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INDICE
1. FICHA
TCNICA
.
2. RESUMEN EJECUTIVO
.
3. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Y MERCADO
OBJETIVO
Mercado objetivo, nacional e
internacional
Segmentacin del
mercado
Anlisis de la
oferta.
Anlisis de
precios
Proyecciones de
mercado
Participacin en el
mercado
.
Competidores
Benchmarking
Productos
sustitutos
Conclusin de
mercado
2
2
4
4
5
6
11
11
11
13
15
15
15
16
18
19
20
20
Planeacin
estratgica..
..
Modelo de negocio ..
Estrategias
genricas
del
negocio..
Estrategia
de
comercializacin.
..
Elementos
de
mercadotecnia..
Viabilidad
del
negocio.
8. ANALISIS
FINANCIERO
.
TIR
y
VPN
y
punto
de
equilibrio
Anlisis
de
sensibilidad
Ritmos
de
crecimiento
en
los
ltimos
aos..
Estado de resultados y flujo de efectivo del ao
inmediato anterior
Porcentaje de inversin de la empresa en
investigacin y desarrollo..
Viabilidad
financiera
.
9. ANALISIS
TCNICO
21
Localizacin del
proyecto
Objetivos, metas, entregables e impactos del proyecto
..
Ingeniera del
proyecto
Organizacin y
39
23
25
26
28
30
31
31
35
36
35
36
36
39
39
39
43
44
1
operaciones
Viabilidad
Tcnica
10.DESARROLLO
FUTURO
.....
11.
BIBLIOGRAFA
..
46
46
46
1. FICHA TCNICA
Empresa proponente: Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V.
Ubicacin: Av. Mxico 102 Col. Latinoamericana CP. 25270
Sector estratgico al que pertenece: Alimentos
Ttulo del proyecto: Escalamiento y comercializacin en el mercado nacional
de un novedoso suplemento alimenticio a base de nanopartculas con
Coenzima Q10.
Objetivo General: Escalar y validar a nivel industrial el proceso de fabricacin de un
nuevo suplemento alimenticio a base de CoQ10 para su introduccin al mercado
mexicano.
Objetivos especficos del proyecto:
-Escalar a un nivel de 100 L el proceso de preparacin de nanopartculas con CoQ10
-Desarrollar un mtodo de encapsulamiento de las nanopartculas con CoQ10
-Conocer la poblacin objetivo al que se dirigir el suplemento alimenticio.
-Validar el proceso de preparacin del suplemento alimenticio para su posterior
certificacin por la COFEPRIS.
-Desarrollar un modelo de comercializacin y diseo de estrategia de mercado
apropiada para la exitosa introduccin del suplemento al mercado nacional.
-Comercializar el suplemento alimenticio en el mercado nacional.
Metas del proyecto:
- Contratar 6 personas especializadas en reas de nanotecnologa, ingeniera,
biotecnologa para el desarrollo del proyecto a corto plazo, y alrededor de 60
empleados a mediano plazo.
- Introducir al mercado nacional el suplemento alimenticio a base de CoQ10
- Lograr un aumento de ventas de 5% en el primer ao.
- Aumentar la productividad de la empresa un 25 %
- Aumentar la produccin de la empresa en un 25 %
- Conservacin de 10 empleos (9 mujeres, 1 hombre)
Impactos
Impactos en la empresa:
- Se contar con un proceso rentable para la produccin del suplemento
alimenticio.
- Se introducir el primer producto al mercado lo que generar mayores
ganancias para la empresa.
Impactos en el entorno:
- Se generaran nuevos empleos y apoyar la formacin de recursos humanos
especializados (nanotecnologa).
- Se contar con un proceso verde, ya que los solventes y materiales empleados
para la fabricacin del suplemento alimenticio son de muy baja toxicidad y
pueden reutilizarse, lo cual repercutir en cuidado del medio ambiente.
- El llevar al mercado el suplemento alimenticio beneficiar al menos a 5
proveedores de materias primas (Eudragit, CoQ10, etanol y acetona, cpsulas,
excipientes, etc).
- La sociedad contar con un producto de alta calidad y confiable, ya que se
contar con evidencia cientfica que sustente la eficacia del producto.
2.RESUMEN EJECUTIVO
Anlisis de la demanda
El mercado mundial de los suplementos alimenticios crece con una tasa de 4%
anual, donde los pases que ms venden son Singapur, China, Australia, Noruega y
Corea del Norte (Fig. 5). Destacando que Mxico se encuentra en el grupo 4, con un
promedio de 250-499 millones de dlares en el 2013.
Anlisis de la oferta
Debido al fuerte consumo e inters por el consumo de CoQ10, en Mxico como a nivel
mundial se han desarrollado una amplia cantidad de formulaciones a base o con
CoQ10, con ingredientes activos que van desde los 30 mg hasta los 300 mg. Segn la
Nature Date of Base therapeutics research existen alrededor de 2485 productos
que contienen CoQ10.
Dentro de dichos productos se pueden apreciar aquellos basados en suplementos
convencionales a base de ubiquinol. Entre los cuales se destacan las tabletas y
cpsulas de CoQ10, estas generalmente se acompaan de compuestos adyuvantes o
formulaciones lpidicas que se sirven de vehculo en el transporte de sustancias
(Cuadro 2 y 3 ). No obstante, dichas presentaciones tienen un porcentaje de disolucin
muy pobre, siendo solo tiles para proteger a la CoQ10 de las condiciones del tracto
digestivo, pero no para mejorar su biodisponibilidad. Asimismo, las microcpsulas, a
pesar de constituirse a base de macromolculas de origen natural, lpidos o polmeros
sintticos que mejoran la adhesin, absorcin y proteccin en el tracto digestivo, su
tamao sigue siendo muy grande para incrementar la absorcin.
Cuadro 2. Fabricantes y distribuidores de CoQ10 de venta
Suplementos alimenticio con CoQ10
Precio
CoQ10 Plus Herbalife (30 caps)
MX $ 438.78
CoQ10 Newton-Everett Biotech (60 caps)
MX $ 1,124.00
CoQ10 BIOVEA (120 cpas)
MX $ 1756.00
Natures Plus Ultra CoQ10 Natures Plus. (30
MX $ 1059.31
perlas)
CoQ10 Adult Gummies Nature Made (60
US $ 18.99 (MX $ 258.22)
gummies)
CoQ10 Liquid softgel Nature Made (40 caps)
US $ 24.19 (MX $ 328.92)
Active form Ubiquinol Nature Made (30 caps)
US $ 31.99 (MX $ 434.98)
Coenzyme Q10 Coast Science (30 caps)
US $ 35.99 (MX $ 489.37)
Cuadro 3. Fabricantes y distribuidores de CoQ10 de venta en Mxico.
Fabricante/Di
Precio
Marca
stri.
100 mg 30 Capsulas de gel
Precio $598.8530 capsulas de gel
$1,119.90, 100 mg 60 capsulas de gel
Herbalife
$ 499.90, 200 mg 60 capsulas de gel $
GNC
699.90, 400mg 60 capsulas de gel $
1,120, 120 capsulas de gel $ 699.90
30 capsulas mini de gel, $530.52
Natures
Centrum
sunshine
10
Nature made
Pharmanex
Nano CoQ10
Bayer
Natures Plus
ultra CoQ10
Por otra parte se destaca que el ubiquinol actualmente solo es producido y fabricado
por la empresa
KanekaQH , por lo que solo se utilizan en complementos
exclusivamente por Kaneka Corporation (Cuadro 4). Para asegurarse de ello, todos los
productos de ubiquinol contienen el logotipo KanekaQH en la etiqueta o en la
"Informacin Nutricional" en la botella. En Mxico Quantum Natura S.A de C.V., es
distribuidor exclusivo en Mxico de la Coenzima Q10 producida por la compaia Kaneka
L.P. de Japn.
Cuadro 4. Suplementos alimenticios a base de ubiquinol
Suplementos alimenticio con
Precio
Ubiquinol
Biosynergy Ubiquinol Kaneka QH (60
US $ 29.99 (MX $ 407.79
caps)
Ubiquinol Bluebonnet (60 caps)
MX $ 228.61
Ubiquinol Solaray (30 caps)
US $ 26.39 (MX $358.84)
Maxi CoQ10 Ub iquinol US $ 86.95 (MX $1223.00)
Precio
US $ 87.40 (MX $ 1188.00)
MX $ 1116.43
Anlisis de precios
Con respecto a los precios de suplementos de CoQ10 disponibles en el mercado se
aprecia que estos van de los 18 a 35 dlls, equivalente a $250.00 a $490.00 pesos, en
los EUA y en la Unin Europea; mientras que en Mxico los precios de estos productos
son ms bajos debido a que la economa es ms difcil, entre los precios estimados de
suplementos se puede decir que estos van de aproximadamente $430-1800 MXN. El
precio depende principalmente de la presentacin y dosis del producto. Para
11
suplementos de ubiquinol, los precios en el mercado van de los USD $ 25.00 a 90.00.
Por otra parte para productos etiquetados como nanotecnolgicos, los precios del
mercado para suplementos de CoQ10 son de $ 1,116.00 pesos y para suplementos de
ubiquinol son de $1,188.00 pesos.
De acuerdo lo anterior se puede decir que no existe un producto similar al que se
plantea en el presente proyecto, el cual tendr un menor tamao y ser un producto a
base de componentes naturales. De igual manera se considera que producto tendr un
menor precio ($820 MXN) y estar respaldado con bases cientficas
Los precios de los activos pueden tener una gran variabilidad, debido a que la mayora
de los insumos son de origen extranjero y estn en constante incertidumbre por la
inestabilidad del dlar americano y aparte es necesario incrementar otros gastos a
parte de los que ya tiene el producto.
Proyecciones de mercado
El mercado de los nutracuticos global se divide en tres segmentos de productos bebidas, alimentos y suplementos. Se estima que el mercado mundial de nutracuticos
alcanzar $ 151,2 mil millones en 2011. Ese valor se espera que alcance $207.3
millones de dlares en 2016, despus de haber aumentado a un ritmo de cinco aos de
crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,5%.En este contexto el segmento de los
suplementos tendr un valor de $ 44,3 mil millones en 2011 y en 2016 debera valer $
52.2 mil millones, una tasa compuesta anual del 3,3% (Fig. X). Particularmente los
suplementos generalmente contienen ingredientes bioactivos, con la ms notable es la
fibra, probiticos, protenas y pptidos, omega, fitoqumicos, vitaminas y minerales
La importancia de este mercado se destacado recientemente debido a que las
compaas de alimentos, han tenido una intensa presin de la competencia en el
segmento de comida tradicional, por lo cual estn enfocando sus productos hacia un
mercado nutracutico. Actualmente esta industria es inferior al 10% del total de la
industria alimentaria, sin embargo el mercado ofrece importantes oportunidades de
crecimiento y mayores mrgenes de beneficio. Segn el reporte Nutracuticos y
Comeceticos la nueva Frontera,
el principal pas consumidor de este tipo de
productos es China, que concentra 21% de las ventas con 17 mil 430 millones de
dlares (Fig.9). En tanto, India y Europa se ubican como el segundo consumidor con 16
mil 600 millones de dlares a la par de Europa, con el mismo valor, lo que representa
20% para cada regin.
12
De manera especfica con respecto a los suplementos con CoQ10, se destaca que esta
se vende principalmente como suplemento alimenticio, y ocupa el lugar nmero 5
dentro del topten de este tipo de productos, gracias a que se ha comprobado
cientficamente sus beneficios y a la amplia promocin que se le ha dado. Aunque
cabe destacar que su uso tambin ha despertado el inters de la industria de los
cosmticos a nivel mundial donde se espera que impulse la demanda de CoQ10 en
aplicaciones de cosmticos como lociones anti-envejecimiento y cremas. Se espera
aumento de uso de CoQ10 en productos de cuidado de la piel, tales como lociones de
proteccin solar y cremas para la piel para aumentar an ms su demanda en
aplicaciones de cosmticos (Fig.10). Con respecto a su aplicacin en farmacuticos de
CoQ10 en el mercado tambin se exhibe un crecimiento significativo durante el perodo
de pronstico debido a sus beneficios para la salud, primordialmente gracias a los
beneficios cardacos probados de CoQ10
junto con la tasa de enfermedades
cardiovasculares.
Fig. 10. Global CoQ10 market volume estimates and forecast by application, 2012-2020
(Kilo Tons)
Por otra parte se resalta que dentro de los mercados con ms potencial para crecer en
Mxico y la regin de Amrica Latina, el mayor es el de complementos
alimenticios, ya que las ventas realizadas en esta zona alcanzan los 2 mil 490 millones
de dlares, que representan apenas 3% del valor a nivel mundial. Segn las cifras, con
este nivel de ventas la regin se ubica en el ltimo sitio en este tipo de productos y el
mercado de los suplementos alimenticios en Mxico representara una tercera parte de
esos ingresos. Esto resulta alentador para el negocio ya que se aprecia una baja
penetracin de suplementos y los altos niveles de desnutricin que hay en la regin.
Mxico, por ejemplo, junto con Brasil, es de los principales mercados en Amrica Latina
para este tipo de productos.
Otro de los atractivos es que el crecimiento de este segmento es muy superior al de las
medicinas, ya que en Mxico tan solo en el periodo 2006 a 2011 la venta de
suplementos alimenticios en nuestro pas creci 24. 9 % y se espera que en el periodo
2012 a 2016 esta industria crezca 22. 5 %, de los cuales los suplementos ms
demandados en el pas son vitaminas, hierro, cido flico, minerales y productos para
bajar de peso.
Considerando las ventas de las compaas que ms comercializan este tipo de
productos en Mxico, en la Fig. 11. se muestra una proyeccin de las ventas esperadas.
13
Participacin en el mercado
A nivel mundial, son muchas las empresas dedicadas a la fabricacin de suplementos
alimenticios, sin embargo la mayora venden 1 o 2 productos y por lo tanto son pocas
las que muestran una variedad, lo que hace que estas ltimas tengan una fuerte
imponencia en el mercado. Sin embargo a nivel mundial podemos nombrar las
siguientes 7 principales organizaciones que venden suplementos alimenticios. Entre
ellas podemos ver la posicin preponderante de Amway Corp (Fig. 13), la cual se
dedica a la produccin de artculos de belleza, as como suplementos alimenticios y
vitaminas. Por otro lado, en sptimo lugar a nivel mundial, a pesar de la campaa en su
contra que se ha desarrollado en mltiples pases, encontramos a la empresa
Herbalife.
14
Por otra parte, es importante destacar que no todos estas empresas venden productos
con CoQ10 (Cuadro 6), as como existen otras empresas que si los comercializan, a
continuacin se mencionan algunas:
Cuadro 6. Empresas fabricantes de suplementos alimenticios con CoQ10.
Empresa/Producto
Biometrix
Centrum/Perfomance
GNC/Mega Mens
Herbal/Formula 2
Nature Sunshine/Super supplem.
Nutrilite (Amway) Doble X
Omnilife/Omniplus
Pharmanex (Nu Skin) Lifepack
Pharmaton
Usana/Essential
The scores of products are based on a range of 0% to 100%. Fuente: "Comparative
Guide to Nutritional Supplements" 3rd edition Lyle MacWilliam, BSc, MSc, FP (Author,
educator, consultant and biochemist).
En Mxico los fabricantes de suplementos alimenticios implementan estrategias para
reposicionar sus productos y convencer a los consumidores de sus beneficios. Estas
acciones llevaron la categora para ver un fuerte desempeo positivo, con un
incremento del valor actual del 9% hasta alcanzar los MXN 676 millones.
En Mxico tan solo son 9 empresas las que principalmente concentran el 85% del
mercado de suplementos alimenticios (Cuadro 7):
Cuadro 7.Principales empresas comercializadoras de suplementos alimenticos en
Mxico.
- Laboratorios Abbott
- Herbalife
- Amway
- Omnilife de Mxico
- Biofarma Natural
- Pharmaton
- DSM Nutritional Products
- Solanum Laboratorios
- Mxico Maxiva
Sin embargo, de estas 9 en 2014, las tres empresas lderes en vitaminas y suplementos
dietticos representaron una participacin del 37% del valor de las ventas, que se
mantuvo bastante estable en trminos de cuotas individuales. Herbalife Internacional
15
de Mxico fue de lejos el principal competidor con una cuota de valor del 24% en 2014,
seguido de Farmacias Similares con 7% y Boehringer Ingelheim Promeco con un 6%.
Las estrategias de distribucin de Herbalife han dado a la compaa slidos resultados
positivos en los ltimos aos, y en 2014 la compaa consolida su posicin debido al
acuerdo de distribucin comercial con Farmacias Benavides. Farmacias Similares tiene
una fuerte posicin entre los consumidores mexicanos, debido a sus precios ms bajos
para los productos genricos y el lanzamiento constante de nuevos productos. Su
estrategia de precios bajos, junto con un servicio mdico asequible en casi todas las
tiendas, ha dado lugar a un mercado cautivo. En 2014 empez a transformar algunos
de sus farmacias en parafarmacias con el fin de ofrecer ms productos y atraer a ms
clientes. Boehringer Ingelheim Promeco posee algunas de las marcas ms fuertes y
confiables para adultos y nios, Pharmaton, Pharmaton Matruelle y Pharmaton Kids,
que se colocan entre los consumidores como altamente eficaces, con el apoyo de la
investigacin cientfica, a pesar de la disminucin de la publicidad y la publicidad.
(http://www.euromonitor.com/vitamins-and-dietary-supplements-in-mexico/report)
Durante el perodo de pronstico se espera vitaminas y suplementos dietticos para
ver un CAGR valor de 4% a precios constantes de 2014, para llegar a $21.2 mil
millones MXN en 2019. El aumento de la poblacin de ms edad debido al aumento de
la esperanza de vida en Mxico ser el principal motor del crecimiento en esta
categora. La poblacin ms joven es cada vez ms consciente de los beneficios de una
cultura de prevencin de la salud con el fin de tener menos problemas de salud a
medida que envejecen. Esta cultura se transmite a sus hijos, que son un objetivo
importante y un mercado emergente para el desarrollo de nuevos productos. Productos
especializados para necesidades especficas, como la belleza, la salud de las
articulaciones, cuidado de la piel, cuidado del cabello, o para las personas con
diabetes, es probable que sean los motores del crecimiento.
Competidores
De acuerdo a como se mencion anteriormente, los principales proveedores en Mxico
de suplementos alimenticios son los siguientes, de donde se destaca que la mayora
son empresas trasnacionales que estn aprovechando esta oportunidad de mercado
(Euromonitor, 2012), aunque cabe destacar que en Mxico, es difcil obtener datos
16
Por otra parte a nivel mundial, como tambin se mencion anteriormente el panorama
es diferente ya que se han desarrollado una amplia cantidad de formulaciones a base o
con CoQ10, con ingredientes activos que van desde los 30 mg hasta los 300 mg. Segn
la Nature Date of Base therapeutics research existen alrededor de 2485 productos
que contienen CoQ10. A continuacin se mencionan algunas de las empresas que
venden y distribuyen formulaciones de CoQ10 a nivel mundial (Cuadro 9).
Cuadro 9. Empresas fabricantes y/o comercializadoras de suplementos alimenticios a
base de CoQ10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
17
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Co
Q10
Q10
by
Advanced
Orthomolecular Research (AOR)
Co Q10 by Endo-met Laboratories,
Inc.
Co Q10 Myprotein.co.uk
Co Q10 Capsule by Atrium Inc
Co Q10 10 Extra by Wonder
Laboratories
Co Q10 Plus by Wonder Laboratories
Co Q10 Softgel 100 mg by Regime
Industries Ltd
Co Q10 Softgel 200 mg by Regime
Industries Ltd
Co Q10 Q10 Vegetarian Capsule 60
mg by Regime Industries Ltd
Co Q10, 50 mg by HLC-Healing Line
Corp.
Co Eucommia Tablet (Fufang Duzhong
Tablet) by T.C. Unicorn Ltd
Co Hypert Spag. Peka by Pekana
Naturheilmittel GmbH
Co Op (Care+) Natural Source Fibre
Laxative Orange Flavour, Smooth
Texture by Direct NutriSciences Inc.
Co Q 10 100 mg by J.R. Carlson
Laboratories, Inc
Co Q 10 100 mg by Mason Vitamins,
Inc.
Co Q 10 100 mg by Member's Mark
Co Q 10 100 mg plus Vitamin E by
The Vitamin Shoppe
Co Q 10 120 mg by Nutricorp
International
Co Q 10 120 mg by Vitalabs, Inc
Co Q 10 150 mg by Mason Vitamins,
Inc.
Co Q 10 160 mg by Member's Mark
Co Q 10 200 mg by J.R. Carlson
Laboratories, Inc
Co Q-10 100 mg Time Release by
Natrol, Inc.
Co Q-10 150 mg by Meijer
Co Q-10 150 mg by Natrol, Inc.
Co Q-10 200 mg by Meijer
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
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147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
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156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
Benchmarking
A continuacin se describen diversos suplementos a base de nanopartculas con CoQ10
y uno a base de ubiquinol, donde se aprecia que el producto Lifepak es producto que
contiene micro y nanopartculas de CoQ10 (ubiquinona), lo cual denota una amplia
distribucin y por lo tanto baja calidad. De igual manera el producto de Solgar contiene
tambin nanopartculas con CoQ10 (ubiquinona), sin embargo no describe su tamao
ni mejora de absorcin. Finalmente el nico producto que recientemente se acaba de
lanzar al mercado y puede presentar una competencia para el producto de Nanbios es
el Vesisorb, el cual contiene nanopartculas de ubiquinol en forma de nanoemulsin,
donde el ubiquinol empleado es el de la empresa Kaneka (Japn), lo cual lo hace ms
costoso ya que Pure Encasupsaltion tiene que comprar la materia prima a un mayor
precio (Cuadro 10). En este contexto el producto propuesto por Nanoingredientes
Bioactivos S. A. de C.V. cuanta con ventajas competitivas claras, ya que al producir
el ubiquinol se podrn reducir notablemente el costo de las nanopartculas, denotando
adems de que es un producto natural ya que se planea usar como polmero al
almidn.
Cuadro 10. Benchmarking de productos alimenticios con CoQ10
EMPRESA
NANOINGREDIE
NTES
BIOACTIVOS
S.A DE C.V
Solgar
Producto
Nano CoQ10
E916-Nutri-Nano
CoQ10
Pharmanex
Pure
Encapsulations
VESIsorb
18
Capsulas Gel
Coenzima CoQ10
Reducida
(Ubiquinol) con
almidn y
ciclodextrina
Nanopartculas
De <200 nm
encapsuladas en
almidn
Capsulas gel
Cpsulas de gel
Cpsulas de gel
Coenzima Q10
Nanoencapsulada
Coenzima Q10
Nanoencapsulada
con ciclodextrina
Nanoemulsin con
ubiquinol con Vit. E
como antioxidante
Nanocpsulas
Macrocpsulas
con
nanopartculas
No disponible
400% ms
absorcin
Costo
$820.00
$ 1,116.43
ND
MX $ 1188.00
Aplicacin
Prevenir los
efectos causados
por estrs
oxidativo
Propiedades
antiinflamatorias,
y antialergnicas
Prevencin del
envejecimiento
de la piel.
Suplemento
alimenticio para
el
rejuvenecimiento
celular.
Antioxidante
Antioxidante
Origen
Nacional
Extranjero (Gran
Bretaa)
Extranjero
Extranjero
Industria
Atendida
Alimentos,
suplementos
alimenticios
Suplementos
alimenticios
Suplementos
alimenticios
suplementos
alimenticios
Productos sustitutos
Debido a las caractersticas que presenta la coenzima cargada en las nanopartculas
que se propone escalar, se considera que no existen productos sustitutos en el
mercado. Aunque se destaca que algunos laboratorios y universidades han publicado la
formacin de nanopartculas tambin cargadas con CoQ10, sin embargo estas
muestran desventajas con respecto al producto que Nanbios S.A. de C.V., ya que los
tamaos de partcula son mayores, lo que genera una menor distribucin al consumirse
y principalmente porque emplean polmeros muy costosos, tales como PLGA, PLA,
quitosn entre otros, asi como los procesos son tambin muy complicados lo que eleva
significativamente el costo del producto final.
Por otra parte, tambin se ha observado que recientemente ha salido al mercado
CoQ10 en forma reducida conocida como ubiquinol. Este producto actualmente es
vendido por la empresa Kaneka International y menciona que tiene una mayor eficacia
que la CoQ10 convencional, sin embargo el efecto que ha mostrado en comparacin
con la CoQ10 convencional es poco y el costo de este producto se vuelve muy elevado,
ya que es obtenido mediante una va semisntetica; esto hace que este producto no
sea competencia, especialmente en Mxico, donde el consumidor valora mucho el
precio de un producto al momento de su compra.
Conclusin de mercado
De acuerdo con lo anterior se aprecia que existe una fuerte demanda de suplementos
alimenticios entre los que se destacan aquellos a base de CoQ10 (Lugar nmero 5), de
igual forma se aprecia que existen una gran cantidad de productos a base de CoQ10 en
el mercado mundial, sin embargo a nivel nacional son muy pocas empresas las que
19
20
21
22
procesos dentro de ella. Dos de los fondos en los que Nanbios regularmente participa
son:
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (CONACYT)
Secretara de Economa (SE)
EMPRESAS VINCULADAS
Debido a que Nanbios S.A. de C.V. tiene en prctica una filosofa de buenas prcticas
competitivas, hemos tenido la oportunidad de colaborar con diferentes empresas no
solo de la regin si no a nivel nacional, en algunas ocasiones dichas empresas
impartieron capacitaciones prcticas en lo que respecta al manejo de equipos y de
buenas prcticas de laboratorio, de igual manera se recibieron recomendaciones en lo
que corresponde a reducir el impacto ambiental en nuestros procesos, esto con el fin
de fincar las bases de Nanbios como una empresa ecolgicamente comprometida. Por
mencionar algunas de las empresas con las que se ha podido colaborar, se enlistan las
siguientes:
CoyoteFoods Biopolymer and Biotecnology SPRL de MI
Anlisis Ambientales e Insumos S. A. de C.V.
Altus Biopharm S.A. de C.V.
CLIENTES
El compromiso de Nanbios S.A. de C.V. es siempre entregar productos de primera
calidad al cliente final, por ello damos un seguimiento y un anlisis previo de calidad en
los sistemas donde se prentende sern incorporados nuestros productos, para as
cumplir con nuestra misin. De esta manera nuestros clientes son siempre empresas
serias que compartan dicha misin de mejorar la calidad de vida de la poblacin que
atienden como lo son: Sumorg S.A de C.V., Tribelle Natur S.A. de C.V.
MENTORES
El mercado actual se encuentra lleno de retos y competencias, por ello es altamente
recomendable contar con la asesora de organismos o empresas que se dediquen a
asesorar a los emprendedores que intentan entrar en sectores muy especficos del
mercado. Tal es el caso de las conocidas como incubadoras de empresas, en el caso de
Nanbios hemos recurrido a una empresa que tiene vasta experiencia en este mbito:
Capio Technologies S.A. de C.V.
ORGANISMOS INTERMEDIARIOS
Nanbios S.A. de C.V. ha trabajado de la mano con oficinas de transferencia de
tecnologa que cuenten con experiencia en proyectos internacionales, quienes tambin
nos han puesto en contacto con investigadores en el rea del conocimiento que genera
la empresa y con otros emprendedores con ideas similares a las de nuestra empresa.
Principalmente se ha trabajado con Centro Kappa de Conocimiento S.C.
23
24
Amenazas de sustitucin
La nueva tecnologa tiene caractersticas de innovacin tecnolgica especfica que lo
diferencian de las convencionales hacindolo ms econmico y eficiente, por lo tanto
no existe amenaza de sustitucin.
Determinacin de rivalidad
A nivel internacional, nacional existe poca rivalidad entre competidores debido a que
son pocas las empresas que producen productos de alto valor y especialmente basados
nanotecnologa.
- Diferenciacin de producto o servicio: A mayor diferenciacin, menor rivalidad en
precios motivo por el cual Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V. est interesado en
desarrollar productos altamente vanguardistas.
- Ritmo de crecimiento del mercado: El sector donde Nanoingredientes Bioctivos S.A.
de C.V. planea abarcar es de crecimiento moderado pero continuo, razn por la cual la
empresa requiere aumentar su cuota de mercado para consolidarse.
- Nmero y diversidad de competidores: Dado la orientacin del negocio existen pocos
competidores en el sector y poca diversidad, lo cual disminuye la intensidad de la
rivalidad y aumenta la estabilidad del mercado. La mayora de las empresas
desarrolladoras de este tipo de tecnologas van de pequeas a medianas, lo cual evita
que unas absorban a otras.
- Costos fijos: La empresa planea establecer polticas de precios que favorezcan la
rpida absorcin de los excedentes
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Planeacin estratgica
Misin
Desarrollo, produccin y comercializacin de nano productos que cumplan con los
estndares del mercado actual, elaborados a base de ingredientes bioactivos de alta
biodisponibilidad, buscando siempre satisfacer necesidades nutricionales y de salud de
la poblacin, esto, empleando tecnologas de punta que adems tengan el menor
impacto posible en el medio ambiente.
Visin
En NANBIOS nos hemos planteado como meta lograr posicionarnos en el top 20 de
empresas a nivel global en el mbito de la nanotecnologa, desarrollando tecnologas y
procesos novedosos en conjunto con los centros de investigacin y universidades
lderes en el tema, buscando con ello hacer de Mxico un referente mundial
especficamente en el sector de la nanobiotecnologa y su aplicacin en busca de la
constate mejora en la calidad de vida.
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Anlisis FODA
Fortalezas
- Pioneros en la creacin y desarrollo de productos basados en nanotecnologa en
Mxico.
- Grupo de trabajo capacitado, con experiencia y compromiso en reas de qumica,
biotecnologa y farmacologa.
- Experiencia en la proteccin del conocimiento, a travs de patentes
internacionales y registros nacionales.
- Experiencia en la creacin de nanotecnologa innovadora y factible.
- Establecimiento de convenios con universidades y centros de investigacin
nacionales e internacionales (Francia y Espaa).
- Desarrollo de productos diferenciados y con ventajas competitivas sobre la
competencia.
- Experiencia en el desarrollo de negocios de base tecnolgica
- Posicionamiento regional estratgico para exportaciones globales
Oportunidades
- Existen poco centros que siguen esta lnea de investigacin.
- Acceso a fondos federales para otorgamiento de recursos
- Asesora y consultora a empresas para el desarrollo de nanotecnologas aplicables
a sus procesos y productos- Demanda creciente del mercado de los productos
nanofarmacolgicos (de 43.2 billones en el 2010 a 96.9 billones al 2016)
- Aumento de productos para el cncer, de los cuales los productos
nanofarmacuticos aumentaran de 4.8 billones de dolres a 13 billones para el
2016 (BCC Research, 2012)
- Aumento en el mercado de vacunas de 12.8 billones en el 2012 a 17.4 billones de
dlares para el 2018, donde la participacin del mercado es atendida en un 80 %
por 6 empresas principales (Vaccine Fact book, 2013), y del cual el mercado de
productos nanoantiinfectivos (vacunas), aumentar de 5.3 billones de dlares a 15
billones en el 2016. (BCC Research, 2012)
- Aumento de nanoproductos para el SNC de 10 billones en el 2009 a 30 billones en
el 2016 (Entre ellos Alzheimer) BCC Research, 2012
- Aumento continuo de la demanda de productos contra la diabetes
- Aumento continuo de productos cosmticos y de cuidado de la salud
Debilidades
- Capacidad de crecimiento limitada por la infraestructura
-
Amenazas
- Existe poca regulacin en cuanto al uso de nanotecnologa
- Cambios polticos, creacin de reformas y legislaciones
- Falta de estandarizacin y evaluacin de riesgos de consumo, dirigidos al usuario
final
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Modelo de negocio
Ventaja competitiva
Como empresa pionera y desarrolladora de procesos y productos nanobiotecnolgicos
Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V.; ha basado su Modelo de Negocio
mediante la generacin de una propuesta de valor del modelo de Canvas, donde se
destaca que se ha contemplado la forma en que se generan las ganancias y se
eliminaran las frustraciones del cliente, as como la relacin que se establecer con el
cliente y solcios claves.
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Participantes en el desarrollo
Para el desarrollo del proyecto participarn principalmente los integrantes de
Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V., donde se considerar al personal de calidad,
investigacin e ingeniera.
Antioxidantes
(CoQ10,
antioxidantes
vegetales)
Fortificantes
de
Vitaminas (A,C,D)
cidos
grasos
(Omegas)
Colorantes
naturales
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Cosmticos/cuid
ado de salud
Farmacuticos
(Minerales)
Antioxidantes
naturales
(CoQ10,
resveratrol,)
Vitaminas (vit A., vit.
E) Fullerenos
Protectores solares
Productos antiacn
Cicatrizantes
Antimicticos
Productos
reafirmantes
(Control de celulitis
(Lipasa), colgeno,
etc)
Enzimas
digestivas
Productos
para
(Lipasa, proteasas)
diabticos
Antiinflamatorios
Vacunas
Productos contra el
Antimicticos
Hormonas
cncer
Productos
para
Alzheimer
y
Parkinson (SNC)
Productos
cardiovasculares
negocios de inters de Nanoingredientes Bioactivos S.A.
de C.V.
Reduccin de costos
Para el desarrollo de las nanopartculas se utilizara una matriz de origen natural, as
como lipasa obtenida de un proceso produccin desarrollado por la empresa; de igual
forma se utilizaran solventes inocuos y de fcil recuperacin; lo cual en conjunto
permitir disminuir significativamente los costos en comparacin con las tecnologas
actuales.
Diferenciacin
Los productos a desarrollar podrn diferenciarse fcilmente de los productos del
mercado debido a que tendrn:
- Mayor funcionalidad en el sito de inters (intestino delgado) debido a una liberacin
apropiada
- Proteccin de contra factores medioambientales (luz, humedad, oxigeno)
- Proteccin contra agentes qumicos de producto a donde se desee incorporar que
propicien una mayor estabilidad durante su almacenamiento
- Mayor vida til del principio activo
- Fcil incorporacin al producto final
- Productos inocuos y seguros para el consumo humano
- Productos desarrollados a partir de tecnologas verdes
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Estrategia de comercializacin
Como estrategia de comercializacin la empresa ha establecido generar productos
vanguardistas y a precios ms competitivos. As como crear una imagen corporativa de
empresa responsable e innovadora y con expertise, adems de canales de promocin
apropiados.
Para ello se han fijado 2 formas de comercializar las nanopartculas, la primera
corresponde a una a corto plazo, donde se han establecido la venta del suplemento de
manera directa en farmacias y supermercados o tiendas de autoservicio, y la segunda
a travs de la venta en GNC, empresa que oferta suplementos alimenticios a travs de
su marca, la idea es que debido a que es una marca reconocida se pueda emplear su
imagen y generar ganancias de manera rpida. Para ello se ha planteado inicialmente
la creacin de agendas de clientes (ya sea de puntos de venta o de empresas a las
cuales se les pueda vender licencia), posteriormente seleccionar aquellas ms
convenientes y verificar sus requisitos, para posteriormente mediante representantes
tcnicos se realicen presentaciones ejecutivas y finalmente se establezcan los acuerdo
o contratos. La segunda forma de comercializacin se contempla se realice a largo
plazo (5-7 aos aproximadamente), involucra la venta de las nanopartculas como
aditivo alimenticio para el desarrollo de alimentos funcionales, esta forma es un reto
ms ambicioso de la empresa donde se pretende vender el producto a empresas con
fuerte presencia en el sector alimenticio, para ese tiempo se espera que el
posicionamiento y publicidad de la CoQ10 en la poblacin objetivo sea ms alto, y que
las regulaciones en este mbito estn mejor estructuradas, de manera que con una
sola empresa que se adquiera como cliente sea suficiente para generar ganancias
significativas (fig. 16).
Para tener una mejor desempeo con los clientes potenciales, se planea contar con
publicidad en pgina web; adems de la obtencin de certificados y pruebas de
validacin que amparen las tecnologas desarrolladas y generen una mayor confianza
en los clientes; as como el prediseo de establecimiento de acuerdos comerciales con
los clientes, donde se especifiquen periodos, precios, posibilidad de crditos, etc.
31
Fig. 16.
Estrategia de
comercializacin de la empresa
Finalmente se destaca que a largo plazo, cuando se cuente con una variedad ms
amplia de productos y el mercado sea ms maduro se planea la instalacin de un
punto de venta exclusivo para productos de la empresa.
De manera general la siguiente figura muestra los clientes potenciales a los cuales se
les puede ofertar el suplemento a base de CoQ10 (corto plazo), definindose para ello
que se ha contemplado a las farmacias Guadalajara, Farmacias del Ahorro, y
Benavides, como los clientes ms atractivos debido al fuerte posicionamiento que
tienen en el mercado con su amplia distribucin de puntos de venta. De igual manera
entre las tiendas de autoservicio o mercados ms atractivos se destaca a HEB, Soriana,
Walmart, Chedraui y Comercial Mexicana quienes tambin tienen una amplia
distribucin de tiendas a lo largo de todo Mxico, as como sus requisitos son
moderados y son tiendas visitadas ampliamente por la poblacin objetivo (Fig 17).
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Elementos de mercadotecnia
Atributos del producto resultante
A continuacin se mencionan algunos de los principales atributos del producto:
-
Precio competitivo
Alta biodisponibilidad
Producto nacional
Seguridad e inocuidad avalada mediante evidencia cientfica
Fabricado con una matriz polimrica reconocida como Gras
Establecimiento de precios
La manera en que nosotros establecemos los precios de venta es por medio de un
modelo basado en proyectos, de tal manera que se revisa la necesidad del cliente y se
analiza una posible solucin que se adece a los requerimientos especficos.
Establecemos un punto de equilibrio donde sopesamos el valor de los insumos en
comparacin con el precio de venta que podemos ofrecer al mercado nuestros servicios
y manejamos un margen de utilidad que se encuentre entre el 10% y 15% del valor de
inversin.
Para obtener el costo de venta tomamos en cuenta el material que emplearemos para
fabricar el producto, la mano de obra y el capital intelectual, que si bien este ltimo es
un bien intangible, es realmente el servicio que dar valor agregado a la solucin
propuesta ante un problema especfico.
Debido a que nos encontramos inmersos en un mercado muy especfico, el precio vara
en base a la cantidad, de tal manera que una cotizacin puede manejar precio de
mayoreo o menudeo.
34
35
7. ANLISIS FINANCIERO
TIR, VPN y Punto de Equilibrio (con las premisas financieras
que se consideraron para su medicin).
Para la obtencin de los indicadores financieros se consider el siguiente
desglose de costos:
Volumen de Ventas Anuales
(Unidades, $):
Precios por unidad (Unitario, $):
Materia Prima (Anual, $):
Mano de Obra(Anual,$):
Costos de Venta (Anual):
Costos de administracin(Anual):
6,500
$ 800.00
$ 47,880.00
$ 450,000.00
$ 768,000.00
$ 617,400.00
36
37
38
39
40
Anlisis de sensibilidad
Se manejaron dos posibles casos lmite para que se pudiese entender como el
incremento o decremento en las ventas afecta la TIR y el VPN, es decir en el caso ms
optimista planteado el mercado aumentar nuestras ventas en un 30% y en el caso
menos optimista observaremos un decremento del orden del 30%.
41
42
43
Acumulado
Ingresos
Ingresos Varios
896,724.1
4
100.00
12,547,029.32
100.00
896,724.1
4
100.00
12,547,029.32
100.00
789.90
0.09
4,172.40
0.03
NANBIOS
33,111.96
3.69
7,894,501.75
62.92
Proyecto nm 175274
Nanobiotecnolgicos
Proyecto num 217848
23,050.00
2.57
739,351.67
5.89
916,789.4
1
973,741.2
7
-77,017.13
102.24
4,396,620.27
35.04
108.59
13,034,646.09
103.89
-8.59
-487,616.77
-3.89
Total Ingresos
Egresos
GASTOS FINANCIEROS
Total Egresos
Utilidad (o Prdida)
Flujo efectivo
Movimient
os
'102-0000-0000
Bancos
Saldo inicial
898,614.49
Ingresos
Ingr cobranza
Ingr antic. ctes.
290,000.00
21,320.48
Ingr reembolsos
Ingr traspasos
525,198.65
389,937.18
Ingr diversos
Total Ingresos
14,054,866.67
15,281,322.98
Disponible
Saldos
16,179,937.47
44
45
Impactos en el entorno:
- Se generaran nuevos empleos y apoyar la formacin de recursos humanos
especializados (nanotecnologa).
- Se contar con un proceso verde, ya que los solventes y materiales empleados
para la fabricacin del suplemento alimenticio son de muy baja toxicidad y
pueden reutilizarse, lo cual repercutir en cuidado del medio ambiente.
- El llevar al mercado el suplemento alimenticio beneficiar al menos a 5
proveedores de materias primas (Eudragit, CoQ10, etanol y acetona, cpsulas,
excipientes, etc).
- La sociedad contar con un producto de alta calidad y confiable, ya que se
contar con evidencia cientfica que sustente la eficacia del producto.
Entregables:
- Conclusin del plan de trabajo presentado.
- Relacin del gasto y comprobantes fiscales.
- Estados financieros firmados.
- Altas de empleos generados en el ao T
46
47
manera que se pueda controlar los puntos de ventas, disear folletos, videos,
estrategias de precios, entre otros (Fig. 20).
45
40
40
35
30
25
Contrataciones
20
20
15
10
3
0
2015
Ao
Distribucin de la planta
A continuacin se presenta la distribucin de la empresa (Fig. 21):
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Normatividad aplicable
Recientemente el Comit E56 sobre Nanotecnologa de ASTM International aprob su
primera norma, E 2456, sobre Terminologa para la Nanotecnologa y actualmente la FDA
est desarrollando programas en busca de implementar regulaciones para el uso de la nanotecnologa en
diversa industrias, esto son algunos de ellos (FDA Page, 2014):
49
Factores tecnolgicos
Debido a que el proceso ya se evaluado nivel laboratorio, se estima que los principales
riesgos para escalar el proceso a nivel industrial es que el equipo a comprar tales como
reactor y secador por aspersin no cuenten con las especificaciones requeridas, motivo
por el cual para ello se ha previsto solicitarlo con proveedores que fabrican a medida
de cliente, aunque se corre el riesgo de que el tiempo de fabricacin sea mayor al
estimado.
Factores regulatorios
No existen factores de riesgo en el aspecto regulatorio, ya que nuestra empresa tiene
un control excelente de la calidad y produccin, lo que permite cumplir con las
exigencias de los consumidores. Adems de seguir con los procesos burocrticos de
permisos y licencias para el manejo de nuestros productos, tomando a consideracin
aquellas establecidas en el marco jurdico de COFEPRIS, quien regula la venta de
suplementos alimenticios en nuestro pas.
Actualmente no existen regulaciones o normativas en nuestro pas acerca de los
productos nanobiotecnolgicos. Sin embargo el desarrollo de nuestros productos
contemplar normas internacionales referentes a productos nanomtricos, adems se
realizarn pruebas a nivel celular, animal y humanos, para asegurar la seguridad de los
productos que ofreceremos.
Factores financieros
-
Medicin de riegos
El personal participante cuenta con herramientas y metodologas para identificar,
describir, ponderar y documentar los riesgos y puntos crticos que pueden afectar la
ejecucin del programa de trabajo y definir la responsabilidad para controlarlos y
mitigarlos.
Se ha construido un AMEF de los procesos crticos de la planta para lograr minimizar la
incidencia de los problemas ms comunes y as eficientar el tiempo de operacin de los
equipos y el personal.
50
A partir de dichas hojas de AMEF se resumen aqu algunos de los tipos de riesgo
identificados hasta la fecha y su solucin propuesta. El documento abarca reas
diversas de la empresa que van de lo tcnico hasta lo financiero y econmico sin dejar
de lado riesgos de otros tipos.
Tipo de
riesgo
Riesgo
Tcnico
Tecnolgi
co
Financier
o
Tcnico
Financier
o
Tecnolgi
co
Tcnico
Solucin
El uso de catalizadores qumicos es una opcin
para optimizar las reacciones y obtener buenos
rendimientos de los productos a generar
Se ha revisado con cautela el manual de
COFEPRIS para asegurar se cumplan con las
normas que este organismo exige para otorgar
dicha
acreditacin,
adems
se
tiene
contemplado la contratacin de expertos en el
tema para asegurar que el proceso tome el
menor tiempo posible
Se tiene previsto que a pesar de que nuestro
producto no es de temporada, este pueda sufrir
una baja en las ventas sin embargo debido al
plan financiero implementado, el mismo tendr
un margen de seguridad que permitir que
hasta presentando un 30% de bajas en las
ventas el producto seguir siendo rentable.
Con el fin de utilizar los solventes residuales se
planea poner en operacin una etapa de
separacin en dos etapas para as lograr
reutilizar la mayor parte de los solventes y as
disminuir la inversin en los mismos y el
impacto que estos generan en el medio
ambiente
Se ha invertido tiempo y recurso en
investigacin y desarrollo de ciencia bsica para
poder lograr un proceso que permita la auto
produccin de nuestras principales materias
primas a baja escala, con lo cual se abaratarn
los costos del proceso
Para lograr que la calidad de nuestros productos
se destaque de la competencia se tiene
planeado la proteccin intelectual en diversos
puntos del proceso.
Se planea capacitar al personal del rea de
ventas con los conocimientos necesarios de
logstica de distribucin para lograr resolver
posibles problemas que se presenten con los
clientes intermedios o finales.
Organizacin y operaciones
Organigrama
La estructura organizacional de Nanoingredientes Bioactiovs S.A. de C.V. se basa
en el concepto de gobierno corporativo; asegurando la revelacin exacta y puntual de
la situacin financiera, el desempeo y la propiedad, reconoce los derechos de todas
las partes legalmente interesadas y estimular la cooperacin entre las organizaciones y
los accionistas para la creacin de la riqueza, empleo y sustentabilidad econmica (Fig.
51
Administraci
n y
Finanzas
Ventas
Finanzas
Coordina
dor
Tcnico
Gobierno
Sistemas
InvestigadorInvestigado
res
es
asociados
Auxiliar
Tcnico
Ingenier
a
Practicant
es
Identificacin y perfiles
A continuacin se muestra el equipo de trabajo conformado (Cuadro 13), para mayor
informacin ver ANEXO CV del titular del proyecto y del equipo de trabajo.
Cuadro 13. Personal actual de la empresa que trabajar en el proyecto.
Nombre
rea
Perfil
Eduardo Ramrez Gonzlez
Director General
Qumica de
polmeros
Norma Cecilia Barajas Aguilar Investigacin
Alimentos
Alejandra Ivett Prez Molina
Investigacin
Biotecnologa
Mariana Cant Iris
Investigacin
Nanotecnologa
Juan Carmona
Ingeniera
Ingeniera de
procesos
Bertha Teresa Prez
Calidad
Nanotecnologa
Sandra Rodrguez
Calidad
Nanotecnologa
Establecimiento de polticas
Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V. cuenta con polticas internas para guiar las
acciones y decisiones de la compaa apegadas siempre a una tica y moral, tenemos
polticas referente a las ventas de productos (promocin, promotora de productos,
publicidad), polticas de recursos humanos (prestaciones, contratacin de personal
especializado, capacitacin), tambin se cuenta con polticas de compras,
52
10.
DESARROLLO FUTURO
11.
1.
2.
3.
4.
5.
BIBLIOGRAFA
Rodrguez Pern J. M., Menndez Lpez J. R., Trujillo Lpez Y. 2001. Radicales Libres En La
Biomedicina y Estrs Oxidativo. Rev Cubana Med Milit, 30:1, 36-44.
Delgado Olivares L., Betanzos Cabrera G.; Sumaya Martnez M.T. Importancia de los
antioxidantes dietarios en la disminucin del estrs oxidativo Investigacin y Ciencia, 50,
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developments, Mol Biotechnol., 37, 2007.
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antioxidant enzyme. Article In press, Nutrition.
53
54