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pe/adjunto/upload/publicacion/archivo/mbag_tc18_gru
po_3_gloria_sa.pdf
El mercado peruano de lcteos y derivados se concentra principalmente en tres
empresas: Gloria S.A. (79% de participacin), Laive S,A. (9% de participacin) y Nestl
Per S.A. (8% de participacin).
Sector Agropecuario
http://www.equilibrium.com.pe/Gloria.pdf
Sector Lcteo
A lo largo del ejercicio 2014, la produccin de leche fresca de vaca ascendi a
1'842,745 toneladas mtricas, presentando en los ltimos doce meses un
incremento de 1.93%.
Dicho incremento se alcanza gracias a las principales cuencas lecheras del pas
como Cajamarca, Arequipa y Lima que concentran el 49.07% del total de la
produccin (49.14% al cierre del 2013). Entre estas, Arequipa present el mayor
dinamismo en el periodo de anlisis incrementando su produccin en 3.13%. En el
periodo enero-marzo del 2015 la produccin fue de 481 mil toneladas, 2.1%
superior a lo producido en el primer trimestre del 2014. Por su parte, el precio
promedio de leche fresca al productor cerr en S/.1.17 por litro al 31 de marzo de
2015, significando un incremento de 4.5% anual. Por producto, es de destacar el
crecimiento de los productos derivados de la leche, los mismos que se
incrementaron en 7.67% entre aos destacando el crecimiento observado en el
queso maduro (tipo suizo) y queso mantecoso. Por su evaporada se mantiene
como favorita dentro de las preferencias de los consumidores toda vez que el
78.24% de las TM de leche fresca son utilizadas para la produccin de dicho
producto. En lnea con lo sucedido en el 2014, la leche pasteurizada mostr un
primer trimestre dinmico en el 2015, superando lo producido en periodo similar
periodo del ejercicio previo en 9.6%.
Dentro del sector, existen diferentes tipos de productos que se deben elaborar,
y la leche es la materia prima que se extrae, en mayor volumen de vacas, pero
tambin de ganado que produce leche y es utilizado en la industria, como las
cabras, las ovejas y las bfalas. En el mundo, los principales pases productores
de leche cruda son la Unin Europea, Estados Unidos, India, Rusia, Brasil,
Ucrania, Nueva Zelanda, etc. En dicho escenario, la Unin Europea es el primer
bloque a nivel mundial que exporta quesos, 43 leche descremada y
mantequilla. El sector lcteo, en esos pases, no ha concentrado su poltica de
expansin en el aumento de sus ndices productivos, sino en la especializacin
y diversificacin de sus productos, lo cual les permite atender una mayor
demanda al enfocar su estrategia de ventas a grupos especficos. El Per no
logra liderar la produccin de derivados lcteos, debido a que sus precios no
son competitivos, la diversificacin an es baja, y a limitantes tecnolgicas de
las empresas del sector, que, a diferencia de otros pases de Amrica Latina,
compiten de mejor manera debido a sus bajos costos de produccin, avance
tecnolgico, y alta tasa de formalidad de las empresas operantes. Los
productos lcteos son una alternativa de alimentacin clsica dentro de la
canasta bsica familiar. En los ltimos aos, se han creado nuevas variedades
que satisfacen a aquellas personas que sufren algn tipo de reaccin de
intolerancia a las enzimas lcteas, lo que favorece su consumo; sin embargo,
los productos sustitutos estn empezando a tomar gran importancia, como en
el caso de la leche de soja y otros, que, a largo plazo, podran impactar de
cierta manera en el sector. En la ltima dcada, la produccin lechera ha
experimentado un aumento en sus cifras, debido a una mayor demanda del
mercado por el producto, mejora en la capacidad adquisitiva de la poblacin,
as como en la difusin de las bondades de los productos lcteos para una dieta
saludable desde nios. Sin embargo, todo este panorama no se extiende a
aquellas familias campesinas que viven dentro de una marginacin econmica,
y que, pese a ser productoras de leche, por la poca cantidad de ganado que
poseen y, por tanto, de leche que obtienen de estas, no logran acceder a una
mejora significativa en sus ingresos familiares. La produccin de productos
lcteos en el departamento de Cajamarca vara en ubicacin de acuerdo con
las condiciones climticas y sociales. Los factores que 44 condicionan el
desarrollo de la industria son el acceso a canales de regado, as como la altitud
en que se encuentran los establos y plantas productoras, ya que los pastizales
no crecen en todos los pisos altitudinales de la regin. La competencia directa
actual del sector lcteo, objeto del presente estudio, son todos aquellos
productores de otras regiones del pas y del exterior. Dentro de las principales
cuencas lecheras del pas, se encuentran las siguientes: Sur, con Arequipa
como principal productor de leche fresca, con un 24.2% del total de la
produccin nacional; Norte, donde Cajamarca lidera la produccin con 21.6%
de la produccin de leche fresca; y centro, con el departamento de Lima como
principal productor dentro de esta cuenca 16.2% (Santa Cruz, Snchez, & Pezo,
2006). Por ello, es necesario definir la estructura competitiva por medio de la
definicin como primer grupo de competidores cercanos a las empresas
pertenecientes a las cuencas lecheras de Arequipa y Lima (por su mayor
porcentaje de ventas a nivel nacional), y de la aplicacin de estrategias
con los factores que definen el escenario donde compiten. Con el anlisis de
estas cinco variables, ser tambin posible identificar cul ser el beneficio de
operar en el sector, sobre la base de la rivalidad entre las empresas que
trabajan en el negocio, ya que, a mayor grado de rivalidad, menor ser el
beneficio. El objetivo de aplicar este modelo es identificar las fuerzas
competitivas, observar las variables necesarias y las oportunidades existentes,
e inclinar dichas variables en beneficio de la industria.