el enlace y este lo pegamos
en el blog, ahora damos click en cerrar y listo.

PASO #20

Click en crear nueva entrada.

PASO #21
pegamos nuestro HTML y publicamos.

PEGAR
HTML

EJERCICIO:

Seguir la gua paso a paso y bien tendrs que crear una base de datos o utilizar
una que ya hayas realizado con el anterior tema. Se exige que se una base de
datos bien formulada en google encontraras la forma adecuada para realizarla si
no sabes cmo hacer una.
BUENA SUERTE
Para este ejercicio se te darn 45 minutos desde ya!